COSTES DEL SECTOR 2000 - 2010 ATFRIE. ATFRIE 2010 – costes 2010 Concepto/año2010 Amortizaciones...

COSTES DEL SECTOR 2000 - 2010

ATFRIE

ATFRIE 2010 – costes 2010

Concepto/año 2010

Amortizaciones de vehículos 15.529,20

Financiación del vehículo 1.508,70

Seguros 7.643,75

Combustible 45.863,72

Neumáticos 6.797,12

Mantenimiento 2.400,00

Reparaciones 4.608,00

Costes fiscales 952,07

COSTE DE LA RUTA 85.302,56

Personal (sueldos y salarios) 28.384,73

Dietas 13.966,00

COSTE DEL PERSONAL 42.350,73

COSTES TOTALES 127.653,29

Coste por KM cargado (€) 1,25

Coste por KM recorrido (€) 1,06

20%

9%

16%

1%

54%

Adquisición vehículoSegurosMantenimientoCostes FiscalesCombustible

13% 6%

11%

1%36%

33%Adquisición vehículoSegurosMantenimientoCostes FiscalesCombustiblePersonal

ATFRIE 2010 – costes – período 08-10

Concepto/año 2010 2008

Amortizaciones de vehículos 15.529,20 15.437,01

Financiación del vehículo 1.508,70 3.084,78

Seguros 7.643,75 7.347,17

Combustible 45.863,72 49.960,51

Neumáticos 6.797,12 6.322,13

Mantenimiento 2.400,00 2.232,00

Reparaciones 4.608,00 4.284,00

Costes fiscales 952,07 925,47

COSTE DE LA RUTA 85.302,56 89.593,07

Personal (sueldos y salarios) 28.384,73 27.375,14

Dietas 13.966,00 13.470,00

COSTE DEL PERSONAL 42.350,73 40.845,14

COSTES TOTALES 127.653,29 130.438,21

Coste por KM cargado (€) 1,25 1,28

Coste por KM recorrido (€) 1,06 1,09

Descenso en período 08-10:

- menores costes financieros- menor coste gasoil- el resto de costes aumentan


Concepto/año 2010 2008 var.nom. var.%

Amortizaciones de vehículos 15.529,20 15.437,01 92,19 0,60

Financiación del vehículo 1.508,70 3.084,78 -1.576,08 -51,09

Seguros 7.643,75 7.347,17 296,58 4,04

Combustible 45.863,72 49.960,51 -4.096,79 -8,20

Neumáticos 6.797,12 6.322,13 474,99 7,51

Mantenimiento 2.400,00 2.232,00 168,00 7,53

Reparaciones 4.608,00 4.284,00 324,00 7,56

Costes fiscales 952,07 925,47 26,60 2,87

COSTE DE LA RUTA 85.302,56 89.593,07 -4.290,51 -4,79

Personal (sueldos y salarios) 28.384,73 27.375,14 1.009,59 3,69

Dietas 13.966,00 13.470,00 496,00 3,68

COSTE DEL PERSONAL 42.350,73 40.845,14 1.505,59 3,69

COSTES TOTALES 127.653,29 130.438,21 -2.784,92 -2,14




Concepto/año 2010 2000 var.nom. var.%

Amortizaciones de vehículos 15.529,20 12.482,76 3.046,44 24,41

Financiación del vehículo 1.508,70 2.154,75 -646,05 -29,98

Seguros 7.643,75 5.142,54 2.501,21 48,64

Combustible 45.863,72 24.583,16 21.280,56 86,57

Neumáticos 6.797,12 4.256,77 2.540,35 59,68

Mantenimiento 2.400,00 1.322,23 1.077,77 81,51

Reparaciones 4.608,00 2.343,95 2.264,05 96,59

Costes fiscales 952,07 695,14 256,93 36,96

COSTE DE LA RUTA 85.302,56 52.981,30 32.321,26 61,01


Dietas 13.966,00 9.954,87 4.011,13 40,29


COSTES TOTALES 127.653,29 83.175,03 44.478,26 53,48




Crecimiento: 54%

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Coste Km/cargado

Coste Km/cargado

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Coste Km/cargado 0,82 1,05 1,14 1,14 1,21 1,28 1,16 1,25

ATFRIE 2010 – costes – período 00-10costes según evolución inflación

Concepto/año 2010 © 2000 var.nom. var.%

Amortizaciones de vehículos 16.855,47 12.482,76 4.372,71 35,03

Financiación del vehículo 2.909,56 2.154,75 754,81 35,03

Seguros 6.943,97 5.142,54 1.801,43 35,03

Combustible 33.194,64 24.583,16 8.611,48 35,03

Neumáticos 5.747,92 4.256,77 1.491,15 35,03

Mantenimiento 1.785,41 1.322,23 463,18 35,03

Reparaciones 3.165,04 2.343,95 821,09 35,03

Costes fiscales 938,65 695,14 243,51 35,03

COSTE DE LA RUTA 71.540,65 52.981,30 18.559,35 35,03


Dietas 13.442,06 9.954,87 3.487,19 35,03


COSTES TOTALES 112.311,24 83.175,03 29.136,21 35,03



ATFRIE 2010 – costes – período 00-10excesos de costes sobre inflación

13%3%

15%

61%

8%Adquisición vehículoSegurosMantenimientoCostes FiscalesCombustiblePersonal

00-10

Concepto/año var.nom.

Amortizaciones de vehículos -1.326,27

Financiación del vehículo -1.400,86

Seguros 699,78

Combustible 12.669,08

Neumáticos 1.049,20

Mantenimiento 614,59

Reparaciones 1.442,96

Costes fiscales 13,42

COSTE DE LA RUTA 13.761,91

Personal (sueldos y salarios) 1.056,20

Dietas 523,94

COSTE DEL PERSONAL 1.580,14

COSTES TOTALES 15.342,05

ATFRIE 2010 – costes – precios - período 00-10

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

Precio Vta./km

Precio Vta./km

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Precio Vta./km 0,94 1,04 1,10 1,19 1,22 1,25 1,21 1,26

Crecimiento: 34%


Costes sin gastos generales sin autopistas.

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

Precio Vta./kmCoste Km/cargadoMargen directo (+fin)

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Precio Vta./km 0,94 1,04 1,10 1,19 1,22 1,25 1,21 1,26Coste Km/cargado 0,82 1,05 1,14 1,14 1,21 1,28 1,16 1,25Margen directo (+fin) 0,07 -0,01 -0,04 0,05 0,01 -0,03 0,05 0,01


Costes con gastos generales sin autopistas.

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

Precio Vta./kmCoste Km cargadoResultado neto (ae)

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Precio Vta./km 0,94 1,04 1,10 1,19 1,22 1,25 1,21 1,26Coste Km cargado 0,95 1,13 1,22 1,22 1,29 1,36 1,24 1,33Resultado neto (ae) -0,01 -0,09 -0,12 -0,03 -0,07 -0,11 -0,03 -0,07


Conflictos Sectoriales

Costes con gastos generales sin autopistas.

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

Precio Vta./kmCoste Km cargadoResultado neto (ae)


2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

Precio Vta./kmCoste Km cargadoResultado neto (ae)ExtraordinariosResultado neto

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Precio Vta./km 0,94 1,04 1,10 1,19 1,22 1,25 1,21 1,26Coste Km cargado 0,95 1,13 1,22 1,22 1,29 1,36 1,24 1,33Resultado neto (ae) -0,01 -0,09 -0,12 -0,03 -0,07 -0,11 -0,03 -0,07Extraordinarios 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,13 0,37Resultado neto -0,01 -0,09 0,25 -0,03 -0,07 -0,11 0,10 0,30 0,33

ATFRIE 2010 – costes – período 00-10requisitos - consecuencias del modelo.1

-Amplias posibilidades de financiación en la adquisición de vehículos nuevos y usados.-Diversas opciones financiero-fiscales para la adquisición de vehículos nuevos y usados.-Ausencia de limitaciones en cuanto al nivel de financiación.-Intereses financieros bajos, relativamente bajos o a la baja.-Acceso libre al mercado y bajo o nulo control sobre las condiciones cualitativas de acceso al mercado de transporte.-Bajo o nulo control en cuanto al mantenimiento de las condiciones cualitativas de acceso al mercado de transporte.-Amplio mercado para vehículos usados (vehículos y tarjetas).-Bajo o nulo control sobre la acreditación de la capacitación profesional.-Ambiente de expansión de la demanda.-Acceso o posibilidad de acceso a ayudas del Sector Público en términos de financiación directa de la actividad.-Criterio de competencia único o principal = precio.

ATFRIE 2010 – costes – período 00-10 requisitos - consecuencias del modelo.2

Tasa media: 10,89%/año

1.687.854 Tn – 2000

4.182.781 Tn – 2010

La demanda: 5,9%/año

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Autorizaciones

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Autorizaciones 63.062 73.238 83.767 89.819 99.220 105.144 113.441 118.086 151.943 156.760 156.278

Crecimiento 16,14% 14,38% 7,22% 10,47% 5,97% 7,89% 4,09% 28,67% 3,17% -0,31%

10.176 10.529 6.052 9.401 5.924 8.297 4.645 33.857 4.817 -482

Unificación de las autorizaciones comarcales, autonómicas y locales

ATFRIE 2010 – costes – período 00-10 Distribución de los Costes no Repercutidos

4%17%

70%

9%

Seguros

Mantenimiento

Combustible

Personal

18.055,75 euros/coche/año

ATFRIE 2010 – costes – período 00-10Evolución de los Costes no Distribuidos.1

88 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 100.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Euro/litro

Euro/litro

Gasoil

TENDENCIA AL ALZA


Personal

-Se aprecia cierta retención en los incrementos de los gastos de personal, tanto en términos de salarios como de dietas.

-Sin embargo, acontecimientos recientes pueden poner de manifiesto criterios administrativos distintos a los generalmente aceptados en cuanto a que las dietas sean consideradas exentas de cotización a la Seguridad Social, al menos, lo que evidentemente supondría un sobrecoste en el capítulo de personal difícilmente asumible por el sector.

-TENDENCIA A MANTENERSE


Mantenimiento

-En cuanto a los costes por mantenimiento de flotas se observa un claro incremento basado, principalmente en el aumento progresivo en la antigüedad de las mismas.

-TENDENCIA AL ALZA

ATFRIE 2010 – costes – período 00-10conclusiones

-El período 2000-2010 acredita que el sector no ha sido capaz de trasladar al precio de venta una parte muy significativa de sus costes y en particular los asociados al GASOIL, PERSONAL y MANTENIMIENTO a pesar de contar con las herramientas legales necesarias.-El tamaño de la oferta y su composición impide establecer unas reglas claras y transparentes en la formación del precio, por lo que el papel de las asociaciones en la promoción de buenas prácticas comerciales y en la defensa de sus asociados ersulta esencial.-Bajo nuestro criterio, asegurar que el sector pueda trasladar sus costes no representa en ningún caso un ataque a la libre competencia. La responsabilidad del sector es asegurar su eficiencia y su continuidad, no vender transporte a cualquier precio.-La competencia basada exclusivamente en el precio ha llevado al sector a que su OBJETIVO único sea la SUPERVIVIVENCIA a cuyos efectos ha puesto todo lo que tenía pero la apariencia es que las opciones han terminado.-Los clientes por su parte perciben que “TODO CABE” y sus procesos de contratación así lo reflejan.

ATFRIE 2010 – costes – período 00-10conclusiones

Si votre donneur d’ordres refuse de vous accorder des hausses en pieds de facture, demandez-lui une preuve écrite qui vous servira à le condamner, enjoint Catherine Pons, la présidente de l’Unostra. Une dizaine d’entreprises ont déjà été verbalisées.

Nous demandons à tous les transporteurs, qu’ils soient adhérents de l’Unostra ou non, de nous envoyer tout document faisant état du refus patenté de leur client d’appliquer des hausses en pied de facture.

Si su cargador se niega a concederle subidas en pies de factura, reclámele una prueba escrita que le servirá para su reclamación, Catherine Pons, Presidente de Unostra. Ya se sancionaron a una decena de empresas.

Pedimos a todos los transportistas, que sean miembros de la Asociación Unostra o no, que nos envíen todo documento describiendo la negativa acreditada de su cliente a aplicar subidas en pie de factura.


2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-0.20

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

Precio Vta./kmCoste Km cargadoResultado neto (ae)ExtraordinariosResultado neto

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Precio Vta./km 0,94 1,04 1,10 1,19 1,22 1,25 1,21 1,26Coste Km cargado 0,95 1,13 1,22 1,22 1,29 1,36 1,24 1,33Resultado neto (ae) -0,01 -0,09 -0,12 -0,03 -0,07 -0,11 -0,03 -0,07Extraordinarios 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,13 0,37Resultado neto -0,01 -0,09 0,25 -0,03 -0,07 -0,11 0,10 0,30 0,33

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