“Cómo Venderle a Brasil”
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“Cómo Venderle a Brasil”Nuevos desafíos y oportunidades para Pymes Argentinas
Desafíos de la Coyuntura:
El Panorama Internacional
Los Indicadores de la Crisis
PaísEvolución PBI 2012 Tasa desempleo
(datos FMI) Actual Abril 2012
Estados Unidos
2,10% 8,10%
Alemania 0,70% 5,40%
Francia 0,50% 10,20%
España -1,80% 24,30%
Italia -1,40% 10,20%
Paridades cambiarias contra el Dólar
(Fuente: FMI)
Impactos de la crísis para Argentina y Brasil
• Saldos comerciales superavitarios como consecuencia de los términos de intercambio favorables (valorización commodities).
• China: Por su mayor peso condiciona productividad por competitividad.
Impacto Comercial
• Argentina: Menor competitividad MOI/ MOA por moneda.
• Mayor oferta mundial/ menores precios.
• Brasil: 9 de los 10 principales productos de su pauta exportadora son commodities.
Impactos de la crísis para Argentina y Brasil
• Bajas tasas de interés promueven volatilidad.
• Intenso flujo de capitales en los mercados futuros de commodities y derivados.
• Movilidad del sector financiero en relación a la realidad económica y a las fronteras nacionales.
Impacto Financiero
• Aliento a la fuga de capitales. Remesa a matrices.
• Crecimiento de la volatibilidad cambiaria.
La caída de nuestros socios comerciales
(Fuente FMIVariaciones trimestrales)
Ministro Guido Mantega: “Vivimos una guerra
cambiaria”21 de Octubre de 2011
31/12/2007 1/8/2008 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Dólar Arg. (Pesos)
3,05 3,16 3,46 3,82 4,00 4,32
Dólar Bra. (Reales)
1,755 1,546 2,35 1,74 1,72 1,86
Cotización bilateral
0,5754 0,4892 0,6792 0,4563 0,4303 0,4327
Balanza comercial favorable a Brasil (millones US$)
4.006 4.000 4.347 1.503 3.500 5.800
Cuadro comparativo Peso x Real
Cuadro comparativo Peso x Real
El tipo de cambio bilateral entre Argentina y Brasil es el mejor desde la devaluación del peso Argentino, por este valor histórico se observa que el cambio no guarda relación con el resultado de la balanza comercial. Las variables reguladoras son otras: productividad y valor agregado.
Para llegar a la cotización bilateral de finales del 2007 (0,5754), el real debería desvalorizarse un 52% (R$ 2,42).
El saldo comercial mejora(Restricciones a importaciones, menor actividad
local, mejores precios de cosecha)
Fuente: Indec
Argentina: Comercio exterior
Valores en US$ Mil Millones
Destinos de la exportación de Argentina
Valores en US$ Mil Millones
Orígenes de la importación Argentina
Valores en US$ Mil Millones
Productos de exportación desde Argentina hacia Brasil
2010 y 2011(Enero-Junio) - US$ Mil Millones
Productos importados por Argentina desde Brasil
2010 y 2011(Enero-Junio) - US$ Mil Millones
Composición del intercambio comercial entre Argentina y Brasil
US$ Mil Millones
Brasil HOY
Datos de Brasil• Área: 8.514.000 m2
• Población: 190.732.694 habitantes• Expectativa de vida: 73,4 Años• Salario Mínimo R$ 622 (aprox.
US$300)• Inflación 2011: 6,5%• Inflación prevista 2012: 4%• 95,4 millones de
Hombres• 98,3 millones de Mujeres• 86% de Áreas Urbanas
Principales transformaciones Socio-económicas de Brasil
durante los gobiernos de Lula(2003-2010)
• 30 millones de nuevos consumidores en la Clase C.
• Ingresos Clase C: R$8.050 por familia.
• Aumento real del salario.
• Bolsa Familia: 12 millones de familias beneficiarias.
Brasil y el mundo
Exportación Importación Saldo
Brasil 2011 US$ 256 US$ 226 US$ 29,790
Brasil 2012(primer
semestre)US$ 117 US$ 110 US$ 7
De enero a junio de 2011 el saldo comercial de Brasil fué de US$ 12.000 millones lo que arroja una disminución del
45,4%
• Crecimiento anual PBI Brasil 2010: 7,5%• Crecimiento anual PBI Brasil 2011: 2,7%• Crecimiento anual PBI Brasil 2012: 2,2%
(previsión)• Crecimiento anual PBI Brasil 2010: 4,2%
(estimado)
Balanza comercial Brasileña
Valores en US$ Mil Millones
Sector automotriz + autopartesParticipación del 47%
en el comercio de los dos países
• Total exportado Enero – Junio 2011: 173.472 vehículos.
• Total exportado Enero – Junio 2012: 113.880 vehículos.
(reducción de 59.592 unidades)
Buenas noticias para el 2do Semestre
Evolución del intercambio comercial entre Argentina y Brasil
Valores en US$ Mil Millones
¿Qué socio le puede brindar a otro una
ganancia de US$30.000 millones en 8 años?
¡Vamos a exportar!
Primer paso: Ingreso al mercado
Internacional• Actividad permanente que exige
planeamiento estratégico de largo plazo.
• Producto
VA Padrón de calidad Ciclo de vida del producto Exigencias ambientales del país
importador Reglamentos packaging
Primer paso: Ingreso al mercado
Internacional• Relevamientos
comerciales Especificaciones técnicas Sistemas de distribución Leyes de protección al consumidor Licencias ambientales Estructura de costos operacionales Productos de segmento similar
• Relevamientos sobre el importador
Historial de comportamiento crediticio Hábitos comerciales Canales de distribución y venta En el caso de Brasil averiguar CNPJ y
CPF.
Primer paso: Ingreso al mercado
Internacional• Relevamientos
publicitariosy de promociones
Participación de ferias comerciales Publicidad convencional Road-shows
• Relevamientos de logística
Certificados de origen Seguros INCOTERMS Aranceles Definir NCM y AEC
Exportar a Brasil
¿Con o en Brasil?
¿Que formas?Canal propio x Canal
convencional
Ambos procesos presentan ventajas y desventajas. Es necesario realizar um estudio de mercado, um diagnóstico e uma planificación de prioridades.