Conferencia de Prensa

Mensaje de Luis Niño de Rivera

Presidente de la Asociación de Bancos de México

Julio 24, 2019.

Índice

1. Evolución de los Principales Indicadores de la Banca.

2. Banca Digital.

3. Relanzamiento Programa de Garantías con Nafin y Bancomext.

4. Refinanciamiento de Pemex.

5. Avanes del CoDi.

6. Reunión con el Presidente.

2

1. Evolución Principales

Indicadores de la Banca

Al cierre de mayo de 2019, el Crédito al Sector Privado

sigue creciendo a doble dígito

44

Fuente: CNBV a mayo de 2019.

Saldos de Crédito Vigente en miles de mdp. Todos los crecimientos son nominales y anuales.

4,2274,285

4,418

4,511

4,589

4,050

4,210

4,370

4,530

4,690

jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 may-19

Crédito al Sector Privado ∆ = + 10%

777

798

820

840

855

750

780

810

840

870

jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 may-19

Vivienda ∆ = + 11%

999

1,019

1,039 1,0421,053

960

990

1,020

1,050

1,080

jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 may-19

Consumo ∆ = + 6%

2,451 2,468

2,5592,630

2,681

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 may-19

Empresas ∆ = + 11%

55Fuente: CNBV a mayo de 2019.

Saldos de Crédito Vigente en miles de mdp. Todos los crecimientos son nominales y anuales.

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

Jun

20

16

No

v 2

01

6

Ab

r 2

017

Se

p 2

01

7

Fe

b 2

01

8

Jul 2

018

Dic

20

18

Ma

y 2

01

9

Crédito Grandes Empresas ∆ = + 11%

330

365

400

435

470

Jun

20

16

No

v 2

01

6

Ab

r 2

017

Se

p 2

01

7

Fe

b 2

01

8

Jul 2

018

Dic

20

18

Ma

y 2

01

9

Crédito MiPyMes ∆ = + 1%

El crédito a las MiPyMes crece marginalmente. El crédito a las

Grandes Empresas sigue creciendo.

1,950 mil mdp444 mil mdp

Por ello, la banca de desarrollo y la banca comercial impulsan el programa

de garantías con mayor cobertura y alcance

66Fuente: CNBV a mayo de 2019.

Saldos de crédito en miles de mdp. Todos los crecimientos son nominales y anuales.

500

590

680

770

860

Jun 2

016

Nov 2

01

6

Abr

2017

Sep 2

017

Feb 2

018

Jul 201

8

Dic

201

8

Ma

y 2

01

9

Crédito a la Vivienda ∆ = + 10.7%

600

700

800

900

1,000

1,100

Jun 2

016

Nov 2

01

6

Ab

r 2

01

7

Sep 2

017

Feb 2

018

Jul 201

8

Dic

201

8

Ma

y 2

01

9

Crédito al Consumo ∆ = + 6.2%

Crédito a la Vivienda y al Consumo de la Banca

Comercial siguen creciendo

855 mil mdp1,053 mil mdp

77Fuente: CNBV a mayo de 2019.

Saldos de Crédito Vigentes en miles de mdp. Todos los crecimientos son nominales y anuales.

*Adquisición de Bienes de Consumo Duradero (el 92% es crédito automotriz).

Todos los segmentos del Crédito al Consumo

registran crecimiento

0

150

300

450

600

750

900

1,050

Jun 2

01

6

Sep 2

016

Ene 2

017

Ma

y 2

01

7

Sep 2

017

Ene 2

018

Ma

y 2

01

8

Sep 2

018

Ene 2

019

Ma

y 2

01

9

Crédito al Consumo ∆ = + 6.2%

TDC

ABCD*

Nómina

Personales

1,053 mil mdpVariación

anual

15%

8%

1%

5%

215

253

158

405

22

8

La Banca mantiene una buena calidad cartera de crédito,

incluso en algunos casos se mejora

2.6%

1.9%

4.3%

2.6%2.6%

1.7%

4.7%

2.8%

2.5%

1.7%

4.4%

2.6%

Sector Privado Empresas Consumo Vivienda

2017 2018 2019

Fuente: CNBV. Cifras al cierre de mayo de cada año.

Índice de morosidad (cartera de crédito vencida/cartera total).

Índice de Morosidad (%)(Cifras a mayo de cada año)

9

El Índice de Morosidad de los

Créditos al Consumo está controlado

Fuente: CNBV. Cifras al cierre de mayo de cada año.

*Adquisición de Bienes de Consumo Duradero (Incluye crédito automotriz).

IMOR= Índice de Morosidad.

5.55.2 5.3 5.4 5.3

2015 2016 2017 2018 2019

IMOR TDC (%)7.6

5.2 5.4

6.76.2

2015 2016 2017 2018 2019

IMOR Créditos Personales (%)

3.12.9

3.23.0 2.9

2015 2016 2017 2018 2019

IMOR Créditos de Nómina (%)

2.0

1.71.9

2.3 2.3

2015 2016 2017 2018 2019

IMOR Créditos - ABCD* (%)

10

Al cierre de mayo de 2019, la Banca mantiene

Reservas 1.5 veces mayores que la Cartera Vencida

154

111

211

55

151

111

201

47

148

109

202

53

Cartera total Empresas Consumo Vivienda

2017 2018 2019

Fuente: CNBV. Cifras al cierre de mayo de cada año.

Índice de cobertura = estimaciones preventivas / cartera vencida.

Índice de Cobertura de la Cartera de Crédito (%)(Cifras al mes de mayo de cada año)

15.915.5

15.8

15.0 14.915.6

15.915.3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 may.-19

Nivel mínimo requerido por Basilea III: 10.5%

Índice de Capitalización (ICAP %)(Cifras al cierre de mayo 2019)

Fuente: Banxico y CNBV.

El Índice de Capitalización de la Banca

se mantiene muy por encima de los niveles regulatorios

11

Fuente: Banxico y CNBV.

Las cifras corresponden a la última información publicada por las autoridades.

171%

325%

145%152% 147%

175% 174%

198%206%

2T15 4T15 2T16 4T16 2T17 4T17 2T18 4T18 1T19

Coeficiente mínimo: 100%

Coeficiente Cobertura de Liquidez (CCL %)(Cifras al cierre de marzo 2019)

El índice de liquidez se ubica 2 veces más

con respecto al nivel requerido

12

Fuente: CNBV, cifras a mayo de 2019.

Captación Bancaria y Cartera de Crédito(Miles de millones de pesos – mayo 2019)

Aunado a lo anterior, la Captación Bancaria

mantiene su crecimiento

13

3,400

3,900

4,400

4,900

5,400

5,900

Jun 2

01

6

Ago 2

016

No

v 2

016

Feb

201

7

Ma

y 2

01

7

Ag

o 2

01

7

No

v 2

017

Fe

b 2

01

8

Ma

y 2

01

8

Ago 2

018

No

v 2

018

Feb

201

9

Ma

y 2

01

9

Cartera de Crédito

5.3 billones de pesos

Captación

5.8 billones de pesos

5,850

3,342

1,452

694

362

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Captación total Vista Plazo Mercado de dinero Interbancarios

Fuente: CNBV y ABM.

Mercado de Dinero incluye la “cuenta global sin movimientos”.

8.3% 4.0% 12.4% 13.9%Crecimiento

nominal anual: 25.3%

Captación Bancaria(Miles de millones de pesos – mayo 2019)

Al mes de mayo, la Captación Bancaria Total creció 8.3%

14

2. Banca Digital

16

1.2

millones

de puntos

de acceso

Banca Analógica

13 mil

Sucursales

55 mil

ATM´s

45 mil

Corresponsale

s

1,077 mil

TPV´s

1 punto de acceso por cada

50 clientes

La Banca Analógica cuenta con más de 1 millón

de puntos de acceso

La Banca evoluciona hacia el Mundo Digital

17

Se visualizan áreas de oportunidad

con la banca digital:

Crecimiento acelerado en los

últimos 5 años en el mundo digital:

Inclusión Financiera

Eficiencia operativa

Diversidad de productos

Trazabilidad de operaciones

Reducción de efectivo

+107%51 millones de usuarios

de banca por internet

17 millonesde usuarios

de “Apps”

bancarias

Banca Digital

3. Relanzamiento Programa de

Garantías Nafiny Bancomext

19

ABM, Bancomext y Nafin, relanzan el programa de garantías

con mayor cobertura y alcance (4 de julio)

Refrenda el compromiso de trabajo conjunto y la complementariedad a favor

del sector productivo.

Facilitar el acceso al financiamiento para las

MiPyMes y grandes empresas, así como

personas físicas con actividad empresarial.

Potenciar el crédito bancario a todas las

regiones y en sectores prioritarios.

Líneas estratégicas:

• La sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

• El direccionamiento de los recursos hacia sectores estratégicos.Fuente: SHCP.

Con la participación de la banca comercial se acelerará la inyección de recursos en 2019:

2do semestre

112.5 mil mdp.1er semestre

39.3 mil mdp. +186%

4. Refinanciamiento de Pemex

21

La Banca apoya a Pemex en la operación más grande

en su historia (27 de junio)

Refinanciamiento de deuda por un monto de 8 mil millones de dólares,

respaldo de 23 instituciones, nacionales e internacionales

• Refinanciamiento de deuda hasta por 2 mil 500 millones de USD y la

renovación de dos líneas de crédito revolvente hasta por 5 mil 500 millones

de USD.

• Las tasas de interés de dichas facilidades son sumamente competitivas y

menores a la tasa de una potencial emisión en el mercado.

• La operación no requirió ningún tipo de garantías ni colaterales.

Otras acciones:

• Estricta disciplina financiera

• Fusiones de las empresas productivas subsidiarias

• Apoyo en reducción gradual de ISR

• Perforación de 50 pozos, 20 de los cuales ya están en

actividades de perforación o terminación.

• 67% del presupuesto de Pemex Exploración y Producción

se destinará a la exploración y desarrollo en aguas

someras de la región y el litoral de Tabasco. Fuente: Pemex.

5. AvancesCoDi

La banca continúa incorporándose

a las pruebas piloto de

23

Más información sobre CoDi

*Con información de Banxico al 16 de Julio.

CoDi será la forma fácil y segura de pagar en México.

¡Tan Fácil como mandar un mensaje!

*La Paz, Baja California Sur

*Tulancingo, Hidalgo

*Progreso, Yucatán

Bancos participantes

en pilotos productivos*

Bancos con avances importantes en sus desarrollos para incorporarse*

12

27

El 18 de julio inició el piloto masivo:

• Se realizarán acciones de

comunicación

6. Reunión con el Presidente

a) Crédito Disponibleb) Comisiones por envío de

Remesas

25

La Banca tiene una Estructura Financiera Robusta

• Índice de Capitalización al cierre de mayo de 15.3%.

• Índice de Liquidez al cierre del 1er trimestre de 206%.

• Índice de Cartera Vencida al cierre de mayo de 2.2%.

• Índice de Cobertura de Cartera Vencida al cierre de mayo

de 1.5 veces.

26

La Banca tiene $500 mil mdp disponibles para

financiar el crecimiento económico del país

• Desarrollo de Infraestructura.

• Sector Energético.

• MiPyMEs junto con la Banca de Desarrollo.

• Crédito Hipotecario.

• Sector Agropecuario.

• Bienes de Consumo.

• Grandes Empresas.

…y estamos listos para unir esfuerzos de inmediato

con el Gobierno Federal

Remesas en el Mundo 2018

2727Fuente: World Bank, Migration and Remittances Recent Developments 2018, publicado en abril 2019.

3° México

$35,659 MDD

(5.2%)

2° China$67,414 MDD

(9.8%)

1° India

$78,609 MDD

(11.4%)

4° Filipinas$33,827 MDD

(4.9%)

Se enviaron $689 mil millones de dólares

EUA – MEXICO

El 1er corredor en el Mundo

$34,233 MDD

2828

$20.00$17.80

$16.10

$13.60 $14.00

$15.50$14.70

$13.10

$27.40 $27.70 $27.50

$25.40

$23.50$22.90 $22.60

$21.70

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

México Promedio Global

- 35%

- 21%

Costo por enviar $304 USD(Incluye comisión y diferencial del tipo de cambio *)

Fuente: Remittances Prices Worldwide, Banco Mundial * Cifras en dólares.

La Competencia ha reducido las

Comisiones por envío a México en 35% de 2011 a 2018

9.0%9.1% 9.1%

8.4%

7.7%7.5% 7.4%

7.1%

6.6%5.9%

5.3%

4.5%4.6%

5.1%4.9%

4.3%

2929Fuente: Remitance Prices Worldwide, Banco Mundial. * Cifras en dólares

$25.10 $23.80

$23.10 $22.30

$19.60

$17.10

$13.10

8.3% 7.8%7.6%

7.3%6.5%

5.6%

4.3%

0.0%

500.0%

1000.0%

1500.0%

2000.0%

2500.0%

3000.0%

3500.0%

China Sudáfrica Indonesia Turquía Brasil India México

Costo – G20

$20.2 USDPromedio

Costo promedio por envío de $304 USD en 2018(Incluye comisión y diferencial de tipo de cambio *)

México tiene la Comisión más baja del G20

30Fuente: Banco Mundial.

Distribución de la Comisión por el envío de Remesas(Por $304 USD)

50 %

30 %

Comisión Total Ventanilla deatención al que

envía

Remesadora Bancos ycomercios

100 %

20 %

$6.60 USD

$3.90 USD

$2.60 USD

$13.10 USD

El 80% de la Comisión por envío

se queda en el extranjero

Conferencia de Prensa

Mensaje de Luis Niño de Rivera

Presidente de la Asociación de Bancos de México

24 de julio, 2019.