Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

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Agosto 2010 Situación de Internet en México (State of Internet – SOI México) Iván Marchant, Country Manager México, comScore, Inc. [email protected]

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Estudio de Comscore sobre la situación de México en internet www.comscore.com

Transcript of Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

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Agosto 2010

Situación de Internet en México(State of Internet – SOI México)

Iván Marchant, Country Manager México, comScore, [email protected]

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Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores, El más Grande en su Tipo

Visión 360°°°° del Comportamiento del Consumidor

Único en Medición Global de Audiencia y e-Commerce

Demografía, Medición de Efectividad

Visitas Web

2© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

38 Países Reportando Media Metrix

+170 Países con PanelistasConsumo de

Medios

Demografía, Etapa de Vida y

Actitudes

Comportamiento de Búsqueda

Efectividad Publicitaria

Exposición a Publicidad

Online

Page 3: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

+ 1.400 Clientes+ 90% de Renovación de Suscripciones

Internet Agencias Telecom Financiero Retail Viajes Alimentos Farmacia Tecnología

3© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Page 4: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Algunos de Nuestros Clientes en América Latina…

4© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

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Historia de Liderazgo en Medición de Marketing Digi tal

Entregar una Medición de AudienciaMundial en Internet (World Metrix)

Medir Video Streaming (Video Metrix)

Entregar Efectividad de avisos basadaen Comportamiento (Campaign Metrix)

Medir Celulares

Entregar Unified Digital Measurement (MMX 360)

5© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

WORLD ECONOMIC FORUMTechnology Pioneer2007

Top 100Innovative CompaniesDecember 2004

World’s LargestWindows DatabaseDecember 2001,2003, 2005

Reconocimiento Externo

Medir el Mercado de Search (qSearch)

Construir y Proyectar a partirde +2M Panel Longitudinal

Monitorear y ReportarDatos eCommerce

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Oficinas de comScore en Latinoamérica

6© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Page 7: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Más de 2 Millones de Panelistas comScore en 170 Países

7© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Page 8: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápid o en el Mundo

La audiencia en Latinoamérica creció un 21% en el último año, lo que representa 18 millones de nuevos usuarios web de más de 15 años de edad que acceden a internet desde un computador de casa o trabajo.

El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8% pero representa a 39 millones de nuevos usuarios web.

Población Internet Online(Millones)

1,122 1,244

11%

8© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010

454.3

315.9

188.4

85.4 78.4

492.8

349.9

207.2

103.8 90.5

Asia Pacific Europe North America Latin America Middle East -Africa

May-2009

May-2010

Población Online por Región(Millones)

+8%

11%

10%21% 16%

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May-2009+19%

México Sumó 2.8 Millones de Nuevos Usuarios Interne t en el Último Año

México está creciendo a casi el mismo ritmo que América Latina en general.

Sumó 2.8 millones de usuarios web nuevos en el último año, un crecimiento de 20 porciento.

comScore estima que el universo extendido de México llega a 28,5 millones de usuarios de Internet, un número que incluye usuarios menores de 15, y aquellos que acceden a Internet desde una ubicación distinta de trabajo o casa, tales como Cafés Internet o computadores compartidas/públicas.

9© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

30.0

13.210.7

8.16.1

2.0 1.0

35.9

16.012.7 11.1

7.12.5 1.2

Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico

May-2009

May-2010Online Population by Country

(Millions)

+20%

+19%

+19% +36%+16%

+25% +20%

Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010

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Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la Región

Promedio Mensual de Tiempo Comsumido Online

Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más livianos: son los únicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un número significante.

El uso promedio en México durante el último año se ha mantenido estable.

En Mayo 2010, los usuarios de México y Brasil fueron aquellos que pasaron el mayor tiempo en línea.

10© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Promedio Mensual de Tiempo Comsumido Online(Horas)

25.228.3

24.428.8

23.0

27.8

18.9

28.3 28.2 27.225.2 23.6 22.5

19.7

Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico

May-2009

May-2010

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010

Page 11: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penet ración de Internet

Distribución Demográfica de Usuarios de InternetPor Edad

La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los usuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana.

La distribución etaria de la audiencia web mexicana esta fuertemente inclinada hacia los usuarios jóvenes: : 68% es menor a 35 años, en comparación al 53% de promedio mundial.

Países con Alta26% 26% 21% 15% 12%Chile

11© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Países con AltaPenetración

deInternet

Penetraciónde Internet

Media

Penetraciónde

InternetBaja

26%

28%

29%

48%

45%

49%

26%

26%

35%

23%

23%

25%

21%

17%

21%

19%

17%

16%

15%

16%

11%

8%

10%

8%

12%

13%

5%

5%

Chile

Argentina

Brazil

Colombia

Mexico

Venezuela

15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010

Page 12: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Jóvenes Mexicanos: Más Comprometidos que sus Pares Regionales con el Online

30.732.735.0

Total Horas Online por Grupo EtarioMayo 2010

Los usuarios más jóvenes de México pasan mucho más tiempo online que otros usuarios jóvenes en el mundo. El usuario mexicano de Internet entre 15 y 24 años, pasa 32,7 horas promedio online al mes (8 horas más que el usuario mundial de 15 a 24 años). Los usuarios mayores en México pasan menos tiempo en línea al compararse con sus pares en otras partes del mundo, especialmente en el grupo etario de 45 a 54 años.

12© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

24.122.6 23.6

26.0 25.3

30.7

24.5 25.3 24.5 24.725.8

23.4 23.424.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Worldwide Latin America Mexico

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010

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Marcas Globales y MexicanasTotal Visitantes

Unicos (000)México

% AlcancePromedio Minutos

por Visitante

Google Sites 16,718 91.7 238.8Microsoft Sites 13,512 74.1 851.5FACEBOOK.COM 10,651 58.4 190.4Yahoo! Sites 9,658 53.0 48.1Wikimedia Foundation Sites 7,599 41.7 12.5WordPress 5,543 30.4 3.9Batanga 5,383 29.5 89.0MercadoLibre 5,056 27.7 28.4

Principales “Properties”Audiencia Mexicana

Marcas Mundiales y Mexicanas Representadas entre la s Principales Propiedades Web

La ubicación de Google puede ser acreditada a la popularidad de su herramienta de búsqueda como también a YouTube(propiedad de Google).

El alto alcance y fuerte uso de los sitios de Micfosoft es

13© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

MercadoLibre 5,056 27.7 28.4TARINGA.NET 4,949 27.2 10.4VEVO 4,035 22.1 9.3Apple Inc. 3,926 21.5 5.2Terra - Telefonica 3,899 21.4 17.0NetShelter Technology Media 3,808 20.9 6.0CONDUIT.COM 3,770 20.7 16.8HI5.COM 3,516 19.3 114.3Fox Interactive Media 3,511 19.3 57.4MUSICA.COM 3,505 19.2 10.2Hispavista Sites 3,500 19.2 13.2Grupo Carso 3,355 18.4 17.6Ask Network 3,179 17.4 6.7OLX INC. 2,986 16.4 6.6Orange Sites 2,778 15.2 5.2MONOGRAFIAS.COM 2,686 14.7 3.2MEGAUPLOAD.COM 2,669 14.6 29.8

los sitios de Micfosoft es empujado por su aplicación de mensajería instantánea.

Los sitios de Entretenimiento están bien representados en la lista de las 10 principales entidades, con Batanga, Vevo, y Fox.

Facebook es hoy la red social líder, y entidad #3 en México.

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

Page 14: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Search/Navigationes la categoría

principal en México, con 89% de usuarios web usando sitios de

Search/Navigation

¿Cómo México Usa Internet?

88.9

76.3

75.4

71.7

69.3

63.1

61.5

Search/Navigation

Entertainment

e-mail

Instant Messengers

Social Networking

Directories/Resources

Principales Categorías de Sitios: México% Alcance

106

98

115

187

99

90

Index

14© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Search/Navigation61.5

60.7

57.7

55.7

50.3

50.0

42.9

40.1

26.5

Retail

Blogs

Community

Technology

News/Information

Photos

Games

Education

Sports

Mexico Worldwide

96

115

95

99

76

114

87

123

74

Alcance Entretenimiento: alto, debido a los jóvenes

Sorpresa : Social Networking

Alto número de categorías de baja indexación : indica que los mexicanos están visitando un menor rango y variedad de sitios

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

Page 15: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

México Promedia Entre las Mayores Búsquedas por Bus cadorMundialmente

Intensidad Promedio de BúsquedasBúsquedas por

Usuario de Buscadores

109.5

89.0

126.2

113.4

144.7

World-Wide

Asia Pacific

Europe

North America

Latin America

El usuario promedio de búsquedas latinoamericano hizo 155,7 búsquedas, la tasa regional más alta en el mundo.

15© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

México, junto a Colombia y Venezuela, tienen a los usuarios de búsquedas más intensos del mundo, con tasas que van por lejos sobre el promedio regional y mundial.

123.8

158.2

139.3

191.6

144.5

159.3

101.8

Brazil

Mexico

Argentina

Colombia

Chile

Venezuela

Puerto Rico

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010

Page 16: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Instant Messengers% Alcance

IM es Canal de Comunicación Clave para Usuarios Web Mexicanos

La Mensajería Instantánea (IM) tiene el más alto alcance en América Latina en comparación a otros lugares en el mundo.

Casi el 72 porciento de la audiencia de Internet Mexicana utiliza IM, una tasa que va casi a la par en la región.

Windows Live Messenger acumula casi

38.3%

20.9%

49.6%

30.4%

71.4%

Worldwide

Asia Pacific

Europe

North America

Latin America

16© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Windows Live Messenger acumula casi todo el uso en México (68,4%). Mas aún, el uso promedio del Windows Live Messenger es muy alto; un promedio de más de 6 horas por mes.

64.8%

71.7%

71.2%

74.8%

68.8%

68.3%

38.9%

Brazil

Mexico

Argentina

Colombia

Chile

Venezuela

Puerto Rico

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

Page 17: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Top Instant Messengers: México% Alcance

Top Instant Messengers: MéxicoPromedio Minutos por Usuario

Windows Live Messenger: Claro Líder en Mensajería In stantánea

El Instant Messenger de Microsoft se encuentra en una posición muy avanzada en México respecto de otras soluciones de la categoría, alcanzando el 68% de la audiencia online, con un uso muy intensivo. Yahoo! Messenger y Skype son los otros dos mensajeros instantáneos que están teniendo un uso significativo por parte de esta audiencia, pese a que sus niveles de alcance son significativamente más bajos que en otros lugares del mundo.

17© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

68.4

6.5

3.6

3.2

2.8

2.1

0.7

0.6

0.5

0.5

Windows Live Messenger

IMINENT.COM

Yahoo! Messenger

EBUDDY.COM

VIVIRMESSENGER.COM

Meebo, Inc

JAGUARYOU.COM

PLUGOO.COM

Skype Instant Messenger …

SIGHTSPEED.COM

641.2

9.4

90.6

12.2

1.3

4.3

29.4

1.9

103.0

15.4

Windows Live Messenger

IMINENT.COM

Yahoo! Messenger

EBUDDY.COM

VIVIRMESSENGER.COM

Meebo, Inc

JAGUARYOU.COM

PLUGOO.COM

Skype Instant Messenger …

SIGHTSPEED.COM

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

Page 18: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

E-Mail% Alcance

E-mail e IM son Claves en México como Vía de Comunica ción

Los usuarios latinoamericanos son generalmente usuarios voraces de E-mail. El alcance de México es levemente mas bajo que el promedio regional, pero cuando se combina con Mensajería

65.5%

54.6%

66.1%

80.7%

79.8%

Worldwide

Asia Pacific

Europe

North America

Latin America

18© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Instantánea, subraya la importancia de la red como medio de comunicación en este país.

Hotmail es el principal proveedor en esta categoría, con un alcance de 75%, seguido de Yahoo! Mail, con un alcance de 16%.

70.5%

75.4%

77.5%

81.6%

80.4%

77.4%

72.7%

Brazil

Mexico

Argentina

Colombia

Chile

Venezuela

Puerto Rico

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

Page 19: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Sitios de Entretención generan Interés, pese a la baja disponibilidad de banda ancha en el país

Entertainment% Alcance

Tres de cada cuatro usuarios web en América Latina visitó un sitio de Entretenimiento en Abril.

Las visitas a sitios de Entretenimiento típicamente son lideradas por sitios Multimedios y sitios que sirven contenido

77.5%

69.0%

81.7%

97.4%

74.9%

Worldwide

Asia Pacific

Europe

North America

Latin America

19© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Multimedios y sitios que sirven contenido de video o música.

El alcance de Sitios de Entretenimiento de México está justo sobre el promedio regional, pese a la relativamente baja tasa de penetración de Internet banda ancha, indicando un alto nivel de interés en la categoría.

72.2%

76.3%

74.6%

73.8%

84.0%

73.0%

87.4%

Brazil

Mexico

Argentina

Colombia

Chile

Venezuela

Puerto Rico

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

Page 20: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Top Sitios Entertainment: México% Alcance

Top Sitios Entertainment: MéxicoPromedio de Minutos por Usuario

YouTube Lidera el Alcance en Entretenimiento, y es Fue rte en Música

Luego de YouTube, un número significativo de sitios de música se unen al grupo de sitios de Entretenimiento más populares en México. Batanga, Vevo, Musica.com, iTunes, y Warner Music componen los primeros 6 sitios de Entretenimiento. Viacom, #8, también incluye tráfico de MTV y el tráfico de CBS Interactive, #9, es conducido parcialmente por Last.fm.

20© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

64.9

29.5

22.1

19.2

16.2

12.3

12.1

9.5

8.6

7.3

YOUTUBE.COM

Batanga

VEVO

MUSICA.COM

iTunes Sof tware (App)

Warner Music

TU.TV

Viacom Digital

CBS Interactive

Real.com Network

212.0

89.0

9.3

10.2

6.2

17.3

20.0

7.1

9.7

YOUTUBE.COM

Batanga

VEVO

MUSICA.COM

iTunes Sof tware (App)

Warner Music

TU.TV

Viacom Digital

CBS Interactive

Real.com Network

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

Page 21: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

México Lidera el Crecimiento de Vevo en la Región

VEVO: Crecimiento en América Latina% Alcance

30.0

Vevo, descrito como el “Hulu para Videos de Música” ofrece videos de música para tres de los cuatro principales sellos discográficos. El alcance de Vevo en la audiencia mexicana ha sido el más alto entre los países de América Latina durante los últimos cinco meses, con un alcance que aumenta 47% desde Diciembre, para alcanzar en mayo al 26,1% de la audiencia mexicana de Internet.

21© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

17.7

26.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Dec-2009 Jan-2010 Feb-2010 Mar-2010 Apr-2010 May-2010

Mexico

Colombia

Latin America

Chile

Venezuela

Brazil

Argentina

Puerto Rico

World-Wide

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010

Page 22: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Sorpresa: Social Networking nota declive en México

Social Networking% Alcance

69.8%

50.5%

80.9%

89.0%

82.7%

Worldwide

Asia Pacific

Europe

North America

Latin America

Social Networking% Alcance

66.682.8

71.569.882.7

69.3

22© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

77.5%

69.3%

80.5%

81.7%

91.1%

81.6%

88.1%

Brazil

Mexico

Argentina

Colombia

Chile

Venezuela

Puerto Rico

66.682.8

71.569.882.7

69.3

Worldwide Latin America Mexico

April-09 April-10

El Alcance de la categoría Redes Sociales en México ha declinado levemente en el último año, de 71,5% a 69.3%. Esta tasa de penetración es la más baja en la región, pero se encuentra a la par con el promedio mundial.

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010

Page 23: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Las Redes Sociales en Mexico Estan en Constante Camb io

Social Networking% Alcance

23.8

35.3

31.7

32.5

58.4

45.4

24.4

19.3

FACEBOOK.COM

Windows Live Profile

METROFLOG.COM

HI5.COM

La baja general en el alcance de esta categoría enmascara la dinámica individual de Redes Sociales: Facebook ha duplicado su alcance en el último año, y Twitter ha multiplicado su alcance nueve veces, mientras que los líderes de redes sociales antiguos

+145%

+29%

-23%

-41%

Crecimiento Anual

23© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

18.5

1.1

11.1

9.6

2.2

2.5

19.3

13.1

11.7

10.6

9.1

9.0

5.5

HI5.COM

MySpace

TWITTER.COM

FOTOLOG.COM

SONICO.COM

BADOO.COM

SLIDESHARE.NET

Apr-09 Apr-10

líderes de redes sociales antiguos Metroflog y HI5 han visto su alcance bajar dramáticamente en el mismo período de tiempo.

Muchos de estos sitios son capaces de operar en conjunto con Facebook para ofrecer funcionalidades extendidas, particularmente para fotos (Metroflog, Fotolog).

-41%

-30%

+935%

-5%

-6%

+301%

+121%

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010

Page 24: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Uso de Sitios de Fotografías en México es más alto q ue el promedio

Los usuarios web de hoy son lejos mas proclives a compartir fotos con amigos y familia que antes.

El aumento de Redes Sociales ha causado un efecto dominó en otras categorías, especialmente en sitios de Fotografía. Junto a la ubicuidad de cámaras digitales de bajo costo y

Fotos% Alcance

43.8%

27.0%

53.0%

60.1%

Worldwide

Asia Pacific

Europe

North America

24© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

cámaras digitales de bajo costo y teléfonos celulares equipados con cámaras, la facilidad para compartir fotografías en sitios de Redes Sociales ha hecho a esta categoría muy popular.

El alcance de sitios de Fotografías en México es el segundo más bajo de América Latina, pero es más un reflejo de la popularidad general de los sitios de fotografías en la región. La mitad de todos los usuarios web mexicanos usaron un sitio de fotografías, en una tasa que es aún más alta que el promedio mundial de 44%.

53.8%

34.3%

50.0%

65.2%

67.9%

68.0%

71.0%

64.6%

Latin America

Brazil

Mexico

Argentina

Colombia

Chile

Venezuela

Puerto Rico

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

Page 25: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Top Sitios de Fotos: México% Alcance

Top Sitios de Fotos: MéxicoPromedio de Minutos por Usuario

La Funcionalidad Compartir Fotos en Facebook es la má s Popular

Facebook.com Photos es el sito más popular en la categoría Fotos, aún cuando existe un número importante de sitios de fotos compitiendo por capturar mayor audiencia en México. Windows Live Photos, Flickr, Photobucket y Picasa de Google, son todos sitios de compartir fotos establecidos y que ya han ganado tracción en otras partes del mundo.

Otros sitios, tales como Picnik, permiten (gratuitamente) funcionalidades de edición limitadas, apuntando primariamente a usuarios más jóvenes.

25© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

34.0

17.6

8.4

5.3

4.2

3.6

3.0

2.6

1.6

1.5

Facebook.com Photos

Windows Live Photos

Flickr

Photobucket.com LLC

Windows Live Photos …

PICNIK.COM

Picasa Network

ImageShack

Slide Sites

DREAMSTIME.COM

28.1

1.5

4.1

7.2

7.8

6.0

2.2

6.8

1.9

Facebook.com Photos

Windows Live Photos

Flickr

Photobucket.com LLC

Windows Live Photos …

PICNIK.COM

Picasa Network

ImageShack

Slide Sites

DREAMSTIME.COM

Windows Live Photos Gallery Windows Live Photos Gallery

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010

Page 26: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Crecimiento de Facebook en América Latina% Alcance

Alcance de Facebook en México Creció 170% en un Año

80.0

90.0

100.0

Todavía relativamente bajo versus otros países en la región, pero ha tenido un punto de inflexión en su crecimiento en audiencia recientemente.

26© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

25.0

67.5%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010

Chile

Colombia

Venezuela

Argentina

Puerto Rico

Mexico

Latin America

World-Wide

Brazil

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010

Page 27: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Otros Países de Latinoamérica han Adoptadomás Rápidamente a Twitter

…pero Twitter ha tenido alto impacto en la audiencia mexicana en los últimos 6 meses

20.0

25.0

Crecimiento de Twitter en América Latina% Alcance

27© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

2.1

13.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010

Venezuela

Brazil

Latin America

Mexico

Colombia

Chile

Argentina

Puerto Rico

World-Wide

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010

Page 28: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Uso de Blogs es fuerte en América Latina en General, México NO es una Excepción

Blogs% Alcance

Los sitios de Blog disfrutan de un alto alcance en América Latina, a la par con el alcance de Norteamérica y lejos superando a Asia y Europa.

Además de consumidores que acuden a blogs para compartir fotografías o mantenerse en contacto con amigos y familia, muchos blogs Latinoamericanos se enfocan en política y comentarios políticos. El campo de blogs de México es liderado, como en el resto del

52.9%

45.8%

54.9%

64.4%

65.2%

Worldwide

Asia Pacific

Europe

North America

Latin America

28© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

blogs de México es liderado, como en el resto del mundo, por los hosts Blogger and Wordpress.

65.9%

60.7%

63.0%

64.2%

62.7%

63.6%

52.3%

Brazil

Mexico

Argentina

Colombia

Chile

Venezuela

Puerto Rico

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

Page 29: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Retail Online aún en su Infancia en América Latina

Retail% Alcance

El Comercio Electrónico aún está en su infancia en la mayor parte de América Latina, pero está claro que los consumidores visitan sitios de retail/productos y hacen comparaciones de precios online aún cuando no confían todavía en la seguridad de las transacciones o simplemente prefieren hacer sus compras offline.

64.1

55.9

68.4

84.2

64.4

World-Wide

Asia Pacific

Europe

North America

Latin America

29© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

64.4

69.3

65.8

62.3

58.4

61.5

59.0

63.4

Brazil

Mexico

Argentina

Colombia

Chile

Venezuela

Puerto Rico

Page 30: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

34%61%

15%

11%1%

4%49%24%

Web Users E-Commerce Dollars

Usuarios vs. E-Commerce DólaresParticipación Latinoamérica

95%66%

5%

5%34%

95%

ComprasSitios de Latinoamérica vs

Sitios Resto del MundoParticipación en Dólares

2/3 de los Dólares Mexicanos van a Sitios Latinoame ricanos

30© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

Brazil Mexico

Puerto Rico All Other Latin America

Brazil Mexico Puerto Rico

LA Sites Non-LA Sites

Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, Año 2009

México representa el 15% de la población online de América Latina pero constituye el 11% de los dólares e-Commerce regionales en 2009. Las preferencias de comercio varían por país: 66% de los dólares de e-Commerce gastados en México se gastaron en sitios Latinoamericanos; en Brasil, 95% de los dólares e-Commerce fueron gastados en sitios Latinoamericanos.

Page 31: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Sitios de Hardware y de Comparación de Preciosson los Más Populares

Top Sub Categorías de Retail: México% AlcanceEl alto alcance para Hardware de

Computadores es impulsado primariamente por las visitas a sitios de Apple.

En cuanto a los sitios de comparación de precios, los mexicanos no parecen confiar tanto

21.4

13.7

13.4

9.8

9.4

14.7

22.4

14.5

19.6

5.4

Computer Hardware

Comparison Shopping

Computer Software

Consumer Electronics

Flowers/Gifts/Greetings

31© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

mexicanos no parecen confiar tanto en ellos con ocurre en otros países de América Latina.

En general, el alcance de sub categorías individuales es más bajo en México en comparación al promedio latinoamericano con ciertas categorías como Electrónica con índice muchísimo más bajo.

8.7

8.1

6.3

4.7

4.1

3.5

3.3

5.4

10.7

9.5

4.0

3.9

3.2

2.5

2.0

Flowers/Gifts/Greetings

Books

Apparel

Tickets

Retail - Music

Toys

Jewelry/Luxury Goods/Accessories

Consumer Goods

Mexico Latin America

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

Page 32: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Top Sitios Retail: México% Alcance

Top Sitios Retail: MéxicoPromedio de Minutos por Usuario

Por lejos, el sitio de compra y venta MercadoLibre es el sitio de comercio electrónico más popular en México, con más de un cuarto de los usuarios de Internet mexicanos visitando el sitio. Un número significativo de sitios de Hardware para Computadores también están dentro de los principales sitios de Retail, ya que los compradores buscan sus compras de computadores online.

MercadoLibre es el principal sitio de Retail en Mexic o

32© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

27.7

10.5

6.7

6.1

5.9

5.6

3.9

3.4

3.1

3.0

MercadoLibre

Apple.com

Amazon Sites

AmericanGreetings

PAGUITO.COM

BuscaPe.com Inc.

Ticketmaster

Dell

Hewlett Packard

BUENASTAREAS.COM

28.4

10.3

3.4

5.9

13.5

2.2

11.4

4.9

7.7

4.9

MercadoLibre

Apple.com

Amazon Sites

AmericanGreetings

PAGUITO.COM

BuscaPe.com Inc.

Ticketmaster

Dell

Hewlett Packard

BUENASTAREAS.COM

Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o TrabajoFuente: comScore Media Metrix, Abril 2010

Page 33: Comscore situación de internet en méxico agosto 2010

Principales Conclusiones

El panorama web global está cambiando constantemente, especialmente con el rápido crecimiento de los mercados emergentes , particularmente en América Latina. La audiencia online mexicana continuará creciendo rápidamente, ya que su actual tasa de penetración de internet es relativamente baja.

Los perfiles demográficos de la región, están cercanamente relacionados con las tasas de penetración de internet: donde la penetración es alta, la población se parece más al promedio mundial; en países de mediana o baja penetración, las audiencias son más jóvenes.

La joven audiencia mexicana es un ávido consumidor de contenido de Entretenimiento,

33© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

particularmente música y videos. En la medida que aumente la adopción de banda ancha , deberíamos observar crecimiento drásticos en el consumo total, con énfasis en estas categorías relacionadas a uso intensivo de ancho de banda.

Los antiguos líderes en Social Networking en México han sido suplantados por Facebook. SocialNetworking y Communication (vía Email y IM) son claves para entender el uso de Internet en México. Una alta penetración de redes sociales tiene un efecto viral multiplicativo sobre otros tipos de contenido Web 2.0 tal como sitios de compartir fotos y video .