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Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 1

Coahuila

CoahuilaA n á l i s i s d e c o m p e t i t i v i d a d 2 0 1 0


CoahuilaSituación competitivaGráfica 7-1: Posición competitiva de Coahuila en el tiempo

Fuente: IMCO.

Gráfica 7-1: Posición competitiva de Coahuila en el tiempo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5 5 5

7

4 4

6 6

Fuente: IMCO.

Calificación general (0-100)

Entre 2006 y 2008, Coahuila subió una posición en el Índice de

Competitividad Estatal, ubicándose en el cuarto lugar nacional. Esta

es la mejor posición que ha alcanzado en el período analizado por IMCO

(gráfica 7-1). Con su calificación actual (52.5/100), se encuentra 20.7%

por arriba del promedio nacional.

PIB per cápitaGráfica 7-2: Evolución del PIB per cápita de Coahuila

Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.

Gráfica 7-2: Evolución del Producto Interno Bruto per cápita de Coahuila vs. Promedio Nacional

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

$160,000

$140,000

$120,000

$100,000

$80,000

$60,000

$40,000

Pesos constantes 2008

Coahuila Promedio nacional

$143,033

$110,447


Gráfica 7-3: Crecimiento del PIB de Coahuila

Fuente: IMCO con datos de INEGI.

Gráfica 7-3: Crecimiento del Producto Interno Bruto de Coahuila

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

7.0%

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0%

-1.0%

-2.0%

(% anual, 2001-2008)


2.1%


PIB per cápita

4 Población 2,601,884 habitantesPIB per cápita $143,033 pesosInversión bruta por PEA $7,972 USDPo

sición

El PIB per cápita del estado es 29.5% mayor que el promedio nacional

(gráfica 7-2). Los coahuilenses generan 32,586 pesos más por persona

que el promedio de los mexicanos. Sin embargo, esta brecha se acortó

respecto a 2006 debido a una menor tasa de crecimiento promedio anual

en su PIB per cápita estatal (1.8%) comparada con el promedio de las

32 entidades (2.8%).

El PIB estatal se encuentra en el mismo nivel que el crecimiento

promedio para las 32 entidades (2.1%). No obstante, se observa que

en 2006 tuvo un importante pero fugaz incremento (gráfica 7-3).

2006 2008Promedio nacional

(2008)

Mejor: DF

Peor: Oaxaca

51.6 52.5 43.5 58.6 29.3

2008Diferencia

con el promedio

Promedionacional

(2008)

Mejor: Campeche

(Incluye petróleo)

Peor: Chiapas

$143,033 29.5% $110,447 $1,032,930 $47,612

PIB Estatal Tasa de crecimiento 2008

2008(Millones de

pesos)Coahuila

Promedio 32

entidades

$ 372,155 2.1% 2.1%

4 La caja negra del gasto público

InversiónGráfica 7-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA de Coahuila

Fuente: IMCO.

Gráfica 7-4: Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Coahuila

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

$9,000

$8,000

$7,000

$6,000

$5,000

$4,000

$3,000

$2,000

Dólares/PEA(estimación)

Coahuila Promedio

$7,972

$4,999

Fuente: IMCO.

Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)

Tasa de crecimiento (2006-2008)

Con 7,972 dólares/PEA, Coahuila es el estado con la tercera mayor

inversión1 por trabajador en el país. La inversión en Coahuila por persona

económicamente activa (PEA) creció 15.4% de 2006 a 2008. A pesar de

que el crecimiento fue menor que el presentado en promedio por las 32

entidades (16.6%), existe una brecha de 2,973 dólares por trabajador

entre el estado y el promedio nacional (gráfica 7-4 y 7-5).

Distrito Federal

Nuevo León

Coahuila

Querétaro

Campeche

Aguascalientes

Sonora

Tamaulipas

Chihuahua

Durango

Quintana Roo

Jalisco

Guanajuato

Baja California

San Luis Potosí

Baja California Sur

Colima

Sinaloa

Hidalgo

Yucatán

Tabasco

Puebla

Michoacán

Zacatecas

Morelos

Veracruz

Estado de México

Nayarit

Tlaxcala

Guerrero

Chiapas

Oaxaca


Dólares/PEA

$11,978

$7,972

$2,394 Promedio nacional $4,999

Gráfica 7-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados

Fuente: IMCO.

Fuente: IMCO con datos de ENOE. Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP.

Gráfica 7-5: Tasa de desempleo de Coahuila

I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08

7.0%

6.0%

5.0%

4.0%

3.0%

2.0%

1.0%

0%

(% de la PEA, 2006-2008)

Coahuila Promedio

5.7%

4.1%

EmpleoGráfica 7-6: Tasa de desempleo estatal

2008Brecha en inversión

(distancia al promedio)

Promedio 32 entidades

(2008)

Mejor: DF

Peor: Oaxaca

$7,972 $2,973 $4,999 $11,978 $2,394

Coahuila Promedio nacional (2008)

15.4% 16.6%


Coahuila

Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Gráfica 7-6: Tasa de informalidad de Coahuila

I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08

30.0%

28.0%

26.0%

24.0%

22.0%

20.0%

18.0%

16.0%

(% de la PEA, 2006-2008)

Coahuila Promedio

25.9%25.2%

Tasa de desempleo (% de la PEA)

En cuestión laboral, entre 2006 y 2008, el desempleo de la entidad se

mantuvo con una variación mayor y por arriba del promedio nacional. El

último dato de 2008 lo ubica en un nivel de 5.7% de la PEA, 1.6 puntos

porcentuales más que la media (gráfica 7-6).

Tasa de informalidad (% de la PEA)

Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Gráfica 7-7: Tasa de informalidad estatal

Respecto a la informalidad, en la gráfica 7-7 se observa una tendencia

incremental que podría llegar a superar al promedio del país. El último

dato ubica a Coahuila en niveles de 25.2% de la PEA en el sector

informal, ligeramente debajo del promedio (25.9%).

Desempeño por subíndice y fuentes de cambio (2006-2008)

En los últimos dos años, Coahuila subió una posición en su competitividad

general (gráfica 7-1). Este resultado se debe, principalmente, a que el estado

ganó posiciones en tres factores, se mantuvo en la misma posición en cuatro

y retrocedió en tres. Destaca el avance de nueve posiciones en el subíndice

Fuente: IMCO.

Gráfica 7-7: Posición competitiva de Coahuila en cada factor

0

4

8

12

16

20

24

28

32

2006 2008

Siste

ma d

e der

echo

Med

io am

bien

te

Socie

dad

prep

arad

a

Econ

omía

esta

ble

Siste

ma p

olític

o

Mer

cado

de f

acto

res

Sect

ores

pre

curso

res

Gobi

erno

efici

ente

Relac

iones

inte

rnac

ionale

s

Sect

ores

econ

ómico

s

12

3

15

3

16

5 46

20

5

88

34

13

8

Fuente: IMCO.

PositivosEl avance de nueve posiciones en el subíndice “Economía dinámica

y estable” se debió al aumento en el tamaño del mercado hipotecario

(11%), mientras que en el resto del país disminuyó 26%. Además, el

estado mantuvo un nivel equilibrado en los pasivos de su gobierno y

amplió la cobertura de la banca 22.9%, mientras que en promedio los

demás estados sólo crecieron 16.9%. En “Aprovechamiento de las

relaciones internacionales” Coahuila destacó por triplicar la inversión

extranjera directa y la correspondencia internacional. Por otro lado, mejoró

ligeramente los ingresos por turismo2 (0.5%) a pesar de la caída general

a nivel país de 7.5%.

de “Economía dinámica y estable” y la mejora de cinco posiciones tanto en

el factor de “Gobierno eficiente y eficaz” como en el de “Aprovechamiento de

las relaciones internacionales” (ver gráfica 7-8). De manera simultánea el

estado también presentó algunos retrocesos. La mayor caída fue de cuatro

lugares, en “Sistema de derecho confiable y objetivo”, seguido del repliegue

de dos posiciones en “Manejo sustentable del medio ambiente” y “Mercado

de factores eficientes”. Sin embargo, la calificación general de Coahuila

mejoró 1.8%, sólo 0.2 puntos porcentuales menos que el avance promedio

nacional de 2%. Respecto a sí mismo, el estado avanzó en 54 indicadores,

retrocedió en 46 y permaneció constante en 20.

Los cambios más importantes (2006-2008)

Gráfica 7-8: Posición competitiva de Coahuila en cada factor

2008 Rango (2006-2008)

Promedionacional

(2008)

Mejor: Guerrero

Peor: Chihuahua

5.7% 4.3% a 6.5% 4.1% 1.5% 6.9%

2008 Rango (2006-2008)

Promedionacional

(2008)

Mejor: Baja California

Peor: Tlaxcala

25.2% 21.3% a 26.7% 25.9% 16.7% 36.6%


NegativosLa caída de cuatro lugares en el subíndice de “Sistema de derecho

confiable y objetivo”, se explica por el incremento en la inseguridad, ya

que los delitos aumentaron 27% y la tasa de homicidios subió 65%.

Esto dio como resultado que casi la mitad de las personas en el estado

se sintieran inseguras. Sumado a la delincuencia, existe un retroceso

de 13% en el Índice de corrupción y buen gobierno, y una caída de 14%

en la eficiencia de ejecución de las sentencias judiciales. En “Manejo

sustentable del medio ambiente”, pasó de ser el tercer mejor estado al

quinto. Mientras que el país disminuyó en promedio la sobreexplotación

de acuíferos, en Coahuila aumentó 16%. La tasa de reforestación anual

se contrajo 14%, situación que se agrava debido al incremento nacional

de 54% en esta variable.

Fortalezas y Debilidades

FortalezasCoahuila se distingue por un desempeño superior a la media en ocho de

los diez subíndices de competitividad (gráfica 7-9). Entre los factores

que destacan: “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”

con una ventaja de 82.3% respecto a la media, “Mercado de factores

eficientes” con 28.7% y con 24.8% “Sociedad incluyente, preparada y

sana”. En estos subíndices la entidad sobresale en:

• Inversiónextranjeradirecta,índicedeaperturaycorrespondencia

enviada y recibida.

• Productividad laboral, acervo de capital y mecanización del

campo.

• Población con acceso a agua potable, ingreso promedio de la

mujer, alfabetismo y escolaridad en la población.

DebilidadesNo obstante, el estado obtiene calificaciones por debajo del promedio en

dos de los diez subíndices. Existe un rezago de 11% en “Sistema político

estable y funcional” y de 1% en “Sistema de derecho confiable y objetivo”,

subíndices en los que obtiene las posiciones 20 y 16 respectivamente.

Los indicadores que causan este desempeño son:

• Índicedeconcentraciónpolítica.

• Incidenciadelictivae índicedecorrupciónybuengobiernode

Transparencia Mexicana.

Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.

Gráfica 7-8: Coahuila vs Top 3*, por subíndice, 2008

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Promedio Top 3(%) Distancia Promedio

Calificación (0-100)

Coahuila Peores 3Si

stem

a de d

erec

ho

Med

io am

bien

te

Socie

dad

prep

arad

a

Econ

omía

esta

ble

Siste

ma p

olític

o

Mer

cado

de f

acto

res

Sect

ores

pre

curso

res

Gobi

erno

efici

ente

Relac

iones

inte

rnac

ionale

s

Sect

ores

econ

ómico

s

(-0.9%)

(23.8%)

(24.8%)

(20.1%)

(-11.3%)(28.7%)

(18.8%)(15.9%)

(82.3%)

(56.1%)

Gráfica 7-9: Coahuila vs. Top 3*, por subíndice, 2008

Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.


CoahuilaTabla 7-1: Variables destacadas por subíndice

Fortalezas

Político •Únicoestadoenelpaísconperiodode4añosparapresidentes

municipales.

Ambiente •Segundamayortasadereforestaciónanual.

•Segunda menor extensión de terrenos degradados como

porcentaje de su territorio.

Precursores •El estado con mayor proporción de empresas grandes por

población económicamente activa.

Economía •LasegundaentidadconmenorriesgodeladeudasegúnFitch

y S&P.

Debilidades

Economía •Eltercerestadoconmenorcoberturadelabanca.

Factores •El tercer mayor porcentaje de la PEA cuyos salarios son

negociados por sindicatos.

Gobierno •La tercera menor calificación en el índice de calidad de

Gobierno Electrónico.

Derecho •Losdelitosaumentaron27%y la tasadehomicidiossubió

65%.

Próximos retos

A pesar de que comenzaba a gestarse la crisis económica global,

Coahuila logró atraer un monto considerable de inversión extranjera

directa durante 2008. Sin embargo, dada la enorme competencia entre

entidades y regiones del mundo, el gobierno del estado debe trabajar en

mantener las condiciones que permitan seguir atrayendo la inversión y

la creación de empresas en la entidad. El desarrollo de la industria (una

de las principales apuestas del estado) se ve afectado por el incremento

en los delitos y en la percepción de inseguridad. A pesar de que el estado

se percibe por los inversores como poseedor de una relativa abundancia

de capital y cercanía con los mercados internacionales, este problema

puede ser un factor que los afecte.

En cuanto al desarrollo de su sector agroalimentario (otras de sus

grandes apuestas), Coahuila presenta mejoras en la mecanización del

campo y en la productividad. Sin embargo, es de las entidades menos

eficientes en cuanto el uso de agua para la agricultura y tiene una

creciente sobreexplotación de los acuíferos. Otro de los objetivos de la

administración estatal es la Política cero marginación, una aspiración

razonable, pues es ya una de las entidades con menor analfabetismo y

una baja desigualdad en el ingreso. No obstante, hace falta generar las

oportunidades adecuadas para crear mayor participación de las mujeres

en el mercado laboral.

En sociedadEn cuestiones de equidad de género, aumentó el número de legisladoras

coahuilenses en la Cámara de Diputados, se redujo ligeramente la brecha en

el ingreso entre hombres y mujeres y creció la proporción de niñas inscritas

en educación básica. Sin embargo, el estado se encuentra ahora entre los

últimos cinco lugares en participación de la mujer en el mercado laboral.

En el sector educativo existen avances modestos que deben reforzarse

para convertirse en referentes. La población con estudios superiores, las

calificaciones de la prueba ENLACE, el grado de escolaridad promedio y

la cantidad de alumnos que acabaron secundaria, son sólo algunos. Por

otro lado, se necesitan mayores esfuerzos para impulsar la capacitación a

trabajadores, ya que este indicador se redujo 6% de 2006 a 2008.

En gobiernoLas principales mejoras de Coahuila están enfocadas en el manejo de los

recursos y en el desempeño de la burocracia. En particular, es notable el

aumento de 62% en la inversión del gobierno y la reducción del costo de la

nómina burocrática como porcentaje del gasto total. La autonomía fiscal3

aumentó 13.3%, contrario al desempeño promedio de los estados que cayó

4.4%. Además, se incrementó la facilidad para abrir una empresa. A pesar

de una leve caída en la satisfacción de la gestión de trámites empresariales,

la magnitud del retroceso en promedio para los estados fue mucho mayor.

En cuanto al Poder Judicial, el gobierno de Coahuila logró algunos avances

aunque se mantiene a media tabla. Las calificaciones obtenidas por la

duración de los procedimientos mercantiles y por la imparcialidad de los

jueces mejoraron ligeramente por encima de los aumentos promedio de los

demás estados.


Coahuila

CoahuilaF i n a n z a s p ú b l i c a s 2 0 1 0


CoahuilaSituación general

Lo más destacado

La economía de la entidad es una de las más dinámicas del país. Una

de las razones del fuerte vínculo existente entre la economía del estado

y la norteamericana, es la gran concentración del sector manufacturero

en la región, en particular, de la industria automotriz. Esto repercutió de

manera negativa en la entidad. Dada la recesión económica que comenzó

a finales de 2008, Coahuila presentó elevadas tasas de desempleo que

sólo reforzaron su pobre desempeño en el indicador.

Los ingresos propios también se vieron afectados por la debacle

económica. Los ingresos tributarios se vieron impactados negativamente

al aumentar la tasa de desempleo y los niveles de informalidad. En 2008,

el estado sólo fue capaz de recaudar el 6.2% de sus ingresos totales,

cifra uno por cierto por debajo de lo observado el año anterior y que,

además, es menor al 7.8% que promediaron el resto de las entidades

(gráfica 7-10).

Gráfica 7-10: Autonomía fiscal del estado


La agresiva política de inversión de la entidad y la disminución tanto en

los ingresos propios como en las transferencias federales, ha obligado al

estado a financiarse vía deuda. Entre 2007 y 2008, el saldo de la deuda

creció 2.6 veces producto de la contratación de créditos a corto y largo plazo

(gráfica 7-11).

FortalezasPese al incremento que presentó el saldo de la deuda estatal, éste sigue

siendo bajo. La deuda por habitante es una tercera parte de lo que

representa en la media nacional y sólo es equivalente al 1% del PIB

estatal. Además, el plan de financiamiento la hace manejable pues los

créditos a largo plazo fueron pactados a 15 años.

Gráfica 7-11: Deuda/PIB del estado

Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP.

Por otro lado, Coahuila tiene una importante ventaja respecto al resto de

las entidades en lo que a materia de pensiones se refiere. La Dirección

de Pensiones de los Trabajadores de la Educación tiene un periodo de

suficiencia de, por lo menos, 100 años tras las reformas estructurales

realizadas en 2004.

La posición del estado en el Índice de Información Presupuestal Estatal

(IIPE) mejoró, al pasar del lugar 25 en 2009 al 18 en 2010. Destaca la

inclusión de la estimación y desglose de los ocho fondos del Ramo 33. La

calificación de la entidad en la edición 2010 de dicho índice mejoró en

comparación con 2009. No obstante, permanece por debajo del promedio

nacional y también ha presentado algunos retrocesos en calidad de la

información al dejar de desglosar los montos destinados a Fideicomisos

Públicos y las transferencias de Alianza para el Campo.

DebilidadesLa calificación de la deuda del estado fue disminuida por las agencias

calificadoras S&P y Fitch. La tendencia creciente en la inversión estatal

ha sido gracias a la contratación de deuda (gráfica 7-12). A diciembre de

2008, la deuda estatal se componía en un 80% por créditos a largo plazo

y 20% por financiamiento de corto plazo. El pago de los compromisos

financieros de corto plazo deja en una situación vulnerable la liquidez

de la entidad.


Gráfica E-7: Autonomía fiscal del estado

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

(ingresos propios/ingresos totales)


8%

6%


Gráfica I-7: Deuda/PIB del estado

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010**

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0%

(porcentaje)

Coahuila Promedio nacional * Valores estimados a partir de esa fecha** Datos provisionales

1.9%

1.0%


Gráfica 7-12: Saldo de la deuda del estado


Gráfica H-7: Saldo de la deuda del estado

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

(millones de pesos 2010)


$8,161

$1,617


La poca autonomía fiscal hace que la entidad deba garantizar el total de

su deuda con participaciones. Pese a sólo tener comprometido el 11% de

éstas, una eventual disminución de las transferencias federales pueden

afectar la flexibilidad financiera de la entidad y con ello, se vería en la

necesidad de postergar proyectos de inversión para cubrir sus pasivos

a corto plazo.

Próximos retos

El principal reto que enfrena el estado de Coahuila es controlar el

crecimiento de la deuda. De seguir financiando sus planes de inversión

con créditos a corto plazo, podría presionar fuertemente su posición

de liquidez y verse en la necesidad de recortar su gasto en otros

rubros para atender sus obligaciones financieras. La entidad debe

diversificar su economía para contrarrestar su dependencia de Estados

Unidos. También necesita hacer más grande la base gravable, con lo

que obtendría un incremento en los ingresos propios. Estos ingresos

adicionales le colocarían en una situación más holgada para afrontar

sus compromisos financieros.

1 La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.2 Como porcentaje del PIB estatal.3 Medida como la proporción de la recaudación propia en los ingresos totales del estado.

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