CRIPTOMONEDAS Var.% 1d...viernes, 23 de noviembre de 2018 PANORAMA INTERNACIONAL ... de operaciones...
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Industrial Valores S.A. (www.industrialvalores.com.ar) Agente de Negociación y Agente de Liquidación y Compensación Propio Nº 153 registrado ante la Comisión Nacional de Valores Tel.: (+5411) 5238-0256 [email protected] Powered by viernes, 23 de noviembre de 2018 PANORAMA INTERNACIONAL Los futuros de acciones de EE.UU. operaban en baja. El mercado reanuda operaciones hasta la 1 pm ET luego del feriado por el Thanksgiving Day. El comportamiento en los futuros estadounidenses se ve influenciado por el aumento de las preocupaciones en torno al crecimiento mundial, asociado a las tensiones de la guerra comercial. Las principales bolsas de Europa subían ligeramente, mientras los inversores manejan con cautela las esperanzas que se logre un acuerdo con relación al Brexit. Los mercados asiáticos cerraron dispares. El índice Shanghai Composite de China finalizó con una pérdida de -0,23%, mientras que el índice Nikkei de Japón ganó +0,65%. Por el lado de los indicadores económicos, el PIB de Alemania (ajustado por días trabajados) del 3°T18 se mantuvo estable (revisión final). El dólar (índice DXY) abría estable, en una jornada con poco volumen ante las escasas operaciones bursátiles. El petróleo WTI caía -4,28%, cotizando en USD/bbl 52,28, su menor nivel del año, a pesar de los planes de recortes de la OPEP. Los rendimientos de Treasuries de EE.UU se mostraban estables (con leve sesgo bajista). El retorno a 10 años se ubica en 3,060%. NORTEAMERICA Var.% 1d Dow Jones 1,77 NASDAQ 100 1,43 Nasdaq Composite 1,58 S&P 500 Index 1,57 COMMODITIES Var.% 1d Oro (USD/onza) -0,45 Petróleo (USD/bbl) 0,38 Trigo (USD/tn) -0,80 Maíz (USD/tn) -0,14 Soja (USD/tn) 0,00 TASAS DE REFERENCIA Tasa en % Var. Bps EE.UU. 10 años (UST10Y) 3,143 1,90 Bunds Alemania 10 años 0,382 1,48 Badlar - Argentina (bcos. públicos) 51,438 - CRIPTOMONEDAS Var.% 1d Bitcoin -0,03 Ethereum 0,05 Ripple -0,02 Bitcoin Cash 0,37 Litecoin 0,61 Ethereum Classic 0,11 Dash 1,00 415,20 48,89 9,01 155,15 Último 24.874,64 6.810,12 7.161,65 2.682,63 Último 6.263,11 194,77 0,44 Último 1.219,80 66,43 182,14 143,41 311,19
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Industrial Valores S.A. (www.industrialvalores.com.ar) Agente de Negociación y Agente de Liquidación y Compensación Propio Nº 153 registrado ante la Comisión Nacional de Valores
Tel.: (+5411) 5238-0256
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viernes, 23 de noviembre de 2018
PANORAMA INTERNACIONAL
Los futuros de acciones de EE.UU. operaban en baja. El mercado
reanuda operaciones hasta la 1 pm ET luego del feriado por el
Thanksgiving Day.
El comportamiento en los futuros estadounidenses se ve influenciado por
el aumento de las preocupaciones en torno al crecimiento mundial,
asociado a las tensiones de la guerra comercial.
Las principales bolsas de Europa subían ligeramente, mientras los
inversores manejan con cautela las esperanzas que se logre un acuerdo
con relación al Brexit.
Los mercados asiáticos cerraron dispares. El índice Shanghai Composite
de China finalizó con una pérdida de -0,23%, mientras que el índice
Nikkei de Japón ganó +0,65%.
Por el lado de los indicadores económicos, el PIB de Alemania (ajustado
por días trabajados) del 3°T18 se mantuvo estable (revisión final).
El dólar (índice DXY) abría estable, en una jornada con poco volumen
ante las escasas operaciones bursátiles.
El petróleo WTI caía -4,28%, cotizando en USD/bbl 52,28, su menor
nivel del año, a pesar de los planes de recortes de la OPEP.
Los rendimientos de Treasuries de EE.UU se mostraban estables (con leve sesgo bajista). El retorno a 10 años se ubica
en 3,060%.
NORTEAMERICA Var.% 1d
Dow Jones 1,77
NASDAQ 100 1,43
Nasdaq Composite 1,58
S&P 500 Index 1,57
COMMODITIES Var.% 1d
Oro (USD/onza) -0,45
Petróleo (USD/bbl) 0,38
Trigo (USD/tn) -0,80
Maíz (USD/tn) -0,14
Soja (USD/tn) 0,00
TASAS DE REFERENCIA Tasa en % Var. Bps
EE.UU. 10 años (UST10Y) 3,143 1,90
Bunds Alemania 10 años 0,382 1,48
Badlar - Argentina (bcos. públicos) 51,438 -
CRIPTOMONEDAS Var.% 1d
Bitcoin -0,03
Ethereum 0,05
Ripple -0,02
Bitcoin Cash 0,37
Litecoin 0,61Ethereum Classic 0,11
Dash 1,00
415,20
48,899,01
155,15
Último
24.874,64
6.810,12
7.161,65
2.682,63
Último
6.263,11
194,77
0,44
Último
1.219,80
66,43
182,14
143,41
311,19
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PANORAMA LOCAL – ACCIONES
El mercado local de acciones ayer operó relativamente estable
y con un muy bajo volumen de negocios, en un contexto en el
que los mercados de referencia de EE.UU. no tuvieron
operaciones debido al feriado en dicho país por el Día de Acción
de Gracias.
De esta manera, el índice Merval se ubicó en las 30.274,51
unidades y se mantuvo dentro de los 30.000 puntos.
La rueda de hoy estará limitada en parte por la jornada parcial
en EE.UU. por ciertas inactividades de arrastre tras el feriado
de ayer, además del paro bancario nacional en entidades
oficiales. Por lo que esperamos nuevamente un bajo volumen
de operaciones para hoy. Ayer se negociaron en acciones en la
BCBA ARS 119,8 M, mientras que en Cedears se operaron ARS
1,7 M.
Las principales alzas se observaron en las acciones de Aluar
(ALUA), Grupo Financiero Valores (VALO) y Petrobras (APBR),
entre las más importantes. En tanto, manifestaron pérdidas las acciones de: Pampa Energía (PAMP), Edenor (EDN) y
Sociedad Comercial del Plata (COME), entre otras.
MERVAL Último Var.% 1d Var.% YTD
Aluar 18,00 4,65 27,25
Petrobras 300,20 4,84 214,18
Banco Macro 158,85 2,55 -26,80
Bolsas y Mercados Argentinos 339,45 0,65 -0,16
Central Puerto 33,05 1,54 3,93
Sociedad Comercial del Plata 3,50 0,29 -25,85
Cablevisión Holding 284,75 -0,58 -39,54
Edenor 40,05 2,82 -12,46
Banco Francés 134,15 0,30 -12,89
Grupo Financiero Galicia 84,20 1,81 -31,93
Metrogas 29,45 3,70 -34,56
Mirgor 316,95 -0,02 -38,20
Pampa Energía 46,00 0,99 -7,82
Grupo Supervielle 59,75 0,84 -46,84
Trasnportadora de Gas del Norte 50,20 2,66 -32,89
Transportadora de Gas del Sur 101,00 2,80 21,61
Transener 40,45 2,41 -17,36
Tenaris 536,80 1,51 81,97
Ternium Argentina 14,30 1,06 -0,69
Grupo Financiero Valores 5,06 1,00 -32,98
YPF 547,95 -0,41 29,92
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PANORAMA LOCAL – BONOS
BONOS: Los soberanos en dólares que cotizan en el exterior el jueves no operaron debido al feriado de EE.UU. Hoy
retoman las negociaciones en la plaza de Nueva York, pero hasta las 13 horas (hora argentina),
Los rendimientos de los bonos de referencia a 10 años de Argentina caen 3,4 bps, mostrando así la mayor reducción en
comparación a sus pares regionales y emergentes. Aunque en una semana, los retornos suben poco más de 11 puntos
básicos.
En la BCBA, los principales bonos soberanos emitidos en dólares pero que cotizan en pesos, cerraron con ganancias,
impulsados por la suba del dólar mayorista.
El riesgo país medido por el EMBI+Argentina cerró en 686 puntos básicos, es decir 7 unidades menos respecto al
miércoles.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES: En el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos
Aires para el Ejercicio 2018, ayer se llevó a cabo la licitación correspondiente al 11º Tramo. Las propuestas alcanzaron
los ARS 14.378,4 M y se adjudicaron títulos por un total de ARS 9.320,2 M.
En Letras a 28 días a descuento se adjudicaron ARS 2.026,9 M a un precio de corte de ARS 96,3424 por cada 100
nominales, el cual representó una tasa de interés implícita de 49,4896%. En Letras a 48 días a descuento se
adjudicaron ARS 5.282,2 M a un precio de corte de ARS 93,3695 por cada 100 nominales, el cual representó una tasa
de interés de 54%. Por último, en Letras a 91 días a descuento se adjudicaron ARS 2.011,1 M a un precio de corte de
ARS 88,3285 por cada 100 nominales, el cual representó una tasa de interés de 53%.
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El dólar minorista subió 18 centavos ayer y cerró en ARS 37,43 vendedor, acumulando su tercera alza consecutiva, en una jornada atípica por el
feriado en EE.UU.
En sintonía se movió el tipo de cambio mayorista, que cerró en ARS 36,50 para la punta vendedora ubicándose 25 centavos por encima del
cierre anterior.
Panorama Dólar - Futuros Rofex
Tipo de Cambio Último Dólar ROFEX Último Var. % Tasa implícita
Spot (mayorista) 36,7370 noviembre-18 36,7650 -0,82 27,81%
BCRA (Com. A 3500) 36,8317 diciembre-18 38,4000 -0,75 52,13%
Banco Nación 36,6100 enero-19 39,7800 -0,70 46,85%
SIOPEL 36,7150 febrero-19 41,5300 -0,76 48,13%
Implícito 36,7085 marzo-19 43,0000 -0,58 47,48%
abril-19 44,3000 -0,98 45,55%
Tipo de Cambio - Futuro FORWARD Último mayo-19 45,8250 -1,08 44,33%
1 mes 38,1172 junio-19 47,2000 -0,53 42,94%
3 meses 41,3838 julio-19 48,8500 -0,51 43,16%
6 meses 45,4900 agosto-19 50,3500 -0,49 41,99%
12 meses 53,8250 septiembre-19 51,8500 -0,48 41,37%
