Clientes Históricos y Recientes del TrigoArgentino en Latinoamérica

¿Hay Espacio para el Trigo Argentino?

José Luis Fuente Pochat

MÉXICO EN CIFRAS

Inflación Anual : 4%*Marzo 2019, INEGI La Tasa de Desocupación (TD), fue de 3.6% de la PEA

PEA- Población Económicamente Activa, Cierre del 2018 INEGI

*Millones de Pesos, INEGI

No Habitantes(Millones)

2018

Mujeres 63.824

Hombres 61.076

Total 124.900

DenominaciónCierre

2018*

Producto Interno Bruto, a precio de mercado 18,614,517

Actividades Primarias 602,582

Actividades Secundarias 5,353,156

Actividades Terciarias 11,826,630

Reservas Internacionales (Dólares E.U.) : 176,695.7Al 3 de mayo del 2019, Millones de Dólares Banco de México

Población Económicamente Activa: 56.023 MillonesCierre 2018, INEGI

124.9 Millones de Habitantes Cierre 2018, INEGI Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica-ENADID

Población Menor de 15 años 27.5 % 201425.3 % 2018

Cierre del 2018, INEGI

APERTURA COMERCIAL DE MÉXICO CON 50 PAISES

12 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

REPRESENTA EL 1.8% DE LAS

IMPORTACIONES EN 2018

INTERÉS DE MÉXICO ESTA EN SECTORES COMO EL QUÍMICO, ELECTRÓNICO, AUTOS LIGEROS, FARMACÉUTICO, AUTOPARTES,

MAQUINARIA Y EQUIPO

TLCAN TMEC

ACE 53 BRASIL

TLCUEM

ALIANZA PACIFICO

OTRAS NEGOCIACIONES TURQUIA, ISRAEL, JORDANIA, URUGUAY,

PARAGUAY, ECUADOR, PANAMA, CTPP 11, TAILANDIA, INDIA,

ARABIA SAUDITA

AMPLIAR BENEFICIOS CON

CHINA

AMPLIAR BENEFICIOS CON

COREA

AMPLIAR BENEFICIOS CON

JAPÓN

ACE 6ARGENTINA

IMPLICACIONESBREXIT

AMPLIAR BENEFICIOS CON

AELC

32 ACUERDOSCOMERCIALES

Fuente: Grupo InterAgencial de Desarrollo Rural: IICA, BID,

CEPAL, FIDA, Banco Mundial y USAID.

Producto Interno Bruto del Sector Agropecuario.

(% sobre el PIB total de la economía)

PIB Sector Agrop PIB Agrop. Ampliado

País / Total / Total

Argentina 4.6 32.2

Brasil 4.3 26.2

Canadá 1.8 15.3

Chile 5.6 32.1

Colombia 8.0 32.1

México 4.6 24.5

Perú 6.6 31.8

Uruguay 6.2 34.8

Estados Unidos 0.7 8.1

Venezuela 4.0 20.5

Costa Rica 11.3 32.5

EL SECTOR AGROALIMENTARIO REPRESENTA POCO MÁS DEL 8.5% DE LA ECONOMÍA…

CERCA DEL 8% DEL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES DEMÉXICO SON AGROALIMENTARIAS

FUENTE: INEGI, 2018.

EXPORTACIONES PRIMARIAS(Agricultura, Ganadería y Pesca)

3.9%

EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES(Alimentos, Bebidas y Tabaco)

3.8%

TOTAL SECTOR AGROALIMENTARIO

7.7%

+

= 100.0 %

51.2%

48.8%

Composición

de las export.

agroalimentarias

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES

AGROALIMENTARIAS EN EL TOTAL NACIONAL

(Año 2018)

Las exportaciones agroalimentarias, se encuentran concentradas en gran medida en:

Bebidas Alcohólicas (Cerveza y Tequila)

Aguacate

Tomate

Bovinos (en Pie y Carne)

Berries

Chiles

Pepinos

Cebollas

Artículos de Confitería, Panadería, Galletas y Chocolates

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO

DURANTE LOS ULTIMOS 4 AÑOS, LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS HANSUPERADO LAS DIVISAS DEL TURISMO, PETRÓLEO O LAS REMESAS.

Fuente: BANXICO.1/ Incluyendo sector pesquero.

COMERCIO EXTERIOR 2018(MILLONES DE DÓLARES)

19,571 18,743

26,970

15,463

7,091

6,491

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

INGRESOS TURISMO EXPORTACIONESPETROLERAS

REMESAS EXPORTACIONESAGROALIMENTARIAS

1/

HORTALIZAS (FRESCAS Y PROCESADAS)

FRUTAS (FRESCAS Y PROCESADAS)

OTROS PRODUCTOS

Fuente: CONAGO, Aduanas-SAT, SIAP.*Otros: Incluye Frijol, Arroz, Cártamo, Avena y Garbanzo

EN GRANOS Y OLEAGINOSAS; EL CONSUMO ANUAL EN 2018EQUIVALE A 65.72 MILLONES DE TONELADAS

Producto Consumo (Mill.Tons.)

Maíz 42.68

Trigo 7.03

Soya 5.55

Sorgo 4.88

Cebada 1.48

Algodón 1.39

Arroz 0.86

Otros* 1.85

65.72

17.20 50%

4.92 14%

5.18 15%

0.67 2%

0.77 2%

5.91 17%

Maíz

Trigo

Soya

Avena

Arroz

Otros granos

34.6 Millones de

Tons

52% del

Consumo.

Fuente: Aduanas-SAT, SIAP.

MEXICO ES DEFICITARIO EN GRANOS Y OLEGINOSAS, POR

ELLO ES IMPORTADOR DE:

2018

82.0%

10.0%

3.2% 2.0% 0.6% 0.1% 1.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Estados Unidos Canadá Rusia Brasil Ucrania Argentina Otros

EN 2018 EL VOLUMEN SE INCREMENTO EN 16% CON

RESPECTO A LOS5 AÑOS ANTERIORES.

Principales Orígenes de Granos y Oleaginosas con destino México :

Fuente: Banco de México, Aduanas-SAT, SIAP.

Fuente: Banco de México, Aduanas-SAT, SIAP.

IMPORTACIONES DE TRIGO:

Estados Unidos 2,690,411 3,410,894 2,804,730 747,364

Canadá 884,683 916,337 961,266 158,252

Rusia 465,234 356,562 974,923 62,214

Ucrania 236,730 184,043 179,475 0

Francia 406,743 0 0 0

Argentina - 33,000 0 32,110

2,6

90

,41

1 3

,41

0,8

94

2,8

04

,73

0

74

7,3

64

88

4,6

83

91

6,3

37

96

1,2

66

15

8,2

52

46

5,2

34

35

6,5

62

97

4,9

23

62

,21

4

23

6,7

30

18

4,0

43

17

9,4

75

0

40

6,7

43

0 0 0- 33

,00

0

0 32

,11

0

Estados Unidos Canadá Rusia Ucrania Francia Argentina

201620162016 2017 2018Enero-Marzo

2019

Producción de Trigo en México (Año Agricola 2019)

20 Años de Políticas Públicas en México

Precio de IndiferenciaMéxico construye sus Precios a partir

de las Bolsas Internacionales.

175.73 dlls/ton

BZC: (+) 74 dlls/ton

BR: (-) 33 dlls/ton

CME/CBOT

July

(dlls/ton)

Bases a Zona

de

de Consumo

dlls/ton)

74

Base

Regional

(dlls/ton)

175.73 33

Precio a Pagar

(dlls/ton)

216.73*

41

Ejemplo: Trigo Sonora

*Con Valores al 20 de mayo del 2019

La Industria Molinera en México

85 PLANTAS

CAP. INSTALADA ANUAL: 9.43 MT

• Metropolitana: 28.6%

• Centro Occidente: 24.1%

• Sur-Sureste: 20.6%

• Norte-Noroeste 26.6%

MOLIENDA REAL 2018: 6.5 MT

PRODUCCIÓN HARINA Y SÉMOLA: 4.9 MT

FUENTE: CANIMOLT y SENASICA, Modelo de Registro Fitosanitario

Bulgaria

Australia

País de origen

Países con Solicitud y Elaboración

de Protocolo Fitosanitario

Apertura Fitosanitaria, Protocolos para la Importación de Trigo por País de Origen

Combinación Tipo de Producto

Argentina 2135-112-4553-ARG-ARG Grano

Canadá 2264-112-4358-CAN-CAN Excepto para siembra

Estados Unidos 2264-112-4358-USA-USA Excepto para siembra

Francia 2135-112-4358-FRA-FRA Excepto para siembra

Rusia 2135-112-4358-RUS-RUS Excepto para siembra

Ucrania 2135-112-4358-UKR-UKR Excepto para siembra

Polonia 2135-106-4553-POL-POL Grano

Alemania 2135-106-4553-DEU-DEU Grano

País de origen

México Abiertoal Mundo

en la Importación de Trigo (Cero Arancel)

Importaciones de Trigo 2018 por País de Origen

2’804,730 Tons.

961,266Tons.

974,923Tons.

Total de Importaciones en 2018: 4’920,394 Tons.

179,475Tons.

2017 33 Mil/Tons2019Ene 32.1 Mil/Tons

Importaciones de Trigo 2018 por Punto de Entrada

Golfo de México

2’601,490 Tons.

Océano Pacifico

356,384 Tons.

Total de Importaciones4’920,394 Tons.

Frontera Norte1’962,520Tons.

Importaciones de Trigo 2018 por Aduana

Lázaro Cardenas,Mich261,782

Salina Cruz,Oax31,900

Veracruz,Ver1’920,494

Progreso,Yuc177,916Tuxpan,Ver

408,298

Altamira,Tamps94,781

Total de Importaciones4’920,394 Tons.

Ciudad Juárez,Chiuh652,707

Nuevo Laredo,Tamps651,042

Piedras Negras,Coah532,467

Nogales,Son115,168

Mexicali,BC6,628

Fuente: CANIMOLT con datos de Aduanas-SAT.

*Cifras al mes de marzo del 2019

Eficiencia LogísticaImportaciones de Trigo por Modalidad de Transporte

BARCO64%

FERROCARRIL36%

2016

BARCO FERROCARRIL

BARCO62%

FERROCARRIL38%

2017

BARCO FERROCARRIL

BARCO58%

FERROCARRIL42%

2018

BARCO FERROCARRIL

BARCO60%

FERROCARRIL40%

2019*

BARCO FERROCARRIL

31%

69%

2010

BARCO FERROCARRIL

Importaciones por País de Origen y Punto de Entrada

Importación de trigo por punto de entrada y país de origenToneladas

Total

Estados

Unidos Canadá Rusia Francia Ucrania Total

Estados

Unidos Ucrania Canadá Rusia Argentina Total

Estados

Unidos Ucrania Canadá Rusia

Golfo Veracruz, VER. 2,081,295 921,273 205,614 368,457 360,243 225,708 2,014,226 1,321,441 184,043 205,296 270,446 33,000 1,920,495 725,628 168,981 229,410 796,476

  Progreso, YUC. 130,138 105,219 13,897 - - 11,022 122,543 116,563 - 5,980 - 177,916 129,754 10,494 9,464 28,204

  Tuxpan, VER. 321,850 28,412 150,161 96,777 46,500 - 395,593 118,669 - 190,809 86,116 408,298 44,739 213,316 150,243

  Coatzacoalcos, VER. 6,050 6,050 - - - - 7,610 7,610 - - - -

Total Golfo 2,539,333 1,060,954 369,672 465,234 406,743 236,730 2,539,972 1,564,283 184,043 402,085 356,562 33,000 2,506,709 900,121 179,475 452,190 974,923

Frontera CD. Juárez, CHIH. 467,986 434,506 33,480 - - - 564,510 484,141 - 80,369 - - 652,706 558,858 - 93,848 -

Nuevo Laredo, TAMPS. 770,526 764,464 6,061 - - - 736,722 734,191 - 2,530 - - 651,042 648,724 - 2,318 -

  Piedras Negras, COAH. 219,306 219,306 - - - - 407,002 402,946 - 4,056 - - 532,467 469,314 - 63,153 -

Río Bravo, TAMPS. - - - - - 6,897 6,897 - - - - - - - -

  Nogales, SON. 119,844 119,844 - - - - 99,571 99,571 - - - - 115,168 115,168 - - -

Matamoros, TAMPS. - - - - - - - - - - - - 11,136 11,136 - - -

Altamira, TAMPS. 40,150 40,150 - - - - 65,400 65,400 - - - - 94,781 94,781 - - -

Mexicali, B.C. 51,187 51,187 - - - - 6,216 6,216 - - - - 6,628 6,628 - - -

Total Frontera 1,668,999 1,629,457 39,541 - - - 1,886,318 1,799,362 - 86,956 - - 2,063,928 1,904,609 - 159,319 -

Pacífico Lázaro Cárdenas, MICH. 317,816 - 317,816 - - - 325,650 - - 325,650 - - 261,782 - - 261,782 -

Guaymas, SON. 55,000 - 55,000 - - - 43,956 - - 43,956 - - - - - -

  Manzanillo, COL. 102,654 - 102,654 - - - 57,690 - - 57,690 - - 56,075 - - 56,075 -

Topolobampo, SIN. - - - - - - 47,250 47,250 - - - - 31,900 - - 31,900 -

Total Pacífico 475,470 - 475,470 - - - 474,547 47,250 - 427,297 - - 349,757 - - 349,757 -

TOTAL 4,683,802 2,690,411 884,683 465,234 406,743 236,730 4,900,836 3,410,894 184,043 916,337 356,562 33,000 4,920,394 2,804,730 179,475 961,266 974,923

FUENTE: CANIMOLT con información de Aduanas, Incluye todas las fracciones arancelarias (1001.1001, 1001.9001, 1001.9002 y 1001.9099).

2016 2017

ADUANA

2018

TENDENCIAS DEL MERCADO MEXICANO.

2017 33 Mil/Tons2019Ene 32.1 Mil/Tons

Producción de panes de alta proteína. 68% de las harinas son para pan industrial y artesanal, 10% para galletas. 11% para pastas y macarrones (trigo nacional) y el resto para snacks. La industria toma como referencia de calidad el HRW con 12% de

proteína. Según los usos de las harinas, mezcla de trigo de diferentes orígenes. Utiliza y mezcla para pan 80/20 con proteína que va del 10.5% al 13.5%.

FUNCIONALIDAD DEL TRIGO ARGENTINO PARA LA INDUSTRIA MOLINERA EN MÉXICO.

Identifican el trigo Argentino como un HRW de 11% de proteína aprox. Ven un peso electrolítico en nivel bajo 71.4 kg/HI. Perciben apariencia reológica como un HRW 11 %. Con un W=240 P/L 1.13. La absorción farinográfica del 53%. Para los Molineros Mexicanos ha sido sorprendente la calidad y

homogeneidad del trigo Argentino, lo que facilita sus mezclas. Sin embargo lo ven como un trigo caro en su logística y solo lo podrán

obtener en oportunidad de precio frente al Ruso o el HRW 11 USA.

EN MEXICO TRABAJAMOS POR:

Continuidad en la

Modernización y Eficiencia

Logística

Mayor Producción

Nacional sobre Variedades

Demandadas por la Industria

Aprovechamiento de la Apertura

Comercial con el Mercado Mundial

(0% Arancel para los

Trigos Panificables)

Importaciones con Calidad Garantizada

Continuidad a la Diversificación

de Orígenes (Protocolos

Fito-Sanitarios)

+ Producción Nacional + Importaciones Eficientes = Mayor Competitividad de la Industria Molinera Mexicana

https://www.canimolt.org/jlfuente@canimolt.org