FS FICHA SECTOR

A. CIFRAS CLAVE

China está inmersa en un acelerado proceso de urbanización que conllevará una serie de desafíos gubernamentales en la gestión eficiente de sus ciudades. De un tiempo a esta parte tiene que lidiar con una creciente congestión del tráfico, incremento del consumo de electricidad y agua, aumento de residuos y contaminación atmosférica. Por este motivo, el Gobierno desarrolló en 2014 la política Guidance on Promoting Healthy Smart City Development, incluyendo la iniciativa de ciudades inteligentes en su estrategia nacional, y desde entonces ha realizado importantes inversiones en proyectos del sector. Tanto las megaciudades de primer nivel como las ciudades medianas y pequeñas auspician proyectos de ciudades inteligentes, que van desde la zona costera oriental a las regiones central y occidental del país. Todos estos proyectos se están desarrollando gracias a tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Big Data, Cloud Computing o Internet of Things.

Año Población Población urbana Ciudades > 1 millón

de habitantes PIB en zonas

urbanas

2017 1.382,71 millones 793 millones (57,4%) 102 ciudades 80% del total

2025 (est.) 1.410 millones 1.000 millones (71%) 221 ciudades 95% del total

Fuente: China Statistical Yearbook, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural.

Fuente: Gobierno de China, Statista.

Smart cities en China

CHINA

Big Data

Tamaño esperado 2020: 7.706 mill. € Tasa anual de crecimiento: 35%

Internet of Things

•Tamaño esperado2020: 200.000 mill. €

•Tasa anual decrecimiento: 13,7%

Inteligencia Artificial

•Tamaño esperado2020: 20.000 mill. €

•Tasa anual decrecimiento: 62%

Cloud Computing

•Tamaño esperado2020: 87.500 mill. €

•Tasa anual decrecimiento: 41%

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SMART CITIES EN CHINA

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa de las actividades / productos

que conforman el sector estudiado

Las ciudades inteligentes o smart cities, concepto nacido de la mano de IBM en 2008, son municipios que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para aumentar la eficiencia operativa, compartir información con el público y mejorar tanto la calidad de los servicios gubernamentales como el bienestar de los ciudadanos. Dentro de las ciudades inteligentes destacan varios sectores que, gracias al uso del big data y la inteligencia artificial fundamentalmente, facilitan la vida del ciudadano mejorando la calidad de vida y los servicios públicos. Estos sectores se incluyen bajo el concepto “Smart” y son: transporte, economía, sanidad, educación, medio ambiente, hábitat y seguridad.

B.2. Tamaño del mercado

Según Daxue Consulting, la inversión en ciudades inteligentes en China en el año 2017 fue de 47.000 millones de euros y se prevé que aumente a 156.000 millones en el año 2021 (un aumento del 229%).

En 2016 el gigante asiático alcanzó el número de 386 ciudades inteligentes. Actualmente China cuenta con el 50% de programas piloto de smart cities del mundo (500 de 1.000) con Europa en segundo lugar con 90 programas. En 2011 el número de programas en China era inferior a 100.

A pesar de la elevada inversión que se está realizando en el sector, de momento solamente Shenzhen, Shanghái y Pekín se encuentran en el “Top 50 Smart City Governments” de Eden Strategy Institute and ONG&ONG, que recoge diversos índices de smart cities como los elaborados por Easypark, IESE, Juniper Research o Procedia Computer Science.

Algunos servicios como el de bicicletas compartidas se ha popularizado rápidamente en China, contando actualmente con 23 millones de unidades disponibles en las calles y 400 millones de usuarios registrados que realizan 70 millones de viajes al día.

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En las ciudades chinas, se están desarrollando rápidamente otros aspectos como el de la seguridad (176 millones de cámaras de videovigilancia), conectividad (20 millones de conexiones IoT de banda estrecha) o gestión de residuos urbanos (se han firmado contratos de saneamiento y clasificación de residuos por valor de 12.500 millones de euros en la primera mitad de 2018 en todo el país).

RANKING DE CIUDADES INTELIGENTES CHINAS*

* Basado en un índice diseñado por Deloitte que mide 4 dimensiones: planificación estratégica a largo plazo, apoyo de la infraestructura tecnológica, inteligencia horizontal y vertical y capacidad de innovación sostenible.Fuente: Deloitte, “Super Smart City”.

1 People’s Daily, “Daily Bike-sharing Users in China Peaked at 70 million: Report” (Febrero 2018): http://en.people.cn/n3/2018/0208/c90000-

9425354.html

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B.3. Principales actores

PATH: (P) Ping An, (A) Alibaba, (T) Tencent y (H) Huawei son los principales protagonistas del sector. El grupo financiero Ping An ya ha invertido más de 6.500 millones de euros en investigación de nuevas tecnologías en los últimos 10 años, desarrollando considerables ventajas técnicas en empresas nacionales en tecnología cognitiva, inteligencia artificial, blockchain y tecnología en la nube. También se ha demostrado que es competitivo a nivel mundial en el campo del reconocimiento facial. En cuanto al resto, Alibaba se centra en ayudar a empresas y residentes a prosperar a través de AliPay; Tencent ayuda a los ciudadanos a mantenerse conectados y a comunicarse mejor entre ellos y Huawei ayuda a implementar tecnología de

hardware con teléfonos inteligentes y redes.2

Didi: La empresa de transporte, que opera en más de 400 ciudades del país con más de 20 millones de viajes diarios, lanzó a principios de año una solución integral para la gestión inteligente del tráfico de la ciudad llamada Didi Smart Transportation Brain. Dicha herramienta, implementada en colaboración con las autoridades chinas de gestión de tráfico y adoptada en más de 20 ciudades, utiliza datos en tiempo real para predecir los flujos de tráfico de las ciudades y mejorar la congestión urbana.

Operadores de telefonía móvil: Las tres grandes compañías de telecomunicaciones de China (China Mobile, China Unicom y China Telecom) prevén comenzar a desplegar redes 5G este año en las grandes ciudades como Beijing, Shanghái, Guangzhou o Shenzhen.

Gobierno chino: Desde la primera política centrada en smart cities, desarrollada en 2014, muchas otras han sido promulgadas en el contexto de las ciudades inteligentes en áreas como: manufactura, transporte, sanidad, turismo, big data, computación en la nube, etc. Además, el 13º Plan Quinquenal del Gobierno (2016-2020) cuenta con un apartado específico para ciudades inteligentes, poniendo el foco en innovación (Tecnologías de la Información y la Comunicación sustituyendo a las industrias pesadas); energías verdes (coche eléctrico, reducción de la contaminación y energías renovables) y en el desarrollo urbano sostenible. Dentro del Gobierno, los principales organismos implicados en la regulación e impulso del sector son: Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT), Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural (MOHURD), Ministerio de Finanzas, además de los gobiernos locales y municipales.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

España es uno de los países que más apuesta por la inversión en ciudades inteligentes. Prueba de ello es el hecho de contar con 9 ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Zaragoza, Murcia y Valladolid) entre las primeras 100 del mundo según el ranking “Cities in Motion” elaborado por el IESE en 2018.

Dentro de este sector, la colaboración y presencia de empresas españolas en China está aumentando en los últimos años. La empresa española EPTISA fue adquirida en 2016 por la china JTSI, convirtiéndose en filial del gigante chino y en su segunda plataforma de crecimiento exterior. Por otro lado, la firma de ingeniería IDOM, que adoptó hace años la filosofía smart city como una de sus guías, colabora en varios proyectos relacionados con energía.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Smart energy: La contaminación en las ciudades chinas ha disminuido significativamente en los últimos años. A modo de ejemplo, descendió un 15% en el delta del Río Perla y un 30% en Pekín entre 2013 y 2017. Aun así, sigue siendo uno de los problemas más acuciantes de los grandes conglomerados urbanos del país. El 70% de las emisiones de carbono provienen de las ciudades y de éstas, un tercio lo origina el consumo de electricidad, aire acondicionado y calefacción de los edificios. Por este motivo, el Gobierno chino ha priorizado la eficiencia energética, requiriendo que el 50% de los edificios de nueva construcción sean "edificios ecológicos certificados". De esta manera se espera que este sector crezca del 5% actual al 28% en 2030, representando oportunidades de inversión de unos 11.000 millones de euros.

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2Business Wire, “Ping An Showcases Innovative Solutions For Cities at China Smart City International Expo 2018” (Agosto 2018):

https://www.businesswire.com/news/home/20180821005297/en/Ping-Showcases-Innovative-Solutions-Cities-China-Smart 3

Technode, “Power-hungry China Beckons Smart Snergy Startups” (Febrero 2018): https://technode.com/2018/02/12/power-hungry-china-

beckons-for-more-smart-energy-startups/

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SMART CITIES EN CHINA

Smart water: La contaminación del agua se ha convertido en un gran desafío para el desarrollo de lasciudades en China. Muchas empresas se centran en brindar servicios de control de la contaminación; talescomo pruebas y control de la calidad del agua, transferencia de datos y tratamiento de aguas. A pesar de eso,actualmente las empresas chinas tienen dificultades para proporcionar soluciones integrales de aguas enChina. Los sensores y medidores inteligentes son un área potencial de crecimiento a través de su mejora,instalación y correcto uso.

Smart healthcare: La salud inteligente es una iniciativa de actualidad en China, ya que el gobierno estátomando medidas para mejorar el sistema sanitario del país a través de reformas. Hasta la fecha, sin embargo,las soluciones que se han aplicado no han demostrado los resultados esperados. Los problemas y desafíosasociados con la reforma del sistema de salud chino están generando oportunidades para hacer avanzar laindustria a un nivel más inteligente. Los registros electrónicos, la informatización hospitalaria, eltratamiento médico remoto (e-healthcare), el comercio electrónico de medicamentos y los dispositivosportátiles, son áreas en las que las empresas locales y extranjeras están invirtiendo cada vez másrecursos.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Los diferentes proyectos relacionados con smart cities son generalmente ofertados a través de licitaciones públicas, difundidas tanto por el Gobierno central como por los locales y municipales, teniendo en cada caso su propia normativa relativa a concursos públicos. Las posibilidades de acceso a dichos proyectos aumentan en el caso de contar con un socio local que, entre otras cosas, facilite los complejos trámites burocráticos chinos. Además, algunos concursos están restringidos para empresas de capital extranjero.

La gran mayoría de smart cities de China se concentran en las zonas costeras del este y del sur del país, más desarrolladas y con una economía más fuerte que las occidentales. Para el año 2020 se prevé que el 80% de la inversión en smart cities provenga de capitales privados y el 20% restante de fondos públicos.

DISTRIBUCIÓN DE SMART CITIES PILOTO EN CHINA Y PRINCIPALES PROYECTOS

Fuente: Deloitte Research e información obtenida de gobiernos locales.

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SMART CITIES EN CHINA

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Protección de datos: al igual que en el resto de sectores tecnológicos, la promulgación de la Ley de Ciberseguridad en 2016 ha afectado a las empresas extranjeras en lo relativo a la transferencia de datos al exterior, ya que la mayoría tienen sus servidores y bases operativas fuera de China. De esta manera, las empresas involucradas en el desarrollo de smart cities, deben almacenar los datos recogidos en el gigante asiático dentro del propio país, ya sea construyendo centros de datos en China o a través de servicios de almacenamiento de empresas chinas, lo que supone un significativo aumento de costes.

Aislamiento de datos: las diferentes empresas, departamentos y ministerios poseen datos de distinto tipo provenientes de numerosas y diversas fuentes, pero no desean compartir sus datos con otras entidades, lo que se convierte en un gran obstáculo para promover la construcción de ciudades inteligentes.

Restricciones de acceso a licitación públicas: las normas TBL (Tendering and Bidding Law de 1999) y GPL (Government Procurement Law de 2002) limitan y dificultan el acceso a empresas extranjeras, favoreciendo a sus homólogas chinas, lo que desincentiva a muchas compañías el participar en los concursos. La asociación con un partner local mejorará sustancialmente las posibilidades de éxito.

Disparidad de estándares: a pesar de la clara orientación del Gobierno chino hacia el desarrollo de smart cities, todavía existe una escasa y dispar regulación relativa a estandarización lo que impide que distintas áreas puedan conectarse entre sí. Además, el hecho de que haya una decena de ministerios implicados en el desarrollo de ciudades inteligentes genera una mayor incertidumbre.

E.3. Ayudas

Al ser un sector prioritario en la estrategia nacional, la gran mayoría de proyectos de ciudades inteligentes en China cuentan con diversos tipos de ayudas, como: incentivos fiscales, fondos de subvención, condiciones financieras ventajosas o ayudas a la contratación de personal cualificado. Proyectos como la Sino-Singapore Knowledge City o la Smart City de Nansha en Guangzhou o Yangpu Waterfront en Shanghái ofrecen ayudas de esta índole a empresas tanto chinas como extranjeras.

E.4. Ferias

China International Smart City Exhibition (18-20 de abril de 2019). Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center (Shanghái). https://expopromoter.com/events/175441/#id-23

China Beijing International Smart City Fair (28-30 de junio de 2019). China International Exhibition Center (Beijing).https://10times.com/cicf

Shanghai Smart Home Technology (3-5 de septiembre de 2019). Shanghai New International Expo Centre (Shanghái).https://shanghai-smart-home-technology.hk.messefrankfurt.com

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

ICEX. Ficha sector. Inteligencia Artificial en China 2018: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2018790589.html?idPais=CN

ICEX. Ficha sector. Big Data en China 2018: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2018781121.html?idPais=CN

ICEX. Ficha sector. Internet of Things (IoT) en China 2018: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2018791739.html?idPais=CN

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G. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Cantón está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en China.

Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de China, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

503, R&F Center 10, Huaxia Lu Tianhe District GUANGZHOU, 510623 - CHINA Teléfono: (00/86) 203892 7687 Email: canton@comercio.mineco.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global 900 349 000 (9 a 18 h L-V) informacion@icex.es

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AUTOR Álvaro González de Suso Poncela

Oficina Económica y Comercial de España en Cantón canton@comercio.mineco.es Fecha: 17/12/2018

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