CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD EN EL 

SECTOR GANADERO

ROBERTO GARCIA TORRENTE

16 DE OCTUBRE DE 2014

Distribución del valor de la Producción Rama AgrariaEspaña 2013

P Vegetal

60,3

P Animal

36

Resto 3,7

Bovino 5.002

Porcino 6.273

Ovi y Capri 1.055

Aves 3.115

Resto 513

Distribución del valor de la Producción Rama AgrariaEspaña 2013

LA GANADERIA ES UN SECTOR MUY INDUSTRIALIZADO

10.711 537 1.962 1.919 5.830

Piensos G Vete Fertilizantes Energía Resto

CONSUMOS INTERMEDIOS AGRICULTURA ESPAÑOLA. En Millones Euros.

• Los piensos y gastos veterinarios representan el 54 % de los consumos intermedios de la agricultura española.

• Los piensos representan el 67 % del Valor de la Producción Animal

• Sem + plantas + abonos + fito = 13,3 % PV

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

19.499

8.9848.322

Principales Industrias AgroalimentariasMillones euros. España 2012

91.000 M€>40 %

ES UN SECTOR CON MUCHA INERCIA A LOS CAMBIOS DE PRECIO Y CICLOS LARGOS

Variaciones semanales de precio. 2011-2014 En %.

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Cerdo Tomate

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Evolución precio canal cerdo. 2009-2014. €/kg

2009 2010 2011 2012 2013 2014

¿?

PRECIOS = EFECTO LLAMADA

PRECIOS = REESTRUCTURACION

EL SECTOR PORCINO EN ESPAÑA

Principales productores UE carne cerdo. Miles tm.

EVOLUCION EXPORTACIONES. Millones €

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

España Alemania Dinamarca

Distribución del censo porcino por CCAA. En %.

Distribución del sacrificio porcino por CCAA. En %.

Distribución industria transformación porcino por CCAA. En %.

¿QUÉ CAMBIOS SE

OBSERVAN EN EL

SECTOR?

EXPLOTACIONES

GANADERAS

Evolución Censo Porcino en España

Evolución Censo Porcino en España

Evolución Censo Porcino en España

• Se está incrementando aceleradamente el tamaño medio de las explotaciones.

• El tamaño mínimo de una explotación moderna debe estar por encima de las 1.000

plazas de cebo.

• Para poder conjugar el trabajo que requiere una granja de porcino con una vida

familiar/social se requiere de explotaciones que permitan el empleo de más de una

persona.

Más de 2.500 plazas de cebo

• ENFOQUE CLARAMENTE EMPRESARIAL

• CONCENTRACIÓN / TECNIFICACION / PROFESIONALISMO / PRODUCTIVIDAD

• En algunos sitios se están realizando explotaciones conjuntas (cooperativas), para

alcanzar mayores economías de escala.

MODERNIZACION EXPLOTACIONES

INDUSTRIAS CARNICAS

3.054 INDUSTRIAS CARNICAS 19.499 M€

10 PRIMERAS - 50 % PRODUCCIÓN

En los últimos 3 años la producción se ha

estabilizado

En ese periodo las 10 primeras empresas han crecido

un 18 %

Las 5 mayores exportadoras = 47 % export

CONCLUSIONESMuchas explotaciones ganaderasMuy pocas industrias porcino

Las comarcas con más ganadería son las que cuentan con más industrias

No puede haber industria cárnica sin ganaderíaNo puede haber ganadería sin industria cárnica

CONCLUSIONES• Se trata de uno de los sectores agroalimentarios en los que

existe un mayor nivel de integración entre las fases de

producción y transformación.

• Los elevados costes de transporte y las crecientes exigencias

normativas están fomentando la cercanía entre las dos

fases.

• La eficiencia y competitividad de las explotaciones

ganaderas va a ser clave para la industria.

• La industria traslada al productor los cambios en los gustos

del consumidor.

CONCLUSIONES

• Cada vez se producen más ACUERDOS ESTRATEGICOS

entre productores (COOP) y empresas cárnicas.

• ELABORADOS CARNICOS

La competitividad del sector va a depender que avancen

conjuntamente la fase de producción primaria y la

industria cárnica

FINANCIACION PROYECTOS

Variación contratación crédito agroalimentario Cajamar. Enero-septiembre 2013/2014

REQUISITOS

Viabilidad financiera

Viabilidad Técnica

SECTOR TREMENDAMENTE

COMPETITIVO

MODERNIZACION EXPLOTACIONES• CAPACIDAD EMPRESARIAL

•DIMENSION

• EFICIENCIA

• GENETICA

• TRANSFORMACION

DIMENSION

1.000 plazas cebo (200.000€)

5.000 plazas cebo (800.000€)

EFICIENCIA

•COSTES VARIABLES DE PRODUCCION

• Alimentación 75 %

• Mano de obra 10 %

• Sanidad 5 %

• Genética 1 %