Club de empresas AIDIMA 1 Reunión Noviembre 2002 VALRESA Club de empresas Instituto Tecnológico...

Club de empresas

AIDIMA

1

Reunión Noviembre 2002

VALRESA

Club de empresas

Instituto Tecnológico del Mueble y Afines

Dpto. Estudios

BARPIMO

UTISA EMUCA

TAFISATAPIGRUP

COCINA TRES

B.M. 2000

EXPOMOBIEUROPA MUEBLES

CONFORAMA

MOBILIARIO ROYO

AIDIMA

IND. AUXILIARES FAUS ANDREU WORLDKIBUC FEPYR

LAN MOBEL

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Reunión Noviembre 2002Orden del día

9:45 – 10:00 Recepción de asistentes

Introducción metodológica10:00-10:15 Metodología club de empresas CP/MP/LP

Departamento de Estudios. AIDIMA

Evolución coyuntural (1999-IIIT 2002) 10:15- 11:00 Relación entre indicadores macro y sectoriales

Departamento de Estudios. AIDIMA

Análisis de previsión11:00-11:30 Previsión sectorial 4º trimestre 2002, año 2003 Departamento de Estudios. AIDIMA

11:30-11:45 Pausa-Café

11:45-13:30 Dinámica de grupo

14:00-16:00 Almuerzo de trabajo

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Una visión objetiva del mercado:previsión y prospección

Metodología Club empresas

Introducción

D. Jesús Navarro CamposJefe Dpto. Estudios

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El club de empresas: misión

El Club de empresas de AIDIMA es un foro restringido y selectivo de empresas líderes españolas del sector mueble y afines, cuya misión es crear un espacio de diálogo y de reflexión estratégica, objetivo e imparcial, que permita a las empresas del Club anticipar los cambios futuros.


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Reunión Noviembre 2002Metodología Club empresas

Conceptos básicosPREVISIÓN PROSPECTIVA

UtilidadPrevé el comportamiento coyuntural. Planes operativos

Anticipa cambios estructurales. Planes estratégicos

Visión de futuro Parcial. Un único futuro probable Más global. Varios futuros e inciertos

Hipótesis central Estabilidad

Nada permanece igual. El pasado explica el presente. El futuro se explica a partir del pasado, pero sobre todo, a partir del futuro.

Relaciones entre variables Estáticas Dinámicas

MétodosMétodos deterministas y cuantitativos Métodos de escenarios

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Objetivos

(1) A partir de los indicadores coyunturales de la actividad en el sector de fabricantes y en la distribución de muebles, prever cual va a ser la evolución próxima (siguiente trimestre) de la actividad en el sector.

(2) Definir los escenarios futuros del negocio del mueble mediante el análisis de prospección de las variables que afectan a la rentabilidad estructural del sector del mueble.


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LINEAS DE TRABAJO – Previsión actividad

Pre-reuniónDurante la

reuniónResultado de

la reunión

AIDIMA enviará los últimos datos coyunturales del OM

•AIDIMA presenta una series de datos de indicadores directos (OM) e indicadores macroeconómicos relacionados.

•AIDIMA, conjuntamente con las empresas, consensuará e identificará las causas que explican el comportamiento de las variables de actividad.

Se realizará un informe de conclusiones resultantes de las reuniones de trabajo realizadas en el Club

No presencial Presencial No presencial


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ETAPA 1: Trabajo base

(CP)

Definición de variables

Análisis del comportamiento

variables

ETAPA 2: Panel Delphi (MP)

Selección de expertos nacionales

e internacionales

Metodología de trabajo

Recogida de información

Análisis de información

ETAPA 3: Caracterización Escenarios (LP)

OBJETIVO: Construcción de escenarios futuros del sector del mueble a nivel internacional en un horizonte a 5 años.

Definición de escenarios futuros

Determinación de probabilidades

Interacción entre variables

estructurales

LINEAS DE TRABAJO – Prospección


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Relación entre indicadores macroeconómicos y sectoriales

Evolución coyuntural (1999-3T2002)

Dpto. Estudios AIDIMA

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Reunión Noviembre 2002Agregado: ACTIVIDAD ACTIVIDAD

INDICADORES MACRO

INDICADORES SECTORIALES

INDICADORES ACTIVIDAD FUENTE I- 1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002

1.1.-Producto Interior Bruto (PIB) (INE) 3,6 4,6 4,2 4,4 5,1 4,4 3,8 3,4 3,0 2,4 3,0 2,3 2,0 2,0 1,6

1.2.-Demanda Nacional (INE) 5,0 6,4 5,7 5,3 6,4 4,7 4,3 2,7 2,8 3,0 2,3 3,0 2,2 1,6 2,1

1.3.-Indicador Clima en la Industria (INE) -4,0 -3,0 -5,0 0,0 2,0 5,0 3,0 3,0 0,0 -2,0 -6,0 -9,0 -9,0 -8,0 -4,01.4.-Índice de producción industrial Total (INE) 1,3 2,4 3,5 3,4 8,4 5,0 1,8 0,7 -0,9 -1,3 -0,4 -2,0 -3,9 1,0 0,5

1.5.-Indicador Clima Construcción (INE) 34,0 22,0 10,0 8,0 15,0 31,0 22,0 8,0 17,0 18,0 15,0 10,0 5,0 9,0 2,01.6.-Formación Bruta Capital Fijo. Construcción (INE) 10,6 11,3 7,9 6,6 6,7 5,6 6,2 6,1 6,3 6,3 5,7 5,0 4,4 4,6 4,8

1.7.-Viviendas (visados obra nueva)(LA CAIXA) 16,3 12,1 -3,7 -9,2 -8,9 -20,6 1,6 6,1 -5,3

1.8.-Construcción de viviendas total (INE) 0,1 26,5 24,2 15,1 48,4 26,3 8,5 10,4 8,4

INDICADORES ACTIVIDAD FUENTE I- 1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-20021.9.-Evolución real de las ventas (Tasa interanual de crecimiento) -Fabricantes Muebles - OM 2,88 8,41 7,66 8,99 6,38 4,12 5,38 2,96 0,57 0,91 -0,14 -2,65 0,08 -0,291.10.-Plazo de entrega (en días, valor medio)-Fabricantes Muebles - OM 30,7 31 31,58 31,58 30,5 29,02 31,25 29,03 27,69 28,24 29,36 30,76 28,13 30,11.11.-Dias de producción con la cartera de pedidos actual -Fabricantes Muebles - OM 45,09 53,65 46,73 45,87 42,9 44,97 45,1 43,29 36,75 40,16 39,86 41,76 37,02 38,961.12.-% utilización de la capacidad productiva -Fabricantes Muebles - OM 81,71 84,09 81,56 83,7 82,91 82,83 78,81 79,53 79,52 79,62 78,2 79,36 79,23 80,021.13.-Indice evoluc.futura de las ventas nacionales (saldo resp. positivas y negativas) -Fabricantes Muebles - OM 39,4 61,3 35,5 54,6 25,8 30,1 17 -0,6 -9,8 4,8 -2,8 18,3 -1,11.14.-% futuro de utilización de la capacidad productiva -Fabricantes Muebles - OM 83,11 87,09 83,26 86,54 83,4 84,09 80,66 80,65 77,94 81,07 79,77 81,94 78,99

Dossier estadístico págs. 5-8

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Indicadores MacroSector Mueble

Subsector Cocina

Subsector Baño

Subsector Clásico

Subsector Moderno

Subsector Tapizado

Subsector Diseño

Subsector Mimbre

Subsector Rústico

Subsector Oficina

PIB Demanda Nacional Indicador Clima en la Industria Índice de producción industrial total

PIB. Ventas fabricantes muebles

Índice de Producción Industrial. Ventas fabricantes muebles

2,9

8,47,7

9,0

6,4

4,1

5,4

3,0

0,6 0,9

-0,1

-2,7

0,1 -0,3

3,6

4,24,4

5,1

4,4

3,8

3,4

3

2,4

3

2,32 2

1,6

4,6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5Evolución real de lasventas Sector (Valor)

PIB

2,9

8,47,7

9,0

6,4

4,1

5,4

3,0

0,6 0,9-0,1

-2,7

0,1 -0,3

1,3

2,4

3,5 3,4

8,4

5,0

1,8

0,7

-0,9-1,3

-0,4

-2,0

-3,9

1,00,5

-4

-2

0

2

4

6

8

10

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

-4

-2

0

2

4

6

8

Evolución real de lasventas Sector (Valor)

Índice de producciónindustrial Total

Agregado: ACTIVIDAD

El crecimiento de la actividad del sector del mueble ha sido inferior a la evolución del PIB. Especialmente en el I trim. del 2002 que la tasa de evolución del sector del mueble fue negativa.

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Reunión Noviembre 2002Agregado: ACTIVIDAD

PIB. Ventas muebles moderno, clásico y tapizado

IPI. Ventas muebles moderno, clásico y tapizado

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

0

1

2

3

4

5

Evolución real de las ventas Subsector Moderno (Valor)

Evolución real de las ventas Subsector Clásico (Valor)

Evolución real de las ventas Subsector Tapizado (Valor)

PIB

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

-4

-2

0

2

4

6

8

Evolución real de las ventas Subsector Moderno (Valor)

Evolución real de las ventas Subsector Clásico (Valor)

Evolución real de las ventas Subsector Tapizado (Valor)

Índice de producción industrial Total

La evolución de los sectores de mueble moderno y tapizado desde 2000 ha sido más positiva que la evolución de mueble clásico.

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Reunión Noviembre 2002SECTOR EXTERIOR

INDICADORES MACRO

INDICADORES SECTORIALES2.- INDICADORES SECTOR EXTERIOR FUENTE I- 1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002

Índice de evolución futura de las ventas internacionales (OM) 15,1 36,9 28,4 32,5 26,3 29,6 22,6 17,3 2,2 -2,1 1,7 7,2 -5,0Evolución de exportaciones totales de muebles (ICEX) 3,1 -3,6 0,6 13,3 19,3 18,1 18,2 4,4 -5,7 8,0 2,7 4,0 -11,7 -16,2 -26,7Evolución de exportaciones a Francia (ICEX) 9,2 5,5 0,5 3,4 10,8 14,3 24,2 9,1 2,2 11,4 5,2 2,4 -10,6 -13,3Evolución de exportaciones a Portugal (ICEX) 23,2 17,8 17,7 20,0 26,8 18,8 11,4 12,5 -9,6 8,8 10,2 7,9 -2,1 -19,4Evolución de exportaciones a Alemania (ICEX) 3,1 -14,7 -25,6 -5,9 12,8 14,3 7,4 -11,9 -26,4 -10,4 13,8 0,0 -28,2 -30,2Evolución de exportaciones a Italia (ICEX) 4,1 -10,1 4,0 15,3 7,1 23,1 -8,3 6,3 0,0 37,5 63,6 -5,9 20,0 -13,6Evolución de exportaciones a Reino Unido (ICEX) 36,4 29,8 8,0 57,9 23,8 20,8 29,4 -15,4 0,0 0,0 -9,1 4,5 -46,2 -31,0Evolución de exportaciones a USA (ICEX) 48,2 15,5 26,3 42,9 21,4 46,2 23,1 17,6 23,5 5,3 12,5 -10,0 -19,0 -15,0

Evolución de Importaciones totales de muebles (ICEX) 30,4 27,1 33,1 16,5 22,3 21,6 20,0 18,7 -0,4 15,4 10,5 9,1 -8,0 -9,1 -31,2Evolución de importaciones a Italia (ICEX) 7,0 6,2 24,2 7,3 28,6 17,9 15,6 19,0 -4,4 17,4 18,9 56,0 2,3 5,6Evolución de importaciones a Francia (ICEX) 26,4 21,5 10,8 15,4 10,4 8,2 19,4 6,3 -18,9 -9,4 -16,3 -19,6 -11,6 -33,3Evolución de importaciones a Alemania (ICEX) 40,4 37,9 33,8 20,2 45,5 16,0 39,1 46,4 3,1 44,8 28,1 -7,3 -24,2 -16,7Evolución de importaciones a China (ICEX) 60,8 70,2 50,2 76,5 27,3 66,7 75,0 37,5 28,6 33,3 14,3 36,4 16,7 15,0Evolución de importaciones a Portugal (ICEX) 50,6 45,0 55,0 -2,9 5,0 9,1 12,5 5,0 0,0 4,2 5,6 4,8 -23,8 -20,0Evolución de importaciones a Indonesia (ICEX) 71,9 82,8 52,8 54,5 45,5 20,0 36,4 27,3 0,0 22,2 -6,7 -14,3 0,0 -4,5Evolución de importaciones a Vietnam (ICEX) 169,8 98,1 68,1 60,0 33,3 100,0 200,0 200,0 125,0 25,0 0,0 0,0 -11,1 40,0

2.- INDICADORES SECTOR EXTERIOR FUENTE I- 1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-20022.1.-Exportaciones bienes y servicios (MºECO) 6,8 6,0 7,9 10,1 7,4 10,3 10,2 12,1 9,7 4,7 2,2 -2,4 -2,5 -1,4 -1,42.2.-Importaciones bienes y servicios (MºECO) 12,3 12,6 13,2 12,6 11,4 10,4 11,5 9,0 8,3 6,4 0,1 -0,2 -1,8 -2,5 0,22.3.- Tipo de cambio bilateral ($/€) (INE) 0,89 0,90 0,88 0,92 1,00


Agregado: SECTOR EXTERIOR

Club de empresas

AIDIMA

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Subsector Cocina

Subsector Baño

Subsector Clásico

Subsector Moderno

Subsector Tapizado

Subsector Diseño

Subsector Mimbre

Subsector Rústico

Subsector Oficina

Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios

2,9

8,47,7

9,0

6,4

4,15,4

3,0

0,6 0,9-0,1

-2,7

0,1 -0,3

6,86,0

7,9

10,1

7,4

10,310,2

12,1

9,7

4,7

2,2

-2,4 -2,5-1,4 -1,4

-4

-2

0

2

4

6

8

10

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Evolución real de las ventas Sector (Valor)

Exportaciones bienes y servicios

2,9

8,47,7

9,0

6,4

4,15,4

3,0

0,6 0,9-0,1

-2,7

0,1 -0,3

12,312,613,212,611,4

10,411,5

9,0 8,3

6,4

0,1 -0,2-1,8

-2,5

0,21,7

-4

-2

0

2

4

6

8

10

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14


Importaciones bienes y servicios


Exportaciones bs y servs. Ventas fabricantes muebles

Importaciones bs. y servs. Ventas fabricantes muebles

La contracción de la demanda interna de muebles ha coincidido con una contracción de la demanda internacional, iniciándose la recuperación de importaciones y exportaciones de bienes y servicios en el 2ºT 2002

Club de empresas

AIDIMA

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Reunión Noviembre 2002Agregado: SECTOR EXTERIOR

-30

-25

-20

-15

-10-5

0

5

10

15

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Evolución real de las ventasSubsector Moderno (Valor)

Evolución real de las ventasSubsector Clásico (Valor)

Evolución real de las ventasSubsector Tapizado (Valor)

Evolución real de las ventasSubsector Mimbre (Valor)

Evolución real de las ventasSubsector Oficina (Valor)

Exportaciones bienes y servicios-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14






Importaciones bienes y servicios

Exportaciones bs. y servs. Ventas tapizado, clásico, moderno, mimbre y

oficina

Importaciones bs. y servs. Ventas tapizado, clásico, moderno, mimbre y

oficina

La tasa de evolución de las ventas de muebles de los distintos subsectores ha disminuido en mayor grado que las exportaciones e importaciones globales de bienes y servicios desde el 2º trimestre de 2001.

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Exportaciones bs y servs. Exportaciones de muebles.

Importaciones de bs y servs. Importaciones de muebles

3,1

-3,60,6

13,3

19,318,118,2

4,4

-5,7

8,0

2,7 4,0

-11,7-16,2

-26,7

6,86,0

7,9

10,1

7,4

10,310,2

12,1

9,7

4,7

2,2

-2,4-2,5-1,4-1,4

-30,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Exportaciones muebles Exportaciones bienes y servicios

30,427,1

33,1

16,522,321,620,018,7

-0,4

15,410,59,1

-8,0-9,1

-31,2

12,312,613,212,611,4

10,411,5

9,0 8,3

6,4

0,1 -0,2-1,8-2,5

0,21,7

-35,00

-25,00

-15,00

-5,00

5,00

15,00

25,00

35,00

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

Importaciones muebles Importaciones bienes y servicios

Indicadores MacroEvolución de exportaciones de muebles

Evolución de importaciones de muebles

Exportaciones Bienes y Servicios Importaciones Bienes y Servicios


El comportamiento de las exportaciones e importaciones de muebles en los dos últimos años ha sido a la baja, al igual que el de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios en general. No obstante esta tendencia está variando para el conjunto de bienes y servicios.

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17

Reunión Noviembre 2002INVERSIÓN

INDICADORES MACRO

INDICADORES SECTORIALES3.- INDICADORES

INVERSIÓN FUENTE III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002Índice de evolución de la inversión (total) (OM) 52,7 41,9 49,7 46,1 28,9 30,1 39,1 35,1 27,3 22,3 27,3 25,6 24,4Índice de evolución de la inversión en terrenos (OM) 2,4 3,1 0,6 1,3 1,5 5 1,1 2,7 1,6 1,1 0 0 1,7Índice de evolución de la inversión en instalaciones (OM) 9,7 7,5 7,1 4,5 5,2 3,8 4,5 3,2 2,7 2,2 2,8 2,2 2,2Índice de evolución de la inversión en mejoras (OM) 13,9 11,3 10,1 13 8,2 6,5 10,2 9,7 7,1 5,4 6,8 7,2 5Índice de evolución de la inversión en maquinaria (OM) 36,4 30,6 37,3 32,5 19,1 18,8 25,4 22,7 16,9 14,1 17,6 13,9 11,5Índice de evolución de la inversión en otros (OM) 9,1 2,5 5,3 4,5 4,1 4,8 6,8 4,9 2,2 2,2 5,7 2,8 6,7

3.- INDICADORES INVERSIÓN FUENTE I-99 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002

Formación Bruta de Capital Fijo (INE) 9,5 9,7 9,5 6,1 6,2 6,5 5,8 4,2 5 3,9 2,6 1,5 1,1 1,3 1,1Utilización de capacidad productiva (INE) 79,3 79,6 79,4 81,2 80,5 80,7 81,2 80,3 79,3 80,6 78,7 78,3 76,9 77 78,4


Agregado: INVERSIÓN

Club de empresas

AIDIMA

18



Subsector Cocina

Subsector Baño

Subsector Clásico

Subsector Moderno

Subsector Tapizado

Subsector Diseño

Subsector Mimbre

Subsector Rústico

Subsector Oficina

FBCF Utilización capacidad productiva

F.B.C.F. Ventas fabricantes muebles

Utilización capacidad productiva. Ventas muebles

2,9

8,47,7

9,0

6,4

4,15,4

3,0

0,6 0,9-0,1

-2,7

0,1 -0,3

9,5 9,7 9,5

6,1 6,2 6,55,8

4,25,0

3,9

2,6

1,5 1,1 1,3 1,1

3,5

-4

-2

0

2

4

6

8

10

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Formación Bruta de Capital Fijo

2,9

8,47,7

9,0

6,4

4,15,4

3,0

0,6 0,9-0,1

-2,7

0,1 -0,3

79,379,679,4

81,2

80,580,781,2

80,3

79,3

80,6

78,778,3

76,977,0

78,4

79,8

-4

-2

0

2

4

6

8

10

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

76

77

78

79

80

81

82


Utilización de capacidad productiva total industria


La inversión nacional puede iniciar su recuperación en el 3erT de 2002, tal vez potenciada por el componente de la construcción. La utilización de la capacidad productiva del total industria está incrementándose desde 2T 2002.

Club de empresas

AIDIMA

19


-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12Evolución real de las ventasSubsector Moderno (Valor)




-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

76

77

78

79

80

81

82 Evolución real de las ventasSubsector Moderno (Valor)



Utilización de capacidadproductiva total industria


F.B.C.F. Ventas fabricantes muebles, clásico, moderno y

tapizado

Utilización capacidad productiva. Ventas muebles, clásico, moderno y tapizado

Club de empresas

AIDIMA

20


52,7

41,9

49,7

46,1

28,930,1

39,1

35,1

27,3

22,3

27,325,624,4

19,7

9,5 9,7 9,5

6,1 6,2 6,55,8

4,25,0

3,9

2,6

1,5 1,1 1,3 1,1

3,5

19

24

29

34

39

44

49

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Evolución Inversión total del Mueble


F.B.C.F. Evolución Inversión Total sector fabricantes mueble

Indicadores MacroEvolución de la inversión

mueble (total)FBCF Utilización capacidad productiva


La inversión nacional parece haber iniciado su recuperación en el 3erT de 2002, mientras que la inversión del sector del mueble continúa presentando tendencia descendente.

Club de empresas

AIDIMA

21

Reunión Noviembre 2002MERCADO TRABAJO

INDICADORES MACRO


4.- INDICADORES MDO. TRABAJO FUENTE III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002

4.4.-Índice de evolución futura del empleo fabricantes de muebles (OM) 19,4 33,8 18,9 22,8 5,2 11,3 -1,7 2,7 -13,7 -7,6 -5,7 6,1 -7,74.5.-Índice de evolución futura del empleo comercios de muebles (OM) 13,7 19,7 7,5 7,4 9,1 19,7 13,5 4 1,5 -1,3 7,9 7,4 1,4

Agregado: MERCADO TRABAJO

4.- INDICADORES MDO. TRABAJO FUENTE I-1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002

4.1.-Ocupados EPA (INE) 5 5,8 5,5 5,7 5,5 5,5 5,5 5,5 4,8 3,7 3,4 3,1 2,2 2,34.2.-Afiliados a Seguridad Social (MºTAS) 5,7 5,5 5,5 5,5 5,4 5,1 5 4,6 4,6 4,3 3,4 3,3 3 3 3,24.3.-Tasa de paro EPA (% sobre población activa) (INE) 16,9 15,5 15,3 15,3 14,9 13,8 13,6 13,4 10,9 10,4 10,2 10,5 11,5 11,1 11,4


Club de empresas

AIDIMA

22



Subsector Cocina

Subsector Baño

Subsector Clásico

Subsector Moderno

Subsector Tapizado

Subsector Diseño

Subsector Mimbre

Subsector Rústico

Subsector Oficina

Ocupados EPA Afiliados a Seguridad Social Tasa de paro EPA

2,9

8,47,7

9,0

6,4

4,15,4

3,0

0,6 0,9-0,1

-2,7

0,1 -0,3

5,0

5,85,5

5,75,5 5,5 5,5 5,5

4,8

3,73,4

3,1

2,2 2,3-4

-2

0

2

4

6

8

10

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6


Ocupados EPA

2,9

8,47,7

9,0

6,4

4,15,4

3,0

0,6 0,9-0,1

-2,7

0,1 -0,3

5,75,5 5,5 5,5 5,4

5,1 5,0

4,6 4,64,3

3,4 3,33,0 3,0

3,2

-4

-2

0

2

4

6

8

10

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6


Afiliados a SeguridadSocial

Ocupados EPA. Ventas fabricantes de muebles

Afiliados a la Seguridad Social. Ventas fabricantes de muebles


Club de empresas

AIDIMA

23


-10

-5

0

5

10

15

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5





Ocupados EPA

-10

-5

0

5

10

15

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5





Afiliados a Seguridad Social

Ocupados. Ventas muebles clásico, moderno, tapizado y oficina

Afiliados a la Seguridad Social. Clásico, moderno, tapizado y

oficina


La evolución del empleo presenta la misma tendencia que las ventas del sector de mueble total y de los distintos subsectores de muebles analizados, iniciándose una ligera recuperación en el 2002.

Club de empresas

AIDIMA

24


Ocupados EPA. Empleo fabricantes mueble

19,4

33,8

18,922,8

5,2

11,3

-1,72,7

-13,7

-7,6-5,7

6,1

-7,7

-1,1

5,0

5,85,5

5,75,5 5,5 5,5 5,5

4,8

3,73,4

3,1

2,2 2,3-25

-15

-5

5

15

25

35

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Índice empleo futurofabricantes muebles

Ocupados EPA

19,4

33,8

18,922,8

5,2

11,3

-1,72,7

-13,7

-7,6-5,7

6,1

-7,7

-1,1

5,75,5 5,5 5,5 5,4

5,1 5,0

4,6 4,64,3

3,4 3,33,0 3,0

3,2

-25

-15

-5

5

15

25

35

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Índice empleo futurofabricantes muebles

Afiliados a SeguridadSocial

Afiliados SS. Empleo fabricantes mueble


Indicadores Macro

Evolución futura empleo fabricantes de

muebles

Evolución futura empleo comercios de

mueblesOcupados EPA Afiliados Seguridad Social Tasa de paro EPA

El índice de evolución del empleo en el sector del mueble presenta un comportamiento a la baja, coincidiendo con la evolución del empleo nacional durante los últimos años. A finales del III trim. del 2001 parecía haber cambiado la tendencia de caída que ha retornado en el III trim. 2002

Club de empresas

AIDIMA

25

Reunión Noviembre 2002PRECIOS

INDICADORES MACRO


5. INDICADORES PRECIOS fuente I-1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-20025.1.-Índice de precios industriales General (IPRI) INE -1,5 -0,4 1,5 3,2 5,1 5,8 5,3 5,6 3,6 2,6 1,4 -0,7 0 0,6 0,85.2.-Índice de Precios al Consumo (IPC) INE 1,9 2,3 2,4 2,7 2,9 3,2 3,6 4 3,8 4,1 3,6 2,8 3,1 3,5 3,5

5.3.-Diferencial IPC con zona Euro Eurostat 1 1,2 1,2 1,1 1 1,2 1,2 1,4 0,6 0,6 -0,2 0,4 0,6 1,5 1,6

5. INDICADORES PRECIOS fuente III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-20025.4.-Índice de evolución futura de precios fabricantes de muebles OM 29,1 30 49,7 40,9 26,8 30,7 57,6 30,3 20,8 19,6 52,9 27,8 11,15.5.-Índice de evolución futura del margen de explotación fabricantes de muebles OM 27,9 36,3 16 22,1 9,2 12,9 11,3 5,4 -10,9 -4,4 -0,6 11,7 -7,25.6.-Índice de evolución futura de precios comercios de muebles OM 31,5 47,4 63,7 65,7 39,4 47 75,6 41,3 17,2 25,6 61,9 35,8 21,65.7.-Índice de evolución futura del margen de explotación comercios de muebles OM 6,8 18,4 16,3 0 -1,5 -4,6 -5,4 -16 -10 -20,5 -9,2 -8,6 -22,9

Agregado: PRECIOS


Club de empresas

AIDIMA

26



Subsector Cocina

Subsector Baño

Subsector Clásico

Subsector Moderno

Subsector Tapizado

Subsector Diseño

Subsector Mimbre

Subsector Rústico

Subsector Oficina

IPRI General

2,9

8,47,7

9,0

6,4

4,15,4

3,0

0,6 0,9-0,1

-2,7

0,1 -0,3

-1,5

-0,4

1,5

3,2

5,15,8

5,3 5,6

3,6

2,6

1,4

-0,70,0

0,6 0,8

-4

-2

0

2

4

6

8

10

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6


Índice de precios industriales General (IPRI)

-10

-5

0

5

10

15

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6



Índice de preciosindustriales General (IPRI)

IPRI. Ventas sector fabricantes muebles IPRI. Ventas muebles moderno y mimbre

Agregado: PRECIOS

Los precios industriales han vuelto a crecer durante 2002, en consonancia con la tendencia de una expectativa de ligera mejoría de la actividad de las ventas del sector del mueble, sin embargo, son crecimientos de precios muy bajos.

Club de empresas

AIDIMA

27

Reunión Noviembre 2002DEMANDA Y CONSUMO

INDICADORES MACRO

6. INDICADORES DEMANDA-CONSUMO fuente I-1999 II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002

6.1.-Tipo de crédito 1-3 años (bancos/cajas), % BE 4,3 4,4 4,9 5,0 5,4 6,0 5,9 6,0 5,3 4,9 4,96.2.-Tipo de crédito hipotecario (bancos), % BE 4,4 4,3 4,7 5,1 5,5 5,9 5,6 5,6 5,0 4,6 4,96.3.-Financiación a empresas y familias BE 20,7 20,0 19,4 22,1 16,8 21,2 20,0 19,2 19,4 16,0 17,1 16,7 13,26.4.-IBEX-35 BE 0,3 0,3 2,6 -2,7 9,6 1,2 -6,3 -7,3 -17,8 6,0 3,0 -11,8 -10,2 -3,0 -8,66.5.-Consumo de los hogares INE 4,7 4,9 4,9 4,5 4,5 4,9 3,1 3,3 2,3 2,3 2,8 2,7 2,3 1,76.6.-Indicador de confianza del consumidor (nivel) MINECO 2,0 0,0 0,0 4,0 4,0 3,0 2,0 0,0 -1,0 -4,0 -4,0 -7,0 -10,0 -11,06.7.-Momento adecuado para compras importantes (% total opinioness)

INE, MINECO 17,0 16,5 16,6 14,2 14,5 13,5 14,6 13,2 13,5 13,0

6.8.-Matriculaciones de automóviles de turismo ANFAC 25,0 20,8 20,6 7,0 7,6 3,2 -3,7 -14,5 -2,3 3,3 4,5 8,4 -7,7 -10,46.9.-Ventas comercio minorista INE-BE 3,3 1,2 2,9 3,7 6,0 4,8 1,0 0,1 3,5 3,2 3,4 3,5 1,3 2,86.10.-Ingresos turismo INE-BE 12,9 15,2 10,7 16,1 5,7 10,1 12,3 14,2 16,0 9,4 7,1 4,0 -5,7 -5,3

Agregado: DEMANDA Y CONSUMO


Club de empresas

AIDIMA

28



6. INDICADORES DEMANDA-CONSUMO fuente II-1999 III-1999 IV-1999 I-2000 II-2000 III-2000 IV-2000 I- 2001 II-2001 III-2001 IV-2001 I-2002 II-2002 III-2002

6.12.-Evolución ventas comercio muebles (tasas interanuales) OM -0,05 4,47 5 9,12 2,49 3,16 0,63 -1,51 -2,06 1,74 5,01 -3,83 7,58 0,656.13.-Índice de apertura de nuevos establecimientos (% opiniones no apertura) OM 95,95 68,4 95 92,5 90,9 83,3 86,5 90,7 90 91 93,4 91,4 94,66.14.-Índice de evolución futura ventas del sector OM 31,5 44,7 38,7 34,4 13,6 25,8 -1,3 -14,7 -22,9 -20,5 -29 -7,4 -20,26.15.-Evolución de los metros totales de exposición OM 5,4 4 7,5 6 9,1 15,2 12,1 9,3 5,7 9 2,7 4,9 5,46.16.-Evolución de los metros totales de exposición de muebles OM 0 1,4 11,8 8,8 7,5 9,1 13,6 12,1 9,3 5,7 9 4 3,7 5,4



Club de empresas

AIDIMA

29



Subsector Cocina

Subsector Baño

Subsector Clásico

Subsector Moderno

Subsector Tapizado

Subsector Diseño

Subsector Mimbre

Subsector Rústico

Subsector Oficina

Indicador de confianza del consumidor

2,9

8,47,7

9,0

6,4

4,15,4

3,0

0,6 0,9-0,1

-2,7

0,1 -0,3

2,0

0,0 0,0

4,0 4,03,0

2,0

0,0-1,0

-4,0-4,0

-7,0

-10,0-11,0

-12,0-12,0-4

-2

0

2

4

6

8

10

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

III-2000

IV-2000

I-2001

II-2001

III-2001

IV-2001

I-2002

II-2002

III-2002

-13

-11

-9

-7

-5

-3

-1

1

3

5


Indicador de confianza del consumidor (nivel)

-10

-5

0

5

10

15

I-1999

II-1999

III-1999

IV-1999

I-2000

II-2000

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I-2001

II-2001

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IV-2001

I-2002

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III-2002

-13

-11

-9

-7

-5

-3

-1

1

3

5






Indicador de confianza delconsumidor (nivel)

I. confianza consumidor. Ventas fabricantes muebles

I. confianza consumidor. Ventas Clásico, moderno, tapizado, mimbre y oficina


La caída del indicador de confianza del consumidor ha sido continua desde el 2000 y ha ido acompañada de caída en ventas del sector mueble. Los últimos trimestres se observan tasas muy bajas y negativas.

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30


Previsión de 4º trim. 2002 y 2003

Previsión sectorial

Dpto. Estudios AIDIMA

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Reunión Noviembre 2002Agregado: ACTIVIDAD PREVISIÓN IV TRIM. 2002

IND

ICA

DO

RES

M

AC

RO

EC

ON

OM

ICO

SIN

DIC

AD

OR

ES

S

EC

TO

RI A

LES

Según la relación de la actividad del mueble con el PIB, y las expectativas de los fabricantes, la actividad sector del mueble en el IV Trim. Se espera sea mejor que la alcanzada en el III Trim. y ligeramente peor que en el II.

En base a la estacionalidad podríamos establecer una tasa del –0,01% para el IV y un –1% para todo el año 2.002.

-0,01

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Reunión Noviembre 2002Agregado: SECTOR EXTERIOR PREVISIÓN IV TRIM. 2002

IND

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DIC

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RI A

LES

Según la relación de los indicadores macro (exportaciones de b. Y s. ) y su relación con las exportaciones de muebles y las expectativas las expectativas de los fabricantes, se puede esperar una mejora de la actividad exterior frente a trimestres pasados.

Especialmente en la zona euro no afectada por la apreciación del € frente al dólar. De los tres principales países destino (Francia, Portugal y Alemania), Alemania empieza a dar tímidos síntomas de mejoría, mientras que en Portugal y Francia el índice de confianza del consumidor va hacia abajo.

COMENTARIO PREVISIÓN

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Reunión Noviembre 2002Agregado: INVERSIÓN PREVISIÓN IV TRIM. 2002

IND

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RES

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LES

En España, la Inversión ha sido muy baja en todos los sectores industriales durante el 2001 y 2002. Ha sido la variable consumo quien ha tirado tímidamente de la economía. La expectativa para el IV trim. es que cambie de tendencia.

Sin embargo, este cambio de tendencia no se da en el sector del mueble, donde la expectativa de inversión es la más baja desde que se inicio el Observatorio. (Solo un 19,7% manifiestan que invertirán en mejoras productivas.)


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Reunión Noviembre 2002Agregado: MDO DE TRABAJO PREVISIÓN IV TRIM. 2002

IND

ICA

DO

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M

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SIN

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OR

ES

S

EC

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RI A

LES

En España, la tasa de paro y la evolución del empleo ha sido estable durante el periodo 2002, incluso se espera que la tasa de paro disminuya para el 2003.

Sin embargo, en el sector del mueble, la expectativa de empleo es más pesimista ya que se sitúa para el IV trim. en que existen más opiniones que opinan que disminuirá que opiniones que manifiestan que crecerá. A pesar de esto, la expectativa para el IV es mejor que la obtenida para el III trim.


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Reunión Noviembre 2002Agregado: PRECIOS PREVISIÓN IV TRIM. 2002

IND

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En España, el índice de precios al consumo (IPC) se espera sea de un 4% para el IV trim. 2002.

No se dispone de un indicador de crecimiento de los precios en el sector del mueble, pero si un indicador de tendencia que señala que los precios sufrirán un menor crecimiento que en años pasados.


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Reunión Noviembre 2002Agregado:DEMANDA y CONSUMO PREVISIÓN IV TRIM. 2002

IND

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En España, el índice de confianza del consumidor esperado para el IV trim. 2002 es el peor de los cuatro trimestres del año. Las matriculaciones de vehículos se espera sigan en tasas de evolución negativas, a pesar de unos tipos de interés reducidos. La bolsa está teniendo un comportamiento muy negativo en lo que llevamos de año y con ello un efecto empobrecimiento.

La opinión de abrir nuevos establecimientos de muebles para el IV trim. es la más baja desde hace 4 años. Se espera, por tanto un bajo consumo de muebles.


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Reunión Noviembre 2002PREVISIÓN 2003VARIABLE: ACTIVIDAD

PIB 2003 (INE) (términos reales) 2,5%

Subsector MUEBLE BAÑO:

3,2% (*)SECTOR DEL MUEBLE

4,2% (*)

Subsector MUEBLE COCINA: 3,4% (*)

Subsector MUEBLE DISEÑO: 1,0% (*)

Subsector MUEBLE CLÁSICO: 4,1% (*)

Subsector MUEBLE RATTAN: 1,3% (*)

Subsector MUEBLE MODERNO: 3,6% (*)

Subsector MUEBLE RÚSTICO: 3,0% (*)

Subsector MUEBLE TAPIZADO: 4,9% (*)

(*) Tasa interanual de evolución (nominal)

Fuente: Observatorio Español del Mercado del Mueble.

Deflactor del PIB 2003 (Gobierno) 2,8%

COMENTARIO PREVISION 2003COMENTARIO PREVISION 2003

La estimación de la actividad para el conjunto del sector del mueble en 2003 (en términos reales), es de crecimiento nulo.

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5’ PASO 0 Explicación de la metodología.

15’ PASO 1 Trabajo individual para determinar causas por subsectores: Ficha 1.

10’ PASO 2 Resumen de las causas en pizarra (AIDIMA).

20’ PASO 3 Ronda entre los participantes para completar las causas expuestas.

15’ PASO 4 Clarificar las causas buscando consenso en la comprensión de las mismas: Diálogo.

20’ PASO 5 Votación individual . Ficha 2.

10’ PASO 6 Interpretación de los resultados.

TOTAL TIEMPO: 1h 30min

Técnica de Grupo Nominal

Tiempo de duración

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