1. 2 $300 M. $285 Millones – medios masivos $ 15 Millones – exteriores.
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Estrictamente Privado y Confidencial
1Privado y Confidencial
Ciclo Temático SaludAgosto 2013
Estrictamente Privado y Confidencial
Evolución de los negocios
N° de Beneficiarios 637.633 689.547
Dic. 2008
N° de Cotizantes 308.886 366.681
N° de Beneficiarios 0 221.058
Jun. 2013
Dic. 2008 Jun. 2013
2Privado y ConfidencialILC Page 2
TabancuraN° Camas 120N° Egresos 10.167N° Interv. 10.992
N° Camas 128N° Egresos 11.141N° Interv. 9.060
AvansaludN° Camas 34N° Egresos 8.757N° Interv. 11.013
N° Camas 103N° Egresos 15.221N° Interv. 21.419
IquiqueN° Camas 67N° Egresos 6.874N° Interv. 5.510
N° Camas 68N° Egresos 5.486N° Interv. 3.283
BicentenarioN° Camas 0N° Egresos 0N° Interv. 0
N° Camas 230N° Egresos 16.213N° Interv. 7.926
TOTAL
Dic. 2013Dic. 2008
N° Camas 221N° Egresos 25.798N° Interv. 27.515
TOTAL
N° Camas 529N° Egresos 48.061N° Interv. 41.688
Estrictamente Privado y Confidencial
Fundamentos en la Industria de la Salud
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
Gasto en salud en países OECD (% del PIB)
Promedio países OECD*9,3%
%
7,5%
3Privado y ConfidencialILC Page 3
Fuente: OECD Health-Data 2013 * Información al año 2011 o última disponible
Para poder igualar el promedio, habría que gastar US$ 4.700 millones más de lo que se realiza hoy
en Chile
Estrictamente Privado y Confidencial
Fundamentos en la Industria de la Salud
0
1
2
3
4
5
6
7
Número de médicos por cada 1.000 habitantes (países OECD)
Promedio países OECD*
3,2
Para alcanzar promedio
2 x
1,6
4Privado y ConfidencialILC Page 4
Fuente: OECD Health-Data 2013 * Información al año 2011 o última disponible
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Promedio países OECD*
4,8
Para alcanzar promedio
2,2 x
2,2
Número de camas hospitalarias por cada 1.000 habita ntes (países OECD)
Estrictamente Privado y Confidencial
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fundamentos en la Industria de la Salud
Gasto en salud per cápita en Chile (USD / PPP)
Promedio países OECD*
US$ 2.414
US$
5Privado y ConfidencialILC Page 5
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
1995 2005 2013 2015 2025
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: OECD Health-Data 2013
Expectativas de vida en Chile (años)
Fuente: US Census Bureau
* Información al año 2011 o última disponible
Años
Para poder igualaral promedio delgasto en salud percápita, habría queaumentar 3,2 x loque se gasta hoyen Chile
Estrictamente Privado y Confidencial
6Privado y ConfidencialILC Page 6
Marcelo Dutilh LabbéGerente General
Estrictamente Privado y Confidencial
Industria de la Salud
17.6 Millones de Beneficiario (a 2012)
Se accede por 2 vías de financiamiento excluyentes, pagando al menos un 7% de la renta (tope 70,3UF):
% benef N° Benef (millones)• Sistema Público (7%)
• Fonasa 76% 13,4• Fza Armadas/otros 8% 1,2
7Privado y ConfidencialILC Page 7
• Sistema Privado (7% + riesgo individual)• Isapres 16% 3,0 • Complementarios (regulados SVS) disminuye de 4,3 millones en 2012 a 3,6 millones en 2013
Regulada Principalmente por la Superintendencia de Salud, Suseso, Minsal: DFL N°1
1. Calidad 2. Oportunidad3. Coberturas4. Suscripción 5. Precios
Estrictamente Privado y Confidencial
Financiamiento “Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que deseeacogerse, sea éste estatal o privado”
27%
vol
unta
rio
FIN
AN
CIA
MIE
NT
O
7% trabajador (1,5/2% Sil) + Voluntario7% trabajador Aporte Fiscal
PUBLICOSUBSISTEMA SUBSIDIADO
ISAPRESUBSISTEMA NO SUBSIDIADO
7% aporte obligatorio trabajadores
8Privado y ConfidencialILC Page 8
Sistema privadoISAPRES
16 % poblaciónUS$ 1050 /benef/año
US$3.000 millones
Sistema PúblicoFONASA
76% poblaciónUS$690 /benef/año
US$9.096 millones
73%
27%
vol
unta
rio
FIN
AN
CIA
MIE
NT
O
31% 69%
+copagos+
Estrictamente Privado y Confidencial
Rol Financiero: Presupuesto en Salud 2000-2012
SALUD 2012
15,1% PPTO PUBLICO
2013 p : MMUS$10.000
9Privado y ConfidencialILC Page 9
2013 p : MMUS$10.000
Consumo en Sector Prestador Privado son:
MMUS$ 800 + copago
Estrictamente Privado y Confidencial
Edad 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 y + Total12,4 8,9 7,3 8,7 10,6 11,9 14,4 16,8 21,3 27,0 34,1 44,0 58,2 14,5
Variable Crítica de Diseño del SeguroCosto Esperado
Intensidades de Uso de Salud : Muy Diferente en Ciclo de Vida
Principales Variables Discriminantes – Sexo, Edad , Nivel Educ, NSE, Accesos Localidad….
Nº de prestaciones anuales promedio / beneficiario sistema Isapre *
10Privado y ConfidencialILC Page 10
Hombres 12,4 8,9 7,3 8,7 10,6 11,9 14,4 16,8 21,3 27,0 34,1 44,0 58,2 14,5
Mujeres 12,0 12,8 15,6 20,7 24,0 22,9 22,8 26,1 30,2 34,7 41,0 43,7 49,9 21,6
Total 12,2 10,7 10,8 13,8 16,6 17,0 18,3 21,4 25,8 30,9 37,5 43,8 53,6 17,9
Factor Base H 30 = 1
Edad 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 y + Total
Hombres 1,2 0,8 0,7 0,8 1,0 1,1 1,4 1,6 2,0 2,5 3,2 4,1 5,5 1,4
Mujeres 1,1 1,2 1,5 1,9 2,3 2,2 2,1 2,5 2,8 3,3 3,9 4,1 4,7 2,0
Total 1,1 1,0 1,0 1,3 1,6 1,6 1,7 2,0 2,4 2,9 3,5 4,1 5,0 1,7
Fuente : Superintendencia de Salud 2009
Estrictamente Privado y Confidencial
16,98 19,03
21,3
22,3
18,00
20,00
22,00
24,00
Prestaciones por beneficiario año
Driver de Costo : mayor intensidad de uso en el tiempo
Clientes Isapres
11Privado y ConfidencialILC Page 11
14,0314,66
14,76
16,98
15,3716,18 17,20
17,8418,97
19,03
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Estrictamente Privado y Confidencial
Isapres
Contrato Regulado e Indefinido que Ofrecen las Isapres
Plan Complementario (PCS)Precio 2
Precio según riesgo individual
12Privado y ConfidencialILC Page 12
Plan Auge (GES)Precio 1
Precio único por isapreIndependiente del Riesgo Individual
Precio según riesgo individual (Precio Base * Factores de Riesgo)
+PCS
GES
Plan de
Salud
Estrictamente Privado y Confidencial
Formato Plan de Salud – Libre Elección
Formato Plan de Salud(fijado por Norma SIS)
•Dos tipos de cobertura (Libre Elección y Preferente)
•Cuatro grupo de prestaciones (Hospitalarias,
13Privado y ConfidencialILC Page 13
prestaciones (Hospitalarias, Ambulatorias, Urgencia y Otras)
•Porcentaje de bonificación para cada tipo de prestación.
• Formato y contrato es Normado por SIS
• Valor H 30 : 0,82 UF + GES
Estrictamente Privado y Confidencial
Formato Plan de Salud - Preferente
Dos tipos de cobertura:•Libre Elección •Preferente
Cuatro grupo de prestaciones:•Hospitalarias•Ambulatorias
14Privado y ConfidencialILC Page 14
•Urgencia•Otras
Porcentaje de bonificación para cada tipo de prestación.
Formato y contrato es Normado por SIS
Valor H 30 :1,06 UF + GES
Estrictamente Privado y Confidencial
Formato Plan de SaludPreferentes Clínica(fijado por Norma SIS)
•Dos tipos de cobertura (Libre Elección y Preferente)
•Cuatro grupo de prestaciones
Formato Plan de Salud - Preferente
15Privado y ConfidencialILC Page 15
•Cuatro grupo de prestaciones (Hospitalarias, Ambulatorias, Urgencia y Otras)
•Porcentaje de bonificación para cada tipo de prestación.
• Formato y contrato es Normado por SIS
• Valor H 30 : 2,79 UF + GES
Estrictamente Privado y Confidencial
Formato Plan de Salud – En Red Cerrada
Los planes también pueden ser con Cobertura cerrada en prestadores preferentes . Red Ambulatoria y Hospitalaria
Formato y contrato es
16Privado y ConfidencialILC Page 16
Formato y contrato es Normado por SIS
Valor H-30 : 0,66 UF + GES
Estrictamente Privado y Confidencial
Formato Plan de Salud en Red Cerrada
Formato Plan de SaludPreferentes RED Ambulatoria y Hospitalaria
- Formato y contrato es
17Privado y ConfidencialILC Page 17
- Formato y contrato es Normado por SIS
- Valor H 30 : 0,92 UF + GES
Estrictamente Privado y Confidencial
Sistema Isapres – Dic 2012
Isapres Abiertas Consalud % Mercado(95% total isapres)
Cotizantes : 1.584.340 353.870 22,3%Beneficiarios: 2.960.431 671.571 22,7%
Ingreso Anual ($ millones): 1.587.759 275.380 17.3%Cotización obligatoria: 72% 75%Cotización adicional : 27% 25%
18Privado y ConfidencialILC Page 18
Ingreso Medio por Benef. ($Dic 2012) $46.129 $35.088
Competencias :6 Isapres Abiertas – Fonasa – Seguros Complementarios (que operan sobre Isapre y/o Fonasa)
Crecimiento anual de cotizantes 2012 : 130.000 nuevos - 4,4%
Estrictamente Privado y Confidencial
Consalud es la Isapre con más Beneficiarios y Cotizantes
Mantenemos tasa de crecimiento promedio industria
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Participación de Mercado - Beneficiarios por Isapreúltimos 10 años
19Privado y ConfidencialILC Page 19
Colmena Golden Cross Cruz Blanca S.A. Vida Tres
Masvida S.A. Isapre Banmédica Consalud S.A.
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Participación de Mercado - Beneficiarios Total Isapr esúltimos 10 años
Total Isapres
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Consalud S.A.
Isapre Banmédica
Cruz Blanca S.A.
Colmena Golden Cross
Masvida S.A.
Vida Tres
671.571617.519 614.063
473.942429.207
137.456
Distribución Beneficiariosdic/2012
Grupo BM (BM+VT) : 754mil
Estrictamente Privado y Confidencial
Nuestra Misión
• Otorgar acceso a la salud privada a los trabajadores chilenos
de manera eficiente y a costos razonables.
• Entregar oportuna cobertura financiera a las necesidades de
20Privado y ConfidencialILC Page 20
• Entregar oportuna cobertura financiera a las necesidades de
salud de nuestros cliente en prestadores de calidad
• Innovar para mejorar su calidad de vida, haciéndonos cargo de
todas sus necesidades en salud.
Estrictamente Privado y Confidencial
Grandes Números de Actividad
• 1.700 trabajadores
• Cobertura Nacional • 84 sucursales
• 680.000 beneficiarios
• 340.000 cotizantes titulares
21Privado y ConfidencialILC Page 21
• Gestionamos / Bonificamos más de 75.000 hospitalizaciones por año
• Emitidos más de 600.000 bonos/mes
• Atendemos más de 50.000 call/mes
• Para nuestro servicio, construimos Convenios con prestadores privados de salud
Estrictamente Privado y Confidencial
EERR Consalud 2009 - 2012
Montos en MM$ 2009 2010 2011 2012
Ingresos operacionales 224.020 232.221 253.695 275.380
Costos de operación 191.358 193.668 206.463 228.038
GAV y otros ítems 26.021 30.147 31.789 36.196
Resultado antes de impuestos 6.641 8.406 15.443 11.146
Impuesto renta 1.170 1.486 3.099 3.346
Resultado del ejercicio 5.471 6.920 12.343 10.640
Patrimonio 15.092 19.034 24.570 28.098
22Privado y ConfidencialILC Page 22
Nro. Beneficiarios 610.241 605.937 639.776 671.571
Incidencia sobre el Ingreso
Ingresos operacionales 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Costos de operación 85,4% 83,4% 81,4% 82,8%
GAV y otros ítems 11,6% 13,0% 12,5% 13,1%
Resultado antes de impuestos 3,0% 3,6% 6,1% 4,0%
Impuesto renta 0,5% 0,6% 1,2% 1,2%
Resultado del ejercicio 2,4% 3,0% 4,9% 3,9%
Ingresos x Beneficiario (M$) 367 383 397 410Costos x Beneficiario (M$) 314 320 323 340Resultado x Beneficiario (M$) 9 11 19 16
Estrictamente Privado y Confidencial
Distribución del Ingreso
17,2% 17,4%
13,3% 13,1%5,8% 4,0%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
23Privado y ConfidencialILC Page 23
63,7% 65,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2011 2012
Costo Salud Costo SIL GAV Margen Operacional
Estrictamente Privado y Confidencial
Plan Estratégico Consalud
Con Nosotros Vives Consalud
Siniestralidad GAV
Valor de la Control de Procesos Tamaño de
Ingresos
Marca
24Privado y ConfidencialILC Page 24
Valor de la Cartera
Control de Costos
Procesos Eficientes
Tamaño de la Cartera
200 mil clientes
nuevos en 3 años
Fidelizacióny
Administración Poblacional
Líder en % de Planes
en Red Cerrada
Líder en
servicios virtuales
Líderes en los
Segmento C2C3
Marca Aspiracional
Equipo de Personas Agregando Valor
Estrictamente Privado y Confidencial
Nuestra Marca Reconocida – Track de 1er lugar
Consalud
Banmédica
Colmena
Cruz Blanca
Nov-Ene Ago-Oct May - Jul Feb-Abr Nov-Ene Ago-Oct May-Jul
1º Lugar 3º Lugar 1º Lugar 1º Lugar 1º Lugar 3º Lugar 1º Lugar
2º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 2º Lugar 2º Lugar 1º Lugar 2º Lugar
3º Lugar 1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 4º Lugar 4º Lugar 3º Lugar
4º Lugar 4º Lugar 4º Lugar 4º Lugar 3º Lugar 2º Lugar 4º Lugar
20112012
25Privado y ConfidencialILC Page 25
Más Vida
Vida Tres
ING SaludIsapre
5º Lugar 5º Lugar 5º Lugar 5º Lugar 5º Lugar 5º Lugar 5º Lugar
6º Lugar 6º Lugar 6º Lugar 7º Lugar 7º Lugar 7º Lugar 7º Lugar
7º Lugar 7º Lugar 7º Lugar 6º Lugar 6º Lugar 6º Lugar 6º Lugar
Nuestro Desafío de Marca :
Pasar de lo Racional a algo más Emocional – Esto es para mí y por tanto estoy dispuesto a pagar algo más
Estrictamente Privado y Confidencial
Competitividad de Tarifa
55.000
60.000
65.000
70.000
Tarifa Media Isapres 2012($ por persona)
26Privado y ConfidencialILC Page 26
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
CONSALUD MASVIDA BANMEDICA CRUZ BLANCA COLMENA VIDA TRES
Estrictamente Privado y Confidencial
Tamaño y valor de cartera
4 Ejesdel
DISEÑO DE PRODUCTOS
1
GENERACIÓN DE VALOR
2
27Privado y ConfidencialILC Page 27
delModelo Comercial
CALIDAD DE VENTA
3
RESPONSABILIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO
4
Estrictamente Privado y Confidencial
Beneficios
Un Mundo de Un Mundo de
28Privado y ConfidencialILC Page 28
Un Mundo de Un Mundo de Beneficios Beneficios
ComplementariosComplementarios
Estrictamente Privado y Confidencial
Gestión de Costos y Eficiencias Operacionales: Redes Preferentes y Estructura de Cobertura
Tipo de cobertura Prestador (Incluye Clínica y HMQ)
35,2%
6,2%
2010 2012
26,6%
8,2%
Hosp.Amb
62,04REDSALUD
10,86U CHILE
DentalGES +CAEC
PREV 0,2%
Hemos concentrado la demanda en Red SaludHemos concentrado la demanda en Red Salud
29Privado y ConfidencialILC Page 29
4,6%
5,0%
3,9%
3,2%
2,6%
2,5%
2,2%
34,7%
4,5%
3,7%
2,8%
3,3%
3,1%
3,4%
2,0%
42,4%
4,58ONCOMED
8,82
CL. INDISA
3,81CL. LAS CONDES
61,24
8,16BANMEDICA
RED C. ALEMANA
6,81SALCOBRAND
5,66RED UC
OTROS
4,43
15,0%
41,3%
37,6%AMB
CAEC
HOSP
GES/CAEC
3,8%
2,1%DENT
Estrictamente Privado y Confidencial
30Privado y ConfidencialILC Page 30
Estrictamente Privado y Confidencial
Servicios complementarios y alto potencial de sinergias
31Privado y ConfidencialILC Page 31
Estrictamente Privado y Confidencial
Categorías y Familias de producto
Colectivo
Desgravamen
Salud Colectivo
Vida Colectivo
Vida Individual
2/3 Colectivos de Empresas1/3 Masivos Banca y Retail
32Privado y ConfidencialILC Page 32
Individual
Previsional
Vida Individual
Salud Individual
Ahorro y Renta
Rentas Vitalicias
Seguro AFP
Seguros de Vida
Categorías Familias
Cifras 2012
Categoría UF Anuales %
Colectivo 39.000.826 25%
Individual 28.167.677 18%
Previsional 90.374.420 57%
Total Mercado 157.542.924 100%
26.000.551
Estrictamente Privado y Confidencial
Mercados Seguros de Vida
La tasa de promedio de crecimiento de los últimos 5 años es un 9% anual, con la siguiente apertura
33Privado y ConfidencialILC Page 33
Colectivos Individuales Previsionales Total
Primas UF crec% UF crec% UF crec% UF crec%
2007 27.128.486 18.268.299 57.919.752 103.316.536
2008 29.761.352 10% 19.334.533 6% 61.688.738 7% 110.784.624 7%
2009 31.281.477 5% 20.290.643 5% 51.572.346 -16% 103.144.466 -7%
2010 34.514.440 10% 23.270.542 15% 66.237.520 28% 124.022.503 20%
2011 39.419.664 14% 30.666.967 32% 79.352.093 20% 149.438.725 20%
2012 39.000.826 -1% 28.167.677 -8% 90.374.420 14% 157.542.924 5%
Mix 2012 25% 18% 57% 100%
Crecimiento 2007-2012
8% 9% 9% 9%
Estrictamente Privado y Confidencial
Mercado Seguros Colectivos
Desgravamen Salud Colectivo Vida Colectivo Total Colectivos
Primas en UF UF % UF % UF % UF %
2007 14.229.953 4.859.113 7.843.217 26.932.283
2008 15.627.427 10% 5.320.855 10% 8.636.349 10% 29.584.631 10%
2009 17.232.790 10% 5.303.376 0% 8.578.767 -1% 31.114.933 5%
2010 18.992.998 10% 6.719.364 27% 8.604.004 0% 34.316.365 10%
2011 20.872.353 10% 8.471.319 26% 9.869.612 15% 39.213.284 14%
2012 18.541.837 -11% 9.947.024 17% 10.511.966 7% 39.000.826 -1%
Mix 2012 48% 26% 27% 100%
34Privado y ConfidencialILC Page 34
Los datos no incluyen el colectivo de salud de Servicio Médico
Ranking de Compañías 2012
Crec. 2007-2012 5% 15% 6% 8%
N° Compañía (UF)Total
ColectivosDesgravamen
Salud
Colectivo
Vida
Colectivo
Total
ColectivosDesgravamen
Salud
Colectivo
Vida
Colectivo
1 Metlife 5.917.281 1.804.858 2.576.521 1.535.901 15% 10% 26% 15%
2 Zurich Santander 4.050.872 3.518.706 623 531.543 10% 19% 0% 5%
3 BanChile 4.012.654 3.595.081 70.790 346.784 10% 19% 1% 3%
4 BNP Paribas Cardif 3.447.483 2.400.965 101.199 945.320 9% 13% 1% 9%
5 BICE Vida 2.781.123 322.055 1.435.097 1.023.971 7% 2% 14% 10%
6 BCI Seguros Vida 2.779.249 2.311.919 199.386 267.944 7% 12% 2% 3%
7 Sura 2.689.630 992.138 612.594 1.084.898 7% 5% 6% 10%
8 EuroAmérica 2.024.924 2.742 1.588.320 433.862 5% 0% 16% 4%
9 Security Previsión 1.414.691 240.594 953.731 220.366 4% 1% 10% 2%
10 BBVA Vida 1.227.633 495.969 0 731.665 3% 3% 0% 7%
OTROS 8.655.287 2.856.811 2.408.763 3.389.713 22% 15% 24% 32%
Total 39.000.826 18.541.837 9.947.024 10.511.966 100% 100% 100% 100%
Estrictamente Privado y Confidencial
Mercado Seguros Previsionales
Rentas Vitalicias Seguro AFP Total Previsional
Primas en UF UF % UF % UF %
2007 48.010.711 9.909.040 57.919.7522008 48.840.656 2% 12.848.082 30% 61.688.738 7%
2009 38.460.982 -21% 13.111.365 2% 51.572.346 -16%
2010 49.689.914 29% 16.547.606 26% 66.237.520 28%
2011 59.878.186 21% 19.473.907 18% 79.352.093 20%
2012 71.228.504 19% 19.145.916 -2% 90.374.420 14%
Mix 2012 79% 21% 100%
Crec. 2007-2012 8% 14% 9%
35Privado y ConfidencialILC Page 35
Ranking de Compañías 2012
Crec. 2007-2012 8% 14% 9%
N° Compañía (UF)Total
Previsional
Renta
VitaliciaSeguro AFP
Total
Previsional
Renta
VitaliciaSeguro AFP
1 Metlife 13.458.330 12.471.201 987.129 15% 18% 5%
2 CorpVida 9.798.767 9.798.767 0 11% 14% 0%
3 Chilena Consolidada 9.645.911 4.884.097 4.761.814 11% 7% 25%
4 Consorcio Nacional 9.237.396 9.237.396 0 10% 13% 0%
5 BICE Vida 6.277.622 5.999.607 278.015 7% 8% 1%
6 Penta Vida 6.185.978 5.851.187 334.791 7% 8% 2%
7 Principal 5.853.079 5.853.079 0 6% 8% 0%
8 Cruz del Sur 4.319.246 3.815.747 503.499 5% 5% 3%
9 Cámara 3.819.768 0 3.819.768 4% 0% 20%
10 Security Previsión 3.579.872 1.422.486 2.157.386 4% 2% 11%
OTROS 18.198.452 11.894.938 6.303.514 20% 17% 33%
Total 90.374.420 71.228.504 19.145.916 100% 100% 100%
Estrictamente Privado y Confidencial
Otra mirada: participación en seguros de salud
Salud Colectivo 2012 Salud Individual 2012
CompañíaSalud
Colectivo UFPart % Acum %
1 Metlife 2.576.521 26% 26%
2 EuroAmérica 1.588.320 16% 42%
3 BICE Vida 1.435.097 14% 56%
4 Security Previsión 953.731 10% 66%
5 Cruz del Sur 803.427 8% 74%
6 Sura 612.594 6% 80%
7 Cámara 493.936 5% 85%
CompañíaSalud Individual
UFPart % Acum %
1 CLC 397.364 28% 28%
2 Zurich Santander 314.429 22% 49%
3 Metlife 179.705 12% 62%
4 BanChile 159.865 11% 73%
5 Sura 111.353 8% 81%
6 EuroAmérica 66.266 5% 85%
7 BCI Seguros Vida 54.030 4% 89%
36Privado y ConfidencialILC Page 36
7 Cámara 493.936 5% 85%
8 Chilena Consolidada 446.930 4% 90%
9 Consorcio Nacional 327.193 3% 93%
10 M. de Carabineros 317.703 3% 96%
11 BCI Seguros Vida 199.386 2% 98%
12 BNP Paribas Cardif 101.199 1% 99%
13 BanChile 70.790 1% 100%
14 CorpVida 10.710 0% 100%
15 Mapfre Vida 6.441 0% 100%
16 Renta Nacional 1.314 0% 100%
17 Ohio National 1.110 0% 100%
18 Zurich Santander 623 0% 100%
Total 9.947.024 100%
7 BCI Seguros Vida 54.030 4% 89%
8 BICE Vida 45.059 3% 92%
9 Cruz del Sur 42.978 3% 95%
10 CorpVida 22.146 2% 97%
11 Security Previsión 20.048 1% 98%
12 Penta Vida 10.659 1% 99%
13 BNP Paribas Cardif 6.660 0% 99%
14 Consorcio Nacional 5.509 0% 100%
15 Ace Vida 2.227 0% 100%
16 Ohio National 557 0% 100%
Total 1.438.855 100%
Estrictamente Privado y Confidencial
Otra mirada: participación en seguros de vida
Vida Colectivo 2012 Vida Individual 2012
CompañíaVida Colectivo
UFPart % Acum %
1 Metlife 1.535.901 15% 15%
2 Sura 1.084.898 10% 25%
3 BICE Vida 1.023.971 10% 35%
4 BNP Paribas Cardif 945.320 9% 44%
5 BBVA Vida 731.665 7% 51%
6 Ace Vida 639.896 6% 57%
7 Zurich Santander 531.543 5% 62%
8 M. del Ej. y Av. 483.642 5% 66%
9 EuroAmérica 433.862 4% 70%
Compañía Vida Individual UF Part % Acum %
1 Chilena Consolidada 1.223.946 19% 19%
2 Mutual de Seguros 860.631 13% 32%
3 Metlife 797.088 12% 45%
4 Zurich Santander 779.198 12% 57%
5 Security Previsión 420.147 7% 63%
6 BanChile 374.749 6% 69%
7 Consorcio Nacional 352.660 5% 75%
8 M. del Ej. y Av. 335.062 5% 80%
9 Sura 260.632 4% 84%
37Privado y ConfidencialILC Page 37
9 EuroAmérica 433.862 4% 70%
10 Chilena Consolidada 419.090 4% 74%
11 M. de Carabineros 392.145 4% 78%
12 Cruz del Sur 360.269 3% 82%
13 BanChile 346.784 3% 85%
14 BCI Seguros Vida 267.944 3% 87%
15 Mutual de Seguros 244.302 2% 90%
16 Itaú 242.210 2% 92%
17 Ohio National 228.522 2% 94%
18 Security Previsión 220.366 2% 96%
19 CorpVida 162.379 2% 98%
20 Consorcio Nacional 112.300 1% 99%
21 Mapfre Vida 82.618 1% 100%
22 Cámara 11.924 0% 100%
23 Penta Vida 4.646 0% 100%
24 CLC 4.175 0% 100%
25 Magallanes Vida 1.163 0% 100%
26 Renta Nacional 431 0% 100%
Total 10.511.966 100%
9 Sura 260.632 4% 84%
10 BCI Seguros Vida 245.385 4% 88%
11 M. de Carabineros 145.056 2% 90%
12 Ohio National 119.228 2% 92%
13 BICE Vida 83.258 1% 93%
14 Penta Vida 73.290 1% 94%
15 Cruz del Sur 70.266 1% 95%
16 BNP Paribas Cardif 66.583 1% 96%
17 CorpVida 54.975 1% 97%
18 EuroAmérica 45.892 1% 98%
19 Ace Vida 45.576 1% 99%
20 Mapfre Vida 37.239 1% 99%
21 BBVA Vida 34.458 1% 100%
22 CN Life 11.792 0% 100%
23 Itaú 1.777 0% 100%
24 Renta Nacional 496 0% 100%
25 Principal 84 0% 100%
Total 6.439.469 100%
Estrictamente Privado y Confidencial
Otra mirada: participación en seguros de desgravamen
CompañíaDesgravamen
UFPart % Acum %
1 BanChile 3.595.081 19% 19%
2 Zurich Santander 3.518.706 19% 38%
3 BNP Paribas Cardif 2.400.965 13% 51%
4 BCI Seguros Vida 2.311.919 12% 64%
5 Metlife 1.804.858 10% 74%
6 Sura 992.138 5% 79%
7 CorpVida 763.734 4% 83%
8 Ohio National 673.860 4% 87%
9 Itaú 563.852 3% 90%
10 BBVA Vida 495.969 3% 92%
11 Ace Vida 495.583 3% 95%
38Privado y ConfidencialILC Page 38
11 Ace Vida 495.583 3% 95%
12 BICE Vida 322.055 2% 97%
13 Security Previsión 240.594 1% 98%
14 Consorcio Nacional 113.949 1% 99%
15 Chilena Consolidada 111.750 1% 99%
16 Cruz del Sur 55.457 0% 100%
17 Penta Vida 42.380 0% 100%
18 Huelen 15.329 0% 100%
19 Magallanes Vida 8.011 0% 100%
20 Mapfre Vida 6.516 0% 100%
21 Renta Nacional 5.858 0% 100%
22 EuroAmérica 2.742 0% 100%
23 CN Life 475 0% 100%
24 Mutual de Seguros 56 0% 100%
Total 18.541.837 100%
Estrictamente Privado y Confidencial
La competencia
39Privado y ConfidencialILC Page 39
Estrictamente Privado y Confidencial
Planes Complementarios tradicionales
�Son planes que bonifican prestaciones ambulatorias y hospitalizaciones, con topes relativamente bajos.
�Se comercializan como planes colectivos a través de las empresas.
�La empresa paga una parte y en trabajador otra.
40Privado y ConfidencialILC Page 40
�El pago lo hace la empresa y la parte del trabajador es descontada por planilla.
�Otorgan cobertura a todo el grupo familiar.
�Los trabajadores lo perciben como un beneficio y es muy valorado.
�Estos planes, generalmente se venden junto con seguros de vida y seguros catastróficos de salud.
Estrictamente Privado y Confidencial
Planes Cerrados
Uno de los principales problemas que enfrentan los seguros complementarios de salud es el aumento de costos:• Aumento del poder adquisitivo• Nuevas tecnologías• Planes de Isapre con libre elección
La solución va por la vía de controlar los costos a nivel de quienes deciden qué y cuántas prestaciones son necesarias para un diagnós tico y/o tratamiento:
41Privado y ConfidencialILC Page 41
cuántas prestaciones son necesarias para un diagnós tico y/o tratamiento:• Centros médicos• Clínicas y hospitales
La oferta:• Mejores niveles de bonificación por atención en la red• Sistemas de atención preferente en los centros en convenio
Sinergia entre Prestador y asegurador:• Asegurador deriva demanda al prestador• El prestador ayuda al asegurador a controlar los costos
Estrictamente Privado y Confidencial
Otros negocios de Vida Cámara
� Seguros de vida colectivos
� Seguros catastróficos de salud
� Seguros de desgravamen
� Seguros de Invalidez y Sobrevivencia (AFP)
42Privado y ConfidencialILC Page 42
Estrictamente Privado y Confidencial
Servicios complementarios y alto potencial de sinergias
43Privado y ConfidencialILC Page 43
Estrictamente Privado y Confidencial
Red Salud S.A.Antecedentes Generales
44Privado y ConfidencialILC Page 44
Antecedentes Generales
13 de Agosto 2013
Estrictamente Privado y Confidencial
I. Antecedentes de la Industria de la Salud
II. Red Salud
III. Administradora de Clínicas Regionales
45Privado y ConfidencialILC Page 45
Estrictamente Privado y Confidencial
Índice
I. Antecedentes de la Industria de la Salud
II. Red Salud
III. Administradora de Clínicas Regionales
46Privado y ConfidencialILC Page 46
III. Administradora de Clínicas Regionales
Estrictamente Privado y Confidencial
Antecedentes de la industria de salud
Grupo de Prestaciones ( en miles de millones de $)
Crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2013 2002-2012
Consultas Médicas 170 175 203 175 182 182 206 232 241 265 300 9,8% 5,9%
Exámenes 102 107 123 115 126 148 168 201 209 253 289 14,5% 11,0%
Procedimientos 71 74 85 79 84 107 123 137 142 163 179 9,9% 9,7%
Días cama 63 60 61 62 74 115 138 156 165 183 198 9,5% 12,2%
Intervenciones Quirúrgicas 84 98 113 91 98 107 121 135 143 163 179 10,2% 7,8%
Partos y cesáreas 22 23 25 18 19 20 21 23 22 24 25 5,0% 1,3%
Total general 691 727 826 750 816 1.000 1.091 1.238 1.335 1.535 1.718 12,0% 9,5%
MONTO FACTURADO POR ISAPRES
47Privado y ConfidencialILC Page 47
Fuente: Clínicas de Chile A.G.
Grupo de Prestaciones (en miles de millones de $)
Crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 2002-2012
Atenciones Médicas 66 69 80 86 97 70 119 134 136 146 162 8,0% 9,3%
Exámens 55 59 66 71 81 60 98 111 117 137 157 12,4% 11,1%
Procedimientos 59 64 65 53 45 26 45 49 50 55 60 7,0% 0,2%
Intervenciones Quirúgicas 13 14 15 15 17 11 20 21 23 25 26 6,4% 6,8%
Días Camas de Hospitalización 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3,2% 2,1%
Prestaciones PAD 20 29 41 49 56 54 70 77 76 86 96 8,1% 17,1%
Otros 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8,8% 8,9%
Total 222 243 552 562 308 231 371 410 416 465 519 8,8% 8,9%
MONTO FACTURADO POR FONASA - MLE (MM$)
Estrictamente Privado y Confidencial
Antecedentes de la industria de salud
30
40
50
Mil
es
de
pe
sos
1.500
2.000
2.500
3.000
Mil
es
de
pe
sos
COBERTURA AMBULATORIA COBERTURA HOSPITALARIA
17,4 15,7
2.331,5
2.674,7
48Privado y ConfidencialILC Page 48
-
10
20
Fonasa Isapre
-
500
1.000
1.500
Fonasa
PAD
Fonasa
PAD (Parto)
Fonasa
Cta Abierta
Isapre
Paquete
Isapre
Cta Abierta
Estimaciones Red Salud en base a 468.050 cuentas ambulatorias del
período Enero – Junio 2013 ( Fuente: Avansalud) e informe “Coberturas
Financieras de los Planes de Salud de Isapres” Jun. 2012 (Fuente:
Superintendencia de Salud)
60% 60%49%
74%10%
~80%
~70%
Cobertura promedio Fonasa
Cobertura promedio Isapre
Cobertura promedio Fonasa
Cobertura promedio Isapre
17,4 15,7
866,9 945,8 978,5
Estrictamente Privado y Confidencial
Índice
I. Antecedentes de la Industria de la Salud
II. Red Salud
49Privado y ConfidencialILC Page 49
III. Administradora de Clínicas Regionales
Estrictamente Privado y Confidencial
Red Salud
90 98 107
134 164 170
-
30
60
90
120
150
180
2008 2009 2010 2011 2012 LTM Q1 2013
Mil
es
de
Mill
one
s d
e p
eso
s
12,3 12,4 11,4 10,7
15,9 17,2
-
5
10
15
20
2008 2009 2010 2011 2012 LTM Q1
Mil
es
de
Mil
lon
es d
e p
eso
s
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (SUBSIDIARIAS) EBITDA (SUBSIDIARIAS)
Estrategia de largo plazo caracterizada por una fuerte inversión inicial…
50Privado y ConfidencialILC Page 50
2008 2009 2010 2011 2012 LTM Q1 2013
Megasalud Tabancura Avansalud Bicentenario
Iquique Otros Consolidado
-5 2008 2009 2010 2011 2012 LTM Q1
2013Megasalud Tabancura AvansaludBicentenario Iquique Consolidado
MARGEN EBITDA CONSOLIDADO
13,6%
12,7%
10,6%
8,0%
9,7%
10,1%
0,0%
3,0%
6,0%
9,0%
12,0%
15,0%
18,0%
2008 2009 2010 2011 2012 LTM Q1 2013
ESTADOS COSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Cifras en millones de pesos Q1 2013 2012 2011 2010
Total Activos Corrientes 85.985 77.300 47.177 40.425
Total Activos No Corrientes 215.411 212.956 199.650 176.309
Total de activos 301.396 290.257 246.827 216.734
Total Pasivos Corrientes 61.345 49.504 45.733 44.007
Pasivos Financieros 15.870 17.615 17.971 13.626
Pasivos No Financieros 45.475 31.889 27.762 30.381
Total Pasivos No Corrientes 126.210 126.889 87.250 71.368
Pasivos Financieros 107.810 108.702 72.113 61.790
Pasivos No Financieros 18.400 18.187 15.137 9.578
Total Pasivos 187.555 126.889 87.250 71.368
Patr., controladores 111.798 111.798 111.798 99.560
Patr., no controladoras 2.042 2.066 2.046 1.799
Total de pasivos y patrimonio 301.396 290.257 246.827 216.734
Estrictamente Privado y Confidencial
Megasalud
Un gigante, que ha sabido mantener su
crecimiento de manera estable.
INFRAESTRUCTURA
2012 2011 2010
N° Centros Médicos 32 32 35
M2 construidos 88.059 87.852 87.222
N° Box Consultas Medicas 580 584 548
N° Box Dentales 309 313 309
51Privado y ConfidencialILC Page 511CAC= Crecimiento Anual Compuesto
EVOLUCIÓN DE FLUJOS CRECIENTES
INGRESOS EBITDA
en $ miles de millones en $ miles de millones
AUMENTO DE ACTIVIDAD
En miles de prestaciones 2012 2011 2010
N° Egresos Hospitalarios - - -
N° Consultas Médicas 1.896,1 1.886,4 1.834,9
N° Consultas Urgencia - - -
N° Exámenes Laboratorio 2.044,5 1.803,2 1.530,1
N° Exámenes Imagenología 464,9 452,2 391,1
N° Prestaciones Dentales 1.257,5 1.203,4 1.205,4
N° Prestaciones kinesiológicas 977,8 927,7 782,8
N° Procedimientos 214,7 218,7 194,7
CAC1(08-12) = 9,2%CAC1(08-12) = 14,8%
52,7 59,5
63,9 71,6 75,0
5,3 5,9
7,3
8,8 9,2
N° Box Dentales 309 313 309
Estrictamente Privado y Confidencial
Clínica Avansalud
A 2 años de su ampliación, Avansalud
muestra un crecimiento acelerado…
BUEN NIVEL DE OCUPACIÓN DE CAMAS
Camas % Ocup.
Cifras Jun. 2013
Médico Quirúrgico 96 61%
UCI 2 87%
UTI 6 90%
Total 104 63%
52Privado y ConfidencialILC Page 52
1CAC= Crecimiento Anual Compuesto
EVOLUCIÓN DE FLUJOS CRECIENTES
INGRESOS EBITDA
en $ miles de millones en $ miles de millones
Total 104 63%
RÁPIDO AUMENTO DE ACTIVIDAD
En miles de prestaciones 2012 2011 2010
N° Egresos Hospitalarios 15,2 13,0 9,5
N° Consultas Médicas 294,6 254,2 202,3
N° Consultas Urgencia 5,3 - -
N° Exámenes Laboratorio 466,9 388,7 298,1
N° Exámenes Imagenología 114,2 96,7 84,0
N° Prestaciones Dentales - - -
N° Prestaciones kinesiológicas 177,8 132,9 -
N° Procedimientos 86,7 60,5 -
11,2 11,8 13,7
19,0
25,6
2,1 2,2 2,4
3,2
4,6 CAC1(08-12) = 23,0%
CAC1(08-12) = 22,0%
Estrictamente Privado y Confidencial
Clínica Avansalud
… y cuenta con brecha para seguir creciendo.
INGRESOS PROMEDIO/CAMA (MM$/AÑO)
CAMAS 37 37 100 100 100
285 307
137 190 256
93% 100%
45%
62%83%
0%
40%
80%
120%
100
200
300
400
500
600
700
Ing
reso
s M
edi
o /
cam
a *
(b
ase
10
0% =
año
20
09)
Ingr
eso
med
io/C
am
a
� Avansalud en 2009 alcanzó MM$ 307
Ingresos medios/cama (año). Si se considera
este benchmark, con la actual dotación de
100 camas Avansalud tiene capacidad de
aumentar sus ingresos totales en cerca de
un 20% respecto de lo alcanzado en 2012
� Adicionalmente, en Avansalud se está
estudiando reorganizar parte de su oferta
con el objeto de privilegiar la incorporación
Base 100 = año 2009
53Privado y ConfidencialILC Page 53* Variación porcentual de Ingreso medio /cama calculada en moneda real del año 2009
-40%-
100
2008 2009 2010 2011 2012
Ing
reso
s M
edi
o /
cam
a *
(b
ase
10
0% =
año
20
09)
Ingr
eso
med
io/C
am
a
con el objeto de privilegiar la incorporación
de camas en espacios de baja rentabilidad
… de la mano de una gestión eficiente.
MARGEN EBITDA
� Alta eficiencia operacional permite a
Avansalud tener márgenes Ebitda
competitivos a pesar de tener un mix de
venta de menor complejidad y por
consiguiente de menores ingresos por
paciente.
2012 C. Avansalud
cifras en $ millones CSM C.Indisa C.Dávila C.Vespucio 2010 2011 2012
Margen Ebitda 19,2% 18,6% 15,8% 16,5% 15,4% 16,4% 17,3%
Ebitda/ cama (mes) 6,34 3,64 2,69 3,39 1,76 2,60 3,58
Ebitda / Egreso 0,86 0,67 0,45 0,35 0,22 0,24 0,29
Fuente: Estimaciones Red Salud en base a información pública de Empresas Banmédica y
subsidiarias y de Clínica Indisa
2012
cifras en $ millones CSM C.Indisa C.Dávila C.Vespucio
Margen Ebitda 19,2% 18,6% 15,8% 11,6%
Ebitda/ cama (mes) 6,34 3,64 2,69 2,40
Ebitda / Egreso 0,86 0,67 0,45 0,25
Estrictamente Privado y Confidencial
Clínica Tabancura
OCUPACIÓN DE CAMAS ESTÁ EN NIVELES ALTOS
Camas % Ocup.
Cifras Jun. 2013
Médico Quirúrgico 87 73%
UCI 19 88%
UTI 22 85%
Total 128 77%
Alta saturación ha estancado el
crecimiento de Clínica Tabancura…
54Privado y ConfidencialILC Page 54
1CAC= Crecimiento Anual Compuesto
MANTENCIÓN DE FLUJOS A PESAR DE LA ALTA COMPETENCIA
Total 128 77%
ACTIVIDAD CON CRECIMIENTO MEDIO
INGRESOS EBITDA
CAC1(08-12) = 9,7%
en $ miles de millones en $ miles de millonesEn miles de prestaciones 2012 2011 2010
N° Egresos Hospitalarios 11,1 11,1 10,5
N° Consultas Médicas 123,4 110,2 96,6
N° Consultas Urgencia 16,9 14,2 n.d
N° Exámenes Laboratorio 268,3 245,1 239,3
N° Exámenes Imagenología 49,4 45,6 44,8
N° Prestaciones Dentales - - -
N° Prestaciones kinesiológicas 91,9 93,1 -
N° Procedimientos 37,5 35,5 n.d.
19,7 20,8 23,6
25,7 28,6
CAC1(08-12) = 0,3%
3,7 3,8 3,9 3,6 3,7
Estrictamente Privado y Confidencial
Clínica Tabancura
… pero el período de estrechez está pronto a terminar.
INGRESOS PROMEDIO/CAMA (MM$/AÑO)
Base 100 = año 2009
CAMAS 120 122 128 128 128
164 178 194 200
224 88%
100% 104% 104% 113%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
130%
50
100
150
200
250
300
350
400
Ingr
eso
s M
edio
/ c
am
a *
(b
ase
100
% =
añ
o 2
009)
Ingr
eso
s M
edio
/ c
am
a
55Privado y ConfidencialILC Page 55* Variación porcentual de Ingreso medio /cama calculada en moneda real del año 2009
� Con la incorporación en 2014 de un nuevo
edificio con 134 nuevas camas, 8 nuevos
pabellones, la remodelación de las actuales
instalaciones, y un reposicionamiento
comercial, se espera que Clínica Tabancura
duplique sus ingresos y mejore su posición
competitiva en el segmento medio-alto.
MARGEN EBITDA
-10%
10%
-
50
2008 2009 2010 2011 2012
Ingr
eso
s M
edio
/ c
am
a *
(b
ase
100
% =
añ
o 2
009)
Ingr
eso
s M
edio
/ c
am
a
2012 C.Tabancura
cifras en $ millones CSM C.Indisa C.Dávila C.Vespucio 2010 2011 2012
Margen Ebitda 19,2% 18,6% 15,8% 16,5% 16,1% 12,6% 12,2%
Ebitda/ cama (mes) 6,34 3,64 2,69 3,39 2,60 2,10 2,27
Ebitda / Egreso 0,86 0,67 0,45 0,35 0,36 0,29 0,31
Fuente: Estimaciones Red Salud en base a información pública de Empresas Banmédica y
subsidiarias y de Clínica Indisa
2012
cifras en $ millones CSM C.Indisa C.Dávila C.Vespucio
Margen Ebitda 19,2% 18,6% 15,8% 11,6%
Ebitda/ cama (mes) 6,34 3,64 2,69 2,40
Ebitda / Egreso 0,86 0,67 0,45 0,25
Estrictamente Privado y Confidencial
Clínica Bicentenario
…y tiene planes de acción concretos para crecer en resultado en el corto plazo .
� Aumentar el conocimiento público de la clínica y sus servicios, y mejorar
su posicionamiento.
� Aumentar actividad quirúrgica de alta complejidad a través de convenios
con aseguradores y médicos.
� Optimizar procesos y el uso de espacios físicos.
� Adecuar oferta de camas de la clínica a la mayor complejidad que se
busca.
56Privado y ConfidencialILC Page 56
busca.
� Aumentar ingreso medio a través de la revisión de acuerdos comerciales
y mejorando mix de pacientes (por tipo de asegurador y por nivel de
complejidad)
� En la medida que la demanda lo requiera, la Clínica está en condiciones
de aumentar su capacidad con poca inversión aprovechando
infraestructura y espacios disponibles:
� 3 Pabellones quirúrgicos
� 1 Pabellón de maternidad
� Habilitación de 30 camas en el cuarto piso en zona que hoy ocupa
la administración de la Clínica
� Habilitación de 20 boxes de consultas en pisos no utilizados de la
Torre
Estrictamente Privado y Confidencial
Índice
I. Antecedentes de la Industria de la Salud
II. Red Salud
57Privado y ConfidencialILC Page 57
III. Administradora de Clínicas Regionales
Estrictamente Privado y Confidencial
Administradora de Clínicas Regionales
68,33%68,95%51,0%
32,24%
40,0%
49,0%93,61%78,42%62,88% 62,2% 98,18%96,69% 92,68%62,6%43,2%
ICR
40,0%
20,0%
Estructura
Societaria
Adm. Clínicas
Regionales
a Diciembre
de 2012
2
51,0%16,76%
58Privado y ConfidencialILC Page 58
68,33%68,42%51,0%49,0%93,49%98,58%62,88% 53,08% 98,36%96,69% 94,14%62,6%43,2%
ICREstructura
Societaria
Adm. Clínicas
Regionales
a Junio de
2013
2
40,0%
40,0%
20,0%
Estrictamente Privado y Confidencial
� Posicionamiento de la red de prestadores de Red Salud a través de campañas de comunicación
masivas. El diagnóstico actual es que nuestras clínicas son menos conocidas que sus competidores
más cercanos.
� Aumentar el desarrollo convenios comerciales con aseguradores con el fin de balancear el mix de
clientes en clínica Bicentenario.
� Avanzar hacia una oferta de prestaciones de mayor complejidad en Bicentenario
fundamentalmente a través de la captación de nuevos médicos.
Plan de trabajo de corto plazo de Red Salud
59Privado y ConfidencialILC Page 59
fundamentalmente a través de la captación de nuevos médicos.
� Impulsar la revisión al alza de aranceles vigentes en acuerdos comerciales
� Avanzar en el fortalecimiento de la oferta médica en regiones
� Acreditación de nuestros prestadores
Estrictamente Privado y Confidencial
60Privado y Confidencial
Ciclo Temático SaludAgosto 2013