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Coyuntura1er Sem 2009

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Coyuntura1er Sem 2009I�DICE

Introducción 3

Resultados del Estudio 4

Entorno y Perspectivas Económicas 17

Producción 21

Tecnología 32

Ventas 37

2

Ventas 37

Costos 42

Inversión 46

Empleo 52

Capacitación 58

Apoyos 65

Infraestructura 69

Comercio Exterior 71

Coyuntura1er Sem 2009I�TRODUCCIÓ�

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LACÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDODELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DEANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE

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EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DEJULIO Y AGOSTO DE 2009, ABARCANDO 150 EMPRESASPERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UNUNIVERSO ESTATAL DE 760 EMPRESAS A MARZO DE 2009SEGÚN PATRONES ASEGURADOS DEL IMSS, EL NIVEL DECONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGENDE ERROR DE UN ± 7.0%.


El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado deafectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, comoconsecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectarsu desarrollo durante el primer semestre del 2009 con relación al añoanterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para elprimer semestre del presente año.

Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de sies favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la

RESULTADOS DEL ESTUDIO

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es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre lasituación económica del país. Así mismo si durante el primer semestrese tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalandocuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:

- Apertura comercial

- Economía de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Entorno económico nacional

- Abastecimiento de materias primas


Además con la aplicación del cuestionario se logró la información delcomportamiento y perspectivas de la producción de las empresas,del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan lossiguientes rubros entre otros:

-Procesos

-Principales productos elaborados

-Capacidad de producción


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-Capacidad de producción

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró informaciónsobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestidoen Jalisco.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año


Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer lascaracterísticas del comercio exterior de las empresas de la industria delvestido, en particular sobre principales productos exportados, a quémercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las


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mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de lasimportaciones de las empresas durante el primer semestre del 2009,con relación al año anterior.

Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

- El 5.7% de los entrevistados, estima favorable el entorno

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- El 5.7% de los entrevistados, estima favorable el entornoeconómico para los negocios en el estado de Jalisco, el 42.2%lo considera normal.

- El 15.4% de los industriales del vestido estiman que lasituación económica del país será mejor en el segundosemestre del 2009 en relación al semestre anterior.


Variables limitantes de la actividad económica

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentraprincipalmente el Entorno económico nacional, le siguen en orden deimportancia la apertura comercial con el Bloque Asiático, laImportaciones ilegales, el comercio informa, el Sistema tributario, lacompetencia, la liquidez, paridad peso dólar, la apertura comercial con elTLC, trámites gubernamentales, la Economía de Estados Unidos, las

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TLC, trámites gubernamentales, la Economía de Estados Unidos, lasVentas, Coordinación con proveedores, el Abastecimiento de materiaprima, el Acceso al crédito, la Apertura comercial con América latina y elCaribe y finalmente la apertura comercial con la Unión Europea


Producción:

-El 83.7% de la industria se dedica al proceso completo de Diseño-Corte – Producción - Venta.

-El 39.8% de los entrevistados compra productos terminados queincluye en sus existencias, estos son en un 70.8 nacionales y 29.2extranjeros.

- Para el 78.6% la producción disminuyó comparando con el mismo

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- Para el 78.6% la producción disminuyó comparando con el mismosemestre del año anterior, para el 16.1% permaneció igual y para el5.4% creció. En promedio el comportamiento de la producción en esteperiodo fue de una disminución del 29.4%

-La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido en estesemestre es de 61.0% en promedio.

- Los productos que venden son en un 8.3% producidos por ellos y16.7% producto que solo comercializan.


Tecnología:

‒ La Tecnología es nacional en un 32.5% y del exterior 68.3%.

‒ El 5.2% tiene problemas con la tecnología que utiliza

‒ El 40.0% considera que su planta no está actualizada en cuanto atecnología.

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tecnología.


Ventas:

El volumen de ventas del primer semestre del 2009, con relación almismo semestre del 2008 creció para el 8.9% de los entrevistados,para el 14.7% permaneció igual y para el 76.8% disminuyó. Elcomportamiento promedio de éstas fue de una disminución del23.4%

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Precios de venta:

Para el 8.9% disminuyeron, para el 71.4% permanecieron igual y losprecios de venta aumentaron para el 19.6%. Manifestando undisminución promedio de -1.4%

Destino de las ventas:

El 55.2% de las ventas fueron locales, 26.3% regionales, 18.2% alresto del país y 3.0% fueron de exportación.


Costos

-Los costos se incrementaron en el semestre para el 87.5% de losentrevistados, permanecieron igual para el 8.9% y disminuyeron paraun 3.6%. Esto implica un crecimiento promedio del 11.5%

-Los incrementos en los costos son generados principalmente por elincremento en materia prima de 14.3%, le siguen la mano de obra11.6%, los servicios 9.5%, transporte de mercancías 18.7%, la

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11.6%, los servicios 9.5%, transporte de mercancías 18.7%, lacomercialización 7.7, administrativos 6.2 y finalmente inmuebles einstalaciones 5.3%

Inversiones:

-El 9.6% de las empresas de la industria del vestido entrevistadasrealizaron inversiones en el primer semestre del 2009, de estainversión el 11.0% fue en Capital de trabajo, 75.2% en Maquinaria yEquipo, 13.1% en Infraestructura, 0.7% en Capacitación.


-Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 7.3% de lasempresas del vestido entrevistadas y de esta inversión se destinará el50.2% a Maquinaria y Equipo, el 18.1% a Capital de trabajo, y el 1.7%a Capacitación.

Financiamiento

- Las empresas se financia en un 83.3% con capital propio, seguido deun 8.6% de proveedores, 4.4% de la Banca comercial, 1.1% de

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un 8.6% de proveedores, 4.4% de la Banca comercial, 1.1% deAnticipos, 1.9% de particulares y 0.7% de la Banca de desarrollo.


Capacitación

El 60.2% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación asus empleados, esta es para el 60.8% cuando se requiere, y para el31.4% al contratar personal. Solamente el 11.3% la daperiódicamente.

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periódicamente.

El 82.6% de este 60.2% que da capacitación a sus empleados lorealiza por medio de personal interno. Solo al 8.5% contrata a unainstitución.

La capacitación otorgada es principalmente en producción y ventas.

El 54.2% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de laque ya tienen. Principalmente en diseño, ventas, y producción.


Características de las empresas con relación al comercioexterior.

Exportaciones.- Solo el 2.8% de las empresas del vestidoentrevistadas exportó durante el primer semestre de 2009.

De las empresas que no exportaron el 50.0% comenta no hacerlo por tener

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De las empresas que no exportaron el 50.0% comenta no hacerlo por tener

insuficiente capacidad instalada, 49.7% por desconocimiento, 49.1% por falta de financiamiento, por

trámites 24.2%,

Importaciones.- El 20.3% de las empresas de la industria del vestidorealizaron importaciones en el primer semestre de 2009.

El 35.2% de las importaciones es Materia prima, el 72.5% es Productoterminado y el 16.8% es Maquinaria.


E�TOR�O Y PERSPECTIVAS

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PERSPECTIVAS ECO�ÓMICAS


Opinión: Actual Entorno Económicopara los �egocios en Jalisco

80.0%

90.0%

56.3%61.8%

52.3%

79.0%

51.3% 52.9% 54.3%

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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

8.6%2.7%

7.5% 8.9%12.1% 12.7%

5.7% 3.5%

18.2%

41.3%

52.3%

45.5%41.4% 42.2%

35.1%

51.3%

29.3%35.5%

41.8%

52.9%

1er

sem

200

2

1er

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200

3

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200

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6

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9

Favorable

�ormal

Adverso


33.3%30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

44.40%

59.3% 58.8%

52.0%

43.0% 43.6%

32.9%38.1%37.10%

32.0%35.5%

49.1%54.3%

51.0%

Mejor

Como considera que fue la situación económica de su empresa al cierre del 1er semestre del año en relación con

el mismo semestre del año anterior

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18.50%

8.7%

27.5%33.3%

21.5%

7.3%12.9% 10.9%

30.0%32.9%

1er

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1er

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4

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5

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9

32.0%

13.8% 14.6%

0.0%

10.0%

20.0%

1er

sem

200

2

Mejor

Igual

Peor


67.1%69.2%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el 2do semestre del año en

relación al semestre anterior?

19


35.5%

38.9%

17.1%

15.4%

39.3%35.2%

15.7%15.4%

15.9%

25.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009

Mejor

Igual

Peor

Coyuntura1er Sem 2009Opinión: Factores que

Limita a las Empresas

79.3%

78.5%

75.2%

71.1%

70.3%

62.4%

61.0%

58.9%

Trámites Gubernamentales

Economía de EU

Ventas

Coordinación con proveedores

Abast de Materia Prima

Acceso al Crédito

Apertura Comercial con América Latina

UnionE uropea

20


97.8%

96.2%

96.2%

93.7%

93.2%

89.4%

85.8%

83.1%

81.5%

79.3%

Entorno Económico Nacional

Bloque Asiatico

Importaciones Ilegales

Comercio Informal

Sistema Tributario

Competencia

Liquidez

Paridad peso dólar

Apertura Comecial TLC

Trámites Gubernamentales


21



Su empresa está enfocada a los procesos de:

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Empresas que compran regularmente algún producto terminado que incluyan en sus existencias y origen del

mismo

23


Coyuntura1er Sem 2009Distribuya en porcentajes su actividad

comercial

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Comportamiento de la producción en el 1er semestre del año

25



Principales Productos Elaborados

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Coyuntura1er Sem 2009Diseño

Empresas que implementaron nuevos diseños

en sus productos

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Coyuntura1er Sem 2009Capacidad de Producción Utilizada Promedio

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Coyuntura1er Sem 2009Procedencia de la Tecnología

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Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 100

¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

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¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

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Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de las Ventas

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Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de precios de venta promedio

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Coyuntura1er Sem 2009¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

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Coyuntura1er Sem 2009¿Cómo distribuye sus ventas?

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Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de costos promedio

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Incremento de costos promedio en el semestre

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Realizó la empresa inversión en el 1er semestre del año?

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Inversión de la Empresadurante el 1er semestre

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¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre?

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Coyuntura1er Sem 2009Inversión futura de la empresa

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Coyuntura1er Sem 2009Financiamiento

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Coyuntura1er Sem 2009Estructura de personal de la empresa

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Comportamiento del empleo

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Coyuntura1er Sem 2009¿Actualmente da capacitación a sus empleados?

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¿Con que frecuencia da capacitación a sus empleados?

52


Coyuntura1er Sem 2009¿Quién la proporciona?

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¿En que áreas o puestos de la empresa tiene actualmente?

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Coyuntura1er Sem 2009¿�ecesita capacitación su empresa?

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Coyuntura1er Sem 2009¿En que áreas o puestos de la empresa necesita

capacitación?

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Nota: Datos re calculados con el fin de homologar metodologías


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Coyuntura1er Sem 2009¿La empresa realizó exportaciones este semestre?

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Coyuntura1er Sem 2009¿Cuáles son las causas por las que no exporta?

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Coyuntura1er Sem 2009¿La empresa importa?

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Coyuntura1er Sem 2009¿Qué importa?

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El empresario se inició como fabricante de vestido desde hace:

63


años

Promedio de la industria: 12.4años


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SISTEMA ESTATAL DE I�FORMACIÓ� JALISCOLópez Cotilla �o. 1505 Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J.

Tel: 3678.20.75 Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: 3678.20.74Internet: http://seijal.jalisco.gob.mx

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