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ES ES COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 26.10.2021 COM(2021) 952 final INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Avances en la competitividad de las tecnologías energéticas limpias {COM(2021) 950 final} - {SWD(2021) 307 final}
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ES ES
COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 26.10.2021
COM(2021) 952 final
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
Avances en la competitividad de las tecnologías energéticas limpias
{COM(2021) 950 final} - {SWD(2021) 307 final}
1
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 2
2. COMPETITIVIDAD GENERAL DEL SECTOR DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS
DE LA UE ................................................................................................................... 4
2.1 Contexto: evolución reciente, impacto de la COVID-19, recuperación,
capital humano y valor añadido......................................................................... 4
2.1 Tendencias en materia de investigación e innovación .................................... 10
2.2 El panorama de financiación de las tecnologías limpias en la UE .................. 13
3. ENFOQUE EN TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES DE ENERGÍAS LIMPIAS
ESENCIALES ........................................................................................................... 16
3.1 Energía eólica marina y terrestre ..................................................................... 17
3.2 Energía solar fotovoltaica ................................................................................ 20
3.3 Bombas de calor para aplicaciones de construcción ....................................... 24
3.4 Baterías ............................................................................................................ 26
3.5 Producción de hidrógeno renovable mediante electrolisis .............................. 29
3.6 Redes inteligentes (automatización de la red de distribución, contadores
inteligentes, sistemas de gestión de la energía doméstica y recarga de VE
inteligente) ....................................................................................................... 31
3.7 Combustibles renovables para la aviación y el transporte marítimo ............... 34
4. CONCLUSIONES .................................................................................................... 37
2
1. INTRODUCCIÓN
El Pacto Verde Europeo es el marco general de la política de energía limpia de la UE. Se trata
de una nueva estrategia de crecimiento cuyo objetivo es convertir a Europa en el primer
continente climáticamente neutro del mundo, de manera justa, eficiente en el uso de los
recursos, rentable y competitiva. Para hacer operativos los objetivos climáticos del Pacto Verde
Europeo, la Ley Europea del Clima1 ha consagrado en el Derecho la prioridad política de que
la UE llegue a ser climáticamente neutra de aquí a 2050 y de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en un 55 % de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990.
Este contexto político se complementa con la habilitación de unos recursos financieros sin
precedentes a escala de la UE, que incluyen tanto un nuevo presupuesto de la UE2, como el
paquete de recuperación y resiliencia NextGenerationEU acordado en 20203. Estos recursos se
traducirán en importantes contribuciones de cara a la consecución de los objetivos del Pacto
Verde Europeo, con una asignación del 30 % del gasto climático global. En particular, al
reconocer plenamente el papel de la investigación e innovación a la hora de contribuir a estos
objetivos, se ha reforzado considerablemente el programa de investigación e innovación de la
UE Horizonte Europa4, al igual que otros programas de financiación, como el Fondo de
Innovación o LIFE.
Además, en julio de 2021, la Comisión Europea presentó un paquete global para cumplir el
Pacto Verde Europeo, que propone revisar los instrumentos existentes y proponer otros nuevos5
con el fin de situar a la UE en la senda de alcanzar sus objetivos climáticos de aquí a 2030. Este
paquete constituye uno de los conjuntos más completos de propuestas en materia de clima y
energía que la Comisión ha presentado nunca. Entre otras cosas, contribuirá al desarrollo del
sistema de energía limpia en la próxima década al estimular la innovación, la inversión y crear
una nueva demanda de mercado en la UE, garantizando al mismo tiempo una transición
socialmente justa y consolidando el liderazgo mundial de la UE en la lucha contra la crisis
climática.
1 Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021. 2 El marco financiero plurianual para el período 2021-2027. 3 A precios de 2018 y a lo largo de siete años, el presupuesto de la UE asciende a 1,074 billones EUR; y NextGenerationEU,
a 750 000 millones EUR. 4 95 500 millones de euros en 2021-2027 a precios corrientes. 5 Los expedientes legislativos incluyen propuestas para revisar la Directiva sobre fuentes de energía renovables, la Directiva
de eficiencia energética, la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, la Directiva sobre fiscalidad de la
energía, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), la revisión del tercer paquete energético
para el gas, el Reglamento de reparto del esfuerzo (RRE), la Directiva sobre la infraestructura para los combustibles
alternativos (AFID), el Reglamento sobre el uso del suelo, la silvicultura y la agricultura, las normas de emisiones de CO2
para automóviles y vehículos de la UE, así como propuestas para crear un nuevo comercio de emisiones para los sectores
del transporte por carretera y la construcción, un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, las iniciativas «ReFuelEU
Aviation» y «FuelEU Maritime», una estrategia forestal de la UE y una propuesta para crear un Fondo Social para el
Clima.
3
El progreso tecnológico en el sistema de energía limpia6 es de vital importancia para alcanzar
el objetivo de la UE en materia de clima y energía de aquí a 2050, como se destaca en la
«Evaluación de impacto del Plan del Objetivo Climático para 2030»7. La Agencia Internacional
de la Energía (AIE) prevé que aunque la mayor parte de las reducciones de las emisiones de
CO2 hasta 2030 procederán de tecnologías que ya están en el mercado en la actualidad, casi la
mitad de las reducciones necesarias para 2050 provendrán de tecnologías que se encuentran
actualmente en fase de demostración o prototipo8. Este segundo informe anual sobre
competitividad9 hace un seguimiento de la situación actual y prevista de las diferentes
tecnologías de energías limpias y ofrece información sobre la forma en que el sistema basado
en la energía limpia contribuye a que la UE sea climáticamente neutra de aquí a 2050,
respetando al mismo tiempo el juramento verde del Pacto Verde Europeo de «no perjudicar».
Considerando las diferentes facetas de la competitividad, el presente informe identifica los
puntos fuertes, los retos y los puntos de atención del sistema basado en la energía limpia de la
UE. En particular, muestra que las tendencias tanto del valor añadido bruto como del empleo
en energías limpias (salvo las disparidades dentro del sector) están superando las de la economía
general de la UE, mientras que la inversión pública en I+i de energías limpias sigue
experimentando una tendencia al repunte en los últimos cinco años, aunque todavía no ha
alcanzado el nivel de 2010. El ecosistema europeo de innovación ocupa una posición de
liderazgo en lo que se refiere a patentes de alto valor, así como al apoyo a las empresas
emergentes de tecnología climática en las primeras fases. Sin embargo, estamos muy por detrás
de otras regiones geográficas en términos de expansión. Desde el punto de vista tecnológico, la
UE mantiene una posición fuerte en la industria eólica, aunque podría encontrarse en una
encrucijada en muchas otras industrias, como la solar fotovoltaica, la del hidrógeno renovable,
las bombas de calor o los combustibles renovables.
La evaluación de la situación de la competitividad del sistema basado en energías limpias de la
UE se lleva a cabo, en el presente informe, de conformidad con el artículo 35, apartado 1, letra
m), del Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima,
como parte del informe sobre el estado de la Unión de la Energía. La competitividad es un
concepto complejo y polifacético que no puede definirse mediante un único indicador10, por lo
que el presente informe propone un conjunto de indicadores ampliamente aceptados11 que
6 En este informe, el sistema de energías limpias incluye tres segmentos de mercado: 1) las energías renovables, incluidas
la fabricación, la instalación y la generación; 2) los sistemas de eficiencia y gestión energética que incluyen tecnologías y
actividades tales como contadores inteligentes, redes inteligentes, almacenamiento y renovación de edificios; y 3)
movilidad eléctrica, que incluye componentes como baterías y pilas de combustible esenciales para vehículos eléctricos e
infraestructuras de recarga.
7 Evaluación de impacto que acompaña a la Comunicación «Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: invertir
en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos», SWD/2020/176 final. 8 AIE, Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sections [«Cero emisiones netas para 2050. Hoja de ruta para
las secciones energéticas mundiales», documento en inglés]. Informe de referencia, mayo de 2021. 9 El primer informe sobre la situación de la competitividad de las energías limpias fue COM(2020) 953 final. 10 Según las conclusiones del Consejo de Competitividad de 28 de julio de 2020. 11 Los indicadores evaluados en el apartado 2 del informe son la intensidad energética primaria y final, la cuota de fuentes
de energía renovables, la dependencia de las importaciones, los precios industriales de la electricidad y el gas, el volumen
de negocios del sector de la UE (energías limpia frente a combustibles fósiles) en comparación con el resto de la economía,
el valor añadido bruto de la producción de energía renovable, el empleo en el sector de la UE en comparación con el resto
del mundo, incluidas estadísticas de género, y las perturbaciones de la COVID-19.
Los indicadores del apartado 3 del informe se evalúan para cada tecnología y en la UE, salvo que se indique lo contrario.
Incluyen la capacidad instalada (actual y en 2050), el coste o el coste normalizado de la energía, la financiación pública
de I+i, la financiación privada de I+i, las tendencias de patentes y el nivel de publicaciones científicas. El análisis de la
cadena de valor se evalúa en función del volumen de negocios, el crecimiento del valor añadido bruto, el número de
empresas de la UE en la cadena de suministro, el empleo en el segmento de la cadena de valor, la intensidad energética y
la productividad laboral, así como la producción comunitaria. Por último, el análisis del mercado mundial se evalúa a
través de consideraciones comerciales, los líderes del mercado mundial frente a los líderes del mercado de la UE, además
4
captan todo el sistema energético (generación, transmisión y consumo) y se analizan a tres
niveles (tecnología, cadena de valor y mercado mundial). Los datos subyacentes de cada
indicador figuran en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto.
2. COMPETITIVIDAD GENERAL DEL SECTOR DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS DE LA UE
2.1 Contexto: evolución reciente, impacto de la COVID-19, recuperación, capital
humano y valor añadido
2.1.1 Evolución reciente
Al igual que muchas otras regiones del mundo, la Unión Europea se enfrenta actualmente a un
fuerte aumento de los precios de la energía. El incremento de los precios se debe principalmente
al aumento de la demanda mundial de energía en general y de gas en particular, vinculado a la
recuperación de la crisis de la COVID-19. Los máximos históricos observados en los precios
en los últimos meses12 son el resultado de una combinación de factores impulsados
principalmente por la demanda mundial de gas, que ha dado lugar a un aumento de los precios
de la electricidad. Además, los precios de la electricidad también aumentaron debido a las
condiciones meteorológicas estacionales (poca agua y poco viento durante el verano). Esto ha
dado lugar a una menor producción de energías renovables en Europa. Los precios del carbono
en Europa también han aumentado considerablemente en 202113, aunque muy por debajo del
precio del gas. El efecto del precio del gas sobre el precio de la electricidad es nueve veces
mayor que el efecto del aumento del precio del carbono14.
Estos factores se tradujeron en el aumento de los precios de la electricidad al por menor y al
por menor en la mayoría de las principales economías del mundo desde el segundo semestre de
2020. Los elevados precios de la electricidad al por mayor han llegado a todos los Estados
miembros de la UE, aunque algunos de ellos se han visto más afectados, en particular en función
de la proporción de combustibles fósiles para la generación de electricidad. La velocidad a la
que los aumentos de los precios al por mayor del gas se transmiten a los precios minoristas
depende también de las condiciones contractuales minoristas (es decir, duración del contrato,
precios fijos o variables, etc.). La Comisión Europea está preocupada por el impacto negativo
de la subida de precios en los hogares y las empresas. Tras escuchar a los Estados miembros y
al Parlamento Europeo, la Comisión ha presentado una Comunicación para adoptar y apoyar
medidas adecuadas para mitigar el impacto de las subidas temporales de los precios de la
energía y reforzar aún más la resiliencia frente a futuras perturbaciones15.
El aumento de los precios de la electricidad al por mayor puede dar a entender una mejora de
la competitividad de las energías renovables. Esto puede incentivar el aumento de la inversión
de la eficiencia de los recursos y la dependencia de segmentos de la cadena de valor que dependen de materias primas
fundamentales. 12 En septiembre, los precios medios al por mayor de la electricidad superaron los 125 EUR/MWh, los precios del gas
llegaron a casi 65 EUR/MWh y los derechos de emisión de la UE excedieron los 60 EUR por tCO2. 13 La electricidad producida a partir del carbón aún tiene una cuota del 14 % en la UE. 14 Entre enero de 2021 y septiembre de 2021, el precio del RCDE UE ha aumentado aproximadamente 30 EUR/tCO2, lo que
se traduce en un aumento de los costes de aproximadamente 10 EUR/MWh para la electricidad producida a partir de gas
(suponiendo una eficiencia del 50 %) y de unos 25 EUR/MWh para la electricidad producida a partir de carbón
(suponiendo una eficiencia del 40 %). Esto se ve claramente superado por el aumento observado del precio del gas de
aproximadamente 45 EUR/MWh durante el mismo período, lo que se traduce en un coste adicional de producción de
electricidad de aproximadamente 90 EUR/MWh. 15 COM(2021) 660, «Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer frente al aumento de los precios de la energía».
5
en el sector, que a largo plazo contribuirá a reducir los precios de la electricidad, habida cuenta
de sus menores costes de producción/gastos de funcionamiento, su exclusión de la tarificación
del carbono y la reducción prevista de los costes de capital. El actual aumento de los precios en
el sector energético europeo también pone de manifiesto la necesidad de reducir la dependencia
de la UE respecto a los combustibles fósiles importados. De cara al futuro, los nuevos objetivos
en materia de clima y energía darán paso a nuevas necesidades de inversión. Durante los
próximos diez años, se necesitarán 390 000 millones EUR anuales de inversión adicional en
comparación con los importes anuales invertidos en los últimos diez años16. Es necesaria una
aceleración significativa del despliegue para alcanzar el objetivo actual del 32 % de energías
renovables para 2030, y se requerirá una aceleración aún mayor para alcanzar el objetivo del
40 % propuesto recientemente del paquete de julio a fin de cumplir el Pacto Verde Europeo.
Dado que los retrasos en la concesión de autorizaciones constituyen un obstáculo importante
para la transición a un sistema energético descarbonizado, al retrasar durante muchos años el
despliegue y las inversiones en infraestructuras y tecnologías de energías limpias, la Comisión
publicará en 2022 orientaciones sobre la aceleración de los procesos de concesión de
autorizaciones para las energías renovables y seguirá colaborando estrechamente con las
administraciones nacionales para identificar e intercambiar buenas prácticas. Es necesario
simplificar y racionalizar urgentemente los procedimientos de concesión de autorizaciones para
crear un mercado común de las energías renovables que facilite un despliegue eficiente y
rentable, así como la seguridad de los inversores, teniendo en cuenta también las enormes
inversiones necesarias.
Un mercado de la energía integrado y que funcione correctamente en la UE sería la manera más
rentable de garantizar un suministro de energía seguro y asequible a todos los tipos de clientes,
pues, al crear competencia y permitir que los consumidores elijan sus proveedores de energía,
mantiene controlados los precios. La Comunicación sobre los precios de la energía17 propone
medidas a corto plazo como el apoyo urgente a la renta de los hogares por parte de los Estados
miembros, las ayudas estatales a las empresas y las reducciones fiscales específicas. A medio
plazo, la Comisión propone, entre otras cosas, apoyar las inversiones en energías renovables y
eficiencia energética; estudiar posibles medidas sobre el almacenamiento de energía y la
compra de reservas de gas. Aunque todavía no hay pruebas claras de que un marco de mercado
alternativo ofrezca precios más baratos y mejores incentivos, la Comisión también ha
encomendado a la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) que
evalúe los beneficios y los inconvenientes del actual diseño del mercado de la electricidad y
proponga recomendaciones para abril de 2022.
Con este fin, la UE se esfuerza por seguir desarrollando interconexiones entre los Estados
miembros, garantizando que, en la medida de lo posible, la capacidad de estas esté disponible
para el comercio. Supervisa la aplicación del acervo existente (por ejemplo, los códigos de red)
y ha propuesto herramientas adicionales para garantizar mercados líquidos, como, por ejemplo,
la revisión de la Directiva sobre fuentes de energías renovables, incluida una mayor promoción
de los contratos de compra de electricidad de las empresas, así como la propuesta de revisión
de la Directiva de eficiencia energética, poniendo la eficiencia energética en primer lugar en el
centro de nuestra economía.
16 COM (2021) 557 final, cuadro 7, hipótesis MIX, página 133. 17 COM(2021) 660 final, «Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer frente al aumento de los precios de la
energía».
6
2.1.2 Impacto de la COVID-19 y recuperación
Si bien el marco político del Pacto Verde Europeo impulsará la demanda de tecnologías
energéticas limpias, su suministro, desarrollo y competitividad sin duda está en entredicho a
raíz de la pandemia de COVID-19. La aplicación de las políticas energética y climática depende
de la disponibilidad de tecnologías renovables, de cadenas de valor no perturbadas, de la
competitividad de las empresas y de su mano de obra cualificada. Por una parte, el impacto
económico de una pandemia amenaza con ser un importante revés para la competitividad de las
tecnologías de energía limpia. Por otra parte, la política de recuperación económica también
ofrece una oportunidad para reorientar y mejorar la inversión en el sector de las energías
limpias, gracias al instrumento NextGenerationEU.
De hecho, las energías renovables se han visto menos afectadas en todo el mundo por la
pandemia de COVID-19 que otras fuentes de energía18. Solo los biocombustibles para el
transporte se vieron más afectados, ya que el consumo disminuyó debido a la combinación de
la reducción de los viajes y los bajos precios del petróleo19. La disminución de los costes de
capital permitió la instalación de un número sin precedentes de plantas de energía solar y eólica
en todo el mundo20. Como consecuencia de ello, mientras que la generación de electricidad a
partir de carbón, gas natural y energía nuclear disminuyó, las energías renovables superaron a
los combustibles fósiles por primera vez como principal fuente de energía de la UE para el año
2020 (energías renovables: 38 % de la electricidad de la UE, frente al 37 % de los combustibles
fósiles y el 25 % de la energía nuclear)21.
Para que la UE se recupere de la pandemia de COVID-19, el Reglamento sobre el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia es un programa pionero en su categoría en la UE en tanto que
programa basado en los resultados, propuesto por la Comisión como parte del paquete
NextGenerationEU. Los Estados miembros disponen de financiación en función de sus planes
globales de recuperación y resiliencia y se desbloquea mediante la consecución de unos hitos y
metas mensurables. Esta exige a los Estados miembros que asignen al menos el 37 % de su
asignación total en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a la transición
climática en su PRR e incluyan medidas coherentes con los retos y prioridades específicos
pertinentes de cada país identificados en el contexto del Semestre Europeo y los planes
nacionales de energía y clima.
El análisis de los 2222 PRR aprobados por la Comisión antes del 5 de octubre de 202123 muestra
que se han asignado 177 000 millones EUR a inversiones relacionadas con el clima, lo que
representa el 40 % de la asignación total de estos Estados miembros (subvenciones y
préstamos). Aproximadamente el 43 % de este importe (76 000 millones EUR) se destina a la
18 AIE, World Energy Outlook 2020 [«Perspectivas energéticas mundiales para 2020», documento en inglés]. 19 AIE, Energy Technology Perspectives 2020, Special Report on Clean Energy Innovation, 2020 [«Perspectivas sobre
tecnologías energéticas para 2020, informe especial sobre la innovación en energías limpias», documento en inglés]. 20 BloombergNEF, EnergyTransition Investment Trends, Tracking global investment in the low-carbon energy transition,
2021 [«Tendencias en inversiones para la transición energética, seguimiento de las inversiones mundiales en la transición
energética hipocarbónica, 2021», documento en inglés]. 21 Agora Energiewende y Ember, The European Power Sector in 2020: Up-to-Date Analysis on the Electricity Transition,
2021 [«El sector energético europeo en 2020: análisis actualizado sobre la transición eléctrica», documento en inglés]. 22 AT, BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, PT, RO, SI, SK. 23 Los gastos notificados para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia son estimaciones procesadas por la Comisión
sobre la base de la información sobre seguimiento climático publicada como parte de los análisis de la Comisión de los
planes de recuperación y resiliencia. Los datos notificados abarcan los veintidós planes nacionales de recuperación y
resiliencia evaluados y aprobados por la Comisión antes del 5 de octubre de 2021, y el importe evolucionará a medida que
se evalúen más planes.
7
eficiencia energética (27,9 %) y a las energías renovables y la red (14,8 %)24, mientras que
alrededor de 62 000 millones EUR se destinan a la movilidad sostenible (35 %).
La investigación e innovación también representó una parte importante, ya que los Estados
miembros asignaron casi 12 300 millones EUR a la inversión en I+i en la mitigación del cambio
climático y la adaptación a este y la economía circular en sus planes de recuperación y
resiliencia25.
2.1.3 Capital humano y valor añadido
Aunque es demasiado pronto para saber cuál ha sido el efecto de la pandemia y la financiación
para la recuperación sobre el capital humano, los últimos datos de Eurostat indican que la
energía limpia superaba a la economía en general poco antes de la pandemia. En 2018, el
empleo directo en energías limpias26 alcanzó los 1,7 millones, con un crecimiento medio anual
del 2 %, mientras que el empleo en la economía general creció por término medio un 1 % anual.
Mientras que el crecimiento medio anual del empleo en «Sistemas de eficiencia y gestión
energética» fue del 6 % desde 2010, los puestos de trabajo directos en «Energías renovables» y
«Movilidad eléctrica» disminuyeron un 3 % (2010-2018). Esto se debe al menor crecimiento
de las energías renovables en algunos Estados miembros, por ejemplo, la complejidad de las
normas de concesión de autorizaciones y la exposición a los retos jurídicos dificultan la
aparición de nuevas instalaciones eólicas en Alemania, donde el descenso del empleo es más
prevalente (véase también el apartado 3.1). Además, las mejoras tecnológicas y de
productividad han reducido la intensidad de la mano de obra, especialmente en los mercados
maduros (por ejemplo, de energía eólica y solar). El crecimiento del empleo se produce cada
vez más en otras aplicaciones de energía limpia, como los contadores inteligentes, las redes
inteligentes, el almacenamiento y otros productos y actividades relacionados con la eficiencia
y la gestión energéticas.
24 Las medidas de eficiencia energética incluyen proyectos de eficiencia energética en pymes o grandes empresas,
renovaciones energéticas en edificios privados e infraestructuras públicas y construcción de edificios. Las medidas relativas a
las energías limpias incluyen, en particular, la producción de energías renovables, las redes energéticas y la infraestructura, así
como las inversiones relacionadas con el hidrógeno. 25 Gráfico sobre: distribución de las inversiones relacionadas con el clima en los PRR de los Estados miembros. Fuente:
Evaluación preliminar propia de 22 PRR adoptados por la Comisión (a más tardar el 5 de octubre), Estado de la Unión de
la Energía 2021, COM(2021) 950 final. 26 En comparación con el año pasado, se añade CEPA1 para reflejar mejor el alcance de las tecnologías cubiertas en el
informe. Así pues, las cifras de empleo, valor añadido bruto y productividad laboral que figuran en el informe se basan en
las categorías «CREMA13A», «CREMA13B» y «CEPA1» de Eurostat EGSS. «CREMA13A» abarca la producción de
energía a partir de recursos renovables, incluida también la fabricación de tecnologías necesarias para producir energía
renovable («Energías renovables», en el gráfico). CReMA 13B: el ahorro y la gestión de calor/energía comprende bombas
de calor, contadores inteligentes, actividades de renovación energética, materiales de aislamiento y partes de redes
inteligentes («Gestión de la energía», en el gráfico). CEPA1 (Protección del aire ambiente y del clima) incluye coches
eléctricos e híbridos, autobuses y otros vehículos más limpios y eficientes e infraestructuras de recarga esenciales para el
funcionamiento de los vehículos eléctricos. Esto comprende también componentes, como baterías, pilas de combustible y
grupos motopropulsores eléctricos esenciales para vehículos eléctricos («Movilidad eléctrica», en el gráfico).
8
Gráfico 1 Empleo de sistemas de energías limpias frente a crecimiento total de la economía en la EU-
27 2010-2018 y cambio en el empleo de sistemas de energías limpias por Estado miembro en el
período 2014-2018
Fuente: JRC, de acuerdo con Eurostat «env_ac_egss1»27
Del mismo modo, antes de la pandemia, con un crecimiento medio anual del 5 %28, el valor
añadido bruto de los sistemas de energía limpia ha superado a la economía general (crecimiento
del 3 %) desde 2010. La energía limpia representó el 1 % (133 000 millones EUR) del valor
añadido total en la UE en 2018, lo que supone más del doble que el de la extracción de
combustibles fósiles y la industria manufacturera (59 000 millones EUR)29. Dentro del sistema
de energía limpia, el valor añadido bruto de «Energías renovables» (60 000 millones EUR) ha
aumentado, con un crecimiento medio anual del 2 %, mientras que los «Sistemas de eficiencia
y gestión energéticas» (67 000 millones EUR) han crecido un 9 % en el mismo período. El valor
añadido bruto de «Movilidad eléctrica», que asciende a 7 000 millones EUR, ha crecido en
menos del 1 % anual.
27 Los sistemas de energía limpia incluyen CReMA 13A (Producción de energía a partir de recursos renovables), que abarca
tanto la generación de energía renovable como la fabricación de tecnologías necesarias para producir energía renovable
(«Energías renovables», en el gráfico); CReMA 13B (Ahorro y gestión de calor/energía), que incluye bombas de calor,
contadores inteligentes, redes inteligentes, renovación energética de edificios y almacenamiento («Eficiencia y gestión
energéticas», en el gráfico); y CEPA1 (Protección del aire ambiente y del clima), que comprende vehículos eléctricos y
componentes asociados, así como la infraestructura esencial necesaria para el funcionamiento de vehículos eléctricos
(«Movilidad eléctrica», en el gráfico). 28 Eurostat [env_ac_egss2]. Los sistemas de energía limpia incluyen CReMA 13A (Producción de energía a partir de recursos
renovables), que abarca tanto la generación de energía renovable como la fabricación de tecnologías necesarias para
producir energía renovable («Energías renovables»); CReMA 13B (Ahorro y gestión de calor/energía), que incluye
bombas de calor, contadores inteligentes, redes inteligentes, renovación energética de edificios y almacenamiento
(«Eficiencia y gestión energéticas»); y CEPA1 (Protección del aire ambiente y del clima), que contiene los vehículos
eléctricos y sus componentes asociados y la infraestructura esencial necesaria para el funcionamiento de los vehículos
eléctricos («Movilidad eléctrica»). 29 Los datos relativos a la extracción y fabricación de combustibles fósiles proceden de las estadísticas estructurales de las
empresas de Eurostat. Se consideran los siguientes tres códigos: B05 (minería de carbón y lignito), B06 (extracción de
petróleo crudo y gas natural), B07.21 (minería de uranio y torio), B08.92 (extracción de turba), B09.1 (actividades de
apoyo a la extracción de petróleo y gas natural), C19 (fabricación de coque y productos petrolíferos refinados).
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inde
xado
, 201
0=
100
%
Empleo: sistemas de energía limpia frente a la economía total, 2010-2018
Energías renovables Eficiencia y gestión energéticas
Movilidad eléctrica Sistemas de energía limpia
Economía total
-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5
IE
LU
LT
ES
PT
EE
DE
BE
DK
NL
EU
SI
FR
IT
CZ
HR
AT
LV
PL
RO
FI
SE
MT
Empleo en los sistemas de energía limpia: cambio por EM (%) (2014-2018)
(*) Faltan datos para Grecia, Chipre, Hungría y Eslovaquia. El agregado de la EU-27 es estimado. Para Finlandia no había un valor disponible para 2014, por lo que el cambio corresponde a 2015-2018.
9
Los puestos de trabajo en «Energías renovables» crearon una media de 104 000 EUR de valor
añadido bruto por empleado en 2018, con un crecimiento medio anual30 del 5 % desde 2010.
Esto supone un 60 % más que en el resto de la economía (64 000 EUR de valor añadido bruto
por empleado). El valor añadido por empleado en «Eficiencia y gestión energéticas» es de
64 000 EUR y en «Movilidad eléctrica» de 74 000 EUR, con un crecimiento anual del 3 % y
del 7 % respectivamente durante el período 2015-2018, más rápido que el resto de la economía,
con un 2 %.
Teniendo en cuenta la resiliencia general del sector de las energías limpias durante la pandemia,
el elevado rendimiento del capital humano en las energías limpias hasta la pandemia, así como
los 177 000 millones EUR en inversiones relacionadas con el clima previstas por los Estados
miembros en sus PRR nacionales, hay margen para un optimismo prudente de que las energías
limpias sigan siendo un motor para el empleo y el crecimiento a medida que la economía de la
UE se recupere de la pandemia.
2.1.4 Capacidades
La transformación del sistema energético requiere el reciclaje y el perfeccionamiento de las
cualificaciones en todos los niveles de capacidades para seguir desarrollando e implantando
tecnologías de energías limpias y soluciones en diferentes sectores. Se espera que la demanda
de una amplia gama de categorías profesionales pertinentes para la transición hacia una energía
limpia aumente hasta 2030, incluida la minería (es decir, para las materias primas críticas), o la
construcción, la fabricación, el transporte, la construcción y los oficios relacionados, así como
la ciencia y la ingeniería31. Para el año 2030 podrían crearse solo en el sector de la construcción
de la Unión 160 000 empleos adicionales gracias a la oleada de renovación de la UE32.
Para favorecer la adopción de las competencias de la próxima generación esenciales para la
transición ecológica de la UE, la UE puso en marcha en 2020 el Pacto por las Capacidades33,
en el que se están estableciendo asociaciones con ecosistemas industriales como la construcción
y las industrias de gran consumo de energía a través de mesas redondas.
En el caso de las energías renovables en alta mar, también es posible la transferencia de
competencias del sector del petróleo y el gas en alta mar, así como del sector militar (por
ejemplo, durante la exploración de posibles emplazamientos de proyectos)34.
Las mujeres representaron una media del 32 % de la mano de obra del sector de las energías
renovables en 201935. Los desequilibrios de género tanto en la mano de obra del sector de la
energía como en las actividades de investigación e innovación relacionadas con la energía están
estrechamente relacionados, aunque no exclusivamente, con la infrarrepresentación femenina
en la educación superior en algunos subsectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas. En la UE, las mujeres están sobrerrepresentadas en la educación terciaria (54 %
en todos los niveles de educación terciaria y todos los ámbitos); las mujeres figuran en menos
del 11 % de las solicitudes, y más del 15 % en el caso de las tecnologías de mitigación del
30 Índice medio de crecimiento compuesto. 31 Cedefop, Skills forecast: trends and challenges to 2030 [«Previsiones sobre las capacidades: tendencias y retos para 2030»,
documento en inglés], 2018. 32
Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas, COM(2020) 662 final. 33 Comisión Europea, «El Pacto por las Capacidades: movilizar a todos los socios para que inviertan en capacidades», 2020. 34 D2.1-MATES-Baseline-Report-on-Present-Skill-Gaps.pdf (projectmates.eu) 35 IRENA, Renewable Energy: A Gender Perspective, 2019 [«Energías renovables: una perspectiva de género», documento
en inglés].
10
cambio climático (CCMT, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los subcampos muy
pertinentes para el sector de la energía siguen estando muy dominados por los hombres, ya que
en 2019 menos de un tercio de los estudiantes de ingeniería, fabricación y construcción, y
menos de una quinta parte de los estudiantes de educación superior de TIC eran mujeres36.
2.1 Tendencias en materia de investigación e innovación
La investigación e innovación desempeña un papel clave en la configuración de las industrias
competitivas del futuro. Tras la crisis económica de 2008, las inversiones públicas en I+i
priorizadas por la Unión de la Energía3738 disminuyeron durante medio decenio y mostraron
signos de recuperación solo después de 2016 (Figure 2). Desde entonces, los Estados miembros
de la UE han invertido una media de 3 500 millones EUR al año, pero el gasto sigue siendo
inferior al observado hace una década. A escala mundial, la tendencia es coherente con el
aumento de las inversiones en energía en general, y en energía limpia en particular39; sin
embargo, no sigue el ritmo del aumento del PIB o del gasto en I+i en otros sectores. Medida
como porcentaje del PIB, la tasa de inversión de la UE (0,027 %) es actualmente la más baja de
todas las principales economías mundiales, justo por debajo de Estados Unidos, aunque los
niveles parecen estar disminuyendo o son estables para todos (Figure 3).
Gráfico 2 Financiación de I+i pública (izquierda) y total (derecha) de las prioridades en I+i
de la Unión de la Energía en la UE40.
Fuente: JRC41, de acuerdo con la AIE42y el propio trabajo.
Aunque sigue sin estar claro el impacto a largo plazo de la pandemia en el gasto en I+i en
energías renovables, las primeras tendencias indican una resiliencia general. El gasto público
mundial en I+i de energía siguió creciendo, pero se ralentizó el crecimiento en 202043. El sector
privado de la UE experimentó una reducción del 7 % del gasto total en I+i de energía durante
36 JRC, de acuerdo con Eurostat [EDUC_UOE_ENRT03]. 37 Energías renovables, sistemas inteligentes, sistemas eficientes, transporte sostenible, captura, almacenamiento y
utilización de carbono y seguridad nuclear, COM(2015) 80 final. 38 JRC SETIS https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-data_en). 39 https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/rd-and-technology-innovation 40 Las cifras de inversión pública en I+i para 2020 solo están disponibles para unos pocos Estados miembros. La inversión
privada en I+i se calcula utilizando patentes como indicador, lo que da lugar a un plazo más largo para la disponibilidad
de los datos; los datos de 2018 son provisionales. 41 JRC SETIS https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-data_en 42 Adaptado de la edición de 2021 de la base de datos de presupuestos para I+D+i en tecnología energética de la AIE. 43 AIE, World Energy Investment [«Inversión energética mundial», documento en inglés], 2021.
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2
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Inversión pública en las prioridades de I+i de la Unión de la Energía
0,788553913 0,788588098 0,802521825 0,8091652250,827166504
0,160030743 0,153230248 0,1401680630,131491109
0,1204685430,051415344 0,058181654 0,057310113
0,0593436660,052364953
0
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20
30
2014 2015 2016 2017 2018
Mil
mill
on
es d
e eu
ros
Inversión total en las prioridades de I+i de la Unión de la Energía
Inversión privada Inversión pública Fondos de la UE
11
2020. No obstante, el gasto específico en I+i de energías renovables fue más resiliente y siguió
creciendo44.
Esenciales para mantener los niveles de inversión en investigación e innovación en los últimos
años, los fondos de investigación de la UE han ido aumentando anualmente y han contribuido
con una media de 1 500 millones EUR. Combinada con una media estimada de 20 000 millones
EUR de gasto privado45, la inversión media anual total en las prioridades de I+i de la Unión de
la Energía en los últimos años (2014-2018) es del orden de 25 000 millones EUR46. Crucial en
el contexto de la recuperación, el mayor programa de I+i del mundo, «Horizonte Europa», el
Fondo de Innovación, junto con la financiación de la política de cohesión y el programa
«LIFE», estimulan y la I+i para el clima y el medio ambiente, así como la penetración en el
mercado, y lo seguirán haciendo en el futuro.
Gráfico 3: Financiación de I+i pública (izquierda) y privada (derecha) en las prioridades de I+i de la
Unión de la Energía como porcentaje del PIB en las principales economías
Fuente: JRC47, de acuerdo con la AIE48, MI49 y el propio trabajo.
En 2019, la inversión pública total en las prioridades de I+i de la Unión de la Energía de todos
los Estados miembros de la UE seguía siendo un 5 % inferior a la de 2010, pero había
aumentado un 2 % en comparación con 2015. Aproximadamente una cuarta parte de los Estados
miembros han aumentado constantemente el gasto general durante el período de 10 años, con
una cifra equivalente que ha disminuido. Para el resto, la tendencia coincide con el total de la
UE, o no se dispone de información sobre el gasto en I+i50. Aunque existe una clara necesidad
de mejorar el seguimiento de la inversión en I+i, también hay un mayor impulso y compromiso
por parte de los Estados miembros con vistas a la presentación de informes prevista en el
Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía en 2023. Esto va más allá de la
inversión pública en I+i, a fin de intensificar los esfuerzos a escala nacional para supervisar las
inversiones en I+i del sector privado. El Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética
(Plan EETE) es la principal herramienta europea para armonizar las políticas y la financiación
44 AIE, World Energy Investment [«Inversión energética mundial», documento en inglés], 2021. 45 Las estimaciones de la inversión privada se han revisado al alza debido a cambios en la clasificación y en los datos
subyacentes. 46 El aumento del total respecto al valor notificado el año anterior se debe a la revisión de las estimaciones de inversión
privada. 47 JRC SETIS https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-data_en. 48 Adaptado de la edición de 2021 de la base de datos de presupuestos para I+D+i en tecnología energética de la AIE. 49 «Tracking Progress» de Mission Innovation http://mission-innovation.net/our-work/tracking-progress/. 50 Entre estos Estados miembros figuran Bulgaria, Grecia, Croacia, Letonia, Luxemburgo y Eslovenia.
0
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0,0004
0,0006
0,0008 I+i pública [porcentaje del PIB]2010
2015
2019*
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0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20% I+i privada [porcentaje del PIB]2010
2014
2018*
* Los datos de I+i pública para China e Italia (en la UE en total) hacen referencia a 2018; los datos de I+i privada para 2018 son provisionales
12
de I+i en materia de tecnologías de energías limpias a escala nacional y de la UE y para impulsar
las inversiones privadas.
La inversión privada en las prioridades de I+i de la Unión de la Energía en la UE se estima en
el 0,18 % del PIB (Figure 3), por encima de Estados Unidos pero inferior a la de otras grandes
economías competidoras (Japón, Corea y China). Esto representa el 12 % del gasto empresarial
en I+D, cifra superior al 6 % estimado para Estados Unidos, pero alrededor de la mitad del
porcentaje observado en las principales economías asiáticas.
La tendencia a la baja51 en materia de patentes en las tecnologías de energías limpias52 (desde
2012) parece que se está invirtiendo, y los niveles anuales de presentación de solicitudes en la
UE y a escala mundial parecen volver a los observados hace una década. La UE tiene una mayor
proporción de invenciones «verdes» en tecnologías de mitigación del cambio climático en el
conjunto de solicitudes de patentes en comparación con otras grandes economías (y la media
mundial), lo que indica una mayor concentración y especialización de la actividad inventiva en
este ámbito. La UE solo está por debajo de Japón en invenciones de alto valor53, principalmente
debido a la ventaja de dicho país en las tecnologías de transporte; no obstante, la UE está a la
cabeza en energías renovables y eficiencia energética (Figure 4). La UE también sigue
albergando una cuarta parte de las cien principales empresas en cuanto a patentes de alto valor
en el ámbito de las energías limpias de los últimos cinco años. No obstante, existe una creciente
inquietud (mundial) por el impacto del dominio de las tecnologías respaldadas por el Estado o
subvencionadas, los mercados cerrados y las diferentes normas y políticas de protección
intelectual en la innovación y la competitividad en el sector, especialmente como se demuestra
en China. A pesar de esas preocupaciones, más de una cuarta parte de las invenciones en materia
de energías limpias protegidas internacionalmente durante los últimos cinco años por
solicitantes de la UE estaban destinadas también al mercado chino. En términos de
colaboraciones, más allá de las alianzas creadas en Europa debido a la proximidad geográfica
y a los programas de colaboración de la UE, las empresas de la UE tienden a colaborar más con
sus homólogas estadounidenses54. Los Estados miembros de la UE generan el 33 % de las
coinvenciones mediante conexiones dentro de la UE, el 29 % con Estados Unidos y solo el 6 %
con China.
Gráfico 4: Posicionamiento de la UE en patentes de alto valor en las prioridades de I+i de la Unión
de la Energía (2005-2018)
51 A excepción de China, donde las solicitudes locales siguen aumentando, sin solicitar protección internacional. (Véase
también: Are Patents Indicative of Chinese Innovation? [«¿Son las patentes indicativas de la innovación china?»,
documento en inglés], https://chinapower.csis.org/patents). 52 Tecnologías energéticas de baja emisión de carbono en virtud de las prioridades de I+i de la Unión de la Energía. Esta es
la tendencia general; hubo excepciones para determinadas tecnologías (por ejemplo, baterías) que siguieron aumentando
durante todo el período. Lo mismo puede decirse de una amplia actividad de patentes «ecológicas» en tecnologías de
mitigación del cambio climático. 53 Las familias de patentes de alto valor (invenciones) son aquellas que contienen solicitudes ante más de una oficina, esto
es, aquellas que solicitan protección en más de un país/mercado. 54 JRC118983 Grassano, N., Hernández, H., Tübke, A., Amoroso, S., Dosso, M., Georgakaki, A. y Pasimeni, F.: Cuadro
europeo de indicadores de la inversión industrial en I+D de 2020.
13
Fuente: JRC55, de acuerdo con la Patstat de la Oficina Europea de Patentes
2.2 El panorama de financiación de las tecnologías limpias en la UE
El papel del capital riesgo
Junto con la adopción de tecnologías de generación más maduras (por ejemplo, la energía solar
fotovoltaica y eólica), el desarrollo y la expansión de tecnologías novedosas (por ejemplo,
almacenamiento de energía de larga y corta duración, producción y uso de hidrógeno renovable
en sectores difíciles de reducir, captura, almacenamiento y utilización de carbono) y, en
particular, la denominada tecnología climática56, desempeñarán un papel crucial para lograr la
neutralidad en carbono de aquí a 2050.
Desde la Conferencia de París sobre el Cambio Climático de 2015, las tecnologías climáticas
han cobrado un impulso significativo y son cada vez más atractivas para las inversiones de
capital riesgo, que están a la vanguardia de la innovación. Las tecnologías climáticas requieren
un tiempo prolongado para alcanzar la madurez, necesitan una cantidad significativa de capital
durante todo el ciclo de vida de la financiación de las empresas emergentes, así como grandes
inversiones en I+i57, por lo que las acciones gubernamentales para reducir el riesgo del
desarrollo y la aplicación a escala de las nuevas tecnologías para estimular aún más la
participación del sector privado son fundamentales.
En todo el mundo, el ámbito de las tecnologías climáticas también ha mostrado resiliencia frente
a la pandemia de COVID-1958 y ha seguido siendo atractivo para las inversiones de capital
riesgo, a pesar de una dinámica general de inversión a la baja y de la reorientación de una parte
55 JRC SETIS https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-data_en 56 La «tecnología climática» abarca un amplio conjunto de sectores que abordan el reto de la descarbonización de la
economía mundial, con el objetivo de alcanzar una emisión cero antes de 2050. Esto incluye enfoques de emisiones bajas
o negativas de carbono para reducir las principales fuentes sectoriales de emisiones en los ámbitos de la energía, el entorno
construido, la movilidad, la industria pesada, así como la alimentación y el uso del suelo; también se incluyen ámbitos
transversales, como la captura y el almacenamiento de carbono, o permitir una mejor gestión del carbono, por ejemplo a
través de la transparencia y la responsabilidad. 57 Las cuales dan lugar al concepto de empresas emergentes «profundamente verdes»: tecnologías de vanguardia centradas
en abordar los retos medioambientales (por ejemplo, fabricación de baterías ecológicas, aeronaves eléctricas). Las
empresas «profundamente verdes» se sitúan entre la tecnología climática y la tecnología profunda, pudiéndose definir
estas últimas como empresas basadas en descubrimientos científicos en los ámbitos de la ingeniería, las matemáticas, la
física y la medicina. Se caracterizan por largos ciclos de I+i y modelos de negocio no probados. 58 AIE, World Energy Investment [«Inversión energética mundial», documento en inglés], 2020.
0 10000
EU
JP
US
KR
ROW
CN
ENERGÍAS RENOVABLES
0 12000
US
JP
EU
ROW
CN
KR
SISTEMAS
INTELIGENTES0 10000
EU
JP
US
ROW
KR
CN
EFICIENCIA ENERGÉTICA
0 30000
JP
EU
US
KR
ROW
CN
TRANSPORTE SOST.
0 600
US
EU
JP
ROW
KR
CN
CUC
0900
US
EU
JP
KR
ROW
CN
SEGURIDADNUCLEAR
14
significativa de la financiación de capital riesgo hacia los sectores relacionados con la
pandemia, como los productos farmacéuticos y la asistencia sanitaria59.
En el ámbito de las tecnologías climáticas, la financiación mundial de capital riesgo alcanzó los
14 000 millones EUR en 202060, lo que supone un aumento de más del 1 250 % desde 2010.
En este contexto, las inversiones de capital riesgo en empresas emergentes y empresas
emergentes en expansión de tecnologías climáticas con sede en la UE han sido once veces más
elevadas en los últimos cinco años que entre 2009 y 2014 y alcanzaron aproximadamente
2 200 millones EUR en 2020.
En 2020, las empresas de la UE recibieron el 16 % de la financiación global de capital riesgo
en el ámbito de las tecnologías climáticas (frente a solo el 8 % del total de la financiación de
capital riesgo en todos los ámbitos)61. Al mismo tiempo, 2020 fue el primer año en el que las
inversiones iniciales en empresas emergentes de la UE fueron superiores a las de Estados
Unidos y China (Figure 5).
Gráfico 5: Inversiones de capital riesgo en empresas emergentes y empresas emergentes en expansión
de tecnologías climáticas
Fuente: elaborado por el JRC a partir de los datos de PitchBook.
Sin embargo, las empresas emergentes de tecnologías climáticas con sede en la UE continúan
por detrás de sus homólogos en cuanto a su capacidad de expansión, y las inversiones totales
en ellas siguen estando muy por detrás de los Estados Unidos (43 %). En los últimos cinco años,
59 Bellucci, A., Borisov, A., Gucciardi, G. y Zazzaro, A., The reallocation effects of COVID-19: Evidence from Venture
Capital investments around The World [«Los efectos de la reasignación de la COVID-19: evidencias de las inversiones
de capital riesgo en el mundo», documento en inglés], EUR 30494 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,
Luxemburgo, 2020, ISBN 978-92-76- 27082-9, doi:10.2760/985244, JRC122165. 60 Lo que representa: i) entre el 4 y el 6 % de la financiación total de capital riesgo según la elaboración del JRC a partir de
los datos de PitchBook y ii) datos de PwC a partir de los datos de Dealroom. 61 Elaborado por el JRC a partir de los datos de Pitchbook 2021.
0,6
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1
2
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USA CHINA EU-27
MIL
ES D
E M
ILLO
NES
EU
R
TODAS LAS ETAPAS ETAPA TEMPRANA
15
solo se beneficiaron del 6,9 % de todas las inversiones posteriores en empresas emergentes de
tecnologías climáticas, muy por detrás de Estados Unidos (44 %) y China (40 %)62.
El ámbito de la energía representó el 8,2 % de la inversión mundial en capital riesgo en
tecnologías climáticas entre 2013 y 201963. Europa (UE y Reino Unido) invierte una mayor
cuota de capital riesgo en soluciones energéticas (23,5 %) en comparación con EE. UU. (9,4 %)
y China (menos del 1 %), principalmente en el desarrollo de tecnologías básicas para la
generación de energía renovable (principalmente células fotovoltaicas) y el almacenamiento de
energía (baterías) para favorecer su proliferación64.
Obstáculos y oportunidades en el ecosistema de capital riesgo
Tanto la dinámica global de financiación de capital riesgo de las tecnologías climáticas en la
UE como la atracción de inversores de capital riesgo para las empresas energéticas de la UE
están relacionadas con el número de objetivos políticos generales en los ámbitos del clima y la
energía establecidos a escala de la UE y de los Estados miembros, junto con instrumentos de
apoyo a la tecnologías climáticas (por ejemplo, fondos de fondos, subvenciones y coinversión
de capital y deuda de instrumentos financieros, I+D).
Las barreras estructurales siguen frenando las empresas emergentes en expansión de
tecnologías climáticas con sede en la UE en comparación con EE. UU. y China, como el
mercado de la UE y la fragmentación reglamentaria, que obstaculiza el crecimiento y produce
una madurez diferente de los ecosistemas de capital riesgo. La dificultad de traducir un sólido
rendimiento de la investigación de la UE en innovación, la necesidad de un itinerario claro
desde la financiación inicial hasta la inversión en la fase de crecimiento, la necesidad de
desarrollar asociaciones internacionales y fondos transfronterizos y la falta de capital paciente
también pueden figurar entre los principales retos que deben abordarse.
A tal fin, el tercer pilar de Horizonte Europa sobre una «Europa innovadora» tiene por objeto
apoyar el desarrollo de innovaciones revolucionarias y creadoras de mercados a través del
Consejo Europeo de Innovación (CEI), como ventanilla única para ayudar a los innovadores a
crear mercados, impulsar la financiación privada y expandir sus empresas. Horizonte Europa
también apoya la Iniciativa Europea de Ecosistemas de Innovación y el Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (EIT). Por ejemplo, EIT InnoEnergy cuenta con una cartera de más
de 250 empresas emergentes y emergentes en expansión innovadoras creadas para ahorrar
1,1 gigatoneladas de CO2e, lo que equivale a un tercio del objetivo de reducción de las
emisiones de carbono de Europa para 2030, y 9 100 millones EUR en costes energéticos anuales
para finales de la década65. El programa InvestEU y la política de cohesión también apoyan el
acceso a la financiación y su disponibilidad, principalmente para las pymes, pero también para
las empresas de mediana capitalización y otras empresas. Además, el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) apoyan eficazmente el desarrollo
de las tecnologías profundas que Europa necesita para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
62 Elaborado por el JRC a partir de los datos de PitchBook 2021. 63 Pwc, The State of Climate Tech 2020. The next frontier for venture capital, 2020 [«El estado de las tecnologías climáticas
en 2020. La siguiente frontera para el capital riesgo, 2020», documento en inglés].
64 PwC, The State of Climate Tech 2020. The next frontier for venture capital, 2020 [«El estado de las tecnologías climáticas
en 2020. La siguiente frontera para el capital riesgo, 2020», documento en inglés].
65 EIT InnoEnergy, Impact Report 2020 [«Informe de impacto 2020», documento en inglés].
16
Además, los programas de financiación adicionales, como el Fondo de Innovación, el Fondo de
Modernización y el Fondo Social para el Clima, contribuyen a transmitir los ingresos de las
políticas relacionadas con el clima en apoyo de la transición energética.
Para colmar la brecha de expansión entre la UE y otras economías importantes también es
necesario movilizar a los inversores privados para que participen más activamente en el
mercado europeo de capital riesgo y en la financiación de las empresas emergentes de
tecnologías climáticas y de tecnologías climáticas profundas66. Por ejemplo, el fondo común
piloto de 100 millones EUR establecido por la Comisión Europea, el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) y Breakthrough Energy Ventures Europe (BEV-E) permite combinar
enfoques institucionales (aversión al riesgo) con enfoques de inversión de capital riesgo (menos
aversión al riesgo)67. El BEI desempeñó un papel en la atracción de inversiones privadas en
Northvolt, la empresa sueca de baterías ecológicas fundada en 2016, que está construyendo la
primera fábrica de baterías a escala comercial europea en Suecia y obtuvo 1 400 millones EUR
de financiación en junio de 2020. EIT InnoEnergy ayudó a la empresa a crear un consorcio de
inversores y acceder a la financiación del BEI: el préstamo de 350 millones EUR del BEI va
acompañado de 886 millones EUR de inversores privados.
La taxonomía de la UE para las actividades sostenibles proporciona un marco para facilitar las
inversiones duraderas y define las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista
ambiental. El paquete de la Estrategia Industrial Europea de 2020, incluida la norma de la UE
para la creación de empresas emergentes en el marco de la estrategia para las pymes, indica que
la CE pondrá en marcha nuevas iniciativas para impulsar la escala de los fondos de capital
riesgo, aumentar la inversión privada y facilitar la expansión transfronteriza y la expansión de
las pymes. La Estrategia Europea de Finanzas Sostenibles de 2021 tiene por objeto proporcionar
las herramientas e incentivos adecuados para acceder a la financiación de la transición, haciendo
hincapié en la importancia de apoyar a las pymes. La iniciativa de innovación digital y
expansión se centra en la fase inicial y la expansión de las empresas emergentes innovadoras y
las pymes de tecnología profunda en la región de Europa Central, Oriental y Sudoriental. Otros
mecanismos para aumentar la asimilación y la expansión de soluciones innovadoras son el
Mecanismo «Conectar Europa» y los fondos de la política de cohesión.
La racionalización de estos mecanismos de la manera adecuada y el uso de sinergias entre
instrumentos pueden dar lugar a un mayor desarrollo de empresas emergentes de tecnología
climática de la UE, mejorando y acelerando el apoyo de los fondos de capital riesgo en todos
los sectores, reforzando así el vínculo entre la innovación y la aplicación tecnológicas.
3. ENFOQUE EN TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES DE ENERGÍAS LIMPIAS ESENCIALES
En la siguiente sección se evalúa la competitividad de determinadas tecnologías pertinentes en
el contexto del paquete de propuestas legislativas adoptado por la Comisión Europea en julio
de 2021 en cumplimiento del Pacto Verde Europeo.
El presente informe se centra, en primer lugar, en las energías eólica y solar, que se prevé que
muestren un mayor crecimiento relativo hasta 2030. A continuación, el análisis analiza las
66 Las empresas emergentes de tecnologías profundas se basan en conocimientos científicos y se caracterizan por largos
ciclos de I+D y modelos empresariales no probados. Las empresas emergentes de tecnologías climáticas profundas son
empresas que utilizan tecnología puntera para hacer frente a los retos medioambientales. 67 La Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y Breakthrough Energy Ventures establecen un nuevo fondo de
100 millones EUR para favorecer las inversiones en energías limpias (eib.org)
17
tecnologías de almacenamiento de electricidad, como las baterías y el hidrógeno renovable,
dada su importancia crucial para aumentar la flexibilidad global del sistema energético,
optimizando al mismo tiempo la integración de la electricidad renovable en el mercado. En el
contexto de la electrificación de nuestras sociedades, el estudio investiga la competitividad de
las bombas de calor, dado su elevado valor a la hora de ayudar a descarbonizar el sector de la
construcción. El informe también examina los combustibles renovables, que son necesarios
para facilitar la descarbonización de determinados modos de transporte. Por último, las redes
inteligentes se analizan como tecnología horizontal que facilitará la combinación de diferentes
tecnologías. Cada tecnología se evalúa en primer lugar a través de su situación y perspectivas
actuales, a continuación, mediante un análisis de su cadena de valor y, por último, a través de
un análisis de su mercado mundial.
3.1 Energía eólica marina y terrestre
Análisis tecnológico
En 2020, la UE instaló 10,5 GW de capacidad eólica (tanto en tierra como en alta mar), lo que
elevó su capacidad de energía eólica acumulada a 178,7 GW68. Solo la energía eólica marina
ha pasado de 1,6 GW de capacidad acumulada en 2010 a 14,6 GW en 202069. Los objetivos
nacionales actuales, tal como se expresan en los planes nacionales integrados de energía y
clima, sugieren que pueden alcanzarse los objetivos en materia de energías renovables marinos
para 2030 (al menos 60 GW). La mayoría de las instalaciones eólicas marinas desplegadas hasta
2030 se desplegarán en el Mar del Norte (47 GW), pero cabe esperar capacidades sustanciales
en otras cuencas marinas, en particular en el mar Báltico (21,6 GW), el océano Atlántico
(11,1 GW), el mar Mediterráneo (2,7 GW) y el mar Negro (0,3 GW). El paso a nuevas cuencas
marítimas requerirá nuevos avances en la tecnología flotante y el desarrollo de infraestructuras
portuarias. La construcción de la futura red marítima en torno a proyectos híbridos70, en los
casos en que puedan reducir los costes y el uso del espacio marítimo, también será importante
para acelerar el despliegue de la energía eólica marina.
Según las previsiones actuales sobre los costes futuros de la energía eólica marina de fondo fijo,
se prevén unos costes normalizados de la electricidad en el intervalo de 30-60 EUR por MWh
de aquí a 2050 (similares a las instalaciones terrestres)71.
En el caso de la energía eólica terrestre, la reducción de la adición anual observada desde 2018
se debe a los despliegues moderados en Alemania debido a la complejidad de las normas de
autorización y a la posible exposición a retos jurídicos. La estructura de edad de la flota eólica
terrestre y marítima de la UE indica que la repotenciación desempeñará un papel crucial en los
próximos años. La sustitución de las turbinas eólicas al final de la vida útil por nuevas turbinas,
o la prolongación de la vida útil mediante la mejora de algunos de los componentes, representa
una oportunidad para modernizar los activos, utilizar los recursos en los mejores puntos eólicos
y mejorar la aceptación social, ya que las ubicaciones de turbinas existentes siguen utilizándose,
preservando los puestos de trabajo y los ingresos locales para los municipios. Sin embargo, el
desmantelamiento y la renovación de las actuales instalaciones de energía eólica representan
68 JRC, basado en GWEC, 2021. 69 JRC, basado en GWEC, 2021. 70 El denominado activo híbrido marítimo tiene una doble funcionalidad, que combina el transporte de energía eólica marina
a tierra (para el consumo) y las interconexiones. Véase el considerando 66 del Reglamento (CE) 2019/943 relativo al
mercado interior de la electricidad, así como COM(2020) 741 final, página 14. 71 Beiter P., Cooperman A., Lantz E., Stehly T., Shields M., Wiser R., Telsnig T., Kitzing L., Berkhout V., Kikuchi Y. (2021)
Wind power costs driven by innovation and experience with further reductions on the horizon, WIREs Energy
Environ. 2021.
18
un reto en términos de eficiencia en el uso de los recursos, suministro de materias primas y
producción de residuos, ya que muchos componentes de las turbinas eólicas actuales todavía
no pueden reutilizarse ni reciclarse. La circularidad de los aerogeneradores sigue requiriendo
I+i y esfuerzos de despliegue. La elección de los propietarios de activos eólicos entre el
desmantelamiento y las diferentes opciones de repotenciación se ve influida por los precios de
la electricidad, los sistemas de apoyo y los procedimientos de concesión de autorizaciones. El
porcentaje actual de la producción total de electricidad para la energía eólica terrestre es del
13,7 % (2020). Las situaciones contempladas en el Plan de Acción sobre el Clima de 2030
prevén una producción de 847 TWh de energía eólica terrestre en 2030 (porcentaje de la
producción total de electricidad: 27,3 %) y 2 259 TWh en 2050 (cuota: 32,9 %)72.
Durante la última década, el gasto privado en I+i de tecnología eólica mantuvo un nivel
constante entre 1 600 millones EUR y 1 900 millones EUR al año73. Fue diez superior a las
inversiones públicas en I+i durante este período.
Con el 57 % de la cuota en el período de 2015-2017, la UE es líder mundial en patentes de alto
valor en tecnologías de energía eólica. Las cuotas de otras grandes economías incluyen Estados
Unidos (18 %), Japón (11 %), China (5 %) y Corea (1 %)74. Entre 2015 y 2017, los principales
países de patentes de alto valor globales fueron Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Japón
y China. Los principales fabricantes de equipos originales (OEM) de la UE registran la mayoría
de las patentes de alto valor, aunque experimentan una disminución desde 2012, debido a los
buenos resultados de las principales empresas estadounidenses (por ejemplo, General Electric)
y Japón (por ejemplo Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi) en patentes de alto valor. Las
organizaciones de investigación de la UE activas en el ámbito de la energía eólica se encuentran
entre las más reconocidas en este ámbito. Por lo que se refiere al impacto de las citas,
nueve organizaciones de entre las veinte primeras se encuentran en la UE.
Análisis de la cadena de valor
La producción de energía eólica es un sector estratégico para Europa. Se calcula que este sector
ofrece entre 240 000 y 300 000 puestos de trabajo75. La mayoría de las instalaciones de
fabricación europeas se encuentran en el país de la sede de la empresa o en países con un mayor
despliegue de energía eólica. El 48 % de las empresas activas en el sector de la energía eólica
tienen su sede en la UE. En la UE hay 214 instalaciones de fabricación operativas (el 26 % de
todas las instalaciones mundiales)76. En 2018, la cadena de valor de la energía eólica en la UE
generó un volumen de negocios de 36 000 millones EUR77.
El sector eólico de la UE ha demostrado su capacidad para innovar. La UE es líder en las partes
de la cadena de valor de los sistemas de detección y seguimiento para turbinas de energía eólica
marina, entre otras cosas, en materia de investigación y producción. Asimismo, la industria
eólica de la UE tiene grandes capacidades de fabricación de componentes con un elevado valor
en el coste de las turbinas eólicas (torres, cajas de cambios y palas), así como en componentes
72 EC CTP-MIX. 73 WindEurope, 2021. 74 JRC, de acuerdo con la Patstat de la Oficina Europea de Patentes. 75 WindEurope, 2021. 76 WindEurope, 2021. 77 JRC, encargado por la DG GROW, Cuadro europeo de indicadores de competitividad de la industria climáticamente neutra
(CIndECS) (proyecto, 2021). Códigos AIE: 32 Energía eólica.
19
con sinergias con otros sectores industriales (generadores, convertidores eléctricos y sistemas
de control).
Sin embargo, se siguen requiriendo esfuerzos para mejorar la circularidad de los componentes
de la energía eólica. También necesitamos investigar los efectos acumulativos de la energía
eólica marina en los ecosistemas oceánicos.
Análisis del mercado mundial
Entre los diez primeros fabricantes de equipos originales (OEM) en 2018, los OEM europeos
se situaron a la cabeza con un 43 % de la cuota de mercado, seguidos por las empresas chinas
(32 %) y norteamericanas (10 %). Los OEM europeos en el sector de la energía eólica ocuparon
una posición líder en los últimos años. En 2020, fueron superados por primera vez por los OEM
chinos (UE: 28 %; República Popular China: 42 %)78, lo que puede explicarse por el aumento
de las nuevas instalaciones en el mercado eólico chino tras el paso de China de las tarifas
reguladas a un sistema de apoyo basado en el precio de compra.
La UE ha tenido una balanza comercial positiva en equipos relacionados con la energía eólica
en los últimos veinte años. Sin embargo, existe cierto estancamiento en el crecimiento de este
indicador79. Esto se debe, en parte, a que otras economías están recuperando la ventaja de la
UE, al ser la primera en tomar la iniciativa, pero también en parte debido a las políticas de
terceros países destinadas a proteger su mercado interior o a obligar a las empresas de la UE a
localizar la capacidad de producción (por ejemplo, mediante requisitos de contenido local). A
modo de ejemplo, las exportaciones de grupos generadores de energía eólica a China han
disminuido drásticamente desde 2007, tras la introducción de un marco político de apoyo para
su industria nacional, y no se han recuperado. Por el contrario, el 21 % de las exportaciones
chinas relacionadas con el sector eólico en 2018 se destinaron al mercado de la UE, lo que
representa algo menos del 10 % del mercado de la UE.
Desde 2016, los márgenes de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) de los OEM de
la UE están disminuyendo debido a la fuerte competencia en los pedidos de turbinas,
especialmente en el período 2017-2018, y al aumento de los costes de los materiales para los
principales componentes de las turbinas. A pesar del año récord en instalaciones en 202080,
estos factores se intensificaron aún más a través del impacto de la COVID-19, que creó retos
logísticos para todos los fabricantes.
Muchas de las materias primas fundamentales para generadores eólicos se importan desde
China81 y, de manera más general, se enfrentan a la concentración de las cadenas de suministro
en sentido ascendente. Los posibles retos futuros en materia de suministro de materiales
plantearían un posible riesgo para la industria de producción de energía eólica de la UE.
También se han planteado preocupaciones medioambientales relacionadas con las palas de
material compuesto de las instalaciones que llegan al final de su vida útil, ya que siguen siendo
difíciles de reciclar. En consonancia con el plan de acción sobre las materias primas
78 Al analizar los diez OEM principales en términos de cuota de mercado. GWEC, Global Offshore Wind Report 2020
[«Informe global 2020 sobre energía eólica marina», documento en inglés], 2020. 79 JRC, de acuerdo con Eurostat (Comext). 80 Global Wind Energy Council, Global Wind Report, 2021 [«Informe mundial sobre la energía eólica, 2021», documento
en inglés]. 81 Comisión Europea, Critical Raw Materials for strategic technologies and sectors – a foresight study [«Materias primas
fundamentales para tecnologías y sectores estratégicos: estudio prospectivo», documento en inglés], 2020.
20
fundamentales de 2020 de la Comisión82, se están llevando a cabo acciones para diversificar el
suministro de materias primas fundamentales tanto de fuentes primarias como secundarias y
mejorar la eficiencia y la circularidad de los recursos, promoviendo al mismo tiempo un
abastecimiento responsable en todo el mundo. Además, la circularidad, incluida la reutilización,
el reciclado y la sustitución, son ámbitos prioritarios de innovación para reducir estos riesgos,
al tiempo que mejoran la sostenibilidad global del sector, y se incluyen en el programa de
trabajo 2021-2022 de Horizonte Europa. La industria eólica europea también se ha
comprometido a reutilizar, reciclar o recuperar el 100 % de las palas desmanteladas y se
propone elaborar una hoja de ruta para seguir acelerando la circularidad de las palas de las
turbinas eólicas83.
La UE ha comercializado el 42 % del mercado mundial de la energía eólica marina, con una
capacidad instalada acumulada de 14,6 GW en 2020. En la próxima década, se espera que
Europa mantenga su posición de liderazgo en el crecimiento anual de la energía eólica marina.
Sin embargo, se prevé que China, Asia y el Pacífico y Norteamérica desarrollen una cuota de
mercado significativa (es decir, una capacidad instalada) del segmento de la energía eólica
marina84 en los próximos años. Por lo que se refiere a la energía eólica terrestre, China seguirá
siendo el mayor mercado (cuota media anual de mercado de alrededor del 50 % en el período
2020-2025), seguida de Europa (18 %), América del Norte (14 %) y Asia (excluida China)
(8 %).
La fabricación europea en alta mar en los puertos (6-8 GW/año de capacidad de producción
estimada en la actualidad) tendrá que crecer sustancialmente para aumentar la capacidad anual
hasta alcanzar unos 16 GW a fin de satisfacer la demanda en el período 2030-205085.
3.2 Energía solar fotovoltaica
Análisis tecnológico
La energía solar fotovoltaica emerge como una industria muy grande e innovadora, que crece a
una velocidad inesperada. Este es el resultado combinado de un desarrollo tecnológico
acelerado, políticas de despliegue y la puesta en marcha de instalaciones de fabricación a gran
escala con bajos costes, principalmente en Asia. La tecnología es fundamental para futuros
sistemas de generación de electricidad climáticamente neutros.
Se prevé que se instalen más de 3,1 TW de potencia fotovoltaica, globalmente, en 2030 y
alrededor de 14 TW en 2050. La inversión necesaria en el período 2020-2050 para la capacidad
de energía solar adicional se estima en unos 4,2 billones USD86. En la UE, hay proyectados 0,4
TW de capacidad solar fotovoltaica para su instalación de aquí a 2030 (se calcula que se
82 COM(2020) 474 final. Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el camino hacia un mayor grado de
seguridad y sostenibilidad. 83 La industria eólica pide una prohibición a escala europea del depósito en vertederos de palas de turbinas | WindEurope. 84 GWEC, Global Offshore Wind Report 2020 [«Informe global 2020 sobre energía eólica marina», documento en inglés],
2020. 85 JRC, base de datos sobre fabricantes de energía eólica, 2021, y WindEurope, 2020. 86 EC CTP-MIX.
21
alcanzarán casi 160 GW en 2021) y 1 TW de aquí a 20508788. Las hipótesis de la propia industria
proyectan una penetración aún mayor89.
Los sistemas residenciales, predominantes hace cinco años en la UE, están ahora en segundo
(25,4 %) lugar, después del segmento de los sistemas a escala de industrial (30,5 %), en
términos de porcentaje de la capacidad instalada. Tras el máximo nivel de inversiones registrado
en 2011, la inversión pública total de la UE en la investigación, el desarrollo y la demostración
de la fotovoltaica ha disminuido y se sitúa ahora por debajo de su nivel a principios de la
década90.
En el último año, la UE ha pasado de ocupar la segunda posición en cuanto a invenciones de
gran valor (después de Japón) a ocupar la tercera posición (después de Japón y Corea)91. Si se
mantiene la tendencia actual, las invenciones chinas de «gran valor» también superarán pronto
a la UE. En términos de la viabilidad de la fabricación en la UE, el diseño de células y de
módulos, en particular, tiende a ser cada vez más complejo, lo que requiere nuevas inversiones
para mantenerse en la vanguardia.
Análisis de la cadena de valor
La UE es líder mundial en varias partes de la cadena de valor fotovoltaica: investigación y
desarrollo, producción de polisilicio, equipo y maquinaria para la fabricación de componentes
fotovoltaicos92.
En la UE se encuentra uno de los principales fabricantes de polisilicio. Además, las empresas
de la UE son más competitivas en la parte final de la cadena de valor, con funciones clave en
la supervisión y el control, así como en el equilibrio de los segmentos del sistema,
especialmente la fabricación de convertidores y seguidores solares. Las empresas europeas
también han mantenido una posición de liderazgo en el segmento del despliegue.
En cambio, la UE ha perdido su cuota de mercado en la fabricación de células y módulos
solares. En caso de que se reactivase la industria europea de fabricación de células y módulos
solares de silicio, que parece que podría suceder habida cuenta del número actual de posibles
proyectos, la dependencia de algunas materias primas fundamentales, como el boro, el galio, el
germanio y el indio, requeriría atención en la cadena de suministro. Un estudio reciente93
muestra que la UE tiene el mejor rendimiento en términos de energía producida en comparación
con la utilizada en la fabricación y el funcionamiento de sistemas fotovoltaicos, seguida por
China y Estados Unidos. Del mismo modo, la UE también tiene la menor intensidad de carbono
para la energía producida por los sistemas fotovoltaicos, seguida por Estados Unidos y después
China. La UE también tiene el mayor retorno energético del carbono, mientras que China
presenta los peores resultados y Estados Unidos se sitúa en el medio94. Este último indicador
87 AIE, WEO 2020 Sustainable Development Scenario [«Situación de desarrollo sostenible», documento en inglés]. 88 Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), World Energy Transitions Outlook: 1,5 °C Pathway
[«Perspectivas de transiciones energéticas mundiales: vía del 1,5 °C», documento en inglés], 2019. 89 https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2020/04/SolarPower-Europe-LUT_100-percent-Renewable-
Europe_mr.pdf?cf_id=11789 90 JRC 2021, a partir de los datos de la AIE. 91 JRC 2021, a partir de EPO Patstat. 92 BNEF, Solar PV Trade and Manufacturing, A Deep Dive [«Informe detallado sobre comercio y fabricación de
componentes solares fotovoltaicos», documento en inglés], 2021. 93 F. Liu y J.C.J.M. van den Berg, Energy Policy 138 (2020) 111234. 94 F. Liu y J.C.J.M. van den Berg, Energy Policy 138 (2020) 111234.
22
refleja la intensidad de carbono del ciclo de producción de la electricidad utilizada en los
procesos de fabricación.
En 2018, se notificaron en la UE 109 000 puestos de trabajo directos e indirectos en el sector
fotovoltaico, con un aumento del 42 % entre 2015 y 201895. Los resultados preliminares de un
estudio más reciente apuntan a que, de un total de 287 000 empleos a tiempo completo en la
industria de la fotovoltaica de la UE en 2020, alrededor de 123 000 serían empleos directos y
164 000 indirectos96.
Desde la perspectiva de las capacidades laborales, el sector fotovoltaico emplea una mano de
obra altamente cualificada en los ámbitos de I+D, producción de polisilicio y obleas y
fabricación de células y módulos. Los proyectos llave en mano o EPC (ingeniería, suministros
y construcción), la explotación y mantenimiento, el desmantelamiento y el reciclado también
son actividades exigentes en términos de capacidades requeridas.
Análisis del mercado mundial
Con el aumento de las instalaciones de sistemas fotovoltaicos, el déficit comercial de la UE en
la importación de módulos solares ha empezado a aumentar de nuevo desde 2016, tras haber
disminuido entre 2011 y 2016, debido a la reducción del despliegue de sistemas fotovoltaicos.
Ha crecido hasta superar los 5 700 millones EUR en 2019. Este desequilibrio refleja el volumen
de las importaciones, ya que las exportaciones no han cambiado excesivamente a lo largo de
los años. Las importaciones de energía solar fotovoltaica de la UE dependen en gran medida de
empresas chinas y de otras empresas asiáticas97.
La producción de polisilicio, lingotes y obleas, junto con la fabricación de células y módulos
solares, tiene actualmente un valor global de unos 57 800 millones EUR. La cuota de la UE
(12,8 %) corresponde a 7 400 millones EUR. Esta proporción se debe principalmente a la
producción de polisilicio. Casi todo el crecimiento de la fabricación de células y módulos
fotovoltaicos ha tenido lugar fuera de la UE98. Con la aceleración de la demanda del mercado
en Europa y en todo el mundo y la aparición de nuevas tecnologías de producción, los
fabricantes europeos están mostrando un interés renovado en crear una capacidad de producción
en la UE basada en las últimas tecnologías. En ese sentido, la versión actualizada de la
Estrategia Industrial para Europa de la Comisión Europea99 saludó los esfuerzos de la Iniciativa
Solar Europea liderada por la industria para expandir la fabricación de la energía solar
fotovoltaica. Varios proyectos ya están en marcha en la UE para la fabricación de obleas, células
y módulos solares. La Comisión Europea publicará una comunicación sobre la energía solar en
2022.
El papel de los prosumidores y las comunidades de energía
La aceptación y la producción de energías renovables, como la solar fotovoltaica, pero también
la eficiencia energética, pueden reforzarse mediante comunidades de energía que permitan a los
95 JRC 2021, a partir de los datos de EurObserv’ER. 96 Solar Power Europe, Solar PV job market study for the European Union, 2021 [«Estudio del mercado laboral del sector
solar fotovoltaico para la Unión Europea, 2021», documento en inglés]. 97 Informe del JRC: Comercio de tecnologías energéticas en la UE —
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107048 98 JRC PV Snapshot 2021. 99 Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de
Europa, COM(2021) 350 final.
23
consumidores asumir un papel activo en el mercado de la energía. Hoy en día, al menos dos
millones de ciudadanos europeos participan colectivamente en más de 8 400 comunidades de
energía, habiendo realizado un mínimo de 13 000 proyectos desde 2000100. Las capacidades
renovables totales actuales instaladas por las comunidades de energía en Europa se estiman en
al menos 6,3 GW, que suelen contribuir en torno al 1-2 % de las capacidades instaladas a escala
nacional, con una contribución máxima del 7 % en el caso de Bélgica. La mayor parte de las
capacidades instaladas procede de la energía solar fotovoltaica, seguida de la energía eólica
terrestre. Una estimación prudente del total de los recursos invertidos asciende al menos a
2 600 millones EUR101.
Hoy en día, las comunidades de energía se organizan en diversas formas jurídicas. Los ámbitos
de actividad, las carteras de tecnología, el tamaño y las estructuras de afiliación varían. En la
actualidad, las comunidades de energía aumentan la concienciación y aceptación de la
tecnología, promueven la eficiencia energética, producen y distribuyen electricidad y calor
basados en energías renovables, prestan servicios en torno a la electromovilidad y prestan
servicios de consultoría energética. Experimentan de manera innovadora con modelos
empresariales y conceptos de autosuficiencia en beneficio de las comunidades locales. La
continuación y ampliación de las comunidades de energía en Europa depende de una legislación
favorable y de incentivos financieros, así como de la competitividad de las tecnologías
accesibles a los ciudadanos.
Si bien los marcos políticos de la UE tienen por objeto impulsar el desarrollo de las
comunidades de energía en toda la UE102, también a través de las fronteras, en gran medida
dependerá de cómo los Estados miembros apliquen el marco propicio para este tipo de
modelos103. El marco de los planes nacionales de energía y clima (PNEC) ya obliga a los
Estados miembros a informar sobre las comunidades de energías renovables; sin embargo, solo
unos pocos Estados miembros incluyeron objetivos cuantitativos y medidas concretas para el
desarrollo de las comunidades de energía en sus PNEC. Con el fin de impulsar el desarrollo de
las comunidades de energía en el sentido de la Directiva de la UE, la Comisión está creando un
repositorio de la Comunidad de la Energía que contribuirá a la difusión de las mejores prácticas
y proporcionará asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas concretas de comunidades
de energía en toda la UE.
Al igual que en el caso de las comunidades de energía, el marco de la UE apoyará la adopción
del autoconsumo (es decir, prosumidores), con la obligación de permitir el autoconsumo
individual y colectivo y la exención de las tarifas de red. De nuevo, en gran medida dependerá
del diseño del marco legal, las tasas y tarifas de red aplicables y los puntos únicos de
información para estimular el autoconsumo colectivo en edificios de apartamentos de varios
niveles y más allá, si los Estados miembros así lo deciden. Las limitaciones jurídicas y una
fiscalidad desfavorable pueden plantear graves obstáculos para la adopción del autoconsumo.
100 Schwanitz, V. J., Wierling, A., Zeiss, J. P., von Beck, C., Koren, I. K., Marcroft, T., … Dufner, S. (22 de agosto de 2021).
The contribution of collective prosumers to the energy transition in Europe - Preliminary estimates at European and
country-level from the COMETS inventory [«La contribución de los prosumidores colectivos a la transición energética de
Europa: estimaciones preliminares a escala europea y nacional del inventario COMETS», documento en inglés].
https://doi.org/10.31235/osf.io/2ymuh. 101 Ibídem. 102 Incluida la puesta a disposición de ayuda financiera, por ejemplo, a través de la política de cohesión 103 Compuesto por la Directiva sobre fuentes de energías renovables II y la Directiva sobre el mercado de la electricidad.
Ambas Directivas establecen las condiciones para que los Estados miembros incluyan opciones para la aplicación
transfronteriza de las comunidades de energía en sus transposiciones nacionales.
24
3.3 Bombas de calor para aplicaciones de construcción
Análisis tecnológico
Las bombas de calor para aplicaciones de construcción104 son productos maduros y
comercialmente disponibles. Pueden clasificarse en función de la fuente a partir de la cual
extraen energía renovable (aire, agua o tierra), el fluido transmisor térmico que utilizan (aire o
agua), su finalidad (refrigeración/calefacción de espacios, calefacción de agua doméstica) y los
segmentos de mercado a los que se dirigen (residencial, comercial ligero y redes de
calefacción).
La generación de calor mediante bombas de calor ha crecido un 11,5 % anual en los últimos
cinco años en la UE y alcanzó los 250 TWh en 2020105. Esta tendencia aumentará porque la
electrificación de la calefacción será un factor clave en la senda hacia la neutralidad climática
del sector de la construcción.
Las bombas de calor son muy eficientes; su coeficiente de rendimiento estacional típico de
3 significa que, por cada kWh de electricidad consumida, se generan 3 kWh de calor106. Por
consiguiente, el funcionamiento de una bomba de calor para la calefacción de edificios solo
puede ser rentable en comparación con las calderas de gas, si la relación de precios entre
electricidad y gas no es superior a 3. Esta ratio varía considerablemente entre los Estados
miembros107, de 1,5 a 5,5, a menudo debido al aumento de los impuestos y cargas sobre la
electricidad en relación con los combustibles fósiles y a la falta de internalización del coste
externo de las emisiones de gases de efecto invernadero en los precios del gas y del petróleo.
Estas cuestiones se abordan en el paquete de medidas presentado en julio de 2021 para cumplir
el Pacto Verde Europeo, concretamente mediante las propuestas de modificación de la Directiva
sobre fiscalidad de la energía y la introducción de un nuevo comercio de derechos de emisión
para los sectores de la construcción y el transporte por carretera.
El sector de las bombas de calor se caracteriza por un mercado mundial y competitivo, en el
que la innovación es de vital importancia. Las adaptaciones a la evolución de las normativas y
estrategias de la UE en materia de clima y medio ambiente compiten con la mejora del
rendimiento y los costes de los productos en las pequeñas, medianas o grandes empresas de la
UE, donde las capacidades de I+D son limitadas. Sin embargo, ofrecen oportunidades a la
industria para proponer productos innovadores.
Durante el período 2011-2021, de entre las publicaciones científicas citadas frecuentemente
sobre tecnología de bombas de calor, más del 37 % pertenece a la UE, seguida de China (23 %)
y Estados Unidos (20 %). La UE también lidera las invenciones en las bombas de calor de
calefacción principal para aplicaciones de construcción: durante el período 2015-2017, el 42 %
de las invenciones de alto valor se presentaron en la UE, seguida de Japón (20 %), EE. UU.
(8 %), Corea del Sur (7 %) y China (4 %)108.
A partir de esa base de conocimientos e innovación, las instituciones de investigación y la
industria de la UE tienen la capacidad de proponer innovaciones. Durante el período 2014-
104 Las bombas de calor industriales no forman parte del ámbito de aplicación del presente informe. 105 Base de datos de la European Heat Pump Association. 106 El coeficiente puede ser inferior o superior en función de la zona climática, la naturaleza y la temperatura de la fuente de
calor. 107 Precios y costes de la energía en Europa, COM(2020) 951 final. 108 JRC, a partir de EPO Patstat, códigos CPC: Y02B 10/40, 30/12, 30/13, 30/52.
25
2020, los proyectos de bombas de calor para aplicaciones de construcción representaron una
financiación total de 146,8 millones EUR en el marco de Horizonte 2020, el programa de I+i
de la UE. La mayor parte se dedicó a la integración de las bombas de calor con otras energías
renovables (60,9 %), en comparación con el desarrollo de bombas de calor para aplicaciones
residenciales (6,5 %) y para aplicaciones de calefacción urbana (32,6 %).
Análisis de la cadena de valor
Según EurObserver109, el volumen de negocios de las bombas de calor en la UE ascendió a
26 600 millones EUR en 2018, lo que supone un aumento del 18 % en comparación con 2017.
Paralelamente, los puestos de trabajo directos e indirectos ascendieron a 222 400 puestos de
trabajo en 2018, con un crecimiento del 17 % en comparación con 2017. Estos datos incluyen
todos los tipos de bombas de calor, incluidas las bombas de calor aire-aire utilizadas únicamente
para la refrigeración o para la calefacción y refrigeración, que representaron el 86 % de las
unidades vendidas en 2019.
Desde la perspectiva de las capacidades, el sector de las bombas de calor emplea una mano de
obra bien formada en los ámbitos de la I+D, la fabricación de componentes y bombas de calor,
los ingenieros termomecánicos y geólogos, los instaladores (incluidas las perforadoras) y el
servicio y el mantenimiento.
Análisis del mercado mundial
Asia y América dominan las exportaciones en el mercado del aire acondicionado residencial110
de bombas de calor aire-aire. El desequilibrio es menos pronunciado si se consideran
acondicionadores de aire reversibles111: los países asiáticos siguen siendo líderes, seguidos por
los países europeos. Al considerar las «bombas de calor destinadas principalmente a
calefacción»112, los países de la UE lideran las exportaciones, seguidos de Asia. Sin embargo,
en los últimos cinco años, el crecimiento del mercado de la UE de bombas de calor destinadas
principalmente a calefacción ha correspondido principalmente a las importaciones procedentes
de Asia, con una tasa de crecimiento media anual del 21 % entre 2015 y 2020. Por lo tanto, la
balanza comercial ha pasado de un superávit de 249 millones EUR en 2015 a un déficit de
40 millones EUR en 2020.
Según las proyecciones de la estrategia a largo plazo de la UE113, se espera que las ventas de
bombas de calor aumenten rápidamente hasta 2030 en la UE para la electrificación en el sector
de la calefacción de edificios, con un crecimiento posterior más lento de la penetración. La
penetración más rápida en el mercado líder de la UE representa una oportunidad para que la
industria de la UE crezca y desarrolle una producción competitiva hasta 2030 y a continuación
aproveche el crecimiento sostenido a escala mundial, según lo previsto por la AIE114.
Los elevados costes en Europa se deben en parte a un alto nivel de fragmentación y a mercados
centrados en el ámbito nacional. En algunos casos, las legislaciones nacionales difieren, en
particular, en lo que se refiere a los requisitos de autorización de productos y las normas de
109 EurObserver, The state of renewable energies in Europe, 2019 [«El estado de las energías renovables en Europa»,
documento en inglés]. 110 UN-COMTRADE 8415 «Acondicionadores de aire». 111 UN-COMTRADE 841581 «Acondicionadores de aire, incl. válvula para bombas de calor reversibles». 112 UN-COMTRADE 841861 «Bombas de calor, excepto acondicionadores de aire de la partida 8415». 113 Análisis en profundidad en apoyo de la estrategia a largo plazo, COM(2018) 773 final. 114 AIE, Net zero by 2050 [«Cero emisiones netas de aquí a 2050», documento en inglés], mayo de 2021.
26
autorización. Unas mejores redes de comercialización y distribución en la UE y fuera de esta,
y posiblemente una mayor cooperación con socios con las competencias pertinentes,
contribuirían a aumentar la competitividad de las empresas de la UE. No obstante, reconociendo
el importante papel de las bombas de calor en la integración del sistema energético, la Comisión
anunció que seguiría promoviendo el uso de bombas de calor en su Comunicación sobre la
oleada de renovación115. La Comisión también intentará aumentar el papel de las bombas de
calor en la flexibilidad de los sistemas energéticos, por ejemplo mediante el desarrollo de un
código de red sobre flexibilidad de la demanda.
3.4 Baterías
Análisis tecnológico
El presente informe se centra en la tecnología de baterías de iones de litio (Li-ion), dada su
importancia para la electromovilidad, que domina la demanda de baterías relacionada con la
transición a una energía limpia116. En el sistema energético más amplio, las baterías fijas serán
fundamentales como medio de almacenamiento de energía, lo que permitirá una elevada
contribución a la energía procedente de fuentes renovables intermitentes en el mix eléctrico.
Además, la interacción de los vehículos eléctricos con la red eléctrica tiene un gran potencial
por explotar.
En 2020, los vehículos eléctricos (VE) pasaron a ser competitivos en más del 50 % del mercado
europeo total del automóvil, sobre la base del coste total de la propiedad. Los precios medios
de las baterías de ion-litio de los VE se han reducido un 89 % en términos reales desde 2010 a
137 USD por kWh (115 EUR por kWh) en 2020. De aquí a 2023, se prevé que el precio medio
sea de 101 USD por kWh y de aquí a 2027 el precio de compra de los VE sea inferior al de los
coches convencionales117.
La densidad energética media de las baterías de los vehículos eléctricos aumenta en un 7 %
anual118, mientras que el tamaño medio de las baterías de los vehículos ligeros eléctricos (solo
eléctricos e híbridos) aumentó de 37 kWh en 2018 a 44 kWh en 2020, la batería de los vehículos
eléctricos puros en la mayoría de los países se sitúa en el intervalo de 50-70 kWh119. Las
tendencias en el aumento del tamaño de los vehículos amenazan el aumento de la eficiencia
energética y la disponibilidad de materias primas fundamentales.
El despliegue de la tecnología de las baterías en la UE ha alcanzado máximos históricos, con
unas ventas de vehículos eléctricos en 2020 del 10,5 % del mercado del automóvil (un aumento
desde el 3 % en 2019)120, pero existe una gran disparidad dentro de la UE, con unas ventas de
VE que oscilan entre el 0,5 % en Chipre y el 32 % en Suecia. El número de VE en carretera se
duplicó hasta alcanzar más de dos millones en la UE a lo largo de 2020, lo que equivale a una
115 Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas, COM(2020) 662 final. 116 Avicenne Energy, EU battery demand and supply (2019-2030) in a global context, 2021 [«La demanda y la oferta de
baterías de la UE (2019-2030) en un contexto mundial, 2021», documento en inglés]. 117 BloombergNEF, Electric Vehicle Outlook 2021 [«Perspectivas de los vehículos eléctricos, 2021», documento en inglés],
2021. 118 BloombergNEF, Electric Vehicle Outlook 2021 [«Perspectivas de los vehículos eléctricos, 2021», documento en inglés],
2021. 119 AIE, Global EV outlook 2020 [«Perspectivas mundiales de los vehículos eléctricos 2020», documento en inglés], 2021. 120 Transporte y medio ambiente, los objetivos de CO2 impulsan a Europa hasta el primer lugar en la carrera por la
electromovilidad, 2021.
27
capacidad de almacenamiento de más de 60 GWh. De aquí a 2030, se espera que haya más de
50 millones de VE en las carreteras de la UE121.
El incipiente mercado de baterías fijas en la UE creció aproximadamente hasta los 1,3 GWh en
2020, con una capacidad instalada acumulada de aproximadamente 4,3 GWh (principalmente
baterías de ion-litio)122. El fomento del autoconsumo ha ganado en Alemania dos tercios del
mercado europeo de almacenamiento de baterías residenciales (2,3 GWh)123. De aquí a 2030,
es posible que las baterías fijas almacenen casi la misma acumulación hidroeléctrica por
bombeo que en la actualidad, medida en el flujo energético, las baterías de ion-litio pueden
proporcionar eficientemente almacenamiento durante un máximo de cinco horas, mientras que
las tecnologías emergentes, incluidas las baterías de flujo, pueden responder mejor a
almacenamientos más prolongados.
Teniendo en cuenta los elementos de costes adicionales, el coste de las aplicaciones de ion-litio
a escala de red oscila entre 300 y 400 EUR por kWh, mientras que el coste de los sistemas de
almacenamiento domiciliario es aproximadamente el doble. Reducir el coste del sistema
energético de baterías a la mitad del precio actual es clave para el despliegue masivo en toda
Europa124.
Dos proyectos importantes de interés común europeo (PIICE)125 de varios miles de millones de
euros, en los que participan doce Estados miembros y docenas de empresas y organizaciones
de investigación, muestran una creciente prioridad de las baterías en la financiación de I+i. A
su vez, la UE ha destinado 925 millones EUR a la Asociación «Baterías» en el marco de
Horizonte Europa durante el período 2021-2027.
Análisis de la cadena de valor
A pesar del creciente interés por los proyectos mineros en Europa, especialmente en el litio y
el grafito natural en lo que respecta a los minerales pertinentes para las baterías, el suministro
de materias primas para baterías, tanto primarias como secundarias, requiere una importante
mejora para hacer frente a la creciente demanda de materiales para baterías126. La UE depende
en gran medida del comercio internacional para el suministro de cobalto, litio y grafito, y estos
materiales figuran en la lista de la UE de materias primas fundamentales127. Aunque el
suministro de níquel está más diversificado, la UE depende de las importaciones del material
de gran pureza necesario para la producción de baterías, con una cuota de alrededor del 56 %.
Los futuros materiales de ánodos y cátodos, como el silicio, el titanio y el niobio, también
figuran en la lista de la UE de materias primas fundamentales128.
121 Hipótesis MIX central de las propuestas de «Objetivo 55». 122 EASE, EMMES 5.0 market data and forecasts electrical energy storage [«Previsiones y datos de mercado de EMMES
5.0: almacenamiento de energía eléctrica», documento en inglés], 2021. 123 Solar Power Europe, European market outlook for residential battery storage 2020-2024 [«Perspectivas del mercado
europeo para el almacenamiento de baterías residenciales 2020-2024», documento en inglés], 2020. 124 Baterías Europa, grupo de trabajo sobre la integración estática, 2021. 125 IP/21/226: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_226. 126 Aperio Intelligence Ltd., puesto en marcha por Eurobattery Minerals, Critical Materials and e-mobility [«Materiales
fundamentales y electromovilidad», documento en inglés], 2021. 127 Comisión Europea, Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-
materials/specific-interest/critical_en 128 Comisión Europea, Study on the resilience of critical supply chains for energy security and clean energy transition during
and after the COVID-19 crisis [«Estudio sobre la resiliencia de las cadenas de suministro críticas para la seguridad energética
28
Aparte del refinado de cobalto (segundo después de China), la UE ocupa generalmente una
posición débil en el refinado de materiales relacionados con baterías. Aunque la UE cuanta con
importantes actores en el ámbito de los materiales catódicos, sigue siendo un importador neto
de materiales catódicos procedentes de Asia. Se prevé que la capacidad de producción de celdas
de batería se acerque a 400 GWh y satisfaga en gran medida la demanda interna de aquí a
2025129.
En 2021, las filiales de la UE de empresas extranjeras, en su mayoría coreanas, tenían una
capacidad de producción de celdas de ion-litio de 44 GWh130. Mientras tanto, diez empresas
con sede en la UE iniciarán la producción de celdas de ion-litio en los próximos años. Los
principales productores mundiales también están creando fábricas en la UE. Las capacidades
de producción de celdas de ion-litio están creciendo en la UE y han alcanzado el 6 % de la
capacidad mundial en 2021131, frente al 3 % en 2018. Los productores europeos mantienen una
posición sólida en aplicaciones nicho de ion-litio, pero siguen dependiendo de las empresas
asiáticas para los equipos de producción de celdas de batería132.
La UE desempeña el papel más importante en los productos finales. Todas las empresas
automovilísticas de la UE acogieron con los brazos abiertos el cambio a la electromovilidad,
con el objetivo de vender un millón de coches eléctricos en 2021. La UE cuenta con una serie
de recicladores, pero con capacidades limitadas. En la actualidad, las baterías se envían
principalmente a Asia al final de su vida útil133. Una vez establecido el marco de apoyo del
nuevo Reglamento sobre las baterías134, Europa puede convertirse en líder en la economía
circular de las baterías, desde en la minería hasta en el reciclado. Una cadena de valor cada vez
mayor requiere más esfuerzos en educación y formación, ya que de aquí a 2025 se crearán
800 000 puestos de trabajo directos y entre tres y cuatro millones de puestos de trabajo en
total135. Con este fin, la UE ha puesto en marcha la EBA250 Academy.
Análisis del mercado mundial
China controla el 80 % de la capacidad mundial de refinado de materias primas para baterías,
el 77 % de la capacidad de producción de celdas y el 60 % de la capacidad de fabricación de
componentes de baterías136. El déficit comercial de la UE en baterías de ion-litio fue de
3 600 millones EUR en 2018 y de 4 200 millones EUR en 2019. La mayoría de las celdas de
batería seguían importándose en 2020 y todos los principales productores de baterías no eran
europeos (si bien varios de ellos realizaron la fabricación en la UE). En 2020, el mercado
mundial de baterías de ion-litio ascendió aproximadamente a 40 000-47 000 millones USD137.
y la transición hacia una energía limpia durante y después de la crisis de la COVID-19», documento en inglés], 8 de octubre
de 2021. 129 IP/21/1142: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_1142 130 Alianza Europea de Baterías 250. 131 Alianza Europea de Baterías 250; Departamento estadounidense de Energía, National blueprint for litium Batteries 2021-
2030 [«Plan nacional para las baterías de litio 2021-2030», documento en inglés], 2021. 132 Business Market Insights, Lithium battery manufacturing equipment market report [«Informe sobre el mercado de equipos
de fabricación de baterías de litio», documento en inglés], 2021. 133 Alianza Europea de Baterías 250. 134 COM(2020) 798/3 final. 135 IP/21/1142: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_21_1142 136 Marian Willuhn, National lithium-ion battery supply chains ranked [«Clasificaciones de cadenas nacionales de suministro
de baterías de ion-litio», documento en inglés], PV Magazine, 16 de septiembre de 2020. 137 Avicenne energy, EU battery demand and supply (2019-2030) in a global context [«Oferta y demanda de baterías en la
UE (2019-2030) en un contexto mundial», documento en inglés], 2021.
29
Con los proyectos de inversión en curso, de aquí a 2025, la UE se convertirá en el segundo
mayor productor mundial de celdas de batería, por detrás de China.138
La UE solo registró un ligero déficit comercial en el sector de los coches eléctricos en 2020,
mientras que las exportaciones crecieron más rápidamente que las importaciones139. Al mismo
tiempo, las empresas automovilísticas de la UE amplían sus instalaciones de producción en
Asia y Estados Unidos compite con empresas de ahí. La UE también cuenta con importantes
actores en el mercado del almacenamiento fijo: por ejemplo, la inclusión de líderes mundiales
en aplicaciones a escala de red y en el mercado de almacenamiento residencial.
En la producción y el despliegue de autobuses eléctricos, la UE está muy por detrás de China,
que ya ha electrificado el 60 % de su flota de autobuses. Solo se vendieron 1 714 autobuses
eléctricos en la UE en 2020140 en comparación con 61 000 en China141.
3.5 Producción de hidrógeno renovable mediante electrolisis
Análisis tecnológico
El hidrógeno renovable obtenido a través de la electrolisis del agua (también denominado
combustibles renovables de origen no biológico) tiene potencial para descarbonizar sectores
difíciles de electrificar y difíciles de reducir, como la industria y el transporte pesado, y
contribuir a servicios energéticos como el almacenamiento estacional. El principal reto
tecnológico incluye las pérdidas de eficiencia energética asociadas a la conversión de la energía
renovable en hidrógeno, ya que cada unidad de hidrógeno renovable producida requiere 1,5
unidades de electricidad renovable. Esto requiere enormes cantidades de energías renovables,
principalmente eólica y solar, así como una disminución de los costes de las energías renovables
para que pueda competir con el hidrógeno de origen fósil.
La actual demanda industrial de hidrógeno de la UE, que asciende a unos 7,7 millones de
toneladas al año142, se produce en gran medida a partir de combustibles fósiles. Se calcula que
el hidrógeno producido a partir de la electrolisis del agua representa menos del 1 % de la
producción total143. El objetivo actual de la UE para 2030 es instalar 40 GW de electrolizadores
con el fin de producir hasta diez millones de toneladas de hidrógeno renovable al año144. De
aquí a 2050, las previsiones de capacidad de los electrolizadores para el mercado europeo se
sitúan entre 511 GW145 y 1 000 GW146.
138 Fraunhofer ISI, Li-ion Battery cell production capacity to be built up [«Capacidad de producción de celdas de batería de
ion-litio que se construirá», documento en inglés], abril de 2021; Benchmark Minerals, Li-ion battery cell capacity by
region [«Capacidad de celdas de batería de ion-litio por región», documento en inglés], 2021. 139 Eurostat, 2021. Datos obtenidos de: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210524-1 140 ACEA, Medium and heavy busses (over 3.5t) new registrations by fuel type in the EU [«Nuevas matriculaciones de
autobuses medios y pesados (de más de 3,5 t) por tipo de combustible en la UE», documento en inglés], 2020. 141 https://insideevs.com/news/481987/ev-buses-sales-2020-china-byd-yutong/ 142 Fuel Cell Observatory: https://www.fchobservatory.eu/observatory/technology-and-market/hydrogen-demand 143 Además, se calcula que entre el 2 y el 4 % procede de la electrolisis de los cloruros alcalinos. 144 Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra, COM(2020) 301 final. 145 Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva
y climáticamente neutra, COM(2018) 773 final. 146 Kanellopoulos, K., Blanco Reano, H., The potential role of H2 production in a sustainable future power system — An
analysis with METIS of a descarbonised system powered by RES in 2050 [«El posible papel de la producción de H2 en un
sistema energético futuro sostenible. Análisis con METIS de un sistema descarbonizado alimentado por sistemas de energía
renovable en 2050», documento en inglés], EUR 29695 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo,
2019, ISBN 978-92-76-00820-0, doi:10.2760/540707, JRC115958.
30
A continuación, se resumen algunos indicadores clave de rendimiento de los electrolizadores
de agua para diferentes tecnologías: electrolizadores alcalinos, de membrana de intercambio
protónico (MIP), de membrana de intercambio aniónico (MIA) y de óxido sólido (OS). Las
membranas de intercambio aniónico no tienen el mismo nivel de madurez que las demás
tecnologías (aún se encuentran en fase de desarrollo, pero están disponibles para un uso
comercial limitado). La electrolisis con óxido sólido está empezando a desplegarse en
demostraciones. Las tecnologías alcalinas y de membrana de intercambio protónico (MIP) son
tecnologías totalmente comerciales.
Cuadro 1 Indicadores clave de rendimiento para las cuatro principales tecnologías de electrolisis del
agua en 2020 y previstos para 2030. La degradación de los apilamientos se define como la pérdida
porcentual de eficiencia cuando funciona a la capacidad nominal.
2020 2030
Alcalinas MIP MIA OS Alcalinas MIP MIA OS
Temperatura característica [°C] 70-90*
50-80*
40-60*
700-850*
- - - -
Presión de las celdas [bares] <30* <70* <35* <10* - - - -
Eficiencia (sistema) [kWh/kgH2] 50 55 57* 40 48 50 <50* 37
Degradación [%/1 000 h] 0,12 0,19 - 1,9 0,1 0,12 - 0,5
Intervalo de costes de capital [EUR/kW, basado en la producción de 100 MW]
600 900 - 2 700 400 500 - 972
Fuente: Adenda al Plan de trabajo plurianual 2014-2020, Empresa Común FCH, 2018 y para los
parámetros etiquetados con «*», elaboración de la DG ENERGY (Comisión Europea) a partir de los
datos de la IRENA del informe «Green Hydrogen Cost Reduction» [«Reducción de los costes del
hidrógeno verde», documento en inglés], 2020.
La Empresa Común de Pilas de Combustible e Hidrógeno (Empresa Común FCH) invirtió
alrededor de 150,5 millones EUR desde 2008 en el desarrollo de tecnologías de electrolizadores
(74,7 millones EUR para acciones de investigación y 75,9 millones EUR para acciones de
innovación). Los principales países beneficiarios han sido Alemania, Francia y el Reino Unido,
con 31, 25 y 18 millones EUR, respectivamente. La convocatoria del Pacto Verde de Horizonte
2020 puso a disposición de tres consorcios de proyectos alrededor de 90 millones EUR de
financiación para desarrollar y explotar electrolizadores de 100 MW en entornos de la vida real.
Aunque Japón lleva muchos años patentando sistemáticamente en este ámbito técnico, en otras
regiones (en particular China) el número de invenciones relacionadas con los electrolizadores
ha aumentado constantemente en los últimos años. En el caso de los electrolizadores, Europa
(incluido el Reino Unido) registra un número proporcionalmente mayor de familias
internacionales de patentes (solicitudes de patentes presentadas y publicadas en varias oficinas
internacionales de patentes) que otras economías líderes147.
Análisis de la cadena de valor
Es difícil disponer de información precisa sobre las cadenas de valor relacionadas con el
hidrógeno renovable y aquel con bajas emisiones de carbono y su crecimiento previsto, pero el
trabajo de la Alianza Europea por un Hidrógeno Limpio, con sus más de 1 500 miembros,
apunta a un sector muy dinámico y en rápido desarrollo. Hasta la fecha, la Alianza Europea por
147 JRC, a partir de los datos de la Oficina Europea de Patentes, datos de EPO Patstat, 2020 y
https://iea.blob.core.windows.net/assets/b327e6b8-9e5e-451d-b6f4-
cbba6b1d90d8/Patents_and_the_energy_transition.pdf.
31
un Hidrógeno Limpio ya ha recopilado información sobre proyectos para unos 60 GW de
electrolizadores de aquí a 2030, de los cuales la gran mayoría se alimentará con electricidad
renovable.
El mercado de la electrolisis presenta un gran potencial de desarrollo. Una visión general de los
fabricantes de sistemas de electrolisis a media y gran escala, que considera únicamente a los
fabricantes de sistemas comerciales y no tiene en cuenta a los fabricantes de electrolizadores a
escala de laboratorio, muestra que Europa tiene una posición internacional sólida en lo que
respecta a la electrolisis alcalina y de MIP y una posición muy sólida para la electrolisis con
OS, mientras que el único fabricante de MIA también está situado en la UE148. El despliegue a
gran escala de estos electrolizadores dependerá, entre otras cosas, de la disponibilidad de la
electricidad renovable o con bajas emisiones de carbono necesaria para la producción de
hidrógeno renovable o con bajas emisiones de carbono, así como de otros factores como el
aumento del número de horas de funcionamiento de los electrolizadores y la reducción de los
precios de la electricidad.
Análisis del mercado mundial
La UE ha establecido un liderazgo tecnológico en la electrolisis y las tecnologías asociadas,
pero hasta ahora sigue teniendo una producción relativamente pequeña de electrolizadores que,
sin embargo, se espera que crezca significativamente en los próximos años. Se necesitan
alrededor de treinta materias primas para producir pilas de combustible, electrolizadores y
tecnologías de almacenamiento de hidrógeno. De estos materiales, trece se consideran
fundamentales para la economía de la UE según la lista de materias primas fundamentales para
la UE de 2020 (electrolizadores no incluidos en la evaluación)149. En particular, la electrolisis
con MIP requiere el uso de catalizadores de metales nobles como el iridio para el ánodo y el
platino para el cátodo, ambos procedentes principalmente de Sudáfrica; mientras que el
electrolizador de OS necesita metales de tierras raras, que proceden principalmente de China.
3.6 Redes inteligentes (automatización de la red de distribución, contadores
inteligentes, sistemas de gestión de la energía doméstica y recarga de VE
inteligente)
Se espera que la adopción de tecnologías de redes inteligentes siga siendo una tendencia sólida
durante esta década y más allá, en estrecha correlación con la electrificación, la
descentralización y la necesidad de mejorar la fiabilidad de la red y la eficiencia operativa, así
como aumentar las inversiones para modernizar las infraestructuras de red envejecidas.
Tecnologías como los contadores inteligentes, la automatización o la electrificación de la
movilidad contribuirán cada una con alrededor del 8 % de la inversión estimada en la UE y el
Reino Unido en redes de distribución de electricidad hasta 2030150. En general, se prevé que los
mercados de servicios digitales asociados también seguirán creciendo. En esta sección se
analizan cuatro ámbitos de tecnologías y servicios digitales que son especialmente importantes
para las ambiciones de la UE en relación con los edificios y la movilidad, a saber, la
148 A. Buttler, H. Spliethoff, Renewable and Sustainable Energy Reviews 82 (2018) 2440–2454 [«Revisiones sobre energía
renovable y sostenible 82 (2018) 2440-2454», documento en inglés] actualizadas con el informe de la IRENA Green
Hydrogen Cost Reduction [«Reducción de los costes del hidrógeno verde», documento en inglés], 2020. 149 CRMs_for_Strategic_Technologies_and_Sectors_in_the_EU_2020.pdf (europa.eu). 150 Connecting the dots: Distribution grid investment to power the energy transition - Eurelectric – Powering People
[«Conectando los puntos: inversión en la red de distribución para la transición energética - Eurelectric - Impulsando a las
personas», documento en inglés]
32
automatización de la red de distribución, los sistemas de gestión de la energía doméstica, los
contadores inteligentes y la recarga inteligente.
Análisis tecnológico
La automatización de la distribución y los contadores inteligentes pueden basarse en
dispositivos y programas informáticos maduros y listos para el mercado, cuyo despliegue lleva
una década en curso. Por ejemplo, a finales de 2020 se habían instalado casi 150 millones de
contadores inteligentes en la UE, Noruega, Suiza y el Reino Unido (índice medio de penetración
del 49 %). Se espera que esta cifra aumente hasta casi 215 millones de aquí a 2025 (índice de
penetración del 69 %)151, con una tecnología en esta segunda ola más dirigida hacia la
descentralización y los servicios a los consumidores.
Por otra parte, los sistemas de gestión de la energía doméstica y la recarga inteligente están en
una fase temprana de asimilación, con muchos proyectos de investigación prometedores en
curso en la UE y en otros lugares que hacen progresar el estado actual de la tecnología e influyen
en este crecimiento temprano. La normalización, la interoperabilidad y la ciberseguridad son
retos comunes en todos los ámbitos para todas las tecnologías y podrían ralentizar la adopción
en un mercado a menudo fragmentado.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de las cuatro tecnologías se compone de una combinación de equipos,
programas informáticos y proveedores de servicios. Esto contribuye a la fragmentación de las
cadenas de valor de la UE entre muchos actores, especialmente en el ámbito de los sistemas de
gestión de la energía doméstica y la recarga inteligente. Por su parte, las cadenas de valor de la
automatización de la distribución y de los contadores inteligentes están más concentradas. En
la automatización de la distribución, algunas empresas europeas están presentes en toda la
cadena de valor y son actores mundiales importantes o líderes del mercado, mientras que las
cadenas de valor de los contadores inteligentes suelen estar dominadas por actores regionales.
En general, más de cincuenta empresas, en su mayoría europeas, operan de alguna manera en
el mercado de los sistemas de gestión de la energía doméstica152, algunas de las cuales tienen
un fuerte legado en el sector de la energía. Más recientemente, los agregadores y las empresas
tecnológicas han aparecido en este mercado, centrando sus modelos de negocio únicamente en
torno a los sistemas de gestión de la energía doméstica y ofreciendo a veces productos o
servicios a grandes empresas, evitando que estos cubran toda la cadena de producción sistemas
de gestión de la energía doméstica.
Las tres ideas clave obtenidas con respecto a la cadena de suministro de la infraestructura de
recarga de VE153 son: i) la cadena de suministro de los fabricantes es principalmente local o
regional, en particular para los vendedores con sede en la UE, ii) las piezas electrónicas básicas
se adquieren en Asia, y iii) el mercado y la cadena de valor aún no están plenamente maduros,
ya que los vendedores desarrollan, diseñan y fabrican principalmente internamente, con algunos
151 ESMIG, a partir de cifras del informe Berg Insight, junio de 2020. 152 Delta-EE, Accelerating the energy transition with Home energy Management, New Energy Whitepaper [«Acelerar la
transición energética con la gestión de la energía en el hogar, Nuevo libro blanco sobre energía», documento en inglés],
febrero de 2020. 153 Guidehouse Insights, Asset Study on Digital Technologies and Use Cases in the Energy Sector [«Estudio de activos sobre
tecnologías digitales y casos de uso en el sector de la energía», documento en inglés], 2020.
33
contratos de fabricación. No obstante, a medida que la adopción de los recursos energéticos
distribuidos y los VE avance a buen ritmo durante esta década, el sector de la recarga inteligente
también se consolidará como una parte cada vez mayor de un mercado de recarga de VE de
varios miles de millones de euros, especialmente en la parte de recarga lenta, que será más
grande que la recarga rápida según la AIE en su último informe sobre las perspectivas globales
de los vehículos eléctricos154.
Cabe mencionar que, dada la creciente importancia de los programas informáticos en las
tecnologías relacionadas con las redes inteligentes, el modelo de negocio se está adaptando en
parte al de la industria del software puro y está evolucionando más hacia un mercado de
servicios, en el que gran parte de los ingresos se obtienen después del despliegue inicial155.
Análisis del mercado mundial
Los cuatro mercados están creciendo en torno al 10 % de la tasa de crecimiento anual
compuesto (TCAC), con la infraestructura de recarga al 26 %156. Se espera que la
automatización de la distribución, el mayor mercado mundial entre los cuatro con un valor
estimado de 12 400 millones USD en 2020, crezca con un TCAC del 7,4 % hasta alcanzar los
17 700 millones USD en 2025. El mercado de contadores inteligentes se estimó en 21 300
millones USD en 2019 y se prevé que aumente a 38 000-39 000 millones USD en 2027 (debido
principalmente al crecimiento en Asia). Se prevé que el mercado mundial de sistemas de gestión
de la energía doméstica pase de casi 4 400 millones USD en 2019 a más de 12 000 millones
USD en 2028, con un TCAC del 12,3 % (y del 12,1 % en la UE).
Por último, las infraestructuras y plataformas de recarga de VE pueden experimentar un
verdadero auge en la UE durante esta década, y se espera que sus mercados combinados crezcan
de 630 millones EUR en 2020 a 6 700 millones EUR en 2030, con un TCAC superior al 26 %.
El mercado de VE en expansión creará enormes oportunidades para el mercado de los sistemas
de gestión de la energía doméstica, ya que se convertirá en una de las cargas eléctricas más
importantes en el hogar. El impulso reglamentario temprano creó un mercado de la UE cada
vez mayor para los contadores inteligentes, abastecido principalmente por productores de la
UE, al menos en lo que se refiere a hardware; el mercado de software para contadores
inteligentes y sistemas de gestión, incluso en la UE, parece estar más equilibrado, con la
presencia de determinados actores estadounidenses potentes. Por otra parte, los mercados
asiáticos (y especialmente chinos) son enormes en términos de unidades expedidas en
comparación con el mercado europeo157.
Con objetivos políticos ambiciosos (por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, la integración del
sistema energético, etc.), un marco normativo favorable (por ejemplo, la Directiva sobre la
electricidad) y financiación pública (por ejemplo, Horizonte Europa, la política de cohesión, el
Fondo Europeo de Innovación, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), la UE pretende
liderar el despliegue de redes inteligentes. Esto, junto con la existencia de empresas de la UE
154 Agencia Internacional de la Energía (AIE), Global EV Outlook 2021, Accelerating ambitions despite the pandemic
[«Perspectivas globales de los vehículos eléctricos 2021, Aceleración de las ambiciones a pesar de la pandemia»,
documento en inglés], 2021. 155 Alexander Krug, Thomas Knoblinger, Florian Saeftel: Electric vehicle charging in Europe [«La recarga de vehículos en
Europa», documento en inglés], Arthur D. Little Global, publicación en el sitio web, enero de 2021,
www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/electric-vehicle-charging-europe. 156 Guidehouse Insights, Asset Study on Digital Technologies and Use Cases in the Energy Sector [«Estudio de activos sobre
tecnologías digitales y casos de uso en el sector de la energía», documento en inglés], 2020. 157 Véanse los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión adjuntos para más información.
34
establecidas desde hace tiempo que suministran tecnologías de redes, fomentará la presencia de
líderes de mercado y fabricantes de tecnologías sólidos europeos en los cuatro ámbitos
tecnológicos. Al mismo tiempo, el análisis del mercado mundial revela una fuerte evolución en
Estados Unidos, así como en Asia y el Pacífico (China, Japón, Corea del Sur), por lo que las
empresas europeas tendrán que hacer frente a una dura competencia a lo largo de 2030.
3.7 Combustibles renovables para la aviación y el transporte marítimo
Análisis tecnológico
Los combustibles renovables, incluidos los biocombustibles avanzados158 y los combustibles
sintéticos renovables159, son la única solución comercializada para descarbonizar los sectores
de la aviación y el transporte marítimo a corto plazo160. Se prevé que los combustibles
renovables aporten el 5 % (es decir, 2,3 Mtep) del consumo total de carburante para reactores
de la UE de aquí a 2030 y el 63 % (es decir, 28 Mtep) de aquí a 2050161. La capacidad anual
total anunciada de combustibles renovables de aviación en la UE es de unos 1,7 millones de
toneladas para 2025, lo que representa el 0,05 % del total del combustible de aviación de la UE.
En comparación, la capacidad instalada de Estados Unidos duplica su volumen (3,6 millones
de toneladas) y aproximadamente el 60 % de la capacidad mundial162. La cuota de combustibles
marítimos renovables es insignificante en la actualidad, pero se prevé que alcance el 8,6 % de
la combinación total de combustibles para 2030 y el 88 % para 2050163.
La comercialización y la expansión de los combustibles renovables se ven obstaculizadas por
los elevados gastos de capital (CAPEX), que alcanzan los 500 millones EUR para una planta y
el 80 % de los costes de producción totales. En particular, los costes de producción de los
combustibles renovables se estiman actualmente entre 3 y 6 veces el precio actual de mercado
de los combustibles convencionales164. El coprocesamiento (o el cotratamiento con hidrógeno
en el caso de los combustibles de aviación) en refinerías existentes y otras industrias está
madurando y presenta una ventaja para reducir los costes de capital.
La UE contribuye significativamente a la reducción de costes de los combustibles renovables
al mantener una sólida posición mundial en las inversiones en I+i. La financiación pública de
I+i procedente de los Estados miembros para los biocombustibles165, incluidos los
biocombustibles avanzados, se ha mantenido constante en aproximadamente 400 millones EUR
al año desde 2008. Además, la financiación de la UE para combustibles renovables aumentó de
158 Combustibles derivados de materias orgánicas enumeradas en el anexo IX de la Directiva (UE) 2018/2001. La capacidad
actual instalada en la UE de biocombustibles avanzados es de 0,36 millones de toneladas/año, principalmente a partir de
etanol celulósico, combustibles hidrocarbúricos procedentes de azúcares y aceites de pirólisis. Están en construcción otras
0,15 millones de toneladas/año y se han previsto otras 1,7 millones de toneladas/año, aproximadamente la mitad de las
cuales procedentes de la gasificación de la biomasa. La capacidad de energía a gas y a líquido en la UE es actualmente
muy limitada, ya que solo asciende a 0,315 Kt/año. 159 Combustibles basados en energías renovables, de conformidad con el artículo 2, apartado 36, de la Directiva (UE)
2018/2001. 160 IRENA (2021), Reaching Zero with Renewables: Biojet fuels [«Llegar a cero con las renovables: biocombustibles para
reactores», documento en inglés], Agencia Internacional de Energías Renovables. 161 Informe de evaluación del impacto, SWD(2021) 633, p. 38. 162 A partir de datos recopilados de la basa de datos interna de Flightpath 2020. 163 Informe de evaluación del impacto, SWD(2021) 635, p. 53. 164 En función del coste del carburante para reactores de petróleo y de la materia prima utilizada para producir combustibles
renovables. 165 Los datos notificados después de 2014 dependen de cómo se asigna la financiación entre biocombustibles y otras
tecnologías bioenergéticas y carecen de especificidad para distinguir entre biocombustibles convencionales y avanzados.
35
430 millones EUR para el período 2012-2016 a 531 millones EUR durante el período 2017-
2020. La atribución específica de financiación para los combustibles aeronáuticos y marítimos
aumentó de 84 millones EUR a 229 millones EUR durante los mismos períodos de tiempo166.
Las pruebas son limitadas en cuanto a la inversión privada en I+i, pero sugieren que las
empresas con sede en China presentan de promedio las mayores inversiones anuales
(809 millones EUR) en combustibles renovables, seguidas de las empresas de la UE
(652 millones EUR) y de EE. UU. (578 millones EUR)167. Sin embargo, la mayor parte de las
empresas que más invierten en I+i se encuentra en la UE, seguida de China y Estados Unidos.
La inversión constante podría haber situado a la UE entre los líderes mundiales en innovación.
Sin embargo, las pruebas sugieren que quedan por detrás de las empresas estadounidenses en
particular, que tienen el doble de patentes en combustibles de aviación que las empresas con
sede en la UE, y un mayor número de innovadores líderes168. Las empresas japonesas y de la
UE constituyen cada una un tercio de todas las patentes en el sector marítimo, pero las pruebas
no son concluyentes debido a la inclusión de algunas tecnologías que van más allá de los
combustibles renovables y a la falta de detalle en los datos.
Análisis de la cadena de valor
En general, los combustibles renovables en los sectores aéreo y marítimo no solo constituyen
un elemento estratégico para avanzar hacia una economía climáticamente neutra, sino que
también pueden ofrecer una oportunidad para el crecimiento y el empleo. Se espera que el
paquete para la aplicación del Pacto Verde Europeo aumente la demanda de combustibles
renovables para el transporte marítimo y la aviación en la UE. Esto podría contribuir a un valor
añadido de crecimiento anual de varios miles de millones de euros de aquí a 2030. Teniendo en
cuenta que la producción actual de biocombustibles líquidos de 16 Mtep en la UE da empleo a
casi 230 000 personas169, el aumento correspondiente de la producción interna podría crear
hasta 270 000 puestos de trabajo adicionales de aquí a 2050170. El empleo actual en el sector de
los biocombustibles también sugiere que ya existe una base sólida de las capacidades laborales
necesarias para la expansión del mercado, pero podría ser necesario aumentar la formación en
competencias profesionales para duplicarse potencialmente de aquí a 2050.
Las cadenas de valor de la UE se benefician de la diversidad de conocimientos especializados
en diversas vías de producción y materias primas, así como de las sinergias derivadas del
creciente número de empresas conjuntas entre empresas de combustibles renovables,
compañías de petróleo y gas y puertos y aeropuertos, lo que demuestra su preparación para la
expansión de los mercados de combustibles renovables a la aviación y el transporte marítimo.
Los biocombustibles avanzados se basan principalmente en desechos y residuos no reciclables,
lo que constituye una opción más sostenible, con menos impacto en el uso del suelo y la
biodiversidad, que los biocombustibles alimentarios y forrajeros. La elección de la materia
166 Datos recopilados a partir de la base de datos de la Comisión Europea de proyectos de investigación e innovación financiados
por la UE https://cordis.europa.eu/projects/en. 167 JRC SETIS 2021. 168 Datos de investigación e innovación de JRC SETIS: https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-reseach-and-innovation-
data_en 169 Datos recopilados a partir de la base de datos de puestos de trabajo de la IRENA: https://irena.org/Statistics/View-Data-
by-Topic/Benefits/Renewable-Energy-Employment-by-Country. 170 A partir de las cifras previstas de producción y empleo de combustibles renovables en el informe de evaluación de impacto
SWD(2021) 633 y el informe de evaluación de impacto SWD(2021) 635.
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prima de biomasa puede tener consecuencias para la sostenibilidad, los costes de producción y
los posibles problemas de suministro. En particular, cuando se extiendan los biocombustibles
avanzados, será necesaria la madurez de vías de producción alternativas basadas en materias
primas diversas, distintas de los residuos, para evitar cuellos de botella.
Análisis del mercado mundial
El mercado de combustibles renovables en la aviación y el transporte marítimo es actualmente
muy limitado. Se espera que las nuevas políticas en el paquete para el cumplimiento del Pacto
Verde Europeo171 aumenten en gran medida la demanda y la expansión de estos mercados
durante esta década y las siguientes. La sólida posición en el mercado mundial de la UE en los
biocombustibles para el transporte por carretera172, así como la concentración de productores
de biocombustibles avanzados líderes, indica una buena posición inicial para copar estos nuevos
mercados. Aun así, con iniciativas específicas173 y el doble de la capacidad instalada en la
UE174, la producción de combustible de aviación sostenible de EE. UU. podría competir
también por los mercados de la UE.
Debido a la dependencia de la energía a líquido en la electricidad renovable de bajo coste, la
producción de combustibles sintéticos podría requerir una mayor dependencia de la región de
Oriente Próximo y África del Norte (Región MENA). Por otra parte, las sinergias con las
instalaciones de fabricación de combustible existentes en la UE (integración con refinerías,
reutilización de la producción y las infraestructuras auxiliares, disponibilidad de empleados
cualificados, disponibilidad de CO2 para la captura y reutilización y otros factores) ofrecen el
potencial de una producción económicamente competitiva de combustibles sintéticos en la UE.
Importancia de las tecnologías revolucionarias: ejemplo de combustibles solares
La necesidad de alternativas a los combustibles fósiles líquidos impulsa la investigación e
innovación para desarrollar combustibles renovables rentables con alta densidad energética y
amplia disponibilidad de materias primas. Aunque los biocombustibles avanzados y los
combustibles sintéticos maduran y algunos llegan incluso a la comercialización, los
combustibles solares siguen siendo tecnologías de bajo nivel de preparación tecnológica, en
fase conceptual o experimental. Sin embargo, para 2050 la inversión a escala podría permitir
que este ejemplo de tecnologías revolucionarias aumente la disponibilidad de combustibles
rentables y de alta densidad energética, al tiempo que se reduce la presión sobre las materias
primas y los recursos.
De aquí a 2050, además de desplegar rápidamente las tecnologías disponibles, para alcanzar el
nivel de cero emisiones netas será necesario introducir nuevas tecnologías en el mercado que
en la actualidad presentan un bajo nivel de preparación tecnológica175. Del mismo modo, en el
pasado, a través de acciones específicas de investigación e innovación, fue posible introducir
tecnologías en el mercado que, hace treinta años, solo presentaban un bajo nivel de preparación
171 Particularmente: COM(2021) 562 final, COM(2021) 561 final y COM(2021) 557 final. 172 La UE es actualmente el líder mundial en la producción de biocombustibles convencionales, con una balanza comercial
neta de aproximadamente 4 millones EUR. 173 A saber, la estrategia federal sobre combustibles alternativos para reactores adoptada en 2016 y los trabajos
en curso sobre la Iniciativa sobre combustibles alternativos para la aviación comercial (CAAFI, por sus siglas
en inglés). 174 Incluida la capacidad prevista para 2025. Datos recopilados a partir de la base de datos interna de Flightpath 2020. 175 AIE, Net-zero by 2050- a roadmap for the global energy sector [«Cero emisiones netas de aquí a 2050: una hoja de ruta
para el sector energético mundial», documento en inglés], 2021.
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tecnológica o incluso eran solo conceptos, como la energía eólica marina, los combustibles
renovables y las baterías de ion-litio para los VE.
La generación de combustibles solares encarna una serie de procesos antropogénicos y
biológicamente asistidos para convertir la energía solar directamente en combustibles,
productos químicos y materiales a partir de luz solar, aire (por ejemplo, CO2 y nitrógeno) y
agua. Incluye el uso de energía luminosa directamente de la luz solar, a menudo denominada
fotosíntesis artificial, así como el calor de la luz solar para impulsar procesos térmicos de alta
temperatura176.
En particular, la división fotoelectroquímica del agua es una prometedora vía solar-a-hidrógeno
para la producción de hidrógeno, ya que ofrece el potencial de una alta eficiencia de conversión
a bajas temperaturas de funcionamiento utilizando materiales rentables de capa fina o
semiconductores de partículas. Con inversiones a escala, la fotoelectroquímica podría alcanzar
la rentabilidad con los combustibles fósiles y la introducción en el mercado de aquí a 2040177.
4. CONCLUSIONES
Los objetivos del Pacto Verde no pueden alcanzarse sin aumentar significativamente la
investigación e innovación pública y privada en las tecnologías de energías limpias y sin
redoblar esfuerzos para pasar del laboratorio al mercado. Esto no solo proporcionará las nuevas
soluciones necesarias para lograr la neutralidad en carbono de aquí a 2050, al tiempo que se
aborda la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales,
sino también un mayor crecimiento y empleo en el sector de las energías limpias de la UE.
Si bien el propio sector privado tendrá que asumir la responsabilidad principal de la inversión,
el papel de la UE es establecer las condiciones adecuadas del marco reglamentario y financiero.
Esto incluye estimular la demanda a través de una serie de medidas incluidas en el paquete
legislativo «Objetivo 55». Además, el Fondo de Recuperación y Resiliencia, InvestEU, y la
nueva generación de programas de la UE en el marco del presupuesto de la UE para el período
2021-2027 ofrecen un fuerte estímulo para hacer frente a algunos de los retos, al aumentar la
ampliación de capital disponible, eliminar las barreras del mercado e impulsar las reformas
políticas. Al tiempo que se descarboniza gradualmente el sector energético de la UE y se
desarrollan tecnologías energéticas limpias, es necesario centrarse en la competitividad, el
empleo y el crecimiento.
Este informe muestra que la UE sigue estando a la vanguardia de la investigación sobre energías
limpias. La tendencia a la baja en materia de patentes de energías limpias parece que se está
invirtiendo y los niveles anuales de presentación de solicitudes en la UE y a escala mundial
parecen volver a los observados hace una década. A nivel mundial, la UE tiene una mayor
proporción de invenciones «verdes» en tecnologías de mitigación del cambio climático, en
comparación con otras grandes economías. Con una balanza comercial positiva y una cuota de
mercado sustancial, la UE mantiene una posición fuerte en la industria eólica, aunque puede
estar en entredicho en otros muchos sectores. En la industria fotovoltaica, los fabricantes
europeos muestran un interés renovado por invertir en la UE sobre la base de las últimas
176 Mission Innovation, Innovation Challenge 5: Converting Sunlight into Solar Fuels and Chemicals Roadmap 2020-2050
[«Reto de innovación 5: hoja de ruta para la conversión de luz solar en combustibles solares y sustancias químicas»,
documento en inglés], 2021. 177 Artifical Photosynthesis: Potential and Reality [«Fotosíntesis artificial: potencial y realidad», documento en inglés], EUR
27987 EN.
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tecnologías. De forma similar, la industria de las baterías de la UE está recuperándose gracias
a una combinación de inversiones en la producción de baterías, una mayor demanda de
vehículos eléctricos combinada con la transición de la industria automovilística de la UE y un
enfoque centrado en el reciclaje para abordar el problema de las materias primas. Los sectores
europeos de las bombas de calor, los combustibles renovables, las redes inteligentes y el
hidrógeno renovable están en posición de beneficiarse del aumento de la demanda futura
derivado de la expansión de los mercados pertinentes impulsada por las políticas. Su posición
competitiva dependerá de su velocidad de penetración/desarrollo, el compromiso de las
inversiones previstas/la preparación de los mercados, así como de un marco jurídico favorable,
y de la evolución de otros sectores (por ejemplo, la aviación y el transporte marítimo). El
despliegue de la energía limpia requiere también una evaluación sólida del impacto ambiental
de las tecnologías y medidas de mitigación.
También se requieren más esfuerzos para salvar la brecha entre la innovación y el mercado. Las
empresas emergentes de tecnologías climáticas con sede en la UE continúan por detrás de sus
homólogos en cuanto a su capacidad de expansión, lo que dificulta que la UE pueda aprovechar
los beneficios para el clima y la competitividad de la innovación de la UE y liderar proyectos
prometedores para trasladarlos a Estados Unidos o Asia con fines de expansión. A pesar de que
existen muchos ecosistemas nacionales y locales, la fragmentación reglamentaria y del mercado
propia de la UE obstaculizan el crecimiento y conducen a diferentes grados de madurez de los
ecosistemas de capital riesgo, y los emprendedores se enfrentan a retos a la hora de expandir
tecnologías revolucionarias. La adopción de tecnologías también se ve obstaculizada por
cuestiones relacionadas con la demanda, como la concesión de autorizaciones, la repotenciación
y otras barreras estructurales, así como las distorsiones de los mercados donde operan empresas
europeas derivadas de las subvenciones internacionales. Intensificar el trabajo en torno a unas
normas europeas que aborden las cuestiones relacionadas con la digitalización, la fiabilidad y
la sostenibilidad también es fundamental para favorecer la adopción de tecnologías
innovadoras.
Paralelamente al fomento de la investigación, la innovación y la adopción por el mercado de
soluciones de energía limpia, la UE debe garantizar un acceso fiable, sostenible y sin
distorsiones a las materias primas. La eficiencia de los recursos, la circularidad y el recurso a
materias primas sostenibles internas serán esenciales para evitar cuellos de botella a medida
que aumente la demanda. Esto, en muchos casos, requiere más I+i. Para asegurar otros
segmentos de la cadena de valor en la UE deberá reforzarse el panorama de financiación de la
innovación.
El aumento reciente de los precios de la energía ha dejado claro que Europa debe reducir su
dependencia energética. El Pacto Verde Europeo y una cuota cada vez mayor de energías
limpias marcarán el camino a seguir. La Comisión Europea seguirá supervisando los avances
del sector de las energías limpias y seguirá desarrollando su metodología y recogida de datos
en cooperación con los Estados miembros178 y las partes interesadas, con el objetivo de
fundamentar las decisiones políticas y contribuir a que Europa sea competitiva, eficiente en el
uso de los recursos y neutra en carbono de aquí a 2050.
178 Incluido a través del próximo acto de ejecución del Reglamento sobre la gobernanza.
