CONSUMO EN TIEMPOS · 7 aÑos para que la recuperara. y. 4 caÍda se observa en todas las regiones;...
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1 Copyright © 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. CONSUMO EN TIEMPOS COVID-19 NIELSEN
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ry. CONSUMO EN TIEMPOS
COVID-19
NIELSEN
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CAE LA CONFIANZA, INCERTIDUMBRE CON RESPECTO
AL EMPLEO
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A NIVEL GLOBAL, EN Q2’20 VEMOS LA CAÍDA DE LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR MÁS ACENTUADA EN 15 AÑOS
Fuente: The Conference Board Consumer Confidence Index in association With Nielsen. * History of Nielsen CCI since 2005.
Additional markets have been added to CCI over time, and it remains globally representative as all key markets have been consistent since 2005.
98 96
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91 92 91 93
94 94 94 96 97
98 96 97 96
99 97 98 98
99
101
104 105 105 106
104 106
107 106 107 107 107 106
92
ÍNDICE GLOBAL DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR GLOBAL
CGF 2007-2009
▼14 PTS EN 1
TRIMESTRE
▼20 PTS EN 5 TRIMESTRES
COVID-19
TRASPASA
FRONTERAS
CHINAS EN
Q2’20
7 AÑOS PARA
QUE LA
CONFIANZA SE
RECUPERARA
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CAÍDA SE OBSERVA EN TODAS LAS REGIONES; CHILE EL MÁS PESIMISTA DE LATAM
67
77
71
73
77
69
66
57
COSTA RICA
COLOMBIA
BRASIL
PERU
MEXICO
ARGENTINA
VENEZUELA
CHILE
Índice de Confianza del Consumidor LATAM – Q2 2020
VS Q2 2019
-26
-14
-19
-33
-20
-8
-5
-23
Fuente: The Conference Board Consumer Confidence Index in association With Nielsen. * History of Nielsen CCI since 2005.
Additional markets have been added to CCI over time, and it remains globally representative as all key markets have been consistent since 2005.
NORTE
AMÉRICA Q2’19 Q2’20 ▼
CCI 119 101 -18
LATAM Q2’19 Q2’20 ▼
CCI 91 72 -19
EUROPA
Q2’19 Q2’20 ▼
CCI 87 74 -13
A&ME Q2’19 Q2’20 ▼
CCI 97 93 -4
APAC Q2’19 Q2’20 ▼
CCI 117 101 -16
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ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR CHILENO
EN Q2 2020 VUELVE A CAER LA CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR CHILENO A NIVELES HISTÓRICAMENTE
BAJOS
The Conference Board Global Consumer Confidence Report,
in collaboration with Nielsen. Q2 2020
96 94 94 95 98 94 95
99 98 92
85 81
87 84 79 79 80 78 81 78 80 81
92 98 95
91 83
91 91 83
75 67 70
57
Q12012
Q22012
Q32012
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Q12013
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Q32015
Q42015
Q12016
Q22016
Q32016
Q42016
Q12017
Q22017
Q32017
Q42017
Q12018
Q22018
Q32018
Q42018
Q12019
Q22019
Q32019
Q42019
Q12020
Q22020
Series 1
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DE LOS CHILENOS CREEN QUE ESTAMOS
EN RECESIÓN ECONÓMICA Q1 2020: 77%
Q2 2019: 49%
1) CONTEXTO
MERMA LA
CONFIANZA
DE LOS
FINANZAS PERSONALES
Buena /
Excelente
26% Q1 20: 40%
Q2 19: 49%
SITUACIÓN LABORAL/
PERSPECTIVAS DE EMPLEO 8%
Q1 20: 14%
Q2 19: 28%
PERCEPCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS 12 MESES SOBRE:
INTENCIÓN DE COMPRA 20% Q1 20: 24%
Q2 19: 39%
89% 95 91
83 91 91
83 75
67 70
57 Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
2018Q1
2019Q2
2019Q3
2019Q4
2019Q1
2020Q2
2020
NIELSEN CONSUMER CONFIDENCE INDEX
The Conference Board Global Consumer Confidence Report, in collaboration with Nielsen. Q2 2020
CAÍDA EN LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN Q2 2020:
EXPLICADA PRINCIPALMENTE POR
PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN LABORAL/PERSPECTIVAS DE EMPLEO
29% DE LOS CHILENOS
CREEN QUE
SALDREMOS DE LA
RECESIÓN EN LOS
PRÓXIMOS 12 MESES
Q2’20
% QUE RESPONDIÓ
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de los encuestados ha cambiado sus hábitos de compra con el fin de
AHORRAR
Q2 2020 Q2 2019
48% GASTA MENOS EN ROPA NUEVA
46% REDUCIR GASTO EN COMIDAS PARA LLEVAR
41% AHORRA EN ENTRETENIMIENTO FUERA DE CASA
1
2
3 3
2
1
En comparación con el año anterior, ¿cuáles de estas acciones ha tomado para ahorrar? (% respuestas).
43% CAMBIAR A MARCAS MAS ECONÓMICAS
39% GASTA MENOS EN ROPA NUEVA
36% AHORRA EN ENTRETENIMIENTO FUERA DE CASA
Q1-2020: 78% Q2-2019: 72%
83%
95 91 83
91 91 83
75 67 70
57 Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
2018Q1
2019Q2
2019Q3
2019Q4
2019Q1
2020Q2
2020
NIELSEN CONSUMER CONFIDENCE INDEX
The Conference Board Global Consumer Confidence Report, in collaboration with Nielsen. Q2 2020
CAÍDA EN LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN Q2 2020:
EXPLICADA PRINCIPALMENTE POR
PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN LABORAL/PERSPECTIVAS DE EMPLEO
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ry. CANASTA NIELSEN
¿Qué ha pasado con el consumo? Información a Abril/Mayo 2020 (Food) y Mayo/Junio (Drug)
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CONSUMO FACTURACIÓN
VOLUMEN
VALOR
VARIACIÓN % VS AÑO ANTERIOR TOTAL CANASTA NIELSEN, TOTAL CHILE
CONTRACCIÓN EN EL CONSUMO EL ÚLTIMO BIMESTRE Luego de una caída en OND’19 por Estallido social, la canasta Nielsen mostró recuperación en Febrero/Marzo, pero con una fuerte caída el último bimestre
EVOLUCIÓN GENERAL DEL CONSUMO| TOTAL CHILE
Fuente: Retail Index a Abril/Mayo 2020 (Food) y Mayo/Junio (Drug)
0,1-1,7
1,3 0,7 1,6 1,6 0,4 1,33,4 2,7
-0,32,0 3,1
-10,7
UAM YTD 2020 JJA 2018 ASO 2018 OND 2018 DEF 2019 FMA 2019 AMJ 2019 JJA 2019 ASO 2019 OND 2019 DEF 2020 FMA 2020 AMJ 2020
-1,8 -3,1
0,9 0,4 1,6 1,1 -0,2 0,12,5
0,5
-3,6-1,6
2,2
-11,0
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0,1
6,0
-5,1 -2,9
3,7
0,0
2,5 1,1
-1,2
-10,7
8,6
-28,8 -26,5
3,0
-12,5
1,4
-3,8-11,4
EL ÚLTIMO BIMESTRE SE CONTRAEN VENTAS DE LIQUIDOS Y CONFITES
Destaca crecimiento de Alimentos
TOTAL
CANASTA ALIMENTOS
BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
BEBIDAS NO
ALCOHÓLICAS LÁCTEOS
SNACKS &
CONFITES ASEO HOGAR
HIGIENE
PERSONAL TISSUE
Peso Val TRIM.
UAM
AMJ’20
Aceites (+28%), Cereales (+21%), Harinas (+53%)
24,7 14,8 16,2 9,2 10,5 7,5 10,4 6,7
VARIACIÓN % VENTAS VALOR Vs LY
TOTAL CHILE
EVOLUCIÓN GENERAL DEL CONSUMO| TOTAL CHILE
Fuente: Retail Index a Abril/Mayo 2020 (Food) y Mayo/Junio (Drug)
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
¿QUÉ PASA CON EL CANAL
MODERNO? TOTAL ACV
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FUENTE: TOTAL STORE (VARIACIÓN FACTURACIÓN (VS MISMA SEMANA AÑO ANTERIOR 2019) SUPERMERCADOS E INTERNET: ACV
SUPERMERCADOS OFFLINE
SUPERMERCADOS INTERNET
ABASTECIMIENTO ALCANZÓ UN PEAK EN SEMANA 12 Supermercados Internet con tasas de crecimiento sobre 400% vs año anterior
MARZO 2020 ABRIL 2020 MAYO 2020 JUNIO 2020 FEBRERO 2020
TOTAL SUPERMERCADOS (OFFLINE + ONLINE)
0,8% 2,1%
…% % ACV (Importancia
YTD-1 YTD
+14%
+14%
-4%
-6%
+4%
+1%
-1%
-4%
IMPORTANCIA
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ACTU
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FUENTE: TOTAL STORE (VARIACIÓN FACTURACIÓN (VS MISMA SEMANA AÑO ANTERIOR 2019) SUPERMERCADOS E INTERNET: ACV
SUPERMERCADOS OFFLINE
ABASTECIMIENTO ALCANZÓ UN PEAK EN SEMANA 12 Supermercados Internet con tasas de crecimiento sobre 400% vs año anterior
TOTAL SUPERMERCADOS (OFFLINE + ONLINE)
+14%
+14%
-4%
-6%
+4%
+1%
-1%
-4%
PAN GRANEL, CERVEZAS y GASEOSAS, las categorías que contribuyen en mayor medida a la caída del canal Supermercados Offline.
¿QUÉ CATEGORÍAS IMPULSAN LA CAÍDA DE VENTAS ACV DEL CANAL SUPERMERCADOS OFFLINE?
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FUENTE: TOTAL STORE (VARIACIÓN FACTURACIÓN (VS MISMA SEMANA AÑO ANTERIOR 2019)
CANALES FARM/PERFUMERIAS Y CSTORES CON CAÍDAS EN VENTAS DESDE FINES DE MARZO’20
FARMACIAS- PERFUMERIAS
C-TORES
3 al 9 Feb
10 al 16 Feb
17 al 23 Feb
24 Feb al 1
Marzo
2 al 8 de
Marzo
9 al 15 Marzo
16 al 22 Marzo
23 al 29 Marzo
30 Marzo al 5 de Abril
6 al 12 de Abril
13 al 19 de Abril
20 al 26 de Abril
27 abril al 3 de Mayo
4 al 10 de
Mayo
11 al 17 de
Mayo
18 AL 24 de Mayo
15 al 31 de
Mayo
1 al 7 de
Junio
8 al 14 de
Junio
15 al 21 de
Junio
22 al 28 de
Junio
MARZO 2020 ABRIL 2020 MAYO 2020 JUNIO 2020
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$1.000
$2.000
$3.000
$4.000
$5.000
$6.000
$7.000
$8.000
$9.000
$10.000
05-ENE. 12-ENE. 19-ENE. 26-ENE. 02-FEB. 09-FEB. 16-FEB. 23-FEB. 01-MAR. 08-MAR. 15-MAR. 22-MAR. 29-MAR. 05-ABR. 12-ABR. 19-ABR. 26-ABR. 03-MAY. 10-MAY. 17-MAY. 24-MAY. 31-MAY.
FUENTE VENTAS: NIELSEN TOTAL STORE – CANAL INTERNET SUPERMERCADOS - INFORMACIÓN HASTA 31 MAYO 2020
FUENTE HITOS: INFORMACIÓN DE PRENSA COVID -19
VENTAS MILL.ONES ($)
51,6% VENTAS DEL AÑO
ÚLTIMAS 6 SEMANAS REPRESENTAN
0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 1,3% 1,8% 2,4% 2,9% 3,0% 2,5% 2,7% 3,4% 4,0% 3,7%
MAYOR CRECIMIENTO CANAL
CYBE
R DAY
2019
: (27/
05)
PRIM
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TOTA
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VARIACIÓN VS AÑO ANTERIOR
IMPORTANCIA A TOTAL SUPERMERCADO
30% 24% 42% 13% 25% 27% 37% 56% 37%
67% 84% 87% 140%
258% 270% 211%
145%
213%
478%
609%
114%
¿CÓMO HAN EVOLUCIONADO LAS VENTAS DEL eCommerce EN SUPERMERCADOS?
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TENDENCIAS GLOBALES DE CONSUMO REFLEJADAS EN CHILE
HOME BAKING +866% Insumos para preparar alimentos
repostería/panadería Pre COVID: 31,6%
Post COVID: 304,9%
FAST COOKING +549% Alimentos de preparación simple / Instantáneo
Pre COVID: 44,3% Post COVID: 287,4%
PERSONAL CARE +517% Categorías de cuidado personal
Pre COVID: 45,4% Post COVID: 280,3%
HOME CARE +547% Ciudado y mantención del hogar
Pre COVID: 25,7% Post COVID: 166,6%
HOME TRAINING +1765% Categorías de entrenamiento en el hogar
Pre COVID: 30,5% Post COVID: 567,9%
Pre Covid: 5Ene – 8Mar
Post Covid: 15Mar a 31 Mayo
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te. LA VIDA MÁS ALLÁ DEL
COVID.. WHAT’S NEXT?
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REGENERACIÓN DE LA DINÁMICA DEL NUEVO CONSUMIDOR NIELSEN CONSIDERA 6 FACTORES CLAVE EN LA DECISIÓN DE COMPRA DEL SHOPPER
ATRIBUTOS REPRIORIZADOS
PREFERENCIAS DE ORIGEN / LOCAL
SUPPORT ALTA SENSIBILIDAD
AL PRECIO
REESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON LAS MARCAS
CANASTAS DE CONSUMO
REBALANCEADAS
AJUSTES DE PRESUPUESTO A
CONSUMO
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COVID-19
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