Club de Empresas del OM: ANÁLISIS COYUNTURAL y ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE Y AFINES. 1999 y...
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Club de Empresas del OM: Club de Empresas del OM: ANÁLISIS COYUNTURAL y ESTRUCTURAL DEL SECTOR ANÁLISIS COYUNTURAL y ESTRUCTURAL DEL SECTOR
DEL MUEBLE Y AFINES. DEL MUEBLE Y AFINES. 1999 y 1er trim. 2000 1999 y 1er trim. 2000
Reunión 22 y 23 de Mayo 2000Reunión 22 y 23 de Mayo 2000
SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 20001ER TRIMESTRE 2000
AgendaAgenda
SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.
Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en
el entorno competitivoel entorno competitivo
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en
el entorno competitivoel entorno competitivo
Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en
el 1er Trimestre 2000.el 1er Trimestre 2000.
Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en
el 1er Trimestre 2000.el 1er Trimestre 2000.
IIIIIIII
II
4444
Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.
IIII
IIIIIIIIIIIIDebate.Debate.Debate.Debate.
VIVIVIVIDebate.Debate.Debate.Debate.
IVIVIVIV
VVVV
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41414141
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SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 20001ER TRIMESTRE 2000
AgendaAgenda
SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.
Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en
el entorno competitivoel entorno competitivo
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en
el entorno competitivoel entorno competitivo
Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en
el 1er Trimestre 2000.el 1er Trimestre 2000.
Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en
el 1er Trimestre 2000.el 1er Trimestre 2000.
IIIIIIII
II
4444
Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.
IIII
IIIIIIIIIIIIDebate.Debate.Debate.Debate.
VIVIVIVIDebate.Debate.Debate.Debate.
IVIVIVIV
VVVV
23232323
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Página4Club del
SITUACIÓN MACROECONOMICA INTERNACIONALSITUACIÓN MACROECONOMICA INTERNACIONAL
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jun-99 jul-99 ago-99 sep-99 oct-99 nov-99 dic-99 ene-00
UE-11 EEUU Japón
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jun-99 jul-99 ago-99 sep-99 oct-99 nov-99 dic-99 ene-00
Alemania Francia Italia Reino Unido
Producción Industrial.
( Tasa interan.)
Fuerte mejora del índice de producción industrial en Francia y Alemania.
UEM. Consolidación de la recuperación ec. iniciada a mediados de 1999
Notable recuperación alemana.
1999 2000
1999 2000
Página5Club del
IPI ( Indice de Producción Industrial )
3,44,5
3,7
1,5
4,6 4,6
3,1
8,2
1,3 1,9
0123456789
may-99 jun-99 jul-99 ago-99 sep-99 oct-99 nov-99 dic-99 ene-00 feb-00
Indice de Precios Industriales
00,7
1,4
2,4 2,7 3,13,8
4,55,1
5,7
-0,5-0,8-2-1
012
345
67
abr-99 may-99 jun-99 jul-99 ago-99 sep-99 oct-99 nov-99 dic-99 ene-00 feb-00 mar-00
Indicadores de actividad económica
Fuente: INE
El índice de producción industrial (IPI) registró en febrero un incremento del 8,2%, el índice más alto desde comienzos de la década de los noventa.
Indice de producción industrial (IPI)
Indice de precios industriales.
Tensión en los precios industriales. La inflación de precios industriales mantiene una fuerte tendencia alcista, como consecuencia de las subidas de los bienes intermedios, concretamente los derivados del petróleo, productos químicos, etc.
SITUACIÓN MACROECONOMICA NACIONALSITUACIÓN MACROECONOMICA NACIONAL
Página6Club del
4
4,2
4,4
4,6
4,8
5
5,2
5,4
mar-99
abr-99
may-99
jun-99
jul-99
ago-99
sep-99
oct-99
nov-99
dic-99
ene-00
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mar-00
TAE de los Prést. Hipot.De vivienda libre Bancos
TAE de los Prést. Hipot.De vivienda libre Cajas
0,85
0,9
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1
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1,1
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feb-99
mar-99
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Tipo de cambio mediomensual $/eTipo de cambio mediomensual Yen/e
Incrementos de los tipos de interés, de forma continuada, desde finales de 1999.
Tipos de interés
Tipos de cambio. Dólar/euro. Yen/euro.
Fuerte depreciación del EURO frente al Dólar.
Indicadores de actividad económica
Fuente: Banco de España
Fuente: Banco de España
SITUACIÓN MACROECONOMICA NACIONALSITUACIÓN MACROECONOMICA NACIONAL
Página7Club del
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-20
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oct-98 nov-98 dic-98 ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 may-99 jun-99 jul-99 ago-99 sep-99 oct-99 nov-99
TotalResidencialResidencial-ViviendaNo residencial
Consumo Aparente de Cemento
-5
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oct-98
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jul-99 ago-99
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oct-99
nov-99
dic-99
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feb-00
mar-00
Indicadores de demanda. Construcción
La tasa de crecimiento de las licencias ( Superficie a construir ) se ralentizó considerablemente en el último trimestre del año 1999, hasta incluso ser negativa en el caso de No residenciales.
Los crecimientos del consumo aparente de cemento, en los últimos meses ya no alcanzan las cifras de finales de 1998 y principios de 1999.
Licencias: Superficie a construir. Tasa de variación interanual.
Consumo aparente de cemento. Tasa de variación interanual.
Fuente:Ministerio de Fomento y elaboración propia.
Fuente:Ministerio de Fomento y elaboración propia.
SITUACIÓN MACROECONOMICA NACIONALSITUACIÓN MACROECONOMICA NACIONAL
Página8Club del
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
INDONESIA
SINGAPUR
TAILANDIA
INDIA
CHINA
HK
TAIWAN
IS. FILIPINAS
JAPON
RUSIA
ARABIASAUDÍ
EGIPTO
ISRAEL
KUWAITU.E.A
TURQUIAE.E.U.U.
MEXICO
CANADA
ESPAÑAPORTUGAL
FRANCIA
ITALIA
ALEMANIA
NORUEGA
SUECIA
FINLANDIA
IRLANDA
REINO UNIDO
BRASIL
ARGENTINA
CHILESUDAFRICA
GRECIA
COREA SUR
DINAMARCAHOLANDABELGICASUIZAAUSTRIA
POLONIAREP.CHECAESLOVAQUIAHUNGRIA
ESLOVENIACROACIARUMANIA
MALASIA
Tamaño del mercado de muebles por paísMás de 1,5 Billones ptas.
Entre 300.000 mill y 1,5 Bill.ptas.
Entre 150.000 y 300.000 mill. ptas.
Menos de 150.000 mill. ptas.
No considerados
Crecimiento
Estable
Decrecimiento
Expectativa de evolucióndel mercado del mueble
para el 2000
EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS DEL MUEBLE PARA EL 2000
SITUACIÓN SECTOR MUEBLE MUNDIALSITUACIÓN SECTOR MUEBLE MUNDIAL
Página9Club del
Indicadores de actividad.1er trimestre 2000
SECTORES PROVEEDORES
VENTAS. Tasa de variación interanual de las ventas.
Excepto la ralentización del crecimiento en el sector pinturas y barnices, el resto de sectores obtienen crecimientos superiores, en el inicio del año 2000, con respecto al último trimestre del año 1999.
Fuente: EstadWeb de AIDIMA.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
1,682,37
3,73
2,34
4,79
7,518,1
1,59
7,43
16,58
12,94
7,1
9,07
13,22
15,5
-0,1MADERA ASERRADA TABLEROS PINTURAS Y BARNICES HERRAJES
2 Trimestre-99
3 Trimestre-99
4 Trimestre-99
1 Trimestre-00
Página10Club del
VENTAS.
Tasa de variación interanual de las ventas.
En general, crecimiento superior al anterior trimestre. Destaca el decrecimiento del sector del mueble de baño y el fuerte de crecimiento del mueble de oficina.
Fuente: EstadWeb de AIDIMA.
Fuente: EstadWeb de AIDIMA.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
2,88
8,417,66
8,99
4,664,83
3,39
0,07
8,5
5,72
12,35
-1,05
6,48
1,39
14,29
3,17
10,52
13,66
8,36
-0,21TOTAL BAÑO COCINA OFICINA TAPIZADO
2 Trimestre-99
3 Trimestre-99
4 Trimestre-99
1 Trimestre-00
Indicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES
2,88
7,665,75,71
4,34
0,77
8,788,41
13,58
-1,73
6,156,47
27,07
4,254,74
0,89
13,85
18,48
8,99
1,11
12,68
6,24
11,58
5,14
TOTAL DISEÑO CLASICO RATTAN MODERNO RUSTICO
2 Trimestre-99
3 Trimestre-99
4 Trimestre-99
1 Trimestre-00
Página11Club del
LEJANO ORIENTE (Japón)2,9%
UNIÓN EUROPEA (Francia, Portugal,
Alemania)69,0%
AMERICA CENTRAL (México)
1,5%
AMERICA DEL SUR (Argentina, Brasil, Chile)
2,8%PRÓXIMO ORIENTE
(Israel )1,8%
Resto del mundo2,0% SUDESTE ASIATICO
(Singapur)0,7%
RESTO EUROPA1,9%
AFRICA2,2%
PENINSULA ARABIGA (Arabia Saudita,EAU)
3,5%
ISLAS DEL CARIBE1,8%
AMERICA DEL NORTE (EEUU)4,5%
EUROPA ORIENTAL (Rusia,Polonia)
5,4%
Exportaciones de muebles. 1999
Las exportaciones españolas de mobiliario se centran en la Unión Europea, principalmente, Francia, Portugal y Alemania. En el último año 1999, el peso de las exportaciones a la Unión Europea con respecto al total se ha incrementado.
Porcentaje de exportaciones de mobiliario español a las distintas áreas geográficas del mundo.
Fuente:ICEX y elaboración propia.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONALIndicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES
Página12Club del
7,7%
-23,5%
46,6%
34,1%
17,6%
-21,8%
-14,0%
-3,0%
-19,5%
1,5%
21,3%
33,6%
-10,1%
1
10
100
1.000
10.000
100.000
1.000.000
UNIÓN
EUROPEA
(Francia,
Portugal,
Alemania)
EUROPA
ORIENTAL
(Rusia,Polonia)
RESTO
EUROPA
AFRICA AMERICA DEL
NORTE (EEUU)
ISLAS DEL
CARIBE
AMERICA
CENTRAL
(México)
AMERICA DEL
SUR
(Argentina,
Brasil, Chile)
PRÓXIMO
ORIENTE (Israel
)
PENINSULA
ARABIGA
(Arabia
Saudita,EAU)
LEJ ANO
ORIENTE
(J apón)
SUDESTE
ASIATICO
(Singapur)
Resto del
mundo
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%1.998 1.999
crec.
Las exportaciones españolas de mobiliario a la Unión Europea se han incrementado en el periodo 98-99, un 7,7% compensado así las caídas en otras zonas del mundo, como Europa Oriental (Rusia) o América del Sur.
Evolución y Tasa de crecimiento de las exportaciones de mobiliario
español al mundo en el periodo 1998-1999.
Fuente:ICEX y elaboración propia.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONALIndicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES
Página13Club del
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MUEBLES AL MUNDO
120.291
154.197
210.638 219.488189.859
28,19%
4,20%
10,94%
23,13%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
AÑO 95 AÑO 96 AÑO 97 AÑO 98 AÑO 99
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
TOTAL
Crec.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AÑO 95
AÑO 96
AÑO 97
AÑO 98
AÑO 99
Evolución mensual de exportaciones de mobiliario español.
A partir de septiembre de 1999 las exportaciones de mobiliario, se han ido progresivamente incrementado con respecto al año anterior. Excepcional comportamiento en el mes de diciembre ( 23%).
Evolución anual de exportaciones de mobiliario español.El crecimiento de las exportaciones de mobiliario, se ha ido ralentizando en los últimos años, hasta alcanzar un 4,2% durante el periodo 1998-99.
Fuente:ICEX y elaboración propia.
Fuente:ICEX y elaboración propia.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONALIndicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES
Página14Club del
EXPORTACIONES A LA UNIÓN EUROPEA
81.165
104.369
140.584151.356
122.35828,59%
17,24%14,90%
7,66%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
AÑO 95 AÑO 96 AÑO 97 AÑO 98 AÑO 99
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
TOTAL
Crec.
EXPORTACIONES A RUSIA
3.513
6.236
10.363
6.761
10.86177,51%
74,17%
-4,59%
-34,76%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
AÑO 95 AÑO 96 AÑO 97 AÑO 98 AÑO 99
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
TOTAL
Crec.
El decrecimiento de las exportaciones españolas mobiliario, a las áreas o países del mundo que sufrieron una crisis económica durante 1998-99 (como Rusia) han sido compensadas por el crecimiento hacia otras áreas o países más estables ( Unión Europea).
La tasa de crecimiento de las exportaciones españolas mobiliario, a la Unión Europea, (7,6%), se ralentizó durante el periodo 98-99, aunque superó la tasa de crecimiento de las exportaciones a la totalidad del mundo ( 4,2%).
Fuente:ICEX y elaboración propia.
Fuente:ICEX y elaboración propia.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONALIndicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES
Página15Club del
ASIA DEL SUR0,5%
UNIÓN EUROPEA (Francia, Italia)
75,5%
AMERICA DEL SUR (Brasil, Chile)
0,5%
PRÓXIMO ORIENTE (Israel )0,2%
PENINSULA ARABIGA (EAU)0,0%
Resto del mundo0,7%
SUDESTE ASIATICO (Indonesia, Vietnam)
9,6%
RESTO EUROPA0,7%
AFRICA0,3%
LEJANO ORIENTE (China, Taiw an)
6,6%
AMERICA CENTRAL (México)
1,2%
AMERICA DEL NORTE (EEUU)2,1%
EUROPA ORIENTAL (Polonia, R.Checa)
2,2%
Las importaciones españolas de mobiliario provienen fundamentalmente de la Unión Europea, principalmente, Francia, e Italia.
Porcentaje de importaciones de mobiliario a España de las distintas áreas geográficas del mundo.
Importaciones de muebles. 1999
Fuente:ICEX y elaboración propia.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONALIndicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES
Página16Club del
19,3%
51,1%
24,2%30,1%
14,5%
119,3%
37,7%
-14,3%
54,8%62,0% 63,0%
61,9%
1
10
100
1000
10000
100000
UNIÓN
EUROPEA
(Francia, Italia)
EUROPA
ORIENTAL
(Polonia,
R.Checa)
RESTO
EUROPA
AFRICA AMERICA DEL
NORTE (EEUU)
AMERICA
CENTRAL
(México)
AMERICA DEL
SUR (Brasil,
Chile)
PRÓXIMO
ORIENTE (Israel
)
PENINSULA
ARABIGA
(EAU)
LEJ ANO
ORIENTE
(China, Taiwan)
ASIA DEL SUR SUDESTE
ASIATICO
(Indonesia,
Vietnam)
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%1998 1999
crec.
Las importaciones de mobiliario provenientes de Europa Oriental (Polonia), Lejano Oriente (Israel) y Sudeste asiático (Indonesia,Vietnam) se han incrementado muy significativamente el último año su presencia en el mercado español, si bien en volumen todavía no alcanza las cifras de importaciones de la Unión Europea.
Evolución y tasa de crecimiento de las importaciones de mobiliario provenientes del mundo en el periodo 1998-1999.
Fuente:ICEX y elaboración propia.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONALIndicadores de actividad.1er trimestre 2000 FABRICANTES MUEBLES
Página17Club del
VENTAS.
Tasa de variación interanual de las ventas.En general, crecimiento en el primer trimestre del año 2000, que duplica al anterior trimestre. Destaca el decrecimiento del sector del mueble de cocina/baño y el fuerte crecimiento del segmento del mueble moderno.
Fuente: EstadWeb de AIDIMA.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Indicadores de actividad.1er trimestre 2000 COMERCIOS MUEBLES
5,00
9,12
5,73
0,73
3,19
0,83
4,475,19
-5,82
7,936,91
16,19
0,36
2,39
-7,14
TOTAL BAÑO/COCINA HOGAR CLÁSICO HOGAR DISEÑO HOGAR MODERNO
2 Trimestre-99
3 Trimestre-99
4 Trimestre-99
1 Trimestre-00
Página18Club del
0
10
20
30
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60
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100
MADERA ASERRADA TABLEROS PINTURAS Y BARNICES HERRAJES
Indice de Confianza: Opiniones Favorables - Opiniones Desfavorables
Mercado Nacional
Expectativasfuturasobtenidas en el4º Trim.-99
Expectativasfuturasobtenidas en el1º Trim.-00
Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000 Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000 SECTORES PROVEEDORESSECTORES PROVEEDORES
Fuente: EstadWeb de AIDIMA.
En general, expectativas de crecimiento favorables para el segundo trimestre del año 2000, en el
Mercado Nacional, superiores o iguales a las obtenidas en el pasado trimestre.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Página19Club del
0
10
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30
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50
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70
80
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MADERA ASERRADA TABLEROS PINTURAS Y BARNICES HERRAJES
Indice de Confianza: Opiniones Favorables - Opiniones DesfavorablesMercado Internacional
Expectativasfuturasobtenidas en el4º Trim.-99
Expectativasfuturasobtenidas en el1º Trim.-00
Fuente: EstadWeb de AIDIMA.
De igual modo, en general, expectativas de crecimiento favorables para el segundo trimestre del año 2000, en el
mercado
internacional, superiores o iguales a las obtenidas en el pasado trimestre.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONAL
Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000 Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000 SECTORES PROVEEDORESSECTORES PROVEEDORES
Página20Club del
0
10
20
30
40
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80
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100
Indice de Confianza: Opiniones Favorables - Opiniones DesfavorablesMercado Nacional
Expectativasfuturasobtenidas en el4º Trim.-99
Expectativasfuturasobtenidas en el1º Trim.-00
Fuente: EstadWeb de AIDIMA.
En general, expectativas de crecimiento favorables para el segundo trimestre del año 2000, en el
mercado nacional. Destaca como una expectativa menos favorable, aun siendo positiva, el segmento de mueble moderno.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONALExpectativas de ventas. 2º Trimestre 2000 Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000
FABRICANTES DE MUEBLESFABRICANTES DE MUEBLES
Página21Club del
0
10
20
30
40
50
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70
80
90
100
Indice de Confianza: Opiniones Favorables - Opiniones DesfavorablesMercado Internacional
Expectativasfuturasobtenidas en el4º Trim.-99
Expectativasfuturasobtenidas en el1º Trim.-00
Fuente: EstadWeb de AIDIMA.
En general, expectativas de crecimiento favorables para el segundo trimestre del año 2000, en el
mercado internacional. Destaca como una expectativa menos favorable que la obtenida en el pasado trimestre, el segmento de mueble cocina, mueble clásico y mueble rústico.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONALExpectativas de ventas. 2º Trimestre 2000 Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000
FABRICANTES DE MUEBLESFABRICANTES DE MUEBLES
Página22Club del
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
TOTAL BAÑO/COCINA HOGAR CLÁSICO HOGAR DISEÑO HOGAR MODERNO
Indice de Confianza: Opiniones Favorables - Opiniones Desfavorables
Mercado Nacional
Expectativas futuras obtenidasen el 4º Trim.-99
Expectativas futuras obtenidasen el 1º Trim.-00
Fuente: EstadWeb de AIDIMA.
Con carácter general, expectativas de crecimiento, para el segundo trimestre del año 2000, ligeramente inferiores a las obtenidas, en el último trimestre del año.
Cabe señalar, como destacable, que en el segmento de mueble de diseño, se espera un mantenimiento de las ventas para el segundo trimestre del año 2000, con respecto al año pasado.
SITUACIÓN SECTORIAL NACIONALSITUACIÓN SECTORIAL NACIONALExpectativas de ventas. 2º Trimestre 2000 Expectativas de ventas. 2º Trimestre 2000
COMERCIOS DE MUEBLESCOMERCIOS DE MUEBLES
SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 20001ER TRIMESTRE 2000
AgendaAgenda
SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.
Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en
el entorno competitivoel entorno competitivo
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en
el entorno competitivoel entorno competitivo
Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en
el 1er Trimestre 2000.el 1er Trimestre 2000.
Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en
el 1er Trimestre 2000.el 1er Trimestre 2000.
IIIIIIII
II
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Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.
IIII
IIIIIIIIIIIIDebate.Debate.Debate.Debate.
VIVIVIVIDebate.Debate.Debate.Debate.
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INDICADORES DE ACTIVIDAD
1.-¿Sigue sistemática y periódicamente indicadores macroeconómicos para el conocimiento de la coyuntura económica nacional e internacional? ¿ Cuales utiliza e interioriza a la hora de realizar sus previsiones? P.ej. : PIB ( Producto Interior Bruto ), Indique la fuente de donde los obtiene.
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.
Tipos de interés
Construcción
Número de viviendas iniciada (VPO y Libres).
PIB, Tipos de cambio y sus fluctuaciones, Inflación, Tipos de Interés, Paro, Crecimiento
económico, Renta per Cápita.
EPA
Informes de coyuntura (Institutos, consultings, bancarios
Precio del petróleo.
Índice de Confianza del consumidor
Tendencia en el consumo de automóviles
Destino del gasto en el hogar
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ACTIVIDAD Sector del Mueble.
2.-¿Cual cree que es el motivo por el cual el crecimiento del sector del mueble en su conjunto en el 1T-00 ha sido superior al obtenido en el último trimestre del año 1999? ( 7,7% a 9,0 % ).
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.
� Hay un “gap” entre la venta y la facturación que traslada los puntos de venta a la facturación en el siguiente período (efecto ola).
Confianza del consumidor referente a la marcha de la economía y estabilidad de precios.
Básicamente por el consumo interior, aunque creo que las exportaciones siguen incrementándose
progresivamente. También está influyendo el aumento de los precios de venta.
Situación económica favorable, descenso del desempleo, Elecciones generales que permiten políticas
económicas y sociales continuistas. El consumidor empieza a poder equipar el hogar después de la
inversión de la casa y el coche.
Puesta a disposición del comprador del gran volumen de ventas iniciadas en el primer trimestre del 99 y
último del 98.
Tipos de cambio del $ favorables que permiten incrementar las exportaciones.
Necesidad de aflorar dinero negro.
Estabilidad de la economía, entrega de viviendas nuevas y la temporalidad.
La buena situación de los mercados internacionales.
El número de compradores de mueble juvenil, se reduce por la tasa menor de ese rango de edad.
Todos los indicadores apuntan hacia incrementos del 2000 superiores al 99.
Debido a la exportación, estamos abriendo nuevos mercados.
Dentro de nuestro subsector de muebles de segunda residencia, podemos afirmar que es puramente cíclico
este crecimiento, pues durante el primer trimestre, hay un mes y medio que consideramos de inicio de la
temporada, mientras que el último trimestre del año es la temporada baja.
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3.-Sin embargo, este crecimiento no ha sido generalizado. ¿Cual ha sido la razón del crecimiento/decrecimiento de su sector o subsector.? Indique su sector o segmento.
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.
El rattan ha crecido por comenzar la comercialización de nuevos diseños (Septiembre 99).
En nuestro caso, el crecimiento lo han aportado, entre otras cosas, la incorporación de
nuevos productos.
Mueble tapizado, crecimiento más una amplia tasa de renovaciones de mobiliario.
El sector tapizado ha crecido. Entiendo que junto al colchón, son los artículos de mayor
rotación.
Mercado nacional estable. En el mueble clásico influye la estacionalidad. En el mercado
internacional, el buen momento económico.
El mueble de oficina ha sufrido un incremento superior al global. Razones: construcción,
alquiler oficinas, creación de empresas.
Depende de la posición de la empresa en el mercado, hay ciertas provincias que siguen una
marcha ascendente, mientras en otras parece que se inicia el ciclo de descenso de las ventas.
Tendencia al mueble tradicional.
Actualización de producto, calidad, servicio.
Mayor desarrollo del mueble moderno.
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Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.
Exportaciones e Importaciones.
4.¿Cual cree que ha sido la razón por la cual las exportaciones de muebles se reactivaron en los últimos meses del año 1999, tras haber sufrido descensos importantes al inicio del año? ¿ Ha seguido la misma tónica en el 1º Trimestre del 2000.? ¿ Ha variado su empresa los mercados destino de sus exportaciones, tras la crisis internacional.?
Cotización Euro/Dólar en resto de mercados, favorece la exportación.
Recuperación económica del entorno europeo.
Mejora de países países en crisis (Asia, Países del Este). Recuperación de Rusia.
En general se está viviendo, últimamente, un crecimiento en toda el área euro que debe haber
influido en una mayor venta, a la vez que la ganancia de competitividad debido a los tipos de
cambio tienen que haber aportado una mayor penetración en otros mercados.
Vuelco de las empresas de los mercados en crisis durante el año 1998 y 1999 hacia mercados
más consolidados. Tipos de cambio con el dólar más favorables. Nuestra empresa no tiene todavía potenciada la faceta exportadora, por lo que no detectamos
las variaciones. Una recesión en sus compras por incertidumbre, pero al tener los distribuidores buenos
resultados han tenido que comprar por las necesidades actuales y la pasada.
Una oferta más coherente. Después de FIM 99, hemos reducido los países con los que
manteníamos relaciones comerciales.
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Exportaciones e Importaciones.
4.¿Cual cree que ha sido la razón por la cual las exportaciones de muebles se reactivaron en los últimos meses del año 1999, tras haber sufrido descensos importantes al inicio del año? ¿ Ha seguido la misma tónica en el 1º Trimestre del 2000.? ¿ Ha variado su empresa los mercados destino de sus exportaciones, tras la crisis internacional.?
El mueble de oficina se mueve en entornos de proyectos puntuales que no suelen estar
afectados en mucha medida por los altibajos de la demanda. En el 2000 es estable la cifra de
exportación respecto al 99.
La apreciación del dólar frente al Euro/Peseta.
Estamos abriendo nuevos mercados.
Hemos tenido una estabilidad, afianzamiento de los nieveles de ventas en los países que se
venía trabajando regularmente, mientras que el incremento ha venido ocasionando por la
apertura de dos nuevos países.
Subida del dólar.
Temporal suspensión de negocio con Asia.
La repercusión económica de América del Sur y Asia. Nuestra empresa creció en el año 1999 y
sigue en el 2000 en los mismos mercados.
Recuperación económica de Francia y Alemania
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Exportaciones e Importaciones.
5.¿Ha detectado una entrada, en España, de productos competidores a los que fabrica su empresa actualmente, procedente de otros países? Indique el tipo de producto y los países de procedencia.?
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.
No.
En el sector de la cocina se detecta una presencia cada vez mayor de fabricantes de
primera línea europeos (Alemania, Italia) .
Solamente se detecta en grandes cadenas de distribución como IKEA, Conforama,. El
Corte Inglés...
No.
No en este año. Las multinacionales del sector, procedentes de USA y Alemania, se
posicionaron en años anteriores con la absorción de firmas españolas.
Mueble moderno procedente de Italia.
No se ha detectado.
No.
No.
MDF de Francia, Italia, Luxemburgo y Bélgica
Aglomerado crudo de Francia
Melamina blanca de Italia, Francia y Suiza
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INDICADORES DE DEMANDA
6.-¿Qué indicadores indirectos coyunturales le permiten anticipar el conocimiento de su evolución futura de sus ventas?
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.
Índice de confianza de los consumidores
Nº viviendas visadas, Nº de viviendas terminadas, Nº de viviendas iniciadas (VPO y Libres).
Efectivamente, tanto el indicador del nro. de viviendas iniciadas, consumo de cemento como los índices de
renovación de mobiliario son muy interesantes. Sería conveniente que se estudiara la evolución de los cambios de
mobiliarios en el consumidor ¿Cuántas viviendas hay en España? ¿Antigüedad de las viviendas? ¿A los cuántos
años de media se cambia una cocina? ¿A los cuántos años de media se cambia un dormitorio, etc.?
El primer amueblamiento es muy importante, pero en el tapizado, la renovación también lo es, por lo que más bien,
atendemos a nuestro “momento” comercial, además de estar influídos por los indicadores económicos.
Crecimiento económico. Consumo privado.
% creación de empresas.
Evolución oficinas y ampliaciones bancos.
Pirámide poblacional, índices de crecimiento demográfico.
Hogar número de viviendas iniciadas. Número de viviendas de las zonas costeras.
Fusiones empresas.
Desembarco empresas en España.
La natalidad
La evolución de la renta disponible.
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INDICADORES DE DEMANDA
7.-Si tenemos en cuenta, como indicadores, la desaceleración del sector de la construcción a finales del año, y la ralentización del crecimiento de los subsectores cocina y baño en el primer trimestre del año 2000. ¿Cree que ya se ha tocado techo y a partir de ahora los crecimientos van a ser más moderados en el sector del mueble, o bien piensa que es una situación coyuntural?
Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.
Creo que es una situación coyuntural. Sin embargo, esa desaceleración en la construcción influirá a
medio plazo (1 a 2 años).
Creemos que los crecimientos se van a moderar a partir del segundo trimestre.
Los crecimientos serán más moderados.
Influyen para primer amueblamiento, pero para la renovación no. La situación económica y el orden de
prioridades del consumidor influyen mucho más.
Creemos que es una situación coyuntural. La compra del mobiliario no depende sólo de la nueva
vivienda.
Los crecimientos serán moderados.
La sensación desde el sector del mueble de oficina es que el final no ha llegado aún por las cifras que
nos llegan del sector y por el dinamismo de mercado en el que estamos inmersos.
Creo que este ciclo económico, ha tocado techo en el mercado nacional, en el sector del mueble escolar.
Pienso que en ciertas provincias ya se ha llegado a lo alto del ciclo de crecimiento, iniciándose un
proceso de descenso.
Es una situación coyuntural. El crecimiento dependerá de la capacidad adaptativa a los gustos del
mercado de las empresas.
De momento, la tendencia del mueble será al alza, pero con síntomas de bajada a finales del 2001.
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Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000
(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.(2) Aportaciones cualitativas miembros del Club de la situación coyuntural.
EXPECTATIVAS FUTURAS8.-¿Cual es la razón por la cual cree que, en el mercado nacional, las expectativas futuras de venta han sido más favorables en el 1º Trimestre del 2000 que las expectativas obtenidas en el último trimestre del año pasado.?
Las percepciones suelen ir “por detrás” de la realidad. Se basa más en los pedidos recientes que entre
los indicadores futuros..
Las expectativas de ventas son positivas tanto para el mercado nacional como el de la exportación, de
todas formas, pienso que en este segundo trimestre se va a producir un incremento inferior al del
trimestre anterior.
Evolución favorable del dólar contra el Euro.
Para nosotros son casi los mismos en los dos períodos de tiempo.
Entiendo que hay una cadencia entre la necesidad y la compra. En unos meses de mucha afluencia de
público en establecimientos y el siguiente de realización, se puede entender la animosidad.En nuestro
sector, en concreto ha habido una disminución en el primer trimestre del 2000. Creemos ha sido causado
por las elecciones y la subida de interés. Estabilidad política.
El ambiente de euforia económica es superior al del año pasado. Las empresas que tenían dudas a cerca
de la evolución, ya no las tienen e invierten en su imagen y desarrollo correctamente afectando al mueble
de oficina.
Debido a las exportaciones.
Puramente cíclicas en nuestro subsector.
Consolidación de la política y del crecimiento económico.
Creación de nuevos hogares de jóvenes parejas y solteros.
Aumento del consumo interno
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Análisis coyuntural del mueble y afines 1999- 1er tr. 2000
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EXPECTATIVAS FUTURAS
9.-En el mismo sentido. ¿Cual cree que es el motivo por el cual, en el mercado internacional, las expectativas futuras de ventas han sido más favorables en el 1º Trimestre del 2000 que las expectativas obtenidas en el último trimestre del año pasado.?
Estamos iniciando la apertura de mercados exteriores y disponemos de datos para comparar.
Retención de las compras por incertidumbre, aunque sus ventas iban bien.
La bajada del Euro frente al Dólar, potencia las exportaciones y sirve de barrera de
entrada.Por la debilidad frente al dólar.Al margen de la situación de cada empresa, de todos
es sabido que la situación del dólar, está favoreciendo la venta a aquellos mercados que
utilizan esta moneda para su compra.
Al crecimiento de los países menos desarrollados y a la consolidación del crecimiento de los
países desarrollados.
Confianza en la continuidad de la mejora económica de Alemania y Francia.
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SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 20001ER TRIMESTRE 2000
AgendaAgenda
SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.
Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en
el entorno competitivoel entorno competitivo
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en
el entorno competitivoel entorno competitivo
Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en
el 1er Trimestre 2000.el 1er Trimestre 2000.
Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en
el 1er Trimestre 2000.el 1er Trimestre 2000.
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Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.
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Balance Sector Mueble 1999
PRODUCTOS SUSTITUTIVOSPRODUCTOS
SUSTITUTIVOS
DISTRIBUIDORESDE MUEBLES
DISTRIBUIDORESDE MUEBLES
PROVEEDORESDEL SECTOR
MUEBLE
PROVEEDORESDEL SECTOR
MUEBLE
COMPETIDORES EN EL SECTOR
INDUSTRIAL DEL MUEBLE
COMPETIDORES EN EL SECTOR
INDUSTRIAL DEL MUEBLE
COMPETIDORES POTENCIALES
COMPETIDORES POTENCIALES
PODER DE PODER DE NEGOCIACIÓN NEGOCIACIÓN
CLIENTESCLIENTES
PODER DE PODER DE NEGOCIACIÓN NEGOCIACIÓN
PROVEEDORESPROVEEDORES
AMENAZA DE NUEVOS AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTESENTRANTES
AMENAZA DE PRODUCTOS AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOSSUSTITUTIVOS
RIVALIDAD RIVALIDAD COMPETIDORES COMPETIDORES
ACTUALESACTUALES
El entorno competitivo del sector del mueble finales 1999-principios 2000
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El entorno competitivo del sector del mueble finales 1999-principios 2000
Atomización del sector de fabricantes de muebles, es decir, elevado número de empresas de reducido tamaño.Sólo el 8% de las empresas tiene más de 20 trabajadores.
Incrementos elevados y continuados de las ventas. Periodo de fuerte demanda nacional, lo que implica una menor presión competitiva.
Crecimiento de 8,9% en el primer trimestre del 2000. 8,41% y 7,66%en el penúltimo y último trimestre del 1999. La crisis internacional sufrida durante el año 1998- 1999, especialmente por los países emergentes y algunos
países destino de ventas españolas de mobiliario como Rusia, ha supuesto una importante ralentización de las exportaciones a estos países, lo que supone un mayor rivalidad en el mercado nacional.La exportación española de mobiliario a nivel mundial ha pasado de un crecimiento del 10,94 % en el periodo 97-98 a un 4,2% en 98-99.Las exportaciones españolas de mobiliario a Rusia han caído un -34,7% en el periodo 98-99.
Probablemente, la mejora de la actividad económica de Alemania, observada en los inicios de 2000, modifique favorablemente la situación de decrecimiento de las exportaciones españolas de mobiliario ( Caida de un 20% en 98-99 ) y se relaje la presión competitiva.
(Art. 1027) Entrada en el sector de fabricación de muebles, de empresas fabricantes de tableros, produciendose un proceso
de integración hacia delante.(art.972 ) Incremento de las inversiones productivas y modernización del sector ( tecnología e infraestructura ) Desarrollo de
aplicaciónes basadas en la tecnología CAD-CAM en mueble tapizado(Art. 925, 970, 1031,1076, 1023) Crecimiento de estrategias basadas en diferenciación (Incremento de calidad en el sector del mueble: etiquetado
de producto, incremento de empresas que obtienen simbolo de calidad de AIDIMa e ISO 9000, respeto al medioambiente y el cumplimiento de la normativa medioambiental).
(Art. 1105, 1032, 970) Tendencia a la internacionalización de las empresas: exportación y puesta en marcha de acuerdos de cooperación(art. 948, 1055, 1056) Mueble de cocina: Procesos de adquisiciones, globalización e incremento del tamaño.(art 1112, 1111)
RIVALIDAD COMPETIDORES ACTUALESRIVALIDAD COMPETIDORES ACTUALES
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Balance Sector Mueble 1999
AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTESAMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES
Penetración de productos procedentes del Sudeste Asiático, países de Sudamérica y países del Este. Fenómeno de deslocalización productiva.
China ha crecido sus exportaciones de mobiliario a España un 61% durante 98-99, pasando de representar el 2,52% de las importaciones españolas de muebles en 1996, al 4,7% en 1999.
Polonia incrementa las exportaciones de muebles hacia España, pasando de 460 millones de pesetas en 1996 a 1307 millones de pesetas en 1999, creciendo un 61,6% en el último año.
México ha incrementado sus exportaciones a España en un 18,2% en el periodo 98-99 Disminución barreras a la entrada de los países zona euro y entrada de otros países europeos. El buen momento coyuntural de la demanda en España.
Las exportaciones de mobiliario francesas al mundo han crecido un 3%,mientras que a España han crecido un 17% ( España supone el 10% de sus exportaciones )
Las exportaciones de mobiliario alemanas al mundo han crecido un 5%, mientras que a España han crecido un 31% ( España supone el 2,3% de sus exportaciones )
Incursión de empresas de otros subsectores, diversificando mercados y productos.(Art. 953) Menores de costes de inversión en activos fijos, con el desarrollo de la industria auxiliar.
El entorno competitivo del sector del mueble finales 1999-principios 2000
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Balance Sector Mueble 1999
PODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORESPODER DE NEGOCIACION DE PROVEEDORES
El entorno competitivo del sector del mueble finales 1999-principios 2000
Implantación de plantas productivas de tableros cercanas geográficamente a los centros de producción de muebles, lo que supone un incremento de la satisfacción de los clientes ( plazos de entrega, pedidos mínimos reducidos y costes inferiores ), implicando una mayor fidelización del cliente, y por tanto, un incremento de los costes de cambio de proveedor.
(art.1013, 972, ) Nuevas y fuertes inversiones en los proveedores de tableros, que suponen incrementar el tamaño relativo de los
proveedores respecto al tamaño de las empresas fabricantes de muebles.(art.1078, 933, 922, 1013, 916, 968, 951, 1118) Mayor globalización, internacionalización y deslocalización productiva, de los proveedores de tableros e industria
auxiliar de recubrimiento de tableros, que supone un incremento de su tamaño.(art. 891,1080) Entrada de nuevos proveedores de pinturas y barnices al sector del mueble, provenientes de otros sectores,
aprovechando el buen momento coyuntural del mismo.(art. 1103, 1097,) Procesos de absorción, concentración, globalización y nuevas inversiones realizadas por proveedores de pinturas
y barnices, que supone un incremento de su tamaño. (art. 1003, 1025, 917, 883, 978, 1058,) Procesos de especialización en segmentos de mercado, por parte de las multinacionales del sector de colas,
mediante las escisiones de sus divisiones, lo que significará un mayor acercamiento al cliente. (art.1091) El sector de madera aserrada, caracterizado por una atomización de empresas PYME’s, en España comienza a
concentrarse. (art. 1041, 1028 ) Procesos de compras, adquisiciones y globalización en los proveedores de determinadas materias primas básicas
de algunos segmentos específicos del mueble, como muelles para tapizado.Art. 1040) Fuertes inversiones en el sector de la industria química.(art. 1042)
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Balance Sector Mueble 1999
PODER DE NEGOCIACION DE CLIENTESPODER DE NEGOCIACION DE CLIENTES
El entorno competitivo del sector del mueble finales 1999-principios 2000
Reducción del número de puntos de venta, concentración progresiva y tendencia a la especialización del comercio tradicional.
(art. 937, 934) Incremento de las exigencias de calidad y garantía del producto. Ley de etiquetado y garantía (RD 1468/88). La insuficiente diferenciación del producto y el desconocimiento por el consumidor de la marca del
fabricante de muebles, facilita el cambio de proveedor por parte del comercio. Incursión y expansión de nuevas formas de distribución en España (franquicias, grupos de compra, grandes
superficies...) procedentes de otros países.(IKEA, AVANT HAUS, ROCHE BOBOIS, CONFORAMA, FLY.) (art. 1015, 1009, 1012, 1011, 946, 935) Expansión y crecimiento en España de las grandes cadenas de distribución de muebles (IKEA,
MERKAMUEBLE, CONFORAMA, ...) (art. 1010, 1011, 1015, 1009, 935, 1036, 1061, 1089) Incremento del sistema de franquicias en el sector de la distribución de muebles como fórmula rápida de
especialización para el pequeño comercio (MERKAMUEBLE, MODA EN CASA(art. 934, 937, 990, 1000) Incipiente amenaza de integración hacia atrás (exclusivas, modelos propios, exigencias en el tipo de
material(IKEA-madera ecológica-), etc.) (art. 1001)
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Balance Sector Mueble 1999
Nuevos productos de barnizado que satisface las demandas de los clientes en referencia a cuestiones técnicas y medioambientales.
(art. 1038
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOSAMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
El entorno competitivo del sector del mueble finales 1999-principios 2000
SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. SITUACIÓN COYUNTURAL DEL SISTEMA DE VALOR DEL MUEBLE. 1ER TRIMESTRE 20001ER TRIMESTRE 2000
AgendaAgenda
SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.SITUACIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR DEL MUEBLE.
Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.Principales conclusiones del entorno competitivo del sector.
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en
el entorno competitivoel entorno competitivo
Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en Aportaciones cualitativas hechos relevantes que influyen en
el entorno competitivoel entorno competitivo
Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en
el 1er Trimestre 2000.el 1er Trimestre 2000.
Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en Análisis coyuntural del sistema de valor del mueble en
el 1er Trimestre 2000.el 1er Trimestre 2000.
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Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.Aportaciones cualitativas de la situación coyuntural.
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VIVIVIVIDebate.Debate.Debate.Debate.
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Aportaciones miembros del ClubAportaciones miembros del Club
PROVEEDORESPROVEEDORES
Häfele está ampliando sus infraestructuras en España, incrementando su red de
ventas. Fabricantes de herrajes italianos están incrementando su presencia directa. En la actualidad, no detectamos una especial importancia de grupos o asociaciones,
quizás en el sector tablero y en la goma-espuma, ( desde el punto de vista de mueble
tapizado ) pero considero que tienen poca repercusión o hay la suficiente
competencia. Materiales como cristales, lacados derivados del petróleo, están cada vez más,
sustituyendo a la madera natural. Los fabricantes franceses DARBO y ROLEGGER consideran el norte de España
como un mercado natural.
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Página43Club del
Los fabricantes de muebles de cocina se unen creando una central de compra llamada Zinel. Para muebles de terraza exterior, han surgido numerosos fabricantes en el sudeste asiático que
fabrican con materiales plásticos imitando el rattan. Política expansiva de Flex (compras en Brasil). Expansión de las tiendas franquiciadas por fabricantes (Pikolin, Nattuzzi, Chateau D’Ax...). Empresa PIEL + PIEL, en Valencia, nueva planta de producción dotada con los últimos adelantos
tecnológicos, que unido a la ampliación de oferta con los acabados en tela (fabricante tradicional de
piel), inicia gestiones de venta con asociaciones de compra, con el objetivo de afianzarle como
fabricante global (piel-tela). Por otra parte, no cesan las apariciones de pequeñas empresas que para la oferta de producto masivo
y estandarizado, supone realmente una constante amenaza. No observo que en el mercado nacional y siempre referido al sector tapizado, estén teniendo mucha
incidencia las nuevas tendencias de plástico -PVC- látex, que se observan en los productores
italianos. Extensión horizontal de la gama de productos de la mayoría de fabricantes de muebles. Ej.. Los que
fabricaban sólo dormitorios ahora fabrican dormitorios, comedores y auxiliares. Y en viceversa, los
que fabricaban auxiliares ahora fabrican comedores y dormitorios.
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Aportaciones miembros del ClubAportaciones miembros del Club
FABRICANTESFABRICANTES
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La desaparición de las fronteras, el desarrollo de las comunicaciones, y el acortamiento
de distancias (menores costes) están llevando a un proceso de globalización.
Detectamos, en el mercado nacional, productos procedentes de Italia, como
consecuencia de ser España un país cada vez más atractivo. La competencia desleal. Hay empresas que copian un programa entero sin ningún
reparo, tanto en el mercado nacional como en el extranjero. Entrada generalizada de fabricantes de diseño italianos, visible en los anuncios de las
principales revistas especializadas del sector. Materiales como cristales, lacados derivados del petróleo, están cada vez más,
sustituyendo a la madera natural. Entrada de nuevos competidores, para la línea de mueble de madera con diseño de
mueble antiguo. Entrada al sector de nuevas empresas que copian diseños, y son de pequeño tamaño. Mass Mueble e Incormodi crean una alianza para la fabricación de salones modernos. Crece la tendencia a la importación de mobiliario de países como México, Brasil,
Portugal, India y Filipinas. Cada vez son más utilizados materiales como el aluminio, el PVC y los cristales.
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Inauguraciones de tiendas Divano (Franquicia de Natuzzi) en España. Incremento nuevas aperturas de centros IKEA y Conforama. ( Ikea tiene autorizado el segundo centro en
Barcelona, así como parece ser, un almacén logístico de 250.000 m2 en Valls, Tarragona.) Es evidente el proceso de expansión a otros territorios de empresas que tradicionalmente han estado
localizadas en áreas concretas (Grupo Rey - Ventura), unido a la creación de franquicias (KIBUC - LA OCA -,
etc.) más la implantación de IKEA, nos va a complicar la estrategia de distribución que veníamos
empleando. Los nuevos canales de distribución como el comercio electrónico e internet están proporcionando
productos no disponibles en los distribuidores nacionales convencionales ( www.furniture.com) Mueble Rey, abre una nueva tienda en Valencia. Incremento del número de cliente asociados a Grupos de Compra. El Corte Inglés importe directamente algunos muebles de rattan. La empresa franquiciadora “Gallardo” de la marca “Tu Mueble”, está expandiéndose con nuevas aperturas a
nivel nacional.
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Europa Muebles, el Guardabosques, agrupa a pequeños clientes y supone una concentración del comercio. FLY abrirá el tercer centro en España, en Valencia. Operaciones Regionales (Millán, Ventura, ...), se están expandiendo. La creciente concienciación de los derechos de garantía, así como de los derechos de reclamación por
siniestros en general, está llevando a un rápido incremento del número de solicitudes de indemnizaciones
de daños y prejuicios por defectos de producto, entrega o montaje (tiempos de espera incluídos). Flex, absorbe Mash Fuerte desarrollo de la cadena TU MUEBLE
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