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Construyendo la integración de la industria petrolera

Mayo 2020

Copyright © 2019 Cámara Petrolera de Venezuela

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El Desafío del Sector Petrolero


2

¿Quiénes somos? • Representamos al sector productivo privado de la industria de los hidrocarburos en

Venezuela.

• Tenemos más de 40 años de experiencia gremial y profesional.

• Invertimos y creemos en el potencial de nuestro país.

• Somos la única organización que agrupa proveedores de servicios y bienes de toda la Cadena de Valor de los Hidrocarburos.

¡Estamos ubicados en las zonas estratégicas petroleras del país!

CAPÍTULO ZULIA

CAPÍTULO FALCÓN CAPÍTULO

SUCRE

CAPÍTULO CARABOBO

CAPÍTULO MONAGAS CAPÍTULO

ANZOATEGUI

Zona en Reclam

ación

3

¿Quiénes somos?

19%

10%

16%

11%

12%

8%

3%

21%

Construcción y Montaje Fabricantes Suplidores Ingeniería y Servicios Integrados Servicios a Pozos Servicios Técnicos y Tecnológicos Operadores Servicios Asociados

afiliados

Somos el verdadero Conglomerado Nacional que

abarca toda la Cadena de Valor de los Hidrocarburos

Compañías Nacionales e Internacionales

464

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• Rehabilitar la industria de los hidrocarburos en Venezuela.

• Regularizar el aporte fiscal del sector para fortalecer la economía venezolana, dentro de un contexto de

fortalecimiento de las finanzas públicas y la disciplina fiscal.

• Formular propuestas específicas y concretas que pueden frenar la declinación de la producción nacional.

• Impulsar la producción nacional a su media histórica recuperando 1.000.000 BD (± 18 meses).

• Aportar a la prosperidad y estabilidad socio económica del país.

• Promover el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado nacional e internacional para estimular el crecimiento de la industria y la economía del país, a través de los principios de transparencia y credibilidad.

El desafío de la CPV frente a la recuperación del sector

5

$0.00

$20.00

$40.00

$60.00

$80.00

$100.00

$120.00

0 500

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

1970

19

72

1974

19

76

1978

19

80

1982

19

84

1986

19

88

1990

19

92

1994

19

96

1998

20

00

2002

20

04

2006

20

08

2010

20

12

2014

20

16

Producción precio

Producción Petrolera y Precio del Petróleo

Fuente: Annual Statistical Bulletin (OPEC) y Ministerio del Poder Popular del Petróleo. Gráfico realizado por la CPV.

Antecedentes

© 2019 - Derechos Reservados - Cámara Petrolera de Venezuela

6

Antecedentes (Cont.)

- Ley de Hidrocarburos (1943).

- Apertura Petrolera (1999).

- Ley de Hidrocarburos (2001).

- Ley Actividades Conexas (2009) (Lago de Maracaibo)

Fuente: Gráfico realizado por la CPV. © 2019 - Derechos Reservados - Cámara Petrolera de Venezuela

Impacto de los cambios legislativos en la Producción de Petróleo

Ley Actividades Conexas (2009)

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Cadena de Valor de los Hidrocarburos

Exploración y Producción

Compresión de Gas

Transporte, Tratamiento Primario y

Almacenamiento inicial

Refinación y

Petroquímica

Comercialización

Mercado interno

Mercado externo


8

Identificación de Áreas Críticas

Identificación Áreas Criticas

Exploración, Perforación, Extracción

Transporte y Tratamiento primario

Almacenamiento Inicial

Refinación

Destilación Crudos

Purificación

Transformación Productos

Comercialización Exterior

Crudos

Productos

Industrialización - Petroquímica

Comercio Interno de Producto

Transporte

Almacenamiento

Suministro

Distribución

Expendio © 2019 - Derechos Reservados - Cámara Petrolera de Venezuela

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Infraestructura Existente y Capacidades


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Reservas - Faja Petrolífera del Orinoco

Reservas Estimadas por Bloque: • Ayacucho: 42.683 MMB. • Carabobo: 78.687 MMB. • Boyacá: 42.471 MMB. • Junín: 98.871 MMB. • Total: 262.712 MMMB.

• Subdivididos en 29 bloques de 500 km² c/u, aprox.


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Deltana Platform

WESTERN BASIN

TOTAL

Reservas Recuper ables Producci ón Acumul ada Reservas Remanentes

CUENCA BARINAS - APURE

CUENCA ORIENTAL

Reservas Recuper ables Producci ón Acum ul ada Reservas Remanent es

66.280 44.570

21.710

2.656 1.115 1.541

376.219 303.805

72.414

Reservas Totales

RESERVAS TOTALES PROBADAS

PRODUCCIÓN ACUMULADA

RESERVAS REMANENTES

(MMB)


CUENCA OCCIDENTAL

307.283

26.303

280.980

Reservas Recuper ables Producci ón Acumul ada Reservas Remanentes

Total reservas: Incluye 639 MMB de Costa Afuera

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Gasoductos


13

Plantas de Compresión de Gas

CAPACIDAD DE MANEJO (MMPCED)

2009

OCCIDENTE

900 NOMINAL

ORIENTE

3.350

NOMINAL © 2019 - Derechos Reservados - Cámara Petrolera de Venezuela

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Capacidad: 955.000 BD Amuay: 645.000 BD Cardón: 310.000 BD

Capacidad: 140.000 BD

EL PALITO

COMPLEJO REFINADOR DE PARAGUANÁ

PUERTO LA CRUZ**

MAJOR PROJECTS IN NATIONAL REFINERIES

Refinerías



ISLA*

Capacidad: 5.000 BD

SAN ROQUE

BAJO GRANDE


© 2019 - Derechos Reservados - Cámara Petrolera de Venezuela Fuente: PDVSA (2013)

*Instalación arrendada. Contrato expiró en diciembre 2019.

** Proyecto Conversión Profunda en desarrollo. Se requiere inversión de 5 MMM USD

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Petroquímica (Industrialización)

Complejo Petroquímico Ana María Campos

Complejo Petroquímico Paraguaná

Complejo Petroquímico Morón

Complejo Petroquímico Gral. José Antonio Anzoátegui

© 2019 - Derechos Reservados - Cámara Petrolera de Venezuela Fuente: PDVSA (2013) 16

PLANTA

PRODUCTO

CAPACIDAD INSTALADA INSUMOS

SUPEROCTANOS MTBE 580 MTMA

METANOL ISO OCTANOS 375 MTMA

SUPERMETANOL METANOL 810 MTMA GAS NATURAL

METOR METANOL 1650 MTMA GAS NATURAL

FERTINITRO AMONIACO (3) 3.6 MMTMA GAS NATURAL

UREA (3) 4.4 MMTMA AMONIACO

Complejo Industrial Petroquímico José Antonio Anzoátegui


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PLANTA

Amoníaco (1)

Urea (1)

Sulfato de Amonio

Ácido Nítrico

Ácido Sulfúrico

Ácido Fosfórico

Superfosfato Tripe

Granulados (Capacidad Variable)

Amoniaco (4)

Urea (4)

Complejo Petroquímico Morón Pequiven

CAPACIDAD INSTALADA (TMA)

198.000

248.000

79.200

61.000 (53% conc)

9.900 (98% conc)

198.000 (98% conc)

99.000

290.000 (1)

303.600 (2)

600.000

730.000

PRODUCTOS (COPRODUCTOS)

Amoníaco/Dióxido de Carbono

Urea

Sulfato de Amonio

Ácido Nítrico

Ácido Sulfúrico/Óleum

Ácido Fosfórico

Superfosfato Triple en Polvo

(1) Fosfato de Amoníaco

(2) Fertilizantes NPK (Nitrógeno, Fosforo, Potasio)

Amoniaco y Dióxido de Carbono

Urea

INSUMOS

Gas Natural/Aire

Amoníaco/Dióxido de Carbono

Amoníaco Acido Sulfúrico

Amoníaco/Aire

Azufre Elemental/Aire

Ácido Sulfúrico/Rosa Fosfática

Roca Fosfática/Ácido Fosfórico

(1) Ácido Fosfórico/Amoníaco

(2) Superfosfato Triple/Potasa/Urea/Sulfato de Amonio/Fórmula Para Mezclar con Amonio

Gas natural y Vapor de Agua

Amoniaco y Dióxido de Carbono


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PLANTA

PRODUCTO

CAPACIDAD INSTALADA

(TMA) INSUMOS

Área Olefinas OLEFINAS I y II

ETILENO 686.000 Etano

PROPILENO 257.500 Etano

PYGAS 53.552 Etano

ACEITE PESADO 49.913 Etano

Área Cloro-vinilos CLORO SODA CLORO 130.000 Sal

SODA CAÚSTICA 147.000 Cloro

HCL 33.000 Cloro

HIPOCLORITO 7.000 Cloro

MVC EDC 150.000 Etileno MVC 130.000 Etileno

PCV

PVC 120.000

GAS ETANO 264.000 Gas natural PROPANO 214.000 Gas natural

AMONÍACO (2) AMONÍACO 300.000 Gas natural/ aire UREA (2) UREA 400.000 Amoníaco y dióxido de carbono

PROPILVEN POLIPROPILENO Propileno

Complejo Industrial Petroquímico Ana María Campos


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N° Yacimientos 1.494 N° Pozos 27.208 N° Campos 117 N° Refinerías 1 N° Petroquímica 1 Oleoductos (Km) 5.588 Gasoductos (Km) 2.263 N° Plantas Tratamiento/ Manejo de Agua 30 N° Plantas Tratamiento / Manejo de Gas 2 N° Plantas de Inyección de Agua /Vapor 36 N° Plantas de Inyección de Gas 1 N° Plantas Compresoras 52 N° Patios de Tanques 15 N° Estaciones de flujo 439 N° Plantas Eléctricas 7 N° de Terminales 4 Capacidad Transferencia CRP (MBD) 755

Capacidades Edo. Zulia

Fuente: PDVSA Occidente y Cámara Petrolera de Venezuela


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N° Yacimientos 3063 N° Pozos 9452 N° Campos 67 N° Refinerías 3 N° Petroquímica 1 Oleoductos (Km) 1366 Gasoductos (Km) 2207 N° Plantas Tratamiento/ Manejo de Agua 17 N° Plantas Tratamiento / Manejo de Gas 38 N° Plantas de Inyección de Agua /Vapor 10 N° Plantas de Inyección de Gas 0 N° Plantas Compresoras 167 N° Patios de Tanques 6 N° Estaciones de flujo 156 N° Plantas Eléctricas 54 N° de Terminales 11 Capacidad Transferencia ICO (MMPDC) 846 Capacidad Transferencia JOSE (MMPDC) 520 Capacidad Transferencia Empresas Básicas (MMPDC) 216 Capacidad Transferencia Norte Anzoátegui (MBP) 525

Capacidades Edo. Anzoátegui

Fuente: Cámara Petrolera de Venezuela


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Mejoradores

Empresa Capacidad de Diseño (MBD DCO)

Capacidad Actual (MBD) estimado

Petropiar 247 150

Petromonagas 158 80

Petroanzoátegui/Petro San Félix 190 -

Petrocedeño 279 50

Sinovensa (despojador) 165 100

Total 1039 380


Fuente: Cámara Petrolera de Venezuela 2019

Plan de Rehabilitación


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Frenar declinación

Recuperar

Sostener

Crecer

8 mil MM USD

6 meses 12 mil MM USD

12 a 18 meses

Financiamiento Propio (flujo de caja positivo) 15 USD x 1 MMB x 365 días = 5.500 MM USD Para mantener la actividad de taladros, mantenimiento de pozos y facilidades.

Nuevas inversiones según plan a establecer

Planificación Proyectos Aguas Arriba

Inversión total 30 mil MM USD


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Inspección, validación de pozos y facilidades de producción, transporte y almacenamiento

Definición de proyectos para recuperación de producción. Prioridades y Estimados de Costos.

Procesos de Contratación para bienes y servicios (política de transparencia y selección).

Implantación acelerada bajo metodología de mejoras a los pozos y facilidades existentes

Planificación Aguas Arriba


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Estimación de Inversiones


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Potencial de Recuperación (Estimado CPV)

Pozos – Plan de recuperación Aguas Arriba

14.000 Pozos

Occidente 4.000 Pozos

Oriente Anzoátegui

Monagas

Faja Petrolífera del Orinoco

4.000 Pozos

6.000 Pozos


Zona Capacidad Actual MBD

Potencial (Estimado) Recuperación

Occidente 250 1MMBD 100BD

Oriente 300 900MBD 70BD

Faja Petrolífera del Orinoco 200 · ·

ACTOR/ENTE ACTUALIDAD

(taladros) A 60 DÍAS (taladros)

A 90 DÍAS (taladros)

A 120 DÍAS (taladros)

PDVSA 10 10 10 20

EMPRESAS NACIONALES 1 16 16 16

EMPRESAS INTERNACIONALES 12 12 34 34

TOTAL 23 38 60 70

Taladros 1000-3000 HP – Plan de recuperación

Sector Privado Nacional

Sector Privado Internacional

Empresa Nacional

1era fase

2da fase

3ra fase


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Inversión Total Estimada Aguas Arriba

25 mil millones USD

Total inversión estimada

18 – 24 meses

Tiempo


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Marco Regulatorio


30

Procesos que integran la cadena de los hidrocarburos desde el enfoque legal

• Elaborado por Prof. Dr. César R. Mata García

LOH

LOHG

1 2 3 4

1

50,1% 49,9% 100% 100% 100%

100%

---------------------------------- Principal problema -- No solo E&P, sino también el resto de la Cadena --------------------------------

P

T

------------------------------------------------ Ley de Nacionalización 100% / TODA LA CADENA ----------------------------------------------

P

T 100% 100% 100%

31

Reforma del Marco Regulatorio Petrolero


EMPRESAS MIXTAS OPERADORAS

Modificación del Término 3 para permitir la contratación de servicios operativos.

Modificación del Término 4 para permitir a las Empresas Mixtas Operadoras de la Faja la comercialización del crudo sintético, mientras se dicta una Nueva Ley.

Modificación del Término 6 para eliminar el Shadow Tax.

Instruir a las Empresas Mixtas Operadoras para la absorción de personal y la fijación de sus propios beneficios laborales y procedimientos internos.

Esfuerzo con Terceros

Esfuerzo Propio

CONTRACTUAL: • Contratos de Servicios Operativos Conjuntos (PDVSA – Esfuerzo Propio).

Definir el esquema de financiamiento en el anexo respectivo. Cumplir con la entrega de crudo a través de los offtakers.

OTRAS PROPUESTAS REGULATORIAS: • Reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001 (reformada en el 2006).

Reformar el Artículo 2 para comercializar el gas asociado. Reformar el Artículo 18 para fijar el porcentaje de capital nacional. Reformar el Artículo 22 para modificar la composición accionaria de las Empresas Mixtas Operadoras y permitir mayor participación privada y manejo de las operaciones. Reformar el Artículo 57 para permitir la comercialización de crudo por parte de las empresas mixtas operadoras.

• Oportunidad Adicional (300.000 BD)

Impacto de 300.000 barriles por día y generación de empleos locales en el Zulia por el orden de 60.000 a 90.000 empleos mediante la derogación de Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos (mayo 2009).

Propuestas


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Técnicas-Operacionales • Promover la comercialización de crudos y productos por parte de las empresas

privadas.

• Adelantar estudios para modernizar y aumentar la capacidad de procesamiento, incrementar la exportación de destilados, así como proyectos que incluyen plantas de tratamiento y recuperación de líquidos del gas.

• Actualizar información de yacimientos para su conservación y maximización mediante mediciones de temperaturas y presión de fondo fluyente, modelado del contacto de fluidos, perfiles de flujo para el modelo de cotejo en pozos.

• Revisar el precio de productos (gasolina, lubricantes, etc.), para disminuir el efecto directo en el repago o reinversión en refinerías nacionales.

• Promover nuevas inversiones en las áreas: EyP, Refinación, Petroquímica, Gas,

Transporte y Comercialización; así como en pozos, oleoductos, gasoductos, estaciones de flujo múltiples, compresión de gas, inyección de agua y vapor, patios de tanque, sistemas de medición y automatización, sistemas eléctricos, estaciones de servicio e infraestructura en general

Propuestas (1)


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Regulatorias y Contractuales

• Generar confianza, credibilidad y seguridad jurídica (no solo ley sino toma de decisiones).

• Revisar y ajustar determinados aspectos regulatorios para impulsar la inversión en el sector.

• Respetar los esquemas contractuales suscritos en la Industria, conforme a las normas de compliance internacionales.

• Realizar seguimiento para el cumplimiento de las obligaciones contractuales económicas y financieras (deudas) con todos los actores del sector privado relacionados con la cadena de valor.

• Promover incentivos fiscales, incluyendo la eliminación del Impuesto Sombra

(Shadow Tax).

• Revisar efectos generales de los convenios cambiarios.

• Promover mecanismos alternativos de solución de controversias, preservando la aplicación de la Ley venezolana, en los casos aplicables.

• Desconcentrar el aporte correspondiente a: Responsabilidad social, aporte parafiscales e ingresos municipales.

Propuestas (2)


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Participación y Contenido Nacional

• Promover la formación de Conglomerados para garantizar la Participación y Contenido

Nacional en toda la cadena de valor.

• Incentivar la sustitución de importaciones, la integración de equipos y materiales, el ensamblaje, almacenamiento local de equipos, materiales y materias primas. Así como los servicios que constituyen la ingeniería, los movimientos de tierra, las fundaciones de concreto, las obras civiles, eléctricas y mecánicas. Este punto permite contribuir a la generación de empleo y transferencia de tecnología.

Transversales • Reforzar la seguridad integral de las instalaciones y del personal, para que, entre otros, se logre

minimizar los niveles de producción diferida (30%=150 MBD). • Captar, formar y promover el talento venezolano requerido para incrementar la producción

mejorando sus condiciones laborales. • Convenios con universidades y escuelas vocacionales. • Tomar las acciones necesarias para corregir y mitigar el impacto de las actividades petroleras al

medio ambiente. • Reordenamiento demográfico para nuevos proyectos (la Faja). • Mejoras de instalaciones existentes. Referencia: Proyecto Conversión Profunda.

Propuestas (3)


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Participación Nacional


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• El principal objetivo de la CPV es el estudio, la adecuación y la promoción de los

mecanismos que fomenten la participación nacional del sector privado en la industria petrolera basado en las potencialidades y capacidades de nuestras empresas afiliadas.

• Se muestra imperativa la urgencia por recuperar los niveles de productividad y eficiencia de la industria petrolera venezolana a través de la creación de nuevos esquemas de participacion publico-privada que impulsen al Valor Agregado Nacional.

• Y la necesidad de dotar al país de un instrumento que asegure que la explotación de

los hidrocarburos contribuya al desarrollo sustentable y al progreso de todos los venezolanos bajo una estrategia de desarrollo integral que conlleve a la industrialización y diversificación de la economía nacional.

Maximización de la Participación del Sector Privado Nacional en las Actividades de los Hidrocarburos

Participación Nacional


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Propuesta de la Cámara Petrolera de Venezuela de Papel de Trabajo de Anteproyecto de Ley Orgánica de Participación del Sector Privado Nacional en las Actividades de los

Hidrocarburos

Promover una cuota ineludible de participación privada nacional en el sector usando como base la cadena de valor de los hidrocarburos

Proteger el talento y mano de obra nacional

Asegurar los conocimientos y know-how a la industria nacional mediante transferencia tecnológica.

Crear un mecanismo de financiamiento interno para la promoción del capital privado nacional.

Promover oportunidades en los hidrocarburos para los venezolanos y proyectos con un contenido y valor agregado nacional cada vez mayor.

O b j e t i v o s

Hemos estado, estamos y estaremos invirtiendo nuestra indeclinable confianza en el país y en sus potencialidades


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