Convocatoria a La Oferta Especial Del Bono Soberano Internacional Amortizable 2031

8/6/2019 Convocatoria a La Oferta Especial Del Bono Soberano Internacional Amortizable 2031

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Repblica Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular de Planificacin y FinanzasOficina Nacional de Crdito Pblico

Convocatoria a la Oferta del Bono SoberanoInternacional Amortizable 2031

El Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas de la Repblica Bolivariana de Venezuela (laRepblica) invita a todas las empresas pertenecientes al Sector Productivo Nacional, las personas naturales yjurdicas domiciliadas o residentes en Venezuela y a las entidades inscritas en el Registro General del Ministerio delPoder Popular de Planificacin y Finanzas para Operaciones con Ttulos Pblicos, supervisadas por laSuperintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y otras Instituciones Financieras establecidas

o por establecerse por el Estado que tengan como objeto la actividad financiera, a participar en la oferta pblica (laOferta) de un nuevo Bono Soberano Internacional Amortizable con vencimiento final en el ao 2031 (el BonoSoberano Internacional Amortizable 2031), denominado en dlares de los Estados Unidos de Amrica (USD,U.S.$ o Dlares) en los trminos y condiciones que se especifican a continuacin:

Descripcin de la Oferta:

La Oferta comprender la venta de Bonos de la Deuda Pblica Nacional (Bono Soberano Internacional Amortizable2031)

Bono Valor Nominal Vencimiento

Bono Soberano InternacionalAmortizable 2031

USD 4.200.000.000,00 05 de Agosto del 2031

Hasta el 40% de la Oferta ser destinado exclusivamente a las Empresas pertenecientes al Sector ProductivoNacional, segn se especifican en el ttulo Participantes Convocados Categora I.

El monto mnimo de cada Orden de Compra ser de USD 3.000

El Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 podr ser adquirido al tipo de cambio oficial de CUATROBOLVARES CON TREINTA CNTIMOS POR DLAR (Bs. 4,30 = USD 1,00).

El Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 no ha sido ni ser registrado bajo la Ley de Mercado de Capitalesde los Estados Unidos de Amrica (Securities Act of 1933) y el Bono est siendo ofrecido slo fuera de los EE.UU.de conformidad con la Regulacin S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales. El Bono Soberano Internacional

Amortizable 2031 podr ser negociado en divisas en los mercados internacionales luego de su colocacin inicial.

Los agentes coordinadores (Agentes Coordinadores) son:

Agente Coordinador Lder Agente Coordinador

La fecha de esta Convocatoria es el 26 de Julio de de 2011


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Bono Soberano Internacional Amortizable 2031

Emisor ............................................................ Repblica Bolivariana de VenezuelaFormato ................................................................ Eurobono de conformidad con la Regulacin SMoneda .................................................................. DlaresTenor ..................................................................... 20 aosMonto .............. ................ .............. ................ ........ USD 4.200 millonesPrecio .................................................................... 100%Cupn ................................................................... 11,95% pagadero semestralmente sobre la base de clculo 30/360Fecha de pago de intereses .................................. Los intereses se pagarn semestralmente los das 05 de Febrero y 05 de

Agosto de cada ao calendario.Amortizacin ......................................................... Amortizaciones anuales y consecutivas. Primera amortizacin el 05 de

Agosto 2029 (33%), segunda amortizacin 05 de Agosto de 2030 (33%), terceray ltima Amortizacin 05 de Agosto de 2031 (34%).

Fecha de vencimiento ............................................ 05 de Agosto 2031Denominaciones ..................................................... USD 100Ley Aplicable ............... .............. ................ ............ Estado de Nueva York, E.E.U.U.Fecha de liquidacin .............................................. 05 de Agosto de 2011Liquidacin ............................................................ El precio de compra del Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 ser

pagadero en Bolvares a la tasa de cambio oficial de Bs. 4,30 por USDRegistro ................................................................. La Repblica solicitar el registro en el mercado EURO MTF de laBolsa de Valores de Luxemburgo

Custodia DTC, Euroclear y Clearstream

Objetivo de la Oferta:

Esta Oferta tiene como objetivo financiar el Servicio de la Deuda Pblica, la Gran Misin Vivienda Venezuela y laGran Misin Agro Venezuela correspondientes al ejercicio fiscal 2011, de conformidad con lo establecido en la LeyEspecial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2011 (Ley Complementaria 2011) publicadaen la Gaceta Oficial N39.694 de fecha 13 de Junio de 2011, en los artculos N7, 5 y 4 respectivame nte.

Marco Legal y Autorizaciones:

Artculos 4, 5 y 7 de la Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Fiscal 2011 (LeyComplementaria 2011). Artculo 76 y siguientes de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgnica de laAdministracin Financiera del Sector Pblico (LOAFSP), publicada en la Gaceta Oficial N39.556 defecha 19 de Noviembre de 2010.

Opinin favorable del Directorio del Banco Central de Venezuela sobre las condiciones financieras para laemisin de Bonos de la Deuda Pblica Nacional constitutivos de emprstitos tanto internos como externos,destinados al Servicio de la Deuda Pblica contemplado en la Ley Complementaria 2011, segn consta enoficio NVON/GOM-219 de fecha 30 de Junio de 2011.

Opinin favorable del Directorio del Banco Central de Venezuela sobre las condiciones financieras para laemisin de Bonos de la Deuda Pblica Nacional constitutivos de emprstitos tanto interno como externosdestinados al financiamiento del Plan Bienal de Construccin de Viviendas 2011 2012 en el marco de laGran Misin Vivienda Venezuela contemplado en la Ley Complementaria 2011, segn consta en oficio NVON/GOM-221 de fecha 30 de Junio de 2011.

Opinin favorable del Directorio del Banco Central de Venezuela sobre las condiciones financieras para laemisin de Bonos de la Deuda Pblica Nacional constitutivos de emprstitos tanto interno como externosdestinados al financiamiento de la Gran Misin Agro-Venezuela contemplada en la Ley Complementaria2011, segn consta en oficio NVON/GOM-222 de fech a 30 de Junio de 2011.

Autorizacin de la Comisin Permanente de Finanzas y Desarrollo Econmico de la Asamblea Nacionalsobre las condiciones financieras para la emisin de Bonos de la Deuda Pblica Nacional constitutivos de


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emprstitos tanto internos como externos, destinados al Servicio de la Deuda Pblica contemplado en laLey Complementaria 2011, segn consta en oficio CPFDE-EXT-N499 de fecha 11 de Julio de 2011.

Autorizacin de la Comisin Permanente de Finanzas y Desarrollo Econmico de la Asamblea Nacional

sobre las condiciones financieras para la emisin de Bonos de la Deuda Pblica Nacional constitutivos deemprstitos tanto internos como externos, destinados al financiamiento del Plan Bienal de Construccin deViviendas 2011 2012 en el marco de la Gran Misin Vivienda Venezuela contemplado en la LeyComplementaria 2011, segn consta en oficio CPFDE-EXT-N498 de fecha 11 de Julio de 2011.

Autorizacin de la Comisin Permanente de Finanzas y Desarrollo Econmico de la Asamblea Nacionalsobre las condiciones financieras para la emisin de Bonos de la Deuda Pblica Nacional constitutivos deemprstitos tanto internos como externos, destinados al financiamiento de la Gran Misin Agro-Venezuelacontemplada en la Ley Complementaria 2011, segn consta en oficio CPFDE-EXT-N501 de fecha 11 deJulio de 2011.

Autorizacin del Consejo de Ministros en reunin N 766 para realizar emisin de Bonos de la DeudaPblica Nacional constitutivos de emprstitos tanto internos como externos, destinados al Servicio de laDeuda Pblica contemplado en la Ley Complementaria 2011, segn consta en la Certificacin N6.677 defecha 12 de Julio de 2011.

Autorizacin del Consejo de Ministros en reunin N 766 para realizar emisin de Bonos de la DeudaPblica Nacional constitutivos de emprstitos tanto internos como externos, destinados al financiamiento delPlan Bienal de Construccin de Viviendas 2011 2012 en el marco de la Gran Misin Vivienda Venezuelacontemplado en la Ley Complementaria 2011, segn consta en la Certificacin N6.675 de fecha 12 deJulio de 2011.

Autorizacin del Consejo de Ministros en reunin N 766 para realizar emisin de Bonos de la DeudaPblica Nacional constitutivos de emprstitos tanto internos como externos, destinados al financiamiento dela Gran Misin Agro-Venezuela contemplada en la Ley Complementaria 2011, segn consta en laCertificacin N6.672 fecha 12 de Julio de 2011.

Autorizacin del Presidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela para realizar emisin de Bonos de laDeuda Pblica Nacional constitutivos de emprstitos tanto internos como externos, destinados al Serviciode la Deuda Pblica contemplado en la Ley Complementaria 2011, segn consta en Punto de Cuenta No.137 de fecha 09 de Julio de 2011.

Autorizacin del Presidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela para realizar emisin de Bonos de laDeuda Pblica Nacional constitutivos de emprstitos tanto internos como externos, destinados alfinanciamiento del Plan Bienal de Construccin de Viviendas 2011 2012 en el marco de la Gran MisinVivienda Venezuela contemplado en la Ley Complementaria 2011, segn consta en Punto de Cuenta No.135 de fecha 09 de Julio de 2011.

Autorizacin del Presidente de la Repblica Bolivariana de Venezuela para realizar emisin de Bonos de laDeuda Pblica Nacional constitutivos de emprstitos tanto internos como externos, destinados alfinanciamiento de la Gran Misin Agro-Venezuela contemplada en la Ley Complementaria 2011, segnconsta en Punto de Cuenta No. 133 de fecha 09 de Julio de 2011.

Caractersticas de la Oferta:

Bono Valor Nominal Vencimiento

Bono Soberano InternacionalAmortizable 2031

USD 4.200.000.000,00 05 de Agosto de 2031

El Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 podr ser negociado en divisas en los mercados internacionalesluego de su colocacin inicial.


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Participantes Convocados:

Categora I

Todas las Empresas del Sector Productivo Nacional debidamente registradas ante el Registro de Usuarios delSistema de Administracin de Divisas (RUSAD) llevado por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) ycuyo objeto social implique el desarrollo de actividades productivas en los sectores de alimentos, salud y bienes decapital (las Empresas Productivas). La denominacin de Bienes de Capital se corresponde con los cdigosarancelarios establecidos en la Resolucin N 2.699 de fecha 25 de Mayo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N39.457 de fecha 01 de Julio de 2010.

Categora II

Las personas naturales y jurdicas domiciliadas o residenciadas en Venezuela (los Inversionistas), incluyendotodas aquellas personas naturales o jurdicas que no estn contempladas en la Categora I, y las entidades inscritasen el Registro General del Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas para Operaciones con TtulosPblicos, supervisadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y otrasInstituciones Financieras establecidas o por establecerse por el Estado que tengan como objeto la actividadfinanciera (las Entidades).

No podrn participar en la Oferta las Entidades que se encuentren excluidas del Registro General del Ministerio delPoder Popular de Planificacin y Finanzas para Operaciones con Ttulos Pblicos, pudiendo sus rdenes serinvalidadas en cualquier momento del proceso.

Los Fondos de Pensiones, Cajas de Ahorro, Asociaciones de Ahorro y entidades similares del sector pblico,debidamente registrados ante la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro debern presentar sus rdenes deCompra a travs de cualquiera de las siguientes instituciones: Banco Industrial de Venezuela, Banco de Venezuela,Banco del Tesoro o Banco Bicentenario.

Cronograma de la Oferta:

Da y Fecha Hora EventoMartes 26 de Julio 9:00 a.m. Publicacin de la Convocatoria

El Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas atravs de la pgina web (www.mppef.gob.ve), el Banco Central deVenezuela a travs de la pgina web (www.bcv.org.ve), losAgentes Coordinadores y cualquier medio de difusin deinformacin financiera que el Ministerio del Poder Popular dePlanificacin y Finanzas haya elegido, anunciar los trminos ycondiciones de la Oferta, especificando sus caractersticas y

Precio, mediante la Convocatoria a la Oferta del Bono SoberanoInternacional Amortizable 2031.

Las Empresas Productivas y los Inversionistas tambin tendrnacceso a los trminos y condiciones de la Oferta a travs de lasEntidades autorizadas a participar.

Mircoles 27 de Julio 9:00 a.m. Inicio del Perodo de la Oferta

Las Entidades inscritas en el Registro General del Ministerio delPoder Popular de Planificacin y Finanzas para Operaciones conTtulos Pblicos, supervisadas por la Superintendencia de lasInstituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y otras Instituciones


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Financieras establecidas o por establecerse por el Estado quetengan como objeto la actividad financiera, activarn hasta elVencimiento del Perodo de la Oferta el proceso de recepcin delas rdenes de compra (rdenes de Compra).

Inicio de Remisin de rdenes de Compra

Las Entidades a travs del Banco Central de Venezuela, medianteel formato de transmisin (el Formato de Transmisin) y segnel instructivo de la oferta (el Instructivo del Usuario Externo delSistema de Colocacin Primaria de Ttulos en MonedaExtranjera SICOTME), podrn iniciar la remisin de las rdenesde Compra del Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 ennombre propio o en nombre de las Empresas Productivas y losInversionistas.

Viernes 29 de Julio 12:00 m.

2:00 p.m.

Fin de Recepcin de rdenes de Compra por las Entidades

Las personas naturales debern depositar en su respectiva cuentaen la Entidad a travs de la cual participarn en la Oferta, unmonto equivalente al 100% del monto total de su Orden deCompra antes de las 12:00 m. del viernes 29 de Julio de 2011.

Vencimiento del Perodo de la Oferta

Las Entidades inscritas en el Registro General del Ministerio delPoder Popular de Planificacin y Finanzas para Operaciones conTtulos Pblicos, supervisadas por la Superintendencia de lasInstituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y otras InstitucionesFinancieras establecidas o por establecerse por el Estado quetengan como objeto la actividad financiera, podrn remitir,enmendar o retirar las rdenes de Compra, a nombre propio o anombre de las Empresas Productivas y los Inversionistas, hasta

las 2:00 p.m.

Las rdenes de Compra que hayan sido recibidas hasta dichahora y no retiradas, se considerarn definitivas y no ser aceptadoningn tipo de ajuste a partir de dicha hora sin excepcin y sinextensin.

Las rdenes que estn sin procesar o sin recibir confirmacin delBanco Central de Venezuela a dicha hora quedarn invalidadas,ya que el sistema se cerrar automticamente.

Lunes 01 de Agosto 10:00 a.m. Adjudicacin y Anuncio de los Resultados

Tras el cierre del perodo de la Oferta, el Ministerio del PoderPopular de Planificacin y Finanzas fijar y asignar el monto

nominal emitido del Bono Soberano Internacional Amortizable2031. Los resultados se anunciarn ese mismo da y reflejarn:

Monto nominal emitido. Metodologa de adjudicacin de las rdenes de Compra. Metodologa de clculo del Valor de Pago.

Viernes 05 de Agosto 8:00 am Liquidacin de la Oferta


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Aspectos Preliminares:

Las Empresas Productivas y los Inversionistas interesados en participar en la Oferta debern dirigirse a lasEntidades inscritas en el Registro General del Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas paraOperaciones con Ttulos Pblicos, supervisadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario(SUDEBAN) y otras Instituciones Financieras establecidas o por establecerse por el Estado que tengan como objetola actividad financiera, para discutir sus objetivos de inversin, as como los trminos y condiciones de la Oferta.

Las Entidades inscritas en el Registro General del Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas paraOperaciones con Ttulos Pblicos, supervisadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario(SUDEBAN) y otras Instituciones Financieras establecidas o por establecerse por el Estado que tengan como objetola actividad financiera, debern introducir las rdenes de Compra siguiendo las indicaciones contenidas en elInstructivo del Usuario Externo del Sistema de Colocacin Primaria de Ttulos en Moneda Extranjera (SICOTME),que ser publicado a tal fin por el Banco Central de Venezuela en su pgina Web (www.bcv.org.ve). Adicionalmenteel Formato de Transmisin estar disponible en la pgina Web del Banco Central de Venezuela (www.bcv.org.ve)(ver: Procedimiento para la Presentacin de las rdenes de Compra).

Hasta el 40% de la Oferta ser destinada exclusivamente a las Empresas pertenecientes al Sector ProductivoNacional, segn se especifican en el ttulo Participantes Convocados Categora I.

La metodologa para la adjudicacin ser anunciada conjuntamente con el anuncio de los resultados (el Anunciode los Resultados) de la Oferta, el 01 de Agosto de 2011 a partir de las 10:00 a.m.

Los dbitos a cuentas bancarias que generen la compra, venta y transferencia de la custodia del Bono SoberanoInternacional Amortizable 2031, as como los dbitos o retiros relacionados con la liquidacin del capital o interesesde los mismos, se encuentran exentos de todo tributo.

Procedimiento para la Presentacin de rdenes de Compra:

Las Entidades debern procesar las rdenes de Compra siguiendo las indicaciones establecidas en el Instructivo delUsuario Externo del Sistema de Colocacin Primaria de Ttulos en Moneda Extranjera (SICOTME) de la Oferta. LasEntidades podrn iniciar la presentacin de rdenes de Compra ante el Banco Central de Venezuela a partir de las9:00 a.m. del da mircoles 27 de Julio de 2011, hasta las 2:00 p.m. del da viernes 29 de Julio de 2011. LasEmpresas Productivas y los Inversionistas podrn presentar rdenes de Compra ante las Entidades inscritas en elRegistro General del Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas para Operaciones con Ttulos Pblicos,supervisadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y otras InstitucionesFinancieras establecidas o por establecerse por el Estado que tengan como objeto la actividad financiera, hasta las12:00 m. del da viernes 29 de Julio de 2011. Tanto el proceso de presentacin de rdenes de Compra por parte delas Entidades ante el Banco Central de Venezuela como el envo de confirmaciones de recepcin de dichas rdenesde Compra por parte del Banco Central de Venezuela, concluir el da viernes 29 de Julio a las 2:00 p.m.

Es de la exclusiva responsabilidad de las Entidades que la informacin y datos de las rdenes de Compra de susclientes haya sido entregada oportunamente al Banco Central de Venezuela, de forma tal que el Banco Central deVenezuela pueda procesar dichas rdenes antes de las 2:00 p.m. del da viernes 29 de Julio de 2011.

Las rdenes de Compra debern indicar lo siguiente:

Identificar si la Orden de Compra pertenece a la Entidad, a una Empresa Productiva o a un Inversionista.

Identificar si la Orden de Compra pertenece a la Categora I para el caso de las Empresas del SectorProductivo Nacional debidamente registradas ante el Registro de Usuarios del Sistema de Administracinde Divisas (RUSAD) llevado por la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI) y cuyo objeto socialimplique el desarrollo de actividades productivas en los sectores de alimentos, salud y bienes de capital (lasEmpresas Productivas); o Categora II para el caso de las personas naturales y jurdicas domiciliadas oresidenciadas en Venezuela (los Inversionistas), no contempladas en la Categora I, as como lasEntidades inscritas en el Registro General del Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas paraOperaciones con Ttulos Pblicos, supervisadas por la Superintendencia de las Instituciones del SectorBancario (SUDEBAN) y otras Instituciones Financieras establecidas o por establecerse por el Estado que


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tengan como objeto la actividad financiera (las Entidades), siguiendo las indicaciones incluidas en elFormato de Transmisin.

Razn Social de la Entidad, Empresa Productiva o Inversionista, en el caso de personas jurdicas, o nombre

y apellidos del Inversionista, en el caso de personas naturales. Registro de Identificacin Fiscal (RIF) de la Empresa Productiva o Inversionista, en el caso de personas

jurdicas, o Cdula de Identidad del Inversionista, en el caso de personas naturales. Las empresasproductivas debern realizar su orden de compra utilizando el RIF asociado al Registro de Usuarios delSistema de Administracin de Divisas (RUSAD) llevado por la Comisin de Administracin de Divisas(CADIVI).

Las rdenes de Compra debern indicar el valor nominal expresado en dlares del Bono SoberanoInternacional Amortizable 2031, el cual tendr una denominacin mnima de TRES MIL DOLARES DE LOSEE.UU. CON 00/100 CENTAVOS (US$ 3.000,00) ms incrementos de TRES MIL DOLARES DE LOSEE.UU. CON 00/100 CENTAVOS (US$ 3.000,00).

El Precio del Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 debe estar expresado como un porcentaje delvalor nominal, el cual ser 100% de acuerdo a lo establecido en la presente Convocatoria.

Las Entidades: Banco Bicentenario, Banco Industrial de Venezuela, Banco de Venezuela y Banco delTesoro, adems de las especificaciones anteriores, debern indicar en el campo correspondiente al Tipo deCotizacin del Formato de Transmisin, las rdenes de Compras recibidas de Fondo de Pensiones, Cajasde Ahorro, Fondos de Ahorro, Asociaciones de Ahorro y Entidades similares del Sector Pblico,debidamente registradas en la Superintendencia Nacional de Cajas de Ahorro.

Las Entidades que presenten Formato de Transmisin debern suministrar la siguiente informacin:

Nombre de la Entidad,

Nombre de su casa matriz, de haberla,

Domicilio de la Entidad,

Registro de Informacin Fiscal (RIF),

Nombre, telfono, correo electrnico y nmero de fax de la persona autorizada para presentar las rdenesde Compra de la Entidad,

Nombre, telfono, correo electrnico y nmero de fax de la persona responsable de la liquidacin de lasrdenes de Compra de la Entidad,

Nombre del sistema de liquidacin del Eurobono (DTC, Euroclear o Clearstream),

Nmero de la cuenta DTC, Euroclear o Clearstream de la Entidad en la cual ser acreditado el BonoSoberano Internacional Amortizable 2031.

Indicar nombre del titular de la cuenta custodia en caso de no ser participante directo en los sistemas detraspaso DTC, Euroclear o Clearstream.

La compra del Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 no afecta los procedimientos de solicitud deautorizaciones para la adquisicin de divisas (AAD) de las Empresas Productivas.

Las Entidades debern proveer suficientes fondos lquidos en la cuenta corriente en el Banco Central de Venezuelapara que pueda ser liquidado el Valor de Pago en Bolvares correspondiente al valor de los bonos en dlares que leshayan sido adjudicados a cuenta propia o de terceros (clientes).

Trminos y Condiciones de Aceptacin de las rdenes de Compra:

La Oferta est dirigida a las Empresas Productivas y los Inversionistas que estn domiciliados o residenciados enVenezuela, cuya participacin se canalizar a travs de las Entidades inscritas y solventes en el Registro Generaldel Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas para Operaciones con Ttulos Pblicos, supervisadaspor la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) y otras Instituciones Financieras


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He puesto a disposicin de las Empresas Productivas y los Inversionistas la presente Convocatoria, ladescripcin del proceso operativo relacionado con la colocacin de la Orden de Compra, el cronograma de laOferta, y las restricciones operativas que le hemos impuesto, adicionales a las restricciones descritas en lapresente Convocatoria.

He puesto a disposicin de las Empresas Productivas y los Inversionistas que represento a travs de al menosdos de los siguientes: (i) medios electrnicos, (ii) facsmiles o (iii) medios impresos, la informacin contenida enla presente Convocatoria.

He puesto a disposicin de las Empresas Productivas y los Inversionistas que represento una persona contactoa la que stos pueden acudir a plantear sus dudas y aclarar sus inquietudes, tanto durante el proceso de ofertacomo posterior al proceso de adjudicacin.

He informado a las Empresas Productivas y los Inversionistas los aspectos tcnicos y operativos relacionadoscon el precio, los cargos financieros relacionados con la colocacin de la Orden de Compra, los cargos decustodia y los cargos relacionados al pago de cupones, entre otros.

He informado a las Empresas Productivas y los Inversionistas, y ambos hemos aceptado que, para la colocacin

de las rdenes de Compra no es necesaria la suscripcin de ningn tipo de preacuerdo de venta del BonoSoberano Internacional Amortizable 2031 con la Entidad o con ningn otro intermediario de cualquier clase,desde el momento de la colocacin de la Orden de Compra hasta el momento de la liquidacin de la Oferta.Que el pago que har por cuenta del cliente al momento de la liquidacin ante el Banco Central de Venezuela,ha sido recibido directamente del cliente que coloc la orden y que la asignacin del bono que sea adjudicado,ser acreditado en la respectiva cuenta DTC, Euroclear o Clearstream que esta institucin tiene enrepresentacin de la persona natural o jurdica que coloc la Orden de Compra ante esta Entidad Financiera.

He informado a las Empresas Productivas y a los Inversionistas que represento, que el Bono SoberanoInternacional Amortizable 2031 por constituirse en instrumento financiero, puede variar de precio en el tiempo.

Certifico que los datos suministrados en las rdenes de Compra son verdaderos y autorizo al Ministerio delPoder Popular de Planificacin y Finanzas para que realice las validaciones, fiscalizaciones y auditorias, duranteel perodo de colocacin o en cualquier momento posterior al mismo y a la adjudicacin, que considereconvenientes para verificar su autenticidad y concordancia con cada uno de los trminos y condiciones de la

aceptacin de rdenes de Compra. Los procesos de auditora y control se ejecutarn, en cualquier momento, atravs de los entes especializados regulatorios en la materia o con aquellos que el Ministerio del Poder Popularde Planificacin y Finanzas designe para tal fin.

El Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas, sin menoscabo de las sanciones especficas en lamateria, excluir del Registro General del Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas para Operacionescon Ttulos Pblicos a aquellas Entidades que dejen de cumplir con algunos de los trminos y condiciones deaceptacin de las rdenes de Compra y en la autenticidad de los datos suministrados. As mismo, el Banco Centralde Venezuela excluir del Registro General del Banco Central de Venezuela para Operaciones con Ttulos a lasEntidades infractoras de los trminos y condiciones establecidos en la presente Convocatoria.

Adjudicacin:

El da lunes 01 de Agosto de 2011 a partir de las 10:00 a.m., el Ministerio del Poder Popular de Planificacin yFinanzas anunciar el volumen del Bono Soberano Internacional Amortizable 2031 a ser adjudicado en la Oferta.

Antes del Anuncio de los Resultados, el Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas podr declarardesierto el acto sin necesidad de especificar las razones que motivaron dicha decisin.

Asimismo, el Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas tiene la potestad de modificar los plazos ytrminos de la Oferta a su total discrecin.

La presentacin o remisin de rdenes de Compra por cualquier Entidad, tanto por cuenta propia como de terceros,no le genera ningn tipo de derecho de adjudicacin, antes, durante o despus del proceso de colocacin.


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Anuncio de los Resultados:

El da lunes 01 de Agosto de 2011, el Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas anunciar mediantepublicacin en su pgina web: www.mppef.gob.ve, y el Banco Central de Venezuela a travs de su pgina web:www.bcv.org.ve, los Agentes Coordinadores, o cualquier otro medio de difusin: El monto nominal del BonoSoberano Internacional Amortizable 2031 a ser emitido, metodologa de adjudicacin de las rdenes de Compra ymetodologa para el clculo del Valor de Pago.

Liquidacin:

El Precio del Bono Soberano Internacional Amortizable 2031, establecido en la presente Convocatoria por elMinisterio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas, resultar en un Valor de Pago equivalente a la siguientefrmula:

El monto de la Oferta que resultase adjudicado ser liquidado el da viernes 05 de Agosto de 2011. El Banco Centralde Venezuela debitar de la cuenta corriente de las Entidades correspondientes, el valor equivalente en Bolvaresdel Valor de Pago, calculado a la tasa de cambio oficial para la venta de 4,30 Bs. por USD de conformidad con los

trminos y condiciones establecidos en el procedimiento para la liquidacin que se publicar en la pgina Web delBanco Central de Venezuela. El Valor de Pago no incluye el cobro de las tarifas y comisiones por parte de lasEntidades participantes a sus clientes. El monto resultante de la adjudicacin del Bono Soberano InternacionalAmortizable 2031 ser acreditado en la respectiva cuenta DTC, Euroclear o Clearstream, segn instruccionesindicadas a los Agentes Coordinadores, de acuerdo a la informacin remitida por las Entidades en el Formato deTransmisin. Es responsabilidad de las Entidades certificar la acreditacin de los bonos a sus clientes. Elincumplimiento por parte de las Entidades en el pago de rdenes de Compra adjudicadas, presentadas por cuentapropia o de terceros (clientes) causar el retiro automtico tanto del Registro General del Ministerio del PoderPopular de Planificacin y Finanzas para Operaciones con Ttulos Pblicos, como del Registro del Banco Central deVenezuela para Operaciones con Ttulos.

Agentes Coordinadores

Agente Coordinador Lder Agente Coordinador

Valor de Pago en Bolvares = Precio*VNBono*Tasa de Cambio OficialDonde:

Precio = Precio del Bono Soberano Internacional (100%)

VNBono = Valor Nominal en Dlares del Bono Soberano Internacional Adjudicado

Tasa de Cambio Oficial = 4,30 Bs./USD

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