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Derechos De Autor, Propiedad Del Servicio Geológico Mexicano

Subsecretaría De Minería. Publicación No. 49

 

 

 

 

Mtro. Francisco José Quiroga Fernández Subsecretario de Minería Acueducto No. 4 Esq. Calle 14 Bis Piso 4 Col. Reforma Social Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11650 México, D.F. Tels.: (01 55) 5729 9100 / 5629 9500 Ext. 46000, 46022 Fax: (01 55) 5202 0016 E-mail: francisco.quiroga@economia.gob.mx Dr. Eduardo Enrique Flores Magón y López Dirección General de Minas Acueducto No. 4 Esq. Calle 14 Bis Piso 3 Col. Reforma Social Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11650 México, D.F. Tel.: (01 55) 5729 9100 / 5629 9500 Ext. 46100 Email: eduardo.floresmagon@economia.gob.mx Lic. Juan Carlos Reyes Nava Dirección de Análisis de Información (DAI) Dirección General de Desarrollo Minero Av. Puente de Tecamachalco No. 26 Edificio 3, Piso 1 Col. Lomas de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000 México, D.F. Tels.: (01 55) 5729 9492 / 5729 9493 / 5729 9100 Ext. 46200 Dr. José Alfredo Tijerina Guajardo Dirección General del Fideicomiso de Fomento Minero Av. Puente de Tecamachalco No. 26 Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000 México, D.F. Tel: (01 55) 5249 9500/ 5249 9501 Ext. 1001 Email: atijerina@fifomi.gob.mx Mtra. Flor de María Harp Iturribarría, Directora General del Servicio Geológico Mexicano Dirección de Operación Geológica Subdirección de Geociencia Digital Subgerencia de Información Técnica Departamento de Estadística Minera Blvd. Felipe Ángeles S/N Carr. México-Pachuca Km. 93.50-4 C.P. 42083 Col. Venta Prieta, Pachuca, Hgo. Tels.: (01 771) 711 4266 / 711 7788 / 711 4270 / 711 4479 Fax: (01 771) 711 3252 Email: dirgral@sgm.gob.mx

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Derechos de Autor y Derechos Conexos, año 2020, No. 49, Enero‐Diciembre 2019, es una publicación anual editada por el Servicio Geológico Mexicano, Boulevard Felipe Ángeles S/N, Carr. México‐Pachuca km. 93.50‐4, Col. Venta Prieta, Pachuca, Hidalgo, C.P. 42083, Tel. (01 771) 711 4266, 711 4244, 711 4220, www.gob.mx/sgm, estadistica@sgm.gob.mx. Editor Responsable: Servicio Geológico Mexicano. Reserva de Derechos al uso exclusivo No. 04‐2013‐110417582300‐102, ISSN: (en trámite), ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Responsable de la última actualización de este número, Subdirección de Geociencia Digital, Servicio Geológico Mexicano, Boulevard Felipe Ángeles S/N, Carr. México‐Pachuca Km. 93.50‐4, Col. Venta Prieta, Pachuca, Hidalgo, C.P. 42083, fecha de última modificación, agosto de 2020.

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DIRECTORIO DE RESPONSABLES

FOTOGRAFÍAS: Portada: Paisaje Geológico; Xinantécatl; Roberto Carlos Maldonado Sarabia; Vista hacia el suroeste de la cara interna del cráter del Nevado de Toluca (situado a más de 4000 m s. n. m), reflejado en el Lago de la Luna. A la derecha de la imagen se aprecia una vista parcial del domo El Ombligo. Capítulo I: Paisaje Geológico; Criterios; Alan Edgardo Alvarado Salazar; Trabajos de homologación de criterios cartográficos en cartas situadas en la Sierra Madre Oriental.; Cañón de la Huasteca, N.L. Capítulo II: Paisaje Geológico; Reflejo; Claudia Alelí Alemán Torres; Afloramiento de tobas riolíticas de la Secuencia Volcánica inferior en la Sierra Madre Occidental que conforma el más grande deposito volcánico del mundo. Puentecillas, Pueblo Nuevo. Capítulo III: Fotografía de Weinrich Minerals; Calcopirita, Cuarzo y Calcita - Baia Sprie, Condado de Maramures., Rumania. Photo: Weinrich Minerals, Inc. Permiso otorgado al SGM vía correo electrónico con fecha de 16/10/2020, por Dan Weinrich; de Weinrich Minerals, Inc.; Dan Weinrich – Owner a Dealer in Fine Minerals; Website: www.weinrichmineralsinc.com Capítulo IV: Fotografía a Detalle; Plata sobre calcita y cuarzo.; Israel Castillo Domínguez; Plata gris rojiza sobre cristales de calcita y cuarzo; Mina San Martín, Sombrerete, Zacatecas. Capítulo V: Fotografía a Detalle; La Gatuña; Edna Martínez Juaríco; Ejemplar de cristales de albita en ignimbrita de la localidad La Gatuña, Mpio. de San Francisco del Mezquital, Dgo. Capítulo VI: Paisaje Geológico; Tajo; Alan Edgardo Alvarado Salazar; Traslado de material mediante yucles en la mina a cielo abierto El Coronel (Au-Ag). Zacatecas. Anexo: Fotografía de Bluemountains.as Fluorita con gran zonificación de Summit Cleft; Weisseck, Lungau, Salzburg, Austria; bluemountains.at. Permiso otorgado al SGM vía correo electrónico con fecha de 17/10/2020, por Reinhold Bacher de Bluemountains.

SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO

Mtra. Flor de María Harp Iturribarría,

Directora General

Ing. Héctor Alfonso Alba Infante, Director de Operación Geológica

Ing. Jesús Benitez López,

Subdirector de Geociencia Digital

M.C. Ana Patricia Mora Aguilar, Subgerente de Información Técnica

COORDINACIÓN, COMPILACIÓN Y EDICIÓN SGM:

Lic. Tayde Adriana López Méndez, Jefe de Depto. de Estadística Minera

Lic. Daniel N. Betancourt Hernández

Lic. Elsa Villalobos Hernández

  

 

ÍNDICE GENERAL

 Prólogo ............................................................................................................................................................................................................................................................ 7 Introducción ....................................................................................................................................................................................................................................... 8 Capítulo I Resumen de Indicadores Básicos de la Minería ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 Capítulo II Producción Minera y Minero – Metalúrgica ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 48 Capítulo III Comercio Exterior ....................................................................................................................................................................................................................................................................................203 Capítulo IV Estadísticas Básicas por Producto para Minerales Metálicos y No Metálicos ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 219 Capítulo V Industria Siderúrgica .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 526 Capítulo VI Inversión de Empresas con Participación Extranjera en México ....................................................................................................................................................................................................................................................................................542 Anexo...........................................................................................................................................................................................................................................................550 Glosario de Términos .............................................................................................................................................................................................................. 552 Nota Metodológica ....................................................................................................................................................................................................................554

 

PRÓLOGO

La economía global registró en 2019 su crecimiento más bajo de la década, cayendo a 2.3% como resultado de las prolongadas disputas comerciales y una desaceleración en la inversión, reveló el reporte anual de la ONU, Situación Económica Mundial y Panorama 2020; la reanudación de los conflictos comerciales, una crisis financiera o una escalada en las tensiones geopolíticas, podrían obstaculizar la recuperación, reduciendo el crecimiento a tan sólo 1.8% este año, agudizando la incertidumbre comercial. El reporte señaló que, en Estados Unidos, la mayor economía del mundo, el crecimiento del producto interno bruto cayó de 2.9% a 2.2% de 2018 a 2019, y se proyecta que baje hasta 1.7% en 2020. Naciones Unidas mencionó que los recientes recortes en la tasa de fondos federales podrían incentivar cierta actividad económica, pero la continua incertidumbre política, la baja confianza empresarial y el lento crecimiento de empleos posiblemente lastren la demanda interna. El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial, que, según las previsiones del Banco Mundial, se reducirá un 5.2 % este año. De acuerdo con la edición de junio de 2020 del informe Perspectivas económicas mundiales del Banco, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita. Se espera que los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED) se contraigan un 2.5 % este año, su primera contracción como grupo en al menos 60 años. La disminución prevista en los ingresos per cápita, de un 3.6 %, empujará a millones de personas a la pobreza extrema este año. las perspectivas son sumamente inciertas y predominan los riesgos de que la situación empeore, por ejemplo, la posibilidad de que la pandemia se prolongue por más tiempo, de que ocurran agitaciones financieras o de que se produzca un repliegue del comercio internacional y las relaciones de suministro. En esa hipótesis, la economía mundial podría contraerse hasta un 8.0 % este año, en tanto que el producto de los MEED disminuiría casi un 5.0 % este año. Se prevé que la economía de los Estados Unidos se contraerá un 6.1 % este año a raíz de las perturbaciones vinculadas con las medidas para controlar la pandemia. En cuanto a la zona del euro, se estima que el producto caerá un 9.1 % en 2020 debido a las graves repercusiones que los brotes generalizados tuvieron sobre la actividad. Además, se prevé una reducción del 6.1 % en la economía del Japón, cuya actividad económica se ha desacelerado a raíz de las medidas de prevención. El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2019 sale a la luz en un contexto económico y social extremadamente complejo para la región. América Latina presenta una desaceleración económica generalizada y sincronizada a nivel de los países y de los distintos sectores. En 2019, en contraste con años anteriores, 18 de los 20 países de América Latina, así como 23 de las 33 economías de América Latina y el Caribe, presentan una desaceleración en la tasa de crecimiento de su actividad económica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que México alcanzará una tasa de crecimiento económico real en 2019 de 1.7%, inferior a la de 2018 (2.0%), debido a una desaceleración de la actividad económica a finales de 2018, al menor impulso registrado por la inversión pública en los primeros meses de 2019, retrasos en la ejecución del gasto público y una moderada inversión privada. Además, se proyecta un efecto negativo en la demanda externa, debido a la desaceleración de la economía de los Estados Unidos, causada entre otras cosas por el cierre parcial de las operaciones de gobierno y la pérdida del impulso que en 2018 le dio la disminución de impuestos federales. En los últimos años, la dinámica de crecimiento de la economía mexicana ha estado condicionada por factores estructurales e históricos que han limitado el desarrollo nacional; El desempeño económico de México también se ha visto afectado, aunque en menor medida, por las huelgas en las maquiladoras en el norte del país, paros por parte de trabajadores de la educación y el insuficiente abasto de gasolina en enero en estados importantes para la actividad económica del país, derivado de la estrategia de combate de robo de combustibles en los poliductos de PEMEX. Por un lado, el contexto internacional con desaceleraciones en el crecimiento y el comercio mundial e incertidumbre financiera. Además, los cambios en la política comercial de los Estados Unidos han tenido efectos importantes en la dinámica comercial y de inversiones de México. Junto a las complejidades externas, las caídas en la inversión pública y en la producción de bienes energéticos, sumadas a altos índices de pobreza y de desigualdad, han disminuido la marcha de la economía nacional. A lo largo de 2019, la inflación general anual mostró una reducción importante, según informes del Banco de México. Los precios del petróleo aumentaron al final de 2019 porque mejoraron las perspectivas para la actividad económica global y por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de otros productores de aumentar los recortes a la producción a partir de 2020.; Sin embargo, esta tendencia en los precios se revirtió. Respecto a la demanda externa, de 2019 las exportaciones manufactureras se redujeron la producción manufacturera de ese país, como sus exportaciones al resto del mundo, exhibieron un débil desempeño durante la mayor parte de 2019. Al mismo tiempo, las exportaciones manufactureras no automotrices de México a otros destinos presentaron una tendencia decreciente. La inversión fija bruta de 2019 continuó contrayéndose como resultado de la debilidad del gasto en maquinaria y equipo y de la inversión en construcción. El gasto de inversión en construcción en el 2019 mantuvo su trayectoria a la baja. La minería registró una tendencia a la baja, derivada, en gran medida, de la trayectoria decreciente de la extracción de petróleo y gas. A su vez, el rubro de minerales metálicos y no metálicos mostró atonía, en tanto que los servicios relacionados con la minería exhibieron debilidad. Sin embargo, a final del año, mostró una incipiente recuperación, asociada con la reactivación de la plataforma petrolera y cierta mejoría en el rubro de minerales metálicos y no metálicos. Por su parte, los servicios relacionados con la minería cayeron a finales de 2019. A pesar de que la tasa de desocupación nacional a principios de año se ubicó en su nivel más bajo, al final del año, la tasa de desocupación urbana se situó en un nivel ligeramente mayor a los registros previos. En el 2019, el salario promedio para la economía en su conjunto aumentó a una tasa anual de 6.4%. La inflación general anual se situó en 2.83%, lo que representa su menor nivel desde agosto de 2016 y el segundo nivel más bajo para un cierre de año desde que inició la medición del INPC en 1969. Las exportaciones e importaciones de minerales metálicos y no metálicos registraron un decremento en el 2019. En cuanto a la generación de divisas, la industria minera continúa como uno de los sectores que más ingresos genera al país al registrar 18 mil 737 millones de dólares, ubicándose en la séptima posición, disminuyendo un lugar con relación al año previo, por debajo del sector automotriz, el electrónico, las remesas, el turismo, el petróleo y la actividad agroindustrial. La producción minero metalúrgica fue producto del comportamiento complejo de los diversos minerales que la conforman. Se observaron incrementos de minerales metálicos como selenio, plomo, cobre, manganeso y zinc. En contraste, retrocedió la producción de bismuto, molibdeno, fierro, plata, oro, cadmio y tungsteno. Entre los minerales no metálicos, se reflejó un importante incremento de sulfato de magnesio, celestita y barita en minerales concesibles; y tepetate, agregados pétreos, andesita y riolita en minerales no concesibles. La industria de la minería y su cadena productiva, tienen una contribución importante en México y geológicamente la geografía es importante por su riqueza mineral. Además de ser el primer eslabón de todas las demás cadenas productivas, genera desarrollo económico para el país. México se encuentra entre los diez principales países productores de 16 minerales a nivel mundial; es líder mundial en la producción de plata, ocupa el prestigioso segundo lugar en la producción de fluorita, tercero en la producción de celestita y wollastonita; quinto sitio en la producción mundial de molibdeno y plomo; sexto en la producción de bismuto, selenio, zinc y yeso; séptimo en la producción cobre y diatomita; octavo en la producción de oro, cadmio, barita y sal. Aunque también es importante señalar que destaca por ocupar el décimo primer lugar en la producción mundial de manganeso, duodécimo sitio en caolín y feldespato, así como décimo tercer sitio en fierro.

 

INTRODUCCIÓNLa economía mexicana acelerará su ritmo de crecimiento durante 2020, pero difícilmente alcanzará la expansión promedio de las últimas dos décadas de 2.1%. La debilidad del mercado externo y la economía mundial; un menor dinamismo económico en Estados Unidos, la incertidumbre sobre la situación económica, la debilidad en el mercado, la política de gasto público y la incertidumbre política interna, generarán mayor presión para cumplirse esta expansión. Por su parte, la inversión fija bruta ha acumulado por cinco meses tasas anuales negativas y las exportaciones han perdido dinamismo; lo que, sumado al regreso de la inflación, denota un signo de enfriamiento de la economía. Aunque la mayoría de estos indicadores no son exclusivos de nuestro país, ya que también existen en un contexto mundial, tampoco se puede ocultar que hay factores internos que inciden en la economía mexicana.

La industria minera mexicana se ha distinguido como una de las más competitivas a nivel mundial; México está decidido a utilizar su riqueza geológica para atraer la inversión minera y mejorar el rendimiento de esta industria desde todos los sectores clave. Durante 2019, el sector minero invirtió 4,657.6 millones de dólares, lo que significó un descenso de 4.9% en comparación con lo invertido en 2018; el sector continúa manteniéndose como una de las ramas productivas que atrae mayor inversión al país, señaló la Cámara Minera de México en su Informe de Labores Anual 2020. También mencionó que, durante 2019, el sector dio empleo a 379 mil 93 trabajadores de manera directa; aun cuando sólo se generaron 73 nuevos empleos contra los 7 mil 434 generados en 2018. El empleo fue uno de los indicadores a nivel nacional más impactados por la contracción económica, pero el sector minero logró mantenerlo sin afectar su plantilla laboral, incrementándose incluso en un 1.7% respecto al año anterior, señalando a la minería como uno de los sectores con mejores niveles de remuneración en nuestro país, pues el salario promedio de los trabajadores es 39.0% superior a la media nacional.

El sector minero-metalúrgico en nuestro país representó el 8.1% del PIB industrial y el 2.3% del PIB Nacional, de acuerdo con cifras del INEGI, en 2019. El valor de la producción minero-metalúrgica cayó 5.97% respecto a 2018, al alcanzar los 228 mil 368 millones de pesos (11 mil 858 millones de dólares). El decremento en el valor se explica por la caída en el precio de los metales base principalmente y por menores volúmenes de producción en los metales preciosos.

El valor de la producción minero-metalúrgica, pasó de 242.88 mil millones de pesos (Mmp) en 2018 a 228.42 Mmp en 2019, con un decremento de 6.0%, de acuerdo con la Dirección General de Minas de la Secretaría de

Economía (DGM); Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), S.H.C.P. y Petróleos Mexicanos. En 2019, el valor de la producción de la minería mexicana ampliada en precios corrientes alcanzó un monto total de

963.62 Mmp, monto que representó un incremento de 43.7% con relación al año anterior. El incremento en el valor de la minería mexicana ampliada se podría explicar por diversas situaciones, la apreciación del dólar frente

al peso y el aumento en el precio de algunos metales, los proyectos que se ejecutan en carreteras, puentes, hospitales y vivienda son los que detonan mayor demanda de insumos de otras industrias, así como la

integración de otros minerales que anteriormente no estaban considerados. Los principales minerales que aportaron al valor de la producción minera fueron agregados pétreos, (40.4%); el oro, (11.9%); cobre, (8.5%); plata,

(8.1%); basalto, (5.5%); caliza, (5.4%); zinc, (4.4%); fierro, (4.2%); andesita y arena (2.1%) respectivamente; plomo (1.5%) molibdeno, (1.2%); y grava (1.0%) que en conjunto representaron 96.3% del valor total.

Es importante señalar que el valor de la producción podría no significar que hubiese un incremento en el costo de producción, este crecimiento podría obedecer a que se logren captar cifras de diversos bancos de material ubicados en la República Mexicana; material que es utilizado en la construcción de caminos y carreteras a lo largo del país. Los principales estados productores del sector fueron Zacatecas con 194.4 Mmp (20.2%); Sonora, con un valor de producción de 163.4 Mmp y una participación de 17.0%, Chihuahua con 85.2 Mmp (8.8%); Guanajuato, con un valor de 72.9 Mmp (7.6%); Veracruz con 42.9 Mmp (4.5%); Durango 42.3 Mmp (4.4%); y Michoacán con 36.7 Mmp (3.8%). Estas siete entidades aportaron en conjunto el 66.2% del valor total de la producción minera.

Según datos de USGS en 2018, México ocupa un lugar destacado en la producción de varios minerales no metálicos a nivel mundial. El mercado de los minerales no metálicos es tan amplio y diverso (abarca desde la explotación de los materiales para construcción, como la arena y la grava, hasta el aprovechamiento de los diamantes industriales) como las industrias de bienes y servicios, basada en sus propiedades y utilización, están directamente relacionadas con las propiedades físico-químicas particulares o con la funcionalidad del mineral al que se quiera imprimirle los productos de consumo final.

La minería no metálica comprende la actividad de extracción de recursos minerales que, luego de un tratamiento especial, se transforman en productos, que por sus propiedades físicas y/o químicas, pueden aplicarse a usos industriales y agrícolas. Es por eso que el interés público y privado por su desarrollo se orienta tanto a su fase productiva, como a su uso final. En cuanto al valor de la producción nacional de los minerales no metálicos, de acuerdo con DGM, éste

 

INTRODUCCIÓNrepresentó un aumento de 1.8%, debido al incremento de la producción de feldespato, sílice, wollastonita, sulfato de magnesio, barita, celestita, sal y sulfato de sodio. La participación de este grupo en el valor total nacional fue de 7.3%.

Para la elaboración del valor de la producción nacional, se emplearon datos procedentes de diversas fuentes. Principalmente, para los correspondientes a los minerales concesibles, se utilizaron los que genera la Dirección General de Minas, que fueron tomados de su página web y reportes solicitados de forma oficial según la definición contenida en el Art. 4º de la ley minera; estas cifras, presentaron cambios importantes, en la estructura del documento.

La información se complementó con la recabada por personal adscrito a las oficinas regionales de esta institución, quienes recopilaron información de diversas empresas productoras de minerales no metálicos

incluidos dentro del rubro de minerales no concesibles por no estar sujetos al régimen de concesión referido en la Ley Minera; integrando de igual manera, información nacional proporcionada por diversos organismos,

públicos y privados, como son: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (SCT); Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, (CANACERO);

Petróleos Mexicanos, (PEMEX); Cámara Minera de México, (CAMIMEX) y Cámara Nacional del Cemento, (CANACEM); de gobiernos estatales, así como de otras organizaciones profesionales o gremiales.

Este año, no fue posible conseguir el 100% de la información debido al COVID‐19; el cual afectó la recopilación de los datos por su impacto al cierre de las empresas y los gobiernos de los estados de la República Mexicana los cuales cerraron sus operaciones, impidiendo el flujo normal de la información.  

Generalmente la publicación se realiza con cifras preliminares, por lo que esperamos realizar los cambios pertinentes, cuando se tenga mayor información, la cual reflejaremos en la siguiente edición del documento.

 

 

   

CAPÍTULO

I

RESUMEN DE INDICADORES BÁSICOS DE LA MINERÍA

 

CAPÍTULO I RESUMEN DE INDICADORES BÁSICOS DE LA MINERÍA

1. Crecimiento Económico Mundial y la Minería Mundial en 2019 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14

2. Economía Mexicana y la Minería en México, 2019 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17

3. Participación de la Minería en el PIB .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19

4. Mercado Laboral .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19

5. Producción Minera Mexicana ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20

6. Inversión En La Minería Mexicana ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25

7. Impulsores Del Mercado De Commodities ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26

8. Impulsores Financieros ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 27

9. Sector Externo ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 27

RESUMEN ESTADÍSTICO

1. Empleo en la Industria Minero Metalúrgica, 2015-2019 (Número de Personas) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 30

2. Empleo en la Industria Minero Metalúrgica, 2019 (Número de Personas) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31

3. Participación de los Estados en el Valor de la Producción Minera Nacional, 2019 (Porcentaje de Participación) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 32

4. Estructura de la Producción Minero Metalúrgica Nacional, 2019 (Toneladas y Porcentaje de Participación) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 33

5. Inversión Privada en el Sector Minero Metalúrgico, 2015-2019 (Millones de dólares) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 36

6. Producción Minero Metalúrgica Total, Metálicos y No Metálicos, 2015-2019 (Miles de pesos corrientes) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 37

7. Producción Minera Total, por Entidades Federativas, 2015-2019 (Pesos corrientes) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 38

CAPÍTULO I RESUMEN DE INDICADORES BÁSICOS DE LA MINERÍA

8. Producción Minera Total, por Producto, 2015-2019 (Pesos corrientes) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 39

9. Volumen y Valor de la Producción Minero Metalúrgica, por Productos Metálicos y No Metálicos, 2015-2019 (Toneladas, pesos corrientes y variaciones porcentuales anuales) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 40

10. Exportación Total y Minera de Metálicos y No Metálicos, 2015-2019 (Miles de dólares corrientes) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 41

11. Exportaciones Minero Metalúrgicas, 2015-2019 (Dólares corrientes) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42

12. Importación Total y Minera de Metálicos y No Metálicos, 2015-2019 (Miles de dólares corrientes) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 43

13. Importaciones Minero Metalúrgicas, 2015-2019 (Dólares corrientes) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 44

14. Balanza Comercial Minero Metalúrgica, Metálicos y No Metálicos, 2015-2019 (Miles de dólares corrientes) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 45

Gráficos

Exportaciones de Metálicos y No Metálicos, 2015-2019 ....................................................................................................................................... 46 Importaciones de Metálicos y No Metálicos, 2015-2019 ...................................................................................................................................... 46

CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL Y LA MINERÍA MUNDIAL EN 2019 Fuente: Dirección de Análisis de Información (DAI), Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM)

Subsecretaria de Minería; Secretaría de Economía El Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró un crecimiento para la economía mundial estimado, de 3.7 % para 2019; sin embargo, diversos factores, principalmente, las tensiones comerciales suscitadas entre Estados Unidos y sus principales socios, incidieron en un menor avance de tan solo 2.9% de crecimiento. Durante el último año, el crecimiento mundial se redujo drásticamente. Entre las economías avanzadas, el debilitamiento ha sido generalizado y ha afectado a las principales economías (Estados Unidos y especialmente a la zona del euro) y a las economías avanzadas más pequeñas de Asia. La desaceleración de la actividad ha sido aún más pronunciada en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, incluidos Brasil, China, India, México y Rusia, así como en algunas economías que sufren tensiones macroeconómicas y financieras. Si bien se preveía que los riesgos para el pronóstico del crecimiento mundial se inclinaban a la baja, éstos se pronunciaron a lo largo del año, aunque comenzaron a estabilizarse en el último trimestre de 2019. Es de destacar que, de una proyección inicial de 3.7% del crecimiento mundial para 2019, en el último periodo del año, el pronóstico descendió a 2.9%. Si bien la evolución de la economía global del cuarto trimestre redujo los riegos a la baja, aún éstos podrían repuntar si se agudizan: las tensiones geopolíticas, particularmente, entre Estados Unidos e Irán; el aumento del malestar social en algunos países; un nuevo empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y sus socios comerciales; y, una profundización de las fricciones económicas entre otros países. Con base en lo anterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la “Actualización de las perspectivas de la economía mundial: ¿Tenue estabilización, lenta recuperación?, revisó nuevamente a la baja sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial para el cierre de 2019 de 3.0% estimado en octubre a 2.9% en enero de 2020; y para 2020 ajustó su pronóstico de 3.4% a 3.3%. Por su parte, las tensiones comerciales y la debilidad en el comercio mundial, la fabricación y el crecimiento de la producción han afectado la demanda de productos básicos, incluyendo los minerales.

Los metales básicos presentaron precios a la baja durante 2019 como resultado principalmente de la menor demanda por la desaceleración en la actividad

manufacturera mundial, especialmente de China, el mayor consumidor de este tipo de materias primas. Sin embargo, para algunos metales como el mineral de

hierro y el níquel, los choques de oferta ayudaron a contrarrestar la caída generalizada en los precios. Ejemplos de estos choques fueron el accidente en

una mina de mineral de hierro de la empresa Vale en Brasil, en enero, y el anuncio de Indonesia acerca de las restricciones a la exportación del mineral de

níquel, en septiembre.

El precio del cobre, por otra parte, mantuvo una correlación importante con el desarrollo de las tensiones comerciales, por lo que presentó un incremento al cierre del año. Al mes de diciembre de 2019, todos los metales básicos registraron caídas con respecto al cierre de 2018, debido a la disminución en la demanda y la acumulación de inventarios por los cierres de fábricas en China. Estos cierres causaron disrupciones en las cadenas de suministro, afectando tanto los envíos globales como su logística. Un ejemplo de esto es en el sector automovilístico para el cual China es un importante proveedor de insumos. La debilidad de la demanda redujo los precios de los metales y la energía, los precios de los metales base experimentaron un decremento de 5.0% como resultado de la situación económica global, en tanto que el índice de los metales preciosos como el oro aumentaron, siendo favorecidos por la incertidumbre global y registrando un incremento de 8.4%. reflejando la búsqueda de activos seguros. En línea con las tenues perspectivas de crecimiento global, la mayoría de las previsiones de precios han sido revisadas a la baja. En el caso de los metales base se estima que en 2020 el índice de precios disminuya otro 3%; por su parte, en los metales preciosos se estima un crecimiento de 3.8%, más moderado en comparación con 2019.

China , 12.8%

Australia , 10.0%

Rusia , 9.4%

EE.UU., 6.1%

Canadá , 5.5%

Indonesia , 4.9%

Perú , 4.0%Ghana ,

4.0%México, 3.3%

Kazajistan , 3.0%

Sudáfrica , 3.0%

Otros , 34.0%

PRODUCCIÓN MUNDIAL ORO

China Australia Rusia EE.UU.Canadá Indonesia Perú GhanaMéxico Kazajistan Sudáfrica Otros

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO

La producción de oro a nivel mundial cayó ligeramente 1.2%, en 2019, alcanzando un volumen de 105.6 millones de onzas de acuerdo con datos del Mineral Commodity Summaries (USGS), alcanzando un precio máximo por onza de 1 mil 543 dólares. China consolidó su posición líder en producción de oro a nivel mundial, con una participación del 12.8% que subió de 401t a 420t en la comparación interanual. Australia, se posicionó en segundo lugar con una participación del 10.0%; Rusia se posicionó en tercer lugar con una participación del 9.4%; Estados Unidos, aportó 6.1% en el cuarto lugar, Canadá en quinto lugar con una participación del 5.5%; indonesia, aportó el 4.9% en el sexto puesto; destacaron Perú en el séptimo puesto con una participación 4.0% y Ghana en el mismo sitio; México se ubicó en el octavo lugar con una participación de 3.3% a nivel mundial y permanecen entre los 10 principales productores de oro.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA La producción mundial de plata disminuyo 4.6% respecto al año 2018, de acuerdo con el informe del Mineral Commodity Summaries, USGS, alcanzo un volumen de 859 millones de onzas. En 2019 el precio promedio por onza de plata fue de 16.2 dólares, teniendo un buen desempeño en el año. México continúa liderando el mundo en el segmento de la plata, con una participación de 21.9% con un registro de producción de 5 mil 840 toneladas; muy por delante del segundo lugar, Perú, cuyo volumen retrocedió de 4 mil 160

PRODUCCIÓN MUNDIAL ORO POSICIÓN PAÍS % PORCENTAJE

1° China 12.8% 2° Australia 10.0% 3° Rusia 9.4% 4° EE.UU. 6.1% 5° Canadá 5.5% 6° Indonesia 4.9% 7° Perú 4.0% 8° Ghana 4.0% 9° México 3.3% 10° Kazajistán 3.0% 11° Uzbekistán 3.0%

Otros 34.0% Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS

115

110

ÍNDICES DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS NO ENERGÉTICAS 2018 -2019

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS

México

Perú

China Australia Rusia

Polonia

Chile

Bolivia

Argentina

EE.UU. Otros

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA

México Perú China AustraliaRusia Polonia Chile BoliviaArgentina EE.UU. Otros

toneladas en 2018 a 3 mil 800 toneladas en 2019, con una participación de 14.2%. Si bien es un distante segundo lugar en producción, Perú cuenta con las mayores reservas de plata, (120 mil toneladas), muy encima del séptimo lugar de México (37 mil toneladas).

En el tercer puesto China con 3 mil 600 toneladas y una participación del 13.5%; Rusia que se posicionó en el cuarto puesto con una aportación del 7.9%; Polonia se ubicó en quinto sitio con el 6.4% de aportación; Australia, en el sexto lugar con el 5.2%; Chile fue séptimo con una participación de 4.9%, seguido de Argentina y Bolivia en el octavo lugar, con una participación de 4.5%; en noveno sitio EE.UU. con el 3.7% de participación. Entre los 10 mayores productores de plata a nivel mundial Latinoamérica concentra el 50% representando la mitad del total mundial, siendo la región principal productora de plata. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE Con datos del Mineral Commodity Summaries (USGS), durante 2019, la producción de cobre a nivel mundial decreció 0.1% respecto a 2018, totalizando en 20.3 millones de toneladas. Chile sigue siendo, con mucho, el mayor productor mundial de cobre con una participación del 27.6%, pero su dominio disminuyó en 2019. Perú es el segundo mayor productor de cobre con una producción de más de 2.4 millones toneladas. México ocupo el séptimo lugar con una participación del 3.8%. El precio del cobre tuvo un retroceso en 2019 con un valor por libra de 2.72 dólares. Derivado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ZINC A nivel mundial la producción de zinc alcanzo las 12.7 millones de toneladas, de las cuales 7 países fueron los productores más importantes, concentrando el 76.3% de producción de zinc, México ocupo el sexto lugar con una participación del 5.3%, detrás de Perú segundo lugar y de China que fue el mayor productor aportando el 33.9%. En 2019, el precio del zinc disminuyó un 11% manteniendo un promedio anual de 115.6 centavos de dólar por libra, registró una pérdida de 11% entre sus valores promedio mensuales de enero a diciembre, con un promedio anual de 115.6 centavos de dólar por libra, fluctuando dentro de un rango de 100.3 a 136.9 centavos de dólar por libra. De acuerdo con el International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), el mercado del zinc registró su cuarto año consecutivo de déficit en 2019. Según cifras anualizadas del organismo, el mercado global de zinc experimentó un déficit de 185 mil toneladas en 2019. PLOMO PANORAMA INTERNACIONAL La producción minera de este metal alcanzo la cantidad de 4.71 millones de toneladas a nivel mundial y lo concentraron seis países con el 76.1% del volumen total; el primer país productor de plomo fue China, con aproximadamente 2,1 millones de toneladas, seguido a gran distancia por Australia, con una cifra de en torno a 430 mil toneladas, Perú ocupa la tercera posición con una aportación del 6.5%, en cuarto lugar, Estados Unidos aportó el 6.9% Y México se ubica en la quinta posición con una contribución del 5.5%.

PRODUCCIÓN MUNDIAL PLATA POSICIÓN PAÍS % PORCENTAJE

1° México 21.9% 2° Perú 14.2% 3° China 13.5% 4° Rusia 7.9% 5° Polonia 6.4% 6° Australia 5.2% 7° Chile 4.9% 8° Argentina 4.5% 8° Bolivia 4.5% 9° EE.UU. 3.7% Otros 13.5%

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS

El precio promedio del plomo oscilo en el rango de 80 a 103 centavos de dólar por libra en 2019 registrando una caída de 3.2% en 2018 y de 11% en 2019, influenciada por diversos factores macroeconómicos, entre los que sobresale, la guerra comercial entre China y EUA. El mercado del plomo hiló su tercer año consecutivo de déficit en 2019, de acuerdo con cifras anualizadas del ILZSG, el faltante en el mercado fue de 35 mil toneladas. PANORAMA INTERNACIONAL DE MOLIBDENO La producción minera mundial de molibdeno se situó en 290 mil toneladas anuales. China es el mayor productor global, contribuyendo con 44.8% del total, seguido por chile en segundo lugar, México ocupa la quinta posición con 5.5%, por debajo de Perú que se ubica en cuarto lugar con una participación del 9.7%. El precio promedio fue de 11.4 dólares por libra, durante el 2019 y registró una caída de 5% en su valor promedio con respecto a 2018. MINERAL Y PELLET DE HIERRO PANORAMA INTERNACIONAL El USGS reporto que la producción mundial de este mineral en 2019 fue de 1 mil 500 millones de toneladas por contenido de hierro, lo que representa un aumento de 2% sobre la producción de 2018. Los países con mayor producción son, Australia se mantuvo en primer lugar con una participación 38.7%, le sigue Brasil el segundo más grande a nivel mundial con una participación del 17.3% y China en tercer lugar con 14.7%, respectivamente. Las cotizaciones observaron una tendencia negativa al final de año, debido, principalmente, a la incertidumbre ocasionada por la guerra comercial sostenida entre China y los Estados Unidos, así como por la disminución de la producción de acero chino entre septiembre y noviembre por causas ambientales. CARBÓN PANORAMA INTERNACIONAL A nivel mundial China se ubica como el principal productor de carbón marcando un impacto en las cotizaciones internacionales. Los precios del carbón coquizable en China mostraron un consistente comportamiento a la baja durante el 2019, llegando al mes de diciembre a los niveles más bajos de los últimos cinco años. La desaceleración de las cotizaciones se derivó por la guerra comercial con la Unión Americana, así como por la caída experimentada en la industria siderúrgica, empañó el desempeño del carbón coquizable. De igual manera las restricciones portuarias chinas y el abundante abasto procedente de Australia y Rusia, se conjuntaron, dando como resultado el desplome de los precios de este Commodity.

ECONOMÍA MEXICANA Y LA MINERÍA EN MÉXICO, 2019. La economía mexicana se ha desacelerado drásticamente. El crecimiento se detuvo en 2019 el primer semestre en medio de una demanda interna débil, debido a la incertidumbre política, las condiciones monetarias restrictivas y la infraejecución presupuestaria, así como la desaceleración de la actividad manufacturera mundial. Durante el segundo semestre de 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó, con cifras ajustadas por factores de estacionalidad, que el desempeño económico pasó de una ampliación de 0.01 a una reducción de 0.02 % del primer semestre al segundo semestre de 2019. Lo anterior, implicó una disminución de la actividad económica de 0.06 % en todo el 2019, cifra que contrasta con el avance de 2.12 % de 2018. Existe la necesidad de fomentar un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo revitalizando las reformas que mejoran la productividad. A pesar de las importantes transformaciones de la economía mexicana, el crecimiento ha seguido decepcionando y las perspectivas de mediano plazo se han debilitado. El crecimiento también ha sido insuficiente para reducir la brecha de ingresos con Estados Unidos y otras economías avanzadas. Las perspectivas de crecimiento de México incluyen una caída en el crecimiento global originada, por ejemplo, por una desaceleración en Estados Unidos. Al mismo tiempo, persiste la incertidumbre sobre la relación comercial de México con los EE. UU estando expuesto a la volatilidad de los mercados financieros, mayores primas de riesgo y un fuerte retroceso del capital de los mercados emergentes.

La economía de México está estrechamente vinculada a la economía de EE. UU. Estados Unidos es el principal socio comercial de México y representa el 80 por ciento de las exportaciones de México y el 46 por ciento de sus importaciones. En 2019, Estados Unidos fue el origen del 38 por ciento de la IED en México y la fuente del 94 por ciento de las remesas. México y Estados Unidos también están profundamente integrados a través de cadenas de suministro, especialmente en el sector automotriz. Más de dos tercios de las exportaciones de México son productos manufacturados vendidos a los EE. UU., Alrededor de un tercio de los cuales son exportaciones de automóviles. La desaceleración de la actividad manufacturera de EE. UU. Probablemente contribuyó de manera significativa a los débiles resultados del crecimiento en México en 2019.

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Si bien no se presentan estimaciones puntuales sobre el crecimiento de la actividad industrial; se tenía la expectativa de una recuperación de la demanda externa impulsada por la manufactura de exportación, derivado de la aceleración de la producción industrial y manufacturera de Estados Unidos (EEUU) y de la economía global. Sin embargo, la economía mundial se ha desacelerado y las tensiones comerciales entre EEUU y China han derivado en un freno para la industria global, lo que se ve reflejado en un menor ritmo de crecimiento de las manufacturas mexicanas de exportación, que crecieron 3.4 % en 2019. En cifras acumuladas, en 2019, la producción industrial disminuyó 1.8 % en comparación con 2018. Al interior, la actividad minería aminoró su caída, de (-) 5.7 % en 2018 a (-) 5.5 % en 2019; mientras que la construcción cayó al pasar de un crecimiento de 0.5 % en 2018 a una caída de (-) 5.1 % para el 2019; en tanto que, la industria manufacturera desaceleró su progreso respecto al acumulado de 2018, mostrando un menor dinamismo, al pasar de 2018 a 2019 de 1.7 a 0.3 % resultado, como ya se mencionó, de los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos e internamente al comportamiento cauteloso del mercado.

MINERÍA MEXICANA México es un país minero y lo ha sido a lo largo de su historia. La Nación cuenta con recursos minerales de importancia mundial que deben ser aprovechados de forma sustentable, potenciando el desarrollo del sector a través del fortalecimiento de las actividades de exploración, explotación y tratamiento de los minerales. México es un país cada vez más atractivo para los inversionistas y es importante destacar que México tiene importantes depósitos de minerales aún por explotar. En los últimos 15 años, México se ha convertido en un actor importante en el auge mineral más reciente de América Latina. Con sus grandes reservas de riqueza mineral y su "entorno favorable a la minería", México es un país cada vez más atractivo para los inversionistas grandes y pequeños. La minería industrial a gran escala, con una fuerte presencia de empresas nacionales, domina el sector minero. Si bien la inversión extranjera ha desempeñado un papel importante en el crecimiento del sector minero, las compañías mineras mexicanas producen la mitad de todos los minerales en el país. La minería es una actividad estratégica para el desarrollo nacional y comprometida con el país, respetuosa con sus comunidades, respetuosas con el medio ambiente y con los derechos humanos, provee de materias primas básicas a un amplio número de actividades industriales, tiene una significativa participación en la captación de divisas actualmente ocupando el séptimo sitio a nivel nacional con una contribución de 18 mil 737 millones de dólares y representa una importante fuente de empleos permanentes y bien remunerados. La importancia de esta actividad se refleja en la generación de empleos, utilidades para los trabajadores, inversiones, crecimiento en infraestructura, bienestar regional y aportación al desarrollo social. México es el mayor productor mundial de plata y uno de los principales productores de oro, plomo, cobre y zinc, además de otros minerales. Es importante destacar que México tiene importantes depósitos de minerales aún por explotar. El sector extractivo mineral aporta el 2.3% del PIB. Proporciona empleo directo a más 379 mil trabajadores y más de 2.3 millones de empleos indirectos y contribuye al país con el pago de impuestos, tan solo el pago de ISR fue de 23 mil 810 millones de pesos, por derechos superficiales 2 mil 711 millones de pesos y por nuevos derechos 3 mil 496 millones de pesos. A diciembre de 2019, existen 24,066 concesiones mineras que representan un área de aproximadamente 16.83 millones de hectáreas, equivalentes al 8.59% del territorio nacional.

PIB Industiral, 8.2%

PIB Nacional, 2.3%

PIB Minero-Metalúrgico ,

8.1%

PRODUCTO INTERNO BRUTO

PIB Industiral PIB Nacional PIB Minero-Metalúrgico

Fuente: INEGI

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) registró en el sector extractivo contribuciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), 23 mil 810 millones de pesos. Particularmente, la minería de minerales metálicos y no metálicos aportó el 64.5% del total por ISR del sector extractivo, posicionándose como una de las industrias que más aporta al país en materia fiscal. Respecto a los ingresos no tributarios totalizaron 8 mil 587 millones de pesos, este monto incluye el pago por los derechos superficiales que en 2019 ascendió a 2 mil 711 millones de pesos, 106 millones más a lo registrado en 2018. Por otra parte, la recaudación por nuevos derechos fue de 3 mil 496 millones de pesos.

PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN EL PIB De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2019, el sector minero-metalúrgico en nuestro país representó el 8.2% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial, el 2.3 % del PIB Nacional. El Producto Interno Bruto (PIB) del sector de la minería de minerales metálicos y no metálicos en México se situó alrededor de los 603 mil 073 millones de pesos en 2019. Esto representó una caída del 2,1% en comparación con el PIB del sector de la minería reportado en 2018, influenciada por el contexto interno y externo. El INEGI en su comparación anual, expuso que el Producto Interno Bruto tuvo un retroceso real de -0.4% en el cuarto trimestre de 2019 con relación al mismo lapso de 2018. Por grandes grupos de actividades económicas, el PIB de las actividades económicas secundarias se redujo -1.9%, a pesar de la disminución del PIB en las actividades secundarias el sector minero-metalúrgico representó el 8.1% del PIB Industrial y 2.3% del Nacional en 2019.

MERCADO LABORAL

La evolución del empleo en la minería responde a los cambios en las tendencias cíclicas ocurridas en el crecimiento del producto del sector. Con datos actualizados al mes de diciembre de 2019, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada en Minería fue de 379 mil 085 mil plazas y generando más de 2.3 millones de empleos indirectos, cifra que se incrementó respecto al mismo mes del año anterior, de los cuales el 84.3% fueron hombres y el 15.7% mujeres. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo STPS-INEGI, publicados por el Observatorio Laboral, indican que el ingreso promedio mensual en el sector minero fue de 15 mil 923 pesos, 34.8% superior al promedio nacional. Las ocupaciones con el mayor porcentaje de trabajadores fueron en la Extracción de Cantera, Arcilla, Arena, Piedra y Grava con 13.4%, Operadores de Máquinas y Equipos para la Extracción y Beneficio en Minas y Canteras con 10.6% ,Trabajadores de Apoyo en la Minería 6.93% y Mineros Trabajadores en la Extracción en Minas de Minerales Metálicos con 7.49%. A nivel entidad federativa, la población ocupada de Minería se concentró en Chihuahua, Coahuila de Zaragoza y Sonora. El sector minero se mantiene en terrenos positivos ante la generación de empleos directos e indirectos ya que en la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado (mes de diciembre 2019) anticipaban una tendencia alcista sostenida para el año 2020.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

SECTOR PART. %

PIB Industrial 8.2%

PIB Nacional 2.3%

PIB Minero-Metalúrgico 8.1%

Fuente: INEGI

13.4%

10.6%

6.9% 7.5%

EXTRACCIÓN DE CANTERA, ARCILLA, ARENA,PIEDRA Y GRAVA

OPERADORES DE MAQUIINAS Y EQUIPOS PARA LAEXTRACCIÓN Y BENEFICIO EN MINAS Y CANTERAS

TRABAJADORES DE APOYO EN LA MINERÍA EXTRACCIÓN EN MINAS DE MINERALESMETÁLICOS

MERCADO LABORAL

Fuente: IMSS

Actualmente, la minería moderna incluye cada vez más tecnología en sus procesos, mejoras constantes en las buenas prácticas administrativas, ambientales y comunitarias, así como una mayor diversidad en sus actividades incrementando la plantilla laboral de las mujeres y el número de acciones para incluir dentro de sus programas de trabajo la equidad de género.

PRODUCCIÓN MINERA MEXICANA

La industria minera mexicana en 2019 registró un decremento de 5.9% logrando alcanzar los 228 mil 423 millones de pesos comparados con los 242 mil 88 millones de pesos alcanzados en 2018. Influenciada por el contexto interno y externo Esto impactó negativamente en los precios de los metales, sobre todo los precios de los metales base que estuvieron deprimidos durante todo el año. El decremento en el valor se explica por la caída en el precio de los metales base principalmente y por menores volúmenes de producción en los metales preciosos. Este resultado también responde a la reducción en la producción de 16 de los 29 minerales que componen la canasta del sector minero. Por grupo de minerales, las bajas se dieron en los metales industriales no ferrosos con 8.0%, los metales preciosos tuvieron una disminución del 7.2%. los grupos que aumentaron su producción fueron el de los minerales no metálicos con 9.7% fue el que más creció y los minerales siderúrgicos con un moderado aumento de 2.2% respecto de 2018.

PRODUCCIÓN MINERA MEXICANA

MERCADO LABORAL OCUPACIÓN % PORCENTAJE

Extracción de Cantera, Arcilla, Arena, Piedra y

Grava

13.4%

Operadores de Máquinas y Equipos para la

Extracción y Beneficio En Minas y Canteras

10.6%

Trabajadores de Apoyo en la Minería 6.9%

Extracción en Minas de Minerales Metálicos 7.5%

Fuente: IMSS

PRODUCTO PART. % Plata 23.3% Celestita 18.2% Fluorita 17.1% Wollastonita 7.8% Cadmio 5.6% Molibdeno 5.5% Plomo 5.3% Zinc 5.3% Sulfato De Sodio 5.0% Barita 4.2% Cobre 3.9% Yeso 3.9% Diatomita 3.4% Sal 3.1% Bismuto 2.1% Sulfato De Magnesio 2.0% Otros 3.3%

El país se ubica entre los primeros diez lugares de producción de 16 minerales a nivel mundial, es líder mundial en la producción de plata por once años consecutivos con una participación del 21.9% mundial en 2019, segundo de fluorita con una participación de 17.5% y tercero de celestita con una participación de 18.0% y wollastonita con 8.6%; además se destaca como el quinto lugar en productor de plomo y molibdeno; sexto en bismuto, selenio, zinc y yeso; México ha escalado posiciones como uno de los más importantes productores de cobre a nivel mundial logrando el séptimo lugar con una participación del 3.8% y 3.2% de diatomita; octavo sitio en cadmio, con el 3.9%; oro, con 3.3%; barita, 4.0% y 3.0% de sal.

En materia de comercio, el país aportó 2.2% de las exportaciones mundiales de minerales, ocupando la posición número 12 a nivel global y colocándose como el cuarto exportador en América Latina, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio en su reporte de 2019. PRODUCCIÓN MINERA POR ESTADO En 2019, a nivel nacional destacaron 9 minerales con la mayor producción, de los cuales 5 minerales aportaron el 81.9% del valor minero metalúrgico, el oro en primer lugar aportó el 27.7%, el cobre en segundo lugar con 24.6%, la plata en tercer lugar con el 16.0%, el zinc en cuarto lugar con el 7.0% y en quinto lugar el fierro con el 6.6%. A nivel nacional destacaron 5 estados en la producción minero metalúrgica aportando el 82% del total, Sonora contribuyó con el 33.3%, Chihuahua con 19.9%, Zacatecas con 15.9%, Durango 8.0% y Guerrero con 4.9%, la minería está presente a nivel nacional en 24 estados de la República Mexicana en más de 690 municipios y en más de 210 comunidades, siempre generando desarrollo en cada lugar donde se encuentra la industria minera. La industria minera vivió un año de retrocesos o estancamientos en prácticamente la mayoría de sus indicadores, a causa de la contracción del aparato productivo y el complejo contexto internacional.

PRINCIPALES MINERALES NACIONALES PRODUCTO PART. %

Oro 27.7% Cobre 24.6% Plata 16.0% Zinc 7.0% Fierro 6.6% Otros 18.1% Fuente: INEGI

Plata

Fluorita

Celestita

Wollastonita

Bismuto Plomo

Molibdeno Cadmio

Zinc

Diatomita

Barita

Sal

Yeso Cobre, 3.9%

Sulfato De Magneso

Sulfato De Sodio Otros

METALES PRODUCIDOS EN MÉXICO PlataFluorita

Celestita

Wollastonita

Bismuto

Plomo

Molibdeno

Cadmio

Zinc

Diatomita

Barita

Sal

Yeso

Cobrre

Sulfato De Magneso

Sulfato De Sodio

OtrosFuente: INEGI

Fuente: INEGI

PRODUCCIÓN DE METALES PRECIOSOS Con cifras del INEGI, los metales preciosos aportaron el 43.7% del valor de la producción nacional, cuyo valor total fue de 99 mil 817 millones de pesos, -7.2% menor con respecto al año anterior. PRODUCCIÓN DE ORO NACIONAL Información de INEGI menciona que, la producción minera nacional de oro reportó una disminución de 11.9% con respecto al 2018, alcanzando un total de 3.5 millones de onzas 9 mil 934 kilogramos, siendo esta producción la más importante en valor por su contribución de 27.7% a nivel nacional. El Estado de Sonora es líder en la producción de este mineral, con una participación de 33.2% en 2019 con una producción de 2 mil 997 kilogramos; El segundo lugar lo ocupó Guerrero, con una participación de 18.7% y una producción 1 mil 518 kilogramos, registrando un crecimiento récord de 19.4% en su producción en 2019 y Chihuahua ocupo el tercer lugar con una producción de 1,511 kilogramos y con una participación del 17.2%, con una variación de 14.1% en comparación con 2018, en cuarto lugar, se encuentra el Estado de Durango con una participación nacional del 11.2% y en quinto lugar Zacatecas con una aportación del 10.6%.

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES

ESTADO PART.% Sonora 33.3% Chihuahua 19.9% Zacatecas 13.9% Durango 8.0% Guerrero 4.9%

Fuente: INEGI

Sonora, 33.2%

Guerrero , 18.7%

Chihuahua , 17.2%

Durango , 11.2%

Zacatecas, 10.6%

PRODUCCION DE ORO

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

PRODUCCIÓN DE PLATA NACIONAL

Con información anualizada del INEGI, la producción minera de plata fue de 187.8 millones de onzas en 2019, 5.3% menos que la correspondiente a 2018. México continúa siendo el principal productor de plata, cumpliendo en 2019 once años consecutivos en esta posición. El Estado de Zacatecas conserva la primera posición, con una participación de 36.4%; gracias a la aportación de sus 4 principales unidades mineras, la Unidad Saucito de la empresa Fresnillo PLC aportó 17.2 millones de onzas ,la compañía Newmont reporto de su Unidad Peñasquito una producción de 15.9 millones de onzas, también de la empresa Fresnillo PLC la Unidad Fresnillo presento una producción de 13 millones de onzas y la Unidad La Colorada de la empresa Pan American Silver aportó 8.2 millones de onzas, la producción de esta entidad disminuyo 4.9% en 2019. Chihuahua con dos unidades mineras ocupó el segundo lugar con una contribución del 20.8%, la empresa Fresnillo PLC contribuyó con una producción de 13 millones de onzas de su Unidad San Julián y la Unidad Palmarejo de la empresa Coeur Mining aportó 6.8 millones de onzas, el estado tuvo una disminución en su producción de plata del 6% respecto de 2018,

El tercer sitio fue para el Estado de Durango, con una participación del 14.0%, con sus dos unidades mineras que aportaron 12 Millones de onzas, la empresa First Majestic Silver con su Unidad San Dimas contribuyó con 6.3 millones de onzas y no muy por debajo la Unidad La Ciénega de Fresnillo PLC con una aportación de 5.8 millones de onzas, teniendo una disminución en producción de 13.4% en 2019, en cuarto lugar, se destacó el Estado de Sonora con una aportación de 10.8%, El Estado de Oaxaca contribuyó a través de la Unidad San José de la empresa Fortuna Silver con 7.9 millones de onzas. Nota: N.D.= No Disponible Fuente: Información pública de las empresas

PRINCIPALES MINAS PRODUCTORAS DE ORO A NIVEL NACIONAL POR ESTADO EN 2019. En el Estado de Sonora se encuentra la Unidad la Herradura principal mina productora de oro de la empresa Fresnillo PLC con una producción de 482 mil onzas, así como la Unidad Noche Buena con una producción de 127 mil onzas de la empresa Fresnillo PLC, le sigue la Unidad Mulatos de la empresa Alamos Gold con una producción de 142 mil onzas. En el Estado de Zacatecas la Unidad Peñasquito de la empresa Newmont aportó 129 mil onzas. Por debajo se encuentra la Unidad Limón-Guajes de la empresa Torex Gold con una producción de 454 mil onzas y la Unidad los Filos de la empresa Equinox Gold con una producción de 200 mil onzas ambas del Estado de Guerrero, el Estado de Chihuahua concentra tres unidades mineras la primera en producción es La Unidad Pinos Altos-Crestón Mascota de la empresa Agnico Eagle Mines aportando más de 203 mil onzas, le sigue la Unidad Dolores de la empresa Pan American Silver con una producción de 117 mil onzas y no muy por debajo la Unidad Palmarejo de la empresa Coeur Majestic Silver aportando 111 mil onzas y por último la empresa First Majestic Silver que aportó 87 mil onzas de la Unidad San Dimas.

PRINCIPALES MINAS PRODUCTORAS DE PLATA UNIDAD EMPRESA ESTADO MILLONES DE ONZAS

Saucito Fresnillo PLC Zacatecas 17.2 Peñasquito Newmont Zacatecas 15.9 Fresnillo Fresnillo PLC Zacatecas 13.0 La Colorada Pan American Silver Zacatecas 8.2 San Julián Fresnillo PLC Chihuahua 13.0 Palmarejo Coeur Mining Chihuahua 6.8 San Dimás First Majestic Durango 6.3 Ciénega Fresnillo PLC Durango 5.8 Buena Vista del Cobre Minera México Sonora 5.7 Santa Elena First Majestic Sonora 1.7 Mexicana del Cobre Minera México Sonora 1.9 La Herradura Fresnillo PLC Sonora 1.5 San José Fortuna Silver Oaxaca 7.9

Zacatecas, 36.4%

Chihuahua, 20.8%

Durango , 14.0%

Sonora, 10.8%

PRODUCCIÓN DE PLATA

Fuente: INEGI

PRINCIPALES MINAS PRODUCTORAS DE ORO UNIDAD EMPRESA ESTADO MILES DE

ONZAS Herradura Fresnillo PLC Sonora 482 Noche Buena Fresnillo PLC Sonora 127 Mulatos Alamos Gold Sonora 142 Peñasquito Newmont Zacatecas 129 Limón-Guajes Torex Gold Guerrero 454 Filos Equinox Gold Guerrero 200 Pinos Altos Castrejón Agnico Eagle Silver Chihuahua 203 Dolores Pan American Silver Chihuahua 117 Palmarejo Coeur Majestic Silver Chihuahua 111 San Dimas First Majestic Durango 87

Nota: N.D.= No Disponible

Fuente: Información pública de las empresas

PRODUCCIÓN DE METALES BASE El grupo de metales no ferrosos aportó el 38.0% del valor total de la producción nacional, de acuerdo con cifras del INEGI, alcanzó un total de 86 mil 823 millones de pesos, una disminución de 8.0% con respecto a 2018. El cobre participó con 24.6%, el zinc con 7.0% y el plomo con el 2.5% respectivamente en el valor total nacional. PRODUCCIÓN NACIONAL DE COBRE México produjo 768 mil 542 toneladas de cobre en 2019, contra las 696 mil 6 toneladas producidas en 2018, un incremento de 10.3% de acuerdo a datos del INEGI. A nivel nacional Sonora es el mayor productor de cobre en México con 83.0% de la producción total; con una participación del 6.0% y una producción de 46 mil 419 toneladas el Estado de Zacatecas ocupo el segundo lugar, el Estado de San Luis Potosí ocupo el tercer lugar con una participación del 4.0%; Chihuahua contribuyó con el 2.2% ocupando el 4 lugar; en quinto lugar, Baja California Sur con una participación del 1.8% y por último el Estado de Hidalgo con 1.5% de producción nacional. PRODUCCIÓN NACIONAL DE ZINC De acuerdo con cifras del INEGI, en 2019, la producción minera nacional de zinc registró un decremento de 2.1% con respecto a 2018, con una producción de 676 mil 677 toneladas. El Estado Zacatecas es el más importante en la producción de zinc con una participación de 43.3% aun y cuando la producción de la entidad disminuyó 9.3% con respecto a 2018; Durango subió una posición este año para colocarse en el segundo lugar con una participación del 15.5%; Chihuahua pasó a la tercera posición con 15.3% de participación nacional y por último el Estado de México con una aportación del 5.7% e Hidalgo con el 4.3%. PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLOMO De acuerdo con cifras analizadas de INEGI, para 2019, la producción minera nacional de plomo se incrementó en 8% con respecto a 2018, registrando 259 mil 457 toneladas. Zacatecas con una aportación del 55.1% es el estado con mayor producción de plomo minero de nuestro país desde 2010. Chihuahua es el segundo mayor productor nacional con una aportación del 14.9%, Durango aumento su producción en un 25.2% comparado con el año anterior ubicándose en tercer lugar. En 2019 el precio del plomo alcanzo un máximo de 103 centavos de dólar por libra. PANORAMA NACIONAL MOLIBDENO El volumen reportado por INEGI para 2019 fue de 16 mil 890 toneladas de molibdeno, un incremento de 11.5% con respecto a 2018. En valor, registró un alza de 13.1%. PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA DE MINERALES SIDERÚRGICOS De acuerdo con datos del INEGI, el grupo de minerales siderúrgicos tuvo un crecimiento en el valor de la producción de 2.2% respecto de 2018. En 2019, contabilizó 25 mil 119 millones de pesos y una participación del 11% del total nacional.

PRODUCCIÓN MINERAL Y PELLET DE HIERRO NACIONAL INEGI reportó una producción de 11.6 millones de toneladas de extracción de hierro a nivel nacional, 580 mil menos que la producción de 2018. Los estados con mayor producción, son Coahuila destacando en primer lugar con una aportación del 35.2%, que equivale a 4.07 millones de toneladas, seguido por Michoacán con 2.60 millones de toneladas participando con el 22.4% y Durango con 2.21 millones de toneladas y una participación del 19.1%, Colima participo con el 18.1% teniendo una disminución respecto del año previo. CARBÓN PANORAMA NACIONAL De acuerdo con el INEGI, la producción de carbón no coquizable fue de 5.63 millones de toneladas, lo que significó un descenso de 19.3% en comparación de 2018, sigue destacando Coahuila como el estado productor más importante.

INVERSIÓN EN LA MINERÍA MEXICANA En los últimos 15 años, México se ha convertido en un actor importante en el auge mineral más reciente de América Latina. Con sus grandes reservas de riqueza mineral y su "entorno favorable a la minería", México es un país cada vez más atractivo para los inversionistas grandes y pequeños. La minería industrial a gran escala, con una fuerte presencia de empresas nacionales, domina el sector minero. Si bien la inversión extranjera ha desempeñado un papel importante en el crecimiento del sector minero, las compañías mineras mexicanas producen más de la mitad de todos los minerales en el país. México es el mayor productor mundial de plata y uno de los principales productores de oro, plomo, cobre y zinc, además de otros minerales. Es importante destacar que México tiene importantes depósitos de minerales aún por explotar. El PIB minero-metalúrgico representó el 8.1% del PIB industrial y 2.3% del nacional en 2019 y emplea a más 379 mil trabajadores directos y es la séptima fuente de divisas extranjeras con 18 mil 737 millones de dólares. De acuerdo con la Secretaría de Economía a diciembre de 2019, existen 24,066 concesiones mineras que representan un área de aproximadamente 16.83 millones de hectáreas, equivalentes al 8.59% del territorio nacional. En los últimos años, el gobierno mexicano se ha movido hacia políticas que promuevan la atracción de inversiones en sectores que aprovechan la explotación de recursos naturales a través de un conjunto de reformas liberales e inversiones en infraestructura de energía y acceso. Si bien los precios internacionales se mantienen a la baja para productos básicos de estas carteras y, además, las inversiones en estos productos se han deprimido, con el consecuente estancamiento de la producción desde 2013, se espera que los precios de los productos básicos energéticos aumenten en un 20% y los precios de los minerales en un 9% en 2020. Con un importante potencial de reservas en los sectores de minerales e hidrocarburos, y con un entorno regulatorio más permisivo, México podría ser un líder en un nuevo ciclo de commodities en la región. La minería continúa como uno de los sectores que mayor invierte en el país. En 2019 y dadas las condiciones económicas mundiales y al interior de la Nación, se realizó un análisis de los impactos en la productividad y de crecimiento en la industria que obligó a revisar diversos factores para no perder competitividad. En 2019 las empresas invirtieron 4 mil 657 millones de dólares, lo que significó un retroceso un 4.9%, en comparación a lo invertido en 2018. Muy lejos de lo invertido en 2012, cuando se alcanzó los 8 mil 43 millones de dólares. De acuerdo con cifras del INEGI, la inversión extranjera directa (IED) solo se incrementó 4.2% con respecto a 2018, en la minería mexicana disminuyó, la disminución fue mucho menor que en otros países de América Latina y el número de proyectos en desarrollo sigue siendo grande. Además, las operaciones mineras podrán reducir los costos de operación con fuentes más baratas de electricidad gracias a las nuevas políticas de importación de gas natural. En México, las inversiones en desarrollo para infraestructura fortalecerán la viabilidad de los proyectos extractivos. Después de 2 años de incremento en el presupuesto de exploración minera mundial, en 2019, de acuerdo con el estudio del S&P Global Market Intelligence, el monto disminuyó en 3% respecto al de 2018. Esta caída es atribuible a la disminución de los precios internacionales de los metales, así como la actividad de fusiones y adquisiciones en el sector del oro, que impactó las prioridades de exploración de las empresas fusionadas. En México el presupuesto de inversión en exploración fue de 536 millones de dólares. América Latina continuó siendo la principal región para la exploración a pesar de que su presupuesto fue menor en 2019. Seis países representaron prácticamente la totalidad de la región. Chile, Perú, México, Brasil, Argentina, y Ecuador, representaron casi el 90% del total de la región. Chile se ubicó nuevamente como el país más importante en la captación de gasto en exploración, de 654 millones de dólares en 2019. En el caso de México experimentó una disminución de 25% en la asignación de exploración; la reducción en su presupuesto se debió entre otros factores por contar con un régimen regulatorio menos competitivo.

Si bien el potencial minero es una consideración importante para alentar o disuadir la inversión minera, el impacto de las políticas gubernamentales también es significativo para promover o desalentar la inversión en esta actividad económica. De acuerdo con el Instituto Fraser en su encuesta anual, en su indicador de atracción de inversiones que mide el atractivo de una jurisdicción de factores de política, indica que el mejor país para invertir en minería es Australia Occidental. En América Latina, Chile se ubicó en la primera posición. La provincia de San Juan en Argentina logró la segunda posición, y Perú estuvo en tercer lugar, perdiendo 10 lugares, respecto a la posición del 2018. México retrocedió 9 lugares, pasando del lugar 29 en 2018, al lugar 38 en 2019. México sigue siendo foco de atracción de capitales para invertir en exploración minera, sin embargo, se advierte un desánimo y fuga de inversiones a otros países, derivado de la carga tributaria que eleva los costos operativos de las empresas, bloqueos y paros ilegales, anuncios sobre las posibles cancelaciones de las concesiones mineras y otorgamiento de las mismas, así como la inseguridad presente en muchas regiones mineras del país. se necesitan más garantías y reformas continuas para alentar el interés de los inversionistas. Una confluencia de las fuerzas del mercado, actores clave del sector y visiones de desarrollo acorde con la IEI, están fomentando una mayor inversión en la minería, el desarrollo de petróleo y gas y la gran infraestructura como el camino hacia el crecimiento económico en México. Estas inversiones se ubican no solo en regiones históricas mineras y productoras de petróleo, sino que también buscan expandir las fronteras extractivas e inducir cambios en la forma en que los ejidos, las comunidades indígenas y otras comunidades radicadas en los bosques gestionan los recursos naturales. Las dinámicas en los mercados de commodities, las reformas regulatorias, los impulsores financieros y los incentivos. De particular importancia son los cambios realizados en los marcos regulatorios, los cuales ahora establecen la producción, el transporte y la distribución de minerales, petróleo y gas, y electricidad como “servicios públicos.” Esta particularidad les da prioridad sobre otras formas de uso de la tierra, de su propiedad y de los derechos sobre ella, independientemente de los acuerdos sobre la tenencia o uso colectivo, o de conservación, alcanzados en décadas anteriores. Además, los nuevos mecanismos de financiamiento permiten al gobierno mexicano aprovechar el financiamiento del sector privado para armar inversiones complejas para obras de infraestructura a gran escala. Esto complementa las inversiones de la IE, lo cual a su vez hace que esas inversiones sean financieramente viables.

IMPULSORES DEL MERCADO DE COMMODITIES La inversión en las industrias extractivas de México está siendo impulsada por la demanda mundial de minerales, petróleo y gas natural, así como por los precios de los commodities que, aunque a la baja desde 2012, siguen ofreciendo beneficios económicos importantes. La liberalización económica en los sectores de minería, hidrocarburos y electricidad han ampliado las oportunidades de inversión e impulsado las nuevas fronteras de extracción y desarrollo de infraestructura. Después de más de 70 años bajo control estatal, la compañía petrolera nacional PEMEX ya no tiene el control monopolístico del sector de hidrocarburos. Los impactos potenciales de la apertura a la inversión privada de las vastas reservas de petróleo de México son significativos, e incluyen importantes efectos en el desarrollo de la infraestructura de transporte, procesamiento, almacenamiento y envío de petróleo y gas en las próximas décadas. En el sector energético, incluido el de los hidrocarburos, se estima que se concentró aproximadamente el 63% de la inversión en infraestructura planificada hasta 2018. Algunas de estas inversiones tienen un impacto directo en el manejo de los suelos y de los ejidos, incluidas las comunidades ligadas a los bosques. Si bien los analistas han debatido si el período actual podría marcar el final del "superciclo" del mineral, hay pruebas que sugieren que en México puede ser más una pausa que un final. Los inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, han obtenido concesiones de recursos naturales, en algunos casos avanzando con proyectos mientras que en otros casos esperan un retorno a precios más altos. Si bien la inversión extranjera directa (IED) en la minería disminuyó en México en 2019, la disminución fue mucho menor que en otros países de América Latina y el número de proyectos en desarrollo siguen siendo grande. Además, las operaciones mineras podrán reducir los costos de operación con fuentes más baratas de electricidad gracias a las nuevas políticas de importación de gas natural. Casi todas las empresas están instaladas en el norte del país, donde se concentra la zona minera, aunque existen concesiones prácticamente en toda la República Mexicana, debido a la diversidad de productos que se extraen. El Estado de Sonora es el centro de la industria minera de México. Las principales empresas mineras del país tienen operaciones en curso en el estado y Sonora lidera la producción de oro y plata en el país, lo que refleja la naturaleza altamente concentrada del sector minero. La mina La Herradura, propiedad de Fresnillo (la mina de oro más importante del país), se encuentra en este estado. Otros proyectos a gran escala en desarrollo en el norte de México incluyen la mina Juanicipio (mina de oro y plata de 305 millones de dólares en Zacatecas); Capela (341 millones de dólares de minas de cobre y plata en Guerrero) y el megaproyecto Media Luna (482 millones de dólares de minas de oro en Guerrero).

En México, las inversiones en desarrollo para infraestructura fortalecerán la viabilidad de los proyectos extractivos. La exploración es una prioridad clave para las mineras en México en el año 2019, con una serie de empresas que destinaron 536 millones de dólares a proyectos individuales 60 millones menos que el año 2018.

IMPULSORES FINANCIEROS

PATRONES DE INVERSIÓN En el período 2018-2019, las empresas del sector minero de México invirtieron más de 4 mil 657 millones de pesos, en un momento en que otros países latinoamericanos experimentaron un declive en la inversión general. La participación de México en la inversión en la minería disminuyo un 4.9% en comparación a lo invertido en 2018. La inversión está dominada por las empresas mineras canadienses (65%), seguida por los Estados Unidos (17%), China (5%) y Japón (2%). La inversión en la producción de oro continúa dominando en el sector, con unos 1 mil 910 millones de dólares invertidos en 2019. Mirando hacia el futuro 3 proyectos estarán en operación en el 2020, la empresa Telson Mining invirtió 114 millones de dólares en el proyecto Campo Morado (reapertura) e iniciara operaciones en el 2020 al igual que el proyecto san Sebastián de la empresa Hecla Mining con una inversión de 35 millones de dólares (expansión), otros 9 proyectos de producción de oro estarán en operación para el 2021 liderando la inversión la empresa Fresnillo PLC- MAG Silver con una inversión de 305 millones de dólares en el proyecto Juanicipio, el año 2022 contara con 3 proyectos siendo el más significativo el de la empresa Fresnillo PLC del proyecto Orisyvo el más grande con una inversión de 350 millones de dólares, la industria Torex Gold invirtió 482 millones de dólares en el proyecto Media Luna e iniciara operaciones en el año 2024, La producción de oro está altamente concentrada en México y en 2019 más del 50% lo produjeron las siguientes compañías: Alamos Gold y Fresnillo PLC en Sonora, Torex Gold y Equinox Gold en Guerrero y Agnico Eagle Mines en Chihuahua. Una serie de proyectos mineros están en espera, mientras las empresas esperan mejores precios. La plata también está atrayendo una atención significativa. Industria peñoles invirtió en el proyecto Capela en Guerrero 334 millones de dólares e iniciara operaciones en el primer trimestre del 2020. Sierra Metals invirtió 104.4 millones de dólares en el proyecto Cusi en Chihuahua Y Fresnillo PLC invistió 440 millones de dólares en el nuevo proyecto Juanicipio en Zacatecas ampliará su operación La Colorada en Zacatecas con una inversión de $140 millones de dólares. Los nuevos proyectos exploratorios han empujado la frontera de la minería hacia áreas remotas, especialmente en comunidades indígenas. Según el Oxford Business Group, las empresas canadienses están dispuestas a aumentar aún más su influencia en el sector. En 2017, Canadá y México firmaron un memorando de entendimiento centrado en mejorar el intercambio de tecnología y promover la responsabilidad social corporativa. Las compañías ven signos de una mayor inversión en el sector, pero argumentan que se necesitan más garantías y reformas continuas para alentar el interés de los inversionistas. La inversión china en México ha sido relativamente modesta en gran parte debido a la competencia directa entre los sectores manufactureros de México y China. Sin embargo, la inversión china, principalmente a través de empresas estatales, está destinada a expandir la inversión en el sector minero (especialmente de cobre), en el sector de hidrocarburos, y en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Hay dos fondos conjuntos significativos para apoyar el desarrollo energético: el Fondo de Energía China-México de $1 mil millones de dólares, y además del mayor Fondo