Clústeres de Exportadores en Prendas y Complementos de Vestir de Punto

Julio, 2012

Franck PucutaySubdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Títulos

Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido Contenido .

viñetas viñetas viñetas

Subtítulos

Agenda

• Sobre PROMPERÚ• Reto analítico• Solución • Beneficios obtenidos

Fortalecimiento de las Capacidades de las

Empresas Exportadoras (PYMES y Regiones)

Contribuir al incremento de las exportaciones de valor agregado

Identificación y Difusión de las Oportunidades

Comerciales

Internacionalización de las Empresas a través de

Herramientas de Promoción Comercial

Objetivos

Estrategias

Sobre PromperúOBJETIVO Y ESTRATEGIAS: PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Enfoque en PYMES y nuevas empresas exportadoras Desarrollar nuevos mercados Aprovechamiento de los beneficios de los Acuerdos

Comerciales Desarrollar nuevos productos Fortalecimiento de la Inteligencia Comercial Articulación con Stakeholders

Sobre PromperúLineamientos estratégicos

Sobre PromperúExportaciones No Tradicionales, de los Productos Priorizados y de la Cartera de Clientes

2009 2010 20110

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000No TradicionalesProductos PriorizadosCartera de Clientes

Mill

ones

US$

78%

64%

50%

• Promoción comercial en el exterior: • USD $ 363 millones negocios generados por más de 700

empresas.• 14 ferias internacionales y 4 misiones comerciales

ejecutadas.

• Promoción comercial en regiones:• 280 empresas de regiones en eventos de promoción

comercial.• 560 EMPRESAS asistidas en 16 regiones.• 35 compradores internacionales en Macro Rueda Norte.

Sobre PromperúLogros y Resultados de la Dirección de Promoción de ExportacionesEnero – Mayo 2012

• Servicios al exportador:

• ISO 9001 PROMPERÚ para servicios de capacitación, asistencia empresarial y orientación.

• 72% de incremento de consultas en plataforma de atención.

• 57% de incremento en programas de asistencia técnica en Lima y Regiones.

• 97,000 suscriptores de: Boletín de Inteligencia de Mercados, E-Market.

• 60% de incremento en visitas al SIICEX.

Sobre PromperúLogros y Resultados de la Dirección de Promoción de ExportacionesEnero – Mayo 2012

Reto Analítico

Reto AnalíticoObjetivo Estratégico

Mejorar en calidad y tiempo el proceso de toma de decisiones en materia de estrategias de promoción de exportaciones, principalmente de Regiones.

Reto AnalíticoObjetivo Funcional

Diseñar un conjunto de modelos que permitan definir, caracterizar y detectar grupos de unidades empresariales o factores críticos para aprovechar las oportunidades en mercados externos con base metodológica y soporte en herramientas de minería de datos..

Segmentación: Permite agrupar (clusters) a las empresas exportadoras permitiendo comprender su comportamiento.

Desarrollo de Metodologías

y Modelos

Reto Analítico¿Cómo?

Arquitectura Implementada

M4CESTO

EXPORTADOR

M3MODELO

GRAVITACIONAL

M2MODELO SECUENC

IAL

M1CLUSTER PRENDA

S

TEXTIL AGRO PESCA MAC

Estratégico

EXTERNO

INTERNO

MINCETUR

AGRICULTUR

RREE

UNIVERSIDADES

SNI

CCL

SIPC

SPC

SAE

DWH - PROMPERÚ

SUNAT

MAPEX BDEDUE

Infraestructura del modelo Implementado

AGRO

PESCA

TEXTIL

EscritorioRemoto

ANALISTAS

Windows 7Statistics 20Modeler 14

Windows Server 2003Oracle 10g SE

Modelo 1 – Clúster de Prendas y Complementos de Vestir de Punto

ObjetivoIdentificar clusters que permitan determinar estrategias y acciones específicas en un corto/mediano plazo para el sector exportador.

Solución analíticaModelo 1: Técnica

• Análisis Cluster• Tamaño de muestra: 1,766 exportadores• Línea Comercial: Prendas y

Complementos de Vestir de Punto• Rango de tiempo. Año 2010

Set de Variables: Alrededor de 40 variables

• Exportaciones en valor y volúmen• Principales Mercados Destino (Número y

Valor) .• Principales Productos (Número y Valor)• Aduanas• Vías de Transporte• Puertos de Embarque• Continuidad Exportadora

Resultados del Modelo – Clúster de Prendas y Complementos de Vestir de Punto

• Determinación de 4 clústeres empresariales.• Perfilamiento de los clústeres en base a los mercados destino

de las exportaciones: Monomercado Bimercado Triplemercado Peso-pesados.

Empresas exportadoras (160)Clúster exportó US$ 14 Millones.

Mercado: Chile (US$ 88 Mil)

Exportan 9 productos. 1er Producto Principal: Camisetas de algodón

(US$ 1.1 Millones).

Son monoaduana (Tacna) y monovía (carretera)

Clúster 4 – Los Monomercados

Clúster 1 – Los Triplemercado

Empresas exportadoras (314), Clúster exportó US$ 180 Millones.

Mercado: EE.UU. (US$ 436 Mil).

Triangulaciones : EEUU/Gran Bretaña/Bélgica, EEUU/Argentina/ChileEEUU/Argentina/Gran Bretaña

Exportan 6 productos. 1er Producto Principal : T-shirts y camisetas de punto de algodónBragas de algodón

Franja de precios (US$/ unidad) US$1 - US$ 59

Clúster 2 – Los Peso pesados Empresas exportadoras (59),

Cluster exportó US$ 733 Millones.

Exportan a 9 mercadosPrincipal mercado EEUU (US$ 18 Millones). Otros Bloques : Sudamérica, Unión Europea

Exportan 15 productos.

Productos: Camisetas de punto de algodónCamisas pto. de algodón

Franja de precios (US$/ unidad) US$1 - US$ 29

Beneficios esperados • Desarrollo de estrategias enfocadas

al área inteligencia comercial.• Estudio de canales de distribución y

formalización del Cluster Sur.

• Implementación de estrategias específicas para fomentar la internacionalización de las empresas.• Ampliar la cartera de empresas regionales

(30%) en el Sur del país para participar en ruedas de negocios (Sur Exporta)

Beneficios esperados • Desarrollo de herramientas técnicas

metodológicas para apoyo en la toma de decisiones.

• Conocer más de cerca a nuestros clientes y potenciales usuarios.

• Implementación de estrategias en asistencia técnica para lograr su fortalecimiento• Incremento (5%) en participación de empresas

regionales para los programas de buenas prácticas de manufacturas

PROMPERUSubdirección de Inteligencia y Prospectiva

Comercial Coordinación de Información y Negocios

Electrónicos

Muchas Gracias