Lorena Sepúlveda Directora ProChile España Embajada de Chile

CONAMA – EIMA, Madrid, Noviembre 2014

Chile: oportunidades de negocios en el sector medio ambiental

Zona norte La zona norte tiene un clima desértico con grandes oscilaciones térmicas y se caracteriza por su riqueza minera.

Zona centro En el centro se encuentra Santiago, la capital, los mayores centros industriales y áreas cultivables del país.

Zona sur En la zona sur, las lluvias y el frío permiten la existencia de importantes recursos pesqueros y forestales.

UN PAÍS DIVERSO : + de 4.000 kms…

GENTE EMPRENDEDORA

17 MILLONES DE CHILENOS

IDH 2013 : 0,822 (1 er. lugar en América Latina y El Caribe,

41º mundo )

Economía

PIB 2013 US$ 277 mil millones (FMI)

PIB per capita (PPP, 2014) US$ 23.165 (FMI)

1° lugar en Latinoamérica

Tasa de interés (Política Monetaria) 3,0% (Oct 2014)

Tasa de desempleo 6,7% (Jun-Ago 2014)

Deuda externa pública (2013) US$ 24,4 mil millones

Exportaciones (2013) US$ 77,4 mil millones

Importaciones (2013) US$ 74,9 mil millones

RESUMEN DE LA ECONOMÍA CHILENA

*Economías seleccionadas.

66

65

61

35

49

35

33

28

23

22

15

9

6

5

3

1

Colombia

Perú

México

Brasil

Italoa

España

Chile

China

Francia

Australia

Canadá

Reino Unido

Japón

Alemania

Estados Unidos

Suiza

Índice de Competitividad Global 2014-2015 (33 de 144 economías)*

CHILE LIDERA AMÉRICA LATINA

Fuente: Economist Intelligence Unit

Calificaciones soberanas de Chile

Fitch Ratings A+

Standard & Poor’s AA-

Moody’s Aa3

DBRS AA-

Ranking general de riesgo 2014 (Economías seleccionadas)

47/C

44/C

44/C

43/C

43/C

36/B

27/B

26/B

24/B

23/B

22/B

20/A

20/A

20/A

16/A

15/A

15/A

14/A

13/A

0 10 20 30 40 50

Brasil

Colombia

México

Perú

China

Italia

Irlanda

España

Francia

Reino Unido

Japón

Chile

Estados Unidos

Alemania

Finlandia

Dinamarca

Luxemburgo

Noruega

Hong Kong

UN PAÍS CON BAJO RIESGO

70

27

25

24

22

16

13

12

7

5

3

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Argentina

Japón

España

Francia

Reino Unido

Países Bahos

Chile

Alemania

Estados Unidos

Australia

Hong Kong

Suiza

Singapur

RANKING DE AMBIENTE DE NEGOCIOS RANKING GLOBAL 2014-2018 (13 de 82 economías)

Fuente: Economist Intelligence Unit. Selected economies.

*Economías Seleccionadas. Fuente: Transparency International

UN PAÍS TRANSPARENTE

Índice de Percepción de la Corrupción 2013 (22 de 174 Economías)*

106

106

94

83

72

40

22

22

19

19

14

12

5

3

3

1

1

México

Argentina

Colombia

Perú

Brasil

España

Chile

Francia

Uruguay

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

Noruega

Suecia

Finlandia

Nueva Zelandia

Dinamarca

63% de la

población

mundial

85% del PIB

global

93,8% de los

mercados de exportación

de Chile

• 13 Tratados de Libre Comercio

• 3 Acuerdos de Asociación Económica

• 6 Acuerdos de Complementación Económica

• 2 Acuerdos en negociación

23 ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO CON 61 PAÍSES

US$ 77 billones exportaciones

202 mercados de

destino

7.620 empresas

exportadoras

Acuerdos Vigentes Acuerdos Negociados Acuerdos en Negociación

31%

18%

48%

US$ 71 billones

inversión chilena en el exterior

ECONOMÍA INTEGRADA AL MUNDO

ACUERDOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN

Fuente: World Investment Report, UNCTAD, 2014

Economías desarrolladas

Economías en desarrollo y transición

17

17

18

20

24

27

28

30

36

37

38

39

50

62

64

64

77

79

124

188

20. Italia

19. Colombia

18 Indonesia

17. Chile

16. Países Bajos

15. Alemania

14. India

13. Luxemburgo

12. Irlanda

11. Reino Unido

10. México

9. España

8. Australia

7. Canadá

6. Singapur

5. Brasil

4. Hong Kong

3. Rusia

2. China

1. EE.UU.

PRINCIPALES ECONOMÍAS RECEPTORAS DE IED 2013 US$ MILES DE MILLONES

Fuente: Banco Central de Chile

4,3

7,2 7,1 7,4

12,5

15,5

12,9

15,4

22,9

28,5

20,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IED EN CHILE, 2003-2013 US$ MILES DE MILLONES

CHILE - ESPAÑA

CHILE - ESPAÑA: COMERCIO E INVERSIONES

X FOB 2013 : US$ 1.372 mill. Inv.90-2012 : US$ 441 mill. Turistas 2013 : 57 mil ppx

X FOB 2013 : US$ 1.629 mill. Inv.74-2012 : US$ 15.700 mill. Turistas 2013 : 71 mil ppx

FLUJO CRECIENTE DE BIENES Y SERVICIOS, CAPITALES, PERSONAS

- Acuerdo de Asociación Estratégica Chile – UE. - Acuerdo de Promoción y protección

Recíproca de Inversiones. - Acuerdo para Evitar la Doble Tributación. - Convenio de seguridad social. - Alianza Estratégica Chile - España.

INVERSIÓN ESPAÑOLA EN CHILE

Inversión española en Chile, 2009-2013 (US$ millones)

1.870

1.507

2.063

1.335

3.689

2009 2010 2011 2012 2013

• España tercer inversionista 2009-2013 con US$10.464 millones.

• 2013, ingresó un 176% más de IED española que en 2012.

• La presencia de empresas españolas está muy extendida : Electricidad, gas y agua; Servicios; y Comunicaciones. También cuentan con presencia en las áreas de Seguros , Construcción y Transporte.

• Cámara Oficial Española de Comercio hay

registradas más de 300 empresas. PYMES , más de 500 compañías establecidas hoy.

• Relación de manera cotidiana con empresas españolas : la banca, las telecomunicaciones, los servicios y el rubro energético.

• Creciente número de profesionales jóvenes españoles, que se han integrado con éxito a la fuerza laboral chilena. Entre 2008 y 2013, incremento del 75,14% en el número de españoles en Chile, que superan los 40 mil.

Fuente: Banco Central de Chile

EL SECTOR MEDIO AMBIENTAL

XX.03.2014 / Oficina Comercial

XX.03.2014 / Oficina Comercial

ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA

Industria Ambiental en Chile

El valor del mercado de bienes y

servicios ambientales en Chile se

estimó en US$ 3.400 millones en

2010, un 1,7% del PIB.

El sector ambiental en Chile

emplea entorno a los 28.700

trabajadores

La industria ambiental proyecta

mayores crecimientos, esperando

que ronde el 2% del PIB.

Fuente: “Chile Environmental Industry 2011”

EVOLUCION MERCADO AMBIENTAL EN CHILE

Elemento y ventas anuales 2009 2010 2011 2012

Equipos de agua y productos químicos 478 507 563 625

Equipo de control de contaminación del aire 1.379 140 147 154

Instrumentos y sistemas de monitoreo 38 40 44 48

Gestión de Residuos de aparatos 78 80 83 87

Manejo de residuos sólidos 346 380 411 444

Gestión de residuos peligrosos 108 120 133 147

Consultoría e Ingeniería 148 161 187 217

Remodelación 28 30 38 47

Servicios Analíticos 14 15 16 17

Tratamiento de aguas servidas 1.933 2.010 2.121 2.237

Bienes y servicios ambientales 3.308 3.484 3.741 4.021

Crecimiento anual 4,9% 5,3% 7,3% 7,4%

Crecimiento del PIB -1,7% 5,2% 5,9% 5,4%

Bienes y Servicios ambientales de PIB 1,69% 1,69% 1,72% 1,75%

Fuente: “The Environmental Industry Chile, May 2012, Environmental Business International, Inc”

Equ

ipam

ien

to

Serv

icio

s

DIMENSIONES DE LA INDUSTRIA 2011

Tamaño del mercado (US$ Mill)

Importación (US$ Mill)

Exportación (US$ Mill)

Tamaño de la Industria (US$ Mill)

Número de Compañías

Empleados

Equipos de agua y productos químicos

507 277 16 221 160 1.260

Equipo de control de contaminación del aire

140 91 3 52 50 330

Instrumentos y sistemas de monitoreo

40 26 1 15 40 90

Equipos de Gestión de Residuos 80 56 2 26 130 160

Gestión de residuos sólidos 380 2 2 380 800 7.000

Gestión de residuos peligrosos 120 2 0 118 80 1.380

Consultoría e Ingeniería 161 32 31 160 250 1.860

Remediación/Servicios industriales 30 8 5 27 40 320

Servicios Analíticos 15 2 1 14 60 210

Servicios/tratamiento de aguas residuales

2.010 4 6 2.012 400 16.000

TOTALES 3.483 500 66 3.025 2.010 28.610

Fuente: “Chile Environmental Industry 2011”

Equ

ipam

ien

to

Serv

icio

s

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE EMPRESAS AMBIENTALES EN CHILE 2010 – 2020

Mayor crecimiento

%

Crecimiento significativo

%

Crecimiento modesto

%

Crecimiento lento

%

Ningún crecimiento

%

Rechazo %

Minería 63 29 8 0 0 0

Aguas / Aguas residuales 18 36 36 0 11 0

Industria / Fabricación 14 31 41 14 0 0

Petróleo y Gas 19 33 26 15 4 4

Agricultura 10 14 34 28 0 3

Transporte 3 17 38 31 7 3

Gobierno regional 8 20 16 24 28 4

Gobierno ciudanía 4 17 17 26 30 4

Gobierno estatal 4 14 32 21 21 7

Fuente: “The Environmental Industry Chile, May 2012, Environmental Business International, Inc”

SERVICIOS

Diseño y desarrollo de proyectos de energías renovables

Diseño y construcción de edificios sustentables

Análisis de eficiencia energética y servicios de instalación

BIENES Y SUMINISTROS

Fabricación de equipos de ERNC

Construcción edificio ecológico/ Suministro de sistemas

Equipo de eficiencia energética/ Suministro

Captura de carbono y almacenamiento; SmartGrid y respuesta de

la demanda; almacenamiento de energía; adaptación al cambio

climático y la reducción del riesgo de desastres

Nota: Environmentally preferable products (EPPS) y los biocombustibles se excluyen del análisis EGS; EPPS incluyen la agricultura sostenible, forestal sostenible, eco-turismo y otros productos de consumo ecológico.

SEGMENTOS EMERGENTES

ANÁLISIS FODA DE LA INDUSTRIA

Fuente: “Propoex Servicios Ambientales 2014”

Fortalezas

· Tecnología de alto nivel

· Fuertes vínculos con sector externo

· Buen desarrollo del tratamiento de las aguas

Oportunidades

· Consolidada Imagen sectorial a nivel regional

· Aumento de la demanda interna por servicios ambientales. (Apl de empr)

Debilidades

· Escasez de ingenieros

· Capacitación acelerada

· Dependencia de energía externa

Amenazas

· Baja capacidad de fabricación de equipos

· Baja inversión en tecnología

• DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES • Misiones comerciales

• Participación de ferias internacionales

• Estudios de mercado

• Concursos de promoción comercial (agropecuarios/pesca/servicios/innovación/turismo)

• Contact Chile

• Programa de formación exportadora

• Eventos de promoción país: Sabores de Chile – Chilean Wine Tour, etc.

ProChile

• CORPORACIÓN DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN • Instrumentos de fomento a la producción

• Capital semilla

• Capital de riesgo para empresas innovadoras

• Concursos de Innovación

• Starup

CORFO

• Ministerio de Obras Públicas

• Acceso a Compras Públicas – Chile Compras

• Licitaciones públicas nacionales OTROS

www.prochile.cl

www.corfo.cl

www. mop.cl www.chilecompra.cl

Una vez implantado

en Chile ACCESO A LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES

Las oportunidades están. Hay muchos que ya las han aprovechado. Chile, plataforma para la región .

En Chile hay más de mil empresas españolas instaladas.

Creciente ingreso de Pymes. El desarrollo español en la oferta de bienes y servicios

medioambientales puede acompañar muy bien a los desafíos de una oferta exportable nacional.

El mercado es competitivo: buen modelo y plan de

Negocios y está en crecimiento en distintos nichos. Socios locales.

ProChile en España y CIE Chile los acompañan en su

proceso de inversión.

ProChile España Embajada de Chile

C/ Velázquez, 80. Madrid 28001 | Tel.: 91 4357834

prochilespain@prochile.gob.cl

prochile_es

Muchas gracias!