Cluster Coquimbo Informe

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Chile Piensa su Insercin Internacional desde las Regiones mediante la identificacin y elaboracin de planes de accin de cluster exportadores regionales

Estudio e Identificacin de Clusters Exportadores Regionales, Regin de Coquimbo

Informe Final

05 de julio de 2006

CONSULTOR RODRIGO SFEIR YAZIGICOLABORADORES CRISTIAN MORALES LETZKUS PABLO PINTO CORNEJO

INDICE GENERAL

Pg

1. 2.2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

Objetivo ......................................................................................................... 1 Antecedentes generales de la Regin de Coquimbo.................................. 2Ubicacin y divisin administrativa.............................................................................2 Clima, geografa e hidrografa .....................................................................................2 Suelos ...........................................................................................................................4 Poblacin......................................................................................................................5 Servicios.......................................................................................................................6 Infraestructura vial .......................................................................................................6 Infraestructura aeroportuaria........................................................................................7 Infraestructura portuaria...............................................................................................7 Infraestructura hidrulica .............................................................................................8 Producto Interno Bruto Regional .................................................................................9 Fuerza laboral.............................................................................................................10 Exportaciones.............................................................................................................10

3. 4.4.1.4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.

Aspectos conceptuales................................................................................ 11 Aspectos metodolgicos ............................................................................. 15Revisin de estudios existentes..................................................................................16Sector agroexportador ....................................................................................................... 16 Sector acucola .................................................................................................................. 22 Sector turismo.................................................................................................................... 25

4.2. 4.3.

Entrevistas en profundidad.........................................................................................26 Anlisis estructural de Influencia/Dependencia (Mtodo Micmac)...........................29

5.5.1.5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6.

Perspectiva econmica ............................................................................... 30Caracterizacin de la actividad econmica de la Regin de Coquimbo ....................30Produccin......................................................................................................................... 30 Empleo .............................................................................................................................. 34 Exportaciones .................................................................................................................... 35 Empresariabilidad.............................................................................................................. 39 Inversin Extranjera Directa.............................................................................................. 40 Resultados ......................................................................................................................... 44

5.2.5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6.

Sector agroexportador regional ..................................................................................45Antecedentes ..................................................................................................................... 45 Fruticultura ........................................................................................................................ 49 Horticultura ....................................................................................................................... 53 Agroindustria..................................................................................................................... 55 Mercados ........................................................................................................................... 60 Resultados ......................................................................................................................... 62

5.3.5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5.

Sector pesca y acuicultura..........................................................................................63Antecedentes Generales..................................................................................................... 63 Produccin......................................................................................................................... 64 Exportaciones .................................................................................................................... 72 Mercados ........................................................................................................................... 75 Resultados ......................................................................................................................... 77

6.6.1.6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4.

Sector agroexportador ............................................................................... 78Anlisis FODA del sector agroexportador .................................................................80Fortalezas .......................................................................................................................... 80 Oportunidades ................................................................................................................... 93 Debilidades........................................................................................................................ 97 Amenazas ........................................................................................................................ 104

6.2. 6.3. 6.4.

El Diamante de la Competitividad para el Sector Primario .....................................107 El Diamante de la Competitividad para el Sector Agroindustrial ............................115 Representacin grfica de la cadena de valor del sector agroexportador.................144

7.7.1.7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4.

Sector acucola.......................................................................................... 146Anlisis FODA del sector acucola ..........................................................................147Fortalezas ........................................................................................................................ 147 Oportunidades ................................................................................................................. 149 Debilidades...................................................................................................................... 151 Amenazas ........................................................................................................................ 152

7.2. 7.3.

El diamante de competitividad para el sector acucola ............................................154 Representacin grfica de la cadena de valor del Sector Acucola..........................163

8.8.1.8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.

Sector turismo........................................................................................... 165Anlisis FODA del sector turismo ...........................................................................167Fortalezas ........................................................................................................................ 167 Oportunidades ................................................................................................................. 168 Debilidades...................................................................................................................... 169 Amenazas ........................................................................................................................ 170

8.2.

El diamante de competitividad para el sector turismo .............................................172

9.

Resultados anlisis estructural Influencia/Dependencia ...................... 178

10.

Priorizacin de los Clusters Exportadores Regionales (CER) de la Regin de Coquimbo....................................................................... 182 Instrumentos de fomento disponibles en la Regin de Coquimbo susceptibles de ser aplicados a los CER .............................. 187Calidad y productividad ...........................................................................................188 Fomento a la innovacin ..........................................................................................196 Fomento al emprendimiento ....................................................................................201 Fomento al financiamiento.......................................................................................202 Fomento al aprendizaje y capacitacin ....................................................................211 Fomento a las exportaciones ....................................................................................214 Otros instrumentos o programas ..............................................................................220

11.11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7.

12.12.1. 12.2. 12.3. 12.4.12.4.1. 12.4.2.

Descripcin de la oferta y anlisis de necesidades de capacitacin en el sector agroexportador .............................................. 225Programas pblicos disponibles en el sector e inversin regional ...........................225 Programas de formacin tcnica y profesional ofertados por las instituciones en la Regin de Coquimbo.......................................................................................226 Programas de formacin en educacin media tcnica profesional ofertados en la Regin de Coquimbo............................................................................................227 Requerimientos de formacin especializada de las empresas para la conformacin de un cluster agroexportador.............................................................227Area: Normas de Calidad ................................................................................................ 235 Area: Gestin y Negocios................................................................................................ 239

12.5.

Conclusiones del Captulo........................................................................................240

13.

Anlisis del impacto ambiental y social generados por la actividad productiva de los CER, a partir de los estudios existentes. .................................................................................................. 242Anlisis de los impactos ambientales.......................................................................242Sector agrcola primario .................................................................................................. 242 Industria procesadora de frutas y hortalizas .................................................................... 243 Las Decleraciones de impacto ambiental de la Regin de Coquimbo............................. 247 13.1.1. 13.1.2. 13.1.3.

13.1.

13.2.

Anlisis de los impactos sociales .............................................................................247

14.14.1. 14.2.

Oportunidades comerciales sector agroexportador.............................. 252Descripcin de productos y mercados......................................................................252 Mercados con acuerdos comerciales suscritos con Chile.........................................258

14.2.1. 14.2.2.

Acuerdos comerciales suscritos por Chile....................................................................... 258 Acuerdos de inters para el cluster agroexportador de la Regin de Coquimbo ............. 260

14.3.

Oportunidades Comerciales para los Productos del Sector Agro-exportador Regional ...................................................................................................................293

15. 16.

Conclusiones ............................................................................................. 297 Bibliografa ............................................................................................... 300

INDICE DE TABLAS Pg. Tabla 2.1. Tabla 2.2. Tabla 3.1. Tabla 4.1. Tabla 4.2. Provincias y comunas de la Regin de Coquimbo ............................................ 2 Categora de Uso del Suelo Regin de Coquimbo por Provincias..................... 5 Identificacin de variables relevantes por componentes ................................. 14 Nmina de personas entrevistadas en primera fase ......................................... 27 Entrevistados durante fase de exploracin de necesidades de capacitacin y definicin de oportunidades comerciales, sector agroexportador .............................................................................................. 27 Tabla 4.3. Nmina de personas entrevistadas para validar matriz de productos con oportunidades comerciales ...................................................................... 28 Tabla 5.2. Tabla 5.3. Participacin PIB regional en el Total Pas .................................................... 31 Tasa de Crecimiento Promedio Anual por Sector Regin de Coquimbo 1996 2004 ................................................................................. 33 Tabla 5.4. Tabla 5.5. Principales productos exportados Regin de Coquimbo ................................. 38 Nmero de Empresas por Actividad Econmica Regin de Coquimbo...................................................................................................... 39 Tabla 5.6. Participacin de la IED de la Regin de Coquimbo en el Total Pas: 1994-2004 ..................................................................................................... 43 Tabla 5.7. Tabla 5.8. Tabla 5.9. Cambio en el Uso de Suelos Intercensal ........................................................ 46 Superficie Sembrada con Frutales por Comuna 2004 .................................. 50 Tasa de Crecimiento Promedio Anual de las Exportaciones Frutcolas Regin de Coquimbo.................................................................... 52 Tabla 5.10. Tasa de Crecimiento Promedio Anual de las Exportaciones Agroindustriales Regin de Coquimbo .......................................................... 56

Tabla 5.11. Superficie Sembrada por Tipo de Vid 2003 ................................................... 57 Tabla 5.12. Valor Exportaciones Principales Productos Agroindustriales Regin de Coquimbo .............................................................................................. 59 Tabla 5.13. Destinos y Aranceles Principales Productos Sector Agroexportador .............. 61 Tabla 5.14. Nmero de Centros de Cultivos por Regin y Especies Cultivada 2004 .............................................................................................................. 63 Tabla 5.15. Desembarque Regin de Coquimbo en 2004.................................................. 65 Tabla 5.16. Cosecha de principales especies Cultivadas en la Regin de Coquimbo...................................................................................................... 66 Tabla 5.17. Tasa de Crecimiento Promedio Anual de las Exportaciones de los Principales Productos del Sector Pesquero Acucola de Coquimbo (%) ................................................................................................................ 73 Tabla 5.18. Valor Exportaciones Principales Productos Pesqueros Regin de Coquimbo...................................................................................................... 74 Tabla 5.19. Destinos y Aranceles Principales Productos Sector Pesquero Acucola ........................................................................................................ 76 Tabla 6.1. Tabla 6.1. Principales Embalses Regin de Coquimbo ................................................... 81 Intencin de Inversiones Sector Silvoagropecuario Regin de Coquimbo...................................................................................................... 87 Tabla 6.2. Tabla 6.4. Tabla 9.1. Tabla 9.2. Estacionalidad de especies agrcolas Regin de Coquimbo ............................ 89 Identificacin de Agroindustrias por rubro................................................... 116 Definicin de relaciones de influencia ......................................................... 178 Categorizacin de variables relevantes......................................................... 181

Tabla 10.1. Peso relativo de las categoras consideradas................................................. 182 Tabla 10.2. Puntuacin para la priorizacin de clusters .................................................. 184

Tabla 12.1. Listado de carreras dictadas en el rea agrcola por instituciones de Educacin Superior, Regin de Coquimbo................................................... 226 Tabla 12.2. Listado de liceos y colegios tcnicos profesionales que dictan especializaciones en el rea agrcola, Regin de Coquimbo ......................... 227 Tabla 12.3. Niveles Organizacionales definidos para el rea agrcola ............................. 232 Tabla 12.4. Niveles y Competencias a desarrollar en el sector Olivcola........................ 234 Tabla 12.5. Niveles y Competencias complementarias para el sector agrcola ............... 235 Tabla 12.6. Resumen de Cursos requeridos en Programas de Calidad para potenciar el Sector agroexportador en la Regin de Coquimbo .................... 238 Tabla 12.7. Resumen de Cursos requeridos en Gestin y Negocios para potenciar el Sector agroexportador en la Regin de Coquimbo.................................... 239 Tabla 14.1. Productos base cluster agroexportador Regin de Coquimbo .................... 253 Tabla 14.2. Destinos principales productos del sector agroexportador regional............... 254 Tabla 14.3. Acuerdos Suscritos por Chile....................................................................... 259 Tabla 14.4. Clasificacin de los productos del sector agroexportador regional en el acuerdo suscrito con EE.UU .................................................................... 261 Tabla 14.5. Cantidades de palta hass chilena admitidas en EE.UU. libre de derechos ...................................................................................................... 263 Tabla 14.6. Reduccin del arancel en el Vino Blanco ..................................................... 264 Tabla 14.7. Lista precios de intervencin de EE.UU....................................................... 268 Tabla 14.8. Resumen categoras de desgravacin arancelaria ......................................... 270 Tabla 14.9. Clasificacin de los productos del sector agroexportador regional en el acuerdo suscrito con la UE ....................................................................... 271 Tabla 14.10. Precios de entrada productos categora EP ................................................... 273 Tabla 14.11. Productos enviados desde Chile a Mxico ................................................... 281

Tabla 14.12. Resumen categoras de desgravacin arancelaria ......................................... 286 Tabla 14.13. Resumen categoras de desgravacin arancelaria ......................................... 289 Tabla 14.14. Matriz de oportunidades comerciales ........................................................... 294

INDICE DE FIGURAS

Pg. Figura 3.1. Determinantes de la Ventaja Competitiva.........................................................11 Figura 6.1. Representacin grfica de la cadena de valor del sector agroexportador ................................................................................................145 Figura 7.1. Representacin grfica de la cadena de valor del sector agroexportador ................................................................................................164

INDICE DE GRAFICOS

Pg.

Grfico 5.1. PIB Regin de Coquimbo de Coquimbo...........................................................31 Grfico 5.2. Participacin (%) en el PIB por Clase de Actividad Econmica Regin de Coquimbo, (1997-2002)...................................................................32 Grfico 5.3. Ocupados por Rama de Actividad Econmica en la Regin de Coquimbo ..........................................................................................................34 Grfico 5.4. Participacin Sectorial dentro del Total Regional Exportado...........................35 Grfico 5.5. Exportaciones Regin de Coquimbo 1996-2004 ..............................................36 Grfico 5.6. Destino Exportaciones por Bloque Econmico ................................................37 Grfico 5.7. IED Materializada en Chile va DL 600 por Regin de Destino ......................41 Grfico 5.8. IED Materializada en la Regin de Coquimbo va DL 600 por Pas de Origen ...........................................................................................................42 Grfico 5.9. IED materializada en la regin de Coquimbo va DL 600 por Sector Econmico de Destino 1994 2004 ..............................................................42 Grfico 5.10.Sector Silvoagropecuario - Regin de Coquimbo y Total Pas........................45 Grfico 5.11.Participacin Principales productos en el total Exportacin Frutales Regin de Coquimbo.........................................................................................51 Grfico 5.11.Comparacin del Sector Pesca Regin de Coquimbo v/s Total Pas .............64 Grfico 5.12.Acuicultura Regin de Coquimbo Participacin Valorizada por Especie 2003 .....................................................................................................67 Grfico 5.13.Participacin por Empresa en la Actividad Acucola Regin de Coquimbo 2003 Dlares....................................................................................67 Grfico 5.14.Principales Pases Productores de Ostiones -2002............................................69

Grfico 6.1. Inversin realizada en procesos de certificacin en la Regin de Coquimbo, 2002 - 2005.....................................................................................84 Grfico 9.1. Plano de influencia/dependencia directas .......................................................179 Grfico 9.2. Plano de influencias/dependencias indirectas .................................................180 Grfico 9.3. Desplazamiento de las variables al considerar efectos indirectos...................180 Grfico 14.1. Participacin principales destinos del sector agroexportador Regional 2004 ..............................................................................................255 Grfico 14.3. Principales Destinos Exportaciones Mundiales productos Sector Agroexportador. 2002-2004 ............................................................................257

ANEXOS

ANEXO A:

GUIA PARA ENTREVISTA ESTRUCTURADA A EMPRESAS

ANEXO B:

GUIA PARA ENTREVISTA ESTRUCTURADA A INSTITUCIONES RELACIONADAS

ANEXO C:

SUPERFICIE CULTIVADA DE FRUTALES, REGION DE COQUIMBO

ANEXO D:

EXPORTACIONES PRINCIPALES PRODUCTOS FRUTCOLAS

ANEXO E:

SUPERFICIE CULTIVADA DE HORTALIZAS

ANEXO F:

EXPORTACIONES PRINCIPALES PRODUCTOS HORTCOLAS

ANEXO G:

EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS, REGION DE COQUIMBO

G1: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS, REGION DE COQUIMBO G2: VALOR DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS, REGION DE COQUIMBO

ANEXO H:

APORTES DE CORFO AL DESARROLLO REGIONAL

H1: INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS DISPONIBLES H2: APORTE FINANCIERO DE CORFO REGION DE COQUIMBO PARA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD, INNOVACION E INVERSION (20032004)

ANEXO I:

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS CUENCAS DE LA REGION DE COQUIMBO

ANEXO J:

NUMERO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS APOYADOS O EJECUTADOS POR CORFO (2003-2005)

ANEXO K:

APORTES DE CORFO DISTRIBUIDOS POR SECTOR ECONOMICO

ANEXO L:

INDIVIDUALIZACION CORFO (2004-2005)

DE

PROYECTOS

FINANCIADOS

POR

ANEXO M: LISTADO DE CURSOS SENCE - 2005 VINCULADOS AL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LA REGIN DE COQUIMBO M1: INVERSIONES EN PROGRAMAS DE CAPACITACION

EJECUTADOS POR SENCE, REGION DE COQUIMBO, 2002-2005 M2: LISTADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, REGION DE COQUIMBO M3: LISTADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA, REGION DE COQUIMBO M4: PROGRAMAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, REGION DE COQUIMBO, SECTOR AGRICOLA M5: LISTADO DE CURSOS PROPUESTOS AREA CALIDAD M6: LISTADO NEGOCIOS M7: LISTADO DE CURSOS SENCE EJECUTADOS EL AO 2005, SECTOR AGROINDUSTRIAL DE LA REGION DE COQUIMBO DE CURSOS PROPUESTOS AREA GESTION Y

ANEXO N:

ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS DEL ANALISIS ESTRUCTURAL METODO MIC-MAC

ANEXO :

SALIDAS DEL PROGRAMA MICMAC PARA EL ANALISIS ESTRUCTURAL DE INFLUENCIA/DEPENDENCIA

ANEXO O:

INSTRUMENTOS

DE

FOMETO

PRODUCTIVO

COMPLEMENTARIOS A LOS DE APLICACION EN CER O1: CORPORACION DE FOMENTO Y LA PRODUCCION (CORFO) O2: FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA (FIA) O3: INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP) O4: SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA (MINAGRI) O5: SERVICIO DE COOPERACION TECNICA (SERCOTEC)

ANEXO P:

CATEGORAS DE DESGRAVACIN ARANCELARIA ACUERDO DE LIBRE DE COMERCIO CHILE-ESTADOS UNIDOS

ANEXO Q:

PRODUCTOS CON ARANCEL DIFERENCIADO SEGN FECHA DE EXPORTACIN EN ACUERDO CHILE-UE

1.

ObjetivoEl objetivo general del estudio es Identificar los Clusters Exportadores

Regionales (CER) en la Regin de Coquimbo, su nivel de asociatividad, potencial exportador, empresas de servicios vinculadas, productos exportados y su posicionamiento en los mercados de acuerdo a las oportunidades regionales que surgen a partir de los acuerdos comerciales. A partir de esta identificacin, se deber desarrollar un plan de accin sobre las oportunidades en los mercados con acuerdos comerciales en el corto, mediano y largo plazo1.

Para alcanzar el objetivo general el estudio se ha dividido en cuatro fases:

-

Diagnstico de las actividades econmicas de la Regin de Coquimbo, identificacin de clusters econmicos regionales y caracterizacin de los clusters a estudiar

-

Caracterizacin de las redes de apoyo regional para la creacin de clusters exportadores regionales

-

Determinacin de planes de accin Difusin, validacin e informe final

El presente informe corresponde al desarrollo de las dos primeras fases del estudio.

1

Antecedentes conceptuales y pauta metodolgica, Trminos de Referencia, PROCHILE.

1

2.

Antecedentes generales de la Regin de Coquimbo

2.1.

Ubicacin y divisin administrativaLa Regin de Coquimbo se encuentra localizada en el centro norte de la Repblica

de Chile y se ubica entre las regiones de Atacama por el norte y de Valparaso por el sur, limitando con la Repblica de Argentina al oriente y con el Ocano Pacfico por el poniente, entre los 2902' y 3216' de latitud sur y desde los 6949' de longitud oeste hasta el Ocano Pacfico. Tiene una superficie total de 40.656,3 Km2, equivalente al 5,4% de la superficie total del pas (SEREMI ECONOMIA, IV REGION, 1999a). Administrativamente esta regin se divide en tres provincias y 15 comunas, Tabla 2.1., siendo la capital regional la ciudad de La Serena, distante a 475 Km de la ciudad de Santiago, capital del pas.

Tabla 2.1.

Provincias y comunas de la Regin de Coquimbo Provincia del Limar Ovalle Monte Patria Combarbal Punitaqui Ro Hurtado

Provincia del Elqui La Serena Coquimbo Vicua Andacollo Paihuano La Higuera

Provincia del Choapa Comunas Illapel Salamanca Los Vilos Canela

Comunas

2.2.

Clima, geografa e hidrografaLa Regin de Coquimbo posee un clima mediterrneo rido con lluvias invernales,

un perodo seco en verano con temperaturas moderadas y escasa ocurrencia de heladas. Las precipitaciones son extremadamente irregulares y oscilan entre los 50 mm a 200 mm anuales mientras que la temperatura es considerada moderada con fluctuaciones entre los 12 C y los 24 C. Esto determina que existan diferencias tanto en precipitaciones como en

Comunas

2

temperaturas dentro de la Regin, dependiendo de la ubicacin geogrfica, lo que a su vez influye en la conformacin de los paisajes naturales (CORFO, 2003), lo que permite identificar las siguientes tipologas dominantes (SEREMI ECONOMIA, IV REGION, 1999b): Desrtico costero con nubosidad abundante Desrtico transicional Estepa costera con nubosidad abundante Estepa templar interior Estepa fra de montaa

Los principales factores que influencian el clima son, en primer lugar, el Anticicln del Pacfico, cuya accin bloquea la influencia de las masas de aire cargadas de humedad provenientes del sur del pas; en segundo lugar la corriente fra de Humboldt, cuyo efecto moderador del rgimen trmico, limita la formacin de nubes que generan precipitacin; y, en tercer lugar la fisiografa de la regin, que en zonas donde la Cordillera de la Costa desaparece, permite la intrusin de masas de aire marino hacia los valles, mientras que en zonas de mayor altitud se desarrollan reas influenciadas por la abundante neblina costera, (e.g., El Tofo)2.

La ruptura general del relieve es una de las caractersticas fundamentales de la Regin que le distinguen del resto del pas. Esto da como resultado una compleja geomorfologa, donde se distinguen (SEREMI ECONOMIA, IV REGION, 1999b): Planicies Litorales Cordones Transversales Encadenamiento Andino Principal Llanos de Sedimentacin Fluvial.

2

Ibid dem.

3

La presencia de los cordones transversales es destacable, por cuanto constituyen un complejo montaoso andino-costero, permitiendo el desarrollo de tres grandes hoyas hidrogrficas importantes, Elqui, Limar y Choapa, de rgimen mixto, presentando el mximo caudal en los meses de noviembre y diciembre producto de los deshielos estivales. Tambin suele producirse un aumento considerable del caudal con motivo de inusitadas y torrenciales lluvias (SEREMI ECONOMIA, IV REGION, 1999b). La sucesin de valles y sus correspondientes interfluvios, ms la presencia de innumerables esteros, quebradas y torrentes que actan como sus tributarios, contribuyen a la configuracin de una particular y compleja orografa, lo que restringe a los sectores planos slo a llanos, terrazas fluviales y a las planicies de la costa. Todos estos elementos inciden en que la poblacin se localice en torno a los principales sistemas hidrogrficos para desarrollar sus actividades productivas. Aproximadamente, el 65% de la poblacin se localiza en las comunas de La Serena (24%), Coquimbo (24%) y Ovalle (17%). El resto de la poblacin se localiza principalmente en sectores rurales, distribuidos en forma bastante dispersa a travs de la Regin (SEREMI ECONOMIA, IV REGION, 1999a). Los principales rasgos de esta regin son la existencia de tres importantes valles transversales, formacin que ya se manifiesta en la regin anterior, y que de Norte a Sur se conocen como los valles de Elqui, Limar y Choapa, cuya morfologa permite el desarrollo de la actividad agrcola (CONAMA, 2006 online).

2.3.

Suelos

La Regin de Coquimbo presenta una diversidad de suelos correspondientes a una zona rida, de desarrollo escaso debido principalmente al dficit de agua que ha dificultado los procesos de formacin. Se puede diferenciar los suelos entre aquellos del sector costero y los suelos de interior. Los suelos del sector costero se extienden desde La Serena hasta la comuna de Los Vilos y no poseen las propiedades necesarias para el desarrollo de una agricultura intensiva, ya que predominan las dunas o depsitos de arcilla. Sin embargo, los

4

suelos de interior se dividen en: suelos de los Valles Intermontados y suelos de Posicin de Cerro, en los que se puede encontrar tierras aptas para el cultivo principalmente en las zonas bajas de los valles transversales3.

Algunos problemas que poseen los suelos de la regin dicen relacin con la grave desertificacin causada por las inadecuadas prcticas de cultivo, el sobrepastoreo y la erosin, provocada por el avance del suelo costero, la ampliacin del radio urbano, la salinizacin, los incendios y las explotaciones mineras. A continuacin se muestran los usos de suelos de la Regin de Coquimbo.

Tabla 2.2.

Categora de Uso del Suelo Regin de Coquimbo por Provincias (2002)IV

Categora de uso

Regin

Distribucin por Provincias Elqui Limar 32,90% 30,50% 53,40% 45,90% 95,30% 6,70% 20,30% Choapa 25,00% 24,70% 20,40% 52,20% 1,90% 93,30% 33,30% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Praderas y matorrales reas desprovistas de vegetacin Terrenos agrcolas Humedales Cuerpos de agua Bosques reas urbanas e industriales Total

77,50% 17,80% 4,10% 0,40% 0,10% 0,10% 0,05% 100,00%

42,10% 44,80% 26,20% 1,90% 2,80% 0,00% 46,40%

Fuente: CONAMA, 2002. No incluye humedales costeros.

2.4.

PoblacinSu poblacin estimada de acuerdo al censo poblacional del 2002 asciende a 600.363

habitantes, lo que representa el 3,8% a nivel nacional, representando un incremento del 19% en relacin a las cifras de 1992. Las provincias de mayor gravitacin demogrfica son Elqui con 61% y Limar con 26%, la provincia del Choapa cuenta tan slo con el 13%

3

Ibid, pgs. 50 - 61.

5

restante. La Regin posee un alto porcentaje de ruralidad, 21%, tasa muy alta si se compara con el promedio nacional, 13% (CORFO, 2003).

2.5.

ServiciosLa Regin posee una dotacin de servicios de infraestructura bsica adecuada para

responder a las necesidades primarias. El 99,7 % de la poblacin tiene cobertura de agua potable y el 92,2% cuenta con sistema de alcantarillado. Todas las reas donde potencialmente se puede instalar industrias tienen tendido elctrico. El rea urbana cuenta con cobertura del 100% de energa trifsica y bifsica. Las zonas rurales cuentan con tendido elctrico y para acceder a condiciones especiales de energa se requiere hacer otras inversiones. En cuanto al gas, este corresponde a una mezcla de propano y butano. El sistema de distribucin es mediante galn de diferentes tamaos y estanques fijos de mayor volumen. La Regin presenta ciertas debilidades en materia de comunicaciones en particular para localidades ms apartadas y de baja poblacin, sin embargo, la dispersin de sta hace difcil lograr un mejor acceso y cobertura (CORFO, 2003).

2.6.

Infraestructura vial

La infraestructura vial regional comprende carreteras y caminos mediante los cuales se accede a las tres provincias. Sus principales vas son: la carretera longitudinal interregional en sentido norte-sur, que es la base de la estructura caminera de la Regin y los caminos intrarregionales que se desprenden de la carretera y conectan el borde costero con las ciudades y pueblos localizados en los valles transversales. De esta manera la infraestructura vial queda configurada por (CORFO, 2003):

-

Eje interregional: constituido por la carretera longitudinal Ruta 5 Norte que en su trayecto La Serena Santiago es de doble va, lo que disminuye considerablemente los tiempos de viaje entre la capital del pas y esta Regin. En torno a esta ruta se localizan los principales accesos a los centros urbanos.

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-

Eje intrarregional: Es un eje de conexin entre los distintos puntos al interior de la Regin. Las principales vas son la Ruta 41 que une La Serena Vicua Pisco Elqui, Ruta 43 que una La Serena Ovalle y la Ruta 45 que une Ovalle Socos.

-

Eje internacional: Este eje est constituido por el Camino Internacional Gabriela Mistral que une la ciudad de La Serena con el paso fronterizo Agua Negra, principal acceso a la provincia de San Juan en la Repblica Argentina.

El resto de la infraestructura vial existente en la Regin presenta una cobertura relativamente baja y es principalmente de ripio y tierra, un aspecto que contribuye a esta situacin es la compleja geografa y la alta dispersin de la poblacin (CORFO, 2003).

2.7.

Infraestructura aeroportuaria

La infraestructura aeroportuaria est conformada, principalmente por el aerdromo pblico de La Florida, ubicado en La Serena a 6 km de la ciudad. Cuenta con una pista de asfalto de 1.938 metros de largo y 45 metros de ancho, la plataforma del aeropuerto cuenta con cuatro estacionamientos (apropiados para atender simultneamente a cuatro Boeing 737). Adems, existe una red de 21 aerdromos, de los cuales cinco pertenecen a la red pblica y diecisis a la privada (www.dgac.cl).

2.8.

Infraestructura portuaria

La Regin cuenta con una infraestructura de tres puertos. El primero lo constituye un puerto pblico multipropsito ubicado en la ciudad de Coquimbo. Posee 55 hectreas aproximadamente y dos sitios de 378 metros de longitud y una superficie de almacenamiento de 64.250 m2. El calado autorizado es de 9,37 m mximo, las reas del puerto cubierta son de 6.250 m2. y descubiertas de 58.000 m2. Su movimiento de carga 7

posee una marcada estacionalidad, concentrada en los meses de diciembre, enero y febrero, dado por la actividad frutcola de exportacin (CORFO, 2003).

El segundo puerto es el mecanizado de Guayacn, propiedad de la Compaa Minera del Pacfico, productora de fierro. Posee un sitio de atraque y tiene un movimiento ms estable durante el perodo anual, el cual sobrepasa los 4 millones de toneladas (CORFO, 2003).

El tercer puerto corresponde al mecanizado Punta Chungo, propiedad de Minera Los Pelambres, ubicado en Los Vilos. Tambin posee un sitio de atraque y movimiento estable durante el ao, proyectado para movilizar 240 mil toneladas de cobre fino anual por un lapso aproximado de 30 aos (CORFO, 2003).

2.9.

Infraestructura hidrulica

La Regin cuenta con siete embalses (CORFO, 2003):

-

Embalse Recoleta: Est ubicado en la comuna de Ovalle, cuenta con una capacidad de 96,5 millones de m3 y tiene un rea de influencia de 8.905 hectreas.

-

Embalse Cogot: Se encuentra en la comuna de Combarbal, tiene una capacidad de 150 millones de m3 y tiene un rea de influencia de 6.620 hectreas.

-

Embalse La Paloma: Se ubica en la comuna de Monte Patria, es el ms grande de la regin con una capacidad de 750 millones de y tiene un rea de influencia de 35.505 hectreas.

-

Embalse La Laguna: Ubicado en la Comuna de Vicua, tiene una capacidad de 40 millones de m3 y tiene un rea de influencia de 16.670 hectreas.

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-

Embalse Culimo: Se encuentra ubicado en la comuna de Los Vilos, tiene una capacidad para acumular 12 millones de m3 y tiene un rea de influencia de 1.400 hectreas.

-

Embalse Puclaro: Est ubicado en la comuna de Vicua, cuenta con una capacidad para 200 millones de m3 y tiene un rea de influencia de 20.700 hectreas.

-

Embalse Corrales: Localizado en la comuna de Salamanca, tiene una capacidad para 50 millones de m3 y tiene un rea de influencia de 10.000 hectreas.

Adems, se construir el embalse El Bato el que tendr una capacidad de 25 millones de m3 y tiene un rea de influencia de 2.900 hectreas (CORFO, 2003).

2.10. Producto Interno Bruto Regional

La Regin present un nivel de produccin el ao 2004 de $ 871.530 millones (a precios de 1996. Cifra preliminar obtenida del Boletn Mensual del Banco Central de marzo de 2006), con tasa de variacin anual de un 4,5 respecto del ao anterior. El PIB de la Regin ese ao represent un 2,1% del PIB Total del pas.

El aos 2003 el sector que ms aporto al PIB de la Regin fue la Minera con un $198.738 millones (con un 24% de participacin), seguido de los sectores Servicios Personales, Construccin y Agropecuario Silvcola (con un 12, 11 y 10 % de participacin en el PIB, respectivamente). Los dems sectores con su respectivo aporte al PIB de la Regin de Coquimbo son: Propiedad de Vivienda (9%), Servicios Financieros y Empresariales (8%), Industria Manufacturera (8%), Comercio Restaurantes y Hoteles (7%), Transporte y Telecomunicaciones (6%), Administracin Pblica (3%), y Electricidad, Gas

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y Agua (2%). En el apartado 5.1.1 se encuentra un anlisis mas detallado del PIB regional para el periodo 1996-2004.

2.11. Fuerza laboralDurante el ao 2004, la Regin de Coquimbo lleg a contar con una fuerza laboral de aproximadamente 223.150 personas y con una tasa de desocupacin de 8,92 personas (Banco Central de Chile).

La fuerza laboral de la Regin posee un alto componente de estacionalidad, debido fundamentalmente a que gran parte de las personas se encuentran trabajando en el sector agrcola (CORFO, 2003), de hecho es el sector silvoagropecuario el mayor generador de empleos a nivel regional.

2.12. ExportacionesLa Regin de Coquimbo posee un claro perfil exportador, de hecho representan casi un 50% del PIB regional. El ao 2004 se exportaron US$ 1.332,1 millones FOB, de los cuales el 79% corresponde a productos mineros, un 13,5% a productos silvoagropecuarios (incluido procesamiento), un 3,9% a pesca y acuicultura y un 2,1% a la industria manufacturera.

Los principales destinos de las exportaciones regionales son Japn, Estados Unidos, China, Holanda, India, Corea del Sur, Finlandia, Irn, Suecia y Brasil. Y los productos ms relevantes estn asociados al cobre y molibdeno (76.3%) y a la uva fresca (9.6%).

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3. Aspectos conceptualesSiendo un elemento central del objetivo general la identificacin de clusters exportadores, resulta fundamental establecer una conceptualizacin de cluster que sirva de marco de referencia para el desarrollo del estudio.

En los Antecedentes Conceptuales y Pauta Metodolgica del estudio se reconoce la existencia de varias definiciones de cluster, estableciendo que no difieren

significativamente entre ellas. Las definiciones que all se presentan seran las siguientes:

Una primera aproximacin al concepto de clusters se basa en la propuesta de Porter (1990), quien identifica cuatro grupo de factores de competitividad que se refuerzan unos a otros y constituyen un sistema competitivo (Figura 3.1).

Figura 3.1.

Determinantes de la Ventaja Competitiva

Casualidad Estrategia, Estructura y Rivalidad de la Empresa

Condiciones de los Factores

Condiciones de la Demanda

Sectores Conexos de Apoyo GobiernoFuente: Porter (1990)

Este carcter sistmico hace que las empresas beneficiadas constituyan un cluster, en el cual se relacionan a travs de vnculos verticales (comprador-vendedor), horizontales 11

(clientes, tecnologas, servicios) y tienden a estar agrupadas regionalmente. Las industrias participantes se apoyan recprocamente, porque las ventajas competitivas que desarrollan unas se transmiten a las otras.

Una segunda aproximacin al concepto de cluster se basa en la propuesta de Visser (2004) quien se vale de algunas ideas previas, como la cadena de valor, la que est referida a las empresas que agregan valor sucesivamente a travs de la manufactura, el marketing, la distribucin y transporte de productos. De esta manera, existira un sistema de valor que agrega a la cadena la contribucin que hacen otros actores estratgicos, mediante servicios tecnolgicos, financieros u otros. El cluster sera una agrupacin de varios sistemas de valor, los cuales tienen vnculos territoriales e institucionales y generan redes de cooperacin cruzadas entre distintas cadenas de valor. Aqu se considera que un rasgo fundamental del cluster sera que los actores comparten modelos mentales, enfrentan riesgos comunes, intercambian informacin de inters comn y enfrentan problemas de gobernabilidad al interior del cluster.

En tercer lugar, se plantea que el cluster desarrolla economas de aglomeracin y externalidades, como tambin aprendizajes tecnolgicos y organizacionales. El cluster es producto de un desarrollo empresarial a travs del mercado, pero puede verse fortalecido por una red de apoyos institucionales que potencien su capacidad competitiva (especialmente centros tecnolgicos y de capacitacin, de financiamiento, de transmisin de informacin, de acceso a mercados), y por supuesto, por las condiciones competitivas generales de la economa (situacin macroeconmica, financiera, riesgo pas, etc.).

Por ltimo, en los Antecedentes Conceptuales y Pauta Metodolgica tambin se reconoce que el Estado puede ayudar al desarrollo exitoso de un cluster fortaleciendo la red institucional de apoyos, pero en ningn caso mediante la seleccin arbitraria de actividades productivas que podran ser estimuladas. As mismo, plantea que si bien el Estado debe respetar la dinmica del mercado, a travs de su funcin articuladora y el estmulo a las acciones colectivas, puede apoyar la creacin de externalidades, disminucin de costos de

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transaccin, transparencia de la informacin e innovacin tecnolgica y, en general, corregir las imperfecciones de los mercados.

Este punto reconoce que las acciones concertadas contribuyen al fortalecimiento de los clusters, pero en ningn caso a su conformacin, lo cual es coincidente con la postura de aquellos autores que son considerados un referente en la materia. De hecho, Marshall logra explicar la consolidacin y desarrollo de los clusters (lo que l llama distritos industriales) en funcin de la existencia de economas externas, pero las razones de formacin del ncleo original del distrito las reserva a elementos como las condiciones fsicas, climticas y edafolgicas, la disponibilidad de materias primas, las vas de comunicacin, etc. (Bellandi, 1986), aspectos que combinados con la historia industrial del territorio lograra la formacin de dichas economas externas (Costa y Duch, 1998). Por otra parte, Porter (1990), al definir los factores de competitividad le asigna un papel no menos importante a la casualidad, en el fondo, al igual que Marshall reconocen en el surgimiento del sistema una espontaneidad que resulta prcticamente imposible de sistematizar.

Con estos antecedentes como referencia, lo que se hace es tomar el modelo de competitividad propuesto por Porter (1990) sobre los Determinantes de la Ventaja Competitiva (Figura 3.1) e identificar aquellas variables (Tabla 3.1) que se desprenden de los distintos componentes propuestos en el modelo, aqu se excluye del anlisis el componente casualidad, ya que no es susceptible de sistematizar.

De esta manera, teniendo presente el modelo desarrollado por Porter y habiendo traducido su conceptualizacin a variables especficas, es posible evaluar la existencia de cluster o sus posibilidades de articulacin al interior de cualquier sector industrial en funcin del estado de desarrollo en que se encuentran dichas variables.

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Tabla 3.1.N 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Identificacin de variables relevantes por componentesN 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. COMPONENTES Y VARIABLES ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD Aglomeracin de empresas Cadena de valor multiempresarial Disponibilidad de proveedores locales Organizacin y disposicin a la innovacin permanente Sistemas de informacin abiertos y permanentes Flujos informales de informacin Movilidad laboral Existencia de infraestructura productiva adecuada Capacidad de trabajo asociativo Cuota de produccin relevante Produccin con potencial de crecimiento

COMPONENTES Y VARIABLES CONDICIONES DE FACTORES Existencia de un sistema de conectividad adecuado Red eficiente de transporte Disponibilidad de servicios bsicos requeridos Disponibilidad de mano de obra especializada Disponibilidad de recursos naturales Condiciones ambientales adecuadas

2. 2.1. 2.2. 2.3.

CONDICIONES DE DEMANDA Posicionamiento en los mercados de destino Demanda con potencial de crecimiento Demanda diversificada

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

SECTORES CONEXOS DE APOYO Presencia de centros de formacin e investigacin Presencia de agencias de desarrollo e incubadoras Presencia de redes empresariales Acceso al financiamiento Instancias de coordinacin multiinstitucional

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

GOBIERNO Sistema de incentivos y promocin de negocios Estabilidad poltico-econmico Marco institucional y legal adecuado Delegacin de competencias del nivel central al local Autonoma local para el desarrollo de instrumentos de fomentos Plan concertado para el desarrollo de infraestructura Presencia local institucional

Fuente: Elaboracin propia a partir de Porter (1990)

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4. Aspectos metodolgicosPara abordar el presente estudio se han utilizado y combinado diferentes estrategias metodolgicas:

-

Anlisis de estudios existentes y revisin de estadsticas: esto permiti desarrollar el captulo 5. Perspectiva econmica.

-

Anlisis de estudios existentes y entrevistas en profundidad: esto permiti desarrollar los captulos 6, 7 y 8 vinculados a los sectores agroexportador, acucola y turismo respectivamente, llevndose a cabo los anlisis FODA y construccin de los diamantes de competitividad.

-

Anlisis estructural de Influencia/Dependencia (Mtodo Micmac)

para la

identificacin y clasificacin de variables relevantes a considerar, lo que permiti desarrollar el captulo 9. Anlisis de estudio y publicaciones especializadas, esto permiti realizar el captulo 11. Anlisis de estudios existentes y entrevistas en profundidad, esto permiti desarrollar los captulos 12 y 13. Anlisis de estudios existentes, revisin de estadsticas y entrevistas en profundidad, esto permiti desarrollar el captulo 14

15

4.1.

Revisin de estudios existentesLos principales estudios sectoriales considerados en el desarrollo de este informe

son:

4.1.1. Sector agroexportador

a)

Conformacin de Clusters Agroindustriales para la Agricultura Familiar Campesina. (Burstil Asesoras e Inversiones S.A., 2005)

El estudio centra su atencin en el rol que cumple la Agricultura Familiar Campesina en el desarrollo de un complejo productivo en el sector agroindustrial. En el anlisis, se hace una descripcin del estado actual de seis industrias (Pisco, Vinera, Olivcola, de Jugos Concentrados, Conservera y de Deshidratados), su composicin, potencial de mercado y las implicancias de los TLCs en sus perspectivas futuras.

Los autores sostienen que la participacin de la Agricultura Familiar Campesina, ha evolucionado de una manera creciente como proveedores agroindustriales, por lo cual se estima necesario estimular y orientar de manera ms eficiente y adecuada, la participacin de la pequea agricultura en este proceso, de forma que logren obtener una mayor participacin en el proceso de internacionalizacin de sus productos (p.1). Con esto en mente, los autores analizan las condiciones de desarrollo para potencialmente articular la agroindustria regional en un clusters, planteando como objetivo general: Analizar, estudiar y describir los clusters productivos y de comercializacin para los rubros agroindustriales ms competitivos internacionalmente (p.20). El estudio plantea como producto esperado obtener un catastro agroindustrial sectorizado por rubros para zonas productivas actuales y con potenciales de desarrollo. En tal sentido, el estudio cumple con su acometido de describir el sector industrial de la agricultura campesina. Adicionalmente, el estudio indica las potencialidades de desarrollar el sector agroalimentario como una oportunidad de negocios para toda la cadena productiva de la regin.

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En base a los antecedentes compilados, los autores concluyen que debido a condiciones agroclimticas y capacidades instaladas, el rubro ms desarrollado y con mejores perspectivas para formar parte de la cadena agroindustrial es el hortcola. El estudio concluye que en la medida que la agroindustria chilena cumpla con las exigencias de los mercados internacionales, mejorando los niveles de calidad, desarrollando productos complementarios para la industria y aprovechando mejor la capacidad instalada, junto con disponer de fuentes de financiamiento adecuadas, en particular para el capital de trabajo, aumentar la productividad y elevar la especializacin de la mano de obra, se estara en fase de un desarrollo articulado de la agroindustria campesina.

El estudio indaga adems en los instrumentos de fomento disponibles y en las exigencias de los mercados internacionales para la agroindustria.

A modo de resumen, el estudio abunda en detalles de las empresas existentes y aporta informacin primaria de inters para entender el comportamiento de la agroindustria regional a nivel de agricultura familiar campesina, no obstante no establece claramente las condiciones actuales y la brecha necesaria de cubrir para articular un cluster en la regin. Presenta adems poca informacin de articulaciones exitosas a nivel de pequeos agricultores (caso Agrcola Guayaquil en Monte Patria por ejemplo). Las conclusiones del estudio son convincentes y realistas, slo sorprende del estudio su ttulo, dado que podra dar la impresin que se plantea en l estrategias para la conformacin de clusters en la Agricultura Familiar Campesina, lo que no se observa a lo largo del estudio.

Resulta todava, sin embargo, inconveniente verificar la recepcin de la comunidad de este estudio en particular, dado que es publicado en el 2005.

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b)

Levantamiento de Situacin Base para el Programa Territorial Integrado Cuenca Limar, IV Regin de Coquimbo (Centro de Estudios Avanzados en Zonas ridas, CEAZA, 2005)

El estudio se enmarca dentro del Programa Territorial Integrado de la Corporacin de Fomento de la Produccin y caracteriza la situacin ambiental, econmica y social de la Cuenca del Limar. El estudio enfatiza una mirada de conjunto, que permite entender encadenamientos productivos en el sector agrcola primario (uva, paltos y ctricos) y en el sector agroindustrial (vino y aceite de oliva).

Los autores enfatizan en la relevancia de los clusters como motor de las exportaciones y atraccin de inversiones y de su constitucin en espacios de dilogo entre las empresas, los organismos pblicos y las instituciones educacionales. Claramente el estudio indica que la Regin de Coquimbo presenta serias deficiencias en cuanto a competitividad, siendo sus peores indicadores, entre otros, aquellos relacionados con la inexistencia de una masa crtica empresarial suficientemente slida como para promover el desarrollo y de escasa actividad de ciencia y tecnologa.

El estudio establece potencial de desarrollo de clusters en dos reas: agroindustrial y turismo. No obstante, no se establece, dado que no era su objetivo, las polticas necesarias para arribar a estos clusters en la Provincia del Limar.

El estudio cita en sus conclusiones que Uno de los elementos de inversin a largo plazo que se observan como claves para la sostenibilidad de la cuenca Limar dice relacin con el apalancamiento de instancias de instalacin de capacidades educacionales, lo que permitir mejorar condiciones relativas la calidad de vida, elevando los niveles de desarrollo laboral.

Por ltimo, tanto el capital natural como el social permitirn la instalacin de una plataforma de desarrollo, las cuales se orientan hacia la generacin de un complejo agroalimentario (clusters). La agregacin de valor y la consolidacin de denominaciones

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de origen sobre los desarrollos productivos presentes y potenciales son elementos claves que el presente estudio identific (p.110).

En el estudio se orienta la discusin hacia la conformacin de cluster. Errneamente, utilizando otro estudio base, se indica a la industria del ostin como un cluster emergente o aglomeracin con caractersticas de cluster, cuando en realidad lo que se da son exclusivamente localizaciones geogrficas cercanas y algunas asociaciones entre productores y centros de estudios y universidades.

Bajo este concepto, se indica que en la Regin de Coquimbo y, en especial en la Provincia de Limar, se dan condiciones favorables para la creacin de clusters de recursos naturales, por lo tanto parte importante del esfuerzo por promover estrategias de desarrollo productivo en la provincia deben estar centradas en promover los clusters de este tipo, en funcin de la competitividad posible de alcanzar y de la demanda de mercado a nivel internacional. En tal sentido, el estudio postula el establecimiento de un cluster agroalimentario, aprovechando las potencialidades de la zona. No se presentan detalladas orientaciones sobre las polticas de apoyo al sector, pero si una descripcin de los sectores agroindustriales y su relacionamiento en el eslabn productivo.

El estudio tambin identifica las potencialidades al sector turstico en la Provincia, sin embargo no deja claro, si existe ah un potencial cluster (an cuando lo denomina cluster turstico). Claramente sera errado considerar dicha opcin, ya que hasta la fecha la mayora de los esfuerzos por agrupar al sector turstico (Limtur y Ruta del Vino) no han perdurado.

Pese a ser de reciente data, el estudio se utiliza de base para la estrategia del PTI del Limar, y constituye un documento de inters para estudiosos del tema y se dirige en la lnea de fomentar un cluster agroalimentario con carcter exportador.

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c)

Catastro Frutcola IV Regin. Principales Resultados (CIREN CORFO, 2005)

Muestra los principales resultados de una encuesta a 2.313 predios de ms de 0,5 hectrea, indicando superficie plantada en las provincias de la regin, antecedentes de la produccin de los predios, las plantaciones por especie y el mercado de destino. Pese a su claridad, se observa limitaciones en un anlisis ms global de la actividad, ya que no incluye por definicin el sector pisquero.

d)

Estrategia de Desarrollo de un Complejo Productivo Alimentario, Entorno a La Dieta Mediterrnea de la Regin de Coquimbo. (CORFO, Regin de Coquimbo, 2005, Documento de trabajo interno)

Documento de trabajo que plantea la constitucin de un Complejo Productivo Alimentario en torno a la Dieta Mediterrnea en la regin para los prximo 10 aos, basado en ejes de polticas productivas y de I+D, generacin de infraestructura y Logstica, Educacin y Empleo, Desarrollo de Inversiones y Calidad de Vida entre otras. Esto apunta en la lnea de un desarrollo integral del territorio regional.

d)

Programa Agroalimentario Comercial 2006-2009 (CORFO, Regin de Coquimbo, 2005, Documento de trabajo interno)

Documento de Trabajo que presenta los antecedentes regionales para la constitucin de encadenamientos productivos en los sectores frutcola, hortcola y pecuario, junto con estadsticas de las acciones de CORFO y de la Agencia de Atraccin de Inversiones en el sector agroalimentario en la Regin de Coquimbo.

e)

Desarrollo de Competitividad Sistmica de la Agricultura de Exportacin - Regin de Coquimbo (Econat Consultores, 2005)

Del estudio se desprenden datos para el diagnstico de la agricultura de exportacin, y sienta las bases para la implementacin de una accin estratgica para aumentar la

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competitividad de la regin. El diagnstico incluye tres subsectores agrcolas: Ctricos en el valle del Limar, Nueces en el valle del Choapa, y Hortalizas en el valle del Elqui. En el primer caso, se indica que existen distintos tipos de productores que presentan situaciones diferentes, en el caso de los grandes las debilidades ms fuertes estn vinculadas a los aspectos de aprendizaje e innovacin. Tambin tienen nulo desarrollo de redes y no las valoran, lo cual puede ser muy racional segn las condiciones actuales en las cuales trabajan. Los otros aspectos estn bien desarrollados. En general, no presentan inters por trabajar en redes de colaboracin (p.7). En el caso de las nueces, se observan potencialidades asociativas dado el uso de actuales instrumentos (PROFO), aunque todava es dbil su articulacin en mercados internacionales y la asociacin con productores externos al PROFO. Finalmente, las hortalizas del Elqui, es el subsector ms desarticulado y en el cual no es fcil identificar los mercados objetivo de exportacin, porque a primera vista la exportacin en fresco es difcil por aspectos tcnicos de postcosecha y costo de trasporte, y porque la exportacin de hortalizas procesadas se requiere de agroindustrias y de volmenes exportables. La agroindustrializacin se menciona como una oportunidad, no obstante, se reconocen las limitaciones de bajos niveles de compromisos de los productores en el largo plazo.

En resumen, el estudio resulta de inters para descartar sectores que dado su bajo nivel de asociativismo y desarrollo integrado poco pueden hacer para estructurarse como clusters.

f)

Caracterizacin y Determinacin del Potencial de Inversin del Sector Agroindustrial de la Regin de Coquimbo (Fundacin Chile, 2005)

El Estudio tiene por objeto identificar los sectores agroindustriales con futuro para nuevas inversiones en funcin de las ventajas regionales y del potencial del mercado externo, caracterizando al sector agroindustrial de la IV regin, productos que fueron validados con una encuesta de percepcin aplicada a agroindustriales y profesionales del rubro y un taller de expertos realizado en La Serena con asistencia de representantes regionales de CORFO, INIA, PROCHILE, CODESSER y SEREMI de Agricultura.

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Este estudio realizado para Corfo Regional, se abordan seis proyectos especficos en la matriz de productos agroindustriales: planta procesadora de pasas, planta procesadora de nueces, planta procesadora para jugos concentrados, planta elaboradora de quesos de cabra, planta procesadora de capsicum para pimentn o pprika, y planta procesadora de alfalfa de doble comprimido.

Este estudio entrega importantes datos acerca de los costos de cada proyecto y sus rentabilidades esperadas y permite orientar inversiones en la regin. En ningn caso el estudio hace un anlisis de cluster, por lo que la relevancia para un estudio de encadenamiento es menor.

g)

Plan de Apoyo para la Creacin de Nuevos Negocios para los Usuarios de la CORFO en la IV Regin de Coquimbo (Garca y Guerra, 2005, Seminario de Ttulo Escuela de Ingeniera Comercial, Universidad Catlica del Norte, Sede Coquimbo)

Seminario de Ttulo que desarrolla un plan de apoyo para la creacin y generacin de nuevos negocios a beneficiarios de CORFO, basado en la estrategia de potenciar la dieta mediterrnea. Proyecto se encuentra en fase final de revisin.

4.1.2. Sector acucola

a)

Estudios del Mercado Mundial y definicin de Ventajas Competitivas de Chile para la produccin y exportacin de abaln japons y californiano (Quiroz, 2003)

Estudio orientado a describir el mercado internacional del abaln japons y californiano, por ser las especies que aparentemente tendran perspectivas para su cultivo en la Regin. Adems, analiza las ventajas que tendra el pas para convertirse en un productor relevante de la industria. El estudio concluye que si bien existen ventajas asociadas a condiciones de rgimen, es posible que estas nunca se alcancen por problemas

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asociados al riesgo tecnolgico. No obstante, sostiene que el abaln californiano tiene mayores posibilidades de desarrollo que el abaln japons. Con el tiempo ha quedado demostrado que esto es as, de hecho las empresas que originalmente proyectaban producir abaln japons han comenzado a sustituir dicha especie por abaln californiano.

b)

Diseo de una estrategia de desarrollo acucola para la Regin de Coquimbo. Una propuesta desde el desarrollo econmico local (Apey, et al, 2001, Seminario de Ttulo Escuela de Ingeniera Comercial, Universidad Catlica del Norte, Sede Coquimbo)

Este estudio est compuesto de tres partes fundamentales, realiza un diagnstico de la acuicultura en la Regin de Coquimbo, caracterizando a sus empresas, cultivos, poltica de fomento, marco regulatorio. Contina con un anlisis estratgico del sector para terminar con una propuesta de estrategia. Las conclusiones ms relevantes obtenidas tienen que ver con lo inapropiado del marco regulatorio (sector sobre regulado) y el bajo grado de desarrollo tecnolgico asociado a la industria del ostin.

La estrategia propuesta se divide en dos partes, una de carcter nacional y otra regional. En relacin a la primera, propone la descentralizacin del sistema, entregndole a las regiones una mayor autonoma para la toma de decisiones, esto incluye la simplificacin del sistema de concesiones y autorizaciones de acuicultura. As mismo, establece la necesidad de contar con un control efectivo sobre la subutilizacin de las concesiones de acuicultura y los mecanismos de arrendamiento de las mismas, por cuanto contribuyen con la especulacin de las concesiones desvirtuando su objetivo.

En relacin a los aspectos regionales, el trabajo plantea la necesidad de terminar con los conflictos de intereses sectoriales por el uso del borde costero (hasta cierto punto esto se ha logrado con la propuesta de zonificacin del borde costero, sin embargo, dej a la acuicultura de mar sin posibilidades de expansin). Tambin plantea la necesidad de diversificar las especies cultivadas, lo que demanda focalizar los esfuerzos en el desarrollo de tecnologas de cultivo para otras especies. Por ejemplo, sera posible el establecimiento

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de alianzas estratgicas entre el sector pesquero artesanal y el acucola en la medida que se desarrollen tecnologas de cultivo de obtencin de semillas de especies nativas (loco, lapa, machas) lo que permitira llevar a cabo acciones de repoblamiento en las reas de manejo. Esto tambin se hace extensivo al caso del ostin, lo que hara disminuir la dependencia que tienen los centros de cultivo de las captaciones naturales de semilla, ya que la produccin de stas en hatchery aun es errtica e inestable.

c)

Desarrollo de una poltica integral de encadenamientos productivos, para la formacin de un cluster dinmico en el sector acucola de la IV Regin (Cceres, et al, 2003, Seminario de Ttulo Escuela de Ingeniera Comercial, Universidad Catlica del Norte, Sede Coquimbo)

El estudio plantea que en la Regin de Coquimbo la acuicultura cuenta con las condiciones bsicas para estructurar el desarrollo de encadenamientos productivos de carcter regional. Sin embargo, se sustenta principalmente en la industria del ostin, sector que ha demostrado que no es capaz de generar encadenamientos productivos desde la perspectiva de cluster.

El principal factor que limitara la conformacin de un cluster en torno al ostin sera el tamao de la industria y la falta de perspectivas de crecimiento, al no existir zonas disponibles para expandir la actividad. El tamao de la industria ha impedido la especializacin dentro de la cadena de valor, existiendo empresas altamente integradas y observndose, adems, una tendencia creciente hacia la concentracin empresarial. Las empresas proveedoras locales han resultado ser poco competitivas (economas de escala) lo que implica que se prefiera traer insumos desde otras regiones o incluso realizar importaciones directas.

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4.1.3. Sector turismo

a)

Anuario de Turismo 2004 (SERNATUR, 2005)

Anuario estadstico que da cuenta del comportamiento de la actividad durante el ao 2004. En el se revisan las estadsticas generales de la actividad como turistas extranjeros, turismo intranacional, equipamiento, y establecimiento de alojamientos. Respecto al turismo receptivo da cuenta de las regiones de origen, donde destaca la participacin con los pases limtrofes con un 50%, seguido de Europa con un 18% y Estados Unidos con un 12%. Respecto a los lugares de destino, la ciudad de La Serena resulta la menos relevante de aquellas que son consideradas importantes, es decir con ms de 30.000 pernoctaciones anuales, alcanzando las 30.174.

b)

El Turismo Rural en Chile: experiencias de agroturismo en las regiones del Maule, La Araucana y los Lagos (Schaerer y Dirven, 2001, CEPAL)

Este estudio realiza un anlisis de los encadenamientos que se pueden dar a partir del turismo rural. Plantea ciertas categorizaciones, como el agroturismo y el ecoturismo. Sin embargo, el primero de ellos lo describe como turismo nacional orientado a los estratos socio-econmicos C2, C3 y D, mientras que para el ecoturismo sostienen que genera pocos ingresos para la poblacin rural, que fundamentalmente se practica durante el da y que la comida y el alojamiento se da en implantaciones tursticas de tipo resort, hotel o motel en zona rural o en ciudades cercanas.

c)

Ventajas tursticas de la minera: apoyo al desarrollo local sustentable (Salamanca, 2002, Revista Ambiente y desarrollo, vol XVIII)

Este estudio aborda el desarrollo del turismo con fienes especiales y lo hace a travs del anlisis del sector minero haciendo referencias a Lota y profundizando su anlisis en el

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Norte Grande. Identifica oportunidades para su desarrollo basado en el importante flujo de turistas que circula hacia las localidades de San Pedro de Atacama y Uyuni, entre otras.

d)

Revista Avances (Eurochile, mes de noviembre de 2005)

Esta revista presenta un reportaje sobre el modelo de desarrollo turstico europeo. Sostiene que en Chile se invierte muy poco en promocin turstica internacional, que hay escasez de recursos humanos calificados e insuficiente desarrollo de productos tursticos. Esto se suma a un desarrollo empresarial incipiente, donde faltan emprendedores y mayores inversiones. Aqu tambin se plantea que el desarrollo de productos tursticos debe integrar armnicamente la oferta de los distintos actores regionales, incluyendo la de los pases limtrofes, ya que esto incrementa el atractivo para la llegada de turistas desde pases lejanos.

4.2.

Entrevistas en profundidad

Las entrevistas en profundidad fueron realizadas a actores considerados relevantes en los diferentes sectores en estudio. Con esto se buscaba tener apreciaciones de primera fuente sobre el estado y perspectiva sectorial. Para realizar las entrevistas se elabor un cuestionario genrico en funcin de la informacin que se deseaba recoger, adaptando algunas preguntas segn se aplicaba a empresarios (Anexo A) o a agentes no productivos vinculados a los sectores bajo estudio (Anexo B).

En la tabla 4.1. se indican las personas que fueron entrevistadas durante la primera fase del estudio. Posteriormente, una vez que se realiz la seleccin de la actividad agroexportadora como el sector con ms posibilidades de constituir un Cluster Exportador Regional (CER) se realiz una segunda ronda de entrevistas, cuyas personas se identifican en la Tabla 4.2. Con esta informacin, ms los antecedentes obtenidos durante el desarrollo del estudio, se elabor la matriz de productos con oportunidades comerciales, la que fue validada por actores relevantes del sistema, Tabla 4.3. 26

Tabla 4.1.

Nmina de personas entrevistadas en primera faseSECTOR AGROEXPORTADOR EMPRESA CARGO DOLE Gerente de Operaciones, IV Regin Del Monte Jefe Tcnico post cosecha Industrias La Serena S.A. Gerente General INSTITUCION SAG INDAP CORFO Chile Emprende Limar PTI Limar CEAZA CEAZA INIA SECTOR ACUICOLA EMPRESA Comercial Panamericana AWABI INSTITUCION SERNAPESCA APOOCH Universidad Catlica del Norte SECTOR TURISMO EMPRESA INGSERVTUR INSTITUCION SERNATUR Cmara de Comercio y Turismo Cmara Regional de Turismo MULTISECTORIALES INSTITUCION CORFO CARGO Jefe de Exportaciones Jefe de Operaciones Ejecutivo Gerente Gerente Gerente Investigador Asesor de proyectos

NOMBRE Santiago Herrera Nibaldo Aguilera Victor Hugo Moreno NOMBRE Ricardo Vilches Ignacio Moncayo Gustavo Dub Jorge Fredes Francisco Corral Mauricio Lorca Claudio Vsquez Guillermo Olgun

NOMBRE Franklin Pincheira Rattcliff Ambler NOMBRE Guillermo Molina Ivonne Etchepare Luis Pereira

CARGO Jefe de produccin Gerente CARGO Director Regional Gerente Acadmico, Investigador y Acuicultor

NOMBRE Sergio Bustos NOMBRE Aldo Carpanetti Lorena Parra Johnny Ashwell NOMBRE Cristin Figueroa

CARGO Gerente CARGO Ejecutivo Gerente Gerente CARGO Director Regional

Fuente: elaboracin propia

Tabla 4.2.

Entrevistados durante fase de exploracin de necesidades de

capacitacin y definicin de oportunidades comerciales, sector agroexportadorSECTOR AGROEXPORTADOR EMPRESA CARGO Tamaya S.A. Gerente de Produccin Tamaya S.A. Director Tcnico Enlogo Via Francisco de Aguirre Subgerente de Calidad, Des. y Amb. Control Pisquero Ltda. Presidente INSTITUCION ProChile Sence Sence CARGO Directora Regional Director Regional Coordinador ChileCalifica

NOMBRE Lisardo lvarez Jos Pablo Martn George Habib Jos Contador NOMBRE Carolina Riquelme Renn lvarez Eduardo Toro

Fuente: elaboracin propia

27

Tabla 4.3.

Nmina de personas entrevistadas para validar matriz de productos con oportunidades comercialesSECTOR AGROEXPORTADOR INSTITUCION CARGO Secretara Regional Ministerial de Secretario Regional Ministerial Agricultura EMPRESA Subsole CARGO Gerente General

NOMBRE Pedro Hernndez NOMBRE Jos Corral

28

4.3.

Anlisis estructural de Influencia/Dependencia (Mtodo Micmac)

De los cinco componentes susceptibles de sistematizar en el modelo de los determinantes de la Ventaja Competitiva (Porter 1990) se obtuvieron 32 variables especficas consideradas importantes en el anlisis de cluster, sin embargo, dado los diferentes grados de desarrollo en que dichas variables pueden estar en cualquier sector industrial, se hizo necesario establecer algn criterio de jerarquizacin. Para esto se opt por el anlisis estructural de Influencia/Dependencia (Mtodo Micmac), ya que tal como se puede apreciar en la Figura 3.1 existe una interrelacin entre todos los componentes del modelo. Dichas interrelaciones implican relaciones de influencia y dependencia lo que permite llegar a clasificar a las variables en ocho categoras: variables autnomas, variables clave o variables reto, variables determinantes, variables de entorno, variables reguladoras, variables palancas secundarias, variables objetivo y variables resultado.

Esta propuesta de anlisis estructural permite no solo conocer el estado de los sectores industriales bajo estudio desde una perspectiva de cluster, sino que, adems, permitir guiar o conducir la propuesta del plan de accin que viene en las etapas siguientes de este estudio, ya que slo a partir del valor estratgico de las variables es posible articular un plan de intervencin.

Los antecedentes conceptuales y metodolgicos del modelo se encuentran en el Anexo N.

29

5. Perspectiva econmicaEn este captulo se presenta un diagnstico de la actividad econmica de la Regin de Coquimbo, lo cual permite seleccionar en una primera instancia los sectores, dadas sus caractersticas de importancia relativa y dinamismo a nivel regional, con posibilidades de conformarse en un Cluster Exportador Regional (CER).

Con este objetivo es que este acpite se presenta en tres secciones. En la primera de ellas se caracteriza la actividad econmica de la Regin de Coquimbo con el anlisis de variables tales como produccin, empleo, inversin extranjera, exportaciones, entre otras. Como resultado de esta caracterizacin es que se eligen dos subsectores con potencialidades para conformar un CER; el Agroexportador y el Pesquero-Acucola.

De esta forma, las secciones segunda y tercera de este captulo se dedican a realizar un anlisis ms acabado de lo que son los dos subsectores mencionados precedentemente, llegando a la identificacin de una lnea base de productos para cada uno de ellos.

5.1.

Caracterizacin de la actividad econmica de la Regin de Coquimbo

5.1.1. Produccin

Comenzando con el anlisis del PIB, en el Grfico 5.1 se aprecia claramente la desaceleracin del crecimiento regional experimentado desde el ao 2000. El crecimiento promedio de la Regin de Coquimbo, durante 2004, fue de 10,3%4, (bastante ms alto que el nivel nacional que alcanz un 6,1%). Por su parte el PIB per cpita regional no supera la mitad del total nacional.

4

Informe Econmico Regional, INE, trimestre Octubre Diciembre de 2004.

30

Grfico 5.1. PIB Regin de Coquimbo de Coquimbo (millones de Pesos de 1996)$ 900.000 $ 800.000 $ 700.000 $ 600.000 $ 500.000 $ 400.000 $ 300.000 $ 200.000 $ 100.000 $0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

PIBR G ND C Q IB E I E O U OFuente: Elaboracin propia en base a informacin obtenida del Banco Central de Chile.

En la Tabla 5.2 se puede ver que la regin slo contribuye con alrededor del 2% al PIB nacional, lo que es preocupante si se considera que posee un 4% de la poblacin total del pas5.

Tabla 5.2.

Participacin PIB regional en el Total Pas (millones de pesos de 1996)

Ao 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

PIB Coquimbo $ 536.301 $ 621.919 $ 673.140 $ 712.495 $ 808.604 $ 804.736 $ 792.448 $ 830.686

PIB Pas $ 31.237.289 $ 33.300.693 $ 34.376.598 $ 34.115.042 $ 35.646.492 $ 36.850.288 $ 37.655.139 $ 39.060.131

Participacin 1,72% 1,87% 1,96% 2,09% 2,27% 2,18% 2,10% 2,13%

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin obtenida de Direcon.

5

Censo Nacional de Poblacin 2002.

31

Al analizar el PIB regional por sector de activad econmica, es posible encontrar un brusco cambio en dos sectores. La Minera constituye el sector ms importante desde el ao 2000. Mientras en el mismo ao el sector Construccin experiment una gran cada. Dentro de los sectores ms estables, Servicios Personales es el ms importante a nivel regional. Le sigue en importancia en cuanto a su contribucin al PIB regional el sector Silvoagropecuario, sin embargo, dicha posicin es preocupante, dado que durante el periodo estudiado el sector no ha experimentado variaciones significativas, situndose en torno al 10% de participacin en el PIB regional. A continuacin se encuentran Servicios Financieros, Comercio Restaurantes y Hoteles, Transporte y Comunicaciones,

Administracin Pblica, Industria Manufacturera, Electricidad, Agua y Gas y finalmente Pesca (Grfico 5.2).

Grfico 5.2. Participacin (%) en el PIB por Clase de Actividad Econmica Regin de Coquimbo, (1997-2002)35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Agropecuario-silvcola Minera Electricidad, Gas y Agua Comercio, Restaurantes y Hoteles Servicios Financieros y Empresariales (2) Servicios Personales (3)

Pesca Industria Manufacturera Construccin Transporte y Comunicaciones Propiedad de vivienda Administracin Pblica

Fuente: Banco Central de Chile.

Como se ve, los sectores de mayor contribucin al PIB regional corresponden al sector primario de la economa, es decir, extractivos. Esto tambin se refleja en el ndice de Especializacin por actividad econmica, que para el caso de la regin el ao 2002 fue el

32

siguiente: Minera 297,9; Agrcola 203,9; Vivienda 113,8; Construccin 116; Servicios Personales 103,9; Pesca 89,5; Administracin Pblica 86,6; Electricidad, Gas y Agua 75,1; Transporte 66,6; Comercio 59,1; Financiero 56,5 e Industria 45,26.

Por otro lado, el dinamismo de los sectores econmicos puede por medio de la tasa de crecimiento promedio anual. Para el periodo 1996 2004 esta tasa indica que el sector de mayor crecimiento es la Minera seguida del sector Silvoagropecuario como se ve en la Tabla 5.3.

Tabla 5.3.

Tasa de Crecimiento Promedio Anual por Sector Regin de Coquimbo 1996 2004 (millones de pesos de 1996)SECTOR AGROPECUARIO - SILVCOLA PESCA MINERA INDUSTRIA MANUFACTURERA ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA CONSTRUCCIN COMRCIO, RESTORANTES Y HOTELES TRANSPORTE Y COMUNICACIONES SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALES VIVIENDA SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACIN PBLICA TCPA 4,96% -1,03% 15,95% 2,08% 4,04% -4,98% 2,54% 4,03% 3,67% 2,51% 3,87% 0,95%

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin obtenida en el Banco Central de Chile.

Levantamiento de Situacin Base para el Programa Territorial Integrado Cuenca Limar, Cuarta Regin de Coquimbo, Centro de Estudios Avanzados en Zonas ridas (CEAZA), 2005.

6

33

5.1.2. EmpleoEn cuanto a la desocupacin, el promedio para la Regin de Coquimbo durante 2004, fue de 8,92%, con una fuerza laboral en la regin de 223.150 personas, ocupando el 5 puesto a nivel nacional de desocupacin. Respecto de la ocupacin por actividad econmica el 30,1% de los ocupados de la regin, se desempea en algn trabajo del sector Agrcola o Pesquero, mientras que en el sector de Minera slo se ocupa 4,3% de la fuerza laboral7. El segundo lugar en contribucin al empleo lo ocupa el sector Servicios Comunales y Sociales, seguido del Comercio. El sector que da menos empleo en la regin es Electricidad, Agua y Gas, (Grfico 5.3). El Sector Agropecuario-Silvcola en la Regin de Coquimbo hace ya bastante tiempo se ha destacado como el mayor generador de empleos a nivel regional, superando por mucho a sectores no menos importantes, tales como Servicios Comunales y Sociales, Comercio y Construccin. Mientras que la minera no entrega un nmero de puestos de trabajo proporcional a su contribucin al PIB.

Grfico 5.3. Ocupados por Rama de Actividad Econmica en la Regin de Coquimbo Promedios Mviles Trimestrales Miles de Personas 1990-200460 50 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Agricultura Caza y Pesca Industria Construccin Transporte y Comunicaciones Servicios Comunales y Sociales Minas y Canteras Electricidad Gas y Agua Comercio Servicios Financieros

Fuente: Banco Central de Chile. Las cifras para 2003 son provisionales y para 2004 son preliminares.

34

5.1.3. ExportacionesLa Regin de Coquimbo muestra claramente un perfil exportador. Las exportaciones alcanzaron una participacin en el PIB regional para el ao 2002 de un 42% principalmente sustentado en el sector primario de la economa8. En el Grfico 5.4 se pueden ver las exportaciones regionales por sector econmico para 2004. Claramente la minera domina las exportaciones de la regin. Segn el Informe Econmico Regional (IER) elaborado por INE a diciembre del ao 2004 la regin de Coquimbo export US$ 1.332,1 millones FOB, de los cuales US$ 167,3 millones FOB corresponden a exportaciones Agrcolas y Pesqueras. Por su parte la Industria Alimenticia registra exportaciones por US$ 64,1 millones FOB. La Minera es el sector de mayor volumen de exportaciones con un total en 2004 de US$ 1.056 millones9. La regin de Coquimbo ocupa el tercer lugar en cuanto a volumen de exportaciones del sector Pesca y el sexto lugar en nivel de exportaciones del sector Silvoagropecuario, entre las trece regiones del pas.

Grfico 5.4. Participacin Sectorial dentro del Total Regional Exportado (2004)

Silvoagropec.* 13,5%

Industria Manufacturera 2,1%

Acuicultura y Pesca * 3,9% Minera; 79%Fuente: ProChile (2005)10, *: incluye procesamiento industrial

Peridico Tiempo, Abril de 2005. Estudio Chile piensa su insercin internacional desde las regiones, Gobierno de Chile, diciembre de 2003. 9 Informe Econmico Regional Octubre Diciembre de 2004, INE, 2005, pgs. 29 31. 10 Anlisis de las Exportaciones de la Regin de Coquimbo, Periodo 2003 2003, ProChile, 2005, cuadros.8

7

35

Al observar el Grfico 5.5 se puede ver que las exportaciones totales de la regin aumentaron notablemente el ao 1999 a 2000 y 2003 a 2004, mantenindose relativamente estables entre los aos 2000 a 2003. El ao 2000 el valor de las exportaciones casi se duplica, lo que se explica por la entrada en funcionamiento de la Minera Los Pelambres en la Provincia del Choapa. Tambin se observa un gran aumento de las exportaciones en el ao 2004, sin embargo, este aumento se registr para todo el pas, las exportaciones nacionales crecieron de US$ 20 mil millones en 2003 a casi US$ 31 mil millones en 2004, principalmente explicado por la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio que Chile a firmado con otras economas. En el mismo ao las exportaciones regionales constituyen alrededor de un 4,3% del total exportado por el pas, cifra similar a los aos anteriores. La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones regionales para el periodo es de un 25,45%11.

Grfico 5.5. Exportaciones Regin de Coquimbo 1996-2004 (Dlares FOB)$ 1.400.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.000.000.000 $ 800.000.000 $ 600.000.000 $ 400.000.000 $ 200.000.000 $0 1999 2000 2001 2002 2003 2004

E portaciones R x egin de C oquim boFuente: Elaboracin propia en base a informacin obtenida en ProChile.

Las exportaciones del sector Minero, principalmente cobre, constituyen cerca del 80% de los envos regionales. Mientras que las exportaciones del sector Silvoagropecuario

11

Ibid, pg.1.

36

son alrededor del 5,9% del mercado exportador regional. Por su parte la Acuicultura y Pesca constituyen alrededor de un 2,9% del toral exportado por la regin en 2004. El ao 2004, dos productos del sector minero concentraron el 72% de las exportaciones de la Regin de Coquimbo. Los principales productos exportados por la regin el 2004 fueron: Cobre (61,4%), Molibdeno (10,4%), Uva Red Globe (3,1%), Uva Thompson Sedles (2,8%), Uva Flame Sedles (2,1%), Minerales de fierro (2,1%), Ostiones (1,4%), Palta Hass (1%) y Clementinas (0,6%). Un detalle ms extenso de los principales productos exportados por la regin los aos 2003 y 2004 puede verse en la Tabla 5.4. Por otro lado, se puede distinguir que las exportaciones Agrcolas provienen de la provincia del Limar, las exportaciones Acucolas son propias de la provincia de Elqui y los envos Mineros provienen de la provincia del Choapa. Los principales destinos de las exportaciones de la regin el ao 2004 son: Japn, EE.UU., China, Holanda, India, Corea del Sur, Finlandia, Irn, Suecia y Brasil. Agrupados por bloque econmico los principales destinos de las exportaciones regionales son APEC y Unin Europea.

Grfico 5.6. Destino Exportaciones por Bloque Econmico (2004)US$78.082.715 US$319.306 US$278.971.28 7 US$193.828.13 7

US$42.258.736 US$738.960.46 3 Nafta Asia Mercosur UE Efta Otros

Fuente: ProChile, 200512.

12

Anlisis de las Exportaciones de la Regin de Coquimbo, Periodo 2003 2004, ProChile, 2005.

37

Tabla 5.4.

Principales productos exportados Regin de Coquimbo (2003 2004))

PRODUCTO Minerales de Cobre y sus Concentrados Concentrado de Molibdeno sin Tostar Ctados y Secciones de Ctados de Cobre Uva Red Globe Uva Thompson Seedless Uva Flame Seedless Minerales Finos de Hierro Las Dems Uvas Frescas Neumticos de Caucho (automviles de turismo) Ostiones Congelados Palta Variedad Hass

2003 444.822.182 32.063.381

% 56,3 4,1

2004

%

Variacin 2003/2004 84,0% 333,9%

818.295.795 61,4 139.122.038 10,4

34.091.754 38.404.670 34.786.821 37.241.404 19.273.198 20.569.045

4,3 4,9 4,4 4,7 2,4 2,6

60.003.543 41.095.618 37.264.280 28.610.202 27.685.877 20.881.897

4,5 3,1 2,8 2,1 2,1 1,6

76,0% -6,5% 7,1% -23,2% 43,6% 1,5%

16.434.091 15.976.502 9.530.688

2,1 2,0 1,213

20.179.353 19.302.184 12.739.872

1,5 1,4 1,0

22,8% 20,8% 33,7%

Fuente: ProChile, 2005 .

13

Ibid, idem.

38

5.1.4. Empresariabilidad

En el ao 2003 en la Regin de Coquimbo haba 30.900 empresas aproximadamente, de las que un 72,4% son micro, un 9,32% son pequeas, un 0,98% son medianas, un 0,28% son grandes y un 16,95 % son empresas sin clasificar por que en dicho periodo no experimentaron ventas.

De todas estas empresas un 42% esta concentrada en el sector Comercio, Restaurantes y Hoteles, seguido por el sector Agropecuario Silvcola con un 17% del total de empresas en la regin.

Tabla 5.5.

Nmero de Empresas por Actividad Econmica Regin de Coquimbo 2003NMERO DE EMPRESAS MICRO PEQUEA MEDIANA GRANDE 3.589 408 34 7 197 58 7 1 21 4 0 0 3.807 470 41 8 68 37 7 3 202 58 12 11 365 118 11 7 98 8 2 0 223 29 1 0 162 40 3 0 61 15 4 0 6 0 0 0 550 92 10 0 57 7 0 4 909 242 35 9 9.507 866 111 34 1.278 144 5 1 10.785 1.010 116 35 2.500 382 30 5 480 95 9 3 716 124 16 2 1196 219 25 5 317 141 8 0 156 7 0 0 1.000 68 4 0 480 30 3 0 22.392 2.881 302 87

ACTIVIDAD PRODUCCIN AGROPECUARIA SERVICIO