Contenido

1. México: país de contrastes.

2. Pacto por México.

3. Energía: motor de desarrollo.

4. Iniciativa de Reforma Energética.

5. Beneficios de la Reforma.

México:

contrastespaís de

1

México: país de contrastes

• Nación con gran riqueza histórica y cultural. 

• Abundantes recursos naturales.

• Envidiable ubicación geográfica. 

• Población joven que nos proyecta al futuro. 

• Pero enfrenta rezago y desigualdad: 46 de cada 100 mexicanos viven en la pobreza.

• La causa principal del rezago es un lento crecimiento económico.

1.1 México crece poco

China Asia del Este

Corea del Sur

Chile Brasil América Latina

México0

2

4

6

8

10

12

Crecimiento anual promedio del PIB real 1982-2011

Ta

sa

de

cre

cim

ien

to

Fuente: Banco Mundial Mundial

9.9

8.2

6.05.1

2.8 2.82.2

1.2 El crecimiento impacta en el ingreso y en la calidad de vida

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

0

5

10

15

20

25Ingreso por habitante 1980 - 2012

Corea del SurMéxico

Corea del Sur

México

Fuente: FMI

Mile

s d

e d

óla

res

1.3 La baja productividad limita el desarrollo

Noruega Estados Unidos

España Total OCDE

Grecia Corea Chile México0

10

20

30

40

50

60

70

80

90PIB por hora trabajada en dólares corrientes 2011

Fuente: OCDE

Dó

lare

s d

e 2

011

1.4 México registra uno de los mayores niveles de desigualdad social

I II III IV V VI VII VIII IX X0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000Ingreso mensual promedio por hogar 2010

Fuente: INEGI

Pesos

Segmentos de población por decíles

Pacto

Méxicopor

2

2.1 Pacto por México

• Instrumento eficaz de diálogo y concertación.

• Visión de país vs visión de partido.

• Interés nacional vs intereses particulares.

• Cinco grandes metas nacionales.

• 95 compromisos – 11 adicionales.

• El Pacto propone, el Congreso dispone.

• Avances importantes / agenda en proceso.

2.2 Reformas para mover a México

Educativa

Energética

Hacendariay de S.S.

Telecom y Competencia

Financiera

Producir más

Ganar más

Energía:

desarrollomotor de

3

PEMEX ha contribuido a financiar el desarrollo de México

• Una de cada cuatro carreteras. 

• Una de cada cuatro universidades.

• Una de cada cuatro obras

hidráulicas.

• Uno de cada cuatro hospitales públicos.

 

¿Por qué una Reforma Energética?

Tendencias negativas

• Petróleo a la baja.

• Importaciones crecientes (gasolinas, gas y petroquímicos).

• Precios más caros de

gas y electricidad.

• Elevados subsidios.

• Reservas a la baja.2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

mill

on

es

de

ba

rrile

s d

iari

os

Producción de petróleo

Fuente: SENER.

(Millones de barriles diarios)

3.4

2.5

Importación creciente de gasolinas

Importaciones de Gasolinasmiles de barriles diarios

050

100150200250300350400450500

1997 2000 2005 2007 2013

1997 20120%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

25%

49%

% Consumo de Gasolinas Extranjeras

Importación creciente de gas natural

0

500

1000

1500

2000

2500

1997 2000 2005 2007 2013

Importaciones de Gas Naturalmillones de pies cúbicos diarios

% Consumo de Gas Natural Extranjero

1997 20120%

10%

20%

30%

40%

3%

30%

Importación creciente de petroquímicos

Importaciones de Petroquímicosmiles de toneladas

0

5

10

15

20

1997 2000 2005 2007 2012

% Consumo de Petroquímicos

Extranjeros

1997 20120%

20%

40%

60%

80%

41%

66%

Altas tarifas eléctricas

Tarifas por Energía Eléctrica EUA vs México

EUA

Méx

ico s

in S

ubsidio

Méx

ico c

on Subsi

dio0

50100150200250

120150

208

Cen

tavo

s de

por

kilo

wat

t

73 % más

Perdemos el 15 % de la energía eléctrica

México Países OCDE0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

- 8%

-15%

Pérdida de la Energía Eléctrica Generada

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Razón de exportación de hidrocarburos / Importación de hidrocarburos

Exp

ort

acio

nes

Imp

ort

acio

nes

2012

6.8

1.6

Inversión creciente en exploración y producción de hidrocarburos

Crece la inversiónpero baja la producción por:• ¿Transparencia?

• ¿Prestaciones? laborales.

• ¿Eficiencia de PEMEX?

• Agotamiento de yacimientos convencionales.

(Miles de millones de pesos)

mile

s d

e m

illo

nes

de

pe

sos

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

0

50

100

150

200

250

300

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0.2

0.7

1.2

1.7

2.2

2.7

3.2

3.7Producción

Total

Cantarell

2.5

0.454mill

on

es d

e b

arr

iles

dia

rios

Producción de petróleo

La producción de petróleo en Cantarell viene cayendo

2.125

Yacimientos no

convencionales

• Aguas Profundas

• Campos de Lutitas

• Aceite terciario del

Golfo• Recuperación de

Campos Maduros

El futuro está en los yacimientos no convencionales

Tres cuartas partes de los recursos prospectivos son no convencionales

24%

76%

ConvencionalNo Convencional

Recursos Prospectivos de Petróleo(Millones de barriles de petróleo equivalente)

Yacimientos de petróleo convencionalesvs no convencionales

Costo de un barril de petróleo

Costos de descubrimiento, desarrollo y producción de petróleo

dóla

res

por

barr

il

Aguas someras(Convencional)

Aguas profundas(No convencional)

6

16

25

40

(Dólares por barril)

Exploración y explotación de pozos de gas

Pozos perforados en 2012:

EUA: 9,100 México: 3

¿Qué necesitamos para aprovechar mejor nuestros recursos?

• Mucho más inversión.

• Diversificar y compartir riesgos.

• Tecnología de vanguardia.

• Conocimiento especializado.

• Marco legal moderno y flexible.

Iniciativa

Constitucionalde Reforma

4

4.1 La Reforma retoma el Programa de Acción del PRI y el Pacto por México

1. Aprovechar la energía como motor para el desarrollo y el bienestar de los mexicanos (314).

2. Mantener rectoría del Estado en materia energética (315).

3. Mantener la propiedad de la Nación sobre el petróleo y el gas (326).

3. Mantener a PEMEX como empresa pública (326).

5. Competencia en refinación, petroquímica y transporte (328).

6. PEMEX contra el cambio climático (330).

7. Reforma orientada a reducir tarifas eléctricas (332).

4.2 Reforma energética / Hidrocarburos(Artículos 27 y 28 de la Constitución)

1. Contratos de utilidad compartida en exploración y extracción / Permisos para Refinación, Petroquímica, Transporte y Almacenamiento.

2. Régimen fiscal competitivo.

3. Reestructura de PEMEX:• Exploración y Producción.• Transformación industrial.

4. Transparencia y rendición de cuentas.

5. Proveeduría nacional para el sector hidrocarburos.

4.3 Reforma energética / Electricidad(Artículos 27 y 28 de la Constitución)

1. Participación de particulares en generación de electricidad.

2. Sistema eléctrico en manos del Estado.

3. Fortalecimiento de CFE:• Flexibilidad operativa y organizacional.• Competencia y reducción de pérdidas.

4. Fortalecimiento de la SENER y de la CRE.

5. Desarrollo tecnológico y agenda verde.

Modelos Jurídico

Contractuales

Concesiones

Contratos

Contratos de

servicios

Contratos

Contratos de desempeño

Contratos de servicios

Contratos de producción compartida

Contratos de utilidad

compartida

Esquema propuesto

Esquema actual

4.4 Opciones jurídico - contractuales

PAN PRI PRDPropiedad de

RecursosLa Nación La Nación La Nación

Reforma Constitucional

Sí (Art. 25, 27, 28)

Sí (Art. 27 y 28) No

Modelo de Contratación

ConcesionesContratos de

Utilidad Compartida

No propone contratos

Principales cambios a

PEMEX

Menor tasa fiscal y modelo

corporativo

Menor tasa fiscal y modelo

corporativo

Menor tasa fiscal y modelo

corporativo

Compensa con…

Efectivo y barriles

Efectivo N/A

Regulador principal

CNH CRE y CNH CRE y CNH

PAN PRI PRDFondo petrolero Sí No Sí

Apertura en exploración y producción

Si con asociación

Sí con asociación

No

Apertura en refinación

Sí Sí No

Privados generan

electricidadSí Sí No

Privados distribuyen electricidad

Sí No No

Beneficios

Energética

de la Reforma5

5.1 Beneficios de la Reforma Energética

1. Mayor inversión, tecnologías y crecimiento económico.

2. Mayor producción de petróleo, gas y energía eléctrica.

3. Menores costos y precios de electricidad y gas.

4. Mayor competitividad y productividad.

5. Mayor generación de empleos.

6. Fertilizantes más baratos.

7. Alimentos más baratos.

5.2 Producción antes y Después de la Reforma Energética

(Millones de barriles diarios)

Antes de la Reforma

de 1997

2013

0.8

2.1

Brasil

Antes de la Reforma

de 2003

2013

0.5

0.9

Colombia

150% 83%

Países de muy reciente creación están aprovechando mejor su energía

BAKUCEYHAN

Rusia está explotando petróleo en el Ártico

Bienvenido

constructivoel debate

o