Conferencia de Prensa 6 de noviembre de 2017

Mensaje de Marcos Martínez GavicaPresidente de la Asociación de Bancos de México

2

A pesar de un entorno complejo la economía sigue creciendo, con

apoyo del mercado doméstico y la demanda externa.

Crecimiento Observado PIB1 Empleo Formal y Desempleo2

IGAE (Var. anual, %)3Valor de las Exportaciones totales (Var. anual, %)3

1 Cifras desestacionalizadas.

3 Cifras desestacionalizadas, promedio móvil 3 meses.3 Promedio móvil 3 meses.

2) Promedio móvil 3 meses para el empleo, cifras desestacionalizadas para el desempleo.

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2014/0

1

2014/0

3

2014/0

5

2014/0

7

2014/0

9

2014/1

1

2015/0

1

2015/0

3

2015/0

5

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7

2015/0

9

2015/1

1

2016/0

1

2016/0

3

2016/0

5

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7

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9

2016/1

1

2017/0

1

2017/0

3

2017/0

5

2017/0

7

2017/0

9

Crec. Anual Empleo IMSS Tasa Desempleo

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

201

4/0

1

201

4/0

3

201

4/0

5

201

4/0

7

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4/0

9

201

4/1

1

201

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1

201

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3

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5

201

5/0

7

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5/0

9

201

5/1

1

201

6/0

1

201

6/0

3

201

6/0

5

201

6/0

7

201

6/0

9

201

6/1

1

201

7/0

1

201

7/0

3

201

7/0

5

201

7/0

7

201

7/0

9 0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2016/0

1

2016/0

2

2016/0

3

2016/0

4

2016/0

5

2016/0

6

2016/0

7

2016/0

8

2016/0

9

2016/1

0

2016/1

1

2016/1

2

2017/0

1

2017/0

2

2017/0

3

2017/0

4

2017/0

5

2017/0

6

2017/0

7

2017/0

8

Manufacturas Servicios

2.3

1.5

2.02.3

2.6

3.0

1.7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

I II III IV I II III

2016 2017

6.3

3.83.6 3.6 3.4

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

2017 2018 2019 1 a 4 años 5 a 8 años

3

El mercado cambiario ha experimentado volatilidad, pero la política

económica ha preservado la estabilidad macroeconómica.

Tipo de Cambio MXN/USD1

Fuente: 1) Banxico. 2) SHCP, 3) Encuesta Analistas Banxico Julio 2017.

Inflación Observada (%)1 Inflación Esperada por el Sector Privado (%)3

Balance Público (RFSP, % del PIB)2

17.0

17.5

18.0

18.5

19.0

19.5

20.0

20.5

21.0

21.5

22.0

ene. 16

ma

r. 1

6

ma

y. 16

jul. 1

6

sep

. 16

nov. 16

ene. 17

ma

r. 1

7

ma

y. 17

jul. 1

7

sep

. 17

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

en

e.-

14

ma

r.-1

4

ma

y.-

14

jul.-1

4

sep

.-14

nov.-

14

en

e.-

15

ma

r.-1

5

ma

y.-

15

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5

sep

.-15

nov.-

15

en

e.-

16

ma

r.-1

6

ma

y.-

16

jul.-1

6

sep

.-16

nov.-

16

en

e.-

17

ma

r.-1

7

may.-

17

jul.-1

7

sep

.-17

Inflación

Tasa Objetivo

4.6

4.1

2.8

1.4

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2014 2015 2016 2107e

4

Acciones:

Programas de apoyo en todos los circuitos de financiamiento.

Diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por seis

meses en PYMES y Microcrédito y hasta por tres meses para créditos

Hipotecarios, Automotriz, Personales, Nómina y TDC.

La banca eliminó los cargos por uso de cajeros automáticos distintos a la

institución emisora de la tarjeta en la Ciudad de México, Estado de México,

Puebla, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (última semana de septiembre).

Implementación del programa para el abasto de efectivo en coordinación con

SHCP, el Banco de México y Banjercito.

Con motivo de los desastres naturales ocurridos, la banca mexicana

puso en marcha diversos programas de apoyo.

5

Créditos para reparación parcial con plazo de gracia.

Atención a todos los casos que han solicitado apoyo.

Trabajo coordinado ABM, CONDUSEF y SHCP para asesoría a clientes.

Líneas telefónicas de alto nivel para asesoría de seguros incorporados a

créditos hipotecarios.

Creación de claves especiales de las SICs para no afectar historial de los

clientes que recibieron apoyo.

Programas de Apoyo por Emergencia

6

Los miembros de la ABM han recaudado al 3 de noviembre:

• 493 millones de pesos.

Aportaciones de los bancos y de sus colaboradores, clientes y usuarios.

Un número importante de bancos asociados (21) habilitaron cuentas para

recibir donativos del público en general, que manejaron diversos niveles de

multiplicación.

Algunos asociados hicieron aportaciones directas a organizaciones sociales

para atender la contingencia, destacando la Cruz Roja Mexicana, Save the

Children, y Fondo Unido.

Programas de Apoyo por Emergencia

Fuente CNBV. 7

4,341 4,341 4,354

4,410 4,418

4,4624,485

4,538

4,578

4,250

4,300

4,350

4,400

4,450

4,500

4,550

4,600

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17

Cartera Total ∆ + 9.8%

693 696703 705

711715

721725

731

660

670

680

690

700

710

720

730

740

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17

Vivienda ∆ + 9.0%

895 898903

911917

928

938946

950

860

870

880

890

900

910

920

930

940

950

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17

Consumo ∆ + 9.0%

1,976 1,9832,006

2,048 2,0572,079

2,098

2,1352,147

1,870

1,910

1,950

1,990

2,030

2,070

2,110

2,150

ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17

Empresas ∆ + 13.0%

Monto de crédito (en miles de mdp)

El crédito bancario mantiene un ritmo vigoroso hasta el tercer

trimestre del año:

3.003.25

3.75

4.25

4.75

5.25

5.75

6.256.50

6.757.00 7.00 7.00 7.00

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

16 dic2015

17 dic2015

feb-16 jun-16 sep-16 nov-16 dic-16 feb-17 mar-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17

11.5

12.6

6.3

8.6

10.710.3

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Total Empresas Hipotecario Tasa Banxico

8Fuente CNBV.

+2.3pp

+4.0pp

Estable

A pesar de los incrementos que observó la tasa de referencia, las

tasas de interés bancarias registran un comportamiento estable,

sobre todo en el crédito hipotecario.

9

En concordancia con la Reforma Financiera, la banca

está otorgando más crédito y en las mejores

condiciones posibles.

• Se han mantenido relativamente estables las tasas de interés, a

pesar de los aumentos en el costo del dinero; asimismo, se ha

aumentado la gama de productos y mejorado las condiciones de

contratación.

A continuación se expone el caso del

crédito a las empresas.

10

Fuente CNBV.

18.6

1.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

Cartera de crédito a las empresasSaldo en miles de millones de pesos y morosidad en porcentaje

Cartera de crédito a las empresas Morosidad (%)

345 mil millones

de pesos

2,147 mil millones

de pesos

%

2017 s

eptiem

bre

Nunca antes las empresas recibieron tanto crédito:

Más de 2.1 billones de pesos y creciendo por arriba del 13% en el

último año.

11

El 20% del crédito al sector productivo se destina a las micro, pequeña

y medianas empresas: 423 mil mdp para las MiPyMEs

398

423

4.5 4.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

Ju

n-1

6

jul-1

6

ago

-16

se

p-1

6

oct-

16

nov-1

6

dic

-16

ene

-17

feb

-17

ma

r-17

abr-

17

ma

y-1

7

jun-1

7

jul-1

7

ago

-17

Cartera de crédito a las MiPyMEsSaldo en miles de millones de pesos y

morosidad en porcentaje

Cartera de crédito a las MiPyMEs

Morosidad (%)

%

Fuente CNBV.

Nota: Historia reciente conforme a la metodología pérdida esperada.

Grande, 440,376

36%

Mediana, 53,286

4%

Pequeña, 239,752

19%

Micro, 504,140

41%

Número de créditos otorgados por tamaño de empresa

Actualmente, se atienden a 395 mil

MiPyMEs con 797 mil créditos otorgados

(64% del total de número de créditos).

Fuente: Banco de México. Indicadores Básicos de Créditos a las

Pequeñas y Medianas Empresas (publicación 2017).

mmdp

12

Se ha facilitado a las MiPyMEs su acceso al crédito…

Formalización: Se eliminó para Personas Físicas con Actividad

Empresarial la constancia de alta fiscal como requisito de

contratación de crédito.

Requisitos Documentales: Se flexibilizó la documentación

financiera requerida para el análisis de crédito:

Antes Hoy

Flujos de caja proyectados

para créditos menores a dos

millones de UDIS.Estados de Cuenta Bancarios

Estados Financieros

Auditados para

financiamientos menores a

cuatro millones de UDIS.

Estados financieros internos

de los últimos dos ejercicios

13

…con una flexibilización de requisitos.

Aumento en el monto para evaluación paramétrica: El límite para

el otorgamiento bajo análisis paramétrico pasó de 900 mil a 2.6

millones de UDIS. Se agiliza el proceso de decisión al no requerir

pasar por el comité de crédito.

Integración de expedientes: La solicitud de crédito se convierte en

el contrato de crédito en caso de que el financiamiento sea aprobado,

eliminando un trámite en la integración de expediente.

Registro de garantías mobiliarias: Se permite ofrecer un aval u

obligado solidario que proporcione una manifestación de bienes, sin

el requisito de gravarlo ante notario público.

14

Requisitos simplificados para las MiPyMEs…

1. Formato de solicitud de crédito

2. Cédula Fiscal (obligatoria)

3. Identificación oficial vigente del solicitante

4. Comprobante de domicilio

5. Declaración anual de dos años

6. Estados financieros

7. Garantía hipotecaria (inscripción ante fedatario)

8. Autorización de consulta a Buró de Crédito

9. Aval u obligado solidario

10. Comprobación de ingresos

11. Proyecciones financieras

12. Estudio de crédito complejo 1 a 1

1. Formato de solicitud de crédito

2. Identificación oficial vigente del solicitante

3. Comprobante de domicilio

4. Estados de cuenta bancarios

5. Relación patrimonial del obligado solidario

6. Autorización de consulta a Buró de Crédito

Anteriormente

Ahora

Documentos para conocer al

cliente

Documentos para conocer su

situación

15

… y con una menor exigencia de garantías.

• El trabajo conjunto de la banca comercial con la banca de desarrollo

le permite acceder al crédito a quienes no están en posibilidad de

otorgar una garantía inmobiliaria.

• También permite otorgar créditos de hasta un millón de pesos sin

solicitar garantías adicionales al acreditado.

El trabajo conjunto de la banca comercial con la banca de

desarrollo ha permitido a la mayoría de las MiPyMEs recibir

crédito sin la necesidad de otorgar sus garantías.

16

La flexibilización de requisitos se ha traducido en un aumento en el

número de créditos otorgados por la banca a las MiPyMes

203 185262 298

386 408 454211 242

304311

310314

354

81103

107116

117115

118

495531

672725

813 838

927

979

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e

Créditos otorgados por añoMiles de créditos

Micro Pequeña Mediana

Fuente: CNBV, reportes pérdida incurrida. Para 2017 estimación ABM.

17

http://www.mundopymeabm.org.mx/

Visitas 2017* 16,891 +23% que en 2016

*Noviembre 2016 a octubre 2017

Conferencia de Prensa 6 de noviembre de 2017

Mensaje de Marcos Martínez GavicaPresidente de la Asociación de Bancos de México