Contenido Informe Final - cofinsa.hn · INFORME FINAL CONSULTORIA SISTEMA DE MONITOREO Y...

Proyecto Turismo Costero Sostenible Crédito 3558-0 H0- IHT/ Honduras- Asociación Internacional de Desarrollo/ BM

Consultores Financieros Internacionales, S.A.

INFORME FINAL

CONSULTORIA SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PROYECTO TURISMO COSTERO SOSTENIBLE

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 1 I. BITÁCORA DE LA CONSULTORIA Y REPORTE DE RESULTADOS 2 II. JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y DISEÑO DEL SISTEMA

DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 9 III. MARCO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 11 IV. DOCUMENTO LÍNEA DE BASE 17

1. Objetivos del Proyecto y de la Línea de Base 17 2. Contexto General del Proyecto 17 3. Metodología 19 4. Línea de Base 23

Indicadores de Impacto 23 Indicadores de Efectos 28 Matriz de Línea de Base 31

V. TABLAS REFERENCIALES 36

5.1 Marco Geográfico, Clima y Medios de Acceso a la Zona del PTCS 36 5.2 Población por Municipio, Cabecera, Aldeas y Caseríos 37 5.3 Oferta Turística Primaria 38 5.4 Marco Lógico de Trabajo 39 5.5 Boleta de Investigación sobre Línea de Base 54 5.6 Población Económicamente Activa por Sector Económico 56 5.7 Población Indígena Ubicada en la Zona del PTCS 57 5.8 Población de Comunidades Garífunas en la Zona del PTCS 58 5.9 Oferta Hotelera en Zona de Influencia PTCS 59 5.10 Oferta Actual de Servicios Turísticos de MIPYMES 60 Apéndice A. Género y Etnia de Personas Ocupadas en Actividades Relacionadas

con el Turismo 61 Apéndice B. Promedio de Sueldo de Empleado en Actividades Relacionadas con el

Turismo 62 Apéndice C. Asistencia Técnica y Capacitación 63 Apéndice D. Origen de Capital de la Empresa 64 Apéndice E. Ingresos Netos Mensuales en Temporada Alta 65 Apéndice F. Ingresos Netos Mensuales en Temporada Baja 66 5.11 Tasa de Crecimiento de la Población en la Zona de Influencia 67

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 68 VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 71 ANEXO – Formatos de Entrada y Salida 76



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INTRODUCCIÓN

Este Informe Final del Proyecto Turismo Costero Sostenible (PTCS) que estamos presentando, conforme contrato de servicios de consultoría No. 142/2003, que suscribimos el 8 de diciembre de 2003 con el Presidente del Instituto Hondureño de Turismo, Ministro Thierry de Pierrefeu Midence, incluye la bitácora de la consultoría, la metodología, el documento de línea base, tablas referenciales, los programas del Sistema Computarizado MER y las bases de datos utilizadas durante el proceso. La Sección I presenta la bitácora de la consultoría y el reporte de resultados del Sistema MER. La Sección II, argumenta los motivos de selección de la metodología y diseño del sistema de monitoreo adoptado. La Sección III contiene el Marco Conceptual del Sistema de Monitoreo y Evaluación. En la Sección IV se adjunta la versión final del Documento de Línea de Base del PTCS, que fue entregado en el segundo informe en una versión preliminar, la que fue revisada y ajustada con la Unidad de Monitoreo y Evaluación del Proyecto. En la Sección V se presentan las tablas referenciales del documento de línea de base. La Sección VI resume las principales Conclusiones y Recomendaciones, y por último en la Sección VII se presenta el Glosario de Términos. El Anexo contiene los formatos de entrada y salida del Proyecto aplicados a varios indicadores de la línea de base. Con anterioridad se ha entregado la Metodología de Monitoreo y Evaluación que constituye la guía o el manual para la ejecución de los procesos correspondientes. Los documentos que comprenden la consultoría se elaboraron teniendo en mente que el proyecto tiene como ejes el aprendizaje y la innovación. La efectividad didáctica de los productos de esta Consultoría se ha mantenido, teniendo cuidado de aprovechar la terminología adecuada y actual, un programa computarizado amigable y además un glosario de términos que proporciona las definiciones y conceptos importantes que se han utilizado a través de los documentos. El mundo actual de la administración de proyectos de desarrollo, ofrece una amplia gama de oportunidades a las instituciones y técnicos que sepan tomar decisiones acertadas, recibiendo el beneplácito de las autoridades superiores y de la comunidad internacional. Reflexionando sobre este aspecto, los documentos que hemos presentado proporcionan un gran beneficio en el campo de la capacitación y abren una ventana de posibilidades para poner en práctica los productos de la Consultoría. Dentro de la visión, misión y valores esenciales de COFINSA, este informe constituye la mejor forma de llevar nuestras investigaciones a la práctica, a través de una consultoría participativa con las contrapartes del IHT, con un enfoque de eficacia, eficiencia, transparencia y productividad en el uso de los recursos para promover programas y proyectos que, como el de Turismo Costero Sostenible, contribuyen a la sostenibilidad ambiental, económica y social. Agradecemos la valiosa cooperación que hemos recibido para el diseño del Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Lic. Miriam Leiva, Lic. Rubén Hernández, Ing. Alberto Alvarado, Ing. Gunther Von Wiese, Lic. Claudia García, Lic. Maribel Turcios, Lic. Vanesa Merlo, Lic. Mariela Guzmán, Lic. Patricia Amador, Lic. Yanú Ramírez, Lic. David Bodden, Lic. Francisco Cabañas, Lic. Pamela Santos y otros funcionarios del Instituto Hondureño de Turismo y del Banco Mundial.



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I. BITÁCORA DE LA CONSULTORIA Y REPORTE DE RESULTADOS COFINSA fue precalificada en Septiembre de 2003, junto con otras empresas nacionales, a presentar una oferta técnica y económica para un Sistema de Monitoreo y Evaluación, de los Proyectos Turismo Costero Sostenible y Desarrollo Regional del Valle de Copán, financiados por el Gobierno de Honduras y el Banco Mundial. Las ofertas fueron entregadas el 31 de octubre de 2003 por las firmas CONFIE, ESA Consultores y COFINSA. De acuerdo al método de selección basado en la Calidad y el Costo, en el cual el factor técnico tiene una ponderación de 80% y el costo, un 20%, el día 24 de Noviembre de 2003, se procedió a la apertura de la oferta Económica para las dos firmas que habían sido calificadas técnicamente. Las puntuaciones globales de las ofertas evaluadas fueron las siguientes:

Firma Consultora Puntaje Técnico

(80%)

Puntaje Económico

(20%)

Puntaje Total

CombinadoCOFINSA 76.0 20 96.0 ESA Consultores 74.4 7 81.4

El 2 de diciembre de 2003, se inició la negociación respectiva, acordándose suscribir el contrato para iniciar la prestación de servicios el 8 de diciembre de 2003. Asimismo, no obstante que el llamado a concurso indicaba un solo contrato para los proyectos PTCS y PDVC, al momento de la negociación, se le pidió a COFINSA celebrar dos contratos por separado para asignar los costos a cada uno de los Proyectos, petición que fue aceptada por COFINSA, aún cuando esto podría aumentar sus costos. Ambos contratos fueron suscritos el día 8 de diciembre de 2003 por el Ministro Thierry de Pierrefeu Midence, Presidente del Instituto Hondureño de Turismo y Mario Rietti, Presidente de COFINSA. El periodo convenido para la ejecución de la consultoría fue de 5 meses calendario, sin considerar el plazo para el análisis, observaciones a los informes, capacitación e implementación del sistema. El desarrollo de la Consultoría se realizó de la siguiente manera.

1. Dentro de una consultoría participativa, el 19 de diciembre se entregó el Plan de Trabajo y se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con la Lic. Miriam Leiva, Coordinadora General de ambos proyectos, el Lic. Rubén Hernández, Coordinador de Monitoreo y Estadística, Ing. Alberto Alvarado, Coordinador de Adquisiciones (PTCS), Lic. Claudia García, Coordinadora de Aquisiciones (PDVC) y los encargados de las oficinas regionales en La Ceiba y Copan.

2. El contratante ha proporcionado al consultor la siguiente información:



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• Informes de talleres realizados en las municipalidades de acción del Proyecto Turismo Costero Sostenible

• Marco Lógico del Proyecto Turismo Costero Sostenible • Análisis Económico y Financiero del Proyecto de Desarrollo Regional del

Valle de Copán • Análisis del Proyecto Turismo Costero Sostenible, incluyendo el Documento

de Evaluación del Proyecto Turismo Costero Sostenible, en la traducción al Español. 2001

• Términos de Referencia para el Fondo Prosperidad • Reportes del 1 al 5 presentados a Environment Sector Management Unit

Central America Country Management Unit Latin America and the Caribbean Regional Office The World Bank por la Firma Hawkins & Associates, Inc. Abril 2002

• Sistematización del Diálogo y Consulta para la Formulación de la Estrategia Regional y Planes de Acción para el Turismo Costero Sostenible. Octubre 2003, The Louis Berger Group, Inc. y Felipe Ochoa y Asociados.

• Plan de Implementación del Proyecto. Noviembre 2001 • Plan de Mejora de la Competitividad del Turismo en Honduras Noviembre

1999 • Encuesta Anual de Turismo, ANED Consultores 2002. • Asimismo, durante el desarrollo de la consultoría, se han realizado varias

reuniones de consulta con el Lic. Rubén Hernández, Coordinador de Planificación y Seguimiento para concertar la dinámica de trabajo y manera de interactuar entre COFINSA y el IHT, proporcionándose toda la información solicitada.

3. En enero de 2004 se preparó el Marco Lógico de Trabajo del proyecto como base

fundamental para establecer los indicadores de efecto e impacto a nivel de objetivos y los indicadores de proceso, para medir la eficiencia y eficacia de la ejecución. Con este fin se analizó el Documento de Evaluación del Proyecto (PAD), y el Plan de Implementación del Proyecto de 2001. El Marco Lógico se elaboró en forma participativa y fue ampliamente discutido con el Coordinador de la Unidad Técnica de Planificación y Seguimiento y la Coordinadora en Ambiente, de Unidad Técnica de La Ceiba.

4. El 7 de enero se presentó el Primer Informe de la Consultoría, conteniendo el marco

lógico para la propuesta de cálculo de indicadores de proceso, resultado de impacto acordes al Convenio de Crédito, el que fue aceptado por el Coordinación del Proyecto.

5. En el mes de enero se prepararon los instrumentos de recolección y los lineamientos

generales de levantamiento de información primaria, para establecer indicadores de base para las evaluaciones de impacto y efecto relativos al ingreso, empleo, servicios básicos de turismo, capital y otros, los cuales fueron consultados con la Unidad de Monitoreo y Evaluación de los Proyectos.

6. En el mes de febrero se recopiló información primaria, aplicando los instrumentos

correspondientes, en las pequeñas y micro empresas que prestan servicios a los turistas y que se encuentran ubicadas en los Municipios que comprenden el área de influencia del PTCS y el PDVC.



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7. Los días 10 y 11 de febrero la Consultora Especialista en Monitoreo y Evaluación,

Lic. Magdalena Ordóñez, concurrió al Taller de Elaboración del Plan Operativo Anual 2004. En esa oportunidad brindó una capacitación en la metodología del Marco Lógico y su aplicación a la elaboración del POA del PTCS 2004 y la importancia de la participación de los actores involucrados en su ejecución, al personal destacado en las 7 Unidades Técnicas ubicadas en el Litoral Atlántico e Islas de la Bahía y la Unidad Coordinador La Ceiba. A este evento asistió también la Coordinadora General de los Proyectos Banco Mundial/ IHT.

8. Entre los meses de enero y febrero se preparó el documento Sistema de Monitoreo y

Evaluación, que comprende el marco conceptual, la metodología y estrategia de implementación.

9. El 4 de marzo de 2004 se realizó la segunda entrega de productos consistente en el

Marco Conceptual del Sistema de Seguimiento y Evaluación y la Versión Preliminar del Documento sobre Línea de Base, los cuales fueron aceptados por la Coordinación del Proyecto.

10. En la primera quincena del mes de marzo de 2004, se realizó la Evaluación de

Término Medio por parte del Banco Mundial del PCTS, lo que fue propicio para que los integrantes de la Misión de Evaluación revisaran los avances de la Consultoría en la elaboración del Sistema de Monitoreo y Evaluación. Se incorporaron las recomendaciones que fueron apuntadas por la Misión a través de la Unidad Técnica de Planificación y Seguimiento del PTCS.

11. En los meses de marzo y abril se recopiló la información secundaria para

complementar la Línea de Base del PTCS, así: a) Se visitaron las siguientes instituciones: Secretaría de Gobernación y Justicia, Instituto Nacional de Estadísticas Instituto Hondureño de Turismo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Central de Honduras y Universidad Nacional Autónoma de Honduras; b) Se revisaron y escudriñaron los documentos indicados en el numeral 3 para extraer la información pertinente a los indicadores de efectos e impactos; c) Se procesó la información contenida en la encuesta levantada en la zona de influencia del proyecto; d) Se revisó páginas de Internet; e) Se revisó y ajustó el Marco Lógico.

12. En los meses marzo y abril se formuló y estableció la Línea de Base del Proyecto

PTCS.

13. En el mes de abril se entregó el Marco Lógico y la Línea de Base a los Especialistas en Sistema Computarizado para que los datos fueran introducidos al sistema Monitoreo Evaluación y Reportes (MER).

14. En el mes de abril, para conformar el Sistema MER, se desagregó la información al

nivel de cada indicador, estableciendo la fecha de cumplimiento, fuente de la información, formatos de entrada y de salida.

15. El 5 de mayo se entregó el tercer informe correspondiente al Sistema Computarizado

de Monitoreo y Evaluación (MER) y el Informe de Avance de Resultados de la aplicación de monitoreo a un caso particular. Este Sistema Computarizado MER consiste en un paquete integrado de herramientas, que permitirá al PTCS el manejo



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de información en cada uno de los Subsistemas. Se realizaron las primeras pruebas de reporte con ejemplos graficados y tabulaciones. Se elaboró el Manual del Usuario.

16. El día 24 de mayo fue enviada una transferencia al Royal Bank of Canada, a través

del Banco Continental, para la compra de dos (2) licencias del Sistema MER a la Firma Global Development Group.

17. Durante los meses de mayo y junio se realizó la capacitación e implementación en el

uso del Sistema Computarizado en base al siguiente cuadro de actividades y metodología de un proceso integrado de diseño e implementación con el siguiente reporte de resultados:

No. Actividad Metodología y Resultados 1 Entendimiento del

problema A través de una consultoría participativa con las contrapartes, se prepararon los insumos necesarios para el diseño de las bases de datos en ambos proyectos. Revisión de los documentos de los proyectos, marcos lógicos, documento de sistematización de monitoreo y evaluación de los proyectos, propuestas de salida de datos.

2 Desagregar información por indicador

Se desagregó la información de cada indicador hasta llegar a datos manejables por la persona encargada de seguimiento y evaluación del PTCS y PDVC.

3 Establecer esquema de periodicidad de medición por indicador.

Se estableció un esquema de periodicidad de medición de la serie de indicadores establecidos y se definió la fuente de información para los mismos. Cada indicador posee su fuente de información como ser la encuesta línea de base, los informes del proyecto, los estudios especializados y otros. En este sentido es muy relevante validar la periodicidad de la medición de los indicadores de acuerdo a la capacidad logística de los proyectos PTCS y PDVC y establecer esas frecuencias en los formatos de entrada y salida del sistema de seguimiento y evaluación.

4 Definir esquema sencillo de manejo de datos

Se estableció un esquema sencillo del manejo de datos en formatos de entrada de información sobre los indicadores de ambos proyectos y se llenó los mismos con la información proveniente de los estudios de base. Los datos son cuantificables y verificables y tal como se mencionó anteriormente se obtienen de otros instrumentos de seguimiento y evaluación de los proyectos, especialmente de los informes periódicos de avances.

5 Diseño de la Estructura Operativa

En el MER la construcción de la estructura operativa tomando en consideración los niveles de levantamiento



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No. Actividad Metodología y Resultados de datos así como de consolidación y reportaje necesarios. Aplicación de los códigos de división política nacional sugeridos por el INE.

6 Diseño de mascaras de entrada para instrumentos de Evaluación

Elaboración de las variables de 1er nivel o de entrada de datos para los instrumentos de indicadores de impacto y efecto así como para el instrumento del fondo de prosperidad. Diseño de las boletas o vistas en el MER que permiten el ingreso de datos para los indicadores de impacto y efecto correspondientes a la evaluación. Diseño del instrumento del fondo de prosperidad en la sección de evaluación de acuerdo a la encuesta aplicada en campo.

7 Establecer formatos de salida y reportes de base de datos

Se estableció los formatos de salida y reportes de la base de datos MER lo cual representa el producto final del procesamiento de los datos y que debe ser utilizado para la toma de decisiones. Una de las ventajas del MER es que permite exportar los datos a un formato de Excel y allí se pueden modificar los gráficos de acuerdo a los requerimientos específicos de información. Para efecto de las pruebas del sistema se ingresó los datos de los estudios de base de ambos proyectos y para efecto de prueba se plantearon datos de avances y lograr la generación de reportes y gráficos.

8 Preparación de la rutina de entrada de los datos de evaluación

En el módulo de manejo de los datos, cargar los instrumentos creados en la definición del proyecto para facilitar la entrada de datos, hacer pruebas de ingreso corroborando que los instrumentos están completos de acuerdo a los indicadores del Marco Lógico de cada proyecto y el instrumento del fondo de prosperidad

9 Ingreso de los datos Haciendo uso del documento final de línea de base para cada proyecto, se alimento el sistema con los datos correspondientes a cada indicador.

10 Creación de variables de 3er nivel o análisis para Impactos y Efectos

Creación de las variables de análisis de la información de evaluación tomando como base los marcos lógicos de los proyectos en los indicadores de impactos y efectos, esto para facilitación del manejo del módulo de los reportes y el link con el Excel. Elaboración de variables de análisis para el instrumento del fondo de prosperidad de acuerdo a los formatos de salida preparados por la evaluadora de la consultoría.

11 Elaboración de Tablas para evaluación

En el módulo de reportaje de resultados, generación de las tablas para el manejo de las salidas de datos



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No. Actividad Metodología y Resultados correspondientes a los indicadores de impacto y efecto.

12 Preparación de plantilla de datos de evaluación en Excel

Tomando como base el formato preparado en el Marco Lógico de cada proyecto, elaboración de una plantilla en Excel con todos los indicadores de efecto e impacto con las gráficas incorporadas, para su utilización en momentos de evaluación posterior, como son las de Medio Termino o Evaluación Final.

13 Ingreso de la información de las boletas del fondo de prosperidad

Para el manejo de las tablas y gráficas así como de las variables de análisis preparadas, se ingresaron en la base de datos del MER los datos recolectados en el campo con las boletas. Se realizó la limpieza de rigor para asegurar la calidad de la información.

14 Diseño de los instrumentos para el manejo del Subsistema de Monitoreo para cada uno de los proyectos

Tomando como base el Marco Lógico de cada proyecto con los indicadores de proceso y las actividades descritas para cada resultado, se elaboraron varios instrumentos para el manejo de la información periódica. Se enviaron para su revisión a la diseñadora del Sistema de Monitoreo quien dio su realimentación. Se aplicaron los cambios sugeridos a los instrumentos en Word.

15 Diseño de las boletas de todas las categorías del monitoreo para cada uno de los proyectos

En la estructura de monitoreo de cada proyecto se crearon todas las características de información identificadas para cada uno de los instrumentos de monitoreo. Haciendo uso del modulo de diseño de boletas del MER se elaboraron los instrumentos de cada categoría de información.

16 Elaboración de las variables de captura de datos para el Subsistema de Monitoreo de cada proyecto

Creación de las variables en el modulo de definición de la información para cada categoría e instrumento de recolección de datos diseñado.

17 Preparación de la rutina de entrada de los datos de monitoreo

En el módulo de manejo de los datos, se cargaron los instrumentos creados en la definición del proyecto para facilitar la entrada de datos. Se hicieron las pruebas de ingreso corroborando que los instrumentos estaban completos de acuerdo a los indicadores del Marco Lógico de cada proyecto y las actividades descritas en el Plan Operativo.

18 Elaboración de variables de análisis para el Subsistema de Monitoreo

De acuerdo a los indicadores de resultados identificados en el Marco Lógico de cada proyecto, se elaboraron las variables que generan dichos indicadores de carácter cuantitativo, para su incorporación posterior en las tablas y formatos para reportaje de monitoreo de los proyectos.



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No. Actividad Metodología y Resultados 19 Elaboración de tablas en

el MER para reportaje de monitoreo en cada proyecto

En el modulo de reportaje de resultados, se elaboraron las tablas que permiten generar la información a partir de los datos ingresados al sistema computarizado.

20 Elaboración de la plantilla de reportaje de monitoreo para cada proyecto

En Excel, se preparó un formato para generación de los datos correspondientes al seguimiento, así como las gráficas para visualización del avance periódico en la ejecución de los proyectos.

21 Preparación de la capacitación

Elaboración de los manuales de manejo de los sistemas para los usuarios de ambos proyectos. Personalización de los mismos para hacerlos mas fáciles de utilizar por los usuarios.

22 Presentación del Sistema a IHT

En una reunión con los responsables del monitoreo de los proyectos se presentó la aplicación automatizada del sistema, siendo del agrado y utilidad para los usuarios finales. Se estableció los términos de la capacitación para el manejo de la herramienta así como la fecha y lugar para desarrollarla

23 Capacitación Taller de capacitación para el responsable del monitoreo y evaluación de los proyectos y su asistente en el IHT, durante visitas y espacios de consulta en el manejo de la herramienta

24 Revisión de los instrumentos de entrada de datos para el sistema de monitoreo de cada proyecto

Se imprimieron todos los instrumentos que se utilizarán en las municipalidades por los ejecutores de los proyectos para asegurarse de la aplicación del Marco Lógico de cada proyecto y sugerencias de necesidad de información del IHT que es considerada en el Plan Operativo de los proyectos.

25 Modificación de bases de datos

Una vez revisados los instrumentos, se aplicaron las modificaciones a los mismos y se entregó una nueva copia de respaldo con los cambios realizados. Se revisó y se firmó con el Visto Bueno del IHT los instrumentos de entrada y salida para asegurar la aceptación total del sistema computarizado.



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II. JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN. Este sistema está dirigido a mejorar el impacto del PTCS, mediante la aplicación de una metodología, que facilite la gestión, el aprendizaje y el aprovechamiento de los logros del proyecto para aprender de la experiencia a mejorar las actividades propias del proyecto y de actividades futuras. El Sistema de Monitoreo y Evaluación del PTCS está basado en el enfoque de Marco Lógico de Trabajo, como una herramienta que clarifica el diseño del Proyecto y permite visualizar los enlaces de causa y efecto que se dan en el proceso de ejecución de las actividades, el logro de productos o resultados y el alcance de los objetivos para los cuales fue implementado el Proyecto. El Subsistema de Monitoreo está diseñado de tal manera que facilite a los técnicos la elaboración de los planes operativos anuales y el seguimiento puntual de cumplimiento de actividades en cada tramo de la ejecución. Los informes de seguimiento sugeridos son funcionales y de rápida elaboración y están ligados a un sistema computarizado que permitirá el registro y salida de información oportuna y expedita, para la toma de decisiones. El Subsistema de Evaluación, contiene las indicaciones para llevar a cabo la evaluación del PTCS en los puntos críticos de la ruta de ejecución, como son el medio término, la finalización de las acciones y las mediciones un tiempo después de la conclusión del Proyecto. El Documento de Línea de Base, es el primer referente de las evaluaciones que se han programado para medir en el futuro los efectos e impactos que ha provocado la ejecución del proyecto en la población meta y en las instituciones participantes. Es un documento sencillo de fácil manejo y comprensión pero contiene toda la información necesaria para visualizar la situación del Proyecto antes de su ejecución. Todos los indicadores de base han sido registrados en el sistema computarizado y su utilización estará determinada por las evaluaciones que se realicen durante la implementación y al finalizar el Proyecto, permitiendo en esa oportunidad establecer los cambios observados y el alcance propuesto que está establecido al nivel de los objetivos de efecto e impactos, así como del alcance de los productos previstos. El Programa Computarizado Monitoreo, Evaluación y Reportes (MER) es una herramienta moderna, cuya aplicación a los proyectos de desarrollo ha sido plenamente validada en múltiples intervenciones que se han realizado en diferentes países. Basándose en esta premisa se consideró que en lugar de crear un sistema ad hoc para el PTCS, que habría de someterse a un largo proceso de validación se debería aplicar el MER, lo que al final dio un buen resultado. Otra de las ventajas del MER es que permite exportar los datos a un formato de Excel y allí se pueden modificar los gráficos de acuerdo a las necesidades específicas de información. El uso del Sistema de Monitoreo y Evaluación está destinada al uso del personal de las unidades que realizan la gestión del proyecto, los supervisores de la institución cooperante, los entes del Estado encargados del seguimiento de la ejecución, así como la población meta que al final debe concedérsele el derecho de evaluar los beneficios que el Proyecto aportará al mejoramiento de su condición de vida actual y futura.



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El Sistema de Monitoreo y Evaluación del PTCS está constituido por los siguientes cuatro componentes:

El Subsistema de Monitoreo, comprende la guía metodológica para llevar a cabo el seguimiento a la ejecución de la estrategia operativa global y la planificación operativa anual utilizando técnicas e instrumentos apropiados para obtener información oportuna, concreta para la toma de decisiones.

El Subsistema de Evaluación. Ésta dirigido a la medición y verificación del logro de los productos y objetivos del PTCS a través de las evaluaciones de medio término, específicas y final. Su principal referente es la Línea de Base que contiene información de situación al inicio del PTCS, en aspectos relacionados con los indicadores de efectos e impactos al nivel de los objetivos.

El Marco Lógico de Trabajo que engloba el diseño del Proyecto, clarifica la lógica de ejecución, los indicadores de éxito en los tramos de actividades, productos y objetivos. Por tanto, el Marco Lógico es una herramienta de suma importancia para el Monitoreo y la Evaluación, que debe ser consultado en forma permanente.

El Programa Computarizado MER, que permite la sistematización de los datos, tanto para el Monitoreo como para la Evaluación, generando reportes actualizados para cualquier nivel de información que requieran los diferentes actores involucrados en la ejecución.

Es importante señalar que el PTCS, fue iniciado a mediados del año 2002, lo que significa que al momento de establecer la Línea de Base había transcurrido la mitad del período de ejecución. Sin embargo se obtuvo información referencial a la fecha de inicio de fuentes secundarias y la información primaria para utilización del Fondo de Prosperidad se obtuvo antes de que se implementara este componente. Adicionalmente, se ha tomado en cuenta que varias firmas consultoras están elaborando en este momento estudios específicos de investigación que arrojarán información de base muy especializada, siendo estos los siguientes:

a) Estrategia Regional y Planes de Acción para el Turismo Costero Sostenible; b) Investigación de Nivel de Satisfacción del Turista Viajero; c) Estudio de mercado relativo a los hábitos vacacionales de la población hondureña; d) Estudio de Comportamiento del Viajero Internacional con Relación a Honduras; e) Clasificación y categorización hotelera; y f) Consultoría para Desarrollo de Nuevos Productos

Se levantó una encuesta en las cabeceras municipales y en poblaciones garífunas para establecer la situación actual de las pequeñas y micro empresas relacionadas con la actividad turística, que podrían ser beneficiarias del Fondo de Prosperidad. El documento esta conformado por una sección narrativa, con cuadros explicativos y otra sección de Tablas que contiene información cuantitativa y cualitativa de base. En el proceso de organización, planificación y levantamiento de la información se realizó en Coordinación con personal ejecutivo del Instituto Hondureño de Turismo, y particularmente con personal técnico de la Unidad de PSE del Proyecto, de la Coordinación en La Ceiba y de las Unidad Turísticas Municipales.



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III. MARCO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

A. El Sistema de Planificación Monitoreo y Evaluación 1. Noción de Sistema El sistema de PSE del PTCS es el conjunto de procedimientos y mecanismos para recopilación, análisis y uso de información, sobre:

– Lo que se quiere lograr con el Proyecto en la Costa y Zona Insular de Honduras, en el contexto de tres años.

– La ejecución técnica y financiera – Los efectos e impactos del Proyecto – Las lecciones aprendidas durante la ejecución

Se utiliza la noción de sistema porque si bien la planificación, el monitoreo y la evaluación tienen propósitos y estrategias diferenciadas, son interdependientes y complementarias, convergiendo en el propósito común de lograr los objetivos y productos del Proyecto, que están expresados en el PAD y en el Marco Lógico 2. Características del Sistema El Sistema de Monitoreo y Evaluación tiene las características siguientes:

• Único, es decir específico e integrado en un solo sistema con el mismo propósito para apoyar la gestión del PTCS

• Desconcentrado en función del papel que le toca desempeñar a cada actor involucrado en la ejecución.

• Participativo con orientación al aprendizaje. Se fortalece el conocimiento de los participantes y se les involucra en la toma de decisiones.

• Basado en las necesidades de información de los actores

3. Valores del Sistema Siendo que el PTCS se desarrolla dentro de la institucionalidad del Instituto Hondureño de Turismo y bajo los principios establecidos en el Convenio de Crédito con el Banco Mundial, el Sistema tendrá como valores los siguientes:

• Sociales. Para satisfacer las necesidades de información, en forma crítica, transparente y fidedigna.

• Técnicos. Se utilizan los conocimientos y aplicaciones tecnológicas mas resientes. • Organizacionales. Se aprovechan todos los aportes de cada uno de los grupos y

actores involucrados • Comunitarios. Se toman en cuenta los valores étnicos, culturales de la población

involucrada.



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B. SUBSISTEMA DE MONITOREO 1. Relación del Monitoreo con la Planificación En teoría y en la práctica se deberá articular la planificación operativa con el Monitoreo. Es decir que se debe dar Monitoreo a lo que se planifica. Específicamente se le dará Monitoreo a la ejecución presupuestaria y su relación directa con la ejecución de las actividades que se realizan anualmente. Así mismo el Monitoreo permite conocer la calidad y oportunidad de los procesos y la eficiencia y eficacia de las acciones desarrolladas por los involucrados en la ejecución. 2. Responsabilidades y Actores del Subsistema de Monitoreo El Subsistema de Monitoreo del Proyecto Turismo Costero Sostenible trata de establecer una metodología de análisis continuo e interno que será realizado durante la ejecución del Proyecto. Las actividades de Monitoreo la realizarán primero los que ejecutan alguna actividad del Plan Operativo Anual, y segundo los que tienen la responsabilidad de coordinar el PTCS. Esta función permitirá identificar oportunamente dificultades, problemas actuales o potenciales, así como recomendar modificaciones para ajustarse a los cambios de contexto, tomar decisiones para que las actividades se realicen oportunamente, verificar la eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia en el logro de los productos.

Plan Estratégico Global

Planificación de Mediano Plazo Marco Lógico

Planificación Operativa Anual m b Documentación de Monitoreo

Documentación de la Evaluación



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Siendo el PTCS un proyecto de aprendizaje los actores primariamente involucrados en el Sistema de S y E procesan y demandan información: • Personal de la gerencia y coordinación del PTCS. • Personal de la Unidades Turísticas Municipales. • Personal técnico y administrativo • Gobiernos municipales. • Instituciones Gubernamentales: IHAH • Organismos no Gubernamentales • La población objetivo. 3. Pasos para el Diseño del Subsistema

a) El Subsistema de Monitoreo se debe realizar de manera consensuada con la Coordinación - Unidad de Planificación el PTCS, personal técnico de campo y otros involucrados, preferiblemente en un taller donde todos puedan opinar sobre los objetivos y demandas de información.

b) Revisión crítica de los documentos del proyecto, sobre los lineamientos de

ejecución y ejes transversales que se deben observar. c) Formulación participativa del Marco Lógico de Trabajo, con énfasis en

indicadores y resultados esperados. d) Definición explícita dentro del Marco Lógico de Trabajo de los indicadores de

proceso, mismos que deberán ser los mismos de la Planificación Operativa. e) Definición del rol que cada uno de los actores deberá desempeñar en el

proceso de Monitoreo. 4. Indicadores de Monitoreo 4.1 Indicadores de Proceso.

a) Reflejan las actividades, sus metas, la fecha en que se alcanzará la actividad y los recursos necesarios.

b) Dan cuenta del proceso de ejecución en el contexto

Demandan información y la utilizan para la toma de decisiones al nivel institucional

Como coejecutores necesitan información para analizar los resultados obtenidos y tomar sus propias decisiones

Para analizar la pertinencia de su participación en el Proyecto y como éste afectará sus vidas



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c) Miden los cambios inmediatos y los logros alcanzados con la ejecución de las actividades.

4.2 Indicadores de Producto

a) Miden los productos físicos ya sean estos bienes o servicios b) Dan cuenta del cumplimiento de las metas planificadas en tiempo, cantidad y

calidad. C. SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN La evaluación es un proceso de análisis y valoración, que implica confrontación con referentes y/ o criterios establecidos previamente en el PAD o Evaluación Ex Ante, específicamente lo relacionado con los objetivos e indicadores de efectos e impactos. 1. Tipos de Evaluación Para medir el logro de los objetivos del proyecto y la calidad de la gestión del PTCS se realizarán los siguientes tipos de evaluación:

2.1 Evaluación de Procesos- Interna. Se realiza durante la ejecución del proyecto, para comprobar el cumplimiento de las actividades, del plan estratégico global y las relaciones entre actores.

2.2 Evaluación de Aspectos Institucionales- Interna. Mide como se han realizados

los procesos administrativos y técnicos y las relaciones a lo interno del proyecto.

2.3 Evaluación de Medio Término- Externa. Es realizada por el BM con la

asistencia de expertos y evalúa el avance hacia el logro de los objetivos, comprueba los supuestos y permite hacer ajustes a la planificación estratégica.

2.4 Evaluación Terminal- Externa. Es realizada por el BM con la asistencia de

expertos y evalúa el alcance de los productos y objetivos 2.5 Evaluación de Impacto- Externa. Es posterior a la ejecución del Proyecto.

Mide la evolución histórica del proyecto y el uso que le ha dado la población objetivo a los productos del proyecto.

2. Principales Referentes de la Evaluación

a) El Plan Estratégico Global, nos indica de manera completa y para todo el período de ejecución cuales son las actividades que vamos a realizar, cuando, como y quienes serán responsables de llevarlas a cabo. También nos indica el costo de cada actividad y de los recursos que se asignarán para cada categoría de inversión.



15

b) El Estudio Línea de Base es uno de los principales referentes de evaluación de efectos e impactos, ya que permite establecer la diferencia cuantitativa y cualitativa entre las condiciones de la población meta y su entorno político, social, económico y cultural al inicio de la ejecución del proyecto y los cambios ocurridos a su finalización.

c) La documentación generada durante la ejecución del Proyecto, tales como

informes técnicos y presupuestarios, contratos, convenios, alianzas, etc. d) Encuestas a un sector de la población, entrevistas a grupos focales y actores

clave 3. SISTEMATIZACIÓN La Sistematización es un producto de la Evaluación y se constituye en un instrumento didáctico cuyo fin es sacar lecciones de experiencias para que sean aplicadas en forma sistematizada por otros hacedores sociales o beneficiarios, dentro del Proyecto o en el contexto de otras intervenciones. 4 Actores del Subsistema de Evaluación Los principales interesados en conocer el alcance de los objetivos del Proyecto, son la Asociación Internacional de Desarrollo/ Banco Mundial; el Instituto Hondureño de Turismo y la Secretaría de Finanzas. 5. Elementos de un Informe de Evaluación Entre otros es indispensable que un documento de evaluación contenga los siguientes capítulos: Pertinencia del Proyecto, con relación a la política de desarrollo del país y del sector turístico en particular, así como la pertinencia a las prioridades de la Estrategia de Asistencia al País- Honduras (CAS), del Banco Mundial. Eficiencia en el uso de los recursos del proyecto y el logro de los productos. Eficacia en cuanto el desempeño del equipo técnico y socios estratégicos, en la aplicación de metodologías y procesos que han permitido o no, el logro de los objetivos previstos. Experiencias particulares y conocimientos adquiridos que puedan ser relevantes para ser aplicados en otros proyectos, o que sean importantes para ser tomados para la operación y formación interna del IHT. Efectos e impactos, previstos y no previstos, en la población objetivo ya sea al nivel individual, colectivo o institucional y cuales han sido los factores del contexto que explican estos impactos. Por último factores que podrían haber afectado la viabilidad de ejecución como son factores económicos, socio culturales, ambientales, seguridad ciudadana, etc.



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D. PROGRAMA COMPUTARIZADO El programa computarizado MER (Monitoreo, Evaluación y Reportes) es una herramienta de trabajo para ingreso de datos y reportaje de información. Combina los aspectos de planificación, monitoreo y evaluación organizando todas las variables a cada uno de estos niveles formando una base de datos que permite el análisis de la información en forma expedita y organizada en reportes diseñados en forma de tablas, gráficos y documentos de acuerdo a las necesidades del Proyecto. Una de las ventajas del MER es su compatibilidad con el Excel y el Word, por lo que se pueden exportar los documentos a cualquiera de estos programas, facilitando así la elaboración múltiples reportes.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PTCS

Actividades y

Recursos

Productos

Efectos

Impactos

Asignación y Distribución

Uso

Indicadores de Seguimiento

Indicadores de Evaluación

Cambio

Incremento del Ingreso de la

Población meta

Incremento en el nivel de

satisfacción del turista

De Proceso De Producto

Fondo de Prosperidad Establecido y

Operando

Número de Talleres

Realizados



17

IV. DOCUMENTO DE LÍNEA DE BASE 1. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y DE LA LÍNEA DE BASE Establecer información cuantitativa y cualitativa como principal referente para evaluar y verificar los cambios o transformaciones que ocurrirán en las comunidades donde se encuentran los parques y sitios eco- turísticos y particularmente en las familias y grupos étnicos participantes como resultado de las intervenciones del Proyecto. En este documento se establecen de acuerdo a la jerarquía de objetivos tres tipos de indicadores:

• Indicadores de Impacto. Miden los cambios fundamentales que se espera al final del PDVC y están ubicados al nivel del Objetivo General, y que serán valorados y reconocidos por la población objetivo, el IHT en representación del gobierno de Honduras y la Asociación Internacional de Desarrollo/ BM

• Indicadores de Efecto. Miden los cambios que se irán produciendo en el proceso

de ejecución del PDVC y que nos permiten conocer oportunamente si se están alcanzado los objetivos de manera efectiva.

• Indicadores de Producto. Indican si las metas planteadas al nivel de las

actividades se han cumplido en tiempo y con los recursos previstos. 2. CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO Marco Geográfico y Demográfico del PTCS. Con una extensión de 112,492 Km2 Honduras, es el segundo país en extensión territorial en Centroamérica. Es un país muy diverso en clima, agro ecología, topografía, cultura y pueblos indígenas. Según el último censo del Instituto Nacional de estadísticas su población es de 6,535,344 habitantes. La sede administrativa del Gobierno es la ciudad de Tegucigalpa, donde se ubican los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El territorio hondureño esta dividido en 18 departamentos, cada departamento se divide en municipios, y éstos en aldeas y caseríos. La autoridad máxima de cada Departamento es el Gobernador Político, nombrado por el Presidente de la República. La autoridad del Municipio es el Alcalde Municipal, el cual es elegido cada cuatro años, junto con el Presidente y los Diputados al Congreso Nacional.

El idioma oficial es el Español. Sin embargo, el idioma predominante en el departamento insular de Islas de la Bahía es el Inglés. Algunos otros dialectos son hablados por grupos étnicos como los Garífunas, Misquitos, Pech, Tawahkas, Lencas, etc.



18

El área geográfica del Proyecto Turismo Costero Sostenible se extiende en una superficie de 3,805 Km2 en cuatro departamentos de la costa y de la zona insular del Norte de Honduras, que son Cortés, Atlántida, Colón e Islas de la Bahía. Cada uno de estos departamentos tiene características propias en cuanto a actividad económica y productiva, pero tienen como denominador común una zona de atractivos turísticos de gran competitividad en la industria del turismo internacional. Dentro de los departamentos mencionados se han seleccionado los municipios que poseen los sitios eco- turísticos más importantes, siendo estos Omoa, Tela, La Ceiba, Trujillo, Guanaja y Utila. La zona de influencia del PTCS cuenta con la infraestructura física apropiada para el desarrollo turístico. La Empresa Nacional Portuaria opera en el Caribe, tres puertos importantes en Tela, La Ceiba y Trujillo, pudiendo incluirse también Puerto Cortés que es la instalación portuaria más importante de Centroamérica. En la Ceiba opera el Aeropuerto Internacional Golosón y aeropuertos menores en Utila, Guanaja y Trujillo. Todos las cabeceras municipales de la zona de influencia tienen acceso por carretera pavimentada y a Islas de la Bahía se puede viajar por avión o trasbordador comercial. (Tabla No. 5.1 de la Sección V, Marco Geográfico y Medios de Acceso a la Zona del PTCS) La población en la zona de influencia del Proyecto representa el 4.8% de la población total del país. El cuadro siguiente muestra la distribución por municipio, hombres y mujeres: Cuadro No. 1 Población asentada en la zona de influencia del PTCS

Descripción Total Hombres

Mujeres

Total Nacional 6,535,344 3,230,958 3,304,386 Total Zona PTCS 313,417 153,823 159,594 La Ceiba 140,931 67,461 73,470 Tela 82,499 40,871 41,628 Trujillo 49,109 24,861 24,248 Omoa 33,559 16,894 16,665 Guanaja 4,856 2,481 2,375 Utila 2,463 1,255 1,208

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Cifras ajustadas Omisión Censal INE Ver Tabla 5.2 de la Sección V, Población por municipios, cabeceras, aldeas y caseríos. El Proyecto en el Marco del Turismo Nacional

El diario Washington Post, del 4 de enero de 2004, considera que los 10 destinos turísticos (Hot Spots 2004) más importantes en el presente son: Atenas, Bahamas, Botswana, Bulgaria, Ecuador, Honduras, Montserrat, Nueva Zelanda, Manitoba del Norte y Taiwán. De



19

manera particular el artículo invita a visitar el Parque Nacional de Pico Bonito, la Biosfera del Río Plátano y las Islas de la Bahía.

En los últimos cinco años la industria turística ha crecido de manera sostenida y ocupa actualmente el tercer lugar de importancia en la contribución en la generación de divisas (18% de incremento en 2003 con relación al año 2002). Ello representa ingresos de divisas por el orden de 403.1 millones de dólares, sobrepasando a la cifra del año 2002 que fue de 341.5 millones de dólares.

El desarrollo de la estrategia nacional de turismo, complementa las acciones específicas del PTCS, por ejemplo: fortaleciendo las capacidades de los recursos humanos; promoviendo los recursos turísticos; fortaleciendo la seguridad mediante la formación de la policía turística (Balam), siendo las ciudades de Tela y La Ceiba en el departamento de Atlántida, la primera zona turística en recibir este beneficio.

Con el Instituto Smithsoniano a partir de 2004 se realizarán estudios científicos para fomentar la protección de la biodiversidad natural en sitios que incluyen al Parque Nacional Jeannette Kawas, Punta Izopo, los Refugios de Vida Silvestre Cuero y Salado, el Parque Nacional Pico Bonito y el de Capiro y Calentura, la reserva marina de Cayos Cochinos y otros lugares de importancia natural localizados en las islas de Utila y Guanaja. Trujillo se ha convertido en un destino turístico importante en la ruta de cruceros que viajan por el Caribe. (Ver Tabla 5.3 de la Sección V, Oferta Turística Primaria de Sitios de Interés en la Zona de Influencia del PTCS).

3. METODOLOGÍA

1. Referentes

a) Para planificar la investigación, se tomó como principal referente el Marco Lógico del Proyecto en el cual están establecidos los indicadores de efectos e impactos y las metas para cada uno de los objetivos del Programa. (Tabla No. 4 de la Sección V)

b) Se recopiló información secundaria, cuantitativa y cualitativa, para dar “el primer

valor” o “valor de referencia” a los indicadores de efectos e impactos establecidos para el Proyecto Turismo Costero Sostenible.

c) Para establecer la situación de la población con opción al Fondo de Prosperidad, se

levantó una encuesta a pequeños y microempresarios establecidos en la zona de intervención del PTCS.

d) La información obtenida fue analizada e interpretada cuantitativa y cualitativamente

dándole sentido a los hallazgos en el contexto físico, socioeconómico, cultural e institucional en que se desarrolla el Proyecto.



20

INFORMACIÓN SECUNDARIA Recopilación Información Secundaria Tomando como referente los indicadores de efectos e impactos establecidos en el Marco Lógico del Proyecto, previo al diseño de los instrumentos de recopilación de información primaria, se analizaron los siguientes documentos:

Marco Lógico de Trabajo diseñado por COFINSA/ IHT Documento del Proyecto y Tablas relacionados – PAD del 11 de Junio de 2001 Sistematización del Diálogo y Consulta para la Formulación de la Estrategia Regional

y Planes de Acción para el Turismo Costero Sostenible.(Borrador) Consorcio Louis Berger Group y Felipe Ochoa y Asociados.

Reporte No. 1, An Assessment of the Tourism Potential of Honduras. (Una Evaluación del Potencial Turístico de Honduras) por Donald E. Hawkins y Kristin M Lamoureux.- Hawkins y Associates. Abril 2002

Reporte No. 2 Honduras: Educación Ambiental y Turismo en la Costa Norte y las Islas de la Bahía por: Suyapa Domínguez. Hawkins y Associates. Abril 2002

Reporte No.3 Estrategia Económica Ambiental para el Turismo Costero y las Áreas Protegidas de Honduras por Lawrence Pratt. Hawkins y Associates. Abril 2002

Reporte No. 4 Aspectos Legales y de Regulación del Desarrollo del Turismo Costero en Honduras, por Hawkins y Associates. Abril 2002

Reporte No. 5 Municipalidades Costeras y Turismo Sostenible en Honduras. Censo de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadísticas. Estadísticas del Instituto Hondureño de Turismo. Diagnóstico Socio Ambiental de Islas de la Bahía- Diagnóstico Socio Económico de

la Sociedad Isleña. Elena Mercedes Flores Barahona. Consorcio SAFEGE- SOGREAH- Moncada y Moncada Noviembre 2001

Resumen de Información Secundaria

a) Se analizaron los 5 documentos de Hawkins y Asociados, considerando que los mismos constituyen un diagnóstico sobre la situación de la zona, que sirvió de fundamento para la formulación del PAD (Project Appraisal Document- Report 22604-HO)

b) Los datos sobre población, se extractaron del Censo 2001, levantado por el

Instituto Nacional de Estadísticas. c) Estadísticas referentes a aspectos turísticos fueron recabados en el Instituto

Hondureño de Turismo, el cual lleva un registro actualizado y también de la Página Web de la Presidencia de la República.

d) Del Diagnóstico de la Firmas Louis Berger y Felipe Ochoa y Asociados, se tomó

información sobre hoteles, sitios de interés, infraestructura y aspectos ambientales. La información fue vaciada en tablas, para facilitar su incorporación al sistema computarizado.



21

e) Para la parte insular de Guanaja y Roatán se tomó información de estudios recientes editados por el Proyecto de Manejo Ambiental de Islas de la Bahía (PMAIB)

INFORMACIÓN PRIMARIA Cálculo de la Muestra Considerando la cantidad y calidad de la información secundaria, se llegó a la conclusión, de que solamente se debería levantar información primaria de la población meta que potencialmente accederá al Fondo de Prosperidad (FP) o Fondo Empresarial y sobre algunos aspectos organizativos de las comunidades garífunas. Para realizar la investigación de los potenciales usuarios del Fondo de Prosperidad, se utilizó la metodología de muestreo estratificado al azar, para lo cual se formaron estratos por actividad económica, tomando en cuenta el tipo de negocios relacionados con el turismo. Dentro de cada estrato se eligieron al azar un conjunto proporcional de unidades respecto a la que cada estrato representa del total, obteniendo así una buena representatividad de la muestra con respecto al colectivo. La muestra que se ha utilizado es de 27% del colectivo. Esta muestra es altamente representativa, considerando que desde el punto de vista estadístico, una muestra cuyas unidades representan el 10% de las unidades del colectivo es adecuada. La cantidad de unidades de las muestras extraídas al interior de cada estrato es proporcional al tamaño de cada estrato en el colectivo. El universo del colectivo se obtuvo de las estadísticas del IHT. Los negocios se clasificaron como micro y pequeñas empresas. En el caso de los hoteles solamente se incluyó en la investigación los que se han clasificado en la tercera y cuarta categoría, según la oferta hotelera existente. La muestra consideró 85 hombres y 89 mujeres. Cuadro No. 2 Colectivo y Cálculo de la Muestra

Municipio

Unidades del

Colectivo

Muestra

%

Omoa

50

0

0

Tela

127

49

39

La Ceiba

276

65

23

Trujillo

71

28

39

Guanaja

54

12

22

Utila

68

20

29

Total

646

174

27

Fuente: Unidades colectivo Diagnóstico Berger y Ochoa Encuesta COFINSA Febrero 2004



22

Elaboración de los Instrumentos de Recolección de Información a) Considerando la información secundaria recopilada y resumida, así como la vigencia

de la misma, se procedió a elaborar la boleta o encuesta. b) Los instrumentos de investigación, tanto del resumen como de la investigación

directa fueron revisados y armonizados entre COFINSA y la Unidad de PSE del Proyecto a manera de compatibilizarlo con el diseño del sistema computarizado de seguimiento y evaluación del Proyecto.

c) Se efectuó una prueba piloto y se ajustaron algunos elementos de la boleta. d) Para la información cualitativa se estructuraron preguntas para entrevistas de

profundidad con actores clave, como Alcaldes Municipales, ONGs y otros.

Ver Tabla No. 5.5 de la Sección V Boleta de Investigación sobre Línea de Base LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA.

Unidad de Estudio Se levantó información primaria de las siguientes unidades de estudio: a. Empresas de pequeños y micro empresarios(as), cuya actividad principal estuviere

relacionado con el turismo focalizados como probables usuarios del Fondo Empresarial para ejecutar proyectos para fortalecimiento del turismo.

b. Familias garífunas, que estuvieren manejando pequeñas y micro empresas

prestando o servicios turísticos de manera individual. c. Las unidades muestrales, fueron los pequeños y micro negocios, específicamente

aquellos que pueden prestar un servicio de apoyo al turismo. d. La dimensión temporal o identificación del período, corresponde al mes de febrero de

2004 e. La dimensión espacial corresponde a los lugares adyacentes a los lugares de

potencial turístico intervenidas por el Proyecto. El universo muestral serán las comunidades focalizadas con mayor potencial, por su cercanía a los sitios del circuito turístico.

f. De conformidad a la selección establecida por el IHT sobre actividades y servicios de

apoyo al turismo, se tomaron en cuenta para la muestra los siguientes renglones: alimentos y bebidas, agencias de viaje, tiendas de artesanía, comercio, hoteles y servicios. Otro tipo de negocios como centros nocturnos y bares no se tomaron en cuenta pues no son financiables con el Fondo de Prosperidad.



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4. LÍNEA DE BASE INDICADORES DE IMPACTO Nivel de Empleo e Ingreso Población Económicamente Activa Con el apoyo que se brindará a los micro, pequeños y medianos empresarios de la zona, especialmente a través del Fondo de Prosperidad, se espera que al finalizar el PTCS sobre una base de 3,267 empleos, se haya incrementado por lo menos en 1,143 (35%) el número de personas trabajando en actividades turísticas, como resultado de las intervenciones generales del proyecto. La población económicamente activa en los Municipios del área de influencia del PTCS es de 81,523 personas. En el cuadro siguiente se muestra la distribución por Municipios. Cuadro No. 3. Población Económicamente Activa por Sectores

Municipio

PEA

Transporte Servicios Personales

Comercio y

Servicios* Otros

Omoa 8,137 265 784

886 6,202

Tela 21,123 622 2,567

3,436 14,498

La Ceiba 38,428 2,795 7,190

9,845 18,598

Trujillo 11,546 290 1,449

1,096 8,711

Guanaja 1,544 78 196

406 864

Utila 745 67 129

188 361

Totales 81,523 4,117 12,315

15,857 49,234

% 100 5.05 15.11

19.45 60.39

* Incluye Turismo- gran, mediana, pequeña y microempresa Fuente: EHINE/ Septiembre 2003 Según la Encuesta de Permanente de Hogares de septiembre 2003 (INE): la tasa nacional de participación es de 51% (PEA/ PET); El 46% de los ocupados desarrollan su trabajo como asalariados, el 42% por cuenta propia y 12% son trabajadores no remunerados; cada persona ocupada tiene que mantener en promedio a 3.0 personas. La tasa de desempleo abierto que es el número de personas que quieren trabajar, pero que no encuentran trabajo es del 5.1% de la PEA. Tomando como referente los indicadores que anteceden se infiere lo siguiente:



24

a) De 81,523 personas que constituyen la PEA en la zona del PTCS, solamente 77,365

es población ocupada y 4,158 estaban desocupados. b) De la población ocupada 35,588 trabajaban como asalariados; 32,493 trabajaban

por cuenta propia; y 9,284 no recibían remuneración. c) De las 15,048 personas ocupadas en comercio, hoteles y restaurantes; 6,922

trabajaban como asalariados; 6,320 trabajaban por cuenta propia; y 1,806 no recibían remuneración.

La Tabla No. 5.6 en la Sección V muestra la población económicamente activa por sector económico Ingreso per capita Al finalizar el proyecto se espera lograr un incremento de 35% en el ingreso del jefe de familia participante. Actualmente ninguna institución del Estado lleva registro de datos referente al ingreso per cápita por municipios. La Encuesta de Hogares del INE efectúa la investigación en algunos municipios representativos y desde ahí infiere para el resto del país. La última encuesta de que se dispone es de septiembre de 2003. Según la Encuesta de Hogares del INE el ingreso per cápita de Honduras con empleo fijo, por la rama de actividad indicada, presenta el siguiente comportamiento:

Cuadro No. 4. Ingreso per cápita según ocupación principal

Categoría*

Mensual

Anual

$USA

Comerciantes y vendedores 2,917 35,004

1,974.28

Conductores de transporte 4,083 48,996

2,763.45

Restaurantes, hoteles (servicios)

2,046 24,552

1,384.77

Trabajadores de alimentos

1,814 21,768

1,227.74

Operador de carga, almacenaje

2,558 30,696

1,731.30

Salario Mínimo

2,098 25,176

1420.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Encuesta de Hogares Septiembre 2003. USA$= 17.73 Lps Sep 2003 * Se tomaron en cuenta solamente las que tienen alguna relación con la actividad turística.

En el análisis de la EHINE se encontró que en 2003 las principales fuentes de ingreso fueron utilidades en 34.6% y los salarios 48.0%, originándose las utilidades en la participación de los hogares en empresas formales e informales. En el cuadro que sigue se pueden observar otras fuentes de origen.



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Cuadro No. 5. Ingreso Según Origen.

Distribución Porcentual

Fuente de Ingreso 2002 2003

Salarios 48.3 48.0 Utilidades (por cuenta propia) 32.8 34.6 Remesas del exterior 10.0 8.3 Bonos y prestaciones 0.1 0.2 Transferencias 4.8 4.6 Jubilaciones y pensiones 1.3 1.6 Intereses bancarios 0.3 0.1 Alquileres 1.4 2.2 Otros 1.0 0.4

Total % fuente ingreso

100.0%

100.0% Fuente: Encuesta de Hogares septiembre 2002 y 2003 INE. Capítulo Ingreso Hogares

Respecto a los Ingresos en 2003 por área geográfica, los datos presentan una sustancial diferencia entre el área urbana y el área rural. En efecto, al nivel nacional el ingreso rural es de Lps.1,417.00, mientras en el área urbana el ingreso promedio mensual fue de Lps.2,093.00 superior en 1.5% al promedio nacional, en la zona rural fue de L 779.0 inferior en 45.0% al promedio nacional.

La investigación del INE de septiembre 2003, indicó que los ingresos de los hogares del área urbana, donde se encuentra el 48.6% del total de hogares, eran superiores en 2.7 veces a los que reciben los del área rural.

Otra aspecto a considerar es que el 5.8% de los hogares con mayor ingreso al nivel nacional perciben L.5,535.00 ($312.18) con relación al 23% del ingreso menor que percibe L. 764.00 ($43.00) mensuales. Coincidente con la Encuesta de Hogares del INE, la muestra levantada por COFINSA indica que el ingreso promedio de las personas que trabajan en actividades relacionadas con el turismo, en la zona costera es de Lps. 1,573 para hombres y Lps. 1,422.00 para mujeres. Mientras que en la zona insular es de Lps. 2,960.00 para hombres y Lps. 2,250.00 para mujeres. Ver Tabla 5.10, Apéndice B en la Sección V. Tasa de Crecimiento Sostenido Se espera que la tasa de crecimiento de la demanda de turismo sea de por lo menos 25% anual. Según datos del IHT la tasa de crecimiento para el año 2002 fue de 6.1%. Sobre esta base la tasa esperada para el año 2005 será de 11.8%. Nivel de Satisfacción del Cliente Uno de los indicadores de impacto del Objetivo General del PTCS, persigue que la opinión de satisfacción de los turistas sea de por lo menos 70%.



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Para fines de evaluación se considera la siguiente escala de opinión:

Opinión Calificación Porcentual

% Visitantes que Opina

Excelente Entre 9.1 -10 puntos Entre 70 y 100% (meta)

Muy Buena Entre 7.1 y 9 puntos Regular 5.1 y 7 puntos Deficiente Menos de 5 puntos

Los aspectos mas gustados podrían ser la amabilidad de la gente, el clima, el ambiente y las áreas públicas, la comida, los monumentos arqueológicos y el precio de los servicios. Además de la oferta de naturaleza, cultura e historia que la zona puede ofrecer, inter alia, los visitantes requieren de seguridad personal, alojamiento y servicios básicos, alimentación, artesanías, y medios de comunicación adecuados. Encontrar estas condiciones asegura la satisfacción del visitante y su deseo por retornar al país y difundir su experiencia. Para establecer la línea base del nivel de satisfacción del cliente se tomó como referencia la Encuesta de Turismo realizada por ANED Consultores S de R. L para el año 2002, en que la calificación otorgada a los precios con relación al servicio recibido al nivel nacional fue la siguiente Cuadro No. 6 Nivel de Opinión de Visitantes a Honduras

% de Visitantes/ Opinión Excelente Muy Buena Regular Deficiente Ninguna

Grado de satisfacción General 27.88 40.08 27.42 0.85 3.77

Hospedaje 16.65 21.14 21.45 1.06 39.70 Comida 22.46 30.08 42.46 1.31 3.69 Servicio de información turística 2.03 5.97 21.48 6.10 64.42

En el presente Estudio se incluye estos indicadores como línea de base para establecer el nivel de satisfacción actual del turista, pero debe tomarse en cuenta que actualmente se encuentran en proceso de formulación los siguientes estudios especializados:

a) Investigación de Nivel de Satisfacción del Turista Viajero b) Estudio de mercado relativo a los hábitos vacacionales de la población

hondureña c) Estudio de Comportamiento del Viajero Internacional con Relación a Honduras.

Ingresos Municipales De conformidad a las acciones estratégicas del PTCS, se pretende que los ingresos de las municipalidades participantes incrementen sus ingresos en un 35% y que por lo menos se haya establecido un mecanismo de captación de ingresos.



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Cuadro No. 7 Ingresos Municipales en Lempiras 2001 – 2002

Municipio Ingresos Municipales 2001 (1)

Ingresos Municipales2002 (2)

Omoa 5,614,809.00 7,573,976.00Tela 23,209,122.00 31,124,014.00La Ceiba 73,213,654.00 75,043,853.00Trujillo 8,362,933.00 8,273,481.00Guanaja 6,070,000.00 6,306,250.00Utila 4,536,912.00 4,713,678.00

Fuente: (1)Secretaría de Gobernación y Justicia (2)Unidades Técnicas Municipales Ninguna de las Municipalidades consideradas en el Proyecto recibe ingresos por concepto de actividades turísticas. Las recaudaciones por este concepto pasan directamente al Gobierno Central. Índice de Desarrollo Humano El IDH no está considerado en los indicadores de impacto del proyecto, pero se incluye por ser un indicador de utilidad en las evaluaciones que se lleven a cabo.

Cuadro No. 8 Índice de Desarrollo Humano Zona del PTCS

IDH

Municipios

Departamento

2002 2003 Omoa Cortés 0.637 0.660 Tela Atlántida 0.658 0.681 La Ceiba Atlántida 0.772 0.782 Trujillo Colón 0.659 0.667 Guanaja Islas de la Bahía 0.772 0.794 Utila Islas de la Bahía 0.761 0.770



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INDICADORES DE EFECTOS Objetivo Específico No. 1 Estrategia REGIONAL. 1. Ingreso por Visitante Se pretende que al finalizar el PTCS se habrá incrementado en 7.6% el ingreso monetario por visitante (gastos totales en el país por visitante) Según cifras de 2002 del IHT, el gasto promedio por día fue de $60.00 y el promedio por estancia fue de 10 noches. Las investigaciones que actualmente se realizan sobre los hábitos vacacionales de la población hondureña y sobre el comportamiento del viajero internacional con relación a Honduras, arrojarán información sobre el gasto del turista que visita la zona de influencia del PTCS. 2. Oferta Turística Productos Turísticos Sitios de interés La oferta turística primaria de la zona de influencia del PTCS ofrece una gama de sitios de interés para visitantes extranjeros y nacionales, como son sus bellas playas de arena blanca, la segunda barrera de arrecifes de coral más extensa y variada del mundo, reservas de vida silvestre, bahías y puertos, sitios arqueológicos, culturas vivas, fortalezas de la época colonial, puntos de referencia del descubrimiento de América, especies únicas de animales, etc. En la Tabla No 5.3 de la Sección V, Oferta Turística Primaria, se mencionan los sitios de mayor interés que pueden encontrarse en cada uno de los municipios que comprenden el PTCS Cultura Garífuna De particular interés son las comunidades garífunas asentados en Honduras desde 1635, procedentes de África, mezclándose con los indios locales, creando un nuevo lenguaje, una nueva cultura y tradición. La atracción principal de esta etnia son sus bailes rituales llenos de colorido y encanto, sus comidas y sus artesanías. Actualmente, estas comunidades tratan de buscar su equilibrio entre mantener su cultura viva y por otro lado desarrollar sus capacidades para integrarse a la economía local y nacional. Otro aspecto importante de estas comunidades es que la población económicamente activa se dedica a actividades turísticas como son hoteles, restaurantes, transporte marítimo y servicios de guía turística. Según la Dirección de Fortalecimiento Local de la Secretaría de Gobernación y Justicia asegura que en la actualidad existen 17 pueblos indígenas en el área de influencia del PTCS, con una población de 23,586 hombres y mujeres, de los cuales 18,611 son garífunas.



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(Tabla No. 5.7 Población Indígena y Tabla No. 5.8 Población de Comunidades Garífunas, de la Sección V) Un documento de referencia es la Evaluación Socio- Etnográfica de la Costa Norte que la firma Consultores ANED realizó en septiembre de 2002, del cual el Resumen Ejecutivo se encuentra como Apéndice 12 en el PAD del PTCS. Oferta Hotelera Se espera que con la implementación del Proyecto se mejore la categoría turística hotelera y de servicios en un 35% sobre cada nivel actual. Para los fines del proyecto se tomarán como base las categorías 3 y 4. Es decir que los de 3ª pasarían a 2ª y los de 4ª a 3ª. Los emergentes podrían quedar en las últimas tres categorías. Cuadro No. 9 Oferta Hotelera Actual por Categoría

Categoría

Localidad

1ª.

2ª.

3ª.

4ª.

Total

Zona PTCS 10 16 51

79 156

Omoa 1 0 2 7 10Tela 2 2 16 16 32La Ceiba 5 8 18 24 55Trujillo 1 3 4 6 14Guanaja 0 2 7 7 16Utila 1 1 4 19 25 Porcentaje 6.4 10.3

32.7

50.6 100.0

Resto de la Región Norte 4 18 20

23 65

Puerto Cortés 0 4 3 8 15Roatán 4 14 17 15 50 Total Costa Norte 13 35 71

102 221

Fuente: Diagnóstico Berger y Ochoa El cuadro anterior nos muestra que el 83.3% de la oferta hotelera en la zona del PTCS es de tercera y cuarta categoría. En estas dos categorías los niveles de ocupación y tarifa son bajos. Los hoteles de primera categoría son de tarifas altas y estan orientadas a segmentos exclusivos y específicos. Ver Tabla No. 5.10 en la Sección V, Oferta Hotelera. 3. Alianzas Estratégicas Se espera que al finalizar el proyecto se hayan establecido por lo menos 5 alianzas estratégicas con el sector público y privado, en apoyo a la infraestructura turística y de negocios. Los resultados de esta gestión se irán tipificando y cuantificando a medida que se vayan estableciendo los acuerdos o convenios.



30

4. Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible (ERDS) Después del proceso participativo de formulación de la ERDS, se espera que las municipalidades incluyan en su plan de desarrollo las acciones que se contemplan y que por lo menos lleguen a un 80% de adopción. Para medir este resultado se tendrá que revisar la planificación estratégica y operativa de la municipalidad y la implementación de las acciones que se incluyen en la ERDS. 5. Relación con el SACM/ MBSR Tomando en cuenta que el PTCS forma parte de la Estrategia Regional del Fondo Mundial del Medio Ambiente para la Conservación y Uso Sostenible de los Recursos del Sistema de Arrecifes de Coral Mesoamericano (SACM/ MBSR), al estar finalizada, publicada e institucionalizada la EDRS, pasará a ser incorporada al SACM, mediante un acuerdo o convenio suscrito en el año 2004. 6. Aceptación y Adopción de la EDRS La EDRS es una meta de carácter nacional y de su divulgación y promoción depende el logro de aceptación que tendrá en el sector público y privado nacional, así como en el ámbito de la cooperación externa. Los resultados serán cuantificados en la medida que se evidencien acuerdos, comunicaciones o convenios para ejecutar parcial o totalmente la estrategia. Objetivo Específico No. 2 Capacidad de Planificación y Gestión 1. Capacitación de Funcionarios Municipales Se establece como un indicador cualitativo elevar el conocimiento de por los menos 3 funcionarios de cada una de las municipalidades participantes en 4 temáticas básicas: a) gestión ambiental en el marco del turismo regional; b) planeamiento municipal en turismo; c) manejo de destinos turísticos; d) mecanismos de captación de ingresos e inversión. La medición del grado de conocimiento de este indicador se establecerá de acuerdo al número y tipo de participante por municipalidad y al tipo de capacitación que haya recibido. El evaluador deberá inferir además en la aplicación de los conocimiento adquiridos en la práctica, que se relacionan con los indicadores de impacto del PTCS. 2. Conservación de la Biodiversidad A partir de la capacitación las municipalidades tendrán los conocimientos necesarios para promover en la población por lo menos 5 prácticas consistentes con la conservación de la biodiversidad en el área del municipio.



31

Este efecto se cuantificará y evidenciará en la medida que cada municipalidad pueda comprobar que la población ha puesto en práctica las recomendaciones sobre conservación de la biodiversidad, de acuerdo al tipo y que comunidades han participado. 3. Aplicación de Legislación y Normas de Control Ambiental La aplicación de la legislación y normas de control ambiental por parte de las autoridades municipales está íntimamente ligada con los conocimientos adquiridos en el proceso de capacitación que el PTCS desarrolle y también con la implementación de la ERDS. El evaluador tendrá que tomar como referente la planificación municipal y la aplicación de la ley y de la normativa de acuerdo a casos específicos. Objetivo Específico No. 3 Fortalecimiento de la MIPYME El objetivo se logrará a partir de la ejecución del Fondo de Prosperidad, cuya administración estará a cargo de una organización privada, especialista en programas de financiamiento a micropymes. Los resultados y metas esperados estarán reflejados en los informes que emita dicha Organización. Es importe conocer que los indicadores al nivel de empleo, ingreso del cabeza de familia participante, crecimiento de la calidad de la oferta de servicios, el desarrollo de nuevas empresas y el fortalecimiento de las ya establecidas, deberán ser reflejados en los informes periódicos de la Organización Administradora del Fondo. Sobre la base de 646 negocios establecidos en el área de influencia del PTCS se espera el desarrollo de por lo menos 55 nuevos negocios innovadores y el fortalecimiento de 171 ya existentes.

MATRIZ DE LÍNEA DE BASE DEFINIDOS EN EL MARCO LÓGICO PTCS I. Indicadores de Impacto

Objetivo General del PTCS Crear un modelo de desarrollo turístico sostenible en el ámbito de las comunidades de la Costa Norte de Honduras y de las Islas de la Bahía, que estimule la inversión y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la seguridad en la tenencia de la tierra y el desarrollo de los recursos humanos.

No Indicador INDICADORES Situación Actual Situación

Esperada al Final 1. Incremento de 35% en el número

de empleos permanentes a residentes locales en actividades turísticas

3,267 empleos Incremento en 1,143 Total 4,410

Zona Litoral Hombres Mujeres

L. 1,573.00

L.1,422.00

L. 2,832.00

Zona Insular Hombres Mujeres

L. 2,960.00 L. 2,550.00

L. 3,982.00

2. Incremento de 35% en el nivel de ingreso del cabeza de familia participante

Salario Mínimo L. 2,098.00



32

No Indicador INDICADORES Situación Actual Situación

Esperada al Final 2003 7.6 2004 9.5

3. Tasa de crecimiento sostenido de la demanda de turismo cultural y de naturaleza superior al 25% anual.

6.1% crecimiento 2002

2005 11.8

27.88% Excelente De 70% a 100 Excelente de 9.1 a 10 puntos

40.08% Muy Buena Muy buena de 7.1 a 9 puntos 27.42% Regular Regular de 5.1 a 7 puntos 0.85 % Deficiente Deficiente menos de 5 puntos

4. Del 100% de los visitantes al menos el 70% expresan alta satisfacción por los servicios recibidos

3.77% no opina

Ninguno

Por lo menos un mecanismos de captación de ingresos en cada municipalidad.

Municipio Ingreso 2002 Lps

Municipio Ingreso 2005 Lps

Omoa 7,573,976.00 Omoa 7,952,675.00Tela 31,124,014.00 Tela 32,680,215.00La Ceiba 75,043,853.00 La Ceiba 78,796,046.00Trujillo 8,273,481.00 Trujillo 8,687,155.00Guanaja 6,306,250.00 Guanaja 6,621,563.00Utila 4,713,678.00 Utila 4,949,362.00

5.

Incremento de por lo menos un 5% en los ingresos municipales por actividades relacionadas con el turismo. (impuestos al turismo –3%- y pequeño cargo cobrado a través de hoteles $ 1.00 x noche)

Objetivo Específico 1 Establecer una estrategia regional para el Turismo Costero Sostenible, para áreas prioritarias a lo largo de la Costa Norte del Caribe.

No. Indicador

Indicadores de Efectos Situación Actual Situación Esperada al Final

1

Elevar la tasa de crecimiento anual del ingreso por visitante en por lo menos 7.6% en el área de influencia del proyecto.

$ 60.00 diarios Estadía 10 días

$ 4.56 diarios incremento$ 64.56 diario 11 días

Categorías No Hoteles Categorías Hoteles 1ra 10 1ra 15 2da 16 2da 29 3ra 51 3ra 59

2. Elevar la categoría turística de la oferta hotelera y de servicios actual en un 35 % para cada nivel actual

4ta 79 4ta 53

No. Indicador

Indicadores de Efectos Situación Actual

Situación Esperada al Final

No y Tipo alianza

Con Sector Público

Con SectorPrivado

1 2 3 4

3. Al finalizar el proyecto se habrán establecido por lo menos 5 alianzas estratégicas entre el sector público y privado apoyando inversiones en infraestructura turística y negocios.

Base 0

5



33

No. Indicador


Situación Esperada al Final

Municipalidad % de adopción

Omoa 80.00Tela 80.00La Ceiba 80.00Trujillo 80.00Guanaja 80.00

4. Al finalizar el proyecto las 6 municipalidades participantes, habrán adoptado los planes de acción generados por la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible (ERDS), por lo menos en un 80%

Base 0

Utila 80.005. En el segundo año de ejecución

se habrá incorporado la ERDS al Proyecto MBSR.

Base 0

Convenio o acuerdo suscrito comisión en 2004 Nombre Institución

Aspectos aceptados y adoptados

Fecha de aceptación en los años 2004/ 2005

Pública

Privada

6.

En el segundo año de ejecución las instituciones públicas y privadas, las agencias de cooperación de financiamiento externo, habrán aceptado y adoptado la ERDS

Base 0

Cooperación Externa

Objetivo Especifico 2 Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión del uso sostenible de los recursos costeros y marinos para actividades turísticas, en los municipios costeros del Caribe, como son: Gobiernos locales, sector privado y organizaciones localizadas en esos municipios.

Indicadores de Efectos

Situación

Actual

Situación Esperada

Municipio No de funcionarios

Área de capacitación

Omoa 3 a) b) c) d) Tela 3 a) b) c) d) La Ceiba 3 a) b) c) d) Trujillo 3 a) b) c) d) Guanaja 3 a) b) c) d) Utila 3 a) b) c) d)

1. Incremento en el conocimiento de por lo menos 3 funcionarios de cada una de las 6 Municipalidades, en el área de influencia, sobre: a) gestión ambiental en el marco del turismo regional; b) Planeamiento Municipal de Turismo; c) Manejo destinos turísticos; d) Mecanismos Captación Ingresos e Inversión.

Base 0

18 funcionarios

4 áreas de capacitación

Municipio Descripción Prácticas adoptadas

Omoa 1, 2, 3, 4, 5 Tela 1, 2, 3, 4, 5 La Ceiba 1, 2, 3, 4, 5 Trujillo 1, 2, 3, 4, 5 Guanaja 1, 2, 3, 4, 5 Utila 1, 2, 3, 4, 5

2. Adopción de la población de por lo menos 5 prácticas consistentes con la conservación de biodiversidad en áreas costeras turísticas

Base 0



34


Situación

Actual

Situación Esperada

Situación Esperada Municipio Descripción Normas

aplicadas Omoa Tela La Ceiba Trujillo Guanaja

3. Aplicación de legislación y normas de control ambiental por parte de la Municipalidad y otras autoridades locales, en la implementación del proyecto.

Legislación vigente

Utila Objetivo Específico 3 Fortalecer la capacidad productiva, técnica y financiera de pequeños negocios ubicados en la zona de influencia del Proyecto


No Tipo Iniciativa público privado mixto

1 2 . .

1. Por lo menos 30 nuevos proyectos innovadores público- privados funcionando en Trujillo (Bed & Breakfast, proveedores, guías)

Base 0

30 Total 30Comunidad

Garífuna Tipo

Iniciativa No de

iniciativas

2. Por lo menos 15 proyectos innovadores en comunidades garífunas funcionando al final del proyecto

Base 0

Total 15

No. Indicador


Situación Esperada al Final Situación Esperada

Municipio Tipo Iniciativa

No de iniciativas

Omoa Tela La Ceiba Trujillo Guanaja

3. Al finalizar el proyecto se habrá establecido 10 negocios innovadores que serán fortalecidos por el proyecto (en adición a Trujillo)

Base 0

Utila Total 10

4. Número de negocios creados o fortalecidos (35% sobre la base) funcionando bajo estándares satisfactorios para el turismo internacional y local

646 negocios actuales

226 negocios = 35% 55 nuevos innovadores y 171 existentes fortalecidos con capital y capacitación



35

Productos del Proyecto para lograr los Indicadores de Efecto e Impacto

1.

Estrategia Regional para el Turismo Costero Sostenible

2.

Consenso de políticas entre el sector público y privado a nivel local, nacional y regional.

3.

Planes de acción turístico integral y municipal de corto, mediano y largo plazo.

4.

Mejora en el planeamiento de acciones, reformas políticas, instrumentos legales y normativos y reformas institucionales.

5.

Seis municipalidades fortalecidas con equipamiento y personal técnico capacitado y entrenado en aspectos turístico ambientales.

6.

Funcionarios municipales capacitados en planificación turística municipal, captura de ingresos y mecanismos de inversión, manejo de destinos turísticos, evaluación de potencial turístico, desarrollo de productos, gestión y evaluación ambiental, medidas preventivas ambientales.

7. Por lo menos un mecanismo de captación de ingresos por la actividad turística es introducido por cada municipalidad participante.

8.

Sitios históricos en el centro de Trujillo, restaurados.

9.

Diseño y construcción de facilidades en sitios turísticos de Trujillo

10.

Fortalecida la capacidad productiva técnica y financiera de pequeños y microempresarios locales de comunidades garífunas y de otras localidades ubicadas en el área de influencia del proyecto.

11.

Mayor captación de ingresos para parques marinos y terrestres en la Costa Norte

12.

Proyectos innovadores pilotos enfocados en turismo costero, emprendidos por el sector público, ONGs, pequeños y micro empresarios



36

V. TABLAS REFERENCIALES

Tabla No. 5.1

Marco Geográfico, Clima y Medios de Acceso a la Zona del PTCS

Acceso

Municipio

Superficie

Temperatura

Media Terrestre y Aéreo

Marítimo

Omoa 382.8 Km.2

27° C

Carretera CA-5 y CA 13

Muelle

Tela

1,163.3 Km2

27° C

Carretera CA-13

Puerto

La Ceiba 621.8 Km2

27° C

Carretera CA-13

Puerto

Trujillo

1,532 Km2

27° C

Carretera CA-13

Puerto

Guanaja 56.0 Km2

27° C

Avión Local

Muelle

Utila 49.3Km2

27° C

Avión Local

Trasbordador Muelle

3,805.20Km2

Fuente: Berger y Ochoa Diagnóstico 2003 Municipios de Honduras. Carmen Fiallos Editorial UNAH 1991 (Superficie)



37

Tabla No. 5.2

Población por Municipio, Cabecera, Aldeas y Caseríos

Descripción

Total

Hombres

Mujeres

Omoa 33,559 16,894 16,665

Cabecera 4,532 2,206 2,326Aldeas y caserío 29,027 14,688 14,339

Tela 82,499 40,871 41,628


La Ceiba 140,931 67,461 73,470


Trujillo 49,109 24,861 24,248


Guanaja 4,856 2,481 2,375

Cabecera 1,851 895 956Aldeas y caserío 3,005 1,586 1,419

Utila 2,463 1,255 1,208

Cabecera 1,979 1,004 975Aldeas y caserío 484 251 233



38

TABLA NO. 5.3

Oferta Turística Primaria de Sitios de Interés en la zona de influencia del PTCS

Municipio

Sitios Turísticos de Interés

Omoa

Bahía de Omoa, Laguna de Centeno, Fortaleza de San Francisco de Omoa, Parque Nacional del Cusuco, Haciendas de Cacao, Cruceros, Aldeas Garífunas, Senderos Acuáticos: Laguna Diamante y Laguna Los Micos, Senderos terrestres: Cocalito y Cerro Berlín

Tela

Parque Nacional Janeth Kawas, Parque Nacional Punta Izopo, Reserva Biológica Lancetilla, Reserva Vida Silvestre Cuero y Salado, Aldeas Garífunas, Punta Sal, Texíguat, Bahía de Tela, Cruceros

La Ceiba

Parque Nacional Pico Bonito, Refugio Silvestre Cuero y Salado, Catarata Bejuco, Rafting Río Cangrejal, Parque Nacional Marino “Cayos Cochinos”, Laguna de Cacao, Playa Perú, Aldeas Garífunas, Los Chorros, Kayaking Marino, Museo de mariposas, Montículos.

Trujillo

Parque Nacional Capito y Calentura, Laguna Guaymoreto Cayo Blanco, Bahía de Trujillo, Puerto de Trujillo, Casco Histórico, Fortaleza Santa Bárbara, Comunidades Garífunas, Puerto Castilla, Aguas Termales, Aguas Termales, Cuevas de Cuyamel, Cruceros.

Guanaja

Pinares de Guanaja, Mangrove Bight, North East Bight, Savannah Bight, Acuario de Tiburones, Cascada de Guanaja, End of the World (Escuela científica de buceo), Bonaca, Sitio Arqueológico Plan Grande.

Utila

Refugio Vida Silvestre Turtle Harbour, Sendero Iguana Station, Water Key, Oyster Bed Lagoon, Reserva Marina de Utila, Laguna Azul, Montaña Pumping Hill. Lugares para buceo: Blackish, Willis Hole, East End Reef., Struck Bank

Fuente: IHT



39

TABLA NO. 5.4

MARCO LÓGICO DE TRABAJO

Jerarquía de Objetivos

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

FIN Objetivo de Desarrollo al Cual contribuye el Proyecto: Crear condiciones para que el turismo contribuya al desarrollo económico a corto plazo, con base en el uso sostenible de los recursos naturales y culturales de Honduras ubicados en la Costa Norte e Islas de la Bahía. Objetivos institucionales BM/ IDA: Reducción de la pobreza y protección y conservación del medio ambiente. GEF: Modelo para el desarrollo sostenible en comunidades costeras que participan en el Proyecto de Sistema Mesoamericano de Arrecifes de Barrera GoH: Implementar y desarrollar una Estrategia Nacional de Turismo Sostenible en la Zona de El Caribe hondureño.

Evolución del CAS (Estrategia de Apoyo a Honduras del Banco Mundial)



40

Objetivo General del Proyecto

Metas Indicadores de Impacto

Medios de Evaluación Supuestos

Crear un modelo de desarrollo turístico sostenible en el ámbito de las comunidades de la Costa Norte de Honduras y de las Islas de la Bahía, que estimule la inversión y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la seguridad en la tenencia de la tierra y el desarrollo de los recursos humanos.

Incremento de 50% ٭en el número de empleos permanentes a residentes locales en actividades turísticas

Incremento de 50% ٭en el nivel de ingreso del cabeza de familia participante

Incremento de 50% ٭en el número de familias beneficiarias directas

Tasa de crecimiento ٭sostenido de la demanda de turismo cultural y de naturaleza superior al 25% anual.

Alcanzar por lo ٭menos un 70% en el nivel de satisfacción de los clientes

Incremento de por lo ٭menos un 50% en los ingresos municipales por actividades rela-cionadas con el turis-mo.

Evaluación de medio ٭término

Evaluación final ٭ Evaluaciones de ٭

caso Giras de ٭observación Informes generados ٭

por el proyecto. Referentes: Estudios básicos preparados antes y durante la implementación del proyecto:

– Diagnóstico – Investigación de Nivel

de Satisfacción del Turista Viajero

– Estudio de mercado relativa a los hábitos vacacionales de la población hondureña

– Estudio de Comporta-miento del Viajero Internacional con Relación a Honduras.

– Clasificación y catego-rización hotelera

– Consultoría para Desarrollo de Nuevos Productos

– Estudios de referencia (5) de Hawkins y Asociados-Abril 2002

– Revisión y mejoramiento del marco legal relativo a la titulación de tierras, protección de los derechos indígenas de tenencia de la tierra.

– Interés

político sostenido

– Seguridad

social

Objetivo Específico 1

Metas Indicadores de Efecto

Medios de Evaluación

Supuestos

Establecer una estrategia regional para el Turismo Costero Sostenible, para áreas prioritarias a lo largo de Caribe.

Elevar la tasa de ٭crecimiento anual del ingreso por visitante en por lo menos 7.6% en el área de influencia del proyecto

Elevar la categoría ٭turística de la oferta hotelera y de servicios actual en un 50% para cada nivel actual

– Evaluación de medio término

– Evaluación final – Evaluaciones de caso – Giras de observación

para negocios turísticos

– Giras de campo para evaluar biodiversidad y uso de la tierra y recursos costeros

Existen condiciones favorable en el turismo internacional. Seguridad social Se mantiene el interés de la sociedad civil y la voluntad política del gobierno.



41

Objetivo Específico

1



Supuestos

Al finalizar el proyecto ٭ se habrán establecido por lo menos 5 alianzas estratégicas entre el sector público y privado apoyando inversiones en infraestructura turística y negocios.

Al finalizar el proyecto ٭las 6 municipalidades, habrán adoptado los planes de acción generados por la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible (ERDS)

En el segundo año de ٭ejecución se habrá incorporado la ERDS al Proyecto MBSR.

En el segundo año de ٭ejecución las instituciones públicas y privadas, las agencias de cooperación de financiamiento externo, habrán aceptado y adoptado la ERDS

– Documentación generada por el proyecto.

– Referentes: Estudios básicos preparados antes y durante la implementación del proyecto

Producto 1.1 del


Metas de Indicadores de Proceso

Medios de Seguimiento

Supuestos

Actividad 1.1.6- Elaborar y distribuir los resultados de los talleres, de manera escrita, así como su facilitación por medio de canales de Internet (UCP- Consultora) Abril de 2004

Establecer en forma participativa, un diálogo y consenso de políticas con interesados del sector público y privado al nivel nacional, regional y local

Actividad 1.1.5 – Sistematizar las políticas y estrategias concertadas en los talleres de diálogo y consulta para incorpo-rarlas dentro de la Estrategia Regional (Consultora) Abril de 2004

– Documento de sistematización del dialogo y consulta

– Listados de asistencia a talleres.

– Informes técnicos periódicos de la Unidad Ejecutora del Proyecto.

– Informes de ejecu-ción presupuestaria de la Administración del Proyecto.

– Ayuda memoria de talleres

Participación de los diferentes sectores de la sociedad civil.



42

Producto 1.1 del Objetivo Específico

1

Metas de Indicadores de Proceso


Supuestos

Actividad 1.1.4- Establecer políticas concertadas entre los interesados de los sectores público y privado al nivel local que favorezcan el desarrollo turístico del municipio. (Abril 2004) Actividad 1.1.3- A partir de los talleres: Definir los criterios de potencialidad y límites de acción turística para cada una de los Municipios. (Feb-2004) Actividad 1.1.2- Organizar y desarrollar 7 (siete) talleres de diálogo y consulta sobre el establecimiento de políticas para ejecutar las acciones del proyecto y lograr sus objetivos. Uno respectivamente para los siguientes municipios: Omoa, Tela, La Ceiba, Trujillo, Utila y Roatán. (UCP) Nov 2003-Ene 2004

Actividad 1.1.1 Para facilitar el diálogo y previo a la organización de los talleres de diálogo, realizar 7 talleres de inducción y socialización del proyecto con los participantes focalizados, en donde se discutan aspectos como: HIV/ SIDA, manejo de recursos marinos y áreas de reserva forestal (UCP) Dic 02 a Mayo 2003

Informes de la Consultora



43


1

Metas Indicadores de Proceso


Supuestos

Actividad 1.2.12- Dar seguimiento y evaluar la implementación de la Estrategia de corto, mediano y largo plazo (UCP) Mayo a Dic 2004 Actividad 1.2.11- Enviar la Estrategia al Proyecto de Sistema Meso-americano de Arrecifes de Barrera (MBRS) (IHT- UCP). May- dic 2004 Actividad 1.2.10- Difundir y promocionar la adopción de la Estrategia por el sector público y privado relacionado con el turismo, (IHT- UCP) May –dic 2004 1.2.9- Elaborar el documento final de la Estrategia y del Plan de Acción y se presenta al IHT para su revisión, aprobación y adopción (Consultora) ene – may 2004

Formulación e implementación de una estrategia sostenible de turismo para la Costa Norte, conformada por planes de acción integral a corto, mediano y largo plazo

1.2.8- Elaborar el Informe de Recomendaciones de la Conferencia, contentiva de los resultados concertados y comprometidos en los grupos de trabajo de la Conferencia sobre planes específicos de acción en áreas, tales como desar-rollo de redes competitivas, sistemas de manejo ambiental, desarrollo de empresas, conciencia pública y creación de capacidad municipal. Consultora- UCP-IHT ene – may 2004

– Documento de Estrategia Regional y Municipal

– Plan de Implementación de la Estrategia

– Marco Lógico para implementación de la estrategia.

– Documento de Diagnóstico Sectorial: ambiental, socio-económico, legal, urbano y de infraestructura

– Reportes de avance de la consultoría

– Informes periódicos de ejecución de la Unidad Ejecutora

Participación de los diferentes sectores de la sociedad civil Voluntad política de los 3 poderes del Estado



44


1



Supuestos

Actividad 1.2.7-Presentar la Propuesta de Estrategia en una conferencia nacional de interesados destinadas a fomentar las sociedades y las actividades de cooperación entre el sector público y privado. Consultora-UCP-IHT Abril de 2004 Actividad 1.2.6- Elaborar una propuesta de Estrategia de Turismo Sostenible y el Plan de Acción para la Costa Norte (Grupo de Trabajo), incluyendo el Marco Lógico de la Estrategia Consultora- UCP- UTM Mzo-04 Actividad 1.2.5- Desarrollar un taller regional de validación, coordinación y articulación de los planes municipales a ser integrados en la Estrategia Regional Actividad 1.2.4- Elaborar un diagnóstico regional, sectorial y municipal, con énfasis en los sectores socio económico, ambiental, urbano, legal y de infraestructura, como parte de la Sistematización del Dialogo de Consulta. Ene- 04

Actividad 1.2.3 Nombrar en los talleres locales a los representantes al Taller Regional (UCP- Grupo Trabajo) Nov- 03



45

Productos 1.2 del




Supuestos

Actividad 1.2.2- Integrar el Grupo de Trabajo de la Estrategia de Turismo Sostenible en la Costa Norte, integrado por representantes indígenas, comunitarios, empresariales ONGs y del Sector Público (Consultora, UCP, UT, UTM) Nov-03 a ene-04

Actividad 1.2.1 – Formular un marco de planeamiento participativo (metodología del taller regional) que incluya el análisis de documentación previa y formulada durante el primer semestre de implementa-ción Agosto-Septiembre 2003

Producto 1.3 del




Supuestos

Actividad 1.3.5- Evaluar en el 3er año los impactos económicos, ambientales y sociales relacionados con el desarrollo turístico durante la implementación del proyecto BM- IHT Ene – may 2005

Facilitar el planeamiento de acciones, la reforma de políticas, los instrumentos legales y normativos, así como mejoras de arreglos institucionales

Actividad 1.3.4- Formular el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Proyecto, validarlo y capacitar al personal y a otros actores clave en su utilización. Consultora- UCP-IHT Dic 2003- abril 2003

Productos de las consultorías según los términos de referencia y documentos de contrato

Cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de las Consultoras y el Proyecto



46

Productos 1.3 del Objetivo Específico

1



Supuestos

Actividad 1.3.3- Formular en forma participativa y de aprendizaje un estudio específico de línea de base sobre: evaluación económica, ambiental y social de los impactos del turismo. Consultora- UCP-IHT Dic 2003- abril 2003 1.3.2 Contratar a una firma consultora que facilite la Formulación de la Estrategia Regional para el Turismo Costero Sostenible y el Plan de Acción para desarrollarla, prepare el documento final, capacite al personal y a otros actores clave en la formulación e implementación de la misma. Agosto 2003- abril 2004

Actividad 1.3.1- Formular el Plan Operativo y Presupuesto Anual del Proyecto, para cada año de vida; ajustándolo de acuerdo a los resultados de la implementación 1ro. al 3er año




Supuestos

Apoyar el fortaleci-miento de la capacidad de plani-ficación y gestión del uso sostenible de los recursos costeros y marinos para activi-dades turísticas, en los municipios coste-ros del Caribe, como son: gobiernos locales, sector priva-do y organizaciones localizadas en esos municipios.

Incremento en el ٭conocimiento de la población de cada Municipio, en el área de influencia, sobre la biodiversidad de la región en el marco del turismo regional.

Adopción de la ٭población de por lo menos 5 prácticas consistentes con la conservación de biodiversidad en áreas costeras turísticas


– Evaluación final – Evaluaciones de caso – Giras de observación – Giras de campo para

evaluar biodiversidad y uso de la tierra y recursos costeros


Efectividad de los acuerdos



47




Supuestos

(Continúa) ٭ Aplicación de legislación y normas de control ambiental por parte de la Municipalidad y otras autoridades locales, en la implementación del proyecto.

Establecida una ٭relación complementaria entre el PTCS y el MBRS.

– Referentes: Estudios básicos preparados antes y durante la implementación del proyecto

– Acuerdos interinstitucionales


2



Supuestos

Actividad 2.1.8 – Implementar el Plan de Acción/ Plan Operativo de cada UTM, en su respectiva área geográfica de acción, para apoyar a las Municipalidades en la gestión turística, incluyendo actividades de apoyo para lograr la adaptación del Certificado de Sostenibilidad Turística.Ene- dic 2004.

Una Unidad Turística Municipal establecida por el Proyecto en cada una de las Municipalidades participantes

Actividad 2.1.7- Establecer una red de información regional enlazando las UTMs con las municipalidades participantes, utilizando servicios de Internet. Ene- Mzo 2004

– Informes periódicos de

la ejecución técnica por parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto y de otros actores involucrados.

– Informes periódicos de la ejecución presupuestaria, por parte de la Administración del Proyecto

– Auditorías Externas Anuales

Interés y apoyo de las autoridades municipales Cooperación de instituciones locales y sector privado



48


2



Supuestos

Actividad 2.1.6 - Organizar un Comité Asesor de las UTM integrado por la Unidad Turística Municipal del IHT, la Cámara de Turismo local o nacional y la Unidad Técnica del Proyecto Contratación de los Coordinadores de las Unida-des Turísticas Municipales, cuyo fin será establecer el plan de trabajo, las relaciones entre el sector público y privado y una relación activa con la DECA/ SERNA y el IHT oct 2002 – may 2003 Actividad 2.1.5 - Establecer y equipar a las Unidades Turístico Municipales a lo interno de las siguientes Municipalidades: Omoa, Tela, La Ceiba, Trujillo, Guanaja y Utila. Jul- Dic 2003 Actividad 2.1.4 - Contratación de 1 técnico para cada municipalidad (6 en total) para atender aspectos turísticos y de manejo ambiental de áreas costeras. May-Jul 2003

Actividad 2.1.3- Tramitar la contratación de un sociólogo (a) para asistir a las UTMs con extensión comunitaria y promover la participación y vigilar las actividades de campo. Jul – dic 2003.



49

Producto 2.1 del




Supuestos

Actividad 2.1.2- Establecimiento y equipa-miento de Unidades Técnicas en La Ceiba y Trujillo. Marzo- Abril 2001

Actividad 2.1.1 - Contratación de los Coor-dinadores ubicados en La Ceiba (Unidad Técnica) y en Trujillo (Oficina Directora del Centro Histórico). Marzo 2001

Producto 2.2. del OBJETIVO ESPECÍFICO

2



Supuestos

Actividad 2.2.3 – Un taller de capacitación, en el segundo año sobre Planificación Turística Municipal, incluyendo normas que permitan a las municipalidades poder tomar acciones de control ambiental. Jun – dic 2004 Actividad 2.2.2- Un taller de capacitación, cada año, en cuatro instalaciones, sobre Gestión Ambiental incluyendo responsabilidades muni-cipales de evaluación de impacto ambiental y cumplimiento de evalua-ciones ambientales de parte de la SERNA Mzo-Jun-Sep- Dic 04

Municipalidades entrenadas y capacitadas en áreas relacionadas con la gestión ambiental.

Actividad 2.2.1. Diseño del plan de capacitación en Gestión Ambiental y Turística para los Coordinadores de las Unidades Turísticas Municipales. (Talleres) jun – dic 2003

– Listados de participantes

– Programa de capacitación de cada taller

– Ayuda memoria sobre resultados de cada taller

– Entrevistas a miembros de la municipalidad y técnicos UTM

– Informes de la Administración del Proyecto

– Informes técnicos de la Unidad de Coordinación del Proyecto.

Interés y apoyo de los gobiernos municipales.



50

Producto 2.3. del OBJETIVO ESPECÍFICO

2



Supuestos

Actividad 2.3.2 - Un taller de capacitación, cada año, en cuatro instalaciones, sobre Captura de Ingresos y Mecanismos de Inversión Mzo-Jun – Sep- Dic 2004

Por lo menos un mecanismo de captación de ingresos por la actividad turística es introducido por cada municipalidad participante

Actividad 2.3.1- Un taller de capacitación, cada año, en cuatro instalaciones, sobre Manejo de Destinos Turísti-cos, evaluación de potencial turístico y desarrollo de productos. Mzo-Abr-Jul 04

Resultado 2.4 del Objetivo Específico 2


Medios de

Seguimiento

Supuestos

Actividad 2.4.8- Diseño y construcción de pequeño muelle para embarcaciones turísticas, Marzo- Julio 04 Actividad 2.4.7- Diseño del Plan maestro de rehabilita-ción del centro histórico de Trujillo/ Centro de Informa-ción Turística Ene- Dic 04 Actividad 2.4.6- Proyecto protección de coral en Roatán y Guanaja Jul- Dic 04 Actividad 2.4.5- Diseño y reconstrucción del edificio de la Comandancia para uso del Centro de información turística Ene- Nov 04 Actividad 2.4.4- Restau-ración de fachadas y recuperación de imagen de Cayo Bonaca, Mzo- Oct 04 Actividad 2.4.3 Manejo y recolección de desechos sólidos y saneamiento/ limpieza canal Cayo Bonaca Ene- Mayo 04

Sitios históricos en el centro histórico de Trujillo, restaurados conjuntamente por el Proyecto, el FHIS y el IHAI

Actividad 2.4.2- Diseño y Restauración del edifico de INFOP de Trujillo, Ene-Oct 04.

- Estudios de diseño - Contratos para

ejecución de las obras.

- Convenio con el IHAH - Informes de ingeniería - Observación de los sitios - Informes de la Administra-ción del Proyecto - Informes técnicos de la Unidad de Coordinación del Proyecto.

Interés y apoyo de instituciones públicas y privadas y de organizaciones locales



51

Actividad 2.4.1- Diseño y construcción de la Fortaleza de Santa Bárbara, en el primero y segundo año.

Objetivo Específico

3



Supuestos

Fortalecer la capacidad productiva, técnica y financiera de pequeños negocios ubicados en la zona de influencia del Proyecto

Incremento de la oferta ٭de servicios básicos de calidad para los visitantes nacionales y extranjeros

Por lo menos 30 nuevos ٭proyectos innovadores público- privados funcionando en el área del proyecto (Bed & Breakfast, proveedores, guías)

Por lo menos 15 ٭proyectos innovadores en comunidades indígenas funcionando al final del proyecto.

en un 50% el número de eados o fortalecidos por el cuales estarán funcionando

ares satisfactorios para el nacional y local


– Evaluación final – Giras de observación – Estudios de caso

levantados durante la ejecución del proyecto


– Referentes: Estudios básicos preparados antes y durante la implementación del proyecto, Estudio de Base,

La población beneficiaria confía y participa en el Proyecto



52




Supuestos

Pequeñas y micro empresas capacitadas en un Programa de Entrenamiento para estimular su capacidad productiva y creación de oportunidades de negocio como una iniciativa de colabo-ración con instituciones y universidades que ofrecen servicios de capacitación y entrenamiento

Actividad 3.1.3- Desarrollar el Programa de Entrena-miento y de asistencia técnica por lo menos a 45 pequeños y micro empre-sarios enfocando temas gestión, financiamiento, contactos empresariales, etc. Abr 04- Jun-05

– Observación de negocios establecidos

– Estudios de caso – Sistematización de

experiencias de pequeños y micro-empresarios

– Informes periódicos de la ONG.

– Programas de entrenamiento y capacitación

– Listados de participantes

– Informes técnicos y financieros de la UCP

– Entrevistas a mipymes

Actividad 3.1.2- Brindar tutoría a por lo menos 15 micro y pequeños empresarios a través de Cámaras de Comercio, ex funcionarios de negocios y programas de asistencia. Abr 04 Jun 05




Supuestos

Actividad 3.2.3- Conformar un Panel Evaluador Independiente de Propuestas, formado por representantes del sector público y privado, que decidirán sobre los proyectos elegibles para premiación y cofinanciamiento. Ene- Mzo 04

Proyectos Innovadores Piloto, enfocados en turismo costero, emprendidos por el sector público, ONGs, pequeños y micro empresarios

3.2.3 Supervisar aplicación Manual de Procedimientos del Fondo Prosperidad Mzo-04 Jun 05

– Observación de negocios establecidos

– Estudios de caso – Sistematización de

experiencias en comunidades indígenas

– Informes periódicos de la ONG.

Interés y confianza de las comunidades indígenas. La ONG cumple con sus obligaciones contractuales.



53

3.2.2- Supervisar que la ONG administradora del Fondo Prosperidad diseñe el Manual de Procedimientos para acceder al Programa de Proyectos Piloto Turísticos. Mzo 04

Actividad 3.1.1- Contratar la empresa que manejará el Fondo Prosperidad y dará asistencia técnica especializada según las necesidades identificadas. Ene- Feb 04




Supuestos

Actividad 3.3.2- Diseñar y desarrollar un programa de entrenamiento para al menos 20 grupos comunitarios indígenas o individuales enfocado en negocios eco turístico de pequeña escala. Mzo 04- Jun 05

Proyectos Innovadores Piloto, ubicados en comunidades indígenas, emprendidos por el sector público, ONGs, pequeños y micro empresarios

Actividad 3.3.1- Definir los criterios básicos de elegibilidad y cofinan-ciamiento de proyectos innovadores en consulta la Administradora del Fondo y con los grupos involucrados. Mzo- Abr 04



54

TABLA NO. 5.5

BOLETA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LÍNEA DE BASE

1. Municipio Fecha

2.Comunidad

3. No. Boleta

4. Nombre Empresario Jefe de familia Femenino

5. Estado Civil

casado

soltero

unión libre

madre soltera

Sexo

Masculino

6. Nombre del Negocio

7. Tipo Negocio:

8.Dirección

Barrio o Colonia Calle/ Ave No de casa

9. Ubicación

Frente playa Frente Montaña Urbano Otro

10. Grupo Étnico

Garífuna

Ladino

Otro

11.ESCOLARIDAD Ninguna

Primaria

Secundaria

Universidad

12. Número de Dependientes

Esposo/ Esposa # Hijos # Padres # Otros

Temporada Alta Temporada Baja 13. Promedio Mensual de

Ingresos Netos del Negocio en Lps

Lps.

Lps.

# Mujeres

15. Planilla Promedio Mensual Lps

# Hombres

16. Planilla Promedio Mensual Lps

14. Número de Empleados Permanentes

# Mujeres

18.Planilla Promedio Mensual Lps

# Hombres

19.Planilla Promedio Mensual Lps

17. Número Empleados

Eventuales en Temporada Alta

Propio Préstamo con ONG

Donación

Préstamo Banco Préstamo Cooperativa Otros

20. Origen del Capital del

Negocio Lps Préstamo

Proyecto Estado Lps.

Prestamista

Del Estado

De ONG

21. Asistencia Técnica Explique

Del IHT



55

Otros

Del Estado Del IHT

De ONG

22. Capacitación en aspectos administrativos y contables Explique

Otros

Del Estado Del IHT

De ONG

23. Capacitación en aspectos ambientales

Explique

Otros

Ninguno

En cuaderno a mano

Registro Contable Oficina Contable

24. Control de Cuentas de Ingreso y Egresos A través de

otra persona De memoria Guardando

Comprobantes Usa Calculadora

25. Distribución de las

utilidades del negocio en %

% Capital Trabajo

% Ahorro % Inversión % Otros

26. Distribución de su

ingreso familiar en % % Alimentación % Salud % Vivienda % Educación % Otros

Mujeres Hombres

Trabajo en el negocio Trabajo en el negocio Trabajo en el Hogar Trabajo en el Hogar Trabajo extra

Trabajo extra

27. Distribución del

Tiempo del dueño (a) del negocio (Horas)

Descanso diario

Descanso diario

ACTIVIDAD ECONOMICA

Alimentación

1 Servicios 2 Comercio 3 Artesanía 4 Producción 5

Restaurante 1.1 Hoteles 2.1 Mercadito 3.1 Fibra coco 4.1 Hortalizas 5.1 Cafetería 1.2 Bed-Breakfast 2.2 Pulpería 3.2 Tallado madera 4.2 Granja avícola 5.2 Comedor 1.3 Hospedaje 2.3 Tienda Ropa 3.3 Souvenir 4.3 Casave 5.3 Kiosco 1.4 Casa alojamiento 2.4 Repuestos 3.4 Ropa típica 4.4 Pesca Artesanal 5.4 Glorieta 1.5 Café Internet 2.5 Llanteras 3.5 Tejidos fibra 4.5 Dulce de coco 5.5 Pastelería 1.6 Taxi 2.6 Puesto revistas 3.6 Candelas 4.6 Aceite de coco 5.6 1.7 Taxi lancha 2.7 3.7 Cuero 4.7 Pan de coco 5.7 1.8 Guía Turística 2.8 3.8 4.8 5.8 Agencia Viaje 2.9 Alq Kajak 2.10 Alq. Moto Acuática 2.11 Alq. Bicicleta 2.12 Alq. Caballos 2.13 Lavandería 2.14 Otros 2.15



56

Tabla No. 5.6

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTOR ECONOMICO

Agropecuario Industria

Comercio y Servicios

Comercio y Servicios

Solo Turismo

Municipios

PEA

PEA

%

PEA

%

PEA % PEA % Omoa 7,260

3,564 49.1

1,640

22.6 2,056 28.3 152 2.1

Tela 19,806 9,080 45.8 3,598 18.2

7,128 36.0 594 3.0

La Ceiba 36,043 3,670 10.2 9,222 25.6 23,151 64.2 1730 4.8 Trujillo 12,615 7,446 59.0 1,739 13.8 3,430 27.2 605 4.8 Guanaja 1,447 454 31.4 305 21.0 688 47.6 160 11.1 Utila 468 138 29.5 131 28.0 199 42.5 26 5.6 T O T A L E S 77,639 24,352 31.4% 16,635 21.4 36,652 47.2 3,267 4.2

Fuente: Consorcio Berger y Ochoa Diagnóstico



57

TABLA NO. 5.7

POBLACIÓN INDÍGENA UBICADA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PTCS

Municipio

Garífuna

Negro Inglés

Misquitos

Lencas

Chortí

Pech (Paya)

Tolupán

Tawahka (Sumo)

TOTAL

Omoa 246

8 6

110

1 2

1 0 374

Tela 5,975 420 71 265

18 9 3 1 6,762

La Ceiba 5,853 2,047 362 122

105 16 9 6 8,520

Trujillo 6,396 170 123 25

24 77 4 1 6,820

Guanaja 94 634 144 1

0 0 1 0 874

Utila 47 164 3 14

0 2 5 1 236

TOTALES 18,611 3,443 709 537

148 106 23 9 23,586

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Local. Secretaría de Gobernación y Justicia. Cifras 2002



58

Tabla No. 5.8

Población de Comunidades Garífunas en la Zona del PTCS

Departamentos Municipio Aldeas Garífunas

Garífunas PoblaciónTotal

La Ceiba 1. Corozal 2. Sambo Creek

5,853 3,1332,720

Atlántida

Tela 1. Tornabé 2. San Juan 3. Triunfo de la Cruz 4. Río Tinto

5,975

1,5292,1143,077

597Cortés Omoa 1. Masca

246 246

Colón Trujillo 1. Guadalupe 2. San Antonio 3. Santa Fe 4. Cristales y. Río Negro 5. Puerto Castilla

6,396

2,236504

2,6031,1711,100

Guanaja Dispersos 94 94Islas de la Bahía Utila Dispersos 47 47Total 12 aldeas 18,611 21,030

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Local. Secretaría de Gobernación y Justicia Actualizado a 2002 con Línea de Base Intermunicipal, Aldeas, Caseríos y Barrios.. www.casapresidencial.hn



59

Tabla No. 5.9

OFERTA HOTELERA EN ZONA DE INFLUENCIA PTCS

Municipio

Departamento

Hoteles

% de

Oferta

Habitaciones

% de

Oferta

Camas

% de

Oferta Omoa

Cortés

10

6.40

80

2.82

121

2.61

Tela

Atlántida

36

23.10

552

19.48

883

19.07

La Ceiba

Atlántida

55

35.20

1,533

54.12

2,478

53.52

Trujillo

Colón

14

9.00

253

8.93

459

9.92

Guanaja

Islas de la Bahía

16

10.30

144

5.08

245

5.30

Utila

Islas de la Bahía

25

16.00

271

9.57

444

9.58

Total

156

100.00

2,833

100.00

4,630

100.0

Fuente: Consorcio Berger y Ochoa. Diagnóstico 2003



60

Tabla No. 5.10

Oferta Actual de Servicios Turísticos de MIPYMES en la Zona del Proyecto

Municipio Alimentos y Bebidas

Agencia Viajes

Comercio

Artesanías

Hoteles*

Renta Vehículos

Negocios Garífunas

Total

Omoa 22 0 15 0 9 0 4 50Tela 59 2 25 4 32 0 5 127La Ceiba 161 19 30 10 42 4 10 276Trujillo 29 1 22 1 10 0 8 71Guanaja 17 4 18 1 14 0 0 54Utila 24 3 15 1 23 2 0 68 Total

312

29 125 17 130 6 27 646

Fuente: Cámara de Comercio de Ruinas de Copán/ IHT Solamente hoteles de 3ra y 4ta Categoría

MUESTRA ENCUESTADA

Municipio Alimentos y Bebidas

Agencia Viajes

Comercio

Artesanías

Hoteles

Renta Vehículos

Garífunas Total Negocios

Omoa - - - - - - - -Tela 28 1 10 1 9 - - 49La Ceiba 25 2 23 2 13 - 5 65Trujillo 17 - 5 - 6 - - 28Guanaja 5 - 3 - 4 - - 12Utila 8 1 7 1 3 - - 20 Total

83 4 48 4 35

-5 174

Encuesta COFINSA. Febrero 2003 27%



61

Tabla 5.10- Apéndice A

Género y Etnia de Personas Ocupadas en Actividades Relacionadas con Turismo

Propietarios Empleados

Municipio

No. Hombres Mujeres

No. Hombres Mujeres

Tela 49 21

28 103 17 86

La Ceiba 65 33

32 142 36 106

Trujillo 28 9

19 75 15 60

Guanaja 12 6

6 18 4 14

Utila 20 16

4 41 9 32

Total 174 85

89 379 81 298

% 100 49

51 100 21 79

Fuente: Boleta Encuesta COFINSA/ Febrero 2004 De 174 propietarios encuestados al azar en la zona de influencia del Proyecto, 85 fueron hombres (49%) y 89 mujeres (51.0). Estos empresarios generan empleo para 379 personas de los cuales 81(21%) son hombres y 298 (79.0%) son mujeres. Del total de empleos generados el 27.17% (103) corresponde a Tela; el 37.47% (142) a La Ceiba; 19.79% a Trujillo; 4.75% a Guanaja y 10.82% a Utila. La mayor concentración de actividades relacionadas con el turismo está en La Ceiba con 65 negocios.



62

Tabla No. 5.10 – Apéndice B

Promedio de Sueldo de Empleados en Actividades Relacionadas con Turismo

Sueldo

Municipio

Hombres

Mujeres

Omoa

1,450.00

1,300.00

Tela

1,500.00

1,500.00

La Ceiba

1,900.00

1,600.00

Trujillo

1,440.00

1,290.00

Guanaja

3,000.00

2,460.00

Utila

2,960.00

2,640.00

El sueldo mensual promedio de las personas ocupadas en el Litoral de la Costa Norte es de Lps. 1,573.00 para hombres y de Lps. 1,422.00 para las mujeres en la zona insular de Islas de la Bahía el sueldo mensual promedio para hombres es de Lps. 2,980.00 y para mujeres es de L. 2,550.00, En general los empleados que trabajan en hoteles y restaurantes de tercera y cuarta categoría, son meseras (os), cocineras (os) y mucamas (os), quienes toman sus alimentos en el mismo negocio, por lo que el costo de la alimentación es un sueldo no visible.



63

Tabla No. 5.10- Apéndice C

Asistencia Técnica y Capacitación

Asistencia Técnica Capacitación Administrativa Capacitación Ambiental

Municipio

No. Empresas

Estado INFOP

Estado IHT ONGs Cuenta

PropiaEstado INFOP


Propia EstadoINFOP


Propia Tela

49 - - - - -

- 1 3 - - 1 1

La Ceiba

65 6 1 1 1 4

1 - - 1 - - 2

Trujillo

28 - - - - -

- - - - - - -

Guanaja

12 - - - - -

1 - - - - 1 2

Utila

20 - - - - 6

- - 1 1 - - -

Total

174 6 1 1 1 10

2 1 4 2 - 2 5

%

Fuente: Boleta Encuesta COFINSA/ Febrero 2004 De 174 empresas encuestadas 9 manifestaron haber recibido asistencia técnica. De estas 6 recibieron capacitación del INFOP, 1 de IHT y 2 pagaron de sus propios fondos. En cuanto a la capacitación administrativa, 10 recibieron capacitación del INFOP, 2 del IHT y 5 de otras fuentes; 9 recibieron capacitación en aspectos ambientales.



64

Tabla No. 5.10- Apéndice D

Origen del Capital de la Empresa

Municipio No

Negocios Propio Préstamo Banco

Préstamo Proyecto

Préstamo ONG

Préstamo Cooperativa Prestamista Otros

Tela 49 40 4

- - - 1 6

La Ceiba 65 47 7

- - - 6 6

Trujillo 28 24 1

- 1 1 1 -

Guanaja 12 12 -

- - - - -

Utila 20 19 2

- - - - -

Total 174 142 14

- 1 1 8 12

Fuente: Boleta Encuesta COFINSA/ Febrero 2004 De las 154 empresas encuestadas al azar el 81.6 (142) trabajan con capital propio y el 20.7% (36) dice haber recibido crédito para capital de trabajo e inversión.



65

Tabla No. 5.10- Apéndice E

Ingresos Netos Mensuales en Temporada Alta En Lempiras

Municipio

No

Negocios1,000.00 a 15,000.00

15,000.01 a 30,000.00

30,000.01 a 45,000.00

45,000.01 y más

Tela 49 46

3 0 0

La Ceiba 65 54

7 1 3

Trujillo 28 24

4 - -

Guanaja 12 12

- - -

Utila 20 18

2 - -

Total 174 154

16 1 3

% 100%

88.51

9.20 0.57 1.72



66

Tabla No. 5.10- Apéndice F

Ingresos Netos Mensuales en Temporada Baja En Lempiras

Municipio

No

Negocios1,000.00 a 15,000.00

15,000.01 a 30,000.00

30,000.01 a 45,000.00

45,000.01 y más

Tela 49 49

- - -

La Ceiba 65 62

1 - 2

Trujillo 28 28

- - -

Guanaja 12 12

- - -

Utila 20 20

- - -

Total 174 171

1 - 2

Municipio 100.0 98.28

0.57 1.15



67

Tabla No. 5.11

Tasa de Crecimiento de la Población en la Zona de Influencia del PTCS

Municipio

Población

2001

Tasa CrecimientoPoblación 1988- 2001

Índice DesarrolloHumano

2002

Tasa de Desnutrición

2001

Tasa Analfabetismo

2001

PIB real per capita

2001

Omoa

33,559 2.8%

0.637 36.1 72.9

2,100.4

Tela 82,499 1.5% 0.658 31.10 76.0 2,258.8 La Ceiba 140,931 4.0% 0.77 21.0 70.8 2,278.3 Trujillo 49,109 4.0% 0.66 30.9 73.0 2,094.5 Guanaja 4,856 1.0% 0.77 5.7 92.0 2,552.4 Utila 2,463 2.3% 0.76 11.0 96.2 2,596.6

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001. Cifras ajustadas por Omisión Censal



68

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones

1. El Sistema de Monitoreo y Evaluación que se ha diseñado para uso del IHT en la

implementación del PTCS, es de fácil manejo y generará reportes oportunos y completos que permitirán realizar ajustes en la planificación o modificaciones en las estrategias operativas para el logro de los objetivos y metas planteados.

2. La metodología propuesta está orientada al contexto del PTCS, a los objetivos y

actividades establecidas en el PAD y se adapta a las capacidades del personal técnico y de otros actores involucrados.

3. El Marco Lógico del PTCS ha sido discutido, completado y ajustado a la situación

actual, constituyendo un elemento importante al que se ha apegado la planificación operativa del Proyecto.

4. La utilización del enfoque del Marco Lógico vincula el diseño del Proyecto, la

planificación estratégica y operativa, así como el Sistema de M y E.

5. La metodología propuesta, está encaminada a mejorar la gestión y el impacto en la población meta con énfasis en mujeres, etnias y pequeños emprendedores.

6. En el diseño del Sistema de M y E se han utilizado y adaptado a las condiciones del

PTCS, los principios mas avanzados y de última generación, extraídos de estudios y metodologías realizadas por expertos de organizaciones como el Banco Mundial, FIDA, BID y otras organizaciones internacionales.

7. El éxito del Sistema de Monitoreo y Evaluación se fundamenta en el empoderamiento que los usuarios le den a los principios metodológicos, al uso del sistema computarizado MER y a la reflexión que se haga sobre los resultados que se expliciten en los reportes periódicos que se generen en las diferentes instancias de ejecución del PTCS.

8. La metodología propuesta, así como la sistematización de la información en el

programa computarizado MER, es congruente con el diseño del proyecto y a los objetivos y metas que se persiguen y responden además a las necesidades de información de la Unidad Ejecutora del Proyecto, del Banco Mundial y de otros actores participantes

9. El programa computarizado MER ofrece una serie de ventajas en el almacenamiento

de información, la emisión de reportes y la incorporación de los ajustes y cambios (previamente aprobados por los organismos correspondientes), necesarios para la ejecución del Proyecto, sin menoscabo de la calidad y oportunidad de la información.

10. Después de haber trabajado participativamente con la Unidad de Monitoreo y

Evaluación del Proyecto, se ha detectado que para una sola persona el manejo de la Unidad es bastante difícil por la multiplicidad de acciones que se realizan para atender demandas a lo interno del PTCS, del IHT, del Gobierno Central y de otros involucrados.



69

Recomendaciones

1. Es indispensable capacitar en forma periódica al personal del PTCS en el concepto,

enfoque, procedimientos y mecanismos del sistema de Monitoreo y Evaluación para lograr la internalización del mismo como un componente de retroalimentación, ajustes oportunos y medición de impactos de las acciones realizadas.

2. La Unidad de Monitoreo y Evaluación deberá establecer la vía para socializar los

resultados o reportes del MER a las poblaciones participantes e igualmente generar procesos participativos de identificación de alternativas en aquellas situaciones que así lo demanden.

3. Fortalecer a la Unidad de Monitoreo y Evaluación con la inclusión de un asistente

técnico, a los que se le deberán asignar las funciones de elaboración de reportes periódicos y el ingreso de la información al Sistema MER.

4. Para que el Sistema de M y E pueda cumplir su función, es necesario que la

planificación estratégica y operativa se mantenga. Una condición esencial es que en un proyecto los objetivos no pueden de ninguna manera cambiarse. Si pueden cambiarse o agregarse actividades que conlleven al logro de los objetivos por lo que se ejecuta el Proyecto.

5. Asignar las responsabilidades a los técnicos del PTCS sobre la generación de

información periódica relacionada con la planificación operativa y alcance de objetivos aplicando la metodología propuesta en esta Consultoría.

6. Mantener el material suficiente y actualizado para alimentar al Programa

Computarizado MER y emitir los reportes en forma oportuna. 7. Organizar cursos de repaso de la metodología, según proceda tomando en cuenta la

evolución del Proyecto, decidiendo en que meses y años es necesaria la asesoría técnica de un consultor especializado. Por ejemplo: Cambio de personal, modificaciones en la planificación operativa, etc.

8. Establecer una estrecha vinculación, continua y constructiva con los involucrados en

la ejecución del Proyecto, como son las Municipalidades, la Oficina de Seguimiento de la Presidencia de la República, la Secretaría de Finanzas, los contratistas y otros Proyectos del vinculados a la actividad turística.

9. La Coordinación del PTCS, el personal técnico y la oficina de M y E, deberán dar

pensamiento y entender activamente los problemas y los impactos negativos e imprevistos y discutirlos con las autoridades superiores y los coejecutores como son los gobiernos locales.

10. La organización encargada de la administración del Fondo de Prosperidad, deberá

tomar en cuenta los ejes transversales del Proyecto y las metas al nivel de productos y de objetivos de efectos e impactos.



70

11. Evaluar los informes trimestrales técnico y presupuestarios para determinar las posibles consecuencias de la ejecución, proponer y llegar a acuerdos con los que toman las decisiones para adoptar medidas correctivas.

12. El IHT debería sistematizar las experiencias exitosas que resulten de la ejecución del

Proyecto para que sean aplicadas en las nuevas intervenciones que apoyen a la industria del turismo.

13. El IHT deberá prestar asistencia a la coordinación y ejecución de la Evaluación Final,

si es posible promocionando una evaluación participativa con los principales interesados y actores que intervinieron en la ejecución del PTCS.

14. Todos los proyectos que sean ejecutados por el IHT deberían contar con su propio

Sistema de Monitoreo y Evaluación, haciendo énfasis en la planificación estratégica como punto de partida para el logro de los resultados o productos y de los objetivos propuestos.



71

VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS Para los usos y aplicación del Sistema de Monitoreo y Evaluación del PDVC, se da una definición de algunos conceptos que se usan a través de todo este documento.

Actividad

Medida adoptada o trabajo realizado en un proyecto para obtener determinado producto mediante la utilización de insumos, tales como fondos, asistencia técnica u otro tipo de recursos

Aprendizaje

Reflexión sobre la experiencia para ver el modo de mejorar una situación del proyecto o acciones futuras, y utilizar este conocimiento para introducir mejoras efectivas.

Capacidad

Habilidad de los individuos, grupos y organizaciones de ejercer sus funciones de un modo eficaz, eficiente y sostenible.

Coejecutor

Organización subcontrata por la Coordinación del Proyecto o indicada oficialmente en el convenio de préstamo como responsable de la ejecución de un aspecto determinado del proyecto. En este caso la ONG que administrará el Fondo de Prosperidad

Comunidad

Grupo de personas que viven en una misma localidad y comparten algunas características culturales, étnicas, económicas y sociales.

Convenio de Préstamo

Convenio en que se indican las metas, el área de intervención, los principales componentes y el presupuesto del proyecto por categoría de gasto. Indica las condiciones formales que deben cumplirse, principalmente respecto a las adquisiciones, la preparación de informes de monitoreo y evaluación y de la gestión financiera. En Honduras para que un convenio tenga validez debe ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, momento en el cual adquiere la condición de Ley.

Cualitativo

Que no se resume en forma numérica, como las actas de reunios comunitarias, los resultados de las entrevistas, las anotaciones de una observación visual o directa. Los datos cualitativos describen los conocimientos, actitudes, cambios y comportamientos de las personas.



72

Cuantitativo

Que se mide o es mensurable en términos de cantidad, o que tiene que ver con la cantidad. Se expresa en números absolutos y relativos.

Desempeño

Grado en que el proyecto o un socio estratégico operen de conformidad con determinados criterios, normas o directrices, o alcanzan resultados previstos en las metas, el plan estratégico global o los planes operativos.

Desempeño del Proyecto

Calidad general del proyecto en términos de impacto, utilidad para los beneficiarios, eficacia de la ejecución, eficiencia y sostenibilidad Efectos Son los cambios inmediatos positivos o negativos directos, voluntarios o involuntarios que se generan durante la ejecución el PDVC, en la comunidad, en las empresas y en las personas que se ubican en la zona de influencia. Los efectos se relacionan con los objetivos específicos.

Eficacia

Determinación del grado en que el proyecto alcanza sus objetivos, al nivel de metas o propósitos y asegura la sostenibilidad del mismo.

Eficiencia

Determinación del grado de en que los insumos económicos (fondos, servicios técnico, asesorías específicas, tiempo, etc) se transforman en productos y estos en realización de objetivos.

Encuesta

Instrumento (cuestionario), que consta de una serie de preguntas cerradas y/ o abiertas, que se aplican a una población objetivo en su contexto, para investigar una situación, en un momento determinado.

Encuesta de Línea de Base

Análisis que describe la situación en la zona del proyecto antes de su intervención de desarrollo e incluye datos al nivel individual, sobre los diferentes interesados directos. Este estudio sirve de base para evaluar los resultados y logros durante la ejecución y como punto de referencia para la evaluación final.

Estrategia global

Marco general de lo que alcanzará el proyecto y el modo como se ejecutará en el período de tiempo esperado y con los recursos asignados (Ver planificación estratégica).



73

Evaluación

Examen sistemático y objetivo de un proyecto planeado, en ejecución o terminado. Tiene por objeto responder a preguntas específicas sobre la gestión, suministrar lecciones aprendidas, la ejecución presupuestaria y el desempeño. Trata de determinar la eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y pertinencia de los objetivos del proyecto.

Evaluación Ex Ante/ Documento de Evaluación del Proyecto

Estudio de la situación de contexto, lineamientos estratégicos de ejecución o lo que en Inglés de le llama Project Appraisal Document (PAD).

Entrevista de profundidad

Encuentro cara a cara, dirigido a la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes, tal como lo expresan en sus propias palabras, respecto a los cambios en sus vidas, experiencias o situaciones, relacionadas con la ejecución del PDVC.

Fortalecimiento de capacidades

Proceso de creación de capacidades. Es un aspecto clave y transversal muy importante para los proyectos de desarrollo y de reducción de la pobreza.

Gestión del Proyecto

Proceso de dirigir, planear, organizar y dotar de personal y monitorear las actividades, personas y otros recursos del proyecto, con el objeto de alcanzar los objetivos previstos por el Proyecto.

Grupo focal Espacio de discusión sobre temas específicos relevantes para levantamiento de información, entre un grupo de personas de la comunidad, con características homogéneas, seleccionadas intencionalmente, reunidas en un mismo lugar y tiempo (taller) Se utiliza cuando se necesita conocer el sentido común del grupo, o entender sus actitudes, comportamientos, prácticas y valores.

Impactos Son los cambios permanentes positivos o negativos, voluntarios o involuntarios, relacionados con el objetivo general del Proyecto, que se generarán en las comunidades y en las personas ubicadas en la zona de influencia del PDVC.

Indicador

Factor o variable cuantitativa o cualitativa que ofrece una base simple y fiable para evaluar los logros, los cambios o el desempeño. Unidad de información de medida en el tiempo que puede contribuir a indicar los cambios en una condición determinada. Una meta u objetivo pueden tener múltiples indicadores.



74

Indicador objetivamente verificable.

Grupo de criterios (no necesariamente mesurables) utilizados para verificar el grado de obtención (prevista o real) del propósito, del objetivo y de los insumos y productos del Proyecto. Los indicadores cuantitativos son verificables y mesurables, los cualitativos solamente son verificables.

Jerarquía de Objetivos

Diferentes niveles de objetivos, desde las actividades hasta las metas, que se indican en la primera columna del Marco Lógico. Si el proyecto está bien diseñado, el logro de cada nivel de objetivo de la jerarquía debe conducir a la meta del Proyecto.

Lecciones Aprendidas

Conocimientos adquiridos y reflexiones adquiridas de la experiencia que ofrecen la oportunidad de mejorar la ejecución del proyecto o de futuras intervenciones. La lección se resume en un momento determinado, mientras que el aprendizaje es un proceso continua.

Línea de Base

Caracteriza en forma cuantitativa y cualitativa la situación económica, social, cultural y étnica de la población asentada en la zona de influencia del PDVC, orientado a establecer un referente inicial (información de base), para el alcance de los objetivos, respecto a esa misma población y contexto al finalizar el PDVC.

Lógica de Intervención Lo mismo que jerarquía de objetivos Lógica Horizontal

Resumen del enfoque del Proyecto cuyo objetivo en el Marco Lógico consiste en definir de que manera se medirán los objetivos indicados en la descripción del proyecto, y con que medios se hará la verificación y la medición

Lógica Vertical

Resumen del Proyecto que describe las relaciones causales entre cada nivel de jerarquía de objetivos (insumos- productos/ productos-propósito/ propósito-objetivo general o meta

Marco Lógico

Instrumento analítico, de presentación y de gestión. Es una matriz de cuatro filas por cuatro columnas que resume en forma articulada y coherente un perfil de los componentes centrales del Proyecto. Es una herramienta de planificación, monitoreo y evaluación



75

Mipyme

Micro, pequeña y mediana empresa. En este caso la que será atendida con el Fondo de Prosperidad y sobre la que se espera que se cumplan los indicadores de mejoramiento de la condición de vida de las familias que residen en la zona de influencia del Proyecto.

Planificación Estratégica

Amplia descripción de las actividades que normalmente se llevarían a cabo en el contexto del Proyecto, desde el inicio hasta el final, y de las etapas que se vayan cubriendo a lo largo de la ejecución. El plan explica los diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta en el proceso de ejecución del proyecto. Indica también la secuencia y la relación entre las principales actividades y etapas. El PAD debe servir de punto de partida para refinar el Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual

Población Meta

Individuo, grupo u organización que se beneficia directa o indirectamente de la intervención del Proyecto. El PTCS, define a la población objetivo, así: a) grupos garífunas- indígenas; b) jefas de hogar; c) grupos organizados de la sociedad civil; d)pequeños y microempresarios; y e) gobiernos municipales.

Pobreza

Ausencia o carencia de poder social que limita la posibilidad de interactuar en sociedad, se caracteriza por la exclusión social (etnia, género); carencia o limitado acceso a los servicios de salud, educación y vivienda; niveles de ingreso inferiores al mínimo necesario para obtener bienes básicos, incluidos los alimentos.

Socios Estratégicos

Son los que participan en la ejecución del PDVC, aportando recursos, asistencia técnica y/ o capacitación en áreas específicas. Los socios estratégicos comparten responsabilidades con el proyecto de conformidad a convenios suscritos entre las partes. Estos son los gobiernos municipales, instituciones del Estado, proyectos de desarrollo local en el área de influencia del Programa, organizaciones no gubernamentales, grupos organizados de mipyme, cámaras de comercio o de empresarios, etc.

Supuesto

Factor externo que podría afectar a la marcha o éxito de las operaciones del Proyecto. Los supuestos son necesarios para alcanzar los objetivos del Proyecto, pero escapan, en gran parte o por completo, al control de los ejecutores. Se redactan en forma de condición positiva.

1

Proyecto de Turismo Costero Sostenible Formatos de Entrada y Salida

Objetivo General del PTCS: crear un modelo de desarrollo turístico sostenible en el ámbito de las comunidades de la costa norte de Honduras y de las Islas de la Bahía, que estimule la inversión y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la seguridad en la tenencia de la tierra y el desarrollo de los recursos humanos. Indicadores de Impacto Indicador No. 1 a. Formato de Entrada (los números en son para efecto de realizar el ejemplo) la línea de base y la meta son reales

Empleos Generados por Semestre Año 2005 Año 2006 Año 2007

Indicador Meta Línea de Base

1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

Pendiente

35% de incremento sobre la base

Incremento de 35% en el número de empleos permanentes a residentes locales en actividades turísticas

1,143 Nuevos empleos

3,267 empleos

300 125 87 631

b. Formato de salida

Avance en cumplimiento de la metaNuevos empleos generados por el PTCS

24%

10%7%

59%

1 er semestre

2do semestre

3er semestre

Pendiente

Avance en cumplimiento de la meta

45%

55%

Avance total a la fecha

Pendiente

2

Indicador No. 2

Indicador Meta Línea de Base Año 2004

Año 2005 Año 2006 Meta

Incremento de 35% en el nivel de ingreso del cabeza de familia participante


Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Zona Litoral 1,573 1,422 1,607 1,555 1,900 1,700 2,124 1,920 Zona Insular 2,960 2,550 3,000 2,800 3,500 3,100 3,996 3,443

Incremento en el Nivel de Ingreso Cabeza de Familia Zona Litoral

1573 16071900

2124

1422 15551700

1920

0

500

1000

1500

2000

2500

2004 2005 2006 Meta

Lps

Hombres

Mujeres

Incremento en el Nivel de Ingreso Cabeza de Familia Zona Insular

2960 30003500

3996

2550 28003100

3443

0

1000

2000

3000

4000

5000

2004 2005 2006 Meta

Años

Lps

HombresMujeres

Indicador No. 3


Año 2003 Año 2004 Año 2005

Tasa de crecimiento sostenido de la demanda de turismo cultural y de naturaleza superior al 25% anual

Tasa de crecimiento anual de 25%

6.1 7.6 9.5 11.8

3

Tasa de Crecimiento Anual demanda de Turismo Cultural

6.1%

7.6%

9.5%

11.8%

0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%

10.0%12.0%14.0%

2002 2003 2004 2005 Años

% crecimientoTasa de crecimiento

Indicador No. 4


Año 2005 Año 2006 Año 2007 Meta

Alcanzar por lo menos un 70% en el nivel de satisfacción de los clientes

Por lo menos 70% en el nivel de satisfacción

67.96% 68% 69% 70% 70%

% de Satisfacción de los clientes por año

67.96% 68.00%

69.00%

70.00% 70.00%

66.50%67.00%67.50%68.00%68.50%69.00%69.50%70.00%70.50%

2004 2005 2006 2007 Meta Años

4

Indicador No. 5 (presentar por Municipio) EJ: OMOA


2003 2004 2005 2006 Ingreso Meta

Incremento de por lo menos un 5% de los ingresos municipales en actividades relacionadas con el turismo


7,573,976 7,600,000 7,700,000 7,800,000 7,900,000 7,952,674.80

Ingresos Municipales por Semestre

7,573,976.00

7,700,000.00

7,800,000.00

7,900,000.007,952,674.80

7,600,000.00

7,300,000.007,400,000.007,500,000.007,600,000.007,700,000.007,800,000.007,900,000.008,000,000.00

Ingreso2002

Ingreso2003

Ingreso2004

Ingreso2005

Ingreso2006

Ingresometa

Años

Lps

Indicadores de Efecto Objetivo Específico 1. Establecer una estrategia regional para el Turismo Costero Sostenible, para áreas prioritarias a lo largo de la Costa Norte del Caribe Indicador No. 1.

Indicador Año 2005 Año 2005 Año 2005 Meta

Meta Línea de Base Año 2004 Ingreso promedio por visitante en Lps.

Elevar la tasa de crecimiento anual del ingreso por visitante en por lo menos 7.6% en el área de influencia del proyecto

Tasa de crecimiento del ingreso por visitante de 7.6%

$60 $ 61 $ 62 $ 64 $ 64.56

Tasa de crecimiento

5

Tasa de crecimiento anual / ingreso por visitante

2.53 2.53 2.53

2 2

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2005 2006 2007

MetaTasa crec.

Ingreso diario por visitante

575859606162636465

2004 2005 2006 2007 meta

Años

US

$

Series1

6

Indicador No. 2

Línea de Base Año 2004

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Indicador Meta

Elevar la categoría turística de la oferta hotelera y de servicios actual en un 50% para cada nivel actual

50% sobre el nivel actual de categoría

No. de Hoteles

No. de Hoteles

% de incremento

No. de Hoteles

% de incremento

No. de Hoteles

% de incremento

Categoría 1 15 10 12 13% 14 27% 15 33% Categoría 2 29 16 18 7% 23 24% 26 34% Categoría 3 59 51 53 3% 57 10% 59 14% Categoría 4 53 79 70 -17% 65 -26% 55 -45%

Hoteles por Categoría

10 12 14 15 1516 18 23 26 29

51 53 57 59 59

7970 65

55 53

0

20

40

60

80

100

2004 2005 2006 2007 Meta

Años

No. de Hoteles

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

% de incremento en categoría turística

13%

27%33%

7%

24%

34%

3%10% 14%

-17%-26%

-45%-50%

-40%-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2005 2006 2007

Categoría 1Categoría 2Categoría 3Categoría 4

Indicador No. 3


Año 2005 Año 2006 Año 2007

Al finalizar el proyecto se habrán establecido por lo menos 5 alianzas estratégicas entre el sector público y privado apoyando inversiones en infraestructura turística y negocios

5 alianzas estratégicas

Listado de alianzas sector público y privado que apoyan inversiones de infraestructura turística y de negocios

IDEM IDEM IDEM

7

Indicador No. 4 / por Municipalidad


Año 2005 Año 2006 Año 2007

Al finalizar el proyecto las 6 municipalidades participantes habrán adoptado los planes de acción generados por la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible (ERDS) por lo menos en un 80%

Número y tipo de instituciones que han aceptado y adoptado la ERDS

% de adopción de la ERDS por municipalidad

IDEM IDEM

Indicador No. 5


Año 2005 Año 2006 Año 2007

En el segundo año de ejecución se habrá incorporado la ERDS al proyecto MBSR

Un acuerdo entre ambos proyectos

Acuerdo y acciones realizadas en el marco del mismo

Acciones realizadas en el marco del acuerdo

Acciones realizadas en el marco del acuerdo

Indicador No. 6


Año 2005 Año 2006 Año 2007

En el segundo año de ejecución las instituciones públicas y privadas, las agencias de cooperación de financiamiento externo, habrán aceptado y adoptado la ERDS

Número y tipo de instituciones que han aceptado y adoptado la ERDS

Listado de instituciones públicas y privadas, agencias de cooperación de financiamiento externo que han aceptado y adoptado la ERSD. Definir aspectos adoptados y fechas.

IDEM IDEM

8

Objetivo Específico 2. Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión del uso sostenible de los recursos costeros y marinos para actividades turísticas, en los municipios costeros del Caribe, como son: Gobiernos locales, sector privado y organizaciones localizadas en esos municipios Indicadores de Efecto Indicador No. 1 (por municipio)

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Indicador Meta Línea de Base Año 2004

1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

Incremento en el conocimiento de por lo menos 3 funcionarios de 6 municipalidades, en el área de influencia, sobre gestión ambiental, planeamiento municipal, manejo de destinos turísticos y mecanismos de captación de ingresos e inversióno regional

6 (seis) Municipalidades provistas de personal capacitado en gestión ambiental

Funcionarios con capacidad en gestión ambiental

Funcionarios capacitados en gestión ambiental

IDEM IDEM IDEM IDEM IDEM

Indicador No. 2 (por municipio)


1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

Adopción de la población de por lo menos 5 prácticas consistentes con la conservación de la biodiversidad en áreas costeras turísticas

Adopción de por lo menos 5 (cinco) prácticas

Listado de prácticas consistentes con la biodiversidad en áreas costeras turísticas

Descripción de prácticas adoptadas


9



1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

Aplicación de legislación y normas de control ambiental por parte de la Municipalidad y otras autoridades locales, en la implementación del proyecto

6 (seis) Municipalidades aplicando legislación y normas de control

Legislación vigente Descripción de normas aplicadas


Objetivo específico 3: fortalecer la capacidad productiva, técnica y financiera de pequeños negocios ubicados en la zona de influencia del proyecto Indicadores de Efecto Indicador No. 1


1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

Por lo menos 30 nuevos proyectos innovadores público-privados funcionando en Trujillo (Bead & Breakfast, proveedores, guías)

30 proyectos público – privados

Listado de proyectos público privados funcionando en Trujillo (bead & breakfast, proveedores, guías)

Listado de nuevos proyectos público privados funcionando en Trujillo


10

Indicador No. 2


1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

Por lo menos 15 proyectos innovadores en comunidades garífunas funcionando al final del proyecto

15 proyectos en comunidades garífunas

Listado de proyectos innovadores en comunidades Garífinuas




1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

1er semestre

2do semestre

Al finalizar el proyecto se habrá incrementado 10 negocios innovadores que serán fortalecidos por el proyecto (en adición a Trujillo)

Incremento de 10 negocios sobre la base

Listado de negocios innovadores fortalecidos (en adición a Trujillo)


11

Indicador No. 4


Año 2005 Año 2006 Año 2007 Meta

Número de negocios creados o fortalecidos (50% sobre la base) funcionando bajo estándares satisfactorios para el turismo internacional y local

Proyectos creados o fortalecidos (50%) sobre la base

646 negocios actuales

Negocios nuevos innovadores 20 30 55 55 Negocios existentes fortalecidos 100 150 165 171

No. de Negocios Creados o Fortalecidos

120

180

220 226

20 3055 55

100

150165 171

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 Meta

No total de negocios creados ofortalecidosNegocios innovadores

Negocios fortalecidoscon capital ycapacitación

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