2

El mercado comienza a despertar

La producción y exportación en ascenso

¿CUÁLES SON LOS RETOS DE LA LOGISTICA DEL AUTOMÓVIL?

Menor Impacto

Ambiental

Mayor eficiencia

Fábrica

Global

Calidad del

Servicio

Demanda de

transporte

Mercados

lejanos

Esfuerzos tecnológicos de los fabricantes

Equilibrio de cuota de mercado de los modos

Fábricas integradas a nivel mundial

Proveedores internacionales

Búsqueda de mercados con potencial de crecimiento

La calidad en el servicio debe continuar mejorando

Crecimiento de la

producción

Potenciar la fabricación en España

Atracción de inversiones

Diversidad de tamaños de vehículos y gustos del consumidor

Flexibilidad de la

demanda

3

El sector del automóvil como polo de atracción de inversiones

… producción en crecimiento

… la logística, como factor crítico, debe ayudar para seguir

creciendo en producción

Millones de vehículos de producción

100 M vehículos

2020 Mercado mundial

Incremento de la cuota española: 3,9% de la exportación mundial

4

La Actividad Económica comienza a Despegar...

Crece después de 24

trimestres cayendo

Demanda de

transporte

Edad Media Parque Circulante [ Elaboración propia sobre datos DGT ]

Menos flotas con más

antigüedad…

El 60 % del parque tiene más de 10 años

Se ha reducido la motorización

… se necesitará más flota de

camiones y mayor calidad

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Toneladas transportadas por carretera

+5,3%

6,9 6,9 7,0

7,5

8,1

8,8

9,4

10,2

10,9

11,6

6,3 6,4 6,4

6,7

7,4

7,9 8,4

8,8

9,3 9,5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CAMIÓN RÍGIDO

TRACTOCAMIÓN

5

Calidad del Servicio logístico

España no está a la altura de sus competidores...

Logistics Performance Index (LPI) 2014

Índice logístico global de España, The World Bank 3,72

18º puesto

3

3,5

4

4,5LPI

Aduanas

Infraestructura

TransporteInternacional

Calidad Logística

Trazabilidad

Puntualidad

LPI Puntuación 2014 España vs principales países del TOP10 mundial

España USA Japon Alemania Canada

3

3,5

4

4,5LPI

Aduanas

Infraestructura

TransporteInternacional

Calidad Logística

Trazabilidad

Puntualidad

LPI Puntuación 2014 España vs competidores europeos

España Francia Reino Unido República Checa Polonia

6

Calidad del Servicio logístico...

Satisfacción del cliente

Valoración de la Logística (Carretera/marítimo/ferrocarril)

Índice de calidad cuestionario ANFAC – Julio 2014

3,5

3,8 3,8 3,9

4,0 4,0 4,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución Valoración Global de los modos de transporte

CARRETERA FERROCARRIL MARÍTIMO

7

No hay fábricas de vehículos aisladas, son parte de una

malla global de la Marca

La fábrica

global

• Más de 200 plantas de fabricación de componentes de capital español nutren desde el exterior buena parte de las importaciones.

• Más del 80% de las partes, piezas y

componentes importados vuelven a ser exportados ensamblados en vehículos con destino a mercados exteriores, lo que supone que aproximadamente 16.000 M€ de las importaciones de piezas y componentes se incorporan en los vehículos exportados.

8

13,6%

14,7%

7,8%

26,8%

Cuotas exportación 2014

Extra UE

21,7%

78,3% ALTO

CRECIMIENTO

La diversificación de la

exportación fuera de la UE

presionará aun más sobre la logística

BAJO CRECIMIENTO

8.000 km Distancia media en exportación fuera de la UE

2.250 km Distancia media en exportación en la UE

Fabrica global: progresivo alejamiento

de los mercados

9

Fabrica global: progresivo alejamiento

de proveedores

América

Imp: 1,39%

Exp: 8,84%

8.500 km

África

Imp: 4,41%

Exp: 2,21%

5.500 km

Asia y Oceanía

Imp: 5,04%

Exp: 1,89%

12.000 km

EUROPA Imp: 82,66%

Exp: 71%

2.500 km

Otros

Imp: 7,75%

Exp: 14,54% Francia

Imp: 29,5%

Exp: 17,46%

Fuente: SERNAUTO

Alemania

Imp: 22,74%

Exp: 21,35%

9.000 km Distancia media en IMPORTACION

sin incluir Europa

10.000 km Distancia media en EXPORTACION

sin incluir Europa

2.500 km Distancia media en Europa

10

España debe aprovechar su situación

geográfica estratégica …

Incremento de utilización del transporte marítimo España tiene una posición estratégica por donde transitan las

principales ruta marítimas

+2%

+88,4%

+16,8% +5,4%

Vehículos Transportados 2014

2.683.701

+10,6%

11

Integración modal, interoperabilidad y desarrollo coordinado de las infraestructuras

Tramos transfronterizos, infraestructuras de transferencia modal y los cuellos de botella

Fondos Europeos para el desarrollo de infraestructuras de

conexión con Europa y mejora de la eficiencia energética …

“Mecanismo conectar Europa”

Eficiencia

Sostenibilidad

del transporte.

12.000 Millones €

Todos los modos de transporte son importantes para el sector del

automóvil

La evolución del reparto modal en la distribución de vehículos

apunta a una mayor cuota para el transporte marítimo y

ferroviario enfocado especialmente a la exportación de vehículos ANFAC. Cuestionario Valoración Logística Fabricantes

Fuente:

12

10% del coste del vehículo

3.500 M€/año en gasto

5 Millones de vehículos se mueven

anualmente por import/export

13.000 puestos de trabajo vinculados con logística

en factorías

6.000 trenes/año (piezas y vehículos)

250.000 camiones/año (vehículos)

2,6 Millones de vehículos transportados en barco

500 M€/año de ahorro en la industria del Automóvil

gracias a una logística más eficiente y

5.000 M€ de ahorro total en la industria española

Las cifras

de la logística

GE

ST

ION

ME

JOR

US

O D

E

INF

RE

ST

RU

CU

TR

AS

C

AM

BIO

N

OM

RA

TIV

O

13

INF

RA

ES

TR

UC

TU

RA

IN

VE

RS

ION

Conexiones terrestres Fomento de las autopistas

del mar

Estudio estructura de costes

Reducción de tasas Estibadores Extensión Plazos

Concesiones

Corredores Mediterráneo y Atlántico

Longitud de trenes 750m Conexión UIC fábrica Reducción costes paso en

frontera

Fiabilidad + reducción costes

Mayores longitud de trenes

Flexibilidad + tarifas Capacitación en

terminales privadas Servicios mínimos en

huelga

Ferrocarril Carretera Marítimo

Ayudas a la renovación de

flotas Zonas de aparcamiento y

descanso

Reducción de tarifas en vías de alta ocupación

Aumento capacidad de camiones

Armonización calendarios

¿QUE NECESITA LA LOGISTICA DEL AUTOMÓVIL?

Formación de excelencia en logística Potenciación de la calidad de los servicios Potenciación de operadores logísticos multimodales e internacionales - Sinergias Mejora de la conexión con Europa y resto del mundo ES

TRA

TEG

IA

14

Mejora de los accesos terrestres a los puertos.

Estrategia Logística de España

… un buen enfoque pero sin concreción de plazos

Análisis de las capacidades de carga en el transporte de

mercancías por carretera: fomento de la productividad del

transporte.

Coordinación de calendarios de restricción al transporte de

mercancías por carretera

Desarrollo de acuerdos específicos con los sectores logístico e

industrial para potenciar la participación del ferrocarril en la

cadena de transporte.

Mejora de la competitividad de los puertos: mejora relación

calidad/precio.

Puesta en servicio de nuevas autopistas del mar: Vigo – Nantes y

promover nuevos servicios

Adaptación de los principales corredores ferroviarios a los

estándares internacionales para el transporte de mercancías:

corredores Mediterránea y Atlántico, adaptación de vías a 750m

y supresión de cuellos de botella en la red de cercanías.

7 líneas del Plan de

Fomento …

15

Acuerdo de Colaboración ADIF- ANFAC

Identificación de nivel de actividad

previsible

… la Industria necesita un

transporte ferroviario EFICIENTE

Identificación de cuellos de botella

Mejora de la gestión vs flexibilidad

Inversión en infraestructuras:

o Mayor longitud de trenes

o Corredores UIC

Ahorros para el Sector y la industria española

16

Armonización

calendarios de

restricción de tráfico

Medidas

Generales

Acceso

ferroviario a los

puertos

Liberalización servicios

ferroviarios

≈ 8 M€/anuales

Corredores

Ferroviarios, Trenes

750m y ancho UIC

≈ 25 M€/anuales

Automóvil: 500 M€/anuales Industria total: 5.000 M€/anuales ≈ 35 M€/anuales

≈ 100 M€/anuales ≈ 15 M€/anuales

≈ 2 M€/anuales

Otras Medidas

Ferrocarril, Marítimo

y Carretera

≈ 150 M€/anuales

Flexibilización de

la estiba

≈ 140 M€/anuales

Camiones con

más capacidad

Eficiente

17

Enfoque de Largo Plazo

En 2020 necesitamos una logística ….

De excelencia

Global

Flexible

… convertir a España en una

gran plataforma logística

Innovador