Swiss Re –La visión del ReaseguradorSeminario "Nuevas tendencias en Seguros Agrícolas"COMSA – FAO

Cristina Ribeiro9 Agosto, 2012

Gestión de las pérdidas

Cambios en la Agricultura

Soluciones de Seguros Individuales

Soluciones Paramétricas

Conclusiones

Desafíos

Índice

2

3

Gestión de las pérdidas

El ramo agrícola está susceptible, cada vez más, a altos níveles de riesgos debido a:

– intensificación de los impactos de los cambios climáticos

– fluctuación en los precios y riesgos financieros

Los productores, em su mayoría, no tienen acceso a las herramientas de reducción y manejo de riesgos.

Utilización de seguros y herramientas para la mitigación de riesgos en toda la cadena de producción, va a estimular el aumento de la inversión y de la productividad en regiones de riesgo.

Las aseguradoras que operan en el ramo agrícola tienen un importante rol en la estabilización de los ingresos de los productores, así como estimulan la inversión en la agricultura.

Asociaciones público-privadas pueden crear un ambiente más favorable a los seguros de cosechas y el gobierno, el cual invierte directamente en los subsidios y programas de garantía para la producción agrícola.

4

Agricultura está suceptível a un nível creciente de riesgos

5

Cambios en la Agricultura

Intensificación

Aumento del valor de la producción

Inversiones crecientes

Modernización del sector agrícola en los mercados emergentes

Especialización

Creciente concentración de monocultivos

Decreciente diversificación a nivel producción

Creciente exposición debido a riesgos de producción y de mercado

Nueva realidad en la Agricultura

6

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

50

100

150

200

250

300Pérdida Económica (to-tal)

7

Gran gap entre pérdidas economicas y pérdidas aseguradas…

Pérdidas relativas a los Desastres Naturales entre 1980-2011, en miles de millones de USD

Nota: Valores de pérdidas indexados a 2010 Fuente: Swiss Re Sigma catastrophe database

Riesgos en la Agricultura

8

Riesgos Naturales Granizo, sequía, inundaciones, incluyendo terremotos, plagas, enfermedades, etc.

Riesgos económicosFluctuaciones de precios, variaciones en la tasa de interés, etc.

Riesgos políticosPolíticas comerciales, políticas fiscales, subvenciones

Seguro catastrófico con apoyo estatal

Cobertura de Seguro con apoyo de reaseguro

Mercados Financieros

Cobertura de Seguro con apoyo de reaseguro

Mercados Financieros Gestión del riesgo en

la finca

Transferencia de riesgos

Gestión del riesgo en la finca

Transferencia de riesgos

Retención de riesgos

9

Seguro Agrícola

t

Seguro Granizo(desde 1791 en Alemania)

Multirriesgo(privado en 1920 – Ley del Seguro Federal en 1938 en EE.UU.)

Ingreso(1981 Ley Agraria)

Siglo 18 Siglo 20Siglo 19

Complejidad

GRP (Group Risk Plan)(Piloto en 1993 basada en la Ley Agraria de 1990 en EE.UU.)

Índice(India 2004)

Siglo 21

10

Soluciones de Seguro Individuales

11

Garantías de producción con base en la estadística oficial o individual del productor

Seguro complementario al Programa Paramétrico

Protección contra riesgos climáticos (sequía, inundación, granizo, etc.)

Importancia: creciente en mercados como Argentina, Uruguay, Paraguay. Decreciente en mercados como Brasil

Reto: garantías con base en la estadística del productor

Ajustes de siniestro al campo

Ejemplo: Multirriesgo Global en Argentina

1) Soluciones Tradicionales - Indemnity program / MPCI

12

Garantía del ingreso del productor con base en el rendimiento histórico del productor y los precios (requiere de una referencia representativa futura en una bolsa de mercado).

Protección contra riesgos climáticos (sequía, inundación, granizo, etc.) y riesgos del mercado.

El Seguro Agrícola sólo se puede comprar antes de ciertas fechas límite, para evitar la especulación con el mismo.

Proyectos de Swiss Re en México, Sudáfrica y Australia

Importancia: creciente en mercados como Brasil. En EE.UU. más de 70% del mercado compra el producto de ingreso (en su mayoría para commodities como maíz, soja y trigo).

El riesgo sigue siendo un factor a revisar en un ambiente no-USD.

2) Soluciones Tradicionales – Seguro de Ingreso

13

Ejemplo: Seguro de Ingreso en Brasil

Característica de la solución

Proyecto piloto arrancado en Noviembre 2010, desarrollado por Swiss Re en asociación con UBF.

Cultivo: Soja

La idea era impulsar el crecimiento de la contratación de seguro en las regiones de mejor riesgo climático.

Primas calculadas con base en datos individuales de cada productor.

Resultados 2011: USD 9,5 millones en primas, 18% de siniestralidad.

14

Soluciones paramétricas

15

Seguro de Índice

Condición Forma alternativa de seguro que indemniza el asegurado con base en un índice mensurable por agencias gubernamentales o de terceros. Nunca a nivel del productor.

Ventaja Baja anti-selección y riesgo moral No es necesario hacer ajuste de siniestros al campo, lo

que disminuye el costo administrativo. Rapidez en ajuste de siniestros. El seguro de índice climático es normalmente utilizado

para eventos catastróficos. Estructura de cobertura simples (standard)

Desventaja "Basis risk" El índice debe de ser mesurable y altamente

correlacionado con la producción agrícola. Necesidad de datos históricos.

16

Seguro de Índice

Factores considerados para desarrollar el producto

Cualidad de los datos históricos - la serie de datos debe de ser larga.

Distancia entre los productores asegurados y la estación meteorológica (la estación debe ser representativa para una micro región).

Distancia entre la estación meteorológica utilizada para la tarificación del seguro y la estación utilizada para el ajuste de siniestro.

Disponibilidad de pronósticos climáticos. En el caso del NDVI, debe de haber disponibilidad de

imágenes satelitales.

Ejemplos de índices: rendimiento, lluvia, temperatura (min y max), radiación solar, NDVI (imágenes satelitales).

– Actualmente el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) es utilizado para pasto, pero depende de la resolución de las imágenes.

17

Características de la solución Risco asegurado: Sequía Propósito: El pago para proporcionar alivio económico a

los agricultores para la compra de energía adicional para mantener el peso mínimo de los animales.

Riesgos de la cartera de 1'568 (combinaciones de puntos del municipio / red), distribuidos en 23 estados de México

Cobertura: garantiza un índice mínimo de biomasa y la emergencia tardía.

La biomasa se mide por medio de mediciones espectrales infrarrojas y NDVI a partir de imágenes satelitales. Si los datos indican una reducción de la biomasa, se producen los pagos.

La solución permite una rápida solución de las reclamaciones.

Transacción patrocinado por el Gobierno de México.

Partes involucradas Asegurado: Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Aseguradora local: Agroasemex, compañía que

pertenece al gobierno mexicano Reasegurador internacional: Swiss Re, entre otros

Ejemplo: Programa NDVI en Mexico

18

Características de la solución Los riesgos asegurados: todos los eventos climáticos

(sequía, lluvia excesiva, granizo, viento, etc.) El pago para proporcionar ayuda económica a los

pequeños agricultores en el caso de fenómenos meteorológicos catastróficos.

La combinación de tres diferentes tipos de cobertura: paramétricas (índice de clima o de producción), NDVI y daños (indemnización)

La participación directa de los gobiernos federal y estatal, con la orientación directa del Departamento de Agricultura (SAGARPA).

La solución permite un rápido ajuste de los siniestros.

Partes involucradas Asgurado: Gobiernos Estatales y Federal Aseguradora local: Agroasemex, compañía que

pertenece al gobierno mexicano Reasegurador internacional: Swiss Re, entre otros

Ejemplo: CADENA (Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero) en México

19

Ejemplo: "Esquema Nacional de Seguro Agrícola Modificado" (MNAIS) en India

Característica de la solución

Plan Nacional de Seguros Agrarios Modificado (MNAIS) arrancado como piloto en el invierno de 2010.

MNAIS es un seguro de rendimiento paramétrico basado en las estadísticas de la producción agrícola e informados por los organismos oficiales.

El seguro se activa si la producción actual - de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el gobierno - está por debajo de un nivel predefinido. Así, cada tonelada de rendimiento a menos es compensada por un valor pre-acordado.

Swiss Re es la reaseguradora líder en este esquema, con un total de cinco compañías de seguros.

Además de proporcionar la capacidad, Swiss Re, ayuda a las aseguradoras a suscribir y tarificar el riesgo.

20

Características de la solución

Riesgos asegurados: inundación, granizo, viento, tormentas, enfermedades epidémicas en el ganado

Pagos para apoyar a los agricultores de subsistencia Bienes asegurados: ganado, cultivos y frutas El índice refleja la cosecha actual y las pérdidas de

ganado debidas a los desastres naturales Aproximadamente 400.000 familias de agricultores

están cubiertas Coberturas de la póliza: Swiss Re y el gobierno chino

toman las pérdidas entre 160% y 300% de siniestralidad con respecto al premio anual

Las pérdidas por encima o por debajo están cubiertos por el seguro y el Gobierno Municipal de Beijing, respectivamente

Inicio del programa: 2009 Patrocinador: Gobierno Municipal de Beijing provee

fondos para la compra de cobertura de reaseguro

Ejemplo: Programa de seguro agrícola en China

21

Conclusiones

Alto potencial de desarrollo del Seguro Agrícola en Latinoamérica, principalmente para los esquemas de seguros de ingresos y de índices

Mejorar el índice de penetración del seguro

Como en otros ramos, el desarrollo de nuevos y mejores seguros depende de las bases estadísticas

La importancia de las inspecciones de campo no ha disminuido siendo la principal fuente de información para la toma de decisiones en gabinete

Crédito atado al seguro para su evolución masiva

Participación del sector público en los esquemas de seguro más sofisticados.

Conclusiones

22

23

Rol del Gobierno

Compromiso mayor al programa de subsidio a la prima

Proporcionar bases de datos y estadísticas de clima, rendimiento, etc., para el desarrollo propio del Seguro

Mercado

Proporcionar capacitación técnica adecuada para el campo y gabinete

Desarrollo de nuevos productos, de acuerdo a la demanda

Seguro masivo

Gestión de riesgo apropiada

Desafíos

Muchas graciasa

25

Legal notice

©2011 Swiss Re. All rights reserved. You are not permitted to create any modifications or derivatives of this presentation or to use it for commercial or other public purposes without the prior written permission of Swiss Re.

Although all the information used was taken from reliable sources, Swiss Re does not accept any responsibility for the accuracy or comprehensiveness of the details given. All liability for the accuracy and completeness thereof or for any damage resulting from the use of the information contained in this presentation is expressly excluded. Under no circumstances shall Swiss Re or its Group companies be liable for any financial and/or consequential loss relating to this presentation.