COMPROMETRIA-NACIONAL-DICIEMBRE-2011

1 Compras en Diciembre 2011 [email protected]

Diciembre de 2011

2

EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS EN COLOMBIA

Compras en Diciembre 2011 [email protected]

3

TABLA DE CONTENIDO

• Valores de Compra.

• Gráficos de Compra Mensuales y Anuales.

• Consumo Per Cápita.

• Pocket Share por Grandes Grupos.

• Tablas de Compra por Grandes Grupos.

• Tablas de Compra por Canal.

• Tablas de Compra por Ciudades.

Evolución de las compras en Colombia

• Metodología RADDAR

Glosario y Metodología


4

Las compras en el mes de Diciembre presentaron una variación de 11,51% respecto al mes anterior y un crecimiento de 12,42% respecto al mismo mes del año anterior. En términos reales, las compras crecieron un 11,04% respecto al mes anterior y crecieron un 8,39% respecto al mismo mes del año anterior.

Para el 2011 las compras de los hogares colombianos fueron de 359,89 Billones de pesos, con un crecimiento frente al año anterior de 14,59% en términos corrientes y de 10,47% en reales, de acuerdo con un incremento de los precios de 3,73%

El gasto per cápita se sitúo en $747.540, con una variación corriente de 11,40% frente al mes anterior y un crecimiento de 11,10% frente al mismo mes del año anterior. Montería y Manizales son las ciudades que registran mayor asignación.

La variación del índice de precios a nivel nacional fue de 0,42%. Con una variación frente al mismo mes del año anterior de 3,73%. Entretenimiento fue el grupo que registró mayor incremento de precios durante el mes (1,18%). Vestuario y Calzado, Transporte y Comunicaciones y Entretenimiento fueron las categorías con mayor variación positiva frente al mes anterior.

Bogotá, es una de las ciudades que registra mayor crecimiento frente al mes anterior, a esta la siguen Neiva y Pereira.

Pasto es la ciudad que registra mayor incremento de los precios.


5

Según Raddar las compras realizadas por los hogares colombianos en el mes de Diciembre, corresponden a un valor de 34,47 Billones de pesos. Para el 2011 se registra un tamaño de

mercado de 359,89 billones de pesos, con una variación corriente de 14,59% y real de 10,47% de acuerdo con un incremento de precios de 3,72%.


DATO MENSUAL sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12

Tamaño del Mercado (MLL) 29.761.287 30.054.648 30.917.839 34.475.530 34.000.796 32.431.432

Gasto Per Hogar 2.588.905 2.611.855 2.684.229 2.990.160 2.687.314 2.559.751

Gasto Per Capita 647.226 652.964 671.057 747.540 671.829 639.938

Tamaño del Mercado Real (Mll) 14.334.176 14.448.800 14.843.268 16.481.524 16.199.714 15.352.552

Gasto Per Hogar Real 1.246.916 1.255.652 1.288.665 1.429.489 1.280.374 1.211.747

Gasto Per Capita Real 311.729 313.913 322.166 357.372 320.093 302.937

Pocketshare 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Inflación 207,62 208,01 208,30 209,18 209,89 211,24

142 143 144 145 146 147

DATO ACUMULADO sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12


Gasto Per Hogar 23.094.700 25.706.555 28.390.784 31.380.944 2.687.314 5.247.065

Gasto Per Capita 5.773.675 6.426.639 7.097.696 7.845.236 671.829 1.311.766



Gasto Per Capita Real 2.780.823 3.089.612 3.407.515 3.750.528 320.093 620.970

Pocketshare 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Inflación 207,62 208,01 208,30 209,18 209,89 211,24

DATO ANUALIZADO sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12


Gasto Per Hogar 30.447.482 30.770.440 31.082.083 31.380.944 31.425.262 31.442.797

Gasto Per Capita 7.611.870 7.692.610 7.770.521 7.845.236 7.856.316 7.860.699



Gasto Per Capita Real 3.666.169 3.698.229 3.730.530 3.750.528 3.743.149 3.721.137

Pocketshare 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Inflación 207,62 208,01 208,30 209,18 209,89 211,24

6

-0,28%

0,99%

2,87%

11,51%

-1,38%

-4,62%

-0,59%

0,80%

2,73%

11,04%

-1,71%

-5,23%

0,31% 0,18% 0,14% 0,42% 0,34% 0,65%

sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12

Tamaño del Mercado (MLL)-VM Tamaño del Mercado Real (Mll)-VM Inflación-VM

14,13% 14,05%

0,07%

11,49%11,24%

0,23%

11,70%11,15%

0,49%

12,50%12,01%

0,44%

13,44% 13,35%

0,08%

13,54%

12,81%

0,65%

11,51%11,04%

0,42%

Variación Mensual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL(T )

Variación Mensual en Unidades Variación Mensual de IPC

dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11


7

15,22% 15,46%

14,48%

12,42%12,79%

11,74%

11,07% 11,01%

10,12%

8,39%

9,35%

8,28%

3,73% 4,01% 3,96% 3,72%3,14% 3,19%

sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12

Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación-A

18,49%

13,01%

4,85%

23,76%

18,45%

4,48%

11,49%

5,49% 5,69%

9,30%

1,51%

7,67%

5,49%

3,42%

2,00%

15,23%

11,68%

3,18%

12,42%

8,39%

3,72%

Variacion Anual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) Unidades Variación anual de IPC

dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11


o8

Durante el mes de Diciembre, el gasto per cápita promedio de un colombiano se ubicó en $747.540 pesos con una variación de 11,40% frente al mes anterior, una tasa de crecimiento

significativa en comparación a los demás meses del año.

13,43%

-1,79%

-3,81%

0,21%

-1,50%

-0,22%

1,56%

2,99%

-0,76%-0,38%

0,89%

2,77%

11,40%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

$ 560.000,000

$ 580.000,000

$ 600.000,000

$ 620.000,000

$ 640.000,000

$ 660.000,000

$ 680.000,000

$ 700.000,000

$ 720.000,000

$ 740.000,000

$ 760.000,000

dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

Gasto per Cápita Gasto Per Cápita - VM


9

1.660.906,87

1.586.918,33

1.506.379,81

1.478.865,96

1.425.355,05

1.260.872,40

1.230.787,63

1.212.027,62

1.206.892,22

1.181.062,93

986.681,26

981.031,93

964.421,26

747.540,05

363.106,38

MANIZALES

MONTERIA

CALI

NEIVA

PASTO

PEREIRA

MEDELLIN

VILLAVICENCIO

BARRANQUILLA

CARTAGENA

BUCARAMANGA

CUCUTA

BOGOTA

NACIONAL

RESTO NACIONAL

6. PER CAPITA COMPARADO


10

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

ALIMENTOS

VIVIENDA

VESTUARIO

SALUD

EDUCACION

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

31,76%

24,97%

4,26%

4,84%

4,84%

3,07%

17,50%

8,77%

NACIONAL PROMEDIO

001-TOTAL (T )


11

Durante este mes todos los grupos presentaron crecimiento frente al mes anterior, especialmente Vestuario y Calzado con una variación de 13,93% seguida por categorías como Transporte y Comunicaciones y Crecimiento con crecimientos del 12%. En contraposición se encuentra

Alimentos con una variación de 10,01% la mas baja de las presentadas en los ocho grandes grupos de compra. En cuanto a la variación de los precios, se observa a nivel nacional un incremento del

0,42%, en donde Entretenimiento registra un incremento de 1,18%, mientras Educación no presenta variación.

0,42%

11,51%11,04%

0,56%

10,62%10,01%

0,37%

11,15%10,75%

0,06%

14,00% 13,93%

0,10%

11,07% 10,96%

0,00%

11,49% 11,49%

1,18%

13,41%

12,08%

0,41%

12,74%12,28%

0,07%

11,72% 11,64%

VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

Variación Mensual por Grupos de compra001-TOTAL (T )

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

421-SALUD (G )

469-EDUCACIÓN (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

637-GASTOS VARIOS (G )


12

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

Variación Mensual de Grupos de Compra


13

Respecto al mismo mes del año anterior, todas las categorías de compra presentan variaciones positivas, especialmente Cultura, Diversión y Esparcimiento, con una variación de 13,06%. Alimentos registra una tasa de crecimiento baja (6,42%) en comparación a la observada en los demás grupos de compra, las cuales se encuentran alrededor del 8% y 10%. El índice de precios presentó una variación de 3,72%, tan solo uno de los ocho grupos de compra presentó reducción de precios: Entretenimiento

(-0.32%) por tercer mes consecutivo. Alimentos por su parte registra un incremento de 5,27%.

3,72%

12,42%

8,39%

5,27%

12,03%

6,42%

3,78%

12,83%

8,72%

0,54%

11,47%10,87%

3,65%

12,69%

8,72%

4,57%

13,74%

8,77%

-0,32%

12,71%13,06%

3,06%

12,35%

9,01%

2,08%

12,33%

10,04%

VAR IPC 12-2011 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

Variación Anual por Grupos de Compra001-TOTAL (T )

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

421-SALUD (G )

469-EDUCACIÓN (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

637-GASTOS VARIOS (G )


14

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%


ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

Variación Anual de Grupos de Compra


15

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%



CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) -0,56% -1,13% 0,96% 3,13% 12,15% -5,48% -4,90%

CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T ) -0,58% -0,71% 0,78% 2,65% 10,94% -1,29% -5,30%

VARIACION MENSUAL DE COMPRAS DE UNIDADES POR CANAL


16

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%



CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) 13,43% 13,34% 13,22% 10,83% 9,54% 11,12% 10,34%

CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T ) 11,07% 11,13% 11,06% 10,27% 8,49% 9,20% 8,09%

VARIACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE UNIDADES POR CANAL


17

MEDELLIN14,8%

BARRANQUILLA4,8%

BOGOTA23,0%

CARTAGENA3,6%

MANIZALES2,1%

MONTERIA2,3%NEIVA

1,7%VILLAVICENCIO

1,8%

PASTO1,7%

CUCUTA2,0%

PEREIRA1,9%

BUCARAMANGA3,0%

CALI12,0%

RESTO NACIONAL25,3%

MERCADO POR UNIDADES GEOGRÁFICAS


18

12

,98

%

0,7

9%

12

,10

%

12

,98

%

0,7

5%

12

,14

%

13

,01

%

0,5

3%

12

,41

%

12

,20

%

0,0

8%

12

,11

%

12

,49

%

0,6

8%

11

,73

%

12

,51

%

0,3

3%

12

,14

%

12

,98

%

0,6

4%

12

,26

%

12

,30

%

1,3

8%

10

,77

%

12

,78

%

2,4

5%

10

,08

%

12

,65

%

1,2

7%

11

,24

%

12

,79

%

0,5

2%

12

,21

%

12

,40

%

0,8

2%

11

,49

%

12

,98

%

0,7

7%

12

,12

%

12

,54

%

0,6

6%

11

,79

%12

,78

%

0,6

6%

12

,04

%

Mercado Corriente Precios Mercado Real

VARIACIÓN MENSUAL POR UNIDADES GEOGRAFICAS

MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA CARTAGENA MANIZALES MONTERIA NEIVA VILLAVICENCIO PASTO CUCUTA PEREIRA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL NACIONAL


Durante este mes del año todas las ciudades presentaron variaciones corrientes positivas de compra. Bogotá, representando el 23% del mercado, fue la de mayor crecimiento (12,41%), a esta ciudad la

siguen Neiva y Pereira, con variaciones de 12,26% y 12,21% respectivamente. Entre las unidades geográficas de menor crecimiento se encuentran Pasto y Villavicencio, las cuales representan el 3.5% del total de las compras del país, la primera de ellas se destaca por ser la que mayor incremento de

precios registra frente al mes anterior (2,45%), mientras que en Cartagena se presenta un incremento de tan solo 0,08%.

GLOSARIO Y METODOLOGÍA

Este reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405 bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e internacionales.

Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades.

El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio.

• Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo.

• Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado.

• Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del

consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio.

• La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias.


MUCHAS GRACIAS!

Quedamos a su servicio. Para mayor información, contáctenos en:

Calle 116 # 16 – 78 of. 3A Bogotá Tel: (57-1) 6012252

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