Cifras actualizadas de la minería · 2020-04-21 · Importancia de la minería del país...

Cifras actualizadas de la minería

Marzo 2020

Mercado mundial de minerales y participación de Chile…3

Empresas socias del Consejo Minero…17 Caracterización de la producción de minerales…24 Importancia de la minería en el país…33 Indicadores de Competitividad…47 Insumos Estratégicos…60 Capital Humano…75

2

Mercado mundial de minerales y participación de Chile

3

Producción y reservas en Chile 2019

Fuente: Consejo Minero a partir de

información del Servicio Geológico de

EE.UU. Sernageomin y de Cochilco.

4Mercado Mundialy participación de

Chile

Empresas SociasConsejo Minero

Caracterización de la producción de

minerales

Importancia de la minería del país

Indicadores de competitividad Insumos Estratégicos Capital Humano

Mineral Producción en ChileParticipación en la

producción mundialRanking en la producción

mundialParticipación en

reservas mundiales

Cobre 5,79 millones de TM 29,0% 1 23,0%Oro 37,85 TM 1,1% 14 7,0%Plata 1.190 TM 4,4% 7 4,6%Molibdeno 54,76 mil TM 18,9% 2 7,8%Hierro 14,00 millones de MT < 1% 15 < 1%

TM: Toneladas métricas. En todos los

casos, excepto hierro, se muestra el

contenido de mineral fino.

Oro: Participación reservas y ranking 2017

Producción y precio del cobre 2003 – 2020

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Nota: Corresponde a producción de cobre de mina.

* Acumulado a Enero 2020 para producción Chile, a Diciembre para

producción Resto del Mundo y promedio del precio a Febrero 2020.


Chile



minerales



KTMFcUS$/libra

5.212 5.405 5.419 5.263 5.434 5.776 5.750 5.765 5.545 5.504 5.831 5.787

459

9.27510.267 10.696 11.000

11.64312.546 12.679

13.485

15.114

14.659

14.916 14.878

126

274

342

400

361

332

311

250

221

280296

272 266

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Producción Chile Resto del Mundo Precio del cobre

Producción y precio del molibdeno 2003 - 2020





Chile



minerales



KTMFUS$/libra

41 38 37 4135 39

49 52 5663 61 56

4

118

178

209227 231 229

229 236

227

244

213

220

17,8

19,5

15,8 15,4

12,7

10,3

11,3

6,66,4

8,1

11,911,3

10,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0

50

100

150

200

250

300

350

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del molibdeno

Producción y precio del oro 2003 - 2020





Chile



minerales



40 41 38 44 49 49 44 41 43 36 36 38 4,2

2.423

2.369

2.545

2.562 2.614 2.719 2.838 2.9303.183 3.294 3.281

3.137

406

848

1.224

1.571

1.668

1.410

1.266

1.161

1.248 1.258 1.270

1.3931.579

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

US$/onzaTM

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro

Producción y precio de la plata 2003 - 2020



Chile



minerales





US$/onzaTM

1.357 1.475 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.511 1.497 1.260 1.242 1.189 104

21.210

21.58922.174

22.044

24.070 24.66025.902

25.915

25.43924.635

23.722 24.3646,3

14,0

20,2

35,3

31,2

23,8

19,1

15,717,1 17,1

15,716,2

17,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata

Producción y precio del hierro 2006 - 2019

Fuente: The World Bank y USGS.


Chile



minerales



5,2 5,4 5,7 5 6,8 7,7 9,4 9,1 9,4 9,1 9,0 9,5 8,9 9

937

1.065 1.074

1.065

1.1631.232 1.271

1.361

1.421

1.391 1.351

1.490 1.491

1.491

69

123

156

80

146

168

128 135

97

56 58

72 70

94

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

400

800

1.200

1.600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Millones de TM de hierro contenido

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Hierro

US$/TM

Consumo mundial de cobre y oro por país 2018


información de Cochilco y World Gold

Council.


Chile



minerales



China52%

Unión Europea

16%

Estados Unidos8%

Japón4%

mexico2%

India2%

Otros11%

Corea del Sur3% Taiwan

2%

Cobre 23.779 KTMF

China12% Australia

9%

Russian Federation

9%

United States7%

Canada6%Peru

5%Indonesia

4%Ghana4%

South Africa4%

Mexico3%

Brazil3%

Otros34%

Oro 3.322 TM

Usos del cobre a nivel global 2016


información de Wood Mackenzie.


Chile



minerales



Conductividad eléctrica

59%

Estética maleable

28%

Transferencia de calor

9%

Transferencia de señal

4%

Uso por propiedad

Construcción31%

Red eléctrica24%

Consumo general (electrónica,

monedas, otros) 24%

Transporte11%

Maquinaria Industrial

10%

Uso por Sector del Mercado

Producción y reservas mundiales de cobre por país 2019



EE.UU. y de Cochilco.


Chile



minerales



Chile28%

China8%

Perú12%

Estados Unidos

6%

Australia5%

Congo7%

Otros34%

Producción 20.000 KTMF

Chile23%

Perú10%

Australia10%

Estados Unidos6%

Rusia7%

México6%

Congo2%

Otros36%

Reservas870.000 KTMF

Producción y reservas mundiales de oro por país 2019





Chile



minerales



Chile1%

China13%

Australia10%

Estados Unidos6%

Rusia9%

Sudáfrica3%Canada

5%Peru4%

Otros países49%

Producción3.300 TM

Chile8%

Australia20%

Sudáfrica6%

Rusia11%

Estados Unidos

6%Indonesia

5%

Canada4%

Peru4%

Otros países36%

Reservas50.000 TM

Producción y reservas mundiales de plata por país 2019





Chile



minerales



Chile5%

México23%

China14%

Perú14%Australia

5%

Rusia8%

Polonia6%

Otros países25%

Producción27.000 TM

Chile5%

Polonia18%

Perú21%

Australia16%

China7%

México7%

Otros países26%

Reservas560.000 TM

Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2019





Chile



minerales



China45%

Chile18%

Otros países4%

Perú10%

México5%

Canadá2%

Rusia1%

Estados Unidos

15%

Producción290 KTM

Chile8%

Estados Unidos

15%

China46%

Perú16%

Rusia5%

Canadá1%

Otros países

9%

Reservas 18.000 KTM

Producción y reservas mundiales de hierro por país 2019



EE.UU.


Chile



minerales



Producción1.500 millones TM

Reservas81.000 millones TM

Nota: Producción y reservas como hierro contenido

Australia39%

Brasil17%

India9%

China15%

Rusia4%

South Africa

3%

Ucrania2%

Otros11%

Australia28%

Rusia17%

Brasil19%

China9%

India4%

Ucrania3%

Canada3%

Otros países 17%

Empresas socias del Consejo Minero

17

Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la producción nacional de minerales 2019

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomin.

18Empresas SociasConsejo Minero

Mercado Mundialy participación de

Chile


minerales



Consejo Minero

97%

Resto3%

Molibdeno

Consejo Minero

55%

Resto45%

Oro

Consejo Minero

71%

Resto29%

Plata

Oro y Plata 2018.

Consejo Minero

94%

Resto6%

Cobre

Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Tarapacá y Antofagasta

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de

toneladas métricas finas; oz: onzas.



Chile


minerales



Región de Tarapacá

Operación Productos Compañía PropiedadProducción

2019

Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 72 KTMF Cu

Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%)

565 KTMF Cu

Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (60%), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. Y Sumitomo Corporation el interés indirecto del 30%, y Enami (10%)

21 KTMF Cu

Región de Antofagasta


2019

El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 82 KTMF Cu

Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 266 KTMF Cu

Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 385 KTMF Cu

Antucoya Cu Minera Antucoya Antofagasta Minerals (70%), Marubeni (30%) 72 KTMF Cu

Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP 193 KTMF Cu

Centinela Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 277 KTMF Cu

Gaby Cu Codelco Estado de Chile 104 KTMF Cu

Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 79 KTMF Cu

Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 116 KTMF Cu

Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros inversionistas (12,5%)

1188 KTMF Cu

Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.

Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 152 KTMF Cu

Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining(31,5%) y Sumitomo Corporation (13,5%)

92 KTMF Cu

Franke Cu SCM Franke KGHM International 20KTMF Cu

Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones de Atacama y Coquimbo






Chile


minerales



Región de Atacama


2019

Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 51 KTMF Cu

La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross n.a.- oz Au

Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 38.601 oz Au

Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Contractual Minera Ojos del Salado

Lundin Mining (80%) y Sumitomo (20%) 111 KTMF Cu

Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper (77,37%) y Mitsui & Co. (22,63%) 136 KTMF Cu

Región de Coquimbo


2019

Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 54 KTMF Cu

Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta Minerals (60%), Nippon LP ResourcesBV (25%) y MM LP Holding (15%)

376 KTMF Cu

Operación de las empresas socias del Consejo MineroRegiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins






Chile


minerales



Región de Valparaíso


2019

Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.

El Soldado Cu Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

54 KTMF Cu

Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 170 KTMF Cu

Región Metropolitana


2019

Los Bronces Cu Mo Anglo American SurAnglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

335 KTMF Cu

Región de O'Higgins


2019

El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 460 KTMF Cu

Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de ejecución, a diciembre 2019

Fuente: Cochilco



Chile


minerales



Puesta en Marcha Proyectos Operador Productos Principales Región Tipo de proyecto

Estado de permisos ambientales

Inversión (millones de US$)

2019-2023Otros proyectos de desarrollo Codelco Chile Cobre Varias Reposición/Nuevo s/i 10.147

2019Collahuasi Inst. Comp. 170 ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá Expansión EIA aprobado 302

2021Amp. Mg. Los Pelambres Fase I Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo Expansión EIA aprobado 1.300

2021Spence Growth Option Pampa Norte Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 3.260

2021Traspaso Mina-planta Codelco, Div. Andina Cobre Valparaiso Reposición EIA aprobado 1.480

2022Quebrada Blanca Hipógeno Cia Minera Teck Quebrada Blanca Cobre Tarapacá Nuevo EIA aprobado 4.739

2023 Nuevo Nivel Mina Codelco, Div. El Teniente Cobre O'Higgins Reposición EIA aprobado 5.684

Total en ejecución 26.912

Proyectos de inversión de empresas sociasEn etapa de evaluación, a diciembre 2019

Fuente: Cochilco



Chile


minerales



Puesta en Marcha Proyectos Operador Productos Principales Región Tipo de proyecto

Estado de permisos ambientales

Inversión millones de US$

2021 Rajo Inca Codelco, Div. Salvador Cobre Atacama Expansión EIA presentado 1.226

2022Los Bronces Integrado AngloAmerican Sur S.A. Cobre RM Reposición EIA presentado 3.000

2022Cont. Operacional Zaldivar Cia Minera Zaldivar SpA Cobre Antofagasta Reposición EIA presentado 100

2022Sierra Gorda Exp. 230 Ktpd Sierra Gorda SCM Cobre Antofagasta Expansión EIA aprobado 2.000

2023Amp. Mg. Los Pelambres Fase II Minera Los Pelambres Cobre Coquimbo Expansión Sin EIA 500

2023 La Coipa Fase 7 Kinross Minera Chile Ltda. Oro Atacama Reposición EIA aprobado 200

2024Des. Distrito Centinela Minera Centinela Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 4.350

2025Collahuasi Mej. Cap. Prod. 210 Ktpd Doña Inés de Collahuasi Cobre Tarapacá Expansión EIA presentado 3.200

2026 Sulfuros Rt Fase II Codelco, Div. RT Cobre Antofagasta Nuevo EIA aprobado 3.073

2026Conc. El Abra (Ex El Abra Mill) Cia Contractual Minera El Abra Cobre Antofagasta Nuevo Sin EIA 5.000

2026 Expansión Andina Codelco, Div. Andina Cobre Valparaiso Expansión Sin EIA 3.290

Total en evaluación 25.939

Caracterización de la producción de minerales

24

Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2019

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

Total: US$ 36.677 millones

25Importancia dela Minería



Chile


minerales


Cobre91,1%

Hierro1,8%

Oro1,9%

Plata0,6%

Molibdeno0,9%

Otros3,7%

Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003–2020





Chile


minerales


8.603

22.67119.830

27.60730.136

26.03523.275 21.920

17.41115.072

17.75821.329

18.048

1.519

5.299

12.338

9.866

13.754

14.534

15.953

16.88316.817

14.767

12.479

16.027

19.067

18.629

1.503

61,9%65,0%

66,8% 66,7% 67,5%

62,0%

58,0%56,6%

54,1% 54,7%52,6%

57,9%

52,9%55,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Millones de US$ FOB

Refinados y blíster Concentrados Participación refinados y blister

* Acumulado a Enero.

27

Producción de cobre por tipo de empresa 2003 – 2019

Nota: corresponde a producción de cobre de mina. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Importancia dela Minería



Chile


minerales


1.675 1.5751.702 1.689 1.735 1.647 1.622

1.841 1.892 1.827 1.842 1.807 1.706

3.538 3.840 3.692 3.730 3.528 3.7874.154 3.909 3.873

3.719 3.6614.026 4.081

68%71%

68% 69%67%

70%72%

68% 67% 67% 67%69%

71%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

KTMF

Codelco Minería privada Participación minería privada

28

Producción de cobre por tipo de yacimiento 2003 – 2017





Chile


minerales


737 686 624 622 628 651 673 657 646 635

4.591 4.574 4.794 4.640 4.8065.125 5.088 5.115 4.906 4.868

86%

87%

88%

88%

88%

89%

88%

89%

88%88%

85%

85%

86%

86%

87%

87%

88%

88%

89%

89%

0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

Promedio 2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

KTM

F

Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total

29

Producción de cobre por tipo de producto 2003-2019


KTMF




Chile


minerales


2.048 2.1011.755 1.771 1.716

2.0632.485 2.555 2.612 2.527 2.653

3.0103.196

1.6251.832

2.1182.089

2.025

2.029

1.933 1.844 1.7781.660

1.586

1.5751.580

1.539

1.483 1.522 1.5601.522

1.342

1.358 1.362 1.3821.365

1.265

1.2461.011

39% 39%

33% 33% 33%

38%

43%44%

45% 46%

48%

52%55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

1.500

3.000

4.500

6.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Concentrado Cátodos SX-EW Producción de fundición Participación del concentrado

30

Producción de molibdeno por tipo de producto 2003-2019

TM




Chile


minerales



33.95833.924

27.791 31.30136.068

30.300

38.318

48.770

52.579 55.647

62.745 60.705

54.759

7.569 6.701

7.134

5.885

4.821

4.790

397

82%84%

80%

84%

88%86%

99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Concentrado Oxido Participación del concentrado

31

Producción de oro según origen 2003-2018


Kg

La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc.




Chile


minerales


5.734

12.11613.207

18.027 20.29222.170 21.523

22.50419.531 18.675

12.7839.485

17.836

13.669 13.0176.354

5.752

7.630 9.498 4.491

4.422 4.974

3.970

3.601

15.99614.782 14.250

15.069 18.80619.728 19.851

18.737

18.358 22.498

20.927

23.805

59%

63,0% 64%62%

58%

60% 60%59% 56%

51%

44%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gran minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro

32





Chile


minerales


La participación de la gran minería del oro es en relación al total país, el que incluye además a la minería de la plata, del plomo y zinc.

TM

Producción de plata según origen 2003-2018

213

381

797

264178

450 487438

396 404323

266179

134

389

372

282

340341

2531

3439 7

44

6 20

753

853

853

792

779

810 770717 732

1.153 1170

1225

1130

1214

16%

24%

41%

19%

14%

35%

38%37%

34%

26%

21%

18%

14%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

500

1000

1500

2000

2500

promedio2003-2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gran Minería del oro Mediana y pequeña minería del oro Minería del cobre Participación de la gran minería del oro

Importancia de la minería en el país

33

PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 - 2019





Chile


minerales


10.844

24.897

32.105 33.510

29.709 27.205 25.861

19.044 17.710

24.145 25.939

23.761 917

1.823

2.657

3.965

3.678

3.389 2.580

1.914 2.431

2.640

2.939

2.706 12%

16%

16%

15%

13%

11% 11%

9%8%

10% 10% 9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Millones de US$ corrientes

Minería del cobre Otras actividades mineras Participación PIB Minero

Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2006 – 2019


Variación anual del PIB real




Chile


minerales


0,0%

-2,1%

2,6%

-4,8%

4,1%

5,9%

2,3%

-0,9%

-2,1%

-1,3%

5,7%

-2,3%

4,9%

2,3%

5,8%6,1%

5,3%

4,0%

1,8%

2,3%

1,7%

1,2%

3,9%

1,1%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB Minería PIB País

Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2018





Chile


minerales


3%

37%

54%

37%

25%

8%

20%

2%

0%

15%

30%

45%

60%

Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana

Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2020

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile .




Chile


minerales


15.815

37.726

31.877

44.55249.083

46.30243.937

41.918

34.64230.379

37.15340.396

36.677

3.022

49,1%

58,8%57,5%

62,7%60,3% 59,4%

57,3%54,7%

53,2%50,8%

55,0%53,5%

52,3%

45,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Millones de US$ FOB

Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/exportaciones totales

* acumulada A Enero

Aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales 2003-2019




Chile


minerales


Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018 y Dipres.

“Nota: incluye aportes de Codelco e impuestos de 10 grandes empresas

mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 80% de la

producción privada de cobre”

3.450

12.675

4.485

9.696 10.773

8.307

5.862 4.737

3.130

952

2.642

4.200 3.712

16%

30%

14%

21%

19%

14%

10%9%

6%

2%

5%

6%7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Promedio2003-2005

Promedio2006-2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Millones de US$

Aporte de la minería Participación de la minería

Composición del aporte neto de la gran minería a los ingresos fiscales 2011-2018

Fuente: Cochilco y Codelco




Chile


minerales


Nota: los impuestos de la minería privada que aquí se reportan son los de 10 grandes

empresas mineras privadas (conocidas como GMP-10), que representan el 80% de la

producción privada de cobre

4.7834.170

2.9942.503

2.0091.272

2.394

643

442

356305

94

88

178

295

6.311

3.238

2.992

2.290

630

532

483

1.277

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Impuestos a la renta minería privada Impuesto específico minería privada (royalty) Aporte Codelco neto de capitalización

11.737

7.850

6.342

5.098

2.733

621

1.933

3.966

Millones de US$

Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2020

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.

40

El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital




Chile


minerales


13.100

5.0001.362 1.700

603

-

-9.278

-150 0

-499 -464 -462 -542

-2.564

14.033

20.211

11.28512.720 13.157

14.998 15.41914.689

13.996 13.77214.739 14.134

12.233 12.396

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Millones de US$

Retiros Aportes Saldo acumulado al cierre del período

Inversión de la Gran Minería 2004 – 2018

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.




Chile


minerales


874 1.325 1.758 1.682

3.009 3.145

4.535 5.435

8.020

9.629

8.247

5.726

3.717 3.701 4.850

893

1.845 1.219 1.605

1.975 1.681

2.309

2.252

3.687

4.437

3.800

4.261

3.014 3.411

3.894

18

26 132 74

135 163

561

1.087

1.397

949

317

196

153 135

139

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Millones de US$

Minería privada cobre Codelco Minería privada oro

Inversión de la minería y participación en el total país 2008 – 2017

Fuente: Banco Central de Chile




Chile


minerales


Series empalmadas referencia 2013

8.406 7.509

10.674

13.813

19.960 20.089

15.220

10.568

8.580 8.771

17%

19%

21%22%

29% 29%

27%

21%

18% 18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Millones de US$

Inversión en Minería Participación Minería / Total

Stock de inversión extranjera directa por sector económico 2018

Fuente: Banco Central de Chile




Chile


minerales


(Millones de US$)

108.756

73.188

23.123

16.921

10.258 9.202 8.511 6.6724.327 3.697 3.215 2.765

1380

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país 2010-2020

Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

*Trimestre móvil terminado en Enero 2020.

44

Miles de personas




Chile


minerales


204 221 250 249 242 219 200 201 206 231 225

519

563

638 636 616

557

510 512 526

588 575

10,1%10,5%

11,6%11,4%

10,7%

9,5%

8,6% 8,5% 8,6%

9,6%

8,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país

Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo regional 2019

Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

45

Miles de personas




Chile


minerales


316

49

2235

2925

197

40

124

57

9173

65

48

13%

33%

59%

54%

32%

12%

3%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins

Empleo Directo Empleo Indirecto Participación del empleo minero directo más indirecto en el empleo total de la región

Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2013-2018

Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco.

(Montos en millones de US$)

Costo de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias.

Inversiones: incorporación de activos fijos según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias.

Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, segúnanuario Cochilco

Dividendos minería privada: dividendos y retiros según los estados de flujo de efectivo compilados de las empresas socias, excluidoCodelco.




Chile


minerales


Costo de VentasUS$ 27.639

62%

InversionesUS$ 9.060

20%

Dividendos minería privada

US$ 4.68410%

Aporte al FiscoUS$ 3.461

8%

Costo de VentasUS$ 27.413

61%

InversionesUS$ 8.334

19%

Dividendos minería privada

US$ 4.83911%

Aporte al Fisco

US$ 4.2009%

Promedio 2013 - 2017 2018

Indicadores de competitividad

47

Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2000 – 2018


Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos

48

cUS$/lb




Chile


minerales


Insumos Estratégicos Capital Humano

67,2

101 102,2

143,7

140,4

159,8

195,1222,8

217,1222

241,2

231,4219,3

215,1

70,2

112,7121,1

167,9

136,7

151,7

178,2

222,5

232,7225,8

209,5190,7

191,2183,8

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2000 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Chile Resto del mundo

Evolución costo de caja gran minería del cobre Según origen de las variaciones 2015 – 2018

49

cUS$/lb




Chile


minerales



148151

130139

92,8

14

80,8 25

11

12

10

84

12

2

21

5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180





Chile


minerales



Evolución costo de caja gran minería del cobreSegún partidas de costo 2015 – 2018

147 150 148151

130139

2,8 0,1

8,73,8

2,1 1,1 0,8 0,3 0,25,7

3,2 2 1,1 0,8 0,6 0,59,3

62,5 1,8 1,6 1,2 1,1 0,9

7,70,4 0,1

2,6 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


cUS$/lb

Curva de oferta de cobre en Chile y en el resto del mundo a partir de los costos de caja (C1) 2015




Chile


minerales



cUS$/lb

Percentil


133

160162

183

196204

82

105

123

132

144

177

184

210

50

70

90

110

130

150

170

190

210

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Chile Resto del mundo

Costos unitarios de explotación de la minería del cobre 2005–2014


52

cUS$/lb

16 23 34

44 2

6

6 4

9

18

20 18

4

7

9 9

11

19

26 27

9

13

23

33

4

5

4

4

16

26

44

46

39

49

50

32

-

50

100

150

200

250

Promedio 2005-2007 Promedio 2008-2010 Promedio 2011-2013 2014

Otros servicios y gastos

Materiales

Flete concentrados

Remuneraciones contratistas

Remuneraciones propios

Combustibles

Energía eléctrica

Ácido sulfúrico

Depreciación

110

216 217

166




Chile


minerales



Costo de inversión por unidad de producción de cobre2006 - 2019

Fuente: Cochilco

53

Miles de US$ por ton Cu fino




Chile


minerales



Nota: corresponde al CAPEX de la cartera de proyectos vigente cada año, dividido por la capacidad de producción anual de dicha cartera.

8,19,0

10,2

13

11

16,6

20,5

19

16,5

17,7

19,6

16,615,8

18,2

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Intensidad de capital por cobre fino a producir

Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones 2000 – 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Comisión Nacional de Productividad e INE.




Chile


minerales



*Valores estimados

100

9086

92

114

134

153

165

182 184

210

239

257267

242

222227

244

100108

116 116122

114

111120

113 111119

107 108

9085

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de Productividad (Material Movido)

Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004 - 2018





Chile


minerales



1,00

0,930,94

0,87

0,74

0,760,75

0,700,72

0,710,72

0,69

0,65 0,65

0,61

0,40

0,60

0,80

1,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial 2005 – 2019

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, informe Estrategias Corporativas de Exploración de S&P Global Market Intelligence.

Millones de US$




Chile


minerales



246

521

358

545

831

1035

909

707

615

432

603 576654

3,3%

4,1%

4,9%5,1% 5,1%

5,3%

6,6% 6,6%

7,0%

6,0%

8,0%

6,0%

7,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

0

300

600

900

1200

2005-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inversión en exploración Participación en exploración mundial

Inversión en exploración por superficie de territorio 2018




Chile


minerales



762

474

310

172144

11587

51 34 26

0

100

200

300

400

500

600

700

800

US$/km2

Fuente: Cochilco sobre la base de datos de S&P Global.




Chile


minerales



64.468

34.472

27.252 26.041 25.008

18.407

12.553

5.465

1.381 1.296 1.180 980 532 51 -

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Fuente: Ministerio de Economía.

$Miles de millones

Gasto en I + D por actividad económica 2017

Tasa de innovación por sector económico 2015-2016

Fuente: Ministerio de Economía , decima encuesta de innovación de empresas.




Chile


minerales



42%

34%

27%25% 25% 25%

23%

20%18%

17% 17%

14%13%

13%

11%10% 10%

7%

0%

8%

15%

23%

30%

38%

45%

Insumos estratégicos

60

Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2018


61Insumos Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

Servicios35%

Insumos23%

Remuneraciones trabajadores

propios17%

Energía eléctrica12%

Combustibles6%

Fletes4%

Acido sulfúrico3%

Exportaciones de empresas proveedoras de la minería y número de empresas 2012 – 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley






Chile


minerales

Capital Humano

747

698

639

552

471

421

417

430

419

445

400

405

410

415

420

425

430

435

440

445

450

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016

Número de empresasUS$ MM FOB

Exportaciones Número de empresas

Proveedores de la minería por región 2019

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Fundación Chile.






Chile


minerales

Capital Humano

184

338

177

131 134

221

137

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso RM Lib. Bdo. O'higgins

Proveedores de la Minería

N° de proveedores

Caracterización del consumo energético en la minería del cobre 2018

64Insumos

Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

Combustibles94%

Electricidad6%

Composición consumo energético mina rajo

Combustibles15%

Electricidad85%

Composición consumoenergético LX /SX /EW

Combustibles2%

Electricidad98%

Composición consumo energético concentradora

Mina Rajo40%

Mina Subterránea

2%

Concentradora30%

Fundición y Refinería

8%

LX / SX / EW13%

Servicios7%

Consumo energético por procesosTotal 177.221 TJ


Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país 2008 – 2017

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.






Chile


minerales

Capital Humano

17.440 17.914

18.781 19.170

20.876 20.845

21.873 21.073 21.377

21979

31% 32%

33%

32% 32% 30% 31%29% 29% 30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GWh

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres 2006 – 2020

Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.






Chile


minerales

Capital Humano

* A EneroA partir del cuatrimestre junio – septiembre 2017, se unifica el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

54

73

101

91

103

120

127 126

110

95 93

53

75

132 130

125 129

116

104 100

87

78

89 91 90

83

-

35

70

105

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

US$

/MW

h

SIC SING SEN

Consumo de combustibles en la minería del cobre y participación en el consumo país 2008 – 2016

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.






Chile


minerales

Capital Humano

Teracalorías

11.69612.977

17.014

14.57615.193

16.048

18.334 18.426 18.582

3,8%

4,4%

5,6%

4,4%

3,9% 4,0%

5,0% 5,1%

4,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

Emisiones directas de gases de efecto invernadero en la minería del cobre 2009-2018






Chile


minerales

Capital Humano


4,43 4,34 4,4

5,47 5,43

5,81 5,86 5,92 5,98 6,06

0

1

2

3

4

5

6

7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Millones de TM de CO2 equivalente

Emisiones directas

Extracciones de agua por sector económico 2015 y por fuente de suministro en la minería 2018

Fuente: Consejo Minero a partir de información de la DGA, año 2015






Chile


minerales

Capital Humano

Agropecuario82%

Agua potable

8%

Industria7%

Minería3%

Consumo de agua por sector económicoTotal país 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario 2018 Cochilco

Agua superficial30%

Agua subterránea41%

Agua de terceros6%

Agua de mar23%

Extracciones de la gran minería por fuente de suministro 2018

Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre 2009 – 2018

m3/seg






Chile


minerales

Capital Humano

1,3

5,2

1,6

1,01,2

1,6

0,7

12,6

1,2

5,5

1,2 1,1 1,3

2,0

0,7

13,1

1,1

5,3

1,3 1,3 1,3

2,2

1,0

13,6

1,2

5,0

1,4 1,1 1,3

2,3

1,1

13,3

1,2

5,2

1,4 1,2 1,2

2,3

0,8

13,4

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2009-2014 2015 2016 2017 2018Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.

Uso de agua de mar en la minería del cobre 2010 – 2018m3/seg






Chile


minerales

Capital Humano

0,130,22

0,37

0,58

0,890,97

0,83

1,53

2,12

0,11

0,490,61

0,710,82

1,31

1,61 1,63

1,88

0,24

0,71

0,98

1,29

1,71

2,27

2,45

3,16

3,99

2%

5%

7%

9%

12%

15%15%

19%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Desalada No desalada Total agua de mar Participación del total de agua de mar en las extracciones de agua


Distribución del consumo de agua por proceso de la minería del cobre 2013 – 2018






Chile


minerales

Capital Humano

12,72 12,95 13,07 13,62 13,26

m3/seg

13,36


71% 69% 70%71%

67%61%

14% 13%15%

14%

14%

13%

10% 14%10%

10%

15%21%

4%4 4%

5%4% 4%

2%

0

2

4

6

8

10

12

14

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Concentración Hidrometalurgia Mina y Servicios Fundición y Refinería Cesión a terceros

Consumo de agua de fuente continental por tonelada de cobre procesado 2009 - 2018






Chile


minerales

Capital Humano

0,670,69

0,65

0,61

0,57

0,53 0,520,50

0,45

0,36

0,12 0,12 0,120,10 0,09

0,08 0,080,10 0,11 0,11

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

m3/ton

Concentración Hidrometalurgia


Recirculación de agua en concentradora de la minería del cobre 2012 - 2018






Chile


minerales

Capital Humano

68% 68%

70%

73%

71%

76%

74%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tasa de recirculación de agua Fuente: Consejo Minero a partir de información de Anuario Cochilco 2018.

Capital Humano

75

Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa 2003 – 2018

76Capital HumanoInsumos

Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

71

86

98 106

116

132 135

167

155

179

168

152 152161

45

48

54 58

58

59 62

70 74

71

7166 65

67

38%

36% 36% 36%

33%

31%31%

30%

32%

28%30%

30% 30% 30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-

50

100

150

200

250

300

Promedio2003-2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Miles de trabajadores

Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mineras Participación trabajadores empresas mineras


Participación de la mujer en minería 2007 – 2018


Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

7.953 9.409

10.438 11.760

12.557

17.205 17.058

18.918 18.83917.482 17.615

19.284

5,2%

5,7%6,0%

6,2%6,4%

7,3% 7,4%7,6%

7,9% 8,0% 8,1%8,5%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nùmero de trabajadoras

Número de Trabajadoras Participación en el total


Ingreso imponible mensual por actividad económica 2018

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Superintendencia de Pensiones.


Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

Miles de pesos

Promedio País $ 776

* Acumulado a 3er Trimestre.

1.392 1.364

1.264 1.203

977 917 911

859 811 801 798 787

738 720 646 628 611

516

392

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2018

Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Nº de accidentes por cada 100 trabajadores

Promedio país 3,1


Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

4,4

4,2

3,9 3,9

3,6

2,2

1,6

1,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

IndustriaManufacturera

Transportes yComunicaciones

Construcción Agricultura y Pesca Comercio Servicios Electricidad, Gas yAgua

Minería

Tasa de mortalidad por actividad económica 2018

Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Promedio país 3,4

N° de muertes por cada 100.000 trabajadores


Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

13,3

9

6,15,8

3,7

1,7

0

2

4

6

8

10

12

14

Transportes yComunicaciones

Minería Agricultura y Pesca Construcción Industria Comercio

Tasa de fatalidad en minería 2003 – 2019

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas


Estratégicos





Chile


minerales

Capital Humano

0,13 0,13

0,10

0,11

0,13

0,12

0,10

0,12

0,07

0,05

0,06 0,06

0,040,04

0,04 0,040,03

0,00

0,04

0,07

0,11

0,14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cifras actualizadas de la minería · 2020-04-21 · Importancia de la minería del país...

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