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Manual de Usuario dirigido al Proveedor, para la generación del Comprobante Fiscal Digital

CLAVE: GF3PPR01, VERSIÓN:00, IMPLEMENTACIÓN :16/05/2010, ACTUALIZACIÓN:00/00/0000

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

Grupo Financiero

INDICE

1. Registro de Usuario de Proveedor..............................................................................................................................2

2. Inicio de Sesión............................................................................................................ .............................................6

3. Cargar Factura..............................................................................................................................................................8

4. Creación de un archivo ZIP con facturas para el proceso de carga por lote en la aplicación de CFD..............13

5. Cargar Factura en ZIP................................................................................................................................................23

6. Consulta de Facturas Cargadas...............................................................................................................................25

7. Recuperación de Contraseña ó Desbloqueo de Contraseña................................................................................28

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Grupo Financiero

1. Registro de Usuario de Proveedor

Perfiles: Proveedor

Ingresar a la página :http://www.inbursa.com.mx

En la pestaña Otros Enlaces, dar clic en laopción Fact. Electrónica.

Para registrarse por 1era vez y obtenerusuario para entrar a la pagina CFD´s, serequiere que:

- en el recuadro que se encuentra en mediocon título Proveedores, se de clic en laopción Registrate Aquí.

Nota.

Cualquier duda comunicarse a Call Center

D.F. 54 47 80 27

Del Interior 01 800 667 53 75


http://www.inbursa.com.mx



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Si no se encuentra registrado como Proveedorde Inbursa, muestra el siguiente cuadro:

"No se encuentran registros con los datosproporcionados"

Deberá capturar el RFC tal y como apareceen la cédula de identificación fiscal y darun clic en el botón Validar.




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Una vez que se encuentre registrado comoproveedor, deberá dar de alta un usuario.

-Introduce un nombre de Usuario a tu elección

- y una dirección de correo electrónico válido ala cuál se enviará tu contraseña en cuanto seregistre exitosamente en el sistema.




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Cuando el usuario se registre, se enviará demanera inmediata una contraseña de únicavez a la dirección de correo electrónicoproporcionada.

Nota:

Para ingresar al sistema debes escribir losdatos tal y como se envian a tu correoelectrónico.




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2. Inicio de Sesión

Perfiles: Todos

Para iniciar la sesión, se deberá:

-dar clic a la palabra Inicio, que se encuentraen la parte inferior de la página.

- se ingresa a la ruta:http://www.inbursa.com.mx/

En la página principal, se deberá introducir el usuario y la contraseña,para poder entrar a la aplicación.

Nota:

Cuando se ingresa exitosamente se verá elstatus como Conectado y el Nombre delProveedor.

El Proveedor tendrá máximo 5 usuariosdistintos (personas que ingresen al sistema)por cada RFC.


http://www.inbursa.com.mx/



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2. Inicio de Sesión

Al entrar por 1era. vez a la página de CFD´s,se podrá cambiar la contraseña escribiendolos siguientes datos:

1. Contraseña Anterior.

2. Nueva Contraseña.

3. Confirma Nueva Contraseña

se pulsa el botón de Cambiar, para guardarlos cambios.

Nota:

Si se ingreso por error a éste Cuadro se podráregresar a la pantalla anterior al dar clic en elbotón de Cambiar.

Si al ingresar los datos, se hizo de maneraerronea, se podrá borrar la informacióncapturada, al oprimir el botón de Borrar.




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3. Cargar Factura

Perfiles: Proveedor

Selecciona en los campos correspondienteslos archivos a cargar.

Presiona el botón Cargar para subirlos alsistema.

Para adjuntar los archivos correspondientes,se deberá de oprimir el botón de Examinar(Browse), selecciona el archivo y se da clic albotón de Abrir.

Una vez que éste adjunta la informaciónrequerida, dar clic en el botón Cargar.

Nota:

Los Archivos XML son los que contienen lacadena y sello digital.




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3. Cargar Factura

El sistema al recibir los archivos, puededetectar algún error que será causa deRechazo.La notificación se da a través de un mensajepor correo electrónico que específica el motivo.

La razón de rechazo puede ser porque:

1. no cumple con los Aspectos Fiscales.

2. no se encuentra en el Catálogo deEmpresas dadas de alta en GFI.

3. que el RFC del Proveedor se encuentreincorrecto o distinto al que se encuentra enla cédula de identificación fiscal.




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3. Cargar Factura

Si los archivos que se adjuntarón estáncorrectos, serán tomados en cuenta para elproceso de validación y revisión para sucorrespondiente pago.

Una vez cargados, debe seleccionar área a lacual se aplicará la factura.




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3. Cargar Factura

Es indispensable que una vez que seseleccione el área se escriba la Referencia(ésta se la proporcionará directamente elárea que pagará la factura).

Nota:

La Referencia permitirá al área que realizaráal pago, identificar la factura ó grupo de facturasde un mismo usuario.




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3. Cargar Factura

Una vez que se capturan los datos en loscampos requeridos, despliega en pantalla unaconfirmación:

* del área a la que se asigno la factura,* la referencia que se le asigno para identificar la factura.* y el No. de Lote que le asigno el sistema de manera automática.




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4. Creación de un archivo ZIP con facturaspara el proceso de carga por lote en laaplicación de CFD

Perfiles: Proveedor

Se crea una carpeta donde se depositarán lasparejas de archivos (XML y PDF ) como semuestra a continuación:




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Una vez que se revise el contenido (validaciónde nombres, datos de XML y PDF, etc) seseleccionan todos los archivos de estacarpeta; en este punto se tienen 2 caminosposibles para generar el archivo ZIP.

1. Se crea un archivo ZIP con el botónderecho del ratón como lo muestra la imagen:




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Se genera el archivo y se anexan los XML yPDF de esta carpeta, claro debe darle unnombre que identifique su contenido:




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Se abre el archivo y se depositan los archivosarrastrándolos al ZIP como lo muestra lapantalla siguiente:




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Al depositan los archivos muestra la pantallasiguiente:

Se dará clic en el botón Añadir, confirmandose encuentre señalada la opción:

* incluir archivos de sistema/ocultos




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Cuando se depositan correctamente losarchivos, se observará la siguiente pantalla:




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Se seleccionan los archivos XML yPDFcomo se muestra en la pantallasiguiente creando el archivo ZIP con elnombre de la carpeta donde se encuentranlos archivos, después puede cambiarle elnombre al que guste una vez creado elarchivo ZIP:




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Una vez que los archivos se hayan añadido alarchivo ZIP. Los archivos se comprimen yaparece la siguiente pantalla:




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Una vez creados el archivo ZIP, debe quedarcomo lo muestra la figura:




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Los archivos XML y PDF no deben quedaren una carpeta dentro del ZIP como lo muestrala figura:




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5. Cargar Facturas en ZIP

Perfiles: Proveedor

Este apartado es para subir múltiples facturasal mismo tiempo.

Y se deben seguir las instrucciones queaparecen en pantalla.

Para adjuntar los Archivos ZIP, se debe:

* Presiona el botón Cargar para subirlos alsistema.

* Para adjuntar los archivos correspondientes,se deberá de oprimir el botón de Examinar(Browse), seleccionar el archivo y dar clic albotón Abrir.

Nota:

Los archivos aunque sean en ZIP deben de irtanto el XML como el PDF con el mismonombre y se tenga la pareja de archivos, decada factura.




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5. Cargar Facturas en ZIP

Cuando se termine de guardar el archivo, semostrará una leyenda indicando si se cargaroncorrectamente los archivos o no.




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6. Consulta de Facturas Cargadas

Perfiles: Proveedor

Puede realizar una consulta de las facturasque ha cargado, para ello dispone de variosfiltros para hacer más específica su búsqueda.

Aquí se muestra en tiempo real el estatus quelleva la factura en el proceso de validación yrevisión de pago.

Se puede consultar por:

Serie y Folio/Folio Area Periodo de Fechas Estatus Empresa

Si se desea conocer el detalle de la validacióndel archivo XML, se puede consultar en dondedice Detalle de Validación.

Si se requiere cambiar el nombre del área queaparece, posicionar el cursor en el nombredel área y se da clic derecho para podercambiar el área a la cual aplica la factura.




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Aquí se muestra en tiempo real el estatus quelleva la factura en el proceso de validación yrevisión de pago.

Nota:

Es importante que se consulte de maneracontinua el sistema, para revisar el estatus delas facturas cargadas.




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Cuando se requiere cambiar el nombre delárea, debe de estar con estatus CFD Cargado.

Se posiciona el cursor en el nombre del áreaque se requiere cambiar, se da clic derecho yaparece una ventana en donde se podráactualizar.

Al realizar el cambio, en pantalla aparecerá unmensaje confirmandolo.




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6. Recuperación de Contraseña ó Desbloqueo de Contraseña

Perfiles: Proveedores

Para recuperar mi contraseña, en la páginainicial se debe dar clic en la opción:*¿Olvidaste tu Contraseña? ó se ¿Bloqueo la Contraseña?

Nota:

Se puede bloquear la contraseña a partir del5to ingreso erroneo.




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Se captura el RFC mismo que se ingreso aldarse de alta en el sistema, a la que perteneceel usuario.




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Introduce el nombre de Usuario y la direcciónde correo electrónico que registrastepreviamente al darte de alta por 1era. vez.

Dar clic en el botón Recuperar.




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Si la validación es correcta, se envía un correoelectrónico con una contraseña de única vezpara que pueda entrar a la aplicación y cambiarla contraseña por una de su elección (así comose realizo la 1era. vez que se dió de alta).




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