COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios

internacionales

Octubre 2013

¿Quiénes somos?

Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo

Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones

EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO

Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior

Proexport en Colombia

La compañía mexicana Femsa, inició la construcción de una nueva planta embotelladora en el país. Se espera que sea la

tercera embotelladora más grande de Latinoamérica

Con apoyo y asesoría de Proexport Colombia, la compañía canadiense inauguró su primer centro de innovación Colombia.

El fabricante japonés de cables de fibra óptica Furukawa realizará la apertura de una planta en Cali para atender Ecuador,

Perú, Bolivia y Venezuela.

El Grupo Corporativo Mexichem, realizó una inversión global de US$ 24 millones para aumentar su capacidad de producción en

Colombia.

La estadounidense Tryp By Windhamn anunció la apertura de su segundo hotel en la ciudad de Bogotá.

Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus proyectos de Inversión (Ene-Oct-2013)

Aspectos GeneralesEn términos de población,

Colombia es 2 veces más grande que Australia, y más grande que

todos los países de Centroamérica.

55% de la población está por debajo de los 30 años y posee 7

áreas metropolitanas con más de un millón de personas.

Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y es considerado uno

de los 12 países megadiversos del planeta.

Colombia es el único país en Suramérica con acceso

privilegiado a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico.

El área de Colombia,1,141,000 km2, es casi 3 veces el tamaño de California y 2

veces el tamaño de Texas.

Fuente: DANE. EIU - Economist Intelligence Unit. 2013. * Pronóstico.

Colombia es el 23º país más poblado del mundo y tiene la segunda población hispano-parlante más numerosa

Brasil

Méx

ico

Alem

ania

Vietn

am

Egipt

o

Franc

ia

Colom

bia

Corea

del

Sur

Canad

áPer

ú

Mal

asia

Austra

liaChi

le

Repub

lica

Checa

Suecia

Austri

a

Suiza

Hong

Kong

Israe

l

Norue

ga

Singa

pur

Nueva

Zel

anda

196.5

116.2

81.7 78.166.5

58.747.1 46.6

30.4 25.5 22.9 19.0 15.2 10.3 8.9 8.0 7.2 6.6 6.1 4.5 4.0 3.9

Población 2013*Millones

PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002 – 2016p%.

p: Proyectado e: EstimadoFuente: DANE; Banco de la República; EIU - Economist Intelligence Unit . 2013

PIB

Inflación

Tasa de Desempleo

Estabilidad macroeconómica y dinámico desempeño económico de largo plazo

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p

15,6

14.1 13.7

11.8 12.011.2 11.3

12.0 11.810.8 10.4

7.0 6.55.5

4.9 4.55.7

7.7

2.03.7

2.4

10.1 9.9 9.7 9.3

3.1 3.1 2.9 2.92.5 3.9

5.34.7

6.7 6.9

3.5

1.7

4.0

6.6

4.04.7 4.9 4.9 4.7

China

India

Nigeria

Vietnam

Indonesia

Colombia

Egipto

Turkey

Brazil

Russia

South Korea

Mexico

South Africa

United States

Canada

Japan

UK

Germany

France

Italy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Una de las economías que más contribuirá al crecimiento económico mundial

Fuente: “Diamonds in the rough: Unearthing opportunity in an uncertain world” . The Economist March 2013.

Razones?- Respeto por la propiedad privada y la propiedad intelectual

-Auge en los recursos naturales

- Avances en seguridad nacional y en el proceso de paz.

- TLC con casi 50 países (incluyendo los Estados Unidos )

- Rápido crecimiento en Inversión extranjera directa

BRICs

Otros ME

CIVET

G7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2015p 2018p0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

5,826

8,940

10,910

14,400

El Ingreso per-cápita se ha casi duplicado desde el año 2000

Ingreso per cápita (PPA) 2000 – 2018p USD

Ingreso medio alto

Ingreso medio bajo

Ingreso bajo

Ingreso alto

Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit – Ingreso ajustado a Paridad de Poder Adquisitivo – PPA.* Las economías son clasificadas de acuerdo a la metodología del Banco Mundial. Ingreso bajo US$ 1.035 o menos; Ingreso medio bajo entre US$ 1.036 y US$ 4.085; Ingreso medios alto entre US$ 4.086 y US$ 12.615; Ingreso alto US$ 12.616 o más.

Colombia tiene una creciente clase media

Escenario Base: Calculado con una tasa de crecimiento del PIB del 4,6%Escenario Bajo: Crecimiento del PIB en 4.2%Escenario Alto : Crecimiento del PIB en 5,3%Clase media: Hogares con ingresos entre 3,2 SMMLV y 13 SMMLVSalario Mínimo Colombiano: US$ 333 Fuente: Fedesarrollo

Evolución de la clase media en Colombia% de la población total

6,7

6,7

22,3

19,0

32,1

24,7

Millones de habitantes

11,6

11,6

2002

2012

2020

2025

16.2%

25.3%

37.3%

46.3%

43.8%

59.9%

Inferior al escenario base

Superior al escenario base

Colombia, un país con Grado de Inversión y perspectivas positivas

Rating FechaAgencia

Calificadora

Largo Plazo – Moneda Extranjera

Corto Plazo – Moneda Extranjera

Largo Plazo – Moneda Local

Corto Plazo – Moneda Local

Perspectiva

EstableBBB

A – 2

BBB +

A - 2

24– Abr- 2013

24– Abr- 2013

5 – Mar - 2007

5 – Mar - 2007

Largo Plazo – Moneda Extranjera

Corto Plazo – Moneda Extranjera

Largo Plazo – Moneda Local

PositivaBBB –

F – 3

BBB

22 – Jun - 2011

22 – Jun - 2011

22 – Jun - 2011

Largo Plazo – Moneda Extranjera PositivaBaa3 7– Feb- 2012

S&P (abril de 2013) mejoró la calificación

y Fitch (marzo de 2013) mejoró la perspectiva de la deuda soberana

de LP en moneda extranjera de Colombia :

La implementación efectiva de reformas

fiscales podría mejorar el perfil financiero,

reducir la deuda y la carga de intereses del

gobierno – S&P

Plazo

Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda.

En Julio de 2013, Moodys elevó su perspectiva para Colombia de Estable a Positiva en razón a: las expectativas de consolidación fiscal gracias a la regla fiscal, la reducción de la deuda pública, la consistencia y predictibilidad de la política macroeconómica y la solidez de la economía colombiana para enfrentar choques externos.

Desde 2011 la deuda soberana colombiana ha sido calificada de manera positiva por las tres agencias, coincidiendo con una reducción en la vulnerabilidad a los choques externos, el cumplimiento de sus obligaciones, confianza en la política macroeconómica del país y la mejora en las políticas de seguridad.

Fuente: Reporte Doing Business 2014. Banco Mundial.* Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.

PaísRanking 2014*

Chile 34

Perú 42

Colombia 43

México 53

Panamá 55

Costa Rica 102

Brasil 116

Argentina 126

Ecuador 135

Venezuela 181

Mayor reformador en América Latina para mejorar el ambiente de negocios

Colombia mejoró la clasificación en 3 de los 10 factores que miden el entorno para los negocios: Obtención de electricidad, Manejo de permisos de construcción, y Cumplimiento de contratos. 

En el factor de Protección a inversionistas, el país mantuvo el sexto lugar a nivel mundial y su liderazgo entre los países de América Latina.

Colombia se mantiene como el referente en América Latina por las reformas implementadas para facilitar los negocios: desde 2005, el país ha implementado 27 reformas.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

13,158 13,129

21,190

37,626

57,420

60,667

Crecimiento exponencial de las exportaciones

Variación 2010 - 2011: 43% Variación 2011 - 2012: 5,7%Fuente: DANE .

Exportaciones. 2000 – 2012Valores FOBUS$ Millones

Principales destinos de exportación 2012

Estados Unidos• US$ 21.980 millones

• 36,2%

España

• US $2.940 millones• 4,8%

China

• US $3.343 millones• 5,5%

Venezuela

• US $2.961 millones• 4,4%

Rápido crecimiento de las importaciones

Variación 2011 – 2012: 7.2%Fuente: DANE

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

11,757

21,204

39,669

32,830

54,675

58,632

Principales destinos de las importaciones 2012Valores CIF. % de participación.

Importaciones 2000 – 2012Valores CIFUS$ Millones

Estados Unidos• US$ 14.062 millones• 24%

México• US$ 6.362 millones• 11%

China• US$ 9.565 millones• 16%

Brasil• US$ 2.796 millones• 4.8%

VIGENTES SUSCRITOSEN

NEGOCIACIÓN

Canadá

Estados Unidos

México

Guatemala

Honduras

El Salvador

EcuadorBrasil

Perú

Argentina

Paraguay

Uruguay

Liechtenstein

Suiza

IslandiaNoruega

Union Europea

TurkeyIsrael

Japón

Tratados de Libre Comercio

Panamá

Chile

Bolivia

Costa Rica

Venezuela*

Alianza Pacifico

Corea del Sur

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2013.

Cuba*

Nicaragua*

*Acuerdos de Alcance Parcial - - - - La linea en guiones hace referencia a los paises miembros de la Alianza Pacifico distintos a Colombia - Chile, Perú and México.

VIGENTES SUSCRITOSEN

NEGOCIACIÓN*Negociaciones concluidas. Pendiente Control Constitucional.

Nota: Los acuerdos Internacionales de Inversión (AII) incluyen acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados

de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).

Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones - APPRI

Canada

Perú

México

España

Suiza

Liechtenstein

Chile

ChinaIndia

Triángulo Norte

Estados Unidos

Corea del Sur

Japón

Islandia

Noruega

Reino Unido Unión Europea

Turquia

Panamá

Kuwait

Israel

Uruguay

Rusia

Liechtenstein

Canadá

Perú

México

España

Suiza

Chile

China

India

Triángulo Norte

Corea del Sur

JapónEstados Unidos

Islandia

Noruega

Reino Unido Unión Europea

Turquia

Panamá

Kuwait

Rusia

Israel

Singapur

Uruguay

Azerbaijan

Qatar

VIGENTES SUSCRITOSEN

NEGOCIACIÓN

Ecuador

Perú

Bolivia

España

Chile

SuizaCanadá

México

Corea del Sur

India

Japón

Alemania

República Checa

Holanda

Bélgica

PortugalFranciaEstados

Unidos

Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal - ADT

A FUTURO

Brasil

Singapure

ItaliaChina

Qatar

El comercio total de Colombia con el mundo creció casi 5 veces en los ultimos 10 años

Source: DANE.

Exportaciones e Importaciones.2000 – 2012USD Millones

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

24

,91

5

25

,15

1

24

,67

1

27

,00

9

33

,47

6

42

,39

5

50

,55

3

62

,88

8

77

,29

5

65

,68

2

80

,50

2

11

2,0

95

11

9,2

99

Comercio Total (X+M)

Principales socios comerciales de 2012

Estados Unidos • Expo US$ 21,980 millones• Impo US$ 14,035 millones

Mexico• Expo US$ 835 millones• Impo US$ 6,362 millones

China• Expo US$ 3,343 millones• Impo US$ 9,564 millones

Brasil• Expo US$ 1,297 millones• Impo US$ 2,795 millones

5 veces en 10 años

México

Colombia

Perú

Chile

PIB de US$ 2.010 billion35% del PIB

de América Latina es generado por estos países

209 millones de habitantes

Aprox. la población de Brasil

50% del comercio de América Latina

Comercio total de US$ 1.116 billones (2012)

Fuente: MCIT, 2013

TLC con 60 paísesAcceso a beneficios en un mercado que representa el

85,7% del PIB mundial

Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del Pacífico

El MILA es primero en América Latina por el número de compañías

listadas: 556

Colombia: localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales

Estados Unidos

México

BrazilPerú

Ecuador

Nueva York 5H35M

Miami 3H00M

Caracas 1H20M

Lima3H00

M

Sao Paulo 5H45M

Ciudad de México 4H45M

Santiago Chile

5H00M

Buenos Aires 6H15M

Los Angeles 8H20M

Toronto6H05M

Quito1H30

M

Chile Argentina

Canada

Francia

España

Madrid9H40M

Alemania

París10H40

M

Frankfurt11H15M

878 frecuencias internacionales directas por semana.

Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de Colombia.

Las frecuencias directas internacionales han aumentado un 130% entre el 2000 y el 2010.

Más de 4.500 frecuencias domésticas por semana.

Más de 20 aerolíneas operan en Colombia.

*Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a PanamáFuente: Banco de la República- Balanza de Pagos

En 2012 Colombia alcanzó flujos de IED 6 veces más altos que los de hace 10 años

IED Entrante. 1994 – 2013US$ Millones

Principales países inversionistas 2000- 2013 (Isem)

Estados Unidos• US$ 10.337 millones• 21,5%

Reino Unido• US$ 6.370 millones• 13,2%

Chile• US$ 4.305 millones• 8,9%

España• US$ 4.238 millones• 7,3%Prom.

1994 - 2002

Prom. 2003 - 2010

2011 2012 2012 (I Sem)

2013 (I Sem)

2,504

6,897

13,404

15,649

7,853 8,283

Var. 16.5%

Var. 5.5%

Según el World Investment Report de la UNCTAD, Colombia se ubicó dentro de los primeros 20 países receptores de IED en el mundo con US$ 16 mil millones en 2012

Fuente: World Investment Report, Overview 2013; fDiMarkets, Global Greenfield Investement Trends. 2013; CEPAL 2013.

En 2012, Colombia atrajo 93 proyectos de inversión, y fue el tercer país de la región por el número de proyectos.

Colombia es el tercer país destino de IED en la región con US$ 15.649 millones.

Colombia fue uno de los 20 principales destinos de la IED en el mundo en 2012

1; Estados Unidos

2; China

3; Hong Kong (China)

4; Brazil

5; Islas Virgenes (GB)

6; Reino Unido

7; Australia

8; SIngapore

9; Rusia

10; Canada

11; Chile

12; Irlanda

13; Luxemburgo

14; España

15; India

16; Francia

17; Indonesia

18; Colombia

19; Kazakhstan

20; Suecia

168

121

75

65

65

62

57

57

51

45

30

29

28

28

26

25

20

16

14

14

2 3 41

Fuente: Banco de la República – Balanza de pagos.

El stock de flujos de inversión de Colombia al mundo ha crecido nueve veces desde 1994

Industria26%

Servicios financieros

25%

Petróleo y minas21%

Electricidad, gas y agua

12%

Transporte y comunica-

ciones8%

Comercio, restaurantes y

hoteles6%

Otros3%

Estados Unidos• US$ 6.452

millones• 20%

Reino Unido• US$ 5.078

millones• 16%

Panamá• US$ 3.904

millones• 12%

México• US$ 2.403

millones• 7%

Stock de IED de Colombia en el exterior, 1994 – 2012US$ millones

Stock 1994 - 2002

Stock1994 - 2012

3,652

32,134

2012 - 1 Sem 2013 - 1 Sem

492

1,445

Total IED: US$ 32.134

% Participación por sectores 1994 – 2012

Colombia es cada vez más atractivo para los viajeros

Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport

Viajeros extranjeros en Colombia2006 – 2012Miles

Principales nacionalidades de los visitantes a Colombia Ene-Abr 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,0

53

1,1

95

1,2

23

1,3

54

1,4

75

1,5

82

1,6

92

51127 228

285296

313 254

LLegadas (Migración Colombia)

Visitantes en Cruceros

Estados Unidos • 319,202 visitantes• 18.9%

Unión Europea• 284,699 visitantes• 16.8%

Venezuela• 250,404 visitantes• 14.8%

Ecuador• 114,564 visitantes• 6.8%

Colombia se ubica entre los 20 principales países productores de petróleo en el mundo con más de un millón de barriles diarios. International Energy Agency, 2013.

Colombia es el segundo productor más grande de biocombustibles en América Latina.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2Q 2013 E 2013 E 2014 E 2018

0.53 0.59 0.67

0.79 0.91 0.94 1.00 1.03

1.10 1.24

Producción de petróleo en ColombiaMillones de barriles diarios

Colombia es primera en América Latina y sexta en el mundo según el “Energy Architecture Performance Index 2013”. WEF, 2013.

Se espera que la capacidad hidroeléctrica alcance los 18.653 MW en 2018.

Sectores de oportunidad – Energía

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 2013

Sectores de oportunidad – Infraestructura y logística

Concesiones ExistentesConcesiones Nuevas

Colombia tiene una de las iniciativas públicas más importantes del país, para el mejoramiento y construcción de 8.170 Kilómetros de vías, estimada en US$ 24.4 billones. ANI, 2013.

El Gobierno tiene como objetivo aumentar la capacidad portuaria en un 70% a través de la ampliación de los puertos ya existentes, la construcción de puertos de servicio público y el dragado de los canales de acceso.

Materiales de construcción, vehículos y autopartes, Confecciones, Cosméticos y Artículos de Aseo, Maquinaria eléctrica entro otros.

Colombia tiene un tejido empresarial de más de 3.700 empresas industriales con experiencia exportadora.

Más de 400.000 graduados y especialistas en áreas afines a la ingeniería entre 2001 y 2011

Medellín 2.386.233 hab.

Cali 2.283.057 hab.

Barranquilla 1.202.749 hab.

Bogotá 7.658.081 hab.

Cartagena 935.496 hab.

Cúcuta 615.795 hab.

Ibagué 512.631 hab.

Bucaramanga 520.229 hab.

8 áreas metropolitanas con más de 500 mil habitantes.

Sectores de oportunidad – Manufacturas para los mercados local y extranjero

Sectores de oportunidad – Servicios

Colombia se ha convertido en una plataforma de exportación para América Latina, EE.UU y Europa, ofreciendo servicios de voz y datos en Español, Inglés y Portugués.

6 cables submarinos que generan un ancho de banda de más de 550 Gbps.

Incentivos al desarrollo de la innovación

Ingresos no constitutivos de rentaIngresos no constitutivos de renta

Beneficios en la importación de equiposBeneficios en la importación de equipos

Los recursos recibidos para financiar proyectos científicos, tecnológicos o de innovación son ingresos no constitutivos de renta.

Los recursos recibidos para financiar proyectos científicos, tecnológicos o de innovación son ingresos no constitutivos de renta.

Los equipos y elementos que importen los centros de I+D reconocidos por Colciencias estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).

Los equipos y elementos que importen los centros de I+D reconocidos por Colciencias estarán exentos del impuesto sobre las ventas (IVA).

Equivalente al 175% del valor invertido en I&D (no podrá exceder el 40% de la renta líquida).

Equivalente al 175% del valor invertido en I&D (no podrá exceder el 40% de la renta líquida).

Deducción sobre el impuesto a la rentaDeducción sobre el impuesto a la renta1.

2.

3.

Zona Franca

Zona Franca Permanente

Permanente Especial

“Uniempresarial” (ZFU)

Zonas Francas Competitivas

Guajira

Magdalena

Atlántico

Bolívar

Valle del Cauca

Cauca

Norte de Santander

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Huila

Antioquia

Caldas

Risaralda

Quindío

Región Caribe

Región Andina

Región Pacífico

Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012• 15% Impuesto a la renta.

Zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de 2012• Impuesto de renta de

15% + impuesto CREE de 9%.

Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local

No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL).

Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales.

Participación en el mercado local.

Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas

Más de 8 millones de m2 disponibles para compañías interesadas en establecerse en

Zonas Francas

Un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión

• Región Caribe: Turismo, Logística, Petroquímica, Materiales de Construcción Plataforma exportadora sobre el Atlántico• Región Andina/Central: Tercerización de servicios, manufacturas de alto valor agregado, centros de distribución para cubrir mercado interno, Agroindustria especializada• Región Pacífica: Manufacturas, Agroindustria, Logística,Biotecnología.Plataforma exportadora sobre el Pacífico• Región Orinoquía: Agricultura, forestal, biocombustibles, hidrocarburos

•Región Amazonía: Conservación y Ecoturismo (Leticia)

Región Orinoquía

Región Pacifica

Región Caribe

Región Andina/Central

Región Amazonía