COMERCIO EXTERIOR Informe mensual
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COMERCIO EXTERIORInforme mensual
El presente informe fue elaborado conjuntamente por las siguientes Subsecretarías:
Subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas.
Subsecretaría de Asuntos Portuarios.
Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.
▪ Argentina nuevamente obtiene un saldo comercial positivo (USD 612 millones). Teniendo el cuenta que el promedio
mensual del año se ubicó en torno a los USD 1.202 millones.
▪ Las exportaciones fueron de USD 4.616 millones, un 21,6% menos respecto al mismo mes del 2019. Este retroceso
es explicado por la caída fuerte en la cantidad demandada de los productos primarios (-34,4% i.a.), en las MOI
(-23,7% i.a.) y combustibles (-56,7% i.a.) acompañando por una caída menor en las MOA (-4,2% i.a.).
▪ Las importaciones alcanzaron los USD 4.004 millones, siendo de los valores más altos de los últimos diez meses y
posicionándose un -2,8% por debajo del mismo mes del 2019. Este resultado en las importaciones es explicado
principalmente por el incremento en la cantidad demandada de bienes intermedios (14,1% i.a.).
▪ Siguen las caídas en la demanda de China. Las exportaciones del mes fueron un 15,2% menores a las de 2019.
▪ En el Mercosur los datos no son mejores, la caída de las exportaciones i.a. representan un 12,6%, y respecto al
acumulado el resultado expone una contracción del 25,4% i.a.
▪ Las exportaciones a Japón siguen en fuerte caída, mostrando una disminución de un 25,1% i.a. y un 24,3% respecto
del mes anterior.
▪ India sigue siendo el único país, dentro de los principales socios comerciales, en donde las exportaciones crecieron
en el mes un 19,1%.
Resumen ejecutivoCOMERCIO EXTERIOR ARGENTINO – OCTUBRE 2020
▪ Las principales zonas comerciales presentaron un caída en el acumulado anual, tanto de exportaciones como
importaciones. El Mercosur junto al NAFTA lideran la caída en las exportaciones con un -25,4% i.a. y -24,0% i.a.,
respectivamente. Las importaciones son lideradas por el NAFTA y la Unión Europea con una caída del -31,7% i.a. y
30,8% i.a., respectivamente.
▪ Precios internacionales:
▪ El precio de la soja sigue en alza respecto al mes de septiembre (10,2%), de igual manera respecto al misma
mes del año pasado (15,7% i.a.)
▪ El precio del maíz subió un 15,6% respecto al mes anterior y un 5,6% respecto al mismo mes del 2019.
▪ Tanto para el trigo como el aceite de girasol el fenómeno se repite, y sus precios se encontraron en alza. Este
no es el caso para el precio del kg de carne, ya que sufrió pequeñas caídas.
▪ En cuanto a combustibles y energía, el petróleo crudo y el gas natural licuado siguen con precios bajos y una
caída interanual del 34,1% y 37,5% respectivamente. En cuanto al gas natural parece haber signos de
recomposición, tuvo incrementos del 38,1% respecto al mes de septiembre, sin embargo arroja una caída inter
anual del 6%.
Resumen ejecutivoCOMERCIO EXTERIOR ARGENTINO – OCTUBRE 2020
COMERCIO EXTERIOR – MARZO 2020
La pandemia continúa impactando en las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires: en septiembre
retrocedieron un 8,7% con respecto a igual mes del año anterior, alcanzando los USD 1.767 millones.
En estos primeros nueve meses de 2020 el monto exportado por la provincia cerró con una caída interanual del
11,9%, acumulando USD 14.896 millones (35,5% del total a nivel nacional), pero se ubica apenas 1,6% debajo de la
media de 2016-2019.
Esta performance se debe principalmente a la caída en la demanda de MOI (-34,2% i.a. en el acumulado) y
combustibles (-23,5% i.a.), concentrada en países del MERCOSUR, otros de Sudamérica y NAFTA.
Vehículos automotores, productos químicos, autopartes, metales comunes y plásticos son los rubros que
concentran las MOI (83% del total) y los que lideran el deterioro de las exportaciones de la provincia.
El crecimiento de las ventas de MOA (+16,6% i.a.) -concentradas en harinas/pellets de soja y aceite de soja- y la
estabilidad en productos primarios (+0,1% i.a.) -maíz crece al 10,7%- evitó que la caída en las exportaciones sea
mayor. Aquí se destaca la demanda de China, ASEAN, MAGREB+Egipto y la Unión Europea.
Brasil lidera la contracción en las exportaciones a la región: caída de las ventas externas de la provincia a este país
del 33,8% i.a. en el acumulado a septiembre. Uno de los rubros más afectados fue la industria automotriz, que
concentra el 40,7% de las exportaciones bonaerenses a este destino; al tiempo que Brasil representa el 64,1% del
monto exportado por el sector a nivel provincial.
Resumen ejecutivoEXPORTACIONES PROVINCIA BUENOS AIRES – SEPTIEMBRE 2020
Comercio Exterior de Argentina
Octubre 2020
Evolución de las exportaciones e importaciones durante el último año.Expresado en millones de USD
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Oct
ubre
Acum
ulad
oEn
ero-
Oct
ubre
Comercio exterior del mes y acumulado anual.Expresado en millones de USD, % de variación interanual.
SALDO COMERCIAL
4.616 -21,6% 4.004 -2,8% 612
46.556 -13,5% 34.385 -19,3% 12.202
El comercio exterior durante el
mes de Octubre sufrió una
caída interanual del 13,9%.
4.616
4.004
2.500
4.500
6.500
oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20
Exportaciones Importaciones
Fuente: elaboración propia en base a ICA-INDEC.
Exportaciones
Monto y variación interanual de las exportaciones según grandes rubros.Período: Octubre y acumulado enero- Octubre.
Productos primarios (PP)
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)
Manufacturas de origen industrial (MOI) Combustibles y energía
(CyE)
Variación Interanual
Participación en el total
Millones de USD
Acum
ulad
o an
ual
1.054 2.133 1.248 182
-34,4% -4,2% -23,7% -56,7%
22,8% 46,2% 27,0% 3,9%
14.688 18.444 10.817 2.608
0,8% -7,9% -30,7% -28,4%
M. USD
Var. i.a.
Fuente: elaboración propia en base a ICA-INDEC.
Cereales
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias
Grasas y aceites animales o vegetales
Semillas y frutos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje
Vehículos terrestres, sus partes y accesorios
Carne y despojos comestibles
Combustibles, aceites minerales y sus derivados
Perlas finas, piedras y metales preciosos
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
Productos diversos de las industrias químicas
Leche y productos lácteos, miel natural y productos comestibles
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Frutas y frutos comestibles
Preparaciones de hortalizas
Hortalizas
Principales productos exportados en el período enero-Octubre, según capítulos del NCM*.Monto acumulado y porcentaje de participación sobre el total de exportaciones del periodo.
*Nomenclador Común del Mercosur
Exportaciones
Fuente: elaboración propia en base a ICA-INDEC.
Millones de USD
% de participación
8.238 18,3%
7.288 16,2%
4.150 9,2%
3.215 7,2%
3.028 6,7%
2.754 6,1%
1.904 4,2%
1.668 3,7%
1.475 3,3%
990 2,2%
946 2,1%
724 1,6%
707 1,6%
609 1,4%
596 1,3%
Importaciones
Monto y variación interanual de las importaciones según principales usos económicos.Períodos Octubre y acumulado enero- Octubre.
Variación Interanual
Participación en el total
Millones de USD
Acum
ulad
o an
ual M. USD
Var. i.a.
1.668 536 185 696 742 135
14,1% -7,7% 50,4% -10,9% -21,1% -36,3%
41,7% 13,5% 4,6% 17,5% 18,6% 3,4%
13.808 4.938 1.257 5.768 5.942 2.385
-7,2% -7,8% -39,7% -20,7% -32,8% -39,3%
Bienes Intermedios
(BI)
Bienes de consumo (BC)
Vehículos automotores de pasajeros (VA)
Bienes de capital (BK)
Piezas y accesorios para bienes de capital
(PyA)
Combustiblesy lubricantes
(CyL)
Fuente: elaboración propia en base a ICA-INDEC.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos
Máquinas, aparatos y material eléctrico, de grabación o reproducción de sonido e imagen
Vehículos automóviles, sus partes y accesorios
Combustibles, aceites minerales y sus derivados
Productos químicos orgánicos
Semillas y frutos oleaginosos
Productos farmacéuticos
Plástico y sus manufacturas
Productos diversos de las industrias químicas
Abonos
Instrumentos de ópticas, fotografía, cinematografía, médico quirúrgico
Caucho y sus manufacturas
Papel y cartón, y sus manufacturas
Manufacturas de fundición, hierro o acero
Productos químicos inorgánicos
Millones de USD
% de participación
4.887 14,4%
3.622 11,2%
2.286 9,0%
2.171 8,6%
1.892 7,5%
1.800 7,1%
1.677 6,6%
1.069 4,2%
941 3,7%
936 3,7%
593 2,3%
559 2,2%
496 2,0%
477 1,9%
467 1,8%
Principales productos importados en el período enero- Octubre, según capítulos del NCM*.Monto acumulado y porcentaje de participación sobre el total de importaciones del periodo.
*Nomenclador Común del Mercosur
Importaciones
Fuente: elaboración propia en base a ICA-INDEC.
Soja Cebada Maíz Trigo Aceite de girasol Carne bovina
Evolución en el último
año
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Principales commodities: precio del mes, variación intermensual e interanual y su evolución en el último año.
Precios internacionales
Unidad de medida
(US$/tn) (US$/tn) (US$/tn) (US$/tn) (US$/tn) (US$/kg)
Precio 454,25 S/d 186,74 245,19 890 4,42
Var. intermensual 10,2% S/d 15,6% 7,1% 3,5% -0,7%
Var. interanual 15,7% S/d 5,6% 8,8% 14,7% -1,2%
350
440
530
oct-19 oct-2060
150
ago-19 ago-20140
180
oct-19 oct-20180
250
oct-19 oct-20700
900
oct-19 oct-203
7
oct-19 oct-20
Fuente: elaboración propia en base a Commodity Price Data del Banco Mundial.
Unidad de medida
(US$/tn) (US$/kg) (US$/bbl) (US$/mmbtu) (US$/mmbtu) (US$/tn) (US$/tn)
Precio 1438,22 11,35 40,47 4,89 5,98 1806,1 245
Var. intermensual -0,1% -5,6% -7,2% 38,1% -18,6% 0,4% 0,4%
Var. interanual 6,7% -10,4% -34,1% -6,0% -37,5% -0,6% 5,4%
Evolución en el último
año
Principales commodities: precio del mes, variación intermensual e interanual y su evolución en el último año.
Precios internacionales
Pescado Camarones Petróleo crudo
Gas natural
Gas natural licuado Aluminio Urea
PESCADOS Y DERIVADOS COMBUSTIBLE Y ENERGÍA OTROS PRODUCTOS
1300
1550
oct-19 oct-2011
15
oct-19 oct-2015
80
sep-19 sep-201
6
oct-19 oct-205
12
oct-19 oct-201400
1900
oct-19 oct-20180
280
oct-19 oct-20
Fuente: elaboración propia en base a Commodity Price Data del Banco Mundial.
MERCOSUR Expo. Impo.
M. USD 7.830 9.317
% Var. i.a. - 25,4% - 12,6%
% Part. 17,0% 27,3%
NAFTA Expo. Impo.
M. USD 3.507 4.611
% Var. i.a. - 24,0% - 31,7%
% Part. 7,6% 13,5%
UNIÓN EUROPEA
Expo. Impo.
M. USD 5.782 5.360
% Var. i.a. - 18,1% - 30,8%
% Part. 13% 15,7%
CHINA Expo. Impo.
M. USD 4.750 6.798
% Var. i.a. - 14,3% - 15,2%
% Part. 10,3% 19,9%
ASEAN Expo. Impo.
M. USD 5.180 2.003
% Var. i.a. - 5,9% - 13,6%
% Part. 11,2% 5,87%
Principales zonas comerciales: exportaciones e importaciones del período enero-octubre.
Zonas comerciales
Exportaciones: 58,6%Importaciones: 82,3%
Participación de las 5 zonas en el comercio exterior argentino
Fuente: elaboración propia en base a ICA-INDEC.
Participación de las principales zonas comerciales en las exportaciones en el período enero-octubre,según grandes rubros.
Zonas comerciales
NAFTA MERCOSUR UNIÓN EUROPEA CHINA ASEAN
EXPORTACIONES Millones de USD
% Part. s/total
Millones de USD
% Part. s/total
Millonesde USD % Part. s/total Millones
de USD% Part. s/total
Millones de USD % Part. ∑ Part. %
total
Productos Primarios 532 3,6% 1469 10,0% 1531 10,4% 2425 16,5% 2497 17,0% 58%
MOA 921 5,0% 1533 8,3% 2858 15,5% 2132 11,6% 2593 14,1% 54%
MOI 1651 15,3% 4404 40,7% 1150 10,6% 135 1,2% 78 0,7% 69%
Combustible y energía 402 15,4% 423 16,2% 242 9,3% 59 2,3% 12 0,5% 44%
Fuente: elaboración propia en base a ICA-INDEC.
Participación de las principales zonas comerciales en las importaciones en el período enero-Octubre,según usos económicos.
Zonas comerciales
NAFTA MERCOSUR UNIÓN EUROPEA CHINA ASEAN
IMPORTACIONES Millones de USD % Part. Millones
de USD % Part. Millonesde USD % Part. Millones
de USD % Part. Millones de USD % Part. ∑ Part. %
total
Bs. Intermedios 2.073 15,0% 4.764 34,5% 1.970 14,3% 2.262 16,4% 307 2,2% 82%
Bs. de consumo 580 11,7% 894 18,1% 1.033 20,9% 1.111 22,5% 403 8,2% 81%
Vehículos automotores de pasajeros 77 6,1% 1.023 81,4% 79 6,3% 17 1,4% 0 0,0% 95%
Bs.de capital 850 14,7% 1.084 18,8% 961 16,7% 2.049 35,5% 347 6,0% 92%
Piezas y accesorios de bs. de capital 647 10,9% 1.205 20,3% 1.121 18,9% 1.357 22,8% 945 15,9% 89%
Combustibles y lubricantes 383 16,1% 346 14,5% 196 8,2% 2 0,1% 1 0,0% 39%
Fuente: elaboración propia en base a ICA-INDEC.
Exportaciones de la
Provincia de Buenos Aires
Septiembre2020
2.10
2
2.58
8
2.01
3
2.05
7
1.950
1.612
1.591 1.8
45
1.847 1.9
35
1.767
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PBA aportó 37,5% de las exportaciones nacionales en Septiembre
Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires. Mes de Septiembre y acumulado enero-septiembre
Evolución mensual de las exportaciones. Agosto de cada año
Expresado en millones de USD
Evolución de las exportaciones. Acumulado a Septiembre de cada añoExpresado en millones de USD
35,5% de las exportaciones nacionales en los primeros nueve meses
Las exportaciones se ubican 1,6% debajo de la media de 2016-2019
-8,7%
Fuente: elaboración propia en base a DPE PBA e INDEC.
Exportaciones
17.0
45
20.9
23
19.9
85
19.75
9
17.2
93
14.6
36
13.9
10
14.4
60
15.28
9
16.9
06
14.8
96
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-11,9%
Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires según grandes rubros.Acumulado enero-septiembre
En los últimos cuatro años se acentuó la primarización de las exportaciones provinciales:
MOI/Expo: 51,9% promedio 2010-2015 46,0% promedio 2016-2019
Fuente: elaboración propia en base a DPE PBA e INDEC.
Exportaciones
Productos primarios (PP)
Manufacturas de origen agropecuario (MOA)
Manufacturas de origen industrial (MOI) Combustibles y energía
(CyE)
Variación Interanual
Participación en el total
Millones de USD
Participación en el rubro a nivel
nacional
3.803 5.268 4.580 1.245
0,1% 16,6% -34,2% -23,5%
25,5% 35,4% 30,7% 8,4%
27,9% 32,3% 47,8% 51,4%
% en Expo PBA PBA/Arg Var. % i.a.
12,8% 85,0% -45,2%
5,1% 40,5% -18,0%
2,7% 36,5% -37,8%
2,6% 75,2% -2,3%
2,5% 44,6% -36,5%
2,2% 75,3% -6,4%
10,8% 27,0% 71,5%
7,5% 52,5% -2,6%
6,0% 31,2% 121,0%
1,8% 66,4% -14,7%
10,2% 29,4% 10,7%
5,1% 41,1% -0,6%
4,7% 31,3% -1,3%
2,7% 94,1% -24,4%
4,2% 94,2% -22,8%
2,7% 88,7% -26,5%
1,2% 41,5% -22,0%
Principales productos exportados por la Provincia de Buenos Aires. Acumulado enero-septiembre millones de USD
MOI
MOA
Productos Primarios
Combustibles
Fuente: elaboración propia en base a DPE PBA e INDEC.
Exportaciones
174
399
626
404
706
762
1.524
263
900
1.116
1.608
334
375
387
408
756
1.913
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Gas de petróleo
Grasas y aceites lubricantes
Aprovisionamiento a buques y aeronaves
Cebada
Soja
Trigo
Maíz
Aceite de girasol
Aceite de soja
Carne bovina
Harinas y pellets de soja
Materias plásticas y sus manufacturas
Metales comunes
Medicamentos
Autopartes
Productos químicos
Vehículos automotores
Zonas comerciales
Principales zonas comerciales en las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires.Acumulado enero – septiembre 2020
UNIÓN EUROPEA
Expo.
M. USD 1.254
% Var. i.a. +0,4%
% Part. 8,4%
CHINA Expo.
M. USD 1.532
% Var. i.a. +1,0%
% Part. 10,3%
NAFTA Expo.
M. USD 696
% Var. i.a. - 38,4%
% Part. 4,7%
RESTOSUDAM.
Expo.
M. USD 1.711
% Var. i.a. -23,3%
% Part. 11,5%
MAGREB + EGIPTO
Expo.
M. USD 753
% Var. i.a. +21,2%
% Part. 5,1%
MEDIO ORIENTE
Expo.
M. USD 883
% Var. i.a. - 6,9%
% Part. 5,9%MERCOSUR Expo.
M. USD 3.787
% Var. i.a. - 30,8%
% Part. 25,4%
ASEAN Expo.
M. USD 1.364
% Var. i.a. +28,4%
% Part. 9,2%
Estas zonas concentran 80% de las exportaciones provinciales
Fuente: elaboración propia en base a DPE PBA e INDEC.
Principales zonas comerciales en las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires.Acumulado enero – septiembre 2020
MERCOSUR RESTO SUDAMÉRICA CHINA ASEAN
Millones de USD 3.787 1.711 1.532 1.364
Principales destinos de la zona(part. % en expo PBA) Brasil (20,3%)
Chile (5,2%)Perú (2,8%)
-Vietnam (5,0%)
Indonesia (1,9%)
Principales productos(part. % en expo a zona)
Autos (33,4%)
Trigo (8,4%)Plásticos (7,5%)
Autos (22,4%)Maíz (13,0%)
Carne bovina (41,9%)
Soja (36,9%)
Harina y pellets soja (36,2%)
Maíz (33,8%)
Trigo (17,7%)
Zonas comerciales
Fuente: elaboración propia en base a DPE PBA e INDEC.
UNIÓN EUROPEA MEDIO ORIENTE MAGREB y EGIPTO NAFTA
Millones de USD 1.254 883 753 696
Principales destinos de la zona
(part. % en expo PBA)
Países Bajos (1,7%)
España (1,2%)
Arabia Saudita (2,2%)
Irán (1,0%)
Egipto (2,3%)
Argelia (1,7%)
EEUU (3,0%)
México (1,4%)
Principales productos(part. % en expo a zona)
Harina y pellets soja (39,8%)
Carne bovina (11,0%)
Harina y pellets soja (24,7%)
Maíz (22,0%)
Cebada (16,8%)
Maíz (49,5%)
Aceite de soja (16,5%)
Metales comunes (15,5%)
Grasas y aceites lubricantes (9,4%)
Medicamentos (6,9%)
Zonas comerciales
Fuente: elaboración propia en base a DPE PBA e INDEC.
Principales zonas comerciales en las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires.Acumulado enero – septiembre 2020
Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires a BrasilAcumulado enero – septiembre 2020
Acumulado a Agosto de cada añoExpresado en millones de USD
Las exportaciones a Brasil cayeron 33,8% en los primeros nueve meses del año.
20,3% del total exportado por PBA: menor % en los últimos 10 años.
Fuente: elaboración propia en base a DPE PBA e INDEC.
Zonas comerciales
Rubro / Producto Millones de U$S
Var. %2020/2019
Part. % en
Expo PBA a Brasil
Expo Total Rubro PBA
MOI 1.987 -39,1% 65,8% 43,4%
Vehículos automotores 1.227 -45,2% 40,7% 64,1%
Materias plásticas y sus manufacturas 203 -4,3% 6,7% 61,0%
Autopartes 187 -42,4% 6,2% 45,9%Productos Primarios 464 -12,3% 15,4% 12,2%
Trigo 315 -15,2% 10,4% 41,4%Cebada 107 -9,7% 3,5% 26,5%
MOA 371 -33,1% 12,3% 7,0%
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 91 -26,6% 3,0% 84,6%
Productos de molinería 68 -59,9% 2,3% 77,8%
Combustibles y Energía 197 -7,0% 6,5% 15,8%
Grasas y aceites lubricantes 98 -15,3% 3,2% 24,6%Gas de petróleo 92 25,0% 3,1% 53,1%
Total Expo a Brasil 3.018 -33,8% 100,0% 20,3%
6.57
7 7.44
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