COMENTARIO BURSÁTIL - Entorno Pre Mercado · su estructura organizacional. En lo correspondiente...
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Reporte Diario 16 de Julio de 2018 COMENTARIO BURSÁTIL El mercado mexicano cerró al alza, finalizando el IPyC en 48,454.21 unidades reportando un aumento en +0.1%. Dentro de las empresas de este índice destaca el crecimiento de TLEVICPO (+3.08%), ASURB (+1.91%) y OMAB (+1.76%). Por el contrario, dentro de las empresas con pérdidas destacan los movimientos de ELEKTRA* (-3.39%), VOLARA (-2.45%) y CEMEXCPO (-1.79%). De las empresas fuera del índice, destaca el incremento de MONEX (+16.22%) y el decremento de POCHTEC (-5.00%). Fibra Hotel (FIHO) reportó resultados correspondientes al 2018-II entre los que destacó un descenso en la ocupación del portafolio de hoteles comparables a un nivel de 66.3% (-64 p.b. a/a); no obstante, se registró un incremento en la tarifa efectiva diaria de +5.5% a/a. Con base en estos resultados y el precio de cierre del CBFI, el dividend yield correspondiente es de 9.6%. Grupo Gigante (GIGANTE) anunció la incorporación de Rodrigo Sandoval Navarro como nuevo CFO del Grupo. Este anuncio forma parte del plan estratégico de la compañía en el que busca actualizar y fortalecer su estructura organizacional. En lo correspondiente al mercado internacional, en EE.UU. los principales indicadores registraron movimientos mixtos ya que el Dow Jones incrementó en +0.18%, mientras que el S&P 500 y el NASDAQ retrocedieron en -0.1% y en -0.26%, respectivamente. Por otro lado, en Europa se tuvieron resultados negativos puesto que el EuroStoxx 50 y el FTSE 100 disminuyeron en -0.16% y en -0.8%, de manera respectiva. Creemos que el S&P 500 podría continuar ajustándose en el corto plazo ya que tanto el MACD, como el RSI (5) y los estocásticos lento (%K15,%D5) y rápido (%K5,%D3) indican sobre compra. El índice presenta resistencias importantes en las 2,810 y 2,830 unidades, en tanto que los soportes más cercanos se ubican en 2,775 y 2,750. Observamos que el S&P 500 continúa operando por arriba del promedio móvil de 200 días y muestra un diferencial moderado del 4.45% contra este promedio. Consideramos que la tendencia del índice es positiva mientras éste se mantenga por arriba de las 2,680 unidades. En cuanto a los mercados asiáticos, la bolsa japonesa no operó hoy por ser día feriado. El HANG SENG cerró al alza incrementando marginalmente en +0.05%. En el mercado de hidrocarburos, el Brent cerró la jornada con decrementos del -4.43% con una cotización de US$71.99 por barril. Mientras tanto, el barril WTI se colocó en US$68 el barril registrando una caída del - 4.24%. Por otro lado, la mezcla mexicana cerró el viernes en US$67.67 con una ganancia de +4.19%. El tipo de cambio FIX cerró en P$18.8360 para una apreciación del 0.26%. Atribuimos esta ganancia a una menor incertidumbre política y a la volatilidad del dólar. La moneda mexicana ha tenido una apreciación importante desde mediados de junio, bajando de los P$19.00 durante la semana pasada por primera vez desde abril.
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Reporte Diario
16 de Julio de 2018
COMENTARIO BURSÁTIL
El mercado mexicano cerró al alza, finalizando el IPyC en 48,454.21 unidades reportando un aumento en
+0.1%. Dentro de las empresas de este índice destaca el crecimiento de TLEVICPO (+3.08%), ASURB (+1.91%)
y OMAB (+1.76%). Por el contrario, dentro de las empresas con pérdidas destacan los movimientos de
ELEKTRA* (-3.39%), VOLARA (-2.45%) y CEMEXCPO (-1.79%). De las empresas fuera del índice, destaca el
incremento de MONEX (+16.22%) y el decremento de POCHTEC (-5.00%).
Fibra Hotel (FIHO) reportó resultados correspondientes al 2018-II entre los que destacó un descenso en la
ocupación del portafolio de hoteles comparables a un nivel de 66.3% (-64 p.b. a/a); no obstante, se registró
un incremento en la tarifa efectiva diaria de +5.5% a/a. Con base en estos resultados y el precio de cierre del
CBFI, el dividend yield correspondiente es de 9.6%.
Grupo Gigante (GIGANTE) anunció la incorporación de Rodrigo Sandoval Navarro como nuevo CFO del
Grupo. Este anuncio forma parte del plan estratégico de la compañía en el que busca actualizar y fortalecer
su estructura organizacional.
En lo correspondiente al mercado internacional, en EE.UU. los principales indicadores registraron
movimientos mixtos ya que el Dow Jones incrementó en +0.18%, mientras que el S&P 500 y el NASDAQ
retrocedieron en -0.1% y en -0.26%, respectivamente. Por otro lado, en Europa se tuvieron resultados
negativos puesto que el EuroStoxx 50 y el FTSE 100 disminuyeron en -0.16% y en -0.8%, de manera
respectiva.
Creemos que el S&P 500 podría continuar ajustándose en el corto plazo ya que tanto el MACD, como el RSI
(5) y los estocásticos lento (%K15,%D5) y rápido (%K5,%D3) indican sobre compra. El índice presenta
resistencias importantes en las 2,810 y 2,830 unidades, en tanto que los soportes más cercanos se ubican en
2,775 y 2,750.
Observamos que el S&P 500 continúa operando por arriba del promedio móvil de 200 días y muestra un
diferencial moderado del 4.45% contra este promedio. Consideramos que la tendencia del índice es positiva
mientras éste se mantenga por arriba de las 2,680 unidades.
En cuanto a los mercados asiáticos, la bolsa japonesa no operó hoy por ser día feriado. El HANG SENG cerró
al alza incrementando marginalmente en +0.05%.
En el mercado de hidrocarburos, el Brent cerró la jornada con decrementos del -4.43% con una cotización de
US$71.99 por barril. Mientras tanto, el barril WTI se colocó en US$68 el barril registrando una caída del -
4.24%. Por otro lado, la mezcla mexicana cerró el viernes en US$67.67 con una ganancia de +4.19%.
El tipo de cambio FIX cerró en P$18.8360 para una apreciación del 0.26%. Atribuimos esta ganancia a una
menor incertidumbre política y a la volatilidad del dólar. La moneda mexicana ha tenido una apreciación
importante desde mediados de junio, bajando de los P$19.00 durante la semana pasada por primera vez
desde abril.
Reporte Diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 48,454.21 48,406.01 46,938.82 48,434.39 51,162.23
Máx 48,555.26 48,454.21 49,235.81 49,235.81 51,713.38
Mín 48,335.52 48,406.01 46,456.91 44,647.37 44,647.37
Δ% 0.10% 0.10% 3.23% 0.04% -5.29%
Volumen 107,982 161,949 630,363 139,576 156,836
σ 15.0% 15.2% 9.8% 15.2% 7.6%
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
ICH 83.48 86.99 79.96 3.84% 42.1% LAB 15.87 16.45 15.70 -3.58% 28.7%
CYDSASAA 30.50 30.50 30.50 3.39% 41.1% ELEKTRA 586.82 627.41 581.29 -3.39% 43.5%
TLEVICPO 79.39 79.47 76.32 3.08% 33.8% GCC 127.69 129.99 125.71 -2.01% 28.7%
ASURB 319.52 319.91 308.00 1.91% 18.0% BIMBOA 38.98 39.78 38.85 -1.62% 29.8%
AXTELCPO 3.98 3.99 3.92 1.79% 30.0% WALMEX 52.53 54.02 52.37 -1.22% 23.2%
OMAB 108.99 109.17 105.79 1.76% 22.5% ALSEA 66.37 67.32 66.03 -0.60% 37.8%
AC 123.30 124.63 120.60 1.54% 22.8% MFRISCOA 8.30 8.40 8.07 -0.60% 29.1%
FIHO12 12.10 12.29 11.90 1.00% 20.8% PENOLES 329.86 333.20 326.40 -0.58% 41.0%
GRUMAB 249.39 250.70 245.75 0.96% 24.5% PINFRA 186.14 187.45 184.28 -0.53% 14.2%
SORIANAB 36.61 36.99 34.55 0.88% 32.6% AZTECACP 2.54 2.57 2.50 -0.39% 38.7%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU.
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 25,064.36 25,019.41 25,090.48 24,573.04 21,637.74
Máx 25,072.41 25,064.36 25,090.48 25,322.31 26,616.71
Mín 24,979.64 25,019.41 24,117.59 23,924.98 21,513.17
Δ% 0.18% 0.18% -0.10% 2.00% 15.84%
σ 11.2% 11.3% 12.0% 23.1% 6.8%
24,970
24,990
25,010
25,030
25,050
25,070
25,090
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:01
Nivel del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 2,798.43 2,801.31 2,779.66 2,677.84 2,459.27
Máx 2,803.71 2,801.31 2,801.31 2,801.31 2,872.87
Mín 2,793.39 2,798.43 2,699.63 2,629.73 2,428.37
Δ% -0.10% -0.10% 0.68% 4.50% 13.79%
σ 10.0% 10.1% 9.2% 21.9% 8.5%
2,790
2,795
2,800
2,805
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1
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Nivel del S&P500 Intradía
48,050
48,150
48,250
48,350
48,450
48,550
48,650
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Pu
nto
s
Nivel del IPyC Intradía
Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2018
MÉXICO
IPyC 48,454.21 48,555.26 48,052.88 0.10% -1.59% 3.23% 0.04% -5.29% 15.0% 12.74%
IPyC US$ 15,001.25 15,813.50 15,046.08 0.02% 0.09% 0.37% 1.15% 4.65% 0.0% 12.88%
IRT 65,413.87 65,550.31 64,872.06 0.10% -1.46% 3.48% 1.16% -3.38% 14.9% 18.93%
IMC30 852.17 854.00 846.92 0.15% -0.66% 6.02% 0.24% -4.60% 11.4% 6.71%
NORTEAMÉRICA
DJI 25,064.36 25,072.41 24,979.64 0.18% 1.16% -0.10% 2.00% 15.84% 11.2% 43.84%
S&P 500 2,798.43 2,803.71 2,793.39 -0.10% 0.51% 0.68% 4.50% 13.79% 10.0% 36.91%
S&P-TSX C 16,494.73 16,531.08 16,467.84 -0.40% 0.26% 1.11% 7.81% 8.70% 10.0% 26.79%
NASDAQ 7,805.72 7,838.82 7,791.98 -0.26% 0.64% 0.77% 9.08% 23.66% 14.7% 54.92%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 76,652.56 76,923.94 76,129.25 0.08% 2.19% 8.33% -7.49% 17.14% 18.5% 76.82%
IGPA 26,849.63 26,871.16 26,686.86 0.00% -0.43% -2.92% -4.44% 7.59% 7.9% 47.92%
MERVAL 26,300.90 26,688.67 26,095.33 -0.98% -4.74% -12.76% -15.33% 20.20% 57.7% 125.27%
LATIBEX 1,998.30 2,014.10 1,998.30 -0.43% 1.82% 7.25% -8.56% 8.51% 22.0% 88.66%
EUROPA
London FTSE100 7,600.45 7,667.71 7,564.96 -0.80% -1.14% -0.44% 5.59% 3.01% 14.6% 21.76%
Berlín Dax 12,561.02 12,604.24 12,506.99 0.16% 0.14% -3.46% 1.37% -0.56% 0.0% 16.92%
París CAC 40 5,409.43 5,439.66 5,404.52 -0.36% 0.21% -1.68% 1.82% 3.33% 14.8% 16.66%
España IBEX 9,716.90 9,780.80 9,697.90 -0.18% -2.12% -1.36% -0.50% -8.81% 12.9% 1.81%
DJ Stoxx SX5P 3,073.64 3,094.98 3,067.12 -0.51% -0.52% -0.49% 1.60% -2.99% 14.3% -0.86%
ASIA
Nikkei NKY 22,597.35 22,692.86 22,316.52 0.00% 2.47% -1.11% 3.49% 12.32% 0.0% 18.72%
Hang Seng HSI 28,539.66 28,699.21 28,327.00 0.05% -0.52% -5.84% -5.86% 8.15% 17.7% 30.23%
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
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8
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
23,600
23,800
24,000
24,200
24,400
24,600
24,800
25,000
25,200
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Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,600
2,650
2,700
2,750
2,800
2,850
19/0
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8
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
7,280
7,480
7,680
7,880
19/0
6/1
8
20/0
6/1
8
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27/0
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28/0
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7/1
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3/0
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8
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8
5/0
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6/0
7/1
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9/0
7/1
8
10/0
7/1
8
11/0
7/1
8
12/0
7/1
8
13/0
7/1
8
16/0
7/1
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Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte Diario
Renta fija doméstica
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M Δpb 2018
TIIE
28D 8.11% 8.11% 0.2 -0.1 21.3 26.1 74.6 455.2
CETES
28D 7.76% 7.73% 3.0 1.0 8.0 28.0 75.0 474.4
91D 7.88% 7.88% 0.0 -1.0 -5.0 25.0 81.0 458.5
182D 8.02% 8.03% -0.5 -3.0 0.0 43.0 89.0 448.7
364D 8.10% 8.12% -1.5 -1.0 2.0 54.0 97.0 444.3
BONOS
3A 7.77% 7.79% -2.3 2.1 -31.1 56.3 112.4 300.7
5A 7.73% 7.76% -2.5 0.9 -34.1 48.7 107.8 200.5
10A 7.76% 7.78% -2.4 2.8 -25.1 36.8 95.0 148.1
20A 7.95% 7.96% -0.6 3.1 -7.2 37.8 79.9 110.2
30A 7.96% 7.97% -1.1 1.8 -7.7 33.7 74.3 99.0
Renta fija internacionalÚltimo Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 12M σ Δpb 2018
TREASURIES
T-Bill 1M 1.8728% 1.8678% 0.5 2.5 95.0 31.5% 174.6
T-Bill 3M 1.9761% 1.9660% 1.0 2.6 94.5 12.0% 181.9
T-Bill 1A 2.3600% 2.3444% 1.6 4.4 116.9 7.9% 175.8
T-Bond 10A 2.8527% 2.8271% 2.6 -0.4 52.6 13.3% 58.7
LIBOR
3M 2.3360% 2.3391% -0.3 0.5 103.2 2.4% 172.4
6M 2.5208% 2.5196% 0.1 1.3 106.5 3.6% 167.6
1A 2.7868% 2.7853% 0.2 1.3 104.9 3.7% 161.2
6.90%
7.40%
7.90%
8.40%
8.90%
9.40%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
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0.5%
1.0%
1.5%
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2.5%
3.0%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes 12M antes
2.320%
2.325%
2.330%
2.335%
2.340%
2.345%
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Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Reporte Diario
Mercado cambiario
1.15
1.155
1.16
1.165
1.17
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P$
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109.90
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JPY/USD, últimos 20 días
1.3
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USD/GBP, últimos 20 días
Último Anterior Máximo Mínimo Δ% 1D Δ% 7D
Tipos de Cambio
MXP/USD 18.8360 18.8854 n.d. n.d. -0.26% -1.67%
USD/EUR 1.1715 1.1685 1.1727 1.1676 0.26% -0.35%
JPY/USD 112.27 112.34 112.56 112.21 -0.06% 1.32%
USD/GBP 1.3240 1.3237 1.3293 1.3215 0.02% -0.17%
REAL/USD 3.8647 3.8533 3.8719 3.8356 0.30% -0.19%
DCAN/USD 1.3137 1.3153 1.3167 1.3109 -0.12% 0.20%
Reporte Diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 71.44 74.20 74.54 71.01 n.d. -3.72% -7.83% -1.50% -0.45% 47.2% 35.04%
WTI 68.06 71.01 69.38 68.04 n.d. -4.15% -7.84% 4.61% 2.78% 46.2% 36.86%
Metales Preciosos
Oro 1,241.30 1,241.20 1,245.80 1,238.30 178,033.00 0.01% -1.35% -3.17% -7.98% 1.1% 7.53%
Plata 15.82 15.84 15.90 15.77 n.d. -0.09% -2.01% -4.53% -5.10% -0.8% 13.52%
Metales Industriales
Cobre 276.10 277.00 277.90 274.00 638.00 -0.32% -2.75% -11.96% -10.59% 2.8% 18.28%
Níquel 13,881.00 14,100.00 0.00 0.00 15,841.00 -1.55% 0.15% -8.75% -0.12% 51.4% 26.93%
Energía
Gas Natural 2.77 2.76 2.78 2.74 681.00 0.18% -2.12% -8.90% 0.55% -7.2% 18.24%
71
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US$
Mezcla Brent, últimos 20 días
1240
1245
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1255
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1270
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Oro, últimos 20 días
15.5
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15.9
16.1
16.3
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Plata, últimos 20 días
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8
Cobre, últimos 20 días
Reporte Diario
Noticias nacionales
Ingresan más recursos por petróleo. Con el alza del precio del petróleo en lo que va del año, la
participación de los ingresos petroleros dentro del total del sector público comienza a ganar terreno.
Durante los primeros cinco meses del año, los ingresos petroleros sumaron 396 mil 288 millones de
pesos, lo que representa 18.9 por ciento del total de los ingresos totales del sector público, frente al
15.4 por ciento que aportaron en el mismo periodo de 2017, según datos de la Secretaría de Hacienda.
Prevé FMI crecimiento para México de 2.7% en 2019. El Fondo Monetario Internacional (FMI)
actualizó a 2.7 por ciento sus proyecciones de crecimiento para la economía de México en 2019,
cuatro décimas por encima del índice proyectado para el presente año. Al dar a conocer la
actualización de su reporte Proyecciones Económicas del Mundo (WEO) de abril pasado, el FMI apuntó
que aunque México se verá beneficiado por los altos precios de algunas materias primas, factores
externos y domésticos impactarán los prospectos en el mediano plazo.
EE.UU. presenta queja contra México ante la OMC por aranceles. La administración Trump presentó
quejas separadas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra la Unión Europea, China,
Canadá, México y Turquía disputando las represalias de estas economías por la imposición de
aranceles de Estados Unidos al acero y aluminio. La Representación Comercial de la Casa Blanca señaló
que los aranceles impuestos por el presidente Trump contra esos países son justificados bajo los
acuerdos internacionales que han sido aprobados entre Estados Unidos y sus socios comerciales. “Sin
embargo, los aranceles de represalia contra las exportaciones de Estados Unidos impuestos por China,
la Unión Europea (UE), Canadá, México y Turquía son completamente injustificados bajo las reglas
internacionales", según el Acuerdo de Salvaguardas de la OMC.
Noticias internacionales
FMI: América Latina crecerá 1.6% en 2018. El Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja su
pronóstico de crecimiento económico para América Latina y el Caribe para 2018 y 2019, debido
principalmente a una reciente apreciación del dólar y a un incremento en los precios del petróleo. El
FMI estima que la economía regional podrá crecer a un ritmo de 1.6% este año y 2.6% el año próximo,
una reducción de 0.4% y 0.2%, respectivamente, en comparación con la proyección que había emitido
en abril. Pese al recorte, la proyección de crecimiento para América Latina aún representa un aumento
respecto del crecimiento de 1.3% alcanzado en 2017.
Ganancias de Bank of America salta por menores impuestos y crecimiento del crédito. Bank of
America Corp reportó un aumento del 36.3 por ciento en sus ganancias trimestrales, ayudado por un
incremento de los créditos en todos sus negocios, menores gastos y una carga tributaria más baja. La
utilidad neta aplicable a los accionistas comunes subió a 6,470 millones de dólares en el segundo
trimestre, lo que se compara con una ganancia de 4,750 millones de dólares en el mismo periodo del
año anterior.
Reporte Diario
Exministra británica pide un nuevo referéndum sobre Brexit. El Parlamento británico está
“paralizado” por el Brexit, declaró la exministra de Educación, Justine Greening, a la BBC, agregando
que tanto ella como otros destacados legisladores de la formación están a favor de una nueva
consulta. Greening dijo que, en caso de repetirse la votación, haría campaña para que Gran Bretaña
permanezca en la UE. La primera ministra Theresa May enfrenta una creciente presión tanto de
partidarios como de detractores del Brexit.
Para mayor información, consulta la Sección de Noticias de Signum Research también puedes encontrarnos en Twitter como @Signum_Research
Precio Precio N° de Valor Mdo. Margen VE/EBITDA P / U P / VL
Clave 16-jul-18 Obj. 2018-IV PO vs Actual Recomendación Máx Min 7D 1M 12M Accs. (mill.) (Mill. P$) EBITDA (%)
TelecomunicacionesAmx L 16.64 20.50$ 23% COMPRA 18.44 14.73 0.24 0.42 (1.83) 66,063 1,099,292 28.3% 7.1 80.6 4.2
Axtel CPO 3.98 5.30$ 33% COMPRA 4.98 3.53 1.79 0.25 5.29 2,311 11,513 36.5% 5.3 N.D. 4.6
Sector 1,110,805 7.1 80.6 4.2
MediosTlevisa CPO 79.39 85.00$ 7% COMPRA 97.61 52.90 3.08 5.32 7.90 3,455 231,271 36.9% 8.6 40.5 2.3
Azteca CPO 2.54 4.60$ 81% COMPRA 3.68 2.26 (0.39) 5.39 (27.43) 8,957 7,582 13.2% 6.7 N.D. 1.8
Mega CPO 87.96 95.00$ 8% COMPRA 94.99 72.50 (0.79) 7.49 9.94 1,720 75,657 47.7% 9.4 19.0 2.9
Sector 314,509 8.7 35.2 2.4
AutoserviciosWalmex * 52.53 48.00$ -9% COMPRA 55.39 40.51 (1.22) 0.32 9.45 17,461 917,247 9.9% 15.7 N.D. 5.7
Chdraui B 48.15 - - - 49.04 35.05 0.31 4.49 33.45 964 46,413 6.8% 8.0 21.0 1.6
Lacom UBC 20.50 20.00$ -2% MANTENER 22.00 16.76 0.34 (1.30) 1.23 4,344 22,263 8.6% 14.5 26.1 N.D.
Soriana B 36.61 45.00$ 23% MANTENER 46.19 31.11 0.88 1.61 (8.20) 1,800 65,898 7.1% 7.2 14.4 1.1
Sector 1,051,821 14.8 21.6 4.3
Comercio EspecializadoLivepol C 136.85 175.00$ 28% COMPRA 169.01 108.50 (0.72) 7.38 10.10 1,342 183,680 9.4% 10.8 18.2 2.0
GSanbo B1 19.24 - - - 22.43 18.50 1.26 1.80 (1.84) 2,274 43,745 10.5% 7.2 10.9 1.3
Alsea * 66.37 76.00$ 15% COMPRA 71.50 55.20 (0.60) (2.97) 3.11 838 55,604 13.0% 10.7 43.2 5.2
Lab B 15.87 - - - 25.08 15.24 (3.58) (4.34) (22.66) 1,049 16,643 22.6% 8.3 12.7 2.4
Sports 18.74 20.00$ 7% MANTENER 19.00 16.00 (0.21) 2.40 2.68 80 1,494 13.2% 6.8 31.3 1.6
Elektra * 586.82 925.00$ 58% COMPRA 852.54 491.01 (3.39) 8.32 (16.24) 227 132,943 18.4% 7.7 6.5 2.0
Sector 434,109 11.5 16.5 2.1
Alimentos y ConsumoBimbo A 38.98 - - - 47.85 34.92 (1.62) 0.75 (10.41) 4,703 183,331 9.6% 10.1 30.8 2.4
Lala B 20.88 - - - 37.14 19.01 0.68 1.95 (24.38) 2,476 51,697 11.1% 9.2 16.5 1.7
Gruma B 249.39 261.00$ 5% COMPRA 277.49 206.33 0.96 2.67 0.04 431 107,385 15.4% 10.9 17.2 4.1
Bachoco B 95.88 107.00$ 12% COMPRA 103.00 85.20 (0.17) 0.21 2.41 600 57,528 13.9% 6.2 10.3 1.6
Herdez * 40.88 - - - 50.50 37.11 0.29 (2.34) (10.51) 427 17,475 15.9% 9.8 8.2 1.0
Kimber A 34.24 - - - 36.81 30.34 (0.72) 3.29 1.21 3,085 105,625 23.9% 14.0 N.D. 17.2
Sector 523,041 10.5 19.3 2.7
BebidasAC * 123.30 150.00$ 22% COMPRA 139.87 112.70 1.54 0.85 (9.29) 1,764 217,536 15.4% 9.4 13.2 1.5
Kof L 116.46 - - - 161.02 109.30 0.59 3.56 (14.96) 2,101 244,663 17.4% N.D. N.D. 1.7
Cuervo * 28.65 - - - 37.40 28.14 (0.87) (0.28) N.D. 3,581 102,590 24.9% 15.0 20.9 2.2
Femsa UBD 180.22 191.00$ 6% COMPRA 189.49 158.17 (0.39) 3.01 (2.56) 1,789 607,713 11.0% 13.2 19.0 1.8
Sector 927,839 12.5 17.4 1.7
Minería y MetalesGMexico B 53.40 74.00$ 39% - 68.69 49.38 (0.02) (5.30) (17.73) 7,785 415,719 41.5% 6.2 11.2 30.0
Peñoles * 329.86 558.00$ 69% COMPRA 489.12 325.40 (0.58) (7.35) (19.48) 397 131,111 33.1% 5.3 9.4 1.5
Autlan B 17.18 23.50$ 37% COMPRA 20.81 15.60 0.06 1.54 (2.33) 262 4,494 29.8% 2.8 4.6 15.0
Mfrisco A 8.30 - - - 12.90 6.92 (0.60) 10.52 (27.38) 2,545 21,127 37.8% 8.5 N.D. 1.5
Sector 572,451 6.0 11.3 4.9
Conglomerados e IndustrialesAlfa A 23.09 En revisión - COMPRA 27.48 18.60 0.70 (0.04) 6.80 5,055 116,723 13.7% 8.6 N.D. 1.3
Alpek A 29.38 En revisión - COMPRA 30.61 17.38 (1.08) (0.58) 25.29 2,117 62,208 11.8% N.D. N.D. 2.0
Nemak A 13.45 En revisión - COMPRA 17.75 12.61 0.07 (1.18) (5.55) 3,080 41,433 15.9% 5.1 11.5 1.1
Mexchem * 58.89 En revisión - COMPRA 61.50 46.00 (0.08) 2.54 21.10 2,100 123,669 18.8% 8.8 25.2 33.6
GCarso A1 69.16 - - - 78.45 58.15 0.67 3.15 6.51 2,282 157,801 13.7% 11.6 14.1 1.9
Ienova * 90.98 - - - 107.90 77.71 0.38 2.64 (5.67) 1,534 139,565 63.8% 15.3 N.D. 30.9
Kuo B 43.76 - - - 43.99 37.00 0.00 0.00 3.45 456 19,971 17.1% 6.9 9.9 1.8
Gissa A 27.28 En revisión - COMPRA 41.79 24.12 (0.29) 1.19 (18.98) 354 9,656 16.3% 6.0 12.2 0.8
Vitro A 59.98 - - - 82.84 52.99 0.54 (4.09) (14.86) 479 28,745 17.7% 5.1 10.2 1.1
Rassini A 34.88 En revisión - COMPRA 42.49 31.75 2.86 (1.94) (1.16) 320 11,167 18.0% 3.8 7.5 1.8
Agua* 25.83 - - - 30.38 22.08 2.79 0.16 (13.36) 471 12,165 16.8% 12.8 22.7 1.7
Sector 619,462 10.3 21.5 2.5
Cemento, Construcción e InfraestructuraCemex CPO 12.63 - - - 17.98 11.28 (1.79) (3.29) (14.08) 43,695 551,871 15.9% 10.1 53.5 2.6
Ohlmex * 29.50 - - - 36.02 22.98 (0.87) 1.72 (9.59) 1,732 51,099 87.8% 5.0 4.2 0.5
Pinfra * 186.14 - - - 209.42 174.00 (0.53) 4.90 (4.37) 430 79,954 72.1% 10.0 16.1 1.9
Cmoctez * 79.76 76.50$ -4% MANTENER 79.90 67.20 0.00 1.68 7.80 880 70,214 49.6% 9.5 15.0 6.7
Ideal B1 30.23 39.70$ 31% COMPRA 37.00 28.99 0.77 (0.69) (8.39) 3,000 90,695 67.4% 18.4 25.8 2.9
Element* 14.00 - - - 26.05 12.16 1.08 4.01 (41.05) 1,092 15,291 13.4% 7.1 N.D. 0.6
Sector 859,124 10.6 23.6 2.1
ViviendaAra * 6.85 - - - 7.95 5.87 0.44 1.33 (10.69) 1,307 8,954 12.0% 8.2 9.7 0.7
Cadu A 15.20 18.44$ 21% COMPRA 16.20 10.00 0.20 0.73 4.18 342 5,199 19.6% 7.3 6.8 1.3
Javer * 16.99 - - - 17.50 12.20 0.00 0.00 0.06 279 4,732 8.4% 7.5 13.7 2.6
Vinte* 26.65 - - - 27.00 24.59 0.19 (1.30) 1.76 189 5,041 20.4% 9.8 11.3 2.0
Sector 23,926 8.2 9.6 1.1
Bienes RaícesHCity* 23.96 28.50$ 19% COMPRA 29.23 21.00 0.38 12.97 (1.20) 371 8,892 34.2% 14.0 33.1 1.1
Hotel* 10.85 - - - 11.20 9.60 0.65 6.27 5.54 491 5,328 30.3% 17.7 24.7 1.0
GicsaB 9.01 - - - 13.49 8.12 (2.59) 3.44 (2.17) 1,532 13,805 61.5% 15.4 23.3 0.5
Cidmega* 43.00 - - - 46.90 43.00 0.00 (6.91) (8.30) 68 2,905 27.5% 8.9 10.7 0.6
Vesta* 28.99 29.00$ 0% COMPRA 29.50 21.76 3.02 11.84 19.01 632 18,314 159.3% 8.5 145.3 17.9
Sector 49,244 12.4 33.4 1.1
TransporteAsur B 319.52 En revisión - COMPRA 404.00 301.58 1.91 1.32 (10.77) 300 95,856 67.6% 14.0 13.9 2.8
Gap B 188.23 En revisión - COMPRA 209.18 162.30 (0.09) 2.36 (5.63) 561 105,597 65.4% 13.9 22.9 4.8
Oma B 108.99 En revisión - COMPRA 114.98 87.56 1.76 5.23 7.20 394 42,917 53.1% 12.0 18.5 5.9
Aeromex * 27.91 - - - 38.30 22.80 0.69 3.41 (2.38) 697 19,455 6.8% 6.5 N.D. 1.5
Volar A 11.95 - - - 28.14 9.78 (2.45) 18.32 (24.03) 1,012 12,092 -13.2% #VALUE! N.D. 1.2
Traxion A 15.70 - - - 17.00 11.00 0.32 11.66 N.D. 543 8,533 14.2% N.D. N.D. 0.9
GMxt * 28.52 - - - 36.01 25.63 0.28 (1.62) N.D. 4,101 116,949 36.5% N.D. N.D. 2.1
Sector 401,398 #VALUE! 18.6 2.6
AceroSimec B 59.22 - - - 69.69 55.63 (3.00) (4.39) (3.41) 498 29,474 19.9% 4.6 14.8 0.9
Ich B 83.48 - - - 102.25 73.22 3.84 1.07 (0.62) 437 36,445 18.5% 6.6 16.3 0.9
Sector 65,920 5.7 15.6 0.9
Financieras
Rango 52 semanas (P$) Rendimientos (%)
Monday, July 16, 2018
Múltiplos Diarios
Bolsa A 35.23 33.00$ -6% MANTENER 38.00 28.80 (0.20) 5.73 4.08 593 20,891 55.8% 10.3 16.1 3.3
GFNorte O 121.92 140.00$ 15% COMPRA 127.90 100.51 1.63 4.14 13.07 2,774 338,173 - - N.D. 2.3
BanSanMex B 29.60 38.00$ 28% MANTENER 38.60 24.96 (1.66) 10.32 3.03 6,787 200,895 - - 11.2 1.7
GFInbur O 29.28 - - - 35.20 27.11 (0.51) 5.32 (8.84) 6,599 193,225 - - 10.6 1.4
GFRegio O 113.44 138.00$ 22% COMPRA 121.74 99.47 0.60 6.38 5.67 328 37,201 - - 13.0 2.4
Bbajio O 43.79 42.00$ -4% COMPRA 43.99 31.75 0.64 5.93 21.64 1,190 52,107 - - N.D. 2.2
GFInter O 98.60 - - - 111.90 83.00 0.00 3.67 12.81 270 26,615 - - 8.9 1.6
Gentera * 19.38 25.00$ 29% MANTENER 29.85 12.65 0.05 10.30 18.24 1,639 31,759 - - 12.0 1.9
Creal* 26.22 36.00$ 37% COMPRA 33.96 22.46 0.85 13.26 6.76 393 10,295 - - 5.6 0.7
Unifin A 53.07 - - - 70.00 49.51 0.08 (0.77) (20.35) 353 18,723 - - 9.7 2.5
Findep * 1.88 - - - 3.32 1.88 0.00 (1.05) (39.35) 716 1,346 - - 7.3 0.3
Actinvr B 12.80 16.20$ 27% COMPRA 14.00 12.75 (0.39) (3.76) (7.25) 563 7,204 - - 12.8 1.3
Q* 50.99 37.30$ -27% COMPRA 55.54 28.46 2.06 3.83 39.70 450 22,946 - - 9.7 2.9
Sector 961,379 10.3 11.7 1.9
MaterialesTeak CPO 16.50 30.00$ 82% COMPRA 20.30 14.90 0.00 1.85 (2.37) 857 14,148 1.8% N.D. N.D. 4.4
Pochtec B 7.60 - - - 10.20 6.73 (5.00) (3.80) (13.83) 131 992 5.3% 4.7 N.D. 0.8
Lamosa * 40.76 - - - 44.10 37.00 0.00 0.64 (6.30) 383 15,601 21.4% 6.0 7.3 1.8
Sector 30,741 5.9 7.3 2.4
Total 7,785,075 #VALUE! 20.3 2.5
Fuente: Signum Research / Bloomberg ; N.D. = No disponible.
2018-I Sectorial FUNO TERRA FIBRAMQ FIHO FINN FMTYRecomendación - MANTENER MANTENER MANTENER COMPRA MANTENER MANTENER
Precio CBFI (16/07/Monday ) P$: - 26.87 27.46 19.91 12.10 12.00 12.00
Δ% YTD: - -7.2% -4.1% -0.3% 7.5% 13.5% -1.7%
Precio Objetivo (2018-IV) P$: - 28.00 31.25 21.90 14.00 13.00 13.50
Rendimiento Potencial (c/div.) - 12.1% 23.1% 17.8% 25.5% 16.7% 21.1%
CBFIs en circulación (millones) - 3,964.26 791.00 811.36 827.07 440.02 637.39
Valor de Capitalización (P$ millones) 241,051.8 106,519.6 21,720.9 16,154.3 10,007.6 5,280.2 7,648.6
Cap Rate Implícito 7.9% 7.3% 8.4% 10.3% 9.9% 9.0% 8.6%
Dividend Yield 8.0% 7.9% 9.3% 7.8% 9.8% 8.3% 8.6%
Razón de apalancamiento (LTV) 29.2% 28.2% 40.6% 36.0% 18.4% 26.3% 22.0%
Recursos disponibles (P$, millones) 54,476.2 21,195.7 7,292.7 4,458.2 1,733.3 636.2 2,434.0
Valor Empresa 363,071.9 166,148.5 38,308.6 31,048.2 12,158.8 7,704.6 8,665.3
P/NAV 0.75 0.72 0.85 0.70 0.85 0.65 0.88
P/FFO 13.64 15.97 10.93 7.65 12.42 12.00 12.81
Fuente: Signum Research
18.46
8.70
-6.7%
10.00
24.0%
3,661.0
9.0%
25.9%
1,138.9
5.2%
420.81
0.99
MANTENER
37,007.1
0.85
36.64
9.5%
31.00
-9.3%
638.86
4,357.9
23,407.9
8.2%
12.64
6.0%
33.1%
8,635.6
0.75
15.92
42,181.9
7.1%
7.8%
10.4%
4,387.5
46,398.5
12.12
2,564.1
11,274.5
0.50
8.0%
12.1%
38.8%
FIBRAHDCOMPRA
8.92
-13.1%
14.00
FSHOP DANHOS FIBRAPLn.d.
29.61
n.d.
-1.8%
MANTENER
n.d.
4,469.7
FIBRAS
1,424.58
69.1%
501.08
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dACTINVR B 12.8 -1.16% 13.3 3.91% 12.8 0.00% -6.57% 13.9 8.59% 12.8 0.00%AEROMEX * 27.91 16.29% 28.26 1.25% 23.36 19.48% -3.92% 29.05 4.08% 23.02 21.24%ALFA A 23.09 3.87% 23.5 1.78% 22.03 4.81% -1.11% 24.04 4.11% 20.29 13.80%ALPEK A 29.38 4.37% 30.09 2.42% 28.15 4.37% 11.33% 30.09 2.42% 26.06 12.74%ALSEA * 66.37 4.22% 69.98 5.44% 63.58 4.39% -3.35% 70.63 6.42% 63.58 4.39%AMX L 16.64 0.24% 17.22 3.49% 16.12 3.23% -5.45% 17.98 8.05% 15.36 8.33%ARA * 6.85 7.54% 6.85 0.00% 6.37 7.54% -4.20% 7.28 6.28% 6.12 11.93%ASUR B 319.52 0.16% 321.97 0.77% 307.8 3.81% -0.78% 337.53 5.64% 307.8 3.81%AUTLAN B 17.18 1.60% 17.38 1.16% 16.83 2.08% -13.88% 20.39 18.68% 16.83 2.08%AXTEL CPO 3.98 0.76% 4.15 4.27% 3.85 3.38% -13.67% 4.69 17.84% 3.85 3.38%AZTECA CPO 2.54 0.79% 2.63 3.54% 2.37 7.17% -13.01% 2.95 16.14% 2.27 11.89%BACHOCO B 95.88 1.84% 97.97 2.18% 93.28 2.79% 0.94% 97.97 2.18% 90.18 6.32%BIMBO A 38.98 5.72% 40.39 3.62% 36.66 6.33% -6.09% 43.66 12.01% 35.07 11.15%BOLSA A 35.23 4.76% 36.44 3.43% 33.32 5.73% -6.38% 37.63 6.81% 31.03 13.54%CEMEX CPO 12.63 -1.86% 13.45 6.49% 12.55 0.64% 0.24% 13.45 6.49% 11.35 11.28%CHDRAUI B 48.15 15.08% 48.5 0.73% 41.8 15.19% 21.04% 48.5 0.73% 38.05 26.54%CMOCTEZ * 79.76 3.64% 79.9 0.18% 76.96 3.64% 7.38% 79.9 0.18% 70.85 12.58%CREAL * 26.22 9.57% 26.62 1.53% 23.08 13.60% -8.48% 28.65 9.27% 23.02 13.90%CULTIBA B 15.53 21.80% 16.5 6.25% 12.5 24.24% 4.44% 16.5 6.25% 12.5 24.24%CYDSASA A 30.5 9.44% 30.95 1.48% 27.5 10.91% -3.14% 31.5 3.28% 27.5 10.91%ELEKTRA * 586.82 14.47% 619.57 5.58% 510.07 15.05% 13.70% 619.57 5.58% 509.9 15.09%FEMSA UBD 180.22 5.68% 182.66 1.35% 168.26 7.11% 2.62% 182.66 1.35% 162.2 11.11%
FIBRAMQ 12 19.91 1.17% 21.47 7.84% 19 4.79% -2.26% 21.47 7.84% 18.68 6.58%FIHO 12 12.1 6.61% 12.1 0.00% 11.26 7.46% 0.92% 12.18 0.66% 10.67 13.40%FINDEP * 1.88 -17.18% 2.27 20.74% 1.88 0.00% -34.72% 2.9 54.26% 1.88 0.00%FINN 13 12 4.35% 12.75 6.25% 11.5 4.35% -6.18% 12.85 7.08% 11.5 4.35%FRAGUA B 264.99 15.21% 265 0.00% 225 17.77% 10.42% 265 0.00% 225 17.77%FSHOP 13 8.92 -5.21% 9.41 5.49% 8.92 0.00% -19.35% 11.32 26.91% 8.92 0.00%FUNO 11 26.87 -2.79% 28.84 7.33% 26.65 0.83% -11.79% 31.59 17.57% 26.65 0.83%GAP B 188.23 2.70% 190.52 1.22% 181.54 3.69% -3.96% 199.89 6.19% 164.01 14.77%GCARSO A1 69.16 8.69% 71.08 2.78% 62.21 11.17% 7.03% 71.08 2.78% 58.54 18.14%GCC * 127.69 10.77% 130.31 2.05% 115.04 11.00% 23.90% 130.31 2.05% 102.99 23.98%GENTERA * 19.38 16.19% 19.71 1.70% 16.28 19.04% 30.68% 19.71 1.70% 13.76 40.84%GFAMSA A 12.49 2.46% 12.49 0.00% 12.15 2.80% 3.22% 12.49 0.00% 12.1 3.22%GFINBUR O 29.28 3.28% 29.7 1.43% 27.48 6.55% -4.84% 31.76 8.47% 27.48 6.55%GFNORTE O 121.92 12.13% 124.65 2.24% 108.73 12.13% 1.91% 124.65 2.24% 106.2 14.80%GMD * 23 3.60% 23 0.00% 21.1 9.00% -1.63% 23.38 1.65% 21.1 9.00%GMEXICO B 53.4 -9.09% 58.74 10.00% 53.4 0.00% -15.77% 65.1 21.91% 49.52 7.84%GRUMA B 249.39 7.49% 258.06 3.48% 231.7 7.63% 10.85% 258.06 3.48% 209.06 19.29%GSANBOR B-1 19.24 1.10% 19.53 1.51% 18.8 2.34% -3.70% 20.49 6.50% 18.8 2.34%HERDEZ * 40.88 2.58% 43.54 6.51% 39.11 4.53% -18.17% 49.96 22.21% 37.37 9.39%ICA * 1.48 -8.64% 1.7 14.86% 1.48 0.00% -15.43% 1.75 18.24% 1.48 0.00%ICH B 83.48 6.17% 86.67 3.82% 77.85 7.23% -11.56% 97.04 16.24% 77.85 7.23%IDEAL B-1 30.23 0.77% 30.89 2.18% 29.98 0.83% -11.97% 34.34 13.60% 29.98 0.83%IENOVA * 90.98 7.45% 92.28 1.43% 82.4 10.41% 2.88% 92.28 1.43% 78.07 16.54%KOF L 116.46 -2.28% 119.18 2.34% 109.94 5.93% -4.74% 125.21 7.51% 109.94 5.93%KUO B 43.76 9.48% 43.76 0.00% 39.9 9.67% 5.73% 43.76 0.00% 37.81 15.74%LAB B 15.87 -5.31% 17.27 8.82% 15.87 0.00% -21.16% 20.13 26.84% 15.62 1.60%LALA B 20.88 1.46% 22.04 5.56% 19.69 6.04% -12.16% 24.85 19.01% 19.69 6.04%LAMOSA * 40.76 4.78% 40.76 0.00% 38.9 4.78% -2.46% 41.79 2.53% 38.39 6.17%LIVEPOL C-1 130 8.33% 130 0.00% 120 8.33% -5.11% 137 5.38% 110 18.18%MEGA CPO 87.96 4.96% 90.06 2.39% 81.06 8.51% 4.75% 94.18 7.07% 80.53 9.23%MEXCHEM * 58.89 5.39% 59.77 1.49% 55.01 7.05% 1.13% 59.77 1.49% 55.01 7.05%MFRISCO A-1 8.3 8.21% 8.35 0.60% 7.16 15.92% -23.64% 10.87 30.96% 7.05 17.73%OHLMEX * 29.5 2.57% 29.79 0.98% 27.91 5.70% -0.67% 29.92 1.42% 26.3 12.17%OMA B 108.99 8.84% 109.66 0.61% 100.14 8.84% 10.35% 109.66 0.61% 95.38 14.27%PAPPEL * 21.7 19.43% 21.7 0.00% 17.1 26.90% 24.00% 21.7 0.00% 16.09 34.87%PE&OLES * 329.86 -4.19% 356.04 7.94% 329.86 0.00% -13.92% 399.61 21.15% 328.54 0.40%PINFRA * 186.14 2.84% 187.99 0.99% 175.73 5.92% -0.27% 192.87 3.62% 175.73 5.92%POCHTEC B 7.6 -5.00% 8 5.26% 7.5 1.33% -17.84% 9.25 21.71% 7.5 1.33%Q* 50.99 0.02% 50.99 0.00% 47.26 7.89% -2.30% 53.38 4.69% 47.26 7.89%SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%SARE B 0.036 -7.69% 0.039 8.33% 0.034 5.88% -18.18% 0.045 25.00% 0.034 5.88%SIMEC B 59.22 0.58% 62.06 4.80% 57.18 3.57% 2.39% 63.95 7.99% 57.07 3.77%SORIANA B 36.61 8.03% 36.89 0.76% 32.5 12.65% 1.75% 36.89 0.76% 31.8 15.13%
SPORT S 18.74 2.40% 18.88 0.75% 17.75 5.58% 2.46% 18.88 0.75% 17.75 5.58%TEAK CPO 16.5 0.06% 16.5 0.00% 15.9 3.77% -0.60% 16.95 2.73% 15.19 8.62%TERRA 13 27.46 4.02% 28.41 3.46% 26.05 5.41% -7.88% 30.66 11.65% 26.05 5.41%TLEVISA CPO 79.39 6.44% 79.43 0.05% 71.04 11.75% 23.74% 79.43 0.05% 64.1 23.85%TMM A 5.8 52.63% 5.97 2.93% 3.72 55.91% 45.36% 5.97 2.93% 3.71 56.33%VESTA * 28.99 12.15% 28.99 0.00% 24.73 17.23% 3.31% 28.99 0.00% 24.73 17.23%VITRO A 59.98 -3.24% 62.54 4.27% 55.5 8.07% -4.79% 63 5.04% 53 13.17%VOLAR A 11.95 7.08% 12.25 2.51% 9.94 20.22% -25.45% 16.27 36.15% 9.94 20.22%WALMEX 52.53 1.86% 55.14 4.97% 51.51 1.98% 4.14% 55.14 4.97% 48.91 7.40%AC * 123.3 1.38% 125.94 2.14% 120.28 2.51% -5.05% 133.81 8.52% 114.94 7.27%BAFARB 38 0.00% 38 0.00% 38 0.00% 0.00% 38.5 1.32% 38 0.00%CERAMIC 55 7.84% 55 0.00% 51 7.84% 7.84% 55 0.00% 51 7.84%CIDMEGA 43 0.00% 46.2 7.44% 43 0.00% -6.52% 46.2 7.44% 43 0.00%GEO 0.62 0.00% 0.62 0.00% 0.62 0.00% -37.37% 1 61.29% 0.62 0.00%GISSA 27.28 12.36% 28.13 3.12% 24.28 12.36% -5.70% 29.4 7.77% 24.28 12.36%HCITY 23.96 4.17% 24.34 1.59% 21.18 13.13% -6.77% 26.96 12.52% 21.18 13.13%HOMEX 0.109 -18.66% 0.135 23.85% 0.108 0.93% -62.15% 0.288 164.22% 0.108 0.93%HOTEL 10.85 8.50% 10.97 1.11% 10 8.50% 4.13% 10.97 1.11% 9.85 10.15%MFRISCO 8.3 8.21% 8.35 0.60% 7.16 15.92% -23.64% 10.87 30.96% 7.05 17.73%NEMAK 13.45 -0.66% 14.29 6.25% 13.34 0.82% -9.31% 14.83 10.26% 13.18 2.05%POSADAS 38.2 16.11% 38.2 0.00% 32.9 16.11% 19.38% 38.2 0.00% 29.9 27.76%
julio 16, 2018
Cierre3 Meses
Emisora1 Mes
Reporte Diario
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