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BUSINESS CASE CT Real Estate Management

Cómo preparar un

Introducción

Claves

Ejemplos de su uso

Contenido delBusiness Case

Presentación delBusiness Case y

Recomendaciones

Resumiendo

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Introducción

Definiremos el Business Case como un análisis financiero/operativo de un proyecto. Basaremos nuestro estudio en la información disponible sobre el proyecto y en las condiciones que predefinimos en el. Deberá responder a las preguntas ¿QUÉ, CÓMO, CUÁNTO, CUÁNDO, BENEFICIOS, CUÁLES SON LOS RIESGOS, ES SOSTENIBLE? Y definirá opciones a evaluar.

El resultado del Business Case es la adopción de una decisión sobre el proyecto. Si es viable, si se aprueba y qué opción se selecciona que haya aparecido en el caso analizado.

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Claves

OBJETIVO Y DEFINICIÓN DEL ALCANCEEl primer punto del “Case” es la definición de los objetivos, ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos saber? Y por lo tanto definir de antemano el alcance del Business case.

EVALUAR LAS CONDICIONESComerciales, costos, ingresos, tiempo, riesgos, su sostenibilidad, su eficiencia etc.

ES UN PROCESO EVOLUTIVOEl business case evoluciona con la nueva información y datos que se obtengan en el tiempo.

EL BUSINESS CASE SE FOCALIZA EN UN ANÁLISIS FINANCIEROuna vez establecidos los justificativos estratégicos, tácticos u operativos: Se analizan las diferentes opciones que nos permita obtener el objetivo predefinido. El análisis técnico está basado en la evaluación técnica de diferentes opciones. Los estudios de viabilidad son un balance de análisis técnico y análisis financiero.

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Ejemplos de Uso

Proyectos Contrataciones

Externalizaciones

Subrogaciones empresariales

Nuevas empresas

Nuevas líneas de negocio

Negocios

Opciones de Negocios

Compras

Acuerdos de negocio

Inversiones y desinversiones

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Contenido delBusiness Case

INPUT• Datos Iniciales del proyecto• Alcance• Objetivos• Principios asumidos• Líneas rojas

ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES OPCIONES• Requerimientos• Descripción de opciones• Evaluación técnica• Condiciones y limitaciones

ESTUDIO DE LAS OPCIONES• Definición de las opciones• Ventajas y desventajas de las opciones• Riesgos de las opciones• Sostenibilidad de las opciones

ANÁLISIS FINANCIERO• Principios asumidos• Análisis financiero: TOC / ROI / NPV / IRR

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DECISIONES Y ACCIONES• Estrategia: ¿Dónde vamos?• Táctica: ¿Cómo alcanzaremos los objetivos estratégicos?• Acciones necesarias y complementarias: Otras acciones e iniciativas que ayuden a conseguir los objetivos estratégicos

Contenido delBusiness Case

PLANNING / TIEMPO

RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS

INFORMACIÓN DE SOPORTE. ANEXOS DEL ESTUDIO

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Tenga la mente abierta y flexible.

Intente crear un modelo que facilite la evaluación de las materias objetivas y subjetivas.

Intente recoger cuanta más información esté disponible, asumiendo que nunca será toda la información.

Como proceso evolutivo y vivo actualice el Business Case cada vez que tenga información.

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Presentación del BusinessCase y Recomendaciones

Cuando preparas el Business Case

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Recomendaciones

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Presentación del BusinessCase y Recomendaciones

Compare manzanas con manzanas.

Gestione las expectativas.

Considere los objetivos y deseos de los clientes/grupos de interés cuando realice una recomendación.

Explique en detalle la recomendación.

Asegúrese de resaltar las limitaciones y los riesgos.

Adapte la presentación a la audiencia, enfocándose en lo que es importante para ellos.

Documente la decisión y las condiciones de la misma.

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Presentación del BusinessCase y Recomendaciones

Hay más de una solución para un problema.

Evite Business Cases con soluciones únicas.

No existen soluciones mágicas, cualquier solución tiene pros y contras.

Considere otras ideas y aportaciones: clientes, proveedores, colegas, empleados, …

Las opciones podrían no ser obvias.

Espere soluciones mixtas u opciones que se desarrollen y evolucionen durante el tiempo.

Opciones

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Resumiendo

Asegurarse de entender y documentar todos los objetivos clave.

Es vital poner especial atención para no saltarse ninguno de los pasos críticos en el camino hacia el éxito de un Business Case:

Iniciar el “Business Case” con una hoja en blanco, no con ideas preconcebidas o basadas en la intuición.

Tener una visión holística, valorando todas las alternativas realistas disponibles.

Identificar de forma detallada costes y beneficios asociados a cada una de las alternativas —no solamente los obvios— para determinar cuáles favorecerán y cuáles dificultarán una determinada alternativa.

Construir el “Business Case” bajo la hipótesis de que la estrategia será discutida internamente. El “Business Case” sentará las bases para la obtención del consenso en la organización.

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Resumiendo

Todos los pasos anteriores contribuyen a obtener una perspectiva realista del plazo de “payback”. Por supuesto, no existe una inversión garantizada, pero la realización de una evaluación adecuada, basada en datos exhaustivos resultado de un proceso de “due diligence” riguroso, proporcionará una foto clara y exacta del posible retorno y su fecha de realización.

¿Y después de terminado qué?

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Gestionar siempre con los objetivos estratégicos en mente y monitorizar el “Business Case” a lo largo de toda la implantación.

Monitorizar el plazo de transición de forma continua para evitar que los costes redundantes se prolonguen más allá de los plazos estipulados en el “Business Case”.

Definir una metodología para realizar el seguimiento, gestionar y modificar el “Business Case”.

Mantenerse atento a los cambios en las condiciones de mercado para evitar sorpresas y ajustar el “Business Case” cuando sea necesario.