Comercio Agrícola Chino en 2019 - AGRICHINA

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Informe

ANÁLISIS DEL COMERCIO AGRÍCOLA DE CHINA EN 2019

RESUMEN EJECUTIVO

En 2019 la República Popular China comerció con el mundo productos agroalimentarios por un valor de U$S 240 mil millones, un 0,19% inferior al registrado el año anterior. En el último año, el país asiático importó por U$S 171,93 mil millones y exportó por U$S 67,8 mil millones, un 7,2% superior y 15,06% inferior con respecto a 2018, respectivamente. De esta manera, la balanza comercial de productos agroalimentarios de China totalizó un déficit de U$S 104,13 mil millones, lo cual representó un incremento del 29,26% en el déficit comercial respecto al 2018.

La participación del comercio agrícola en el comercio global de China con el mundo siguió siendo marginal, ya que apenas representa el 2,71% de las exportaciones totales y el 8,3% de las importaciones totales. Estos porcentajes se han mantenido relativamente estables en los últimos años. Aun así, es importante destacar el gran crecimiento que vienen registrando las importaciones de alimentos. En 2006, cuando se inició esta serie de informes, la balanza comercial agrícola de China estaba bastante equilibrada, con un déficit de apenas U$S 4.915 millones; en ese año China había importado por U$S 36.050 millones y exportado por U$S 31.135 millones. Trece años más tarde, las importaciones agrícolas crecieron 377% y las exportaciones 118%.

Si bien China ha conseguido una relativa autosuficiencia en materia de granos (la política de seguridad alimentaria apunta a garantizar el 95% de las necesidades del país), logrando un incremento constante de su producción en los últimos 4 años (en 2019 totalizó 663,84 millones de toneladas), su creciente demanda de alimentos para satisfacer a una población en aumento y con mayor poder adquisitivo, sumado a la necesidad de materia primas para algunos sectores industriales, explican el crecimiento de sus importaciones agroindustriales.

Como en años anteriores, las importaciones agrícolas siguieron registrando una fuerte concentración en unos pocos productos: 30 posiciones arancelarias concentraron el 60,11% de las importaciones totales agrícolas chinas, con un crecimiento de camarones y langostinos, carne porcina, maderas en bruto, carne bovina deshuesada, algodón, durian, carne ovina, maíz, aceite de palma, leche y nata en polvo, entre otros. Se siguieron destacando las importaciones de porotos de soja (por sí solas constituyeron el 20,55% del total agrícola importado en valor), carne bovina congelada deshuesada (4,18%), algodón (4,15%) y preparaciones para la alimentación infantil (3,02%).

En 2019, se destacaron las mayores compras (en valor) de maní (178%), girasol (132%), algodón (125%), nueces y frutos secos (108%), manzanas frescas (87%), carnes (carne de cerdo y sus derivados (81%), carme aviar y sus derivados (74%), carne vacuna y sus derivados (70%), carne ovina y de cordero (42%)), peras frescas (67%), entre otros.

También existe una importante concentración en cuanto a sus proveedores agrícolas: 20 países fueron el origen del 83% de las importaciones agrícolas chinas. Brasil (17,83%), Estados Unidos (9,53%), Australia (6,74%), Nueva Zelanda (6,48%), Canadá (5%), Tailandia (4,75%), Federación Rusa (4,54%), Argentina (3,84%), Indonesia (3,5%), Francia (2,74%), se posicionaron, en ese orden, como los principales proveedores de China en el sector agrícola.

Brasil, Estados Unidos y Argentina tuvieron un fuerte peso los porotos de soja en sus exportaciones. En cuanto al perfil de los proveedores, cabe señalar que Argentina, Nueva Zelanda, Uruguay y Ucrania se mostraron altamente dependientes de sus exportaciones agrícolas a China, al superar este componente en los tres casos más del 50% del total exportado por cada uno en 2019; Brasil y Holanda se ubicaron en un término medio (38 % y 27% respectivamente); mientras que para los demás países dicha participación fue sensiblemente más baja.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERIA Y PESCA

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

CONSEJERÍA AGROINDUSTRIAL

EMBAJADA DE ARGENTINA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

DOC/CAP/018-2020

Beijing, 29 de julio de 2020

Autor: Lic. Hernán Viola (Consejero) Lic. Natalia M. Muruaga Olguin

DOC/CAP/018-2020 29 de julio de 2020

Consejería Agroindustrial Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Embajada de Argentina en la República Popular China

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Alguno de los principales países proveedores de productos agrícolas que tienen Tratados de Libre Comercio (TLCs) firmados con China, cuentan con una ventaja competitiva. Estos son Australia, Nueva Zelanda, Chile, Tailandia, Indonesia y Vietnam.

Otro dato interesante respecto al patrón importador chino, lo constituye el hecho de que unos pocos proveedores se reparten la mayoría de los envíos por cada rubro de productos, debido en general a condiciones de acceso muy exigentes. De todas maneras, hay que resaltar que generalmente el principal competidor en el mercado chino, tanto para Argentina como para cualquier otro proveedor extranjero, es el propio productor local.

Las exportaciones agrícolas chinas se distribuyeron en una amplia gama de productos (destacándose los ajos frescos o refrigerados; preparaciones alimenticias; hongos y trufas secos; jibias y globitos, clamares y potas; manzanas frescas; conservas de hortalizas; preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos; uvas frescas, los demás jugos o extractos vegetales; plumas para relleno; preparaciones usadas para alimentación animal; mandarinas Chiao-Kan; alimentos para mascotas; filetes de bacalao; filetes de alaska pollack; hortalizas; cigarrillos; los demás pescados; té verde; alcohol etílico sin desnaturalizar, entre otros), pero con una concentración en sus destinos: 20 países acapararon el 80% de las exportaciones chinas. Entre ellos se destacan Hong Kong (12,05%), Japón (11,46%), Vietnam (8,08%), Estados Unidos (7,59%) y Corea del Sur (6,55%).

Por su parte, en 2019 Argentina fue el sexto socio comercial de China en América Latina, detrás de Brasil, México, Chile, Perú y Colombia. El comercio total entre ambos países alcanzó los U$S 14.274,88 millones, un 19,6% superior al registrado en 2018. Al mismo tiempo, China permaneció como segundo socio comercial de Argentina, tanto en origen de las importaciones como destino de las exportaciones, detrás de Brasil y por delante de Estados Unidos y Chile para las exportaciones, y de Estados Unidos y Alemania para las importaciones. Según las estadísticas de Aduana, China importó desde Argentina por U$S 7.390,85 millones, de los cuales el 89% fueron productos agrícolas. Mientras tanto, exportó a nuestro país por U$S 6.884,02 millones, siendo la casi totalidad productos no agrícolas (las exportaciones agrícolas apenas llegaron al 0,61%), lo cual generó una balanza comercial negativa para China de U$S 506,83 millones. Debido a diferencias en métodos estadísticos, las cifras del INDEC de Argentina son sustancialmente distintas de las de China, ya que las mismas dan un saldo comercial negativo para nuestro país de U$S 2.441 millones.

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Analizando exclusivamente el comercio agroindustrial, en 2019 Argentina fue el octavo proveedor agroindustrial de China, y segundo en América Latina, por detrás de Brasil. El último año China importó desde Argentina productos agroalimentarios por U$S 6.606 millones (192% más que en 2018) y exportó en el mismo rubro a nuestro país por sólo U$S 42,3 millones (10,18% inferior al año anterior)

Los primeros 20 productos concentraron en conjunto el 98,8% del total agroindustrial exportado por Argentina a China, sobresaliendo los productos del complejo sojero que representaron por sí solos el 54,15% (porotos de soja por U$S 3.577 millones y el aceite de soja por U$S 231 millones). Sin embargo, se hicieron progresos en materia de diversificación, al incorporarse nuevos productos a la oferta exportable argentina. Por ejemplo, la cantidad de posiciones arancelarias comercializadas pasaron de 105 en 2007 a 164 en 2019, gracias a los esfuerzos que se vienen realizando en los últimos años para negociar condiciones de acceso para nuevos productos, aumentar la cantidad de plantas exportadoras registradas y actividades de promoción de productos argentinos.

Otros rubros importantes fueron carne bovina, camarones y langostinos, aceite de maní, carne aviar, calamares, tabaco, maderas en bruto de pino, sorgo, mosto de uva, lacto suero, pescados, madera aserrada de pino, glicerol, algodón, astromerluza, cebada, harina de carne, cueros y pieles enteros, materias vegetales y desperdicios vegetales usados para alimentación animal, entre otros.

Asimismo, los siguientes rubros registraron fuertes aumentos en las compras chinas desde Argentina: sorgo (11.864% en valor, con compras de 139.656 toneladas por U$S 34 millones); maderas en bruto (2.784% en valor, con compras de 342.768 toneladas por U$S 39 millones); alfalfa (2.520% en valor, con compras de 2.893 toneladas por U$S 1,03 millones); soja (476% en

1Sin desconocer las cifras argentinas, por una cuestión de consistencia con el resto del estudio, se decidió analizar el comercio con

Argentina a partir de los datos estadísticos de la Aduana de China. Asimismo, cabe destacar que los demás socios comerciales de China encuentran problemas similares, al discrepar sus estadísticas sustancialmente con las de China. Esto se debería a la forma en que se refleja el comercio a través de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, entre otros factores. Para mayor detalle sobre este punto, ver recuadro sobre “Cuestiones Metodológicas” en página 5 de este informe.




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valor, con compras de 8.791.267 toneladas por U$S 3.577 millones); algodón (377% en valor, con compras de 10.704 toneladas por U$S 18 millones); peras frescas (298% en valor, con compras de 2.201 toneladas por U$S 4 millones); aceite de soja (275% en valor, con compras de 318.775 toneladas por U$S 231 millones); leche en polvo (235% en valor, con compras de 3.368 toneladas por U$S 8 millones); arándanos (179% en valor, con compras de 6,48 toneladas por U$S60.224); pescado congelado (166% en valor, con compras de 11.343 toneladas por U$S 42 millones); carne aviar y sus derivados (92% en valor, con compras de 81.578 toneladas por U$S 201 millones); carne bovina y sus derivados (127% en valor, con compras de 375.538 toneladas por U$S 1.785 millones); caballos en pie (79%), maderas serradas (54%); alimentos para mascotas (53%); maní (47%); y harina de carne, sangre y hueso (34%).

Ver cuadro en Anexo

Argentina tiene posibilidades de ampliar su oferta exportadora de productos agrícolas a China, y en vista de ello, se están manteniendo negociaciones de acceso con las autoridades sanitarias de este país y promoviendo una ambiciosa agenda de cooperación agrícola que genere, a su vez, oportunidades comerciales.

Aviso

(*) El presente informe ha sido elaborado a partir de datos de la Aduana de China. Se entiende como “productos agrícolas” a los comprendidos en el Anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial de Comercio,

2más los productos de la pesca comprendidos en los capítulos 3 y 16 y los productos forestales

clasificados en las partidas 4401 a 4403.

(**) La información del presente trabajo es pública y no tiene limitaciones de uso, sólo se solicita citar la fuente. © Consejería Agroindustrial (Ministerio de Agroindustria), Embajada Argentina en la República Popular China, 2020.

Para mayor información, contactar:

Consejería Agroindustrial (MAGyP) Embajada Argentina en la República Popular China Tel: +86-10-6532 6789/90, ext. 10/30 Fax: +86-10-6532 0270 Email: Website: www.agrichina.org

2 El Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura abarca los siguientes productos: i) Capítulos 01 a 24 del SA menos el pescado y los productos

de pescado, más los productos clasificados en las siguientes partidas y subpartidas del SA: 2905.43 (manitol); 2905.44 (sorbitol); 33.01 (aceites esenciales); 3501 a 3505(materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados, colas); 3809.10 (aprestos y productos de acabado); 3824.60 (sorbitol n.e.p.); 4101 a 4103 (cueros y pieles); 4301 (peletería en bruto); 4401 a 4403 (productos forestales sin procesamiento industrial); 5001 a 5003 (seda cruda y desperdicios de seda); 5101 a 5103 (lana y pelo); 5201 a 5203 (algodón en rama, desperdicios de algodón y algodón cardado o peinado); 5301 (lino en bruto) y 5302 (cáñamo en bruto). Las designaciones de productos que figuran entre paréntesis no son necesariamente exhaustivas.

http://www.agrichina.org/




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INDICE

1. Introducción 5

Cuestiones metodológicas 5

2. El contexto económico en 2019 6

3. Panorama del comercio exterior chino 7

4. El comercio de China con Argentina 8

5. Componente agrícola en el comercio exterior de China 9

6. El comercio bilateral de China con Argentina – la importancia del componente agrícola 11

7. Principales productos agrícolas de importación de China 12

8. Principales proveedores agrícolas de China 17

9. Principales productos agrícolas importados desde Argentina 18

10. Principales productos agrícolas de exportación 20

11. Principales destinos de las exportaciones agrícolas de China 20

12. Exportaciones agrícolas de China a Argentina 21

Bibliografía de Consulta 22

Anexo I. Principales Productos de Importación y Proveedores de China 2019 23




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1. Introducción

El presente informe tiene por objeto brindar un panorama del comercio exterior agrícola de la República Popular China en 2019 y, en particular, de este país con la República Argentina, identificando los patrones de comercio, los productos más demandados por el país asiático y los principales socios comerciales. Se trata del onceavo informe de la serie iniciada en 2007

3. Se pretende de esta manera

contribuir a identificar tendencias que permitan analizar el estado de situación de la relación bilateral y diagramar estrategias de acción en materia agroindustrial; ayudando a los exportadores argentinos a identificar posibles nichos de mercado y conocer quiénes son sus principales competidores.

Si bien el comercio agrícola representa un porcentaje modesto del comercio exterior de China, cuenta con una importante tasa de crecimiento, y para la Argentina tiene una gran relevancia, ya que nuestras exportaciones están dominadas por los productos del sector agroindustrial. Estas constituyen una presión a favor de Argentina en la balanza comercial bilateral, frente al avance de las importaciones desde China, que en su casi totalidad son productos manufacturados.

Seguidamente, se brinda un panorama del contexto económico de China en 2019; el estado de situación de su comercio exterior, para luego abordar específicamente los datos de su comercio agrícola con el mundo. En cada sección, se resaltarán los datos del comercio con Argentina. Por último, el Anexo I proporciona las cifras de importación de una amplia gama de productos agroindustriales por parte de China, que en su mayoría resultan de interés comercial para la Argentina.

Cuestiones metodológicas

A los fines del presente estudio, se entiende como “productos agrícolas” a los comprendidos en el Anexo I del Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial de Comercio (OMC),

4 más los productos de la pesca

comprendidos en los capítulos 3 y 16 (S.A.) y los productos forestales clasificados en las partidas 4401 a 4403 (S.A.), sin procesamiento industrial.

Este informe ha sido elaborado en su gran mayoría en base a datos de la Aduana de China, correspondientes a los años 2007 al 2019 (excepto que se indique lo contrario), los cuales no necesariamente coincidirán con las estadísticas aduaneras de los demás países, incluida Argentina. Tales discrepancias responden, en principio, a diferencias metodológicas estadísticas y, en particular, al conteo que realiza cada país del comercio vía la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

5 Otros factores que pueden incidir son el uso de precios FOB por el

exportador y CIF por el importador; clasificaciones disímiles de productos; diferencias en el cómputo de datos de acuerdo a fechas de embarque y llegada (ej. embarques realizados en diciembre aparecerán en las estadísticas de exportación del año anterior de un país, mientras que serán incluidos en el año bajo estudio por parte del país importador, al momento de la llegada); comercio no registrado, entre otros. Sin embargo, por una cuestión de consistencia y para realizar las comparaciones necesarias, se abordará el presente estudio desde la perspectiva de los datos chinos, inclusive en el caso de los datos relativos a Argentina.

Las líneas arancelarias hasta seis dígitos se encuentran armonizadas para todos los países por el “Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías” (“Sistema Armonizado”, SA). Sin embargo, las posiciones arancelarias a 8 dígitos difieren entre los países. Para la realización del presente informe se utilizaron principalmente datos a 8 dígitos, según la clasificación arancelaria de la R. P. China.

3 Para un análisis de los años anteriores, véanse los siguientes informes elaborados por esta Consejería Agrícola: Análisis del Comercio

Agrícola Chino en 2015, DOC/CAP/007-2016; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2014, DOC/CAP/003-2015; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2013, DOC/CAP/004-2014; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2012, DOC/CAP/011-2013; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2011, DOC/CAP/020-2012; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2010, DOC/CAP/011-2011; Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2008, DOC/CAP/009-2009; Análisis del Comercio Agrícola con Argentina y el Mundo en 2007, DOC/CAP/005-2008 y Análisis del Comercio Agrícola con Argentina y el Mundo en 2006, DOC/CAP/007-2007; todos disponibles en: www.agrichina.org (Mercado y Comercio).

4 Ver supra Nota de pie de página N° 2.

5 Para una explicación más detallada sobre las estadísticas comerciales China, véase OMC, Evolución del Comercio Mundial en 2004 y

Perspectivas para 2005, p. 6-7.





6

2. El contexto económico en 20196

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en 2019 Estados Unidos conservó su puesto de primera economía mundial en base al PBI, seguido por China. Sin embargo, desde 2014 China ha sobrepasado a Estados Unidos como primera economía mundial en términos de Paridad del Poder Adquisitivo (PPP). De este modo, en 2019

7 el PBI de China totalizó en U$S 14,14 billones

8, superado por Estados Unidos que

alcanzó los U$S 21,44 billones; mientras que la PPP de China registró U$S 27,31 billones, superando los U$S 21,44 billones alcanzados por Estados Unidos. Cabe resaltar que en 2019 se cumplieron las previsiones del FMI en 2014, ya que la PPP de China superó al de Estados Unidos por 27,37%.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS) la economía del país cerró el 20199 con un

crecimiento del 6,1%, una tasa relativamente menor a la registrada en 201810

, que fue del 6,6%. Por su parte, durante la Sesión anual del Congreso Nacional, llevada a cabo en mayo de 2020, debido al profundo impacto que trajo aparejada la pandemia del COVID-19 en todas las economías del mundo, por primera vez el gobierno de China no fijó un objetivo de crecimiento del PBI anua para el corriente añol

11.

Gráfico N° 1. Crecimiento del PBI de China entre 2007 y 2019 (estimado)

Fuente: Elaboración propia con datos de Oficina Nacional de Estadísticas de China (NBS)

El contexto económico del año 2019 estuvo dominado por las tensiones generadas por la denominada “guerra comercial” o “guerra tarifaria” entre China y Estados Unidos que se inició en marzo de 2018. Numerosos organismos, incluidos Naciones Unidas

12 y FMI

13 advirtieron sobre las consecuencias

adversas que tal conflicto traería aparejados no solo para Estados Unidos y China en particular, sino también a toda la economía mundial, generando una contracción del 0,5% como consecuencia de la caída de la inversión y el aumento de los diferenciales. En enero de 2020 Estados Unidos y China firmaron un acuerdo comercial denominado “Fase Uno” con el objetivo de refrenar el conflicto, donde el eje principal fue el compromiso de China de comprar bienes manufacturados, energía, productos agrícolas y servicios por un valor de al menos U$S 200 billones en los próximos dos años, mientras que Estados Unidos se comprometió en reducir los aranceles sobre productos por U$S 120 mil millones a 7.5%

14 Sin embargo, gran parte de las tarifas impuestas por ambos países no fueron eliminadas, ya que

tal paso constituirá un acuerdo “Fase dos”, si ambas partes cumplen lo pactado en el acuerdo “Fase Uno”.

6 Para la presente sección, se tomaron como base los análisis de coyuntura de Dragonomics Research and Advisory Gavekal Research, de

Beijing, publicados en China Economic Quarterly. 7 SILVER, Caleb. “The Top 20 Economies in the World” 18/03/2020 https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/ 8 1 billón= 1012 de la escala numérica larga utilizada en español.

9 National Bureau of Statistics of China. “Preliminary Accounting Results of GDP for the Fourth Quarter and the Whole Year of 2019”

20/01/2020 http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202001/t20200120_1724023.html 10

National Bureau of Statistics of China. “Preliminary Accounting Results of GDP for the Fourth Quarter and the Whole Year of 2018” 22/01/2019 http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201902/t20190213_1648780.html 11

CHENG, Evelyn “China decides not to set a GDP target for 2020 as coronavirus batters the economy” 21/05/2020 https://www.cnbc.com/2020/05/22/china-will-not-set-gdp-target-for-2020-as-coronavirus-batters-economy.html 12

Departamento de Asuntos sociales de Naciones Unidas “Situación y perspectivas de la economía mundial en 2019: Resumen ejecutivo” https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/situacion-y-perspectivas-de-la-economia-mundial-en-2019-resumen-ejecutivo/ 13 FMI “Informe Anual del FMI 2019” https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2019-es.pdf 14

PRANUK, Jacob “Trump signs ‘phase one’ trade deal with China in push to stop economic conflict” 15/01/2020 https://www.cnbc.com/2020/01/15/trump-and-china-sign-phase-one-trade-agreement.html

11,40

9,00 8,70

10,30

9,30

7,80

7,70 7,40

6,90 6,70 6,90 6,60

6,10

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https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202001/t20200120_1724023.html

http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201902/t20190213_1648780.html

https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2019-es.pdf

https://www.cnbc.com/2020/01/15/trump-and-china-sign-phase-one-trade-agreement.html




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Los efectos de la guerra tarifaria se evidenciaron en una menor tasa de crecimiento de la producción industrial en 2019, la cual fue del 5,7%, en comparación con el 6,1% alcanzado en 2018 y el 6,4% alcanzado en 2017. Las exportaciones totales crecieron solo un 0,5% y las importaciones totales decrecieron en un 2,75% respecto a 2018. Incluso los ingresos del presupuesto público general aumentaron solo un 3,8%, la tasa de crecimiento más baja en 30 años.

3. Panorama del Comercio Exterior Chino

En 2019, el comercio exterior de China (exportaciones más importaciones) se contrajo un 1% alcanzando la cifra de U$S 4,57 billones, por la caída de las importaciones (2,75%) como al marginal aumento de las exportaciones (0,5%), en comparación al 2018. Las exportaciones totales fueron U$S 2,49 billones; mientras que las importaciones totales llegaron a U$S 2,07 billones. De esta manera, China concluyó el 2019 con una balanza comercial positiva de U$S 0,42 billones, lo que implicó un incremento del 20,23% respecto al año anterior.

Tabla 1. Balanza Comercial China (2011-2019)

En U$S Miles de Millones Variación %

2019/2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones (FOB) 1.898,38 2.048,71 2.209,01 2.342,29 2.273,46 2.097,63 2.263,34 2.486,69 2.499,03 0,50%

Importaciones (CIF) 1.743,48 1.818,41 1.949,98 1.959,23 1.679,56 1.587,92 1.843,79 2.135,74 2.077,1 -2,75%

Comercio Total 3.641,86 3.867,12 4.158,99 4.301,52 3.953,02 3.685,55 4.107,13 4.622,43 4.576,13 -1,00%

Balanza Comercial 154,9 230,31 259,02 382,46 593,90 509,70 419,55 350,95 421,93 20,23%

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China 2019

Los siguientes países o regiones fueron en 2019 los principales socios comerciales de China: la Unión Europea (15,41%), ASEAN (14,02%), Estados Unidos (11,83%), América Latina (6,49%), Japón (6,88%), Hong Kong (6,29%), Corea del Sur (6,22%), la Provincia de Taiwán (4,98%), África (4,56%), Alemania (4,04%), Australia (3,71%), Vietnam (3,54%).

Tabla 2. Principales Socios Comerciales de China en 2019 (en U$S millones)

País (Región) Total Part. % Export. (FOB) Part. % Import. (CIF) Part. %

Total del Mundo 4.576.126,04

2.499.028,93 2.077.097,11

UE (28) 705.295,55 15,41 428.700,04 17,15 276.595,51 13,32

ASEAN (*) 641.466,32 14,02 359.424,66 14,38 282.041,66 13,58

Estados Unidos 541.388,26 11,83 418.673,84 16,75 122.714,42 5,91

América Latina 317.371,07 6,94 151.975,37 6,08 165.395,70 7,96

Japón 315.032,71 6,88 143.270,24 5,73 171.762,48 8,27

Hong Kong 288.032,35 6,29 278.947,29 11,16 9.085,06 0,44

Corea del Sur 284.575,77 6,22 111.000,94 4,44 173.574,84 8,36

Prov. Taiwán 228.083,33 4,98 55.081,30 2,20 173.002,04 8,33

África 208.701,33 4,56 113.201,99 4,53 95.499,34 4,60

Alemania 184.882,15 4,04 79.773,65 3,19 105.108,50 5,06

Australia 169.636,44 3,71 48.204,90 1,93 121.431,54 5,85

Vietnam 162.003,72 3,54 97.869,53 3,92 64.134,19 3,09

Nota *: ASEAN está compuesta por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China.

La participación de América Latina en el comercio total con China es relativamente baja (6,94% del total), pero en el 2019 se incrementó levemente en 0,29 puntos porcentuales en relación al año anterior. Brasil es el principal socio en la región, seguido por México, Chile, Perú, Colombia, Argentina, Panamá, Ecuador, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica y Puerto Rico. Sobre este punto es de destacar que Argentina se mantuvo en la misma posición respecto a su relación comercial con China en 2018. Para más detalles ver la sección 4.

China mantiene una balanza comercial deficitaria con la región, que totalizó en U$S 13.420,33 millones, un 36,65% superior al registrado en 2018, cuando el déficit comercial totalizó en U$S 9.820. De igual modo, según datos de la Aduana de China, en 2019 China registró déficit con Brasil, Chile, Perú, Argentina, Venezuela, Uruguay y Puerto Rico, lo cual se explica en gran medida por la importación de materias primas claves para la economía china, tales como cobre, hierro, petróleo y porotos de soja.




8

Tabla 3. Principales Socios Comerciales Latinoamericanos de China en 2019 (en millones U$S)

País (Región) Total Part. % Total

Mundo Exportaciones Importaciones

Balanza comercial según China

TOTAL 4.576.126,04

América Latina: 317.371,07 6,94 151.975,37 165.395,70 -13.420,33

Brasil 115.341,70 2,52 35.543,90 79.797,80 -44.253,90

México 60.713,00 1,33 46.375,69 14.337,31 32.038,38

Chile 40.939,99 0,89 14.705,90 26.234,10 -11.528,20

Perú 23.697,70 0,52 8.513,53 15.184,16 -6.670,63

Colombia 15.597,39 0,34 9.232,82 6.364,58 2.868,24

Argentina 14.274,88 0,31 6.884,02 7.390,85 -506,83

Panamá 8.387,09 0,18 7.941,90 445,19 7.496,71

Ecuador 7.251,84 0,16 3.631,87 3.619,97 11,91

Venezuela 6.398,21 0,14 1.539,90 4.858,31 -3.318,41

Uruguay 4.916,73 0,11 1.949,01 2.967,71 -1.018,70

República Dominicana 2.844,39 0,06 2.390,42 453,96 1.936,46

Guatemala 2.597,25 0,06 2.399,66 197,59 2.202,07

Costa Rica 2.245,47 0,05 1.522,92 722,56 800,36

Puerto Rico 1.554,93 0,03 658,95 895,97 -237,02 Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China

4. El Comercio de China con Argentina

De acuerdo a las estadísticas de la Aduana de China, en 2019 el comercio entre Argentina y China totalizó U$S 14.274,88 millones, un 19,6% superior al registrado en 2018.

Este aumento se debe a que China incrementó sus compras desde Argentina un 110,14% y disminuyó sus ventas en un 18,22% en comparación al año 2018, totalizando las importaciones en U$S7.391 millones y las exportaciones en U$S 6.884 millones. Por primera vez en nueve años, según estadísticas de Aduana, China mantuvo un déficit en su balanza comercial que totalizó en U$S 506,83 millones a favor de Argentina (110,34% menos que el año anterior).

Tabla 4. Comercio Argentina - China entre 2017 y 2019, desde la perspectiva de China

COMERCIO TOTAL China - Argentina (millones U$S)

Año Valor de

Exportaciones

Variación % Valor

Exportaciones respecto al año anterior

Valor de Importaciones

Variación % Valor

Importaciones respecto al año anterior

Balanza Comercial

Total

Variación % Balanza

Comercial respecto al año anterior

Comercio Total

Variación C. Total respecto al año anterior

2017 9.067,21 - 4.754,23 - 4.312,98 - 13.821,44 -

2018 8.418,07 -7,16 3.517,15 -26,02 4.900,92 13,63 11.935,22 -13,65

2019 6.884,02 -18,22 7.390,85 110,14 -506,83 -110,34 14.274,88 19,60 Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China

Desde el punto de vista argentino, y en base a datos del INDEC, en 2019 el valor de las exportaciones argentinas a China (incluido Hong Kong y Macao)

15 totalizaron U$S 6.817,85 millones, mientras que las

importaciones sumaron U$S 9.258,74 millones, lo cual significó una incremento del 61,91% de las exportaciones y una disminución del 23,31% de las importaciones comparación al año anterior. Como resultado, el déficit comercial de Argentina con China fue de U$S 2.440,89 millones, un 68,95% inferior al registrado en 2018. Cabe destacar que China permaneció como segundo socio comercial de Argentina, tanto en origen de las importaciones como destino de las exportaciones, detrás de Brasil y por delante de Estados Unidos y Chile para las exportaciones, y de Estados Unidos y Alemania para las importaciones.

Comparando las cifras estadísticas de la Aduana de China con las del INDEC, se puede percibir una fuerte discrepancia entre las mismas, lo cual genera percepciones diferentes en cada uno de los países sobre la evolución del comercio bilateral. Dichas discrepancias se explicarían por las razones detalladas en la sección metodológica de la introducción al presente estudio (véase supra “cuestiones metodológicas” en punto 1). Sin desconocer las cifras argentinas, se aclara que a los fines de analizar el comercio bilateral agrícola Argentina-China, se utilizarán las estadísticas de la Aduana de China por una cuestión de consistencia con el resto del documento, ya que permitirá, eventualmente, realizar comparaciones con otros países proveedores de alimentos a China.

15

Fuente: Informe “Intercambio Comercial Argentino” del INDEC, enero de 2020. Incluyen el comercio con Hong Kong y Macao.




9

Tabla 5. Comercio Argentina - China entre 2017 y 2019, desde la perspectiva de Argentina

Año Valor

Importaciones

Var % 2019/2018

Valor Importaciones

Valor Exportaciones

Var % 2019/2018

Valor exportaciones

Valor Comercio

Total

Var % 2019/2018 Comercio

Total

Balanza Comercial

Var % 2019/2018 Balanza

Comercial

2018 12.072,49 -23,31

4.210,93 61,91

16.283,42 -1,27

-7.861,56 -68,95

2019 9.258,74 6.817,85 16.076,60 -2.440,89 Fuente: elaboración propia, en base a datos de INDEC

Tabla 6. Principales socios comerciales de Argentina en 2019 (millones U$S)

País Valor

Exportaciones Valor

Importaciones Comercio

Total Balanza

comercial

Brasil 10.385 10.094 20.479 292

China 6.818 9.259 16.077 -2.441

Estados Unidos 4.110 6.274 10.383 -2.164

Alemania 942 2.766 3.708 -1.824

Chile 3.069 537 3.606 2.533

Vietnam 2.806 658 3.465 2.148

India 2.156 809 2.965 1.347

Paraguay 1.017 1.647 2.664 -630

España 1.432 977 2.409 454

Holanda 1.807 447 2.254 1.360

Resto del Mundo 30.573 15.658 46.231 14.915

Total general 65.114 49.125 114.239 15.989 Fuente: elaboración propia, en base a datos de INDEC

5. Componente Agrícola en el Comercio Exterior de China

China ha conseguido una relativa autosuficiencia en materia de granos (la política de seguridad alimentaria apunta a garantizar el 95% de las necesidades del país), logrando un incremento constante de su producción en los últimos 13 años (en 2019 se situó en 663,84 millones de toneladas). Sin embargo, su creciente demanda de alimentos para satisfacer a una población en aumento y con mayor poder adquisitivo, sumado a la necesidad de materia primas para algunos sectores industriales y ganadería, explican el crecimiento de sus importaciones agrícolas.

Gráfico N°2 – Evolución de la producción de granos 1978-2019

Fuente: elaboración propia, en base a NBS y Ministerio de Agricultura de China. Nota: por “granos” China entiende cereales, oleaginosas y tubérculos.

321

379

446 435 443 457 445 467

505 494 512 508

462 453 457 431

470 484 497 502 529 531

546 571 575

602 607 621 616 618

658 664

0

100

200

300

400

500

600

700

Mill

on

es

de

to

ne

lad

as




10

En 2019 China comerció con el mundo productos agroalimentarios por un valor de U$S 239.716 millones, un 0,19 % inferior al registrado el año anterior. Se mantuvo el déficit comercial en este rubro en un valor de U$S 104.135 millones, como resultado de exportaciones agrícolas por U$S 67.790 millones (15,06% menor que en 2019) e importaciones agrícolas totales por U$S 171.925 millones (7,2% superior al año anterior).

Tabla 7. Composición del Comercio Exterior Chino (en miles de millones de U$S).

Exportaciones Importaciones

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Total 2.263,35 2.486,70 2.499,03 1.843,79 2.135,75 2.077,10

Agrícolas 76,47 79,81 67,79 147,40 160,37 171,93

No Agrícolas 2.186,88 2.406,89 2.431,24 1.696,39 1.975,38 1.905,17

Comercio TOTAL Balanza comercial

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Total 4.107,14 4.622,44 4.576,13 419,55 350,95 421,93

Agrícolas 223,87 240,18 239,72 -70,93 -80,56 -104,14

No Agrícolas 3.883,27 4.382,27 4.336,41 490,49 431,51 526,07

Gráfico N° 3 – Importaciones y Exportaciones de China entre 2006 y 2019

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China 2006-2019

Tabla 8. Comercio Exterior Agroalimentario: Exportaciones, Importaciones, Comercio Total y Balanza Comercial de China entre 2014 y 2019

(en millones de U$S)

Año Exportaciones Variación % año

a año de Exportaciones

Importaciones Variación % año

a año de Importaciones

Comercio Total

Variación % año a año Comercio

Total

Balanza Comercial

Variación % año a año Balanza

Comercial

2014 71.556 6,68 143.246 11,80 214.802 10,04 -71.690 17,43

2015 70.313 -1,74 133.593 -6,74 203.906 -5,07 -63.279 -11,73

2016 73.100 3,96 128.985 -3,45 202.085 -0,89 -55.886 -11,68

2017 76.469 4,61 147.404 14,28 223.873 10,78 -70.935 26,93

2018 79.806 4,36 160.371 8,80 240.177 7,28 -80.565 13,58

2019 67.790 -15,06 171.925 7,20 239.716 -0,19 -104.135 29,26

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

U$

S M

iles

de

Mill

on

es

Importaciones Exportaciones

171,93

67,8




11

Al analizarse con mayor detalle su composición, se pueden realizar las siguientes observaciones:

La participación del comercio agrícola en el total es marginal, ya que apenas representa el 2,7% de las exportaciones totales y el 8,3% de las importaciones totales. Estos porcentajes se han mantenido estables en los últimos años.

En este marco, es importante destacar el gran crecimiento que vienen registrando las importaciones de alimentos en los últimos años, que ya han duplicado a las exportaciones agrícolas. En 2006 cuando iniciamos esta serie de informes, la balanza comercial agrícola de China estaba bastante equilibrada, con un déficit de apenas U$S 4.915 millones; en ese año había importado por U$S 36.050 millones y exportado por U$S 31.135 millones. Trece años más tarde, las importaciones agrícolas crecieron 377% y las exportaciones 118%.

Tabla 9. Crecimiento de las exportaciones e importaciones Agroalimentarias

Año Exportaciones Agrícolas

(Millones U$S) Variación 2019/2006

Importaciones Agrícolas (Millones U$S)

Variación 2019/2006

2006 31.135 117,73

36.050 376,91

2019 67.790 171.925

El déficit comercial en materia agrícola en 2019 totalizó U$S 104.135 millones, lo cual implicó un incremento del mismo en un 29,26% en comparación con 2018, cuando registró un déficit de U$S 80.565 millones. Este aumento se debe a la contracción de las exportaciones (15,06%) y al incremento en las importaciones (7,2%) de productos agrícolas por parte de China.

El déficit de la balanza comercial agrícola contrasta con el significativo superávit comercial de la balanza comercial global de China, que se sustenta fundamentalmente en sus exportaciones industriales.

6. El Comercio Bilateral de China con Argentina – la importancia del componente agrícola

El comercio bilateral entre Argentina y China presenta una alta complementariedad, las exportaciones chinas hacia nuestro país son en su casi totalidad productos no agrícolas

16, mientras que sus

importaciones desde Argentina están altamente concentradas en productos agroindustriales.

En 2019 China importó desde Argentina productos agroalimentarios por U$S 6.606 millones (191,73% superior a 2018) y exportó en el mismo rubro a nuestro país por sólo U$S 42,32 millones (10,18% inferior al año anterior). En términos porcentuales, ello representó 89,4 % de las importaciones totales y 0,61% de las exportaciones totales chinas desde y hacia nuestro país. Las estadísticas argentinas dan cuenta de un patrón similar de comercio.

Tabla 10. Comercio Agroalimentario China – Argentina entre 2017 y 2019 (en millones U$S)

Año Valor de

Exportaciones

Variación % Valor

Exportaciones respecto al año

anterior

Part. Exportaciones

Agroal. en Exportaciones TOTALES con

Argentina

Valor de Importaciones

Variación % Valor

Importaciones respecto al año

anterior

Part. Importaciones

Agroal. En Importaciones TOTALES con

Argentina

Balanza Comercial

Agroalimentaria

Variación % Balanza

Comercial respecto al año anterior

2017 51,51 - 0,57 3.674,87 - 77,30 -3.623 - 2018 47,12 -8,53 0,56 2.264,59 -38,38 64,39 -2.217 -38,80

2019 42,32 -10,18 0,61 6.606,48 191,73 89,39 -6.564 196,02

16

Los principales rubros de importación de Argentina desde China fueron: equipos electrónicos (aparatos eléctricos para líneas telefónicas, aparatos para transmisión de radio; partes de motores, partes de generadores; diodos, transistores; partes de televisores, radios o radares; transformadores eléctricos, conversores de estáticas e inductores; cable); maquinaria, reactores nucleares, calderas (máquinas automáticas de procesamiento de datos, lectores magnéticos u ópticos; piezas, accesorios, máquinas de escribir, máquinas de calcular; grifos, llaves, válvulas y electrodomésticos similares para tuberías, tanques o similares; partes de automóviles; motores; aires acondicionados; compresores de aire; bombas de líquidos); químicos orgánicos (compuestos orgánicos, inorgánicos; compuestos con nitrógeno, ácido nucleicos y sus sales; sulfonamidas; ácidos caorboxílicos; antibióticos); vehículos excepto trenes y tranvías (motocicletas, partes y accesorios para vehículos motorizados; automóviles a motor y vehículos para el transporte de personas; vehículos para el transporte de bienes, bicicletas no motorizadas; carritos para bebé; trailers), entre otros




12

Gráfico N° 4. Componente Agrícola en el Comercio Bilateral con Argentina

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China.

7. Principales Productos Agrícolas de Importación de China

A continuación, la Tabla N°11 lista los 30 principales productos agrícolas (a ocho dígitos) importados por China en el último año y la respectiva variación porcentual interanual respecto al año 2018. Estos productos en conjunto representaron el 60,11% en valor de las importaciones agrícolas totales de China.

Tabla 11. Principales Productos Agrícolas importados por China en 2016-2019 (en millones U$S CIF)

Rango 2019 Posición

arancelaria Descripción

En millones U$S Part. % Var. %

2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019/2018

1 1201.90.10 Soja 34.942 34.017 39.736 38.060 35.336 20,55 -7,16

2 0202.30.00 Carne bovina congelada deshuesada 1.990 2.195 2.703 4.240 7.193 4,18 69,62

3 5201.00.00 Algodón 2.564 1.561 2.182 3.166 7.127 4,15 125,13

4 1901.10.10 Preparaciones infantiles 2.471 3.010 3.981 4.769 5.191 3,02 8,85

5 0203.29.00 Demás carne porcina congelada 998 2.217 1.521 1.511 3.621 2,11 139,59

6 0306.17.29 Camarones y langostinos congelados 240 233 280 962 3.490 2,03 262,76

7 2106.90.90 Demás preparaciones alimenticias 1.261 1.451 1.782 2.668 3.063 1,78 14,80

8 1511.90.10 Aceite de palma 2.751 1.951 2.348 2.270 3.028 1,76 33,41

9 4403.21.20 Maderas en bruto de Pino 0 0 2.100 2.649 2.419 1,41 -8,67

10 4401.22.00 Maderas procesadas 1.670 1.838 1.857 2.208 2.371 1,38 7,36

11 2204.21.00 Mosto de uva 1.880 2.197 2.554 2.575 2.192 1,27 -14,88

12 0402.21.00 Leche y nata en polvo 952 1.054 1.513 1.747 2.176 1,27 24,58

13 4407.12.00 Madera aserrada de abeto 0 0 1.909 1.973 2.110 1,23 6,95

14 2301.20.10 Harina de pescado 1.791 1.612 2.221 2.221 1.970 1,15 -11,30

15 0206.49.00 Carne porcina (despojos comestibles) 1.250 2.444 2.113 1.517 1.864 1,08 22,86

16 4407.11.10 Madera aserrada de Pino Coreano o Mongol 0 0 1.794 1.835 1.777 1,03 -3,20

17 4407.29.90 Madera aserrada de las demás especies 124 107 2.115 2.134 1.679 0,98 -21,30

18 0810.60.00 Durian fresco 568 694 552 1.095 1.604 0,93 46,51

19 0204.42.00 Carne ovina con hueso congelada 670 538 787 1.161 1.590 0,92 36,93

20 1003.90.00 Cebada 2.859 1.142 1.816 1.690 1.561 0,91 -7,63

21 0809.29.00 Cerezas frescas 672 794 769 1.306 1.400 0,81 7,15

22 4403.49.90 Maderas tropicales en bruto 183 163 1.440 1.872 1.359 0,79 -27,39

23 1514.11.00 Aceite de colza 649 512 617 1.049 1.306 0,76 24,49

24 1207.40.90 Semilla de sésamo 1.123 959 735 1.067 1.204 0,70 12,79

25 4403.23.00 Maderas en bruto de Abeto 0 0 642 612 1.195 0,69 95,05

26 2401.20.10 Tabaco 1.256 1.107 1.184 1.039 1.155 0,67 11,15

27 1205.10.90 Semillas de colza 2.006 1.468 2.099 2.119 1.133 0,66 -46,52

28 2208.20.00 Aguardiente de vino o de orujo de uvas. 626 649 875 1.052 1.094 0,64 4,06

29 0803.90.00 Bananas frescas 773 583 579 897 1.094 0,64 22,01

30 1005.90.00 Maíz 1.104 634 600 782 1.057 0,61 35,13

Otros 66.218 63.856 61.999 68.123 68.566 39,88 0,65

Total 133.593 128.985 147.404 160.371 171.925 100,00 7,20 Nota: las descripciones de los productos son a título indicativo. Fuente: elaboración propia, en base a datos de Aduana de China.

0,6% Agroalimentarias

99,4% No Agroalimentrias

Exportaciones desde China a Argentina - 2019

89,39% Agroalimentarias

10,61% No Agroalimentarias

Importaciones a China desde Argentina- 2019




13

Como en años anteriores, las importaciones agrícolas siguieron registrando una fuerte concentración en unos pocos productos: 30 posiciones arancelarias concentraron el 60,11% de las importaciones totales agrícolas chinas, con un fuerte predominio de las materias primas, pero con un crecimiento de camarones y langostinos, carne porcina, maderas en bruto, carne bovina deshuesada, algodón, durian, carne ovina, maíz, aceite de palma, leche y nata en polvo, entre otros. Se siguieron destacando las importaciones de porotos de soja (por sí solas constituyeron el 20,55% del total agrícola importado en valor), carne bovina congelada deshuesada (4,18%), algodón (4,15%) y preparaciones para la alimentación infantil (3,02%). Otros productos de importancia fueron carne porcina congelada, camarones y langostinos, preparaciones alimenticias, aceite de palma, maderas de pino en bruto, madera en plaquitas (de otros que no sean coníferas), mosto de uva, leche y nata en polvo, madera aserrada de abeto, harina de pescado, despojos de carne porcina, madera aserrada de pino, entre otros.

Los porotos de soja17

continúan siendo el principal producto agrícola de importación, acaparando el 20,55% de las importaciones agrícolas en 2019. China compró 88,5 millones de toneladas por un valor U$S 35.336 millones (un aumento del 0,54% en volumen y una caída del 7,16% en valor). Sus principales proveedores fueron Brasil, Estados Unidos y Argentina, concentrando entre los tres el 94,1% de las importaciones totales de esta oleaginosa por parte de China. Durante este año fue significativo el crecimiento en el volumen de las compras a Argentina (500,52%), Uruguay (72,30%) y Canadá (26,46%), mientras que las importaciones desde Brasil se contrajeron en un 12,72%.

Tabla 12. Importaciones de Porotos de Soja por País de Origen – Período 2015-2019

Volumen - Miles de Tm

Rango Origen 2015 2016 2017 2018 2019 Part. %

2016 Part. %

2017 Part. %

2018 Part. %

2019 Var. % 2019/18

1 Brasil 40.127 38.037 50.929 66.082 57.674 45,70 53,31 75,07 65,16 -12,72

2 Estados Unidos 28.412 33.657 32.853 16.640 16.944 40,44 34,39 18,90 19,14 1,82

3 Argentina 9.437 8.014 6.583 1.464 8.791 9,63 6,89 1,66 9,93 500,52

4 Canadá 1.071 1.455 2.049 1.792 2.266 1,75 2,14 2,04 2,56 26,46

5 Uruguay 2.318 1.661 2.572 1.199 2.066 2,00 2,69 1,36 2,33 72,30

6 Federación Rusa 373 401 501 816 731 0,48 0,52 0,93 0,83 -10,34

7 Ucrania 1 4 21 1 22 0,004 0,02 0,001 0,02 1.712,22

Total 81.740 83.229 95.530 88.029 88.510 100 100 100 100 0,55

Valor - Millones U$S CIF

Rango Origen 2015 2016 2017 2018 2019 Part. %

2016 Part. %

2017 Part. %

2018 Part. %

2019 Var. % 2019/18

1 Brasil 16.985 15.587 20.996 28.825 23.018 45,82 52,84 75,74 65,14 -20,15

2 Estados Unidos 12.460 13.753 13.959 7.059 6.659 40,43 35,13 18,55 18,84 -5,67

3 Argentina 3.924 3.238 2.684 621 3.577 9,52 6,75 1,63 10,12 476,04

4 Canadá 455 601 886 765 1.012 1,77 2,23 2,01 2,86 32,30

5 Uruguay 982 698 1.034 514 817 2,05 2,60 1,35 2,31 59,06

6 Federación Rusa 135 138 158 260 236 0,41 0,40 0,68 0,67 -9,20

7 Ucrania 0,48 1 9 1 9 0,00 0,02 0,00 0,03 1.671,01

Total 34.942 34.017 39.736 38.060 35.336 100 100 100 100 -7,16

Nota: Posición arancelaria (1201.90.10).Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China.

Gráfico N° 5. Evolución de las Importaciones China de Porotos de Soja entre 2015-2019 (en millones Tm)

17

Se trata de soja transgénica para su procesamiento y obtención de aceite para consumo humano y harina de soja para consumo animal.

58

17 9 2

82

83 96 88

89

0

20

40

60

80

100

2015 2016 2017 2018 2019

Mill

on

es

de

Tn

Brasil Estados Unidos Argentina Canadá Total




14

Gráfico N° 6. Evolución de las Importaciones China de Porotos de Soja entre 2015-2019 (en millones U$S)

Nota: Posición arancelaria (1201.90.10). Fuente: elaboración propia, en base a datos de Aduana de China.

Otros productos cuyas compras tuvieron importantes crecimiento, tal como se puede observar en la Tabla 13, fueron maní (178%), girasol (132%), algodón (125%), nueces y frutos secos (108%), manzanas frescas (87%), carnes (carne de cerdo y sus derivados (81%), carme aviar y sus derivados (74%), carne vacuna y sus derivados (70%), carne ovina y de cordero (42%), pescado congelado (12%)), peras frescas (67%), ciruelas frescas (65%), aceites (aceite de girasol (61%), aceite de maní (46%), aceite de soja (35%), aceite de colza (22%), aceite de palma (21%)), crustáceos y mariscos (54%), alimentos para mascotas (49%), arándanos (44%), maíz (35%), leche en polvo (29%), mandarinas (28%), bovinos en pie (25%), miel (21%), leche fluida (21%), frutillas congeladas (20%), entre otros.

Tabla 13. Principales incrementos importaciones de productos agroalimentarios de China en 2019

Producto (*)

Enero a Dic. 2018 Enero a Dic. 2019 Variación % 2019/18

Vol. (ton.) Valor (U$S millones)


Vol. Valor

Maní 181.510 115,88 478.834 321,62 164 178

Girasol 139.013 47,55 302.548 110,13 118 132

Algodón 1.572.663 3.165,57 3.693.820 7.126,73 135 125

Nueces y frutos secos 183.726 1.034,39 372.168 2.150,42 103 108

Manzanas frescas 64.512 117,38 125.208 219,04 94 87

Carne cerdo y sus derivados

2.151.528 3.610,04 3.125.773 6.545,51 45 81

Carne aviar y sus derivados

502.221 1.135,30 779.561 1.973,62 55 74

Carne vacuna y sus derivados

1.062.849 4.888,73 1.686.345 8.332,44 59 70

Peras frescas 7.433 12,67 12.849 21,19 73 67

Ciruelas frescas 48.604 117,53 84.421 194,25 74 65

Aceite de Girasol 702.845 572,06 1.228.863 920,85 75 61

Crustáceos y Mariscos 722.903 5.675,86 1.379.777 8.748,85 91 54

Alimentos para mascotas

34.920 206,38 54.310 307,56 56 49

Aceite de maní 128.263 154,63 194.415 225,23 52 46

Arándanos 15.372 122,02 22.045 175,40 43 44

Carne ovina y cordero 318.772 1.307,51 392.060 1.859,81 23 42

Aceite de Soja 549.128 437,78 825.553 593,05 50 35

Maíz 3.521.121 782,13 4.790.305 1.056,86 36 35

Cueros bovinos 824.330 1.276,89 882.734 907,57 7 -29

Glicerol 1.028.224 423,56 1.270.610 300,93 24 -29

Manteca 87.190 525,03 61.546 327,09 -29 -38

Colza 4.756.489 2.225,88 2.736.938 1.224,21 -42 -45

Harina Soja 22.810 14,19 9.543 7,30 -58 -49

Sorgo 3.649.778 857,32 831.942 192,29 -77 -78

Lana 362.243 3.192 31.012 105 -91 -97

Nota (*): Las cifras en la tabla son solamente para referencia. Cada grupo de productos puede abarcar varias posiciones arancelarias.

Nota (**): la posición de los exportadores se determinan por el valor de exportación en 2019.

Fuente: elaborado en base a datos publicados por MOFCOM en "Informe de Estadísticas de importaciones y Exportaciones Mensuales de China - Productos Agrícolas" de Diciembre de 2019 y la Aduana de China

23.018

6.659 3.577 1.012

34.942

34.017

39.736 38.060 35.336

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2015 2016 2017 2018 2019Brasil Estados Unidos Argentina Canadá Total




15

Gráfico N°7. Principales Importaciones por grupo de Productos Agrícolas de China (2018-2019)


Si se analizan los productos agroindustriales importados por China en base a agrupamientos, tal como se muestra en el Gráfico N°7 precedente, puede observarse que luego de los porotos de soja, se destacan los siguientes productos (para mayor detalle véase Anexo I):

Las importaciones de maderas, segundo agrupamiento en importancia, que comprende tanto a las maderas en bruto, como en plaquitas o partículas. Las importaciones de maderas aserradas se contrajeron en un 15%, pasando de U$S 10.328 millones a U$S 8.823 millones, asimismo, las maderas en bruto se contrajeron en un 14% el último año, pasando de U$S 10.985 a U$S 9.434 millones, por el contrario, la importación de maderas en plaquitas o partículas registró un incremento del 6%, totalizando U$S 2.399 millones.

Los productos de la pesca, tercer categoría en importancia, registró un incremento del 32% en valor (de U$S 11.917 millones a U$S 15.756 millones), generado por un incremento en la demanda de crustáceos y mariscos del 54% (de U$S 5.676 en 2018 a U$S 8.749 en 2019), como así también un incremento de las compras de pescado congelado del 12% (de U$S 4.899 millones a U$S 5.492 millones).

Las frutas se han constituido en el cuarto rubro en importancia, experimentando un incremento del 32% en el último año (de U$S 9.777 millones a U$S 12.916 millones), que fue impulsado por un aumento de la demanda de nueces y frutos secos del 108% (de U$S 1.034 millones a U$S 2.150), manzanas del 87% (de U$S 117 millones a U$S 219 millones), peras del 67% (de 13 millones a U$S 21 millones), ciruelas frescas del 65% (de U$S 118 millones a 194 millones), arándanos del 44% (de US$ 122 millones a U$S 175 millones), mandarinas del 28% (de U$S 88 millones a U$S 113 millones ), frutillas congeladas del 20% (de U$S 28 millones a U$S 33 millones), uvas pasas del 11% (del U$S 53 millones a U$S 59 millones), uvas de mesa del 10% (de U$S 586 millones a U$S 644 millones), y cerezas frescas del 7% (de U$S 1.306 millones a U$S 1.400 millones). Por el contrario, las compras de limones y limas frescas se contrajeron un 24% (de U$S 21 millones a U$S 16 millones), al igual que las compras de naranjas frescas se contrajeron en un 9% (de U$S 437 millones a U$S 399 millones).

Los productos lácteos registraron un incremento del 12% en el año 2019, totalizando U$S 11.386 millones, comprendiendo a las leches en polvo, fluida, suero, quesos, manteca y fórmulas infantiles lácteas. En este grupo, en función a su incremento en comparación al año anterior, se destacaron las leches en polvo con 29% (de U$S 2.429 millones en 2018 a U$S 3.124 millones en 2019), las leches fluidas con 21% (de U$S 913 millones en 2018 a U$S 1.101 millones en 2019), las fórmulas infantiles lácteas con 9% (de U$S 4.889 millones en 2018 a U$S 5.331 millones en 2019), suero lácteo con 6% (de U$S 925 millones a U$S 981 millones) y quesos en un 2% (de

35.337

20.656

15.756

12.916 11.386

8.355 7.127 6.546

4.109 2.459 1.975 1.974 1.905 1.860 1.716 1.673 1.561 1.326 1.253 1.224 1.204 1.152 1.121 1.004

105 0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Mill

on

es U

$S

2018 2019




16

U$S 513 millones a U$S 522 millones). Por el contrario, se contrajeron las compras de manteca en un 38% (de U$S 525 millones en 2018 a U$S 327 millones en 2019).

La carne bovina aumentó el 70% en valor (de U$S 4.889 millones a U$S 8.332 millones) y 59% en volumen (de 1,06 millones a 1,6 millones de toneladas), con incrementos en las compras desde todos sus proveedores, destacándose la performance de Brasil, Argentina, Australia, Uruguay, Nueva Zelanda y Chile, en ese orden.

Por otro lado, se destacaron en 2019 el crecimiento en las importaciones de los siguientes productos agroindustriales por parte de China:

Las importaciones de algodón registraron un incremento del 125%, lo cual ha llevado que de la novena posición en importancia en 2018, ascienda a la sexta posición en importancia en 2019. Las importaciones de algodón se incrementaron de 1,6 millones de toneladas (por un valor de U$S 3.166 millones) en 2018 a 3,7 millones de toneladas (por un valor de U$S 7.127 millones.

La carne porcina fue otro de los productos que mostró un fuerte incremento interanual. En 2019 las importaciones de carne porcina se incrementaron en un 81%, de 2,15 millones de toneladas (por un valor de U$S 3.610 millones) a 3,12 millones de toneladas (por un valor de U$S 6.546 millones). Tal incremento se explica en la aparición de la peste africana porcina en China a fines de 2018, que a lo largo de 2019 afectó profundamente la producción nacional de carne porcina.

La carne aviar registró un aumento del 74%, pasando sus compras de 502 mil toneladas (por un valor de U$S 1.135 millones) en 2018 a 779 mil toneladas (por un valor de U$S 1.974 millones). Al ser un sustito de la carne porcina, debido a la aparición de gripe africana porcina en 2018, la demanda de carne aviar incrementó marcadamente, lo cual empujó el incremento de las importaciones. Siguiendo la misma tendencia, pero en menor grado, la carne ovina y de cordero también registró un 42% de incremento de las importaciones en comparación con 2018, pasando de 319 mil toneladas (por un valor de U$S 1.308 millones) a 392 mil toneladas (por un valor de U$S1.860 millones).

En el rubro de los aceites, la demanda de aceite de girasol incrementó en un 61% (pasando de 703 mil toneladas por un valor de U$S 572 millones en 2018 a 1,22 millones de toneladas por un valor de 921 millones); la demanda de aceite de maní se incrementó en un 46% (de 128 mil toneladas por un valor de U$S 155 millones en 2018 a 194 mil toneladas por un valor de US$ 225 millones en 2019); la demanda de aceite de soja incrementó en un 35% (de 549 mil millones de toneladas por un valor de U$S 438 millones en 2018 a 825 mil toneladas por un valor de U$S 593 millones); la demanda de aceite de palma se incrementó en un 21% (de 5,3 millones de toneladas por un valor de U$S 3.395 millones en 2018 a 7,5 millones de toneladas por un valor de U$S 4.109 millones) y la demanda de aceite de colza se incrementó en un 22% (de 1,3 millones de toneladas por un valor de U$S 1.083 en 2018 a 1,6 millones de toneladas por un valor de U$S 1.326 millones en 2019).

La demanda de alimento para mascotas se incrementó en un 49%, pasando de 35 mil toneladas por un valor de U$S 206 millones en 2018 a 54 mil toneladas por un valor de U$S 307 millones en 2019.

Por último, sobresalen las caídas en las importaciones de los siguientes productos agroindustriales durante este período:

La lana fue el producto con la mayor contracción de importaciones en 2019 (97%), pasando de 362 mil toneladas por un valor de U$S 3.192 millones en 2018 a 31 mil toneladas por un valor de U$S 105 millones en 2019.

El sorgo forrajero registró una reducción del 78% en valor (de U$S 857 millones a U$S 192 millones) y 77% en volumen (de 3,6 millones a 832 mil toneladas).

Las importaciones de harina de soja durante 2019 se contrajeron en un 49%, pasando de 23 mil toneladas por un valor de U$S 14 millones a 9 mil toneladas por un valor de U$S 7 millones.

La Colza registró una reducción del 45%, pasando de 4,7 millones de toneladas por un valor de U$S 2.226 en 2018 a 2,7 millones de toneladas por un valor de U$S 1.224 millones en 2019.

Las importaciones de cebada también disminuyeron en 8% en valor (de U$S 1.690 millones a U$S 1.561 millones) y 13% en volumen (de 6,8 millones toneladas a 5,9 millones de toneladas).




17

8. Principales Proveedores Agrícolas de China

En 2019, tal como lo muestra la tabla 14, dieciocho países concentraron casi el 80% de las importaciones agroalimentarias de China, siendo los principales Brasil (17,83%), Estados Unidos (9,53%), Australia (6,74%), Nueva Zelanda (6,48%), Canadá (5%), Tailandia (4,75%), Federación Rusa (4,54%), Argentina (3,84%), Indonesia (3,5%), Francia (2,74%).

A su vez, se destaca el crecimiento de las importaciones desde Argentina (impulsada por mayores ventas de porotos de soja, carne bovina, camarones y langostinos, aceite de soja, carne aviar), India (camarones y langostinos, algodón y aceite de ricino), Ucrania (maíz, aceite de girasol, residuos de girasol, cebada), Alemania (carne porcina, maderas en bruto, preparaciones para alimentos infantiles), Uruguay (carne bovina, porotos de soja, maderas en bruto), Nueva Zelanda (maderas en bruto, leche en polvo, preparaciones para alimentos infantiles, carne bovina), Tailandia (duriones frescos, maderas aserradas, guayabas, mangos y mangostanes), Chile (cerezas, maderas en plaquitas, mosto de uva), Holanda (preparaciones para alimentos infantiles y carne porcina), Indonesia (aceite de palma, aceites de algodón, derivados de grasas y aceites) y Malasia (aceite de palma, productos comestibles de origen animal, camarones y langostinos). En contraste, cayeron las compras a Estados Unidos (soja, algodón y preparaciones alimenticias), Canadá (semillas de colza, soja y aceite de colza), Brasil (porotos de soja y carne bovina y algodón) y Australia (algodón, carne bovina y mosto de uva)

De entre los principales países proveedores, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Chile y Malasia cuentan con una ventaja competitiva en los productos para los cuales tienen acceso sanitario y fitosanitario, gracias a los Tratados de Libre Comercio (TLC) que firmaron respectivamente con China.

Tabla 14. Principales Proveedores Agrícolas de China en 2016-2019 (en millones U$S CIF)

Rango Origen 2016 2017 2018 2019 Part. 2019 Var.2019/18

Mundo 128.985 147.404 160.371 171.925 100,00 7,20

1 Brasil 19.217 24.353 33.212 30.646 17,83 -7,73

2 Estados Unidos 26.324 27.128 19.260 16.387 9,53 -14,91

3 Australia 7.827 10.281 11.941 11.583 6,74 -3,00

4 Nueva Zelanda 6.039 8.032 9.689 11.142 6,48 15,00

5 Canadá 6.686 8.230 9.381 8.599 5,00 -8,34

6 Tailandia 5.734 6.271 7.270 8.172 4,75 12,40

7 Federación Rusa 5.627 6.538 7.826 7.801 4,54 -0,33

8 Argentina 4.227 3.675 2.265 6.606 3,84 191,73

9 Indonesia 4.087 5.058 5.491 6.010 3,50 9,46

10 Francia 3.398 4.071 4.501 4.714 2,74 4,72

11 Vietnam 3.745 4.500 4.315 4.491 2,61 4,09

12 Chile 2.560 2.527 3.547 3.918 2,28 10,47

13 Alemania 2.537 2.418 2.575 3.493 2,03 35,68

14 India 842 1.050 1.501 3.208 1,87 113,78

15 Holanda 2.155 2.294 2.805 3.082 1,79 9,84

16 Malasia 2.308 2.482 2.463 2.670 1,55 8,40

17 Ucrania 1.380 1.190 1.490 2.610 1,52 75,22

18 Uruguay 1.445 2.016 1.858 2.319 1,35 24,82

Resto del mundo 22.847 25.290 28.981 34.472 20,05 18,95 Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China.

En el siguiente gráfico, puede observarse que los productos agrícolas tuvieron una muy alta participación en las importaciones chinas desde Argentina (89%), Nueva Zelanda (89%), Uruguay (78%) y Ucrania (58%) con China en 2019. En cambio, dicha participación fue de nivel medio en el caso de Brasil (38%) y Holanda (27%), y menor para otros países: Estados Unidos, Australia, Tailandia, Federación Rusa, Indonesia, Francia, Chile, e India (entre el 10% y 20%); y Vietnam, Malasia y Alemania (menos del 10%).




18

Gráfico 8. Participación Agrícola en Total Importado por China desde cada País (2019)

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China, 2019.

9. Principales productos agrícolas importados desde Argentina

En 2019 China importó productos agrícolas desde Argentina por un valor de U$S 6.606 millones, lo que implicó un incremento del 192% en comparación al año anterior, distribuidos en 196 posiciones arancelarias. Si bien aún existe una fuerte concentración en los productos del complejo sojero (porotos y aceite de soja), se evidencia un proceso de diversificación y crecimiento de los restantes productos agroindustriales importados por China desde Argentina, fruto de la culminación de las negociaciones de acceso, como es el caso de la carne porcina, ampliación carne bovina y del crecimiento de las ventas, como son los casos de aceite de maní, sorgo, maderas, carne aviar, langostinos, calamares, maní, lana, vino embotellado, aceite de girasol, entre otros.

En la Tabla 15 se observa la evolución de las importaciones de las 20 posiciones (a 8 dígitos) más importantes en valor, que representaron el 98,8% del total de importaciones agroindustriales por China desde la Argentina en 2019. En el Gráfico 9 se observa la variación interanual de los principales productos.

Tabla 15. Importaciones de Productos agrícolas desde Argentina en 2018- 2019

Rango

2019

Posición arancelaria

Descripción

2018 2019 Var. Vol

2019/ 2018

Var. Valor (2019/ 2018)

Part. Valor 2019

Volumen (Tn)

Valor (mill. U$S)

Volumen (Tn)

Valor (mill. U$S)

1 1201.90.10 Soja 1.463.949 621 8.791.267 3.577 501 476 54,15

2 0202.30.00 Carne bovina congelada deshuesada 180.377 787 366.837 1.752 103 123 26,52

3 0306.17.19 Camarones y langostinos congelados 34.798 264 34.812 252 0 -5 3,81

4 1507.10.00 Aceite de soja 75.960 60 318.775 231 320 286 3,50

5 1508.10.00 Aceite de maní 49.578 58 93.768 102 89 76 1,55

6 0207.14.21 Carne aviar (alitas) 23.049 48 37.481 95 63 97 1,44

7 0207.14.22 Carne aviar (garras) 18.917 50 24.376 80 29 60 1,22

8 0307.43.90 Demás calamares congelados 11.343 31 21.880 60 93 96 0,91

9 2401.20.10 Tabaco 6.989 49 7.504 54 7 9 0,81

10 4403.21.90 Maderas en bruto de Pino 525 0 335.338 37 63.813 66.544 0,56

11 1007.90.00 Sorgo 1.045 0 139.565 34 13.251 11.864 0,52

12 0202.20.00 Carne bovina congelada con hueso 0 0 8.634 32 - - 0,49

13 2204.21.00 Mosto de uva 5.173 26 4.443 24 -14 -7 0,37

14 0404.10.00 Lactosuero 22.977 21 22.658 24 -1 13 0,36

15 4407.11.90 Madera aserrada de Pino Coreano o

Mongol 27.066 13 54.491 22 101 77 0,34

16 1520.00.00 Glicerol 87.525 41 83.422 19 -5 -53 0,29

17 5201.00.00 Algodón 2.112 4 10.704 18 407 377 0,27

18 0303.83.00 Austromerluza antártica y merluza

negra 258 6 719 17 178 182 0,26

19 0207.14.11 Carne Aviar (cortes con hueso,

congelados) 2.177 3 10.878 15 400 407 0,23

8%

38%

13% 10%

89%

31% 18% 13%

89%

18% 14% 7%

15% 3%

18% 27%

4%

58%

72%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Impo. Prod. Agric. Impo. Prod. NO Agric.




19

Rango

2019


Descripción

2018 2019 Var. Vol

2019/ 2018

Var. Valor (2019/ 2018)

Part. Valor 2019

Volumen (Tn)

Valor (mill. U$S)

Volumen (Tn)

Valor (mill. U$S)

20 1003.90.00 Cebada 0 0 66.000 15 - - 0,23

21 2301.10.11 Harina de carne, chicharrones 16.119 8 24.392 11 51 34 0,16

22 0307.43.10 Jibias y globitos; calamares y potas.

Congelados 478 1 3.119 9 553 631 0,13

23 0304.79.00 Demás filetes de pescados

congelados 23 0 2.429 8 10.261 9.668 0,12

24 0303.89.90 Demás pescados 1.774 3 4.882 7 175 180 0,11

25 0207.12.00 Carne aviar sin trocear congelada 1.248 1 5.071 6 306 301 0,09

26 4101.50.19 Cueros y pieles en bruto 12.958 16 9.456 5 -27 -66 0,08

27 2308.00.00 Materias vegetales y desperdicios

vegetales 2.026 2 6.737 5 232 190 0,08

28 0402.10.00 Leche y nata en polvo 1.008 2 2.117 5 110 147 0,07

29 1209.25.00 Semillas de ballico para siembra 2.403 3 3.178 4 32 34 0,06

30 0207.14.29 Carne aviar (puntas de alas) 2.000 2 3.749 4 88 145 0,06

Otros 53.278 144 56.342 80 6 -44 1,21

Total 2.107.134 2.265 10.555.024 6.606 401 192 100,00 Nota: las descripciones de los productos son a título indicativo. Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Aduana de China

Gráfico N°9. Principales Importaciones Agrícolas de China desde Argentina (2018-2019)

Nota: los productos en este gráfico se encuentran agrupados, para observar el detalle por posición, ver Tabla N° 15.


Como puede observarse, los productos del complejo sojero (porotos y aceite de soja) concentraron el 54,15% del total importado por China desde Argentina. En porotos de soja, China compró a nuestro país 8,8 millones de toneladas por un valor U$S 3.577 millones, lo que representó un aumento del 476% en valor y un 501% en volumen respecto al año anterior. Mientras que se registró un incremento del 312% en el volumen de aceite crudo de soja argentino importado por China, alcanzando las 318.775 toneladas, acompañado de un aumento del 275% del valor, totalizando en U$S 231 millones. En el año 2019 Argentina fue el tercer proveedor de porotos de soja de China en términos de valor y el primer proveedor de Aceite de soja de China en términos de valor y volumen.

Argentina tiene amplias oportunidades de incrementar su oferta exportable de productos agroindustriales a China, y en vista de ello, se están manteniendo negociaciones de acceso con las autoridades sanitarias de este país y promoviendo una ambiciosa agenda de cooperación agrícola que genere, a su vez, la concreción de negocios. Entre los productos que integran la agenda de negociación se pueden mencionar

621 787

264 60 58 48 50 31 49 0 0 0

26 21 13

41

3.577

1.752

252 231

102 95 80 60 54 37 34 32 24 24 22 19

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Mill

on

es U

$S

2018 2019




20

sorgo para destilación, trigo, arroz, frutos secos (nuez nogal, nuez pecán, avellana, almendra, pistacho), frutas de carozo, subproductos porcinos desde todo el país, subproductos aviares y subproductos vacunos. Cabe destacar la firma en 2019 de los Protocolos sanitarios para la exportación de cítricos frescos (inclusión limones), miel, carne porcina, harina de soja; en 2018 de carne bovina deshuesado congelada, carne bovinas enfriada (con y sin hueso) y congelada (con hueso), productos pancreáticos para uso industrial, cerezas, carne ovina y caprina; en 2017 de uvas de mesa, arándanos, arvejas.

10. Principales Productos Agrícolas de Exportación

En 2019 China exportó productos agrícolas por U$S 67.790 millones, lo cual representó una contracción del 15,06% respecto al año anterior. Las exportaciones agrícolas chinas reflejan una gran dispersión de productos: los primeros 20 productos apenas representaron el 30,4% del total del valor de las exportaciones agrícolas (ver Tabla 16).

Entre los principales productos de exportación se destacan: ajos frescos o refrigerados; preparaciones alimenticias; Hongos y trufas secos; jibias y globitos, clamares y potas; manzanas frescas; conservas de hortalizas; preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos; uvas frescas, los demás jugos o extractos vegetales; plumas para relleno; preparaciones usadas para alimentación animal; Mandarinas Chiao-Kan; alimentos para mascotas; filetes de Bacalao; filetes de Alaska Pollack; hortalizas; cigarrillos; los demás pescados; té verde; alcohol etílico sin desnaturalizar, entre otros.

Tabla 16. Principales Productos Agrícolas Exportados por China en 2018-2018 (en millones U$S FOB)

Rango 2019


Descripción 2018 2019 Part. % 2019 Var. % 2019/18

1 0703.20.10 Ajos frescos 1.273 1.827 2,70 43,51

2 2106.90.90 Preparaciones alimenticias 1.522 1.746 2,58 14,73

3 0712.39.10 Hongos y trufas 2.268 1.595 2,35 -29,69

4 0307.43.90 Calamares 1.353 1.434 2,12 6,01

5 0808.10.00 Manzanas frescas 1.299 1.246 1,84 -4,05

6 2005.99.99 Conservas de hortalizas 1.232 1.229 1,81 -0,26

7 2103.90.90 Preparaciones para salsas y salsas, condimentos 843 1.100 1,62 30,45

8 0806.10.00 Uvas frescas 690 987 1,46 43,14

9 1302.19.90 Los demás jugos o extractos vegetales 872 913 1,35 4,77

10 0505.10.00 Plumas de las utilizadas para relleno 826 879 1,30 6,38

11 2309.90.10 Preparaciones para alimentación animal 0 878 1,30 -

12 0805.21.90 Mandarinas Chiao-Kan 864 840 1,24 -2,77

13 2309.10.90 Alimentos para mascotas 0 835 1,23 -

14 0304.71.00 Filetes de Bacalao 796 814 1,20 2,23

15 0304.75.00 Filetes de Alaska Pollack 629 800 1,18 27,12

16 0710.80.90 Hortalizas 729 775 1,14 6,28

17 2402.20.00 Cigarrillos 0 705 1,04 -

18 0303.89.90 Los demás pescados 696 677 1,00 -2,67

19 0902.20.90 Té verde 590 666 0,98 12,88

20 2208.90.20 Alcohol etílico sin desnaturalizar 657 665 0,98 1,28

Demás productos 62.669 47.180 69,60 -24,72

Total 79.806 67.790 100,00 -15,06 Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China.

11. Principales Destinos de las Exportaciones Agrícolas de China

A continuación se detallan los principales 20 países o regiones, que en 2019 representaron el 80% del total exportado por China en materia agrícola. Entre ellos se destacan sus países limítrofes (principalmente Hong Kong, Japón, Vietnam, Corea del Sur, y la provincia de Taiwán), Estados Unidos, los países del Sudeste asiático, Alemania, Rusia, Holanda, Reino Unido, España, Canadá y Australia

Tabla N° 17. Principales Destinos para las Exportaciones Agrícolas Chinas (2018-2019) (en millones U$S FOB)

Rango 2019 Destino 2018 2019 Part. % 2019 Var. % 2019/18

1 Hong Kong (RAE

China) 10.109 8.170 12,05 -19,18

2 Japón 10.829 7.771 11,46 -28,25

3 Vietnam 5.349 5.480 8,08 2,45

4 Estados Unidos 8.287 5.145 7,59 -37,92

5 Corea del Sur 5.263 4.441 6,55 -15,62

6 Tailandia 3.333 3.328 4,91 -0,15




21

Rango 2019 Destino 2018 2019 Part. % 2019 Var. % 2019/18

7 Malasia 2.459 2.729 4,03 10,96

8 Indonesia 2.359 2.393 3,53 1,45

9 Alemania 1.955 2.002 2,95 2,39

10 Filipinas 2.115 1.714 2,53 -18,96

11 Federación Rusa 2.021 1.688 2,49 -16,49

12 Taiwan (Prov.) 2.769 1.598 2,36 -42,29

13 Holanda 1.594 1.518 2,24 -4,81

14 Reino Unido 1.153 1.112 1,64 -3,56

15 España 1.145 1.060 1,56 -7,36

Demás países 18.064 17.641 29.02 -2,34

Total 79.806 67.790 100 -15,06 Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China.

12. Exportaciones Agrícolas de China a Argentina

Tal como lo muestra la Tabla 18, China exportó a la Argentina en 2019 productos agrícolas por un valor de U$S 42,3 millones, lo que implicó una reducción del 10,2% en el valor respecto el año exterior. Las exportaciones agrícolas resultan marginales en el total exportado por China a nuestro país (el 99,39% corresponden a productos no agrícolas).

Tabla N°18. Exportaciones Chinas a Argentina 2010-2019 (en millones U$S FOB)

Año Volumen

Exportaciones Agric. (Tn)

Valor Exportaciones

Agric. (millones U$S)

Var. % Volumen Año a Año

Var. % Valor Año a Año

Valor Exportaciones

TOTALES (millones US$)

Part. % Exportaciones Agric. En las

Exportaciones Totales

2016 31.234 46,1 44,00 17,68 7.204 0,64

2017 28.962 51,5 -7,27 11,68 9.067 0,57

2018 21.589 47,1 -25,46 -8,53 8.418 0,56

2019 17.912 42,3 -17,03 -10,18 6.884 0,61

Los productos agrícolas que lideraron las exportaciones fueron aditivos para la alimentación animal, hongos blancos, Chiles secos, concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas, agar-agar, ajos secos, carragenos, peptonas y sus derivados, alcohol etílico sin desnaturalizar, té verde, entre otros. En la tabla 19 se listan los 20 principales productos, que en conjunto representaron el 79,8% del total exportado por China en el segmento agrícola a nuestro país.

Tabla N°19. Exportaciones Chinas a Argentina 2018-2019 (en millones U$S FOB)

Rango 2019


Descripción 2018 2019 Part. % 2019 Var. % 2019/18

1 2309.90.10 Preparaciones utilizadas para alimentación animal 0,00 4,52 10,68 -

2 2003.10.11 Hongos Agaricus en conserva 4,17 3,21 7,57 -23,21

3 0904.22.00 Chiles 1,67 2,89 6,82 73,17

4 2106.10.00 Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas 3,09 2,68 6,32 -13,32

5 1302.31.00 Agar-agar. 2,16 2,65 6,25 22,41

6 0712.90.50 Bulbos de ajo secos o deshidratados 2,32 2,50 5,90 7,83

7 1302.39.11 Carragenano, incluso modificado 0,99 1,91 4,52 92,58

8 3504.00.90 Peptonas y sus derivados 1,11 1,71 4,03 54,07

9 2208.90.20 Alcohol etílico sin desnaturalizar 0,00 1,59 3,75 -

10 0902.10.10 Té verde saborizado (en envases inferior o igual a 3 kg) 0,32 1,49 3,52 373,13

11 0902.30.10 Té oolong 0,81 1,46 3,45 79,17

12 1302.39.12 Algin, incluso modificado 0,79 1,09 2,57 38,22

13 0902.30.90 Té negro 0,53 1,08 2,56 102,59

14 2008.99.34 Conservas de frutas 1,21 0,86 2,03 -28,87

15 2003.10.19 Otros hongos en conserva 2,02 0,82 1,93 -59,52

16 2005.99.99 Otras hortalizas y mezclas de hortalizas preparadas o conservadas 0,98 0,78 1,85 -20,64

17 0502.10.10 Cerdas de cerdo o de jabalí 1,14 0,73 1,73 -36,05

18 1109.00.00 Gluten de trigo 0,80 0,72 1,70 -9,95

19 0712.39.10 Hongos y trufas secos 0,59 0,57 1,35 -2,53

20 0902.10.90 Demás Té verde (en envases inferior o igual a 3 kg) 0,87 0,54 1,28 -37,50

Demás productos 21,55 8,54 20,18 -60,37

Total 47,12 42,32 100 -10,18 Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la Aduana de China.




22

Bibliografía de consulta: para mayor información sobre el comercio agrícola de China con el mundo y comercio bilateral entre China y Argentina, se recomienda consultar asimismo:

- China Economic Quarterly – Gavekal Dragonomics

- FMI, Informe Anual del FMI 2019, disponible en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2019-es.pdf

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2015, DOC/CAP/007-2016, abril de 2016, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2014, DOC/CAP/003-2015, marzo de 2015, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2013, DOC/CAP/004-2014-Rev. 1, mayo de 2014, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2012, DOC/CAP/011-2013, mayo de 2013, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola China – América Latina en 2012, DOC/CAP/013-2013, junio de 2013, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2011, DOC/CAP/020-2012, junio de 2012, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2010, DOC/CAP/011-2011, mayo de 2011, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2008, DOC/CAP/009-2009, Octubre de 2009, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2007. Comercio Agrícola Argentina-China, DOC/CAP/005-2008, Agosto de 2008, disponible en: www.agrichina.org.

- Consejería Agrícola, Embajada Argentina en China, Análisis del Comercio Agrícola Chino en 2006. Comercio Agrícola Argentina-China, DOC/CAP/007-2007, Abril de 2007, disponible en: www.agrichina.org.

https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2019/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2019-es.pdf














23

Anexo I PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CHINA EN 2018-2019

Producto (*) Principales

Exportadores

Enero a Dic. 2018 Enero a Dic. 2019 Variación % 2019/18 Part. % 2019


Vol. (ton.) Valor (U$S millones) Vol. Valor Vol. Valor

CEREALES y OLEAGINOSAS

Soja TOTAL 88.030.890 38.061 88.511.244 35.337 1% -7% 100% 100%

Brasil 66.081.653 28.825 57.673.533 23.018 -13% -20% 65% 65%

Estados Unidos 16.640.073 7.059 16.943.612 6.659 2% -6% 19% 19%

Argentina 1.463.949 621 8.791.267 3.577 501% 476% 10% 10%

Canadá 1.791.886 765 2.266.049 1.012 26% 32% 3% 3%

Uruguay 1.199.098 514 2.066.051 817 72% 59% 2% 2%

Colza TOTAL 4.756.489 2.226 2.736.938 1.224 -42% -45% 100% 100%

Canadá 4.443.330 2.106 2.357.029 1.070 -47% -49% 86% 87%

Rusia 204.512 79 188.456 72 -8% -8% 7% 6%

Australia 25.123 12 133.522 62 431% 407% 5% 5%

Arroz TOTAL 3.037.008 1.600 2.503.285 1.253 -18% -22% 100% 100%

Pakistán 342.346 145 603.609 235 76% 62% 24% 19%

Myanmar 77.368 32 545.729 204 605% 546% 22% 16%

Tailandia 898.769 508 526.256 345 -41% -32% 21% 28%

Vietnam 1.451.552 740 479.108 241 -67% -67% 19% 19%

Cebada TOTAL 6.815.356 1.690 5.928.688 1.561 -13% -8% 100% 100%

Australia 4.178.361 1.020 2.315.740 662 -45% -35% 39% 42%

Canadá 1.679.930 441 1.459.513 406 -13% -8% 25% 26%

Francia 574.316 138 1.182.919 282 106% 104% 20% 18%

Ucrania 382.224 92 873.869 190 129% 106% 15% 12%

Argentina 0 0 66.000 15 - - 1% 1%

Trigo TOTAL 2.876.127 781 3.204.806 901 11% 15% 100% 100%

Canadá 1.381.922 418 1.663.007 495 20% 18% 52% 55%

Francia 0 0 481.013 130 - - 15% 14%

Kazajistán 542.639 100 398.428 90 -27% -10% 12% 10%

Estados Unidos 361.292 113 236.063 67 -35% -40% 7% 7%

Sorgo TOTAL 3.649.778 857 831.942 192 -77% -78% 100% 100%

Estados Unidos 3.214.193 726 601.112 132 -81% -82% 72% 69%

Argentina 1.045 0,29 139.565 34 13251% 11864% 17% 18%

Australia 429.073 130 81.266 24 -81% -81% 10% 13%

Myanmar 5.467 1 10.000 2 83% 77% 1% 1%

Maíz TOTAL 3.521.121 782 4.790.305 1.057 36% 35% 100% 100%

Ucrania 2.929.856 640 4.137.438 896 41% 40% 86% 85%

Estados Unidos 312.296 69 317.651 75 2% 8% 7% 7%

Lao 139.259 41 141.665 40 2% -1% 3% 4%

Myanmar 100.514 27 116.403 32 16% 20% 2% 3%

Rusia 38.737 5 69.523 11 79% 95% 1% 1%

Maní TOTAL 181.510 116 478.834 322 164% 178% 100% 100%

Senegal 75.727 53 264.858 178 250% 235% 55% 55%

Etiopía 10.246 8 88.365 64 762% 722% 18% 20%

Estados Unidos 93.699 53 72.976 36 -22% -32% 15% 11%

Sudán 0 0 36.862 29 - - 8% 9%

India 0 0 10.867 11 - - 2% 3%

Argentina 1.818 2 3.313 3 82% 47% 1% 1%

Girasol TOTAL 139.013 48 302.548 110 118% 132% 100% 100%

Kazajistán 135.653 44 252.726 81 86% 85% 84% 74%

Bulgaria 2 0 19.174 14 928854% 711377% 6% 13%

Federación Rusa 3.203 1 30.492 12 852% 895% 10% 11%

Japón 4 1 9 2 100% 163% 0% 2%

Estados Unidos 141 1 1 0 -100% -87% 0% 0%

Chile 0 0 1 0 214% 527% 0% 0%

Argentina 0 0 143 0,12 - - 0,05% 0,11%




24


Exportadores




ACEITES VEGETALES

Aceite de Palma

TOTAL 5.326.847 3.395 7.551.581 4.109 42% 21% 100% 100%

Indonesia 3.554.075 2.259 5.252.926 2.851 48% 26% 70% 69%

Malasia 1.771.327 1.134 2.284.331 1.249 29% 10% 30% 30%

Papúa Nueva Guinea 0 0,00 10.843 5 - - 0% 0%

Aceite Colza TOTAL 1.295.948 1.083 1.615.002 1.326 25% 22% 100% 100%

Canadá 1.127.321 938 963.360 784 -15% -16% 60% 59%

Emiratos Arabes Unidos 2.892 2 204.228 162 6962% 6613% 13% 12%

Federación Rusa 81.053 65 152.835 127 89% 95% 9% 10%

Ucrania 37.025 32 116.401 100 214% 215% 7% 8%

Aceite de Girasol

TOTAL 702.845 572 1.228.863 921 75% 61% 100% 100%

Ucrania 449.036 361 865.549 641 93% 78% 70% 70%

Federación Rusa 214.164 175 317.224 239 48% 37% 26% 26%

Kazajistán 27.155 21 35.739 28 32% 33% 3% 3%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (18°) 6.111 6 37 0,07 -99% -99% 0% 0%

Aceite de Soja

TOTAL 549.128 438 825.553 593 50% 35% 100% 100%

Argentina 77.286 62 318.775 231 312% 275% 39% 39%

Brasil 191.078 154 230.204 161 20% 5% 28% 27%

Federación Rusa 188.688 146 166.465 120 -12% -18% 20% 20%

Ucrania 60.740 50 90.213 65 49% 30% 11% 11%

Aceite de Oliva

TOTAL 36.089 168 50.419 177 40% 5% 100% 100%

España 29.777 132 43.855 145 47% 10% 87% 82%

Italia 4.392 24 4.666 22 6% -9% 9% 12%

Australia 424 3 390 3 -8% -13% 1% 1%

Grecia 633 4 317 2 -50% -53% 1% 1%

Turquía 188 1 217 1 15% 2% 0% 1%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (13°) 30 0,17 35 0,19 17% 9% 0% 0%

Aceite de maní

TOTAL 128.263 155 194.415 225 52% 46% 100% 100%

Argentina 49.578 58 93.768 102 89% 76% 48% 45%

Brasil 39.512 47 36.478 44 -8% -7% 19% 19%

Senegal 10.451 13 28.025 32 168% 150% 14% 14%

Sudán 9.303 11 18.595 23 100% 103% 10% 10%

PIENSOS

Harina de Pescado

TOTAL 1.466.831 2.228 1.424.125 1.975 -3% -11% 100% 100%

Perú 784.579 1.236 770.845 1.141 -2% -8% 54% 58%

Vietnam 131.591 165 122.829 133 -7% -20% 9% 7%

Federación Rusa 65.849 98 72.922 97 11% -1% 5% 5%

Chile 91.900 148 63.907 97 -30% -34% 4% 5%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (21°) 1.165 2 1.285 2 10% 0,00% 0,09% 0,10%

Alfalfa TOTAL 1.707.104 534 1.627.174 554 -5% 4% 100% 100%

Estados Unidos 1.158.955 384 1.014.725 355 -12% -7% 62% 64%

Australia 293.641 80 240.901 86 -18% 8% 15% 16%

España 201.401 53 276.189 79 37% 49% 17% 14%

Canadá 39.838 13 36.246 13 -9% 2% 2% 2%

Sudán 8.710 3 17.021 7 95% 118% 1% 1%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (9°) 113 0,04 2.893 1,03 2471% 2520% 0% 0%

Harina de carne, sangre

y hueso

TOTAL 345.121 259 339.317 230 -2% -11% 100% 100%

Estados Unidos 198.991 182 199.670 164 0% -10% 59% 72%

Australia 57.104 28 62.046 28 9% -2% 18% 12%

Uruguay 41.368 22 33.765 16 -18% -25% 10% 7%

Argentina 16.119 8 24.392 11 51% 34% 7% 5%

Nueva Zelanda 28.534 16 18.532 10 -35% -38% 5% 4%




25


Exportadores




Alimentos para

mascotas

TOTAL 34.920 206 54.310 308 56% 49% 100% 100%

Canadá 8.876 71 21.900 141 147% 100% 40% 46%

Tailandia 12.919 56 13.074 57 1% 2% 24% 19%

Estados Unidos 6.686 44 8.917 49 33% 11% 16% 16%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (11°) 318 0,33 274 0,51 -14% 53% 1% 0,17%

DDGS - Grano

destilado de maíz

TOTAL 147.897 36 140.614 32 -5% -12% 100% 100%

Estados Unidos 147.173 35 139.529 31

-5% -11% 99% 99%

Harina Soja TOTAL 22.810 14 9.543 7 -58% -49% 100% 100%

Dinamarca 8.900 7 8.925 7 0% 1% 94% 95%

India 301 0,15 329 0,15 9% 0% 3% 2%

Holanda 68 0,05 220 0,12 226% 165% 2% 2%

OTROS SUBPRODUCTOS VEGETALES

Glicerol TOTAL 1.028.224 424 1.270.610 301 24% -29% 100% 100%

Indonesia 353.503 152 515.400 124 46% -18% 41% 41%

Brasil 255.509 108 269.660 65 6% -39% 21% 22%

Malasia 31.699 13 81.342 20 157% 50% 6% 7%

Argentina 87.525 41 83.422 19 -5% -53% 7% 6%

CARNES Y PESCADOS

Carne cerdo y sus

derivados

TOTAL 2.151.528 3.610 3.125.773 6.546 45% 81% 100% 100%

España 332.339 579 557.166 1.263 68% 118% 18% 19%

Alemania 361.626 605 517.292 1.024 43% 69% 17% 16%

Estados Unidos 262.714 473 418.917 782 59% 65% 13% 12%

Dinamarca 214.472 346 317.117 700 48% 102% 10% 11%

Holanda 192.813 313 291.204 608 51% 94% 9% 9%

Brasil 150.091 317 222.728 608 48% 91% 7% 9%

Canadá 280.954 417 276.497 487 -2% 17% 9% 7%

Francia 108.042 216 154.230 348 43% 61% 5% 5%

Chile 74.701 99 122.482 248 64% 152% 4% 4%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (17°) 0 0 1.031 3 --- --- 0,03% 0,05%

Pescado Congelado

TOTAL 2.456.729 4.899 2.792.293 5.492 14% 12% 100% 100%

Rusia 1.070.033 1.715 1.137.000 1.746 6% 2% 41% 32%

Estados Unidos 305.849 721 282.913 644 -7% -11% 10% 12%

Vietnam 143.421 364 276.502 579 93% 59% 10% 11%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (24°) 5.461 16 11.343 42 108% 166% 0% 1%

Crustáceos y Mariscos

TOTAL 722.903 5.676 1.379.777 8.749 91% 54% 100% 100%

Ecuador 79.203 489 334.026 1.868 322% 282% 24% 21%

India 45.704 257 188.055 996 311% 287% 14% 11%

Indonesia 99.438 361 106.438 395 7% 9% 8% 5%

Perú 15.704 34 77.488 172 393% 404% 6% 2%

Canadá 66.690 822 72.481 943 9% 15% 5% 11%

Japón 70.999 267 70.700 236 0% -12% 5% 3%

Argentina 49.847 320 60.155 324 21% 1% 4% 4%

Carne vacuna y sus

derivados

TOTAL 1.062.849 4.889 1.686.345 8.332 59% 70% 100% 100%

Brasil 322.693 1.522 399.462 2.093 24% 38% 24% 25%

Argentina 180.377 787 375.538 1.785 108% 127% 22% 21%

Australia 178.488 1.019 314.208 1.792 76% 76% 19% 22%

Uruguay 231.023 806 297.530 1.149 29% 43% 18% 14%

Nueva Zelanda 115.730 544 221.258 1.090 91% 100% 13% 13%

Chile 5.599 21 14.640 59 161% 177% 1% 1%

Carne aviar y sus

derivados

TOTAL 502.221 1.135 779.561 1.974 55% 74% 100% 100%

Brasil 421.457 931 537.656 1.324 28% 42% 69% 67%

Argentina 47.396 104 81.578 201 72% 92% 10% 10%

Tailandia 16.755 53 70.963 213 324% 303% 9% 11%

Rusia 56 0,08 34.419 90 61483% 107818% 4% 5%




26


Exportadores




Carne ovina y de cordero

TOTAL 318.772 1.308 392.060 1.860 23% 42% 100% 100%

Nueva Zelanda 182.623 809 209.577 1.043 15% 29% 53% 56%

Australia 130.971 478 173.172 774 32% 62% 44% 42%

Uruguay 3.330 13 6.384 28 92% 114% 2% 2%

Chile 1.831 8 2.889 14 58% 89% 1% 1%

GENETICA BOVINA Y ANIMALES EN PIE

Bovinos en pie

(Cantidad: N° animales)

TOTAL 54.214 269 65.158 335 20% 25% 100% 100%

Australia 44.149 217 53.509 268 21% 23% 18% 19%

Nueva Zelanda 5.107 27 9.804 58 92% 114% 17% 16%

Uruguay 4.957 25 1.845 9 -63% -65% 13% 12%

Chile 0 0 0 0 --- --- --- ---

Semen y Embriones

bovinos (dosis)

TOTAL 7.860 50 7.622 59 -3% 18% 100% 100%

Nueva Zelanda 5.057 4 5.072 4 0% 1% 67% 6%

Kirguistán 94 0,06 531 0,40 463% 530% 7% 1%

Mongolia 1.517 1 521 0,40 -66% -69% 7% 1%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (10°) 60 0,20 93 0,14 54% -29% 1% 0%

Caballos en pie

TOTAL 617 23 515 19 -17% -18% 100% 100%

Holanda 157 6 173 8 10% 23% 69% 67%

Mongolia 97 0 102 0 5% 20% 10% 10%

Nueva Zelanda 82 4 57 2 -31% -35% 9% 11%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (14°) 2 0,15 4 0,27 100% 79% 0% 0%

LEGUMBRES

Arvejas secas

TOTAL 2.082.500 613 2.002.789 582 -4% -5% 100% 100%

Canadá 2.020.243 590 1.969.358 567 -3% -4% 98% 97%

Estados Unidos 12.306 6 13.423 6 9% -6% 1% 1%

Francia 30.000 9 11.837 4 -61% -52% 1% 1%

Australia 13.972 4 4.464 2 -68% -49% 0,22% 0,39%

FRUTAS

Nueces y frutos secos

TOTAL 183.726 1.034 372.168 2.150 103% 108% 100% 100%

Estados Unidos 90.064 511 130.749 776 45% 52% 35% 36%

Australia 23.247 139 68.948 403 197% 189% 19% 19%

Iran 5.137 38 43.569 298 748% 682% 12% 14%

Cerezas frescas

TOTAL 186.281 1.306 193.549 1.400 4% 7% 100% 100%

Chile 163.493 1.127 170.843 1.232 4% 9% 88% 88%

Estados Unidos 14.398 101 14.097 89 -2% -12% 7% 6%

Canadá 5.482 40 4.478 37 -18% -7% 2% 3%

Uvas de mesa frescas

TOTAL 231.685 586 252.331 644 9% 10% 100% 100%

Chile 117.672 268 106.854 248 -9% -7% 42% 39%

Perú 46.040 113 65.669 159 43% 42% 26% 25%

Australia 44.271 140 58.429 181 32% 29% 23% 28%

Sudáfrica 10.137 26 10.981 27 8% 7% 4% 4%

Naranjas frescas

TOTAL 390.148 437 432.316 399 11% -9% 100% 100%

Egipto 93.908 68 191.430 126 104% 85% 44% 32%

Sudáfrica 141.312 133 115.287 106 -18% -20% 27% 26%

Australia 62.380 107 51.608 75 -17% -30% 12% 19%

España 27.910 40 42.096 51 51% 30% 10% 13%

Estados Unidos 60.622 85 29.243 38 -52% -55% 7% 10%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (13°) 1.729 2 0 0 -100% -100% 0% 0%

Manzanas frescas

TOTAL 64.512 117 125.208 219 94% 87% 100% 100%

Nueva Zelanda 26.936 62 53.296 117 98% 88% 43% 54%

Chile 11.535 15 39.292 53 241% 259% 31% 24%

Estados Unidos 18.096 29 14.344 24 -21% -17% 11% 11%

Sudáfrica 3.471 4 13.056 16 276% 281% 10% 7%

Francia 3.008 4 3.905 6 30% 41% 3% 3%

Argentina 904 2 596 1 -34% -33% 0,48% 1%




27


Exportadores




Ciruelas frescas

TOTAL 48.604 118 84.421 194 74% 65% 100% 100%

Chile 40.871 93 75.885 168 86% 80% 90% 86%

Estados Unidos 4.580 16 3.689 12 -19% -22% 4% 6%

Australia 1.042 3 2.574 9 147% 177% 3% 4%

Arándanos TOTAL 15.372 122 22.045 175 43% 44% 100% 100%

Perú 5.657 43 11.919 91 111% 113% 54% 52%

Chile 9.657 79 10.049 83 4% 6% 46% 48%

Canadá 55 0 70 1 28% 23% 0,32% 0,32%

Argentina 2 0,02 6 0,06 260% 179% 0,03% 0,03%

Mandarinas frescas

TOTAL 52.585 88 64.488 113 23% 28% 100% 100%

Australia 18.203 41 29.561 67 62% 62% 46% 59%

Sudáfrica 6.400 9 12.556 16 96% 84% 19% 14%

Perú 10.646 15 11.840 16 11% 8% 18% 14%

Israel 1.534 2 4.608 6 200% 149% 7% 5%

Taiwan (Prov.) 964 1 2.027 3 110% 88% 3% 2%

Egipto 6.371 8 1.518 2 -76% -77% 2% 2%

España 3.614 5 806 1 -78% -77% 1% 1%

Argentina 2.932 4 590 1 -80% -78% 1% 1%

Uvas pasas TOTAL 37.717 53 40.666 59 8% 11% 100% 100%

Uzbekistán 25.738 20 27.901 24 8% 19% 69% 41%

Chile 2.615 7 4.446 11 70% 61% 11% 19%

Estados Unidos 5.051 15 3.198 11 -37% -32% 8% 18%

Turquía 1.534 3 2.236 5 46% 69% 5% 9%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (12°) 0 0 21 0,05 - - 0,05% 0,09%

Limones y limas frescas

TOTAL 11.044 21 10.038 16 -9% -24% 100% 100%

Egipto 1.890 3 4.942 9 162% 260% 49% 57%

Taiwan (Prov.) 2.579 3 2.926 3 13% -11% 29% 16%

Nueva Zelanda 724 1 719 1 -1% 0% 7% 8%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (9°) 0 0 18 0,02 - - 0,18% 0,10%

Frutillas congeladas

TOTAL 14.353 28 18.376 33 28% 20% 100% 100%

Egipto 3.044 5 7.993 12 163% 136% 44% 37%

Chile 2.122 5 4.365 10 106% 90% 24% 29%

Marruecos 4.715 8 4.228 7 -10% -12% 23% 22%

Estados Unidos 1.712 3 1.294 3 -24% -25% 7% 8%

Peras frescas TOTAL 7.433 13 12.849 21 73% 67% 100% 100%

Bélgica 3.731 6 5.208 8 40% 34% 41% 40%

Holanda 2.052 3 2.932 5 43% 33% 23% 22%

Argentina 581 1 2.201 4 279% 298% 17% 18%

Chile 0 0 1.727 3 - - 13% 13%

Nueva Zelanda 469 1 650 2 39% 49% 5% 7%

LANA, ALGODÓN Y CUEROS

Lana TOTAL 362.243 3.192 31.012 105 -91% -97% 100% 100%

Nueva Zelanda 51.968 227 22.321 59 -57% -74% 72% 57%

Uruguay 11.367 75 5.136 33 -55% -56% 17% 32%

Federación Rusa 7.126 9 1.743 2 -76% -76% 6% 2%

Bolivia 223 1 528 3 137% 135% 2% 2%

Australia 167.721 2.276 417 4 -100% -100% 1% 3%

Argentina 4.494 45 395 2 -91% -96% 1% 2%

Algodón TOTAL 1.572.663 3.166 3.693.820 7.127 135% 125% 100% 100%

Brasil 185.531 364 1.009.774 1.860 444% 411% 27% 26%

Australia 423.725 902 795.488 1.635 88% 81% 22% 23%

Estados Unidos 528.683 1.063 719.978 1.461 36% 37% 19% 21%

India 171.874 321 411.799 751 140% 134% 11% 11%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (19°) 2.112 4 10.704 18 407% 377% 0% 0%




28


Exportadores




Cueros bovinos

TOTAL 824.330 1.277 882.734 908 7% -29% 100% 100%

Estados Unidos 383.460 648 380.647 424 -1% -35% 43% 47%

Australia 178.337 217 196.210 139 10% -36% 22% 15%

Canadá 68.814 110 86.202 103 25% -7% 10% 11%

Holanda 25.271 42 27.757 36 10% -14% 3% 4%

Irlanda 18.031 27 26.167 27 45% -1% 3% 3%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (13°) 12.958 16 9.456 5 -27% -66% 1% 1%

MADERAS

Maderas aserradas

TOTAL 25.434.865 10.328 25.393.442 8.823 0% -15% 100% 100%

Rusia 12.098.782 3.316 12.730.175 3.291 5% -1% 50% 37%

Tailandia 3.403.137 1.416 2.821.422 1.047 -17% -26% 11% 12%

Canadá 2.322.802 958 2.464.493 892 6% -7% 10% 10%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (23°) 38.070 18 65.828 27 73% 54% 0,26% 0,31%

Maderas en bruto

TOTAL 51.612.462 10.985 49.932.508 9.434 -3% -14% 100% 100%

Nueva Zelanda 13.512.309 2.451 13.747.018 2.277 2% -7% 28% 24%

Federación Rusa 9.332.962 1.297 6.674.182 909 -28% -30% 13% 10%

Australia 4.137.025 620 4.385.336 587 6% -5% 9% 6%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (20°) 2.692 1 342.768 39 12632% 2784% 1% 0%

Madera, plaquitas o partículas

TOTAL 12.839.763 2.263 12.565.363 2.399 -2% 6% 100% 100%

Vietnam 6.129.020 919 6.282.720 1.044 3% 14% 50% 44%

Australia 4.174.370 862 3.606.595 801 -14% -7% 29% 33%

Chile 1.154.855 243 1.238.811 289 7% 19% 10% 12%

Tailandia 738.941 120 790.957 139 7% 15% 6% 6%

Brasil 338.714 68 323.275 69 -5% 2% 3% 3%

AZUCAR Y TABACO

Tabaco TOTAL 129.291 1.068 153.927 1.200 19% 12% 100% 100%

Brasil 33.712 237 75.340 504 123% 113% 49% 42%

Zimbabue 55.157 500 61.116 574 11% 15% 40% 48%

Argentina 7.323 51 7.789 55 6% 8% 5% 5%

Zambia 5.801 50 2.623 23 -55% -53% 2% 2%

Malawi 3.009 23 1.505 12 -50% -50% 1% 1%

Azúcar TOTAL 2.795.356 1.029 3.390.108 1.121 21% 9% 100% 100%

Brasil 732.303 222 1.390.067 437 90% 97% 41% 39%

Tailandia 287.270 109 740.097 240 158% 120% 22% 21%

Cuba 373.011 153 426.854 158 14% 3% 13% 14%

LACTEOS

Fórmulas infantiles lácteas

TOTAL 333.118 4.888 356.416 5.331 7% 9% 100% 100%

Holanda 108.876 1.647 111.014 1.633 2% -1% 31% 31%

Nueva Zelanda 52.644 872 69.557 1.214 32% 39% 20% 23%

Irlanda 44.839 729 47.473 774 6% 6% 13% 15%

Francia 35.029 355 40.125 382 15% 8% 11% 7%

Alemania 33.874 496 25.844 414 -24% -16% 7% 8%

Dinamarca 15.863 199 19.985 257 26% 29% 6% 5%

Australia 11.109 168 13.286 241 20% 44% 4% 5%

Leche en polvo

TOTAL 801.460 2.429 1.014.836 3.124 27% 29% 100% 100%

Nueva Zelanda 587.797 1.782 754.972 2.263 28% 27% 74% 72%

Australia 52.765 228 68.255 334 29% 47% 7% 11%

Alemania 20.685 41 29.654 71 43% 72% 3% 2%

Francia 18.639 63 26.253 71 41% 12% 3% 2%

Irlanda 9.259 20 18.342 43 98% 113% 2% 1%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (17°) 1.208 3 3.368 8 179% 235% 0% 0%

Suero lácteo TOTAL 683.661 926 556.989 981 -19% 6% 100% 100%

Estados Unidos 346.071 326 226.644 247 -35% -24% 41% 25%

Francia 63.326 114 56.043 123 -12% 8% 10% 13%

Alemania 38.147 101 49.816 143 31% 42% 9% 15%




29


Exportadores




Bielorrusia 25.218 19 36.673 29 45% 52% 7% 3%

Holanda 52.773 78 36.442 61 -31% -21% 7% 6%

Polonia 43.160 34 33.275 31 -23% -9% 6% 3%

Argentina 24.176 26 23.371 26 -3% 0% 4% 3%

Leche fluida TOTAL 673.366 913 890.573 1.101 32% 21% 100% 100%

Nueva Zelanda 232.995 375 283.917 459 22% 23% 32% 42%

Alemania 175.007 147 258.382 200 48% 36% 29% 18%

Australia 81.121 81 103.179 96 27% 19% 12% 9%

Polonia 32.297 23 77.170 48 139% 112% 9% 4%

Francia 68.106 159 60.684 144 -11% -10% 7% 13%

Quesos TOTAL 108.389 513 114.868 522 6% 2% 100% 100%

Nueva Zelanda 54.975 248 66.831 284 22% 15% 58% 54%

Australia 19.810 87 17.130 72 -14% -17% 15% 14%

Estados Unidos 12.018 56 7.533 37 -37% -34% 7% 7%

Dinamarca 4.487 24 4.669 25 4% 5% 4% 5%

Italia 3.775 24 3.815 23 1% -3% 3% 4%

Francia 3.108 24 3.396 24 9% 2% 3% 5%

Irlanda 538 3 2.523 10 369% 287% 2% 2%

Alemania 1.922 9 2.239 10 17% 7% 2% 2%

Reino Unido 1.056 5 1.325 6 26% 27% 1% 1%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (14°) 516 2 438 2 -15% -16% 0% 0%

Manteca TOTAL 87.190 525 61.546 327 -29% -38% 100% 100%

Nueva Zelanda 75.777 444 48.515 244 -36% -45% 79% 75%

Francia 4.927 40 5.033 39 2% -3% 8% 12%

Holanda 925 6 1.712 10 85% 55% 3% 3%

Australia 1.965 13 1.676 11 -15% -16% 3% 3%

Bélgica 1.123 9 1.497 9 33% 3% 2% 3%

Irlanda 271 2 544 3 101% 69% 1% 1%

Alemania 236 1 528 3 124% 105% 1% 1%

Reino Unido 2 0 395 2 19660% 14442% 1% 1%

Argentina 391 2 354 2 -10% -24% 1% 1%

MIEL

Miel TOTAL 3.826 70 4.919 85 29% 21% 100% 100%

Nueva Zelanda 1.428 51 1.945 61 36% 19% 40% 71%

Australia 438 6 547 9 25% 56% 11% 11%

Tailandia 405 2 509 3 25% 20% 10% 3%

VINO Y JUGO DE UVA

Vino en botella

TOTAL 511.330 2.588 458.831 2.205 -10% -15% 100% 100%

Francia 170.287 1.012 134.537 636 -21% -37% 29% 29%

Australia 117.687 719 120.428 813 2% 13% 26% 37%

Chile 74.276 269 71.492 269 -4% 0% 16% 12%

España 58.918 157 51.302 133 -13% -15% 11% 6%

Italia 29.918 148 29.970 135 0% -9% 7% 6%

Estados Unidos 12.621 75 8.915 38 -29% -49% 2% 2%

Portugal 7.564 24 7.160 24 -5% -2% 2% 1%

Sudáfrica 9.802 33 6.666 22 -32% -32% 1% 1%

Georgia 4.930 19 5.362 19 9% 1% 1% 1%

Moldavia 4.785 10 5.188 12 8% 14% 1% 1%

Argentina 5.173 26 4.448 24 -14% -7% 1% 1%

Vino a granel TOTAL 159.959 187 137.123 144 -14% -23% 100% 100%

Chile 92.846 107 81.744 77 -12% -28% 60% 53%

Australia 45.548 59 25.157 47 -45% -20% 18% 33%

España 8.659 7 11.110 7 28% -10% 8% 5%

Francia 6.724 9 8.573 9 27% -4% 6% 6%

Argentina 0 0 8.176 3 - - 6% 2%

Vino espumoso

TOTAL 12.482 82 13.550 84 9% 3% 100% 100%

Italia 5.897 21 6.441 21 9% 1% 48% 25%

España 1.997 5 2.344 5 17% 4% 17% 6%

Francia 2.437 47 2.233 49 -8% 3% 16% 58%




30


Exportadores




Australia 929 4 1.140 5 23% 15% 8% 6%

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argentina (14°) 26 0 17 0 -35% -5% 0,12% 0,13%

Jugo de uva y mosto

TOTAL 16.793 34 15.450 26 -8% -26% 100% 100%

España 3.821 10 4.369 8 14% -15% 28% 32%

Chile 3.313 9 3.025 6 -9% -32% 20% 23%

Argentina 1.604 3 1.745 3 9% -10% 11% 10%

Chipre 1.505 1 1.609 1 7% 0% 10% 4%

Israel 3.204 6 800 1 -75% -81% 5% 4%

Nota (*): Las cifras en la tabla son solamente para referencia. Cada grupo de productos puede abarcar varias posiciones arancelarias.

Nota (**): la posición de los exportadores se determinan por el valor de exportación en 2019.

Fuente: elaborado en base a datos publicados por MOFCOM en "Informe de Estadísticas de importaciones y Exportaciones Mensuales de China - Productos Agrícolas" de Diciembre de 2019 y la Aduana de China

Tabla de referencia de productos agrícolas seleccionados en Anexo

Clasificación Posición Descripción

Aceite de Colza 1514 Aceite de nabo o de colza

Aceite de Girasol 15121 Aceites de girasol

Aceite de Maní 1508 Aceite de maní

Aceite de Oliva 1509 Aceite de oliva

Aceite de Palma 1511 Aceite de palma

Aceite de Soja 1507 Aceite de Soja

Alfalfa 121490 Alfalfa (excepto harina y pellets)

121410 Harina y "pellets" de alfalfa

Alimento para mascotas 230910 Alimento para mascotas

Algodón, sin cardar 5201 Algodón, sin cardar ni peinar.

Arándanos frescos 081040 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, frescos

Arroz 1006 Arroz

Arvejas secas 071310 Arvejas, seca desvainada, aunque estén mondadas o partidas.

Azúcar 1701 Azúcar

Bovinos en pie 0102 Bovinos para reproducción

Caballos en pie 01012 Caballos vivos

Carne aviar 02071 Carne y despojos de gallo o gallina

Carne bovina

0201 Carne bovina fresca o refrigerada

0202 Carne bovina congelada

02061 Despojos comestibles de la especie bovina, frescos

02062 Despojos comestibles de la especie bovina, congelados

021020 Carne de la especie bovina salada, seca o ahumada

Carne porcina

0203 Carne porcina

02063 Despojos porcinos frescos

02064 Despojos porcinos congelados

0209 Tocino

02101 Carne porcina. Salados, secos o ahumados

Carne ovina y de cordero

0204 Carne ovina (incluida cordero, excepto 0204.50 Carne caprina)

Cebada 100390 Cebada (excepto para siembra).

Cerezas frescas 080929 Cerezas (excepto guindas), frescas

Colza 12051090 Colza de bajo contenido de ácido erúcico

12059090 Colza los demás (excepto de bajo contenido de ácido erúcico)

Crustáceos y mariscos 0306 Crustáceos

0307 Moluscos

Cueros bovinos 4101 Cueros bovinos

DDGS 230330 Grano destilado de maíz con o sin solvente

Frutillas congeladas 081110 Frutillas congelados

Frutos secos

08012 Nueces del Brasil

08013 Nueces de "caju"

0802 Los demás frutos de cascara

Genética bovina 051110 Semen de bovino

051199 Embriones de animales

Girasol 12060090 Girasol (excepto para siembra)

Harina de carne 230110 Harina, polvo y "pellets", de carne o despojos; chicharrones.

Harina de pescado 230120 Harina, polvo y "pellets" de pescado

Harina y pellets de soja 2304 Tortas y demás residuos sólidos se la extracción del aceite de soja

Jugo y mosto de uva 20096 Jugo de uva (incluido el mosto). Sin fermentar.

Lana 5101 Lana

Leche fluida y en polvo 0401 Leche fluida

0402 Leche concentrada

Leche infantil 190110 Preparaciones infantiles a base de leche

21069090 Leche en polvo infantil

Madera en bruto 4403 Madera en bruto

Madera en plaquitas 44012 Madera en plaquitas o partículas

Maíz 100590 Maíz (excepto para siembra)




31

Clasificación Posición Descripción

Mandioca 071410 Raíces de Mandioca

Maní 12024 Maníes sin cáscara, incluso quebrantados.

Manzanas frescas 080810 Manzanas frescas

Miel 0409 Miel natural

Naranjas frescas 080510 Naranjas frescas o secas

Pescado congelado 0303 Pescado congelado

0304 Filetes congelados (excepto 0304.10)

Quesos 0406 Quesos y requesón.

Soja 120190 Poroto de Soja

Sorgo 100790 Sorgo (excepto para siembra)

Suero lácteo 040410 Lactosuero

040490 Productos constituidos por los componentes naturales de la leche

Tabaco 240120 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado.

Trigo 100119 Trigo duro (excepto para siembra)

100199 Trigo (excepto el duro y para siembra).

Uvas frescas 080610 Uvas frescas

Vino a granel 220429 Los demás vinos y mosto a granel

Vino embotellado 220421 Vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l (excepto los vinos espumosos)

Vino espumoso 220410 Vino espumoso.

Fuente: elaboración propia, en base a Nomenclatura Arancelaria de la R.P. de China 2019.

Comercio Agrícola Chino en 2019 - AGRICHINA

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