Comercio Exterior BRASIL - mecon.gob.ar Exterior de Brasil con el Resto del ... la tarifa externa...

1 Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 1

Secretaría de Política EconómicaSubsecretaría de Programación Económica

Dirección Nacional de Programación Económica RegionalDirección de Información y Análisis Sectorial - Dirección de Información y Análisis Regional

El Comercio Exterior Bilateral Argentina –

Brasil

Mayo de 2011

(Documento de Trabajo)

Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 2

� La República Federativa de Brasil .………..……………….... p. 3

� Comercio Exterior de Brasil con el Resto del Mundo .…… p. 4

� Comercio Exterior Bilateral entre Argentina y Brasil .…….. p. 10

� Promoción Comercial y Oportunidades de Negocios …..p. 18

Índice

Subsecretaría de Programación EconómicaDirecciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 3 33

Dirección de Información y Análisis Sectorial - Dirección de Información y Análisis Regional

República del Brasil

� Indicadores 2010:

�Población total: 186 millones de habitantes

�Superficie: 8.514.877 km2

�Densidad: 22 hab/km2

�PIB: US$ 2.100 miles de millones (2010e)

•Tasa de crecimiento anual: 7,5% (2010); -0,6% (2009); 5,1% (2008); 6,1%(2007).

•Composición:

•6,1% Agricultura (café, soja, trigo, arroz, maíz, caña de azúcar, cacao, cítricos y carne).

•26,4% Industria (productos textiles, calzados, madera, químicos, petroquímicos, acero, hierro, cemento, estaño, vehículos, maquinaria, equipo de transporte terrestre y aéreo).

•67,5% Servicios.

�PIB per cápita: US$ 11.308�Desocupación: 7% (2010e)�La capital es la ciudad de Brasilia. Otras ciudades importantes son: San Pablo, Río

de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador y Fortaleza.

o Brasil participa en una serie de tratados comerciales que incluye desde acuerdos bilaterales y regionales hasta acuerdos multilaterales. Desempeñó una destacada participación en la Ronda de Doha de la OMC y ocupa un lugar de privilegio en las conferencias del G-20 y Naciones Unidas. Forma parte del MERCOSUR, cuyo objetivo esfortalecer las relaciones comerciales de quienes lo conforman mediante la aplicación de diversas políticas, entre las que sobresalen, la tarifa externa común y la libre circulación de bienes y servicios. Asimismo, el MERCOSUR firmó acuerdos con Israel y Egipto y se encuentra negociando otros con México, Canadá, UE, India y Sudáfrica.

o Los principales socios comerciales de Brasil son China, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Países Bajos y Japón.

Fuente: Elaboración propia en base a US Department of State, Banco Mundial, Argentina Trade Net (INFOCOPA).


Comercio Exterior de Brasil con el Resto del Mundo

4


El Comercio Exterior de Brasil

� Las exportaciones de Brasil al mundo en 2010 fueron de US$ 202 miles de millones, el máximo de la serie analizada y un 32% superiores a las del año anterior.

� Por su parte, las importaciones aumentaron un 42,3%, totalizando los US$ 182 miles de millones.� En consecuencia, el saldo comercial se redujo en un 20%, siendo de US$ 20 miles de millones.

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE.

Evolución de la Balanza Comercial de Brasil(en miles de millones de US$) � En Brasil, el flujo comercial

(exportaciones + importaciones) representó en 2010 el 18,3% del PIB.

� La balanza comercial ha sido superavitaria a lo largo de toda la serie, exhibiendo una tasa del 5,5% acumulativa anual.

� Entre 2002 y 2010 las exportaciones de Brasil crecieron a una tasa acumulativa anual del 16,3%.

� Por su parte, las importaciones lo hicieron a un ritmo mayor: 18,3%.

� El superávit comercial de 2006 fue el más elevado en el período bajo análisis.

6073

97

119138

161

198

153

202

47 4863

7491

121 128

182173

20252540

46453425

13

-50

0

50

100

150

200

250

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones Brasil

Importaciones Brasil

Saldo Comercial de Brasil


Las Exportaciones de Brasil por Producto

� Los 20 principales

productos

exportados en el

año 2010

representaron el

55,2% de las

ventas externas

totales.

� Entre ellos, los

principales 7

productos

vinculados a la

extracción de

recursos naturales

dieron cuenta del

37,4% de las

exportaciones

totales.

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE.

ValorVariación 2010/09

millones US$ %

1 Minerales de hierro s/ aglomerar 21.354 10,6 101,8 China (57%)

2 Petróleo Crudo 16.293 8,1 74,2 China (25%)

3 Porotos de Soja 11.043 5,5 -3,3 China (65%)

4 Azúcar de caña en bruto en estado sólido 9.307 4,6 55,7 Rusia (17%)

5 Minerales de hierro aglomerados 7.558 3,7 183,6 China (15%)

6 Café sin tostar ni descafeinar 5.182 2,6 37,8 Alemania (22%)

7 Pellets de soja 4.719 2,3 2,8 Países Bajos (26%)

8 Pasta química de madera no-coníferas 4.430 2,2 44,2 Países Bajos (21%)

9 Trozos y despojos congelados de pollo 3.531 1,7 22,4 Japón (25%)

10 Azúcar de caña o remolacha en estado sólido 3.455 1,7 44,0 Emiratos Árabes (13%)

11 Carne bovina congelada 3.369 1,7 27,2 Rusia (30%)

12 Automóviles cilindrada > 1500 y < 3000 cm3 3.037 1,5 42,8 Argentina (68%)

13 Aeronaves de peso superior a 15000kg 3.036 1,5 -2,3 China (12%)

14 Aceites de Petróleo 2.686 1,3 27,4 Antillas Holandesas (24%)

15 Tabaco 2.582 1,3 -9,5 Bélgica (19%)

16 Carne y despojos comestibles de ave 2.254 1,1 17,0 Arabia Saudita (29%)

17 Maíz 2.137 1,1 69,8 Irán (13%)

18 Productos intermedios de hierro o acero 1.926 1,0 62,4 Corea del Sur (30%)

19 Oro en bruto 1.786 0,9 27,5 Reino Unido (49%)

20 Óxido de aluminio 1.716 0,8 32,2 Canadá (36%)

Principales Productos Exportados por Brasil - Año 2010

Producto % % del Principal Mercado


Las Importaciones de Brasil por Producto

� Dentro de la canasta de productos importados de 2010, los vinculados al petróleo (crudo, aceites y naftas) se destacan con el 11,8% de participación en las importaciones totales. El segundo producto en importancia son los automóviles, con una participación del 2,8%.

� El total de los 20 principales productos dio cuenta del 29,4% del valor importado ese año.

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE


millones US$ %

1 Petróleo Crudo 10.097 5,6 9,7 Nigeria (55%)

2 Aceites de Petróleo 7.180 4,0 159,0 Estados Unidos (31%)

3 Automóviles cilindrada > 1500 y < 3000 cm3 5.030 2,8 46,7 Argentina (21%)

4 Naftas 3.945 2,2 123,4 Argelia (46%)

5 Partes para aparatos de audio y video 2.954 1,6 164,8 China (45%)

6 Medicamentos 2.330 1,3 18,1 Estados Unidos (24%)

7 Cloruro de Potasio 2.234 1,2 7,5 Bielorrusia (26%)

8 Carbon bituminoso no aglomerado 2.150 1,2 57,9 Estados Unidos (43%)

9 Gas natural 2.132 1,2 34,0 Bolivia (100%)

10 Cátodos de cobre refinado 1.885 1,0 88,0 Chile (80%)

11 Circuitos electrónicos integrados 1.875 1,0 32,3 Malasia (27%)

12 Partes y accesorios para PC portátiles 1.628 0,9 33,6 China (62%)

13 Vehículos Diesel para transporte de mercancías 1.561 0,9 50,3 Argentina (92%)

14 Cajas de cambio 1.489 0,8 46,8 Argentina (26%)

15 Antisueros 1.296 0,7 15,2 Alemania (23%)

16 Otros circuitos electrónicos integrados 1.198 0,7 27,4 China (29%)

17 Partes y piezas para aviones o helicópteros 1.113 0,6 -1,7 Estados Unidos (39%)

18 Aparatos para la transmisión de datos 1.106 0,6 21,2 China (37%)

19 Automóviles cilindrada > 1.000 y < o = 1.500 cm3 1.098 0,6 160,2 Argentina (96%)

20 Vacunas para la medicina humana 1.097 0,6 280,2 Bélgica (24%)

Principales Productos Importados por Brasil - Año 2010

Producto % % del Principal Proveedor


Las Exportaciones de Brasil por Mercado de Destino

� En 2010 la Argentina ocupó el 3º puesto entre los compradores de los productos de Brasil.

� Las ventas a la Argentina en el 2010 aumentaron un 44,9% respecto del año anterior.

� 9 de los 20 compradores más importantes de Brasil adquieren petróleo crudo o minerales de hierro como su principal compra a Brasil.

� Los principales 20 destinos de las exportaciones de Brasil dan cuenta en conjunto del 72,2% de las exportaciones totales.

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC.


millones US$ %

1 China 30.786 15,2 52,5 Minerales de hierro (40%)

2 USA 19.466 9,6 23,6 Petróleo Crudo (20%)

3 Argentina 18.523 9,2 44,9 Automóviles (11%)

4 Paises Bajos 10.228 5,1 25,5 Pellets de soja (12%)

5 Alemania 8.138 4,0 31,8 Minerales de hierro (18%)

6 Japón 7.141 3,5 67,2 Minerales de hierro (35%)

7 Reino Unido 4.635 2,3 24,4 Oro en bruto (19%)

8 Venezuela 3.854 1,9 6,7 Animales bovinos vivos (16%)

9 Italia 4.235 2,1 40,4 Pasta química de madera (12%)

10 Rusia 4.152 2,1 44,7 Azúcar de caña en bruto (38%)

11 Chile 4.258 2,1 60,3 Petróleo Crudo (26%)

12 India 3.492 1,7 2,3 Petróleo Crudo (36%

13 Bélgica 3.477 1,7 10,8 Tabaco (14%)

14 Francia 3.617 1,8 22,6 Pellets de soja (22%)

15 España 3.894 1,9 46,2 Porotos de soja (19%)

16 México 3.715 1,8 38,8 Automóviles (13%)

17 Corea del Sur 3.760 1,9 43,4 Minerales de hierro (22%)

18 Santa Lucía 2.744 1,4 12,7 Petróleo Crudo (100%)

19 Arabia Saudita 3.099 1,5 58,7 Minerales de hierro (27%)

20 Paraguay 2.548 1,3 51,3 Petróleo Procesado (11%)

Principales Destinos de las Exportaciones de Brasil - Año 2010

% % del Principal Producto



millones US$ %

1 Estados Unidos 27.270 15,0 34,9 Petróleo Procesado (8%)

2 China 25.593 14,1 60,9 Partes de equipos (5%)

3 Argentina 14.426 7,9 27,9 Automóviles (11%)

4 Alemania 12.552 6,9 27,2 Automóviles (4%)

5 Corea del Sur 8.422 4,6 74,8 Automóviles (15%)

6 Japón 6.982 3,8 30,1 Partes de motores (3%)

7 Nigeria 5.920 3,3 24,4 Petróleo Crudo (95%)

8 Italia 4.838 2,7 32,0 Partes para vehículos (2%)

9 Francia 4.810 2,6 32,7 Medicamentos (4%)

10 Chile 4.091 2,3 56,4 Cátodos de cobre refinado (37%)

11 México 3.858 2,1 38,6 Automóviles (31%)

12 India 4.242 2,3 93,6 Petróleo Procesado (42%)

13 Reino Unido 3.155 1,7 31,0 Funguicidas (7%)

14 Resto de Asia 3.104 1,7 28,6 Circuitos electrónicos (7%)

15 Suiza 2.876 1,6 39,6 Medicamentos (13%)

16 España 2.773 1,5 41,9 Partes de aeroplanos (6%)

17 Canadá 2.714 1,5 69,5 Cloruro de Potasio (21%)

18 Bolivia 2.233 1,2 35,4 Gas natural (95%)

19 Argelia 2.361 1,3 70,9 Naftas (77%)

20 Arabia Saudita 2.059 1,1 28,9 Petróleo Crudo (92%)

Principales Orígenes de las Importaciones de Brasil - Año 2010

% % del Principal Producto

9

Las Importaciones de Brasil por País de Origen

� En 2010 la Argentina ocupó el 3º puesto entre los países proveedores de las importaciones de Brasil.

� Las compras a la Argentina en el 2010 registraron una suba del 27,9% respecto del año anterior.

� El petróleo y sus derivados junto con los automóviles y sus partes fueron los principales importados.

� Los principales 20 destinos de las importaciones de Brasil dan cuenta en conjunto del 79,4% de las importaciones totales.

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a UN-COMTRADE e INDEC.


Comercio Exterior Bilateral entre Argentina y Brasil


El Comercio Bilateral entre la Argentina y Brasil

11

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC.

Evolución de la Balanza Comercial de la Argentina con Brasil (en miles de millones de US$)

� Entre 2002 y 2010 las exportaciones de Argentina a Brasil se incrementaron a una tasa del 14,6% anual, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo muy superior: 27,6%.

� El año 2008 se alcanzó el máximo déficit del balance comercial para Argentina (US$ 4.414,7 millones).

� En 2010 el déficit comercial argentino fue de US$ 3.238,2 millones.

� El saldo Comercial de Argentina es negativo a lo largo del período analizado. Tanto las compras de Argentina como así también las ventas a Brasil fueron crecientes a lo largo de todo el período (excepto el año 2009).

� El flujo de comercio en 2002 alcanzaba los US$ 7,4 mil millones, mientras que en 2010 su valor fue de US$ 32,1 miles de millones, registrando un ritmo de crecimiento en dicho período del 20,2% anual.

13,3

17,7 17,7

14,4

4,8 4,75,6

6,3

8,1

10,511,4

2,5

4,7

7,6

10,2

11,7

14,5

11,8

-3,9 -3,6 -4,0 -4,4-2,0

0,0

2,3

-0,4-3,2

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones de Argentina

Importaciones de Argentina

Saldo Comercial de Argentina


Participación Argentina en el Comercio Exterior de Brasil

Evolución de la Participación Argentina en las Exportaciones e Importaciones de Brasil

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE.

� En 2010 se enviaron a la Argentina el 8,7% de las exportaciones de Brasil, porcentaje levemente por encima del promedio de los últimos siete años (8,5%).

� En cambio, la inserción de la Argentina como proveedora de Brasil se redujo respecto al año 2002, al pasar del 10,3% a una participación del 7,9%.

4,2

6,4

7,88,6 8,5

9,0 8,9

7,7

8,7

10,39,7

8,98,6

8,98,7

7,7

8,9

7,9

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

% sobre Exportaciones de Bras i l

% sobre Importaciones de Bras i l


Participación de Brasil en el Comercio Exterior de la Argentina

Evolución de la Participación de Brasil en las Exportaciones e Importaciones de Argentina

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC.

� En 2009 se enviaron a Brasil el 21,2% de las exportaciones nacionales. En términos porcentuales, dicha participación corona la tendencia creciente que se sostiene desde el año 2003.

� En cambio, la participación de las importaciones de Brasil hacia la Argentina se mantuvo con oscilaciones en niveles cercanos al promedio de la serie (32,2%).

� La participación de Brasil en las ventas al exterior de Argentina mantuvo una ligera tendencia creciente desde el año 2003. En cambio, las compras que argentina le realiza a Brasil registran una disminución desde 2005 hasta 2009, aunque en 2010 se observa un leve repunte por encima de los niveles de 2008 y 2009.

18,9

15,616,2 15,8

17,518,8 19,0

20,4 21,2

28,0

33,9 33,735,5 34,4

32,530,8

29,331,3

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%

% sobre Exportaciones argentinas% sobre Importaciones argentinas


Las Exportaciones Argentinas a Brasil

14

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Resto

Hortalizas y plantas

Productos químicos

Productos de la molineria

Máquinas y aparatos

Plástico y sus

manufacturas

Cereales

Combustibles y aceites

minerales

Vehículos

Composición de las Exportaciones Argentinas a BrasilEvolución 2002-2010(en millones de US$)

� En 2010, sólo dos capítulos (los vehículos y combustibles y aceites minerales) representaron el 52,6% de las exportaciones argentinas a Brasil. Luego, los siguientes 6 capítulos dieron cuenta del 22,3% de las exportaciones a Brasil, y el resto se dividió en un gran número de productos de diversa índole.

� Los 8 principales capítulos (aquellos cuya participación igualó o superó el 2%) dieron cuenta del 74,8% de las ventas totales.

� Los 8 primeros productos vendidos fueron: Automóviles (25,8%), Aceites de petróleo (7%), Trigo (5,3%), Polímeros de etileno (1,7%), Motores de émbolo (0,7%), Harina de trigo (1,4%), Iniciadores y aceleradores de reacción (0,4%), Cebollas y hortalizas (1,4%).

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC

Valor

mill. US$

87. Vehículos 6.248 43,3 Automóviles (59,5%)

27. Combustibles y

aceites minerales1.330 9,2 Aceites de petróleo (76,1%)

10. Cereales 972 6,7 Trigo (79,3%)

39. Plástico y sus

manufacturas684 4,7

Polímeros de etileno

(35,6%)

84. Máquinas y

aparatos 565 3,9

Motores de émbolo

(17,8%)

11. Productos de la

molineria384 2,7 Harina de trigo (52,8%)

38. Productos

químicos 307 2,1

Iniciadores y aceleradores

de reacción (19,9%)

07. Hortalizas y

plantas300 2,1

Cebollas y hortalizas

(67,5%)

Capítulos % del Principal Producto%


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Resto

Caucho y sus

manofacturas

Papel y cartón

Minerales metalíferos,

escorias y cenizas

Plástico y sus

manufacturas

Fundición, hierro y

acero

Máquinas, aparatos y

marerial eléctrico

Reactores nucleares

Vehículos

Las Importaciones Argentinas provenientes de Brasil

15


� En 2010, el 54,3% de las importaciones correspondió a 3 capítulos: vehículos, reactores nucleares, y máquinas, aparatos y material eléctrico.

� Los 8 principales capítulos dieron cuenta del 74,1% de las importaciones totales.

� Los 8 primeros productos comprados fueron: Automóviles < 3.000 cc (16,3%), Motores de émbolo de encendido por chispa (2,2%), Telefonía y transmisores (2,4%), Hierro o acero sin alear (1,1%), Polietileno (1,9%), Minerales de hierro, excepto piritas (4,7%), Papel Kraft en bobinas u hojas (0,6%), Neumáticos para automóviles y camiones (1,2%).

Composición de las Importaciones Argentinas desde BrasilEvolución 2002-2010(en millones de US$)

Valor

mill. US$

87. Vehículos 6.302 35,7 Automóviles < 3.000 cc (45,6%)

84. Reactores nucleares 1.951 11,0Motores de émbolo de encendido

por chispa (19,6%)

85. Máquinas, aparatos y

marerial eléctrico 1.339 7,6 Telefonía y transmisores (31,2%)

72. Fundición, hierro y

acero877 5,0 Hierro o acero sin alear (22,3%)

39. Plástico y sus

manufacturas 871 4,9 Polietileno (38,4%)

26. Minerales metalíferos,

escorias y cenizas844 4,8

Minerales de hierro, excepto

piritas (97,5%)

48. Papel y cartón 452 2,6 Papel Kraft en bobinas u hojas

(25,2%)

40. Caucho y sus

manofacturas442 2,5

Neumáticos para automóviles y

camiones (49,1%)

Capítulos % del Principal Producto%


Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas a Brasil

� En 2010, la Región

Centro y Buenos

Aires aportó el

85,4% de las

exportaciones

argentinas a Brasil.

� Sólo 3 provincias

(Buenos Aires,

Santa Fe y

Córdoba)

concentraron el

83,4% de las

ventas.

� Con excepción de

esas tres 3

jurisdicciones, el

resto de las

provincias tiene

una participación

menor al 4%.


Más de 25%

10 – 25%

5 - 10%

1 - 5%

Menos de 1%

Participación en las exportaciones

nacionales a Brasil

Año 2010 Valor(US$

millones)

Participación pcia. en total nacional (%)

Participación de Brasil en total provincial (%)

Centro y Buenos Aires 12.314,2 85,4 25,7Buenos Aires 9.030,0 62,6 39,5Santa Fe 1.500,5 10,4 10,1Córdoba 1.486,9 10,3 17,9Entre Ríos 249,6 1,7 16,0C.A.B.A. 47,2 0,3 12,6Nuevo Cuyo 697,1 4,8 15,1Mendoza 464,4 3,2 27,4San Juan 123,1 0,9 5,9San Luis 68,5 0,5 12,7La Rioja 41,1 0,3 15,0NOA 551,1 3,8 12,4Salta 259,4 1,8 25,6Tucumán 155,1 1,1 17,0Catamarca 59,8 0,4 3,5Jujuy 41,7 0,3 11,1Santiago del Estero 35,1 0,2 7,5Patagonia 465,6 3,2 7,2Chubut 156,9 1,1 4,7Río Negro 147,3 1,0 29,8Neuquén 78,7 0,5 24,0

Tierra del Fuego 53,6 0,4 13,7

La Pampa 19,3 0,1 6,7

Santa Cruz 9,8 0,1 0,6NEA 250,9 1,7 23,0Misiones 166,5 1,2 31,5Chaco 29,2 0,2 7,8Corrientes 49,4 0,3 31,9Formosa 5,9 0,0 16,4

Total Nacional * 14.420,3 100,0 20,1*El Total Nacional excede el valor de la suma de las regiones porque incluye partidas de

exportación no asignadas a las provincias (p.ej. Plataforma Continental).


Origen Provincial de las Exportaciones Argentinas a Brasil

17


� Los principales productos de la región Centro y Buenos Aires que fueron exportados a Brasil en 2010 están

vinculados al sector automotriz (automóviles, camiones, motores, cajas de cambio). Tales operaciones

comerciales son testimonio directo del patrón de comercio bilateral.

Provincia Producto Valor(US$

millones)

Participación en total provincial

(%) Provincia Producto

Valor(US$

millones)


(%)

Automóviles <= a 3000 cc 2.031,8 8,9 Naftas p/petroquímica 158,0 15,6Camiones c/carga <= a 5 tn. 1.402,1 6,1 Porotos comunes negros secos 41,2 4,1Trigo 491,3 2,1 Trigo 16,0 1,6Automóviles <= a 3000 cc 784,3 5,3 Cajas de cambio p/automóviles 58,1 6,4Trigo 85,6 0,6 Partes de ejes p/vehículos 38,0 4,2Motores de émbolo > a 3500 cc 72,5 0,5 Trigo 13,3 1,4Cajas de cambio p/automóviles 320,0 3,9 Minerales de cobre 49,4 2,9Automóviles <= a 3000 cm3 494,7 6,0 Aceitunas 4,4 0,3Partes y acc. de automóviles 68,5 0,8 Aceite de oliva virgen 3,8 0,2Trigo 127,0 8,2 Plomo refinado 24,8 6,6Arroz 57,4 3,7 Acido bórico natural 5,8 1,6Tablero de madera >a 9mm. 10,2 0,7 Porotos comunes negros secos 5,4 1,4Hilados texturados de nailon 5,5 1,5 Tejidos de algodón c/bucles 13,9 3,0Cueros y pieles de bovino 4,5 1,2 Porotos comunes negros secos 5,4 1,2Harina de trigo 4,2 1,1 Trigo 5,1 1,1

Pasta química de madera 129,6 24,5 Naftas p/petroquímica 91,3 5,4Tablero de madera >a 9mm. 19,4 3,7 Ajos frescos o refrigerados 76,6 4,5Yerba mate 3,4 0,6 Vinos excluidos espumosos 48,6 2,9Arroz 40,0 25,8 Uvas secas incluidas las pasas 33,8 1,6Hilados de fibras de algodón 5,5 3,6 Ajos frescos o refrigerados 22,1 1,1Arroz p/ siembra 1,0 0,6 Cebollas frescas o refrigeradas 16,6 0,8Algodón s/cardar ni peinar 10,3 2,7 Placas,láminas,hojas de plástico 14,1 2,6Harina de trigo 4,9 1,3 Aceros aleados laminadas 9,4 1,8Extracto de quebracho 2,9 0,8 Clorodifluorometano 5,8 1,1Arroz 4,0 11,3 Aceitunas 30,3 11,0Ambar gris,castoreo,algalia 0,8 2,1 Aceite de oliva virgen 1,9 0,7Productos de origen animal 0,4 1,1 Cueros y pieles de bovino 1,8 0,7

Producto Provincia Valor(US$

millones)


(%)


(%)

Valor(US$

millones)

REGIÓN CENTRO Y BUENOS AIRES REGIÓN NOA

Córdoba Catamarca

Salta

Santiago del Estero

Jujuy

Chaco

REGIÓN NEA

Misiones

Buenos Aires

Entre Ríos

Santa Fe

Capital Federal

REGIÓN NUEVO CUYO

Corrientes

Tucumán

Mendoza

San Luis

Formosa

San Juan

La Rioja

Provincia Producto

Provincia Producto Valor(US$

millones)


(%)

Aleaciones de aluminio 46,9 1,4Alambre de aluminio 31,9 1,0Aluminio s/alear 21,3 0,6Peras frescas 85,5 17,3Manzanas frescas 26,9 5,4Policloruro de vinilo s/mezclar 15,3 3,1Naftas p/petroquímica 27,8 8,5Naftas excluidas p/petroquímica 27,1 8,3Peras frescas 10,6 3,2Controladores electrónicos 30,1 7,7Receptores de radiodifusión 16,3 4,2Partes de aparatos eléctricos 1,8 0,5Trigo 5,3 1,9Bentonita 4,8 1,7Placas y paneles de yeso 4,5 1,6Aceites crudos de petróleo 4,3 0,3Invertebrados acuáticos 3,4 0,2Filetes de merluza congelados 1,5 0,1

REGIÓN PATAGONIA

La Pampa

Neuquén

Chubut

Río Negro

Tierra del Fuego

Santa Cruz


Promoción Comercial y Oportunidades de Negocios


Complementariedad de Perfiles Comerciales

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE

Nº ProductoImportaciones Totales

Brasil% (1)

Exportaciones Argentinas al mundo

% (2)

Exportaciones Argentinas a Brasil

% (3)

% (4)

3 Principales Proveedores de las Importaciones de Brasil

3 Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas

1 Petróleo Crudo 10.097.446 5,6 2.581.991 3,8 21.584 0,2 0,8 Nigeria, Arabia Saudita e Irak Estados Unidos, Chile y China

2 Aceites de Petróleo 7.179.565 4,0 334.525 0,5 25.106 0,3 7,5 Estados Unidos, India y Corea del surEstados Unidos, Puerto Rico y

Antillas Holandesas

3 Automóviles entre 1500 y 3000 cm3 5.030.391 2,8 1.648.360 2,4 1.540.373 30,6 93 Argentina, Corea del sur y México Brasil, Venezuela y Uruguay

4 Naftas 3.945.019 2,2 1.259.307 1,8 987.913 25,0 78,4 Argelia, Argentina y Venezuela Brasil, Paraguay y Estados Unidos

5 Partes para equipos 2.953.960 1,6 835 0,0 102 0,0 12,3 China, Corea del sur y Japón Estados Unidos, Uruguay y Brasil

6 Medicamentos 2.330.459 1,3 334.487 0,5 59.534 2,6 17,8 Estados Unidos, Suiza y AlemaniaBrasil, ZF Zonamerica (Ex

Montevideo) y Venezuela

7 Cloruro de Potasio 2.234.245 1,2 279 0,0 0 0,0 0,0 Bielorrusia, Canadá y Alemania Paraguay, Uruguay y Chile

8 Carbon bituminoso no aglomerado 2.150.050 1,2 1.028 0,0 1.024 0,0 - Estados Unidos, Australia y Canada Brasil y Bolivia

9 Gas natural 2.132.086 1,2 215.824 0,3 0 0,0 0,0 Bolivia y Estados Unidos Chile y Uruguay

10 Cátodos de cobre refinado 1.884.912 1,0 0 0,0 0 0,0 - Chile, Perú y Estados Unidos -

11 Circuitos electrónicos integrados 1.874.891 1,0 305 0,0 81 0,0 26,6 Malasia, China y Costa Rica Estados Unidos, Brasil y Venezuela

12 Partes y accesorios para PC portátiles 1.628.255 0,9 5.674 0,0 37 0,0 0,7 China, Corea del sur y Resto de Asia Estados Unidos, Paraguay e Irlanda

13 Vehículos Diesel 1.561.233 0,9 1.946.152 2,9 1.424.546 91,2 73,2 Argentina, Corea del sur y Turquía Brasil, Alemania y Sudáfrica

14 Cajas de cambio 1.489.027 0,8 603.637 0,9 385.328 25,9 63,8 Argentina, Japón y Estados Unidos Brasil, México y España

15 Antisueros 1.295.958 0,7 27.649 0,0 3.646 0,3 - Alemania, Estados Unidos y Suiza Rusia, Colombia y Brasil

16 Otros circuitos electrónicos integrados 1.198.207 0,7 52 0,0 37 0,0 71,5 China, Resto de Asia y Corea del sur Brasil, Bolivia y Paraguay

17 Partes y piezas para aeroplanos 1.113.053 0,6 282 0,0 58 0,0 20,5 Estados Unidos, España y Francia Francia, Brasil y Estados Unidos

18 Aparatos para la transmisión de datos 1.105.732 0,6 6.453 0,0 326 0,0 5,1 China, Estados Unidos y México Estados Unidos, Chile y Paraguay

19 Automóviles entre 1.000 y 1.500 cm3 1.098.240 0,6 1.133.692 1,7 1.047.977 95,4 92,4 Argentina, China y Uruguay Brasil, Uruguay y Venezuela

20 Vacunas para la medicina humana 1.097.330 0,6 6.354 0,0 0 0,0 0,0 Bélgica, Canadá y Estados Unidos Francia, Paraguay y Colombia

Principales Productos Importados por Brasil - Año 2010 (en miles de US$)

(1) Participación del producto en las Importaciones Totales de Brasil

(2) Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina

(3) Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones brasileras para el producto

(4) Participación de Brasil en la Exportaciones Argentinas del producto


Complementariedad de Perfiles Comerciales

Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a INDEC y UN-COMTRADE

Nº ProductoImportaciones Totales

Brasil% (1)

Exportaciones Argentinas al mundo

% (2)

Exportaciones Argentinas a Brasil% (3)

% (4)

3 Principales Proveedores de las Importaciones de Brasil

3 Principales Destinos de las Exportaciones Argentinas

1 Automóviles entre 1500 y 3000 cm3 5.030.391 2,8 1.648.360 2,4 1.540.373 30,6 93,4 Argentina, Corea del sur y México Brasil, Venezuela y Uruguay

2 Partes para equipos 2.953.960 1,6 835 0,0 102 0,0 12,3 China, Corea del sur y Japón Estados Unidos, Uruguay y Brasil

3 Medicamentos 2.330.459 1,3 334.487 0,5 59.534 2,6 17,8 Estados Unidos, Suiza y Alemania Brasil, Brasil y Venezuela

4 Cloruro de Potasio 2.234.245 1,2 279 0,0 0 0,0 0,0 Bielorrusia, Canadá y Alemania Paraguay, Uruguay y Chile

5 Cátodos de cobre refinado 1.884.912 1,0 0 0,0 0 0,0 - Chile, Perú y Estados Unidos -

6 Circuitos electrónicos integrados 1.874.891 1,0 305 0,0 81 0,0 26,6 Malasia, China y Costa Rica Estados Unidos, Brasil y Venezuela

7 Partes y accesorios para PC portátiles 1.628.255 0,9 5.674 0,0 37 0,0 0,7 China, Corea del sur y Resto de Asia Estados Unidos, Paraguay e Irlanda

8 Vehículos Diesel 1.561.233 0,9 1.946.152 2,9 1.424.546 91,2 73,2 Argentina, Corea del sur y Turquía Brasil, Irlanda y Sudáfrica

9 Cajas de cambio 1.489.027 0,8 603.637 0,9 385.328 25,9 63,8 Argentina, Japón y Estados Unidos Brasil, México y España

10 Antisueros 1.295.958 0,7 - 0,0 3.646 0,3 13,2 Alemania, Estados Unidos y Suiza Rusia, Colombia y Brasil

11 Otros circuitos electrónicos integrados 1.198.207 0,7 52 0,0 37 0,0 71,5 China, Resto de Asia y Corea del sur Brasil, Bolivia y Paraguay

12 Partes y piezas para aeroplanos 1.113.053 0,6 282 0,0 58 0,0 20,5 Estados Unidos, España y Francia Francia, Brasil y Estados Unidos

13 Aparatos para la transmisión de datos 1.105.732 0,6 6.453 0,0 326 0,0 5,1 China, Estados Unidos y México Estados Unidos, Chile y Paraguay

14 Automóviles entre 1.000 y 1.500 cm3 1.098.240 0,6 1.133.692 1,7 1.047.977 95,4 92,4 Argentina, China y Uruguay Brasil, Uruguay y Venezuela

15 Vacunas para la medicina humana 1.097.330 0,6 6.354 0,0 0 0,0 0,0 Bélgica, Canadá y Estados Unidos Paraguay, Venezuela y Brasil

16 Partes y accesorios para vehículos 1.068.086 0,6 131.107 0,2 73.287 6,9 55,9 Alemania, Japón y Italia Brasil, Venezuela y Estados Unidos

17 Las demás partes para automóviles 1.028.599 0,6 174.242 0,3 147.751 14,4 84,8 Argentina, Francia y Japón Venezuela, Estados Unidos y Brasil

18 Vehículos < 1000cm3 1.000.519 0,6 890.736 1,3 887.296 88,7 99,6 Argentina, Corea del sur y China Brasil, Paraguay y Francia

19 Automóviles ≥ 3000 cm3 938.051 0,5 6.331 0,0 5.678 0,6 89,7Corea del sur, Alemania y Reino

UnidoBrasil, ZF Colonia (Uruguay) y Reino

Unido

20Partes de turborreactores y

turbopropulsores874.130 0,5 151 0,0 49 0,0 32,5

Estados Unidos, Alemania y Reino Unido

Chile, Brasil y Paises Bajos

Principales Productos MOI Importados por Brasil - Año 2010 (en miles de US$)

(1) Participación del producto en las Importaciones Totales de Brasil

(2) Participación del producto en las Exportaciones Totales de Argentina

(3) Participación de las Exportaciones Argentinas sobre las Importaciones brasileras para el producto

(4) Participación de Brasil en la Exportaciones Argentinas del producto


Políticas Comerciales Bilaterales

• Carne bovina fresca y congelada

• Leche en polvo y otros lácteos

• Cítricos

• Uvas frescas y secas

• Otras frutas frescas

• Azúcar de caña

• Cacao y chocolates

• Jugo de frutas

• Vinos

• Preparaciones químicas

• Medicamentos

• Artículos para higiene personal

• Plásticos y derivados

• Placas y tiras de plástico

• Botellas, frascos y bolsas de plástico

• Cuero y pieles en bruto

• Cuero y pieles curtidos

• Prendas de cuero

• Calzado

• Carbón vegetal

• Madera

• Maderas aserradas de coníferas

• Muebles de madera

• Tejidos de algodón

• Otros tejidos

• Prendas y accesorios de vestir

• Motores, equipos y sus partes

• Maquinaria agrícola

• Aparatos y dispositivos eléctricos

• Aparatos y maquinas para transporte de mercaderías

• Generadores y conductores

• Automóviles y autopartes

• Otros vehículos terrestres y sus partes

• Cajas de cambio

• Correas de transmisión

• Manufacturas de hierro o acero

• Contadores de gas natural y electricidad

� Los trabajos de inteligencia comercial de la Cancillería indican que son numerosos los productos o sectores que presentan potencialidades para argentina. Entre ellos se destacan:



Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a Global Trade Alert

Productos % Tipo Otros Países Afectados

Piezas para motores 16 Tarifa Externa ComúnEEUU, Reino Unido, Finlandia, Alemania y

Suecia

Determinadas preparaciones de frutas 35 Adicional a tarifa por MFN Chile y China

Herramientas de embutir, estampar y moldes para metales

30 Nuevo % Ad-Valorem (aumentó)EEUU, China, Alemania, Japón, Corea del Sur

e Italia

Productos Textiles 18 Nuevo % Ad-Valorem (aumentó) Varios Socios Comerciales

Productos de Hierro y Acero 12 Nuevo % Ad-Valorem (aumentó)EEUU, China, Reino Unido, Corea del Sur,

Ruisa, Japón, entre otros

Bienes de capital, tecnología de la información y sistemas integrado

2 Reducción sobre tarifa por MFN Socios con rango MFN

Bienes de capital y equipos tecnológicos (capítulos 39,73,80,82,84,85,86,89,90,94)

2 Nuevo % Ad-Valorem (se redujo) Varios Socios Comerciales

Autopartes 2 Nuevo % Ad-Valorem (se redujo) Varios Socios Comerciales

Hoja de cobre refinada y etheres de celulosa

2 Nuevo % Ad-Valorem (se redujo)Bélgica, China, Finlandia, Alemania, EEUU, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Paises Bajos e

Italia

Bombas, hornos, centrifugadoras y otros equipos semejantes

2 Tarifa aplicada Varios Socios Comerciales

Principales Medidas Bilaterales adoptadas por Brasil - Año 2010/ 2011

Arancelarias

Positivas

Negativas



Fuente: Elaboración DIAS-DIAR en base a Global Trade Alert

Productos % Tipo Otros Países Afectados

Cristalería para mesas y cocina - Anti-Dumping China e Indonesia

Monocálcico, monohidrato de fosfato, de calidad alimentaria

- Anti-Dumping -

Goma NBR - Anti-DumpingEEUU, Corea del Sur, Francia,

India y Polonia

Tolueno y derivados - Anti-Dumping EEUU

Leche y sus derivados -Investigación sobre triangulación comercial y

posible aplicación de licencias no automáticasUruguay

Insumos intermedios - Créditos para la exportación -

Amino-resinas, prendas de vestir y moldes - Correción de la lista de productos con MFN Paraguay y Uruguay

Productos Manufacturados de Industria Local -Beneficios en tarifas o impuestos para

productos intermedios que sirvan para la industria exportadora local

Varios Socios Comerciales

Insumos intermedios -Créditos para la exportación por reducción de

tasas de interésVarios Socios Comerciales

Insumos intermedios -Financiamiento Público para pequeñas y

medianas empresasVarios Socios Comerciales

Principales Medidas Bilaterales adoptadas por Brasil - Año 2010/ 2011

Para - Arancelarias

Negativas

Positivas


Promoción Comercial

� En el Plan de Acción 2011 del Programa Integrado de Promoción Comercial y Desarrollo de Mercados Externos, que lleva adelante la Subsecretaría de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran previstos numerosos eventos para la promoción de diversos sectores. Entre ellos se destacan:

• Misión Comercial Sectorial en el marco de la Feria Brasilplast (Mayo)• Plástico y sus manufacturas

• Participa: Agencia ProCórdoba

• Misión Comercial a Brasil del Grupo Maquinaria Agrícola (Junio)• Máquinas, Aparatos, Artefactos Mecánicos y sus partes

• Participa: Cancillería Argentina

• Misión comercial a San Pablo del Sector Eléctrico (Junio)• Eléctrico, Electrónico y sus partes

• Participa: Cancillería Argentina

• 3º Edición Show-Room Clube de Estilo (Julio)• Confección de Indumentaria y Accesorios (excepto de cuero)

• Participa: Subsecretaría de Comercio Internacional – Unidad de Promoción y Apoyo a Empresarias Argentinas

• Feria y Exposición Abimovel (Agosto)• Madera, Corcho y sus manufacturas

• Participa: Federación Argentina de la Industria Maderera y afines

• Navalshore 2011 (Agosto)• Transporte Automotor, No Automotor y sus partes

• Participa: Cancillería Argentina – Programa de Apoyo al Comercio Exterior


La publicación Comercio Exterior Bilateral Argentina y Brasil pertenece a la Serie

“Inserción Comercial”, realizado en colaboración por la Dirección de Información y

Análisis Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis

Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy.

Este trabajo ha sido elaborado por

Lic. Ana Méndez

Lic. Nicolás Goldberg

Lic. Federico Castelli

Lic. Natalia García

Junio 2011

Comercio Exterior BRASIL - mecon.gob.ar Exterior de Brasil con el Resto del ... la tarifa externa...

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