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IBM WebSphere Operational Decision Management Versión 8 Release 0 Cómo empezar a utilizar reglas de negocio

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IBM WebSphere Operational Decision ManagementVersión 8 Release 0

Cómo empezar a utilizar reglas denegocio

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NotaAntes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información incluida en “Avisos” en la página 25.

Esta edición se aplica a la versión 8, release 0, modificación 0 de WebSphere Operational Decision Management y atodos los releases y modificaciones posteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Copyright IBM Corporation 2008, 2012.

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Contenido

Cómo empezar a utilizar reglas denegocio . . . . . . . . . . . . . . . 1Introducción: Cómo empezar a utilizar reglas denegocio . . . . . . . . . . . . . . . . 1Tarea 1: Cómo iniciar Decision Center . . . . . . 3

Paso 1: Iniciar el servidor de ejemplo . . . . . 3Paso 2: Ver el proyecto de reglas en DecisionCenter . . . . . . . . . . . . . . . 4

Tarea 2: Exploración . . . . . . . . . . . . 4Paso 1: Visualizar una regla . . . . . . . . 5Paso 2: Visualizar una tabla de decisiones . . . 5Paso 3: Generar un informe de proyecto . . . . 6Paso 4: Cree una consulta . . . . . . . . . 6

Tarea 3: Creación . . . . . . . . . . . . . 7Paso 1: Modificar una regla de acción . . . . . 8Paso 2: Modificar una tabla de decisiones. . . . 9Paso 3: Crear una regla . . . . . . . . . 10

Tarea 4: Gestión . . . . . . . . . . . . . 11Paso 1: Comparar versiones de una tabla dedecisiones . . . . . . . . . . . . . . 11Paso 2: Crear una carpeta inteligente . . . . . 12

Tarea 5: Validación . . . . . . . . . . . . 13Paso 1: Crear y ejecutar una suite de pruebas . . 13Paso 2: Modificar el archivo de escenario Excel 14

Paso 3: Editar y ejecutar la suite de pruebas . . 15Tarea 6: Creación de una simulación . . . . . . 16

Paso 1: Generar el archivo Excel . . . . . . 16Paso 2: Ejecutar la simulación . . . . . . . 16

Tarea 7: Despliegue . . . . . . . . . . . . 17Paso 1: Iniciar la aplicación web miniloan . . . 17Paso 2: Crear la RuleApp . . . . . . . . . 18Paso 3: Desplegar la RuleApp . . . . . . . 19Paso 4: Consulte los efectos de la aplicaciónMiniloan . . . . . . . . . . . . . . 20

Tarea 8: Creación en Rule Solutions for Office . . . 20Paso 1: Habilitar la edición directa en RuleSolutions for Office . . . . . . . . . . . 21Paso 2: Editar directamente desde DecisionCenter . . . . . . . . . . . . . . . 21Paso 3: Modificar una tabla de decisiones en RuleSolutions for Office . . . . . . . . . . . 22Paso 4: Comprobar los cambios en DecisionCenter . . . . . . . . . . . . . . . 23

Resumen . . . . . . . . . . . . . . . 23

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . 25Marcas registradas . . . . . . . . . . . . 27

© Copyright IBM Corp. 2008, 2012 iii

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Cómo empezar a utilizar reglas de negocio

Esta Guía de aprendizaje Cómo empezar le ayuda a realizar los primeros pasos conIBM® WebSphere Decision Center V8.0. Si realiza este tutorial por primera vez, leatambién las secciones relacionadas.

En esta guía de aprendizaje obtendrá información sobre como:v Inicie el servidor de muestras.v Explore los artefactos en el proyecto.v Escriba una regla nueva.v Cree una carpeta inteligente, un conjunto de pruebas y una simulación.v Despliegue las reglas.v (Opcional) Actualice una tabla de decisiones utilizando Rule Solutions for Office.

Esta guía de aprendizaje debe requerir aproximadamente 3 horas paracompletarse.

Introducción: Cómo empezar a utilizar reglas de negocioObtenga información sobre cómo crear y gestionar reglas de negocio en DecisionCenter y Rule Solutions for Office.

La Guía de aprendizaje Cómo empezar le ayuda a realizar los primeros pasos conIBM Decision Center. Incluye instrucciones detalladas para crear y gestionardecisiones en un entorno de negocio.

El escenario de la Guía de aprendizaje Cómo empezar se basa en una aplicaciónficticia basada en la Web de un prestamista en línea. La aplicación se denominaMiniloan. La aplicación Miniloan tiene como finalidad definir si un cliente es aptopara un préstamo según diversos criterios, como por ejemplo el importe delpréstamo, los ingresos anuales del prestatario y la duración del préstamo.

Requisitos previos

Para realizar la guía de aprendizaje, asegúrese de haber instalado los siguientesrequisitos previos:v Decision Center

Si desea realizar “Tarea 8: Creación en Rule Solutions for Office” en la página 20que es opcional, también debe instalar Rule Solutions for Office.

v Decision Server: para realizar las Tareas de la 5 a la 7.v Una versión del navegador soportada.v Una versión soportada de Microsoft Excel para realizar “Tarea 5: Validación” en

la página 13, “Tarea 6: Creación de una simulación” en la página 16 y “Tarea 8:Creación en Rule Solutions for Office” en la página 20.

Importante:

El proyecto proporcionado en esta guía de aprendizaje sólo está disponible eninglés (Estados Unidos).

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A quién está dirigida

Esta guía de aprendizaje está pensada para usuarios de negocio (autores de reglas,gestores de políticas, analistas de negocio).

Objetivos de aprendizaje

En Decision Center, se exploran las reglas de un proyecto y se comprueba el flujode ejecución. A continuación, crea las reglas de acciones y las tablas de decisiones.Los cambios se gestionan utilizando consultas, se comparan las distintas versionesde las reglas y se crean vistas personalizadas para visualizar sólo los artefactos enlos que esté interesado.

Con Rule Solutions for Office, puede editar reglas en documentos de MicrosoftOffice. Se utilizan los editores integrados con Microsoft Word o Excel para editarlas reglas empresariales, flujos de reglas y tablas de decisiones con una sintaxis delenguaje natural.

La figura siguiente muestra el flujo de trabajo y la interacción entre DecisionCenter, Rule Execution Server y Rule Solutions for Office.

Para realizar esta guía de aprendizaje, en primer lugar debe iniciar el servidor deejemplo e iniciar la sesión en Decision Center.

En esta guía de aprendizaje obtendrá información sobre como:v Explorar los artefactos ya disponibles en el proyecto miniloan-rules.

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v Iniciar el servidor de ejemplo e iniciar la sesión en Decision Center.v Modificar reglas existentes y escribir una nueva regla en Decision Center.v Crear una carpeta inteligente y comparar dos versiones de una tabla de

decisiones.v Crear una suite de pruebas y una simulación que contenga escenarios para

ejecutar pruebas en las reglas.v Desplegar las reglas en el entorno de ejecución.v (Opcional) Actualizar una tabla de decisiones en Excel utilizando Rule Solutions

for Office.

Tiempo necesario

Esta guía de aprendizaje debe requerir aproximadamente 3 horas paracompletarse.

Tarea 1: Cómo iniciar Decision CenterEn esta tarea, se inicia el servidor de ejemplo y se inicia la sesión en DecisionCenter.

WebSphere Operational Decision Management proporciona un servidor de ejemplopara ejecutar las guías de aprendizaje y los ejemplos y realizar una demo deDecision Center. Antes de iniciar la sesión en Decision Center, debe iniciar elservidor de ejemplo.

Esta guía de aprendizaje se basa en el proyecto de reglas miniloan-rules que yaestá desplegado en Decision Center.

Esta tarea debe requerir aproximadamente 10 minutos en completarse.

Paso 1: Iniciar el servidor de ejemploAntes de iniciar Decision Center, debe iniciar el servidor de ejemplo.

Para iniciar el servidor de ejemplo:1. Pulse Inicio > Todos los programas > IBM > grupo_paquetes > Servidor de

muestras > Iniciar servidor.grupo_paquetes hace referencia al grupo de paquetes especificado en IBMInstallation Manager durante la instalación. El grupo de paquetespredeterminado es WebSphere Operational Decision Management V8.0.

Nota: En Windows 7, si ha instalado el producto en los directorios Archivosde programa o Archivos de programa (x86), debe ser un administrador parainiciar el Servidor de muestras. Puede ejecutar el Servidor de muestras comoadministrador, u obtener los permisos de escritura en el directorio deinstalación de WebSphere Operational Decision Management.

2. Espere hasta que el servidor se haya iniciado.El procedimiento de arranque del servidor puede tardar un rato encompletarse. La ventana de mandatos muestra los mensajes de rastreo delservidor según se inicia el servidor. Un mensaje de comentario indica que elservidor se ha iniciado correctamente.

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Importante:

En esta guía de aprendizaje, debe sustituir <PUERTO> por el número de puertocorrecto en los URL a la aplicación y a Decision Center.

Se crea un archivo was.properties cuando se inicia el servidor por primera vez.Para saber qué número de puerto debe utilizar, abra <dir_instalación_WAS>/profiles/WODMSample<versión>/data/was.properties y compruebe el valor de lapropiedad server.port.

Paso 2: Ver el proyecto de reglas en Decision CenterAhora que ha iniciado el servidor de ejemplo, puede abrir Decision Center paraver el proyecto de reglas.

Para ver el proyecto de reglas en Decision Center:1. Pulse Inicio > Todos los programas > IBM > grupo_paquetes > Servidor de

muestras > Decision Center Enterprise Console.

Consejo:

También puede especificar el siguiente URL con el número de puerto correctoen un navegador: http://localhost:<PUERTO>/teamserver/.

2. Inicie la sesión en Decision Center utilizando los detalles siguientes:Nombre de usuario: rtsUser1Contraseña: rtsUser1Decision Center puede manejar distintos perfiles de usuario. Aquí se inicia lasesión como usuario de negocio normal.

3. En el separador Decision Center Inicio, en el campo Proyecto en uso,seleccione miniloan-rules.

En la nueva tarea, vaya a Decision Center y explore las reglas y la tabla dedecisiones del proyecto de reglas miniloan-rules.

Tarea 2: ExploraciónEn esta tarea se exploran reglas de negocio del proyecto de reglas miniloan enDecision Center.

El separador Explorar se utiliza para navegar por las carpetas y seleccionar en loque desea trabaja. Las carpetas inteligentes predeterminadas visualizan la mayoríade los elementos de proyecto.

En esta tarea se descubren las reglas de negocio que componen la política denegocio, por ejemplo, una regla de acción y una tabla de decisiones, y se genera uninforme sobre todos los artefactos de reglas del proyecto de reglas. A continuaciónse escribe una consulta que devuelve las reglas que coinciden con los criterios de labúsqueda.

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Esta tarea debe requerir aproximadamente 10 minutos en completarse.

Paso 1: Visualizar una reglaUna regla de acción es una reglas de negocio que se edita en un editor de reglas yque utiliza lenguaje natural. Una regla de acción se compone de una parte decondición y de una parte de acción. La primera parte de la regla define lacondición en la que se aplica la regla. La segunda parte de la regla define la acciónque se debe realizar si se cumple la condición de la regla.

Para ver las reglas del proyecto de reglas:1. Asegúrese de que ha iniciado la sesión en Decision Center como rtsUser1 y de

que el Proyecto en uso esté establecido en miniloan-rules, tal como se describeen “Tarea 1: Cómo iniciar Decision Center” en la página 3.

2. Pulse el separador Explorar.3. En Reglas de negocio, pulse la carpeta elegibilidad.

La carpeta eligibilidad contiene dos reglas de acciones y una tabla dedecisiones. Estas reglas componen la política de negocio que define si unprestatario es apto para recibir un préstamo.

4. En esta tabla, pulse la regla minimum income (ingresos mínimos) para abrirla.Se visualiza la siguiente regla de acción en la sección Contenido:si

el pago anual de ’el préstamo’ es superior a los ingresos anuales de ’el prestamista’ * 0,3entonces

añadir " Proporción Deuda vs. ingresos demasiado alta" a los mensajes de ’el préstamo’ ;rechazar ’el préstamo’ ;

En esta regla, el préstamo se rechaza si el importe del pago anual del préstamoes mayor al 30% del importe de los ingresos anuales del prestatario.

Paso 2: Visualizar una tabla de decisionesLas tablas de decisiones proporcionan una forma alternativa de visualizar ygestionar grandes conjuntos de reglas de negocio simétricas. Una tabla dedecisiones contiene columnas de condición y columnas de acciones.

Para visualizar una tabla de decisiones:1. Pulse el separador Explorar para retroceder a la lista de elementos de proyecto.2. En la tabla que visualiza las reglas de negocio de la carpeta elegibilidad,

pulse repayment and score (pago y puntuación).En esta tabla de decisiones, las columnas debt to income (deuda vs. ingresos) ycredit score (puntuación del crédito) definen las condiciones y las columnasmessage (mensaje) y rejected (rechazado) definen las acciones. Las columnasde condición y acción se visualizan en un color distinto, tal como se muestra enla figura siguiente:

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En esta tabla, las condiciones se basan en la capacidad de pago del prestatario:proporción deuda vs. ingresos y puntuación del crédito. Las acciones definen elmensaje que se visualizará cuando se rechace el préstamo y los motivos delrechazo del préstamo. El icono Inhabilitar acción define las celdas deacción que no requieren ninguna acción. Por ejemplo, si la proporción deudavs. ingresos y la puntuación del crédito son suficientes, el préstamo se acepta yno se requiere ninguna acción.La proporción deuda vs. ingresos es el porcentaje de los ingresos brutosmensuales del prestatario que se utiliza para pagar deudas. Se utiliza paracomparar los pagos de deuda y los ingresos.La puntuación del crédito es un número que determina la probabilidad de quelos prestatarios paguen sus deudas.

Paso 3: Generar un informe de proyectoA continuación, genera un informe par obtener una vista de las reglas de negociodel proyecto de reglas.

Para generar un informe de proyecto:1. Pulse el separador Analizar.2. En Informe de proyecto, pulse Generar informe de proyecto.

En la página Consultas, se selecciona <ninguna> porque todavía no hayconsultas. Por lo tanto, el informe devuelve todos los artefactos de reglas delproyecto.

3. Pulse Generar informe.4. En la página Informe de proyecto, pulse miniloan-rules para visualizar el

informe.El Informe de reglas de negocio se abre en una ventana nueva y proporcionadetalles sobre los elementos del proyecto:

Parámetros

Los valores de los parámetros, en este caso prestatario y préstamo, sonla base de la decisión. Los parámetros de conjunto de reglas definen losdatos que se envían a la aplicación y el tipo de información que sepuede recuperar.

Artefactos de reglas

La sección Artefactos de reglas visualiza los paquetes, las reglas deacciones y las tablas de decisiones, y lista las propiedades de cadaartefacto.

Flujos de reglas

Un flujo de reglas define el flujo de ejecución de las reglas. Las reglasse organizan en tareas y el flujo de trabajo especifica cómo seencadenan las tareas: cómo, cuándo y en qué condiciones se ejecutan.

5. Cierre el informe HTML.

Paso 4: Cree una consultaEn el rol de usuario de negocio, se le solicita que cambie la proporción deuda vs.ingresos permitida para las personas que ganan menos de 500.000 del 30% al 50%.

El punto de partida en Decision Center es buscar todas las reglas del proyecto queutilizan los ingresos anuales en los que se basa la proporción deuda vs. ingresos.

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Para escribir y ejecutar una consulta:1. Pulse el separador Consultar.2. En el campo Nombre, especifique Utiliza ingresos anuales.3. En el editor, utilice el menú de finalización de la forma siguiente:

4. Continúe utilizando el menú de finalización para crear la consulta siguiente:Busque todas las reglas de negocio de tal forma que cada regla de negocioutilice el valor de los ingresos anuales de un prestatario

La consulta se visualiza de la forma siguiente en el editor de consultas:

5. Pulse Guardar para guardar la consulta.6. Pulse Ejecutar consulta.

Los resultados de la consulta muestran la regla minimum income (ingresosmínimos) y la tabla de decisiones repayment and score (pago y puntuación).

7. Para ayudarle a evaluar qué reglas debe modificar para implementar la nuevapolítica, pulse el enlace Generar informe basándose en los resultados de laconsulta.

8. En la página Informe de proyecto, pulse miniloan-rules para visualizar elinforme.Se visualiza un informe HTML, que muestra los detalles de todas las reglas queha devuelto la consulta.Si consulta el informe, verá que repayment and score (pago y puntuación) yacalcula la proporción deuda vs. ingresos y la puntuación del crédito. Por lotanto, sólo es necesario modificar minimum income (ingresos mínimos) paraimplementar el cambio de la política.

9. Cierre el informe HTML y pulse el botón Atrás en el separador Analizar paravolver al separador Consulta.

En la tarea siguiente se modifica la regla minimum income (ingresos mínimos) paraimplementar el cambio de política y se crea una nueva regla para completar lapolítica de negocio.

Tarea 3: CreaciónEn esta tarea se aprende cómo modificar una regla y una tabla de decisiones ycómo escribir una regla en Decision Center.

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De forma regular se producen cambios en la política de negocio. Como usuario denegocio se le puede solicitar que edite las reglas de negocio para que reflejen loscambios de la política de negocio. En esta tarea, se utilizan los editores en DecisionCenter para modificar y crear reglas de negocio.

Esta tarea debe requerir aproximadamente entre 20 y 30 minutos encompletarse.

Paso 1: Modificar una regla de acciónSe le ha solicitado que modifique la proporción deuda vs. ingresos permitida paralas personas que ganan menos de 500.000 del 30% al 50%.

En la tarea anterior, ha ejecutado una consulta en las reglas que utilizan losingresos anuales del prestatario. La consulta ha devuelto la regla minimum income(ingresos mínimos) y la tabla de decisiones repayment and score (pago ypuntuación).

Ahora puede modificar la proporción deuda vs. ingresos permitida en la reglaminimum income (ingresos mínimos) y añadir una condición en los ingresos anualesdel prestatario.

Nota:

Si ha cerrado los resultados de la consulta, puede ejecutar de nuevo la consultapulsando el separador Consulta y pulse Ejecutar consulta.

Para cambiar la proporción deuda vs. ingresos permitida:

1. En la tabla de resultados de la consulta, pulse Edición rápida junto a laregla ingresos mínimos .

La regla se abrirá en modalidad de edición en la parte inferior de la página:

Nota:

Si tiene dificultades al utilizar la Edición rápida, asegúrese de que tiene unaversión del navegador soportada.

2. En la parte si de la regla, pulse el valor 0,3 para activar el campo, cambie elvalor a 0,5 y, a continuación, pulse Intro para incorporar el cambio.

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3. Pulse la flecha azul justo encima de la palabra clave entonces y añada lasiguiente condición utilizando el menú de finalización:y los ingresos anuales del prestatario son inferiores a 50.0000

Consejo:

Pulse es para seleccionar es inferior a:

4. En el recuadro de texto de la parte inferior, especifique el comentario siguienteen la nueva versión de la regla:Rechazar préstamos para ingresos de rango bajo a medio con proporción deuda vs. ingresos sobre el 50%

Conforme con la política corporativa v1.5

Consejo:

También puede copiar y pegar el comentario.

5. Pulse Guardar para guardar el cambio de política.

Paso 2: Modificar una tabla de decisionesEn este paso se cambia la política para que los criterios de otorgamiento depréstamo sean más restrictivos. Se modifica la tabla de decisiones repayment andscore (pago y puntuación) de forma que la aplicación rechace un préstamo parauna persona cuya proporción deuda vs. ingresos esté entre el 0% y el 30% si lapuntuación del crédito del solicitante es inferior a 300.

Para modificar la tabla de decisiones repayment and score (pago y puntuación):

1. Pulse Edición rápida junto a la tabla de decisiones repayment and score(pago y puntuación).La tabla de decisiones se abrirá en modalidad de edición.

Nota:

Si tiene dificultades al utilizar la Edición rápida, asegúrese de que tiene unaversión del navegador soportada.

2. En credit score (puntuación del crédito), pulse en la primera celda de lacolumna max, sustituya 200 por 300 y, a continuación, pulse Intro.La tabla de decisiones visualiza un aviso que indica un solapamiento en lasegunda fila:

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3. Para solucionar este problema, en la segunda fila de la columna min sustituya200 por 300 y pulse Intro.El aviso dejará de visualizarse.

4. Pulse Guardar para guardar los cambios de política.

Paso 3: Crear una reglaEl importe máximo que puede solicitar un prestatario es de 1.000.000. Se le solicitaque cree una regla nueva que rechace el préstamo si el importe solicitado es mayorque 1.000.000.

En este paso se crea la regla maximum amount (importe máximo) utilizando el menúde finalización disponible en el editor:si

el importe de ’el préstamo’ es superior a 1.000.000entonces

añadir "El préstamo no puede sobrepasar de 1.000.000" a los mensajes de ’el préstamo’;rechazar ’el préstamo’ ;

Para crear la regla de importe máximo:1. Pulse el separador Componer.2. Asegúrese de que esté seleccionado Regla de acción y pulse Aceptar para

crear una regla de acción.3. En el campo Nombre, especifique importe máximo.4. En el campo Carpeta, seleccione la carpeta de validación.

5. Pulse Siguiente para empezar a escribir el contenido de la regla.6. Pulse <seleccionar una condición> y cree la sentencia siguiente utilizando el

menú de finalización:si

el importe del préstamo es mayor que 1.000.000

7. Pulse <seleccionar una acción>, seleccione añadir una <serie> al mensajede <un préstamo> y, a continuación, pulse el marcador para especificar elmensaje que debe visualizarse y seleccione los términos y las frases del menúde finalización para crea la siguiente expresión:entonces

añadir El préstamo no puede sobrepasar de 1.000.000 a los mensajes del préstamo

8. Pulse la flecha azul para crear una nueva línea de acción.9. Pulse <seleccionar una acción>, seleccione rechazar <un préstamo> y pulse

el marcador para crear la acción siguiente:

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rechazar el préstamo

La regla maximum amount (importe máximo) aparece de la forma siguiente en eleditor:

10. Pulse Finalizar para guardar la regla.La regla maximum amount (importe máximo) ahora se ha completado:si

el importe de ’el préstamo’ es superior a 1.000.000entonces

añadir "El préstamo no puede sobrepasar de 1.000.000" a los mensajes de ’el préstamo’;rechazar ’el préstamo’ ;

Ha aprendido cómo modificar y escribir reglas en Decision Center. En la tareasiguiente se gestionan elementos de proyecto creando una carpeta inteligente ycomparando dos versiones de una tabla de decisiones.

Tarea 4: GestiónEn esta tarea se crea una carpeta inteligente para visualizar las reglas que se hanmodificado por día y se compara dos versiones de una tabla de decisiones.

Los usuarios de negocio crean y editan reglas de negocio en Decision Center. Sutrabajo se guarda en una base de datos que gestiona mantenimiento de versiones,historial y acceso de varios usuarios.

Esta tarea debe requerir aproximadamente 15 minutos en completarse.

Paso 1: Comparar versiones de una tabla de decisionesA continuación, comprueba el historial de la tabla de decisiones que ha modificadoen “Tarea 3: Creación” en la página 7 y compara las diferencias entre las dosversiones.

Para comparar versiones de una tabla de decisiones:1. Pulse el separador Explorar.2. Pulse la carpeta elegibilidad y seleccione el recuadro de selección situado

junto a la tabla de decisiones repayment and score (pago y puntuación).

3. Pulse Historial en la barra de herramientas.En la página Historial, puede ver las versiones de la tabla de decisiones desdesu creación.

4. Seleccione las versiones 1.0 y 1.1 y pulse Comparar dos versiones para ver loscambios de la tabla de decisiones entre estas dos versiones.

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5. Pulse el enlace Contenido para ver las diferencias entre los valores anteriores yactuales del contenido de la tabla de decisiones.Los valores que ha modificado en la tarea anterior se visualizan en rojo.

Nota:

Puede continuar de la misma forma para visualizar los cambios de la reglaminimum income (ingresos mínimos). La sentencia de acción que ha añadido a laregla minimum income (ingresos mínimos) en “Tarea 3: Creación” en la página 7se visualiza en verde.

Paso 2: Crear una carpeta inteligenteDesea tener una visión rápida de las reglas que ha modificado hoy y que las reglasse listen según el día en que las ha modificado. Para ello, crea una carpetainteligente basada en una consulta y en la fecha de modificación de las reglas.

Para crear una carpeta inteligente:1. Pulse el separador Componer.2. Seleccione Carpeta inteligente y pulse Aceptar.3. En el campo Nombre, especifique Última modificación el.4. Pulse Siguiente.5. Utilice el menú de finalización para crear la consulta siguiente:

Encontrartodas las reglas de negocio

tales que el nombre del último modificador de cada regla sea yo

6. Pulse Siguiente.7. En Propiedades disponibles, seleccione Última modificación el y a

continuación pulse la flecha para mover la propiedad a la ventanaPropiedades visualizadas:

8. Pulse Finalizar.La nueva carpeta inteligente se visualizará en el separador Explorar, yvisualizará las reglas que se han modificado hoy:

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Ha modificado la regla minimum income (ingresos mínimos), la regla repaymentand score (pago y puntuación) y ha creado la regla maximum amount (importemáximo). La regla minimum credit score (puntuación mínima del crédito) no sevisualiza porque no se ha modificado hoy.

Consejo:

Si las reglas no se visualizan automáticamente, pulse Renovar.

En la nueva tarea, prueba las reglas utilizando escenarios para asegurarse de quese comportan de la forma esperada.

Tarea 5: ValidaciónEn Decision Center, puede probar un conjunto de reglas en escenarios de ejecucióntípicos para comprobar que las reglas se funcionan de la forma esperada.

Los escenarios se almacenan en un archivo Excel denominado “archivo deescenario”. Cuando crea una suite de pruebas debe especificar el conjunto dereglas y el archivo que contiene los escenarios. Después de ejecutar la suite depruebas, un informe compara los resultados que se esperaban con los resultadosreales obtenidos al aplicar las reglas en los escenarios.

En esta guía de aprendizaje se ejecutan suites de pruebas y simulaciones en unservidor configurado denominado Sample. Rule Execution Server proporciona unentorno de ejecución en el que se ejecutan suites de pruebas y simulaciones.

Anteriormente ha modificado la proporción deuda vs. ingresos en la regla minimumincome (ingresos mínimos). En esta tarea se crea y ejecuta una suite de pruebaspara comprobar que la regla modificada se comporta de la forma esperada.

Esta tarea debe requerir aproximadamente entre 15 y 20 minutos encompletarse.

Paso 1: Crear y ejecutar una suite de pruebasPara ejecutar un escenario en Decision Center, debe crear una suite de pruebas.Para la finalidad de esta guía de aprendizaje, el archivo de escenario para la suitede pruebas ya se ha creado. El archivo de escenario miniloan-test.xls estásituado en <dir_instalación>/gettingstarted/answer/, donde <dir_instalación>hace referencia a u directorio de instalación. El archivo de escenario está disponibleen formato Excel 2003. Puede abrirlo y revisarlo para ver los escenarios que va aejecutar.

El archivo de escenario contiene dos escenarios con sus resultados esperadoscorrespondientes. Los escenarios se listan en el separador Escenarios y losresultados previstos en el separador Resultados esperados.

Para crear y ejecutar una suite de pruebas:1. Asegúrese de que todavía tiene una sesión iniciada en Decision Center como

rtsUser1 y que el Proyecto en uso está establecido miniloan-rules.2. Pulse el separador Componer.3. En el separador Componer, seleccione Suite de pruebas y a continuación pulse

Aceptar.

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4. En el Paso 1: Propiedades, especifique Prueba de Miniloan como nombre de lasuite de pruebas y pulse Siguiente.

5. En el Paso 2: Reglas probadas, pulse Siguiente para probar todas las reglas enel proyecto.

6. En el Paso 3: Escenarios, seleccione Excel 2003 como el formato para el archivode escenario.

7. Pulse Examinar y seleccione <dir_instalación>/gettingstarted/answer/miniloan-test.xls para cargar el archivo de escenario.El archivo miniloan-test.xls se muestra ahora como subido.

8. Pulse Finalizar y ejecutar.9. En la página Ejecutar, asegúrese de que el servidor Sample esté seleccionado y

pulse Ejecutar.Decision Center puede requerir algunos segundos para completar esta acción.El informe se abre y muestra los resultados de las pruebas:

El Escenario 1 falla porque espera que el préstamo se rechazará. Sin embargo,el préstamo ahora se aprueba porque se ha aumentado la proporción deuda vs.ingresos permitida en la regla minimum income (ingresos mínimos).

Paso 2: Modificar el archivo de escenario ExcelPara corregir el problema en el Escenario 1, se edita miniloan-test.xls y semodifican los resultados esperados para el Escenario 1. También se puede añadirun nuevo escenario para verificar que el préstamo se rechaza si la proporcióndeuda vs. ingresos es demasiado alta.

Para editar el archivo de escenario.1. Abra el archivo de escenario miniloan-test.xls desde <dir_instalación>/

gettingstarted/answer/.

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Consejo:

Puede realizar una copia de este archivo para utilizarlo como copia deseguridad.

2. Pulse el separador Resultados esperados y cambie el resultado esperado paraEscenario 1 a Verdadero.

3. Pulse el separador Escenarios, copie y pegue la fila Escenario 1 para crear unanueva línea para el Escenario 3.

4. Cambie el nombre a Escenario 3 y cambie el valor de ingresos anuales a 60000:

5. Pulse el separador Resultados esperados, añada una nueva fila para Escenario3 y especifique Falso como resultado esperado.

6. Guarde los cambios y cierre el archivo.

Paso 3: Editar y ejecutar la suite de pruebasPara probar los escenarios que ha modificado, edite conjunto de pruebas enDecision Center y ejecútela de nuevo.

Para editar y ejecutar la suite de pruebas:1. En Decision Center, pulse el separador Explorar y pulse Conjuntos de pruebas.2. Seleccione el recuadro de selección situado junto a la suite de pruebas Prueba

de Miniloan y pulse Editar en la barra de herramientas.3. Pulse Paso 3: Escenarios, pulse Examinar en la sección Archivo y seleccione

<dir_instalación>/gettingstarted/answer/miniloan-test.xls para cargar elarchivo de escenario que ha modificado.

4. Pulse Finalizar y ejecutar.5. En la página Ejecutar, asegúrese de que el servidor Sample esté seleccionado y

pulse Ejecutar.Se abre el informe e indica que las pruebas son satisfactorias: los resultadosesperados coinciden con los resultados de la ejecución.La regla minimum income (ingresos mínimos) es correcta y se comporta de laforma esperada.

Ha probado las reglas en los escenarios posibles y en la tarea siguiente crea unasimulación en un conjunto de escenarios grande para evaluar el rendimiento de lasreglas.

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Tarea 6: Creación de una simulaciónEn esta tarea se ejecuta una simulación para evaluar el rendimiento de las reglas yel posible impacto de un cambio.

Las simulaciones indican cómo los cambios en las reglas afectan a la empresa.Normalmente se ejecuta una simulación en un conjunto amplio de escenarios y amenudo se derivan simulaciones de datos históricos. Los resultados generan unresultado que puede utilizar para evaluar el rendimiento de un conjunto de reglassin que las reglas o las aplicaciones sobre las que actúan resulten afectadas.

En la tarea anterior, ha creado una suite de pruebas para comparar los resultadosreales y los resultados esperados. En esta tarea se genera una plantilla de archivoExcel en Decision Center y se crea una simulación basada en los datosalmacenados en el archivo Excel.

Esta tarea debe requerir aproximadamente entre 10 y 15 minutos paracompletarse.

Paso 1: Generar el archivo ExcelPara crear una simulación, en primer lugar se genera una plantilla de archivo Excelbasada en el proyecto Miniloan.

Para generar el archivo Excel:1. Asegúrese de que todavía tiene una sesión iniciada en Decision Center como

rtsUser1 y que el Proyecto en uso está establecido miniloan-rules.2. Pulse el separador Componer.3. Seleccione Simulación y pulse Aceptar.4. En el campo Nombre, especifique Simulación de Miniloan y a continuación

pulse Siguiente.5. Mantenga la opción predeterminada para probar todas las reglas en el proyecto

actual y pulse Siguiente.6. En la lista Formato, seleccione Excel 2003 como el formato de archivo Excel.7. Pulse el enlace Generar plantilla.8. En la página Generar plantilla de archivo de escenario, seleccione el entorno

local Inglés (Estados Unidos) para la plantilla y pulse Generar.Es posible que la generación del archivo Excel tarde algunos segundos encompletarse.

9. Pulse el enlace template.xls y guarde el archivo Excel en su unidad local.

Paso 2: Ejecutar la simulaciónPara completar la simulación debe subir el archivo Excel que contiene losescenarios. Para la finalidad de esta guía de aprendizaje, el archivo de escenarioque contiene los datos de pruebas para la simulación ya se ha creado(miniloan-simu.xls).

Nota:

También puede utilizar el archivo Excel que acaba de generar, editarlo fuera delínea y completarlo con los escenarios contenidos en <dir_instalación>/gettingstarted/answer/miniloan-simu.csv.

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Ahora puede finalizar la creación de la simulación en Decision Center y ejecutarla.A continuación puede revisar el informe para ver los resultados de la simulación.

Para finalizar y ejecutar la simulación:1. Si aún está en la página Descarga de plantilla, pulse Atrás para volver a la

simulación.2. En la página Escenarios (Paso 3: Escenarios), pulse el botón Examinar y

seleccione <dir_instalación>/gettingstarted/answer/miniloan-simu.xls.Este archivo de escenario ya se ha llenado con los escenarios.

3. Pulse Finalizar y ejecutar para guardar la simulación y ejecutarla.4. Asegúrese de que el servidor Sample esté seleccionado y, a continuación, pulse

Ejecutar.Espere hasta que la simulación se haya completado.El informe se abre y muestra que se han ejecutado 100 escenarios y que laejecución ha sido satisfactoria.

5. Finalice la sesión en Decision Center.

Después de probar el conjunto de reglas en Decision Center, los usuarios con el roladecuado pueden desplegar los cambios en Rule Execution Server.

Tarea 7: DespliegueLos usuarios con los derechos de acceso correctos pueden desplegar un conjuntode reglas directamente desde Decision Center en Rule Execution Server, que es elentorno de ejecución que integra el motor de reglas.

Normalmente, Rule Execution Server se despliega en una plataforma de prueba. Acontinuación, el departamento de TI es el responsable del despliegue en unaplataforma de producción.

Puede crear los siguientes artefactos de despliegue en Decision Center:v Un conjunto de reglas es un conjunto de reglas y artefactos de reglas que el

motor puede ejecutar.v Una RuleApp es una unidad de gestión desplegable que contiene uno o más

conjuntos de reglas.

En esta tarea se despliega una RuleApp desde Decision Center para ejecutarla enRule Execution Server. A continuación, se muestra cómo las nuevas reglas afectan ala aplicación web Miniloan.

Esta tarea debe requerir aproximadamente entre 15 y 20 minutos encompletarse.

Paso 1: Iniciar la aplicación web miniloan

Nota:

Antes de iniciar la aplicación Miniloan, asegúrese de que el servidor de ejemploaún esté en ejecución.

En esta guía de aprendizaje, el escenario se basa en la aplicación web de unprestamista en línea. La aplicación se denomina Miniloan.

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En este punto, la aplicación Miniloan utiliza un conjunto de reglas desplegado enRule Execution Server y que contiene el estado inicial de las reglas.

Para iniciar la aplicación web Miniloan:1. Especifique el siguiente URL con el número de puerto correcto en un

navegador:http://localhost:<PUERTO>/miniloan-center

Consejo:

Para averiguar el número de puerto que debe utilizar, consulte la informaciónsobre números de puerto en “Tarea 1: Cómo iniciar Decision Center” en lapágina 3.Se visualiza la aplicación Miniloan:

2. Pulse Validar préstamo.Los resultados de la validación muestran que el préstamo se rechaza porque laproporción deuda vs. ingresos del prestatario es demasiado grande:El préstamo se rechazaMensajes:Proporción Deuda vs. ingresos demasiado alta

Paso 2: Crear la RuleAppAsuma el rol de gestor de configuración en Decision Center para crear y desplegaruna RuleApp que contenga las reglas del proyecto miniloan-rules. Debido a quelos cambios que ha realizado en la regla son pequeños, mantiene la versión de laRuleApp como 1.0 pero aumenta su versión de conjunto de reglas a 1.1. Acontinuación, consulte cómo Rule Execution Server maneja estos cambios.

Para crear la RuleApp:1. Inicie la sesión en Decision Center como un usuario con privilegios de

configuración:Nombre de usuario: rtsConfigContraseña: rtsConfig

2. En la página Inicio de Decision Center, cambie el Proyecto en uso aminiloan-rules.

3. Pulse el separador Configurar y a continuación pulse Gestionar RuleApps.

4. En RuleApps disponibles, pulse Nueva.5. En el campo Nombre, escriba miniloanruleapp.6. En Conjuntos de reglas, pulse el botón Nuevo.

Añadirá un conjunto de reglas al RuleApp y especificará que este conjunto dereglas procede del proyecto miniloan-rules.

7. En el campo Nombre, escriba miniloanrules.

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8. En el campo Proyecto, seleccione miniloan-rules.9. Mantenga a principal como la rama en uso.

10. Pulse Guardar para guardar el conjunto de reglas.Un aviso indica que se han realizado algunos cambios en la RuleApp.

11. Pulse Guardar de nuevo en la página Nueva RuleApp para guardarla RuleApp.La RuleApp está lista para su despliegue.

Paso 3: Desplegar la RuleAppAhora puede desplegar la RuleApp directamente en Rule Execution Server.

Para desplegar la RuleApp:1. En RuleApps disponibles, seleccione el recuadro de selección situado junto a

miniloanruleapp.

2. Pulse Desplegar en la barra de herramientas.3. En la página Línea base de despliegue, escriba V1.0 y, a continuación, pulse

Siguiente.Esto crea una línea base de despliegue denominada V1.0, es decir, unainstantánea de la versión de cada elemento que se va a desplegar. Una líneabase captura los cambios que se producen en un proyecto a lo largo del tiempo.Si es necesario, puede revertir a un conjunto de reglas determinado.

4. En la página de destino RuleApp, seleccione Desplegar en un Rule ExecutionServer y a continuación pulse Siguiente.

5. En la página Política de mantenimiento de versiones, seleccione Incrementarversión menor de conjunto(s) de reglas.Esto mantiene la versión de la RuleApp como 1.0 pero aumenta la versión delconjunto de reglas a 1.1.

6. Pulse Siguiente.

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7. En la página Seleccionar servidor, seleccione el servidor Sample como elservidor en el que desea desplegar la RuleApp.

8. Pulse Desplegar.Cuando se complete el proceso, verá que el despliegue ha sido satisfactorio yque la versión menor del conjunto de reglas se ha aumentado.

Paso 4: Consulte los efectos de la aplicación MiniloanFinalmente, verá cómo los cambios de la política de negocio que ha realizado sereflejan de nuevo en la aplicación Miniloan.

Para ver los efectos en Miniloan:1. Cambie de nuevo a la aplicación Miniloan.

Consejo:

Si ha cerrado la aplicación Miniloan, especifique el siguiente URL en unnavegador:

http://localhost:<PUERTO>/miniloan-center

Recuerde especificar el número de puerto correcto.2. Pulse Validar préstamo con los valores predeterminados.

Esta vez, el préstamo se aprueba porque se ha implementado el cambio depolítica para los prestatarios con ingresos de 500.000.

3. En Información de conjunto de reglas, cambie la versión del conjunto de reglasde Último a 1.0, de forma que la aplicación Miniloan llame a la versión 1.0:

4. Pulse Validar préstamo de nuevo.Esta vez la solicitud del préstamo se rechaza de la misma forma que antesdebido a que hace referencia a la versión más antigua de la política.

Ahora ha desplegado el conjunto de reglas en Rule Execution Server. Puededetener la guía de aprendizaje aquí o continuar en la tarea siguiente, lo cual esopcional y requiere la instalación de Rule Solutions for Office.

Tarea 8: Creación en Rule Solutions for OfficeLas reglas empresariales se editan directamente en Decision Center, pero tambiénse puede utilizar Rule Solutions for Office para editar reglas fuera de línea con lasherramientas de Microsoft Office con las que ya está familiarizado.

Esta tarea es opcional. Para realizar esta tarea, debe tener instalado Rule Solutionsfor Office. Para instalar Rule Solutions for Office, consulte Instalación de RuleSolutions for Office.

En esta tarea, puede editar una tabla de decisiones en Decision Center y realizarcambios en Rule Solutions for Office, y posteriormente puede actualizar loscambios en Decision Center.

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Esta tarea debe requerir aproximadamente entre 15 y 30 minutos paracompletarse.

Ha completado esta guía de aprendizaje. Ahora puede descubrir otras guías deaprendizaje y más información sobre las tareas que ha realizado en esta guía deaprendizaje.

Paso 1: Habilitar la edición directa en Rule Solutions forOffice

En este paso, puede establecer algunos parámetros para habilitar la edición directaen Rule Solutions for Office desde Decision Center Enterprise Console.

Para habilitar la modalidad de edición directa:1. Después de finalizar sesión en Decision Center, inicie sesión de nuevo como un

usuario administrador:v Nombre de usuario: rtsAdminv Contraseña: rtsAdmin

2. Asegúrese de que el proyecto que está en uso es miniloan-rules.3. Pulse el separador Configurar.4. En Administración, pulse Asistente de valores de instalación.5. Pulse Paso 5: Establecer parámetros de configuración.6. Compruebe que el parámetro teamserver.rsoediting.enable esté establecido

en true.a. Pulse Nuevo para añadir un parámetro de configuración nuevo.b. En la lista Nombre, seleccione teamserver.rsoediting.enable.c. En el campo Valor, escriba true.d. Pulse Aplicar.

teamserver.rsoediting.enable se añade a la lista de parámetros deconfiguración.

e. Vuelva a pulsar Aplicar para guardar los cambios.Se visualiza el mensaje siguiente La ejecución del paso ha sidosatisfactoria.

f. Finalice la sesión en Decision Center.

Paso 2: Editar directamente desde Decision CenterEn este paso, se abre una tabla de decisiones de Decision Center para editarlautilizando Rule Solutions for Office. Esto genera un archivo .xlsx de MicrosoftExcel que contiene la tabla de decisiones.

Para editar directamente desde Decision Center:1. Inicie la sesión en Decision Center como usuario normal (rtsUser1/rtsUser1) y

asegúrese de que miniloan-rules sea el proyecto en uso.2. Pulse el separador Explorar y navegue hasta Reglas de negocio > elegibilidad.

3. Pulse el icono Editar en Rule Solutions for Office que se encuentra juntoa la tabla de decisiones repayment and score (pago y puntuación). La tabla dedecisiones ahora está bloqueada en Decision Center.

4. Pulse Aceptar para abrir la tabla de decisiones en Excel. Se abre un diálogopara comunicarle que se ha guardado una copia local del documento en la

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carpeta Borradores de Rule Team Server durante el tiempo de la edición. Estacopia se suprimirá después de publicar los cambios en Decision Center.

5. Pulse Aceptar.

Paso 3: Modificar una tabla de decisiones en Rule Solutionsfor Office

Se le solicita que haga que los criterios para la concesión del préstamo sean menosrestrictivos, de forma que rechace un préstamo para alguien cuya proporcióndeuda vs. ingresos esté entre 45 y 50 sólo si la puntuación del crédito delsolicitante es inferior a 500. Para ello, modifica la tabla de decisiones repaymentand score (pago y puntuación).

Para modificar una tabla de decisiones y corregir los errores resultantes:1. Si el panel de RuleDoc no se visualiza, en el separador Tabla de decisiones, en

el grupo Vista, pulse Panel de RuleDoc para visualizarlo.2. En credit score (puntuación del crédito), pulse la celda en la columna max que

contiene 600. Sustituya 600 por 500 y a continuación pulse Intro.

Algunas celdas tienen un fondo amarillo. Esto indica que hay un error. En laLista de problemas del panel de RuleDoc, puede ver exactamente cuál es elerror: Las filas contienen espacios.

3. Para solucionar este problema, pulse la célula en la columna min en creditscore (puntuación del crédito) que contiene 600, y sustituya 600 por 500 y, acontinuación, pulse Intro.El problema dejará de visualizarse en la Lista de problemas del panel deRuleDoc.

4. Guarde los cambios y cierre el archivo.5. Un diálogo le solicitará que incorpore los cambios, pulse Sí.6. Se le solicitará que especifique la contraseña para conectarse a Decision Center,

especifique rtsUser1 para la contraseña y, a continuación, pulse Aceptar.7. Añada un comentario para esta versión, por ejemplo Changed credit score to

500 for applicants whose debt-to-income ratio is between 45 and 50 ypulse Aceptar. Los cambios se incorporan y la copia local de su archivo sesuprime.

8. Pulse Aceptar.

22 IBM WebSphere Operational Decision Management: Cómo empezar a utilizar reglas de negocio

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Paso 4: Comprobar los cambios en Decision CenterEn este paso, puede volver a Decision Center para verificar que los cambios que harealizado en el archivo Excel se han tenido en cuenta en Decision Center.

Para comprobar los cambios en Decision Center:1. Asegúrese de que sigue registrado en Decision Center como usuario normal

(rtsUser1/rtsUser1).2. Pulse el separador Explorar para renovar.3. Vaya a Reglas de negocio > elegibilidad, pulse el icono Vista previa junto a la

tabla de decisiones repayment and score (pago y puntuación). La tabla dedecisiones en Decision Center ahora está actualizada con las modificacionesrealizadas en Rule Solutions for Office y se ha creado una nueva versión de latabla de decisiones.

4. Finalice la sesión en Decision Center.

Ha completado la guía de aprendizaje Cómo empezar para descubrir reglas denegocio en Decision Center. Para obtener más información sobre las tareas que harealizado, consulte “Resumen”.

ResumenHa completado la guía de aprendizaje Cómo empezar para Decision Center.Obtenga más información sobre las distintas tareas que ha realizado.

Durante esta guía de aprendizaje se ha familiarizado con los módulos siguientes:v Decision Center para crear, editar, organizar y buscar reglas de negocio en un

entorno de colaboración.v Rule Solutions for Office para crear y editar reglas en Word o Excel.

Si desea obtener más información sobre las tareas que ha realizado en esta guía deaprendizaje, puede buscar indicaciones útiles en la tabla siguiente. Para cada tareade esta guía de aprendizaje, la tabla siguiente proporciona enlaces a informaciónrelacionada en el resto de la documentación.

Tareas Información relacionadaGuías de aprendizajerelacionadas

“Tarea 1: Cómo iniciarDecision Center” en lapágina 3

Introducción a DecisionCenter

“Tarea 2: Exploración” en lapágina 4

Explorar: Navegación por losproyectos

Guía de aprendizaje:Utilización de carpetasinteligentes y consultas

“Tarea 3: Creación” en lapágina 7 Creación de reglas de

negocio

Componer: Creación deelementos de proyecto

Aspectos básicos de DecisionCenter

Guía de aprendizaje: Ediciónde reglas de acciones y tablasde decisiones

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Tareas Información relacionadaGuías de aprendizajerelacionadas

“Tarea 4: Gestión” en lapágina 11 Creación de un conjunto de

pruebas

Creación de una carpetainteligente

Aspectos básicos de DecisionCenter

Guía de aprendizaje:Utilización de carpetasinteligentes y consultas

“Tarea 5: Validación” en lapágina 13 Pruebas y simulación

Creación de una simulación

Trabajar con conjuntos depruebas y simulaciones

Guía de aprendizaje:Comprobación de unconjunto de reglas

“Tarea 6: Creación de unasimulación” en la página 16 Pruebas y simulación

Trabajar con conjuntos depruebas y simulaciones

Guía de aprendizaje:Comprobación de unconjunto de reglas

“Tarea 7: Despliegue” en lapágina 17

Despliegue de RuleApps

“Tarea 8: Creación en RuleSolutions for Office” en lapágina 20

Trabajar con tablas dedecisiones en Excel Guía de aprendizaje:

Sincronización de DecisionCenter con Rule Solutions forOffice

Guía de aprendizaje: Ediciónde tablas de decisiones enExcel

Reinicio de la guía de aprendizaje

Para realizar de nuevo esta guía de aprendizaje, puede restaurar el servidor deejemplo a su estado inicial. Para restaurar el servidor de ejemplo, pida a alguiendel departamento de TI que revise la documentación de Decision Server sobre elservidor de ejemplo y sobre la consola de ejemplos.

Detención del servidor de ejemplo

Para detener el servidor de muestras, pulse Todos los programas > IBM >grupo_paquetes > Servidor de muestras > Detener servidor.

grupo_paquetes es el grupo de paquetes especificado en IBM Installation Managerdurante la instalación. El grupo de paquetes predeterminado es WebSphereOperational Decision Management.

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IBM puede tener patentes o aplicaciones de patente pendientes de aprobación quetraten del tema descrito en este documento. La entrega de este documento no leconcede ninguna licencia de estas patentes. Puede enviar consultas sobre licenciaspor escrito, a:

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Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condicionesapropiados, incluyendo en algunos casos el pago de una cantidad.

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Todas las copias o partes de estos programas de ejemplo o cualquiera de susderivados deben incluir un aviso de copyright como el siguiente:

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Avisos 27

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