Comportamiento Sector Asegurador 2000-2006 · 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003...
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Comportamiento del SectorAsegurador al 4o. Trimestre de 2006
Febrero, 2007
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Estructura del mercadoinstituciones de seguros
4740 40
1
30
51
0
20
40
60
80
100
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Instituciones de capital nacional Instituciones filiales
Fuente: CNSF
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Participación de mercadoparticipación en la prima emitida
17.6%
37.1%
82.4%
97.0%
40.4%
3.1%
62.9%59.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Instituciones de capital nacional Instituciones filiales
Fuente: CNSF
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Competencia y competitividadconcentración del mercado de seguros (Índice CR5)
53.3%
71.7%
63.8%62.6%
40%
50%
60%
70%
80%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
GNP 21.6%Comercial América 18.8%Asemex 12.3%Monterrey-Aetna 11.6%Inbursa 7.4%
GNP 15.1%MetLife 14.9%ING Comercial América 12.2%BBVA Bancomer 6.0%Inbursa 5.6%
Fuente: CNSF
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Competencia y competitividadconcentración del mercado de seguros (CR5: por operación)
Fuente: CNSF
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Vida Accidentes y Enfermedades Daños sin Autos Autos
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Competencia y competitividadconcentración geográfica del mercado de seguros (Índice CR5)
67.7%
75.4%
78.6%
71.6% 71.8%
60%
70%
80%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
D.F 41.7%Nuevo León 10.1%Edo. de México 6.7%Jalisco 6.5%Veracruz 2.7%
Fuente: CNSF
D.F 46.9%Chihuahua 8.4% Nuevo León 6.8%Jalisco 4.7%Edo. de México 4.7%
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Competencia y competitividadconcentración geográfica del mercado de seguros (Índice Herfindahl)
19.9%
33.0%
37.8%
24.0%
26.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: CNSF
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Madurez del mercado aseguradoríndice de penetración (Primas / PIB)
1.8%
1.5%
1.6%
1.0%
1.2%
1.4%
1.6%
1.8%
2.0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Fuente: CNSF
* Estimación Diciembre 2006
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Crecimiento del sector asegurador crecimiento real de la prima directa
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Prima directa PIB
13.5%
Fuente: CNSF
4.8%
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Crecimiento del sector asegurador crecimiento real de la prima directa
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Vida Pensiones A y E Daños Autos Prima directa
13.5%
Fuente: CNSF
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Crecimiento del sector asegurador crecimiento real promedio vs otras actividades económicas
4.7%3.1%Servicios financieros*
2.4%3.4%PIB [b]
0.4%1.0%Agropecuario, silvicultura y pesca*
2.5%1.5%Minería*
1.0%5.1%Industria manufacturera*
2.1%1.3%Construcción*
1.7%5.0%Electricidad, gas y agua*
6.1%4.2%Seguros (primas directas) [a]
3.5%3.8%Comercio, restaurantes y hoteles*
5.2%6.4%Transporte y comunicaciones*
2.51.2[c] = [a] / [b]
2000-20061994-2000
* 2000-2005
Fuente: CNSF, INEGI
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Tamaño del mercado de seguroscrecimiento real de la prima directa
89,666
114,791
163,618
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(millo
nes
de p
esos
de
dici
embr
e de
200
6) 42.5%28.0%Crecimiento en el período
6.1%4.2%∆ real anual promedio
2000-20061994-2000
Fuente: CNSF
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Crecimiento del sector asegurador crecimiento real de los activos
149,793
195,070
376,763
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(millo
nes
de p
esos
de
dici
embr
e de
200
6)
93.1%30.2%Crecimiento en el período
11.6%7.0%∆ real anual promedio
2000-20061994-2000
Fuente: CNSF
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Crecimiento del sector asegurador activos / PIB
2.5%
4.0%
2.7%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: CNSF
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Crecimiento del sector asegurador crecimiento en el número de pólizas por operación
0
10
20
30
40
50
60
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
millo
nes
de p
óliz
as
Vida Accidentes y Enfermedades Daños sin Autos Autos
Fuente: CNSF
56.3
28.924.7
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Crecimiento del sector asegurador crecimiento anual promedio de las pólizas de seguro
7.9%7.2%Autos
12.6%12.8%Accidentes y Enfermedades
15.7%1.9%Vida
10.3%-0.7%Daños sin Autos
14.2%2.6%Total de pólizas de seguros
2000-20051994-2000
Fuente: CNSF
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Crecimiento del sector asegurador Índice de cantidades (Laspeyres): Mercado Total
0
50
100
150
200
250 Total PIB
Total 100 108.3 97.9 107.6 117.1 129.2 133.9 157.6 160.6 172.7 192.2 244.7PIB 100 93.8 98.6 105.3 110.4 114.7 122.3 122.1 123.1 124.8 130 133.8
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: CNSF
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Crecimiento del sector asegurador Índice de precios (Laspeyres): Mercado Total
0
100
200
300
400
500 Total INPC
Total 100 111.6 164.4 195.7 229.6 261.1 297.5 316.7 397.5 342.4 359.6 283.7INPC 100 135 181.4 218.8 253.7 295.8 323.8 344.4 361.8 378.2 396 411.8
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: CNSF
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Inversiones del sector aseguradorestructura y evolución
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(mill
ones
de
peso
s de
dic
iem
bre
2006
)
Valores Préstamos Inmuebles
301,491
120%42.2%Crecimiento en el período
14.0%6.0%∆ real anual promedio
2000-20061994-2000
137,039
96,363
Fuente: CNSF
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Reservas técnicas del sector aseguradorestructura y evolución
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(mill
ones
de
peso
s de
dic
iem
bre
2006
)
Riesgos en Curso Obligaciones Pendientes de Cumplir Catastróficas
284,849
101.2%55.9%Crecimiento en el período
12.4%7.7%∆ real anual promedio
2000-20061994-2000
90,828
141,574
Fuente: CNSF
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Rentabilidad de la operación aseguradora ROE y ROA
2.8%
18.8%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ROA ROE
Fuente: CNSF
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