Comercio bilateral con la Unión Europea Evolución global y sectorial en el 1 er semestre de 2014...

Comercio bilateral con la Unión Europea

Evolución global y sectorial en el 1er semestre de 2014

Embajada ante la Unión EuropeaMinisterio de Relaciones Exteriores y CultoRepública Argentina

Elaboración: José María Arbilla / Eduardo Salvador, Embajada Argentina ante la UE 1

Resumen Ejecutivo

Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI2

• En el primer semestre de 2014 la Argentina exportó a la Unión Europea por 4.410 millones de US$ FOB, es decir, un 1% menos que en el mismo período del año anterior. Este resultado es positivo, teniendo en cuenta el virtual cierre del mercado europeo para el biodiésel (13% de las exportaciones argentinas en el año 2012), a causa de una medida anti dumping impuesta por la UE y que la Argentina se encuentra cuestionando ante la OMC.

• Por su parte, las importaciones desde la Unión Europea totalizaron 5.929 millones de US$ CIF, un 11% menos que en el mismo semestre del año anterior.

• En consecuencia, el déficit acumulado en el semestre fue de 1.519 millones de US$.

• En el desempeño de las exportaciones argentinas influye particularmente la caída de las exportaciones de biodiesel (-238 millones de US$), frutas (-98 millones de US$), semillas (-40 millones de US$) y de alimentos y bebidas (-30 millones de US$), así como el aumento en Harina y Pellets de soja (+498 millones de US$) y de pescado (+13 millones de US$). Las exportaciones de materia del transporte terrestre, productos químicos y carnes se mantuvieran en este semestre prácticamente sin cambios.

• La Argentina exportó por más de 1.200 posiciones arancelarias diferentes, aunque los diez primeros representaron el 70% del total. Solo la harina y pellets de soja representan el 40% de las exportaciones a la UE. La composición sectorial de nuestras exportaciones se ha deteriorado en los últimos dos años como consecuencia del cierre del mercado europeo para el biodiesel y de la menor demanda de automóviles y autopartes como resultado de la crisis.

• En el desempeño de las ventas europeas influyeron la disminución de las importaciones de combustibles (-271 millones de US$) y de vehículos terminados (-285 millones de US$), siempre en comparacion con el mismo semestre del año anterior. Se importaron productos por más de 4.700 partidas arancelarias diferentes. Los diez principales productos representaron el 20% del total importado.

Resumen Ejecutivo

Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI3

• En el período 2011-2014 (semestre contra semestre) las exportaciones argentinas se han visto reducidas en 35% (US$ -2.389 millones), de los cuales US$ 1.414 millones se explican por la caída del complejo agroindustrial oleaginoso (incluyendo biodiesel) - (gráfico de la izquierda)

• En contrapartida, en el mismo período las importaciones desde la UE se han incrementado un 8% (+439 millones de US$), de los cuales 427 millones de US$ se explican por las importaciones de combustibles.

• Como resultado, el superávit comercial registrado en enero-junio de 2011 de 1.309 millones de US$ se convirtió en un déficit de 1.519 millones de US$ en enero-junio de 2014 (gráfico de la derecha). La mayor parte del déficit del semestre se acumuló en los tres primeros meses del año. En los tres meses posteriores se observa una tendencia al cierre de esta brecha.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL CON LA UNIÓN EUROPEAENERO 2011-JUNIO 2014 EN MILES DE US$ FOB Y CIF

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN DE LA ARGENTINA A LA UEPRIMER SEMESTRE DE 2011 CONTRA PRIMER SEMESTRE DE 2014

EVOLUCION SECTORIAL: En el primer semestre de 2014 se observa una fuerte recuperación de las manufacturas de origen agropecuario (+18%), una importante disminución de las manufacturas de origen industrial (-35%) -en particular por la desaparición de las exportaciones de biodiesel- y un pobre desempeño de los productos primarios (-17%), principalmente por la caída en las exportaciones de frutas.

4Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos dela DNCEI

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE POR GRAN RUBROEN MILLONES DE US$

Evolución del Valor de las Exportaciones hacia la UE

por Gran Rubro, en millones de U$s

MOA MOI Productos PrimariosCombustibles y

energíaTOTAL

Ene-jun 2012 2817 1624 1184 13 5638

Ene-jun 2013 2434 -14% 728 -55% 1245 5% 57 359% 4465 -21%

Ene-jun 2014 2879 18% 475 -35% 1035 -17% 22 -62% 4410 -1%

15/03/13

EVOLUCION SECTORIAL: en comparación con el mismo período del año anterior se observa un retroceso en la composición sectorial de las exportaciones argentinas. Esto está motivado por la casi total eliminación de las exportaciones de biodiesel, formalmente clasificado en el capítulo 38 del nomenclador arancelario (productos diversos de la industria química).

Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos dela DNCEI

EVOLUCION DE LAS MOA: A diferencia de los dos últimos años, el sector tuvo un desempeño positivo, exhibiendo un aumento que permite recuperar las caídas de 2012 y 2013. El peso del comportamiento positivo de las MOA se explica por el conjunto de harina y pellets de soja, grasas y aceites.

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Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UEPOR GRAN RUBRO

15/03/13Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

EVOLUCION DE LAS MOA

EVOLUCIÓN DE LAS MOA POR RUBROENERO-JUNIO 2012-2014, EN MILLONES DE US$

HARINA Y PELLETS DE SOJA: el desempeño del sector se explica por un aumento de las cantidades exportadas, con un relevante empuje de precios.

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VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE HARINA Y « PELLETS » DE SOJAEFECTO VOLUMEN Y PRECIO, EN MILLONES DE US$

EVOLUCION DE LAS MOI: Las exportaciones de MOI muestran un importante retroceso, aunque su desempeño está distorsionado por la evolución del biodiesel (clasificado en el capítulo 38 del nomenclador con otros productos químicos). Las exportaciones de productos químicos se mantienen relativamente estables y las de material de transporte se estabilizan luego de una importante caída en 2013 y comienzos de 2014.

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CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UEPOR GRAN RUBRO



EVOLUCION DE LAS MOI EVOLUCIÓN DE LAS MOI POR RUBRO

ENERO-JUNIO 2012-2014, EN MILLONES DE US$

BIOCOMBUSTIBLES: El comercio se ha interrumpido luego de la decisión de la Comisión Europea de imponer derechos anti dumping definitivos a las exportaciones de Argentina e Indonesia. Cabe señalar que las estadísticas de fuente argentina muestran en el semestre exportaciones por 189 millones de US$, las que -sin embargo- no ingresan al mercado europeo, según puede comprobarse en la base de datos de Eurostat. Este biodiésel de soja es mezclado con otros tipos de biodiesel y triangulado hacia el mercado africano. En el gráfico inferior, así como en los datos consolidados exhibidos en este informe, se han eliminado estas exportaciones de biodiesel hacia el mercado africano, que distorsionan el análisis del comercio efectivo con la UE.

11Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIODIESEL EN US$ MILLONES Y TONELADAS

EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS: El rubro frutas y hortalizas exhibe una fuerte disminución como resultado de una menor oferta exportable por razones climáticas. Además, una buena cosecha en Europa disminuyó la demanda de peras y manzanas. También disminuyen las exportaciones de minerales, semillas y cereales. Pescados y mariscos son la excepción y muestran un moderado crecimiento, a pesar de la exclusión de este sector de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias de la UE.

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CONTRIBUCIÓN SECTORIAL A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UEPOR GRAN RUBRO, EN MILLONES DE US$


EVOLUCION DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS

EVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOSENERO-JUNIO 2012-2014, EN MILLONES DE US$

SINTESIS: CONTRIBUCION NETA AL DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES:

EXPORTACIONES ENERO-JUNIO DE 2014 CONTRA IGUAL PERIODIO DE 2013VARIACIÓN NETA EN US$ MILLONES

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10 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS EN EL SEMESTRE:

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Posición Descripción US$ FOB %

1 23040010 Harina y"pellets" de soja 1.899.195.151 41,3

2 26030090 Minerales de cobre 362.690.676 7,9

3 02013000Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada 227.851.514 5,0

4 23025000Salvados,moyuelos y residuos de leguminosas 120.412.705 2,6

5 03061710

Los demás camarones, langostinos y demás decápodos natantia enteros congelados 104.186.924 2,3

6 08083000 Peras frescas 81.660.550 1,8

7 20081100 Maníes preparados 80.614.518 1,8

8 15121110 Aceite de girasol en bruto 79.934.210 1,7

9 22042100 Vinos en envases <= a 2 l. 79.486.169 1,7

10 23099090Preparaciones p/alimentación de animales,ncop. 54.319.062 1,2

3.090.351.479 70,1

TOTAL 4.410.182.182 100,0

10 PRIMEROS PRODUCTOS

COMPOSICION SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES: Las importaciones disminuyeron un 11% en la comparación interanual. Mientras se mantienen estables las importaciones de bienes de capital y se reducen ligeramente la de bienes intermedio (principalmente el rubro autopartes) y de bienes de consumo. Descienden fuertemente las compras de combustibles y automóviles, dos rubros que se habían incrementado en los últimos tres años..

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EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE POR GRAN RUBRO , EN MILLONES DE US$


EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UE POR GRAN RUBRO EN MILLONES DE US$ CIF Y EVOLUCIÓN PORCENTUAL RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR

Bienes de Capital Bienes Intermedios CombustiblesPiezas y

accesorios para bienes de capital

Bienes de Consumo

Automóviles TOTAL

Ene-jun 2012 1296 1836 796 1337 628 289 6184

Ene-jun 2013 1383 7% 1844 0% 931 17% 1464 9% 697 11% 333 15% 6654 8%

Ene-jun 2014 1384 0% 1795 -3% 660 -29% 1342 -8% 686 -1% 60 -82% 5929 -11%

BIENES INTERMEDIOS: Las importaciones de bienes intermedios sumaron US$ 1.795 millones, un -3% menos que en el mismo período del año anterior.


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EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DESDE LA UEENERO – JUNIO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

EN MILLONES DE US$

BIENES INTERMEDIOS

BIENES DE CAPITAL: Las importaciones de bienes de capital sumaron US$ 1.384 millones, con una importante aumento en junio.

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EN MILLONES DE US$

BIENES DE CAPITAL

BIENES DE CONSUMO: Las importaciones de bienes de consumo sumaron US$ 686 millones, un 1% menos que en el mismo período del año 2013. Las importaciones de vehículos terminados se redujeron un -82% y sumaron US$ 60 millones.


EN MILLONES DE US$

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BIENES DE CONSUMO AUTOMÓVILES

COMBUSTIBLES: Las importaciones sumaron en los primeros seis meses US$ 660 millones, con una disminución de 29% debido a la sustitución por otros proveedores.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES DESDE LA UEENERO –JUNIO CONTRA IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

EN MILLONES DE US$

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS IMPORTACIONES DE « GAS OIL » DESDE LA UE Y EL RESTO DEL MUNDO – EN MILLONES DE US$

20Fuente: Embajada Argentina ante la UE sobre datos de la DNCEI

IMPORTACIONES ENERO-JUNIO DE 2014 CONTRA IGUAL PERIODIO DE 2013VARIACIÓN NETA EN US$ MILLONES

CONTRIBUCION SECTORIAL AL CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES:

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10 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN EL SEMESTRE:

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Posición Descripción US$ CIF %

1 27101259 Las demás gasolinas 289.930.820 4,9

2 27101921 Gas oil 192.431.423 3,2

3 87082999 Partes y accesorios de carrocerias 126.389.202 2,1

4 84082020

Motores de émbolo,diesel o semidiesel,p/vehículos automotores,cilindrada > a 1500cm3.y <= a 2500cm3. 111.244.622 1,9

5 30021038 Anticuerpo humano de afinidad específica 95.738.058 1,6

6 30021039Otras fracciones de sangre y productos inmunológicos 88.159.178 1,5

7 85023900 Grupo electrógeno ncop. 79.253.239 1,3

8 30049069

Medicamentos c/compuestos heterocíclicos c/heteroátomos de nitrógeno,ncop.,acondicionados p/la venta por menor 67.586.918 1,1

9 87089990 Partes y accesorios de vehículos automóviles ncop. 61.222.356 1,0

10 84119900 Partes de turbinas de gas ncop. 55.056.840 0,9

1.167.012.656 19,7

TOTAL 5.929.068.142 100,0

Embajada ante la Unión EuropeaMinisterio de Relaciones Exteriores y CultoRepública Argentina

Elaboración: Septiembre de 2014

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