Casanar La tierra que saluda...2015 Fuente: Migr ación Colombia (2017) CÁMARA DE COMERCIO CASANARE...

CÁMARA DE COMERCIO

C A S A N A R E

INVIERTA EN

Casanare La tierra que saluday se despide con colores

Cámara de Comercio de Casanare @cccasanare Cámara de Comercio de Casanare

www.cccasanare.co

Invierta en CasanareCámara de Comercio de Casanare

Carlos Rojas ArenasPresidente Ejecutivo

Juliana Pérez GutiérrezGerente de Articulación Público Privada

Sharon Montañez ZipagautaProfesional de análisis económico

CÁMARA DE COMERCIO

C A S A N A R E

Yopal, febrero 2018

Cámara de Comercio de CasanareDiagonal 16 No. 14-08Teléfono (57 8) 6357656Yopal, Colombiawww.cccasanare.co

TABLA DE Contenido

CÁMARA DE COMERCIO

C A S A N A R E

1» Generalidades de Casanare2» Estructura productiva y ambiente de negocios3» Yopal: ciudad moderna y de servicios4» Clústers como motor de desarrollo5» Oportunidades de inversión6» Conclusiones

INVIERTA EN Casanare

GENERALIDADES DE

CÁMARA DE COMERCIO

C A S A N A R EINVIERTA EN Casanare

Casanare

CÁMARA DE COMERCIO


GENERALIDADES DE Casanare

44.640 km2

Yopal

26° C

350 msnm

387 km

TERRITORIO

CAPITAL

TEMPERATURA PROMEDIO

ALTURA PROMEDIO

DISTANCIA A BOGOTÁ

375.249 (2018)HABITANTES

$10.952

10,8%DESEMPLEO YOPAL (2016)

MILES DE MILLONESPIB DE CASANARE (2016)

Fuen

te: D

ANE

CÁMARA DE COMERCIO


RANKING DE ESTADOS

Sudamericanos del Futuro

RANKING ESTADO PAISSao Paulo

Buenos Aires CiudadRio de Janeiro

BogotáSantiago

AntofagastaBuenos Aires Provincia

ParanáRio Grande do Sul

LimaAtacama

Minas GeraisSanta Catarina

Montevideo

Tierra del FuegoFlores

BrasilArgentina

BrasilColombia

ChileChile

ArgentinaBrasilBrasilPeruChileBrasilBrasil

Uruguay

ArgentinaUruguay

AntioquiaSanta FeGuayas

ColombiaArgentinaEcuador

12

3456789101112131415

16

1718192021

Atlántico

Pichincha

Colombia

Ecuador

Rio NegroMaldonado

Callao

UruguayUruguay

Peru

232425

Casanare Colombia22

Según el centro de investigación fDi Intelligence del Financial Times, Casanare ocupa el lugar 22 entre 133 ranking de los Estados Sudamericanos del Futuro.

Fuen

te: fD

i Fina

cnail

Time

s (20

16)

CÁMARA DE COMERCIO


MÁS COMPETITIVOS

Casanare es uno de los

departamentos del oriente del país

Fuen

te: C

onse

jo Pr

ivado

de C

ompe

titivi

dad (

2017

)

BOGO

TA D

.C8,22

ANTI

OQUI

A6,67

SANT

ANDE

R6,17

CALD

AS6,15

RISA

RALD

A5,81

VALL

E DEL

CAU

CA5,77

CUND

INAM

ARCA

5,55

ATLÁ

NTIC

O5,52

BOYA

CÁ5,35

BOLI

VAR

4,61

MET

A4,59

CASA

NARE

4,59

QUIN

DÍO

4,54

CAUC

A4,45

HUIL

A4,43

TOLI

MA

6,15

MAG

DALE

NA6,15

TOLI

MA

4,37

CESA

R4,14

SUCR

E3,88

CAQU

ETÁ

3,31

LA G

UAJI

RA2,82

PUTU

MAY

O2,77

CHOC

Ó2,63

CÓRD

OBA

4,06

Índice Departamental de Competitividad

N. D

E SAN

TAND

ER4,56

CÁMARA DE COMERCIO


DESARROLLO HUMANO

Casanare es uno de los departamentos con índices de

y el más innovador del oriente.más altos del país

BOGOTA D.C

ANTIOQUIA

SANTANDER

RISARALDA

CALDAS

VALLE DEL CAUCA

CUNDINAMARCA

ATLÁNTICO

BOYACÁ

NORTE DE SANTANDER

BOLÍVAR

HUILA

CASANARE

SUCREQUINDÍO

CAUCA

MAGDALENA

TOLIMA

CESAR

META

NARIÑO

LA GUAJIRA

CHOCÓ

CAQUETÁ

PUTUMAYO

CÓRDOBA

76,9

54,3

45,1

44,6

42,2

41,9

41,7

40,0

35,2

31,6

29,8

29,7

27,8

27,7

27,3

25,4

23,9

23,8

23,3

22,1

21,3

20,5

20,4

19,1

18,3

17,2

1. BOGOTÁ D.C

2. SANTANDER

3. CASANARE

4. VALLE

ÍNDICEDEL DESAROLLO HUMANO

2010

Fuen

te: P

NUD

(2011

)

Fuen

te: D

NP (

IDIC

)

Índice Departamental de Innovación 2017

CÁMARA DE COMERCIO


ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y

Ambiente de Negocios

CÁMARA DE COMERCIO


AMBIENTE DE NEGOCIOSEstructura Productiva y

META

SANTANDER

CESAR

ANTIOQUIA

VALLE

ATLÁNTICO

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

BOYACÁ

ARAUCA

BOGOTÁ D.C.

CASANARE

PUTUMAYO

SUCRE

AMAZONAS

NARIÑO

CHOCÓ

GUAVIARE

GUANÍA

VICHADA

VAUPÉS

CUNDINAMARCA

BOLÍVAR

QUINDÍO

CALDAS

CAUCA

TOLIMA

HUILA

NORTE DE SANTANDER

LA GUAJIRA

CAQUETÁ

CÓRDOBA

MAGDALENA

30.194.005

31.164.896

27.563.655

26.278.184

20.130.552

18.335.825

17.990.701

16.925.850

16.752.971

16.723.248

15.980.994

15.320.724

14.602.850

13.713.183

13.158.452

13.148.093

13.071.610

12.031.535

11.017.102

10.731.091

8.814.805

8.744.210

8.713.953

8.527.506

8.391.100

8.129.892

7.926.006

7.898.495

6.819.332

6.670.939

6.295.622

5.217.904

RISARALDA

7.310.659

Fuen

te: D

ANE (

2017

)

PIB Per cápita por departamento (2016)

CÁMARA DE COMERCIO


2012 2013 2014 2015

10,010,38

8,49,60

6,7

9,07 7,58,85

YOPALCOLOMBIA

2013 2014 2015 20162011 20122009 20102007 2008

6,9%

3,5%

1,7%

4,0%

6,6%

4,0%4,9%

4,4%3,1%

2,0%

-6,1%

1,4%3,1%

5,6%

15,3%

6,4% 6,0%5,6%

-2,3%

-7,4%

CASANARECOLOMBIA

Fuente: DANE (2017)

2016

10,89,21

VARIACIÓNPIB CONSTANTE 2008-2016

TASA DEDESEMPLEO

Casanare ha registrado tasas de crecimiento superior al promedio nacional, en 2011 alcanzó un registro máximo de 15,3%, esto es 8,7 pp por encima del promedio nacional. La tasa de desempleo para Yopal (8,68%) en promedio ha sido inferior a la del promedio nacional (9,42%).

CÁMARA DE COMERCIO


A PRECIOS CONSTANTES

PIB de Casanare por ramas de actividad

(sin petróleo)Casanare presenta crecimiento sostenido reflejado en dinamismo de las actividades económicas. La rama agropecuaria alcanzó en 2016 los $964 mil millones, confirmando la vocación del departamento; mientras la construcción bajó $191 mil millones. Así, el agro y los servicios sociales fueron los sectores que mitigaron el efecto de la caída en la actividad petrolera.

12001200

1000

800

600

400

200

0

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

p

20

16

p

ENERGÍA INDUSTRIA ESTABLECIMIENTOSFINANCIEROS

TRANSPORTE CONSTRUCCIÓN COMERCIO SERVICIOSSOCIALES

AGRO

*Precios constantes

MIL

ES D

E MIL

LONE

S

Fuente: DANE (2017)

201220112010 2013 2014 2015 2016 2017 2018

16.60618.157

15.008

10.75710.050

8.629

19.018

9.803

20.591

11.961

21.571

14.620

21.009

14.181

20.861

14.47515.219

EVOLUCIÓN del Tejido Empresarialen Casanare

( Enero - Marzo )

En 2017, Casanare registró un incremento de nuevas empresas constituidas,pasando de 3.805 en 2016 a 4.043 en 2017 (matrículas).

TEJIDO Empresarial

20.861

82%

EMPRESAS ACTIVAS

PERSONAS JURÍDICAS

18%CRECIMIENTO NUEVAS EMPRESAS

PERSONAS NATURALES

6%LOCALIZADAS EN YOPAL

51%Fuente: CCC (2018)

CÁMARA DE COMERCIO


CÁMARA DE COMERCIO


ESTRUCTURA Productiva

Arroz

Gas natural

1er PRODUCTOR NACIONAL

CASANARE ES POTENCIAAGROPECUARIA Y ENERGÉTICA

1er PRODUCTOR NACIONAL

2do PRODUCTOR NACIONAL

Palma de Aceite2do PRODUCTOR NACIONAL

Petróleo

Fuente: DANE, ENAM (2017)

157.400 hectáreas (2016)849.007 toneladas29% del arroz nacional

Fuente: AGRONET (2017)

82.700 hectáreas (2016)12% del área nacional

Fuente: AHN (2017)

165.000 bpdc (2016)18% de producción nacional

Fuente: ICA (2017)

1'861.776 Cabezas GanadoInventario bovino 2016

Fuente: AHN (2017)

1.804 mpcdc (2016)72% de producción nacional

»

CÁMARA DE COMERCIO


RESUMEN EN CASANAREIndicadores

INDICADOR UNIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Colocaciones delSistema financiero

Captaciones delSistema financiero

Produccióndel Crudo

Producciónde Gas

Área aprobadaen Yopal

(Licencias Construcción)

Millones dePesos

Millones dePesos

Barrilespromedio día

calendario

Miles de piescúbicos díacalendario

MetrosCuadrados

627.349

1.515.191

130.209

2.092

130.822

786.780

1.469.879

786.780

786.780

786.780

921.905

1.984.110

166.847

2.122

20.954

1.147.067 1.338.838 1.415.113

2.416.720

177.504

1.955

110.743

2.493.169

187.121

1.817

266.725

2.472.524

176.612

1.737

187.713

1.739.759

1.829.279

165.017

1.804

76.234

ND

164.600*

1.512*

62.792**

23%

-26%

-0.25%

-16.19%

-17.63%

* Dat

os pe

ríodo

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** D

atos

perío

do En

e-No

v

FUENTE: DANE, Banco de la República, ANH, y MinMinas.

ND

%

ND: No Disponible

CÁMARA DE COMERCIO


DE CASANAREConectividad

Casanare está ubicado estratégicamente y cuenta con una excelente conectividad terrestre y aérea con el principal mercado de Colombia (Bogotá) y con el corredor estratégico hacia Venezuela.

TUNJA

DUITAMASOGAMOSO

SOCHA

L. TOTA

GAUTEQUE

PAJARITO

TAURAMENAAGUAZUL

YOPAL

MONTERREY

VILLANUEVA

SABANALARGA

BOGOTÁ

VILLAVICENCIO

CUMARAL

MANÍ

SAN LUIS DEPALENQUE

TRINIDAD

PORE

PAZ DE ARIPORO

HATO COROZAL

ARAUCA

VICHADA

PUERTO GAITAN

OROCUE

BOYACÁ

META

TRONCAL DEL LLANOCARRETERA DEL CUSIANACARRETERA ALTERNA DEL LLANOCARRETERA SOCHA-LA CABUYA

LA SALINA

TAMARA

NUNCHIA

LA CABUYA

CAPITALES

OTRAS CIUDADES

FUENTE: Aerocivil (2018)

PASAJEROSmovilizados en el

aeropuerto El Alcaraván

96.143

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017

104.973

115.953

138.213

149.192 211.012 33

4.075 403.838

442.105

477.930

399.685

337.581

2016

447.726

CÁMARA DE COMERCIO


NATURALEZA Y EVENTOS

Casanare destino de

+500 especies

Avistamiento de aves

25% inventario nacional10% inventario mundial5 zonas AICA / >60 mil hectáreas

27 reservas de la sociedad

Avistamiento de faunaGrandes mamíferos y reptiles

+10 mil caballos

Turismo ecuestre

1er inventario EquinoFerias y EventosInvestigación CientíficaTravesías y tradición Cultural

2017 997

Cantos de VaqueríaPatrimonio Inmaterial de la Humanidad

INGRESO DE EXTRANJEROS

932

1102

2016

2015 Fuen

te: M

igrac

ión C

olomb

ia (20

17)

CÁMARA DE COMERCIO


CIUDAD MODERNAY DE SERVICIOS

Yopal,

CÁMARA DE COMERCIO


AMPLIA Y DIVERSA

Oferta Inmobiliaria

Yopal cuenta con una amplia oferta inmobiliaria para el desarrollo de negocios. En el 2017, se aprobaron licencias de construcción

2por 169 m para oficinas, 24.816 m para comercio

2y 6.595 m para bodegas.

Según la Encuesta de Mercado Inmobiliario de Yopal, en 2015 la oferta inmobiliaria de oficinas y locales era:

USO OFICINA LOCAL

ÁreaPromedio ventaPromedio alquiler

1.335 m$4.345.000 m$40.123 m

780 m$2.561.000 m$27.505 m

2

2

2

2

2

2

Fuente: DANE (2018) Fuente: CCC (2015)

CÁMARA DE COMERCIO


PARA LA ORINOQUÍA

Yopal: Centro de Servicios

Yopal es centro de servicios para la inversión. Cuenta con una amplia oferta de bienes y servicios financieros, comerciales y corporativos para desarrollar negocios.

146.202HABITANTES 2018 (DANE)

5.514 camas4 hoteles de cadena +119 establecimientos dealojamiento.Fuente: CCC-ECH (2016)

16 bancos(26 sucursales)Fuente: CCC (2018)

3 aerolíneas338 mil pasajeros 2017600 pasajeros en nuevaterminal aérea.

64 programasde educación superior10 universidades66% pregrado • 34% posgradoFuente: MEN – SNIES (2018)

5 grandes superficies4 centros comerciales

11 concesionariosde vehículos

CÁMARA DE COMERCIO


CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

Conectividad Aérea

2.700 mCategoría C

USD$60

PISTA ASFALTO

INVERSIÓN PRIVADA

INVERSIÓN ENMODERNIZACIÓN DE TERMINAL

>$60 mil

FORTALEZAS

» Eficacia operacional con proyección regional.» Ubicación estratégica en el oriente colombiano.» Concentración operacional (1er lugar de la Amazorinoquia).» Seguridad aérea y estándares técnicos.» Facilidades para pasajeros.

millones

millones

CÁMARA DE COMERCIO


La ciudad de Yopal tiene el potencial de prestar servicios a la región de la Orinoquía en general y la Altillanura en particular.

La Orinoquía aporta el 8% del PIB nacional y se proyecta como una zona de ampliación de frontera de desarrollo, a partir de sus potenciales energéticos, agroindustriales, turísticos, así como su localización estratégica entre el Atlántico y el Pacífico. El PIB de la Altillanura incrementó 16.8 veces en el período 2001-2011. Fu

ente:

DNP

, CON

PES

3797

de 20

14

De acuerdo al Doing Business (2017), Yopal ocupa el lugar 14 entre 32 ciudades en facilidades para hacer negocios.

CÁMARA DE COMERCIO


MOTOR DE DESARROLLO

Clústers

CÁMARA DE COMERCIO


CLÚSTER Oil and Gas

99

8.329

FIRMAS IDENTIFICADAS (2013)

EMPLEOS GENERADOS (2013)

$733.249 millones

EXPERIENCIA PROMEDIO

FACTURACIÓN (2013)

9 (+o-años)

Diversificado

SemiDiversificado

Concentrado

CLIE

NTE

Servicio Commodity Incorporación Tecnología Innovación y Desarrollo

LOCA

LIZA

CIÓN

GEO

GRÁF

ICA

INTERNACIONAL

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

Valor agregado/conocimiento

COMMODITYPOR

DEMANDA

TECNOLÓGICO PERSONALIZADO

DIVERSIFICADOPOR PRODUCTOS

Y SERVICIOS

PRODUCTOSERVICIO PREMIUM

HOY

Impulsar la diversificación económica de la región a partir de procesos de innovación y desarrollo que nos permitan adaptar las capacidades instaladas en las empresas del clúster para el desarrollo de productos y servicios agro industriales.

Fuente: CCC (2018)

CÁMARA DE COMERCIO


CLÚSTER Turismo de naturaleza

224

4.500

FIRMAS IDENTIFICADAS (2013)

EMPLEOS GENERADOS (2013)

$17.600EXPERIENCIA PROMEDIO

FACTURACIÓN (2013)

7 (+o-años)

CLIE

NTE

Básico Actividades Articulación

INTERNACIONAL

NACIONAL

LOCAL

Desarrollo - Experiencias - Particularidad

SERVICIOCORPORATIVO(Alimentación- Hospedaje)

Especialización

- +

TURISMORURAL

ACTUAL

HOSPEDAJE

AVENTURA

TURISMO DENATURALEZA

(Aventura + Ecoturismo +Turismo Rural)

TURISMO DENATURALEZA

(Aventura + Ecoturismo +Turismo Rural)

PRODUCTO ESPECIALIZADO

1

2

3 4El clúster Turismo de Naturaleza de Casanare será un modelo de cooperación efectivo público – privada, que posicione a la región como el mejor destino de naturaleza ofreciendo productos y servicios innovadores y amigables con el medio ambiente.

millones

Fuente: CCC (2018)

CÁMARA DE COMERCIO


CLÚSTER de Piña

400

463

MILLONES

HECTÁREAS ESTABLECIDAS (2017)

PRODUCTORES (2017)

5 (+ o – años)FACTURACIÓN

EXPERIENCIA PROMEDIO (2017)

$2.160 Local Nacional Internacional

VENTAJA COMPARATIVA( FAIRTRADE )

Asistencia técnica -trazabilidad

I+D+I

DIVERSIFICACIÓN

Mercados especializados

Mercado tradicional

RELACIONES COMERCILAES

Sofisticar la ofertaDepartamental de piñaMD2 para el ingreso amercados especializadosde mayor valor,consolidando modelos denegocios en el desarrollode las opcionesestratégicas de frutafresca y procesada.

Fuente: CCC (2018)

Exclusividad

Especializado por mercado

Estándar Premium

Commodity

CÁMARA DE COMERCIO


OPORTUNIDADES

de Inversión

CÁMARA DE COMERCIO


DE INVERSIÓNOportunidades

GANADERÍA YSUBPRODUCTOS

FRIGORÍFICO

PRODUCCIÓNDE DERIVADOSFORESTALES

PRODUCTOSDERIVADOSDE LA PALMA

PRODUCTOS DERIVADOSDEL ARROZ

PRODUCCIÓNDE DERIVADOSFRUTALES

PRODUCCIÓNPISCÍCOLA

OFERTA DESERVICIOSTURÍSTICOS

SERVICIOSSOCIALESDE MERCADO

SERVICIOS DESALUDESPECIALIZADOS

AGROINDUSTRIALZONA FRANCA

CÁMARA DE COMERCIO


Conclusiones

CÁMARA DE COMERCIO


Crecimiento del PIB es del 4,2% en el período 2009-2016.El segundo PIB per cápita más alto del país ($30 millones).

DE LA ORINOQUÍA

Casanare, el más competitivo

Puesto 22 entre 133 estados del futuro en Latinoamérica, según ranking de los Estados Sudamericanos del futuro.Yopal ocupa el puesto 14 entre 32 ciudades en ambiente de negocios, según Doing Business.

1er productor de arroz mecanizado y gas natural2do productor de palma de aceite y petróleo 3er hato ganadero.

Gran oferta hotelera, bancaria, educativa y de servicios sociales. Facilidad en acceso y transporte (Red vial y Aeropuerto El Alcaraván).

• M Ú L T I P L E S O P C I O N E S Y P O S I B I L I D A D E S D E I N V E R S I Ó N •

Indicadores socioeconómicosmuy saludables

Atractivo para la inversión

Casanare mantiene alta productividad

Yopal es una ciudad moderna

CÁMARA DE COMERCIO

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CasanareLa tierra que saluday se despide con colores

Casanar La tierra que saluda...2015 Fuente: Migr ación Colombia (2017) CÁMARA DE COMERCIO CASANARE...

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