CEREALES Y PASTELERÍA EN · PDF file1905 y siguientes sub-partidas, como se muestran...

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SEPTIEMBRE 2009

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN

PASTELE RÍA EN BULGARIA · 1 ·

INDICE

1. DEFINICION DEL SECTOR.

1.1. Delimitación del sector 1.2. Clasificación arancelaria

2. OFERTA EXISTENTE.

2.1. Identificación de los competidores: productores, localización, organización, etc. 2.2. Análisis de los competidores actuales: Recursos y capacidades, principales puntos fuertes y 2.3. débiles de la competencia. 2.4. Expectativas de competencia en el futuro. 2.5. Intensidad competitiva. Importaciones

3. DEMANDA.

3.1. Análisis de la demanda:

Perfil de los compradores. Preferencias de compra. Dónde se compra. Hábitos y tendencias.

3.2. Características del mercado:

Tamaño del mercado potencial. 4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

4.1. Actitudes y motivaciones de los diferentes canales. 4.2. Diseño del canal más efectivo: mayoristas, minoristas, directo.

5. MEDIOS DE PROMOCIÓN.

5.1. Ferias: información sobre coste de stands, nº visitantes, características de estos, etc. 5.2. Revistas especializadas.



6. PRODUCTO.

6.1. Regulaciones técnicas y sanitarias de acceso al mercado. 6.2. Homologaciones y Certificaciones: coste, duración, trámites.. 6.3. Percepción del producto español

7. FORMACIÓN DEL PRECIO.

7.1. Gravámenes a la importación. 7.2. Costes de transporte 7.3. Niveles de precios de mercado. 7.4. Comparativa de precios por superficies comerciales

8. CONCLUSIONES. 9. DIRECCIONES DE INTERES. 10. FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS.



1. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1 Delimitación del sector La presente nota sectorial tiene el objetivo de analizar el mercado de los productos de cereales y pastelería en Bulgaria. Para delimitar el sector atenderemos a la clasificación recogida en la tabla 1. Por una parte, se recogen los productos de pastelería que agrupan los bizcochos, pasteles y tartas, y por otra, los horneados y tostados, que incluyen el pan, la bollería, las galletas y los cereales. Igualmente hay que hacer referencia a los productos frescos y no frescos. Los primeros (panes, pasteles y bollería) se caracterizan por tener un periodo de conversación corto (unos días), mientras que en los segundos (panes envasados y galletas) su periodo de preservación es más largo.

TABLA 1 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PANADERÍA, BOLLERÍA, GALLETAS Y PASTELERÍA

Productos horneados y tostados

Pan Bollería Galletas y cereales Productos de pastelería

Productos de pan locales como: - Pan de tipo “Stara

Zagora”, tanto envasado como no envasado, en piezas y en lonchas.

- Pan de tipo “Dobroudja” tanto envasado como no envasado, en piezas y en lonchas.

- Pan francés tanto

envasado como no envasado.

- Pan tostado tanto

envasado como no envasado, en piezas y en lonchas.

- Pan integral (normal y

tostado) tanto envasado como no envasado, en piezas y en lonchas.

- Resto de panes: de

semillas, masas congeladas…

- Productos de bollería locales como:

o Banistas frescas e

industriales. o Milinas frescas o

industriales. - Bollos frescos e

industriales. - Resto de productos

de bollería y panadería.

- Cereales para el desayuno

- Galletas dulces y

saladas - Barquillos y

obleas, incluso rellenos

- Gofres (Waffles) - Crackers - Restos de

productos de galletería

- Tartas - Pasteles - Bizcochos - Medias lunas - Resto de productos de

pastelería

Fuente: Elaboración propia



1.2 Clasificación arancelaria Los productos delimitados anteriormente quedan recogidos dentro del capitulo TARIC 19, partida 1904 y 1905 y siguientes sub-partidas, como se muestran en la tabla 2.

TABLA 2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

TARIC Descripción

1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte

190410 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

190420 Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados

190430 Trigo bulgur en forma de granos trabajados

190490 Los demás: arroz, precocido o preparado de otro modo; cereales grano, copos o demás granos trabajados; cereales en grano o en forma de copo

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.

190520 Pan de especias

190530 Galletas dulces (con adición de edulcorante); barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y gofres (waffles)

190531 Galletas dulces (con adición de edulcorante)

190532 Barquillos y obleas, incluso rellenos (gofres)

190540 Pan tostado y productos similares tostados

190590 Los demás productos de panadería y pastelería (Pan ázimo "mazoth", hostias/obleas, pastas secas de harina, almidón, pan sin miel, huevos, queso/frutos, barquillos y obleas sellar, rellenos, galletas "sin adición de edulcorante", productos de panadería extendidos, salados, tortas, bizcochos, medias lunas y otros productos de panadería).

Fuente: TARIC

El estudio no recoge las partidas TARIC 190430 Trigo bulgur en forma de granos trabajados y 190510 Pan crujiente llamado Knäckebrot por su escasa importancia en el mercado búlgaro.



2. OFERTA EXISTENTE

2.1 Identificación de los competidores: productores, localización, organización etc.

Según datos de la Federation of Bakers and Confectioners in Bulgaria (FBCB), el sector lo forman un gran número de pequeñas y medianas empresas con elevada importancia local. La cifra de sociedades registradas ronda las 4.000 entre fabricantes de pan y masas, y distribuidores (cerca del 45% de estos produce y vende la mercancía de forma ilegal) y alrededor de 1.097 son productoras de azúcar, chocolate y productos de pastelería. Con el proceso de privatización de principios de los noventa, las grandes empresas y cooperativas estatales que hasta entonces lideraban el mercado, se fragmentaron en PYMES sin apenas capacidad tecnológica y financiera. A mediados de los 90, las grandes multinacionales de la alimentación como Nestlé y Kraft Foods entraron en el país y poco a poco han liderado el sector gracias a su gran capacidad técnica, productiva y enorme alcance. Geográficamente, la producción se encuentra muy fragmentada, los fabricantes de panes y masas congeladas se localizan en las ciudades de Sofía, Plovdiv, y en las zonas de Dobroudja y Stara Zagora. De estas últimas provienen las dos variedades típicas de pan y de donde, además, procede casi la mitad de la producción de trigo y maíz del país. Por su parte, las empresas pasteleras y de dulces se encuentran en el norte, de donde se obtiene el 80% del azúcar, y en el sur. Las empresas más relevantes del sector se muestran en las siguientes tablas.



TABLA 3 FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES-IMPORTADORES BÚLGAROS DE PRODUCTOS DE PAN,

BOLLERÍA Y GALLETAS Empresas Actividad

ALPINA-2000 LTD Web: www.alpina.bg

Distribuidor de Kraft y Jacobsen Bakery.

BELLA BULGARIA PLC Web: www.bella.bg

Fabricante panadería, bollería y alimentación industrial. Cuenta con la marca Bella.

CHIPITA BULGARIA S.A. Web: www.chipita.bg

Fabricante y distribuidor griego de bollería industrial y snacks.

DJELA-ND Web: http://www.djela-nd.com

Productor de pan, galletas y bollería.

DEVAL LTD Web: http://www.deval.bg

Importador y distribuidor exclusivo de: ludwig schokolade GMBH & CO. KG., GRABOWER SUSSWAREN GMBH, HOCHWALD, HANS RIEGELEIN & SOHN GMBH-Alemania, BALOCCO, FREDDI DOLCHIARIA, DOLCHI PREZIOSI – Italia, KELSENBISCA – Dinamarca, KOPERNIK, TAGO – Polonia.

EVI NES LTD Web: http://www.evNSIsbg.com/

Distribuidor de NESTLE.

Dobroudjanski hliab Web: http://www.Dobroudjanskihliab.com

Fabricante de productos de pan.

FEDO LTD Web: www.fedon.bg/

Empresa de origen griego. Fabrica galletas y dulces.

FORNETTI Web: http://www.fornetti.bg/

Cadena de panaderías de origen húngaro que sirve productos de hojaldre

GVL-BULGARIA HOLDING LTD Web: www.jvl-bg.com

Fabricante de productos de panadería.

HLEBOZAVOD CORN PLC Web: www.korn.bg

Fabricante de productos de panadería.

MAVISH LTD. Web: http://www.mavishfood.com

Fabricante de pan y galletas.

NILANA LTD Web: www.nilana.bg

Fabricante de todo tipo de productos de panadería congelada y recién hecha.

PAIN D'OR JSC Web: http://www.paindor.com

Fabricante de productos de panadería congelada como recién hecha, y bollería.

PRIMA BREAD Web: www.primabread.eu

Fabricante de productos de pan. Cuenta con fábrica y oficina en Plovdiv.

V.K. COMERCIAL LTD Web: www.vk-bg.com

Importa las galletas POULT, cereales de HARRISONS y confituras de Francia; bombones de chocolate -Trufas de Chocmod.

Fuente: Kompass y need.bg



TABLA 4

FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES-IMPORTADORES BÚLGAROS DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA.

Empresa Actividad

100GR SLADKI-DANAIL NENOV P.M. Web: www.100gr-sladki.com

Fabricante de pastelería y panadería tanto fresca como industrial. Cuenta con tiendas propias.

ATLANTIC-A JSC Web: www.atlantic.bg

Fabricante de pasteles. Ofrece servicios de catering.

DVETE FUKLI LTD Web: www.2fukli.net

Actividad: Fabricante de tartas. Cuenta con varias tiendas propias y franquiciadas.

FORTUNA BG LTD Web: www.fortuna-bg.com

Distribuidor de chocolates MERCI y TOFFY FEE.

MARKRIT LTD Web: www.markrit.com

Fabricante de pasteles. Cuenta con varias tiendas.

MIKE GROUP LTD E-mail: [email protected]

Distribuidor de productos de confitería de VIDAL – España.

SLADKARNITSI NEDELYA Web: www.nedelya.com

Cadena de pastelerías.

NIKO 86 Web: www.niko-86.com

Distribuidor oficial de las siguientes empresas italianas de pastelería industrial: BALCONI, MAINA, ELLEDI; aceite de oliva de MONINI – Italia.

SI COMMERCIAL 7 LTD Web: http://www.si-7.com/

Importador de productos de pastelería industrial y de confitería marcas LIDER SKG, Mieszko – Polonia; chocolates SOLIDARNOST – Polonia.

VDG AD VANDERGEETEN Web: www.vdg-bg.com

Importa productos de confitería y pastelería de las marcas: Côte d’Or, Ritter Sport, Kanjers, Mento´s etc.

V.K. COMERCIAL LTD Web: www.vk-bg.com

Importa las galletas POULT, cereales de HARRISONS y confituras de Francia; bombones de chocolate -Trufas de Chocmod.

Fuente: Kompass y Need.bg



2.2 Análisis de los competidores actuales: Recursos y capacidades, principales puntos fuertes y débiles de la competencia.

Destacan por segmentos los siguientes competidores nacionales y extranjeros1

• Panes y productos horneados: los diez primeros fabricantes concentran cerca del 50% del mercado, quedando el resto en manos de pequeñas empresas productoras de masas de pan. La firma líder es la búlgara Simid Agro Ltd.

GRÁFICO 1

Fuente: Bulgaria – Food Market Overview (FOREM Consulting)

• Galletas, barquillos, gofres y pastelería dulce: La búlgara Pobeda AD es el líder del segmento de las galletas, seguido de Nestlé. En cuanto a los barquillos y gofres, las firmas nacionales Day and Night Wafers con su marca Borovets, y Prestige 96 Ltd con Prestige, se encuentra a la cabeza en la clasificación. Por su parte, Zahari Combinat Cristal y Zaharni Zavodi Gorna Oriahovitza dominan la pastelería dulce

• Bollería industrial: La multinacional griega Vivartia concentra el 50% del mercado bajo sus marcas Chipita y 7 Days.

• Cereales para el desayuno: Las multinacionales Nestlé y Kellog´s se sitúan en los primeros puestos.

1 Bulgaria – Food Market Overview publicado por FOREM Consulting en 2007



Una de las debilidades principales del sector es que sólo las grandes empresas han podido instalar mejoras en su sistema productivo, como el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (siglas en ingles HACCP), que les ha permitido reducir costes, aumentar su oferta de productos en consonancia con lo que demanda el mercado y elaborarlos siguiendo las directrices comunitarias en materia de alimentación. El resto, la gran mayoría, carece de los medios financieros y técnicos por lo que su competitividad se ve seriamente afectada. Un problema importante es su alta dependencia de la agricultura, en especial de las cosechas de trigo y maíz de las que se obtiene la principal materia prima del pan, la harina. La falta de inversión en las zonas agrícolas, la escasa dimensión de las parcelas y las continuas inundaciones de los últimos años (sobre todo en la cuenca del río Danubio) hacen que la industria panadera se vea muy afectada por las malas cosechas, y por consiguiente por los cambios continuos de los precios, problema que se agrava con las persistentes guerras entre los productores por ofrecer el producto más barato.

2.3 Expectativas de competencia en el futuro.

TABLA 5 BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA

En millones de euros 2005 2006 2007 2008

Exportaciones 65,39 80,28 85,12 119,19

Importaciones 17,49 21,70 31,88 40,60

Saldo 47,90 58,58 53,25 78,59

Fuente: Eurostat

La balanza comercial para los productos de panadería y pastelería recogida en la tabla 3 con datos de Eurostat muestra que Bulgaria tiene un importante carácter exportador. En 2008 se contabilizaron 119,79 millones de euros en exportaciones, un 39,67% más que en el periodo anterior. Por su parte, los productos importados son cada vez más demandados, como se refleja en el importante crecimiento desde 2005.



TABLA 6

NIVELES DE PRODUCCIÓN EN BULGARIA POR PRODUCTOS BÁSICOS. En toneladas

2004 2005 2006 2007 Crecimiento

06/07

Trigo 3.961.178 3.478.066 3.301.882 2.390.610 -27,60%

Cebada 1.180.836 657.863 546.292 419.762 -23,16%

Maíz 2.123.022 1.585.701 1.587.805 312.860 -80,30%

Pan y productos de bollería (pan sin contener miel)

440.784 438.790 466.114 496.402 6,50%

Productos de pastelería fresca 51.205 58.215 67.474 84.909 25,84%

Chocolate y azúcar 33.403 34.260 36.416 36.089 -0,90%

Fuente: National Statistical Institute (NSI)

El sector de la alimentación en Bulgaria es uno de los más importantes del país, representa el 14% de la producción total de bienes del país, por detrás de la industria metalúrgica. Según los últimos datos disponibles presentados en la tabla 4, la producción de cereales (trigo, cebada y maíz) arrastra una caída importante desde 2004. Las cosechas de los tres tipos de grano disminuyeron un 42,55% respecto a 2006 (más adelante se detalla esta causa), y todo parece indicar que de cara a los próximos años la tendencia continúe. El más importante de los cereales en Bulgaria es sin duda el trigo. En 2007 se obtuvieron 2.390.610 toneladas, muy por encima del segundo en trascendencia, la cebada, con 419.762 toneladas. Respecto a la elaboración de pan y bollería, Bulgaria es un gran productor. Los datos muestran que en 2007 su fabricación creció un 6,5% más respecto a 2006, alcanzando las 496.402 toneladas. Las cifras de pastelería fresca también son significativas, en 2007 se incrementaron un 25,84% hasta las 84.909 toneladas.

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VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN

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Como se pone de manifiesto en la tabla 5, los productos extranjeros tienen muy buena acogida en el mercado búlgaro, el incremento continuo de las importaciones es buena muestra de ello. Por sub-partidas destacamos el buen comportamiento de los demás productos de panadería (190590), las galletas dulces (190531), los productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (190410), las preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas (190420), los demás: arroz, precocido o preparado de otro modo; cereales grano (190490) y el pan de especias (190520). Los primeros concentraron la mayor parte de las importaciones con 24,71 millones de euros y 14.097,20 toneladas en 2008, un 41,36% y un 22,79% más respectivamente que en 2007. Por su parte, la partida de galletas dulces fue la segunda en importancia con 10,54 millones de euros y 5.985,50 toneladas importadas de los mercados exteriores. Otras como los productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (190410), las preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas (190420), los demás: arroz, precocido o preparado de otro modo; cereales grano (190490) y el pan de especias (190520) están cobrando un peso cada vez más importante. En 2008, los primeros fueron los que más crecieron respecto al año anterior con un 159,39% en valor y un 228,50% en toneladas. Otros productos como los barquillos y obleas, incluso rellenos (gofres) (190532), y el pan tostado y similares (190540) vieron reducir sus importaciones a Bulgaria tanto en términos monetarios como en toneladas respecto a los niveles alcanzados en 2007. A continuación se analizarán con detalle las partidas arancelarias 190590- los demás productos de panadería y pastelería, 190532 - barquillos y obleas, incluso rellenos (gofres) y 190540 pan tostado y productos similares tostados clasificadas por importancia y país de origen. Para las partidas galletas dulces (con adición de edulcorante) (190531), productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (190410) y pan de especias (190520) podemos comentar lo siguiente en base a los datos estadísticos de Eurostat: Partida TARIC 190531 - Galletas dulces (con adición de edulcorante) Desde 2005 este mercado lo venía liderando Turquía hasta que en 2007, y con la entrada de Bulgaria en la UE, las importaciones polacas y rumanas comenzaron a incrementarse, incluso Polonia ha podido sobrepasar el nivel de las turcas. En 2008 los tres principales suministradores de Bulgaria fueron: Polonia con 2,196 millones de euros y 943,10 toneladas, Turquía con 2,124 millones de euros y 2.702 toneladas y Rumanía con 1,978 millones de euros y 847,50 toneladas.



Partida TARIC 190410 - Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado Según los datos de Eurostat para esta partida, en 2008 las importaciones procedentes de Hungría se agigantaron respecto a los niveles de 2007, facturando 5,67 millones de euros y 4.102,70 toneladas, convirtiéndose en el principal proveedor de Bulgaria. Le sigue Polonia que vendió 1,82 millones de euros y 904,70 toneladas, principal proveedor de Bulgaria desde 2005. Partida TARIC 190520 – Pan de especias En 2008 Polonia concentró el 67,47% de las exportaciones a Bulgaria con 282,97 mil euros y 109,90 toneladas, posicionándose como el principal país proveedor, lugar que ocupa desde 2005. De lejos le sigue Alemania con 97,90 mil euros y 19,70 toneladas en 2008, siendo uno de los países que mas vio crecer su volumen de negocio respecto al año anterior con un 92,26% en valor y un 38,73% en toneladas. Las exportaciones españolas para todos estos productos hacia el mercado búlgaro fueron inexistentes.

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Según los datos de Eurostat en referencia a las importaciones de pan tostado y productos similares tostados, tal y como se muestra en la tabla 9, en 2008 Grecia exportó 973,90 mil euros, lo correspondiente a 510,50 toneladas. A pesar de la caída respecto a 2007, se mantiene como país líder en proveer a Bulgaria de estos productos, puesto que ostenta desde 2005. Le siguen los productos polacos que, a pesar del descenso importante respecto a los niveles de 2007, consiguió vender 67,88 mil euros y 33,70 toneladas. El comportamiento de las exportaciones españolas de nuevo sigue una tendencia descendente desde 2005 cuando se exportaron 29,58 mil euros y 43,60 toneladas. Para 2008 se contabilizaron 27,52 mil euros y 23,60 toneladas, un 21,68% y un 39,64% menos respectivamente respecto al año anterior. Como conclusión, debido a que la mayoría de los productos de cereales, panadería y pastelería tienen un periodo de conservación corto, tiene sentido que los países más próximos geográficamente y con más afinidad en cuanto a gustos (Grecia, Rumanía y Turquía) hayan alcanzado los primeros puestos como principales proveedores de Bulgaria. Según la Federation of Bakers and Confectioners in Bulgaria (FBCB) para el caso de Polonia, su fuerte competitividad en el sector le permite aprovechar las economías de escala para producir productos de alta calidad a bajo coste. La lejanía, la falta de conocimiento del producto español y los diferentes gustos (con más detalle se analizarán las causas de este descenso en el apartado V Percepción del producto español) con el mercado búlgaro han afectado de manera muy significativa a las exportaciones españolas, que en algunos casos han visto desaparecer las ventas a Bulgaria.

3. DEMANDA

3.1 Análisis de la demanda

Perfil de los compradores

GRÁFICO 2 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PER CAPITA EN BULGARIA.

.

Tipo de cambio: 1.95583 levas/euro. Fuente: NSI

Como se observa en el gráfico anterior, desde 2005 el grupo que mayor peso tiene con diferencia dentro de la distribución de gasto entre los consumidores búlgaros corresponde a los alimentos y bebidas no alcohólicas, como caracteriza a los países en vías de desarrollo. El aumento de la renta disponible y de la oferta extranjera ha dado lugar a un cambio en el comportamiento del consumidor. Por una parte, el incremento del 66% en la riqueza durante el periodo 2005-2008, y por consiguiente del gasto, ha hecho que el ciudadano búlgaro pueda acceder una mayor variedad de alimentos, sobre todo importados.

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Alimentos y bebidas no alcohólicas

Ropa y calzado

Mobiliario y mantenimiento del hogar

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2007

2006

2005



Preferencias de compra

En cuanto a las preferencias de compra, y según las fuentes consultadas, el consumidor búlgaro se decanta principalmente por la calidad, medida esta en la consistencia, textura y sabor del producto, más que por el precio, el envase o la marca. Por tipos de productos tenemos:

• Pan

Las dos variedades locales, “Stara Zagora” y la “Dobroudja” son las más consumidas en el país (cerca del 90%). La primera es de color más oscuro, entre 600 y 800 gramos, con la corteza mucho más dura y crujiente, de miga más consistente y en la que se emplea una mezcla de harinas de trigo de tipo “700”. La segunda variedad, de color blanco, también con pesos entre los 600 y 800 gramos, tiene el exterior blando, es de agradable sabor y está fabricado a base de harina de tipo “500”. Otras clases están cobrando cada vez más importancia, sobre todo el pan especiado con semillas, ya sean integrales, de centeno, avena, multicereales etc. Aunque, debido a su alto precio y a la falta de distribución en algunas zonas rurales del país, su consumo se ha concentrado en los grandes núcleos urbanos. Por otro lado, se comienza a presentar envasado, lo que permite mantener intactas sus propiedades y aumentar su periodo de conservación. Según un reciente estudio2, el consumo de este alimento en Bulgaria está teniendo un crecimiento importante, en 2006 el 12% del pan fabricado se presentaba de esta manera y la tendencia es a aumentar de cara a los próximos años.

• Galletas y bollería En referencia a las galletas y a los productos de bollería la oferta es bastante amplia, pueden encontrarse desde galletas cuadradas y croissants dulces, hasta rellenos y recubiertos con múltiples sabores. Un producto típico búlgaro son las bandejas de galletas y pastas para el té de varios sabores y formas.

• Cereales A pesar de que el consumo de este producto todavía es pequeño, (sirva a modo comparativo que la ingesta en 2005 de cereales fue de 110 gramos por persona en Bulgaria, mientras que en el Reino Unido se alcanzaron los 3 kilos) muchas empresas y grupos minoristas como Billa o Metro comienzan por distribuir este tipo de artículos mediante su propia marca a precios muy asequibles. Respecto a otras variedades como el muesli (en barritas o en copos) todavía se encuentra en fase de crecimiento, durante el periodo 2000-2005 su consumo creció un 194%, y no se descarta que aumente en los próximos cinco años.

2 Sector Analyses – Food Industry publicado por AII Data Processing Ltd en 2006



• Pastelería

Respecto a los productos de pastelería como los bizcochos, el consumidor búlgaro se decanta de nuevo por los sabores variados como fresa, melocotón, chocolate o caramelo. Uno de los favoritos y que puede encontrarse casi en cualquier superficie comercial es el rollo suizo. En cuanto a las tartas y pasteles, están cobrando cada vez más importancia las que incorporan sirope de sabores y los pralinés de origen belga. Donde se compra Existen cuatro tipos de establecimientos habituales donde se pueden comprar pan, hojaldres, cereales, bollería y pastelería en Bulgaria.

• En los mercados, tiendas de conveniencia, panaderías artesanales, tiendas de hojaldres que venden productos típicos búlgaros (banitsas) y no búlgaros, y pastelerías repartidas por las calles y túneles de las ciudades.

• Las cadenas de distribución como Billa, Metro, Fantástico, Familia y Piccadilly.

• Las estaciones de servicio y gasolineras.

• Los restaurantes y pequeños comercios de comida rápida. Hábitos y tendencias Los hábitos de consumo búlgaros han cambiado significativamente si se comparan a los de hace 20 o 30 años. En los años setenta y ochenta del siglo pasado había pocas variedades de pan, galletas y bollería como consecuencia de la situación económica y política del país que no permitía mayor heterogeneidad. Por aquella época, el pan se servía en las comidas con mantequilla, queso o mermelada, los dulces turcos “lokum” y las galletas cuadradas de trigo eran las más consumidas. Con los años, la cada vez mas oferta de productos ha originado un cambio en las costumbres alimenticias. Actualmente se pueden encontrar gran diversidad de panes (tostados, con especias…), croissants y gofres (waffles) rellenos de sabores, y poco a poco los cereales para el desayuno comienzan a hacer furor entre los más jóvenes. Además, la preocupación por el exceso de peso entre la población está originando un incremento de los productos saludables. La sociedad búlgara cada vez es más consciente de la necesidad de tener una dieta equilibrada rica en hidratos de carbono y proteínas, y baja en grasas. Es por eso que muchas empresas comienzan a ofrecer nuevas líneas y gamas de productos con ingredientes ricos en harina integral, en vitaminas, o incluso dirigidos a nichos muy específicos, como por ejemplo para las personas diabéticas. Sin embargo, la comunicación por parte de las autoridades y las campañas de publicidad mediante muestras gratuitas por parte de importantes grupos de la alimentación resultan insignificantes ante el creciente aumento de restaurantes de comida turca (kebaps) y rápida como Pizza Hut, KFC o Mc Donald´s, y la elevada ingesta de productos fritos y altos en calorías.



Los datos son bastante relevantes, según la Organización Mundial de la Salud, con motivo del Día Mundial de los Alimentos, hizo público un estudio que mostraba que el 34% de los hombres y el 38% de las mujeres en Bulgaria tenían niveles altos de colesterol. Además, una nota de prensa publicada por el periódico búlgaro Novinite en junio de 2009, revelaba que cerca del 65% de la población prefiere ir a los restaurantes de comida rápida a las frutas y verduras. En conversaciones con representantes de la publicación Food Processing Industry Magazine (FPI), del que se puede encontrar más información en el apartado VIII Anexos – 3. Publicaciones del sector, durante Spring Fair Plovdiv 2009 comentaron que se están realizando importantes avances en potenciar levaduras ricas en avena y cebada (cereales con niveles de beta glucano muy elevado y beneficioso para reducir los niveles de colesterol) y en productos de pan bajos en gluten. De cara a los próximos años, añadieron, puede representar un nicho interesante. Otra tendencia que se está observando cada vez más según la FBCB, es la reducción de los formatos comerciales para su mejor aprovechamiento y mantener la calidad ya que en la mayoría de los casos se trata de productos frescos. En todas las comidas principales búlgaras (desayuno, comida y cena) los productos de pan, bollería y galletas tienen gran importancia. El desayuno tradicional es principalmente salado, sirviéndose banitsas (empanadas de hojaldre con queso), kiflas (croissants) o milinas (rollos de hojaldre rellenos de queso) acompañadas de bebidas como boza (bebida de cebada fermentada) o yogur liquido salado (airán). En las comidas y cenas el pan es un alimento esencial, y se sirve de mil variedades: blanco, negro, especiado, con queso… Asimismo, existen panes rituales para los diferentes acontecimientos sociales y ceremonias religiosas.



3.2 Características del mercado

Tamaño del mercado potencial

En relación al consumo de productos de cereales y pastelería en Bulgaria, se va a atender a los siguientes gráficos que ponen de manifiesto la importancia del pan en el país.

GRÁFICO 3 CONSUMO MEDIO PER CAPITA A NIVEL EUROPEO.

Fuente: Association Internationale de la Boulangerie Industrielle (AIBI)

En el conjunto de países presentados de la UE junto a Turquía se observa que Bulgaria es el segundo mayor consumidor de productos de pan por detrás de aquel con 110 kilos por año. Otros países con gran tradición panadera como Alemania o Polonia están muy por debajo de los niveles de consumo búlgaros, el primero con 80 kilos por año, y el segundo con 73. En España la ingesta de productos de pan supone algo más de la mitad que en Bulgaria, unos 58 kilos por año.

69 61

110

64

8970

52 58

80

58 55 6151

73

50 58

154

51

020406080

100120140160180

Aus

tria

Bélgi

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Italia

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Polon

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Sue

cia

Esp

aña

Turqu

ía

Reino

Unido

Países

Kg/año



TABLA 11 CONSUMO MEDIO PER CAPITA POR TIPO DE ALIMENTO EN BULGARIA.

Kilos Productos 2005 2006 2007 2008 Crecimiento 07/08

Pan y productos de pasta

121,2 116,6 111,5 109,5 -1,79%

Harina 8,8 8,2 7,9 7,7 -2,53%

Otros productos de panadería

5,8 6 6,4 6,5 1,56%

Carne 24,2 26,5 27,4 28,3 3,28%

Pescado 4,2 4,3 4,3 4,6 6,98%

Leche - litros 22,2 20,8 19,6 19,1 -2,55%

Yogurt 25,7 26 27,3 26,6 -2,56%

Queso blanco 10 10,7 10,6 10,7 0,94%

Fruta (fresca y congelada)

36,2 37,8 38,8 39,9 2,84%

Verduras frescas y congeladas

59,9 64,8 63,3 65,2 3,00%

Patatas 29,5 29,2 27,4 27,2 -0,73%

Azúcar 8,7 8,4 8 8 0,00%

Productos dulces 1,4 1,4 1,4 1,4 0,00%

Productos de chocolates

0,8 0,8 1 1 0,00%

Fuente: NSI

En comparación a otros alimentos, según los datos del NSI mostrados en la tabla anterior, se revela la importancia que tienen los productos de pasta y pan dentro del mercado búlgaro. A pesar del descenso continuado desde 2005 provocado por el aumento del precio de las materias primas (la harina) y preocupación entre la población por el exceso de peso, en 2008 se consumieron 109,5 kilos, cifra muy superior a los 65,2 kilos en verduras frescas y congeladas, segundo alimento en importancia. El consumo de dulces lleva varios años estancado en 1,4 kilos anuales, mientras que otros productos de panadería están aumentando ligeramente su consumo año tras año.



4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

4.1 Actitud y motivación de los diferentes canales

Durante el régimen comunista tanto la producción como la distribución agrícola y de la alimentación eran de carácter estatal. Los grandes grupos empresariales y las cooperativas agrícolas establecían los precios y controlaban casi la totalidad de la red de distribución. La crisis de finales de los ochenta y principios de los noventa provocó que la demanda nacional se contrajera, se importaran menos productos y desencadenó que estas sociedades públicas quebraran. El proceso de privatización posterior indujo a la fragmentación del sector, lo que permitió la apertura de pequeñas tiendas de alimentación. Con la entrada en Bulgaria del gigante alemán Metro a finales de los noventa la distribución se abrió para las empresas extranjeras. Desde entonces, distribuidoras minoristas como la austriaca Billa, la alemana Kaufland, la serbia Piccadilly (antes en manos búlgaras) compiten con empresas nacionales como Fantastico o Familia y un vasto número de pequeñas tiendas de alimentación y panaderías, como se muestra en el siguiente gráfico.

GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR MINORISTA EN 2007

Fuente: Branch Chamber of Industrial Bread Producers and Confectioners in Bulgaria

50%

15%

10%

25%

Supermercados y

tiendas de

alimentación

Panaderías y

pastelerías

artesanales

Tiendas

especializadas

Grandes cadenas

minoristas: Metro,

Billa…



4.2 Diseño del canal más efectivo: mayoristas, minoristas, directo

A continuación se presentan los puntos de venta con mayor relevancia en Bulgaria. Nacionales

• Supermercados Familia

Es la cadena de supermercados con mayor presencia en Sofía. A modo de pequeña tienda de conveniencia, ofrece una reducida gama de productos de primeras marcas. Tiene un espacio de horneados de donde se sirven diariamente productos de bollería como croissants, típicos búlgaros como banitsas y pequeños panes. Cuenta, además, con una pequeña sección de productos dietéticos.

• Supermercados Fantástico (http://www.ff-bg.net/index.php)

Distribuidor búlgaro con 32 establecimientos en Sofía, entre los que se incluyen supermercados e hipermercados “cash & carry” y “do it yourself”. La superficie de los supermercados es reducida y la gama de productos no es demasiado amplia (con primeras marcas internacionales y locales). Cuenta con marca propia (de distribuidor) bajo las denominaciones “FF VKUS” (FF Gusto) y “FF DOM” (FF Casa). Algunos de sus establecimientos permanecen abiertos 24 horas, lo que lo diferencia del resto de grandes grupos minoristas implantados en Bulgaria. Próximamente planea introducir productos delicatessen bajo su propia marca. Extranjeros

• Piccadilly (www.piccadilly.bg - Serbia)

Empresa de distribución nacional que abrió su primera tienda en 1994. Actualmente se encuentra en manos serbias y posee alrededor de 20 tiendas repartidas por todo el país. Suelen localizarse dentro de los centros comerciales o en las proximidades. Cuenta con una amplia oferta de productos de bollería y galletas.

• Billa (www.billa.bg - Austria)

De origen austriaco, es la segunda cadena de distribución del país por detrás de Metro. Ofrece con una amplia variedad de productos a precios muy competitivos, sobre todo en productos del pan. Fue pionera en Bulgaria en ofrecer una sección de horneados de donde se sirven a diario panes de semillas, con queso, blancos, tartas… Además, su oferta para diabéticos y marca blanca es bastante amplia.

• Metro (www.metro.bg - Alemania)

Fue el primer grupo de distribución mayorista que entró en el país (en 1999) con un establecimiento “cash and carry”. Actualmente tiene 11 establecimientos y su propia marca, ARO. Como mayorista, los productos que vende se presentan en grandes tamaños y dosis.



• Kaufland (www.kaufland.bg - Alemania) Esta cadena de supermercados alemana se estableció en Bulgaria en marzo de 2007. Es especialista en carnes, embutidos y productos lácteos. Además de las anteriores, existen otros tipos de establecimientos como:

• Franquicias de venta de hojaldres

o Sofiiska Banitsa

Firma búlgara de panaderías y tiendas de banitsas (hojaldres), kiflas (croissants) y otros productos típicos.

o Fornetti (http://www.fornetti.bg/)

Distribuidora de origen húngaro de mini-hojaldres salados y dulces para el sector Horeca y público en general.

• Tiendas gourmet

Existen tres cadenas de tiendas gourmet en Sofía:

o Tiendas gourmet Elemag (http://elemag.bg)

Cadena de supermercados búlgara que ofrece productos de gama alta tipo gourmet. Vende productos de panadería importados de Italia, Francia y Alemania, entre los que destacan: el pan de fibra, de soja, cebada y con aceite de oliva.

o “I Sensi Alta Gastronomia” del grupo Capanina que comercializa productos italianos. o b) “Dar Ot Bogovete” (“Don Des Dieux”) tiendas de productos delicatessen de Francia e

Italia pertenecientes a la empresa EOS. Ofrece productos de panadería y bollería recién horneados.

• Tiendas de ultramarinos y pequeñas panaderías artesanales

Es el punto de venta más extendido en el país. A pesar de que la oferta de productos es muy escasa (principalmente se venden productos típicos búlgaros), se pueden adquirir alimentos de primera necesidad y se encuentran abiertas a cualquier hora del día, debido a que no existe una ley de apertura de establecimientos como en el caso de España. Algunos lugares de Sofía donde se pueden encontrar estas tiendas son el mercado cubierto “Halite”, el “Zhenski Pazar” o mercado de las mujeres y en los pasos subterráneos y túneles.



5. MEDIOS DE PROMOCIÓN

5.1 Ferias: información sobre coste de stands, nº de visitantes, características de estos, etc.

Las ferias del sector son escasas en Bulgaria. A continuación se detallan las más importantes: SPRING FAIR (FOOD TECH – International Exhibition of Food Products and Technologies) Fechas de celebración: 12.05.2009 - 17.05.2009 Próxima celebración: mayo 2010 Frecuencia: anual Lugar: Plovdiv Organizador: INTERNATIONAL PLOVDIV FAIR Web: www.fair.bg --- INTER FOOD AND DRINKS Fechas de celebración: 11.11.2009 – 14.11.2009 Frecuencia: anual Lugar: Sofía – International Exhibition Centre – Web: www.iec.bg Organizador: BULGARREKLAMA LTD. Web: www.bulgarreklama.com --- BULPEK - International Specialized Bread and Bakery Exhibition Fechas de celebración: 11.11.2009 – 14.11.2009 Frecuencia: anual Lugar: Sofía – International Exhibition Centre – Web: www.iec.bg Organizador: Federation of Bread Producers and Confectioners y BULGARREKLAMA LTD. Web: www.fbcb-bg.org www.bulgarreklama.com



5.2 Revistas especializadas

En la siguiente tabla se recogen las publicaciones más importantes del sector, muchas de ellas disponibles únicamente en idioma búlgaro.

TABLA 12 PUBLICACIONES DEL SECTOR

Publicación Editor

Sectoriales

ХЛЯБ плюс (Pan Plus) Publicación búlgara mensual con noticias, novedades del sector, últimas ferias etc. Web: http://www.hliabplus.com/ (sólo en búlgaro)

Federation of Bakers and Confectioners in Bulgaria. (véase apartado 4-Asociaciones)

BULGARIAN BREAD Con información sobre empresas del sector y últimas noticias. GUIDANCE FOR GOOD PRODUCING AND HYGIENIC PRACTICES IN THE INDUSTRIAL PRODUCTION OF BREAD Guía que recoge el reglamento técnico y de higiene para empresas del sector. GUIDANCE FOR APPLYING HACCP PRINCIPLES Guía que contiene en detalle todo lo necesario para implantar el sistema HACCP en las empresas de panadería y pastelería.

Branch Chamber Of Industrial Bread Producers and Confectioners In Bulgaria. (véase apartado 4-Asociaciones)

Multisectoriales

FOOD PROCESSING INDUSTRY MAGAZINE (FPI) Publicación mensual para profesionales sobre el sector de la alimentación Web: www.fpim-bg.org

Bulgarian Association of Food & Drink Industry y Union of Food Industry in Bulgaria

REGAL Publicación multisectorial. Web: http://www.regal.bg

Dc Economedia

HOTELS AND RESTAURANTS MAGAZNSI Revista especializada en el sector Horeca Web: http://www.horemag.bg/

Dc Economedia

HIT & T Recoge las últimas novedades y tendencias en tecnología y bienes de consumo. Web: http://www.hit-bg.com/

Ran Publishing House



6. PRODUCTO

6.1 Regulaciones técnicas y sanitarias de acceso al mercado A. Barreras no arancelarias Las principales barreras no arancelarias que hay que superar son:

• A nivel europeo se exigen los controles sanitarios y fitosanitarios pertinentes, y el cumplimiento de, entre otras, las siguientes Directivas y Reglamentos.

I. Directiva 2000/13/EC relativa al etiquetado de los productos alimenticios.

II. Directiva 90/496/ECC por la que se regula el etiquetado nutricional de los alimentos.

III. Directiva 002/46/EC sobre los aditivos y complementos en los alimentos.

IV. Directiva 89/393/EEC que regula los alimentos dietéticos.

V. Reglamento 1925/2006, donde se recoge la normativa sobre la adición de mNSIrales y

otras sustancias en los alimentos.

VI. Reglamento (CE) 1924/2006 sobre alegaciones nutricionales y de productos saludables.

VII. Reglamento (CE) 404/2008 sobre la producción agrícola ecológica.

VIII. Reglamento (CE) 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.

• A nivel estatal se exige el cumplimiento de las siguientes Leyes que recogen, entre otros, la higiene de los productos alimenticios y los requisitos que deben de cumplir los aditivos, aromatizantes, miel, azucares y cacao.

I. Ley de los Alimentos de 1999 y sus sucesivas modificaciones.

II. Ley de la Salud del 10 de octubre de 2004.

III. Ley de Seguridad y de Salud, promulgada en 1997, modificada y completada el 13 de junio

de 2006.

IV. Ley de los Derechos del Consumidor por la que se regula la información de los productos, etiquetado y precios. Los artículos a destacar son: Los artículos a destacar son:



• Capitulo 2, sección I, artículo 3 referente a la información del producto: el artículo informará sobre su composición, embalaje, manual de instrucciones, precio, posibles peligros, y las condiciones y plazos de garantía en idioma búlgaro.

• Capitulo 2, sección II, artículo 5 referente al etiquetado del producto: éste se presentará en búlgaro y contendrá información a cerca del fabricante y/o distribuidor.

• Capítulo 2, sección III, Artículo 8 referente al precio: este estará indicado en levas búlgaras.

V. Ordenanza 62/28 julio de 2004 y modificada bajo la denominación SG 48/23 de mayo de

2008 que recoge los requerimientos sobre el etiquetado y presentación de los productos.

VI. Ordenanza Nº 35 del 30 de agosto de 2001 que regula los productos de procedencia orgánica.

6.2 Homologaciones y Certificaciones: coste, duración, tramites… Como regla general, los certificados de la Unión Europea son considerados válidos y suficientes. El organismo de normalización en Bulgaria es el Bulgarian Institute For Standardization (BDS).

6.3 Percepción del producto español A pesar de la buena imagen país de España, los productos españoles como las magdalenas, el pan de leche o los sobaos pasiegos entre otros, son totalmente desconocidos para las empresas y los consumidores búlgaros. Por otro lado, y como se comentaba en el apartado 3-Importaciones, el producto español se ve afectado por una serie de factores que hacen que sea difícil su aceptación en el mercado local:

1. El transporte: Los productos de panadería y pastelería son en su mayoría productos frescos y cuyos periodos de conservación son relativamente cortos, por lo que su carga se tiene que hacer en unas condiciones especiales de conservación y refrigeración, lo que implica un aumento del coste y del precio final. De ahí la ventaja de los productos griegos, turcos y rumanos.

2. Los gustos locales: Las preferencias locales en materia de pan se inclinan a productos con

semillas y en el caso de las galletas y bollería los sabores que se buscan son diferentes.



3. La concentración del sector de la alimentación: El mercado se encuentra dominado por marcas pertenecientes a grandes grupos de empresas tanto locales como extranjeras con una dilatada experiencia en el país, por lo que le puede resultar difícil a la empresa española poder introducirse en Bulgaria.

4. El escaso desarrollo y la fragmentación del sector de la distribución: A pesar de que en los

últimos años el número de empresas de distribución minoristas y de superficies comerciales ha aumentado, todavía no se ha llegado al nivel adecuado que permita un alcance óptimo dentro del territorio. A esto se le suma la actual fragmentación del sector y los distintos niveles de desarrollo dentro del país.

Según los expertos consultados en las ferias de alimentación en Bulgaria los núcleos urbanos más rentables están dominados por empresas con gran prestigio nacional e internacional. Su dominio sobre los canales de distribución minorista hace que la entrada de producto extranjero deba de centrarse en segmentos muy específicos todavía sin atender o donde la presencia de empresas es todavía escasa, como por ejemplo los productos dietéticos y de origen ecológico. Además, incidían que Bulgaria es un mercado en donde se debe de planificar una estrategia a largo plazo y no a corto. En definitiva, a pesar de los posibles nichos de mercado que puedan existir, la opción más recomendable para que las empresas españolas puedan atender el mercado búlgaro es la inversión en planta. El país ofrece interesantes incentivos fiscales (un 10% de impuesto de sociedades y de IRPF), una atractiva mano de obra, un bajo precio en la adquisición de terrenos (únicamente para empresas registradas en Bulgaria) y similitudes culturales y de gustos con otros países del entorno, ampliando así el tamaño del mercado potencial.



7. FORMACIÓN DEL PRECIO

7.1 Gravámenes a la importación

Tras la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea en 2007 todos los trámites para la exportación se han simplificado enormemente. La Ley Aduanera (LA) de 1999 se basa en el Código Aduanero de la UE, no existen aranceles a la importación cuando el origen de la mercancía es la UE. La actividad de las autoridades aduaneras en Bulgaria está en consonancia con la del resto de las aduanas de la Unión. A la hora de exportar los productos españoles son necesarios los siguientes documentos:

• Factura comercial o pro forma: sin reflejar el impuesto sobre IVA.

• INTRAESTAT

7.2 Medios de transporte y coste. El transporte más utilizado es la carretera. La ruta más corta atraviesa Francia, Italia, Eslovenia, Croacia y Serbia. Valencia se encuentra a unos 3.000 Km. de distancia de la capital del país, Sofia. Al ser un producto de dimensiones pequeñas, es conveniente realizar grupaje y consolidación para abaratar costes. Los principales centro de grupaje camino a Bulgaria se encuentran en Barcelona, Milán, Viena y Frankfurt. Hay que tener en cuenta que las carreteras en Bulgaria no se encuentran muy bien asfaltadas, con lo que el tiempo de transito previsto puede alargarse debido a este inconveniente. Las tarifas del camión rondan los 3.500 euros a los 5.000 euros con salida desde Valencia, siendo el transporte por carretera de Bulgaria a España algo mas bajo, rondando tarifas de entre los 3.000 y 4.000 euros.



7.3 Niveles de precios en el mercado.

TABLA 13 ÍNDICES DE PRECIOS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

Año 2000=100

2005 2006 2007 2008 Crecimiento 2006-2007

Crecimiento 2007-2008

Cosecha de grano (totales) 84,5 94,8 175,2 173,4 84,81% -1,03%

Trigo 84,3 93,8 180,5 - 92,43% -

Centeno 86,6 95,1 166,6 - 75,18% -

Cebada 94 98,4 157 170,8 59,55% 8,79%

Avena 103,1 103,1 130,1 - 26,19% -

Maíz 76,5 98,3 172,5 127,8 75,48% -25,91%

Arroz 83,9 92 99,2 - 7,83% -

Otros cereales 89,1 91,9 129,8 161,3 41,24% 24,27%

Remolacha azucarera 86.6 82.7 106.4 129.5 28,66% 21,71%

Fuente: NSI

Como se observa en la tabla 13, los precios de las materias primas han sufrido un incremento general durante los años 2006 y 2007 como consecuencia, según lo comentado anteriormente, de la entrada del país en la Unión Europea y a la convergencia en precios con la media europea, las continuas inundaciones en la cuenca del Danubio y las malas cosechas. El precio del trigo, principal materia prima para la elaboración del pan y que constituye casi el 50% del importe final, registró el mayor incremento en el periodo 2006-2007 en comparación al resto de cereales, siendo este del 92,43%.

TABLA 14 PRECIOS MEDIOS DE PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA LA POBLACIÓN

Levas búlgaras

2005 2006 2007 2008 Crecimiento 2007-2006

Crecimiento 2008-2007

Pan "Stara Zagora" de harina "tipo 500"-kg 0,83 0,86 1,16 1,41 34,88% 21,55%

Pan "Dobroudja" de harina "tipo 700"-kg 0,76 0,79 1,07 1,33 35,44% 24,30%

Harina de trigo "tipo 500"-kg 0,55 0,59 0,94 1,14 59,32% 21,28%

Azúcar-kg 1,03 1,52 1,71 1,71 12,50% 0,00%

Tipo de cambio - 1,9598 levas / € Fuente: NSI

Como se muestra en la tabla 14, y en comparación a la anterior, el precio de la harina aumentó en el periodo 2006-2007 un 59,32% por kilo, trasladándose parte de ese precio al pan, en relación al 2007-2008, la subida se ha moderado. Según la Branch Chamber of Industrial Bread Producers and Confectioners in Bulgaria, en 2007 el precio del pan se encontraba un 70% por debajo de la media europea y para 2010 se espera que alcance el 75%.



Por variedades, “Stara Zagora” es algo más cara que la “Dobroudja”. En 2008 el precio por kilo de la primera fue de 1,41 levas frente a los 1,33 de la segunda, a pesar de el nivel de precios creció un 24,30% más en comparación al año anterior. Sin embargo, los expertos de la FBCB comentan que existe una gran dispersión entre los precios mínimos y máximos, en parte debido a que no existe un precio fijo del pan y en parte a las grandes diferencias de desarrollo entre las distintas zonas del país. Se puede hablar de un mínimo de 0,30 levas (0,15 euros) por 600 gramos de pan de la variedad Dobrudja establecido por las panaderías ilegales y un máximo en aproximadamente 1 leva (0,9558 euros) Al margen de los niveles de precios, Bulgaria cuenta con un tipo de IVA único del 20%, un impuesto bastante elevado para los productos alimenticios.

Comparativa de precios por superficies comerciales En la siguiente tabla se reflejan los precios de las principales superficies comerciales de Sofía: Billa, Metro, Fantastico, Picadilly y Familia. Los datos mostrados han sido recogidos durante la primera y segunda semana de agosto de 2009. Cualquier cambio posterior no ha sido reflejado. Asimismo, debido a la amplia oferta con la que cuentan los distintos establecimientos, su política comercial de precios y la comparativa entre los distintos formatos comerciales de los productos hace difícil comparar objetivamente la muestra, y por tanto, se sirve la presente a modo orientativo.

TABLA 15 PRECIOS EN LAS PRINCIPALES SUPERFICIES COMERCIALES DE SOFÍA.

Precio (levas)

Producto Marca Peso

(gramos) Billa Metro Fantastico Piccadilly Familia

PAN

Pan tostado Papadopoulos 255 2 1,5 2,1 1,99 (n.d)

Pan tostado mini Papadopoulos 125 0,99 0,75 1,05 1 (n.d)

Pan tostado fibra Papadopoulos 125 1,6 1 1,69 1,6 (n.d)

Pan "Stara Zagora" Nilana 750 1,09 0,75 1,15 1,05 1,15

Pan "Dobroudja" Nilana 650 0,9 0,65 0,92 0,99 0,92

Pan cereales Bita 400 0,95 0,8 0,95 0,95 0,95

Pan francés Marca blanca (distribuidor) 250 0,6 0,53 0,65 0,6 0,65

Pan blanco envasado rebanadas

Marca blanca (distribuidor) 600 0,69 0,60 (n.d) (n.d) (n.d)

Nota: (n.d)-No Disponible Tipo de cambio - 1,9598 levas / €

Como se observa en la tabla 13, por variedades de pan, los establecimientos más caros son, precisamente las cadenas locales, Fantastico y Familia, mientras que los precios más baratos se pueden encontrar en Billa (Austria) y Piccadilly (Serbia).



Respecto al precio en las pequeñas panaderías y pastelerías de Sofía tenemos que para el pan “Stara Zagora” y “Dobroudja” ronda las 0,90 levas.

TABLA 15 (CONTINUACIÓN) PRECIOS EN LAS PRINCIPALES SUPERFICIES COMERCIALES DE SOFÍA.

Precio (levas) Producto Marca

Peso (gramos

) Billa Metro Fantastico Piccadilly Familia

CROISSANTS

Croissant relleno chocolate Pain D´Or 65 0,49 0,4 0,5 (n.d) 0,5

Croissant relleno chocolate

7 Days (Chipita) 65 0,59 0,5 0,65 0,59 0,59

Croissants mini choco

7 Days (Chipita) 200 1,69 1 1,87 1,69 1,69

Croissant Marca blanca (distribuidor) 65 0,38 (n.d) (n.d) (n.d) (n.d)

Croissant recién hecho (n.d) (n.d) 0,75 (n.d) (n.d) (n.d) 0,89

Banitsa recién hecha (n.d) (n.d) (n.d) (n.d) (n.d) (n.d) 0,65

GOFRES (WAFFLES)

Gofre crema cacao

Borovets (Day and Night Wafers) 120 (n.d) 0,49 0,57 0,49 0,5

Gofre crema cacao (24 unidades)

Borovets (Day and Night Wafers) 255 (n.d) (n.d) 2,97 (n.d) 2,9

Gofre crema cacao Riffo 155 (n.d) (n.d) 1,65 (n.d) 1,55

Gofre crema cacao Marca blanca (distribuidor) 1000 3,69 (n.d) (n.d) (n.d) (n.d)


En general, para los croissants y gofres (waffles), la superficie que presenta los precios más caros es Fantastico. En concreto, para los croissants la diferencia respecto a la más barata (Piccadilly) puede llegar a ser de 0,18 levas (unos 0,10 euros) para el mismo producto (Croissant mini choco de la marca 7 Days). Para los gofres, el reducido tamaño de la muestra debido a la diversidad de marcas con las que trabajan los distribuidores hace difícil la comparación entre establecimientos. Los precios en las panaderías y pastelerías de la ciudad para productos típicos locales como banitsas, kiflas o milinas se sitúan entre las 0,90 (unos 0,45 euros) y 1,15 levas (unos 0,59 euros).



TABLA 15 (CONTINUACIÓN): PRECIOS EN LAS PRINCIPALES SUPERFICIES COMERCIALES DE SOFÍA.

Precio (levas) Producto Marca Peso

(gramos) Billa Metro Fantastico Piccadilly Familia

GALLETAS DULCES

Galletas chocolate

Petit Beurre (Papadopoulos) 200 2,15 1,85 2,25 2,29 2,2

Galletas infantiles

Zakuska (Pobeda) 330 1,5 0,95 1,55 1,42 1,49

Galletas te sabor miel

Tea (Pobeda) 220 0,9 0,85 0,95 0,89 0,95

Galletas sabor mantequilla

Tea (Pobeda) 220 1 0,85 1,13 1,05 1,15

Galletas de avena

Review (Pobeda) 180 1 0,79 1,19 1,09 1,35

Galletas cuadradas desayuno

Jiten Dar (Nestlé) 152 (n.d) (n.d) 0,81 0,69* 0,85

" " " 272 1,15 0,85 (n.d) 1,19 (n.d)

Galletas cuadradas desayuno

Marca blanca (distribuidor) 150 0,75 (n.d) 0,75 (n.d) (n.d)

" " " 120 0,44 (n.d) (n.d) (n.d) (n.d)

" " " 500 (n.d) 2,88 (n.d) (n.d) (n.d)

Nota: (n.d)-No Disponible (*) Se debe a una oferta temporal Tipo de cambio - 1,9598 levas / €

De nuevo las pequeñas superficies (Familia y Fantastico) mantienen los precios más altos respecto a las grandes (Billa, Piccadilly y Metro). Por otro lado, se observa que las marcas del distribuidor (Billa, Metro y Fantastico) llegan a ser más baratas que las primeras marcas.



TABLA 15 (CONTINUACIÓN): PRECIOS EN LAS PRINCIPALES SUPERFICIES COMERCIALES DE SOFÍA.

Precio (levas) Producto Marca

Peso (gramos) Billa Metro Fantastico Piccadilly Familia

BIZCOCHOS

Bizcocho sabores

Super Bravo (Pobeda) 150 0,44 0,4 0,47 0,51 (n.d)

Bizcocho "Suizo" 7 Days (Chipita) 60 0,45 0,39 0,49 (n.d) 0,49

Bizcocho "Suizo" 7 Days (Chipita) 200 0,99 0,8 0,99 0,99 0,99

Biscocho chocolate Pain D´Or 60 0,37 (n.d) 0,49 (n.d) (n.d)

Bizcocho sabores Kuchen Meist 400 3,99 3,5 4,29 3,99 4

Bizcocho sabores Balconi 500 4,99 (n.d) 5,15 5,25 4,99

CEREALES DESAYUNO

Cereales desayuno Nestlé 250 3,99 3,35 4,62 3,99 4,39

" " Kellog´s 250 4,29 4,07 (n.d) 4,29 (n.d)

" " Marca blanca (distribuidor) 250 3,72 (n.d) (n.d) (n.d) (n.d)

" " Marca blanca (distribuidor) 500 3,72 (n.d) (n.d) (n.d) (n.d)

Barritas cereales

Corny (Schawartau) 50 0,94 0,25 (n.d) (n.d) (n.d)

" " Cerbona 50 0,44 0,33 (n.d) (n.d) (n.d)


Para los bizcochos se pueden apreciar, claramente, las diferencias en precios entre superficies. Para el de sabores de la marca alemana Kuchen Meister esta disparidad puede ser de hasta 0,30 levas (0,15 euros) entre Fantastico, la superficie más cara, y Picadilly, la más barata. Respecto a los cereales, la oferta se reduce significativamente. Se observa que Picadilly y Billa cuentan con una variedad más amplia que Fantastico y Familia. Además, comienzan a tener presencia las marcas de distribuidor, como es el caso de Billa y Metro, con tamaños más grandes a precios más asequibles. El precio de las tartas se encuentra entre las 24-30 levas en pastelerías Nedelia y entre las 17-20 levas en Billa o Picadilly.



En definitiva, se observa que las cadenas de distribución más asequibles son aquellas más grandes (Billa o Picadilly), con capacidad para ajustar mejor los márgenes gracias a la mayor asistencia de público y a su amplia oferta. Por el contrario, las pequeñas como Familia o Fantastico ofrecen mayor variedad de productos nacionales que Billa y Piccadilly, menor en importados y a precios un poco mas elevados. Otra tendencia que se observa es la cada vez mayor presencia de productos marca blanca (distribuidor), Billa, Metro o Fantastico son tres de las compañías que se suman a esta corriente.



8. CONCLUSIONES El sector de la alimentación es uno de los más importantes del país, representando cerca del 14% de la producción total de bienes y servicios. Además, la fabricación de productos de panadería y pastelería en Bulgaria cuenta con gran tradición y experiencia. El mercado se concentra entre los grandes grupos de la alimentación como Kraft Foods, Nestlé y Vivartia, y las grandes empresas nacionales como Pobeda y Simid Agro entre otras, que conviven con multitud de pequeñas panaderías y pastelerías artesanales, muchas de ellas ilegales, con un ámbito de actividad muy local. Su alta dependencia del sector agrícola, unido a la falta de inversión en tecnología y las continuas malas cosechas ocasionadas por las inundaciones en la cuenca del río Danubio, están afectando seriamente a su competitividad. Entre los productos de cereales y pastelería más importantes dentro del mercado búlgaro, el pan (en sus variedades locales “Stara Zagora” y “Dobroudja”) es el alimento más consumido, llegando a ser uno de los mayores de Europa. Poco a poco, el mercado se está abriendo a otras variedades y artículos como el pan de cereales (avena, cebada, centeno…) o los cereales para el desayuno. Sin embargo, el incremento del precio de la harina por factores como las citadas malas cosechas, las diferencias de desarrollo entre las distintas zonas del país y la convergencia a los niveles europeos, además de la cada vez más preocupación entre los búlgaros por el exceso de peso, está originando que su consumo descienda año tras año. El sector de la distribución todavía está en fase de crecimiento. Poco a poco comienzan a introducirse firmas minoristas internacionales como las alemanas Metro y Kaufland, la austriaca Billa o el gigante francés Carrefour (próximamente abrirá su segunda tienda en Bulgaria) que conviven con un sinfín de pequeñas tiendas de alimentación y panaderías y pastelerías artesanales repartidas por todas la ciudades del país. Como país miembro de la UE desde enero de 2007 toda la normativa y reglamentación sanitaria, fitosanitaria y sobre alimentos es de carácter comunitario. A pesar de la buena imagen país de España, las características propias de los productos de panadería y de cereales (en su mayoría de periodo de conservación corto), y la diferencia de gustos locales con los españoles hacen difícil que los nuestros puedan tener éxito en Bulgaria.



9. DIRECCIONES DE INTERES. FEDERATION OF BAKERS AND CONFECTIONERS IN BULGARIA (FBCB) 11164 Sofía, 24 "Krivolak" Str. Telf. /fax: +359 2 963 31 89 E-mail: [email protected] Web: http://www.fbcb-bg.org/en/7fb3c3 --- BRANCH CHAMBER OF INDUSTRIAL BREAD PRODUCERS AND CONFECTIONERS IN BULGARIA 1407 Sofía, 21 "Srebarna" Str. Telf. /fax: +359 2 969 80 61 E-mail: [email protected] Web: www.bread-industrial.org --- UNION OF THE SUGAR AND SUGAR PRODUCTS MANUFACTURERS IN BULGARIA 4000 Plovdiv; 117 Bulgaria Blvd. Telf. /fax: +359 32 952375 E-mail: [email protected] Web: http://www.usspp.com/aboutus_e.htm --- MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD 55 Hristo Botev Blvd., Sofía 1040 Web: http://www.mzgar.government.bg E-mail: [email protected] --- MINISTRY OF HEALTH 5, Sveta Nedelia, 1000 Sofía Telf: (003592) 981 01 11 Web: http://www.mh.government.bg --- BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE 9 Iskar Str. 1058 Sofía Telf: (+3592) 811 74 00, 987 26 31 Fax: (+3592) 987 32 09 Web: http://www.bcci.bg/ E-mail: [email protected] ---



BULGARIAN INDUSTRIAL ASSOCIATION 16-20 Alabin Str., Sofía 1000. Telf: (003592) 932 09 11 Web: http://www.bia-bg.com/ E-mail: [email protected] --- INVESTBULGARIA AGENCY 31 Aksakov Street, Sofía 1000 Telf: (003592) 985-5500 Web: www.investbg.government.bg E-mail: [email protected] ---



10- FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS.

• Federation of Bakers and Confectioners in Bulgaria.

• Branch Chamber of Industrial Bread Producers and Confectioners in Bulgaria.

• Statistical Reference Book 2008.

• Ciela Law and Information Sotware.

• Normativa Europea sobre la alimentación:

http://ec.europa.eu/food/food/index_es.htm http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm

• Investbulgaria Agency.

• Food Industry - Sector Analysis publicado por la consultora All Data Processing Ltd en marzo de 2006.

• Bulgaria - Food Market Overview publicado por FOREM Consulting en 2007.

• Brochure “Bakery and Cereals in Bulgaria” publicado por Research and Markets en 2009.

• Sector Analyses – Food Industry publicado por AII Data Processing Ltd en 2006.

• Diarios locales: Sofia Echo (http://www.sofiaecho.com/), Novinite (www.novinite) y Standard News (http://paper.standartnews.com)

• Entrevistas a asociaciones y empresas del sector.

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