Mayo 15 de 2012 No 125 Año 8

CONTENIDO

1. Reforma tributaria:

Las intenciones

2. Las intenciones II

3. E. Pollo. ¡Confianza

en las expectativas!

4. E. Pollita, con viento

a favor.

5. Competitividad en

huevo.

6. Balance sectorial

avícola 2011.

7. Costos del IFABA

8. Precios futuros de

maíz y soya.

9. Encasetamiento de

pollito por regiones.

10. Encasetamiento de

pollita por regiones.

11. Arancel SAPF: 1ra

quincena de

junio/2012.

12. Termómetro de

mercado.

13. Precios de cárnicos

transados en la

BMC.

Informe publicado en www.fenavi.org / Fenaviquín

Fondo

Nacional

Avícola

Reforma Tributaria: Las intenciones

Todo el intento del Gobierno por desmontar el régimen de los bienes exentos se vino abajo con la filtración del “supuesto” borrador del proyecto de Ley de reforma tributaria. Sólo bastó la reacción del Congreso, Gremios y medios para dar un paso atrás. Quizás falto un poco de cálculo político para conocer, de un lado, que cualquier intento de reforma tributaria debía partir de la base política del el entonces candidato Santos, quien señalo que no se incrementaría los impuestos.

Finalmente, el mismo Presidente Santos dijo: “Este Gobierno no va a subir el IVA”, y con esto, sin que el proyecto se alcanzará a presentar de manera formal al Congreso, la pretensión de gravar con una tarifa de 5% a productos como el huevo fértil, pollito de un día, huevo de mesa y carne de pollo, todos estos productos exentos, será parte de la historia de cómo los gobiernos intentan desmontar la figura de los exentos.

El borrador del proyecto de reforma tributaria contemplaba los siguientes aspectos: 1) gravar con la tarifa de 5% a los productos exentos, entre estos los indicados anteriormente; 2) gravar con tarifa de 5% a los principales insumos agrícolas como el maíz amarillo, fríjol soya, sorgo, tortas y alimento balanceado, entre otros; 3) permitir el cruce o descuento entre el IVA retenido por efecto de la venta de los bienes gravados al 5%, contra el IVA pagado en la compra de insumo y servicios gravados incluyendo aquellos con una tarifa de 16%, entre los cuales están los empaques, aceites y aminoácidos.

Pero el tema no termina ahí: El proyecto en cuestión también tiene otras perlitas, sobre las cuales FENAVI estará atento para evitar, en lo posible, que se afecte la competitividad de los avicultores. En efecto, el proyecto en cuestión ha modificado la estructura de los bienes excluidos, excluyendo, entre otros, a los animales vivos, llámense aves de levante o venta de gallina y los abonos naturales, léase compost (gallinaza o pollinaza), productos que quedarían con una tasa del 16%, con un agravante mayor: El proyecto no establece excepción del IVA para la venta de activos.

Así las cosas, por cuenta de lo comentado anteriormente, el sector de huevo se vería afectado con el gravamen a la venta de activos (gallinas que terminan su etapa de producción) en la no despreciable cifra de $30.720 millones, y en genética, en una cuantía superior a los $5.600 millones, variables que sin lugar a dudas afectarían, no sólo la rentabilidad del sector sino, el costo de producción, vía por la cual se tendría un impacto en el consumo.

Próximamente, FENAVI convocará a una reunión técnica para evaluar los

pormenores del proyecto de reforma tributaria con los contadores y revisores fiscales del sector.

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Intenciones II

Con estos mínimos cambios estimamos que los trámites de devolución podría ser no sólo más expeditos, sino que reducirían significativamente la base de contribuyentes que solicitan la devolución del IVA.

Otros elementos propuestos para la formalización es la implementación de un sistema de información, en donde los cruces de esta por parte de la DIAN sean más eficientes, en especial, cuando sea posible cruzar la factura de la compra de pollita de un día a través de la información que suministren las empresas de genética, contra la que aportan los productores de bienes exentos (huevo y pollo).

iii) Otro ítem de trabajo será buscar que los esquemas de formalización del sector avícola para afianzar su competitividad, no se conviertan en un factor que desestimule al productor.

En este sentido, se pretende que, si el INVIMA o ICA no pueden asumir la responsabilidad para inducir a la formalización, particularmente por lo complejo de cumplir con el control a la informalidad, se establezca un incentivo virtuoso.

Incentivo que bien puede ser un beneficio en renta, en el que las entidades como el INVIMA o ICA, expidan certificados de plantas de beneficio que cumplen a cabalidad los requisitos sanitarios, y, con las certificaciones de granjas bioseguras. iv) Por último, se busca que el sector avícola tenga similar tratamiento al que se le extiende a otros fondos parafiscales, en donde el pago de la cuota parafiscal pueda ser deducible del impuesto de renta.

El camino por seguir en la reforma tributaria no termina con la intención del Gobierno de no gravar la canasta básica del consumidor colombiano. El proceso apenas inicia. Las acciones sobre las cuales centrará la tarea de FENAVI serán. 1. Buscar que el proceso de devolución del IVA sea lo más eficiente

posible. De un lado, delimitar la normativa tributaria para establecer con la mayor claridad posible que, en el caso de los bienes exento, la devolución del IVA procede en su totalidad.

2. En este sentido, es pertinente ajustar el corto circuito que genera la materialización del IVA solicitado en devolución versus el IVA pagado y registrado en la contabilidad. En especial, porque en algunas seccionales de la DIAN desconocen el alcance del Art. 496 del E. T. en lo relacionado con la oportunidad del IVA descontable. Así, se procede sólo con la devolución del IVA asociado a las unidades vendidas, desconociéndose las pérdidas en que se incurren en el proceso de producción, con posiciones contrarias a la misma doctrina de la DIAN, según la cual en el caso de bienes exentos procede la devolución del IVA asociado al costo y gasto necesario para su producción.

3. Otro elemento de trabajo es el tiempo de devolución, variable que incide sobre la competitividad del sector avícola. En la actualidad, se tiene una frontera que bien puede ir desde los 30 días hasta los seis meses para la devolución de un bimestre.

En esta materia, el objetivo es lograr un doble efecto: Que la devolución sea lo más simple posible y que el proceso de fiscalización le genere la mayor confianza a la DIAN.

Varias alternativas se tienen sobre la materia: i) llevar a la categoría de bienes excluidos aquellos productos que en su cadena de producción mantienen un tratamiento similar: El maíz amarillo, fríjol soya y sorgo, entre otros.

Si estos productos se utilizan para consumo humano y animal y bienes finales derivados se encuentran exentos o excluidos, se convierte en un desgaste que la administración tributaria los grave con tarifas de 10% y 16% para luego proceder con la devolución del IVA,

ii) Otra alternativa en evaluación sería llevar el alimento balanceado a la categoría de exento, caso en el que, si el avicultor no paga el IVA por el insumo principal, no solicitarían el IVA de dicho producto, con lo cual la fiscalización sería más simple por parte de la DIAN.

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, a

En el mes de abril, el encasetamiento sumó 53.3 millones, con una leve reducción de 1.8%. No obstante, se esperaba que la reducción fuese mayor, pues fue justamente en abril cuando se registró el precio más bajo para el pollo en pie ($2.300 en el mes de abril) en lo corrido del año.

El precio promedio entre marzo y abril cayó 23%, al tiempo que la oferta creció 3,6%. No podemos señalar que exista una elasticidad positiva, según lo cual cae el precio e incrementa la oferta, pues la oferta del mes de abril fue el resultado del encasetamiento de febrero y marzo.

A primera vista, el mercado está jugando en los extremos. Parece como un juego de cartas en el que alguien “caña” con tener la mejor mano, a la espera de que otro desista en el camino, pero al final todos terminan asumiendo que tienen la mejor mano.

Participación en el mercado

Pero la jugada puede ser desigual

El cuadro anterior indica el peso que tienen las empresas en el mercado. Según Supersociedades, una empresa maneja el 19.2%, dos el 27.0% y diez empresas el 67.8.

Es mejor jugar a ser prudentes. El ejercicio del año pasado no fue el mejor y nos mostró el riesgo que implica mantener un encasetamiento alto si el precio no lo permite.

Part Par Acum Empresa

19,2% 19,2% 1

7,8% 27,0% 2

7,2% 34,1% 3

6,4% 40,5% 4

5,5% 46,1% 5

5,4% 51,5% 6

4,2% 55,7% 7

4,2% 59,9% 8

3,8% 63,7% 9

3,3% 67,0% 10

3,2% 70,3% 11

3,2% 73,4% 12

3,1% 76,5% 13

2,9% 79,4% 14

El ritmo de crecimiento del renglón pollo, en el período enero – abril de 2012 fue de 4.5%, en verdad, una tasa que no esperábamos. De hecho, las estimaciones modestas de FENAVI señalaban una tasa de crecimiento para el período de 0.6%, con un encasetamiento promedio de 50.6 millones; no obstante, el promedio real fue de 52.6 millones.

Encasetamiento de pollito

(Enero – abril) millones

Fuente. Fenavi – Fonav.

Nos preguntamos si el sector crece contra las expectativas o solamente contra la realidad del mercado, y terminamos por creer que el crecimiento corresponde a la realidad de lo que ocurre con la demanda real.

Fuente: Fenavi. Precio

175

180

185

190

195

200

205

210

215

2008 2009 2010 2011 2012

192,9

188,6

194,4

201,5

210,7

91.722

94.142

88.748

92.013

94.0943.413

2.614

3.000

2.300

2.480

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

3.200

3.400

3.600

86.000

87.000

88.000

89.000

90.000

91.000

92.000

93.000

94.000

95.000

Ene Feb Mar Abr May

Ton

Pcio P

E. Pollo ¡Confianza en las expectativas!

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. R|

La matriz de estimación de oferta para lo que resta del año 2012 nos señala un escenario que no augura condiciones de sobre oferta.

Estimación de oferta 2012 (millones de unidades)

Fuente: Fenavi. -------

Participación en el mercado

Fuente: Supersociedades.

En la matriz anterior se observa la participación que tienen las empresas productoras de huevo en el mercado. La empresas número 1 participa con el 11.5% de la ventas y la número 2 con el 9.4%, con un acumulado de 20.9%.

Mes 2011 2012 Var

May 881,3 864,0 -2,0%

Jun 894,6 873,3 -2,4%

Jul 908,1 877,0 -3,4%

Ago 921,5 884,1 -4,1%

Sep 920,4 884,0 -3,9%

Oct 914,0 886,5 -3,0%

Nov 910,8 887,0 -2,6%

Dic 897,9 891,5 -0,7%

Part Par Acum Empresa

11,5% 11,5% 1

9,4% 20,9% 2

8,8% 29,7% 3

7,2% 36,8% 4

5,9% 42,7% 5

5,5% 48,2% 6

5,1% 53,3% 7

4,7% 58,0% 8

4,7% 62,6% 9

3,4% 66,0% 10

3,0% 69,1% 11

2,9% 71,9% 12

2,7% 74,6% 13

2,6% 77,2% 14

2,2% 79,4% 15

2,0% 81,4% 16

1,7% 83,1% 17

1,6% 84,7% 18

1,2% 85,9% 19

1,2% 87,1% 20

E. Pollita. Con viento a favor

El viento a favor en huevo lo marca el precio de hoy. De hecho, el precio del huevo A se encuentra por encima de los $195 la unidad en el canal productor mayorista, variable que ha elevado la confianza en el mercado, particularmente en lo que será el año 2013.

En el mes de abril, el encasetamiento acumulado del año sumaba 11.2 millones, con una tasa de crecimiento frente el mismo período del año 2011 de 9.0%. A finales del año anterior, proyectábamos para el período 10.3 millones de aves encasetadas para un promedio de 2.5 millones, y, hoy el promedio es de 2.8 millones.

El encasetamiento al mes de abril sumó 2.75 millones, con una

reducción de 8.1% con respecto al mes anterior, si bien es un valor inferior a lo observado en el mes de marzo (2.99 millones), aún se encuentra con niveles de confianza altos.

Encasetamiento de pollita

Acumulado enero – abril y promedio mes (millones)

Fuente: Fenavi – Fonav.

La historia nos indica que en el año 2010, con un ritmo de encasetamiento como el que se visualiza en la gráfica generó una elevada presión en la oferta del año 2011, con un fuerte impacto en el mercado durante el primer semestre del año, al final se recuperó con un recorte en el período de producción de las aves.

Ahora estamos en un trance de confianza alto. Ciertamente, se tiene la caja necesaria para apalancar la inversión en las aves de levante en la fase previa al inicio de producción pero, estamos generando una presión alta a la que será la oferta en el próximo año.

Con este escenario valdría la pena pensar en afianzar inversiones en el canal de comercialización y, por qué no, en mejorar la productividad en el galpón, pues ciertamente allí hay mucho por hacer y es justamente en los períodos de rentabilidad positiva cuando menos se ven esas acciones.

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

2008 2009 2010 2011 2012

Ene - Abr

Promedio mes

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Competitividad en huevo

Mientras un reducido grupo de empresarios avícolas alcanza niveles de producción, por arriba de lo indicado en las tablas de manejo, superan los 340 huevo por ave alojada, el promedio nacional indica otra cosa diferente.

En efecto, basta observar el cuadro siguiente para encontrar el margen de ineficiencia productiva contra los empresarios avícolas que están sobre la línea de productividad de los 340 por ave alojada.

Productividad en huevo

No alcanzar el estándar productivo de la zona, raza o país, señala que existen problemas sanitarios que afectan la productividad, con tasas de mortalidad por arriba del canon normal.

Así mismo, que pese a comprarse un alimento costoso por los elevados precios internacionales de las materias primas, no se logra que el costo de producción genere el máximo retorno.

El modo como hemos venido haciendo las cosas nos lleva a un estado de estancamiento o capricho con poco margen quizás para hacer nuevas acciones que nos mejoren día nuestra eficiencia.

Región Promedio % de inefi

Antioquia 308 10,5%

Costa 286 18,9%

Ej. Cafetero 298 14,1%

Sabana 305 11,5%

S/der 286 18,9%

Tolima y Huila 282 20,6%

Valle 297 14,5%

La utilidad de las compañías da la señal sobre la competitividad que estas tienen en el sector. De hecho, si a juicio del productor, sus utilidades superan las expectativas, esto aparentemente lo hace competitivo, y ocurre cuando la rentabilidad del negocio es mayor a la rentabilidad que se podría obtener en otra actividad productiva.

Pero las cosas cambian cuando los costos de producción tienen un mayor ritmo que los precios. En ese momento, el margen se empieza a comprimir a niveles que pueden exponer el negocio como tal.

Y es en estos momentos cuando es necesario dar una nueva mirada al galpón, buscando allí la rentabilidad que el mercado no logra generar, bien porque los costos estén altos o simplemente porque la oferta supera los límites en donde el precio resultante no genera la rentabilidad esperada.

Huevos por ave alojada

Fuente: Empresa de genética

Tomando los análisis de productividad de una empresa de huevo, frente una referencia de genética determinada, encontramos una fotografía que nos permite recoger una apreciación de un gerente del sector que decía: “El sector avícola es tan generoso que, aun con ineficiencias productivas en la granja, se mantiene la rentabilidad del negocio”.

Apreciación que entraña una dura realidad: Muchos avicultores no logran obtener de la genética que compran la productividad que la misma genera. Hemos dejado de ser avicultores o no hemos empezado a convertirnos en empresarios, sería la pregunta.

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310307,80

286,15

297,58

305,83

285,69

281,51

297,91

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El balance sectorial avícola 2011

Por su parte, en el renglón de pollo tampoco se observó una rentabilidad robusta, al menos acorde con el crecimiento en la producción, que alcanzó los 1.1 millones de toneladas, en similares niveles a los del año 2010, pues la utilidad se redujo en un 68%.

Esta dinámica en ambos sectores, afectó al renglón de incubación, que pese a tener un crecimiento en la oferta de 2.3% en el consolidado de pollito y pollita de un día, las utilidades llegaron a una tercera parte de lo registrado en el 2010.

Contrario a pensar que el sector ha llegado a su madurez total, se mantiene una demanda potencial que, en el caso de huevo puede llegar a las 250 unidades, es decir, con incremento de 25 unidades per cápita año.

No obstante, creemos que el escenario del negocio sí está cambiando, se agota la generosidad del negocio avícola que, para el caso de muchos productores, aún tienen demasiadas tareas para hacer en sus unidades productivas.

En el caso del pollo, el camino hacia el futuro viene colmado de expectativas, en como también existe un mercado potencial por agotar con más de siete kilogramos habitante año como mínimo.

En este renglón el tiempo para alcanzar la mayor potencialidad productiva en granja se viene agotando progresivamente, en especial, por lo que depara el TLC con los Estados Unidos.

A partir de la información de la Superintendencia de Sociedades podemos analizar cuál fue el resultado del sector avícola en el año 2011. Si bien allí aparece sólo una muestra de las empresas del sector, resulta relevante señalar que éstas tiene la mayor participación en el en mercado, en una tasa que supera el 65% de toda la industria.

El nivel del endeudamiento del sector en pasivos no corrientes, aumentó 50.9% en el último año. Se destaca incubación con un crecimiento de 115.9%; huevo, con 59.1%, y pollo, con 40.1%. Valga señalar que tal endeudamiento es inferior a lo observado en el año 2005, en donde el patrimonio era menor al actual.

Fuente: Supersociedades.

En el año 2011, el renglón de huevo rompió la oferta de los 10.000 millones de unidades, con una tasa de crecimiento de 9.4%, ritmo de expansión que no siguió el mercado, con el consecuente efecto de un deterioro en los precios del producto (al menos en el primer semestre del año). Si bien después del segundo semestre se inició una recuperación en la rentabilidad, no todas las empresas alcanzaron consolidar la recuperación total.

Por ahora, si el mercado no crece a la velocidad esperada, se tendrá que visitar más regularmente el galón para aumentar su eficiencia y productividad.

Renglón 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Huevo 170.865 48.557 57.955 67.476 57.731 119.969 190.918

Pollo 354.374 131.584 170.406 172.089 184.166 197.091 276.124

Incubación 42.099 16.682 19.458 11.932 12.868 17.500 37.779

Sutotal sector 567.337 196.824 247.820 251.497 254.765 334.560 504.822

Alimento Balanceado 345.325 54.498 38.729 65.360 176.756 222.339 238.801

Total 912.663 251.322 286.548 316.857 431.522 556.899 743.622

Pasivo no corriente (millones de pesos)

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Costo del IFABA

Fuente: Dian, Ministerio de Transporte, Banco de la republica y BMC.

Utilizando la información publicada por la Dian en cuanto a las importaciones de maíz, soya y frijol soya y utilizando una ponderación de consumo de 58% de maíz, 13,5% de soya y 13,5% de fríjol soya, y teniendo en cuenta los fletes del puerto de entrada hasta la ciudad de entrega, se calculo el precio por kilogramo del ABA, de los cual podemos observar el incremento en los precios en el año 2011 vs 2010.

En el promedio de enero a marzo (Esto debido a que la información de importaciones de materias

primas están hasta febrero de 2012) se puede ver que los precios más bajos se presentan en Mercosur debido al menor arancel que se paga, así como también los beneficios obtenidos cuando se participa en la subasta.

Fecha

Sitio de entrega Bogotá B/manga Valle Bogotá B/manga Valle Bogotá B/manga Valle Bogotá B/manga Valle

ene-10 633 600 648 654 621 669 620 668 568 634 682 582

feb-10 632 599 647 645 612 660 583 631 531 626 674 574

mar-10 590 557 605 632 599 647 611 659 558 616 664 563

abr-10 590 557 605 606 573 621 571 619 518 596 645 544

may-10 610 577 625 614 580 629 585 633 533 565 613 513

jun-10 599 566 614 581 548 596 581 629 529 566 614 513

jul-10 591 558 606 565 532 580 564 612 511 565 613 513

ago-10 577 544 592 564 531 579 552 600 499 540 588 488

sep-10 565 532 580 563 530 578 552 600 500 551 599 499

oct-10 559 526 574 571 538 586 543 591 490 551 599 498

nov-10 587 554 602 584 551 599 557 605 505 596 644 543

dic-10 591 558 606 677 644 692 614 662 562 637 685 584

ene-11 601 568 616 704 671 719 677 725 624 675 723 623

feb-11 706 673 721 692 659 707 688 736 636 678 726 626

mar-11 720 687 735 720 687 735 706 754 654 707 755 654

abr-11 763 730 778 734 701 749 720 768 667 725 773 672

may-11 706 673 721 713 680 728 704 752 652 700 748 647

jun-11 705 672 720 705 672 720 721 769 668 686 734 634

jul-11 699 666 714 707 674 722 725 773 672 706 754 653

ago-11 692 659 707 710 677 725 719 767 667 686 734 633

sep-11 700 666 715 702 669 717 723 771 670 684 732 632

oct-11 725 692 740 729 696 744 721 769 668 719 767 666

nov-11 748 715 763 779 746 794 737 785 685 726 774 674

dic-11 751 718 766 709 676 724 731 779 678 710 758 658

ene-12 767 734 782 709 676 724 736 784 684 697 745 645

feb-12 739 706 754 673 640 688 684 733 632 655 703 602

mar-12 718 685 733 646 613 661 664 712 611 632 680 579

Prom año 2010 594 561 609 605 572 620 578 626 525 587 635 534

Prom año 2011 710 677 725 717 684 732 714 762 662 700 748 648

Variac 19,5% 20,7% 19,1% 18,6% 19,7% 18,2% 23,6% 21,8% 26,0% 19,3% 17,8% 21,2%

Prom Ene-mar/10 618 585 633 643 610 658 605 653 552 625 673 573

Prom Ene-mar/11 676 643 691 706 673 721 690 738 638 687 735 634

Prom Ene-mar/12 741 708 756 676 643 691 695 743 642 661 709 609

Variac 11/10 9,3% 9,8% 9,1% 9,7% 10,2% 9,4% 14,2% 13,1% 15,5% 9,8% 9,1% 10,7%

Variac 12/11 9,7% 10,2% 9,5% -4,2% -4,4% -4,1% 0,6% 0,6% 0,7% -3,7% -3,5% -4,0%

Fuente DIAN (Precio CIF de las importaciones) + fletes terrestres del Ministerio de Transporte

Costo del IFABA para la línea de POLLO ($/Kg)

Importado de USA,

ingresado por el puerto de

Santa Marta

Importado de Mercosur,

ingresado por el puerto de

Santa Marta

Importado de USA,

ingresado por el puerto de

Buenaventura

Importado de Mercosur,

ingresado por el puerto de

Buenaventura

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Precios futuros de maíz y soya

Precios futuros del maíz

Precios futuros de la soya

Las cotizaciones de maíz se han mantenido entre los US$500 y US$780 dólares por bushel desde enero de 2011, con proyecciones de incremento en la producción.

Sin embargo no sucede lo mismo con el fríjol soya, ya que el precio tiende a crecer y disminuir la producción tanto en Estados Unidos como en Argentina, otro país importante en producción de este producto.

De acuerdo al informe presentado por USDA, se espera un incremento en la cosecha de maíz y un incremento en las existencias sean para agosto, por lo tanto el precio del maíz puede caer.

La producción de maíz en EE.UU. se espera que alcance 14,8 millones de bushel equivalente a 5,4 millones de ton, con un rendimiento de 166 bushel por acre contra 12,4 millones de bushel para el mismo periodo del año 2011.

Los agricultores americanos prevé plantar un total de 91,9 millones de acres de maíz, es la mayor cantidad presentada desde el año 1.937.

Las existencias de maíz en los últimos dos años, debido al mal tiempo, la fuerte demanda de los productos de ganado, los fabricantes de etanol y los compradores extranjeros, dijo USDA.

Variación

US$/Bushel US$Ton US$Bushel US$Ton

may-12 659,6 259,7 608,0 239,4 -7,8%

jul-12 629,0 247,6 583,0 229,5 -7,3%

sep-12 550,2 216,6 514,4 202,5 -6,5%

dic-12 538,6 212,0 505,4 199,0 -6,2%

mar-12 550,0 216,5 517,0 203,5 -6,0%

may-12 558,2 219,8 525,6 206,9 -5,8%

jul-12 565,6 222,7 533,4 210,0 -5,7%

sep-13 548,2 215,8 526,2 207,2 -4,0%

dic-13 542,2 213,5 523,0 205,9 -3,5%

Fuente: CBOT.

14 Vs 1 de

mayo

Contrato Precio de cierre Precio de cierre

Fecha de cotización

Mayo 1/2012

Fecha de cotización

Mayo 14/2012

Variación

US$/Bushel US$Ton US$Bushel US$Ton

may-12 1.497,6 550,3 1.390,0 510,7 -7,2%

jul-12 1.503,4 552,4 1.387,0 509,6 -7,7%

ago-12 1.486,6 546,2 1.372,6 504,3 -7,7%

sep-12 1.432,4 526,3 1.326,6 487,4 -7,4%

nov-12 1.392,4 511,6 1.294,6 475,7 -7,0%

ene-13 1.386,0 509,3 1.294,0 475,5 -6,6%

mar-13 1.362,0 500,5 1.269,0 466,3 -6,8%

may-13 1.344,0 493,8 1.254,0 460,8 -6,7%

jul-13 1.343,0 493,5 1.254,6 461,0 -6,6%

Fuente: CBOT.

Fecha de cotización

Mayo 14/2012Contrato Precio de cierre Precio de cierre 14 Vs 1 de

mayo

Fecha de cotización

Mayo 1/2012

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Encasetamiento de pollito por regiones

Tendencia de los encasetamientos de pollito

(1999 - 2011)

Fuente: Fenavi – Fonav.

Fuente: Fenavi – Fonav. Departamentos que conforman las regiones para los datos de encasetamiento de pollito y pollitas a nivel nacional.

Antioquia Costa Central E. Cafet.

Oriental S/tander Valle

Antioquia Atlántica C/marca Caldas Amazonas N.S/tander Valle

Choco Bolívar Boyacá Quindío Arauca S/tander Cauca

Cesar Huila Risaralda Caquetá Nariño

Córdoba Tolima Casanare

Guajira Meta

Magdalen Vichada

Sucre Putumayo

Los encasetamientos de pollito por regiones en los últimos 6 años presentaron un crecimiento de 21,1%, siendo la Región del Eje Cafetero la que mayor crecimiento ha presentado durante este periodo con un 76,1%, seguido de la Región Central con el 68,9%.

Así mismo, esta región en el año 2011, llegó a igualar la producción de regiones como Costa y Antioquia.

La Región Central, tiene el 31,7% del total de los encasetamientos del 2011, seguido de Santander con el 24,7% y Valle el 14,4%.

Sin embargo si comparamos los encasetamientos de los últimos seis años la Región del Valle solo presentó un crecimiento de 8,1% y Santander 12%, mientras que la Región Central fue de 68,9%.

En los últimos trece años fue en el 2006 en el cual se presentó un mayor crecimiento en los encasetamientos de pollito con un 11,4%; las regiones con mayor incremento en ese año fue Antioquia 20,3%, Oriental 27,3% y Santander 14,3%.

0

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1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Mill

on

es Central

Santander

Valle

Costa

Eje cafetero

Antioquia

Oriental

Año Antioquia Costa Eje cafetero Central Oriental Santander Valle

1999 32.879 29.936 11.042 125.835 3.486 61.529 58.022

2000 37.462 30.993 14.687 125.793 4.096 68.048 58.255

2001 41.241 32.243 16.624 127.663 3.848 81.995 60.421

2002 40.784 37.517 18.819 132.880 4.211 94.859 64.659

2003 38.895 38.500 24.968 136.434 4.808 104.270 68.112

2004 37.809 38.869 28.996 135.252 5.688 110.669 67.038

2005 37.504 41.601 30.037 144.630 6.647 118.726 76.727

2006 45.135 46.454 32.092 158.107 8.463 135.749 81.770

2007 48.948 52.479 38.677 174.573 12.521 145.549 87.482

2008 48.649 55.867 43.436 174.705 14.517 152.877 87.695

2009 47.182 56.873 47.375 182.639 14.423 149.548 88.314

2010 44.650 56.035 54.338 190.549 14.991 158.324 90.998

2011 51.786 56.983 56.501 195.021 14.290 152.016 88.381

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Encasetamiento de pollita por regiones

Tendencia de los encasetamientos de pollita (1998 - 2011)

Fuente: Fenavi – Fonav. Fuente: Fenavi – Fonav.

En los encasetamientos de pollita es la Región Central la que ha predominado sobre las demás regiones con 34,5% seguidos de Santander 24,7% y Valle 23,1%.

La Región de Santander presentó igual número de encasetamientos en el año 2002 y 2011, con 6.595.990 y 6.592.356, respectivamente.

La región del Valle a pesar que ha presentando en algunos años disminución en la producción, su tendencia es alcista, siendo el año 2011 en donde presenta su punto más alto llegando a 8.1 millones de unidades, con un crecimiento de 9% comparado con el año 2010.

La participación por regiones en el año 2011 quedo así: R. Central: 32,8% R. Valle: 27,0% R. Santander: 22,0% R. Antioquia: 9,7% R. Eje Cafetero: 4,4% R. Costa: 3,2% R. Oriental: 0,9%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

19

97

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99

20

00

20

01

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11

20

12

Mill

are

s

Central

Valle

Santander

Antioquia

Costa

Eje cafetero

Oriental

Año Antioquia Costa Central Eje cafetero Oriental Santander Valle

1998 2.122 1.147 6.816 740 463 5.347 4.726

1999 1.667 931 6.764 835 272 4.904 3.971

2000 2.073 1.012 7.922 876 161 5.619 4.942

2001 1.728 976 7.317 746 220 5.444 4.395

2002 2.007 1.145 8.033 882 241 6.596 5.170

2003 2.221 865 7.915 917 198 5.667 5.545

2004 2.956 879 7.947 1.037 185 6.143 6.053

2005 2.418 902 10.132 1.207 236 6.822 7.278

2006 2.253 913 9.430 1.079 170 6.309 6.352

2007 2.500 857 10.042 1.147 193 6.392 6.415

2008 2.295 864 10.816 1.308 222 7.179 6.747

2009 2.714 969 10.024 1.343 221 7.696 6.625

2010 2.243 829 11.836 1.064 260 8.337 7.433

2011 2.915 974 9.857 1.317 257 6.592 8.100

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Arancel SAPF: 1ra quincena de junio/2012

Nota: El precio CIF, tiene incluido un valor de US$ 20 por concepto de flete de la CAN. El arancel del maíz amarillo para primera quincena

de junio será de 10%, en la segunda quincena de mayo es de 11%, importante que los importadores tengan en cuenta esta disminución.

Con el arancel del 11% de la CAN, para Mercosur será de 3,4%, arancel aplicable con subasta.

Para el fríjol soya continua en 0% de arancel y con

Mercosur quedará en 1,7%.

Puerto /

FechaB/quilla B/ventura

12/04/2012 313,5 338,5

13/04/2012 313,9 339,9

16/04/2012 310,8 337,7

17/04/2012 310,8 338,8

18/04/2012 305,9 334,9

19/04/2012 300,1 330,0

20/04/2012 300,1 331,0

23/04/2012 304,3 336,2

24/04/2012 308,2 341,1

25/04/2012 306,5 340,5

26/04/2012 304,9 339,9

27/04/2012 308,8 344,8

30/04/2012 320,1 357,1

02/05/2012 322,7 360,7

03/05/2012 315,9 354,9

04/05/2012 319,2 359,2

07/05/2012 323,7 364,7

08/05/2012 324,8 366,8

09/05/2012 322,9 365,8

Fuente: BMC.

Precio expuerto de

Maíz (US$/Ton)

Puerto /

FechaB/quilla B/ventura

12/04/2012 604,3 646,6

13/04/2012 611,5 654,2

16/04/2012 609,6 652,2

17/04/2012 603,6 645,8

18/04/2012 605,7 648,0

19/04/2012 598,9 640,8

20/04/2012 598,9 640,8

23/04/2012 613,6 656,5

24/04/2012 610,0 652,7

25/04/2012 619,1 662,4

26/04/2012 628,1 672,1

27/04/2012 626,6 670,4

30/04/2012 632,4 676,6

02/05/2012 632,7 677,0

03/05/2012 626,1 670,0

04/05/2012 621,8 665,4

07/05/2012 624,2 667,9

08/05/2012 619,9 663,3

09/05/2012 610,2 652,9

Fuente: BMC.

Precio expuerto de

Soya (US$/Ton)

Precio FOB Base Precio FOB Base

01/05/2012 259,7 26,8 550,3 25,7

02/05/2012 252,8 26,0 543,8 27,2

03/05/2012 256,2 24,9 539,7 27,2

04/05/2012 260,7 24,8 542,0 27,2

07/05/2012 261,8 26,8 537,7 27,2

08/05/2012 262,2 25,0 528,3 27,2

09/05/2012 252,4 26,4 524,6 27,2

10/05/2012 246,2 25,4 533,6 26,5

11/05/2012 239,4 24,8 515,9 26,5

14/05/2012 239,4 26,8 509,6 25,7

15/05/2012 235,1 27,7 519,4 26,5

Precio CIF

Arancel

298 581

Estimación de arancel: 1ra quincena de junio de 2012

Fecha

Maíz amarillo Fríjol Soya

(US$ / Tonelada)

10% 0%

Precio CIF Precio CIF

(US/Ton) (US/Ton)

Maíz 294 11% 298 10% 1,4% -12,8%

Soya 582 0% 581 0% -0,2%

Precio

CIFArancel

Producto

Arancel Cálculos Fenavi Arancel Cálculos Fenavi

2 quincena de Mayo-2012

(16-31)

1 quincena de Junio-2012

(1-15)

Arancel Arancel

Variac

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Termómetro de mercado

Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Var Sem (2 / 1)

Rojo AAA

Bogotá 205 230 230 230 230 0,0%

Central 210 210 231 230

Valle 205 225 235 228

Antioquia 225 230 240 235 240 2,1%

Santander 202 225

Costa 207 235 235

Rojo AA

Bogotá 195 225 225 225 225 0,0%

Central 200 205 226 225

Valle 200 220 230 223

Antioquia 220 225 230 225 230 2,2%

Santander 197 215

Costa 202 230 230

Rojo A

Bogotá 190 220 220 220 220 0,0%

Central 195 200 223 220

Valle 195 213 225 218

Antioquia 210 215 225 220 225 2,3%

Santander 192 215

Costa 198 225 225

Rojo B

Bogotá 185 210 210 210

Central 213 210

Valle 188 205 218 215

Antioquia

Santander 187 200

Costa 194 220 220

Fuente: Fenavidiario.

MayoAbril

Precio huevo (productor-mayorista) $/und

Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Var Sem (2 / 1)

Pollo en pie

Bogotá. 2.300 2.400 2.000 2.480

Central.

Valle. 2.900 2.900 2.800 2.800

Antioquia. 2.400 2.300 2.200 2.400 2.400 0,0%

Santander. 2.950 2.950

Costa. 4.950 4.950

Pollo canal

Bogotá. 4.655 4.536 4.379 4.284

Central. 4.800 4.800 4.000 4.800

Valle. 4.400 4.400 4.300 4.300

Antioquia. 3.300 3.200 3.100 3.800 3.700 -2,6%

Santander. 4.425 4.150

Costa. 3.350 5.100 5.100

Pechuga

Bogotá. 6.932 6.823 6.833 6.702

Central. 6.800 6.800 6.800 6.800

Valle. 6.400 6.200 6.050 5.950

Antioquia. 4.500 4.400 4.300 4.800 4.600 -4,2%

Santander. 6.000 5.375

Costa. 5.250

Fuente: Fenavidiario.

Mayo

Precio pollo (productor-mayor) $/Kg

Abril

Producto

Blanca Reproductora

Año Mes No Semanas Bogotá Central Santander Valle Santander Bogotá

Sem 1 7.300 6.000 6.500 2.750 11.000

Sem 2 6.500 6.000 6.400 2.750

Sem 3 6.500 5.500 6.250 2.250

Sem 4 7.000 6.000 5.500 6.250 2.250 11.000

Sem 1 7.000 6.250 11.000

Sem 2 7.000 6.000 10.500

Sem 3 7.250 5.500 3.250

Sem 4 7.250

May Sem 1 6.000

Sem 2 7.500 6.200 3.250

Roja

Mar

Abr

Gallina ($/Kg)

2012

Página 13 de 13

FFEENNAAVVII

DIRECCIÓN: Calle 67 no. 7-35 oficina 610

Bogotá, Colombia [Código postal: 57]

TELÉFONO:

(57+1) 3211212

FAX: (57+1) 3219835

ELABORADO POR:

Fernando Avila Cortes Ana Judith Torres C.

.

Programa de Estudios Económicos

Federación Nacional de Avicultores de Colombia

- FENAVI-FONAV -

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Precios de cárnicos transados en la BMC

Año MesPollo en

canal (Kg)

Carne de res

en canal (Kg)

Carne de

Cerdos (Kg)

Leche

Entera (Lt)

Ene 3.816 5.035 4.698 794

Feb 3.705 4.998 5.252 808

Mar 3.656 5.107 5.343 806

Abr 3.914 5.323 5.298 813

May 3.534 5.427 5.005 813

Jun 4.010 5.616 4.635 812

Jul 3.783 5.519 4.518 795

Ago 3.876 5.495 4.626 799

Sep 3.576 5.326 4.745 791

Oct 3.867 5.115 4.794 787

Nov 3.129 5.146 4.775 785

Dic 3.185 5.253 4.850 787

Ene 3.216 5.721 5.053 796

Feb 3.277 5.800 5.140 807

Mar 3.092 5.838 5.063 819

Abr 3.074 5.787 5.042 822

May 3.106 5.755 4.881 829

Jun 3.176 5.725 4.555 841

Jul 3.139 5.773 4.509 851

Ago 3.275 5.667 4.328 852

Sep 3.658 5.667 4.490 859

Oct 3.587 5.722 4.471 875

Nov 3.611 5.742 4.492 890

Dic 3.626 5.803 4.546 905

Ene 3.637 5.845 4.502 911

Feb 3.610 5.849 4.557 933

Mar 3.562 5.843 4.464 933

Abr 3.415 5.891 4.455 944

Prom Ene-Abr/10 3.773 5.116 5.147 805

Prom Ene-Abr/11 3.165 5.786 5.074 811

Prom Ene-Abr/12 3.556 5.857 4.494 930

Variac 11/10 -16,1% 13,1% -1,4% 0,7%

Variac 12/11 12,4% 1,2% -11,4% 14,7%

2010

2011

2012