Comercio Mundial de Bienes de Alta Tecnologia y La Transformacion de Economias Emergentes El Gran...

Bogotá, D. C., Colombia: Abril 3 de 2007

EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL CON EQUIDAD EN LOS PAÍSES DEL CONVENIO ANDRÉS

BELLO

El comercio internacional de bienes de alto contenido tecnológico

(ALTEC) y la transformación de economías emergentes

Serie documentos SECAB: Ciencia, tecnología e innovación No. 0042

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES DE ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO (ALTEC) Y LA

TRANSFORMACIÓN DE ECONOMÍAS EMERGENTES

Jaime Acosta Puertas Isabel Cristina Arroyo

Bogotá, D. C., Colombia, abril 3 de 2007

Serie documentos SECAB: Ciencia, tecnología e innovación No. 0042

© Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB) Primera edición 2007

Este documento no podrá ser reproducido en forma alguna, total o parcialmente sin la autorización escrita de la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello.

Las aseveraciones y opiniones expresadas en este documento de la serie de ciencia, tecnología e innovación de los países signatarios del Convenio Andrés Bello, son de exclusiva responsabilidad del autor o autores y no necesariamente coinciden con las de la Organización del CAB.

Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB) Área de Ciencia y Tecnología

Avenida 13 No. 85 – 60 PBX: (571) 6449292 Extensión: 158

Fax: (571) 5311139 Bogotá, D.C., Colombia

www.convenioandresbello.org www.ciencia.convenioandresbello.org

http://www.convenioandresbello.org/

http://www.ciencia.convenioandresbello.org/

CONTENIDO

1 COMPARACIÓN DE TENDENCIAS DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA ENTRE PAÍSES _________ 5

1.1 Comparación entre países CAB ________________________________________________________ 5 1.1.1 Bienes Altec __________________________________________________________________ 5 1.1.2 Bienes Mediatec _______________________________________________________________ 9 1.1.3 Bienes Batec (muebles) ________________________________________________________ 13

1.2 Composición y crecimiento de las exportaciones totales ____________________________________ 16 2 LA TRANSFORMACIÓN EN LOS PAÍSES CAB Y EN OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS ________ 17

2.1 Comparación entre los países del CAB __________________________________________________ 18 2.1.1 Bienes Altec _________________________________________________________________ 18 2.1.2 Bienes Mediatec ______________________________________________________________ 21 2.1.3 Bienes Batec (muebles) ________________________________________________________ 26

2.2 Composición de las exportaciones CAB y de América Latina: ¿hacia una estrategia ALTEC entre países CAB y el Mercosur? ______________________________________________________________________ 27

3 EL CAB FRENTE A OTROS PAÍSES EMERGENTES DE ASIA Y EUROPA _______________________ 29 3.1 Comparación entre países CAB _______________________________________________________ 29

3.1.1 Bienes Altec _________________________________________________________________ 29 3.1.2 Bienes Mediatec ______________________________________________________________ 41 3.1.3 Bienes Batec (muebles) ________________________________________________________ 47

3.2 Visión de la composición de las exportaciones de economías emergentes de América Latina, Asia y Europa ________________________________________________________________________________ 49 3.3 Visión de la composición de las exportaciones por bloques económicos ________________________ 51

4 PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES CAB Y DE ECONOMÍAS EMERGENTES EN EL COMERCIO GLOBAL DE LOS BIENES ALTEC: LA IMPORTANCIA DE LA ESPECIALIZACIÓN ______________________________ 52

4.1 Países CAB: ¿hacia una especialización estratégica? ______________________________________ 53 4.1.1 España, Brasil y Argentina ______________________________________________________ 60

4.2 Otros países emergentes de Asia y Europa ______________________________________________ 63 5 RESUMEN, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ______________________________________ 68

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES DE ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO (ALTEC) Y LA TRANSFORMACIÓN DE ECONOMÍAS EMERGENTES

Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB) - Área de Ciencia y Tecnología Página 1 de 76

INTRODUCCIÓN

Cualquiera sea la circunstancia o situación de un(os) país(es), cuando se alude a procesos de transformación productiva y por tanto social, se está manifestando que será indispensable impulsar cambios graduales pero sostenidos en el sistema productivo y en otros sistemas: educación, ciencia y la tecnología, en las instituciones y sus organizaciones y, por supuesto, en la cultura y su relación con el desarrollo y las industrias creativas y culturales.

Por ello, en el contexto del Estudio prospectivo 2020 sobre educación y transformación productiva y social con equidad en el espacio CAB, así como se hizo un ejercicio Delphi para identificar los ámbitos tecnológicos en los cuales nuestros países podrían tener oportunidades de apropiación, desarrollo y producción se vio igualmente necesario explorar cómo se comportan nuestras economías respecto a las actividades productivas que incorporan los mayores avances científicos y tecnológicos, con el efecto adicional de que esas actividades serán las que en el futuro incorporarán la mayoría de los nuevos conocimientos e innovaciones derivados de esfuerzos sostenidos en investigación y desarrollo (I+D) en el marco de la sociedad y economía del conocimiento.

En todo proceso de transformación productiva y social los ejercicios de prospectiva tecnológica e industrial son necesarios e inseparables, pues se complementan y permiten a los actores determinar las interrelaciones que existen entre ambos; clarificar la información y tomar decisiones respecto de hacia donde debe afirmar o emigrar la especialización de las economías, según capacidades y potencialidades de aprendizaje, de generación de conocimiento, de innovación y de emprendimiento, en el marco de una política industrial preactiva con efectos en las políticas de educación, de ciencia y tecnología, entre otras.

Tal como lo muestran las proyecciones del comercio internacional, son las actividades de alto y mediano contenido tecnológico las que capturan mayores porciones de la torta mundial de intercambio de bienes y servicios (60% en 2006, cuando en 1966 se estimaban en un 20%). Por tanto, este es un comportamiento clave de tener en cuenta en el diseño de políticas y estrategias de transformación, pues en ellas estarán las mejores oportunidades de cambio.

El presente documento nuestra la evolución del comercio internacional (exportaciones e importaciones) de los bienes de alto y mediano contenido tecnológico (Altec) y Mediatec) en 22 países: los doce países del Convenio Andrés Bello (Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela) y en diez países emergentes (Brasil, Argentina, Irlanda, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Corea, China y Singapur) con base en series para el periodo 1990 - 2004.

Para cada uno de los países se recogió información sobre los quince bienes de mayor dinamismo en el comercio internacional, así como sobre el total de sus exportaciones e importaciones. De los quince bienes, ocho son de alto contenido tecnológico (Altec), seis son de mediano contenido tecnológico (Mediatec) y uno de bajo contenido tecnológico (Batec).

El documento se divide en dos partes: en la primera se compara la evolución del comercio internacional por nivel tecnológico en cada uno de los países estudiados; en la segunda se muestra la participación de cada país en el comercio global de los ocho bienes Altec, en cuatro momentos a lo largo de la serie (1990, 1995, 2000 y 2004).



Fuentes consultadas

Para este trabajo se consultó la base de datos sobre estadísticas del comercio de bienes de las Naciones Unidas (The United Nations Commodity Trade Statistics Database –UN Comtrade–)1, construida por la división de estadísticas de esa organización a partir de los reportes de todos los países miembros.

Para la mayoría de los países del análisis, las estadísticas de las Naciones Unidas cuentan con información de todos los años entre 1990 y 2004. Dos de los países CAB, Cuba y República Dominicana, tienen las series incompletas. En el caso de Cuba, sólo hay información de los años 1999, 2000 y 2001, tanto para exportación como para importación de bienes. En cuanto a República Dominicana, hay datos sobre exportación de bienes para los años 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 y 2001; sobre importaciones, sólo hay datos del 2001; además, la cifra de exportaciones totales del 2001 es inconsistente, por lo que se prefirió no tenerla en cuenta.

No es posible, por lo tanto, comparar la evolución de Cuba y República Dominicana con la de los demás. Tampoco se incluyen en los agregados históricos sobre las exportaciones e importaciones del CAB, porque no habría continuidad entre los años que tienen información de ellos y los que no. De todas maneras, sí se hace referencia a estos países en el momento de analizar los datos. En cualquier caso, a partir de los años para los que hay información no se percibe que sus volúmenes de comercio afecten de manera importante las tendencias que surgen de la suma de las exportaciones e importaciones del resto de miembros del CAB.

Otra información que falta es: exportaciones e importaciones de Tailandia en 2003, importaciones de Panamá en 2004, e importaciones de Paraguay en 2003, pero estos pocos faltantes no impiden trazar las líneas de tendencias para estos países.

Descripción de los bienes

Aunque el objetivo principal de este análisis son los bienes Altec, se decidió incluir también algunos bienes de mediano y bajo contenido tecnológico, con el fin de tener un panorama más completo de las tendencias en el comercio internacional y de la composición de las exportaciones en los países estudiados. Se tomaron, por tanto, los quince bienes que en los últimos años han registrado mayores exportaciones en todo el mundo.

En la consulta se utilizó la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), revisión 2 y 3, desagregada a tres dígitos.

De las diez grandes secciones o ramas de bienes en que se divide la clasificación CUCI, los quince bienes estudiados están concentrados en tres de ellas, así:

1 Consultado en: http://unstats.un.org/unsd/comtrade/default.aspx



CLASIFICACIÓN CUI BIENES ESTUDIADOS CONTENIDO TECNOLÓGICO

Sección 5: productos químicos y relacionados

541. Productos médicos y farmacéuticos. Altec

583. Productos de la polimerización y la copolimerización.

Altec

Sección 7. Maquinaria y equipos de transporte

728. Otras maquinarias y equipos para industrias especializadas.

Mediatec

752. Equipos informáticos. Altec

759. Partes para equipos de oficina o para equipos informáticos.

Altec

765.Equipos de telecomunicaciones y partes.

Altec

772. Aparatos para circuitos eléctricos. Mediatec

776. Transistores y válvulas Altec

778. Otros aparatos y máquinas eléctricas. Mediatec

781. Vehículos automotores para pasajeros, excluyendo buses.

Mediatec

784. Piezas y accesorios para vehículos automotores.

Mediatec

792. Aeronaves, piezas y equipo aeronáutico.

Altec

Sección 8. Manufacturas varias

821. Muebles y partes. Batec

874. Instrumentos de control y medida Altec

893. Otros artículos plásticos. Mediatec

Tenemos entonces que cuatro de los bienes de alta tecnología están relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicación (752, 759, 765, 776), uno con el sector farmacéutico



(541), otro con plásticos y nuevos materiales (583). El sector de aeronaves que completa el grupo incluye satélites y otros equipos espaciales (792).

En los de mediana tecnología hay bienes de capital (728, 874), equipos y piezas eléctricas para muy diversos usos (772, 778), vehículos automotores (781-784), y manufacturas de plástico que incluyen la fabricación de envases y contenedores para todo tipo de productos (893).

Finalmente, los de baja tecnología están representados por un bien para el consumo final: muebles (821).



1 COMPARACIÓN DE TENDENCIAS DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA ENTRE PAÍSES

Para la comparación entre los países y el análisis de las tendencias se sumó el total de exportaciones e importaciones por país para cada rango tecnológico: Altec (ocho bienes), Mediatec (seis bienes) y Batec (un bien).

Primero, compararemos entre sí el comportamiento de los países CAB sin contar a España. Después, miraremos el comportamiento agregado de estos países frente a otros latinoamericanos (Argentina y Brasil) más España y frente a países emergentes de Europa y el Sudeste Asiático

Mostraremos en cada caso la evolución de las exportaciones, la balanza comercial o exportaciones netas (exportaciones-importaciones) y el porcentaje que estos bienes representan en las exportaciones e importaciones totales del país.

1.1 Comparación entre países CAB

1.1.1 Bienes Altec

México tiene un volumen de exportaciones Altec mucho más alto que el resto de los países CAB, con un crecimiento acelerado durante los últimos quince años, en especial a partir de 1994, cuando entra en vigencia el tratado de libre comercio de Norteamérica (TLCAN). Momento a partir del cual las relaciones productivas entre este país y los Estados Unidos reafirman el modelo de maquila gestado a finales de los años sesenta del anterior siglo, tanto en actividades Altec como en otras de menor porte tecnológico, como veremos más adelante.

EXPORTACIONES DE BIENES ALTEC

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ALTEC MÉXICO

ALTEC ECUADOR

ALTEC PANAMA

ALTEC PARAGUAY

ALTEC VENEZUELA

ALTEC COLOMBIA

ALTEC PERÚ

ALTEC BOLIVIA

ALTEC CHILE

Fuente: UN Comtrade. Cálculos propios.



Para poder analizar la tendencia del resto de los países CAB latinoamericanos, hay que mostrarlos aparte. Se verifica que Colombia comienza a registrar una tendencia sostenida de ingreso a estas actividades, abriendo una brecha frente a las demás economías del área que registran una muy lenta transformación.

EXPORTACIÓN DE BIENES ALTEC

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

1.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ALTEC ECUADOR

ALTEC PANAMA

ALTEC PARAGUAY

ALTEC VENEZUELA

ALTEC COLOMBIA

ALTEC PERÚ

ALTEC BOLIVIA

ALTEC CHILE


Bolivia tiene un pico atípico dentro de su tendencia, que corresponde a un aumento súbito y esporádico de las exportaciones en el rubro de aeronaves y piezas para aeronaves, posiblemente producto de alguna actividad comercial coyuntural. Cuba, para los años en los que tiene registros (1999, 2000, 2001), está en el rango entre US$ 30 y 40 millones, al mismo nivel de Ecuador y Perú y por encima de Panamá y Paraguay. Por su parte, la tendencia de República Dominicana es muy extraña: entre 1992 y 1995 tiene exportaciones alrededor de los US$ 50 millones, al mismo nivel de Chile, pero en el resto de años registra exportaciones de menos de US$ 5 millones.

Si miramos la relación entre exportaciones e importaciones es evidente que todos los países CAB son importadores netos de bienes Altec. Incluso Cuba, en los años para los que hay información, muestra importaciones con un valor casi ocho veces mayor que el de las exportaciones.

México, el país CAB más importante en las exportaciones Altec, muestra sin embargo una tendencia muy marcada a aumentar el saldo negativo frente a las importaciones de estos bienes. Este comportamiento refleja la dificultad para desarrollar un aparato productivo propio, la dependencia de la producción y abastecimiento de insumos de Estados Unidos, y la ampliación de la brecha de la balanza en la medida en que la superpotencia desarrolla nuevos insumos. Por lo general este tipo de



comportamientos no se sostienen en otras economías emergentes que han emigrado a nuevas especializaciones, como veremos más adelante.

BALANZA COMERCIAL DE BIENES ALTEC

-12.000.000.000

-10.000.000.000

-8.000.000.000

-6.000.000.000

-4.000.000.000

-2.000.000.000

0

2.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ALTEC MÉXICO

ALTEC ECUADOR

ALTEC PANAMA

ALTEC PARAGUAY

ALTEC VENEZUELA

ALTEC COLOMBIA

ALTEC PERÚ

ALTEC BOLIVIA

ALTEC CHILE


En cuanto a la participación del comercio de bienes Altec en el total de exportaciones e importaciones, el comportamiento se compara en las siguientes gráficas:



PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ALTEC MÉXICO

ALTEC ECUADOR

ALTEC PANAMA

ALTEC PARAGUAY

ALTEC VENEZUELA

ALTEC COLOMBIA

ALTEC PERÚ

ALTEC BOLIVIA

ALTEC CHILE

PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ALTEC MÉXICO

ALTEC ECUADOR

ALTEC PANAMA

ALTEC PARAGUAY

ALTEC VENEZUELA

ALTEC COLOMBIA

ALTEC PERÚ

ALTEC BOLIVIA

ALTEC CHILE


México, como era de esperarse, tiene la mayor participación de bienes Altec en las exportaciones; alcanzó un pico cercano al 20% en el 2000. De los demás países, sólo Colombia registra una senda sostenida aunque no suficientemente dinámica, que ya supera el 5% de sus exportaciones y cuya



aceleración depende de si la política industrial o de competitividad llega a concentrar sus esfuerzos en estas actividades. Del resto de economías, Panamá y Cuba muestran una participación de más del 2% de sus exportaciones Altec, que permite inferir que comienzan su ingreso a este comercio. Cuba tiene en su industria farmacéutica el soporte de un sistema de salud y de investigación reconocido internacionalmente que le facilitará acelerar sus exportaciones de alto contenido de conocimiento en los próximos años en actividades industriales Altec, sobre todo, cuando su inserción internacional no tenga obstáculos comerciales.

En cuanto a la participación en las importaciones, se nota un comportamiento muy volátil que parece corresponder a ciclos en la demanda interna de cada país. Se destacan Colombia y México con participación de bienes Altec de alrededor del 20% del total de las importaciones. Cabe reflexionar que mientras la oferta de los países, excepto México, tiene una participación muy reducida en las exportaciones, la demanda de bienes Altec crece a tasas superiores y por tanto agudiza la brecha con efectos en la balanza comercial. Sin embargo, estas importaciones no son muy elevadas, lo que refleja que están destinadas al consumo, muy poco a la producción interna y sobre todo a diversificar e incrementar las exportaciones.

1.1.2 Bienes Mediatec

Hay otro tipo de actividades más ligadas a la sociedad industrial, que aún representan la mayor porción de la torta del comercio mundial, y que incorporan un elevado contenido de componentes Altec, denotando que hay una íntima interrelación entre bienes Altec y Mediatec. Se podría decir que es el megacluster global por excelencia dada su magnitud y expansión geográfica. Para los primeros, los segundos representan un mercado determinante, y estos necesariamente dependen de aquellos para su modernización.

Por tanto, no se pueden desestimar las oportunidades en el campo de los Mediatec. Sin embargo, cabe indicar que las posibilidades como fuentes potenciales de transformación se deben mesurar por el sencillo hecho de que la producción y la investigación se han concentrado en pocos países y en unas cuantas empresas transnacionales localizadas estratégicamente en toda la geografía planetaria. Efectuadas estas reflexiones generales sobre este tipo de bienes, mostraremos ahora su desempeño comercial.

Nuevamente, el valor de las exportaciones de Mediatec de México es mucho más alto que las del resto de los países CAB. En cuanto a la tendencia de crecimiento, las exportaciones llegaron a un pico en el 2000 y disminuyeron ligeramente en los siguientes años para mantenerse en un nivel elevado, que igual que ocurre con los Altec, parecería mostrar que México empieza a sentir la competencia en el mercado norteamericano de otras economías emergentes, como Corea, China, Singapur, Malasia, entre otros. Y también podría ser el efecto estacionario al que pueden llegar los modelos de maquila, pues su dinamismo no depende tanto de sus capacidades y decisiones sino de la dinámica que le imprima el país generador de tecnología y desarrollador principal de los productos.



EXPORTACIÓN DE BIENES MEDIATEC

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

MTEC ECUADOR

MTEC PANAMA

MTEC PARAGUAY

MTEC VENEZUELA

MTEC COLOMBIA

MTEC PERÚ

MTEC BOLIVIA

MTEC CHILE

MTEC MÉXICO


En cuanto al resto de países CAB, se destacan Colombia, Venezuela y Chile. Sin embargo, es interesante y a la vez inquietante constatar que las exportaciones en estas ramas industriales son inferiores a los Altec, cuando la tendencia internacional es aún inversa, y solo por allá en el 2020 aquellas superarán a los Mediatec. La excepción la constituyen las exportaciones de México que superan las de los bienes Altec.

El hecho sería positivo si las ventas a los mercados internacionales fueran elevadas en los Altec y constituyeran el componente principal de las exportaciones. Este comportamiento lo que demuestra es el agotamiento al que habría llegado el modelo de sustitución de importaciones como consecuencia de su indefinido encerramiento, que terminó por abatir la aplicación de políticas industriales correctas.



EXPORTACIÓN DE BIENES MEDIATEC (sin México)

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

MTEC ECUADOR

MTEC PANAMA

MTEC PARAGUAY

MTEC VENEZUELA

MTEC COLOMBIA

MTEC PERÚ

MTEC BOLIVIA

MTEC CHILE


En los noventa, Venezuela ocupaba el primer lugar dentro de este grupo de países. Sin embargo, en esta década Colombia lo superó, aunque muestra una gran volatilidad en el comportamiento de sus exportaciones de mediana tecnología, reflejo sobre todo de las tendencias más o menos favorables para la exportación de vehículos automotores a los países vecinos. De hecho, parecería ser que en los últimos años Colombia y Venezuela siguen a este respecto trayectorias opuestas: las exportaciones de uno suben cuando las del otro bajan.

También en la balanza comercial todos los países del CAB tienen un saldo negativo. La de México fue positiva durante la mitad de los noventa, pero a partir del TLCAN se ha afianzado como importador neto de bienes Mediatec. Adicionalmente, las reducidas exportaciones y el saldo comercial negativo, aunque en cuantías no significativas, indican que la producción de mediana tecnología se concentra en los mercados nacionales, y que la importación de bienes de capital no es elevada, reflejo o consecuencia de unas actividades productivas concentradas en bienes de bajo contenido tecnológico.



BALANZA COMERCIAL DE BIENES MEDIATEC

-4.000.000.000

-3.000.000.000

-2.000.000.000

-1.000.000.000

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

MTEC ECUADOR

MTEC PANAMA

MTEC PARAGUAY

MTEC VENEZUELA

MTEC COLOMBIA

MTEC PERÚ

MTEC BOLIVIA

MTEC CHILE

MTEC MÉXICO

Fuente: UN Comtrade. Cálculos propios

Es conveniente reiterar que el panorama de bienes Mediatec no corresponde a la totalidad de actividades así consideradas sino al comportamiento de las principales.

PARTICIPACIÓN DE BIENES MEDIATEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

MTEC ECUADOR

MTEC PANAMA

MTEC PARAGUAY

MTEC VENEZUELA

MTEC COLOMBIA

MTEC PERÚ

MTEC BOLIVIA

MTEC CHILE

MTEC MÉXICO



PARTICIPACIÓN DE BIENES MEDIATEC EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

MTEC ECUADOR

MTEC PANAMA

MTEC PARAGUAY

MTEC VENEZUELA

MTEC COLOMBIA

MTEC PERÚ

MTEC BOLIVIA

MTEC CHILE

MTEC MÉXICO


1.1.3 Bienes Batec (muebles)

La única actividad de poco contenido tecnológico que hace parte del bloque de las quince de mayor inserción en el comercio global son los muebles. Por ello vale la pena ver su comportamiento agregado, que incluye todo tipo de muebles, sin importar el material de que estén hechos.

México nuevamente vuelve a superar por mucho a los otros países CAB. Colombia, en este caso, también muestra una tendencia importante de crecimiento sostenido. Los demás países aún evidencian una actividad exportadora incipiente, como la que registraba México en 1990 o Colombia entre los años 1991 a 1996.



EXPORTACIONES BATEC (MUEBLES)

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

BTEC ECUADOR

BTEC PANAMA

BTEC PARAGUAY

BTEC VENEZUELA

BTEC COLOMBIA

BTEC PERÚ

BTEC BOLIVIA

BTEC CHILE

BTEC MEXICO

EXPORTACIONES DE MUEBLES (sin México)

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

BTEC ECUADOR

BTEC PANAMA

BTEC PARAGUAY

BTEC VENEZUELA

BTEC COLOMBIA

BTEC PERÚ

BTEC BOLIVIA

BTEC CHILE


En cuanto a la balanza comercial, es decir, las exportaciones netas, las de México corresponden a la tendencia que se aprecia en las exportaciones brutas: son positivas y en acelerado crecimiento. También tienen exportaciones netas positivas Colombia y Bolivia. Curiosamente, los demás países



registran un saldo en rojo, denotando que ni siquiera en estas actividades de menor porte de conocimiento han logrado desarrollar importantes capacidades.

BALANZA COMERCIAL MUEBLES

-500.000.000

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

BTEC ECUADOR

BTEC PANAMA

BTEC PARAGUAY

BTEC VENEZUELA

BTEC COLOMBIA

BTEC PERÚ

BTEC BOLIVIA

BTEC CHILE

BTEC MEXICO

BALANZA COMERCIAL (SIN MÉXICO)

-200.000.000

-150.000.000

-100.000.000

-50.000.000

0

50.000.000

100.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 BTEC ECUADOR

BTEC PANAMA

BTEC PARAGUAY

BTEC VENEZUELA

BTEC COLOMBIA

BTEC PERÚ

BTEC BOLIVIA

BTEC CHILE




1.2 Composición y crecimiento de las exportaciones totales

Para resumir los comportamientos que hemos visto en los apartes anteriores, en las siguientes dos gráficas se comparan para cada país los cambios en la participación de las exportaciones de alto y medio contenido tecnológico entre el inicio y el final del período analizado. Cuando aludimos al resto de actividades (color amarrillo de las dos gráficas) se hace referencia a manufacturas livianas, materias primas y recursos naturales, que se ubican en los bienes que incorporan un menor contenido de conocimiento nuevo o Batec.

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES (%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1999

2001

1992

1997

Mé

x.

Ecu

ad

.P

an

am

.P

ara

g.

Ve

n.

Col.

Pe

rú

Bo

l.C

hile

Cub

a

R.

Dom

.

ALTEC

MEDIATEC

RESTO


Durante estos años, Cuba, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Paraguay, Ecuador y México aumentaron el contenido de bienes Altec y Mediatec en sus exportaciones. Disminuyeron en República Dominicana y Panamá.

Sumadas, las exportaciones Altec y Mediatec constituyen en 2004 casi el 40% de las exportaciones de México. Del resto de países, Colombia es el único que tiene una participación cercana al 10% en las exportaciones sumadas de Altec y Mediatec.



Cabe señalar que Venezuela y Chile, los dos países CAB que después de México tienen las exportaciones totales más altas, muestran una participación de bienes de alta y media tecnología que no supera el dos por ciento de sus ventas al exterior. La comparación entre el volumen de las exportaciones se puede ver en la siguiente gráfica:

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES (VALOR)

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

140.000.000.000

160.000.000.000

180.000.000.000

200.000.000.000

19

90

20

04

19

90

20

04

19

90

20

04

19

90

20

04

19

90

20

04

19

90

20

04

19

90

20

04

19

90

20

04

19

90

20

04

19

99

20

01

19

92

19

97

Méx. Ecuad. Panam. Parag. Ven. Col. Perú Bol. Chile Cuba R. Dom.

RESTO

MEDIATEC

ALTEC


En síntesis, con excepción de México en el marco de su modelo de industrialización exógena, los demás países del área denotan una muy lenta y preocupante senda de transformación productiva. Ahora que nuevamente se ha permitido y abierto el debate sobre la importancia de diseñar políticas industriales acordes con la sociedad del conocimiento, el tema de la producción de bienes Altec debe ser el principal en la toma de decisiones y en los ejercicios de prospectiva industrial y tecnológica de nuestros países, si existe realmente voluntad de transformación de sus sociedades.

2 LA TRANSFORMACIÓN EN LOS PAÍSES CAB Y EN OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS

En este capítulo también se tiene en cuenta a España por ser miembro del Convenio Andrés Bello. Habrá algunas alusiones sobre la evolución de su economía porque puede constituirse en un referente importante para otras del espacio común CAB.



2.1 Comparación entre los países del CAB

2.1.1 Bienes Altec

En el agregado de las exportaciones de los países CAB el peso de México frente a los demás es desproporcionado, razón por la cual lo separaremos para la comparación. Como no hay suficiente información de Cuba ni de República Dominicana y no estamos incluyendo a España, la variable “CAB sin México” que aparece en los siguientes gráficos corresponde a la suma de las exportaciones de ocho países: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay y Venezuela.

Las exportaciones de alta tecnología de México superan por amplio margen a España y a Brasil; en 1990, al principio de la serie, estaban en el mismo nivel de Brasil. El resto de economías CAB, en conjunto, señalan un desempeño muy paralelo al de Argentina. Lo inquietante es que estamos hablando del agregado de diez economías frente a una sola, de cuyas crisis macroeconómicas todos sabemos.

EXPORTACIONES DE BIENES ALTEC

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CAB SIN MÉXICO

ESPAÑA

ARGENTINA

BRASIL

MÉXICO




IMPORTACIÓN DE BIENES ALTEC

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

45.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CAB SIN MÉXICO

ESPAÑA

ARGENTINA

BRASIL

MÉXICO


En las exportaciones netas o balanza comercial, paradójicamente los cinco países muestran tendencias similares en los últimos años. La balanza en todos es negativa, pero sobre todo en México y España hay una tendencia muy fuerte a ampliar la diferencia. Las causas, obviamente, son diferentes en las dos economías: en el caso de México es evidente que en el largo plazo un modelo de maquila en bienes Altec tiende a ser crecientemente desfavorable para el país dependiente y en cuanto a España, se podría atribuir a un proceso de transformación productiva que aún no ha logrado consolidarse; posiblemente su trayectoria de desarrollo sea lineal: pasar del bajo al mediano y de ahí al alto desarrollo tecnológico. Argentina y Brasil tienen un comportamiento que al menos no muestra una tendencia a incrementar el saldo negativo, por razones distintas en los dos países: en el primero como consecuencia de la crisis de la economía que ha restringido las importaciones y en el segundo por la transformación productiva de su aparato industrial. El resto de países CAB apunta en la misma dirección de la tendencia de España y México.




-25.000.000.000

-20.000.000.000

-15.000.000.000

-10.000.000.000

-5.000.000.000

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

MÉXICO

CAB SIN MÉXICO

ESPAÑA

ARGENTINA

BRASIL


Para la comparación de la participación de los bienes Altec sobre el total de las exportaciones e importaciones, el comportamiento de los países CAB se muestra con dos indicadores. El Total CAB es igual a la suma de las exportaciones (importaciones) de bienes Altec de los países miembros sobre la suma de las exportaciones (importaciones) totales de los mismos. En este indicador pesa sobre todo el comportamiento de México. El segundo indicador, Promedio CAB, es igual a la suma del porcentaje de exportaciones Altec de cada país dividido por el número de países miembros de la Organización.

Total CAB = ( ∑ Exp. (Imp.)Altec países CAB / ∑ Exp. (Imp.)totales países CAB) * 100

Promedio CAB = ∑ (Exp.(Imp.)Altec de cada país CAB/ Exp. (Imp.) totales de cada país CAB) * 100

N° de países CAB



PARTICIPACIÓN DE BIENES ALTEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

TOTAL CAB

PROMEDIO CAB

ESPAÑA

ARGENTINA

BRASIL

PARTICIPACIÓN DE BIENES ALTEC EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

TOTAL CAB

PROMEDIO CAB

ESPAÑA

ARGENTINA

BRASIL



Las exportaciones de bienes Mediatec de México habían logrado superar a las de España en 1999. Sin embargo, en el 2003 y el 2004 las exportaciones ibéricas en este renglón experimentaron un



fuerte crecimiento –jalonado sobre todo por el sector automotor– y llegaron a estar US$ 8.000 millones por encima de las de México.

Por otro lado, hay que señalar que Argentina exporta más bienes Mediatec que todos los países CAB excluido México, a pesar de que no registrar una dinámica importante de crecimiento en estas exportaciones. Mientras, Brasil gradualmente va ampliando de manera sostenida sus exportaciones frente a los demás países latinoamericanos considerados.

EXPORTACIONES DE BIENES MEDIATEC

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

45.000.000.000

50.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CAB SIN MÉXICO

ESPAÑA

ARGENTINA

BRASIL

MÉXICO


En cuanto a la balanza comercial, es interesante ver cómo México y España siguen una trayectoria similar. Los dos eran exportadores netos hasta 1999 y de ese año en adelante empezaron a ser importadores netos con tendencia a aumentar el balance negativo del intercambio comercial en bienes de mediana tecnología. Aunque habría que hacer un análisis más detallado para explicar con certeza estos comportamientos, podemos decir que en el caso de México el déficit se explica en buena medida por el incremento en el destino de insumos por las empresas maquiladoras y por el aumento de la demanda interna del resto de la economía, sobre todo del sector automotor. Al igual que viene ocurriendo desde comienzos de los años 2000 con los bienes Altec, este país evidencia estancamiento en el crecimiento de las exportaciones de mediano porte tecnológico.

Por el contrario, Brasil, que en los noventa mantenía una balanza negativa, empezó a reducir la diferencia entre importaciones y exportaciones a partir de 1998 y en 2003 y 2004 aparece como exportador neto en crecimiento. Este comportamiento sostenido durante varios años puede reflejar una reversión de su dependencia en este tipo de actividades como consecuencia de una posible evolución de su sistema productivo vía empresas nacionales y/o extranjeras. Por el lado de los demás países CAB latinoamericanos lo que se constata es una dependencia histórica que en ningún momento parece revertirse; por el contrario, es otra evidencia de un lento o inexistente comportamiento de transformación industrial.




-8.000.000.000

-6.000.000.000

-4.000.000.000

-2.000.000.000

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CAB SIN MÉXICO

ESPAÑA

ARGENTINA

BRASIL

MÉXICO


Para ver con más claridad lo que ha ocurrido, en las siguientes gráficas se compara la trayectoria de las exportaciones y las importaciones Mediatec para Brasil y México durante el período analizado. Al igual que con los productos Altec, en México, desde la puesta en marcha del TLCAN, las exportaciones a través de la maquila se incrementan de manera acelerada, mientras Brasil denota que su sistema productivo fue gradualmente revirtiendo el déficit comercial, ya sea por el impulso a industrias nacionales y/o la relocalización de firmas extranjeras que han asumido al gigante suramericano como plataforma para sus exportaciones a Suramérica y parte de África.

BRASIL

-6.000.000.000

-4.000.000.000

-2.000.000.000

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Exportaciones MTEC Importaciones MTEC Exp. Netas MTEC




MÉXICO

-5.000.000.000

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Exportaciones Importaciones Exportaciones netas

Fuente: UN Comtrade. Cálculos propios-

De manera específica, en Brasil primero se incrementaron de manera significativa las importaciones de bienes de mediana tecnología. Entre 1992 y 1995 su valor se cuadruplicó, por efecto principalmente del incremento en la importación de maquinaria para industria especializada, es decir, para la reconversión y/o reindustrialización del aparato industrial. Luego las importaciones se estabilizaron y empezaron a subir las exportaciones ligadas sobre todo al sector automotor. En el caso de México, los dos flujos (exportación e importación) siguieron una trayectoria paralela de acelerado crecimiento. Después de que tanto las exportaciones como las importaciones alcanzaron un pico en el 2000, las primeras tuvieron un descenso más pronunciado que las segundas.

La industria automotriz parece ser un factor importante en las dos tendencias. México sigue siendo un exportador neto de vehículos automotores, pero exporta menos e importa más que hace unos años, mientras que tiene una balanza comercial negativa en piezas y equipos para vehículos (efecto de la maquila). Brasil, por el contrario, ha aumentado sus exportaciones de vehículos y ha logrado ser también un exportador neto de piezas para automotores, lo que permite inferir que ha logrado integrar la cadena de producción o cluster del sector.

Miremos ahora la participación de los bienes Mediatec en las exportaciones e importaciones totales.



PARTICIPACIÓN DE BIENES MEDIATEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

TOTAL CAB

PROMEDIO CAB

ESPAÑA

ARGENTINA

BRASIL



0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

TOTAL CAB

PROMEDIO CAB

ESPAÑA

ARGENTINA

BRASIL


Salvo España, en todos los demás la participación de los Mediatec es mayor en las importaciones que en las exportaciones. Brasil, sin embargo, está muy cerca de igualar las dos participaciones por algunas razones ya anotadas.




Aunque con excepción de Argentina todos muestran un incremento en las exportaciones de estos bienes, ningún otro país presenta un crecimiento siquiera parecido al de México, atribuido, al igual que en los Altec y Mediatec, a su modelo de maquila presente casi que en el conjunto de actividades industriales. Brasil, tanto en ésta como en las actividades de mayor contenido tecnológico, en los últimos años registra un dinamismo exportador sostenido en áreas industriales dinámicas en el comercio mundial.

EXPORTACIÓN DE MUEBLES

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CAB SIN MÉXICO

ESPAÑA

ARGENTINA

BRASIL

MÉXICO


Al tratarse de un bien de consumo final, las importaciones están relacionadas sobre todo con la capacidad adquisitiva de consumidores en el mercado doméstico. Esta es probablemente la razón de que España y Brasil, a pesar de tener exportaciones crecientes, muestren en los últimos años una balanza comercial negativa. Y también explica que en los años de la crisis, Argentina tenga menos importaciones que exportaciones de estos productos. Tales comportamientos se aprecian en la gráfica de la balanza comercial.




-1.000.000.000

-500.000.000

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CAB SIN MÉXICO

ESPAÑA

ARGENTINA

BRASIL

MÉXICO


2.2 Composición de las exportaciones CAB y de América Latina: ¿hacia una estrategia ALTEC entre países CAB y el Mercosur?

En el 2004 la participación de los bienes de alto y medio contenido tecnológico sumados en las exportaciones totales, supera el 30% en México y España, está cerca del 18% en Brasil y llega al 10% en Argentina. En todos estos países son mayores las exportaciones de Mediatec que las de Altec. Con relación a lo que ocurría en 1990, el incremento en la participación de bienes Altec y Mediatec fue notorio en México, Brasil, Argentina y menos importante en el caso de España. En su conjunto, el resto de países CAB denota un rezago evidente.

Si miramos el valor de las exportaciones totales, encontramos que los mayores exportadores de bienes Altec en este grupo son también los mayores exportadores totales. Cabe anotar que la suma de las exportaciones totales de los países CAB (sin contar México y España), sólo superan a Argentina, y se amplía la brecha respecto a Brasil, España y México.




0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

MÉ

XIC

O

CA

B S

IN

MÉ

XIC

OE

SP

AÑ

AA

RG

EN

TIN

AB

RA

SIL

ALTEC

MEDIATEC

RESTO


COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES (VALOR)

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

140.000.000.000

160.000.000.000

180.000.000.000

200.000.000.000

1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004

MÉXICO CAB SIN MÉXICO ESPAÑA ARGENTINA BRASIL

RESTO

MEDIATEC

ALTEC




Sin embargo, a pesar de su positiva transformación, España, México y Brasil aún están distantes del patrón internacional del comercio, en el cual las ramas Altec y Mediatec sumadas representan el 60% del intercambio mundial estimado para el año 2006. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si se trata de acelerar la transformación, se deben redoblar los esfuerzos políticos, económicos y de aprendizaje para desplazar capacidades mayores a este tipo de actividades.

En estos desempeños es válido explicar que si bien España y México muestran resultados muy parecidos, estructuralmente hay que tener en cuenta que la nación ibérica ha logrado desarrollar un fuerte aparato productivo propio, sustentado en Pymes, y algo muy importante en términos de localización y desarrollo endógeno: las fuertes autonomías territoriales de las regiones más avanzadas de España, que ha conducido a la formación de poderosas aglomeraciones regionales. Éstas son dos razones que no se encuentran en el caso mexicano ni de ningún otro país latinoamericano, con algunas excepciones en Argentina y sobre todo en Brasil.

Al mirar la composición de las exportaciones se podría dibujar la perspectiva de una deseable alianza estratégica entre países latinoamericanos, incluyendo la producción Altec de México, distinta a la maquila, para impulsar ciertas actividades en la producción, en investigación y desarrollo, teniendo en cuenta que el conjunto de países latinoamericanos, sin México, muestran unas exportaciones Altec que a duras penas superan las de España en este tipo de actividades. Hay antecedentes que se remontan a los años noventa para impulsar esta integración desde el campo de la CyT pero no lograron consolidarse. Este es un tema que se debe explorar sobre todo dentro de la agenda de integración suramericana, en el marco de una visión sistémica que integre producción, investigación, formación e intercambio de investigadores. Pero también podría ser una iniciativa del ámbito CAB, con el liderazgo de España, en asocio con el Mercosur.

3 EL CAB FRENTE A OTROS PAÍSES EMERGENTES DE ASIA Y EUROPA

Para facilitar la comparación, los países que se toman como punto de referencia se dividieron en dos grupos según el valor de sus exportaciones Altec en el 2004. El primer grupo está compuesto por los de exportaciones menores a los US$ 50.000 millones: Irlanda, Filipinas, Indonesia y Tailandia. En el segundo grupo están los países con exportaciones mayores a ese valor: Corea, Malasia, China y Singapur.

3.1 Comparación entre países CAB

3.1.1 Bienes Altec

Dentro del primer grupo, en 1990 la suma de las exportaciones Altec de México y los demás países CAB, así como las de Indonesia y Filipinas, estaban muy lejos del nivel de Tailandia y más aún del de Irlanda. México y Filipinas tuvieron el mayor incremento de exportaciones durante este período: superaron a Tailandia y llegaron en el 2000 muy cerca del de Irlanda. Sin embargo, a partir de ese año, las exportaciones del país europeo tomaron una nueva dinámica de crecimiento, mientras que México y Filipinas parecen haberse estancado.



EXPORTACIONES ALTEC

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

45.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IRLANDA

FILIPINAS

INDONESIA

TAILANDIA

CAB CON MÉXICO


Vale la pena comparar los tres países de menores exportaciones de este grupo con las exportaciones del CAB sin México.

Como se ve, Filipinas, Indonesia y CAB sin México estaban casi en el mismo nivel al principio de los noventa. En 1995, las exportaciones de Filipinas “despegaron”; lo mismo ocurrió, aunque de manera menos espectacular, con Indonesia en 1999. En cambio, nunca hubo un despegue similar en el caso de “CAB sin México”; además, el incremento que muestran estos países se atribuye básicamente a las exportaciones de uno solo de ellos: Colombia.



EXPORTACIONES ALTEC

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CAB SIN MÉXICO

FILIPINAS

INDONESIA

TAILANDIA


Al comparar los países CAB, incluido México, con el segundo grupo de países, se revela que pese a haber incrementado notablemente las exportaciones Altec en los últimos quince años, México en realidad no ha descontado terreno a los tradicionales Tigres Asiáticos. En cambio China, en sólo tres años (de 1999 a 2002) alcanzó a Malasia, Corea y Singapur. En 2004, China estaba cerca de duplicar el valor de las exportaciones de Corea y Singapur, lo cual es otra constatación más de su constitución definitiva como nuevo gigante de la economía planetaria. Respecto a México, si bien su desempeño cuantitativo ha sido notable, éste se circunscribe únicamente al comercio con los Estados Unidos, porque poco se ha proyectado hacia el resto del mundo por la sencilla razón de que su producción industrial en su mayoría depende de la industria de maquila con la superpotencia, a diferencia de lo que acontece con las economías asiáticas que incrementan sostenidamente su portafolio de mercados en la región y hacia el resto del mundo.



EXPORTACIONES ALTEC

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

140.000.000.000

160.000.000.000

180.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

COREA

MALASIA

CHINA

SINGAPUR

CAB CON MÉXICO


En cuanto a la balanza comercial, en contraste con lo que ocurre con los países CAB, siete de los ocho países emergentes mencionados mantienen, por lo menos desde finales de los noventa, una relación positiva; es decir, las exportaciones son mayores que las importaciones. Esto puede estar demostrando que esos países impulsaron políticas y estrategias de transformación productiva con fuerte sustento en producción interna, ya sea por empresas nacionales o por la vinculación de inversión extranjera. Es imposible explicar en el mundo de hoy procesos de transformación sin la vinculación de empresas transnacionales, incluso en las economías más avanzadas, dada la tendencia de grandes empresas de unos países a fusionarse con las de otros.




-25.000.000.000

-20.000.000.000

-15.000.000.000

-10.000.000.000

-5.000.000.000

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IRLANDA

FILIPINAS

INDONESIA

TAILANDIA

CAB CON MÉXICO


-30.000.000.000

-20.000.000.000

-10.000.000.000

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

COREA

MALASIA

CHINA

SINGAPUR

CAB CON MÉXICO


El único que es aún un importador neto de bienes Altec es China, aunque la diferencia se viene acortando. Filipinas presenta en el 2004 una caída abrupta en las exportaciones de Altec –en particular en el rubro de Transistores y válvulas (776)–, por lo que en ese año su balanza comercial



fue negativa por primera vez desde 1997. Sin embargo, en el 2005 las exportaciones en ese rubro se recuperaron y volvieron a estar muy cerca de los niveles de 2003.

Irlanda, Corea y Singapur eran exportadores netos desde el principio de la serie. El resto, sin embargo, pasaron de tener una balanza negativa a una positiva durante el período analizado. En las siguientes páginas se muestra con más detalle para todos estos casos la relación entre la evolución de las importaciones y las exportaciones, comparándola con lo ocurrido en los países CAB (en especial México). En algunos países asiáticos, caso de Malasia, Tailandia, Filipinas e incluso Corea, la tendencia a un saldo positivo coincide con la crisis de finales de los años noventa. Parecería que en cada país se tomaron decisiones que incluyeron profundizar la transformación y tener balanzas comerciales positivas para remediar estructuralmente la crisis de esos años. También podría asociarse esta coincidencia con el hecho de que los bienes Altec aceleran e incrementan su participación en el comercio global. En todo caso, los avances que se venían dando desde años atrás en la transformación de las economías se constituyeron en un fuerte respaldo para salir en pocos años de la inflexión que vivieron en ese momento.


CAB CON MÉXICO

-30.000.000.000

-20.000.000.000

-10.000.000.000

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CAB Exportaciones ALTEC CAB Importaciones ALTEC CAB Exp. netas ALTEC



FILIPINAS

-15.000.000.000

-10.000.000.000

-5.000.000.000

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004



INDONESIA

-3.000.000.000

-2.000.000.000

-1.000.000.000

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004





TAILANDIA

-5.000.000.000

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004



MALASIA

-10.000.000.000

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004





COREA

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

90.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004



CHINA

-50.000.000.000

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004



En el caso de Filipinas, Indonesia y Tailandia, lo que se aprecia es que en un primer período las importaciones crecieron de manera simultánea a las exportaciones e incluso en mayor medida. Sin embargo, alrededor de 1998, todos estos países presentan un quiebre en la tendencia y las exportaciones empiezan a crecer mucho más rápido que las importaciones. Incluso, en algunos casos, las importaciones disminuyen un poco.



Las tendencias de Corea, Malasia y China son más parecidas a las de México, pues las exportaciones e importaciones siguen todo el tiempo una trayectoria paralela. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones en los tres primeros casos es de todas formas más acelerado que el de las importaciones. Lo contrario ocurre con México, país en el que las importaciones de alta tecnología siguen creciendo más rápido que las exportaciones. La trayectoria de México coincide con la de un maquilador de alta tecnología que no ha podido agregarle valor a los procesos de manufactura que realiza por fuera de la maquila.

Comparemos ahora la evolución de la participación de las exportaciones e importaciones Altec dentro del comercio de cada país. En el caso de los “Menores de US$ 50.000 millones”, la tendencia es la siguiente:

PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES ALTEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IRLANDA

FILIPINAS

INDONESIA

TAILANDIA

TOTAL CAB

PROMEDIO CAB




PARTICIPACIÓN DE BIENS ALTEC EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IRLANDA

FILIPINAS

INDONESIA

TAILANDIA

TOTAL CAB

PROMEDIO CAB


El orden en la participación de las exportaciones y de las importaciones es muy parecido: Filipinas e Irlanda son los de mayor participación. Filipinas llegó a cerca de un 70% en la participación de exportaciones tecnológicas. Le siguen Tailandia, Total CAB, y, por debajo del 10%, Indonesia y el Promedio CAB. El único cambio en las importaciones frente a lo que ocurre en las exportaciones está en que el Promedio CAB tiene un mayor contenido de importaciones de Altec que Indonesia. Este país logró aumentar la participación de Altec en las exportaciones, sin aumentar la participación de las importaciones de alta tecnología.



PARTICIPACIÓN DE BIENES ALTEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

COREA

MALASIA

CHINA

SINGAPUR

TOTAL CAB

PROMEDIO CAB

PARTICIPACIÓN DE BIENS ALTEC EN LAS IMPORTACIONES TOTALES

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

COREA

MALASIA

CHINA

SINGAPUR

TOTAL CAB

PROMEDIO CAB


En este segundo grupo, con excepción de los países CAB, todos los demás han alcanzado una participación de más del 20% en sus exportaciones de Altec. Singapur se ha mantenido en el primer lugar, superando el 50% de exportaciones Altec. Lo siguen Malasia, Corea y China. Este último es el que más ha crecido su participación en los últimos cuatro años (desde el 2001).



El orden cambia un poco en las importaciones, con Malasia superando a Singapur en varios períodos y China ubicándose desde mediados de los noventa por encima de Corea. Es interesante notar cómo, a partir del año 2000, Corea ha disminuido sensiblemente la participación de importaciones Altec y en 2004 ésta fue menor que en el total de los países CAB.


El primer grupo de países con el que nos estamos comparando (Irlanda, Filipinas, Indonesia y Tailandia) no ha tenido en sus exportaciones de mediana tecnología el mismo dinamismo que en las de alta tecnología. Sólo Tailandia se encuentra por encima de los US$ 5.000 millones en exportaciones de este tipo. Este comportamiento muestra que en el momento en que tomaron decisiones de política industrial para la transformación de las economías, entendieron que era muy difícil avanzar de manera lineal de los bienes de bajo contenido tecnológico, a los de mediano y de ahí a los Altec. El salto lo dieron en aquellas actividades en donde había oportunidades dentro de la nueva división internacional de la producción. Es decir, se tomaron decisiones de prospectiva industrial y tecnológica.


0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IRLANDA

FILIPINAS

INDONESIA

TAILANDIA

CAB


Sin embargo, sí han crecido más que los países CAB sin México. Es notable sobre todo la manera en que Indonesia, que hasta 1998 exportaba igual o menos que estos países, llegó en esta década a duplicar sus exportaciones.




0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

9.000.000.000

10.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CAB SIN MÉXICO

IRLANDA

FILIPINAS

INDONESIA

TAILANDIA


Frente al segundo grupo, el total de países CAB (con México) se mantuvo en primer lugar hasta el 2004, cuando fue sobrepasado por Corea y China, dos países que durante esta década han tenido un crecimiento impresionante en sus exportaciones de mediana tecnología. En el primer caso, debido sobre todo a las exportaciones de automotores y, en el segundo, a las exportaciones de maquinaría eléctrica y de artículos de plástico.

Veamos ahora la balanza comercial:




-10.000.000.000

-9.000.000.000

-8.000.000.000

-7.000.000.000

-6.000.000.000

-5.000.000.000

-4.000.000.000

-3.000.000.000

-2.000.000.000

-1.000.000.000

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IRLANDA

FILIPINAS

INDONESIA

TAILANDIA

CAB


En el primer grupo todos los países tienen una relación negativa entre exportaciones e importaciones, pero ninguno muestra una tendencia tan marcada a aumentarla como los países CAB (incluyendo México). Por el contrario, Filipinas, Indonesia y Tailandia han recortado bastante la distancia.

En el segundo grupo, como se ve en el gráfico de abajo, Corea es el único país que se ha consolidado como exportador neto de mediana tecnología. China en cambio muestra en los últimos años un incremento muy pronunciado en el saldo negativo de su balanza comercial de bienes Mediatec. La razón, la importación cada vez mayor de bienes de capital, en especial de maquinaria industrial especializada para soportar los procesos de reconversión y sobre todo de reindustrialización, aceptando que los saldos negativos son en términos de valores absolutos muy reducidos en el contexto de las enormes cifras de su comercio internacional, sin que ello afecte de manera importante los términos de intercambio.




-25.000.000.000

-20.000.000.000

-15.000.000.000

-10.000.000.000

-5.000.000.000

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

COREA

MALASIA

CHINA

SINGAPUR

CAB


En cuanto a la participación en las exportaciones e importaciones totales.

PARTICIPACIÓN DE LOS BIENES MEDIATEC EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IRLANDA

FILIPINAS

INDONESIA

TAILANDIA

TOTAL CAB

PROMEDIO CAB



PARTICIPACIÓN DE BIENES MEDIATEC EN LAS IMPORTACIOENS TOTALES

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IRLANDA

FILIPINAS

INDONESIA

TAILANDIA

TOTAL CAB

PROMEDIO CAB


Comparando la primera gráfica con la participación de las exportaciones Altec, lo que se revela es que los países del CAB, y en especial México, tienen en la composición de sus exportaciones un componente mayor de bienes de mediana tecnología que de bienes de alta tecnología. Por el contrario, el resto de países tienen un mayor contenido de alta tecnología que de mediana. Es interesante ver que Irlanda tiene una menor participación de exportaciones de Mediatec que el promedio de los países CAB, lo cual muestra que la decisión de transformar la economía se dio en un momento en el cual la producción industrial no mostraba que su proceso lineal de cambio estuviera funcionando de manera deseable, de ahí que las transformaciones que sostenidamente viene efectuando desde hace más de dos décadas, apuntan a una inserción en actividades de la sociedad del conocimiento.

Miremos ahora el segundo grupo:



PARTICIPACIÓN DE BIENES MEDIATEC ENLAS EXPORTACIONES TOTALES

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

COREA

MALASIA

CHINA

SINGAPUR

TOTAL CAB

PROMEDIO CAB


0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

COREA

MALASIA

CHINA

SINGAPUR

TOTAL CAB

PROMEDIO CAB


Como era de esperarse, Corea registra la mayor participación de bienes Mediatec en sus exportaciones, aunque sigue teniendo una mayor participación de bienes Altec. En las importaciones, el total CAB se mantiene en primer lugar con porcentajes cercanos al 18%, mientras que el promedio CAB oscila mucho, pero en los últimos años conserva una proporción similar a la de Singapur y la de Corea (alrededor del 8%).




Examinemos por último el comercio de muebles, que reiteramos, es la única manufactura de bajo contenido tecnológico que está entre las quince actividades más dinámicas en el intercambio mundial de bienes.


0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

5.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IRLANDA

FILIPINAS

INDONESIA

TAILANDIA

CAB CON MÉXICO

CAB SIN MÉXICO


Vemos que éste es un renglón importante y dinámico de exportaciones en varios de los países analizados. En China, en especial, con un crecimiento aún más pronunciado que el de los bienes Altec y Mediatec. Pero también en Indonesia, Tailandia y Malasia.

Incluso Filipinas, que en los últimos años ha disminuido sus exportaciones por este concepto, exporta aún más del doble que los países CAB sin contar México.




0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

COREA

MALASIA

CHINA

SINGAPUR

CAB CON MÉXICO

CAB SIN MÉXICO


Por el contrario, Irlanda, Singapur y Corea exportan muy poco en este renglón. Los dos primeros han disminuido sus exportaciones de muebles en los últimos años y han sido superados por los países CAB (sin contar México); tienen ahora una balanza negativa en el comercio de estos bienes.

BALANZA COMERCIAL BATEC

-1.000.000.000

-500.000.000

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

IRLANDA

FILIPINAS

INDONESIA

TAILANDIA

CAB CON

MÉXICO




-2.000.000.000

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

COREA

MALASIA

CHINA

SINGAPUR

CAB CON MÉXICO


3.2 Visión de la composición de las exportaciones de economías emergentes de América Latina, Asia y Europa

En su conjunto, la composición de las exportaciones Altec alcanzó un peso mucho mayor que las exportaciones Mediatec, algo que aún no ocurre en el comercio mundial global por la importancia que los Mediatec tienen en las economías avanzadas. Se estima que sólo por allá en el año 2020 se logrará un equilibrio en la participación de estas dos agrupaciones de bienes en el comercio global. A su vez hay que entender que la integración entre estas dos grandes mega-agrupaciones de bienes es cada día más estrecha, denotando que el cambio de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, no es un hecho automático y que, por el contrario, se complementan; las fronteras entonces son difusas puesto que es creciente la incorporación de alta tecnología en actividades claves de mediano contenido tecnológico. Este comentario también lo podemos extender a los bienes Batec, cuya reconversión sólo es posible entenderla por la incorporación de Altec.

Pero hay dos tendencias muy diferentes en la composición de las exportaciones entre las economías asiáticas e Irlanda respecto a todas las economías Iberoamericanas. Y es que aquellas muestran de manera clara que su especialización se está consolidando en los productos de alta tecnología. Mientras tanto las principales economías iberoamericanas muestran una canasta exportadora donde los Mediatec son relativamente más importantes que los Altec.




0% 20% 40% 60% 80% 100%

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

Mé

x.

CA

B(sin

Mé

x)

Esp

.A

rg.

Bra

s.

Irla

n.

Filip

.In

do

n.

Ta

ila

nd

.C

ore

aM

ala

sia

Ch

ina

Sin

gap.

ALTEC MEDIATEC RESTO


Sumados, en el 2004 los bienes de alto y medio contenido tecnológico representan más del 40% de las exportaciones de Irlanda, Filipinas, Corea, Malasia y Singapur.

Por otro lado, el valor de las exportaciones totales de los países CAB latinoamericanos sin contar México, sólo es mayor que el de Filipinas, Argentina e Indonesia. De todas maneras, salvo Indonesia, los demás países aumentaron sus exportaciones totales mucho más que estos países CAB con relación a los valores que tenían en 1990. Es igualmente importante resaltar el acelerado crecimiento de las exportaciones de España, Brasil, Malasia, Tailandia e Irlanda, y reafirmar el espectacular desempeño de China, así como de Corea y Singapur.



COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES (Valores)

0

100.000.000.000

200.000.000.000

300.000.000.000

400.000.000.000

500.000.000.000

600.000.000.000

700.000.000.000

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

1990

2004

Méx. CAB(sin

Méx)

Esp. Arg. Bras. Irlan. Filip. Indon. Tailand. Corea Malasia China Singap.



3.3 Visión de la composición de las exportaciones por bloques económicos

Tal vez lo más importante de los desempeños agregados por grupos de países pares y por bloques económicos, es mostrar cómo América Latina en su conjunto, y mucho más en el agregado como bloque iberoamericano, tiene un desempeño estimable que valida la importancia y necesidad de avanzar en su integración. De manera individual cada unos de nuestros países tienen escasa significación en el comercio mundial y sobre todo en bienes de mayor contenido de conocimiento.



COMPOSICIÓN EXPORTACIONES (VALOR)

0

100.000.000.000

200.000.000.000

300.000.000.000

400.000.000.000

500.000.000.000

600.000.000.000

700.000.000.000

1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004

Aseam Corea + Singap. China América Latina América Lat. sin

Méx.

Iberoamér. Iberoamér. sin

México

CAB sin Méx.


* Aseam = Malasia+Indonesia+Tailandia+Filipinas Fuente: UN Comtrade. Cálculos propios.

Luego de este largo recorrido sobre los principales productos en el comercio mundial de bienes y sobre el desempeño de nuestros países en el escenario internacional de economías emergentes, este trabajo finaliza mostrando el comportamiento de las exportaciones Altec de cada uno de los países.

4 PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES CAB Y DE ECONOMÍAS EMERGENTES EN EL COMERCIO GLOBAL DE LOS BIENES ALTEC: LA IMPORTANCIA DE LA ESPECIALIZACIÓN

Hasta ahora hemos visto el comportamiento de los Altec de manera agregada. Sin embargo, para entender mejor la dinámica que hay detrás de este comportamiento vale la pena analizar lo ocurrido país por país en cada uno de los ocho tipos de bienes de alto contenido tecnológico.

En este caso, no nos fijaremos en los valores absolutos de las exportaciones, sino en la participación que las exportaciones de cada país han tenido en el comercio global de estos bienes en cuatro momentos a lo largo del período analizado (1990, 1995, 2000 y 2004). Es decir, veremos qué



porcentaje de las exportaciones que durante esos años se hicieron en todo el mundo procedían de los países analizados.

4.1 Países CAB: ¿hacia una especialización estratégica?

Miremos primero lo ocurrido con los países CAB, separando México de los demás.

MÉXICO

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%

Medicamentos 541

Polímeros y copolímeros 583

Equipos de informática 752

Componentes para informática 759

Equipos de telecomunicaciones 764

Transistores y válvulas776

Aeronaves y piezas 792

Equipos de control y medida 874

2004

2000

1995

1990C


Los bienes más importantes en el caso de México son los equipos de informática y los de telecomunicaciones (752 y 764). En el 2000, México llegó a exportar el 5% de los equipos de telecomunicaciones comercializados en el mundo. Pero en 2004 esta participación disminuyó al 3%, mientras que los equipos informáticos superaron el 4% del comercio mundial. También ha tenido incrementos importantes en equipos de control y medida (874) y en medicamentos y productos farmacéuticos (541). Sólo en tres de los ocho bienes analizados, México tiene una participación inferior al 1% del comercio global.

Los otros países CAB, sumados, nunca superan el 1% del comercio mundial. Los polímeros y copolímeros (583) son los únicos bienes en los que estos países han tenido algún dinamismo apreciable. Para 2004, la participación en este sector se ubica alrededor del 0,7% del comercio mundial. Sin embargo, sólo en polímeros, en equipos de control y medida, y en medicamentos, se evidencia que se han realizado esfuerzos de especialización en las economías del CAB. Desafortunadamente se ha ido cediendo terreno de manera acelerada en otras actividades que hace pocos años comenzaban a evidenciar una cierta especialización, y otras no lograron despegar.



CAB SIN MÉXICO

0,00% 0,10% 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80%

Medicamentos 541








2004

2000

1995

1990


Podemos descomponer estas participaciones por países y aunque en ningún caso superan el uno por mil del comercio mundial, nos permite ver y comparar en detalle la situación de los bienes de alto contenido tecnológico en cada uno de ellos. Además, al tratarse de participaciones en el comercio mundial y no de valores nominales en dólares, podemos saber si ha habido en realidad avances entre 1990 y 2004. Hay varios países que no registran exportaciones en algunos de estos rubros.



541-MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

0,0000% 0,0100% 0,0200% 0,0300% 0,0400% 0,0500% 0,0600% 0,0700% 0,0800% 0,0900% 0,1000%

ECUADOR

PANAMÁ

PARAGUAY

VENEZUELA

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

CHILE

R.DOMINICANA*

CUBA**

2004

1990


**En el caso de Cuba, los años considerados no son 1990 y 2004, sino 1999 y 2001.

* Para República Dominicana los años son 1992 y 2001.



583-POLÍMEROS Y COPOLÍMEROS

0,0000% 0,0500% 0,1000% 0,1500% 0,2000% 0,2500% 0,3000% 0,3500% 0,4000% 0,4500% 0,5000%

ECUADOR

PANAMÁ

PARAGUAY

VENEZUELA

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

CHILE

R.DOMINICANA*

CUBA**

2004

1990


752-EQUIPOS DE INFORMÁTICA

0,0000% 0,0010% 0,0020% 0,0030% 0,0040% 0,0050% 0,0060%

ECUADOR

PANAMÁ

PARAGUAY

VENEZUELA

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

CHILE

R.DOMINICANA*

CUBA**

2004

1990




759 - COMPONENTES PARA EQUIPOS DE INFORMÁTICA

0,0000% 0,0020% 0,0040% 0,0060% 0,0080% 0,0100% 0,0120% 0,0140%

ECUADOR

PANAMÁ

PARAGUAY

VENEZUELA

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

CHILE

R.DOMINICANA*

CUBA**

2004

1990


764-EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

0,0000% 0,0020% 0,0040% 0,0060% 0,0080% 0,0100% 0,0120% 0,0140% 0,0160% 0,0180% 0,0200%

ECUADOR

PANAMÁ

PARAGUAY

VENEZUELA

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

CHILE

R.DOMINICANA*

CUBA**

2004

1990




776- TRANSISTORES Y VÁLVULAS

0,0000% 0,0001% 0,0002% 0,0003% 0,0004% 0,0005% 0,0006% 0,0007% 0,0008% 0,0009% 0,0010%

ECUADOR

PANAMÁ

PARAGUAY

VENEZUELA

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

CHILE

R.DOMINICANA*

CUBA**

2004

1990


792-AERONAVES Y PIEZAS

0,0000% 0,0050% 0,0100% 0,0150% 0,0200% 0,0250% 0,0300% 0,0350% 0,0400% 0,0450% 0,0500%

ECUADOR

PANAMÁ

PARAGUAY

VENEZUELA

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

CHILE

R.DOMINICANA*

CUBA**

2004

1990




874-EQUIPOS DE CONTROL Y MEDIDA

0,0000% 0,0050% 0,0100% 0,0150% 0,0200% 0,0250%

ECUADOR

PANAMÁ

PARAGUAY

VENEZUELA

COLOMBIA

PERÚ

BOLIVIA

CHILE

R.DOMINICANA*

CUBA**

2004

1990


Los anteriores gráficos se pueden resumir en la siguiente tabla. Aquí se muestra, para cada país, los bienes en los que la participación aumentó de manera más significativa (++), los bienes que empiezan a emerger pero con escasa importancia en la participación en el mercado mundial, bienes que han perdido participación pero con una factura algo significativa (+) y bienes en los que disminuyó la participación (-). El 0 indica los casos en los que para ninguno de los dos años contemplados se registran exportaciones.

PAÍSES BIENES

541.

Med

icam

ento

s

583

Po

límer

os

y

cop

olím

ero

s

752

Eq

uip

os

de

info

rmát

ica

759

Par

tesi

nfo

rmát

ica

764E

qu

ipo

s

tele

com

un

ic.

776T

ran

sist

ore

s y

válv

ula

s

792A

ero

nav

es y

pie

zas

874E

qu

ipo

s d

e

con

tro

l y m

edid

a

Bolivia + 0 + + + + + +

Colombia ++ ++ ++ ++ ++ + ++ +

Ecuador + + + + + - + +

Perú - + + + + - + +



Venezuela + - ++ - - - ++ ++

Chile - ++ ++ ++ + ++ + +

Panamá - 0 + - - 0 - -

Paraguay + + + + + - 0 +

Romín. - 0 0 - 0 0 0 0

Cuba ++ - + - + + - -

En países como Bolivia, Ecuador y Paraguay, al principio del período analizado no se registraban exportaciones en varios de los bienes Altec, por lo que cualquier volumen de exportaciones que se registrara al final del período, por pequeño que fuera, aparece como una evolución positiva. En cuanto al desempeño de Cuba, hay que recordar que la comparación se refiere a años diferentes a los del resto de países. La evolución es sólo de dos años (entre 1999 y 2001), por lo que los resultados pueden ser más coyunturales que reflejo de tendencias de largo plazo.

En términos generales, las exportaciones de estos países tienen una mayor participación en el comercio mundial de los bienes Altec relacionados con la industria química –Medicamentos (541) y Polímeros y copolímeros (583)– que en los bienes Altec de equipos y maquinaria. Sin embargo, el comportamiento de estos dos bienes no ha sido igual de positivo en todos los países. Así por ejemplo, mientras Colombia ha ganado terreno en las exportaciones de polímeros y copolímeros, Venezuela ha retrocedido.

El renglón que presentó avances en más países es el de Equipos de control y medida (874), aunque el país que más exporta (Venezuela) no tiene ni el 0,03% del comercio mundial de estos bienes. Los renglones relacionados con las TIC también avanzaron, aunque muy poco, en la mayoría de países.

No obstante que se constata una mejoría relativa, no podemos olvidar que la presencia de nuestros países en el comercio y la producción mundial de alta tecnología es muy reducida, y por tanto urgen acciones para mejorar ese desempeño que incidirá en su desarrollo más acelerado.

4.1.1 España, Brasil y Argentina

En este grupo los bienes de alta tecnología más dinámicos no son necesariamente los relacionados con las TIC.

España, por ejemplo, tiene en 2004 cerca del 2% de las exportaciones de polímeros y copolímeros (583) y de productos farmacéuticos (541). En aeronaves y piezas (792) supera el 2%.

Argentina tenía una participación importante en medicamentos en 1995, pero ésta ha disminuido y en 2004 está cerca de la participación de los países CAB sin México. En polímeros y copolímeros tiene casi la misma participación que Colombia.



Brasil, por su parte, está concentrado en aeronaves y partes (792), en el que tiene cerca del 3% del comercio mundial. Entre 2000 y 2004 tuvo sin embargo una pérdida de participación en este renglón.

ESPAÑA

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50%

Medicamentos y productos

farmacéuticos 541








2004

2000

1995

1990




ARGENTINA

0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% 0,45% 0,50%


farmacéuticos 541








2004

2000

1995

1990


BRASIL

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00%


farmacéuticos 541








2004

2000

1995

1990




4.2 Otros países emergentes de Asia y Europa

Irlanda, el país europeo de este grupo, tiene un comportamiento un poco diferente al de los países del Sudeste asiático.

Aunque tiene también una participación importante en las tecnologías de información y comunicación, en particular en la industria informática, el crecimiento de sus exportaciones en los últimos años se ha debido sobre todo a los medicamentos, renglón en el que en 2004 había alcanzado más del 7% del comercio mundial.

En cambio, el contenido de alta tecnología de las exportaciones en los otros países está concentrado en los renglones más vinculados a las TIC (752, 759, 765, 776).

La fuerte irrupción de China en el comercio mundial entre el 2000 y el 2004 se refleja en una disminución de la participación de la mayoría de los otros países asiáticos en las exportaciones globales.

IRLANDA

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%


farmacéuticos 541








2004

2000

1995

1990




FILIPINAS

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%


farmacéuticos 541








2004

2000

1995

1990


INDONESIA

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20%


farmacéuticos 541








2004

2000

1995

1990




TAILANDIA

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50%


farmacéuticos 541








2004

2000

1995

1990


COREA

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%


farmacéuticos 541








2004

2000

1995

1990




MALASIA

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%


farmacéuticos 541








2004

2000

1995

1990

MALASIA

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%


farmacéuticos 541








2004

2000

1995

1990




CHINA

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%


farmacéuticos 541








2004

2000

1995

1990


SINGAPUR

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%


farmacéuticos 541








2004

2000

1995

1990




5 RESUMEN, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El tránsito de la sociedad y la economía industrial a la sociedad y la economía del conocimiento se viene dando a pasos cada vez más acelerados, como lo evidencia la manera en que los productos Altec, sobre todo los relacionados con las TIC, están adquiriendo una participación cada vez mayor en el comercio mundial.

La evidencia de este estudio indica que las economías, por más avanzadas y diversificadas que sean, concentran su especialización en unas áreas pero no en todas las áreas Altec. Esto permite concluir que las políticas industriales deben tener dos orientaciones: una de selectividad para apoyar las actividades con mayores potencialidades; y otra, complementaria a la anterior, de corte transversal para afectar al conjunto de los clusters estratégicos sean éstos de alta, mediana o baja tecnología.

Los bienes Altec afectan positivamente el desarrollo y la reconversión de actividades de mediano y bajo contenido tecnológico. Por tanto, a veces puede llegar a ser difusa la clasificación o categorización de un bien como una actividad con bajo valor agregado. Por ejemplo, un producto de bajo contenido tecnológico, sea primario y/o transformado, cuando incorpora alto contenido tecnológico en distintos eslabones de su cadena y/o cluster, bien puede considerarse como un producto con alto valor agregado.

Ante esta última consideración, si bien el balance de nuestros países deja en su conjunto mucho que desear por sus exportaciones Altec, lo importante es aceptar que una de las grandes estrategias de transformación al 2020 radicaría en políticas y estrategias selectivas dirigidas a incorporar y desarrollar tecnologías avanzadas para mejorar la productividad y competitividad de esas actividades clave. Esto puede conducir a emprender la producción y desarrollo de bienes Altec relacionados con mejoras radicales en los clusters de los productos de bajo contenido tecnológico, en el marco de una visión sistémica de políticas industrial, de CT+I, de emprendimiento, de educación y cultura, y de cambios institucionales, siendo la primera la más importante, porque desde ella emanarían orientaciones para que las otras puedan focalizar acciones de transformación productiva y social con equidad.

En la identificación de oportunidades, más allá de los bienes específicos Altec y Mediatec analizados en este estudio, vale la pena tener en cuenta las áreas generales, tanto tecnológicas como productivas, que jalonan con sus desarrollos la creciente demanda de estos bienes. Tenemos así, por ejemplo, los sectores médicos y farmacéuticos, el desarrollo de nuevos materiales, las tecnologías de información y comunicación, la microelectrónica, los bienes de capital muy especializados, el transporte terrestre y la navegación aeroespacial.

Desde la acción política parece necesario e impostergable emprender un proceso de concertación entre los países CAB, con el liderazgo de España, para desarrollar la producción, la investigación y la formación en áreas Altec que denoten campos promisorios de especialización. A su vez, explorar con el Mercosur alianzas estratégicas en las mismas actividades: políticas, producción, investigación y formación de recursos de alto nivel.



Es importante impulsar acercamientos entre las ciudades CAB en donde se concentren las actividades Altec más promisorias de cada país, para emprender alianzas estratégicas, procesos de aprendizaje de mejores prácticas y acciones Altec.

Hay que propiciar encuentros entre empresarios de actividades Altec en el marco del espacio común CAB y con el Mercosur.

También se recomienda adelantar ejercicios de prospectiva tecnológica e industrial lo más detallados posibles, en las actividades Altec promisorias y en aquellas que mejoren la productividad y competitividad de bienes de menor porte tecnológico pero estratégicos en el desarrollo de la producción y el comercio mundial.

En cuanto al comportamiento de los países CAB en materia Altec tenemos las siguientes conclusiones.

México tiene un volumen de exportaciones Altec mucho más alto que el resto de los países CAB, con un crecimiento acelerado durante los últimos 15 años, en especial a partir de 1994. Esto ha sido principalmente por efecto de la exportación de equipos de informática y de equipos de telecomunicaciones en el marco del TLCAN.

De los otros países CAB, sólo Colombia presenta una tendencia sostenida de incremento en sus exportaciones Altec durante los últimos años. En 2004, éstas alcanzaron una participación del 6% sobre las exportaciones totales. En este caso, los bienes dinámicos han sido los polímeros y copolímeros y los productos farmacéuticos.

Por el contrario, Venezuela y Chile, los dos países CAB con mayores exportaciones totales después de México, tienen un porcentaje de exportaciones de bienes Altec que apenas supera el 1% de sus exportaciones totales.

Con la excepción de México, los países CAB también aparecen muy rezagados en la exportación de bienes Mediatec.

En cuanto a las exportaciones totales, si bien en los últimos años éstas crecieron en los países CAB, no lo hicieron a la misma velocidad que las de otros países emergentes que han tenido una mayor participación de exportaciones de bienes de alto y medio contenido tecnológico. Esto muestra un posible potencial dinamizador de la producción de bienes Altec y Mediatec, dependiendo de la visión y de la voluntad política de los países para impulsar la transformación de cada economía y del conjunto del espacio CAB y latinoamericano.

A pesar del aumento en sus exportaciones de alto y mediano contenido tecnológico, México presenta un saldo crecientemente negativo en la balanza comercial de estos bienes. Es decir, cada vez importa más de lo que exporta. Esto es resultado de un modelo de maquila de bienes tecnológicos en el que México no está agregando conocimiento y producción nacional. Esta tendencia contrasta con la de otros países emergentes que se han convertido en los últimos años en grandes exportadores de bienes Altec o Mediatec y cuya tendencia es hacia balanzas comerciales positivas en esos renglones, lo cual significa que han desarrollado clusters o aglomeraciones productivas basadas en insumos o componentes producidos en el país.



En síntesis, no hay evidencia de una contundente transformación productiva en ninguno de los países CAB, desde la perspectiva de un desarrollo endógeno o propio. Sin embargo, si se impulsa el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación; se introducen cambios en el sistema de educación y cambios en las culturas que estimulen las capacidades para crear, emprender e innovar, aplicados a actividades productivas de mayor complejidad en conocimiento e innovación, la transformación necesaria de nuestras sociedades sucederá a mayor velocidad, modificando la tendencia inercial de su desempeño económico, tecnológico y social, y su lastre de inequidad y pobreza en la mayoría de nuestros países. Para ello, diseñar y llevar a cabo una agenda en torno a la producción e investigación en alta tecnología es un imperativo de los tiempos que corren y una necesidad para la transformación de nuestras sociedades.

Comercio Mundial de Bienes de Alta Tecnologia y La Transformacion de Economias Emergentes El Gran...

Documents

Transcript of Comercio Mundial de Bienes de Alta Tecnologia y La Transformacion de Economias Emergentes El Gran...