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Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España enSeul

Corea del Sur:Mercado de loscosmėticos

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Este estudio ha sido realizadopor la Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Seúl Septiembre 2002

Corea del Sur:Mercado de loscosmėticos

COREA DEL SUR: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE COSMĖTICOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Corea del Sur 4

INDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 6

1. Tamaño del mercado Coreano y cuota de mercado de las marcas españolas. 62. Barreras comerciales a la importación 63. Canales de distribución y política de precios 84. Análisis de la clientela 85. Recomendaciones 9

I. INTRODUCCIÓN 11

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORESRELACIONADOS 11

1.1. Ámbito del informe 111.2. Características de los sectores y subsectores relacionados 12

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 13

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 141.1. Tamaño de la oferta 141.2. Análisis de los componentes de la oferta 15

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 242.1. Producción: Detalles del proceso productivo, evolución y retrospectiva 242.2. Barreras comerciales 262.3. Proceso de importación y preparación de documentos 26

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 34

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 341.1. Venta al por menor según el canal de distribución 341.2. Canales de Distribución 36

2. ANALISIS CUALITATIVO 382.1. Estrategia y Tendencia de los Canales de Distribución 382.2. Estrategias de Mercado 402.3. Diferenciación del Producto 402.4. Reconocimiento de Marca 412.5. Precio y Márgenes a través del Canal de Distribución 412.6. Embalaje 472.7. Estrategias para el Contacto Comercial 47

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 49

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 49



1.1. Factores sociales y demográficos 491.2. Factores Económicos 50

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 502.1. Análisis del Consumidor 512.2. Análisis del comportamiento 52

3 PERCEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES 543.1. Percepción de los productos españoles 543.2. Posicionamiento de la Competencia 553.3. Posicionamiento del Producto Español 563.4. Estrategias de Posicionamiento para los Productos Españoles 56

V. ANEXOS 57

1. INFORMES DE FERIA 572. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 593. PRINCIPALES PUBLICACIONES DEL SECTOR 99



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Tamaño del mercado Coreano y cuota de mercado de las marcasespañolas.

- Corea esta clasificado como el décimo mercado mundial de cosméticos con un volumen deventas en el 2001 de 3,086 millones de dólares. El mercado ha experimentado un crecimientode un 5.7% anual durante el periodo estudiado (1997-2001).

- La importación de cosméticos ha sido valorada en 343 millones de dólares, lo querepresenta el 11.1 % del consumo doméstico total de cosméticos para el 2001. Lasimportaciones han incrementado su cuota de mercado e influido en el mercado de gama altacon un crecimiento de un 7.6% anual entre 1997 y 2001.

- El mercado de importación (11,1% del total) ha estado dominado por tres paísesprincipalmente: Francia, USA y Japón. Su participación en el mercado fue del 36%, 32.7% y11.5% respectivamente. A excepción de estos tres países, ningún otro tiene una cuotasuperior al 5%.

- La importación de las marcas españolas fue insignificante, 0.7% del total importado por unvalor de 2,474,000 de dólares y ocupando el décimo primer lugar entre los paísesexportadores en el 2001. Estas cifras fueron similares a las de Mónaco y Bélgica, aunque pordebajo de las de otros países europeos como Alemania, Italia, Suiza y El Reino Unido. Apesar de que las exportaciones españolas de cosméticos hacia Corea del Sur fueroninsignificantes, éstas aumentaron en 2,5 veces con un crecimiento medio anual del 28.1%durante el periodo estudiado (1997-2001). El gran crecimiento anual es relevante para lasubsistencia y continuidad de las marcas españolas en este mercado. Por otro lado,Alemania y El Reino Unido han venido perdiendo una parte del mercado con un decrementodel 2.1% y del 18.6% anual respectivamente entre 1997-2001.

- Los productos para el cuidado de la piel, cuidado del cabello y perfumería, son los sectoresdonde se detecta una mayor presencia de productos españoles. Fueron, con un 71% losproductos para el cuidado de la piel, los predominantes en la cartera comercial español enCorea del Sur, seguidos por los productos para el cuidado del cabello con el 12% y 8% enperfumería. Las principales marcas españolas introducidas en el mercado coreano son:Anubis, Nostrum, Capucchini Story, Diesno, Aqua Quorum, Roig Montblanch y Laccume.

Barreras comerciales a la importación



- Este es uno de los mercados más protegidos del mundo. Sin embrago y en razón de sutamaño, 19 compañías mundialmente famosas han establecido sus propias subsidiarias yalrededor de 900 agentes trabajan para en el comercio de productos cosméticos deimportación. La introducción de una nueva clasificación, ‘Cosméticos Funcionales’ a finalesdel año 2000, creo una barrera mas para las compañías exportadoras que desean introducirsus productos en el mercado surcoreano, debido a la imposición de duras y tediosas pruebasde laboratorio. La categoría ‘Cosméticos Funcionales’ es casi única en el mundo. Sonclasificados en esta categoría los cosméticos que cumplen algunas de las siguientesfunciones especificas; anti-arrugas, anti-envejecimiento, blanqueadores y protectores contralos rayos ultravioletas (UV) para la piel, son los cuatro tipos de productos que entran bajoesta categoría.

- Para que los ‘Cosméticos Funcionales’ sean aprobados en el mercado surcoreano, uncertificado de seguridad y eficacia debe ser otorgado tras pasar las pruebas de laboratoriopor la FDA Korea. La prueba requiere documentos adicionales de apoyo y relativamenteestrictos. En consecuencia, solo grandes compañías locales y unas pocas firmasinternacionales de prestigio son las que normalmente pasan las pruebas para la obtención delcertificado. Hasta hoy ninguna de las marcas españolas ha obtenido este certificado. LaUnión Europea ha denunciado estas pruebas como una barrera comercial y ha pedido algobierno surcoreano que quite esta restricción. El gobierno coreano y la dirección de KoreaFDA han hecho saber que nuevas medidas serán tomadas para facilitar los requisitos deimportación de los ‘Cosméticos Funcionales’ a principios del 2003, pero a su vez laadministración desecha la posibilidad de que la categoría de cosméticos funcionalesdesaparezca de la nueva normativa.

- Otros reglamentos que afectan a las importaciones y al comercio a mencionar son: losaranceles, el etiquetado, registro del producto y el tiempo que lleva el proceso de importación.

- El arancel es del 8% del valor de la factura comercial, al que se le agrega el 10% de IVA. Latasa especial al consumo de productos considerados de lujo (10% en perfumes) fue derogadaen Diciembre del 2001, tras las gestiones realizadas por el grupo industrial de cosmética consede en la Cámara de Comercio de la U.E en Corea del Sur. La practica de numerososagentes, frecuente en otros sectores, de solicitar facturas de menor cuantía a susproveedores para evitar el pago de impuestos y aranceles, es poco frecuente y no esrelevante en el sector de la los cosmética.

- Todos los productos importados deberán llevar una etiqueta adhesiva escrita en coreano ensu embalaje, sin importar la forma o el tamaño del producto, que contenga el nombre delmismo, la fecha de fabricación, el número de licencia, país de origen y datos de contacto delimportador.

- La documentación requerida para el registro de los productos es bastante exigente yespecifica. Los exportadores españoles deberán seguir fielmente las instrucciones de susagentes para lograr que el proceso de registro se desarrolle de la mejor manera posible. Estainformación deberá incluir la formula del producto, certificado de libre venta y un certificadoque asegure la ausencia de componentes sensibles al contagio de Encefalopatia BovinaEspongiforme (BSE). Las autoridades surcoreanas no aceptan el mas mínimo error en ladocumentación, incluyendo errores ortográficos o formatos diferentes a los preestablecidos.



Canales de distribución y política de precios

- Existen cinco sistemas de venta a través de los cuales los consumidores realizan suscompras de cosméticos en Corea del Sur. Estos sistemas de venta reflejan no solo lastendencias de compra de los consumidores, sino el patrón de los canales de distribución. Losconsumidores compran en almacenes (16% del mercado), en tiendas especializadas encosmética (41%), a través de vendedores de venta a domicilio (31%), en hipermercados(6%)y otros como peluquerías, tiendas de productos de belleza, por televisión, por internet, enfarmacias, etc.(6%).

- Las más famosas compañías extranjeras tienen sucursales en Corea del Sur como sonEstée Lauder, Chanel, Christian Dior, Elizabeth Arden, Shiseido, Clarains, Sisley, las cualesvenden sus productos únicamente en grandes almacenes de prestigio locales que seabastecen a través de estas sucursales. El precio de venta al público oscila entre 7 y 13veces el precio de importación. Estas marcas se dirigen a un grupo de consumidores depoder adquisitivo medio-alto.

- Los grandes almacenes de prestigio restringen la entrada de marcas de cosméticos demenor categoría en sus establecimientos, para salvaguardar su imagen; razón por la cual lamayor parte de los productos españoles son vendidos generalmente en salones depeluquería y belleza, y en almacenes de nivel medio-bajo. Los agentes importadoresdistribuyen directamente sus productos a los salones de peluquería y belleza o bien a travésde mayoristas. El precio de venta al publico también oscila entre 7 y 13 veces el precio deimportación.

- La mayoría de las marcas locales, a excepción de ‘Pacific’, no tienen acceso a los grandesalmacenes de prestigio por lo que venden sus productos a través de tiendas especializadas opor el sistema de venta puerta a puerta y compiten directamente con las marcas de nivelintermedio, que es donde se encuentran las españolas.

Análisis de la clientela

- El consumidor coreano es un seguidor de marca y muchos de ellos compran por lasatisfacción que les produce la posesión de las mismas. Cuando ven en su tocador las carasy famosas marcas francesas se sienten bien y tienen la ilusión de pertenecer a la clase altaque consume este tipo de producto. También les gusta presumir y exhiben estos productosentre sus amistades. Esto es un fenómeno común en la industria de la moda surcoreanacomo sucede en el caso de la ropa, bolsos, cinturones y zapatos.

- Naturalmente, las mujeres son el grupo predominante de consumidores de cosméticos,con un 84% del mercado. Los hombres, solo suponen el otro 16% del consumo. Sin embargoel mercado masculino de cosméticos esta en pleno crecimiento, ya que estos no se limitansolo al after-shave. Las nuevas generaciones están desafiando las normas dictadas por elConfucianismo, y han cambiado su estilo de vida, de la austeridad a una más independiente yabierta; ya no es extraño ver a un hombre aventurarse en una peluquería o en una tienda deartículos de belleza.



- Las adolescentes cuando no visten de uniforme son difíciles de distinguir de las mujeres deveinte y pocos años, edad en la que el uso de maquillaje es socialmente aceptado. Actrices ycantantes adolescentes, excesivamente maquillados y con el pelo teñido son un fenómenorelativamente normal en la actualidad, los cuales ejercen una notable influencia en otrosjóvenes de edades parecidas que empiezan a utilizar maquillaje a una edad cada vez mastemprana. Estos jóvenes han creado un nuevo grupo de consumidores inexistenteanteriormente, en donde los productos españoles de cuidado para el cabello, puedenencontrar un grupo potencial de consumidores.

- El mayor grupo de consumidores de tiendas especializadas esta constituido por mujeresentre los 20 y 30 años de edad. Es en estos establecimientos donde se venden la mayorparte de los productos españoles. Sin embargo las mujeres entre 30 y 40 años son las quetienen mayor poder adquisitivo y pueden permitirse consumir productos importados, por tantodebería ser el segmento del mercado al cual deben dirigirse las marcas españolas.

Recomendaciones

- La cuota de mercado de los productos españoles en Corea del Sur esta creciendo, perosigue siendo insignificante. Esto limita las posibilidades de abrir sucursales a las empresasespañolas y por tanto la promoción de sus productos. Esta es la razón por la cual las marcasespañolas deben trabajar con un agente importador local o con los fabricantes surcoreanos.

- A las compañías españolas que posean una buena imagen de marca, características únicasen sus productos y buenas cifras de venta, se les recomienda el ponerse en contacto conalguna de las 30 principales fabricas de cosméticos locales, con el fin de encontrar un canalde distribución más eficaz para sus productos. De no cumplir estos requisitos las fabricaslocales preferirán dar prioridad a otros países europeos como Francia, Alemania, Italia o elReino Unido.

- Otra alternativa es tener agentes capaces de importar, distribuir y comercializar losproductos a través de los detallistas. Los cuales establecerán las estrategias comercialesmás adecuadas.

- Se deberá ser sumamente cuidadoso en la selección del agente importador. Algunascompañías extranjeras se han equivocado en la selección de sus agentes, como es el casode los perfumes ‘Molinard’, que no lograron el incrementar reconocimiento de la marca ymucho menos las ventas planeadas. El agente se quedó con el acuerdo comercial pero noefectuó ninguna actividad promocional ni comercial por estar interesado en otros negocios

- Por el contrario, una buena selección en la elección del socio comercial es la clave del éxitoen la introducción de productos en el mercado coreano. Como ejemplo podemos citar losproductos suizos ‘Alain Beaute’, dirigido en Corea por el señor Song, ex-director de CoreanaCosmetics (la tercera compañía de cosméticos en Corea), que ha logrado 10 millones dedólares de ventas en el Año 2001.



- La percepción general de los productos españoles es casi nula, el reconocimiento de lasmarcas españolas es muy bajo, precios medios e inexistencia de marcas reconocidas encomparación con otros países europeos, Estados Unidos o Japón. El precio y el segmento deedad del consumidor objetivo deberán determinarse en función de las características delproducto. Si sus características especiales son únicas el precio podrá ser elevado. Por elcontrario si sus características son comunes deberán estar ligeramente por debajo de losproductos italianos. Los productos para el cuidado del cabello para profesionales que sondistribuidos directamente en las peluquerías, deberán poseer un precio mayor que el mismotipo de productos que se venden en las tiendas al consumidor.

- Los precios de venta al público varían entre 7 y 13 veces más con respecto al precio deimportación. Precios por debajo a siete veces el precio de importación son aplicables aproductos de la gama baja tales como los dedicados al cuidado del cabello mientras que losproductos para el cuidado de la piel deberían venderse a un precio por encima a siete vecessu precio de importación. Se recomienda a las empresas españolas interesadas en estemercado efectuar un estudio de precios de los productos de la competencia, con el fin deaplicar una correcta política de precios.

- Los cosméticos españoles deberán poseer alguna característica propia. Si los productosespañoles no se diferencian de otros cosméticos ordinarios y no poseen una marcareconocida y características especificas, será muy difícil que los agentes/importadorespuedan vender grandes cantidades de producto. Calidad en el contenido, diseño atractivo yúnico del continente son los requisitos que ayudaran a penetrar en el mercado surcoreano.Las cremas para cuidado de la piel (ejemplo: Roig Montblanch y Anubis) parecen tener unbuen potencial de comercialización

- El continente de los cosméticos es muy importante. Deberá ser muy elegante, atractivo yexclusivo para atraer al consumidor femenino. Por lo general el consumidor coreano tiene latendencia a juzgar la calidad del cosmético por el continente. De ahí, la importancia deldiseño, la forma, los colores del etiquetado deberá coordinarse bien y dar una imagenaltamente sofisticada para atraer a los consumidores.



I. INTRODUCCIÓN

1.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORESRELACIONADOS

1.1.1 Ámbito del informe

Los objetivos de este informe son tres:

- Primero, ayudar al profesional de la cosmética o industrias relacionadas a comprender ladinámica de la industria de cosméticos surcoreana.

- Segundo, analizar el mercado de importación y guiar a los profesionales españolesaprovechando las oportunidades existentes para que logren introducir sus productos de lamejor manera en el mercado surcoreano.

- Tercero, identificar y contactar fabricantes, importadores y distribuidores coreanos decosmética, para facilitar el encuentro de futuros socios potenciales para las empresasespañolas que deseen implantar sus productos en el país.

Para lograr estos objetivos, este informe esta constituido de tres capítulos principales y unanexo:

- El primer capitulo « Análisis de la Oferta »muestra el tamaño del mercado de cosméticos enCorea del Sur con un detallado análisis sobre la producción local, la importación y losprincipales países extranjeros en el mercado coreano.

- El segundo capitulo « Análisis Comercial » describe los canales de distribución, susestrategias, sus políticas de precios y márgenes así como la promoción de las marcas deéxito y factores que influyen en su obtención.

- El tercer capitulo « Análisis de la Demanda » estudia las tendencias de consumo, losmodelos de comportamiento de los consumidores y la percepción de los producto españoles.

- Los anexos muestran listados de fabricantes, importadores y distribuidores que son sociospotenciales para la entrada de compañías españolas en el mercado coreano. Algunos de losimportadores entrevistados formularon su interés en contactar fabricantes y/o exportadoresde productos españoles para la realización de negocios en un futuro cercano. Seránindicados especialmente en estas listas.



1.1.2 Características de los sectores y subsectores relacionados

Los cosméticos es uno de los productos de mayor consumo, especialmente por el mercadofemenino, que lo considera como articulo de primera necesidad. Debido a que su aplicaciónrequiere contacto directo con varias partes del cuerpo (piel, cabello, uñas), estos productosestán sometidos a pruebas sanitarias para garantizar su seguridad e inocuidad para elconsumidor. Por ese motivo el gobierno coreano ha establecido un sistema para controlar elproceso productivo, ingredientes utilizados, distribución, política de precios, de publicidad,etc. Todos los productos, coreanos como extranjeros, son clasificados en un sector osubsector, antes de ser comercializados en el mercado, por lo que es conveniente conoceresta clasificación con anticipación.

La clasificación se efectúa en 11 sectores principalmente y debe portar su numero deidentificación (entre paréntesis): Cuidado del bebe (2010), productos para el baño y ducha(2020), productos para ojos (2030), perfumes y fragancias (2040), productos para el cuidadodel cabello (2050), tintes capilares (2060), productos de maquillaje (2070), cuidado de uñas(2080), productos de afeitado para hombre (2090), cuidado de la piel (2100) y cosméticafuncional (2110). Estos sectores tienen de 3 a 13 subsectores, dependiendo de laclasificación. (tabla 1-1);

El recientemente creado sector de ‘cosmética funcional’ deberá ser tratado con extremocuidado. Muchas compañías locales y extranjeras sostienen que aplicaciones como anti-arrugas, anti-envejecimiento y blanqueado de la piel no han de ser consideradas como‘Cosmética Funcional’. El gobierno coreano creo, en el 2000, nuevas disposiciones yreglamentos, imponiendo pruebas más estrictas de verificación de procedimiento y deeficacia a todos los productos clasificados en este sector. A partir de 2001, todos losproductos que contengan funciones especiales deben de ser aprobados y certificados por laKFDA (Korea Food and Drug Administartion). A menos que estén registrados como‘Cosméticos Funcionales’, el uso o inscripción como anti-arrugas, anti-envejecimiento, seráilegal. Este aspecto se tratara con mas detalle en un próximo capitulo

Tabla 1-1 Clasificación de productos cosméticos por sectores ysubsectores

Sector Subsector Sector SubsectorCrema y loción parabebé

Gel de baño2010Cuidado del bebé Champú para bebé

2020Productos de bañoy ducha

Aceite de baño



Aceite para bebé Limpiador corporalOtros OtrosSombra de ojos Laca de uñas superficialLápiz de cejas Laca de uñas baseDesmaquillador de ojos Quitaesmalte de uñasPerfil o contorno deojos

Esmalte de uñas

Mascara Crema para uñas

2030Productos para ojos

Otros

2080Cuidado de lasuñas

Loción para uñasPerfume Tinte para cabelloFragancia Spray de color para

cabello

2040Perfumes yfragancias

Otros

2060Tinte capilar

OtrosEspuma para cabello Crema para ojosTónico capilar PackCrema capilar PolvoAcondicionador Agente suavizadorAceite hidratante Agente nutritivoAlisador Aceite nutritivoFijador Agente fijadorPomada Limpiador facialRizador/Ondulador Crema corporalChampú Crema para masajeProducto para aclarado Crema nutritivaLaca Otros

2050Cuidado del cabello

Otros

2100Cuidado de la piel

Polvo facial Loción para después delafeitado

Abrillantador paralabios

Crema de afeitar

Barra de labios

2090Productos paraafeitado (hombre)

OtrosBase de maquillajeFijador de maquillaje Anti-arrugasMaquillaje para elmentón

Blanqueado de piel

Fondo de maquillaje Crema solar anti UVA

2070Maquillaje

Otros

2110Cosméticafuncional

Fuente: Korea Cosmetic Industry Association (KCIA)

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA



2.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO

2.1.1 Tamaño de la oferta

El tamaño del mercado de cosméticos (valorado a precios de fabricación y valor comercial delas facturas de importación y exportación) fue de 3,086 millones de dolares para el 2001 conun crecimiento medio anual del 5.7% para el periodo 1997-2001. El 88.9% del lo acapara laproducción local de cosméticos, mientras que el 11.1% restante pertenece a los productosimportados. Cabe señalar que el 3.5% de la producción local esta destinada a la exportación.

A finales de 1997 y durante 1998 toda la industria coreana se vio afectada por la gran crisiseconómica asiática; la demanda en el sector cosméticos disminuyo enormemente. Laimportación de cosméticos esta fuertemente influenciada por los tipos de cambio y lasituación económica. En 1998 año en el que la crisis económica llegó a su peor momentodebido a la falta de divisas y a las escasas reservas del Banco Central de Corea, provocaronuna fuerte devaluación del Won. Las importaciones bajaron un 55% importándose cosméticospor valor de 100 millones de dólares. Una sorprendente recuperación económica tuvo lugaren 1999 con un crecimiento equivalente a las perdidas sufridas anteriormente (55%), seguidode un crecimiento constante en los años sucesivos: 49% para el 2000 y 30% para el 2001. Laprevisión de crecimiento de las importaciones para el 2002 se cifra entre el 25% y el 30%,sobre la base de un crecimiento consolidado del 25% hasta el mes de septiembre (segúndatos de KOTRA-octubre 2002).

El valor de las importaciones represento en el 2001, 343 millones de dólares, es decir el 11%del mercado domestico total en términos de valor de producción, cifra que no debe sersubestimada. Puede considerarse como el equivalente del 20-25% del valor total de venta alpublico, ya que el precio del cosmético de importación es notablemente mas caro que elnacional debido al arancel, el IVA, los costes de importación, complejos canales dedistribución y mayores márgenes aplicados por los distribuidores al por menor.

Las exportaciones Coreanas de cosméticos han aumentado sensiblemente, con uncrecimiento anual del 13% entre 1997 y 2001. La cifras casi se duplico durante los últimoscinco años hasta alcanzar 96.8 millones de dólares. Sin embargo, este valor equivale tan soloal 28% del valor de las importaciones, lo que sitúa a Corea como un país netamenteimportador. El porcentaje crecimiento en porcentaje de las importaciones fue valorado en un1.9 % por encima al de la producción local entre 1997 y 2001. Este alto crecimiento de lasimportaciones sitúa al mercado coreano bajo una gran influencia de los productos extranjerosen los próximos años.

Gráfico 2-1 Tamaño y estadísticas del mercado (USD miles)



Nota: ICAM (Índice de Crecimiento Anual Medio), Producción: precio fábrica, Import & Export: valor de facturaFuente: Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA), fuentes propias

2.1.2 Análisis de los componentes de la oferta

PRODUCCIÓN

Las mujeres coreanas sufren mucha más presión que las mujeres occidentales con respectoa su apariencia física. La importancia de la imagen se traduce en un importante gasto enproductos de belleza y cosméticos, siendo el cuidado para la piel el mayor sector seguido porlos productos de maquillaje y los productos para el cuidado del cabello.

El consumidor coreano tiene gustos sofisticados. Los productos de mayor demanda son losque contiene componentes anti-arrugas, anti-envejecimiento y blanqueadores cutáneos.Consecuentemente, hubo un movimiento protector por parte del gobierno coreano para tratarde reservar una gran parte del mercado a los productores locales. A finales del 2000 se creouna nueva categoría de productos cosméticos, llamada ‘Cosméticos Funcionales’ y que sonsometidos a pruebas más estrictas para su certificación y aprobación en el mercado. Estanueva categoría incluye: anti-arrugas, anti-envejecimiento y cremas con protección de rayosultravioletas.

Los cosméticos funcionales se han convertido en el cuarto sector más importante, detrás delos sectores para el cuidado de la piel, maquillaje y productos para el cuidado del cabello. Enel 2001, los productos de protección contra los rayos ultravioleta (UV), productosblanqueadores para la piel y productos anti-arrugas tuvieron una participación, en el mercado

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

1997 1998 1999 2000 2001

Producción Import Export Tamano M ercado

1997 1998 1999 2000 2001 CAGR % Share

Producción 2,277,286 1,987,099 2,333,410 2,587,487 2,841,689 5.7% 88.9%

Import 256,414 114,305 176,622 263,898 343,235 7.6% 11.1%

Export 60,601 47,440 57,025 90,982 98,842 13.0%Tamano Mercado 2,473,099 2,053,964 2,453,007 2,760,403 3,086,082 5.7% 100.0%



de ‘Cosméticos Funcionales’, del 57%, 19% y 24% respectivamente. Una de las marcas quemejor aprovecho la situación fue IOPE de « Pacific’s », lanzando al mercado una gama deproductos cosméticos conteniendo Retinol. Esta variedad de la vitamina A es conocida porsu función anti-arrugas. De hecho, todos los productos que lo contienen, hacen resaltar elcontenido de este ingrediente y la eficacia de los resultados en su publicidad. Las ventas de‘Cosméticos Funcionales’ se vieron incrementadas en un 359% durante el 2001, equivalentea un 17.5% de crecimiento anual medio, siendo él mas alto de los cinco años anteriores.

Los ‘Cosméticos Funcionales’ requieren ser probados por la KFDA y registrados como talesante la ley, antes de ser comercializados en el mercado coreano. En vista del gran éxito deventas obtenido por estos productos, muchas de las empresas coreanas y extranjeras seapresuraron a registrar sus productos bajo esta categoría. Solo para el 2001, 442 productosfueron registrados en esta categoría, incluyendo 25 productos extranjeros (5.6%) y se esperaque esta cifra aumente a 1000 para finales del 2002. Durante los primeros ocho meses sehan importado ‘Cosméticos Funcionales’, por un valor de 4.6 millones de dólares. Losprincipales importadores han sido Chanel, Estee Lauder, Christian Dior, Sisley, ELCA,Amway, Nuskin, L’Oreal, Nivea Seoul, Johnson & Jonhson, Unilever Korea. Se espera lacontinuidad en el éxito de los ‘Cosméticos Funcionales’ en el 2003 y este es un sector aconsiderar por parte de los productores españoles que deseen formar parte del mercado deproductos cosméticos en Corea.

El sector de productos para el cuidado de la piel es el de mayor relevancia, ya que abarco el52.9% del mercado con un crecimiento anual medio del 9.4% para el periodo 1997-2001.Este sector posee numerosos subsectores y variedades de productos: polvos, agentessuavizadores, agentes nutritivos, agentes fijadores, cremas corporales, cremas para masaje,cremas nutritivas, son solo unos ejemplos. El cuidado para la piel abarca el rango masamplio de estos productos y represento el 71% de las exportaciones españolas decosméticos en Corea para el 2001.

El cuidado del cabello y tintes son otros de los sectores de mayor consumo en Corea. Enparticular, los tintes registraron un crecimiento notable alcanzando un 19% en el 2001. Deacuerdo con las fuentes consultadas, una de cada dos mujeres coreanas se tiñe el cabello yesta tendencia esta alcanzando a los varones jóvenes; uno de cada cinco de ellos,comprendido entre los 20 y 30 años, se tiñe el cabello. Los fabricantes han respondido a estademanda con amplias gamas de productos para satisfacer al 63% de las mujeres que setiñen el pelo. Alrededor del 12% de las exportaciones españolas en Corea corresponden aeste sector y generalmente son vendidos en las peluquerías. España posee una sólidaposición en el mercado de accesorios para salones de belleza y peluquerías, por lo que estesector puede ofrecer buenas perspectivas para las compañías españolas.

Las marcas extranjeras siguen dominando el sector de perfumes y fragancias con un 48% delmercado, muy por encima del 11.1% que la cosmética en general importada representa en elconjunto del mercado domestico. El precio de venta del perfume importado esextremadamente alto, ya que representa entre 7 y 13 el precio de importación.

Tabla 2-1 Tamaño del mercado por sectores (1997-2001) USD miles

1997 1998 1999 2000 2001 ICAMCuidado del bebé 37.857 32.628 23.360 41.032 38.272 0.3%Productos para baño yducha

41.413 36.933 44.748 60.047 44.710 1.9%



Productos para ojos 107.883 86.407 85.275 103.108 121.774 3.1%Perfumes y fragancias 83.588 40.325 56.079 62.724 68.360 -4.9%Cuidado del cabello 341.765 302.032 354.741 367.799 389.178 3.3%Tintes para el cabello 8.514 5.935 7.425 7.640 9.099 1.7%Maquillaje 434.395 428.386 457.170 486.083 450.447 0.9%Cuidado de uñas 13.688 9.981 11.354 15.454 18.943 8.5%Productos para elafeitado

145.649 98.810 108.674 86.407 87.942 -11.9%

Cuidado de la piel1.140.085

990.5651.272.781 1.481.017 1.631.595

9.4%

Cosmética funcional 118.261 21.962 31.400 49.091 225.763 17.5%Total

2.473.099 2.053.964 2.453.007 2.760.403 3.086.0825.7%

Nota: ICAM (Índice de Crecimiento Anual Medio), los cosméticos funcionales entre 1997 y 2000 incluyen cremassolaresFuente: Korea Cosmetic Industry Association (KCIA)

Tabla 2-2 Cuota de mercado por sectores (1997 -2001)

1997 1998 1999 2000 2001Cuidado del bebé 1.5% 1.6% 1.0% 1.5% 1.2%Productos para baño yducha

1.7% 1.8% 1.8% 2.2% 1.4%

Productos para ojos 4.4% 4.2% 3.5% 3.7% 3.9%Perfumes y fragancias 3.4% 2.0% 2.3% 2.3% 2.2%Cuidado del cabello 13.8% 14.7% 14.5% 13.3% 12.6%Tintes para el cabello 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%Maquillaje 17.6% 20.9% 18.6% 17.6% 14.6%Cuidado de uñas 0.6% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6%Productos para elafeitado

5.9% 4.8% 4.4% 3.1% 2.8%

Cuidado de la piel 46.1% 48.2% 51.9% 53.7% 52.9%Cosmética funcional 4.8% 1.1% 1.3% 1.8% 7.3%Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nota: los cosméticos funcionales entre 1997 y 2000 incluyen cremas solares.Fuente: Korea Cosmetic Industry Association (KCIA)

IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN

Corea importó cosméticos en el 2001 por un valor de 343 millones de dólares. Francia ocupael primer lugar con un 36% del total de las importaciones, seguida de Estados Unidos con32.7% y por Japón con un 11.5%. Estos tres países dominan el mercado de importación conuna acumulación del 80.7% del valor total de las importaciones. Un segundo grupo lo formanuna serie de países europeos tales como; Alemania, Italia, Suiza, el Reino Unido, Bélgica,Mónaco y España, siendo su participación en el mercado menos significativa debido aldominio del primer grupo. Las marcas españolas representan tan solo un 0.7% del total delas importaciones.

Según la Asociación de Comerciantes de Productos Farmacéuticos de Korea (KPTA),alrededor de unos 900 agentes importadores o compañías comerciales importan cosméticoshacia Corea. De las 100 empresas más grandes de cosméticos en el mundo, la mitad vende,



de una manera u otra, sus productos en Corea. Existen tres formas de introducción almercado coreano para las empresas internacionales:

- El establecimiento de una filial en el país

- La obtención de una relación mancomunada con una empresa local

- Acuerdo de representación en exclusiva.

Las grandes multinacionales del sector tienden a establecer sus filiales en Corea. Existen 19de estos casos: 9 estadounidenses, 6 francesas, 2 japonesas y 1 britanica. En 1991 EstéeLauder y Chanel crearon ELCA Korea y Chanel Korea; en 1993 el grupo L’Oreal entro en elmercado Coreano a traves de su filial Kobel Corp. y Unilever fundo Unilever Korea; en 1994,Christian Dior y Elizabeth Arden hicieron su entrada al mercado Coreano. Otras grandesempresas que han seguido este modelo de implantación son: Nivea Seoul, Shiseido, Johnson& Johnson, Wella, Clarins, Sisley y P&G. Como ejemplos de relación mancomunada tenemosKosse con Coreana, Kanebo con Kumbi Cosmetics y Cosmopolitan Cosmetics con IPCTrading. Empresas de venta directa como Amway y Nuskin son muy activas en el mercadode cosméticos Coreano.

Las marcas españolas presentes en Corea no han accedido al mercado a traves de ningunode los dos primeros medios descritos, sino que han optado por firmar acuerdos con agentesimportadores coreanos. Los agentes que importan marcas españolas son de tamaño medio opequeño con una capacidad de venta y de promoción limitadas. El llegar a una colaboracióncomercial con compañías locales de mayor tamaño seria una muy buena solución para subirel débil 0.7% de cuota en el mercado de importación que poseen las compañías españolas,pero antes deben convencer a estas de la calidad de la marca y de la voluntad del exportadorde cooperar en la promoción de sus productos. La mayoría de los agentes locales tienden apreferir las marcas de otros países europeos como Francia, Alemania, el Reino Unido, Italiay Suiza a España. Sin embargo, durante la realización de este informe, diferentes empresasde tamaño importante han mostrado interés en conocer y establecer contacto con losfabricantes españoles de cosméticos. Los antecedentes y datos de contacto se puedenencontrar en los anexos.

Gráfico 2-2 10 primeros países por cuota de importación en % (2001)

Francia36.5%

EEUU32.7%

Japón11.5%

Italia3.3%

Suiza2.7%

Mónaco0.7%

Cánada1.2%

Bélgica1.2%

Reino Unido2.0%

Alemania3.5%

Otros3.9%

España0.7%

Francia36.5%

EEUU32.7%

Japón11.5%

Italia3.3%

Suiza2.7%

Mónaco0.7%

Cánada1.2%

Bélgica1.2%

Reino Unido2.0%

Alemania3.5%

Otros3.9%

España0.7%



Fuente: Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA), Fuentes propias

Las siguientes cinco tablas muestran estadísticas detalladas sobre; posicionamiento, cuotasde importación y cuotas de mercado. Incluyen los 10 países con mayor porcentaje de cuotade importación y de mercado. Como se muestra en la tabla 2-2, Francia, Estados Unidos yJapón dominan claramente el mercado de importación, mientras que la presencia españolaes prácticamente inexistente.

Tabla 2-3 10 primeros países por cuota de importación y cuota de mercadoen Corea del Sur ( 2001)

Posicionamiento USD miles % CuotaImportación

% CuotaMercado

1. Francia 125.382 36.5% 4.1%2. EEUU 112.080 32.7% 3.6%3. Japón 39.536 11.5% 1.3%4. Alemania 12.001 3.5% 0.4%5. Italia 11.378 3.3% 0.4%6. Suiza 9.236 2.7% 0.3%7. Reino Unido 6.699 2.0% 0.2%8. Bélgica 4.289 1.2% 0.2%9. Cánada 4.229 1.2% 0.1%



10. Mónaco 2.479 0.7% 0.1%11. España 2.474 0.7% 0.1%Top 10 Total incluido España 329.783 96.1% 10.7%Otros 13.452 3.9% 0.4%Total Importación 343.235 100.0% 11.1%

Fuente: Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA), fuentes propias

Tabla 2-4 10 primeros países por cuota de importación y cuota de mercadoen Corea del Sur ( 2000)


% CuotaMercado

1. Francia 99.863 37.8% 3.6%2. EEUU 78.113 29.6% 2.8%3. Japón 27.540 10.4% 1.1%4. Reino Unido 13.655 5.2% 0.5%5. Alemania 7.845 3.0% 0.3%6. Italia 7.034 2.7% 0.3%7. Bélgica 6.799 2.6% 0.2%8. Suiza 6.783 2.6% 0.2%9. Cánada 3.047 1.2% 0.1%10. China 1.892 0.7% 0.1%11. España 1.929 0.7% 0.1%Top 10 Total incluido España 254.500 96.4% 9.2%Otros 9,398 3.6% 0.3%Total Importaciones 263,898 100.0% 9.6%


Tabla 2-5 10 primeros países por cuota de importación y cuota de mercadoen Corea del Sur (1999)


% CuotaMercado

1. Francia 74.596 42.2% 3.0%2. EEUU 44.438 25.2% 1.8%3. Japón 14.322 8.1% 0.6%4. Reino Unido 13.204 7.5% 0.5%5. Suiza 6.004 3.4% 0.2%6. Alemania 5.544 3.1% 0.2%7. Italia 5.036 2.9% 0.2%8. Bélgica 4.404 2.5% 0.2%9. Mónaco 2.033 1.2% 0.1%10. Cánada 1.674 0.9% 0.1%12. España 1.132 0.6% 0.0%Top 10 Total incluido España 172,387 97.6% 7.0%



Otros 4,234 2.4% 0.2%Total Importaciones 176,621 100.0% 7.2%




% CuotaMercado

1. Francia 59.034 51.6% 2.9%2. EEUU 18.383 16.1% 0.9%3. Japón 8.485 7.4% 0.4%4. Reino Unido 7.592 6.6% 0.4%5. Suiza 4.561 4.0% 0.2%6. Italia 4.023 3.5% 0.2%7. Alemania 3.538 3.1% 0.1%8. Bélgica 2.880 2.5% 0.1%9. Mónaco 1.623 1.4% 0.1%10. Taiwan 1.196 1.0% 0.1%12. España 480 0.4% 0.0%Top 10 Total incluido España 111.795 97.8% 5.4%Otros 2.510 2.2% 0.1%Total Importaciones 114.305 100.0% 5.6%




% CuotaMercado

1. Francia 103.030 40.2% 4.2%2. EEUU 71.771 28.0% 2.9%3. Japón 21.137 8.2% 0.9%4. Reino Unido 15.290 6.0% 0.6%5. Alemania 13.052 5.1% 0.5%6. Italia 9.117 3.6% 0.4%7. Suiza 5.632 2.2% 0.2%8. Bélgica 5.505 2.1% 0.2%9. Cánada 3.140 1.2% 0.1%10. Taiwan 1.126 0.4% 0.0%12. España 918 0.4% 0.0%Top 10 Total incluido España 249.718 97.4% 10.1%Otros 6.696 2.6% 0.3%Total Importaciones 256.414 100.0% 10.4%

Fuentes: Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA), fuentes propias



IMPORTACIÓN POR SECTORES

El sector para el cuidado de la piel es él más importante dentro del sector cosméticos deimportación, seguido por el de perfumes. El 62% de los cosméticos de importación estadentro de la clasificación de productos para el cuidado de la piel, esta cifra es mayor que lade los productos nacionales, que suponen el 52.9% del mercado local de cosméticos. Losperfumes suponen un 10% del valor de las importaciones, cifra enorme comparado con el2.4% que poseen las empresas de perfumes locales. Alrededor de la mitad de los perfumesconsumidos en Corea son de importación. A parte de los productos para el cuidado de la piely la perfumería, son favorables a la importación los polvos, maquillaje, lápiz de labios yproductos para los ojos. Las importaciones de productos para bebes y el cuidado de las uñasson insignificantes.

La mayoría de los productos para el cuidado de la piel provienen principalmente de Francia,Estados Unidos y Japón. Las marcas japonesas han alcanzado buenos resultados conproductos blanqueadores de la piel. Es conocido que muchas marcas importantes de Europacomercializan productos blanqueadores de la piel de origen japonés bajo contratos OEM. Dehecho, gran parte de los productos blanqueadores de la piel de la marca L’Oreal de Lancomese fabrican en Japón.

Los perfumes vienen sobre todo de Francia, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido. Chanel,Elizabeth Arden, Calvin Klein, Kenzo, Gucci son marcas muy apreciadas por el publicoCoreano y son vendidas en los grandes almacenes de lujo. Las principales marcasdomesticas como Hera Zeal, Espoir, Calli, compiten con las anteriores. Las marcas españolascomo Nostrum, Diseno, Aqua Quorum fueron lanzadas al mercado durante el 2001, perodebido a la fuerte implantación y al poder de las famosas marcas francesas e italianas, lasmarcas de perfumes españolas encuentran dificultades en el mercado coreano. Muchosperfumes forman parte de grandes marcas de moda masculina y femenina (Kenzo, Gucci,Hugo, Calvin Klein).

Gráfico 2-3 Importaciones por sectores (2001)


Cuidado delbebé1%

Productospara el ojo

5%Perfume

9%

Maquillaje17%

Cuidado de uñas2%

Cuidado de lapiel62%

Cuidado delcabello

4%



Table 2-8 Origen de Importaciones por sectores (2001, U$ 000’)Francia EEUU Japón Reino

Unido Alemania Italia España Otros Total

Cuidado del bebé 136 967 513 214 89 81 101 1,460 3,561 Productos para el ojo 5,311 3,746 2,005 276 1,123 2,059 5 1,635 16,160 Perfume 17,150 4,292 161 1,784 1,534 5,446 200 1,579 32,146 Cuidado del cabello 5,223 2,495 1,740 152 1,088 218 301 1,351 12,568 Maquillaje 15,653 18,434 11,285 780 2,013 1,664 62 8,382 58,273 Cuidado de uñas 4,224 2,010 203 7 35 38 49 163 6,729 Cuidado de la piel 77,685 80,136 23,629 3,486 6,119 1,872 1,756 19,115 213,798 Total 125,382 112,080 39,536 6,699 12,001 11,378 2,474 33,685 343,235


Por lo que respecta a las importaciones de cosméticos españoles en Corea, estas sonsimilares a lo representado en el grafico siguiente. El 71% corresponde a productos para elcuidado de la piel, el segundo grupo en importancia es el de perfumería con un 8%. Como yase ha mencionado anteriormente, unas pocas marcas españolas para el cuidado de la pielestablecidas en el mercado coreano son Anubis, Nostrum, Capucchini Story, Diseno, AquaQuorum, Roig Montblanch y Laccume.

Gráfico 2-4 Importaciones desde España por sectores (2001)


EVOLUCIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LOS 5 LIDERES EXPORTADORES (1997-2001)

Los cinco principales países del mercado coreano de importación son Francia, EstadosUnidos, Japón, el Reino Unido y Alemania, siendo sin duda Francia con una fuerte imagen demarca, de calidad y de ventas el líder tradicional del mercado coreano. El grupo L’Orèalanuncio una facturación en Corea por 90 millones de dólares para el 2001. La entrada deEstados Unidos y Japón en el mercado coreano ha sido sobresaliente en los últimos cincoaños obteniendo porcentajes de crecimiento anual de dos dígitos. Por otro lado, el Reino

Cuidado delbebé4%

Productospara el ojo

0%Perfume

8%

Maquillaje3%

Cuidado de uñas2%

Cuidado de lapiel71%

Cuidado delcabello

12%



Unido ha perdido cuota de mercado cediendo su cuarto lugar a Alemania. En cuanto aEspaña, aunque su porcentaje de importación sigue siendo muy pequeño, ha mostrado unatendencia positiva en estos años, obteniendo un crecimiento medio anual del 28.1%,ampliando así su presencia en Corea.

Gráfico 2-5 5 países exportadores incluido España (USD miles)

Nota: ICAM (Indice de Crecimiento Anual Medio)Fuente: Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA), fuentes propias

2.2 ANÁLISIS CUALITATIVO

2.2.1 Producción: Detalles del proceso productivo, evolución y retrospectiva

El mercado de cosméticos surcoreano se encontraba en su infancia hasta 1960 con tamañode 0.1 millones de dólares. La industria se fue expandiendo al tiempo que lo hacia laeconomía a partir de mediados de los años 60 hasta los años 70, con un crecimiento medioanual del 30 al 40%. Este crecimiento continuó hasta finales de los años 80. Durante los años90 el ritmo de crecimiento fue de un 10 a un 15% hasta 1998, año en que Corea sufrió unafuerte crisis económica. No obstante, la economía al igual que la industria de la cosmética se

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1997 1998 1999 2000 2001

Francia EEUU Japón Rein Alemania España

1997 1998 1999 2000 2001 CAGRFrancia 103,030 59,034 74,596 99,863 125,382 5.0%EEUU 71,771 18,383 44,438 78,113 112,080 11.8%Japón 21,137 8,485 14,322 27,540 39,536 16.9%Reino Unido 15,290 7,592 13,204 13,655 6,699 -18.6%Alemania 13,052 3,538 5,544 7,845 12,001 -2.1%España 918 480 1,132 1,929 2,474 28.1%



recupero durante 1999 y el año 2000. Se prevé un crecimiento medio anual del 7 al 10% paralos próximos años.

El valor de la producción local de la industria de cosméticos, para el 2001, fue de 2,842millones de dólares a precios de fabrica, valor que puede ser duplicado si se toman preciosde venta al por menor. Esto sitúa a Corea en el décimo mercado de cosméticos del mundo.A finales de 2001, 164 empresas de cosméticos estaban registradas, con aproximadamente900 agentes e importadores. Los diez principales productores locales disfrutaban del 71% delmercado. Los tres grandes, Pacific, LG Y Coreana dominaron el mercado del cosmético conuna cuota conjunta del 54% del mercado.

En términos de precio de fabrica, las marcas importadas obtuvieron una cuota de mercadoequivalente al 11.1%. Sin embargo, su valor de venta al por menor sitúa su cuota demercado entre el 20 y el 25 % debido a sus elevados precios. Las marcas importadas y losartículos de lujo son distribuidos casi siempre por las grandes almacenes del país. Las trescadenas de almacenes mas importantes son: Lotte, Hyundai y Shinsegae con un pisodestinado únicamente a productos de importación. Las marcas cosméticas de importaciónobtienen mas del 90% de sus ventas en los grandes almacenes y tienen los márgenes deventas más altos. 8 de cada 10 de las marcas más vendidas en Corea corresponden aartículos importados.

En ocasiones las empresas de cosméticos obtienen su producción a través de compañíaslocales o extranjeras. Korea Kolma, Kosmax, Beebong Fine, LCC y Air Tech son las mayorescompañías locales con acuerdos OEM junto con otras 50 empresas más pequeñas. Losproductos de las OEM representaron alrededor del 5% de la producción total. Esto siguesiendo muy poco si se compara con Europa y Japón (30%). Más del 35% de crecimientoanual medio fue observado en el mercado de las OEM en los últimos tres años, lo que reflejael alto potencial de este mercado en Corea del Sur.



Tabla 2-9 Produccion Domestica por sectores entre 1997 y 2001 en U$ Miles

1997 1998 1999 2000 2001 CAGRCuidado para el bebe 37,411 32,356 22,538 40,666 38,613 0.8%Productos de baño yducha

41,413 36,933 44,748 60,047 44,710 1.9%

Productos para ojos 94,226 83,096 79,763 97,182 114,168 4.9%Perfumes y fragancias 52,624 28,630 36,998 39,816 38,255 -7.7%Cuidado del cabello 335,026 302,250 357,244 379,415 402,952 4.7%Tinte capilar 8,514 5,935 7,425 7,640 9,099 1.7%Maquillaje 390,257 418,145 440,752 465,639 414,006 1.5%Cuidado de las uñas 12,550 9,742 10,886 14,355 14,529 3.7%Productos para afeitado(hombre)

145,649 98,810 108,674 86,407 87,942 -11.9%

Cuidado de la piel1,041,354

949,2401,192,982 1,347,228 1,451,653

8.7%

Cosmetica funcional 118,261 21,962 31,400 49,091 225,763 17.5%Total

2,277,286 1,987,099 2,333,410 2,587,487 2,841,6895.7%

Nota: CAGR (Cumulated Average Growth Rate), the functional cosmetics in 1997-2000 include sun careproductsFuente: Korea Cosmetic Industry Association (KCIA)

2.2.2 Barreras comerciales

Existen varias formas de barreras comerciales que no son aplicadas en ningún otro país delmundo. Aunque son aplicables tanto a los productores de cosméticos locales como a losinternacionales, estas son siempre superadas con menor dificultad por los primeros, debido aque el papeleo y los tediosos procesos de importación son los que causan las mayoresbarreras. Una notable excepción es el registro de los cosméticos para el cuidado de la piel enla clasificación del sector cosméticos funcionales y los cosméticos que contienen ingredientesque no están especificados en la Toiletry and Fragance Association Specification, la KoreaPharmacopocia, Cosmetic Ingredient Standard, Korea Cosmetic Ingredient Directory,International Cosmetic Igredient Diretory, Japan cosmetic Ingredient Standard, JapanCosmetic Composite Composition Ingredient, E.U Inventory o el Food Code. El sector decosméticos funcionales y los cosméticos que contienen nuevos ingredientes están sometidosa mayores controles y verificaciones tendentes a asegurar la eficacia y seguridad delproducto.

2.2.3 Proceso de importación y preparación de documentos

Los importadores y agentes coreanos deben conocer muy bien los procesos de importación ydocumentación requerida. Este proceso no debe causar mayor problema siempre y cuandolas compañías españolas sigan los consejos y las instrucciones dadas por los agentescoreanos. Sin embargo es muy conveniente que los exportadores españoles conozcan todoeste proceso para asegurar una exportación rápida y libre de problemas hacia Corea. Latabla 2-6 muestra el diagrama del flujo importaciones y sus respectivos documentos ycertificados.



DOCUMENTOS LEGALES

El exportador debe preparar todos los documentos y mandárselos al importador.Básicamente incluyen la formula química, certificado de libre venta y certificado de noincorporación en la formula de ingredientes susceptibles de portar Encefalopatía BovinaEspongiforme (BSE).

Formula

- Cada producto debe ir acompañado de su formula, oficialmente endosada por una de lassiguientes instituciones del país de origen: Cámara de Comercio, Ministerio de Sanidad o suequivalente, Federación de Cosméticos.

- Salvo que el producto sea clasificado como ‘Cosmético Funcional’, los cosméticos no estánsujetos a ninguna prueba de seguridad y eficacia, siempre y cuando los ingredientes de laformula se encuentren declarados en uno de los directorios o estándares de la siguientesinstituciones:Cosmetic Toiletry and Fragance Assosiation Specification (CTFA Spec.), KoreaPharmacopoeia, Cosmetic Ingredient Standard , Korea Cosmetic Ingredient Directory, FoodCode , International Cosmetic Ingredent Directory, Japan Cosmetic Ingredient Standard,Japan Cosmetic Composite Composition Ingredient o EU Inventory. Si los ingredientes no seencuentran en dichos directorios o estándares, una prueba será realizada por la KFDA paraverificar la seguridad y la especificación de estos nuevos ingredientes.

- El nombre del cosmético en el certificado de la formula deberá ser idéntico al nombre queaparece en el embalaje del producto. La más mínima diferencia en su escritura o el mismosignificado con otras palabras requerirá un nuevo certificado de la formula.

Certificado de Libre Venta (FSC) y Certificado de Producción

- Todos los nombres de los productos inscritos en el Certificado de Libre Venta, deberán seridénticos al del embalaje.

- El certificado deberá ser endosado oficialmente por la Cámara de Comercio, el Ministerio deSalud (o equivalente) o La Federación de Cosméticos en el país de origen del producto.

- Cada producto no requiere un certificado aparte. El Certificado puede incluir variosproductos a la vez.

Certificado de producto libre de Encefalopatia Bovina Espongiforme

- Es requerido para todos los productos de procedencia Japonesa y Europea, incluyendoobviamente los españoles. Es una medida discriminatoria ya que no es requerido para losproductos coreanos.

- Este es un certificado que asegura la ausencia en la composición de productos procedentesde animales sensibles a padecer esta enfermedad (rumiantes).

- Deberá ser endosado oficialmente por una de las organizaciones autorizadas y competentesen el país de la fabricación del producto.

Certificado de seguridad, estabilidad y eficacia para los ‘Cosméticos Funcionales’



- Si el cosmético pertenece a dicho grupo, entonces el certificado deberá ser obtenido porKorea Food and Drug Administration (KFDA).

- Los ‘Cosméticos Funcionales’ son determinados por el Ministerio de Salud y Bienestar deCorea, cuando el producto se refiere a uno de los siguientes productos:

1. Cosméticos cuya función sea prevenir la pigmentación causada por la melanina en la piel,la prevención de lunares y pecas, preservando así la blancura de la piel.

2. Cosméticos que afinan la piel con melanina pigmentada para promover la blancura de lapiel.

3. Cosméticos que dan elasticidad a la piel para desvanecer las arrugas.

4. Cosméticos que protegen de los rayos solares durante su exposición al sol.

5. Cosméticos que bloquean o filtran los rayos ultravioleta (UV) para proteger la piel.

- Toda persona que desee fabricar o importar cosméticos funcionales debe someter sudemanda ante el representante de la KFDA acompañada con los siguientes documentos:

1. Datos que acrediten la seguridad, eficacia y funcionalidad del producto.

2. Datos sobre las especificaciones y métodos de las pruebas (incluyendo datos de la fechade expiración y muestras el producto).

- La prueba deberá ser hecha por la KFDA y los resultados serán determinados 60 díasdespués de la fecha de aplicación de la demanda. Tres muestras de cada producto y 60 ,000Wones en concepto de tasas serán exigidos.

DOCUMENTOS PARA LA IMPORTACIÓN

Factura

- Se enviara por fax una factura pro forma al agente importador.

Conocimiento de Envío y Lista o Relación de Bultos.

Certificado del Lote

- El certificado del lote muestra él número de lote y la fecha de fabricación de los productospor enviarse.

- Este certificado será guardado por los agentes como registro de los productos que seránvendidos en el mercado.

- Si el exportador es incapaz de proveer el certificado del lote debido problemas logísticos, losimportadores desempaquetaran los productos para hacer una lista con ellos; esta lista será



mandada al exportador para que sea autorizada y sellada por la compañía y devuelta a losagentes para que sustituya a dicho certificado. Ningún endoso oficial será requerido.

SOLICITUD DE PERMISO DE SALIDA EN EL DESPACHO DE ADUANAS

Una vez que los importadores poseen todos los documentos necesarios para la venta delproducto (la formula, certificado de venta libre, certificado de producción, certificado de que elproducto esta libre de BSE, certificado de seguridad, estabilidad y eficacia para los‘cosméticos funcionales’) y los necesarios para la importación (factura, conocimiento de envíoo relación de bultos, certificado del lote), deberán enviar estos documentos junto con lasolicitud de permiso de salida de aduanas a la Korea Pharmaceutical Traders Assosiation pormedio del sistema EDI (Electronic Data Interchange).

El Korea Pharmaceutical Traders Assossiation evalúa la conformidad de esta solicitud yotorga un numero de aprobación para la importación al tiempo que informa a la oficina deaduanas autorizando la salida de la mercancía.

PRUEBAS DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS COSMÉTICOS

Todos los cosméticos en Corea están sujetos a pruebas de seguridad antes de llegar a losconsumidores. Las pruebas confirman la inexistencia de productos tóxicos como el cianuro,mercurio, plomo, metanol, y verifican el adecuado ph así como el contenido neto del envase.

Las pruebas son llevadas a cabo en uno de los siguientes lugares:

1. Sanidad publica y estudios medioambientales de ciudades especiales, principalesciudades y provincias.

2. El fabricante del cosmético con un equipo aprobado por Korea Institute of Health andEnvironement.

3. Inspección de calidad de las agencias designados por el comisionado de KFDA.

4. Korea Pharmaceutical Traders Association (KPTA).

Los importadores generalmente utilizan los servicios de KFDA o de KPTA .

Los resultados de las pruebas serán determinados en 40 días aproximadamente después dela presentación de la demanda. Cuatro muestras de cada producto deben ser sometidas apruebas y se pagaran 30,000 Won de derechos de solicitud.

Cuando el importador obtenga el certificado de seguridad estará en disposición de distribuirsu producto a los consumidores.

El certificado de seguridad del producto deberá ser presentado en cada embarque, si elnumero de lote es diferente.

ETIQUETADO



Cada uno de los siguientes detalles deberán ser indicados en el embalaje o en un papelinsertado (si hay uno) en el cosmético. La etiqueta del producto deberá estar redactada enCoreano. Cuando los nombres de las materias primas sean indicados, los nombres genéricos(incluyendo él ingles) podrán ser utilizados.

- Nombre del producto

- Nombre y dirección del fabricante o importador

- Nombre de los ingredientes, si el producto contiene ingredientes determinados por Decretodel Ministerio de Salud y Bienestar. Estos son pigmentos de alquitrán, hoja de oro, derivadosdel fosfato en los shampoos y acondicionadores, ingredientes claves de los ‘CosméticosFuncionales’ (en su caso).

- Cantidad o peso del contenido.

- Numero de fabricación del lote y fecha de fabricación.

- Precio (será determinado por el vendedor final y no por el agente o importador).

- La mención ‘Cosmético Funcional’ si pertenece a esta categoría.

- Otros (cuando sean establecidas por las ordenanzas del Ministerio de Salud y Bienestar):

De todas formas, los envases de cosméticos pequeños (15ml o menos) y muestras gratis, noestán sujetos a esta regulación y podrán omitir toda información que no sea el nombre, marcay precio.

Ningún fabricante, importador o vendedor podrá usar etiquetas o propagandas conteniendouno de los siguientes detalles:

- Etiquetas o anuncios en el envase, embalaje o papel insertado que pueda hacer creer alconsumidor que el producto posee propiedades o eficacia de tipo terapéutico.

- Etiquetas o anuncios que exceda o que sea incongruente con el alcance de seguridad yeficacia determinado previamente por las pruebas realizadas en los cosméticos funcionales.

- Etiquetas o anuncios que corresponda a los ‘Cosméticos Funcionales’ sin que el productopertenezca a esta categoría.

El SPF que figura en la etiqueta no debe ser menor al 20% actual que figura en las pruebas.Los estándares de la KFDA no son muy flexibles y solo permiten que se indique el SPFcuando es mas bajo que de sus estándares (20%).

EMBALAJE

Debido a la reglamentación ambiental, no esta permitido utilizar mas de dos embalajes. Elembalaje de celofán es considerado como un tercer embalaje, por lo que no esta permitidocomo tercer embalaje.



Corea también regula el espacio en % del embalaje, el cual no debe de ser mayor al 10% enproductos individuales y al 25% para un conjunto de productos.

Gráfico 2-6 Procedimiento de Importación

• Documentos legales de exportadores a importadores• Documentos de importación de exportadores a importadores• Muestras de cosméticos (usualmente 10 pcs por cada producto) para el registro• Solicitud para el registro de los cosméticos funcionales(sí pertenece a este sector) Alojamiento estándar para el despacho de importación en aduanas• KPTA informado de la aceptación a aduanas• Importadores sacan las muestras de aduanas• Solicitud para el certificado de prueba de seguridad• Exportadores despachan el lote principal de cosméticos para la venta.• Importadores preparan el etiquetado y venden los cosméticos a los consumidores.

(1)

(2)

(3)

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(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

Importadores

KPTA

KFDA

Laboratorio

autorizado

Exportadores

Aduana

Consumidores



Registro Administrativo de los Cosméticos Importados

Los importadores deben preparar y guardar el registro administrativo de los cosméticosimportados que cubran los siguientes puntos, para presentarlos en las inspecciones de laKFDA. Por regla general la KFDA no inspecciona los importadores en situación regular.

1. Nombre del producto

2. Especificación y contenido de las materias primas

3. Nombre del fabricante y país

4. El resultado de las pruebas en lo que refiere la prueba de calidad de los ‘CosméticosFuncionales’

5. Certificado de fabricación y venta emitido por el país de origen

6. Una copia escrita en coreano del papel insertado

7. Especificaciones y métodos empleados en las pruebas de los cosméticos

8. Fecha de inicio de las importaciones (despacho de aduanas)

9. Fecha de despacho de aduanas de las importaciones y cantidades con sus números delote

10. Fecha de la inspección de calidad y sus resultados por numero de lote

11. Lugares y fechas de venta, y cantidades vendidas

Tiempo mínimo requerido para el proceso

Preparación de la documentación incluyendo el endoso oficial:40 días

Las 10 primeras muestras de cada producto para someterse a las pruebas de laboratorio víaaérea: 5 dias

Embarque de productos por vía marítima:30 días

Pruebas de Laboratorio:40 días

Etiquetado : 5 días

En total 120 días es el mínimo requerido, pero normalmente se requiere entre 6 y 9 mesesdebido a la deficiente preparación y envío de documentos por parte de los exportadores y/o ala demora de las pruebas de laboratorio en Corea. Si el tiempo es importante para los



exportadores deberán acortar el proceso a través de una buena preparación de ladocumentación y de la comunicación frecuente con sus agentes.

IMPUESTOS

El impuesto de importación es del 8% del valor de la factura, y el IVA es del 10%. Este ultimo% es similar al de muchos países. El importe de importación y el IVA no son un verdaderoproblema en términos de tarifa. El impuesto de consumo especial del 10%, que es cargadoa los productos importados de lujo, incluyendo perfumes, fue levantado en Diciembre del2001, después de la petición hecha por el grupo Europeo de la industria del cosmético de laCámara de Comercio de Corea.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

3.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO

3.1.1 Venta al por menor según el canal de distribución

Existen cinco formas de venta al por menor en las que el consumidor adquiere loscosméticos. Estas formas reflejan no solo las tendencias del consumidor, sino también elpatrón de los canales de distribución. Los consumidores adquieren cosméticos en: grandesalmacenes, tiendas especiallizadas en cosmeticos, venta puerta a puerta, en hipermercadosy otros (venta en casa por television, venta por internet, centros comerciales, farmacias, etc.El diagrama muestra, mas adelante, el análisis cuantitativo de estos canales de distribución alpor menor.

Las tiendas especializadas son el canal más importante ya que representa el 41% de lasventas del mercado al por menor. Su fuerza comercial ha ido disminuyendo en las dosultimas décadas. En los años 80 él numero de tiendas especializadas estaban por encima delas 24,000, acaparando el 75% del total del mercado de venta al por menor. Sin embargo,este numero se redujo a 13,000 con un 52% del mercado en el 2000, para terminar en 9,000y solo el 41% del mercado en el 2001. Era usual que las tiendas especializadas fueranpequeñas, no profesionales, con precios inestables, lo que no fue suficiente para elconsumidor exigente y sofisticado de los años 2000. Muchos consumidores dieron la espaldaa las tiendas especializadas para dirigirse hacia los grandes almacenes o a la venta puerta apuerta, que les ofrecen mejores y más especializados servicios. Algunos consumidoresempezaron a frecuentar los hipermercados en busca de precios más competitivos, muchosde los vendedores al por menor tuvieron que cerrar sus puertas, y los que han sobrevividohan tenido que renovarse, expandir sus áreas de venta y su variedad de productos parapoder seguir compitiendo con los otros canales de distribución. A pesar de sus esfuerzos, latendencia a disminuir de este tipo de comercio continuara igual en los próximos años.

Las ventas puerta a puerta han ido incrementándose significativamente en los últimos años.Mucha gente que se encontraba desempleada durante el periodo 1997-98 comoconsecuencia de la crisis económica en Corea, entra a formar parte de los equipos de ventapara compensar sus ingresos. Gran parte de estos vendedores siguen formando parte deestos equipos de venta aun despues de terminada la crisis. Este tipo de venta ha pasado del25% al 31% de la cuota de mercado en la venta al por menor en el 2001 y se estima que esteporcentaje alcanzara el 36% en el 2002.



Los grandes almacenes también han funcionado bien. Alrededor del 16% del volumen deventa al por menor ha sido vendido en estas tiendas. Se estima que el porcentaje alcanzarael 20% en el 2002. Este crecimiento es el resultado de una expansión de los productosimportados de primera calidad, así como al esfuerzo hecho por las compañías locales enlanzar productos de primera calidad asegurando y expandiendo sus productos en el espaciode los grandes almacenes. Su éxito se debe principalmente a la importancia dada en elaumento de superficie de venta más que al incremento de venta por superficie.

La implantación de los hipermercados y centros comerciales ha impactado en el modo deconsumo en Corea, ya que el acceso a una más amplia de gama de productos,aparcamientos y el fácil ambiente para comprar es relativamente apreciado en este país. Losconsumidores prefieren una sola parada para comprar en el hipermercado. Productos para elcuidado del bebe, productos para el cabello (shampoo y acondicionadores), productosbásicos para el cuidado de la piel y cremas solares son productos muy vendidos en loshipermercados. En el 2001 alrededor del 6% de los cosméticos fueron vendidos en loshipermercados y se espera un incremento en el futuro.

Otras formas de venta al por menor son: las ventas por televisión, por Internet, farmacias odroguerías, salones de peluquería y belleza, que representan 6% del mercado de la venta alpor menor. Los tintes capilares son tradicionalmente vendidos en las farmacias o droguerías;estos tintes y otros productos para el cuiadado del cabello son tambien consumidos en70,000 peluquerias. El 95% de los productos para el cuidado del cabello son utilizados en losservicios que otorgan estos lugares y solamente el 5% es vendido al consumidor para su usopersonal. La compra por televisión y sobre todo por Internet poseen una buena base paraalcanzar cifras importantes de venta gracias a sus precios competitivos y a un sistema deentrega de productos a domicilio fácil y eficiente.

Gráfico 3-1 Ventas de cosméticos por sistemas de distribución (2001)

Nota: Otros- Internet malls y compra por TVFuente: Korea Cosmetic Industry Association

Hipermercados6%

Otros6%Grandes

Almacenes16%

Venta puerta apuerta31%

Tiendasespecializadas

41%



3.1.2 Canales de Distribución

Los canales de distribución son complejos y difieren entre las marcas nacionales y lasimportadas. Tendremos un diagrama explicativo para cada uno mas adelante.

MARCAS IMPORTADAS

Existen tres canales de distribución para los cosméticos importados en Corea: Agenteslocales, subsidiarias extranjeras o mercados multinivel (MLMs).

Las compañías de cosméticos de renombre mundial poseen con frecuencia filiales en Corea.Estee Lauder, Chanel, Christian Dior, Elizabeth Arden, Shiseido, Sisley, son buenos ejemplosde ello. Estas marcas de lujo son vendidas exclusivamente en los grandes almacenes deprestigio. De precio elevado se dirigen un grupo selecto de compradores, con el fin depreservar su imagen de marca, por lo que no se encuentran en las tiendas de venta al pormenor. Los grandes almacenes de prestigio como son Lotte, Hyundai o Shinsegae, noaceptan fácilmente marcas que no sean de reconocido prestigio internacional, a excepciónclaro de ‘Pacific’, que es el fabricante de cosméticos más grande de Corea y posee variasmarcas de primera calidad.

Un segundo segmento de marcas importadas como son Unilever, Wella, P&G, Nivea, sedistribuye en las tiendas especializadas a través de mayoristas. Los productos de calidad yeste segundo segmento obviamente no venden sus productos a través de la venta de puertaa puerta.

Las comercializadoras de mercado multinivel como Amway y Nuskin importan cosméticosdirectamente y los venden al consumidor final a través de sus redes de ventas estructuradas.Amway esta considerado como el mayor importador Coreano dentro de este canal.

Los agentes importadores locales, compran y distribuyen ellos directamente entre losmayoristas, los especialistas de venta al por menor y a las compañías de venta de puerta apuerta. Existen dos tipos de compañías de venta de puerta a puerta en Corea. Una de ellases una enorme organización dirigida por las compañías de cosméticos locales másimportantes como Pacific, LG y Coreana. Las empresas medianas no son capaces demantener una eficaz venta puerta a puerta debido a la fuerte inversión inicial y al intensivotrabajo administrativo. Las mejores compañías de cosméticos locales que tienen sus propiosequipos de venta puerta a puerta, únicamente se interesan en sus propios productos o en lasmarcas importadas con las que tienen contratos. Esto significa que si los productosespañoles desean realizar sus ventas a través suyo, deberán contratar con una de estascompañías y llegar a un acuerdo de distribución de sus productos.

Existe otro tipo de empresas independientes, medianas y pequeñas, que realizan estasventas puerta a puerta en Corea. Frecuentemente venden varios productos diferentes a lavez como puede ser comida, agua mineral, utensilios de cocina y cosméticos. Muchosagentes importadores son muy precavidos en otorgar a este tipo de empresasindependientes(que no forman parte o no están bajo supervisión de las grandes compañías)sus productos de importación debido a las grandes deficiencias que presentan. Estaspueden ser, primero, que son relativamente pequeñas y no tienen un grupo de vendedorescoherente. Su cifra de negocio es elevada. La aparición y desaparición de estas empresas es



muy rápida y en periodos muy cortos. Segundo, que no son necesariamente especialistas encosméticos y no poseen el suficiente conocimiento para guiar a sus compradores. Por ultimo,que la garantía que aportan estas pequeñas compañías a los agentes importadores demantener los precios, guardar la imagen del producto, dar servicio y garantía al cliente no sonsuficientes. El éxito en la distribución de cosméticos en la venta puerta a puerta depende,definitivamente, en la buena selección del socio. Consecuentemente, las empresasespañolas deberán tener una gran precaución cuando distribuyan sus productos a través delsistema de venta puerta a puerta.

Gráfico 3-2 Canales de distribución de los cosméticos de importación

Nota: Estructuras multinivel como Amway, Nuskin. Tiendas especializadas: venta exclusiva de cosméticos DeD a D: venta casa por casa Otros: cabello/salones de belleza, internet/compra en casa, farmacias.Fuentes: Entrevistas con agentes locales e importadores

MARCAS LOCALES

Las marcas locales poseen un canal de distribución diferente al de las marcas importadas.La mayor parte de las diez principales fabricas de cosméticos tienen su propio equipo deventa puerta a puerta compuesto por varios miles de agentes capacitados. Existen dos tiposde equipos de venta puerta a puerta, uno antiguo (fuerza de venta I en el cuadro siguiente) yel nuevo (fuerza de venta II en el cuadro siguiente). En el primero los equipos dependendirectamente del fabricante y tienen consideraciones con el empleado. El fabricante paga unsueldo al vendedor y gastos de representación y establece fuertes incentivos a los mejoresvendedores.

Empresas cosméticas extranjeras que exportan sus productos a CoreaConsumidores finalesAgentes locales

Filiales extranjerasMayoristasTiendas

especializadasGrandes almacenesMultinivelD a D Otros



En contraste con los primeros, el nuevo tipo de venta esta administrado por el distribuidor o elmayorista y los equipos de ventas son independientes del fabricante. El fabricante no tieneninguna responsabilidad respecto al salario, gastos o cualquier otro tipo de beneficio. Elmayorista maneja el mismo sus equipos de venta puerta a puerta y distribuye el productoentre las tiendas especializadas y los vendedores del equipo de ventas puerta a puerta.

Los fabricantes generalmente tienen trato directo con los hipermercados, venta por Internet,televisión y tiendas especializadas en cosméticos. A excepción de ‘Pacific’, la mayoría de losotros fabricantes locales no han logrado, hasta ahora, penetrar en los grandes almacenes deprestigio y venden sus productos a almacenes de bajo nivel en el interior del país.

3.2 ANALISIS CUALITATIVO

3.2.1 Estrategia y Tendencia de los Canales de Distribución

MARCAS DE RENOMBRE INTERNACIONAL

El objetivo de las marcas de prestigio internacional importadas y también el de las locales espenetrar en los grandes almacenes de prestigio. Normalmente estos grandes almacenescolocan los cosméticos en lugares privilegiados como es la planta baja, en las entradasprincipales. Los administradores tratan de cuidar la imagen de los grandes almacenes de lujoe inducir a la clientela a comprar productos caros con alto margen de ganancia. Para lograrlo,invitan a las grandes marcas internacionales a colocarse en estos lugares privilegiados de laplanta baja, permitiéndoles así el mantener la imagen de prestigio de su almacén. Lasprimeras marcas mundiales como Chanel, Lancome, Estee Lauder, Christian Dior, Sisley yClinique venden sus productos en los grandes almacenes de prestigio. Esta es una políticade venta en la que las dos partes salen beneficiados ya que les interesa mantener suprestigio y su amplio margen de ganancia. Estas marcas restringen la venta de sus productosen otros almacenes y en las tiendas especializadas.



Gráfico 3-4 Cuota de mercado de las marcas de prestigio internacional en losgrandes almacenes (2001)

Nota: “Otros” incluyen marcas como Elizabeth Arden, Shiseido o ClarinsFuente: Seoul Securities Analysis Report 2002

MARCAS IMPORTADAS DE SEGUNDO NIVEL

Este grupo de marcas es generalmente importado por agentes locales y vendido en tiendasespecializadas. Las marcas españolas están comprendidas en esta categoría. Tal y comomencionamos en la sección precedente, es casi imposible, para las marcas españolas, elpenetrar en los grandes almacenes de prestigio. Este segmento de oferta tiene su canalobjetivo en Corea en las tiendas especializadas o en almacenes de menor prestigio. Elacceso al consumidor a través de un equipo de venta puerta a puerta será posible para lasmarcas importadas si, y solo si, se logra una asociación con una de los diez grandesproductores del país, ya que son las únicas que poseen un eficiente equipo de vendedores.A menudo el agente local distribuye las marcas importadas de segundo nivel a los mayoristasasí como a los vendedores al por menor.

MARCAS LOCALES

Las marcas locales venden sus productos a través de las tiendas especializadas así como através del sistema de venta puerta a puerta. La administración de la venta puerta a puertarequiere un complicado sistema de pagos y almacenamiento lo que limita esta practica a soloalgunas compañías. Las ventas de los diez principales fabricantes acaparan el 71% del totaldel mercado de productos locales. Las tres principales compañías Pacific, LG y Coreanarepresentan el 51% de la produccion total. Pacific, Coreana, LG, Hankook, Hanbul, Lamyoperan con el sistema de distribución de ventas puerta a puerta. DoDo, Sonnang y Nadriestablecieron este sistema de ventas en 2001. Estas compañías han diseñado marcas paraeste tipo de ventas. Si venden sus productos a tiendas especializadas los clientes que paganprecios mas altos bajo el sistema de venta puerta a puerta se sentirían engañados, ya que

Pacific13% Chanel

11%

Lancome10%

Christian Dior7%

Sisley6%

Otros39%

Clinique5% Estee Laudere

9%



por lo general en Corea las tiendas especializadas ofrecen los productos a precios máscompetitivos

3.2.2 Estrategias de Mercado

Las estrategias de mercado de muchos agentes de cosméticos y compañías internacionales,centran su promoción en el poder de su marca y las diferencias especificas que ofrecen susproductos. El poder de marca de los productos Españoles en Corea es pequeño y ladiferenciación de sus productos no es fácil de establecer. En ausencia de estos atributos, lasmarcas españolas pueden optar por ofrecer amplios márgenes a los canales de distribuciónque permitan a los agentes establecer diferentes estrategias de promoción y profundizar en lacomercialización vertical a través de los salones de peluquería y belleza donde los accesoriosy equipos españoles tienen ya una buena entrada. Los agentes importadores puedendistribuir con cierta facilidad productos para el cuidado del cabello y de la piel a través deestos salones. Normalmente los agentes de productos para el cuidado del cabello tienen unbuen sistema de distribución en los salones de belleza. Por ejemplo, OBS hace negocios con7,000 salones de los 70,000 existentes directamente y a través de distribuidores.

3.2.3 Diferenciación del Producto

El slogan publicitario más utilizado en los anuncios durante el periodo 2001-2002 paracosméticos en Corea es el referente a los efectos anti-arrugas de los productos. Estasfunciones junto con las de blanqueadores para la piel y los que poseen protección UV hansido buenas como diferencias en los productos.

La diferenciación de un producto a través de determinados atributos es vital en lacomercialización exitosa de los cosméticos. Si los productos españoles carecen de estosatributos y una marca conocida, será muy difícil para el agente o el importador vender ungran volumen de dichos productos. Se da por hecho que la calidad del producto y el diseñodel envase es vital para su comercialización, pero deberá aportar un atributo especifico parapoder introducirse mas fácilmente en el mercado coreano. Un buen ejemplo de ello es elperfume que contiene feromonas humanas y que es distribuido por el agente local NaturalScience. Mas de 200 marcas de perfumes se pueden encontrar en el mercado coreano,incluyendo las marcas mundialmente famosas. Los productos americanos que contienenproductos naturales fueron introducidos por primera vez en Corea a medidos del 2002.Durante los primeros cuatro meses las ventas fueron muy buenas en 500 tiendasespecializadas que poseían este tipo de productos. El cliente adquiere el perfume ya no porla marca sino por el contenido de feromonas humanas. En este sentido, productos españolespara la piel, como los de Roig Montblanch o aromas como Anubis, presentan un buenpotencial promocional en el mercado coreano.



3.2.4 Reconocimiento de Marca

La mayor dificultad que encuentra el importador español de cometidos en Corea es el escasoprestigio o reconocimiento de sus marcas. La percepción que tiene el coreano medio conrespecto a España son los toros, el flamenco, buenos productos de piel, la cerámica, etc. Lasmarcas conocidas en Corea del Sur.

Los consumidores coreanos son seguidores de marcas y muchos de ellos compran solo porla satisfacción que les produce poseer una determinada marca. Cuando ven las famosas ycaras marcas francesas en su tocador por la mañana, obtienen un sentimiento de dicha y lailusión de pertenecer a la clase alta, la cual utiliza de manera constante estas marcas. Estees un fenómeno que se repite en el mundo de la moda tales como vestido y sus accesoriosen el mercado coreano.

Esto es más obvio en el sector perfumes. Cuando el cliente escoge un perfume, sobretodolas inexperimentadas mujeres coreanas, escogen uno de gran prestigio para asegurar lacalidad del mismo. No conocen la diferencia de aromas o las características de los diferentesperfumes y no se atreven a escoger un perfume menos conocido por el temor de creer que elaroma pueda desagradar a las personas de su entorno. Prefieren pagar una fuerte suma porun perfume que les garantice un buen aroma y que les evite una situación embarazosa a lahora de revelar la marca del perfume.

Muchos de los importadores contactados en la realización de este estudio mostraron supreocupación por la falta de conocimiento de las marcas españolas. Incluso las más grandesempresas Españolas, Puig Beauty &Fashion Group, clasificado en el lugar vigésimo octavo anivel mundial, son apenas conocidas en Corea. La principal pregunta que se hacen los socioscoreanos es el como vender las marcas españolas a través de una promoción rentable.

Los agentes entrevistados coinciden en que la, calidad debe ser asegurada a falta de unconocimiento de marca, si la calidad es buena con apoyo promocional existirá hueco para laintroducción de marcas españolas en el mercado surcoreano. Para lograr esto los agentesexportadores españoles, así como los agentes locales deben planear la promoción a largoplazo. Por ejemplo el agente local Alain Beaute Inc. comenzó a importar y distribuir en 1998.Esta compañía aseguro y paso acuerdos con una docena de marcas de perfumesprocedentes de Francia, así como con una de cuidado para la piel de Suiza. Suiza no es unagran referencia de país / marca en Corea. Sin embargo y después de cinco años deoperaciones Alain Beaute Inc. ha facturado ventas por encima de los 5 millones de dólares, loque influyo en la expansión de las importaciones procedentes de Suiza. La empresa seconcentro en una buena campaña de promoción basada en la facultad de blanqueado de lapiel de los productos suizos, ofreciendo una imagen de exclusividad y elevado precio. Lacalidad de los productos debe integrar preferentemente ingredientes o atributos autóctonosque identifiquen el producto con su origen español.

3.2.5 Precio y Márgenes a través del Canal de Distribución

Los precios y márgenes de ganancia son los factores críticos para una distribución exitosa delos cosméticos en Corea. En particular Corea es uno de los mercados más competitivos delmundo. A excepción de las marcas mundialmente famosas, el segundo segmento y las



marcas locales deben hacer grandes esfuerzos para promover sus productos y convencer alminorista para venderlas. Generalmente ofrecen un buen margen de ganancia y un incentivopor el volumen de ventas como viajes al extranjero para conocer las fabricas que hacen estosproductos u otros.

El precio al por menor es entre un 7 y 13 veces mayor (dependiendo de la marca, delproducto, de la calidad) que el precio de importación (precio FOB). Los siguientes sectoresdescriben el precio desglosado para los diferentes canales de distribución.

TIENDAS ESPECIALIZADAS

Las tiendas especializadas es el grupo más grande con el 41% del total del mercado al pormenor en 2001. Este canal de distribución es generalmente utilizado por el segundo grupoimportador y las marcas locales. Esto es lógico ya que los grandes almacenes de prestigiovenden exclusivamente las grandes marcas internacionales, así como la venta puerta apuerta esta ligada a las grandes compañías locales o a las compañías de promoción multi-nivel. Es preferible que los productos españoles (menos los especializados en salones debelleza o peluquerías) sean vendidos por este tipo de canales de distribución.

El desglose de los precios al por menor y el típico margen de ganancias se reflejan en la tabla3-5. El margen habitual de los especialistas esta entre 35-40%. Las marcas importadasofrecen normalmente un mayor margen (5-10%) que las marca locales. El margen de losmayoristas y distribuidores se encuentra entre 15 y 20%. El margen del importador esalrededor de 10-15% del precio de la venta al por menor para el segundo segmento demarcas importadas. Los costes operativos, promoción, ventas, publicidad y despacho deaduanas son aproximadamente el 24% del precio al por menor. Los productos estánordenados desde el segmento medio al alto.

Tabla 3-1 Estructura de costes y márgenes del canal de distribución de lastiendas especializadas

Valor de laimporta-ción

Despachodeaduanas

Alquileresy personal

Costocomercialización

Publicidad Margendelimportador

Márgendeldistribui-dormayorista

Márgende latiendaespeciali-zada

10% 4% 10% 5% 5% 10-15% 15-20% 35-40%

Fuente: Entrevista con los importadores y comerciantes.

GRANDES ALMACENES

Los grandes almacenes venden exclusivamente marcas mundialmente famosas que poseensus propias empresas o sucursales en Corea. Estas oficinas importan, distribuyen y vendensus productos a los minoristas. El margen de ganancia del minorista se calcula entre el 50 y



el 55%, pagándose entre el 30 y el 35% en concepto de comisión al gran almacén. El preciofinal es muy elevado. El coste de ventas y la publicidad son mas elevados que los quesoportan los importadores del segundo grupo.

Tabla 3-2 Estructura de costes y márgenes del canal de distribución (grandesalmacenes)

Valor de laimportación

Despa-cho deaduanas

Alquileres ypersonal

Comerciali-zación

Publicidad Margen del detallista

10% 4% 10% 10% 10% 50-55%


VENTA PUERTA A PUERTA

La característica más obvia de la venta de puerta a puerta es el alto margen que obtienen losagentes de ventas. Es común encontrar entre el 60 y el 65% de margen de ganancia sin queexista ningún intermediario. Ninguna de las famosas marcas mundiales de primera líneautiliza este tipo de canal de distribución en Corea. Por otro lado las grandes empresas localesposeen sus propios equipos de venta. Al vender sus productos puerta a puerta evitan a losimportadores ciertos gastos de apoyo de ventas y publicidad, pero eso no quiere decir que nose deben tomar precauciones como se ha explicado anteriormente. Los precios varían entremedio y alto.

Tabla 3-3 Estructura de costes y márgenes del canal de distribución (Ventapuerta a puerta)

Valor de laimportación

Despa-cho deaduanas


Comer-cializa-ción

Margendel Agente

Margen de la Venta puerta apuerta

10% 4% 10% 2% 10-15% 60-65%


SALONES DE BELLEZA Y PELUQUERÍAS

Los distribuidores de salones de belleza son similares a los de las tiendas especializadas. Ladiferencia la encontramos en que en este caso los salones de belleza y peluquerías son loscompradores finales. Entre el 93 y el 97% de sus adquisiciones de productos para el cuidadodel cabello o la piel son utilizados por ellos mismos dando sus servicios al cliente y solo entreel 3 y el 7% son vendidos a los clientes de dichos lugares. Existen 70,000 peluquerías y2,000 salones de belleza. Los importadores de productos para el cuidado del cabellodistribuyen ellos mismos sus productos a través de sus equipos de venta o indirectamente através de los mayoristas o distribuidores. En ocasiones los mayoristas o distribuidores no solo



manejan productos como shampoo, acondicionadores, colorantes, sino que tambiéndistribuyen otro tipo de equipo para salones o peluquerías. Las marcas utilizadas en lossalones son diferentes a las marcas de mercado masivo que se venden en loshipermercados o en las tiendas especializadas. La calidad de los productos para el cuidadodel cabello en las peluquerías es, por lo general, mas alta que la de los productos destinadosal consumidor no profesional.

Tabla 3-4Estructura de costes y márgenes del canal de distribución (Salonesde belleza y peluquerias)

Valor deimporta-ción

Despachodeaduanas


Comer-cializa-ción

Publici-dad

MargendelAgente

Margen del distribuidormayorista

10% 4% 10% 10% 5% 10-30% 25-35%


COMPETENCIA ENTRE MINORISTAS

Algunos minoristas ofrecen descuentos a sus clientes disminuyendo sus márgenes deganancia. Esto en ocasiones provoca una competencia entre los minoristas y desencadenauna bajada de precios. El problema es que cuando el valor baja como consecuencia de unacompetencia vía precios resulta muy difícil volver a normalizarlos y la marca se desvanecepoco a poco del mercado. Para tratar de evitar esta no deseada erosión de precios creadapor la competencia del mercado, las empresas locales y los agentes importadores hanestablecido un precio recomendado en la venta de los cosméticos. Sin embargo la KoreaFair Trade Commision (KFTC) desaprueba esta practica. La KFTC es un organismoregulador del gobierno cuyo objetivo es hacer cumplir las leyes de competencia del mercadoy mantener el “ Mopoly Regulation and Fair Trade Act. La KFTC ejecuta la ‘Normativa deMonopolios y comercio justo’, según la cual las practicas de carteles, monopolios y abuso deposición dominante están controlados en los mercados surcoreanos. Los fabricantes y losagentes importadores prefieren el establecimiento de precios mínimos de venta al publico yvigilan a los minoristas para evitar que estos ofrezcan grandes descuentos.

Después de que se prohibiera la practica del precio mínimo recomendado, los agentescambiaron sus estrategias de distribución manteniendo un sistema de contabilidad cerrado.Los agentes escogen a sus minoristas, acuerdan con ellos un sistema de precios y lesofrecen la exclusividad de las marcas. Si los vendedores no respetan el acuerdo, los agentesretiran las marcas al minorista y liquidan el contrato con ellos. Normalmente las compañíasextranjeras o agentes que importan las grandes marcas de cosméticos supervisan losprecios. Sin embargo el segundo grupo importador o segundas marcas sufren fuertesdescuentos cuando las ventas caen por debajo de lo esperado en la primera etapa de



introducción del producto. Las marcas españolas pertenecen a este segundo grupo, por loque se aconseja una fuerte vigilancia de sus precios al por menor.

Tabla 3-5 Ejemplo de precios al por menor en 1os sectores de cosmética

Sector Subsector Fabricante Nombre de Marca PrecioCuidado delbebe

Locion bebe Mei Mei Mei Mei Baby Cream15,000

Locion bebe (Italy)ARTSANA chicco moisture lotion16,000

Locion bebe NIVEA NIVEA Baby Softcream 4,500Locion bebe Johnson

&JohnsonJohnson's baby moisture cream 3,700

Baby Lotion LANDER LANDER Baby Lotion 9,600Productospara los ojos

Mascara SHISEIDO Distinguish Mascara 6ml33,000

Mascara L'OREAL LACOME MAGNIFICILS 6.5ml33,000

Mascara Christian Dior MASCARA PARFAIT30,000

Mascara L'OREAL LOREAL INTENSIFIQUEMASCARA 14,000

Mascara L'OREAL MAYBELLINE VOLUM EXPRESSMASCARA

7,000

Perfume Perfume RALPHLAUREN

RALPH LAUREN RALPH 30ml44,000

Perfume Christian Dior Dior addict 30ml20,000

Perfume BURBERRY BURUERRY TOUCH WOMAN 30ml35,200

Perfume BENETTON BENETTON SPORT 30ml26,400

Perfume blue marine BLUE MARINEll 30ml34,000

Cuidado delcabello

Shampoo CLINIQUE Gentle wash moisturizing shampoo(200ml) 16,000

Shampoo DARPHIN Darphin regulating shampoo 200ml28,000

Shampoo L'OREAL LANCOME AROMA TONIC HAIRSHAMPOO(200ml) 20,000

Shampoo SHISEIDO SUPER MILD CONDITIONER 7,100Shampoo unilever DOVE cream shampoo pump 9,000

Maquillaje Lapiz delabios

ESTEELAUDER

purecolor long lasting lipstick30,000

Lapiz delabios

SHISEIDO The make up lipstic (4g)28,000



Lapiz delabios

CHANEL Hydra base Lipstick - No.1023,000

Lapiz delabios

KANEBO Kanebo Kate Lipstick N16,000

Lapiz delabios

LOREAL MAYBELLINE wet shine diamondlipstick

8,800

Productos debaño yducha

Aceite para elbaño

L'OREAL LANCOME AROMA TONIC OIL(100ml 38,000

Aceite para elbaño

CLARINS Foaming body treatment oil(100ml)52,000

Aceite para elbaño

ORIGINS Ginger gloze smoothing body oil(100ml) 28,000

Aceite para elbaño

Johnson &Johnson

Neutrogena body oil10,340

Aceite para elbaño

unilever Vaseline moisture oil 4,600

Cuidado deuñas

Esmalte L'OREAL LANCOME VERNIS INSTANTMAGNETIC 20,000

Esmalte Christian Dior Addict Vernis - 006 White Exposure20,000

Esmalte CHANEL Nail Enamel - No. 37 Morocco20,000

Esmlate L'OREAL MAYBELLINE Water Shinediamonds

4,200

Esmalte SHISEIDO The Makeup Nail Lacquer10,400

Tintes parael cabello

Tinte L'OREAL LOREAL Feria 3D Color11,000

Tinte AquilaInternational

FULLMORE50,000

Tinte WELLA Viva Color 6,300Tinte Henkel lion

cosmeticSEVENEIGHT 7,300

Tinte L'OREAL MAYBELLINE NUTRISSE HAIRCOLOR

6,300

Cuidado dela piel

Polvo SISLEY Botanical Transparent LoosePowder - Rosado Oriental 55,400

Polvo Guerlain Loose Powder - N1 Transparent50,000

Polvo L'OREAL LANCOME POUDRE MAJEUREXELLENCE powder 20g 50,000

Polvo M.A.C Blush Powder - Mocha20,130

Polvo MABERT LOOSE POWDER35,000

Productosmasculinospara elafeitado

Loción paradespués delafeitado

L'OREAL LANCOME Miracle Homme AfterShave Lotion (100ml) 58,000




GIORGIOARMANI

Aqua De Gio Homme AftershaveBalm (100ml) 50,000


BVLGARI Blue Aftershave Emulsion (100ml)52,000


HUGO HUGO BOSS Aftershave Balm 75ml22,000


BURBERRY Burberry London AftershaveBalm100ml 21,000

CosmeticosFuncionales

Blanqueadora CLINIQUE Active White Lab Formula Essence30ml 65,000

Blanqueadora Elizabeth Arden Visible Whitening Essence 30ml63,000

Blanqueadora CLARINS White-Plus Essence (32ml)90,000

Blanqueadora BIOTHEM White Detox Essence58,500

Blanqueadora ESTEELAUDER

White Light Brightening Essence70,500

Fuente: Interview with retailers.

3.2.6 Embalaje

El recipiente del cosmético es muy importante; este debe ser elegante, atractivo y cuidadopara atraer los consumidores de sexo femenino. Según observadores del sector, el coste delembalaje es muy a menudo mayor que el contenido del mismo. Los consumidores coreanostienen tendencia a juzgar los productos más por su embalaje que por su contenido. Por esoel diseño, la forma, la impresión, los colores de la etiqueta deben de estar muy biencoordinados y altamente estudiados para atraer al consumidor final. Esto en cierta medidacontradice la normativa de empaquetado que limita el envoltorio a dos y a un 25% delespacio.

3.2.7 Estrategias para el Contacto Comercial

Uno de los factores críticos para el éxito de los exportadores españoles es la elección delsocio adecuado. A menudo los agentes locales especializados tienen acuerdos dedistribución con varias marcas de prestigio, por lo que sí manejan marcas españolas pococonocidas no tendrán mucho interés en promocionarlas y pondrán las marcas españolas



entre las ultimas prioridades dentro de su cartera. Con el fin de evitar esta situación, seimpone a menudo una cuota mínima de compra entre los exportadores y los agentes locales.Los agentes locales tratan con empeño de que la cuota mínima de compra sea la menorposible mientras que el exportador tratara por todos los medios de que esta sea elevada. Lanegociación de esta cuota es a menudo muy dura. Normalmente hay que dedicar un granesfuerzo y soportar elevados gastos de promoción para lograr los objetivos de ventas en elprimer año. Muchos agentes locales entrevistados han expresado estas dificultades y deseanque las compañías extranjeras consideren una cantidad moderada de ventas garantizadadurante el primer año, la confianza y el apoyo a largo plazo es más importante que laganancia a corto plazo. En esta situación, los exportadores españoles están invitados aformar lazos con agentes locales fiables y capaces. Una vez que la elección se ha realizado,uno o dos años de apoyo, con una cuota flexible de ventas garantizadas y accionespromociónales deben considerarse.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

(AGRO+CONSUMO)

4.1 TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

4.1.1 Factores sociales y demográficos

En el 2001, la población total de Corea del Sur se estima a 47.6 millones de habitantes. Elprincipal indicador que hay que destacar es el leve crecimiento de los últimos años. Seestima que el crecimiento seguirá su curva negativa hasta llegar a un crecimiento menor al1% anual. Aunque esta tendencia es común en los países desarrollados, en Corea del Sur elnivel de crecimiento esta por debajo del de reemplazo.

En el 2001, casi la mitad de la población de Corea del Sur tenia menos de 30 años de edad.Tradicionalmente la gente joven gasta gran parte de sus ingresos en productos de consumo,lo que significa que a diferencia de otros países desarrollados, hay grandes oportunidadespara desarrollar nuevos mercados, especialmente si consideramos la buena situacióneconómica actual.

En el 2001 existían 14.9 millones de hogares en Corea del Sur, un incremento del 15% conrespecto a 1997. Por tradición los coreanos otorgan una gran importancia a la extensión dela familia como núcleo de la sociedad influencia del Confucionismo, en donde la familiapequeña significaba mala suerte y pobreza. Ahora la meta de muchos individuos de lasociedad moderna es tener una familia pequeña con uno o dos hijos máximo como máximo.Este factor junto con la migración interna hacia las ciudades en busca de empleo, ocasionaun incremento en el numero de hogares.

Tabla 4-1 Población entre 1997 y 2000

1997 1998 1999 2000 2001Población (miles) 45.991 46.430 46.857 47.291 47.583Población urbana 90.3% 90.5% 91.0% 91.5% 91.7%Número de hogares 12,955,486 13,408,928 13,878,240 14,391,374 14,866,718

Fuente:: Korea Statistic Office



4.1.2 Factores Económicos

A finales de 1997 y durante 1998 Corea de Sur sufrió una fuerte crisis económica. La mayorparte de los parámetros económicos mostraron una mejora desde 1999. El PIB paso detener un crecimiento negativo -6.7% en 1998 a un crecimiento positivo del 10.9% 1999. Estecrecimiento continuo en el 2000 y se estabilizo en el 2001. Los índices de consumo siguierontambién esta tendencia.

El tipo de cambio (won a dólar) tiene una fuerte influencia en los productos de importación yen su consumo. Las importaciones se vinieron abajo en 1998 como consecuencia de ladepreciación del won y a la mala situación económica del país. Sin embargo, el tipo decambio se fue estabilizado entre los 1,200 y 1,300 Wons por dólar durante el periodo 2001 –2002. Este tipo de cambio se prevé que permanezca estable durante los próximos años.

Paradójicamente, los precios de los cosméticos no se incrementaron en este periodo, sinoque se redujeron en un 6% mientras la inflación era del 22.5%. Esto se dio a raíz de laliberalización del comercio y la competencia de precios en el mercado de los productosimportados en los últimos años. Inclusive las marcas mundialmente famosas han expandidosu gama de productos y de precios. Por eso es fundamental que los productos españoles seposicionen en el segmento de mercado que mejor les corresponde.

Tabla 4-2 Datos macroeconómicos en Corea (1997 -2001)

1997 1998 1999 2000 2001Índice inflación acumulada (1995 =100)

107.2 120.3 117.8 120.2 122.5

Índice de inflación en el sectorcosmético (1995 = 100)

100.2 101.5 97.6 95.2 94.0

Tipo cambío KRW/USD 1.200 1.401 1.189 1.131 1.291Crecimiento anual PIB 5.0 -6.7 10.9 9.3 3.0PIB per capita (KRW miles) 981 943 1.022 1.105 1.149PIB per capita (USD) 10.315 6.744 8.595 9.770 8.900Consumo per capita (USD) 4.620 3.732 4.867 5.593 5.278

Fuente: The Bank of Korea

4.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

La Asociación de Industrias de Cosméticos de Corea realizó una encuesta a través de 223 tiendas especializadas en 1999. Los productos españoles así como los productos importadosdel segundo grupo son vendidos en estos lugares. El perfil de consumidor y su modelo deconducta se describen a continuación.



4.2.1 Análisis del Consumidor

GRUPOS POR EDADES

La mujer coreana tiende a comenzar a maquillarse a una edad cada vez mas temprana.Muchas de las escuelas e institutos eliminaron la obligatoriedad del uniforme en los años 90 ylas estudiantes se sienten mas libres. En ocasiones es difícil hacer la distinción entre unaadolescente y una mujer de 20 años para la cual el maquillaje esta socialmente aceptado.Las jóvenes actrices y cantantes sirven de ejemplo a la juventud; generalmente utilizanmucho maquillaje y llevan el cabello teñido al igual que sus artistas preferidos.

La tabla 4-3 muestra la segmentación por edades de los consumidores de las tiendasespecializadas. 15% de los clientes son adolescentes entre 16 y 19 años, el 30% perteneceal grupo de mujeres entre 20 y 29 años y 27% a mujeres en edades comprendidas entre los30 y lo 40 años.

Tabla 4-3 Grupos de consumidores por edad

Edad 16-19 20-29 30-39 40-49 + 50% 15% 30% 27% 18% 9%

Nota : El resultado procede de la encuesta a 223 tiendas especializasFuente: Korea Cosmetic Industry Association

OCUPACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Las jóvenes estudiantes, a pesar de no ser económicamente independientes, utilizan loscosméticos casi al mismo nivel que las amas de casa. Las mujeres asalariadas son el mayorgrupo de consumidores de las tiendas especializadas.

Tabla 4-4 Grupos de consumidores por ocupación

Ocupación Estudiantes Amas de casa Mujeresasalariadas

Otros

% 26% 28% 36% 11%Nota : El resultado procede de la encuesta a 223 tiendas especializasFuente: Korea Cosmetic Industry Association

SEXO

Como era de esperarse, las mujeres son el cliente predominante en este sector con un 84%,dejando el 16% restante a los consumidores masculinos, aunque la industria de cosméticosmasculina esta creciendo rápidamente. El hombre coreano estaba antiguamente limitado enel uso de cosméticos únicamente a la loción para después del afeitado puesto que el uso deotros productos no era socialmente aceptable. Sin embargo esta tendencia esta cambiandogradualmente. Las nuevas generaciones están desafiando las estrictas normas dictadas porel Confucianismo y empiezan a tomar decisiones propias y estilo de vida más independiente.Un mayor número de hombres jóvenes se aventuran en los salones de belleza o peluqueríasdonde empiezan a familiarizarse con otra gama de productos para el cuidado de la piel.



Los perfumes son también un regalo muy popular que compran los hombres para susmujeres. Normalmente los hombres tienden a comprar marcas muy conocidas y caras con elfin de agradar a sus mujeres. Esto explica porque los productos reconocidos de primeracalidad son más populares que las marcas de consumo masivo.

Tabla 4-5 Grupos de consumidores por sexo

Sexo Mujeres Hombres% 84% 16%

Nota : El resultado procede de la encuesta a 223 tiendas especializasFuente: Korea Cosmetic Industry Association

TIPO DE CONSUMIDOR

La proporción de clientes regulares e irregulares en las tiendas especializadas es parecida.El 53% son clientes regulares, mientras que el 47% no compran en una tienda determinada.

Tabla 4–6 Tipo de Consumidor

Genero Regular Irregular% 53% 47%

Note : El resultado proviene de la encuesta a 223 tiendas especializadasFuente: Korea Cosmetic Industry Association

4.2.2 Análisis del comportamiento

RAZONES PARA SER UN CLIENTE HABITUAL

Alrededor del 53% de los consumidores son clientes habituales y compran en una tiendaespecializada. Para el cliente es más importante una buena orientación en la compra de susproductos que un buen precio. Con mayor frecuencia las tiendas especializadas mejoran yamplían la exhibición de sus productos, y entrenan a sus vendedores para dar un mejorservicio a sus clientes. Al objeto de vender los productos españoles, dará mejor resultado elcapacitar a los dueños de las tiendas (que también son vendedores en muchos casos) paraque sepan explicas las ventajas de los productos españoles.



Tabla 4–7 Razon de uso de las tiendas especializadas

Categoria Cercania aldomicilio

Buenos PreciosBuenosservicios

Amplia gama deproductos.

Otros

% 18% 28% 41% 12% 1%Nota : El resultado procede de la encuesta a 223 tiendas especializadas. Solo se observoaclientes habitualesFuente: Korea Cosmetic Industry Association

FRECUENCIA DE COMPRA

El 76% de los consumidores regulares visitan sus comercios favoritos entre 2 y 5 veces almes. Cada vez tienden a buscar novedades o productos mejores. Una promoción repetitiva yprogresiva de los productos españoles a estos clientes regulares por parte del dueño será unfactor decisivo en el proceso de entrada de estos nuevos productos en el mercado. Amenudo los distribuidores ofrecen un margen mas alto de ganancia en sus marcas paramotivar a los dueños en la venta de estas marcas. Las marcas importadas ofrecen entre el10 y el 30% mas de margen que las marcas locales.

Tabla 4–8 Frecuencia de la compra por mes

Por mes 1 2-3 4-5 Mas de 6% 19% 53% 23% 5%

Nota : El resultado procede de la encuesta a 223 tiendas especializadas. Solo se observo aclientes habitualesFuente: Korea Cosmetic Industry Association

FACTORES DE DECISIÓN EN LA COMPRA

Precio, calidad e imagen de marca son los tres factores más importantes para la elección deun producto o marca especifica por parte de los consumidores. Curiosamente el consumidorno presta mucho interés por saber quien es el fabricante. Las marcas españolas que dan unmargen de ganancia relativamente alto al minorista no deben olvidar el asegurar un productode calidad. Para el 31% de los consumidores la calidad es el factor más importante a la horade realizar su compra.

Tabla 4-9 Factores de decision en la compra

Categoria Precio Calidad Imagen demarca

Fabricante Embase

% 37% 31% 24% 3% 5%



Nota: El resultado procede de la encuesta a 223 tiendas especializadas.Fuente: Korea Cosmetic Industry Association

IMPORTE DE LA COMPRA

El 43% de los consumidores gastan más de 20 USD en una sola compra en las tiendasespecializadas. Los precios de las marcas importadas deberán superar normalmente los 20USD para asegurar un margen de ganancia razonablemente alto al minorista. Así como lasmarcas importadas del primer grupo son generalmente vendidas en los grandes almacenesde lujo, las marcas españolas compiten con las italianas, alemanas y suizas del segundogrupo en las tiendas especializadas.

Tabla 4-10 Importe medio de Compra del consumidor

Importe de compra Menos de 10USD

10-20 USD 20-30 USD Arrib de40 USD

% 8% 49% 38% 5%Nota: El resultado procede de la encuesta a 233 tiendas especializadasFuente: Korea Cosmetic Industry Association

4.3 PERCEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES

4.3.1 Percepción de los productos españoles

La imagen general de las marcas españolas que tiene el consumidor coreano es débil,muchas veces desconocida, con precios medios y carente de marcas de prestigio encomparación con otras de origen europeo como Francia, Alemania, Italia, Suiza, así como losEstados Unidos y Japón. El precio y el grupo de edad del consumidor objetivo vendrádeterminado por las características del producto. Productos con atributos especiales debenposicionarse en una gama de precio elevado aunque por lo general los productos españolesse asimilan a un nivel ligeramente inferior a los productos italianos. Los productos para elcuidado del cabello que se venden en las peluquerías son generalmente productosespecializados y con una calidad más alta que los productos que se venden en loshipermercados y tiendas especializadas.



4.3.2 Posicionamiento de la Competencia

El posicionamiento de los productos españoles debe hacerse a través de la comparación deprecios de con otras marcas y su país de origen. La siguiente tabla muestra la posiciónrelativa de las marcas y el lugar de origen en términos de precios y edades del grupo objetivode consumidores.

Por regla general, las marcas francesas se dirigen a una clase acomodada de consumidoressituados entre los 35 y 50 años. De forma similar las marcas japonesas son igualmente caraspero buscan un consumidor mas joven que las francesas. Las marcas americanas abarcanun grupo social más amplio tanto en edad como en poder adquisitivo, al igual que las marcasitalianas aunque con un precio más económico. Los productos coreanos buscan un grupo deconsumidores más amplio, van desde precios verdaderamente económicos hasta las mejoresmarcas locales, aunque estas ultimas están entre un 7 y un 80% más baratas que lasgrandes marcas internacionales.

Compañías más populares que tienen como objetivo el consumo de masas, como Johnson &Johnson y Nívea se dirigen principalmente al cuidado del bebe y familias en productos parael cuidado de la piel. Sus clientes objetivo son los bebes y sus madres a las que vendenproductos de bajo precio. La compañía alemana especializada en el cuiadado para el cabello,Wella, vende todo tipo de productos y a todos los precios, al igual que lo hace l’oreal. Ambascompañías poseen productos de consumo de masas para las tiendas especializadas asícomo productos de primera calidad destinados al uso profesional en las peluquerías.

Gráfico 4-1 Posicionamiento de marcas españolas

Coreanas

ItalianasUSA

Francesas

Johnson & JohnsonNivea

Wella

Españolas 3

Españolas 2

Alto

Alto Edad del consumidorBajo

Precios

Japonesas Españolas 1



4.3.3 Posicionamiento del Producto Español

Las compañías y orígenes por países reflejados en el grafico anterior, indican elposicionamiento de los productos con respecto a su precio y la edad del consumidor objetivo.La pregunta ahora es en donde deben posicionarse los productos españoles dentro de estegrafico. En realidad distintos productos de un mismo grupo pueden tener un posicionamientodiferente. Tres grupos de productos potenciales españoles son ha considerar. Existen loscosméticos funcionales (o estéticos) con un valor especial (Españolas 1), productos para lapiel y perfumes (Españolas 2) y cuidado del cabello profesional (Españolas 3).

Cosméticos con funciones especiales deben tener un precio alto. En tanto que el consumidorcompra las funciones especiales y no la marca se recomienda esta política. Losconsumidores coreanos tienen tendencia a asociar precios elevados con calidad yexclusividad. Esto se demostró anteriormente con el ejemplo de los perfumes americanosque contienen feromonas humanas. Los productos españoles con funciones especiales oestéticas para el cuidado de la piel (p.e. Roig Montblanch) y aromaterapia (p.e. Anubis) debenposicionarse en Españolas 1 del grafico. El precio de estos productos son comparables y enocasiones, mas caros que los productos franceses.

Sin embargo, los precios de los productos españoles comunes son más bajos que los de lasmarcas europeas, japonesas y americanas. Según los agentes entrevistados, las marcasespañolas carecen de una imagen sólida y es por ello que deberán situarse entre las marcasitalianas y las primeras marcas coreanas. Alguno ejemplos de marcas españolas situadas enel numero 2 del grafico son Analítico (cuidado para la piel), Byrelax (desodorante), Belnatur(crema solar anti UV).

Normalmente los productos para el cuidado del cabello son más baratos que los artículospara el cuidado de la piel y otros cosméticos. Existen fundamentalmente dos grupos deproductos para el cuidado del cabello de consumo de masas, los que se venden enhipermercados o tiendas especializadas y los destinados a uso profesional que son de mejorcalidad y mas caros que los primeros. Los productos Españoles para el cuidado del cabellosolo se venden a profesionales en Corea del Sur. En esta categoría, Españolas 3, podemosincluir las marcas Dsina y LAKME.

4.3.4 Estrategias de Posicionamiento para los Productos Españoles

El grafico 4-1 muestra una guía de precios para las compañías españolas. El precio medio deventa al publico es entre 7 y 13 veces mayor que el precio de importación. Los precios deventa al publico de los competidores en el mercado indicaran adecuadamente el precio deposicionamiento de los productos españoles. Si el precio estimado de venta al publico estafuera de los rangos mostrados en la tabla 4-1 sería recomendable seleccionar otras marcas oproductos más acordes con el producto en cuestión.



V. ANEXOS

5.1 INFORME DE FERIA : Cosmobeauty Seul 2002 ( The Seoul Int’lCosmetics & Beauty Expo 2002)

5.1.1 Perfil del Evento

Organizado por: COEX (Convention & Exhibition)

Direccion: COEX, World Trade Center Kangnam-gu, Seul , Corea 135-731

Tel: +82-2-6000-1072 Fax: +82-2-6000-1310

E-mail: [email protected]

Dirigido por: KIECA (Korea Int’l Exhibition&Convention Assosiation)

Direccion: Suite 1116, Manhattan Bldg., 36-2 Youido-dong, Youngdeungpo-gu, Seul,Corea 150-749

Tel/Fax: +82-2-761-2517

E-mail: [email protected] Pagina Web: www.kieca.co.kr

Lugar: Convention&exhibition (COEX) , Seul

Principales productos exhibidos:

COSMÉTICOS : Cuidado de la piel, maquillaje, perfumes, productos capilares, cuidado delcuerpo, cuidado de las uñas, cuidado de pies y manos e ingredientes cosméticos.BELLEZA: Equipo para salones de belleza, herramienta y accesorios para peluquería,maquillajes, manicura para profesionales, consultaría para profesionales.ENVASE Y MAQUINARIA DE ENVASADO.PUBLICACIONES Y FORMACIÓN.

Expositores: 78 expositores de 3 países

Periodicidad:Anual

Publicación: Directorio de participantes



Periodo de Exhibición: 13-16 de Septiembre 2002

Próximo Evento: 5-8 Mayo 2003

Numero de Visitantes: 74,535 personas (2002)

5.1.2 Descripción de la Feria

Es la única feria relacionada con la industria cosmética que existe en Corea. El evento del2002 fue la primera en la que tomaron parte 78 expositores. El mayor fabricante coreano delsector, PACIFIC, presento un stand de 600 m². El evento estuvo esponsorizado por: KFDA,la Korea Cosmetic Industry Assosiation (KCIA), el Korea Cosmetic Newspaper y la Society ofCosmetic Scientist of Korea. La próxima edición en será en Mayo de 2003 y seráespeonsorizada en su totalidad por la KCIA y sus afiliadas para garantizar la participación delos principales productores coreanos.

5.1.3 Comentarios acerca de la Feria (Seoul Int’l Cosmetics & Beauty Expo 2002)Tamaño y Participación Internacional

Superficie: 20,739 m²

Participantes: 78 expositores de tres países

Visitantes: 74,535 Visitantes

Participación por Área Geográfica: Diseñada fundamentalmente para productores locales,abrira su participacion a empresas extranjeras en su proxima edicion del 2003;

Lista de Expositores Españoles: Ninguno

Actividades Promociónales Organizadas:-Simposium de la Society of Cosmetic Scientist of Korea-Presentación de fabricantes nacionales, exhibición de trabajos de manicura y uñas artísticas,colección otoño-invierno y demostraciones de maquillaje.

Negociaciones y Contratos Realizados durante la Feria: Diez contratos de exportación por untotal de 125,000 dólares y 570 negociaciones locales por un total de 852 millones de Wons.

Tendencias e Innovaciones Mostradas

Considerando que es la primera edición de esta feria, el formato y los resultados fueronsatisfactorios y diversas empresas nacionales tienen prevista su participación en el 2003.Los stands se encontraron adecuadamente mezclados entre productos cosméticos finales,materias primas, accesorios de belleza y equipos. Los productos y accesorios para elcuidado del cabello fueron lo que más visitantes atrajeron. Los expositores organizarondemostraciones de maquillaje, pruebas gratuitas de tipo de piel y los productos necesariospara cada tipo.



5.2 LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

GRUPO No. 1

Se han seleccionado 11 agentes a quienes se ha contactado personalmente. La mayoría deellos han manifestado su posible interés por comercializar las marcas españolas en Corea.Debido a sus líneas de productos y sus canales de distribución, será preciso seleccionarlosadecuadamente para despertar su interés.

AGENTE 1: CODI WORLD Ltd.

CONTACTO

Presidente: Mr. Kim, Kyung Moon

Direccion: 1659-2, Seocho-Dong, Seoco-ku, Seul, Corea

Persona a contactar: Mr. Kim, Kyung Moon

Telefono: 82-2-523-5431/ 011-247-4536 Fax: 82-2-523-5460


Pagina Web: http://www.codi21.com

PERFIL DE LA COMPAÑÍA

Año de establecimiento: Mayo del 2002

Numero de empleados: 3 Personas

Principales Actividades: Importación y distribución

Principal sector: Cuidado de la piel y Cosméticos funcionales

Principal marca: Anubis (España)

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Es el distribuidor exclusivo de 50 productos para el cuidado de la piel de la marca españolaAnubis. Esta compañía posee una herramienta de promoción muy especial a través deInternet y de la telefonía móvil. El presidente de la compañía ha cerrado contratos con 12cadenas de distribución de cosméticos para su comercialización regional y esta interesado enmanejar otras marcas españolas. Considera que el producto español ‘Aroma’ podría ser un



buen producto para comercializar en Corea. Las barreras comerciales a los productoscosméticos importados se encuentran en cremas anti-arrugas y blanqueado de la piel, asícomo los otros productos de la cosmética funcional. Debido a la cantidad de papeleopreparatorio para el registro de la marca y el tiempo que esto toma pone a los agentes en unduro trabajo para poder registrar las marcas que entran en el sector de cosméticosfuncionales.

AGENTE 2: CLIO Cosmetics

CONTACTO

Presidente: Han, Kyun Ok

Dirección: 598-5 Sinsadong, Kangnam-ku, Seul, Corea

Persona a contactar: Miss YOON SUL-AH (Asistente de dirección)

Teléfono: 82-2-514-0056 (120) Fax: 82-2-514-0076


Pagina Web: http://www.clio.co.kr


Año de establecimiento: Octubre de 1993

Numero de empleados: 50 Personas

Principales Actividades: Importación, producción, distribución y detallista.

Principal sector: Maquillaje de color y base de maquillaje

Principal marca: CLIO


CLIO es una marca muy conocida en el maquillaje de color debido a su estrategia de trabajarcon artistas famosos y con empresarios. Recientemente la empresa ha centrado su clientaobjetivo en la mujer asalariada entre 20 y 30 años. Su fuerza reside en una imagen deproducto de alta gama y precio elevado pese a que la mayor parte de la producción se realizacon contratos OEM en el extranjero. Mantienen una política de precios finales elevadosgracias a su imagen de producto de calidad y un buen control de la gestión de distribuidoresy de sus precios. Si un detallista reduce el precio del producto la compañía lo penaliza con laterminación del contrato. La empresa posee 9 tiendas de venta para sus productos y 500



detallistas. Clio desea expandir su mercado en el sector del ‘maquillaje’ a la manicura yproductos para la piel con empresas españolas.

AGENTE 3: NATURAL SECIENCE

CONTACTO

Presidente: Kang, Hyun Soo

Dirección: Room 1022, Dongyang major tower 849, Janghang-dong, Ilsan-gu,Goyang-si,Kyunki-do

Persona a contactar: Mr. Kang, Hun Soo

Teléfono: 82-2- 31-9907-9437 Fax: 82-2-31-907-9438


Pagina Web: http:// www.naturalscience.co.kr


Año de establecimiento: 2002

Numero de empleados: 3 personas


Principal sector: Perfumes

Principal marca: REALM (USA)


Esta compañía es relativamente nueva, establecida a principios de 2002, pero ha demostradouna gran iniciativa en la venta de perfumes. Su presidente Mr. Kang, es un agente exclusivode una compañía de productos naturales norteamericana para la distribución de perfumescon feromona humana. También la marca americana REALM que el mismo distribuye, nopaso inadvertida en Corea y el producto tuvo un buen record de ventas. El contenido deferomona humana es un gran factor ya que los clientes adquieren el perfume esperando algode valor. Este es un buen ejemplo que muestra la importancia de la especificidad en la ventade los productos.



AGENTE 4: ALAIN BEAUTE INC

CONTACTO

Presidente: Song Kun Moon

Dirección: 8F Yanje Venture Tower, 54514, Dogok-dong, Kangnam-gu, Seul, Corea

Persona a contactar: Mr. Song Kun Moon (Presidente)

Teléfono: 82-2-573-2397 Fax: 82-2-573-3479






Principal sector: Perfumes, cuidado de la piel y cosméticos funcionales

Principales marcas: Alain Delon perfume (Suiza), Aviero Martini Atkinson (Italia), YIN&YANGperfume (Francia), DISEL perfume(Alemania), Dermalab (Suiza), Gia&n Franco FERREperfume (Italia), Mantana Blu perfume (Francia), Samourai Woman perfume (Suiza), Swissline Ultimate Whitening skin care (Suiza).


Los perfumes son la línea de producto principal de la compañía Alain Beaute, recientementeexpandió su gama con productos para el cuidado de la piel y cosméticos funcionales. El Sr.Song, su presidente, trabajaba como gerente de negocios internacionales en CoreanaCosmetics, que es la tercera mayor compañía de cosméticos en Corea y tiene una granexperiencia en el manejo y la introducción de nuevas marcas en el mercado coreano decosméticos. Esta compañía logro solo en el 2001, ventas por un valor de 10 millones dedólares. Este es un gran alcance para una compañía de tan solo cuatro años de existencia.Alain Beaute distribuye marcas importadas a mas de 30 tiendas especializadas encosméticos. El Sr. Song esta interesado en tener discusiones con compañías españolas queproduzcan o exporten productos para el cuidado de la piel de primera calidad.

AGENTE 5: IPC CO.,LTD.

CONTACTO

Presidente: Kim In Sup



Dirección: Room 305 SangWoo Bldg, 107-7, Bangi-dong, Songpa-ku, Seul, Corea

Persona a contactar: Mr. Noh, Jun Sup (Director de planeacion

Teléfono: 82-2-424-7032 Fax: 82-2-424-7034


Pagina Web: http://www.ipcts.co.kr





Principal sector: Perfumes, cuidado de la piel, cuidado el cabello

Principal marca: Burberry, S.T Dupont, Paul Smith, Philippe venet eau de Couture,LACOSTE, Oilily, Transvital, Placenta lab, Alterna, ABBA

DESCRIPCION DE LA COMPAÑÍA

En la historia de la cosmética en Corea, IPC es una de las compañías que más rápidoalcanzo el liderazgo en ventas y en la importación de marcas de prestigio. Esta asociada conWalla’s CC Korea cuya cifra de ventas fue de 20 millones de dólares en el 2001. Sus canalesde distribución son las tiendas especializadas (80%) y los grandes almacenes (20%). Es unade las más importantes importadoras y agentes en el sector perfumes del mercado coreano yestán muy interesados en la marca española ‘Diseño’, que ya esta a la venta en Corea.Consideran la posibilidad de estudiar otros productos para el cuidado para la piel y productospara el cuidado del cabello españoles.

AGENTE 6: Philio

CONTACTO

Presidente: Moon Si Un

Dirección: 210 Bange-dong, Songpa6ku, Seul ,Corea

Persona a contactar: Ms. Lee Hwa Jin (Asistente de direccion para transnacionales)



Teléfono: 82-02-3217-0566 Fax: 82-02-3217-0569


Pagina Web: http://[email protected]




Principales Actividades: Importación, producción, distribución

Principal sector: Cuidado de la piel, cuidado del cuerpo, maquillaje

Principal marca: SANA (Noevir), Sarbec, Coolase


Philio es el agente exclusivo de la marca de Noevir (Japón) llamada SANA. Esta compañíaesta especializada en la venta a hipermercados y por Internet. Posee 23 contratos de ventadirecta a hipermercados entre los cuales están E-Mart y Carrefour. También posee su propiasubsidiaria, San-U, que es la que se “encarga de las ventas por televisión. Esta compañíaesta interesada en productos españoles de precio medio y venderlos a través de sus canalesde distribución. El volumen de ventas durante el 2001 fue de 16 millones de dólares.

AGENTE 7: BORYUNG MEDIENCE CO.,LTDK

CONTACTO

Presidente: Kin Seung Ho

Dirección: Boryung bldg, # 66-21, Wonam-dong, Chongro-ku, Seul, Corea

Persona a contactar: Mr. LEE JONG-JIN (Franquicias del depto. de mercadeo)

Teléfono: 82-02-708-8055 Fax: 82-02-744-9193

E-mail:[email protected]

Pagina Web: http://medianco.co.kr






Principales Actividades: Importación, producción y distribución

Principal sector: Cuidado del bebe, higiene del bebe, cuidado para la piel Junior, cuidadoespecial para la piel del bebe

Principal marca: NUK, B&B, SEBA MED, Dr. atopeace, gienic


Se estableció en 1980 como agente exclusivo de la marca alemana NUK. Su volumen deventas durante el 2001 fue de 48 millones de dólares. Esta compañía produce localmenteproductos para el cuidado de la piel del bebe y los vende bajo el mismo nombre. La línea ygama de productos son similares a Johnson & Johnson. Planea ampliar su gama deproductos para el cuidado del bebe a toda la familia. Las compañías españolas que vendanproductos para bebes o productos destinados a las familias se les recomienda ponerse encontacto con Boryun.

AGENTE 8: AMOS PROFESSIONAL CORPORATION

CONTACTO

Presidente: SHIN, YUN-SHIK

Dirección: 175-2, Hangangro 2-ga, Yongsan-gu, Seul, Corea

Persona a contactar: Mr. Lee Gap-Soo (gerente del departamento de importaciones)

Teléfono: 82-02-792-0010 Fax: 82-02-792-4020


Pagina Web:http://www.amoshair.co.kr







Principal sector: Perfumes, cosméticos para el cuidado de la piel, maquillaje, otraspreparaciones para ducha y baño.

AGENTE 9: EURO TRADING CO., LTD.

CONTACTO

Presidente: SHIN, YONG-KEUK

Dirección: EURO PLAZA, 586-7, SINSA-DONG, KANGNAM-GU, SEUL

Persona a contactar: Shin, Ji-Ho (Asistente de direccion depto. de mercadeo La Prairie)

Teléfono: 82-02-511-5131 Fax: 82-02-518-2138


Pagina Web: www. Euro.co.kr





Principal sector: Perfumes, labiales, maquillaje de ojos, esmaltes de uñas, preparacionespara manicura y pedicura, polvos faciales, cosméticos para el cuidado de la piel.

Principal marca: La Prairie (Suiza)

AGENTE 10: CLARINS KORTEA LTD.

CONTACTO

Presidente: CHRISTIAN MARC OLIVER

Dirección: 62-18 Cheongdam 1-dong, Gangnam-gu, Seul, 135-953 Corea

Persona a contactar: Jo, Hye Suk (departamento de direccion Clarins)

Teléfono: 82-02-542-9045 Fax: 82-02-3444-6294

E-mail:[email protected]



Pagina Web: www.clarins.com





Principal sector: Perfumes, labiales, maquillaje de ojos, esmaltes de uñas, maquillajes, polvosfaciales, productos para el cuidado de la piel

Principal marca: Clarins (Francia)

AGENTE 11: PRESTIGE COSMETICS KOREA CO.,LTD

CONTACTO

Presidente:KIM, SIN-YOUNG

Dirección: FL 3 CHUNGAKNG B/D,151-6, SAMSEONG-DONG,KANGNAM-GU, SEUL

Persona a contactar: CHOI, WON-JUN

Teléfono: 82-02-563-4895 Fax: 82-02-568-5863





Principal sector: Perfumes, polvos faciales, productos para el cuidado de la piel, maquillaje,shampoo.

AGENTE 12: JOYCOS CO., LTD.

CONTACTO

Presidente: JANG, JI-SUNG



Dirección: 972-1, Bangbae 2-dong, Seocho-gu, Seul, 137-846 Corea

Persona a contactar: GO, HYUNG-JOO

Teléfono: 82-02-3472-2366/8 Fax: 82-02-3472-2369


Pagina Web: www.joycos.co.kr




Principales Actividades: Importación, exportación y distribución

Principal sector: Labiales, Maquillaje de ojos, otras preparaciones de maquillaje, esmaltes deuñas, polvos faciales, maquillaje y productos para el cuidado de la piel

Principal marca: Teen Teen, Feeny (Corea)

AGENTE 13: WELLGREEN ENTERPRISE CO.,LTD.

CONTACTO

Presidente: LEE, JEONG-IL

Dirección:187-19, Hangangno 2-ga, Yongsan-gu, Seul, 140-012 Corea

Persona a contactar: GO, HYUNG-JOO (gerente de importaciones)

Teléfono: 82-02-719-8621/3 Fax: 82-02-719-8624








Principal sector: Perfumes, labiales, otros maquillajes de labios, sombras de ojos, esmaltesde uñas, cremas capilares, cosméticos para el cuidado de la piel, lociones para después deafeitar.

Principal marca: SWAN STABILO (Alemania): Eye make-up products, PLAYTEX (USA):Cream products, Rosa-Bella (USA): Oil products.

AGENTE 14: MILA KOREA CO.,LTD.

CONTACTO

Presidente: LEE, TAE-HEE

Dirección: 34-5, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seul, Corea

Persona a contactar:Gerente del departamento de registro

Teléfono: 82-02-517-2390 Fax: 82-02-545-2315


Pagina Web: www.milakorea.co.kr





Principal sector: Preparación de maquillaje de ojos, polvos faciales, productos para elcuidado de la piel, shampoo.

Principal marca: Mila (Suiza), Dalton (Alemania), Aroma

AGENTE 15: CEO INTERNATION INC.

CONTACTO

Presidente: LEE, KWANG HO

Dirección: FL 4, Chungwon B/D, 570-7, Sinsa-dong, Kangnam-ku, Seul



Persona a contactar: PARK, CHAN-SEOK (Gerente general de mercadotecnia)

Teléfono: 82-02-3443-2772 Fax: 82-02-3443-2773


Pagina Web: www.ceo.co.kr





Principal sector: Perfumes, labiales, maquillajes de ojos, preparaciones para maquillaje deojos, esmaltes de uñas, polvos faciales, lociones para después de afeitar.

Principal marca: HUGOBOSS (Alemania): perfume, MADINA (Italia): maquillaje

AGENTE 16: UMIN CO.,LTD.

CONTACTO

Presidente: HONG,IN-PYO

Dirección: 1659, Shillim 8-dong, Kwanak-gu, Seul

Persona a contactar: Shin, Ho-Chul (gerente de registros)

Teléfono: 82-02-868-0947 Fax: 82-02-868-3038


Pagina Web: www.umin.co.kr





Principal sector: Cuidado de la piel, maquillaje, preparación para cosméticos y maquillajes,shampoo, cuidado del cabello y acondicionadores



Principal marca: GM Collin (Francia)

AGENTE 17: DOCTORS COSMETICS, INC.

CONTACTO

Presidente: PARK, YONG-SOO

Dirección: RM 2604, Changgyo B/D, 1, Changgyo-dong, chung-gu, Seul

Persona a contactar: JUNG, WOO YEON (gerente de direccion)

Teléfono: 82-02-774-4123/4 Fax: 82-02-774-0755


Pagina Web: www.doctorscos.com





Principal sector: Productos para el cuidado de la piel, shampoo, preparaciones para ducha ybaño.

Principal marca: Doctors (USA), Doctros Daniel (USA), GLYSOLID (Alemania)

AGENTE 18: THE DISTRIBUTION CORP.

CONTACTO

Presidente: KIM, DANTEL

Dirección: 5 FL, Joil Bldg., 62, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seul, 135-010 Corea

Persona a contactar: Jang Kyung-Hun (ejecutivo del depto. de cosmeticos)

Teléfono: 82-02-2204-9000 Fax: 82-02-774-0755







Principal sector: Perfumes, lápiz de labios, cuidado para la piel, shampoo, cremas capilares,lociones para después del afeitado, desodorantes.

Principal marca: Clavin Klein, Jean Paul Gaultier

AGENTE 19: DAEMYUNG AROMA CO.,LTD.

CONTACTO

Presidente: KANG SUN-JIN

Dirección:Rm 302, Seonrin Bldg., 385-16, Sindaebang-dong, Dongjak-gu, Seul, 156-010Corea

Persona a contactar:KANG SUN-JIN (ejecutivi en jefe)

Teléfono: 82-02-816-9172/3 Fax: 82-02-817-1030


Pagina Web: www.titivate.co.kr





Principal sector: Perfumes, cuidado de la piel, maquillaje, shampoo, cuidado del cabello yacondicionadores, cremas capilares.

AGENTE 20: WON JU CORPORATION LTD.



CONTACTO

Presidente: BAE, SONG-AN

Dirección: RM 301, Jasun B/D, 183-6, Nonhyun-dong, Kangnam, Seul

Persona a contactar: Lee, Sun-Young (director de importaciones)

Teléfono: 82-02-549-0961/5 Fax: 82-02-549-7365






Principal sector: Lápiz de labios, maquillaje para los ojos, esmaltes de uñas, polvos faciales,productos para el cuidado de la piel, maquillaje, preparaciones para baño y ducha.

AGENTE 21: EZRA CO., LTD.

CONTACTO

Presidente: PARK, YOUNG-SHIK

Dirección: RM 301, Sunyoung bldg., 736-36, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seul

Persona a contactar: Lee, Min-Young (director de comercio)

Teléfono: 82-02-562-8889 Fax: 82-02-562-8872


Pagina Web: www.e-zra.com







Principal sector: Lápiz de labios, manicura, polvos faciales, polvos para el baño, cuidado de lapiel.

AGENTE 22: BEAUNIX CO.,LTD

CONTACTO

Presidente: PARK, JUNG HOON

Dirección:SHILLA B/D 1F, 2-11,Nonhyun-dong, Gangnam-gu, Seul

Persona a contactar: Jeon, Jae-Hyun (director comercial)

Teléfono: 82-02-547-0707 Fax: 82-02-549-0094


Pagina Web: www.laiktin.co.kr





Principal sector: Cuidado de las uñas, esmaltes de uñas, maquillaje

Principal marca: China Glaze, NSI (USA), Dante (USA)

AGENTE 23: BARUM COSMETICS.CO.,LTD

CONTACTO

Presidente: Lee, Jung Hwan

Dirección: 110-25, Nonhyun-dong, Kangnam-ku, Seul, Corea

Persona a contactar: Ms. Kim, Su Jung (gerente de marca)

Teléfono: 82-2-3444-6770 Fax: 82-2-3444-9727







Principales actividades: Importación, distribución, ventas directas

Principal sector: Cuidado de la piel, Cosméticos funcionales, perfumes, productos para bañoy ducha

Principal marca: BINELLA, MC2000 (Suiza), AQUA DONNA (Italia), LINEANCE (Francia)


Barum comenzó sus negocios originalmente en la producción de envases. Esta compañíaentro en la exportación/ importación en el 2000. La empresa distribuye cosméticosimportados a 20 distribuidores locales y a 300 tiendas especializadas. Esta empresa tienetambién 100 empleados para la venta directa. Las líneas de Barum son productos de altagama con precios extremadamente altos. Un juego de 3 a 6 ampollas de pequeño contenidoneto de producto para el cuidado de la piel puede pasar fácilmente por encima de los 500 –700 dólares. Utilizando sus empleados en la venta directa la compañía posee un buenafluente de clientes. Su estrategia de mercado es el otorgar muestras gratis para convencera sus futuros clientes. Sus socios extranjeros ofrecen 15% de muestras gratis en cada envíode base. Esta empresa esta interesada en trabajar con empresas españolas que seespecialicen en productos para el cuidado de la piel con esencias de primera calidad.

DISTRIBUIDORES PARA SALONES DE BELLEZA O PELUQUERÍAS

GRUPO 2

DISTRIBUIDOR 1: Coszzang Cosmetic Co.,Ltd

CONTACTO

Presidente: Kim, Tae Jin

Dirección: 219-484, Jangwi-dong, Seongbuk-gu, Seul, Corea

Persona a contactar: Kim, Tae Jin

Teléfono: 82-02-912-4085 Fax: 82-02-909-7021




Pagina Web: www.coszzang.com / [email protected]


Año de establecimiento: Febrero del 2002

Numero de empleados:

Principales actividades: Distribución domestica

Principal sector: Cuidado de la piel, Cuidado funcional, maquillaje, cuidado del cabello,perfumes.

DISTRIBUIDOR 2: Daeshin Cosmetic Co., Ltd

CONTACTO

Presidente: Yoo, Jong Soo

Dirección: 1142-8, Songam B/D, Oncheon 3-dong, Dongrae-gu, Pusan City, Corea

Persona a contactar: ----

Teléfono: 82-51-503-5115 Fax: 82-51-503-7848


Pagina Web: www.ds5115.com


Año de establecimiento: Febrero del 2002



Principal sector: Perfumes, lápiz de labios, cuidado de la piel, cuidado Funcional, maquillaje,cuidado del cabello, etc.

Principal marca: Nature’s, Arnaldo Bassini, Dodo Cosmetic, Franciaga.

DISTRIBUIDOR 3: Namin Cosmetic Distribution Co.,Ltd

CONTACTO



Presidente: Jin, Seong Bong

Dirección: 618-54, Floor B1, Youngdeungpo 1-dong, Youngdeungpo-gu, Seul

Persona a contactar:

Teléfono: 82-02-844-9751 Fax: 82-02-844-9752


Pagina Web: www.alllady.co.kr


Año de establecimiento:



Principal sector: Venta y distribución de todos los productos cosméticos

Principal marca: En trato con varias marcas locales e internacionales

DISTRIBUIDOR 4: On&offline Co., Ltd

CONTACTO

Presidente:

Dirección: Blue Hill B/D 8F, 21-1, Sunae-dong, Bundang-gu, Seongnam City, Kyunggi-do,Corea

Persona a contactar: Yun, Tae Young (ejecutivo), Lim, Sun Geun (director)

Teléfono: 82-031-713-0155 Fax: 82-031-714-0155


Pagina Web: www.onnoffline.co.kr


Año de establecimiento: Abril del 2000

Numero de empleados: Posee más de 20 vendedores y 60 agencias locales de ventas.




Principal sector: Esta desarrollando un equipo competitivo de venta. Maximizar la gerencia delos productos y servicios al cliente con 30 mercancías a través de la distribución de espacios,Ventas y distribución de todos los productos del sector cosméticos.

Principal marca: En trato con varias marcas domesticas e internacionales

DISTRIBUIDOR 5: Cosmenia Co., Ltd

CONTACTO

Presidente: Kim Seung Woo

Dirección: 67-11, Noryangjin-dong, Dongjak-gu, Seúl, Corea

Persona a contactar: Lee, Myung Bok (móvil 82-11-307-3713)

Teléfono: 82-02-823-9551


Pagina Web: www.cosmenia.co.kr


Año de establecimiento: Abril de 1992

Numero de empleados: 21 agencias de ventas locales


Principal sector: Distribución y venta de cosméticos

Principal marca: En trato con varias marcas locales e internacionales

DISTRIBUIDOR 6: Happy Korea Co.,Ltd

CONTACTO

Presidente: Kim, Kwun Hyun

Dirección: Bonghak B/D Room 202, 28-4, Wonhyo 2-ga, Yongsan-gu, Seúl, Corea

Persona a contactar: --

Teléfono:82-80-200-3933 Fax: 82-2-707-3565

Pagina Web: www.cosmeticfamily.co.kr





Numero de empleados: --

Principales actividades: Ventas y distribución local

Principal sector: Maquillaje, cuidado del cabello, cuidado del cuerpo, etc.

Principal marca: en trato con varias marcas locales e internacionales

DISTRIBUIDOR 7: Cosme Land Co., Ltd

CONTACTO

Presidente: Min, Kyung Jin

Dirección: 2F, 14-20, Magok-dong, Gangseo-gu, Seúl, Corea

Persona a contactar:--

Telefono: 82-2-659-1101

Pagina Web: www.cosme.co.kr



Numero de empleados:---

Principales actividades: Ventas y distribución domestica

Principal sector: Maquillaje, cuidado del cabello, cuidado del cuerpo

DISTRIBUIDOR 8: Lanza Korea Inc;

CONTACTO

Presidente: Lim, Jae Uk

Dirección: Jungang Seocho Plaza Room 306, 1687-2, Seocho-dong, Seocho-gu, Seúl

Persona a contactar:--



Teléfono: 82-2-596-0074 Fax: 82-2-596-0075

Pagina Web: www.lanzakorea.co.kr



Numero de empleados:--

Principales actividades: Ventas y distribución domésticaPrincipal sector: Maquillaje, cuidado del cabello, cuidado del cuerpo

DISTRIBUIDOR 9: Daejonsa Inc.

CONTACTO

Presidente: Baek, Jun

Dirección: 7-52, Yongdoo-dong, Jung-gu, Daejeon City, Corea


Teléfono: 82-42-221-6723 Fax: 82-42-221-6724

Pagina Web: www.daejonsa.co.kr





Principal sector: Proveedor de equipo para profesionales, materiales y cosméticos

DISTRIBUIDOR 10: Gihyun Cosmetic Co., Ltd

CONTACTO

Presidente: Mun, Gi Kwang

Dirección: 310-4, Mia 8-dong, Gangbuk-gu, Seúl, Corea




Teléfono: 82-2-945-7982/3 Fax: 82-2-945-7984

Pagina Web: www.kihyun.com




Principales actividades: Ventas y distribución doméstica

Principal sector: Proveedor de equipo para profesionales, materiales y cosméticos

DISTRIBUIDOR 11: mira Lush Co., Ltd

CONTACTO

Presidente: Mun, Gi Kwang

Dirección: 69, Jamwon-dong, Seocho-gu, Seúl, Corea


Teléfono: 82-2-532-9688/533-9700 Fax: 82-2-536-1080


Pagina Web:www.miraco.co.kr



Numero de empleados:--


Principal sector: Proveedor de equipo para profesionales y cosméticos

DISTRIBUIDOR 12: OBS.Co.Ltd

CONTACTO

Presidente: Kim, Jae Ho



Dirección: 1472-18, Seocho-dong, Seocho –ku, Seúl, Corea del Sur

Persona a contactar: Mr. Kim, Young Cho (director de mercadotenia)

Teléfono: 82-2-3486-6058 Fax: 82-2-3486-6349


Pagina Web: http://www.iobs.co.kr


Año de establecimiento: Junio 1990


Principales actividades: Importación y distribución de productos para el cuidado del cabello,producción de equipos para profesionales y producción de cuidado para la piel.

Principal sector: Cuidado de la piel, cuidado del cabello, maquillaje

Principal marca: DEMI (Japón), Dr. RIMPLER (Alemania), Isabelle Lancray (Francia), LAKME(España), Obs-charming (OBS)


En un principio OBS Co Ltd era una fabrica de equipos para salones de belleza y peluqueríaspara el mercado local e internacional. Esta compañía trabaja directamente con 7,000 salonesen Seúl y tiene cinco distribuidores para el resto del país. Sus ventas en el 2001 alcanzaronlos 12 millones de dólares. Esta compañía distribuye otros productos distintos a los equipospara salones de belleza y peluquerías aprovechando los 7,000 clientes que ya posee en elsector. Su principal marca para el cuidado del cabello es DEMI que viene del Japón.También importa Dr.RIMPLER DE Alemania e Isabelle Lancray de Francia. Producemaquillaje de color con su propia marca, Obs-charming (OBS). Esta compañía esta a laespera de los resultados de las pruebas para el registro de la marca española para el cuidadodel cabello LAKME. El precio de los productos españoles sera medio-alto en los salones.

DISTRIBUIDOR 13: JUNG DONG COSMETICS Co.,Ltd

CONTACTO

Presidente: Jung, Duk, Hyun

Dirección: 49-5, Chungdam-dong, Kangnam-ku, Seúl, Corea

Persona a contactar: Mr. Jung, Duk Hyun

Teléfono: 82-2-514-6923 Fax: 82-2-3444-6923







Principales actividades: Importación y distribución

Principal sector: Cuidado de la piel

Principal marca:PHYTOMER (Francia), CELLAP LABORATOIRE S.A. (Suiza), SHIRLEYPRICE AROMATHERAPY Ltd. (Reino Unido), DOYER (Francia), SORISA-SORMEDIC(España).


La principal línea de negocios de Jung Dong Cosmetic era la distribución de equipo yaccesorios para los salones de belleza y peluquerías importados de España. Esta compañíadistribuye estos accesorio y equipos a 360 salones y a través de 12 distribuidores. Viendo lacantidad de productos que distribuía y la gran demanda que poseía, la empresa decidióempezar a importar productos para el cuidado de la piel. Ahora el 80% de sus ventas soncosméticos. Por lo tanto Jung Dong es un muy buen contacto para las compañías españolasque deseen abastecer cosméticos a los salones de belleza.

DISTRIBUIDOR 14: Le Bon CO., LTD

CONTACTO

Presidente: Sin Yong Sik

Dirección: IREH B/D, 3-20, Chungdam 2-dong, Kangnam-gu, Seúl, Corea

Persona a contactar: Mr. Park Dong-Gil (gerente comercial)

Teléfono: 82-02-549-4581 Fax: 82-02-549-4580







Principales actividades: Importación y distribución

Principal sector: Cuidado de la piel

Principal marca: Laboratoire Dr. Renaud


Le Bon es una empresa especializada en productos para el cuidado de la piel y cuyo clienteobjetivo son los salones de belleza a los que proveen productos estéticos para la piel. Estacompañía tiene 13 oficinas y su matriz esta ubicada en Seúl. Mas de 300 salones de bellezay centros de terapia para la piel son sus clientes. En la matriz se imparten clases paraestilistas y así muestran al mismo tiempo sus productos. Muchas de las personas entrenadaspor esta compañía siguen usando después sus productos, tanto en el trabajo como en suhogar. Este tipo de estrategia permitió un aumento de las ventas por valor de 7 millones dedólares en el 2001. En 1989 Le Bon acostumbraba a importar color y productos para elcuidado de la piel de la marca Cappuccini de Italia con los que sus clientes están muysatisfechos. Esta empresa esta interesada en productos para el cuidado del cuerpo yperfumes españoles.

COMPAÑÍAS DE VENTA PUERTA A PUERTA

Grupo 3

COMPAÑIA 1: Dong Yang Mate International Co., Ltd.

CONTACTO

Presidente:

Dirección: 75-4, Song Jeong-dong, Chungju City, Chungbuk, Corea


Teléfono: 82-043-263-6100 Fax: 82-043-263-5333


Pagina Web: www..dmikorea.com


Año de establecimiento: Julio 1997



Numero de centros:

Principales actividades: promoción multinivel y distribución

Principal sector: Cuidado de la salud, productos para el cuerpo y el cabello, cuidado de lapiel.

COMPAÑÍA 2: Mary Kay Korea Inc.

CONTACTO

Presidente: Hwang, Myung

Dirección: City Airport Tower 12F, 159-9, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seúl, Corea del Sur

Persona a contactar:Teléfono: 82-02-2016-7770 Fax: 82-02-2016-7777

Pagina Web: www.marykay.co.kr



Numero de centros:--

Principales actividades:--

Principal sector: Venta de cosméticos puerta a puerta.

COMPAÑÍA 3: Global Giant System Co.,Ltd

CONTACTO

Presidente: Seo Man Ok

Dirección: Sungnae B/D, 448-8, Sungnae-dong, Gangdong-gu, Seúl, Corea del Sur

Persona a contactar:Teléfono: 82-2-6411-3055 Fax: 82-2-6482-3000

Pagina Web: www.gtskorea.com


Año de establecimiento: Abril del 2001

Numero de centros:




Principal sector: Cosméticos, cuidado de la salud, productos electrónicos y necessaires deviaje

COMPAÑÍA 4: Neighbour & Nature Communication Co., Ltd.(NNC Network)

CONTACTO

Presidente: Won, Kyung Sun

Dirección: 145-1, Seocho-dong, Seocho-gu, Seúl, Corea del Sur

Persona a contactar: Yung Gi Hong

Teléfono: 82-2-3471-0085 Fax: 82-2-6482-3000

Pagina Web: www.mncnet.co.kr



Numero de centros: 16


Principal sector: Productos de cosmética, comida saludable y natural, necessaires de viaje,etc.

COMPAÑÍA 5: Yura Worldway Co., Ltd.

CONTACTO

Presidente: Park, Byung Ro

Dirección: Bando B/D 2F, 946-18, Dogok-dong, Gangnam-gu, Seúl, Corea del Sur


Teléfono: 82-2-575-9930 Fax: 82-2-3461-9930

Pagina Web: www.yuraworldway.co.kr / www.yuramall.co.kr







Principal sector: Belleza, moda, bebe, salud, comida, productos electrónicos, etc.

COMPAÑÍA 6: Korea New Happy Co., Ltd.

CONTACTO

Presidente: Song, Man Gi

Dirección: Sungdo B/D 7F, 587-23, Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seúl, Corea del Sur


Teléfono: 82-2-501-8455 Fax: 82-2-501-8456

Pagina Web: www.koreanh.com


Año de establecimiento: Mayo del 2001



Principal sector: Productos de belleza y salud

COMPAÑÍA 7: Noniway Co.,Ltd

CONTACTO

Presidente: Jeon, Yong Seok

Dirección: Yoosung B/D Room 301, 668-11, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seúl, Corea delSur


Teléfono: 82-2-538-5174

Pagina Web: www.con-do.co.kr





Numero de centros:



COMPAÑÍA 8: Samsan Medical Korea., Ltd.

CONTACTO

Presidente: Kim, Gi Jun

Dirección: Dongyang B/D 6F, 668-11, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seul


Teléfono: 82-2-563-7333


Pagina Web:www.samsanworld.co.kr



Numero de centros:



COMPAÑÍA 9: DYNASTY INTERNATIONAL CO.,LTD.

CONTACTO

Presidente: Jang, Eun ju

Dirección: Songam B/D 7F~11F, 642-10, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seúl, Corea del Sur


Teléfono: 82-2-556-0011 Fax: 82-2-3452-5293


Pagina Web: www.e-dynasty.co.kr







Principal sector: cosméticos, salud, productos electronicos y necessaires de viaje.

COMPAÑÍA 10: IKINGKONG CO.,LTD.

CONTACTO

Presidente: Jang, Seok Young / Goh, Yun Seok

Dirección: Yoosung B/D 3F~4F, 908-10, Bangbae-dong, Seocho-gu, Seúl, Corea del Sur


Teléfono: (82-2) 3471-2376 o 597-7722 Fax: 525-6664 o 3487-1713Pagina Web: www.ikingkong.com





Principal sector: Cosméticos, salud, productos electrónicos y necessaire de viaje.

COMPAÑÍA 11: JU network CO.,LTD.

CONTACTO

Presidente: Jung, Saeng Gyun

Dirección: 568-23, Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seúl, Corea del Sur


Teléfono: 82-2-514-7333 Fax: 82-2-514-7344


Pagina Web: www.junetwork.net




Año de establecimiento: Marzo del 2001



Principal sector: Cosméticos, salud, productos electrónicos, necessaires de viaje

COMPAÑÍA 12: Semo SL CO., LTD.

CONTACTO

Presidente: Lim, Tae Soo

Dirección: 797-26, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seúl, Corea del Sur


Teléfono: 82-2-560-5600 Fax: 82-2-560-5688

Pagina Web: www.semosl.co.kr


Año de establecimiento: Marzo del 2001



Principal sector: Cosméticos, comida saludable, productos para el cuerpo, necessaire de viaje

LAS DIEZ COMPAÑÍAS LOCALES MÁS IMPORTANTES

Grupo 4

El grupo 4 contiene a las diez compañías de cosméticos más importantes de Corea del Sur.Estas empresas se dedican a una gran variedad de negocios y líneas de productosincluyendo los de producción propia, OEM, gentes de importación y exportación, minoristas.Es recomendable para las empresas españolas de tamaño medio o grande aprovechar lasoportunidades de negocio que pueden ofrecer estas empresas. Las personas a contactarfueron entrevistadas a través del teléfono y son una buena referencia para las compañíasespañolas.



FABRICANTE 1: PACIFIC CORPORATION

CONTACTO

Presidente: Suh, Kyung Bae

Dirección: Pacific bldg.,181, Hangangro 2-ga, Yongsan-gu, Seúl, Corea del Sur

Persona a contactar: Mr. Gu Hyun Woong (director de planeacion)

Teléfono: 82-2-709-5341 Fax: 82-02-709-5339


Pagina Web:http://www.pacific.co.kr



Numero de empleados: 5,750 personas

Principales actividades: fabricante, exportación e importación

Principal sector: Cuidado de la piel, cuidado funcional, maquillaje, cuidado del cabello,perfumes, cuidado de los dientes, etc.

Principales marcas: Lanege, Mamonde, Inisfree, Hera, Sulhwasu, Liricos, Verite, Etude, Miseen scene


Es la más grande e importante compañía de cosméticos en Corea y esta clasificada en elnumero 27 a nivel mundial. Sus ventas en el 2001 fueron evaluadas en 867 millones dedólares algo mas del 30% del mercado de cosméticos. Pacific es la única empresa que poseemarcas que compiten al mismo nivel con las más importantes compañías internacionales enlos grandes almacenes de prestigio. Esta empresa a logrado entrar en el mercado francésestableciendo su propia filial en Francia y vendiendo su propia marca bajo el nombre de LolitaLempica. Podría no ser una buena idea para las empresas españolas medianas y pequeñastratar de buscar una asociación con esta empresa para introducirse en el mercado coreano.Sin embargo, Pacific posee diversas gamas de productos a diversos precios y esta abierta aaquellas empresas que entren en sus rangos de calidad de producto y de precios. Para ello,Mr. Gu, el director de planificación es un buen punto de contacto.



FABRICANTE 2: LG Household & Health care

CONTACTO

Presidente: Cho, Myeong Jae

Dirección: LG Twin tower, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seúl, Corea del Sur

Persona a contactar: Mr. Park Chan Ee (asistente del director comercial)

Teléfono: 82-02-3773-5325 Fax: 82-02-3773-5841


Pagina Web: http://www.lgcare.co.kr



Numero de empleados: 3,400 personas

Principales actividades: producción, exportación e importación

Principal sector: Cuidado de la piel, cuidado funcional, maquillaje, cuidado del cabello,cuidado dental, cuidado de la piel y el cuerpo, cuidado infantil, cuidado familiar

Principal marca: ISA Knox, Lacvert, E’Z up silky


LG Household & Health Care es la segunda compañía de cosméticos y es una empresasubsidiaria del segundo conglomerado del país, el grupo LG. Su volumen de ventas duranteel 2001 fue de 469 millones de dólares. Este grupo inicio sus operaciones con productospara la familia como pasta de dientes y jabón de baño antes de expandirse a los cosméticosque es su línea principal. En vista de los extensos canales de distribución de sus productoshan lanzado cosméticos de precio medio para introducirse en los hipermercados y las tiendasespecializadas de clase media. También siguieron con marcas de primera calidad paraalcanzar a clientes de mayor edad y poder adquisitivo. Sus productos con Retinol comopreventivo anti-arrugas fueron un éxito en el mercado durante el 2000. LG es una marcaconsolidada gracias a sus ventas en supermercados, hipermercados y tiendasespecializadas. Esta empresa podría ser un buen socio de las compañías españolas quedeseen introducir productos a un precio medio.

FABRICANTE 3: Coreana Cosmetics Co., Ltd.

CONTACTO



Presidente: Yoo, Sang Ok

Dirección: 1422-7, Seocho-dong, Seocho-gu, Seúl, Corea del Sur

Persona a contactar: Mr. Lee Jung Teak (director de exportaciones)

Teléfono: 82-2-580-8566 Fax: 82-2-580-8500


Pagina Web: http://www.coreana.co.kr




Principales actividades: Manufactura, exportación e importación

Principal sector: Cuidado de la piel, Cosmético funcionales, y otros sectores

Principal marca: Astra, Entia, Hydratin, Neo cell, Plustem, Remit, Nokdu, Senite, Zebec, etc.


El presidente de Coreana Mr. Yoo es una persona legendaria en la industria del cosmético.Cuando se estableció con Coreana en 1988 era una compañía pequeña y ordinaria con unadocena de empleados. A mediados de lo 90’s introdujo un estilo singular en la venta decosméticos puerta a puerta e introdujo productos innovadores. En efecto uno de sus grandeséxitos lo obtuvo con un anuncio para sus cremas a base de barro (generalmente asociadocon suciedad y poca higiene) y que decía: Mud – the essential behind the beauty ( Barro – loesencial detrás de la belleza). Gracias a estas iniciativas Coreana dio se convirtió la terceraempresa cosmética del país en solo 10 años, en el 2001 con un volumen de 192 millones dedólares en ventas. Es el director general de la más poderosa asociación de cosméticos deCorea, Korea Cosmetic Indutry Assosiation (ACIA). También estableció una compañía JVcon la compañía japonesa Kosse, y distribuye en exclusividad media docena de marcasEuropeas en sus ventas puerta a puerta. Como un negocio extra Coreana posee unaacademia de belleza. A las compañías españolas poseedoras de productos de calidad dentrode los cosméticos funcionales se les recomienda el ponerse en contacto con esta empresa.

FABRICANTE 4: HANKKOOK COSMETICS CO., LTD.

CONTACTO



Presidente: Lim Chung Hurn

Dirección: 88 Seorin-dong, Jongno-gu, Seúl, Corea del Sur

Persona a contactar: Mr. Park Sang-Bae (asistente de dirección para operacionesinternacionales)

Teléfono: 82-2-7243-3306 Fax: 82-2-724-3332


Pagina Web: http://www.ihkcos.co.kr





Principal sector: Cuidado de la piel, cuidado funcional, maquillaje, cuidado del cabello

Principales marcas: Calli, Pamess, Ossion, A3f[on], Idem, Planner, Galenic, Annickgoutal


Hankook se clasifico en el cuarto lugar con un volumen de ventas de 110 millones de dólaresy con un crecimiento del 25% en el 2001. Sus practicas comerciales son similares a las dePacific en términos de canales de distribución y de expansión internacional. En 1997,estableció su propia filial en Francia para comercializar el total de las exportaciones de laempresa. Esta distribuyendo en exclusiva media docena de marcas internacionales talescomo perfumes y productos para el cuidado de la piel de Pierre Cardin;

FABRICANTE 5: HANBUL COSMETICS CO., LTD.

CONTACTO

Presidente: Lim, Byung Chul

Dirección: 642, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seúl, Corea del Sur

Persona a contactar: Mr. Kkim Hyung Jun (director de operaciones internacionales)

Teléfono: 82-02-3450-0020 Fax: 82-02-564-2125


Pagina Web: http://www.hanbul.co.kr







Principal sector: Cuidado de la piel, cuidado funcional, maquillaje, etc.

Principales marcas: Ics, Per Skin, Vatang, Luichel, Yium, Enature, I.D., Eau de Bleu


Esta clasificada en quinta posición con un volumen de ventas de 80 millones de dólaresdurante el 2001. Las características obvias de las marcas de Hanbul es que logran captarclientes jóvenes y modernos, como pueden ser los adolescentes y las mujeres jóvenes,especialmente con su marca Yium. Hanbul también estableció una compañía JV con lacompañía francesa Escada para diversificar su cartera a través de la empresa ‘EscadaCosmetics Co Ltd’; escada Cosmetic se ha instalado en el mercado coreano consiguiendo 15millones de dolares de ventas en el 2001. Este es un buen ejemplo del éxito que se puedeobtener en Corea a través de compañías JV.

FABRICANTE 6: CHARMZONE CO.LTD.

CONTACTO

Presidente: Kim, Kwang-Seok

Dirección: 106-16, Chongdam-dong, Kangnam-gu, Seúl, Corea del Sur

Persona a contactar: Mr. Kim Hong-Chul (gerente comercial)

Teléfono: 82-02-3485-9381 Fax: 82-02-518-8914


Pagina Web: http://www.charmzone.co.kr/







Principal sector: Cuidado de la piel, cuidado funcional

Principales marcas: De Age, Ginkgo Natural, Charzone Control, Topnews, Albatross,Medicell, Raya, Refine.


El volumen de ventas fue similar al de Hanbul, con 78 millones de dólares en el 2001. Elfundador Mr. Kim, Kwang Seok, exfarmaceutico, se centro en el desarrollo de productos debase para el cuidado de la piel. También esta compañía tiene la capacidad de expandirsecon otras líneas de productos distintas a las del cuidado de la piel. Los canales dedistribución de esta empresa incluyen los almacenes de clase media / baja, venta puerta apuerta, farmacias y tiendas libres de impuestos. En particular los productos de la marca ‘TopNews’ de la rama libre de impuestos de Charmzone es exportada al Japón, los EstadosUnidos, Canadá, Taiwán. A las empresas españolas que tengan fuerza en productos para elcuidado de la piel se les recomienda ponerse en contacto con esta empresa.

FABRICANTE 7: AEKYUNG INDUSTRIAL CO., LTD.

CONTACTO

Presidente: Ahn, Yong-Chan

Dirección: Misung B/D, 83, Kuro-dong, Kuro-gu, Seúl, Corea del Sur

Persona a contactar: Mr. Jung Han Su (director de comercio internacional)

Teléfono: 82-2-8181-700 Fax: 82-2-818-1749


Pagina Web: http://www.aekyung.co.kr




Principales actividades: producción, exportación, importación

Principal sector: Cuidado de la piel, cuidado funcional, maquillaje, shampoo, cuidado delcabello, jabón para baño y ducha, cuidado dental, limpiadoras, etc.

Principales marcas: Vaseline, Celpure, Point, Arnold Palmer, Dunlop, Marie Claire, B&F,Gisele, Delorme




Aekyung es un poco diferente a las otras compañías de cosméticos. Primero, esta enfocadaen productos para el cuidado de la piel, cuidado del cuerpo, cuidado del cabello y maquillajede color. Esta compañía también fabrica otros productos no cosméticos como jabones, pastade dientes y detergentes. Distribuye sus cosméticos a través de agencias contratadas yoficinas de ventas. Esta compañía distribuye también marcas internacionales como son MarieClaire y Arnold Palmer.

FABRICANTE 8: NARDI COSMETICS CO. LTD.

CONTACTO

Presidente: Jun Byung In

Dirección: 28-10, Jamwon-dong, Seocho-gu, Seúl, 137-030 Corea del Sur

Persona a contactar: Mr. Kim Sung Gyum (gerente de comercio internacional)

Teléfono/ fax: 82-2-3440-5190


Pagina Web: http://www.nadri.com



Numero de empleados:732


Principal sector: Cuidado de la piel, cuidado funcional, maquillaje, cuidado del cabello, etc.

Principales marcas: Me:ll, Mesonie, Lonarrd, Dean Clau, Revlon Professional, Herbon,Verdun, inocence


Octava compañía con un volumen de ventas en el 2001 de 60 millones de dólares. Estacompañía tiene un acuerdo de cooperación técnica con la compañía francesa Leonard paraintroducir los productos para el cuidado de la piel del mismo nombre que están clasificadoscomo cosméticos funcionales por la KFDA por sus efectos anti-arrugas. La empresa dio ungran salto adelante en el mercado para el cuidado del cabello cuando tomo la marca Revlon.

FABRICANTE 9: COSMAX INC.



CONTACTO

Presidente: Lee Kyong Soo

Dirección: 902-4, Sansin-ri, Hyuangnam-myun, Hwasong-gun, Kyonggi-do, Corea del Sur

Persona a contactar: Mr. Jung Sang Hwan (asistente comercial para operacionesinternacionales)

Teléfono: 82-2-585-35119(122) Fax: 82-2-588-3510


Pagina Web: http://www.cosmax.com




Principales actividades: producción (OEM)

Principal sector: Producción de todos los productos acordados en la guía CGMP

Principal marca: Compañía OEM, sin marca propia


Cosmax es la mejor compañía OEM con unas ventas de 40 millones de dólares para el 2001.Esta compañía posee un instituto de investigación con una excelente capacidad eninvestigación y desarrollo (R&D). Muchas compañías locales e internacionales se unen aella para lanzar productos en el sector de cosméticos funcionales que están sujetos a laspruebas de la KFDA. Cosmax ha logrado registrar 64 productos diferentes dentro de loscosméticos funcionales hasta junio del 2002. Si la producción local es considerable, Cosmaxles asegura los estándares de calidad que se requieren para la aceptación del producto porparte del cliente objetivo.

FABRICANTE 10: ROSEE COSMETICS CO., LTD.

CONTACTO

Presidente: Im Jung Bin

Dirección: 100-29, Shinsol-dong, Dongdaemun-gu, Seúl, Corea del Sur

Persona a contactar: Mr. Kim Yong Ha (gerente comercial)

Teléfono: 82-2-2250-3281 Fax: 82-2-2253-1041




Pagina Web: http://www.rose.co.kr





Principal sector: Cuidado de la piel, cuidado funcional, maquillaje

Principal marca: Hwanhee Prestige, Crystia, Esly.mazarin, Cytheria Intensive, Fidele, IngridMillet.


La décima mayor empresa con un volumen de ventas de 39 millones de dólares para el 2001.La empresa supervisa estrechamente a los detallistas con el fin de cumplir los precios deventa al publico recomendados por los productores. A menudo estos minoristas otorgandescuentos a sus clientes para competir con otros minoristas. Estas guerras de preciosocasionan una erosión en el margen de los detallistas y en el precio de fabrica. Losproductores prefieren que los minoristas eviten la competencia vía precios y respeten elprecio establecido contratado con ellos. Es por ello que Rosee limita el numero de minoristaspara poder mantener su control de precios. La empresa enfatiza tanto en la calidad de losproductos como en la satisfacción del cliente

5.3 Principales publicaciones del sector

THE COSMETIC WEEKLYCosmetic Bldg. 2nd Floor134-3, Songpa-dong, Songpa-gu, SEOULTEL : (82-2)418-0085FAX : (82-2)418-0344E-mail : [email protected]

JEILL PUBLICATION CO.Gwang An Bldg. 5th Floor1643, Sinrim 8-dong, Gwanak-gu, SEOULTEL : (82-2)830-2983/5FAX : (82-2)830-2304, 2850E-mail : [email protected]

THE WEEKLY BEAUTY-TODYEunyang Bldg. 6th floor



39-15, Jamwon-dong, Seocho-gu, SEOULTEL : (82-2)517-8975FAX : (82-2)517-8134http://beauty-today.com

B+B CO.,LTD.Sinyoung Bldg. 4th FloorChungmuro 3-ga, Jung-gu, SEOULTEL : (82-2)2279-8002FAX : (82-2)2279-2401E-mail : [email protected]

MONTHLY KARAMaeil Bldg. 3rd Floor65-10, Bosu 2-ka, Jung-gu, BUSANTEL : (82-51)257-3381FAX : (82-51)257-3389www.ilovekara.co.kr

JANGUPSEOUL CITY MEDICAL BLDG. 2ND FLOOR121-99, DANGSAN-DONG 6-GA, YOUNGDUNGPO-GU, SEOULTEL : (82-2)2636-5727FAX : (82-2)2634-7097E-MAIL : [email protected]

KOREA CENTRAL BEAUTICIAN’S ASSOCIATIONMiyong Hoegwan 3rd Floor925-5, Bangbae-dong, Seocho-gu, SEOULTEL : (82-2)585-3351www.beautyassn.or.kr

KOREA COSMETIC NEWS100-1, Chungpa-dong, 2-ga, Yongsan-gu, SEOULTEL : (82-2)3270-0111FAX : (82-2)3270-0179E-MAIL : [email protected]

BEAUTY INFORMATION465-6, Seogyo-dong, Mapo-gu, SEOULTEL : (82-2)322-0100FAX : (82-2)322-4700E-mail : [email protected]

Corea del Sur: Mercado de los cosmėticos - Centro para la ...€¦ · - Los productos para el...

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