(Cómo hacer negocios con Chile Parte 2 TLC [Modo de ...

TLCCOLOMBIA-CHILE

• Antecedentes• ¿Por qué se negoció con

Chile?• Colombia Frente a Chile• Negociación

– Como fue la negociación– Resumen de las mesas– Resultados de la negociación– Beneficios– Perspectivas

• Perfil del consumidor Chileno• Mercado de Productos y

Servicios

Contenido

TLC Colombia - Chile

ANTECEDENTES

• 6 de diciembre de 1993:

– Acuerdo de Complementación Económica para el

establecimiento de un espacio ampliado entre Colombia y

Chile (ACE 24).

– Desde ese momento, más del 90% del comercio entre los

dos países se ha desarrollado en este marco.

• Entre 1994 y el 2006:

– Liberalización del 99% del universo arancelario

colombiano.

ANTECEDENTES

• ACE 24:– Fundamentado en los parámetros de la Asociación

Latinoamericana de Integración (Aladi) y– los asumidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

• 7 de agosto del 2006: – Se da a conocer la intención de los dos gobiernos para alcanzar

un TLC– Se actualizaron los compromisos del ACE 24

• 27 de Octubre de 2006:– Colombia y Chile finalizaron las discusiones para suscribir el TLC

Noviembre 2006: CIERRE DEL TLC

POR QUE SE NEGOCIO CON CHILE ?

• Aumento del intercambio comercial de Colombia con Chile: – USD430 millones el 2001, a USD690 millones en el 2005

• Chile es el socio número 16 de Colombia en exportaciones y el 13 en importaciones.

• Incremento de inversiones chilenas en Colombia:– USD3.600 millones entre 1990 y 2005

• Se fortalece la integración en la región• Consolidar el bloque andino para la negociación con

la Unión Europea

• 75% de exportaciones Chilenas:– 16 convenios comerciales que tiene suscritos con 52

países.– 300 millones de habitantes en diferentes naciones – Exportaciones de USD11.528,3 millones, en 1999, a

USD25.614,1 millones, en el 2005.

• Plataforma de negocios y lugar atractivo para la inversión extranjera– Experiencia en comercio exterior– Privilegiada ubicación al sur y oeste con el océano Pacífico– Estabilidad macroeconómica y política



• 2005:– Inversión chilena en Colombia: USD347,6 millones– Inversión Colombiana en Chile: USD 53,4 millones.

• 2004: – El monto por este concepto fue de USD 0,7 millones.

• Inversión Chilena– Principalmente en electricidad, en el sector inmobiliario

y, en una menor proporción, en el área de la construcción y en la de salud.

• Colombia invirtió principalmente en transporte

COMERCIO INTERNACIONAL DE CHILE

62%

38%

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones Importaciones

TOTALES 58995,6 35974

Colombia 491,5 363,5

0,8% 1,0%

DATOS EN USD MILLONES

COLOMBIA FRENTE A CHILE

Meses Exportacionesa Colombia

Importacionesde Colombia

Enero 24.824.006 19.668.424

Febrero 26.754.313 21.265.654

Marzo 38.774.198 27.761.635

Abril 36.023.466 23.429.652

Mayo 46.454.560 24.050.162

Junio 41.633.536 25.987.765

Julio 42.908.049 20.518.090

Agosto 48.730.126 28.303.497

Septiembre 46.818.580 27.152.884

Octubre 52.823.844 24.179.306

Noviembre 50.129.909 75.622.174

Diciembre 35.715.403 45.546.015

Total 491.589.991 363.485.258

• Economías complementarias:– Chile se especializa en productos de la minería, silvicultura,

frutas, productos de cobre y vinos, entre otros,– Colombia en la manufactura liviana, en productos de las

cadenas: petroquímica y plásticos, papeles, sector editorial, agroindustria, azúcar (confites, caramelos), cerámica; medicamentos, fungicidas, algunas autopartes, grasas y aceites, hilados sintéticos, ácido cítrico, confecciones, gelatinas, muebles, y cacao y sus preparaciones.

COLOMBIA FRENTE A CHILE

Exportaciones per. cápita

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

BoliviaPerú

ColombiaParaguayEcuador

BrasilEl SalvadorALC prom.Argentina

UruguayVenezuela

Rep.DominiChile

MéxicoCosta Rica

Panamá

US$, expo.bienes y servicios a precios constantes d e 2000 per cápita

1990 2003

Fuentes: Banco Mundial (2005) con base en WEF (2005)

Indice de Competitividad

Ranking País Cambio

27 CHILE 053 COSTA RICA +3

57 PANAMA +12

58 MEXICO +1

65 COLOMBIA -7

66 BRASIL -9

69 ARGENTINA -15

73 URUGUAY -3

74 PERU +3

75 GUATEMALA +20

88 VENEZUELA -4

90 ECUADOR -3

106 PARAGUAY -4

De acuerdo con el

Reporte de

Competitividad Global

2005-06, el Índice de

Competitividad de los

Negocios CHILE, es muy

superior al de los demás

países latinoamericanos

Nivel de prosperidad de los habitantes

• Los habitantes de países como Chile, Costa Rica, Brasil vienen alejándose del nivel colombiano

Productividad Laboral en Países de América Latina

Índice de Globalización

02468

10121416

Pan

amá

Rep

.Dom

inic

.

Cos

ta R

ica

Hon

dura

s

Chi

le

Nic

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ador

Gua

tem

ala

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Bra

sil

Col

ombi

a

Per

ú

Arg

entin

a

Colombia ocupa el puesto 15 entre 17 países


Calidad de la Infraestructura

Escala de 1 (desarrollo pobre) a 7 (entre las mejor es del mundo); 4 (por debajo del promedio.

0

1

2

3

4

5

6

Escala 1 a 7

Colom

biaBra

silChil

eHon

dura

sGua

tem

alaNica

ragu

aBan

glade

shPak

istán

China

Mala

sia


Como fue la negociación

12 mesas:1. Inversión2. asuntos laborales3. contratación pública4. defensa comercial5. medidas sanitarias y fitosanitarias6. reglas de origen7. medioambiente 8. asuntos institucionales y solución de

controversias9. Cooperación10. facilitación del comercio11. servicios 12. obstáculos técnicos al comercio.

7 de agosto de 2006:Presidentes Anuncian Negociación

9 al 14 de octubre de 2006:Ronda 1

Santiago de Chile23 al 27 de octubre:

Ronda 2Barranquilla

27 de noviembre del 2006:texto del TLC radicado en el Senadoa partir del 6 de febrero:Sesiones extraordinarias al Congreso

Resumen de las Mesas

Laboral • Preservar y mantener la protección a los derechos laborales .• Se establece que si se presenta alguna duda, inquietud o queja relacionada con este capitulo, las partes podrán establecer consultas buscando de una manera constructiva y cooperativa resolver los problemas que se presenten en el cumplimiento del tratado

ContrataciónPública

• Permite a los MiPyME y grandes empresarios acceder a las adquisiciones o compras públicas de los dos países en entidades del nivel central, departamental y municipal.• Acceso a contrataciones que realicen las entidades públicas por valores superiores a US$73.500 para la adquisición de bienes y servicios y de US$7.350.000 para los servicios de construcción y obras públicas • Trato Nacional


Defensa Comercial

• Se acordó incluir la regla de exclusión por mínimis (mínimo de alguna materia prima o producto que debe tener determinado bien) de importaciones de los países en desarrollo.

Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias

• Facilitar el comercio entre estos dos países y fortalecer su capacidad institucional para la implementación del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. • iniciar los trabajos de procedimientos para desarrollar los principios de equivalencia y regionalización, así como procedimientos de control, inspección, aprobación y certificación

• Se crea Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias


Reglas de Origen

• Criterios de calificación de origen para las mercancías elaboradas con materiales no originarios, donde se recogió la filosofía general de las normas de ALADI incorporando flexibilidades para algunos productos de interés exportador colombiano como electrodomésticos y aceros procesados.

• Se pactó mantener la certificación bajo responsabilidad de entidades certificadoras públicas o privadas y se incorporó un nuevo formato de certificado de origen

Medio Ambiente

• Esta mesa incluye objetivos de los dos países en el sentido de preservar y mantener la protección al medio ambiente


Asuntos Institucionales y Solución de Controversias

• Se negoció un mecanismo de solución de controversias ágil, expedito y de carácter vinculante que recoge los avances internacionales en la materia, modernizando el mecanismo actual • El mecanismo consta de tres etapas: consultas, intervención de la comisión y tribunal arbitral

Cooperación • Consolidar y profundizar el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica suscrito entre los dos países • Colombia se comprometió a diseñar un documento base de demanda de cooperación para establecer el plan de trabajo del año 2007• Terminar el año con la ejecución de un primer proyecto de cooperación que está en definición.


Facilitación del Comercio

• Mecanismos que permitan la importación de mercancías de manera ágil y eficiente (sin el traslado a los lugares de almacenamiento y sin el pago de los tributos aduaneros, previa constitución de una garantía.)• Expedición de resoluciones anticipadas (criterios oficiales de la aduana) en materia de clasificación arancelaria, criterios de valoración, devolución o exención de pago de impuestos y calificación de origen.• Adoptar sistemas de administración de riesgos que permitan realizar las actividades de seguimiento y control aduanero a las mercancías identificadas como de alto perfil de riesgo y permitir el libre flujo de las de bajo perfil de riesgo • Acuerdo de Asistencia Mutua y Cooperación Aduanera que permita fortalecer la capacidad técnica aduanera de los países para prevenir y combatir las actividades ilícitas, como el contrabando.


Servicios • Tres capítulos: – comercio transfronterizo de servicios – comercio electrónico – entrada temporal de personas de negocios

• Establecieron las categorías de interés a ser incluidas dentro del alcance del capítulo (visitante de negocios, comerciantes e inversionistas, transferencias intracorporativas y profesionales y técnicos) • Se homogenizó a un año el tiempo de vigencia de la visa que autoriza la entrada temporal de personas de negocios• Se harán equivalentes los costos de los derechos por procesamiento de las solicitudes de entrada temporal de personas de negocios • Acuerdos de cooperación para la promoción conjunta de circuitos turísticos.


Inversión • Compuesto por sus secciones –A (Disciplinas de inversión): trato nacional, trato de nación más favorecida, expropiación, tratamiento en caso de contienda, ámbito de aplicación, nivel mínimo de trato, requisitos de desempeño, transferencias y sus respectivos anexos–B (Solución de controversias inversionista-Estado) :–C (Definiciones)

• Fue totalmente acordado.

Obstáculos Técnicos al

Comercio

• Armonización o equivalencia de los reglamentos técnicos o de los procedimientos de evaluación • Evita la duplicación de trámites relacionados con la comprobación de las características de seguridad y calidad • Ejecución de procedimientos administrativos transparentes y equitativos

Resultados de la negociación

• Los bienes incluidos en esta negociación iniciarán su desgravación este año y quedarán totalmente libres de arancel en el 2012.

• En comercio transfronterizo de servicios se logró el compromiso de trato nacional, trato de nación más favorecida y acceso a mercados.

• Avances en medidas sanitarias y en la entrada temporal de personas de negocios.

• Facilitar el reconocimiento de títulos, el otorgamiento de licencias y certificados a los proveedores de servicios profesionales.

• La libre movilización a esa nación de – investigadores científicos, técnicos y estadísticos – de quienes requieran realizar labores de promoción en ferias

comerciales, asistir a convenciones, desempeñarse como agentes de ventas o de aduanas y como corredores de inversiones.

– traductores o intérpretes, el personal que cumpla labores de instalación, reparación y mantenimiento, los empleados encargados de las relaciones públicas, la publicidad y de organizar excursiones o viajes

• En inversión concede al inversionista trato nacional, trato de nación más favorecida, nivel mínimo de trato y un trato justo y equitativo


• Desgravación de 166 subpartidas tales como:– Productos cárnicos, lácteos, cítricos, cereales, harinas de

cereales, semillas de oleaginosas, aceites, azúcares, tortas de la extracción de grasas, adhesivos y ácidos grasos

• Cuota anual de 3.000 toneladas de carne de animales de la especie bovina, fresca, congelada, refrigerada, deshuesada y con una tasa de crecimiento anual de 10%.

• Una cuota anual de 1.000 toneladas libres de arancel para leche nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso.


• Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias, para lograr incentivar las exportaciones de productos que requieran el control de estas medidas

• Un mecanismo de solución de controversias • Umbrales en materia de contratación pública de

entidades del nivel central del Gobierno • Participación de los empresarios colombianos en las

licitaciones chilenas de 20 entidades estatales de nivel central y 51 gobernaciones regionales


• El envío de pruebas científicas para apoyar el proceso de análisis de riesgo del país importador – Facilitar flujo de bienes agrícolas

• Cuota libre de arancel de 6.000 toneladas de azúcar y otra de 15.000 toneladas de mezclas de azúcar.

• La constitución del Consejo Empresarial Chile–Colombia, con el fin de proyectar los países hacia terceros mercados.

• Los umbrales para la contratación de entidades del nivel sub central en más de 357 municipalidades chilenas


Beneficios

• Ampliación de las exportaciones agrícolas y agroindustriales.

• Consolidación de las relaciones y exploración de nuevas oportunidades en servicios e inversión

• Reglas claras en el intercambio bilateral• Nuevas oportunidades de empleo y mejores

condiciones de trabajo• Eliminación de los obstáculos al comercio

Beneficios

• Aumento de las oportunidades de inversión en el territorio nacional

• Industriales colombianos podrán convertirse en proveedores de materia prima

• Participación de los empresarios colombianos en la exportación desde Chile de un producto final en el que se emplee algún bien intermedio o una materia prima

PERFIL DEL EMPRESARIO CHILENO

• “DIRECTO AL GRANO”, BUSCA RESULTADOS LO ANTES POSIBLE

• ABOCADO A LOS RESULTADOS• VISIÓN APERTURISTA• MENTALIDAD GLOBAL Y GEOPOLÍTICA• PARTIDARIO DE ALIANZAS EMPRESARIALES • UTILIZA A SU PAÍS COMO PLATAFORMA PARA ACCEDER

A TERCEROS PAÍSES• BUSCA CONFORMAR UN BLOQUE SUDAMERICANO

Son exigentes, abiertos, formales, legalistas , con gran experiencia en el manejo de cadenas de frío y en procesos logísticos .

NEGOCIANDO CON EL EMPRESARIO CHILENO

• Debido al nivel de experiencia, el comerciante chileno exige que se proporcione información completa de:– Productos– Muestras– Listados de precios– Volúmenes

El empresario chileno está acostumbrado a comprar productos con altas especificaciones técnicas y niveles de calidad estandarizados a nivel internacional

– Condiciones de despacho– Antecedentes financieros – Referencias de la empresa

HERRAMIENTAS DE NEGOCIACIÓN CON EL EMPRESARIO CHILENO

• Se debe comprender– Institucionalidad

• Cámaras de comercio • Embajadas• Asociaciones de empresarios• Organismos de apoyo a exportaciones

– Marco Regulatorio– Profundizar los contactos– Realizar viajes y misiones de Negocio

• Realizar negocios con las pequeñas y medianas empresas estas representan parte importante del tejido social chileno, generan 80% del empleo

PERFIL DEL CONSUMIDOR CHILENO

GRUPOS SOCIO ECONOMICOS Y CAPACIDAD DE COMPRA

15.955.631 CONSUMIDORES

GRUPO SOCIO ECONOMICO

INGRESOS PROMEDIO USD

CLASE ALTA (AB)Alta (A) Media Alta (AB)

Por encima de 20.000

ALTA BAJA (C1) 8.000 – 20.000

MEDIA ALTA (C2) 2.000 – 6.000

MEDIA BAJA (C3) 1.000 – 2.500

BAJA (D) 500 – 1.500

EXTREMA POBREZA (E) 500

3% 7%

20%

25%

35%

10%

AB C1 C2 C3 D E

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE CHILE SEGÚN

NIVEL SOCIO ECONOMICO 2002

COMPORTAMIENTO CONSUMIDOR CHILENO

• Distribución del gasto

El Grupo Socio Económico ABC1 destina un 28% de su presupuesto en alimentos y los restantes Grupos destinan un 24%

• El gasto en productos de consumo masivo promedio de los hogares es de USD1.200, llegando a USD1.700 en el estrato más alto y descendiendo a USD1.000 en el estrato más bajo.

31%

27%

19%

11%6% 6% Alimentos

Vivienda

Transporte

Vestuario y Calzado

Salud

Recreación

MERCADO DE PRODUCTOS• Oportunidades

– Productos cárnicos• Carne bovina.• Jamones y paletas y sus trozos, de porcino.• Carnes de gallo o gallina.• Carne de pato, ganso o pintada.

– Productos Lácteos• Leche y nata (crema) • Leche en polvo, gránulos y demás formas sólidas• Leche evaporada sin adición de azúcar ni otro edulcorante.• Leche condensada.• Mantequilla fresca, salada o fundida.

– Productos Cítricos• Naranjas, frescas o secas.• Mandarinas, frescas o secas.• Toronjas o pomelos, frescos o secos.• Limones, frescos o secos.

• Oportunidades– Productos de Cereales y harinas de cereales

• Maíz blanco.• Maíz amarillo.

– Semillas de Oleaginosas– Aceites

• Aceite de palma– Azucares– Tortas de la extracción de Grasas – Adhesivos – Ácidos Grasos

MERCADO DE PRODUCTOS

MERCADO DE SERVICIOS

• El futuro de la integración esta en los servicios y las inversiones

Gabriel Gaspar, embajador de chile en Colombia

• Los ojos están puestos en las inversionesMaría Victoria Iragorri, La directora de la oficina de Proexport en Chile

Después de la firma del TLC entre Chile y Colombia, el gran frente de trabajo entre los dos países será la inversión. Sin haberse firmado aún el Tratado de Libre Comercio, los negocios binacionales no paran de crecer.

LA REPUBLICA

TAMAÑO DE ALGUNOS MERCADOS EN CHILE

• Colombia exportó a Chile– USD2.931.195 en 2002

• Crecimiento del sector de 4,2% • Colombia � 5° proveedor del mercado chileno• Principales competidores

– Corpora Tres Montes– Nestlé– Grupo Carozzi– Kraft

DELIKATESSEN

OPORTUNIDADES• Complemento de portafolio de empresas de abarrotes

– Sopas– Refrescos instantáneos– Cafés tipo gourmet o marcas blancas

• Nuevas propuestas en el desarrollo de la categoría de congelados– Vegetales y pulpas

• Ampliación de la cartera de productos hacia especialidades de mayor valor agregado– Productos naturales, dietéticos y tipo light

• Mercado estratégico del café– Introducción de productos de relación precio/calidad superior

• Desarrollo de marcas propias para las principales cadenas• Creciente competencia de las marcas blancas

La entrada al mercado se debe fundamentar en relaciones precio/calidad superiores

DELIKATESSEN

TAMAÑO DE ALGUNOS MERCADOS

• Importaciones Chilenas– USD 130 Millones en 2002

• Exportaciones Colombianas a Chile– Más de USD 1,5 millones en 2002

• Incremento de las importaciones en los últimos años a tasas entre el 20% y el 30% anual

• Liberalización de restricciones de acceso– Aceite Vegetal y aceites parcial o totalmente refinados

• Principales Competidores– Lucchetti � 26% del mercado– Watt's Alimentos S.A. � 22%– Chef– Cristal– Mazola– Cada Día

ACEITES

UNILEVER

OPORTUNIDADES

• Disminución de la competencia local • Liberalización de restricciones de acceso � Aceite Vegetal y aceites

parcial o totalmente refinados• Aumento en la demanda de insumos para la producción de

– Aceites procesados– Snacks– Chocolates– Productos de panadería y pastelería La industria chilena de aceites se

encuentra en una etapa de contracción• Los principales clientes de aceites colombianos están en la industria

alimenticia– Evercrisp de Chile (Frito Lay en Colombia)– Ideal (Bimbo en Colombia)– Watt´s – Empresas Carozzi

• Lagos del Sur y su filial Incosur manifestaron gran interés en los aceites y grasas colombianos

ACEITES

Importadores del 95% de los aceites colombianos en el 2002


• Exportaciones Colombianas a Chile– USD 10,5 Millones en 2002

• Colombia � 7° Proveedor del mercado chileno• Alta concentración en Canales

– Farmacias Ahumada– Salco & Brand 90% del mercado– Cruz Verde

• Principales Competidores– Laboratorio Chile– Recalcine– Saval– Andrómaco


SECTOR FARMACÉUTICO

OPORTUNIDADES• Incremento de la demanda institucional• Oportunidades mediante alianzas y suministro de

materias primas• Difusión y aceptación del uso de medicamentos

genéricos• Dependencia de la industria chilena de insumos

importados • Plan AUGE del Ministerio de Salud, que amplia el rango

de cobertura de enfermedades

SECTOR FARMACÉUTICO

• Importaciones chilenas– USD 24,5 Millones en 2002

• Colombia 2° proveedor– 17% Participación � USD 4 Millones en 2002


QUÍMICOS ORGÁNICOS

Las grandes empresas del sector chileno, son empres as distribuidoras que realizan la importación directam ente, para su comercialización en el mercado local

• Canales de distribución– Institucional (El más Utilizado) servicio más personal,

evita presencia de canales intermediarios y disminuye costos de producción del producto

– Comercializadoras– Industrial

OPORTUNIDADES• Débil producción local de Químicos Orgánicos en Chile• Dinamismo y expansionismo en el sector industrial especialmente

– Industria alimentaria, forestal, farmacéutica, cosméticos, pinturas y textil

• 85% de la oferta del mercado de químicos es abastecido localmente por importadores

• Disminución de exportaciones estadounidenses y alemanas a Chile de químicos orgánicos

• Factores a favor para competir– Ácido cítrico , anhídrido ftálico y los demás ácidos policarboxílicos,

acíclicos, sus anhídridos, halogenuros, peroxiácidos y sus derivados, halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados.

QUÍMICOS ORGÁNICOS


• Exportaciones colombianas a Chile– USD 1.688.185 en 2002 – Ocupa puesto 13

• La balanza comercial en este sector es a favor de Colombia que exporta un gran volumen en los segmentos de – Filtros y en Máquinas– Tubos de Hierro y Acero – Aparatos y Partes de Transporte

TAMAÑO DE ALGUNOS MERCADOS MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO Y

MAQUINARIA INDUSTRIAL

OPORTUNIDADES• Expansión de la actividad industrial • Expansión del mercado, como consecuencia de la

reactivación económica y las perspectivas de crecimiento del consumo interno

• Ubicación geográfica de la industria demandante, concentrada y centralizada en Santiago

• Gran apertura del mercado chileno para los productos importados

• Gran parte de los productos importados en maquinaria industrial son de origen extranjero

MANUFACTURAS DE HIERRO Y ACERO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL

• Importaciones Chilenas– USD 38.974.196 en 2002

• Exportaciones colombianas a Chile– USD 720.660 en 2002

• Mercado posicionado dentro de la competencia regional• Existe un aumento en la demanda de productos de la

industria de envases y empaques plásticos, soportado por el aumento de la producción nacional de alimentos, bebidas y agroindustria

TAMAÑO DE ALGUNOS MERCADOS ENVASES Y EMPAQUES PLASTICOS

• Chile depende de materias primas importadas • Crecimiento de empresas-cliente, como agroindustria con

perfil exportador• Dinamismo de los principales sectores consumidores de

envases y empaques, especialmente alimentos y bebidas• Demanda de productos con especificaciones técnicas por

parte de algunas empresas de alimentos• Incrementado del consumo por el cambio de hábitos

chilenos por exigir calidad y salubridad

ENVASES Y EMPAQUES PLASTICOS

INTELIGENCIA DE MERCADOS

Herramienta para elaboración o ajuste del plan exportador

• Objetivos:– Comparar la empresa frente a la Industria Nacional– Identificar oportunidades de mercado– Entender condiciones de acceso a mercado– Identificar amenazas– Preparar la estrategia de penetración

�canales de distribución �Estrategias de promoción�Políticas de precios �Tendencias por sector específico

Definición de criterios

Según el sector de actividad, seleccionar criterios que afecten la demanda del producto/servicio en el mercado

Inflación/Devaluación

PIB sector

PIB per-cápita

PIB

Entorno económico

Riesgo país

Sistema de GobiernoEntorno político

Número de empresas con X características

Habitantes Totales, edad, sexo, ingreso, raza, ubicación espacialEntorno

demográfico

COMPETENCIA INTERNACIONAL

ARANCELES

DISTRIBUCIÓN

IMPORTACIONES PERCAPITA POR P.A

IMPORTACIONES PERCAPITA

DINAMISMO EN LAS EXPORTACIONES DE LA COMPETENCIA

EXPORTACIONES DE LA COMPETENCIA NACIONAL

DINAMISMO EN LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR P.A

EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR P.A

DINAMISMO EN IMPORTACIONES POR P.A

MAYORES IMPORTADORES POR P.A

DINAMISMO EN IMPORTACIONES MUNDIALES

MAYORES IMPORTADORES DEL MUNDO

Entorno comercial

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS

http://www.stat-usa.gov

THE WORLD FACT BOOKwww.cia.gov/cia/publications/factbook/

BANCO MUNDIALwww.bancomundial.org/cl

ACADEMIC RESEARCH RESOURCES http://lanic.utexas.edu/la/chile/

ACTUALIDADhttp://www.elmercurio.cl

Cultura

Economía y Negocios

Buscador de otros temas de interés

FUENTES DE CONSULTA

CODIFICACION CIUUBYINGTON, CAMARA DE COMERCIO,

INDUSTRIA NACIONAL Macro, Sectorial, Financiero, ActualidadDNP, DANE, CAMARAS DE COMERCIO, BANCOLDEX, COINCERTIR, ANIF, BENCHMARK, REPNET, DINERO

INTERNACIONALBACEX, NTDB, STRATEGIES, JOURNALS Y BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS

INTELIGENCIA MERCADOS

MacroPROCHILE, NTDB, ICEX, STRATEGIES, CBI

Dinámica Ccio. ExteriorPROCHILE , PROCOMER, PROEXPORT, ALCA, LEGISCOMEX

Perfiles SectorialesNTDB, ICEX, PROEXPORT

FeriasAUMA

CASO DELIKATESSEN

• Basado en el Estudio de Mercado Delikatessen en Chile.

• Proyecto BID FOMIN Programa de información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co -Octubre de 2003

CCBhttp://comercio.ccb.org.co/tienda/ciiu_nivel1.asp

secciones(17), divisiones (60), grupos (186) y clases (444)Seleccione la letra de su sector y luego baje y oprima “Continuar”

CLASIFICACIÓN DEL SECTOR

El sector, hace parte de la actividad económica:

ELABORACION DE OTROS PRODUCTOSALIMENTICIOS N.C.P., 151 de la CIIU

• Clasificación que tiene como propósito agrupar actividades similares por categorías y de esta forma facilitar el manejo de información para el análisis estadístico y económico empresarial.

SEGMENTACIÓN DEL SECTOR

SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCION

CAFÉ 9011100 Café sin tostar y sin descafeinar

9012100 Café tostado sin descafeinar.

9012200 Café tostado descafeinado

9019000 Los demás cafés

CEREALES

19041000 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado.

19049000 Los demás productos obtenidos por inflado o tostado.

CONDIMENTOS 21039010 Condimentos y sazonadores compue stos

MERMELADAS 20079990Las demás mermeladas y jaleas, de frutas, obtenido s por cocción incluso con

adición de azucar u otro edulcorante.

REFRESCOS INSTANTANEOS

21069020 Preparaciones compuestas no alcohólicas par a la fabricación de bebidas.

21069021 Preparaciones compuestas no alcoholicas con sabor a frutas.

SOPAS Y CALDOS21041000

Preparaciones para sopas, potajes o caldos, sopas, potajes o caldos, preparados,

21041010 Cremas

21041020 Sopas

HORTALIZAS

20052000 Patatas (papas).

20055900 Las demás de las demás hortalizas preparada s o conservadas sin congelar,

20059000 Las demás hortalizas y mezclas de hortaliza s.

20059010 Pimiento

20059020 Ají

20059090 Las demás de las demas hortalizas y mezclas de hortalzas.

PREGUNTAS A RESOLVER CON LA INVESTIGACIÓN

– Cuál es la dinámica de comercio exterior de mi sector de actividad (desarrollo de la industria nacional) en estos mercados?

– ¿Qué indicadores me permiten establecer el tamaño del mercado en estos países?

– ¿Cuáles son los principales competidores, sus fortalezas y debilidades?– ¿Qué se está vendiendo, cómo se penetra y se promociona en estos

mercados mi servicio?– ¿Cuál seria la cantidad posible a vender en ese mercado? – ¿Qué adaptaciones se deberían hacer al servicio para introducirlo al

nuevo mercado? – ¿A qué barreras me debo enfrentar para entrar al mercado objetivo?– ¿ Cuál es la situación de mi sector “aliado” en estos mercados?

MACROSCOPEhttp://www.macroscopechile.cl

PARTICIPACION POR SEGMETO EN LAS IMPORTACIONES

PARTICIPACION POR SEGMENTOS EN LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE DELIKATESSEN, 2000.

SOPAS Y CALDOS

2%

HORTALIZAS13%

REFRESCOS INSTANTANEOS

2%

MERMELADAS5%

SALSAS25%

CONDIMENTOS9%

CAFÉ32%

CEREALES Y SNACKS12%

Fuente: MACROSCOPEElaboración: Grupo Consultor

PROCHILEhttp://www.prochile.cl

ICEXhttp://www.icex.es/

INEhttp://www.ine.cl/

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

• El mercado de Delikatessen Orgánicos en Chile presenta una tendencia creciente, principalmente compuesta por productos innovadores.

• Las grandes empresas del sector son empresas transnacionales y grandes empresas chilenas para su comercialización en el mercado local.

• La demanda presentan indicadores expansionistas.

• La estructura de la oferta es abastecida localmente por producto importado.

DESARROLLO DE LA INDUSTRIAAlimentos

• Cambios con relación a la producción • Cambios en la demanda del consumidor

INDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCION CHILENA D E PRODUCTOS ALIMENTICIOS

(Año Base = 1989), 1998 - 2002.

112.5120.9 126.2

110.8 115.1

-5

45

95

145

195

IVF FABRICACION DE ALIMENTOS

1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

Elaboración : Grupo Consultor

DESARROLLO DE LA INDUSTRIAAlimentos

• El éxito de la industria alimenticia en Chile se debe principalmente a los cambios que se han adoptado en el entorno de negocios

– Preocupación de los consumidores por la salubridad y calidad– dinámica de los acuerdos comerciales– diseño de políticas públicas relacionadas con la biotecnología– desarrollo de nuevos canales de distribución– Innovación y tecnología presente en el sector – Variaciones en productos estándar

DESARROLLO DE LA INDUSTRIABebidas

• El sector de bebidas es uno de los sectores que participa de forma positiva dentro de la evolución de la producción de alimentos chilena

• Conformado principalmente por la fabricación de bebidas– Con contenido de alcohol: la producción vinícola, la producción

de cerveza y malta, – No alcohólicas: la producción de gaseosas, refrescos

instantáneos y agua mineral

MERCADO

• El mercado chileno es altamente competitivo y sensible al precio

• El mercado se ve influenciado por la asistencia post-venta y respuesta oportuna

• El 80% zona de influencia de Santiago. • La otra parte se concentra en Valparaíso con las industrias

agroindustriales• Ciudades que concentran el 75% de la demanda chilena.• En segundo lugar se encuentran regiones como Coquimbo,

Antofagasta, región del Bio Bio, y la región de Maulle

MERCADO

Chile se caracteriza por ser un país en el cual su capital, Santiago, concentra la gran mayoría del mercado de consumo del sector, además del ambiente empresarial

MERCADO

COMPETIDORES

CITICORP INT. TRADING CO. INC

NESTLE CHILE S A

KELLOGG CHILE LTDA.

COCA COLA DE CHILE S.A.

CORPORA TRESMONTES S.A.

PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.

CITICORP INT.TRADING CO.INC.

PROCTER & GAMBLE CHILE, INC AG

UNILEVER BESTFOODS CHILE S.A.

NESTLE CHILE S.A.

QUAKER DE CHILE LTDA.

INVERSIONES P.F.I. CHILE LTDA.

VELARDE HNOS

IND.DE MAIZ Y ALIMENTOS S.A.

CAFE HAITI AHUMADA LTDA.

KRAFT FOODS CHILE S.A.

COMERCIAL CARIBE LTDA.

PROEXPORT / INTELEXPORThttp://www.proexport.com.co/intelexport

FERIAS EN EL MUNDO http://www.auma-messen.de/

CHILE IMPORT MALLhttp://www.importmall.cl

(Cómo hacer negocios con Chile Parte 2 TLC [Modo de ...

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