Contenido - Mega Invoice México – DF [email protected] 3 ... Descargar PDF . Descargar...

Megainvoice, S. de RL • Concepción Beistegui 13 piso 6 • 03100 • Tel/Fax (01)55.5523.1453 • Ciudad de México – DF [email protected]

2

Contenido Introducción ...................................................................................................... 3 Acceder al portal ............................................................................................... 4 Configuración General ...................................................................................... 6 Alta de Sucursales .......................................................................................... 6 Modificar Sucursales ...................................................................................... 8 Desactivar Sucursales .................................................................................... 9 Activar Sucursales .......................................................................................... 10 Cargar archivo de Certificados ....................................................................... 11 Modificar Datos Fiscales................................................................................. 13 Usuarios ............................................................................................................ 14 Alta de usuarios .............................................................................................. 14 Modificar un usuario ....................................................................................... 17 Desactivar un usuario ..................................................................................... 18 Reactivar un usuario ....................................................................................... 19 Series ................................................................................................................ 20 Alta de Series ................................................................................................. 20 Lista de Series ................................................................................................ 21 Modificar Series .............................................................................................. 21 Desactivar Series ............................................................................................ 22 Activar Series .................................................................................................. 23 Facturas ............................................................................................................ 24 Emitidas .......................................................................................................... 24 Buscar Facturas ............................................................................................ 25 Enviar factura por correo electrónico ............................................................ 27 Descargar factura en PDF ............................................................................ 29 Descargar factura en XML ............................................................................ 31 Cancelación de facturas ............................................................................... 32 Canceladas ..................................................................................................... 34 Descargar acuse de cancelación con error .................................................. 34 Descargar acuse de cancelación aprobado por el SAT ............................... 36 Descargar acuse de cancelación en proceso .............................................. 38 Reportes ......................................................................................................... 40 Addendas ........................................................................................................ 42 Respaldos ......................................................................................................... 43 Dashboard – info .............................................................................................. 46 Salida ................................................................................................................ 47


3

Introducción Ahora ponemos a su servicio una herramienta eficaz con la que podrá administrar su facturación electrónica desde cualquier navegador de internet.


4

Acceder al portal

Ingrese a: timbre.mega-invoice.com

Ingrese su usuario y contraseña.

Estos datos los asigna MegaInvoice

Se muestra la herramienta de Facturación

Haga clic en Login

Desde cualquiera de estos navegadores actualizados a la

última versión


5

Botón Descripción

Es la pantalla de inicio que muestra a manera de Dashboard las facturas al día, la vigencia y el o los certificados.

Muestra el listado de facturas Emitidas, Canceladas, Reportes y las Addendas.

Permite registrar las Series y ver el listado de las Series registradas y su modificación.

Permite la generación de Respaldos

Permite registrar sucursales, datos fiscales y su modificación.

Permite registrar, asignar permisos y modificar usuarios.

Salir de la sesión.


6

Configuración General Alta de Sucursales

Nombre Campo Descripción #

Calle Ingrese el nombre de la calle 1 Numero exterior Ingrese el numero exterior del domicilio 2 Numero interior Ingrese el numero interior 3 Colonia Ingrese el nombre de la colonia 4 Localidad Ingrese la localidad (si corresponde) 5 Referencia Ingrese la referencia (Entre calles) 6 Municipio Ingrese el nombre del municipio o delegación 7 Estado Seleccione el estado 8 País Ingrese el nombre del país 9 Código postal Ingrese el código postal 10

Haga clic en Generales

Haga clic en Alta Sucursal

Ingrese el domicilio de la Sucursal


7


Email Ingrese el correo electrónico de la empresa exclusivo para facturación. 1

Email Cancelación Ingrese la dirección de correo electrónico de quien recibirá las notificaciones de cancelación. 2

Smtp User Ingrese el usuario de la cuenta de correo que enviará las notificaciones 3

Smtp From Ingrese la dirección de correo de salida 4 Smpt pass Ingrese la contraseña del correo de salida 5 Smtp Host Ingrese el servidor de correo saliente 6 Smtp Port Ingrese el número de Puerto de salida 7


Régimen fiscal Ingrese régimen fiscal que le corresponde 1 Numero de Dealer Ingrese el número de Dealer asignado por planta 2 Marca Busque y seleccione la marca 3 Versión CFD Seleccione la versión de CFD 4 Nombre de Agencia Ingrese el nombre de la agencia 5

Enviar Datos Haga clic al terminar de capturar los datos anteriores. 6

Ingrese los datos de envío de correo

Haga clic en Aceptar

Ingrese los datos de la agencia

Se muestra el mensaje de registro con éxito


8

Modificar Sucursales

Haga clic en la pestaña Sucursales

Se muestra la sucursal recién registrada y/o las

demás sucursales.

Haga clic en la pestaña Sucursales

Busque y seleccione la sucursal para modificar.

Haga clic en el icono Modificar


9

Desactivar Sucursales

Se muestra la información de la sucursal con los campos listos para ser

modificados

Haga clic en Enviar datos para registrar la

modificación.

Haga clic en el icono Cancelar

Se muestra el mensaje de que fue desactivada con

éxito Haga clic en Aceptar

Estando Activa la sucursal


10

Activar Sucursales

Se muestra el Estatus de Cancelada

Se muestra el mensaje de que fue activada con


Se muestra el Estatus de Activa

Estando Cancelada la sucursal

Haga clic en el icono Activar


11

Cargar archivo de Certificados

Haga clic en la pestaña Certificados

Haga clic en Examinar

Haga clic en Examinar

Busque y seleccione el archivo cer

Haga clic en Abrir


12


Nombre Cer Muestra el nombre del archivo cer 1 Nombre Key Muestra el nombre del archivo key 2 Numero Certificado Muestra el número del certificado 3

Fecha de Alta Muestra la fecha de alta del certificado 4 Fecha de Baja Muestra la fecha de caducidad del certificado 5 Activo Muestra si el certificado está activo o caduco 6

Ingrese la contraseña de los certificados

Busque y seleccione el archivo key

Haga clic en Abrir

Haga clic en Cargar archivos

Se muestran los datos del o los certificados


13

Modificar Datos Fiscales

Haga clic en la Pestaña Fiscales

Seleccione y modifique el campo a modificar

Haga clic en Enviar datos


14

Usuarios Alta de usuarios

Haga clic en Usuarios

Haga clic en Alta de Usuario

Busque y seleccione la sucursal del nuevo usuario

Puede asignarle una sucursal o todas las

sucursales registradas

Ingrese una dirección de correo valida del

usuario

Ingrese la contraseña del nuevo usuario


15

Marque las casillas de los accesos que

tendrá el nuevo usuario

Marque los submenús a los que

tendrá acceso

Cada opción seleccionada muestra los submenús a

los que tendrá acceso


16

Puede seleccionar todos los submenús marcando

la casilla Todos

Marque las acciones que podrá realizar con las

facturas. Descargar PDF Descargar XML

Enviar por correo electrónico

Marque la casilla Cancelar para permitir la cancelación de facturas

Haga clic en Enviar Datos

Se muestra el mensaje de que el usuario se

creó con éxito Haga clic en

Aceptar

El usuario recién creado se muestra en la pestaña Usuarios


17

Modificar un usuario

Haga clic en la pestaña Usuarios

Busque y seleccione el usuario

Revise que la cuenta este activa


Seleccione y modifique el campo que requiera

modificarse.



18

Desactivar un usuario

Se muestra que el usuario se modifica

con éxito Haga clic en Aceptar



Revise que la cuenta este activa


Se muestra que el usuario se modificó

con éxito


El usuario ha sido desactivado


19

Reactivar un usuario



Revise que la cuenta este inactiva


Se muestra que el usuario se modificó

con éxito


El usuario ha sido reactivado


20

Series Alta de Series


Numero Dealer Sucursal Seleccione una sucursal 1 Numero Certificado Seleccione un certificado 2 Serie Ingrese la serie 3 Folio inicial Ingrese el Folio inicial de la serie 4 Folio final Ingrese el Folio final de la serie 5 Tipo de comprobante Seleccione el tipo de comprobante: Ingreso, Egreso o Traslado 6

Envía Serie por Email Seleccione SI para enviar todas las facturas de la serie por correo al timbrarse 7

Enviar de contado Seleccione SI para que enviar la factura al cliente cuando sea de contado 8

Archivos a enviar Seleccione que tipos de archivo se enviaran. Solo PDF, Solo XML o Ambos 9

Envío cancelación Seleccione SI para enviar al cliente la factura cuando esta se cancela 10

Otro tipo de envío Marque la casilla para habilitar enviar en que método de pago se enviara la factura 11

Texto de envío Ingrese el método de pago a enviar. Más de uno deben ser separados por “,” (coma) 12

Enviar Datos Haga clic aquí para crear la serie y se muestre en Series 13

Haga clic en Series

Haga clic en Alta Serie


21

Lista de Series

Modificar Series

Haga clic en Series

Muestra las Series activas o inactivas por sucursal o

sucursales

Busque y seleccione la serie a modificar. Verifique que

este activa

Haga clic en Series


Realice las modificaciones

requeridas


22

Desactivar Series


Se muestra que la serie se modificó con


Busque y seleccione la serie a desactivar. Verifique que

este activa

Haga clic en Series



23

Activar Series



Busque y seleccione la serie a Activar. Verifique que

este Cancelada

Haga clic en Series





24

Facturas Emitidas

Haga clic en Emitidas

Seleccione la sucursal

Se muestran las facturas de la sucursal seleccionada

Importante: La columna PAC muestra el nombre del proveedor autorizado de certificados de Facturación. Ofrecemos el servicio con 4 PAC's: EXPIDE, FEL, EDICOM y VERIFAC.


25

Buscar Facturas

Haga clic en cualquiera de los campos de búsqueda. (el campo

seleccionado se agranda y comienza a destellar el cursor

Ingrese el dato que solicita el campo

Haga clic en Buscar

Se muestran los resultados en base al

dato ingresado

Por default el sistema muestra 25 registros


26

Puede seleccionar en 10 hasta 100

El sistema solo muestra 6 registros

Desplace la lista con la Barra de Desplazamiento

de la ventana


27

Enviar factura por correo electrónico

Para ver más páginas haga clic en las páginas numeradas o vaya de la

primera a la última.



Haga clic en el icono Enviar de la factura que enviara

por correo


28


Titulo Ingrese el asunto del correo 1

Email Ingrese la cuenta de correo valida ([email protected]) 2

Tipo de Archivo Marque la casilla XML es obligatoria. Marcar la casilla PDF es opcional. 3

Comentarios Ingrese comentarios (opcional) 4 Enviar Información Haga clic para enviar el correo 5

Se muestra la ventana de Envío de Factura

Se muestra que el correo se envió con

éxito Haga clic en

Aceptar


29

Descargar factura en PDF



Haga clic en el icono PDF de la factura que

descargara en su Pc

El archivo se visualiza en otra pestaña del

navegador.


30

Haga clic en el icono Imprimir para imprimir en

su impresora local

Haga clic en el icono Descargar

Marque la casilla Guardar Archivo Haga clic en

Aceptar


31

Descargar factura en XML



Haga clic en el icono XML de la factura que

descargara en su Pc

Marque la casilla Guardar Archivo



32

Cancelación de facturas



Haga clic en el icono Cancelar de la factura por

cancelar

Se muestra el mensaje de que el proceso cancela de manera

automática la factura Haga clic en

Aceptar

Importante: Solo será mostrado el mensaje que devuelve el SAT cuando se cancela una factura, porque solo puede ser cancelada si está en el SAT. En caso de que el SAT no tenga la Factura o este caído el servicio de Cancelación, se cancelara de manera automática, mediante un proceso que se ejecuta una vez al día para hacer el envío de las facturas pendientes por cancelar.


33

Canceladas

La factura es eliminada de la lista de emitidas

Haga clic en Canceladas


Se muestran las facturas de la sucursal seleccionada que fueron canceladas

en el módulo de Emitidas.


34

Descargar acuse de cancelación con error

Haga clic en el icono PDF de la factura cancelada

El navegador muestra el archivo de registro de cancelación

creado por el DMS. Vea como descargar el archivo en

“Descargar factura en PDF” en este mismo documento

Haga clic en el icono XML de la factura cancelada. Vea como descargar el archivo en “Descargar

factura en XML” en este documento

Haga clic en Error


35

Descargar acuse de cancelación aprobado por el SAT

Se abre una ventana que describe los datos de la

factura, la fecha de cancelación y el detalle del

error

Haga clic en el icono PDF de la factura cancelada

El navegador muestra la factura cancelada por el DMS. Para

descargar el PDF vea “Descargar factura en PDF” en este mismo

documento

Importante: El estatus de Error solo se muestra cuando las facturas se cancelaron en automático por un error en el timbrado y puede ser por dos causas: Error del sistema (p.ej. el RFC del receptor no es válido) Error de PAC (p.ej. la fecha del CFD está fuera de rango de timbrado).


36

Haga clic en el icono XML de la factura cancelada. Vea como

descargar el archivo en “Descargar factura en XML” en este documento

Haga clic en el icono Acuse PDF

El navegador muestra el acuse de cancelación por parte del SAT. Vea

como descargar el archivo en “Descargar factura en PDF” en este

mismo documento


37

Descargar acuse de cancelación en proceso

Haga clic en el icono Acuse XML de la factura cancelada. Vea como


Haga clic en el icono PDF de la factura recién

cancelada

El navegador muestra la factura cancelada. Vea como descargar el archivo en “Descargar factura en PDF” en este mismo documento


38

Reportes

Haga clic en Reportes

Haga clic en el icono XML de la factura cancelada. Vea como


El mensaje de “En Proceso de Cancelación” se muestra mientras el

sistema espera la respuesta con acuses de cancelación del SAT

Debe seleccionar una sucursal OBLIGATORIO

Importante: En caso de no elegir una serie y un rango de fechas el sistema genera el reporte con todas las facturas desde el inicio de Facturación en el portal.


39

Seleccione una serie

Ingrese la fecha de inicio del

reporte

Ingrese la fecha de fin del reporte

Haga clic en Generar




40

Abra el archivo desde la ubicación donde

fue descargado

Puede presentarse este mensaje de advertencia al abrir este archivo con MS

Excel debido a que el origen del archivo es HTML

Haga clic en Si

Ejemplo de reporte de facturación


41

Addendas

Haga clic en Addendas

Haga clic en la liga de la compañía a la que le va a

generar la Addenda


Ingrese la Serie Ingrese el Folio

Haga clic en Buscar


42

Ingrese los datos de la addenda según la

compañía seleccionada lo requiera

Haga clic en Anexar Addenda al XML

Marque la casilla Guardar Archivo Haga clic en

Aceptar

Importante: Este archivo será enviado a la compañía mediante sus recursos informáticos.


43

Respaldos

Haga clic en Respaldos

Haga clic en Respaldos

Seleccione la Sucursal

Seleccione la Serie

Ingrese la fecha de inicio del

respaldo

Ingrese la fecha de final del

respaldo


44

Seleccione el tipo de archivo que requiere respaldar

Haga clic en Generar



Descomprima el archivo


45

Tip: Utilice un programa compresor de archivos p. ej. Winrar

Abra la carpeta

Encontrará todas las facturas del período

seleccionado


46

Dashboard - info


Dato del certificado Muestra el certificado vigente 1 Vigencia hasta Muestra la vigencia del certificado 2 Sucursal Muestra la o las sucursales 3 Numero de facturas procesadas

Muestra la cantidad de facturas que han sido procesadas 4

Timbres contratados Muestra la cantidad de timbres contratados 5

Timbres usados Muestra la cantidad de timbres que han sido usados 6

Timbres restantes Muestra la cantidad de timbres disponibles 7 Numero de cancelaciones Muestra la cantidad de cancelaciones 8

Haga clic en Info

Se muestra el Dashboard del procesamiento de facturas, de los timbres contratados y vigencias.


47

Salida

Haga clic en Salir para cerrar la sesión

Contenido - Mega Invoice México – DF [email protected] 3 ... Descargar PDF . Descargar...

Documents

Transcript of Contenido - Mega Invoice México – DF [email protected] 3 ... Descargar PDF . Descargar...