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contexto y tendencias en el sistema agroalimentario mundial
Juan Carlos Pérez Mesa
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2
Una introducción a Matrix
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3
0 h 6 h 12 h 18 h 24 h
Actividad mental en función de las horas del día.
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¿Cuál es la empresa más grande del mundo?
EXAMEN: Situarse en el mundo está bien
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http://beta.fortune.com/global500
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POR ACTIVO
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Cobre (Freeport-McMoRan)
(Sevillana?)
(Ibarra, Familia Gallego)
(fusión Cruz campo)
Sovena 1er envasador del mundo 'holding' Nutrinveste: Mercado, Carrefour,… Sevilla
Unicaja
Jaén
Cádiz
SevillaCoca Cola
Petroquímica,, poliéster
Yacimiento de sulfuro y cobre Huelva
Sevilla
Sevilla
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fábrica de harinas
en Rubí
(Barcelona).
DANONE, Francia
DANOME
Grupo Bimbo
multinacional mexicana,
Central Lechera Asturiana, SAT
Vigo, primera empresa pesqueraen España
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Cadena de suministro agroalimentaria.
Ganadero,…
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Michael Porter (Harvard University)
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La cadena de suministro se extiende desde el cliente de tu cliente hasta el proveedor de tu proveedor
AFINAMIENTO DE TODOS LOS PROCESOS IMPLICADOS
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A Supply Chain for Beer
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A veces para simplificar utilizamos un modelo simplista de una realidad compleja
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ATENCIÓN
� En toda cadena suele haber un CHANNEL MASTER O EMPR ESA HUB
� Esta empresa se convierte en el ALMA DE LA CADENA, “LA CADENA SOY YO”
¿¿‘Caspopdona ’??
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Sostenible: Satisfacerde toda
la cadena
CADENA AGROALIMENTARIA SOSTENIBLE DE MERCADONA
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CADENA AGROALIMENTARIA SOSTENIBLE DE MERCADONA
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Aunque la situación se puede complicar. Hay competidores que comparten miembros de sus cadenas con otros suministradores
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QUÉ ESTRATEGIA COMPETITIVA
“CADENA DE SUMINISTRO CONTRA CADENA DE SUMINISTRO”
vs
HACERNOS UNA GRAN EMPRESA Y MEJORAR PODER DE NEGOCIACIÓN VERTICAL
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LA COMPLEJIDAD DE LA CADENA
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Cooperar !!!La clave es cooperar
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29
La "coopetición", una de las claves
de la evolución, según un nuevo estudio científico
“Competir y cooperar a la vez parece algo difícil e improbable, pero unos
investigadores de las universidades Carlos III y Complutense de Madrid han
publicado un estudio científico que analiza estas interacciones, muy frecuentes
y beneficiosas entre especies animales o en el mundo de los negocios”
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ENCUESTA Businessweek: La información que realmente se comparte dentro del CS.
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INPUTS:
� Agua, Energía
� Otros recursos
� Agua contaminada
� Otros resíduos (Biomasa & plasticos)
� Polución Aire
Reutilizar
1º Hay que reducir uso de
recursos (optimizar) !!!!
2º Hay que reducir y
reutilizar los residuos
Reelaborar(Nuevos productos
biodiversidad, ecosistema y capital natural.
3º Reducir impacto sobre
ecosistema…
I+D+i Química, biotecnología, ingeniería,…
Bioeconomía = Cadena de suministro sostenible
OUTPUTS
OUTPUTS
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Environmental
Performance
Social
Performance
Economic
Performance
Sustainability
Good?
Better
Best
Better
The Triple Bottom LineBioeconomía = Cadena de suministro sostenible
Valores y éticaSeguridad del
cliente interno y
cliente externo
Anticipar el daño medioambiental de las actividades(reusos)
Rentabilidad a largo plazo (optimización de recusos y reusos)
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Solution for waste water in bioplastics and food additives
• Las aguas residuales de la industria contienen moléculas valiosas que también podrían extraerse y recibir una segunda vida
Joining forces to fight agricultural runoff
• Mitigar los efectos de la contaminación del agua por la agricultura intensiva: eliminación de nitratos y pesticidas
Use compost as a rich source of bio-product innovation
• Por ejemplo, creando pesticidas naturales
Eco-friendly replacement for plastic bags
• alternativa al plástico respetuosa con el medio ambiente para bolsas de transporte y ciertos envases de plástico.
BIOECONOMÍA ESTANDAR: Si nos fijamos en la INVESTIGACIÓN
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Buy locally, buy quality: sustainability in public food procurement
•analizar el apalancamiento de la calidad y la política de adquisiciones para la creación de cadenas de suministro de alimentos más cortas y sostenibles.
Big data solutions for big farming challenges
•Datos, análisis y recursos computacionales para monitorear la salud del suelo y los cultivos, optimizar el consumo de recursos, aumentar los rendimientos agrícolas y administrar de manera sostenible la tierra
BIOECONOMÍA “EXPANDIDA”:
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Energía CompostBiocombus
tiblesBiopolímeros Piensos
Nutrición Humana
Farmacia
EL CASO DE ALMERIAton/Año
Plásticos 50.000
Productos de protección vegetal y contenedores de
fertilizantes
3 Mill. Envases
Biomasa de plantas 1.350.000
Biomasa de productos no comercializados FyH 480.000
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Economía circular en el reciclado de plásticos
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En términos absolutos y teniendo en cuenta el volumen total de plásticos generados por la agricultura en España (147.000 toneladas anuales), se puede concluir que este sector recicla más del 40% del total.
Consumo de plástico en España. Total 2,1 Mill. ton/año (año 2015)34% reciclado, 17 revalorizado energéticamente, y 39% a vertedero o exportación
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Importaciones Chinas de Residuos plásticos
(72% de las importaciones mundiales) . Fin en 2018
� 9% del total era reciclado en China
� Todos los exportadores carecen de la infraestructura para gestionar sus propios desechos.
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Mejoras en el tratamiento municipal
Cuando nos ponemos sabemos hacerlo bien
Globalización: comercio a gogóPrimeras restricciones China China: “Ahora te lo comes tú”
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EL FUTURO Y LA ENERGÍA SOLAR
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Cooperativas comercializadoras de hortalizas y energía
Autoconsumo y excedente
vendido
Producción diseminada Los productores ya están
asociados
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Growing tomato in the Australian desert with sunlight and seawater - the SundropFarms project
DESALACIÓN donde el coste energético es 50%
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La producción y la industria agroalimentaria.
La cooperativa como elemento fundamental en la producción
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Cuota de productos agrícolas comercializados a través de cooperativa
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TOP 20 Cooperativas Agrarias en el mundo:NOMBRE / Sector/ País de origen
Fuente: World Cooperative Monitor 2016
x 1000 Mill. € ( Año 2014)
Localizadas en Europa
6,5
6,5
6,8
6,9
8,8
8,8
9,0
9,3
9,4
9,5
12,5
12,6
13,5
13,6
14,0
16,1
18,1
38,4
42,9
51,6
SODIAAL UNION/ Lacteo-Product. Transf/ FRA
DMK (DEUTSCHES MILCHKONTOR)/ Lacteo/ GER
INVIVO/ Sumin.-Multiprod./ FRA
KERRY GROUP/ Lacteo/ IRL
COPERSUCAR/ Azucar y etanol/ BRA
AGRAVIS/ Sumin./ GER
SUEDZUCKER/ Azucar/ GER
GROWMARK/ Sumin.-Cereal/ USA
DLG/ Sumin.-Multi./ DEN
DANISH CROWN/ Cárnico/ DEN
HOKUREN/ Sumin. -Mult./ JAP
ARLA FOODS/ Lacteo/ DEN
LAND O'LAKES/ Lacteo/ USA
FRIESLANDCAMPINA/ Lacteo/ HOL
FONTERRA/ Lacteo/ N.Z.
DAIRY FARMERS OF AMERICA/ Lacteo/ USA
BAY WA/ Sumin./ GER
CHS/ Lacteo/ USA
ZEN-NOH/ Sumin.-Cereal/ JAP
NH NONGHYUP/ Multi./ KOR
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TOP 10 Cooperativas Agrarias en España:NOMBRE / Sector
Mill. € ( 2015)
25,4% 14,3% 11,4%
% Factura Sector
Fuente: Actualización propia de los datos de facturación a partir de OSCAE (2014)
200
220
249
280
404
577
939
950
1.025
VICASOL / FyH
ACTEL / Multiprod.
ACOR / Azucar-Sumin.
COBADU / Cárnico-Sumin.
COVAP / Lacteo
ANECOOP / Cítricos
DCOOP / Aceite-Multiprod.
COREN / Lacteo
GRUPO AN-UNICA / FyH-Multiproducto
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COREN
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Millones €
Media facturación TOP 10 cooperativas agroalimentarias
Fuente: COGECA (2014), datos de España actualización propia
477
2.403
2.643
3.784
4.129
10.500
23.300
España
Holanda
Dinamarca
Francia
Alemania
UE
Mundo
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MAYORES EMPRESAS ESPAÑA ALIMENTACIÓN
2.900 M€
1.350 M€CORP. AGROLIMEN
Lleida (1956)
Barcelona (1964)
Gallina Blanca, Affinity, Bocatta, Pans &
Company, Frec Co, El
Pavo, BioCentury,...
GuissonaLérida (1961)Integración total del productor al consumidor (retailer)
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ESPAÑA: GRAN POTENCIA AGRARIA, MENOS INDUSTRIAL
Valor añadido generado en Agricultura e Industria Alimentaria. Miles millones €. 2017
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VAB generado por la IAA por cada € de producción agraria
España1,24
Alemania3.23
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REFERENTE AGRARIO MUNDIAL
NO HEMOS AVANZADO
SUFICIENTEMENTE EN APORTACION
DE VALOR
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¿LA INDUSTRIA ES MÁS INNOVADORA QUE LA DISTRIBUCIÓN?
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MUCHO MÁS QUE TECNOLOGIA
Innovación social. Cómo se organizan las personas
Las innovaciones organizacionales son indispensables para que haya
innovaciones técnicas
INNOVACIÓN
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•¿Cómo era nuestra cesta de la compra hace 10 años?
¿Cómo será dentro de 10 años?
•¿Homogeneización o diferenciación de los mercados?
•¿Dónde y cómo compraremos los alimentos?
HACERSE PREGUNTAS
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La gran distribución
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Venta de alimentos en EUROPA. Var. 2013-2018
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Cuota de mercado 5 mayores empresas distribución
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Tendencias en la DistribuciónUn nuevo tipo de relación entre fabricantes y distribuidores
ASOCIACIÓNUn mismo objetivo
MAXIMIZAR LAS VENTAS POR UNIDAD DE SUPERFICIE
Relación tradicional Sistema de cooperación
Visión a corto plazo Compromiso a largo plazo
Compra basada en precio Compra basada en valor
Muchos suministradores Pocos y selectos
Baja interdependencia Alta
Producción y oferta improvisada Planificación de campañas
Comunicación limitada a compra y venta Comunicación abierta. Relación multifuncional.
Escasa coordinación en los procesos Integración/coordinación en procesos
No hay inversiones compartidas Inversiones conjuntas
La información es confidencial Información compartida
Delimitación de los negocios Creación de equipos conjuntos
Mejoras unilaterales Mejora conjunta
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SCHWARZ; 93.358
TESCO; 90.648
CARREFOUR; 89.543
ALDI; 78.609
METRO; 77.791
AMAZON; 63.709
AUCHAN; 63.293
CASINO; 58.602
EDEKA; 55.418
REWE; 46.516
AREA= Facturación (Mill. €)
DANISH CROWN;
9.549
ARLA; 12.555
LAND O´LAKES;
13.473
FRIESLAND-CAMPINA;
13.626
ANECOOP; 575
DCOOP; 939
AN-UNICA; 1025
COREN; 950
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AREA= Facturación (Mill. €)
BAYER + MONSANTO;61.300
CHEM CHINA + SYNGENTA;46.070
DANISH CROWN;
9.549
ARLA; 12.555
LAND O´LAKES;
13.473
FRIESLAND-CAMPINA;
13.626
ANECOOP; 575
DCOOP; 939
AN-UNICA; 1025
COREN; 950
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EL CONSUMIDOR
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Necesidad o el deseo de
realizar actividades en el
hogar, cocinar, recibir
amigos
Evolución
MACROTENDECIAS DEL CONSUMO QUE PUEDEN AFECTAR AL SECTOR
Pagar por el uso
(Cloud, datos móvil)
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EVOLUCION DE LA POBLACION MUNDIAL DESIGUAL
(EUROPA ENVEJECIDA)
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TODO VA POR BARRIOS: SABER LEER LA LETRA PEQUEÑA
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EJERCICIO FISICO Y ALIMENTACION …..
….. SE HAN CONVERTIDO EN LA NUEVA RELIGION
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Más del 30 % de los hogares son momo o
biparentales.
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Casi el 30 % del
consumo de
alimentos, se produce
fuera del hogar.
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Principales componentes del consumo (España):
� La carne representa el 22% del gasto total. Ligeros incrementos anuales.
� El pescado significa el 14%. Con crecimientos medios anuales moderados.
� Las frutas y hortalizas absorben el 11% del gasto. Tendencia positiva.
� Los productos lácteos representan el 10% del gasto. Descenso en el consumo de leche aumento de los derivados, especialmente los postres lácteos.
� El pan, bollería y pastelería alcanza el 10%. Estable en pan y crecimiento en los demás componentes.
� El consumo de aceite supone el 2%. Incremento en el consumo de aceite de oliva virgen extra y descenso en todos los demás.
� Los productos transformados representan el 2% del gasto con fuertes crecimientos.
� El grupo de bebidas incluye una gran variedad de productos que significan el 17% del gasto. Descensos en bebidas alcohólicas y aumentos en aguas minerales y zumos.
Tendencias en el Consumo
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Conclusiones de las principales tendencias observad as:
� El mayor tiempo dedicado al trabajo y la creciente valoración del tiempo de ocio favorece el consumo de platos preparados
� Preocupación por mantener una dieta saludable .
� Prevalecen los sabores suaves
� Fuerte demanda de los productos de descuento por la crisis continua y la tercera edad
Tendencias en el Consumo
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- Satisfacción
- Sencillez- Servicio
- Precio
- Sostenibilidad
- Salud
- Seguridad
¿Qué pide el consumidor estándar de alimentos?
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En fresco la cosa es más complicado
El caso del tomate en Alemania
Cómo hay que afinar en el conocimiento del cliente intermedio (distribución) para POSICIONARSE
se supone que la distribución conoce al CONSUMIDOR FINAL.
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Ranking Supermercados Alemania
Ranking retail Germany in sales!
1. EDEKA
2. Rewe Group
3. Schwarz Group
4. Aldi
5. Metro Group
6. rest of retail Germany
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Categoría de tomate.Productos en lineal por Supermercado ( Invierno 2018)
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Size
Value
Categoría de tomate
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Better
Good
Best
Categoría de tomate
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Better
Good
Best
Categoría de tomate
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GoodBasic Assortment
BestPremium Assortment
Better
Categoría de tomate (ejemplo Snack Edeka)
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GoodBasic Assortment
BestPremium Assortment
Categoría de tomate (ejemplo Snack Lidl)