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Informe

ANÁLISIS DEL COMERCIO AGRÍCOLA DE CHINA EN 2015

RESUMEN EJECUTIVO

En 2015 la República Popular China comerció con el mundo productos agroalimentarios por un valor de U$S 196 mil millones, un 4,9% inferior al registrado el año anterior. En el último año, el país asiático importó por U$S 125,9 mil millones y exportó por U$S 70,3 mil millones, un 6,7% y 1,7% inferior, respectivamente, con respecto a 2014. De esta manera, China pudo reducir en un 12% su déficit comercial que registra con sus socios en este rubro, el cual totalizó U$S 55,6 mil millones.

La participación del comercio agrícola en el comercio global de China con el mundo siguió siendo marginal, ya que apenas representa el 3% de las exportaciones totales y el 7,5% de las importaciones totales. Estos porcentajes se han mantenido relativamente estables en los últimos años. Aun así, es importante destacar el gran crecimiento que vienen registrando las importaciones de alimentos, que han llegado a duplicar a las exportaciones chinas en este rubro. En 2006 cuando iniciamos esta serie de informes, la balanza comercial agrícola de China estaba bastante equilibrada, con un déficit de apenas U$S 4.915 millones; en ese año había importado por U$S 36.050 millones y exportado por U$S 31.135 millones. Nueve años más tarde, las importaciones agrícolas crecieron 249% y las exportaciones 126%.

Si bien China ha conseguido una relativa autosuficiencia en materia de granos (la política de seguridad alimentaria apunta a garantizar el 95% de las necesidades del país), logrando un incremento constante de su producción en los últimos 11 años (en 2015 se situó en 621 millones de toneladas), su creciente demanda de alimentos para satisfacer a una población en aumento y con mayor poder adquisitivo, sumado a la necesidad de materia primas para algunos sectores industriales, explican el crecimiento de sus importaciones agroindustriales.

Como en años anteriores, las importaciones agrícolas siguieron registrando una fuerte concentración en unos pocos productos: 30 posiciones arancelarias concentraron el 66,5% de las importaciones totales agrícolas chinas, con un fuerte predominio de las materias primas, pero con un crecimiento de sorgo, cebada, fórmulas infantiles lácteas y carne bovina, entre otros. Se siguieron destacando las importaciones de porotos de soja (por sí solas constituyeron el 27,75% del total agrícola importado en valor), sorgo (2,4%), cebada (2,3%) y aceite de palma (2,2%). Otros productos de importancia fueron algodón, cueros bovinos, fórmulas lácteas infantiles, lana, raíces y fécula de mandioca, maderas en bruto, semillas de colza, DDGS de maíz, carne bovina, vinos embotellados, entre otros.

En 2015, se destacaron las mayores compras (en valor) de sorgo (crecimiento del 81%), cebada (82%), lácteos (fórmula infantil láctea 48% y leche fluida 19%), DDGS de maíz (13%), carne bovina (77%); vinos embotellados (38%) crustáceos y mariscos (9%), frutas (cerezas 27%, naranjas 52%, manzanas 217% y arándanos 67%), maní (310%), aceite de maní 46%) y miel (28%). Mientras tanto, disminuyeron las compras de porotos de soja (13%), aceite de palma (16%), algodón (49%), lana (12%), maderas en bruto (13%), cueros enteros (11%), semillas de colza (28%), tabaco (18%), leche en polvo (71%), entre otros.

También existe una importante concentración en cuanto a sus proveedores agrícolas: 18 países fueron el origen del 82,6% de las importaciones agrícolas chinas. Estados Unidos (20,3%), Brasil (15,9%), Australia (7%), Nueva Zelanda (4,5%), Canadá (4,4%), Tailandia (4,1%), Argentina (4,1%), Indonesia (3,4%) y Francia (3,25%) se posicionaron, en ese orden, como los principales proveedores de China en el sector agrícola. En el caso de Estados Unidos, Argentina y Brasil tuvieron un fuerte peso los porotos de soja en sus exportaciones. En cuanto al perfil de los proveedores, cabe señalar que Argentina, Nueva Zelanda y Uruguay se mostraron altamente dependientes de sus exportaciones agrícolas a China, al superar este componente en los tres casos

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

CONSEJERÍA AGROINDUSTRIAL

EMBAJADA DE ARGENTINA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

DOC/CAP/007-2016

Beijing, 29 de abril de 2016

Autor: Lic. Hernán Viola

DOC/CAP/007-2016 29 de abril de 2016

Consejería Agroindustrial Ministerio de Agroindustria

Embajada de Argentina en la República Popular China

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más del 70% del total exportado por cada uno; Brasil y Ucrania se ubicaron en un término medio (45%); mientras que para los demás países dicha participación fue sensiblemente más baja.

Los principales países proveedores de productos agrícolas que tienen Tratados de Libre Comercio (TLCs) firmados con China, cuentan con una ventaja competitiva en los productos con los que ya cuentan acceso sanitario o fitosanitario. Tales países son Nueva Zelanda, Chile, Perú, Tailandia, Indonesia y Vietnam. Por su parte, Australia seguramente fortalecerá su posición, ya que su TLC con China entró finalmente en vigencia en diciembre de 2015.

Otro dato interesante respecto al patrón importador chino, lo constituye el hecho de que unos pocos proveedores se reparten la mayoría de los envíos por cada rubro de productos, debido en general a condiciones de acceso muy exigentes. De todas maneras, hay que resaltar que generalmente el principal competidor en el mercado chino, tanto para Argentina como para cualquier otro proveedor extranjero, es el propio productor local.

Las exportaciones agrícolas chinas se distribuyeron en una amplia gama de productos (destacándose los calamares congelados, ajos frescos, hongos, preparaciones alimenticias, manzanas frescas, mandarinas frescas, uvas frescas, pellets de soja, entre otros), pero con una concentración en sus destinos: 20 países acapararon el 81,8% de las exportaciones chinas. Entre ellos se destacan Japón (14,6%), Hong Kong (12,6%), Estados Unidos (10,5%) y Corea del Sur (6,2%).

Por su parte, en 2015 Argentina fue el quinto socio comercial de China en América Latina, subiendo dos peldaños en comparación al año anterior, detrás de Brasil, México, Chile; como consecuencia de un incremento en las importaciones y exportaciones entre ambos países, que llevaron a que el comercio global rondara los U$S 14.529 millones, un 12,4% superior al registrado en 2014. Al mismo tiempo, China permaneció como segundo socio comercial de Argentina, tanto en origen de las importaciones como destino de las exportaciones, en ambos casos, detrás de Brasil y por delante de Estados Unidos y Chile. Según las estadísticas de la Aduana China, China importó desde Argentina por U$S 5.716 millones, de los cuales el 89% fueron productos agrícolas. Mientras tanto, exportó a nuestro país por U$S 8.813 millones, siendo la casi totalidad productos no agrícolas (las exportaciones agrícolas apenas llegaron al 0,5%), lo cual generó una balanza comercial a favor de China de U$S 3.097 millones. Debido a diferencias en métodos estadísticos, las cifras del INDEC de Argentina son sustancialmente distintas de las de China, ya que las mismas dan un saldo comercial negativo para nuestro país de U$S 6.395 millones.

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Analizando exclusivamente el comercio agroindustrial, en 2015 Argentina fue el séptimo proveedor agroindustrial de China, y segundo en América Latina, por detrás de Brasil. El último año China importó desde Argentina productos agroalimentarios por U$S 5.099 millones (12,4% más que en 2014) y exportó en el mismo rubro a nuestro país por sólo U$S 39,2 millones (3,2% superior al año anterior)

Los primeros 20 productos concentraron en conjunto el 98,3% del total agroindustrial exportado por Argentina a China, sobresaliendo los productos del complejo sojero que representaron por sí solos el 84,9% (porotos de soja por U$S 3.370 millones y aceite de soja por U$S 463 millones). Sin embargo, se hicieron progresos en materia de diversificación, al incorporarse nuevos productos a la oferta exportable argentina. Por ejemplo, la cantidad de posiciones arancelarias comercializadas pasaron de 105 en 2007 a 120 en 2015, gracias a los esfuerzos que se vienen realizando en los últimos años para negociar condiciones de acceso para nuevos productos, aumentar la cantidad de plantas exportadoras registradas y actividades de promoción de productos argentinos.

Otros rubros importantes fueron carne bovina deshuesada congelada, aceite de maní en bruto, tabaco, carne aviar (garras y alitas), lana, productos pesqueros (langostinos, calamares, merluza, anchoa salada), lácteos (leche en polvo, suero lácteo, quesos, manteca y leche infantil), sorgo, maní, productos vitivinícolas (vino embotellado, jugo de uva, espumantes y vino a granel), aceite de girasol, aceite esencial de limón, glicerol, cebada cervecera, algodón, madera en bruto, harina de pescado, harina de carne y hueso y aceite de oliva, entre otros.

1Sin desconocer las cifras argentinas, por una cuestión de consistencia con el resto del estudio, se decidió analizar el comercio con

Argentina a partir de los datos estadísticos de la Aduana de China. Asimismo, cabe destacar que los demás socios comerciales de China encuentran problemas similares, al discrepar sus estadísticas sustancialmente con las de China. Esto se debería a la forma en que se refleja el comercio a través de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, entre otros factores. Para mayor detalle sobre este punto, ver recuadro sobre “Cuestiones Metodológicas” en página 5 de este informe.




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Asimismo, los siguientes rubros registraron fuertes aumentos en las compras chinas desde Argentina: carne bovina deshuesada congelada (146% en valor, con compras de 42.688 toneladas por U$S 206 millones); productos lácteos (aumento del 111% en las ventas de mantecas por U$S 3,8 millones, 32% en leche infantil por U$S 0,9 millones); productos de la pesca (incremento en las importaciones de 23% en langostinos, 224% en los demás pescados y 250% en merluza de cola); carne aviar (51% en alas y garras por un valor de U$S 89,8 millones); aceite de maní (18%) y maní (277%); sorgo forrajero; productos vitivinícolas (vino embotellado 13% y vino espumoso 104%); aceite de girasol (242%), harina de pescado (114%) y harina de carne, hueso y sangre (31%).

Argentina tiene posibilidades de ampliar su oferta exportadora de productos agrícolas a China, y en vista de ello, se están manteniendo negociaciones de acceso con las autoridades sanitarias de este país y promoviendo una ambiciosa agenda de cooperación agrícola que genere, a su vez, oportunidades comerciales. Entre los productos que integran la agenda de negociación se pueden mencionar uvas de mesa, arándanos, miel, arvejas secas, carne bovina enfriada y con hueso, carne ovina, entre otros productos. Cabe destacar la reciente apertura del mercado chino para fardos de alfalfa, lúpulo pelletizado (2015), sorgo forrajero, peras, manzanas y girasol (2014), equinos en pie (2013), maíz y ovoproductos (2012), semen y embriones bovinos (2011).

Aviso

(*) El presente informe ha sido elaborado a partir de datos de la Aduana de China. Se entiende como “productos agrícolas” a los comprendidos en el Anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial de Comercio,

2más los productos de la pesca comprendidos en los capítulos 3 y 16 y los productos forestales

clasificados en las partidas 4401 a 4403.

(**) La información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. © Consejería Agroindustrial (Ministerio de Agroindustria), Embajada Argentina en la República Popular China, 2016.

Para mayor información, contactar:

Consejería Agroindustrial (Ministerio de Agroindustria) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: +86-10-6532 6789/90, ext. 10/30 Fax: +86-10-6532 0270 Email: [email protected] Website: www.agrichina.org

2 El Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura abarca los siguientes productos: i) Capítulos 01 a 24 del SA menos el pescado y

los productos de pescado, más los productos clasificados en las siguientes partidas y subpartidas del SA: 2905.43 (manitol); 2905.44 (sorbitol); 33.01 (aceites esenciales); 3501 a 3505(materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados, colas); 3809.10 (aprestos y productos de acabado); 3824.60 (sorbitol n.e.p.); 4101 a 4103 (cueros y pieles); 4301 (peletería en bruto); 4401 a 4403 (productos forestales sin procesamiento industrial); 5001 a 5003 (seda cruda y desperdicios de seda); 5101 a 5103 (lana y pelo); 5201 a 5203 (algodón en rama, desperdicios de algodón y algodón cardado o peinado); 5301 (lino en bruto) y 5302 (cáñamo en bruto). Las designaciones de productos que figuran entre paréntesis no son necesariamente exhaustivas.

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INDICE

1. Introducción 5

Cuestiones metodológicas 5

2. El contexto económico en 2015 6

3. Panorama del comercio exterior chino 7

4. El comercio de China con Argentina 8

5. Componente agrícola en el comercio exterior de China 8

6. El comercio bilateral de China con Argentina – la importancia del componente agrícola 10

7. Principales productos agrícolas de importación de China 11

8. Principales proveedores agrícolas de China 15

9. Especializaciones de los principales proveedores agrícolas de China 16

10. Principales productos agrícolas importados desde Argentina 17

11. Principales productos agrícolas de exportación 21

12. Principales destinos de las exportaciones agrícolas de China 21

13. Exportaciones agrícolas de China a Argentina 22

Bibliografía de Consulta 23

Anexo I. Principales Productos de Importación y Proveedores de China 2015 24




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1. Introducción

El presente informe tiene por objeto brindar un panorama del comercio exterior agrícola de la República Popular China en 2015 y, en particular, de este país con la República Argentina, identificando los patrones de comercio, los productos más demandados por el país asiático y los principales socios comerciales. Se trata del noveno informe de la serie iniciada en 2007

3. Se pretende de esta manera

contribuir a identificar tendencias que permitan analizar el estado de situación de la relación bilateral y diagramar estrategias de acción en materia agroindustrial; ayudando a los exportadores argentinos a identificar posibles nichos de mercado y conocer quiénes son sus principales competidores.

Si bien el comercio agrícola representa un porcentaje modesto del comercio exterior de China, cuenta con una importante tasa de crecimiento, y para la Argentina tiene una gran relevancia, ya que nuestras exportaciones están dominadas por los productos del sector agroindustrial. Estas han contribuido a mantener un cierto equilibrio en la balanza comercial bilateral, frente al avance de las importaciones desde China, que en su casi totalidad son productos manufacturados.

Seguidamente, se brinda un panorama del contexto económico de China en 2015; el estado de situación de su comercio exterior, para luego abordar específicamente los datos de su comercio agrícola con el mundo. En cada sección, se resaltarán los datos del comercio con Argentina. Por último, el Anexo I proporciona las cifras de importación de una amplia gama de productos agroindustriales por parte de China, que en su mayoría resultan de interés comercial para la Argentina.

Cuestiones metodológicas

A los fines del presente estudio, se entiende como “productos agrícolas” a los comprendidos en el Anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial de Comercio (OMC),

4 más los productos de la pesca

comprendidos en los capítulos 3 y 16 (S.A.) y los productos forestales clasificados en las partidas 4401 a 4403 (S.A.), sin procesamiento industrial.

Este informe ha sido elaborado en su gran mayoría en base a datos de la Aduana de China, correspondientes a los años 2007 al 2015 (excepto que se indique lo contrario), los cuales no necesariamente coincidirán con las estadísticas aduaneras de los demás países, incluida Argentina. Tales discrepancias responden, en principio, a diferencias metodológicas estadísticas y, en particular, al conteo que realiza cada país del comercio vía la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

5 Otros factores que pueden incidir son el uso de precios FOB por el

exportador y CIF por el importador; clasificaciones disímiles de productos; diferencias en el cómputo de datos de acuerdo a fechas de embarque y llegada (ej. embarques realizados en diciembre aparecerán en las estadísticas de exportación del año anterior de un país, mientras que serán incluidos en el año bajo estudio por parte del país importador, al momento de la llegada); comercio no registrado, entre otros. Sin embargo, por una cuestión de consistencia y para realizar las comparaciones necesarias, se abordará el presente estudio desde la perspectiva de los datos chinos, inclusive en el caso de los datos relativos a Argentina.

Las líneas arancelarias hasta seis dígitos se encuentran armonizadas para todos los países por el “Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías” (“Sistema Armonizado”, SA). Sin embargo, las posiciones arancelarias a 8 dígitos difieren entre los países. Para la realización del presente informe se utilizaron principalmente datos a 8 dígitos, según la clasificación arancelaria de la R. P. China.

3 Para un análisis de los años anteriores, véanse los siguientes informes elaborados por esta Consejería Agrícola: Análisis

del Comercio Agrícola Chino en 2014, DOC/CAP/003-2015; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2013, DOC/CAP/004-2014; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2012, DOC/CAP/011-2013; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2011, DOC/CAP/020-2012; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2010, DOC/CAP/011-2011; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2008, DOC/CAP/009-2009; Análisis del Comercio Agrícola con Argentina y el Mundo en 2007, DOC/CAP/005-2008 y Análisis del Comercio Agrícola con Argentina y el Mundo en 2006, DOC/CAP/007-2007; todos disponibles en: www.agrichina.org (Mercado y Comercio).

4 Ver supra Nota de pie de página N° 2.

5 Para una explicación más detallada sobre las estadísticas comerciales China, véase OMC, Evolución del Comercio

Mundial en 2004 y Perspectivas para 2005, p. 6-7.





6

2. El contexto económico en 20156

El Fondo Monetario Internacional, a partir de su informe global de octubre de 2014, señaló que China no sólo es el primer mercado de importación y exportación, sino que además se ha convertido en la primera economía del mundo, superando a los Estados Unidos, medido en base a la Paridad del Poder Adquisitivo (PPP). De este modo, en 2015 el PBI de China totalizó U$S 19,39 billones

7, superando al de

Estados Unidos que alcanzó los U$S 17,95 billones. Según las mismas estimaciones, en base a las condiciones actuales de crecimiento de China y ajustado por la PPP, se espera que en el 2019 su economía sea un 20% más grande que la de Estados Unidos. Sin embargo, es de destacar que el PBI de Estados Unidos, sin ajustar por el PPP, sigue superando aún al de China por U$S 6,97 billones, aunque esa diferencia se está reduciendo paulatinamente.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS), la economía del país cerró el 2015 con un crecimiento del 6,9%, una tasa relativamente menor a la registrada en 2014, que fue del 7,2%. Por su parte, estimaciones del propio gobierno central de China durante la Sesión anual del Congreso Nacional en marzo de 2016, prevé un incremento del 6,7% del PBI de China para el corriente año, una tasa moderadamente inferior a la registrada el período anterior, como consecuencia de un aletargamiento en la dinámica de crecimiento del consumo interno y externo, que se sumaría a medidas de reducción de emisión y mejora en la producción de energía, con vistas a reducir el impacto ambiental y la polución que afecta al país.

Gráfico N° 1. Crecimiento del PBI de China entre 2007 y 2016 (estimado)

Fuente: elaboración propia, en base a datos de Dragonomics, Macro Economic Chart Book (marzo 2016)

En ese mismo sentido, muchos especialistas señalan que el alto endeudamiento existente en las empresas y diversos sectores de la economía de China, ponen en una situación de debilidad a los bancos del país, a pesar del alto nivel de reservas con el que cuentan. Sin embargo, el gobierno estableció una reducción de las tasas de interés, con el fin de abaratar el costo de los préstamos y facilitar el refinanciamiento de muchos de estos sectores, reduciendo de ese modo la presión sobre los mismos, y generar un nuevo shock de inversión y consumo para impulsar la dinámica de la economía.

Sus efectos se están evidenciando en algunos indicadores de la economía del país, que muestran niveles superiores a los proyectados por especialistas nacionales e internacionales, como son: la producción industrial se expandió el 6,8% en relación a marzo del año pasado, por encima de la proyección de 5,9% consensuada entre los especialistas; las exportaciones aumentaron un 11,5% y las importaciones se contrajeron un 7,6% en relación a marzo 2014; la inversión en bienes fijos ascendió un 10,7% y la inversión inmobiliaria un 10,2% entre enero y marzo de este año.

Estas medidas se suman a otras reformas implementadas a partir del 2013, en pos de una mayor libertad de mercado, acompañado por una mayor flexibilización de la política del “único hijo”, de la tenencia de la tierra y el funcionamiento de las empresas estatales, así como la apertura de nuevas zonas económicas especiales en el país (Shanghai, Tianjin, etc), entre otras cuestiones, lo que según los especialistas marcaron de algún modo los nuevos lineamientos del gobierno de Xi Jinping para su gestión.

6Para la presente sección, se tomaron como base los análisis de coyuntura de Dragonomics Research and Advisory

Gavekal Research, de Beijing, publicados en China Economic Quarterly.

7 1 billón= 10

12 de la escala numérica larga utilizada en español.

14,9 14,2

13,9

11,5 10,6

9,6

7,1

6,2

8

10,4

11,7 12,2

10,7

9,9

10 10,2 9,9

9,4 8,7

8 7,5

7,4

8 7,8

7,5

7,9 7,6

7,3

7,4

7,2 7 6,9 6,8

6,7

5

7

9

11

13

15

17

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2016

Tasa

de

Cre

cim

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to




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3. Panorama del Comercio Exterior Chino

En 2015, el comercio exterior de China (exportaciones más importaciones) se contrajo un 8% en comparación al año anterior, alcanzando la cifra de U$S 3,96 billones, por la caída tanto de las importaciones (14%) como de las exportaciones (2,9%), en comparación al 2014. Las exportaciones totales fueron U$S 2,27 billones; mientras que las importaciones totales llegaron a U$S 1,68 billones. De esta manera, China concluyó el 2015 con una balanza comercial positiva de U$S 0,59 billones, lo que implicó un incremento del 55% respecto al año anterior.

Tabla 1. Balanza Comercial China (2011-2015)

En U$S Miles de millones Variación %

2015/2014 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones (FOB) 1.898,38 2.048,71 2.210,02 2.342,75 2.274,95 -2,89%

Importaciones (CIF) 1.743,48 1.818,41 1.950,29 1.960,29 1.681,95 -14,20%

Balanza Comercial 154,9 230,31 259,73 382,456 593,00 55,05%

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China 2015

Los siguientes países o regiones fueron en 2015 los principales socios comerciales de China: la Unión Europea (14,3%), Estados Unidos (14,1%), ASEAN (11,9%), Hong Kong (8,7%), Japón (7%), Corea del Sur (7%), América Latina (6%), la Provincia de Taiwán (4,8%), África (4,5%), Australia (2,9%), India (1,8%) y Rusia (1,7%).

Tabla 2. Principales Socios Comerciales de China en 2015 (en U$S millones)

País (Región) Total Part. % Export. (FOB)

Part. % Import.

(CIF) Part. %

Total del Mundo 3.956.901 2.274.950 1.681.951

UE (28) 565.852 14,3% 356.861 15,7% 320.668 19,1%

Estados Unidos 558.275 14,1% 409.538 18,0% 148.737 8,8%

ASEAN (*) 472.162 11,9% 277.487 12,2% 194.675 11,6%

Hong Kong 343.603 8,7% 330.836 14,5% 12.767 0,8%

Japón 278.658 7,0% 135.671 6,0% 142.987 8,5%

Corea del Sur 275.815 7,0% 101.296 4,5% 174.518 10,4%

América Latina 236.545 6,0% 132.216 5,8% 104.329 6,2%

Prov. Taiwán 188.205 4,8% 44.899 2,0% 143.307 8,5%

África 179.033 4,5% 108.667 4,8% 70.366 4,2%

Australia 113.965 2,9% 40.322 1,8% 73.643 4,4%

India 71.623 1,8% 58.240 2,6% 13.383 0,8%

Rusia 68.061 1,7% 34.784 1,5% 33.276 2,0%

Nota *: ASEAN está compuesta por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China.

La participación de América Latina en el comercio total con China es relativamente baja (6% del total), la cual se redujo levemente en 0,1 puntos porcentuales en relación al año anterior. Brasil es el principal socio en la región, seguido por México, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, Uruguay y Ecuador. Sobre este punto es de destacar el ascenso en dos posiciones de Argentina en la relación comercial con China en 2015, superando a Perú y Venezuela en relación al año anterior. Esto se debió al aumento en las importaciones y exportaciones de China a Argentina (ver análisis en sección 4).

China mantiene una balanza comercial superavitaria con la región, que totalizó U$S 27.887 millones, un 209% superior al registrado en 2014. Sin embargo, registra déficit con Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay y Puerto Rico, lo cual se explica en gran medida por la importación de materias primas claves para la economía china, tales como cobre, hierro, petróleo y porotos de soja.




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Tabla 3. Principales Socios Comerciales Latinoamericanos de China en 2015 (en millones U$S)

País (Región) Total Part. % Total

Exportaciones Importaciones Balanza

comercial según China

TOTAL 3.956.901 2.274.950 1.681.951

América Latina: 236.545 5,98% 132.216 104.329 27.887

Brasil 71.584 1,81% 27.417 44.167 -16.750

México 43.850 1,11% 33.795 10.055 23.740

Chile 31.885 0,81% 13.291 18.594 -5.303

Argentina 14.529 0,37% 8.813 5.716 3.097

Perú 14.474 0,37% 6.355 8.119 -1.764

Venezuela 12.190 0,31% 5.316 6.874 -1.558

Colombia 11.129 0,28% 7.582 3.547 4.035

Panamá 8.837 0,22% 8.522 315 8.207

Uruguay 4.371 0,11% 1.961 2.410 -450

Ecuador 4.132 0,10% 2.893 1.239 1.654

Guatemala 2.258 0,06% 2.055 203 1.852

Cuba 2.216 0,06% 1.886 330 1.556

Costa Rica 2.157 0,05% 1.331 826 505

Puerto Rico 1.649 0,04% 765 884 -119 Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China

4. El Comercio de China con Argentina

De acuerdo a las estadísticas de la Aduana de China, en 2015 el comercio entre Argentina y China totalizó U$S 14.529 millones, un 12,3% superior al registrado en 2014.

Este aumento se debe a que China incrementó sus compras desde Argentina un 9% y sus ventas en un 14,7% en comparación al año 2014, totalizando las importaciones U$S 5.716 millones y las exportaciones U$S 8.813 millones. Por cuarto año consecutivo, China mantuvo un superávit en su balanza comercial con Argentina que totalizó U$S 3.097 millones (27% más que el año anterior).

Desde el punto de vista argentino, y en base a datos del INDEC, en 2015 el valor de las exportaciones argentinas a China (incluido Hong Kong y Macao)

8 totalizaron U$S 5.388 millones, mientras que las

importaciones U$S 11.783 millones, lo cual significó una incremento del 12% y 10% respectivamente en comparación al año anterior. Como resultado, el déficit comercial de Argentina con China fue de U$S 6.395 millones, un 7,6% superior al registrado en 2014. Cabe destacar que China es el 2º socio comercial de Argentina (tanto medido por importaciones como por exportaciones, considerando los datos por países sin agrupamientos por regiones o bloque económico).

Comparando las cifras estadísticas de la Aduana de China con las del INDEC, se puede percibir una fuerte discrepancia entre las mismas, lo cual genera percepciones diferentes en cada uno de los países sobre la evolución del comercio bilateral. Dichas discrepancias se explicarían por las razones detalladas en la sección metodológica de la introducción al presente estudio (véase supra “cuestiones metodológicas” en punto 1). Sin desconocer las cifras argentinas, se aclara que a los fines de analizar el comercio bilateral agrícola Argentina-China, se utilizarán las estadísticas de la Aduana de China por una cuestión de consistencia con el resto del documento, ya que permitirá, eventualmente, realizar comparaciones con otros países proveedores de alimentos a China.

5. Componente Agrícola en el Comercio Exterior de China

China ha conseguido una relativa autosuficiencia en materia de granos (la política de seguridad alimentaria apunta a garantizar el 95% de las necesidades del país), logrando un incremento constante de su producción en los últimos 11 años (en 2015 se situó en 621 millones de toneladas). Sin embargo, su creciente demanda de alimentos para satisfacer a una población en aumento y con mayor poder adquisitivo, sumado a la necesidad de materia primas para algunos sectores industriales, explican el crecimiento de sus importaciones agrícolas.

8 Fuente: Informe “Intercambio Comercial Argentino” del INDEC, enero de 2015. Incluyen el comercio con Hong Kong y

Macao.




9

Gráfico N°3 – Evolución de la producción de granos 1978-2015

Fuente: elaboración propia, en base a NBS y Ministerio de Agricultura de China. Nota: por “granos” China entiende cereales, oleaginosas y tubérculos. En 2015 el volumen señalado se compuso 36% maíz, 34% de arroz, 20% trigo, 2% soja y 8% otros cultivos.

En 2015 China comerció con el mundo productos agroalimentarios por un valor de U$S 196.150 millones, un 5% inferior al registrado el año anterior. Se mantuvo el déficit comercial en este rubro, en un valor de U$S 55,610 millones, como resultado de exportaciones agrícolas por U$S 70,31 millones (1,7% menos que en 2014) e importaciones agrícolas totales por U$S 125.920 millones (6,7% inferior al año anterior).

Al analizarse con mayor detalle su composición, se pueden realizar las siguientes observaciones:

La participación del comercio agrícola en el total es marginal, ya que apenas representa el 3% de las exportaciones totales y 7,5% de las importaciones totales de China. Estos porcentajes se han mantenido estables en los últimos años.

Es importante destacar el gran crecimiento que vienen registrando las importaciones de alimentos en los últimos años, que ya han duplicado a las exportaciones agrícolas. En 2006 cuando iniciamos esta serie de informes, la balanza comercial agrícola de China estaba bastante equilibrada, con un déficit de apenas U$S 4.915 millones; en ese año había importado por U$S 36.050 millones y exportado por U$S 31.135 millones. Nueve años más tarde, las importaciones agrícolas crecieron 249% y las exportaciones 126%.

El déficit comercial en materia agrícola en 2015 totalizó U$S 55.610 millones, un 12% inferior a 2014, cuando registró U$S 63.426 millones. Esta caída se debe a la contracción de las importaciones (6,7%) y las exportaciones (1,7%) de productos agrícolas por parte de China.

El déficit de la balanza comercial agrícola contrasta con el significativo superávit comercial de la balanza comercial global de China, que se sustenta fundamentalmente en sus exportaciones industriales.

Tabla 4. Composición del Comercio Exterior Chino (en miles de millones de U$S)

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Total 2.210,02 2.342,75 2.274,95 1.950,29 1.960,29 1.681,95 259,73 382,46 593,00

Agrícolas 67,08 71,56 70,31 128,13 134,98 125,92 -61,05 -63,43 -55,61

No Agrícolas 2.142,94 2.271,19 2.204,64 1.822,16 1.825,31 1.556,03 320,78 445,88 648,61 Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China.

304,8 320,6

379,1

446,2 435,3

442,7 456,5

445,1

466,6

504,5 494,2

512,3 508,4

462,2 452,6

457,1 430,7

469,5 484,0

497,0 501,5 528,7 530,8 546,4

571,2 575,4 601,9 607,1

621,0

0

100

200

300

400

500

600

1978 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es d

e to

nel

adas




10

Gráfico N° 2. Evolución de las Importaciones y Exportaciones Agrícolas de China entre 2006-2015

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China 2006-2015

6. El Comercio Bilateral de China con Argentina – la importancia del componente agrícola

El comercio bilateral entre Argentina y China presenta una alta complementariedad, las exportaciones chinas hacia nuestro país son en su casi totalidad productos no agrícolas

9, mientras que sus

importaciones desde Argentina están altamente concentradas en productos agrícolas.

En 2015 China importó desde Argentina productos agroalimentarios por U$S 5.099 millones (12,4% superior a 2014) y exportó en el mismo rubro a nuestro país por sólo U$S 39,2 millones (3,2% superior al año anterior). En términos porcentuales, ello representó 89% de las importaciones totales y 0,4% de las exportaciones totales chinas desde y hacia nuestro país. Las estadísticas argentinas dan cuenta de un patrón similar de comercio.

Gráfico N° 4. Componente Agrícola en el Comercio Bilateral con Argentina

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China.

9 Los principales rubros de importación de Argentina desde China fueron: computadoras, partes p/aparatos receptores de

radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión, televisión, videomonitores y videoproyectores, glifosato, motocicletas, componentes de teléfonos, partes de máquinas y aparatos para acondicionadores de aire, teléfonos celulares, lámparas y tubos fluorescentes, ácido fosfonometiliminodiacético, motocompresores herméticos para equipos frigoríficos, receptores-decodificadores integrados, placas madre, entre otros.

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

U$

S M

iles

de

Mill

on

es

Importaciones Exportaciones

125,9

70,3

Agrícolas 89% No Agrícolas

11%

Importaciones de China desde la Argentina - 2015

Agrícolas 0,4%

No Agrícolas 99,6%

Exportaciones de China a la Argentina - 2015




11

7. Principales Productos Agrícolas de Importación de China

A continuación, la Tabla N°5 lista los 30 principales productos agrícolas (a ocho dígitos) importados por China en el último año y la respectiva variación porcentual interanual respecto al año 2014. Estos productos en conjunto representaron el 66,5% en valor de las importaciones agrícolas totales de China.

Tabla 5. Principales Productos Agrícolas Importados por China en 2011-2015 (en millones U$S CIF)

Rango 2014

Posición arancelaria

Descripción En millones U$S Part. % Var. %

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015/2014

Total importaciones agrícolas 84.636 113.259 132.222 128.129 134.982 125.924 100,00%

1 1201.90.10 Poroto Soja 29.840 34.927 38.034 40.330 34.942 27,75% -13%

2 1007.90.00 Sorgo 0 23 369 1.638 2.971 2,36% 81%

3 1003.90.00 Cebada 612 781 799 1.574 2.859 2,27% 82%

4 1511.90.10 Aceite de Palma, refinado 5.271 5.390 3.981 3.293 2.751 2,18% -16%

5 5201.00.00 Algodón, sin cardar 18.938 23.615 8.445 4.992 2.564 2,04% -49%

6 4101.50.19 Cueros enteros, en bruto 1.892 2.215 2.719 2.783 2.478 1,97% -11%

7 1901.10.10 Fórmulas infantiles lácteas 868 1.049 1.478 1.549 2.471 1,96% 60%

8 5101.11.00 Lana esquilada 2.619 2.397 2.487 2.125 2.130 1,69% 0%

9 0714.10.20 Raíces de mandioca 1.376 1.771 1.817 2.118 2.109 1,67% 0%

10 4403.99.90 Maderas en bruto, las demás 1.345 1.510 1.645 2.435 2.108 1,67% -13%

11 1205.10.90 Semilla de Nabo o Colza 798 1.954 2.419 2.781 2.006 1,59% -28%

12 2303.30.00 DDGS - Grano destilado de maíz 485 774 1.406 1.763 1.999 1,59% 13%

13 0202.30.00 Carne bovina 81 224 1.036 1.007 1.990 1,58% 98%

14 2204.21.00 Vinos embotellados 1.274 1.376 1.382 1.365 1.880 1,49% 38%

15 2301.20.10 Harina de pescado 1.750 1.690 1.672 1.559 1.791 1,42% 15%

16 4401.22.00 Madera en plaquitas 1.096 1.263 1.472 1.500 1.670 1,33% 11%

17 1701.14.00 Azúcar de caña en bruto 1.680 2.023 1.869 1.312 1.458 1,16% 11%

18 4403.20.30 Maderas de Pino Radiata, en bruto 1.271 1.148 1.763 1.854 1.319 1,05% -29%

19 2106.90.90 Leche en polvo infantil 629 710 904 981 1.261 1,00% 29%

20 2401.20.10 Tabaco 970 1.122 1.270 1.526 1.256 1,00% -18%

21 0206.49.00 Menudencias porcinas 1.250 1.441 1.496 1.399 1.250 0,99% -11%

22 1207.40.90 Sésamo 519 521 774 1.148 1.123 0,89% -2%

23 1005.90.00 Maíz 574 1.683 930 723 1.104 0,88% 53%

24 0203.29.00 Carne porcina congelada 491 637 827 756 998 0,79% 32%

25 0402.21.00 Leche el polvo, descremada 1.178 1.356 2.615 3.306 952 0,76% -71%

26 1511.90.20 Aceite de Palma 1.267 1.062 841 1.089 939 0,75% -14%

27 1006.30.10 Arroz blanqueado 338 948 701 747 879 0,70% 18%

28 4403.99.30 Maderas de Palo de Rosa, en bruto 713 787 1.220 2.229 868 0,69% -61%

29 4301.10.00 Peletería en bruto 230 397 0 635 813 0,65% 28%

30 1108.14.00 Fécula de mandioca 451 467 670 836 781 0,62% -7%

Otros 33.453 36.958 41.088 43.629 42.201 33,51% -3%

Nota: las descripciones de los productos son a título indicativo. Fuente: elaboración propia, en base a datos de Aduana de China.

Los porotos de soja10

continúan siendo el principal producto agrícola de importación, acaparando casi el 28% de las importaciones agrícolas en 2015. China compró 81,74 millones de toneladas por un valor U$S 34.942 millones (un aumento del 14,5% en volumen y una caída del 13,4% en valor). Sus principales proveedores fueron Brasil, Estados Unidos y Argentina, concentrando entre los tres el 95,5% de las importaciones totales de esta oleaginosa por parte de China. Durante este año fue significativo el crecimiento en el volumen de las compras a Argentina (57%), Brasil (25%) y Canadá (24%), mientras que las importaciones desde Estados Unidos y Uruguay se contrajeron en un 5% cada una.

10

Se trata de soja transgénica para su procesamiento y obtención de aceite para consumo humano y harina de soja para consumo animal.




12

Tabla 6. Importaciones de Porotos de Soja por País de Origen – Período 2011-2015 Volumen - Miles de Tm

Rango Origen 2011 2012 2013 2014 2015 Part. %

2012 Part. %

2013 Part. %

2014 Part. %

2015 Var. %

2015/14

1 Brasil 20.621 23.890 31.811 32.004 40.127 40,9 50,2 44,8 49,1 25,38

2 Estados Unidos 22.353 25.970 22.265 30.028 28.413 44,5 35,1 42,1 34,8 -5,38

3 Argentina 7.838 5.896 6.122 6.003 9.437 10,1 9,7 8,4 11,5 57,20

4 Uruguay 1.430 1.903 2.300 2.441 2.318 3,3 3,6 3,4 2,8 -5,07

5 Canadá 388 630 840 863 1.071 1,1 1,3 1,2 1,3 24,14

6 Rusia 4 92 68 59 373 0,2 0,1 0,1 0,5 529,54

7 Otros 0 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 488,99

Total 52.634 58.380 63.405 71.399 81.740 100 100 100 100 14,48

Valor - Millones U$S CIF

Rango Origen 2011 2012 2013 2014 2015 Part. %

2012 Part. %

2013 Part. %

2014 Part. %

2015 Var. %

2015/14

1 Brasil 11.797 14.222 19.130 18.785 16.985 40,7 50,3 46,6 48,6 -9,58

2 Estados Unidos 12.660 15.374 13.333 16.326 12.461 44,0 35,1 40,5 35,7 -23,68

3 Argentina 4.355 3.688 3.660 3.370 3.924 10,6 9,6 8,4 11,2 16,45

4 Uruguay 808 1.212 1.391 1.373 982 3,5 3,7 3,4 2,8 -28,51

5 Canadá 219 402 498 458 455 1,2 1,3 1,1 1,3 -0,57

6 Rusia 1 29 21 17 135 0,1 0,1 0,0 0,4 682,22

7 Otros 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 289,08

Total 29.840 34.927 38.034 40.330 34.942 100 100 100 100 -13,36

Nota: Posición arancelaria (1201.90.10).Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China.

Gráfico N° 5. Evolución de las Importaciones China de Porotos de Soja entre 2007-2015 (en miles Tm)

Gráfico N° 6. Evolución de las Importaciones China de Porotos de Soja entre 2007-2015 (en millones U$S)

Nota: Posición arancelaria (1201.90.10). Fuente: elaboración propia, en base a datos de Aduana de China.

Otros productos que tuvieron importantes crecimiento fueron sorgo (2,36% sobre el total agroindustrial importado), cebada (2,27%), aceite de palma (2,18%), algodón sin cardar ni peinar (2,04%), cueros y pieles de bovino (1,97%), fórmulas infantiles lácteas (1,96%), lana esquilada sucia sin cardar ni peinar (1,69%), mandioca (1,67%), maderas en bruto (1,67%), semillas de colza (1,57%), DDGs-grano destilado de maíz (1,59%), carne bovina deshuesada congelada (1,58%), entre otros productos.

40.127

28.413

9.437

2.318

30.818 37.431

42.546

54.786 52.634

58.380 63.405

71.399

81.740

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mile

s d

e T

on

ela

das

Brasil Estados Unidos Argentina Uruguay Total

16.985

12.461

3.924

982

11.465

21.816 18.790

25.089

29.840

34.927

38.034 40.330

34.942

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

de

dó

lare

s

Brasil Estados Unidos Argentina Uruguay Total




13

Gráfico N°7. Principales Importaciones por grupo de Productos Agrícolas de China (2014-2015)


Si se analizan los productos agroindustriales importados por China en base a agrupamientos, tal como se muestra en el Gráfico N°7 precedente, puede observarse que luego de los porotos de soja, se destacan los siguientes productos (para mayor detalle véase Anexo I):

Las importaciones de maderas, segundo agrupamiento en importancia, que comprende tanto a las en bruto como en plaquitas o partículas. Las importaciones de maderas en bruto se contrajeron en un 32% el último año, pasando de U$S 11.754 a U$S 8.051 millones, mientras que las maderas en plaquitas o partículas registró un incrementa del 10%, totalizando U$S 1.691 millones.

Los productos lácteos, tercer categoría en importancia, registraron una contracción del 23% en el año, totalizando U$S 7.127 millones, comprendiendo a las leches en polvo, fluida, suero, quesos, manteca y fórmulas infantiles lácteas. En este grupo, en función a su incremento en comparación al año anterior, se destacaron las fórmulas infantiles lácteas con 48% (de U$S 2.529 millones en 2014 a U$S 3.732 millones en 2015), las leches fluidas un 19% (de U$S 408 millones a U$S 485 millones) y los quesos un 2% (de U$S 342 millones a U$S 348 millones). Mientras tanto se contrajeron las compras de las leches en polvo en un 66%, por adecuación en la normativa que cambió los controles sobre la materia prima utilizada por las plantas de formulación de leche infantil de China (de U$S 4.437 millones en 2014 a U$S 1.507 millones en 2015) y una caída del 32% en las compras de suero lácteo (pasando de U$S 1.063 millones a U$S 725 millones).

Las frutas se han constituido en el cuarto rubro en importancia, experimentando un incremento del 17% en el último año (de U$S 5.655 millones a U$S 6.636 millones), que fue impulsado por un aumento de la demanda de cerezas frescas del 27% (de U$S 529 millones a U$S 672 millones), naranjas frescas del 57% (de U$S 108 millones a U$S 165 millones), manzanas frescas del 217% (de U$S 46 millones a U$S 146 millones), arándanos frescos del 66% (de U$S 40,7 millones a U$S 68 millones), entre otros, mientras que las uvas de mesa se contrajeron un 3% (de U$S 602 millones a U$S 586 millones).

Los productos de la pesca representaron el rubro de importancia, el cual registró una contracción del 4% en valor (de U$S 6.842 millones a U$S 6.565 millones), generado por una caída en la demanda de pescado congelado del 14% (de U$S 3.742 millones a U$S 3.213 millones), que no pudo ser compensado por el aumento en las compras de crustáceos y mariscos del 9% (de U$S




14

2.486 millones a U$S 2.702 millones), por incrementos en el volumen importado de calamares y langostinos.

Por otro lado, se destacaron en 2015 el crecimiento en las importaciones de los siguientes productos agroindustriales por parte de China:

El sorgo forrajero registró un aumento del 81% en valor (de U$S 1.638 millones a U$S 2.971 millones) y 85% en volumen (de 5,8 millones a 10,7 millones de toneladas), debido a que la detección del evento transgénico MIR162 no aprobado en China en embarques de maíz y DDGS de Estados Unidos a partir de noviembre de 2013, sumado a la necesidad de contar con licencias de importación de maíz, llevó principalmente a las empresas de pienso chinas a encontrar en el sorgo un excelente sustituto del maíz en las raciones de alimentos para los animales, lo cual potenció exponencialmente la demanda. Si bien Estados Unidos (83% del total), y muy por debajo Australia (15%), fueron los beneficiarios de este fuerte impulso, Argentina logró la apertura del mercado para su sorgo tras la firma del Protocolo Sanitario en noviembre de 2014 y en el año 2015 logró acaparar el 1% del mercado exportando 89.179 toneladas por un valor de U$S 22 millones.

La cebada también aumentó un 77% sus importaciones en valor (de U$S 1.350 millones a U$S 2.390 millones) y 56% en volumen (de 317 mil toneladas a 495 mil de toneladas), ya que al igual que la demanda de sorgo, el cupo existente sobre la importación de maíz generó un impulso de los restantes granos forrajeros que podían sustituirlo en las raciones de alimento animal, en este caso, de cebada forrajera.

La carne vacuna aumentó el 82% en valor (de U$S 1.574 millones a U$S 2.859 millones) y 98% en volumen (de 5,4 millones a 10,7 millones de toneladas), con incrementos en las compras desde todos sus proveedores, destacándose la performance de Brasil, Argentina, Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay, en ese orden.

Maíz, como se indicó anteriormente, en noviembre de 2013 la detección de un evento transgénico (MIR162) no aprobado en ese momento en China en embarques de maíz y DDGS de Estados Unidos, llevó al rechazo de una docena de embarques. Esto se tradujo en 2013 en una caída del 58% en volumen (de 5,2 millones a 3,3 millones de toneladas) y 48% en valor (de U$S 1.683 millones a U$S 930 millones) en las compras de maíz, mientras que en 2014 esa contracción continúo en un 20% en volumen (a 2,6 millones de toneladas) y 22% en valor (U$S 723 millones). En el caso del DDGS, a pesar de este incidente, las compras chinas en su conjunto se incrementaron en un 26%, alcanzando los U$S 1.762 millones. El evento MIR162 fue aprobado por el Ministerio de Agricultura de China en diciembre de 2014. Si bien en 2015 esto se tradujo en una recuperación en las importaciones de maíz, totalizando 4,7 millones de toneladas por un valor de U$S 1.104 millones, el 79% de las compras fueron realizadas desde Ucrania, país con el cual China ha firmado una serie de acuerdos de financiamiento de inversiones en infraestructura a cambio de granos.

Por último, sobresale la caída en las importaciones de los siguientes productos agroindustriales durante este período:

Aceite crudo de soja continua con una tendencia decreciente, con una contracción del 41% en valor (de U$S 1.092 millones a U$S 646 millones) y 28% en volumen (de 1,14 millones a 0,82 millones de toneladas). Esta contracción está en línea con una política de sustitución de importaciones mediante un aumento de la producción de la industria de molienda local, que sin embargo generan un aumento en la importación de porotos de soja.

Las importaciones de algodón registraron una nueva caída del 49%, lo que ha llevado a posicionares del segundo lugar en 2012 a la decimo segunda posición en importancia en 2015. Pasó de una importación de 10,27 millones de toneladas en 2012 (por un valor de U$S 23.615 millones) a 1,5 millones de toneladas en 2015 (por U$S 2.564 millones). Esta caída se debe a altos niveles de stock nacional y políticas de incentivo por parte del gobierno a favor de la producción (principalmente en la provincia de Xinjiang) y la compra del algodón producido localmente.




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8. Principales Proveedores Agrícolas de China

Los principales proveedores agrícolas de China en 2015 fueron Estados Unidos (20,3%), Brasil (15,9%), Australia (7%), Nueva Zelanda (4,5%), Canadá (4,4%), Tailandia (4,1%), Argentina (4,1%), Indonesia (3,4%) y Francia (3,25%). Los 18 países listados en la Tabla N° 7 concentraron el 82,6% de las importaciones totales agrícolas de China, pero en un nivel inferior a años anteriores, lo que muestra una diversificación en los proveedores.

A su vez, se destaca el crecimiento de las importaciones desde Argentina (impulsada por mayores ventas de porotos de soja, carne bovina, carne aviar y productos de la pesca) Francia (cebada y vino embotellado), Indonesia (aceite de palma y coco), Chile (cerezas, vino embotellado y a granel y maderas en plaquitas), Alemania y Holanda (fórmula infantil láctea y carne de cerdo) y Ucrania (maíz, cebada y aceite de soja). En contraste, cayeron las compras a Estados Unidos (soja, algodón y maderas en bruto), Brasil (porotos de soja y tabaco), Nueva Zelanda (leche en polvo y carne ovina) y Malasia (aceite de palma y maderas en bruto).

Nueva Zelanda, Chile, Perú, Tailandia, Indonesia y Vietnam cuentan con una ventaja competitiva en los productos para los cuales tienen acceso sanitario y fitosanitario, gracias a los Tratados de Libre Comercio (TLC) que firmaron respectivamente con China. En el caso de Australia, su TLC con China entró en vigencia el 20 de diciembre de 2015.

Tabla 7. Principales Proveedores Agrícolas de China en 2012-2015 (en millones U$S CIF)

Rango Origen 2012 2013 2014 2015 Part. 2015

Var.2015/14

Mundo 132.221,52 128.129,08 134.282,04 125.923,75 100% -6,22%

1 Estados Unidos 33.150,51 27.869,80 30.073,30 25.539,43 20,28% -15,08%

2 Brasil 19.477,36 22.516,90 21.629,55 19.962,14 15,85% -7,71%

3 Australia 9.634,09 9.069,69 8.891,39 8.868,78 7,04% -0,25%

4 Nueva Zelanda 4.938,36 7.293,28 8.480,24 5.643,66 4,48% -33,45%

5 Canadá 5.755,26 6.190,69 6.174,24 5.593,67 4,44% -9,40%

6 Tailandia 4.206,07 4.542,50 5.200,11 5.193,56 4,12% -0,13%

7 Argentina 5.124,19 4.998,37 4.535,81 5.098,54 4,05% 12,41%

8 Indonesia 4.834,01 3.674,85 4.165,21 4.239,43 3,37% 1,78%

9 Francia 3.073,11 3.050,92 3.235,78 4.089,49 3,25% 26,38%

10 Vietnam 2.920,85 2.899,27 3.119,87 3.417,06 2,71% 9,53%

11 Rusia 3.118,29 2.977,09 3.097,66 2.998,79 2,38% -3,19%

12 Malasia 4.445,57 3.972,78 3.488,32 2.568,69 2,04% -26,36%

13 Chile 1.212,33 1.413,74 1.598,45 1.936,72 1,54% 21,16%

14 Alemania 983,09 1.443,14 1.458,06 1.906,58 1,51% 30,76%

15 Holanda 1.049,52 1.410,64 1.453,78 1.890,97 1,50% 30,07%

16 Ucrania 197,09 732,84 990,91 1.841,36 1,13% 85,83%

17 Uruguay 1.543,35 2.044,93 2.156,27 1.771,02 1,10% -17,87%

18 Perú 1.257,00 1.137,26 1.289,91 1.433,31 1,14% 11,12%

Resto del mundo 25.301,48 20.890,42 23.243,19 21.930,55 17,42% -5,65%


Gráfico N°8. Principales Proveedores Agrícolas de China en 2015 (en % valor)


Estados Unidos 20%

Brasil 16%

Australia 7%

Nueva Zelanda 4% Canadá

4%

Tailandia 4%

Argentina 4%

Indonesia 3%

Francia 3%

Vietnam 3%

Rusia 2%

Malasia 2%

Chile 2%

Alemania 2%

Holanda 2%

Ucrania 1%

Uruguay 1%

Perú 1%

Resto del mundo

17%




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Por último, en el siguiente gráfico puede observarse que los productos agrícolas tuvieron una muy alta participación en las importaciones chinas desde Argentina (89%), Nueva Zelanda (86%) y Uruguay (73%) con China en 2015. En cambio, dicha participación fue de nivel medio en el caso de Brasil (45%), Ucrania (52%) y Holanda (22%), y menor para otros países: Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Francia, Perú, Tailandia (entre el 14% y 19%); y Australia, Vietnam, Malasia, Alemania, Rusia y Chile (entre 6% y 9%).

Gráfico 9. Participación Agrícola en Total Importado por China desde cada País (2015)

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China, 2015.

9. Especializaciones de los Principales Proveedores Agrícolas de China

Uno de los aspectos destacables de las importaciones agrícolas chinas es que para cada producto unos pocos proveedores se reparten la mayoría de los envíos. A continuación, la Tabla N°8 sintetiza la información que se encontrará más detallada en el Anexo I sobre los principales competidores extranjeros en el mercado chino respecto a una serie de productos seleccionados de interés comercial para nuestro país. De todas maneras, hay que resaltar que generalmente el principal competidor en el mercado chino, tanto para Argentina como para cualquier otro proveedor extranjero, es el propio productor local.

En 2015, Argentina fue el primer proveedor de aceite de soja (63% del mercado de importación) y aceite de maní (36%), segundo de carne aviar (10%); y el tercero de porotos de soja (11%); maní (18%) y aceite de girasol (3%); el cuarto de alimentos para mascotas (4%); quinto de carne vacuna (9%), jugo de uva y mosto (11%), suero lácteo (5%), lana (4%), tabaco (4%), harina de carne o hueso (3%) y cebada (0,5%); y noveno en vino embotellado (1%).

Tabla N°8. Especializaciones de los Principales Proveedores en 2015

Descripción Origen (Part. % sobre el valor total importado)

GRANOS

Porotos de soja Brasil (49%), Estados Unidos (36%), Argentina (11%) y Uruguay (3%)

Sorgo Estados Unidos (83%) y Australia (16%) y Argentina (1%)

Cebada Australia (44%), Francia (38%), Canadá (11%), Ucrania (6%) y Argentina (0,5%)

Colza Canadá (87%) y Australia (12%)

Arroz Vietnam (50%), Tailandia (32%) y Pakistán (11%)

Maíz Ucrania (79%), Estados Unidos (11%), Laos (4%) y Bulgaria (4%)

Trigo Australia (41%), Canadá (35%) y Estados Unidos (21%)

Maní Senegal (39%), India (28%), Argentina (18%) y Estados Unidos (14%)

ACEITES VEGETALES

Aceite de palma Indonesia (58%) y Malasia (42%)

Aceite de colza Canadá (66%), Ucrania (8%), Holanda (6%)

Aceite de soja Argentina (63%), Brasil (23%) y Estados Unidos (9%)

Aceite de girasol Ucrania (88%), Rusia (5%) y Argentina (3%)

Aceite de maní Argentina (36%), Brasil (29%), Senegal (15%) e India (12%)

Aceite de oliva España (75%), Italia (12%), Grecia (3%) y Australia (2%)

PIENSOS

DDGs – Grano destilado de maíz Estados Unidos (100%)

Harina de pescado Perú (53%), Estados Unidos (10%) y Chile (7%)

Alfalfa Estados Unidos (78%), Australia (10%), España (10%) y Canadá (2%)

Harina de carne o hueso EE.UU. (52%), Uruguay (17%), Australia (16%), Nueva Zelanda (11%) y Argentina (3%)

Harina de soja India (80%), Dinamarca (18%) y Prov. Taiwán (2%)

Alimento para mascotas Tailandia (74%), Australia (8%) y Canadá (4%) y Argentina (4%),

7% 17%

45%

12%

86%

21% 14%

89%

21% 17% 12% 9% 5% 10%

2%

22%

52%

73%

18%

2% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Impo. Prod. Agric. Impo. Prod. NO Agric.




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Descripción Origen (Part. % sobre el valor total importado)

CARNES Y PESCADOS

Pescado congelado Rusia (34%), Estados Unidos (24%) y Noruega (10%)

Carne de cerdo y sus derivados Alemania (22%), Estados Unidos (18%), España (15%) y Dinamarca (14%)

Crustáceos y mariscos Canadá (16%), Estados Unidos (12%) y Nueva Zelanda (9%)

Carne vacuna y sus derivados Australia (34%), Uruguay (22%), Nueva Zelanda (15%), Brasil (12%), Argentina (9%) y Canadá (7%)

Carne aviar y sus derivados Brasil (78%), Argentina (10%), Chile (6%) y Estados Unidos (3%)

Carne ovina y de cordero Nueva Zelanda (70%), Australia (29%) y Uruguay (1%)

GENETICA Y ANIMALES EN PIE

Bovinos en pie Australia (22%), Nueva Zelanda (22%), Chile (18%) y Uruguay (15%)

Semen y Embriones bovinos Estados Unidos (57%), Canadá (19%) y Nueva Zelanda (11%)

Caballos en pie Holanda (78%), Australia (10%) y Nueva Zelanda (10%)

LEGUMBRES

Arvejas secas Canadá (88%), Estados Unidos (10%) y Reino Unido (1%)

FRUTAS

Cerezas frescas Chile (79%), Estados Unidos (15%) y Canadá (4%)

Nueces y frutos secos Estados Unidos (31%), Rusia (13%) y Pakistán (9%)

Uvas de mesa Chile (39%), Perú (36%), Estados Unidos (10%) y Australia (8%)

Naranjas frescas Sudáfrica (39%), Estados Unidos (24%) y Australia (23%)

Manzanas frescas Estados Unidos (37%), Nueva Zelanda (34%) y Chile (22%)

Arándanos Chile (100%)

Uvas pasas Estados Unidos (51%) y Uzbekistán (38%)

Frutillas congeladas Marruecos (43%), Chile (19%) y Egipto (18%)

Peras frescas Estados Unidos (64%), Bélgica (17%) y Holanda (11%)

FIBRAS TEXTILES Y CUEROS

Cuero Estados Unidos (47%), Australia (18%), Canadá (5%)

Algodón Estados Unidos (38%), Australia (18%) e India (14%),

Lana Australia (64%), Nueva Zelanda (13%), Sudáfrica (7%), Uruguay (4%) y Argentina (2%)

MADERAS

Madera en bruto Rusia (16%), Nueva Zelanda (15%) y Estados Unidos (10%)

Madera en chips o plaquitas Vietnam (40%), Australia (31%), Tailandia (11%), Indonesia (10%) y Chile (5%)

AZUCAR Y TABACO

Azúcar Brasil (53%), Tailandia (13%) y Cuba (12%)

Tabaco Zimbabue (46%), Brasil (22%), Estados Unidos (15%), Zambia (6%) y Argentina (4%)

LACTEOS

Leche y fórmulas infantiles lácteas Holanda (24%), Irlanda (11%), Alemania (10%), Estados Unidos (10%) y Australia (7%)

Leche en polvo Nueva Zelanda (79%), Australia (7%), Estados Unidos (4%) y Alemania (2%)

Suero lácteo Estados Unidos (38%), Alemania (12%), Francia (12%), Holanda (7%) y Argentina (5%)

Leche fluida Alemania (31%), Nueva Zelanda (24%), Francia (14%) y Australia (13%)

Quesos Nueva Zelanda (46%), Australia (19%), Estados Unidos (15%)

MIEL

Miel Nueva Zelanda (64%), Australia (10%) y Alemania (4%)

VITIVINICULTURA

Vino en botella Francia (46%), Australia (23%), Chile (9%), España (6%), Italia (4%), Estados Unidos (3%), Sudáfrica (2%), Argentina (1%), Nueva Zelanda (1%), Alemania (1%)

Vino a granel Chile (64%), España (11%), Australia (10%), Francia (6%) y Estados Unidos (6%)

Vino espumoso Francia (48%), Italia (28%), España (11%) y Australia (7%)

Jugo de uva y mosto España (23%), Chile (17%), Estados Unidos (13%), Israel (13%), Argentina (11%)

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China.

10. Principales productos agrícolas importados desde Argentina

En 2015 China importó productos agrícolas desde Argentina por un valor de U$S 5.098,54 millones, lo que implicó un incremento del 12% en comparación al año anterior, distribuidos en 120 posiciones arancelarias. Si bien aún existe una fuerte concentración en los productos del complejo sojero (porotos y aceite de soja), cuya recuperación explica en buena medida el incremento en las importaciones durante del período, se evidencia un proceso de diversificación y crecimiento de los restantes productos agroindustriales importados por China desde Argentina, fruto de la culminación de las negociaciones de acceso, como es el caso de la carne bovina, sorgo, harina de carne y hueso, cebada y del crecimiento de las ventas, como son los casos de aceite de maní, carne aviar, langostinos, calamares, maní, lana, vino embotellado, aceite de girasol, entre otros.

En la Tabla N°9 se listan las 20 posiciones (a ocho dígitos) más importantes en valor que representaron el 98,3% del total agrícola importado por China desde la Argentina y en el Gráfico 10 se la variación interanual de los principales productos agrupados.




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Tabla N° 9. Importaciones de Productos agrícolas desde Argentina en 2012-2015 (en millones de U$S CIF)

Rango 2015


Descripción 2012 2013 2014 2015 Var. %

Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % 2015/14

Total Impo. Agrícolas desde Argentina 5.124,19 100% 4.998,37 100% 4.535,81 100% 5.098,54 100% 12%

1 1201.90.10 Poroto de Soja 3.688,07 71,97% 3.659,66 73,22% 3.369,96 74,30% 3.924,38 77,0% 16%

2 1507.10.00 Aceite de Soja 877,15 17,12% 693,62 13,88% 462,57 10,20% 404,89 7,9% -12%

3 0202.30.00 Carne bovina deshuesada congelada 0,93 0,02% 42,62 0,85% 83,79 1,85% 206,13 4,0% 146%

4 1508.10.00 Aceite de Maní en bruto 56,52 1,10% 53,06 1,06% 52,11 1,15% 61,47 1,2% 18%

5 2401.20.10 Tabaco 91,24 1,78% 81,05 1,62% 121,61 2,68% 50,97 1,0% -58%

6 0207.14.22 Garra de pollo congelada 42,89 0,84% 25,63 0,51% 27,21 0,60% 46,57 0,9% 71%

7 5101.11.00 Lana sucia 24,77 0,48% 27,98 0,56% 35,42 0,78% 41,06 0,8% 16%

8 0306.17.19 Langostinos congelados 10,83 0,21% 29,69 0,59% 33,65 0,74% 40,83 0,8% 21%

9 0207.14.21 Alitas de pollo, congeladas 36,99 0,72% 22,84 0,46% 30,58 0,67% 40,81 0,8% 33%

10 0404.10.00 Suero lácteo 56,96 1,11% 74,32 1,49% 45,83 1,01% 34,00 0,7% -26%

11 1007.90.00 Sorgo granífero 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21,97 0,4% -

12 1202.42.00 Maní pelado 2,67 0,05% 4,41 0,09% 5,77 0,13% 21,79 0,4% 277%

13 2204.21.00 Vino en botella 18,28 0,36% 22,45 0,45% 17,63 0,39% 19,97 0,4% 13%

14 1512.11.00 Aceite de Girasol 14,43 0,28% 35,36 0,71% 4,92 0,11% 18,61 0,4% 278%

15 3301.13.00 Aceite esencial de limón 10,46 0,20% 12,23 0,24% 9,59 0,21% 15,88 0,3% 66%

16 1520.00.00 Glicerol 16,29 0,32% 10,11 0,20% 30,37 0,67% 14,71 0,3% -52%

17 1003.90.00 Cebada 40,50 0,79% 23,16 0,46% 26,73 0,59% 14,24 0,3% -47%

18 0306.17.29 Camarones congelados 0,73 0,01% 4,39 0,09% 10,60 0,23% 10,69 0,2% 1%

19 0307.49.00 Calamares congelados 16,94 0,33% 32,50 0,65% 27,61 0,61% 10,69 0,2% -61%

20 2308.00.00 Residuos vegetales para alimentación animal

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,90 0,02% 9,80 0,2% 984%

Nota: las descripciones de los productos son a título indicativo. Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China.

Gráfico N°10. Principales Importaciones Agrícolas de China desde Argentina (2014-2015)

Nota: los productos en este gráfico se encuentran agrupados, para observar el detalle por posición, ver Tabla N° 10.


Como puede observarse, los productos del complejo sojero (porotos y aceite de soja) concentraron el 84,9% del total importado por China desde Argentina. En porotos de soja, China compró a nuestro país 9,4 millones de toneladas por un valor U$S 3.924 millones, lo que representó un aumento del 16% en valor y un 57% en volumen respecto al año anterior. Mientras que se registró un incremento del 9% en el volumen de aceite crudo de soja argentino importado por China, alcanzando las 525.320 toneladas, pero la caída en su precio se vio reflejado en una contracción en el valor del 12%, totalizando unos U$S 405 millones.

En el Gráfico N° 11 se observa que Argentina hasta el 2009 había sido el proveedor dominante de aceite de soja de China (en ese año se registró un pico de 1,84 millones de toneladas exportadas); luego, a




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partir de 2010 se reduce fuertemente su participación como consecuencia de la suspensión en ese año de las compras chinas de este producto a nuestro país e inicio de sustitución de importaciones del mismo, por aumento de la molienda local. En 2013 Argentina volvió a ocupar la posición de primer proveedor de aceite de soja de China, pero en un contexto de contracción de las importaciones totales, por lo que el nivel alcanzado es muy inferior al registrado en 2009.

Gráfico N° 11 – Evolución de las Importaciones de Aceite de Soja Crudo de China por País (2008-2015)


En la Tabla N°10 se muestra la evolución de los productos exportados por Argentina a China que componen cada uno de estos principales agrupamientos. Se destacan las mayores ventas de maní (aumento del 277% en relación a 2014), merluza negra (250%), aceite de girasol (242%), carne bovina deshuesada congelada (147%), harina de pescado (114%), manteca (111%), y vino espumoso (104%).

Tabla 10. Evolución de los principales productos exportados por Argentina a China en 2015 Producto Volumen

(Tm) Var. % Tm

2015/14 Valor

(U$S millones) Var. % U$S

2015/14

Porotos de soja

Amarillos 9.437.444 57 3.924 16

Aceite de soja

En bruto 525.320 9 405 12

Carne bovina

Deshuesada congelada 42.688 151 206 146

Lácteos (total: U$S 113 millones, 6%)

Leche en polvo 653 95 2 97

Suero Lácteo 28.275 28 35 25

Queso 724 1 3 15

Manteca 872 173 3,8 111

Leche infantil 116 33 0,9 32

Pesca (total: U$S 93 millones, 2%)

Langostino y camarones 7.973 32 59,5 23

Calamares 8.749 62 12,3 55

Cangrejos 153 35 1,5 33

Los demás pescados 8.628 151 17,5 224

Merluza 823 36 2 33

Anchoa salada 297 51 0,5 54

Merluza negra 172 52 1,4 250

Carne aviar (total: U$S 90 millones, 51%)

Trozos y despojos (alas y garras) 37.928 38 89,8 51

Pollos enteros 52 25 0,08 38

Aceite de maní

Bruto 48.277 3 61 18

Tabaco

Total o parcialmente desnervado 6.905 53 54 56

Lana (total: U$S 45 millones, 13%)

Sucia, sin peinar 5.431 15 41 17

Desgrasada, sin peinar 778 21 4,2 13

Maní

Maní 19.825 374 22 277

Sorgo

Sorgo forrajero 89.179 - 22 -

1.721

525 191 66

2.550

2.391

1.338

1.143

1.825

1.156 1.134

809

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mile

s d

e T

on

ela

das

Argentina Brasil Estados Unidos Ucrania Total




20

Productos Vitivinícolas (total: U$S 23,5 millones, 12%)

Vino embotellado 4.981 19 20 13

Jugo de uva 1.690 10 2 25

Vino espumoso 114 115 1 104

Vino a granel 48 34 0,05 37

Aceite de girasol

Bruto 18.918 419 19 242

Glicerol

En bruto 60.202 34 14,7 52

Cebada

Cebada cervecera 44.926 44 14 47

Alimento animal (total: U$S 13 millones, 18%)

Harina de pescado 4.133 105 7 114

Harina de carne, hueso y sangre 8.066 41 5 31

Alimentos para mascotas 306 84 1 84 Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China.

Argentina tiene amplias oportunidades de incrementar su oferta exportable de productos agroindustriales a China, y en vista de ello, se están manteniendo negociaciones de acceso con las autoridades sanitarias de este país y promoviendo una ambiciosa agenda de cooperación agrícola que genere, a su vez, la concreción de negocios. Entre los productos que integran la agenda de negociación se pueden mencionar miel, arvejas secas, carne vacuna enfriada y con hueso, uvas de mesa, arándanos, cerezas, carne ovina de la Patagonia, stevia, entre otros productos. Cabe destacar la firma en 2011 de los Protocolos sanitarios para la exportación de semen y embriones bovinos (actualizados en 2015), de maíz y ovoproductos en 2012; caballos en pie en mayo de 2013, peras y manzanas en julio de 2014, sorgo forrajero en noviembre de 2014, alfalfa en septiembre 2015, así como la confirmación de la apertura del mercado de girasol confitero en diciembre de 2014 y de lúpulo pelletizado en noviembre de 2015.




21

11. Principales Productos Agrícolas de Exportación

En 2015 China exportó productos agrícolas por U$S 70.313 millones, lo cual representó una contracción del 1,7% respecto al año anterior. Las exportaciones agrícolas chinas reflejan una gran dispersión de productos: los primeros 20 productos (ver Tabla N° 11) apenas representaron el 26,4% del total del valor de las exportaciones agrícolas. Esta situación contrasta fuertemente con el patrón de importaciones, en las que tan sólo 20 productos representan más del 58,8%.

Entre los principales productos de exportación se destacan: productos de la pesca congelados o en conserva (calamares, mariscos, filetes de pescado, anguilas); ajos frescos o refrigerados; hongos shiitake secos; manzanas frescas; mandarinas frescas; hortalizas en conserva; aditivos de alimentos para animales uvas frescas; pellets de soja; y artículos de confitería, entre otros.

Tabla 11. Principales Productos Agrícolas Exportados por China en 2014-2015 (en millones U$S FOB)

Rango 2015


Descripción 2014 2015 Part. %

2015 Var. % 2015/14

Total de exportaciones agrícolas 71.556 70.313 100% -1,7%

1 0307.49.00 Sepias y calamares congelados 1.817 2.048 2,9% 12,7%

2 0703.20.10 Ajos, frescos o refrigerados 1.352 1.712 2,4% 26,7%

3 0712.39.10 Hongos Shiitake secos, incluidos los cortados en trozos 1.186 1.385 2,0% 16,7%

4 2106.90.90 Las demás preparaciones alimenticias no comprendidas en otra parte 1.076 1.077 1,5% 0,1%

5 0808.10.00 Manzanas frescas 1.028 1.032 1,5% 0,4%

6 0805.20.90 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), frescas o secas 918 980 1,4% 6,8%

7 2005.99.99 Las demás hortalizas y sus mezclas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar

903 924 1,3% 2,4%

8 1604.17.00 Anguila. Preparaciones y conservas. 787 827 1,2% 5,1%

9 2309.90.10 Aditivos para alimento animal 885 795 1,1% -10,1%

10 0806.10.00 Uvas frescas 359 772 1,1% 115,1%

11 2304.00.90 Tortas y pellets de soja 1.159 767 1,1% -33,9%

12 0304.75.00 Filetes de Alaska Pollack congelados 813 756 1,1% -7,1%

13 1704.90.00 Artículos de confitería sin cacao 754 755 1,1% 0,2%

14 1302.19.90 Los demás jugos o extractos vegetales. 685 699 1,0% 2,0%

15 0303.89.90 Los demás pescados, congelados 634 686 1,0% 8,1%

16 1605.21.00 Cangrejos. Preparados o conservados 705 686 1,0% -2,8%

17 2103.90.90 Las demás preparaciones para salsas y salsas preparadas 624 683 1,0% 9,5%

18 0712.32.00 Orejas de Judas secas 559 663 0,9% 18,8%

19 2309.10.90 Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor

685 655 0,9% -4,4%

20 0304.71.00 Filetes de Bacalao (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) congelados

637 639 0,9% 0,4%


12. Principales Destinos de las Exportaciones Agrícolas de China

A continuación se detallan los principales 20 países o regiones, que en 2015 representaron el 81,8% del total exportado por China en materia agrícola. Entre ellos se destacan sus países limítrofes (principalmente Japón, Hong Kong, Corea del Sur, Vietnam, y la provincia de Taiwán), Estados Unidos, los países del Sudeste asiático, Alemania, Rusia, Holanda, Reino Unido, Canadá, Australia y España.

Tabla N° 12. Principales Destinos para las Exportaciones Agrícolas Chinas (2014-2015) (en millones U$S FOB) Rango 2015

Destino 2014 2015 Part. %

2015 Var. % 2015/14

Total exportaciones agrícolas 71.556 70.313 100% -1,7%

1 Japón 11.166 10.240 14,6% -8,3%

2 Hong Kong (RAE China) 8.640 8.850 12,6% 2,4%

3 Estados Unidos 7.426 7.354 10,5% -1,0%

4 Corea del Sur 4.908 4.341 6,2% -11,6%

5 Tailandia 2.855 3.808 5,4% 33,4%

6 Vietnam 2.998 3.484 5,0% 16,2%

7 Malasia 2.793 2.634 3,7% -5,7%

8 Taiwan (Prov.) 2.327 2.179 3,1% -6,4%

9 Alemania 2.056 1.931 2,7% -6,1%

10 Indonesia 1.976 1.833 2,6% -7,2%

11 Federación Rusa 2.301 1.801 2,6% -21,7%

12 Filipinas 1.461 1.668 2,4% 14,2%




22

Rango 2015

Destino 2014 2015 Part. %

2015 Var. % 2015/14

13 Holanda 1.346 1.322 1,9% -1,8%

14 Reino Unido 1.102 1.050 1,5% -4,7%

15 Canadá 1.010 983 1,4% -2,7%

16 Singapure 986 969 1,4% -1,7%

17 Australia 1.018 967 1,4% -5,0%

18 España 864 858 1,2% -0,6%

19 México 611 627 0,9% 2,7%

20 Italia 605 597 0,8% -1,3%


13. Exportaciones Agrícolas de China a Argentina

China exportó a la Argentina en 2015 productos agrícolas por un valor de U$S 39,2 millones, lo que implicó aumento del 3,2% respecto el año exterior. Las exportaciones agrícolas resultan marginales en el total exportado por China a nuestro país (el 99,5% corresponden a productos no agrícolas).

Los productos agrícolas que lideraron las exportaciones fueron aditivos para la alimentación animal, hongos blancos, ajo seco, concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas, cerdas de cerdo, artículos de confitería, peptonas y sus derivados, entre otros. En la tabla a continuación se listan los 15 principales productos, que en conjunto representaron el 76% del total exportado por China en el segmento agrícola a nuestro país.

Tabla N°13. Exportaciones Chinas a Argentina 2014-2015 (en millones U$S FOB) Rango 2015


Descripción 2014 2015 Part. %

2015 Var. % 2015/14

Total exportaciones agrícolas a la Argentina 38,0 39,2 100,0% 3,2%

1 2309.90.10 Aditivos de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. 6,4 7,0 17,8% 8,6%

2 2003.10.11 Hongos Agaricus blancos (excepto en vinagre), en envase hermético 6,2 3,8 9,6% -38,9%

3 0712.90.50 Ajo seco 2,9 3,3 8,5% 16,3%

4 2106.10.00 Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas 2,5 2,8 7,2% 12,7%

5 0502.10.10 Cerdas de cerdo o de jabalí 2,0 1,7 4,4% -12,2%

6 1302.39.11 Los demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados.

1,6 1,6 4,2% 4,5%

7 1704.90.00 Los demás articulos de confiteria sin cacao 0,6 1,4 3,5% 139,3%

8 3504.00.90 Otras peptonas y sus derivados 1,2 1,4 3,4% 10,4%

9 2102.10.00 Levaduras vivas 0,5 1,3 3,3% 184,4%

10 2005.99.99 Las demás hortalizas y las mezclas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar

0,7 1,1 2,8% 50,9%

11 2309.90.90 Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas para alimentación animal 0,7 0,9 2,4% 42,0%

12 2002.90.19 Tomates preparados o conservados 0,0 0,9 2,4% -

13 1302.39.12 Alguinato 1,2 0,9 2,3% -25,2%

14 1702.30.00 Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido de fructosa, inferior al 20 % en peso

0,7 0,8 2,1% 13,6%

15 1109.00.00 Gluten de trigo 0,6 0,8 1,9% 26,5%





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Bibliografía de consulta: para mayor información sobre el comercio agrícola de China con el mundo y comercio bilateral entre China y Argentina, se recomienda consultar asimismo:

- China Economic Quarterly – Gavekal Dragonomics

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "La República Popular China y América Latina y el Caribe - Diálogo y cooperación ante los nuevos desafíos de la economía global" - Junio de 2012

- Banco Mundial y el Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado de la R.P. China - "China 2030 - Construyendo una sociedad moderna, armoniosa y creativa de ingresos altos" - Febrero de 2012

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2014, DOC/CAP/003-2015, marzo de 2015, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2013, DOC/CAP/004-2014-Rev. 1, mayo de 2014, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2012, DOC/CAP/011-2013, mayo de 2013, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola China – América Latina en 2012, DOC/CAP/013-2013, junio de 2013, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2011, DOC/CAP/020-2012, junio de 2012, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2010, DOC/CAP/011-2011, mayo de 2011, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2008, DOC/CAP/009-2009, Octubre de 2009, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2007. Comercio Agrícola Argentina-China, DOC/CAP/005-2008, Agosto de 2008, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2006. Comercio Agrícola Argentina-China, DOC/CAP/007-2007, Abril de 2007, disponible en: www.agrichina.org.













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Anexo I PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CHINA EN 2014-2015

Producto (*) Principales

Exportadores

Enero a Dic. 2014 Enero a Dic. 2015 Variación % 2015/14 Part. % 2015

Vol. (ton.) Valor (U$S millones) Vol. (ton.)

Valor (U$S millones) Vol. Valor Vol. Valor

CEREALES y OLEAGINOSAS

Soja TOTAL 71.399.097 40.330 81.739.775 34.942 14% -13% 100% 100%

Brasil 32.003.843 18.785 40.126.838 16.985 25% -10% 49% 49%

Estados Unidos 30.028.196 16.326 28.412.297 12.460 -5% -24% 35% 36%

Argentina 6.003.439 3.370 9.437.444 3.924 57% 16% 12% 11%

Uruguay 2.441.462 1.373 2.317.775 982 -5% -29% 3% 3%

Sorgo TOTAL 5.775.889 1.638 10.699.692 2.971 85% 81% 100% 100%

Estados Unidos 5.418.928 1.517 8.966.496 2.471 65% 63% 84% 83%

Australia 356.961 120 1.644.017 477 361% 297% 15% 16%

Argentina 0 0 89.179 22 - - 1% 1%

Cebada TOTAL 5.412.956 1.574 10.731.266 2.859 98% 82% 100% 100%

Australia 3.877.130 1.119 4.361.418 1.246 12% 11% 41% 44%

Francia 764.241 213 4.423.753 1.097 479% 415% 41% 38%

Canadá 559.622 179 1.041.908 306 86% 71% 10% 11%

Ucrania 121.296 33 819.949 184 - - 8% 6%

Argentina 80.240 27 44.926 14 -44% -47% 0% 0%

Colza TOTAL 5.080.821 2.802 4.469.657 2.043 -12% -27% 100% 100%

Canadá 4.492.082 2.480 3.897.752 1.770 -13% -29% 87% 87%

Australia 534.600 301 472.709 236 -12% -22% 11% 12%

Mongolia 38.043 13 73.012 25 92% 91% 2% 1%

Arroz TOTAL 2.557.251 1.229 3.349.983 1.473 31% 20% 100% 100%

Vietnam 1.352.750 626 1.794.261 732 33% 17% 54% 50%

Tailandia 727.768 400 931.447 477 28% 19% 28% 32%

Pakistán 406.720 159 442.613 162 9% 2% 13% 11%

Camboya 40.382 32 111.809 69 177% 118% 3% 5%

Maíz TOTAL 2.598.996 723 4.729.768 1.104 82% 53% 100% 100%

Ucrania 964.296 258 3.852.059 877 299% 240% 81% 79%

Estados Unidos 1.027.068 293 461.789 121 -55% -59% 10% 11%

Laos 110.046 36 124.770 39 13% 10% 3% 4%

Bulgaria 134.106 33 160.063 39 19% 20% 3% 4%

Rusia 25.832.986 4.890.645 82.505 14 -100% -100% 2% 1%

Myanmar 42.177 11 48.283 12 14% 10% 1% 1%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (-) 359 0,16 0 0,00 -100% -100% 0,0% 0,0%

Trigo TOTAL 2.972.023 963 2.972.744 886 0% -8% 100% 100%

Australia 1.390.799 449 1.255.078 361 -10% -20% 42% 41%

Canadá 410.855 142 991.922 312 141% 119% 33% 35%

Estados Unidos 863.277 284 602.849 185 -30% -35% 20% 21%

Kazajistán 251.116 70 117.899 28 -53% -61% 4% 3%

Francia 54.700 17 4.997 1 -91% -93% 0% 0%

Maní TOTAL 29.886 29 132.421 119 343% 310% 100% 100%

Senegal 0 0 57.412 47 - - 43% 39%

India 10.628 10 31.793 33 199% 227% 24% 28%

Argentina 4.181 6 19.825 22 374% 277% 15% 18%

Estados Unidos 14.926 13 23.391 17 57% 30% 18% 14%

Girasol TOTAL 61.632 26,0 67.783 28 10% 6% 100% 100%

Kazajistán 61.178 25 67.739 28 11% 9% 100% 100%

Estados Unidos 50 0 20 0 -61% -54% 0% 0%

Canadá 0 0 19 0 #DIV/0! #DIV/0! 0% 0%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (-) 22 0,0 0 0,0 -100% -100% 0% 0%

ACEITES VEGETALES

Aceite de Palma

TOTAL 5.328.354 4.388 5.909.657 3.706 11% -16% 100% 100%

Indonesia 2.453.757 2.015 3.449.009 2.143 41% 6% 58% 58%

Malasia 2.874.577 2.373 2.451.333 1.558 -15% -34% 41% 42%

India 0 0 5.800 4 - - 0% 0%




25


Exportadores




Aceite Colza TOTAL 809.983 818 815.061 657 1% -20% 100% 100%

Canadá 578.919 591 553.129 433 -4% -27% 68% 66%

Ucrania 19.692 19 61.409 54 212% 189% 8% 8%

Holanda 40.778 42 49.250 41 21% -2% 6% 6%

EAU 117.428 114 45.581 39 -61% -66% 6% 6%

Aceite de Soja TOTAL 1.135.476 1.092 817.879 646 -28% -41% 100% 100%

Argentina 479.823 463 525.320 405 9% -12% 64% 63%

Brasil 467.845 445 190.535 149 -59% -66% 23% 23%

Ucrania 0 0 66.073 60 - - 8% 9%

Aceite de Girasol

TOTAL 455.046 451 650.943 590 43% 31% 100% 100%

Ucrania 437.357 426 584.716 521 34% 22% 90% 88%

Federación Rusa 4.072 4 29.821 29 632% 577% 5% 5%

Argentina 3.643 6 18.918 19 419% 242% 3% 3%

Aceite de maní TOTAL 93.737 117 127.694 170 36% 46% 100% 100%

Argentina 46.850 52 48.277 61 3% 18% 38% 36%

Brasil 13.402 17 37.463 50 180% 187% 29% 29%

Senegal 9.558 12 18.782 25 97% 107% 15% 15%

India 20.402 30 13.793 20 -32% -32% 11% 12%

Aceite de Oliva TOTAL 31.912 141 33.338 158 4% 12% 100% 100%

España 20.242 85 25.456 119 26% 39% 76% 75%

Italia 6.192 28 4.045 20 -35% -31% 12% 12%

Grecia 1.097 7 995 5 -9% -17% 3% 3%

Australia 627 5 646 4 3% -21% 2% 2%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (20°) 134 0,5 9 0,0 -94% -95% 0,0% 0,0%

PIENSOS

DDGS - Grano destilado de

maíz

TOTAL 5.414.906 1.763 6.820.914 1.999 26% 13% 100% 100%

Estados Unidos 5.414.906 1.763 6.820.914 1.999 26% 13% 100% 100%

Harina de Pescado

TOTAL 1.041.644 1.562 1.030.518 1.798 -1% 15% 100% 100%

Perú 510.935 772 537.669 957 5% 24% 52% 53%

Estados Unidos 97.726 175 91.924 173 -6% -1% 9% 10%

Chile 94.233 145 65.821 127 -30% -12% 6% 7%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (16°) 2.013 3 4.133 7 105% 114% 0,4% 0,4%

Alfalfa TOTAL 1.007.983 385 1.386.988 529 38% 37% 100% 100%

Estados Unidos 849.427 331 1.044.802 414 23% 25% 75% 78%

Australia 120.953 41 151.490 53 25% 30% 11% 10%

España 23.210 8 158.325 50 582% 539% 11% 10%

Canadá 14.240 5 23.716 9 67% 76% 2% 2%

Harina de carne, sangre

y hueso

TOTAL 132.792 107 193.400 141 46% 32% 100% 100%

Estados Unidos 63.174 62 81.400 73 29% 18% 42% 52%

Uruguay 29.744 19 41.089 24 38% 25% 21% 17%

Australia 18.499 11 38.059 22 106% 97% 20% 16%

Nueva Zelanda 14.040 9 22.630 15 61% 59% 12% 11%

Argentina 5.739 4 8.066 5 41% 31% 4% 3%

Harina Soja TOTAL 22.596 18 59.684 42 164% 137% 100% 100%

India 16.885 12 50.917 33 202% 186% 85% 80%

Dinamarca 5.200 5 7.925 8 52% 41% 13% 18%

Taiwan (Prov.) 460 0 825 1 79% 67% 1% 2%

Alimentos para mascotas

TOTAL 3.555 9 4.793 16 35% 77% 100% 100%

Tailandia 892 3 3.362 12 277% 292% 70% 74%

Australia 344 1 424 1 23% 5% 9% 8%

Canadá 96 0 197 1 104% 268% 4% 4%

Argentina 1.877 4 306 1 -84% -84% 6% 4%

CARNES Y PESCADOS

Pescado Congelado

TOTAL 2.160.900 3.742 1.939.124 3.213 -10% -14% 100% 100%

Rusia 820.572 1.230 811.262 1.102 -1% -10% 42% 34%

Estados Unidos 401.683 802 386.458 757 -4% -6% 20% 24%

Noruega 202.776 441 152.430 310 -25% -30% 8% 10%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (20°) 5.043 9 9.624 20 91% 107% 0,5% 0,6%




26


Exportadores




Carne cerdo y sus derivados

TOTAL 1.383.025 2.461 1.592.944 2.734 15% 11% 100% 100%

Alemania 209.829 355 367.049 606 75% 71% 23% 22%

Estados Unidos 381.380 761 241.911 482 -37% -37% 15% 18%

España 166.691 289 231.139 398 39% 37% 15% 15%

Dinamarca 225.446 378 229.976 389 2% 3% 14% 14%

Francia 73.340 157 91.599 191 25% 22% 6% 7%

Crustáceos y Mariscos

TOTAL 579.381 2.486 610.206 2.702 5% 9% 100% 100%

Canadá 42.119 383 47.867 442 14% 15% 8% 16%

Estados Unidos 89.142 375 51.745 327 -42% -13% 8% 12%

Nueva Zelanda 7.677 254 10.414 256 36% 1% 2% 9%

Indonesia 39.099 151 52.261 197 34% 31% 9% 7%

Ecuador 16.777 142 27.019 186 61% 31% 4% 7%

Japón 31.441 107 58.253 163 85% 51% 10% 6%

Tailandia 14.557 107 12.683 134 -13% 25% 2% 5%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina 30.427 81 16.876 73 -45% -9% 3% 3%

Carne vacuna y sus

derivados

TOTAL 317.114 1.350 494.946 2.390 56% 77% 100% 100%

Australia 141.885 657 162.173 810 14% 23% 33% 34%

Uruguay 99.833 345 135.114 533 35% 55% 27% 22%

Nueva Zelanda 42.007 195 72.968 366 74% 87% 15% 15%

Brasil 0 0 56.429 287 - - 11% 12%

Argentina 16.983 84 42.688 206 151% 146% 9% 9%

Canadá 14.724 59 23.125 174 57% 192% 5% 7%

Carne aviar y sus derivados

TOTAL 440.231 818 394.275 899 -10% 10% 100% 100%

Brasil 216.789 547 294.661 699 36% 28% 75% 78%

Argentina 27.602 60 37.980 90 38% 51% 10% 10%

Chile 10.304 26 18.293 52 78% 98% 5% 6%

Estados Unidos 177.606 167 29.187 26 -84% -85% 7% 3%

Carne ovina y de cordero

TOTAL 281.210 1.126 222.049 726 -21% -35% 100% 100%

Nueva Zelanda 158.966 701 138.630 508 -13% -27% 62% 70%

Australia 112.709 392 80.825 209 -28% -47% 36% 29%

Uruguay 9.534 33 2.032 6 -79% -81% 1% 1%

Chile 0 0 562 2 - - 0% 0%

GENETICA BOVINA Y ANIMALES EN PIE

Bovinos en pie (Cantidad: N°

animales)

TOTAL 59.151.140 623 46.305.408 386 -22% -38% 100% 100%

Australia 29.194.489 279 30.952.980 251 6% -10% 23% 22%

Nueva Zelanda 21.819.883 245 7.714.136 68 -65% -72% 23% 22%

Chile 0 0 6.640.920 57 - - 15% 18%

Uruguay 8.136.768 99 994.814 9 -88% -90% 15% 15%

Semen y Embriones

bovinos

TOTAL 7.443 45 7.377 42 -1% -6% 100% 100%

Estados Unidos 435 22 76 24 -83% 10% 1% 57%

Canadá 4 11 2 8 -45% -29% 0% 19%

Nueva Zelanda 4.630 4 5.453 5 18% 18% 74% 11%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (8°) 0 0 21 0,5 - - 0% 1%

Caballos en pie

(Cantidad: N° animales)

TOTAL 514.148 24 3.034.659 27 490% 14% 100% 100%

Holanda 133.270 8 164.158 7 23% -6% 75% 78%

Australia 77.340 3 107.350 4 39% 30% 10% 10%

Nueva Zelanda 90.170 3 113.270 3 26% 11% 10% 10%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (13°) 0 0 6.000 0,3 - - 7% 3%

LEGUMBRES

Arvejas secas TOTAL 781.026 302 903.258 339 16% 12% 100% 100%

Canadá 730.134 274 817.924 299 12% 9% 91% 88%

Estados Unidos 43.473 21 78.152 33 80% 53% 9% 10%

Reino Unido 5.804 5 4.630 4 -20% -12% 1% 1%

FRUTAS

Cerezas frescas

TOTAL 64.971 529 91.502 672 41% 27% 100% 100%

Chile 52.698 425 74.328 532 41% 25% 81% 79%

Estados Unidos 10.162 82 13.002 98 28% 19% 14% 15%

Canadá 1.357 12 3.066 25 126% 107% 3% 4%

Nueces y frutos secos

TOTAL 98.904 462 116.696 619 18% 34% 100% 100%

Estados Unidos 21.420 125 33.976 189 59% 51% 29% 31%

Federación Rusa 9.554 43 18.168 83 90% 92% 16% 13%

Pakistán 4.906 34 8.129 56 66% 68% 7% 9%




27


Exportadores




Uvas de mesa frescas

TOTAL 211.001 602 215.899 586 2% -3% 100% 100%

Chile 84.285 229 90.407 229 7% 0% 42% 39%

Perú 69.949 202 74.117 211 6% 4% 34% 36%

Estados Unidos 35.572 110 21.749 60 -39% -45% 10% 10%

Australia 7.509 24 16.109 49 115% 100% 7% 8%

Naranjas frescas

TOTAL 90.320 109 148.428 165 64% 52% 100% 100%

Sudáfrica 51.174 57 65.705 64 28% 13% 44% 39%

Estados Unidos 16.181 20 32.319 39 100% 99% 22% 24%

Australia 15.898 26 24.638 38 55% 48% 17% 23%

Manzanas frescas

TOTAL 28.148 46 87.563 147 211% 217% 100% 100%

Estados Unidos 1.660 2 37.305 54 2147% 2197% 43% 37%

Nueva Zelanda 3.948 8 22.464 50 469% 495% 26% 34%

Chile 18.330 28 22.504 32 23% 15% 26% 22%

Arandanos TOTAL 5.169 41 6.459 68 25% 67% 100% 100%

Chile 3.661 40 6.081 68 66% 70% 94% 100%

Corea del Norte 1.503 1 373 0 -75% -75% 6% 0%

Uvas pasas TOTAL 22.592 38 34.818 51 54% 34% 100% 100%

Estados Unidos 9.695 23 9.955 26 3% 11% 29% 51%

Uzbekistán 10.843 9 22.954 19 112% 127% 66% 38%

Taiwan (Prov.) 408 1 426 2 5% 27% 1% 4%

Chile 555 1 604 1 9% 8% 2% 3%

Frutillas congeladas

TOTAL 7.131 14 8.850 15 24% 9% 100% 100%

Marruecos 1.240 2 4.040 6 226% 187% 46% 43%

Chile 1.094 2 1.288 3 18% 15% 15% 19%

Egipto 1.972 3 1.715 3 -13% -22% 19% 18%

Perú 1.547 3 549 1 -65% -65% 6% 7%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (-) 0 0 0 0 - - 0% 0%

Peras frescas TOTAL 7.379 10,1 7.930 12,9 7% 27% 100% 100%

Estados Unidos 3.609 6,8 4.675 8,3 30% 22% 59% 64%

Bélgica 3.417 2,7 1.708 2,2 -50% -18% 22% 17%

Holanda 75 0,1 1.015 1,4 1260% 1007% 13% 11%

Nueva Zelanda 220 0,4 409 0,8 86% 94% 5% 6%

Argentina 0 0,0 107 0,2 - - 1% 1%

LANA, ALGODÓN Y CUEROS

Cuero TOTAL 982.767 2.883 1.042.616 2.596 6% -10% 100% 100%

Estados Unidos 409.741 1.455 404.882 1.233 -1% -15% 39% 47%

Australia 220.141 563 237.409 475 8% -16% 23% 18%

Canadá 58.614 200 50.180 141 -14% -29% 5% 5%

Holanda 39.618 117 41.599 119 5% 2% 4% 5%

Uruguay 46.606 79 54.366 84 17% 7% 5% 3%

Sudáfrica 61.735 110 50.722 79 -18% -28% 5% 3%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (26°) 280 0,7 204 0,3 -27% -54% 0,02% 0,01%

Algodón TOTAL 2.439.939 4.992 1.472.722 2.564 -40% -49% 100% 100%

Estados Unidos 552.098 1.262 518.640 982 -6% -22% 35% 38%

Australia 495.747 1.080 251.808 471 -49% -56% 17% 18%

India 822.793 1.528 242.496 364 -71% -76% 16% 14%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (24°) 4.931 9 726 1 -85% -87% 0,0% 0,0%

Lana TOTAL 329.034 2.413 349.734 2.463 6% 2% 100% 100%

Australia 161.225 1.528 173.697 1.567 8% 3% 50% 64%

Nueva Zelanda 61.567 331 64.508 332 5% 0% 18% 13%

Sudáfrica 19.549 188 20.456 181 5% -4% 6% 7%

Uruguay 14.047 85 14.212 91 1% 7% 4% 4%

Argentina 5.707 40 6.209 45 9% 13% 2% 2%

Reino Unido 15.281 63 11.287 44 -26% -30% 3% 2%

MADERAS

Maderas en bruto

TOTAL 46.747.961 11.754 39.411.255 8.051 -16% -32% 100% 100%

Federación Rusa 9.736.148 1.542 9.215.772 1.281 -5% -17% 23% 16%

Nueva Zelanda 10.259.035 1.687 9.228.137 1.217 -10% -28% 23% 15%

Estados Unidos 5.360.434 1.362 3.574.223 825 -33% -39% 9% 10%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (60°) 14.498 7 6.527 3 -55% -51% 0,0% 0,0%




28


Exportadores




Madera, plaquitas o partículas

TOTAL 8.843.475 1.535 9.813.016 1.691 11% 10% 100% 100%

Vietnam 3.928.002 622 4.280.245 682 9% 10% 44% 40%

Australia 2.153.429 423 2.707.504 520 26% 23% 28% 31%

Tailandia 1.049.567 171 1.205.941 190 15% 11% 12% 11%

Indonesia 1.255.421 228 968.160 168 -23% -26% 10% 10%

Chile 110.694 24 378.565 79 242% 225% 4% 5%

AZUCAR Y TABACO

Azúcar TOTAL 3.486.118 1.494 4.846.220 1.774 39% 19% 100% 100%

Brasil 2.101.227 862 2.741.442 943 30% 9% 57% 53%

Tailandia 535.650 211 602.926 235 13% 11% 12% 13%

Cuba 427.500 210 520.650 214 22% 2% 11% 12%

Tabaco TOTAL 171.727 1.565 151.258 1.292 -12% -17% 100% 100%

Zimbabue 58.641 575 62.281 594 6% 3% 41% 46%

Brasil 53.376 434 42.774 284 -20% -34% 28% 22%

Estados Unidos 22.829 222 20.901 196 -8% -12% 14% 15%

Zambia 13.721 134 8.356 79 -39% -41% 6% 6%

Argentina 14.706 122 6.905 54 -53% -56% 5% 4%

LACTEOS

Fórmulas infantiles lácteas

TOTAL 246.652 2.529 320.088 3.732 30% 48% 100% 100%

Holanda 38.709 520 65.907 899 70% 73% 21% 24%

Irlanda 17.296 280 24.716 414 43% 48% 8% 11%

Alemania 11.491 140 24.804 381 116% 172% 8% 10%

Estados Unidos 15.447 260 22.215 355 44% 36% 7% 10%

Australia 5.170 66 14.783 270 186% 312% 5% 7%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (36°) 88 0,7 116 0,9 33% 32% 0,0% 0,0%

Leche en polvo

TOTAL 923.697 4.437 547.317 1.507 -41% -66% 100% 100%

Nueva Zelanda 728.438 3.537 447.772 1.197 -39% -66% 82% 79%

Australia 32.994 162 26.609 107 -19% -34% 5% 7%

Estados Unidos 49.847 217 21.528 59 -57% -73% 4% 4%

Alemania 17.422 78 14.129 36 -19% -55% 3% 2%

Francia 17.972 82 11.953 32 -33% -61% 2% 2%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina 12.589 61 653 2 -95% -97% 0% 0%

Suero lácteo TOTAL 484.743 1.063 528.692 725 9% -32% 100% 100%

Estados Unidos 268.944 424 298.070 274 11% -35% 56% 38%

Alemania 34.026 145 32.578 89 -4% -39% 6% 12%

Francia 64.438 160 49.546 88 -23% -45% 9% 12%

Holanda 22.563 78 25.174 52 12% -33% 5% 7%

Argentina 22.084 46 28.275 35 28% -25% 5% 5%

Dinamarca 1.936 29 8.906 34 360% 20% 2% 5%

Polonia 16.534 23 29.470 31 78% 36% 6% 4%

Leche fluida TOTAL 320.206 408 459.557 485 44% 19% 100% 100%

Alemania 125.655 125 204.661 152 63% 21% 45% 31%

Nueva Zelanda 45.217 83 74.735 115 65% 39% 16% 24%

Francia 38.519 71 36.221 68 -6% -4% 8% 14%

Australia 42.546 49 62.402 65 47% 31% 14% 13%

Corea del Sur 7.728 16 8.870 17 15% 11% 2% 4%

Quesos TOTAL 65.973 342 75.581 348 15% 2% 100% 100%

Nueva Zelanda 28.825 147 36.779 162 28% 10% 49% 46%

Australia 17.336 81 15.277 65 -12% -20% 20% 19%

Estados Unidos 11.635 56 11.658 53 0% -4% 15% 15%

Francia 1.915 16 1.889 14 -1% -12% 2% 4%

Italia 1.458 12 1.899 13 30% 10% 3% 4%

Dinamarca 1.084 9 2.427 13 124% 41% 3% 4%

Alemania 855 5 1.486 6 74% 37% 2% 2%

Holanda 491 3 881 5 79% 39% 1% 1%

Uruguay 491 2 925 4 88% 84% 1% 1%

Argentina 717 4 724 3 1% -15% 1% 1%

MIEL

Miel TOTAL 5.794 59 6.521 75 13% 28% 100% 100%

Nueva Zelanda 2.132 35 2.039 47 -4% 35% 31% 64%

Australia 383 5 562 7 47% 50% 9% 10%

Alemania 317 3 324 3 2% -5% 5% 4%




29


Exportadores




VINO Y JUGO DE UVA

Vino en botella TOTAL 288.093 1.365 396.553 1.880 38% 38% 100% 100%

Francia 124.948 613 167.296 868 34% 42% 42% 46%

Australia 36.193 247 56.707 440 57% 78% 14% 23%

Chile 34.188 125 48.882 170 43% 37% 12% 9%

España 35.057 96 54.531 112 56% 17% 14% 6%

Italia 18.352 81 22.650 83 23% 2% 6% 4%

Estados Unidos 12.829 65 9.977 52 -22% -21% 3% 3%

Sudáfrica 5.144 22 9.261 39 80% 79% 2% 2%

Argentina 4.194 18 4.981 20 19% 13% 1% 1%

Nueva Zelanda 2.011 24 1.847 19 -8% -22% 0% 1%

Alemania 3.720 19 3.802 17 2% -11% 1% 1%

Vino a granel TOTAL 81.889 69 146.080 99 78% 42% 100% 100%

Chile 56.550 42 105.149 63 86% 50% 72% 64%

España 12.113 8 20.566 11 70% 37% 14% 11%

Australia 3.895 5 10.895 10 180% 88% 7% 10%

Francia 2.090 3 2.300 6 10% 72% 2% 6%

Estados Unidos 3.589 7 2.775 5 -23% -20% 2% 6%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (13°) 73 0,08 48 0,05 -34% -37% 0,0% 0,1%

Vino espumoso

TOTAL 13.863 82 12.871 61 -7% -26% 100% 100%

Francia 2.473 44 2.349 30 -5% -33% 18% 48%

Italia 6.716 22 5.779 17 -14% -23% 45% 28%

España 2.303 7 2.594 7 13% -2% 20% 11%

Australia 808 4 1.044 4 29% 12% 8% 7%

Alemania 691 2 538 2 -22% -29% 4% 3%

Argentina 53 0 114 1 115% 104% 0,9% 0,9%

Jugo de uva y mosto

TOTAL 12.966 28 11.629 20 -10% -28% 100% 100%

España 4.579 10 2.762 5 -40% -53% 24% 23%

Chile 451 1 1.670 3 270% 231% 14% 17%

Estados Unidos 1.299 4 966 3 -26% -27% 8% 13%

Israel 2.765 6 1.479 3 -47% -56% 13% 13%

Argentina 1.885 3 1.690 2 -10% -25% 15% 11%

Nota (*): Las cifras en la tabla son solamente para referencia. Cada grupo de productos puede abarcar varias posiciones arancelarias.

Nota (**): la posición de los exportadores se determinan por el valor de exportación en 2015.

Fuente: elaborado en base a datos publicados por MOFCOM en "Informe de Estadísticas de importaciones y Exportaciones Mensuales de China - Productos Agrícolas" de Diciembre de 2015 y la Aduana de China




30

Tabla de referencia de productos agrícolas seleccionados en Anexo Clasificación Posición Descripción

Aceite de Colza 1514 Aceite de nabo o de colza

Aceite de Girasol 15121 Aceites de girasol

Aceite de Maní 1508 Aceite de maní

Aceite de Oliva 1509 Aceite de oliva

Aceite de Palma 1511 Aceite de palma

Aceite de Soja 1507 Aceite de Soja

Alfalfa 121490 Alfalfa (excepto harina y pellets)

121410 Harina y "pellets" de alfalfa

Alimento para mascotas 230910 Alimento para mascotas

Algodón, sin cardar 5201 Algodón, sin cardar ni peinar.

Arándanos frescos 081040 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, frescos

Arroz 1006 Arroz

Arvejas secas 071310 Arvejas, seca desvainada, aunque estén mondadas o partidas.

Azúcar 1701 Azúcar

Bovinos en pie 0102 Bovinos para reproducción

Caballos en pie 01012 Caballos vivos

Carne aviar 02071 Carne y despojos de gallo o gallina

Carne bovina

0201 Carne bovina fresca o refrigerada

0202 Carne bovina congelada

02061 Despojos comestibles de la especie bovina, frescos

02062 Despojos comestibles de la especie bovina, congelados

021020 Carne de la especie bovina salada, seca o ahumada

Carne porcina

0203 Carne porcina

02063 Despojos porcinos frescos

02064 Despojos porcinos congelados

0209 Tocino

02101 Carne porcina. Salados, secos o ahumados

Carne ovina y de cordero

0204 Carne ovina (incluida cordero, excepto 0204.50 Carne caprina)

Cebada 100390 Cebada (excepto para siembra).

Cerezas frescas 080929 Cerezas (excepto guindas), frescas

Colza 12051090 Colza de bajo contenido de ácido erúcico

12059090 Colza los demás (excepto de bajo contenido de ácido erúcico)

Crustáceos y mariscos 0306 Crustáceos

0307 Moluscos

Cueros bovinos 4101 Cueros bovinos

DDGS 230330 Grano destilado de maíz con o sin solvente

Frutillas congeladas 081110 Frutillas congelados

Frutos secos

08012 Nueces del Brasil

08013 Nueces de "caju"

0802 Los demás frutos de cascara

Genética bovina 051110 Semen de bovino

051199 Embriones de animales

Girasol 12060090 Girasol (excepto para siembra)

Harina de carne 230110 Harina, polvo y "pellets", de carne o despojos; chicharrones.

Harina de pescado 230120 Harina, polvo y "pellets" de pescado

Harina y pellets de soja 2304 Tortas y demás residuos sólidos se la extracción del aceite de soja

Jugo y mosto de uva 20096 Jugo de uva (incluido el mosto). Sin fermentar.

Lana 5101 Lana

Leche fluida y en polvo 0401 Leche fluida

0402 Leche concentrada

Leche infantil 190110 Preparaciones infantiles a base de leche

21069090 Leche en polvo infantil

Madera en bruto 4403 Madera en bruto

Madera en plaquitas 44012 Madera en plaquitas o partículas

Maíz 100590 Maíz (excepto para siembra)

Mandioca 071410 Raíces de Mandioca

Maní 12024 Maníes sin cáscara, incluso quebrantados.

Manzanas frescas 080810 Manzanas frescas

Miel 0409 Miel natural

Naranjas frescas 080510 Naranjas frescas o secas

Pescado congelado 0303 Pescado congelado

0304 Filetes congelados (excepto 0304.10)

Quesos 0406 Quesos y requesón.

Soja 120190 Poroto de Soja

Sorgo 100790 Sorgo (excepto para siembra)

Suero lácteo 040410 Lactosuero

040490 Productos constituidos por los componentes naturales de la leche

Tabaco 240120 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado.

Trigo 100119 Trigo duro (excepto para siembra)

100199 Trigo (excepto el duro y para siembra).

Uvas frescas 080610 Uvas frescas

Vino a granel 220429 Los demás vinos y mosto a granel

Vino embotellado 220421 Vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l (excepto los vinos espumosos)

Vino espumoso 220410 Vino espumoso.

Fuente: elaboración propia, en base a Nomenclatura Arancelaria de la R.P. de China 2016.

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