Cerrando la brecha digital mejorando la conectividad ... · requieren de redes que interconecten...

Cerrando la brecha digital mejorando la conectividad regional

en LATAM

Seminario Internacional ¨Cerrando la brecha digital a través del desarrollo de estratégias TIC´s¨Quito, EcuadorNoviembre de 2009

2

Agenda

Presentación GRUPO ISA

La Cadena de Valor de Internet

Los Cables Submarinos

Las Redes Nacionales

Las Redes Regionales

Comentarios Finales

33

OrganigramaOrganigramaPresencia en LatinoamPresencia en Latinoamééricarica

TRANSELCA

1998

CTEEP2006

ISA Perú

2001

REP

2002

TransMantaro

2006

ISA Bolivia

2003

ISACapital

do Brasil

2006

XM,Compañía

de Expertos en Mercados

2005

INTERNEXA

2000

INTERNEXA

2006

Colombia ColombiaColombia PerúPerú Perú Perú Brasil

Brasil

Bolivia

Operación yAdministración

de MercadosTelecomunicacionesElectricidad

1967

BrasilPINHEIROS

2008

4

Agenda






Comentarios Finales

5

CADENA DE VALOR IP

ISP 1

PUERTO INTERNET

CONEXIÓN LOCAL USA ( FPL, Sprint, Verizon… )

SEGMENTO SUBMARINO (Telefónica, Columbus NetworksGlobal Crossing, Globenet, Panamericano.. )

CONEXIÓN DE BACK HAUL PERU (BH)( Internexa, Telefónica, CNT, ETB, UNE,Telmex. )

CONEXIÓN LOCAL AL ISP.(Empresas de Valor Agregado)

Cabeza de cable

ISP 2 ISP 3

ISP 4

NTT

CADENA

DE

VALOR

IP

SPRINT

Verizon

INTERNET

TIER - 1

AT&T

Telefónica

SkyOnline

U.Final

Pyme

Cabeza de cable

6

Agenda






Comentarios Finales

7

Redes Submarinas planeadas en 1999

Fuente:KMI

8

Mapa de Cables

Submarinos en el Caribe

Proyectados finales de

los 90´s

9

Y los Cables Submarinos como han evolucionado

PaisCabecera

CableSubmarino

Principal Accionista

CFXARCOS-1EMERGIA TelefónicaMAYA TelefónicaPANAMERICANO TelefónicaEMERGIA TelefónicaPANAMERICANO CNTSAC Global CrossingEMERGIA TelefónicaPANAMERICANO TelefónicaARCOS-1 Columbus NetworksSAC Global CrossingAMERICAS II CANTVGLOBENET GLOBENET

VENEZUELA

COLOMBIA

Columbus Networks

ECUADOR

PERU

• Proactivamente durante los últimos 3 años cada país ha tenido la expansión de, al menos, uno de los cables que llega a sus costas.

• En esta parte de la cadena no se visualiza cuello de botella en los próximos 5 años.

10

Los flujos van hacia donde se genera el contenido.

Los flujos entre nuestros países hermanos son incipientes. (Menos de 3 Gbps)

11

Agenda






Comentarios Finales

12

Mercado de Transporte en Latam

AUTOSERVIDO87,00%

AUTOSERVIDO13,00%

• Mercado Auto servido : El que generan los Operadores con redes propias integrados verticalmente (Prestan varios servicios hasta el usuario final)

• Mercado No Auto servido : El que generan los operadores que alquilan redes a terceros.

Fuente Internexa.

13

OCEANO PACIFICO

ECUADOR

PANAMA

PDP TUNJAEDIFICIO SOCIEDAD DE INGENIEROS

RED METRO

BOGOTACalle 100, Paseo El Lago, Pedro Domeq y Colpatria

VILLAVICENCIO

NEIVASE EL BOTE

IBAGUESE MIROLINDO

POPAYANSE SAN BERNARDINO

PDP CALICHIPICHAPE

SE JAMONDINO

CUCUTASE SAN MATEO

RIOHACHA

SE SABANALARGA

PDP TOLUSINCELEJO

MONTERIA

PDP BUENAVENTURAEDIFICIO PTC

VENEZUELA

OCEANO PACIFICO

OCEANO ATLANTICO

PANAMA

META

PDP ARMENIAAYA

BARRANCABERMEJASE COMUNEROS

VALLEDUPAR

SE PARAGUAIPOA

PDP MEDELLIN SEDE ISA

PDP PEREIRAEDIFICO ANTONIO CORREA

SANTA MARTA

USTUPO

PDP CARTAGENAEDIFICIO CHAMBACÚ

CABLE ARCOS-1

Hacia Quito

SE FUNDACIÓN

MARACAIBO

CABLE PANAMERICANO

CABLE MAYA

PDP BOGOTÁEDIFICIO WBP

BUCARAMANGASE LOS PALOS

OCAÑASE OCAÑA

SE EL COPEY

SE SAN CARLOS

SE PRIMAVERA

SE TORCA

SE EL BANCO

SE BETANIA

SE YUMBO

SE LA VIRGINIA

SE MIRAFLORES

PDP BARRANQUILLANOGALES

MARACAIBO

SE PURNIOPDP MANIZALESAVANTEL CHIPRE

CABLE GLOBAL

CROSSING

PDP PASTO

PLAZUELAS

SE ANCÓN SUR

Colombia: 9 años intensificando la conectividad

En menos de 1 década, incrementamos el despliegue de fibra óptica en más del 53%

Año 2002…

2.862 kmde Fibra Óptica de Fibra Óptica

Año 2009…

6182 km

Red de fibra operativa

Red de fibra operativa en asocio con operadores

Red de fibra operativa en interconexión internacional

Cables submarinos

Fuente Internexa.

14

OCEANO PACIFICO

PANAMA


RED METROBOGOTA

Calle 100, Paseo El Lago, Pedro Domeq y Colpatria

PDP VILLAVICENCIOEDIFICIO ONDAS DEL META

NEIVASE EL BOTE

IBAGUESE MIROLINDO


PDP CALICHIPICHAPE

SE JAMONDINO

CUCUTASE SAN MATEO

PDP RIOHACHAEDIFICIO EL EJECUTIVO

SE SABANALARGA

PDP TOLUPDP SINCELEJOEDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ

PDP MONTERIAEDIFICIO MALENA


OCEANO PACIFICO

OCEANO ATLANTICO

PANAMA

META

PDP ARMENIAAYA

RED METROBUCARAMANGACabeceras, José Acevedo y Gómez


PDP VALLEDUPAREDIFICIO CAJA AGRARIA

SE PARAGUAIPOA



PDP SANTA MARTAEDIFICIO BCH

USTUPO


CABLE ARCOS-1

Hacia Quito

SE FUNDACIÓN

MARACAIBO

CABLE EMERGIA

CABLE PANAMERICANO

CABLE CFX

CABLE MAYA



OCAÑASE OCAÑA

SE EL COPEY

SE CUESTECITAS

SE SAN CARLOS

SE PRIMAVERA

SE TORCA

SE EL BANCO

SE BETANIA

SE YUMBO

SE LA VIRGINIAER EL ROBLE

ER GUALÍ

ER MANJUÍ

ER MARTINICA

ER LA RUSIA

ER EL TAMBOR

ER PADRE AMAYASE MIRAFLORES

ER LA PUENTE

SE CAUCASIA

SE YARUMAL

SALITRAL

ER BOQUERÓN

ER YARUMAL

ER LA ESMERALDA

ER LA BARRA

ER LA FLOR

SE CHINÚ

SE CERROMATOSO

ER PIOJÓ


MARACAIBO

SE PURNIO

PDP MANIZALESAVANTEL CHIPRE

CABLE GLOBAL CROSSING

PDP PASTO PLAZUELAS

SE ANCÓN SUR

RED METRO MEDELLÍN

Hotel Dann, Santillana, Asomadera

SE TERMOGUAJIRA

SE GUAVIO

ER BAÑADEROS

OCEANO PACIFICO

PANAMA


RED METROBOGOTA

Calle 100, Paseo El Lago, Pedro Domeq y Colpatria

PDP VILLAVICENCIOEDIFICIO ONDAS DEL META

NEIVASE EL BOTE

IBAGUESE MIROLINDO


PDP CALICHIPICHAPE

SE JAMONDINO

CUCUTASE SAN MATEO

PDP RIOHACHAEDIFICIO EL EJECUTIVO

SE SABANALARGA

PDP TOLUPDP SINCELEJOEDIFICIO BANCO DE BOGOTÁ

PDP MONTERIAEDIFICIO MALENA


OCEANO PACIFICO

OCEANO ATLANTICO

PANAMA

META

PDP ARMENIAAYA

RED METROBUCARAMANGACabeceras, José Acevedo y Gómez


PDP VALLEDUPAREDIFICIO CAJA AGRARIA

SE PARAGUAIPOA



PDP SANTA MARTAEDIFICIO BCH

USTUPO


CABLE ARCOS-1

Hacia Quito

SE FUNDACIÓN

MARACAIBO

CABLE EMERGIA

CABLE PANAMERICANO

CABLE CFX

CABLE MAYA



OCAÑASE OCAÑA

SE EL COPEY

SE CUESTECITAS

SE SAN CARLOS

SE PRIMAVERA

SE TORCA

SE EL BANCO

SE BETANIA

SE YUMBO

SE LA VIRGINIAER EL ROBLE

ER GUALÍ

ER MANJUÍ

ER MARTINICA

ER LA RUSIA

ER EL TAMBOR

ER PADRE AMAYASE MIRAFLORES

ER LA PUENTE

SE CAUCASIA

SE YARUMAL

SALITRAL

ER BOQUERÓN

ER YARUMAL

ER LA ESMERALDA

ER LA BARRA

ER LA FLOR

SE CHINÚ

SE CERROMATOSO

ER PIOJÓ


MARACAIBO

SE PURNIO

PDP MANIZALESAVANTEL CHIPRE

CABLE GLOBAL CROSSING

PDP PASTO PLAZUELAS

SE ANCÓN SUR

RED METRO MEDELLÍN

Hotel Dann, Santillana, Asomadera

SE TERMOGUAJIRA

SE GUAVIO

ER BAÑADEROS

Operadores con acceso a la infraestructura propia:

•INTERNEXA ( Incluye 80 Operadores )• ETB• UNE • Emcali• Global Crossing• Telmex • Movistar

Estimado Capacidad Terrestre Total instalada en Anillo Centro. (3,4 Tbps)

Estimado Capacidad Total instalada Costa Atlántica (1,5 Tbps)

Estimado Capacidad Total Instalada anillos periféricos. (50 Gbps)

Estimado Total Fibra Óptica operativa a nivel Backbone

6.182 Kms ( 1 par ideal )

Resultados

Fuente Internexa.

15

Aportes de Internexa al Desarrollo de los Operadores Pymes en el País

No. Operadores Pyme Año Inicio

Capacidad Inicial ( Mbps)

Capacidad Actual ( Mbps)

1 2003 0.5 158 31600%

3 2005 4 168 4200%

4 2006 6.5 64 985%

7 2007 8 32 400%

5 2008 110 252 229%

% Crecimiento Acumulado

No. Operadores Pyme

ZONA DE INFLUENCIA Año Inicio

Capacidad Inicial ( Mbps)

Capacidad Actual (Mbps)

% Crecimiento Acumulado

8 NORTE 2003 13.5 366 2711%

7 ORIENTE 2005 10.5 72 686%

2 EJE CAFETERO 2005 3 8 267%

2 SUR 2006 2 6 300%

1 OCCIDENTE 2008 100 220 220%

0 CENTRO 0 0 0 N.A

Operadores Pyme que utilizan la red de internexa para el servicio de Acceso a Internet ( Análisis sobre 20 operadores).

En el año 2009 ingresan 10 nuevos operadores a competir en el mercado.

Fuente Gerencia de Mercadeo Internexa - 2008

16

PANAMA

TUNJA

BOGOTA

VILLAVICENCIO

NEIVA

IBAGUE

POPAYAN

CALI

PASTO

CUCUTA

RIOHACHA

SABANALARGA

TOLUSINCELEJO

MONTERIA

BUENAVENTURA

OCEANO PACIFICO

OCEANO ATLANTICO

BUCARAMANGA

BARRANCABERMEJA

VALLEDUPAR

MANIZALES

PEREIRA

BARRANQUILLA

SANTA MARTA

CARTAGENA

Hacia Quito

FUNDACIÓN MARACAIBO

SAN CARLOS

COPEY

OCAÑA

EL BANCO

SALITRAL

CAUCASIA

YARUMAL

ARMENIA

FLORENCIA

Línea eléctrica SE El Bote – SE Altamira – SE Centro (Florencia)

MOCOALínea eléctrica SE Jamondino – SE Junín (Mocoa)

YOPAL

Línea eléctrica SE Paipa – SE San Antonio – SE Yopal

ARAUCA

Línea eléctrica SE Palos - SE Toledo - SE Samoré -SE Banadía - SE Caño Limón - SE Arauca

QUIBDÓ

Línea eléctrica SE Virginia – SE Cértegui – SE Quibdó

Línea eléctrica SE Ancón Sur – SE Bolombolo – SE El Siete

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Línea eléctrica SE La Reforma-SE Ocoa-SE Tocoagranada-SE Granada-SE San José del Guaviare

APARTADÓ

Línea eléctrica SE Ancón Sur – SE Occidente – Se San Jerónimo – SE Sta Fé de Antioquia – SE LA Herradura – SE Frontino – SE

La Vuelta – SE Caucheras – SE Apartadó

Línea eléctrica SE Caucasia– SE Cerromatoso – SE Urrá – SE Urabá

PAEZ

PUERTO BERRÍO

DUITAMA

SOGAMOSO

YUMBO

ANCÓN SUR

MEDELLIN

CABLE ARCOS-1

CABLE EMERGIA

CABLE PANAMERICANO

CABLE CFX

CABLE MAYA

PANAMA

TUNJA

BOGOTA

VILLAVICENCIO

NEIVA

IBAGUE

POPAYAN

CALI

PASTO

CUCUTA

RIOHACHA

SABANALARGA

TOLUSINCELEJO

MONTERIA

BUENAVENTURA

OCEANO PACIFICO

OCEANO ATLANTICO

BUCARAMANGA

BARRANCABERMEJA

VALLEDUPAR

MANIZALES

PEREIRA

BARRANQUILLA

SANTA MARTA

CARTAGENA

Hacia Quito

FUNDACIÓN MARACAIBO

SAN CARLOS

COPEY

OCAÑA

EL BANCO

SALITRAL

CAUCASIA

YARUMAL

ARMENIA

FLORENCIA

Línea eléctrica SE El Bote – SE Altamira – SE Centro (Florencia)

MOCOALínea eléctrica SE Jamondino – SE Junín (Mocoa)

YOPAL

Línea eléctrica SE Paipa – SE San Antonio – SE Yopal

ARAUCA

Línea eléctrica SE Palos - SE Toledo - SE Samoré -SE Banadía - SE Caño Limón - SE Arauca

QUIBDÓ

Línea eléctrica SE Virginia – SE Cértegui – SE Quibdó

Línea eléctrica SE Ancón Sur – SE Bolombolo – SE El Siete

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Línea eléctrica SE La Reforma-SE Ocoa-SE Tocoagranada-SE Granada-SE San José del Guaviare

APARTADÓ

Línea eléctrica SE Ancón Sur – SE Occidente – Se San Jerónimo – SE Sta Fé de Antioquia – SE LA Herradura – SE Frontino – SE

La Vuelta – SE Caucheras – SE Apartadó

Línea eléctrica SE Caucasia– SE Cerromatoso – SE Urrá – SE Urabá

PAEZ

PUERTO BERRÍO

DUITAMA

SOGAMOSO

YUMBO

ANCÓN SUR

MEDELLIN

CABLE ARCOS-1

CABLE EMERGIA

CABLE PANAMERICANO

CABLE CFX

CABLE MAYA

Continuar haciendo uso de esta infraestructura a nivel troncal para unir mercados de ciudades medianas y pequeñas con la promoción del estado y el compromiso de los operadores

Siguiente paso

17

Caso Costa Pacífica (Cauca-Nariño)

Diseño, suministro, construcción y montaje, gestión ambiental, gestión predial, pruebas y puesta en servicio requerido para el desarrollo del proyecto (Infraestructura eléctrica con Fibra óptica).

Estimado Inversión total : USD 230 MillonesTiempo estimado de entrega en operación comercial : 24 mesesRecursos : 100% del estado.Capacidad Inicial equipada : 600 Mbps

152,298TOTAL POBLACIÓN

BENEFICIADA

11,183Francisco Pizarro

27,225Olaya Herrera

11,873Mosquera

8,571La Tola

26,163El Charco

NARIÑO

17,069Timbiquí

12,950López

28,649Guapi

CAUCA

TOTALDepartamentos y municipios

18

Caso Costa Pacífica (Cauca-Nariño)

19

¿Qué Plan continua ?

Fuente Mintic, Colombia.

20

Perú : 5 años intensificando la conectividad

ChimboteHuarmeyParamonga

San JuanLima

Tumbes

Zorritos

Piura

ChiclayoGuadalupe

Talara

Arequipa

Global Crossing

GlobalCrossing

Emergia

EmergiaOperadores con acceso a la infraestructura propia:

• INTERNEXA• Telefónica• Telmex

Estimado Capacidad Terrestre Total instalada. (25 Gbps)


1850 Kms ( 1 par ideal )

Fuente Internexa, Osiptel.

21

PERU


• CNT• Telconnect • Telefónica• Telmex




Ecuador : 6 años intensificando la conectividad

Fuente Internexa, CNT, Telconnect.

22

Venezuela : 3 años intensificando la conectividad

Fuente Internexa y CANTV.


• CANTV


Estimado Total Fibra Óptica operativa a a nivel Backbone


23

El Transporte de Información constituye una oportunidad para promover el cierre de la brecha

digital

Fuente: Estimados Internexa

Países con niveles Medios de

competencia

Los ingresos de Transporte

para telecomunicaciones en la

Región, representan

aproximadamente el 1,3% de

los ingresos totales

Para atender la demanda de Transporte que se originará por las tendencias en el sector, se requieren de redes que interconecten las principales ciudades, para permitir una mayor apertura del mercado

Países con Altos niveles de

competencia

Países con Bajosniveles de

competencia

24

Agenda






Comentarios Finales

25

INTERNEXA continúa desarrollando redes para hacer cada vez más competitivo el Transporte en la

Región

Centroamérica (EPR): 1,782 Km

Estado de San Pablo: 2,493 Km

México: 24,500 Km

Brasil : 16,000 Km

Argentina: 6,000 Km

¿Qué tenemos ya definido?

¿Qué oportunidades estamos explorando?

Sur de Perú: 1,400 Km

Chile: 1,188 Km

26

Ya llegaron los contenidos…

27

COSTOS RELATIVOS DE LAS REDES DE NUEVA GENERACIÓN ( ACCESO )

Red de AccesoRed de Backbone: capacidad util

Red de Acceso

Equipos de Backbone: IP, MPLS

Media Gateway

Controladores y señalización

Red de AccesoRed de Backbone: capacidad util

Red de Acceso

Equipos de Backbone: IP, MPLS

Media Gateway

Controladores y señalización

Distribución de los costos de los componentes de las Redes de Nueva Generación

58%20%

7%

3%

12% Media Gateway

Equipos deBackboneRed de Acceso

Red deBackboneControladores ySeñalización

Fuente: Seminario CINTEL, NGN: Red de Nueva Generación. Simon Znaty, EFORT. 2006

28

Agenda






Comentarios Finales

29

Comentarios finales

La cadena de valor de Servicios de Internet presenta limitaciones en el acceso, en Latam y en la medida que la ubicación de los contenidos llegue mas y mas a la región, esta falencia será mas notoria.(en máximo 2 años requeriremos mínimo 2 Mbps en el hogar)

Los sistemas submarinos y terrestres poseen la tecnología y la capacidad para atender la demanda de los próximos 10 años.

Es importante continuar focalizando esfuerzos, programas y recursos (Operadores Privados, Públicos) para optimizar el cierre de la brecha digital.

En la transmisión terrestre ya existe la ¨Desagregación de red sin necesidad que los reguladores la hayan exigido¨. Si esto se aplicara al acceso, sería esta una manera de acelerar el cierre de la brecha Digital?

30

¡Gracias!

Ramón [email protected]

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