CONSUMIDOR CONCRETIZA HÁBITOS QUE ANTES ERAM...
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Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
MAIO 2019
CONSUMIDOR CONCRETIZA HÁBITOS QUE ANTES ERAM TENDÊNCIAS
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RELAÇÃO MAIS HOLÍSTICA ENTRE O CONSUMIDOR,
A SAÚDE E O MEIO AMBIENTE
RESTRIÇÕES E
DIETAS
PREOCUPAÇÃO
COM
OBESIDADE
CONTATO COM
NATUREZA
SOMOS +
MAKERS
TRATAMENTOS
HOLÍSTICOS
VALOR AO
NATURAL
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AGENDA
SAUDABILIDADE
NO BRASIL
QUEM É O SHOPPER, COMO
SE COMUNICA, COMO E
ONDE CONSOME?
TENDÊNCIAS GLOBAIS
DE SAUDABILIDADE
COMO A INDÚSTRIA E O VAREJO
REAGEM A ESSA TENDÊNCIA?
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QUEM É O SHOPPER SAUDÁVEL?
Shopper Saudável no Painel de domicílios: adotou todas as medidas acima, Aspiracional: Foi ao
Médico e Aumentou consumo de orgânicos, e realizou pelo menos uma das outras atividades
FOI PELO MENOS UMA
VEZ AO MÉDICO NO ANO
AUMENTOU O CONSUMO
DE ORGÂNICOS
DIMINUIU O CONSUMO DE SAL
DIMINUIU O CONSUMO DE AÇÚCAR
DIMINUIU O CONSUMO
DE GORDURA
DIMINUIU O CONSUMO
DE INDUSTRIALIZADOS
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GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO ESTÁ
ACIMA DO PESO
Fonte: The Nielsen Global Health and Ingredient Sentiment Survey, 2016, Nielsen Homescan Estilos de vida 2018
40%
da população adulta
mundial está acima do
peso, sendo 13%
considerados obesos
64%
da população diz estar
seguindo alguma
dieta que limita ou
proíbe o consumo
de alguns produtos /
ingredientes 54%
dos brasileiros estão
acima do peso, sendo
19% considerados
obesos
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NESSE MOVIMENTO, ALIMENTOS FREE SÃO
ESCOLHIDOS
Fonte: The Nielsen Global Health and Ingredient Sentiment Survey, 2016 Fonte: “Strategic Health Perspectives” & “Whats in our food and our mind”, 2016 - Nielsen
Por restrição, mas também por opção
68%
Está disposto a pagar
mais por produtos que não
contenham ingredientes
indesejáveis
67%
Querem saber tudo que
contém no produto
39%
Trocaria por um produto
mais transparente
7% da população Global é
intolerante a glúten
26% optam por uma dieta
glúten free em busca de
saudabilidade
12% da população Global
é intolerante a lactose
15% optam por uma dieta
sem lactose em busca de
saudabilidade
Shoppers buscam também consumo consciente
44% diz que gostaria de ter mais
opções de produtos orgânicos
Mais da metade dos consumidores diz
que gostaria de evitar ingredientes artificiais,
hormônios/antibióticos e transgênicos
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Fonte: The Conference Board® Global Consumer Confidence Survey, conducted in collaboration with Nielsen Q2 2017| Homescan Estilos de Vida 2018
Shoppers com
perfil saudável são
mais engajados com
sustentabilidade
73%
desses afirmam estar
dispostos a pagar mais
por marcas que pensam
no meio ambiente
(vs 52,8% Painel)
O SHOPPER SAUDÁVEL COMPRA A
MUDANÇA QUE DESEJA VER NO MUNDO
59% dos executivos, dizem
que o principal benefício de
sustentabilidade é melhorar
a reputação da Marca
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COMO INDÚSTRIA E VAREJO ATENDEM À
DEMANDA DE SAUDABILIDADE?
REFORMULAÇÃO
DE PRODUTO
PORTFÓLIO/
MODELOS DE
LOJA
ESTRATÉGIA
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FÓRMULAS Nestlé UK removeu, no total, +760 kg de sal e 5
toneladas de gordura saturada de suas massas
instantâneas
Tesco reformula linha de
sobremesas e reduz:
/ano
TAMANHOS
Produtos com atributos opostos
à saudabilidade recorrem à
porções menores para manter
consumo
PORTUGAL
“O melhor em
versão mini para
não resistires...”
EMBALAGENS
Exigências legais deixam
informações nutricionais mais
claras para o consumidor
*EM APROVAÇÃO
MÉXICO
EQUADOR
BRASIL
INDÚSTRIA E VAREJO JÁ ESTÃO SE MOVIMENTO
PARA ATENDER ÀS NOVAS DEMANDAS EMBALAGENS E COMPOSIÇÕES
Fonte: Nielsen Answers, Total U.S. All Outlets Combined, period ending February 25, 2017, UPC-coded items only
PRODUTO
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FORMATOS
DE LOJA Fonte: Sites
Aquisições:
• Mãe Terra
• Equilibra
• The Laundress
• Schmidt’s Naturals
Danone compra WhiteWave
Maior aquisição do grupo
em 10 anos, com objetivo
de se tornar líder em
orgânicos no mundo
Aquisições:
• SodaStream
• Bare Foods
• Health Warrior
Aquisições:
• Body Armor
• Kombucha
• Moxie
"Viver bem começa com comer bem. É por
isso que não há sabores/corantes artificiais,
conservantes ou adoçantes em qualquer
alimento que vendemos em nossas lojas"
“Cada produto da loja foi escolhido
seguindo os valores da bandeira:
Orgânico, Nutrição e Educação
(ONE)”
“O Carrefour Bio é um modelo de loja
presente na Espanha e França, que
oferece produtos orgânicos e opções
saudáveis para o dia a dia”
“Nossos esforços são para oferecer aos nossos
clientes a mais ampla gama de produtos
saudáveis com o melhor valor, proporcionando
100% de satisfação do cliente”
AQUISIÇÕES DA INDÚSTRIA
PORTFÓLIO/LOJA
REDESENHO DA FORMA COMO SEUS SHOPPERS
SE RELACIONAM COM SAUDÁVEIS
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VAREJO TAMBÉM IMPULSIONA SAUDABILIDADE
DE OUTRAS FORMAS
Fonte: Sites (Mobile – Kroger`s Opt Up; Ecommerce – Natural Grocers; Conveniência – A Colheita)
MARCA
PRÓPRIA
DIETÉTICOS
ORGÂNICOS
VEGANOS/
VEGETARIANOS
ESTRATÉGIA
DIGITAL
ENGAJA E PERSONALIZA
MOBILE
ECOMMERCE
I.A.
PORTFÓLIO/LOJA
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EMPRESAS FAZEM MUDANÇAS ESTRATÉGICAS
VISANDO TENDÊNCIA DE SAUDABILIDADE
FONTE: SITES
ESTRATÉGIA
Em 2018, a Kraft Heinz
fundou a incubadora
Springboard Brands para trazer inovação ao grupo. Primeiras
start ups escolhidas são ligadas à inovação
visando a saudabilidade
ACT FOR FOOD - CARREFOUR
“Temos uma grande ambição para o
Carrefour: tornar-se o líder mundial da
transição alimentar, ofercendo aos
nossos clientes produtos confiáveis e
de alta qualidade a preços justos”
Alexandre Bompard
Presidente e CEO do Grupo Carrefour
+10 iniciativas globais (+locais) em prol da
Saudabilidade/Sustentabilidade (segurança alimentar, orgânicos pelo menor preço,
carnes bovinas 100% monitoradas, etc)
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AGENDA
SAUDABILIDADE
NO BRASIL
QUEM É O SHOPPER, COMO
SE COMUNICA, COMO E
ONDE CONSOME?
TENDÊNCIAS GLOBAIS
DE SAUDABILIDADE
COMO A INDÚSTRIA E O VAREJO
REAGEM A ESSA TENDÊNCIA?
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ESCOLHAS SAUDÁVEIS JÁ SÃO REALIDADE
NOS LARES BRASILEIROS
Importância dos gastos shopper aspiracional e saudável. Perfil do shopper. Mercado Brasil. 2018.
Fonte: Nielsen Homescan
dos lares adotam alguma
medida saudável
ASPIRACIONAL: 53%
SAUDÁVEL 28%
3 a 4 componentes
50,6%
49,5% do Gasto vs
Média Painel
Sem crianças 57,8%
54,8% do Gasto vs
Média Painel
Destaque: adolescentes
12-17 anos 14% acima da média painel
NSE Alto
50,7%
41,5% do Gasto vs
Média Painel
Resp. pela compra 51+ anos
51,9%
48,2% do Gasto vs Média Painel
Destaque:
5+ componentes
14% acima da
média painel 28%
Perfil do
Shopper
Saudável
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Frequência
Idas
CONSUMIDORES DE PERFIL SAUDÁVEL SE DESTACAM
Market sumarry | ano móvel 2019 (até março) – ìndice versus o total shopper | Shopper saudável
Fonte: Nielsen Homescan | Total tickets
Ticket
Médio
R$
Volume por
ocasião
Itens
TOTAL CANAIS HIPER SUPER VIZI C&C FARMA SACOLÃO
Imp% lares
saudáveis no
canal
28% 29,8% 29,3% 26,9% 29,8% 27,7% 30,9%
27 12 25 18 13 20 14
109 116 124 124 106 119 104 INDEX
29,20 67,60 67,40 55,60 140,20 41,40 9,70
107 97 99 111 103 110 107
6 10 12 11 27 3 3
102 92 96 107 102 104 100
SORTIMENTO CONVENIÊNCIA
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COMO ATINGIR O SHOPPER SAUDÁVEL?
ONDE
COMPRAM?
COMO SE
COMUNICAM? O QUE BUSCAM?
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ESPECIALIZADOS ESTÃO ENTRE AS PREFERÊNCIAS
Importância que declaram concordar com a afirmação. Estilo de Vida. Mercado Brasil. 2018.
Fonte: Nielsen Homescan Fonte: Fotos - Sites Internet
DOS SHOPPERS SAUDÁVEIS, 96% FAZEM COMPRAS NA
FEIRA DE RUA* E 74% EM SACOLÃO E HORTIFRUTI**
*INDEX: 105 vs. total
** INDEX: 126 vs. total
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QUALIDADE E CONVENIÊNCIA SÃO ATRIBUTOS
VALORIZADOS POR ESTE SHOPPER
Importância que declaram concordar com a afirmação. Estilo de Vida. Mercado Brasil. 2018. Fonte: Nielsen Homescan
QUALIDADE PRATICIDADE/CONVENIÊNCIA + 83%
diz que uma das principais
razões para escolha da loja
é encontrar produtos
de boa qualidade
83%
75%
70%
SAUDÁVEL
ASPIRACIONAL
TOTAL
14% Os ingredientes que
compõem o produto é um fator importante
na escolha .
14%
10%
9%
SAUDÁVEL
ASPIRACIONAL
TOTAL
64% Prefere fazer
compras no
fim de semana
64%
58%
54%
SAUDÁVEL
ASPIRACIONAL
TOTAL
38% Gosta de
fazer compras
a noite 38%
33%
31%
SAUDÁVEL
ASPIRACIONAL
TOTAL
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E CONSUMIDORES SAUDÁVEIS CONFIAM EM
MARCAS PRÓPRIAS
Importância que declaram concordar com a afirmação. Lares. Estilo de Vida. Mercado Brasil. 2018.
Fonte: Nielsen Homescan
CONFIO NOS PRODUTOS
DE MARCA PRÓPRIA
% de respondentes –
Shoppers Saudáveis
71%
INDEX: 112
(vs. Total)
TOTAL SAUDÁVEIS
45,7% 49,0%
+2,4% +7,4%
+6,3% +14,6%
PENETRAÇÃO MP
VAR% TOTAL*
VAR% MP
GASTOS SHOPPER SAUDÁVEL VS. TOTAL
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te. Propagandas na internet
chamam minha atenção
71% TOTAL: 60% ASP: 65%
COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO DIGITAL É FATOR
IMPORTANTE PARA ESSES COMPRADORES
Importância que declaram concordar com a afirmação. Estilo de Vida. Mercado Brasil. 2018. ASP: Aspiracional
Fonte: Nielsen Homescan
Pesquisa produtos e preços no
aplicativo antes de ir para a loja
60% TOTAL: 44%, ASP: 49%
Compras está entre as três atividades
que mais realiza no celular
14% TOTAL 9%, ASP.: 11%
Gosta de interagir com suas marcas
preferidas pelas redes sociais
79% TOTAL 69%, ASP.: 74%
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PRODUTOS SAUDÁVEIS IMPULSIONAM O MERCADO
Variação em Valor, Contribuição para crescimento e Importância em Valor | Total Cestas e Total Saudáveis
Fonte: Nielsen Scantrack | Ano Móvel até P02 2019 vs 2018 | Tota Brasil AS+C&C+FARMA
Variação (%) de Vendas Valor
7,4 8,1
12,7
TOTALCATEGORIAS (240)
CATEGORIASSELECIONADAS
(69)*
PRODUTOSSAUDÁVEIS**
*69 categorias que tem pelo menos um Produto Saudável
**6820 Produtos com claim saudável (Lista fechada)
Importância vs Contribuição
5,3%
8,0%
Importância
Produtos Saudáveis**
Contribuição para
crescimento
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C&C E VIZINHANÇA SÃO OS GRANDES
DESTAQUES EM CRESCIMENTO DE SAUDÁVEIS
Variação em Valor, Contribuição para crescimento e Importância em Valor | Canais para Saudáveis | Total cestas: 242 categorias
Fonte: Nielsen Scantrack | Ano Móvel até P02 2019 vs 2018 | Tota Brasil AS+C&C+FARMA
Importância (%)
17 42 11 26
Contribuição Crescimento (%)
3
2 25 19 50 4
0,9 6,3
20,1 23,8 13,5
HIPER SUPER VIZINHANÇA C&C FARMA
Variação em Valor (%) Produtos
Saudáveis
-4,4 +2,9 +5,8 +15,6 +6,7
Var. Valor (%)
Categorias
Selecionadas
Var. valor%
total cestas -1,5 +3,7 +8,2 +16,1 +6,1
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3 SEGMENTOS FAZEM A MAIOR PARTE DO
CRESCIMENTO
Variação em Valor, Contribuição para crescimento e Importância em Valor | Segmentos para Saudáveis
Fonte: Nielsen Scantrack | Ano Móvel até P02 2019 vs 2018 | Tota Brasil AS+C&C+FARMA
OS PILARES DESTAQUE
SOMAM
61% DE IMPORTÂNCIA
E CONTRIBUEM COM
75% DO CRESCIMENTO
DE SAUDÁVEIS
Produtos
Saudáveis
34,5 34,2
17,8 8,9
15,2 25,3
10,9 15,9 9,8
3,1 8,9 12,7 2,8
0,1 0,1
Importância%valor
Contribuição p/crescimento
VEGANO/VEGETARIANO
S/ SAL
NUTRIÇÃO ESPORTIVA
DESNATADO
SEM GLUTEN / SEM LACTOSE
FRESCO/NATURAL/ORGANICO
CHÁ/ÁGUA DE COCO/ SUCOS NÃOFRESCOS
DIET/LIGHT/ZERO
PILARES
DIET/LIGHT/ZERO
FRESCO/NATURAL/ORGANICO
SEM GLUTEN/ SEM LACTOSE
Var%
12,8
6,0
23,6
3,7
20,1
19,6 -6,7 8,1
24 Cop
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PILARES IMPULSONAM AS CATEGORIAS
Var% valor, unidade e em volume convertido | Mesmas cateogrias para Pilar e totalizador | imp% valor do Pilar e contribuição para crescimento absoluto
Fonte: Nielsen Scantrack | Ano Móvel até P02 2019 vs 2018 | Tota Brasil AS+C&C+FARMA
Com crescimento muito superior as categorias onde estão inseridos
Nas categorias onde havia pelo menos um produto do pilar...
17,5
23,6 19,8
7,6 8,1 10,6
DIET/LIGHT/ZERO FRESCO/NATURAL/ORGANICO SEM GLUTEN/SEM LACTOSE
PILAR TOTAL
DIET/LIGHT/ZERO FRESCO/NATURAL/ORGANICO SEM GLUTEN/ SEM LACTOSE
Var(%) Valor
Produtos
Saudáveis
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DIFERENCIAÇÃO LEVA A PREÇO MÉDIO SUPERIOR
Preço médio nos itens comparáveis do pilar S. Glúten + S/Lactose | Ano Móvel até P02 2019 vs 2018 | Canal base (preço): Tota Brasil AS
Fonte: Nielsen Scantrack
DIET/LIGHT/ZERO FRESCO/NATURAL/ORGANICO SEM GLUTEN/ SEM LACTOSE
AÇÚCAR
7891910020034
R$5,20
7891959014612
R$2,20
2,4x mais cara
Versão orgânica
PÃO DE FORMA
7896066301396
R$15,05
7896224803090
R$4,72
PREÇO MÉDIO DE ITENS COMPARÁVEIS
3,2x mais cara
Versão Sem Glúten
ACHOCOLATADOS
7891000051474
R$ 10,83
2,1x mais cara
Versão Light
7891000053508
R$ 5,18
Produtos
Saudáveis
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Destaques e drivers do Pilar Diet/Light/Zero | Ano Móvel até P02 2019 vs
2018 | Tota Brasil AS+C&C+FARMA| Fonte: Nielsen Scantrack
PILARES TEM
DRIVERS DE
CRESCIMENTO
ESPECÍFICOS DIET
LIGHT
ZERO
LANÇAMENTOS
Fazem 100% do
crescimento do pilar
SALDO POSITIVO
+13% de itens
na categoria Lançamentos vs descontinuados
MERCADO PREMIUM
Canal contribui acima
do esperado
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PILARES TEM
DRIVERS DE
CRESCIMENTO
ESPECÍFICOS
Destaques e drivers do Pilar Fresco Natural Organico | Ano Móvel até P02 2019 vs
2018 | Tota Brasil AS+C&C+FARMA| Fonte: Nielsen Scantrack
FRESCO
NATURAL
ORGÂNICO
PROMOÇÃO
desconto de preço
impulsiona ORGÂNICOS
Contribuindo para
crescimento com 41% do crescimento, com
importância de 17%
CASH & CARRY
contribui para o
crescimento com
aproximadamente 2x
acima da importância
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PILARES TEM
DRIVERS DE
CRESCIMENTO
ESPECÍFICOS
Destaques e drivers do Sem Gluten Sem Lactose | Ano Móvel até P02 2019
vs 2018 | Tota Brasil AS+C&C+FARMA| Fonte: Nielsen Scantrack
SEM GLÚTEN
SEM LACTOSE
Contribui acima
do esperado mas
Sem Lactose,
representa 95%
do segmento
CASH & CARRY
contribui 2x mais que
seu tamanho para
crescimento do pilar
SEM GLÚTEN
FARMA apesar de baixa
relevância (2,5%), cresce 54%
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CONSUMIDOR CONCRETIZA PREFERÊNCIAS:
Varejo e Indústria buscam
diversificar estratégias
saudáveis/sustentáveis:
Aquisição de novas marcas;
Reformulação de produtos;
Novos formatos de lojas;
Programas de reciclagem;
Gestão de cadeia end-to-end.
28% dos lares adotam medidas
saudáveis e se destacam com
maiores frequência de compras
e ticket médio em todos os canais.
TENDÊNCIA VIRA HÁBITO
Produtos saudáveis crescem
12,7% e impulsionam
o resultado das
categorias atuam com
diferentes dirvers de
crescimento entre segmentos:
Lançamentos;
Descontos de preços;
Pulverização de canais.
Para 1/3 da população,
sustentabilidade já está entre
entre as 3 principais preocupações.
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![Instituto Nacional de Evaluación Educativa | Página ... · Corriente: Comparativo 2016 - 2017 $ 3.313.650 TOTAL CORRIENTE presupuesto 2016 vs 2017 1 gasto corriente [codificado]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5fc6ac322327f52a0053d56e/instituto-nacional-de-evaluacin-educativa-pgina-corriente-comparativo.jpg)
