COMERCIO EXTERIOR DE CHILE · 1 COMERCIO EXTERIOR CHILENO Las menores perspectivas de crecimiento...

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN COMERCIAL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE DATOS DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Noviembre de 2019

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

Comercio Exter ior de Chi le

SUBREI

Cifras sujetas a la revisión de la variación del valor 2

ESTE DOCUMENTO FUE ELABORADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE INFORMACIÓN

COMERCIAL Y DE ANÁLISIS DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS

DE LA SUBSECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE.

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Cualquier reproducción del presente documento, total o parcial,

debe citar expresamente la fuente señalada.

*Cifras sujetas a revisión


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Contenido

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................................................. 4

SÍNTESIS ECONOMÍA Y COMERCIO MUNDIAL ............................................................................................................................. 6

1 COMERCIO EXTERIOR CHILENO ........................................................................................................................................... 7

1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR ............................................................................................................ 12

1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN .................................................................................................. 15

2 RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES .................................................................................. 17

2.1 CHINA ....................................................................................................................................................................... 17

2.2 ESTADOS UNIDOS ..................................................................................................................................................... 19

2.3 UNIÓN EUROPEA ...................................................................................................................................................... 20

2.4 MERCOSUR ............................................................................................................................................................... 21

2.4.1 ARGENTINA .......................................................................................................................................................... 22

2.4.2 BRASIL .................................................................................................................................................................. 23

2.5 JAPÓN ....................................................................................................................................................................... 24

2.6 ALIANZA DEL PACÍFICO ............................................................................................................................................. 25

2.6.1 MÉXICO ................................................................................................................................................................ 27

2.6.2 COLOMBIA ........................................................................................................................................................... 28

2.6.3 PERÚ .................................................................................................................................................................... 29

2.7 COREA DEL SUR ........................................................................................................................................................ 30

2.8 INDIA ........................................................................................................................................................................ 31

3 ANEXO ................................................................................................................................................................................ 32

3.1 APEC ......................................................................................................................................................................... 32

3.2 Principales Productos Exportados por Sector .......................................................................................................... 33

3.3 Principales Productos Importados por Tipo de Bien ................................................................................................ 35

3.4 PIB Economía Mundial ............................................................................................................................................. 37


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RESUMEN EJECUTIVO

Las perspectivas de un menor crecimiento económico mundial y chileno, derivado de los efectos y la incertidumbre global generada por la guerra comercial, entre otros factores, fueron debilitando el comercio exterior de Chile.

En el período enero a septiembre de 2019, el intercambio comercial de Chile totalizó US$105.433 millones, experimentando una caída interanual de 5,2%, atribuible a las menores exportaciones e importaciones en el período. Dada la mayor caída de las exportaciones frente a la baja en las importaciones, el superávit de la balanza comercial de Chile se redujo a US$3.201 millones en el período.

Dado algunos de los factores previamente mencionados y otros de carácter local, las exportaciones chilenas se fueron deteriorando, luego de experimentar una contracción anual de 6,2%, tras registrar embarques por US$52.781 millones. Este menor dinamismo se extendió a todas sus principales categorías.

En el caso de la minería, los envíos se redujeron en un 7,1% anual, tras totalizar US$27.109 millones. En dicho sector, se atribuye fundamentalmente a la caída anual de 5,8% en los embarques de cobre, tras registrar US$25.019 millones. Lo anterior se acentuó debido a la baja anual de 9,0% en el precio promedio del mineral en el período enero a septiembre, dado los efectos de la guerra comercial, entre otros factores.

En tanto, los embarques distintos al cobre concentraron un 53% del total, tras registrar US$27.761 millones, experimentando una contracción anual de 6,6% en el período.

Al analizar los socios comerciales de Chile, el intercambio comercial con las economías con acuerdos vigentes totalizó US$99.502 millones, con una baja anual de 5,9%. Estos mercados concentraron un 94,4% del comercio exterior de Chile con el mundo, el 93,6% de las exportaciones y un 95,2% de las importaciones.

Por su parte, los embarques a socios con acuerdos vigentes totalizaron US$49.393 millones con una baja anual de 7,2%. En tanto, los envíos a economías sin acuerdos comerciales sumaron US$3.387 millones, experimentando un incremento anual de 11,9%.

A pesar del menor crecimiento debido a condiciones de largo plazo y los efectos coyunturales de la guerra comercial, China sigue siendo el principal socio comercial de Chile, tras concentrar un 29% del intercambio, seguido por Estados Unidos (18%) y la Unión Europea (14%).

En América Latina, Mercosur fue el socio principal registrando un comercio total de US$10.899 millones, seguido por Alianza del Pacífico con US$6.368 millones, Ecuador, Bolivia y Centroamérica, concentrando en su conjunto un 19,1% del intercambio total.

Por principales categorías de exportación, China se mantiene como el primer destino de los embarques mineros, aunque su participación baja de 48% al 45%, debido a la caída interanual de 12% en los envíos. Corea del Sur pasa del quinto al segundo lugar, con una participación de 11%, seguido de Japón concentrando un 10%

Por otro lado, las exportaciones chilenas de productos agropecuarios, silvícolas y pesqueros sumaron US$5.321 millones, con una caída interanual de 2,4%. China continúa siendo el principal destino y ve crecer su participación de 23% a 27%, seguido de Estados Unidos con un 25% y la Unión Europea con un 20% de las exportaciones del sector.

Las exportaciones del sector industrial alcanzaron los US$20.350 millones, tras una disminución interanual de 5,9%. Estados Unidos es el principal destino de los envíos chilenos del sector, concentrando un 19%, seguido de China con 13%, que desplaza a la Unión Europea con una participación de 12%.

El menor ritmo de crecimiento de Chile y el mundo fueron afectando paulatinamente las importaciones chilenas, tras registrar US$52.652 millones con una baja anual de 4,2%.

Las compras desde economías con acuerdos comerciales sumaron US$50.109 millones, experimentando una caída anual de 3,8%. Por su parte, las internaciones desde economías sin acuerdo comercial totalizaron US$2.543 millones, tras una disminución de 11%. Según origen, China es el principal proveedor de bienes para nuestro país concentrando un 25%, seguido por Estados Unidos (20%), la Unión Europea (16%) y Mercosur (15%).


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En tanto, las importaciones de bienes intermedios totalizaron US$26.306 millones experimentando una contracción anual de 3,3%. Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor, tras concentrar un 25%, seguido de Mercosur, que sufrió un retroceso de 18% a 17% en su participación. Les siguen en importancia China, responsable de US$4.236 millones de importaciones chilenas de bienes intermedios, equivalente a un 16% del total.

Por otro lado, las importaciones de bienes de capital totalizaron US$11.017 millones, cuyo mayor proveedor es la Unión Europea, que aumentó su participación de 25% a 27% en el período, tras registrar internaciones chilenas equivalentes a US$2.929 millones. En la segunda posición se mantiene China concentrando un 21%, luego Estados Unidos con un 20% y Mercosur tras registrar US$1.159 millones, equivalente a un 11% de las internaciones.

Finalmente, las importaciones de bienes de consumo totalizaron US$15.329 millones, tras un retroceso interanual de 8,2%. El principal proveedor de este tipo de bienes continúa siendo China que incrementa su participación de 38% a 39%. Luego asoma Mercosur con una participación de 11,8%, equivalentes a US$1.806 millones. La Unión Europea fue el origen del 11,6% de los bienes de consumo internados en el período, manteniéndose en el tercer lugar.

La desaceleración económica en un contexto de mayor incertidumbre global ha hecho corregir a la baja las proyecciones de crecimiento, explicando la continua caída en el comercio exterior de Chile durante el período.


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SÍNTESIS ECONOMÍA Y COMERCIO MUNDIAL

La economía mundial exhibe una mayor debilidad, la que se ha expresado a través de una menor producción industrial, afectada por el agravamiento de las tensiones comerciales y geopolíticas, una mayor incertidumbre, afectando la demanda y el comercio mundial.

En el caso de la guerra comercial, el aumento de los aranceles afectó la inversión reduciendo la demanda de bienes de capital y generó una mayor incertidumbre impactando las cadenas globales de valor. El FMI estima que las tensiones comerciales reducirán el nivel del PIB mundial de 2020 en 0,8%1.

En este contexto, según las recientes perspectivas del FMI para el año 2019 se espera un crecimiento mundial de 3,0%, menor en tres décimas de punto porcentual respecto de su última estimación publicada en abril de este año. La baja obedece a que una parte de las economías de mercados emergentes y en desarrollo de mayor tamaño han reducido su PIB vía menor comercio y el ajuste vía políticas nacionales más contractivas. Por ejemplo, en el caso de China, los mayores aranceles y la menor demanda interna, para reducir los niveles de endeudamiento, han ido reduciendo la capacidad de crecimiento.

Para el año 2020 se espera que la economía global crezca un 3,4%, porque varios mercados emergentes en América Latina, Medio Oriente y en desarrollo de Europa mejorarán su desempeño. Se espera una mayor desaceleración en China y Estados Unidos el ritmo de la actividad mundial bien podría resultar ser más moderado.

Según nivel de desarrollo, el FMI estima que el crecimiento en las economías más avanzadas disminuiría a 1,7% en 2019 y 2020, mientras que en el caso de las economías emergentes y en desarrollo, el PIB repuntaría de 3,9% en 2019 a 4,6% en 2020.

En algunas economías de mayor tamaño, como India, Brasil, México, Rusia y Sudáfrica, el crecimiento será menor en 2019, por diversas razones, pero se prevé una recuperación en 2020.

El comercio mundial de bienes se ha desacelerado bruscamente desde fines de 2018, y las proyecciones más recientes indican que en 2019 se expandiría apenas un 1,2%, su peor desempeño desde la crisis financiera, debido al aumento de barreras comerciales. Por ejemplo, según la OMC, la mayoría de las restricciones comerciales introducidas desde 2018 se encuentran vigentes y aquellas derivadas de la guerra comercial, corresponden a cerca de dos terceras partes del valor del

1 FMI, World Economic Outlook, octubre, 2019. 2 Perspectivas del Comercio Internacional, de América Latina y el Caribe, “El adverso contexto mundial profundiza el rezago de la región”, Año 2019.

comercio. En volumen, según el FMI, el comercio internacional creció 1% en el primer semestre de 2019, el nivel más bajo desde 2012.

La desaceleración de la economía y el comercio mundial ha afectado negativamente el desempeño del comercio exterior de América Latina y el Caribe en 2019. Según CEPAL2, se proyecta una caída del valor de las exportaciones e importaciones regionales de bienes de -2,0% y -3,0%, respectivamente.

Ante este escenario, las economías más expuestas al escenario externo y la vulnerabilidad de los precios de los commodities, se han visto más perjudicadas, con una reducción en el comercio exterior de bienes y servicios.


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1 COMERCIO EXTERIOR CHILENO

Las menores perspectivas de crecimiento económico mundial, dado el menor ciclo económico, en conjunto con el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, la mayor incertidumbre y desconfianza que se genera en un ambiente de mayor proteccionismo y otros factores de carácter geopolíticos, provocaron una desaceleración económica y en el comercio global.

Los riesgos asociados a la mayor intensidad del conflicto comercial se fueron extendiendo a otros países, produciendo una menor expansión en el comercio y a una debilidad económica global. A lo anterior, se suma la incertidumbre en el Reino Unido; el menor ritmo de expansión de China y el modesto desempeño económico de los principales socios comerciales en América Latina, factores que en su conjunto fueron mermando los resultados del comercio exterior de Chile.

El intercambio comercial de Chile totalizó US$105.433 millones, con una caída interanual de 5,2% baja atribuible, tanto a menores exportaciones e importaciones en el período. Dada la mayor caída en las exportaciones, frente a las importaciones en el período entre enero y septiembre de 2019, el superávit comercial de Chile se redujo a US$3.201 millones en el período.

Gráfico 1-1: Intercambio y Balanza Comercial enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.

Respecto de los socios comerciales de Chile, el intercambio comercial con las economías con acuerdos vigentes totalizó US$99.502 millones en el período, con una baja anual de 5,9%. Estos mercados concentraron un 94,4% del comercio exterior de Chile con el mundo, el 93,6% de las exportaciones y un 95,2% de las importaciones.

Cabe señalar que el intercambio comercial efectuado con los siete principales socios ascendió a US$89.225 millones, representando un 84,6% del comercio exterior total.

Según mercados, China continúa siendo el principal socio tras concentrar un 27,4% del comercio total, siendo el principal comprador y proveedor del país. Le siguen Estados Unidos y la Unión Europea con el 16,6% y un 13,3%, respectivamente.

En tanto, sigue destacando la presencia de países asiáticos entre los principales socios comerciales. En efecto, China, Japón, Corea del Sur e India, ocuparon el primer, quinto, séptimo y octavo lugar, respectivamente concentrando un 39,9% del intercambio comercial de Chile.

En América Latina, Mercosur lidera registrando un comercio total de US$10.899 millones, seguido por Alianza del Pacífico con US$6.368 millones, Ecuador, Bolivia y Centroamérica, concentrando un 19,1% del intercambio total.

Finalmente, el comercio con mercados de países sin acuerdo totalizó US$5.931 millones, con un alza interanual de 0,7%.

0

10.000

20.000

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50.000

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES FOB

BALANZA COMERCIAL FOB


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Cuadro 1-1a: Ranking Intercambio Comercial por socio con Acuerdo Comercial, enero-septiembre 2019 (millones US$)

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): Año de entrada en vigor del Acuerdo. (2): MERCOSUR: Argentina; Brasil, Paraguay, Uruguay. (3): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. (4): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (5): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia, Singapur. Notas: 1. En el caso de Alianza del Pacífico (compuesto por países con los cuales Chile tiene un Acuerdo Comercial vigente: Colombia (1994), México (1999) y Perú (2009)), este es un Protocolo Comercial, cuya entrada en vigor internacional fue el 1 de mayo de 2016. 2. En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú se informa el año de entrada en vigor del acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales de Chile; sin embargo, le precede un Acuerdo de Complementación Económica. 3. Ranking por mercados: posición que detenta el socio con acuerdo comercial en el total de las contrapartes comerciales de Chile con el mundo. Unión Europea, Alianza del Pacífico y Mercosur son contados como una contraparte comercial, respectivamente. 4. Ranking por acuerdo: posición que detenta el socio con acuerdo comercial en el total de los 28 acuerdos que Chile tiene vigentes. En este informe suman 23 acuerdos ya que se considera la Alianza del Pacífico, por lo que Colombia, México y Perú no pueden ser considerados en forma independiente. Similar caso Argentina y Uruguay por cuanto están previamente incluidos en el MERCOSUR.

Mercados Acuerdo Mercados Acuerdo Mercados Acuerdo

R.P. China (2006) 1 1 28.851 29% 1 1 16.300 33% 1 1 12.551 25%

Estados Unidos (2004) 2 2 17.502 18% 2 2 7.425 15% 2 2 10.077 20%

Unión Europea (2003) 3 3 13.995 14% 3 3 5.813 12% 3 3 8.182 16%

Mercosur (1996)⁽²⁾ 4 4 10.899 11% 6 6 3.349 6,8% 4 4 7.550 15%

Japón (2007) 5 5 6.643 6,7% 4 4 4.713 9,5% 6 6 1.930 3,9%

Al ianza del Pacífico(2016) 6 6 6.368 6,4% 7 7 2.947 6,0% 5 5 3.422 6,8%

Corea del Sur (2004) 7 7 4.965 5,0% 5 5 3.830 7,8% 8 8 1.135 2,3%

India (2007) 8 8 1.626 1,6% 9 8 918 1,9% 9 9 708 1,4%

Ecuador (2010) 9 9 1.563 1,6% 14 12 340 0,7% 7 7 1.224 2,4%

Canadá (1997) 11 10 1.316 1,3% 10 9 765 1,5% 11 11 551 1,1%

Bol ivia (1993) 12 11 839 0,8% 11 10 763 1,5% 28 20 76 0,2%

Tai landia (2015) 13 12 801 0,8% 16 14 260 0,5% 13 12 541 1,1%

Vietnam (2014) 14 13 797 0,8% 20 17 188 0,4% 10 10 609 1,2%

EFTA (2004) (2) - 14 726 0,7% - 11 395 0,8% - 13 332 0,7%

Turquía (2011) 19 15 489 0,5% 21 18 173 0,4% 17 14 316 0,6%

Centroamérica (3) - 16 455 0,5% - 13 329 0,7% - 19 126 0,3%

Malas ia (2012) 21 17 395 0,4% 19 16 204 0,4% 21 15 191 0,4%

Austra l ia (2009) 22 18 392 0,4% 18 15 207 0,4% 22 16 185 0,4%

P4 (2006) (4) - 19 264 0,3% - 20 113 0,2% - 17 151 0,3%

Indones ia (2019) 25 20 244 0,2% 27 21 104 0,2% 24 18 140 0,3%

Panamá (2008) 31 21 166 0,2% 24 19 122 0,2% 34 22 44 0,1%

Hong Kong (2014) 34 22 120 0,1% 34 22 58 0,1% 29 21 62 0,1%

Venezuela (1993) 44 23 45 0,05% 38 23 42 0,1% 55 24 3,4 0,01%

Cuba (2008) 47 24 39 0,04% 40 24 35 0,1% 53 23 3,8 0,01%

99.502 49.393 50.109

105.433 52.781 52.652

94,4% 93,6% 95,2%

Socio con acuerdo comercial (1)

RankingMM US$ MM US$ MM US$

Ranking Ranking

Total socios con a. comercial

Comercio exterior total

Socios comerciales en el comercio exterior chileno

Intercambio Comercial

% part. c/r total socios

con a. c.

Exportaciones


con a. c.


con a. c.

Importaciones


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Cuadro 1-2b: Ranking Intercambio Comercial por país, enero-septiembre 2019 (millones US$)

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile.

Cuadro 1-3: Exportaciones de cobre y no cobre de Chile enero-septiembre 2019/2018 (millones US$FOB)

Las exportaciones chilenas se fueron deteriorando durante el período, tras experimentar una caída anual de 6,2% con embarques por US$52.781 millones. Este menor dinamismo se extendió en general desde los embarques de cobre y no cobre.

Los envíos de cobre se redujeron en un 5,8% anual, tras totalizar US$25.019 millones, valor afectado mayormente, por la disminución anual de 9,0% en el precio promedio del cobre, pasando de US$3,01 la libra en 2018 a US$2,74 en el período enero a septiembre de 2019.

La guerra comercial afectó los volúmenes del comercio mundial y las cadenas de valor y la demanda del metal. Asimismo, la mayor aversión al riesgo ha provocado una apreciación global del dólar afectando a la baja los precios de los commodities, entre éstos el cobre.

China 1 28.851 27% 1 16.300 31% 1 12.551 24%

Estados Unidos 2 17.502 17% 2 7.425 14% 2 10.077 19%

Bras i l 3 6.717 6,4% 5 2.402 4,6% 3 4.314 8,2%

Japón 4 6.643 6,3% 3 4.713 8,9% 6 1.930 3,7%

Corea del Sur 5 4.965 4,7% 4 3.830 7,3% 11 1.135 2,2%

Argentina 6 3.066 2,9% 20 462 0,9% 4 2.604 4,9%

Alemania 7 2.791 2,6% 15 674 1,3% 5 2.116 4,0%

México 8 2.662 2,5% 9 1.052 2,0% 7 1.610 3,1%

España 9 2.232 2,1% 10 987 1,9% 8 1.245 2,4%

Perú 10 2.207 2,1% 6 1.396 2,6% 14 811 1,5%

Francia 11 1.832 1,7% 14 691 1,3% 10 1.141 2,2%

India 12 1.626 1,5% 11 918 1,7% 15 708 1,3%

Ita l ia 13 1.572 1,5% 17 588 1,1% 13 984 1,9%

Ecuador 14 1.563 1,5% 24 340 0,6% 9 1.224 2,3%

Países Bajos 15 1.555 1,5% 7 1.225 2,3% 24 330 0,6%

Colombia 16 1.500 1,4% 18 498,5 0,9% 12 1.001 1,9%

Taiwán, China 17 1.399 1,3% 8 1.187 2,2% 31 213 0,4%

Canadá 18 1.316 1,2% 12 765,3 1,5% 17 551 1,0%

Reino Unido 19 951 0,9% 19 482 0,9% 21 469 0,9%

Paraguay 20 936 0,9% 21 402 0,8% 20 534 1,0%

105.433 52.781 52.652

MM US$

Intercambio Comercial Exportaciones

% part. c/r total

Importaciones

% part. c/r total

Ranking MM US$

Comercio exterior total

Países con y sinAcuerdo Comercial % part. c/r

totalRanking Ranking MM US$

Variación2018 2019 anual (1)

Cobre 26.557 25.019 -5,8%No cobre 29.711 27.761 -6,6%Total exportaciones (FOB) 56.269 52.781 -6,2%Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

enero-septiembre


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Cuadro 1-4: Comercio exterior de Chile enero-septiembre 2019/2018 (millones de US$ y %)

La baja de los embarques se atribuye a la contracción general en todas las principales categorías de exportación, tales como la minería, el silvoagropecuario y pesquero, así como el industrial.

En el caso de la minería, el descenso anual de 7,1% explica el 59% de la disminución de los embarques totales, siendo además el sector con la mayor baja absoluta y relativa de los principales sectores de exportación. En el caso del cobre, cabe destacar que los envíos de concentrado de cobre alcanzaron unas cifras récord para el período, con una participación de 57% sobre el total de cobre exportado, mientras que los embarques de cátodos de cobre llegan a su nivel más bajo desde 2016.

En tanto, las exportaciones de la minería distinta al cobre registraron una disminución interanual de 20,7% al totalizar US$2.090 millones, destacando los envíos de carbonato de litio por US$627 millones, con un retroceso anual de 14,5%, los embarques de hierro por US$497 millones luego de descenso de 30,5% y las exportaciones de oro por US$467 millones con una variación negativa de 14,4%. Varios de estos sectores fueron afectados por la guerra comercial, cuyos sectores están relacionados con varias industrias cuya producción, por ejemplo, en China se ha visto afectada provocando contracción de la demanda de estos insumos.

Desde el sector silvoagropecuario y pesquero, las exportaciones alcanzaron US$5.321 millones, tras una disminución anual de 2,4%. La fruta fresca concentró un 89% de los envíos del sector, al totalizar

US$4.742 millones, aunque experimentaron una contracción anual de 1,5%. Sin embargo, cabe señalar que las cerezas y las ciruelas que fueron cosechadas, principalmente, en los primeros meses del año, mantienen cifras récord en el acumulado para el período enero-septiembre. Mientras tanto, otras frutas con exportaciones relevantes tienen dispar suerte. Por un lado, los envíos de paltas anotan un alza interanual de 35% al alcanzar los US$176 millones y por otro lado las manzanas y los kiwis registran disminuciones de 13,2% y 12,6% para totalizar US$596 millones y US$168 millones, respectivamente. Asimismo, sobresale la máxima histórica en los embarques silvícolas por US$49 millones.

En el caso de las exportaciones industriales totalizaron US$20.350 millones, tras un descenso de 5,9%, respecto al récord alcanzado a igual período del año anterior. Los envíos de alimentos procesados sumaron US$7.450 millones, luego una leve alza interanual de 0,2%. Se destacan máximas históricas en los embarques de salmón por US$3.435 millones, de carne de cerdo por US$411 millones y de carne de ave por US$294 millones. En tanto, se observa un retroceso de 23% en los embarques de moluscos y crustáceos, debido a las menores capturas de jibias.

Por otro lado, los envíos de vino embotellado evidencian un retroceso de 1,7% para alcanzar los US$1.172 millones, mientras que las exportaciones de vino a granel crecieron 2,1% al sumar US$287 millones. Las exportaciones del subsector de productos forestales y muebles de madera totalizaron US$1.820 millones, tras un descenso interanual de 5,8%, provocado por las menores ventas de madera aserrada y de madera contrachapada. No obstante, en este subsector se destaca el alza de 1,9% en los embarques de madera perfilada que alcanzó los US$189 millones. Los envíos de celulosa blanqueada y semiblanqueda sumaron US$1.928 millones, luego de variación negativa de 20% en comparación al mismo período de 2018, cuando se registraban cifras récords.


Intercambio comercial(1+2) 111.233 105.433 -5,2%1. Total exportaciones (FOB) 56.269 52.781 -6,2%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 5.454 5.321 -2,4%

Fruta 4.812 4.742 -1,5% Resto 642 580 -9,7%

II. Minería 29.192 27.109 -7,1% Cobre 26.557 25.019 -5,8% Resto 2.635 2.090 -21%

III. Industria 21.623 20.350 -5,9% Alimentos procesados 7.432 7.450 0,2%

Salmón 3.319 3.435 3,5% Alimentos procesados sin salmón 4.113 4.015 -2,4%

Bebidas y tabaco 1.699 1.689 -0,6% Vino embotellado 1.192 1.172 -1,7%

Celulosa, papel y otros 3.180 2.573 -19% Celulosa* 2.422 1.928 -20%

Forestal y muebles de la madera 1.932 1.820 -5,8% Industria metálica básica 623 490 -21% Productos metálicos, maquinaria y equipos 1.811 1.573 -13% Químicos 3.973 3.901 -1,8% Otros productos industriales 972 853 -12%2. Total importaciones (CIF) 54.964 52.652 -4,2%I. Bienes intermedios 27.206 26.306 -3,3%

Petróleo 3.031 3.057 0,8%II. Bienes de consumo 16.705 15.329 -8,2%III. Bienes de capital 11.054 11.017 -0,3%3. Total importaciones (FOB) 51.905 49.580 -4,5%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 4.364 3.201 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

enero-septiembre


SUBREI


Asimismo, se destaca la expansión en las exportaciones de otros productos industriales como el yodo (+23%) que sumó US$406 millones, el metanol (+22%) con US$179 millones y los neumáticos (+15%) con US$264 millones.

Durante el mencionado período, las importaciones totalizaron US$52.652 millones, tras un retroceso interanual de 4,2%. Las compras de bienes de consumo evidenciaron el mayor descenso relativo y absoluto, explicando el 59,5% de la disminución total en las internaciones del período. Por su parte, las importaciones de bienes intermedios y bienes de capital también mostraron una trayectoria negativa. Sin embargo, la baja de este último fue sólo marginal.

Las importaciones de bienes intermedios sumaron US$26.306 millones, tras una disminución interanual de 3,3%. A pesar del retroceso anual de 6,5% en la internación de productos energéticos, tras registrar US$8.055 millones, se observan positivas internaciones de petróleo (0,8%) y el gas natural (11%) que sumó US$1.026 millones, así como los aceites lubricantes que alcanzaron los US$321 millones gracias a una expansión de 18%. En tanto, hubo reducciones de 18% en el carbón mineral y compras por US$724 millones. A su vez, se destaca las internaciones de otros bienes intermedios que logran su máximo histórico, como los productos metálicos con US$2.484 millones y un crecimiento de 1,1%, y el trigo y el maíz con US$572 millones tras un incremento de 19%.

Las importaciones de bienes de capital totalizaron US$11.017 millones, luego de una leve baja interanual de 0,3%. A pesar de lo anterior, las internaciones de maquinarias se expandieron en un 7,3%, destacándose las internaciones por US$827 millones de maquinaria para la minería y la construcción tras un alza interanual de 36% y las importaciones por US$161 millones de motores y turbinas con un incremento de 17%. Destacan las compras de motores, generadores y transformadores eléctricos por US$563 millones, aunque se reducen en un 5,2%

En cuanto a los vehículos, se evidencia un retroceso de 1,3% en sus internaciones, debido a la disminución de 17% en las compras de camiones y vehículos de carga que sumaron US$1.500 millones. Por contrapartida, también sobresale el aumento de 55% en las compras de buses que totalizaron US$538 millones.

Por otro lado, las importaciones de bienes de consumo sumaron US$15.329 millones, luego de un retroceso interanual de 8,2%. Las internaciones de bienes durables totalizaron US$5.808 millones, tras un descenso de 13%. Esta situación se justifica, principalmente, en las menores compras de automóviles que alcanzaron los US$2.272 millones, un 24% menos que a igual período de 2018 y de celulares que llegaron a US$1.123 millones, un 10% menos que durante el mismo período del año pasado. También cabe destacar las importaciones récords de electrodomésticos por US$513 millones y el crecimiento de 7,2% en las internaciones de computadores.

Asimismo, otros bienes de consumo registran su mejor desempeño histórico como los medicamentos con US$740 millones gracias a un alza de 5%, los perfumes con US$633 millones tras un crecimiento de 1,6% y las bebidas y alcoholes con US$327 millones luego de una expansión de 20%.

Finalmente, el menor crecimiento económico y los efectos de la guerra comercial han provocado una desaceleración de las principales economías en los últimos meses como también han hecho corregir nuevamente a la baja las proyecciones de crecimiento. En este sentido, se espera que la reciente entrada en vigor del “Acuerdo de Asociación Económica Integral” o “Comprehensive Economic Partnership Agreement” (CEPA) con Indonesia, nuestro vigésimo noveno socio comercial, pueda contribuir a mejorar los intercambios del comercio exterior de Chile


SUBREI


1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR

Cuadro 1-5: Exportaciones chilenas por socio con acuerdo enero-septiembre 2019/2018 (millones US$FOB y %)

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): Año de entrada en vigor del Acuerdo. (2): MERCOSUR: Argentina; Brasil, Paraguay, Uruguay. (3): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. (4): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (5): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia, Singapur. (6): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

Durante el periodo enero-septiembre de 2019, el 93,6% de las exportaciones se dirigió a economías con las que Chile tiene acuerdos comerciales en vigor. Esta participación es un punto porcentual menor al 94,6% alcanzado en el mismo periodo del 2018.

Los envíos a socios con acuerdos comerciales totalizaron US$49.393 millones, con una contracción de 7,2%, lo que equivale a una disminución de US$3.847. Mientras, los envíos al resto de las economías sumaron US$3.387 millones con una expansión interanual de 12%.

China se mantiene como el principal destino de los embarques chilenos con una participación de 30,9%, menor al 32,1% del año anterior, tras registrar una contracción de 9,6% interanual. En segundo lugar, se ubicó Estados Unidos, país que también registró una baja en los envíos chilenos equivalente a 8,8%, con lo cual la participación del país norteamericano disminuyó de 14,5% a 14,1%. A continuación, las exportaciones a la Unión Europea cayeron un 14% y su peso relativo pasó de 12,0% a 11,0% en el periodo. En la cuarta posición, Japón vio disminuir su participación de 9,2% a 8,9% tras una contracción de 8,5%. Por su parte, Corea del Sur es el primer socio - dentro de los más relevantes para las exportaciones chilenas - que exhibió un crecimiento interanual equivalente a 18%, con ello el país asiático aumentó su peso relativo de 5,7% a 7,3% y ascendió de la sexta a la quinta posición. Mercosur, en tanto, bajó un puesto entre los principales destinos de los embarques chilenos tras una disminución de 9,1% anual, concentrando un 6,3% del total exportado. Por último, la Alianza del Pacífico registró mayores compras desde Chile (+4,6%), con lo cual su participación subió de 5,0% a 5,6%.

Con lo anterior, los siete principales mercados de destino de bienes chilenos lograron concentrar un 84,1% del total exportado, lo que representa una disminución respecto del 85,0% registrado en igual periodo del año anterior.

Las mayores alzas absolutas en las exportaciones se produjeron en socios como Corea del Sur con US$595 millones, Alianza del Pacífico con US$131 millones y Malasia con US$116 millones. En términos porcentuales los mayores incrementos en los envíos los registraron Malasia con un 131%, Indonesia con un 55% y Cuba con un 44%.

Socio con acuerdo comercial ¹

Exportaciones

R.P. China (2006) 18.040 16.300 -9,6%

Estados Unidos (2004) 8.140 7.425 -8,8%

Unión Europea (2003) 6.761 5.813 -14%

Japón (2007) 5.153 4.713 -8,5%

Corea del Sur (2004) 3.235 3.830 18%

Mercosur (1996)⁽²⁾ 3.683 3.349 -9,1%

Al ianza del Pacífico 2.816 2.947 4,6%

India (2007) 969 918 -5,3%

Canadá (1997) 856 765 -11%

Bol ivia (1993) 851 763 -10%

EFTA (2004) (3) 431 395 -8,4%

Ecuador (2010) 367 340 -7,5%

Centroamérica (4) 412 329 -20%

Tai landia (2015) 309 260 -16%

Austra l ia (2009) 157 207 32%

Malas ia (2012) 88 204 131%

Vietnam (2014) 221 188 -15%

Turquía (2011) 271 173 -36%

Panamá (2008) 168 122 -27%

P4 (2006) (5) 94 113 21%

Indones ia (2019) 67 104 55%

Hong Kong (2014) 79 58 -26%

Venezuela (1993) 49 42 -14%

Cuba (2008) 24 35 44%

Total exportaciones socios con a. comercial 53.240 49.393 -7,2%

Total exportaciones socios sin a. comercial 3.028 3.387 12%

Total exportaciones de Chile 56.269 52.781 -6,2%

Variación anual (6)

2018 2019


SUBREI


En contraste, los destinos con las mayores contracciones interanuales, en valor, fueron China con una caída de US$1.740 millones, la Unión Europea con US$948 millones y Estados Unidos con US$714 millones. A nivel porcentual,

las mayores disminuciones se registraron en los embarques a Turquía (-36%), Panamá (-27%) y Hong Kong (-26%).

Cuadro 1-6: Exportaciones por destino y sector enero-septiembre 2019/2018 (millones de US$FOB y %)


(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

Durante los primeros nueve meses del año, los envíos chilenos de productos agropecuarios, silvícolas y pesqueros totalizaron US$5.321 millones, lo que significó un retroceso de 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior. China continuó siendo el principal destino y, gracias a un alza de 17%, vio crecer su participación de 23% a 27%. Estados Unidos descendió al segundo puesto como comprador del sector tras una caída del 13%, lo que redujo su participación de 28% a 25%. En la tercera posición se mantuvo la Unión Europea, aunque con una caída de 6,5%, concentrando un 20% de las exportaciones del sector. A continuación, los envíos a la Alianza del Pacífico se expandieron un 7,8% alcanzando una participación del 5%. Finalmente, las exportaciones a Mercosur se redujeron un 18%, con lo que el bloque sudamericano pasó de representar un 3,5% a significar un 3,0% de los envíos del sector.

Las exportaciones mineras sumaron US$27.109 millones, luego de una disminución interanual de 7,1%. China mantiene su sitial como primer comprador de los embarques mineros chilenos, aunque su participación bajó de 48% a 45% debido a una contracción interanual de 12%. Con un incremento de 29%, Corea del Sur pasó del quinto al segundo puesto, aumentando su participación de 8% a 11%. Japón, que bajó del segundo al tercer lugar, exhibió una variación negativa de 16%, con lo que su peso relativo en los envíos del sector disminuyó de 11% a 10%. La Unión Europea, en tanto, mantuvo su cuarto puesto como principal destino de los envíos mineros chilenos pese a una disminución de 12%, concentrando un 9% de los embarques del sector. Por su parte, las exportaciones mineras a Estados Unidos cayeron un 23%, con lo cual

su participación bajó de 10% a 8% y su posición varió del tercer al quinto puesto.

Por su parte, las exportaciones del sector industrial alcanzaron los US$20.350 millones, tras una disminución de 5,9% interanual. Estados Unidos se mantiene como el principal destino de los envíos del sector, subiendo en 2 puntos porcentuales su participación hasta el 19%, gracias a un incremento de 3,6% en el período. Por su parte, China se encarama del tercer al segundo lugar a pesar de una reducción de 8,4% en las compras industriales desde Chile, con lo que su participación se mantuvo en un 13%. Los embarques industriales a la Unión Europea retrocedieron un 19%, llegando a concentrar un 12% del total del sector, dos puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año anterior. A continuación, la Alianza del Pacífico desplazó a Mercosur del cuarto puesto, si bien los envíos industriales cayeron un 0,3%. Lo anterior se explica porque las exportaciones industriales a Mercosur – en el quinto puesto – disminuyeron a una tasa relativa mayor, equivalente a un 9,3%.

China 1.229 1.442 17% China 13.976 12.261 -12% Estados Unidos 3.736 3.871 3,6%

Estados Unidos 1.508 1.313 -13% Corea del Sur 2.277 2.943 29% China 2.834 2.597 -8,4%

Unión Europea 1.151 1.076 -6,5% Japón 3.261 2.732 -16% Unión Europea 2.929 2.375 -19%

Alianza del Pacífico 223 240 7,8% Unión Europea 2.682 2.363 -12% Alianza del Pacífico 2.306 2.300 -0,3%

Mercosur 192 157 -18% Estados Unidos 2.896 2.241 -23% Mercosur 2.434 2.208 -9,3%

Resto 1.151 1.093 -5,1% Resto 4.101 4.569 11% Resto 7.385 7.000 -5,2%

Total 5.454 5.321 -2,4% Total 29.192 27.109 -7,1% Total 21.623 20.350 -5,9%

2018MM US$

2019MM US$


Variación anual (1) Sector minería

2018MM US$

2019MM US$

Variación anual (1) Sector industrial

Sector agropecuario,

silvícola y pesquero

2018MM US$

2019MM US$


SUBREI


Gráfico 1-2: Exportaciones por destino y sector, enero-septiembre 2019


China45%

Corea del Sur11%Japón

10%

Unión Europea9%

Estados Unidos8%

Resto17%

Sector Minería

China27%

Estados Unidos25%

Unión Europea20%

Alianza del Pacífico

4%

Mercosur3%

Resto21%

Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero

Estados Unidos19%

China13%

Unión Europea12%


11%Mercosur

11%

Resto34%

Sector Industrial


SUBREI


1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN

Cuadro 1-7: Importaciones chilenas por socio con acuerdo enero-septiembre 2019/2018 (millones de US$CIF y %)

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): Año de entrada en vigor del Acuerdo. (2): MERCOSUR: Argentina; Brasil, Paraguay, Uruguay. (3): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. (4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia, Singapur. (5): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (6): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

Durante el periodo enero-septiembre del año 2019, el 95,2% de las importaciones chilenas provinieron de economías con las cuales se tiene acuerdos comerciales en vigor. Tal participación es ligeramente superior al 94,8% registrado durante los primeros nueve meses del 2018.

Las internaciones desde socios con acuerdos comerciales totalizaron US$50.109 millones, tras una contracción interanual de 3,8%, lo que equivale a un descenso de US$1.992 millones. Por otra parte, las compras desde el resto de las economías sumaron US$2.543 millones, luego de una caída de 11%.

China continúa liderando el listado de los principales proveedores de Chile, con una participación que aumentó de 23,4% a 23,8%, a pesar de

una contracción interanual de 2,6%. A continuación, se ubicó Estados Unidos cuyo peso relativo también se incrementó – de 18,7% a 19,1% - si bien las compras desde el país norteamericano cayeron un 1,9% en el periodo de análisis. Por su parte, la Unión Europea se consolida en el tercer puesto con el 15,5% de las compras al exterior de Chile (mayor al 15,0% de mismo periodo de 2018) y una variación anual negativa de 0,6%. A continuación, se ubicaron los bloques latinoamericanos que vieron reducir su peso relativo en el total importado: Mercosur, cuya participación bajó de 14,7% a 14,3%, y Alianza del Pacífico que pasó de 6,7% a 6,5%. Ambos vieron reducir sus envíos a Chile, a tasas interanuales de 6,6% y 7,0%, respectivamente. En el sexto puesto aparecen las compras desde Japón, que cayeron un 2,3% anual, con una participación que aumentó de 3,6% a 3,7%. Finalmente, destacan las importaciones desde Ecuador que crecieron un 7,9%, desplazando del séptimo puesto a Corea del Sur.

De esta forma, los siete principales proveedores de las importaciones chilenas concentraron un 85,3% frente al 84,2% registrado en igual periodo del año anterior.

Los socios con las mayores alzas absolutas en las importaciones chilenas fueron Ecuador con una expansión de US$90 millones, Vietnam con US$14 millones y Malasia con US$11 millones. Por su parte, en términos porcentuales, los incrementos más relevantes se observaron en economías como Cuba (+42%), Panamá (+8,4%) y Ecuador (+7,9%).

En cuanto a las mayores caídas en los montos importados, destacan las contracciones de las compras desde Mercosur con US$537 millones menos, China con US$332 millones y Corea del Sur con US$264 millones. En cuanto a variaciones porcentuales, las mayores diminuciones se observaron en las compras desde Venezuela (-90%), Tailandia (-29%) y Bolivia (-26%).

Socio con acuerdo comercial ¹

Importaciones

R.P. China (2006) 12.883 12.551 -2,6%Estados Unidos (2004) 10.269 10.077 -1,9%Unión Europea (2003) 8.087 7.550 -6,6%Mercosur (1996)⁽²⁾ 8.228 8.182 -0,6%Al ianza del Pacífico 3.681 3.422 -7,0%Japón (2007) 1.974 1.930 -2,3%Ecuador (2010) 1.134 1.224 7,9%Corea del Sur (2004) 1.399 1.135 -19%India (2007) 715 708 -1,0%Vietnam (2014) 605 551 -9,0%Canadá (1997) 141 140 -0,4%Tai landia (2015) 763 541 -29%

EFTA (2004) (3) 595 609 2,3%Turquía (2011) 316 316 -0,2%Malas ia (2012) 348 332 -4,8%Austra l ia (2009) 195 185 -5,5%

P4 (2006) (4) 181 191 6,0%Indones ia (2019) 179 151 -15%

Centroamérica (5) 166 126 -24%Bol ivia (1993) 63 62 -1,1%Hong Kong (2014) 103 76 -26%Panamá (2008) 40 44 8,4%Cuba (2008) 2,7 3,8 42%Venezuela (1993) 33 3,4 -90%

Total importaciones socios con a. comercial 52.101 50.109 -3,8%

Total importaciones socios sin a. comercial 2.864 2.543 -11%

Total importaciones de Chile 54.964 52.652 -4,2%

% Variaciónanual (6)

2018 2019


SUBREI


Cuadro 1-8: Importaciones de bienes por origen, enero-septiembre 2019/2018 (millones de US$CIF y %)


(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

Durante los primeros nueve meses del año, las importaciones de bienes de consumo totalizaron US$15.329 millones, tras una contracción de 8,2%. El principal proveedor de este tipo de bienes continuó siendo China, cuya participación aumentó de 38,4% a 39,3%, a pesar de una reducción interanual de 5,9%. Mercosur se ubicó en el segundo puesto como proveedor de bienes de consumo, aunque con una disminución de 6,2%, alcanzando un peso relativo de 11,8%. La Unión Europea, por su parte, vio caer en un 6,0% las compras desde Chile, aunque mantuvo su tercera posición y ganó más peso relativo en el total importado del sector, llegando al 11,6%. Finalmente, las importaciones de bienes de consumo desde Alianza del Pacífico se contrajeron un 5,6%, aunque su participación en el total aumentó de 7,0% a 7,2%.

Las internaciones chilenas de bienes intermedios reflejaron una caída de 3,3%, totalizando US$26.306 millones. Estados Unidos continúa siendo el mayor proveedor de este tipo de bienes, y si bien su participación aumentó de 24,0% a 24,5%, experimentó una contracción interanual de 1,1%. Mercosur se ubicó en el segundo lugar, aunque su participación declinó de 18,5% a 17,4%, luego de una contracción de 8,7% interanual. A continuación, China amplió su participación como origen de este tipo de bienes de 15,8% a 16,1%, aunque las importaciones se redujeron un 1,2%. En la cuarta ubicación, se mantuvo la Unión Europea concentrando un 13% de los bienes intermedios importados por Chile, si bien también se redujeron en el

periodo a una tasa de 2,2% interanual. En tanto, las compras desde la Alianza del Pacífico cayeron un 4,9% interanual, significando un 7,2% del total importado de este tipo de bienes.

Finalmente, en el periodo enero-septiembre las importaciones de bienes de capital totalizaron US$11.017 millones, luego de un descenso anual de 0,3%. El principal origen de este tipo de bienes fue la Unión Europea, cuyo peso relativo aumentó de 25,2% a 26,6% gracias a un incremento interanual de 5,2%. En el segundo puesto figuró China, país desde donde las importaciones también crecieron en el periodo a una tasa de 4,5%, con lo cual China alcanzó una participación de 21%. También con una variación positiva (2,5%) se comportaron las importaciones de bienes de capital desde Estados Unidos, que representó un 20% del total. Por último, las compras de este tipo de bienes desde Japón cayeron un 14% interanual, con lo cual su participación bajó de 5,9% a 5,1%.

Gráfico 1-3: Importaciones de bienes por origen, enero-septiembre 2019


China 6.407 6.028 -5,9% Estados Unidos 6.530 6.455 -1,1% Unión Europea 2.784 2.929 5,2%

Mercosur 1.925 1.806 -6,2% Mercosur 5.025 4.586 -8,7% China 2.190 2.288 4,5%

Unión Europea 1.894 1.780 -6,0% China 4.287 4.236 -1,2% Estados Unidos 2.103 2.155 2,5%

Estados Unidos 1.636 1.467 -10% Unión Europea 3.550 3.473 -2,2% Mercosur 1.138 1.159 1,8%

Alianza del Pacífico 1.176 1.110 -5,6% Alianza del Pacífico 1.986 1.888 -4,9% Japón 648 557 -14%

Resto 3.667 3.139 -14% Resto 5.828 5.668 -2,7% Resto 2.192 1.929 -12%

Total 16.705 15.329 -8,2% Total 27.206 26.306 -3,3% Total 11.054 11.017 -0,3%

2018MM US$

2019MM US$


Variación anual (1) Bienes Intermedios

2018MM US$

2019MM US$

Variación anual (1) Bienes de CapitalBienes de Consumo

2018MM US$

2019MM US$

China39%

Mercosur12%Unión Europea

12%

Estados Unidos10%

Alianza del Pacífico7%

Resto20%

Bienes de Consumo

Estados Unidos25%

Mercosur17%

China16%

Unión Europea13%


7%

Resto22%

Bienes Intermedios

Unión Europea27%

China21%Estados Unidos

20%

Mercosur10%

Japón5%

Resto17%

Bienes de Capital


SUBREI


2 RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

2.1 CHINA

Cuadro 2-1: Comercio exterior de Chile-China enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 2-1: Intercambio Comercial con China enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)


En el periodo enero-septiembre de 2019, el intercambio comercial de Chile con China acumuló un total de US$28.851 millones. Este monto equivale a una contracción de 6,7% anual. Si bien el monto es inferior al detectado en mismo periodo del año anterior, hay que considerar que es el segundo más alto de la historia comercial con el gigante

asiático, el que además ocurre en medio de una guerra comercial. Con la caída anterior, el saldo de la Balanza Comercial se mantuvo positivo, aunque disminuyó US$1.391 millones.

Las exportaciones chilenas a China totalizaron US$16.300 millones, luego de una caída anual de 9,6%; aun así, es el segundo monto más alto registrado luego del peak del periodo ene-sep de 2018. Esta disminución en el monto de los envíos, fundamentalmente se explica por las menores exportaciones de cobre, que pasaron de US$13.356 millones (máximo histórico) a US$11.743 millones. Lo anterior equivale a una contracción de 12%. En tanto, las exportaciones del resto de la minería alcanzaron los US$519 millones, con una disminución de 16%.

Los envíos industriales también cayeron desde un máximo histórico, a una tasa de 8,4% anual. El principal subsector responsable de este desempeño fue el de Celulosa, que representó un 41% del total de envíos industriales y que experimentó una contracción de 22%. Otro sector importante que disminuyó sus envíos fue Forestal y muebles de madera (-7,2%). En contraste, los envíos de alimentos procesados se expandieron un 26%, mientras los químicos crecieron un 28% y los vinos embotellados, un 1,3%.

Los envíos silvoagropecuarios y pesqueros fueron el sector con mejor desempeño, alcanzando un máximo histórico por segundo año consecutivo. Las exportaciones del sector totalizaron US$1.442 millones, tras un alza anual de 17%. Lo anterior se explica en gran parte por los mayores embarques de frutas que se incrementaron un 19%, alcanzando un máximo histórico para el periodo ene-sep.

En tanto, las importaciones desde China cayeron un 2,6%, totalizando US$12.551 millones. Un 48% correspondió a bienes de


Intercambio comercial(1+2) 30.923 28.851 -6,7%1. Total exportaciones (FOB) 18.040 16.300 -9,6%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 1.229 1.442 17%

Fruta 1.139 1.359 19% Resto 90 83 -8,1%

II. Minería 13.976 12.261 -12% Cobre 13.356 11.743 -12% Resto 620 519 -16%

III. Industria 2.834 2.597 -8,4% Alimentos procesados 553 698 26%

Salmón 208 212 2,0% Alimentos procesados sin salmón 345 486 41%

Bebidas y tabaco 258 255 -1,2% Vino embotellado 190 192 1,3%


Forestal y muebles de la madera 263 244 -7,2% Industria metálica básica 22 13 -40% Productos metálicos, maquinaria y equipos 18 13 -30% Químicos 146 187 28% Otros productos industriales 47 13 -74%2. Total importaciones (CIF) 12.883 12.551 -2,6%I. Bienes intermedios 4.287 4.236 -1,2%

Petróleo 0 0 -II. Bienes de consumo 6.407 6.028 -5,9%III. Bienes de capital 2.190 2.288 4,5%3. Total importaciones (FOB) 12.255 11.906 -2,8%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 5.785 4.394 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

enero-septiembre

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.00020.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019




SUBREI


consumo con US$6.028 millones, y una disminución de 5,9%. Las compras de bienes intermedios también descendieron (-1,2%) representando un 34% del total importado. Mientras, las importaciones de bienes de capital lograron un máximo histórico para

el período, al totalizar US$2.288 millones luego de una expansión de 4,5%.


SUBREI


2.2 ESTADOS UNIDOS

Cuadro 2-2: Comercio exterior de Chile-Estados Unidos enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 2-2: Intercambio Comercial con Estados Unidos enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)


Durante el período enero a septiembre de 2019, el intercambio comercial de Chile con Estados Unidos experimentó una baja anual de 4,9%, tras totalizar US$17.502 millones. Lo anterior respondió a la caída de 8,8% en exportaciones, así como un 1,9% en las importaciones en el período. Dado lo anterior, el déficit comercial ascendió a US$2.036 millones en el período.

Las exportaciones totales ascendieron a US$7.425 millones en el referido período. A pesar de los menores embarques en general,

destaca el aumento de un 3,6% en los envíos industriales, los que pasaron a concentrar un 52% del total, tas registrar US$3.871 millones.

En tanto, las ventas externas mineras totalizaron US$2.241 millones, con una caída anual de 23%. A septiembre de 2019, los embarques de cobre concentraron un 86% del total, aunque registraron una caída anual de 18%.

Por otro lado, los embarques desde el sector agropecuario, silvícola y pesquero experimentaron una contracción anual de 13%, tras registrar US$1.313 millones, baja que se atribuye, fundamentalmente, a la fruta los que totalizaron US$1.194 millones en el período.

Al evaluar el desempeño de las principales categorías de subsectores industriales, salvo alimentos procesados (excluyendo el salmón), bebidas y tabaco y la industria metálica básica, todos fueron positivos. En efecto, los envíos de salmón crecieron un 7,7% anual, con embarques por US$1.390 millones. En tanto, las ventas externas de productos forestales y de muebles de madera ascendieron a US$638 millones con un alza anual de 2,7% mientras que los embarques de productos químicos ascendieron a US$594 millones con un alza anual de 11%. Los envíos de productos metálicos, maquinarias y equipos crecieron a US$192 millones, con un alza anual de 5,3%.

En línea con una paulatina menor demanda y actividad económica nacional, las importaciones desde Estados Unidos se fueron reduciendo tras totalizar US$10.077 millones a septiembre. Según las principales categorías, destacan los bienes intermedios con compras por US$6.455 millones, concentrando un 64% del total. Cabe destacar el aumento de las internaciones de bienes de capital con un crecimiento anual de 2,5%, tas registrar US$2.155 millones. Finalmente, las importaciones de bienes de consumo registraron US$1.467 millones.


Intercambio comercial(1+2) 18.409 17.502 -4,9%1. Total exportaciones (FOB) 8.140 7.425 -8,8%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 1.508 1.313 -13%

Fruta 1.349 1.194 -12% Resto 159 119 -25%


III. Industria 3.736 3.871 3,6% Alimentos procesados 1.973 2.027 2,7%

Salmón 1.291 1.390 7,7% Alimentos procesados sin salmón 683 637 -6,6%

Bebidas y tabaco 168 165 -1,7% Vino embotellado 115 107 -7,3%

Celulosa, papel y otros 82 83 0,4% Celulosa* 26 23 -11%

Forestal y muebles de la madera 621 638 2,7% Industria metálica básica 144 141 -1,9% Productos metálicos, maquinaria y equipos 183 192 5,3% Químicos 536 594 11% Otros productos industriales 28 29 4,8%2. Total importaciones (CIF) 10.269 10.077 -1,9%I. Bienes intermedios 6.530 6.455 -1,1%

Petróleo 0,01 565 4305137%II. Bienes de consumo 1.636 1.467 -10%III. Bienes de capital 2.103 2.155 2,5%3. Total importaciones (FOB) 9.685 9.462 -2,3%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -1.545 -2.036 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

enero-septiembre

-10.000

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0

5.000

10.000

15.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019




SUBREI


2.3 UNIÓN EUROPEA

Cuadro 2-3: Comercio exterior de Chile-Unión Europea enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 2-3: Intercambio Comercial con Unión Europea enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)


En el período enero y septiembre de 2019, el intercambio comercial de Chile con la Unión Europea ascendió a US$13.995 millones, tras contraerse en un 6,6% anual. Dada las menores exportaciones en el período, el déficit comercial ascendió a US$1.993 millones.

Las exportaciones totalizaron US$5.813 millones, un 14% menor a lo exhibido en igual período del año anterior. Las bajas en montos en el período se atribuyeron a la importancia de los embarques industriales,

con una contracción anual de 19%, los que correspondieron a una caída anual en montos exportados por US$554 millones, aunque éstos concentraron un 41% del total.

De los envíos industriales, cabe destacar el fuerte dinamismo de los embarques desde la industria metálica básica con un alza anual de 408%, tras registrar US$27 millones.

Por el contrario, del resto de las principales categorías de bienes industriales evidencian retrocesos, tal como queda evidenciado en los alimentos procesados, con una reducción anual de 18% con embarques por US$723 millones, los productos químicos (-21%) por US$668 millones, bebidas y tabaco (-2,2%), tras totalizar US$471 millones y celulosa, papel y otros (-25%) con US$311 millones, entre otros.

Por otro lado, los envíos mineros experimentaron una contracción anual de 12%, tras totalizar US$2.363 millones, explicado por los menores embarques de cobre, tras caer en un 15% anual y concentrar un 88% de los envíos del sector.

Desde el sector agropecuario, silvícola y pesquero, las exportaciones se redujeron a US$1.076 millones, experimentado una caída anual de 6,5%, los que se explicaron, mayormente, por los menores embarques de frutas y otros productos.

En tanto, las importaciones desde la Unión Europea exhibieron una leve contracción anual de 0,6%, tras totalizar US$8.182 millones. Según las principales categorías, destacan los bienes intermedios con compras por US$3.473 millones, concentrando un 42% del total. Cabe destacar el aumento de las internaciones de bienes de capital con un crecimiento anual de 5,2%, tas registrar US$2.929 millones. Finalmente, las importaciones de bienes de consumo registraron US$1.780 millones.


Intercambio comercial(1+2) 14.990 13.995 -6,6%1. Total exportaciones (FOB) 6.761 5.813 -14%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 1.151 1.076 -6,5%

Fruta 970 918 -5,4% Resto 181 158 -13%

II. Minería 2.682 2.363 -12% Cobre 2.431 2.074 -15% Resto 250 289 15%

III. Industria 2.929 2.375 -19% Alimentos procesados 880 723 -18%

Salmón 165 142 -14% Alimentos procesados sin salmón 714 581 -19%


Celulosa, papel y otros 412 311 -25% Celulosa* 359 258 -28%

Forestal y muebles de la madera 94 76 -19% Industria metálica básica 5,3 27 408% Productos metálicos, maquinaria y equipos 155 55 -65% Químicos 848 668 -21% Otros productos industriales 52 44 -16%2. Total importaciones (CIF) 8.228 8.182 -0,6%I. Bienes intermedios 3.550 3.473 -2,2%

Petróleo 70 0 -100%II. Bienes de consumo 1.894 1.780 -6,0%III. Bienes de capital 2.784 2.929 5,2%3. Total importaciones (FOB) 7.839 7.806 -0,4%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -1.078 -1.993 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

enero-septiembre

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

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12.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019




SUBREI


2.4 MERCOSUR

Cuadro 2-4: Comercio exterior de Chile-MERCOSUR enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 2-4: Intercambio Comercial con MERCOSUR enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)


Durante el período entre enero y septiembre de 2019, el intercambio comercial entre Chile y MERCOSUR se redujo en un 7,4% anual, tras totalizar US$10.899 millones. Tanto las exportaciones como las importaciones se redujeron en el período. Sin embargo, dada la mayor importancia relativa de las importaciones respecto de los embarques, el déficit comercial se redujo a US$3.650 millones en el período. Tras exhibir una baja anual de 9,1%, las exportaciones totalizaron US$3.349 millones en el período. Cabe destacar el persistente liderazgo que han tenido los embarques industriales, tras concentrar un 66% de

los envíos totales, tras registrar US$2.208 millones, aunque experimentaron una caída anual de 9,3%. Según los principales subsectores industriales, destacan los positivos embarques de productos químicos con US$597 millones y un alza anual de 3,8%, seguidos del salmón con US$490 millones, con una expansión anual de 1,0% y el vino embotellado con exportaciones por US$ 131 millones y un alza anual de 0,7%. En tanto, los envíos de productos metálicos, maquinarias y equipos totalizaron US$352 millones, aunque retrocedieron en 17% anual. Mientras que otros productos industriales registraron envíos por US$257 millones, experimentando una contracción anual de 21%. Las ventas externas mineras totalizaron US$984 millones, exhibiendo una contracción anual de 7,0%, influidos por la importancia de los envíos cupríferos, los que se redujeron en 7,8%, tras totalizar US$950 millones. Los embarques desde el sector agropecuario, silvícola y pesqueros experimentaron una contracción anual de 18% tras registrar US$157 millones en el período, resultado que se explica, fundamentalmente, por la baja anual de 24% en los envíos frutícolas. Por otro lado, las importaciones desde MERCOSUR ascendieron a US$7.550 millones, con una contracción anual de 6,6%. Según las principales categorías, destacan los bienes intermedios con compras por US$4.586 millones con una baja anual de 8,7%, concentrando un 61% del total. Parte de la baja se atribuye a las menores compras de petróleo, tras registrar US$1.208 millones en el período con una caída anual de 36%. Cabe destacar las positivas internaciones de bienes de capital (1,8%), tas registrar US$1.159 millones. Finalmente, las importaciones de bienes de consumo registraron US$1.806 millones.


Intercambio comercial(1+2) 11.770 10.899 -7,4%1. Total exportaciones (FOB) 3.683 3.349 -9,1%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 192 157 -18%

Fruta 165 125 -24% Resto 26 33 23%

II. Minería 1.057 984 -7,0% Cobre 1.030 950 -7,8% Resto 27 34 24%

III. Industria 2.434 2.208 -9,3% Alimentos procesados 669 650 -2,8%

Salmón 486 490 1,0% Alimentos procesados sin salmón 184 160 -13%

Bebidas y tabaco 159 156 -1,8% Vino embotellado 130 131 0,7%

Celulosa, papel y otros 95 78 -18% Celulosa* 7,9 5,2 -34%

Forestal y muebles de la madera 24 20 -16% Industria metálica básica 164 97 -41% Productos metálicos, maquinaria y equipos 423 352 -17% Químicos 575 597 3,8% Otros productos industriales 324 257 -21%2. Total importaciones (CIF) 8.087 7.550 -6,6%I. Bienes intermedios 5.025 4.586 -8,7%

Petróleo 1.877 1.208 -36%II. Bienes de consumo 1.925 1.806 -6,2%III. Bienes de capital 1.138 1.159 1,8%3. Total importaciones (FOB) 7.561 6.999 -7,4%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -3.878 -3.650 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

enero-septiembre

-6.000

-4.000

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0

2.000

4.000

6.000

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10.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019




SUBREI


2.4.1 ARGENTINA

Cuadro 2-5: Comercio exterior de Chile-Argentina enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 2-5: Intercambio Comercial con Argentina enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)


En el período enero y septiembre de 2019, el intercambio comercial de Chile con Argentina ascendió levemente a US$3.066 millones, con una

leve alza anual de 0,3%. Dado que las importaciones superaron a las exportaciones, que se redujeron en el período, el déficit comercial se elevó a US$1.875 millones.

La baja anual de 27% en las exportaciones implicó embarques por US$462 millones. El resultado anterior se explicó, fundamentalmente, por los menores envíos industriales, los que se redujeron en un 29%, tras registrar US$413 millones. Estos embarques concentraron un 89% de los envíos totales.

A pesar de la baja, hay subsectores industriales destacados, tales como los envíos de productos químicos, tras registrar US$116 millones, los productos metálicos, maquinarias y equipos con embarques por US$104 millones, los alimentos procesados con exportaciones por US$76 millones y la celulosa, papel y otros por US$40 millones, entre otros.

En el caso de los productos silvoagropecuarios y pesqueros, se evidencian exportaciones por US$34 millones, aunque retrocedieron en 15%, por la relevancia de la fruta cuyos embarques se redujeron en 17%.

En el caso de la minería, se observan caídas en los embarques, tras registrar US$15 millones, con una caída anual de 12%.

Por otro lado, las internaciones desde Argentina totalizaron US$2.604 millones con una expansión anual de 7,6%, situación explicada por el aumento de 17% en las compras de bienes intermedios por US$1.792 millones. A pesar de lo anterior, se reducen las internaciones de bienes de capital (-12%) y de consumo (-8,3%) en el período.


Intercambio comercial(1+2) 3.057 3.066 0,3%1. Total exportaciones (FOB) 637 462 -27%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 40 34 -15%

Fruta 34 28 -17% Resto 6,2 6,0 -3,3%

II. Minería 17 15 -12% Cobre 1,8 0,6 -68% Resto 15 14 -5,5%

III. Industria 579 413 -29% Alimentos procesados 102 76 -26%


Bebidas y tabaco 11 10 -8,4% Vino embotellado 1,1 0,8 -21%

Celulosa, papel y otros 54 40 -27% Celulosa* 6,2 4,3 -30%

Forestal y muebles de la madera 21 18 -17% Industria metálica básica 52 32 -38% Productos metálicos, maquinaria y equipos 132 104 -21% Químicos 121 116 -3,7% Otros productos industriales 86 17 -80%2. Total importaciones (CIF) 2.420 2.604 7,6%I. Bienes intermedios 1.526 1.792 17%

Petróleo 42 44 3,7%II. Bienes de consumo 667 611 -8,3%III. Bienes de capital 227 201 -12%3. Total importaciones (FOB) 2.184 2.337 7,0%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -1.547 -1.875 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

enero-septiembre

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

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1.000

2.000

3.000

4.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019




SUBREI


2.4.2 BRASIL

Cuadro 2-6: Comercio exterior de Chile-Brasil enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 2-6: Intercambio Comercial con Brasil enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)


El intercambio comercial entre Chile y Brasil totalizó US$6.717 millones en el período enero y septiembre de 2019 con una caída anual de 12%. Dada la mayor caída en las importaciones frente a las exportaciones, el déficit comercial se redujo a US$1.673 millones en el período.

Las exportaciones ascendieron a US$2.402 millones, con una baja anual de 5,2%, resultado que se explicó, fundamentalmente, por los menores envíos industriales, los que se redujeron en un 2,4%, tras registrar US$1.324 millones y concentrar un 55% de los envíos totales.

Desde el sector industrial, según monto, destacan los embarques de alimentos procesados por US$539 millones, con un alza anual de 1,7% (explicado por los mayores envíos de salmón), seguido de productos químicos por US$415 millones y una expansión anual de un 2,4% y los productos metálicos, maquinaria y equipos por US$150 millones, aunque retrocedieron en 6,5%.

En tanto, desde el sector silvoagropecuario y pesquero, los embarques se redujeron en 19%, tras registrar US$113 millones, explicadas por los menores envíos frutícolas (-25%).

Por otro lado, los envíos mineros experimentaron una contracción anual de 7,0%, tras registrar US$966 millones en el período, tras ser fuertemente influidos por los embarques de cobre (-7,7%).

En el caso de las internaciones desde Brasil totalizaron US$4.314 millones con una baja anual de 15%, situación explicada por la contracción anual de 24% en las compras de bienes intermedios por US$2.470 millones. Dicha baja se explicó, fundamentalmente, por las menores internaciones de petróleo (-37%) y montos por US$1.164 millones. A pesar de lo anterior, las internaciones de bienes de capital se expandieron en 5,5% anual tras registrar US$954 millones, seguidos de los bienes de consumo con compras por US$891 millones.


Intercambio comercial(1+2) 7.606 6.717 -12%1. Total exportaciones (FOB) 2.534 2.402 -5,2%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 139 113 -19%

Fruta 122 91 -25% Resto 16 22 31%

II. Minería 1.039 966 -7,0% Cobre 1.028 949 -7,7% Resto 11 17 53%

III. Industria 1.356 1.324 -2,4% Alimentos procesados 529 539 1,7%

Salmón 433 451 4,1% Alimentos procesados sin salmón 96 88 -8,7%

Bebidas y tabaco 111 114 2,7% Vino embotellado 109 112 2,8%

Celulosa, papel y otros 25,9 26,1 0,9% Celulosa* 0 0,3 -

Forestal y muebles de la madera 1,0 1,1 8,4% Industria metálica básica 106 60 -44% Productos metálicos, maquinaria y equipos 161 150 -6,5% Químicos 406 415 2,4% Otros productos industriales 17 19 12%2. Total importaciones (CIF) 5.072 4.314 -15%I. Bienes intermedios 3.229 2.470 -24%

Petróleo 1.834 1.164 -37%II. Bienes de consumo 939 891 -5,2%III. Bienes de capital 904 954 5,5%3. Total importaciones (FOB) 4.821 4.076 -15%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -2.287 -1.673 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

enero-septiembre

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019




SUBREI


2.5 JAPÓN

Cuadro 2-7: Comercio exterior de Chile-Japón enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 2-7: Intercambio Comercial con Japón enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)


Durante los 9 primeros meses del 2019, el intercambio comercial de Chile con Japón alcanzó los US$6.643 millones, tras una caída anual de 6,8%. Luego de un alza en el periodo ene-sep del año 2018, tanto

exportaciones como importaciones disminuyeron en el actual periodo de análisis a tasas de 8,5% y 2,3%, respectivamente. Lo anterior provocó que el superávit de la balanza se redujera hasta los US$2.902 millones.

Las exportaciones chilenas a Japón sumaron US$4.713 millones. Su contracción se explica principalmente por los menores montos enviados de cobre, que se redujeron un 13% anual. En tanto, las exportaciones del resto de los productos mineros se contrajeron un 46%.

Por otra parte, el sector industrial incrementó sus envíos a Japón con un alza de 4,7%, sumando US$1.872 millones. Destacan los envíos de alimentos procesados, con una expansión de 12%, entre los cuales sobresale el salmón con un incremento de 15%. Otros productos para destacar son los químicos, con un crecimiento de 1,1%, representando un 18% del sector industrial. En contraposición, las exportaciones de productos forestales y muebles de madera disminuyeron un 5,3% y las de vino embotellado retrocedieron a una tasa de 6,6%.

El sector agropecuario, silvícola y pesquero también incrementó sus envíos a Japón, a una tasa anual de 4,4%, gracias a un incremento interanual de 8,5% de los embarques no frutícolas del sector.

Finalmente, las importaciones desde Japón totalizaron US$1.930 millones. Los bienes intermedios fueron los más internados con una participación de 40%, y una expansión de 44%. Pese a lo anterior, la caída en las compras de bienes de consumo (-24%) y de bienes de capital (-14%) fueron las que empujaron la reducción general en las importaciones.


Intercambio comercial(1+2) 7.128 6.643 -6,8%1. Total exportaciones (FOB) 5.153 4.713 -8,5%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 105 110 4,4%

Fruta 54,7 55,0 0,6% Resto 50 55 8,5%


III. Industria 1.788 1.872 4,7% Alimentos procesados 942 1.059 12%

Salmón 414 477 15% Alimentos procesados sin salmón 528 582 10%



Forestal y muebles de la madera 259 245 -5,3% Industria metálica básica 16 19 15% Productos metálicos, maquinaria y equipos 0,8 1,7 105% Químicos 340 344 1,1% Otros productos industriales 3,3 9,7 198%2. Total importaciones (CIF) 1.974 1.930 -2,3%I. Bienes intermedios 543 780 44%

Petróleo 0 0 -II. Bienes de consumo 783 592 -24%III. Bienes de capital 648 557 -14%3. Total importaciones (FOB) 1.855 1.811 -2,4%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 3.298 2.902 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

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2.6 ALIANZA DEL PACÍFICO

Cuadro 2-8 Comercio exterior de Chile-Alianza del Pacífico enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 2-8: Intercambio Comercial con Alianza del Pacífico enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)


En los primeros nueve meses del año, el intercambio comercial de Chile con sus socios de la Alianza del Pacífico totalizó US$6.368 millones, con una reducción de 2,0% anual. Tanto el comercio con México como con Colombia registraron caídas en el periodo. Debido a la mayor caída de las importaciones (-7,0%) frente a la expansión de las exportaciones (4,6%), se redujo el déficit de la balanza comercial que pasó de US$642 millones a US$241 millones.

Las exportaciones a la Alianza del Pacífico totalizaron US$2.947 millones en el periodo, el más alto en los últimos 5 años. Perú concentró el 47% de los envíos, seguido por México con 36% y Colombia con 17%.

El principal sector exportado fue el industrial, que concentró un 78% de los envíos a la Alianza del Pacífico. Las exportaciones industriales totalizaron US$2.300 millones, aunque con una disminución anual de 0,3%. Los principales subsectores exportados fueron alimentos procesados con US$538 millones, químicos (US$457 millones) y productos metálicos, maquinaria y equipos por US$357 millones; todos los cuales anotaron incrementos en los envíos en el periodo de análisis. Asimismo, sobresalen subsectores con máximos históricos en el periodo tales como: salmón con US$134 millones y vino embotellado con US$65 millones. La contracción en el total exportado del sector se explica principalmente por los menores envíos de otros productos industriales (-US$24 millones), industria metálica básica (-US$24 millones) y forestal y muebles de madera (-US$20 millones).

Por su parte, el sector minero experimentó una expansión de 41%, totalizando el monto más alto exportado de los últimos 8 años equivalente a US$407 millones. Lo anterior se fundamenta en los mayores envíos de cobre, que se incrementaron un 42%, concentrando el 99% del sector.

Las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras también registraron un aumento en el periodo equivalente a 7,8%, totalizando US$240 millones. Este valor es el más alto de los últimos 5 años y se explican en parte por los mayores embarques de fruta, que crecieron un 4,2%, representando un 80% de los envíos del sector. Por su parte, los embarques no frutícolas del sector totalizaron US$47 millones (el segundo monto más alto de los últimos 8 años) luego de un aumento de 26%.


Intercambio comercial(1+2) 6.497 6.368 -2,0%1. Total exportaciones (FOB) 2.816 2.947 4,6%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 223 240 7,8%

Fruta 185 193 4,2% Resto 38 47 26%

II. Minería 288 407 41% Cobre 283 403 42% Resto 4,8 4,0 -16%

III. Industria 2.306 2.300 -0,3% Alimentos procesados 518 538 3,8%

Salmón 117 134 14% Alimentos procesados sin salmón 401 403 0,7%

Bebidas y tabaco 158 184 17% Vino embotellado 59 65 9,8%

Celulosa, papel y otros 253 242 -4,6% Celulosa* 77 78 1,9%

Forestal y muebles de la madera 230 210 -8,9% Industria metálica básica 176 152 -14% Productos metálicos, maquinaria y equipos 349 357 2,2% Químicos 436 457 4,8% Otros productos industriales 186 161 -13%2. Total importaciones (CIF) 3.681 3.422 -7,0%I. Bienes intermedios 1.986 1.888 -4,9%

Petróleo 90 57 -36%II. Bienes de consumo 1.176 1.110 -5,6%III. Bienes de capital 519 424 -18%3. Total importaciones (FOB) 3.458 3.187 -7,8%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -642 -241 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

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En tanto, las importaciones desde los demás países de la Alianza cayeron un 7,0% totalizando US$3.422 millones. Las importaciones desde todos los socios de la Alianza exhibieron una contracción en el período. México, con el 47% de importaciones, explica la mayor parte de la contracción, mientras Colombia tuvo una participación de 29% y Perú de un 24% del total importado.

Todos los tipos de bienes registraron una disminución en las internaciones desde los demás países de la Alianza del Pacífico. Las

compras de bienes intermedios – con una participación del 55% - cayeron un 4,9%, las importaciones de bienes de consumo lo hicieron a un ritmo de -5,6% y los de capital a un 18% anual.


SUBREI


2.6.1 MÉXICO

Cuadro 2-9: Comercio exterior de Chile-México enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 2-9: Intercambio Comercial con México enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)


En el período de enero y septiembre de 2019, el intercambio comercial entre Chile y México se redujo a US$2.662 millones, con una baja anual de 5,4%. La caída se atribuye a las menores importaciones en el

período. Dado lo anterior, el déficit comercial se redujo a US$493 millones.

Las exportaciones chilenas totalizaron US$1.052 millones, exhibiendo una expansión anual de 4,5%. Los positivos embarques se expandieron, fundamentalmente, por los envíos industriales, tras concentrar un 74% de los envíos totales, experimentando un crecimiento anual de 4,1% y US$779 millones.

Desde el sector industrial, según monto, destacan los embarques de alimentos procesados por US$279 millones, con un alza anual de 7,6% seguido de productos químicos por US$174 millones y un crecimiento de 9,2% y los productos forestales y muebles de madera, tras registrar US$121 millones, aunque retrocedieron en 9,2%, entre otros.

En otros productos, se observan positivos embarques en el caso del vino (6,3% anual) y productos desde la industria metálica básica (23%).

En el caso de la minería, los embarques se expandieron en un 3,4%, tras registrar US$194 millones, dada la relevancia del aumento en los envíos cupríferos (4%).

Por otro lado, los envíos agropecuarios, silvícolas y pesqueros, se expandieron en 11%, dado los mayores embarques de frutas (8,9%), tras registrar US$54 millones.

Finalmente, las importaciones totalizaron US$1.610 millones en el período, experimentando una caída anual de 11%. Se redujeron todas las internaciones desde las principales categorías, bienes intermedios (-6,2%), bienes de capital (-20%) y de consumo (-8,8%).


Intercambio comercial(1+2) 2.815 2.662 -5,4%1. Total exportaciones (FOB) 1.007 1.052 4,5%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 71 79 11%

Fruta 50 54 8,9% Resto 21 24 17%

II. Minería 188 194 3,4% Cobre 185 192 4,0% Resto 3,2 2,1 -34%

III. Industria 748 779 4,1% Alimentos procesados 259 279 7,6%

Salmón 81 91 12% Alimentos procesados sin salmón 178 188 5,7%


Celulosa, papel y otros 77 81 5,9% Celulosa* 14 11 -15%

Forestal y muebles de la madera 134 121 -9,2% Industria metálica básica 25 31 23% Productos metálicos, maquinaria y equipos 50 49 -1,4% Químicos 159 174 9,2% Otros productos industriales 7,4 5,9 -20%2. Total importaciones (CIF) 1.808 1.610 -11%I. Bienes intermedios 473 444 -6,2%

Petróleo 0 0 -II. Bienes de consumo 861 785 -8,8%III. Bienes de capital 474 381 -20%3. Total importaciones (FOB) 1.740 1.545 -11%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -734 -493 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

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2.6.2 COLOMBIA

Cuadro 2-10: Comercio exterior de Chile-Colombia enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 2-10: Intercambio Comercial con Colombia enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)


En el periodo ene-sep de 2019, el comercio entre Chile y Colombia disminuyó un 2,8%, totalizando US$1.500 millones. Tanto las exportaciones como las importaciones cayeron en el periodo de análisis, aunque la mayor contracción relativa de las exportaciones provocó que el déficit de la balanza comercial aumentara a los US$374 millones.

Los envíos a Colombia totalizaron US$499 millones, con una disminución interanual de 6,1%. El principal sector exportador fue el industrial con un 81% del total y que cayó un 8,4%, lo cual explica en buena parte la contracción en las exportaciones totales. En términos de monto, la caída en los envíos de la industria metálica es una de las más significativas (-US$42 millones), seguida de la disminución anual en los subsectores celulosa, papel y otros (-US$8 millones), y productos metálicos, maquinaria y equipos (-US$7 millones). Por otro lado, destacan las expansiones de US$14 millones en las exportaciones de alimentos procesados (donde el salmón alcanzó un máximo histórico) y de los embarques de bebidas y tabaco que se incrementaron US$9 millones, y donde el vino embotellado también alcanzó un máximo histórico.

Por otra parte, las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras crecieron a una tasa de 4,8%, alcanzando los US$97 millones, el máximo valor en los últimos 5 años. Lo anterior se explica principalmente por los mayores envíos de frutas, que representaron un 98% del sector y crecieron un 5,4% interanual.

En tanto, el sector minero solo registró exportaciones no cobre, las cuales se expandieron un 98%, sumando US$61 mil.

Respecto de las importaciones desde Colombia, estas totalizaron US$1.001 millones, tras una disminución interanual de 1,0%. Lo anterior se explica, fundamentalmente, por la caída en un 1,5% de las compras de bienes intermedios, ya que este tipo de bien concentró un 79% del total. Un factor importante fue la contracción en las importaciones de productos energéticos no petróleo en un 13%. Por otro lado, las importaciones de bienes de consumo crecieron un 2,8% interanual y las internaciones de bienes de capital disminuyeron un 15%.


Intercambio comercial(1+2) 1.542 1.500 -2,8%1. Total exportaciones (FOB) 531 499 -6,1%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 92 97 4,8%

Fruta 90 95 5,4% Resto 2,5 2,1 -18%

II. Minería 0,03 0,06 98% Cobre 0 0 - Resto 0,03 0,06 98%

III. Industria 439 402 -8,4% Alimentos procesados 110 124 13%

Salmón 32 38 19% Alimentos procesados sin salmón 78 86 10%

Bebidas y tabaco 48 57 19% Vino embotellado 21 23 9,9%


Forestal y muebles de la madera 27 26 -1,5% Industria metálica básica 55 13 -76% Productos metálicos, maquinaria y equipos 67 60 -10% Químicos 63 61 -2,6% Otros productos industriales 10 8,7 -15%2. Total importaciones (CIF) 1.011 1.001 -1,0%I. Bienes intermedios 803 791 -1,5%

Petróleo 0 57 -II. Bienes de consumo 187 193 2,8%III. Bienes de capital 21 18 -15%3. Total importaciones (FOB) 896 873 -2,5%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -365 -374 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

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2.6.3 PERÚ

Cuadro 2-11: Comercio exterior de Chile-Perú enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 2-11: Intercambio Comercial con Perú enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)


Durante los primeros nueve meses del 2019, el intercambio comercial con Perú sumó US$2.207 millones, un 3,1% más que el mismo período del año anterior. Lo anterior se explica por el crecimiento de las exportaciones, lo cual, sumado a la disminución de las importaciones, generó que el superávit de la balanza comercial aumentara a US$627 millones.

Las exportaciones a Perú alcanzaron un máximo histórico con US$1.396 millones, tras un incremento interanual de 9,2%. Si bien todos los sectores exhibieron un comportamiento alcista en el periodo de análisis, los envíos mineros explican en buena parte la expansión total de las exportaciones. El sector alcanzó un máximo histórico con US$213 millones, gracias a los US$211 millones exportados de cobre, que también logró un peak en el periodo.

Las exportaciones industriales a Perú – que concentraron un 80% del total - crecieron un 0,01%, totalizando US$1.119 millones. Los subsectores más exportados fueron el de productos metálicos, maquinaria y equipos que creció un 6,5% y el de productos químicos que aumentó sus envíos en un 3,7%. Mientras, otros subsectores alcanzaron máximos históricos en el periodo como: salmón (US$5,5 millones), celulosa (US$47 millones) e industria metálica básica (US$107 millones).

Por su parte, los envíos silvoagropecuarios y pesqueros ascendieron a US$64 millones luego de un aumento de 8,6% interanual. Lo anterior se explica por el aumento de las exportaciones no frutícolas que se expandieron un 47%, mientras los envíos de frutas cayeron un 3,3%.

Las importaciones chilenas desde Perú alcanzaron los US$811 millones, tras una contracción de 5,9%. Lo anterior se explica por las menores compras de bienes intermedios – que concentraron un 81% del total – tras una disminución de 7,9%. Un factor relevante es la caída a cero de las internaciones de petróleo desde Perú en el periodo de análisis. En contraste, las compras de bienes de consumo aumentaron 3,7% totalizando US$132 millones y las de bienes de capital crecieron 3,4% alcanzando los US$25 millones (el más alto de los últimos 6 años).


Intercambio comercial(1+2) 2.140 2.207 3,1%1. Total exportaciones (FOB) 1.278 1.396 9,2%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 59 64 8,6%

Fruta 45 44 -3,3% Resto 14 21 47%

II. Minería 100 213 113% Cobre 98 211 114% Resto 1,6 1,9 18%

III. Industria 1.118,8 1.118,9 0,01% Alimentos procesados 149 135 -9,3%

Salmón 4,2 5,5 31% Alimentos procesados sin salmón 144 129 -11%

Bebidas y tabaco 73 89 22% Vino embotellado 5,6 7,2 29%

Celulosa, papel y otros 118 110 -6,9% Celulosa* 41 47 14%

Forestal y muebles de la madera 70 62 -11% Industria metálica básica 95 107 12% Productos metálicos, maquinaria y equipos 232 247 6,5% Químicos 214 222 3,7% Otros productos industriales 168 147 -13%2. Total importaciones (CIF) 861 811 -5,9%I. Bienes intermedios 710 653 -7,9%

Petróleo 90 0 -100%II. Bienes de consumo 128 132 3,7%III. Bienes de capital 24 25 3,4%3. Total importaciones (FOB) 822 769 -6,4%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 456 627 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

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2.7 COREA DEL SUR

Cuadro 2-12: Comercio exterior de Chile-Corea del Sur enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 2-12: Intercambio Comercial con Corea del Sur enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)


Entre enero y septiembre del 2019, el intercambio de bienes entre Chile y Corea de Sur acumuló US$4.965 millones gracias a una expansión interanual de 7,1%. A su vez, el mayor monto exportado y la disminución de las importaciones provocó que el superávit de la balanza comercial se incrementara hasta los US$2.804 millones, el más alto registrado.

Las exportaciones a Corea del Sur alcanzaron un máximo histórico en lo que va del año con US$3.830 millones, con un incremento interanual de 18%. El cobre, que concentra un 69% del total exportado, vio crecer sus embarques a Corea del Sur en un 41%, alcanzando también un máximo histórico con US$2.642 millones. Por otra parte, el resto de los embarques mineros se contrajeron un 25%.

De igual forma, las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras mostraron un destacado desempeño al crecer un 24%, totalizando US$140 millones, gracias al mayor embarque de frutas, que también creció un 24%.

En contraste, los envíos industriales sumaron US$747 millones, con una caída anual de 12%. Esta situación se explica, fundamentalmente, por los menores montos exportados de alimentos procesados (-26%) y celulosa (-24%). Como subsector a destacar, los productos químicos tuvieron un alza de 4,3% en sus exportaciones.

En cuanto a las importaciones, éstas se redujeron un 19% interanual, con caídas en todos los tipos de bien. Los bienes intermedios, que concentran un 42% del total importado, disminuyeron en un 9% anual. Mientras, las compras de bienes de consumo cayeron un 27% y las de bienes de capital un 21%.


Intercambio comercial(1+2) 4.634 4.965 7,1%1. Total exportaciones (FOB) 3.235 3.830 18%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 113 140 24%

Fruta 109 135 24% Resto 3,7 4,4 19%

II. Minería 2.277 2.943 29% Cobre 1.876 2.642 41% Resto 400 301 -25%

III. Industria 845 747 -12% Alimentos procesados 296 219 -26%




Forestal y muebles de la madera 101 98 -2,9% Industria metálica básica 0,8 8,6 971% Productos metálicos, maquinaria y equipos 1,9 4,7 153% Químicos 191 199 4,3% Otros productos industriales 10 23 133%2. Total importaciones (CIF) 1.399 1.135 -19%I. Bienes intermedios 522 475 -9%

Petróleo 0 0 -II. Bienes de consumo 500 362 -27%III. Bienes de capital 377 298 -21%3. Total importaciones (FOB) 1.298 1.026 -21%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 1.937 2.804 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

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2.8 INDIA

Cuadro 2-13: Comercio exterior de Chile-India enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 2-13: Intercambio Comercial con India enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)


Durante los tres primeros trimestres del 2019, el intercambio comercial con India alcanzó los US$1.626 millones, con una disminución anual de 3,5%. Las exportaciones disminuyeron a un ritmo mayor que las importaciones, por lo que el superávit de la balanza comercial bajó hasta los US$253 millones.

Las exportaciones a India totalizaron US$918 millones, con una contracción de 5,3% en comparación al mismo periodo de 2018. Los envíos de cobre (un 69% del total exportado) explican en gran parte la caída al disminuir sus embarques en un 11%. En contraste, el resto de la minería vio expandirse sus envíos en un 355% (principalmente oro).

Las exportaciones de productos industriales, en tanto, registraron un alza de 9,0% en el periodo. Esta situación se justifica en parte por los mayores embarques de productos químicos (36%), que concentraron el 56% de los envíos del sector. Otro subsector que sobresale es el de otros productos industriales y una expansión interanual de 6,5%. Por otra parte, los envíos de celulosa experimentaron una contracción (35%) que provocó que los embarques bajaran de US$52 millones a US$34 millones.

En tanto, las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras totalizaron US$64 millones, luego de una caída de 27%. Lo anterior se explica por la contracción en un 29% de los envíos frutícolas, que concentraron un 91% del sector.

Si bien las importaciones desde India decayeron un 1,0%, lograron el segundo mayor nivel histórico al totalizar US$708 millones. Los tipos de bienes que explican la contracción fueron los intermedios, cuyas internaciones disminuyeron un 3,9% en el periodo de análisis. En contraste, las internaciones de bienes de consumo y de capital crecieron un 0,8% y 0,7%, respectivamente. En el caso de los bienes de consumo, las internaciones alcanzaron un máximo histórico de $350 millones, concentrando el 49% del total importado.


Intercambio comercial(1+2) 1.685 1.626 -3,5%1. Total exportaciones (FOB) 969 918 -5,3%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 88 64 -27%

Fruta 82 58 -29% Resto 5,8 5,6 -4,4%

II. Minería 723 681 -5,8% Cobre 712 633 -11% Resto 10 47 355%

III. Industria 159 174 9,0% Alimentos procesados 2,0 5,1 156%

Salmón 0 0 - Alimentos procesados sin salmón 2,0 5,1 156%

Bebidas y tabaco 1,1 0,9 -15% Vino embotellado 1,1 0,9 -17%


Forestal y muebles de la madera 0,2 0,1 -36% Industria metálica básica 2,8 4,3 50% Productos metálicos, maquinaria y equipos 2,0 3,8 93% Químicos 72 98 36% Otros productos industriales 20 22 6,5%2. Total importaciones (CIF) 715 708 -1,0%I. Bienes intermedios 265 255 -3,9%

Petróleo 0 0 -II. Bienes de consumo 347 350 0,8%III. Bienes de capital 103 104 0,7%3. Total importaciones (FOB) 668 665 -0,4%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 301 253 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

enero-septiembre

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019




SUBREI


3 ANEXO

3.1 APEC

Cuadro 3-1: Comercio exterior de Chile-APEC enero-septiembre 2019/2018 (millones US$ y %)

Gráfico 3-1 : Intercambio Comercial con APEC enero-septiembre 2012-2019 (millones US$FOB)



Intercambio comercial(1+2) 72.701 69.404 -4,5%1. Total exportaciones (FOB) 40.469 38.546 -4,8%I. Agropecuario, silvícola y pesquero 3.491 3.512 0,6%

Fruta 3.111 3.164 1,7% Resto 380 348 -8,3%

II. Minería 24.081 22.441 -6,8% Cobre 22.170 21.074 -4,9% Resto 1.912 1.367 -28%

III. Industria 12.897 12.592 -2,4% Alimentos procesados 5.198 5.317 2,3%

Salmón 2.532 2.651 4,7% Alimentos procesados sin salmón 2.666,0 2.666,1 0,0007%

Bebidas y tabaco 848 852 0,4% Vino embotellado 612 604 -1,4%


Forestal y muebles de la madera 1.623 1.547 -4,7% Industria metálica básica 313 330 5,5% Productos metálicos, maquinaria y equipos 579 555 -4,1% Químicos 1.688 1.805 7,0% Otros productos industriales 306 279 -8,9%2. Total importaciones (CIF) 32.231 30.858 -4,3%I. Bienes intermedios 14.152 14.057 -0,7%

Petróleo 90 565 531%II. Bienes de consumo 11.500 10.428 -9,3%III. Bienes de capital 6.580 6.373 -3,1%3. Total importaciones (FOB) 30.510 29.103 -4,6%Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 9.960 9.443 -Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.* incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus.(1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior.

enero-septiembre

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019




SUBREI


3.2 Principales Productos Exportados por Sector

Cuadro 3-2: Agropecuarias, Silvícolas y Pesca extractiva enero-septiembre 2003-2019 (millones US$ FOB)

Cuadro 3-3: Industria - Alimentos enero-septiembre 2003-2019 (millones US$ FOB)

ene-sep Uva Manzana Pera Arándano Kiwi Ciruela Cereza PaltaSemilla de

maízSemilla de hortalizas

Pesca extractiva

año 2003 654,3 304,6 65,5 36,6 91,4 68,3 14,4 95,0 67,5 38,2 39,5

año 2004 745,9 383,3 77,0 57,3 104,3 78,6 5,0 61,8 73,2 46,7 41,6

año 2005 853,7 319,3 73,2 72,5 109,9 84,3 14,1 93,1 76,2 56,7 44,9

año 2006 884,9 418,5 78,9 97,4 125,7 89,6 34,2 37,1 96,5 57,4 40,4

año 2007 977,0 532,9 97,0 136,9 142,5 108,2 49,7 127,4 114,3 60,0 43,9

año 2008 1229,1 646,6 140,1 173,9 177,7 111,8 107,6 83,7 174,3 64,3 53,2

año 2009 1087,1 473,9 114,3 154,0 144,9 105,9 57,5 146,2 194,4 86,5 56,2

año 2010 1296,1 592,3 107,1 282,2 143,3 112,9 148,6 88,6 157,3 107,9 61,6

año 2011 1406,9 653,6 135,6 300,5 168,0 134,5 200,5 127,5 162,4 136,4 71,8

año 2012 1372,0 694,4 137,7 285,2 187,0 142,5 241,2 81,9 269,4 148,0 84,3

año 2013 1520,0 770,0 161,0 343,2 226,8 145,7 215,1 53,7 362,3 145,7 113,9

año 2014 1433,8 705,2 117,6 374,2 173,2 99,2 340,8 139,3 272,1 122,6 127,3

año 2015 1299,0 518,7 126,2 400,6 189,8 131,0 354,3 77,7 90,8 126,4 87,8

año 2016 1321,7 659,5 116,9 453,4 162,0 147,9 470,7 162,6 82,4 131,4 95,4

año 2017 1204,3 621,6 136,8 349,5 197,2 137,1 298,8 260,0 74,2 143,6 116,1

año 2018 1217,6 685,9 125,1 488,0 191,8 172,7 823,7 130,4 84,4 181,7 93,6

año 2019 1116,78 595,61 124,35 454,01 167,73 204,46 971,93 175,55 64,73 178,01 73,54Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.

ene-sepHarina de pescado

Aceite de pescado Salmón Trucha Merluza

Conservas de pescado

Moluscos y crustáceos

Fruta deshidratada

Fruta congelada

Jugo de fruta

Fruta en conserva

Carne de ave

Carne de cerdo

año 2003 294,7 7,7 622,6 184,9 119,5 75,8 140,4 72,9 67,5 74,0 44,8 24,2 109,7

año 2004 281,9 14,7 775,6 238,2 111,9 87,9 186,1 94,5 103,6 84,7 52,9 66,1 174,4

año 2005 365,1 19,8 896,3 248,3 102,5 110,7 188,0 124,8 103,5 85,4 48,3 93,5 231,9

año 2006 421,6 28,7 1163,6 332,4 108,6 121,8 212,8 141,2 126,7 113,5 61,8 113,3 237,2

año 2007 446,3 36,2 1245,9 401,3 124,3 125,9 233,2 144,3 152,5 121,0 76,9 102,0 283,9

año 2008 409,3 68,0 1325,9 433,9 153,2 98,5 321,8 196,0 225,7 166,6 91,1 142,1 281,1

año 2009 515,9 48,8 1088,5 448,5 140,9 103,3 279,3 175,9 194,8 134,1 57,1 150,5 268,8

año 2010 469,3 40,2 736,4 615,4 119,7 60,9 245,7 212,6 195,1 108,8 71,1 146,8 250,7

año 2011 357,7 65,9 1248,6 804,2 101,3 43,9 431,0 217,2 279,1 187,4 99,8 186,5 308,9

año 2012 322,3 81,0 1474,2 697,2 80,5 39,6 358,0 253,1 258,7 170,4 116,2 179,8 365,9

año 2013 326,5 92,6 1962,3 560,8 74,4 38,5 381,7 264,4 301,2 177,0 103,0 185,8 340,2

año 2014 323,1 106,3 2697,0 534,4 67,7 27,0 430,6 309,3 321,6 184,8 103,9 207,6 354,2

año 2015 268,9 83,5 2238,5 347,8 53,7 23,7 407,1 255,1 342,2 151,2 84,3 287,6 324,9

año 2016 265,1 71,1 2380,1 299,6 63,3 26,3 406,6 222,4 342,1 131,3 99,3 289,6 313,0

año 2017 261,1 69,8 2958,3 383,5 53,1 21,6 503,9 235,5 267,4 128,2 102,8 192,5 332,2

año 2018 285,1 110,6 3319,1 335,9 64,0 48,2 569,5 246,6 309,8 169,7 101,0 266,6 362,9

año 2019 238,0 102,1 3435,4 385,1 55,7 52,1 437,2 239,4 315,3 137,2 97,2 294,5 411,1Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.


SUBREI


Cuadro 3-4: Industria – Bebidas, Forestal, Muebles de Madera, Celulosa y Otros enero-septiembre 2003-2019 (millones US$ FOB)

Cuadro 3-5: Industria – Químicos, Metálicos y Transporte enero-septiembre 2003-2019 (millones US$ FOB)

ene-sepBebidas no alcohólicas

Vino embotellado

Vino a granel y otros

Madera aserrada

Chips de madera

Madera perfilada

Tableros de fibra de madera

Madera contrachapada

Celulosa cruda de conífera

Cartulina

Celulosa blanqueada y

semiblanqueada de conífera

Celulosa blanqueada y

semiblanqueada de eucaliptus

año 2003 65,2 417,5 59,5 97,3 334,3 152,9 128,6 73,7 92,8 79,9 430,0 139,7

año 2004 69,2 507,2 91,2 101,7 469,9 233,0 156,7 108,1 112,5 99,5 595,5 200,9

año 2005 66,2 558,0 95,7 115,8 542,1 196,4 168,7 141,7 120,8 98,0 528,8 271,7

año 2006 80,7 603,5 86,0 141,6 574,8 259,3 196,5 171,5 118,9 130,1 570,3 287,7

año 2007 110,1 777,4 120,7 162,7 627,8 166,3 212,2 192,1 147,7 149,3 924,3 675,8

año 2008 144,5 871,9 148,2 245,8 575,9 151,6 234,9 256,9 134,4 184,9 982,3 940,0

año 2009 189,8 836,3 156,3 221,2 306,4 104,1 180,2 208,0 110,0 183,5 728,7 553,1

año 2010 196,9 950,3 179,1 241,3 383,0 136,1 205,2 235,8 127,8 209,0 844,8 737,9

año 2011 219,7 1039,9 168,2 295,4 492,8 147,7 236,9 318,9 213,0 250,2 1100,5 937,5

año 2012 210,1 1048,6 233,3 282,3 524,8 171,9 234,7 210,4 163,1 261,7 855,9 872,3

año 2013 224,1 1044,6 313,8 252,1 574,6 211,9 261,6 182,6 210,1 237,9 934,1 926,0

año 2014 217,8 1129,9 236,5 238,2 727,3 216,7 260,2 220,0 225,1 261,7 1049,8 859,6

año 2015 197,7 1127,5 228,6 195,0 625,6 213,5 245,9 270,7 204,4 228,8 886,7 879,8

año 2016 185,1 1129,6 223,3 256,0 612,1 183,0 231,9 255,4 181,1 191,5 866,2 763,4

año 2017 172,0 1185,0 270,6 272,7 615,8 193,7 226,5 239,0 220,1 196,6 882,9 879,1

año 2018 132,8 1192,3 281,3 311,2 698,5 185,4 234,3 309,5 316,9 219,3 1249,9 1171,9

año 2019 140,4 1171,9 287,2 306,2 641,5 188,9 231,1 274,8 219,8 220,8 896,4 1031,5Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.

ene-sep Metanol YodoNitrato de

potasio AbonosOxido de

molibdeno Neumáticos FerromolibdenoAlambre de cobre

Maquinaria y equipos

Manufacturas metálicas

Material de

transporte

año 2003 360,8 107,0 90,4 97,3 163,6 70,0 27,8 60,6 393,2 83,7 194,0

año 2004 395,8 124,0 90,0 123,4 574,3 95,3 85,0 104,6 426,8 99,4 228,9

año 2005 406,1 180,4 122,4 148,1 1453,1 112,8 331,8 136,1 535,4 140,6 304,3

año 2006 584,2 196,6 127,5 160,6 1196,9 124,2 426,2 313,4 746,2 168,3 400,8

año 2007 386,6 240,9 143,6 182,4 1366,2 123,6 510,4 329,2 828,2 189,9 585,7

año 2008 338,4 271,8 376,6 346,8 1753,0 144,7 678,4 404,3 994,4 302,9 667,5

año 2009 98,8 272,0 133,9 382,2 772,5 75,1 147,1 204,4 804,7 214,0 386,9

año 2010 170,6 309,2 213,7 490,3 869,9 146,3 226,6 345,6 832,1 245,3 528,7

año 2011 169,9 443,2 289,2 523,8 981,5 246,9 331,8 427,2 1059,1 340,9 649,3

año 2012 99,1 679,7 269,7 713,3 789,2 273,9 256,0 382,1 1077,4 318,2 709,1

año 2013 25,8 629,8 260,6 623,1 595,4 280,1 166,9 308,6 1102,3 341,2 876,2

año 2014 13,9 466,5 196,8 550,5 801,5 315,0 203,8 411,1 1262,6 329,8 808,4

año 2015 24,0 381,4 189,5 541,8 494,6 307,3 59,5 274,5 884,8 317,4 702,8

año 2016 57,9 302,7 219,6 521,0 504,8 276,2 50,7 216,0 873,4 303,6 727,2

año 2017 111,4 245,4 230,5 418,5 669,3 249,5 66,2 207,2 853,4 314,2 664,9

año 2018 146,6 330,5 313,1 420,8 1017,1 228,9 156,1 215,8 752,4 309,6 749,3

año 2019 179,0 406,1 217,9 316,2 913,6 263,8 136,3 77,5 776,7 302,4 494,0Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.


SUBREI


3.3 Principales Productos Importados por Tipo de Bien

Cuadro 3-6: Consumo enero-septiembre 2003-2019 (millones US$ CIF)

Cuadro 3-7: Intermedio enero-septiembre 2003-2019 (millones US$ CIF)

ene-sep Automóviles Computadores Celulares Televisores Electródomesticos Vestuario Calzado CarneBebidas y alcoholes Gasolinas Gas licuado Medicamentos Perfumes

año 2003 421,2 93,2 190,0 86,8 131,4 475,5 188,9 139,9 29,1 94,3 55,8 142,5 110,9

año 2004 592,4 127,1 313,5 129,4 153,1 613,8 243,4 193,4 32,7 146,3 76,9 163,5 137,7

año 2005 797,3 154,3 373,9 155,1 175,3 697,1 269,3 257,5 43,1 220,7 102,7 196,4 169,6

año 2006 941,4 202,7 498,8 226,5 226,7 889,0 330,0 221,3 38,3 238,2 134,3 225,5 213,5

año 2007 1165,4 291,7 532,5 215,1 253,4 1039,8 391,1 253,8 59,2 334,3 204,1 261,8 249,5

año 2008 1648,8 395,9 583,8 265,7 324,5 1249,5 436,5 353,3 73,4 299,6 318,8 313,8 332,3

año 2009 636,8 280,3 389,4 211,2 209,2 1015,4 366,1 332,9 70,0 210,4 131,8 315,0 314,9

año 2010 1653,4 453,3 660,4 553,5 368,6 1281,1 472,7 542,4 116,8 420,5 176,8 343,5 402,9

año 2011 2260,4 504,5 816,3 519,0 410,9 1870,0 629,2 625,5 140,3 417,0 259,5 396,2 472,7

año 2012 2123,7 511,6 1107,4 584,7 451,4 2017,7 689,5 642,5 169,0 472,5 195,3 427,5 558,2

año 2013 2600,0 553,1 1243,3 591,8 427,2 2150,9 784,5 726,8 216,1 295,6 300,2 508,3 606,9

año 2014 2251,3 421,6 921,9 594,0 429,3 2280,6 775,8 718,3 257,1 237,3 284,5 538,2 570,8

año 2015 1851,5 391,8 1094,7 423,3 419,2 2031,5 719,8 695,2 228,0 181,8 147,1 542,5 556,0

año 2016 1855,8 375,8 1172,0 480,5 373,2 1951,9 729,3 729,6 211,7 88,7 136,9 531,1 537,5

año 2017 2427,0 383,5 1223,0 497,8 459,8 2311,1 850,5 898,8 261,1 151,1 185,2 610,6 597,4

año 2018 2977,2 394,9 1241,6 506,4 479,3 2455,5 843,6 1036,8 273,5 205,7 231,3 704,6 623,0

año 2019 2272,3 423,3 1122,9 506,1 513,5 2301,0 774,2 1010,3 327,5 112,5 165,5 739,7 632,8Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.

ene-sep DiéselCarbón mineral

Gas natural licuado

Gas natural gaseoso

Aceite lubricante

Productos químicos Abono

Productos metálicos

Partes y piezas de maquinaria

para la minería y la construcción

Partes y piezas de

otras maquinarias y

equipos

Aparatos de control eléctrico

Concentrado de molibdeno2

Trigo y maíz

Azúcar y endulzante

Cartón y papel elaborados, y

otros

Fibra y tejido

año 2003 176,7 91,8 0,0 284,3 182,6 899,1 245,8 568,9 143,2 866,7 91,1 54,6 147,8 54,2 174,3 260,0

año 2004 327,8 199,6 0,0 329,4 203,5 1105,1 344,5 772,1 152,9 1018,7 93,4 156,8 136,0 67,9 219,3 314,7

año 2005 748,5 252,7 0,0 414,3 331,1 1428,5 366,4 999,6 153,5 1289,3 136,6 534,2 130,3 75,8 271,5 329,5

año 2006 1143,3 260,2 0,0 332,5 400,1 1634,0 362,7 1144,8 188,9 1540,1 145,4 362,8 316,2 108,8 281,6 389,0

año 2007 2270,5 352,2 0,0 426,9 469,8 1871,3 483,9 1289,6 226,9 1746,3 176,0 611,6 419,5 160,8 344,4 398,2

año 2008 4374,6 708,3 0,0 281,7 979,2 2653,4 931,3 2163,7 366,3 2158,1 233,0 694,1 534,2 241,3 375,7 469,8

año 2009 1741,4 515,3 66,5 398,7 544,8 1697,8 413,2 1258,0 332,4 1889,5 213,6 226,0 224,6 208,4 279,9 312,8

año 2010 2597,3 499,8 720,0 163,4 751,3 2246,2 570,1 2184,4 375,4 2042,7 202,3 306,8 195,6 250,3 387,7 492,1

año 2011 3057,9 884,0 1321,8 59,7 1105,0 2879,4 815,1 2188,9 438,1 2654,0 255,2 540,7 253,7 400,2 439,5 599,2

año 2012 3657,2 862,5 1307,6 25,9 1023,3 3113,9 781,6 2388,2 526,8 2644,2 279,8 385,7 389,6 327,2 442,1 605,7

año 2013 3446,5 847,4 833,2 18,6 722,9 3030,6 820,1 2203,9 527,3 2787,7 296,3 257,3 420,6 324,2 437,6 595,7

año 2014 3083,4 724,8 927,4 4,8 587,7 2822,7 711,3 2209,9 415,2 2597,7 279,3 278,6 364,5 303,9 427,4 597,9

año 2015 1926,5 581,8 694,3 1,6 237,8 2714,3 799,8 2344,0 398,4 2588,8 267,5 105,8 349,2 254,2 425,3 572,5

año 2016 1509,7 555,1 599,2 0,0 178,4 2353,5 568,3 1832,4 329,8 1710,1 343,3 85,4 344,5 269,2 407,0 559,7

año 2017 1713,1 796,2 789,6 0,0 237,9 2491,3 606,0 1992,0 339,1 1697,7 274,4 91,0 433,2 249,1 430,7 569,9

año 2018 2478,3 886,2 899,9 24,6 271,4 2962,9 645,9 2457,8 424,2 1859,2 291,5 164,4 483,0 298,4 543,1 589,8

año 2019 2226,6 724,3 679,6 346,1 320,7 2895,4 660,1 2484,3 423,5 1815,2 287,5 176,0 572,2 253,0 498,7 550,4Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.


SUBREI


Cuadro 3-8: Capital enero-septiembre 2003-2019 (millones US$ CIF)

ene-sepCamiones y

vehículos de carga BusesMaquinaria para la

minería y la construcción

Motores, generadores y transformadores

eléctricos

Motores y turbinas

Bombas y compresores

Calderas de vapor

Aparatos eléctronicos de comunicación

Equipos computacionales

Aparatos médicos

año 2003 285,4 95,4 149,8 88,5 60,6 96,8 86,3 91,2 170,4 158,9

año 2004 374,4 144,0 262,4 74,8 71,4 118,9 3,9 129,0 209,4 188,5

año 2005 706,4 174,5 431,7 121,4 62,6 177,8 76,0 143,4 257,3 229,9

año 2006 833,8 224,6 354,8 142,6 166,1 197,4 10,1 201,2 308,0 283,1

año 2007 939,7 169,7 519,8 175,7 112,9 223,6 20,0 279,8 367,7 324,7

año 2008 1247,4 270,1 744,2 568,3 186,6 289,5 180,6 359,2 422,4 398,0

año 2009 605,1 155,3 499,7 522,9 155,3 254,0 343,5 297,6 302,6 319,3

año 2010 1379,4 337,0 828,0 285,2 247,8 272,0 84,3 360,6 430,2 408,4

año 2011 1728,5 305,2 1164,2 327,5 147,6 354,0 206,9 462,6 497,8 570,6

año 2012 1886,9 414,2 1409,3 403,8 152,6 395,1 11,0 448,3 480,6 629,5

año 2013 1813,7 527,9 1396,1 555,9 156,4 387,6 26,8 451,9 515,8 637,7

año 2014 1279,9 279,4 542,5 763,8 164,6 355,2 100,6 408,2 441,6 611,8

año 2015 1140,9 263,9 558,8 547,1 246,2 361,3 154,9 535,1 521,0 613,8

año 2016 1144,9 262,6 386,7 915,1 116,1 306,4 88,9 596,3 436,1 596,3

año 2017 1545,8 338,3 445,2 517,8 154,2 317,9 172,8 676,5 438,0 574,8

año 2018 1797,4 347,4 610,1 594,0 137,8 364,0 10,7 789,5 556,4 671,6

año 2019 1499,8 538,0 826,6 563,3 160,9 369,2 129,1 708,5 478,4 675,6Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile.


SUBREI


3.4 PIB Economía Mundial

Cuadro 3-9: PIB 2019-2020 (variación anual, %) (variación anual, %)

Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, sobre la base de datos del FMI (WEO, octubre 2019)

2019 2020

EEUU 2,4 2,1JAPÓN 0,9 0,5UE 1,5 1,6COREA DEL SUR 1,9 2,2CHINA 6,1 5,8INDIA 6,1 7,0BRASIL 0,9 2,0ARGENTINA -3,0 -1,2MÉXICO 0,4 1,3COLOMBIA 3,3 3,6PERÚ 2,5 3,6


SUBREI


REPORTE DEL COMERCIO EXTERIOR DE CHILE, PERÍODO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019

Una publicación de la Dirección de Estudios.

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

Teatinos 180, Santiago, Chile.

www.subrei.gob.cl

Textos

Álvaro de la Barra C., Analista Departamento de Información Comercial.

Cristóbal Tabilo V., Analista Departamento de Información Comercial.

Cifras

Patricia Ortega S., Analista Departamento de Análisis de Datos.

Edición

Nelson Paredes Cáceres

Jefe Departamento de Información Comercial.

COMERCIO EXTERIOR DE CHILE · 1 COMERCIO EXTERIOR CHILENO Las menores perspectivas de crecimiento...

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